산업경제정보 제 638 호 (2016-14) 2017 년 12 대주력산업전망 2016.11.28 요약 2017년 12대주력산업의수출은원자재가격회복으로신흥국경기가개선되고유가상승이예상되면서증가세로전환전망 그러나보호무역정책이강화되고교역비중이높은중국경기성장의소폭증가가예상되어상승폭은제한적일것으로전망 12 대주력산업중자동차, 조선, 가전을제외한모든산업에서증가세가예상 2017년 12대주력산업생산은대부분산업에서글로벌수요증가로수출증가가예상되면서증가세로반전될전망이나연관산업으로의파급효과가큰조선, 자동차등은하락세가지속될전망 주력산업내수는경기부진이지속될것으로예상되면서 IT산업을제외한대부분의산업에서부진할것으로전망 실물경기부진및소비심리위축, 건설투자성장둔화, 설비투자위축으로기계산업군과소재산업군은감소세예상 IT산업군은 UHD 방송, VR 수요확대, SSD, 웨어러블기기등새로운형태의제품출시등으로증가예상 12대주력산업의수입은증가가예상되며전반적인소비심리위축속에서도소비재산업을중심으로증가할전망인데, 이는양극화되고있는소비패턴에서기인
1. 2017 년 12 대주력산업전망특징 선진권및개도권소폭성장으로교역량증가예상 2017년세계실물경기는선진권과개도권의성장률이소폭높아지고원자재가격회복으로세계교역이다소개선될것으로예상되나대외여건불확실성도높아 12대주력산업에부담으로작용예상 과거방어막역할을하던중국등신흥시장의저성장체제지속이예상 미국금리인상, 브렉시트에따른금융시장변동성확대등의불확실성과자국산업보호를위한비관세무역장벽강화등도국내산업회복에부정적요인으로작용예상 글로벌공급과잉은 2017년에도조선, 철강, 정유, 섬유, 가전, 정보통신기기등에서지속될것으로예상 구조조정논의가진행되고있는철강은신흥국설비증설지속, 중국수급불균형심화등으로, 조선은설비과잉과선복과잉으로공급과잉이지속될전망 가전, 정보통신기기, 정유는중국업체간경쟁격화및세계시장진출확대등으로공급물량증가가예상 는생산량조절, 디스플레이는중국업체구조조정으로공급과잉이다소해소될것으로전망 표 1 글로벌여건변화가 12 대주력산업에미치는영향 글로벌공급과잉 세계수요변화 해외생산확대 보호무역강화 트럼프당선 종합평가 자동차 x x x x x 조선 x x - x x x 일반기계 x x 철강 x x - xx x x 석유화학 x - 정유 x - x 섬유 x x x 가전 x x xx - x x 정보통신기기 x x x x x 디스플레이 x x - x - 음식료 x 주 : 매우긍정적, 긍정적, 중립, x 부정적, xx 매우부정적. 02
www.kiet.re.kr 한편, 2017년정유, 섬유, 정보통신기기,, 음식료등은글로벌수요침체에서벗어날것으로예상 는 4차혁명을주도하는 AI, IoT, 스마트카등핵심부품으로사용되는분야가성장하면서글로벌수요가증가할것으로예상 그러나조선, 철강, 가전등은글로벌공급심화가지속되는가운데글로벌수요침체도예상되면서 2017년업체들간치열한경쟁예상 국내기업들의해외생산확대는 2017년에도지속될것으로예상되며대부분의주력산업에부정적요인으로작용할전망 자동차, 일반기계, 섬유, 음식료, IT산업군 ( 가전, 정보통신기기,, 디스플레이 ) 등은생산요소비용증가와현지시장적극대응등의요인으로해외생산은증가할것으로예상 국내기업의해외투자증가추세가이어지는반면국내설비투자는침체가이어질전망 다만자동차부품, 일반기계등은국내기업들의해외진출로인한제품수요증가로긍정적영향이예상 보호무역주의기조는 2017년에는더욱심화될것으로예상되며 FTA 재협상과자국산업보호등을주요공약으로하고있는트럼프의미국대통령당선은국내주력산업에부정적영향으로작용할전망 상계관세등수입규제압력을겪은철강과교역위축에따른해상물동량감축으로수주감소가예상되는조선은보호무역강화에더욱부정적영향을받을것으로예상 중국업체들의경쟁력강화에따른경쟁관계심화 글로벌여건악화에따른수요부진속에중국업체들의경쟁력강화는경쟁심화로이어져 12대주력산업에부담으로작용할전망 12대주력산업모두 2017년글로벌경쟁관계는심화될것으로전망하고있으며특히중국업체들과경쟁이치열하게전개될것으로예상 과거글로벌금융위기시중국시장을기반으로회복하였으나최근수출부진은시장수요감소에중국업체들과의경쟁까지더해져지속될것으로예상 제조업경쟁력강화를주요공약으로하고있는트럼프당선으로미국업체들과의경쟁관계심화가예상 미국업체의경쟁우위가있는자동차, 철강, 정유, 정보통신기기, 등에서미국업체들의경쟁력강화예상 03
표 2 12대주력산업의글로벌경쟁관계변화전망 경쟁대상국 중국 일본 미국 기타 종합평가 자동차 - 조선 - 일반기계 x - 철강 - 석유화학 x ( 중동 ) 정유 - 섬유 ( 베트남 ) 가전 x ( 유럽 ) 정보통신기기 - 디스플레이 x ( 대만 ) - 음식료 ( 대만 ) 주 : 현재보다매우심화, 약간심화, 현재수준유지, x 경쟁약화. 최종재산업은글로벌경쟁심화에따른수출단가하락예상 2017년주력산업수출에미치는중요한요인중하나는수출단가의변화추이로최종재산업은글로벌경쟁심화에따른수출단가하락이예상 조선은침체장세에서수주경쟁이치열해지면서선가하락지속이예상 가전, 정보통신기기등은중국과의경쟁심화에따른가격인하압력등으로수출단가하락이예상 의류는모바일, 인터넷등온라인거래확대로대형오프라인바이어들의수주단가인하압력이예상 반면부품소재산업은수출단가상승예상 국제유가동조성이높은석유화학과정유는원유상승으로수출단가상승이예상되어수출금액증가에긍정적영향전망 공급과잉이다소해소되면서철강,, 디스플레이는수출단가상승이예상 음식료와자동차와같은소비재산업은수출제품구성이변화되면서수출단가변동예상 음식료는유기농등고부가가치프리미엄제품의수출이증가하면서수출단가상승, 자동차는소형 SUV 수출이증가하면서수출단가하락이예상 04
www.kiet.re.kr 표 3 12 대주력산업의수출호조 / 부진품목전망 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 정유 섬유 가전 정보통신기기디스플레이 수출호조품목 ( 부품 ) 수출부진품목 ( 부품 ) - 소형SUV, - 하이브리드차, 플러그인하이브리드차 - LNG선 / 극초대형컨테이너선 / 원유운반선 - FPSO/ 드릴십 - 공해방지설비 - 식품가공포장기계 - 에너지용강관 - 대형형강, 경강선재 - 중형승용차 - 섀시관련부품 - 선박용엔진 / 벌크선 - 범용 NC 공작기계, 저가금형 - 선재, 후판 - 냉연, 열연 - PX - ABS, PP homo, SM, PP copol. EVA, SAP - TPA - 휘발유, 경유, 벙커C유, 나프타, 항공유, - 윤활유, 경질중유, 용제 LPG, 아스팔트, 부생연료유 - 아세테이트섬유 - 코트및재킷, 블라우스 / 스웨터 / 언더셔츠, 남성셔츠, 유아용의류 - OLED TV - 소형가전 ( 전기밥솥, 헤어드라이어 ) - 휴대폰부품, SSD 보조기억장치, 웨어러블기기, 무선중계기등 - 편직물, 폴리에스터직물및섬유 - 면사 - 의류부속품 - TV 부품, 세탁기부품 - 데스크톱 PC, 유선통신장비등 - 모바일용 OLED, 초고화질 LCD - 중저급형 LCD, 모바일용 LCD - D램, 3D 낸드플래시 - AP(Application Processor), CIS(CMOS - 패키징 Image Sensor) - DDI(Display Driver IC-디스플레이구동칩 ) 음식료 - 유제품, 베이커리, 커피조제품, 과자류 - 당류, 유지류, 소스류등중간식재료 IT 산업을중심으로신기술기반제품수출증가전망 2017년신기술에기반한제품들의수출증가도예상되며글로벌시장에서기술경쟁력경쟁우위를지니고있는것으로평가받고있는 IT산업군이주도할것으로전망 가전에서국내업체가글로벌시장수요를창출하고있는 OLED TV가, 정보통신기기는 SSD와웨어러블 (wearable) 기기수출증가가예상 디스플레이는 Post-LCD로성장하고있는 OLED 수출이빠르게증가할전망 는 3D 낸드플래시, 시스템등고부가가치제품으로변화 자동차는대부분차종의수출이감소한가운데높은증가율을기록한소형 SUV, 하이브리드차, 플러그인하이브리드차등의수출호조는 2016년투입된신모델의판매가본격화하면서 2017년에도지속될것으로예상 05
소비재산업의경우국내제품의이미지및경쟁력제고등으로수출품목변화가예상 음식료는고급화, 개인화, 고기능성화가진행된한국음식료제품의경쟁력제고로중간식재료에서유제품, 베이커리, 커피조제품, 과자등가공식품으로변화예상 섬유는한류열풍등으로한국산제품이미지상승으로직물제품에서코트, 재킷, 셔츠, 유아복등의류제품수출확대전망 2. 2017 년 12 대주력산업전망 수출은소재산업군, IT 산업군중심으로기술적반등예상 2017년 12대주력산업의수출은원자재가격회복으로신흥국경기가개선되고유가상승이예상되면서증가세로전환전망 그러나보호무역정책이강화되고교역비중이높은중국경기성장소폭증가가예상되어상승폭은제한적일것으로전망 12대주력산업중자동차, 조선, 가전을제외한모든산업에서증가세가예상 ( 기계산업군 ) 일반기계를제외한자동차, 조선모두하락세가지속되면서전년대비 3.1% 하락전망 자동차는주요수출시장인신흥시장경기침체지속과미국금리인상에따른미국시장할부판매비용증가등으로전년대비 0.8% 감소전망 그림 1 2017 년주요산업별수출증가율전망 단위 : % 10.7 2.0 0.7 5.5 0.5 4.5 2.5 4.3 5.6 4.4-9.2-0.8-11.8-13.1-3.6-7.3-5.9-21.3-5.9-10.6-5.0-12.3-15.2-1.2 자동차 (12.8) 조선 (6.1) 일반기계 (8.4) 철강 (5.6) 석유화학 (7.5) 정유 (5.6) 섬유 (2.7) 가전 (2.1) 정보통신디스플레이기기 (7.1) (5.1) (13.0) 음식료 (0.9) 2016 2017 자료 : 1) 달러표시가격기준, ( ) 안은 2017 년총수출대비점유율전망. 2) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742), 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준. 06
www.kiet.re.kr 조선은구조조정여파로인한건조물량취소와해양프로젝트인도연기및취소등으로인해 13.1% 의높은감소세를기록할전망 일반기계는유가상승에따른자원수출국투자수요회복, 중국제조업경기개선등의요인으로전년대비 2.0% 증가예상 ( 소재산업군 ) 모든산업이증가세로반전될것으로보이며유가상승에직접적영향을받는석유화학, 정유의상승폭이클것으로예상되면서전년대비 4.8% 증가예상 철강은국제가격과미국수요회복이긍정적으로작용하지만보호무역강화와중국시장축소지속등으로전년대비 0.7% 증가에그칠전망 석유화학은유가상승에따른수출단가회복과다자간, 양자간무역협정에따른관세철폐효과가다양한품목에적용되어수출품목다변화가이루어지면서전년대비 5.5% 의비교적높은증가전망 정유는국제유가회복에따른수출단가상승과중국환경기준강화에따른고품질석유제품수요증가등으로전년대비 10.7% 의높은증가예상 섬유는한류기반의류수출증가와선진국및개도국성장률상승에따른수요증가등이긍정적요인이나중국수요둔화, 대형바이어들의납품단가인하요구등으로증가세는소폭 (0.5%) 에머물전망 (IT산업군) 가전을제외한산업에서증가세를기록하면서전년대비 3.2% 증가예상 가전은베트남등해외생산확대로인한수출대체, 중국업체들의브랜드및기술경쟁력강화등으로전년대비 5.0% 감소할전망 정보통신기기는갤럭시노트발화로인한판매중단사태의부정적영향해소, 인도등신흥시장의 4G 서비스확산등으로전년대비 4.5% 증가예상 디스플레이는공급과잉축소, 고가인 OLED 수요증가등의긍정적요인이우세하여전년대비 2.5% 증가할전망 는 D램단가상승세가유지되고수요산업의성장등으로인해전년대비 4.3% 증가예상 음식료는수출품목다양화, 한류이미지지속에따른국내제품수요증가등의요인으로 4.4% 증가할전망 그러나수출증가추세가정체되면서주력상품및신규시장확대가필요한시점 07
그림 2 2017 년주요산업별생산증가율전망 1.4 1.0 0.3 4.0 2.2 3.5 2.0 단위 : % 4.5 2.4 2.5-3.6-3.9-2.3-0.6-0.2-3.2-1.9-0.9-1.9-0.9-7.9-12.3-10.8-10.5 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 정유 섬유 가전 정보통신기기 디스플레이 2016 2017 음식료 주 : 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품, 정유는석유제품기준이고여타업종은금액기준. 생산은조선, 자동차등대표산업부진예상 2017년 12대주력산업생산은대부분산업에서글로벌수요증가로수출증가가예상되면서증가세로반전될전망이나연관산업으로의파급효과가큰조선, 자동차등은하락세가지속될전망 ( 기계산업군 ) 자동차는내수및수출동반부진이지속되면서전년대비 3.6% 감소하여 2년연속감소할전망 조선은 2년이상선박수주감소와 2016년수주절벽의영향으로수주잔량감소가빠르게진행되면서전년대비 12.3% 의큰폭의감소전망 일반기계는조선, 해운업등구조조정에따른내수부진에도불구하고전년실적부진에따른기저효과와소폭의수출증가로전년대비 1.4% 증가예상 ( 소재산업군 ) 철강은재고조정에따른증가요인에도불구하고대내외수요부진과구조조정압력등으로전년대비 0.6% 소폭감소예상 석유화학은국제유가변동성확대로불확실성이증가함에따라업계투자수요감소등의요인으로전년대비 0.2% 감소가예상 정유는저유가기조로인한가격효과및경기회복에따른내수확대가생산을견인하면서전년대비 2.2% 상승예상 섬유는내수부진, 수입확대지속, 국내생산설비축소및해외생산확대등의영향으로전년대비 1.9% 감소전망 (IT산업군) 가전은내수회복세가미미한가운데수출이여전히감소세를지속하고수입이증가하면서전년대비 0.9% 감소할전망 08
www.kiet.re.kr 정보통신기기는기저효과와수출및내수회복등으로전년대비 3.5% 증가할전망이며수출용휴대폰부품및 SSD 등이생산증가를견인 디스플레이는수출부진완화, 대형 TV의수요발생, 대형화에따른면적기준출하량의증대, OLED 생산확대등의요인으로전년대비 2.0% 증가예상 는세계최고수준의미세공정을개발하여빠르게양산함에따라긍정적요인으로작용하고있으며하반기국내신규공장이예정되어있어전년대비 4.5% 증가전망 음식료는신제품출시와이에따른판매호조및연구개발활동강화의선순환구조가안착되면서전년대비 2.5% 증가예상 내수는 IT 산업을제외한대부분산업에서부진 주력산업내수는경기부진이지속될것으로예상되면서 IT산업을제외한대부분의산업에서부진할것으로전망 ( 기계산업군 ) 자동차는대기수요실현과가계부채증가, 고용불안등소비심리위축등으로전년대비 2.2% 감소예상 조선은구조조정여파와한진해운영향이현실화되는등산업전반의부정적요인이우세하여전년대비 2.9% 감소할전망 일반기계는스마트공장보급확산에따른관련투자증가에도불구하고제조업설비투자수요위축으로전년대비 0.1% 감소예상 ( 소재산업군 ) 철강은내수성장을견인해오던건설투자증가세둔화와자동차, 조선등수요산업부진으로전년대비 0.6% 감소할전망 그림 3 2017 년주요산업별내수증가율전망 단위 : % 4.3 0.3 7.1 4.3 5.0 3.1 2.3 1.5 2.0 2.0-0.1-0.6-2.0-2.0-1.6-1.1-2.2-2.9-4.7-5.8-7.8 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 정유 섬유 가전 정보통신기기 2016 2017-3.7-4.2-5.1 디스플레이 음식료 주 : 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품, 정유는석유제품기준이고여타업종은금액기준. 09
석유화학은주요다운스트림산업의업황부진으로중간재및원자재수요가감소하면서전년대비 2.0% 감소할전망 정유는저유가기조를바탕으로한전반적인석유제품수요확대로전년대비 4.3% 증가할전망이며경유, 휘발유, 항공유등수송용석유제품이내수를견인할예상 섬유는지속되는실물경기부진및소비위축으로전년대비 1.1% 감소전망 (IT산업군) 가전은 UHD 방송에따른 UHD TV 수요확대, 에너지고효율가전으로의교체수요증가, IoT가전시장형성등에힘입어전년대비 3.1% 증가할전망 정보통신기기는신규스마트폰출시효과, 게임과 VR 수요확대등에따른 PC 교체수요등에힘입어전년대비 2.3% 증가예상 디스플레이는경기침체에따른국내구매력의약세, TV와 PC 등수요산업의성숙화등구조적제약으로인한수요모멘텀부족으로전년대비 3.7% 감소전망 는가정용, 사무용 PC 시장성장둔화에도불구하고 SSD, IoT, 웨어러블기기등의신규수요산업성장으로전년대비 1.5% 증가예상 음식료는소비여력감소에따른외식감소와간편식소비증가추세와더불어식품안전, 건강등의경향에따른고부가가치및고기능성식품소비가증가하면서전년대비 2.0% 증가예상 수입은소비재산업중심으로증가예상 12 대주력산업의수입은전년대비 2.5% 증가예상 전반적인소비심리위축속에서도소비재산업은전년동기대비 3.5% 증가가예상되며이는양극화되고있는소비패턴에서기인 ( 기계산업군 ) 자동차는수입차보유대수증가에따른 AS 부품수요증가등의요인으로전년대비 6.2% 증가전망 조선은편의치적선박의반입과대부분해외에의존하고있는해양플랜트용기자재, 친환경선박용가스터빈등의수요가줄면서전년대비 11.3% 감소예상 일반기계는내수경기침체지속, 첨단설비및부품수요둔화로전년대비 1.7% 감소전망 ( 소재산업군 ) 철강은내수부진에도불구하고단기수급불균형에의해봉형강류등일부제품수입수요로전년대비 8.6% 증가예상 석유화학은다운스트림수요부진으로인한수입수요감소로전년대비 3.9% 감소예상 10
www.kiet.re.kr 그림 4 2017 년주요산업별수입증가율전망 단위 : % 4.7 6.2 8.6 11.3 3.6 1.4 9.9 6.9 2.6 2.7 1.2-11.3-12.9-1.7-8.0-10.9-3.9-7.4-4.8-0.8-0.8-23.6-24.9-24.7 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 정유 섬유 가전 정보통신 기기 디스플레이 음식료 2016 2017 자료 : 1) 달러표시가격기준. 2) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742), 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준. 정유는나프타및 LPG 의수요확대로전년대비 11.3% 높은증가예상 섬유는중국등역수입증가, 저가섬유소재수요증가, 해외직구등수입창구다양화 및접근용이성등의요인으로전년대비 3.6% 증가예상 (IT산업군) 가전은구매여력부족으로중저가제품선호가늘어나고중국기업의국내진출확대및해외생산제품의역수입증가로 6.9% 증가할전망 정보통신기기는소폭이지만내수가회복되고신제품과완제품제조용부품의수입수요가늘어나면서전년대비 2.7% 증가예상 표 4 2017 년산업전망기상도 수출생산내수수입 기계산업군 소재산업군 IT 제조업군 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 정유 섬유 가전 정보통신기기 디스플레이 음식료 주 : 1) 전망 : 전년동기대비증가율기준, -10% 이하, -5~-10%, -5~0%, 0~5%, 5~10%, 10% 이상. 2) 생산과내수의경우자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품, 정유는석유제품기준이고여타업종은금액기준. 3) 수출과수입은모든업종에서달러화가격기준. 11
디스플레이는범용 LCD 패널에대한내수둔화, 수출용수입수요감소등으로전년 대비 7.4% 감소전망 는국내생산이어려운시스템수입증가로전년대비 1.2% 증가전망 음식료는생산확대기조에따라그감소추세가다소둔화될것으로전망되면서전년대비 0.8% 감소전망 표 5 2017 년 12 대주력산업의수출전망 단위 : 백만달러, % 2015 2016 2017 상반기하반기연간상반기하반기연간 자동차 71,344 (-5.6) 32,700 (-10.9) 32,077 (-7.4) 64,777 (-9.2) 32,028 (-2.1) 32,209 (0.4) 64,237 (-0.8) 조선 40,107 (0.6) 18,523 (-17.3) 16,834 (-5.0) 35,357 (-11.8) 17,050 (-8.0) 13,690 (-18.7) 30,740 (-13.1) 일반기계 42,598 (-3.0) 20,647 (-7.6) 20,418 (0.8) 41,065 (-3.6) 21,005 (1.7) 20,882 (2.3) 41,887 (2.0) 철강 30,201 (-15.0) 14,548 (-9.9) 13,449 (-4.4) 27,997 (-7.3) 14,000 (-3.8) 14,200 (5.6) 28,200 (0.7) 석유화학 37,791 (-21.7) 17,238 (-11.3) 18,331 (-1.0) 35,569 (-5.9) 18,655 (8.2) 18,881 (3.0) 37,536 (5.5) 정유 32,002 (-37.0) 12,103 (-27.2) 13,097 (-14.8) 25,200 (-21.3) 12,749 (5.3) 15,144 (15.6) 27,893 (10.7) 섬유 14,304 (-10.2) 6,723 (-6.6) 6,735 (-5.2) 13,458 (-5.9) 6,650 (-1.1) 6,874 (2.1) 13,524 (0.5) 가전 12,475 (-16.0) 5,362 (-12.7) 5,796 (-8.5) 11,158 (-10.6) 5,050 (-5.8) 5,550 (-4.2) 10,600 (-5.0) 정보통신기기 38,834 (6.3) 17,540 (-4.6) 16,534 (-19.2) 34,074 (-12.3) 17,449 (-0.5) 18,145 (9.7) 35,594 (4.5) 디스플레이 29,657 (-8.2) 11,424 (-26.2) 13,712 (-3.3) 25,136 (-15.2) 11,862 (3.8) 13,890 (1.3) 25,752 (2.5) 62,916 (0.4) 28,686 (-7.5) 33,489 (4.9) 62,175 (-1.2) 30,820 (7.4) 34,050 (1.7) 64,870 (4.3) 음식료 4,087 (-2.4) 2,094 (3.5) 2,221 (7.6) 4,315 (5.6) 2,229 (6.4) 2,277 (2.5) 4,506 (4.4) 12 대합계 416,316 (-9.6) 187,588 (-12.3) 192,693 (-4.8) 380,281 (-8.7) 189,547 (1.0) 195,792 (1.6) 385,339 (1.3) 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율. 2) 수치는통관기준. 3) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742). 4) 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준. 12
www.kiet.re.kr 표 6 2017 년 12 대주력산업의생산전망 단위 : % 2015 2016 2017 상반기하반기연간상반기하반기연간 자동차 ( 천대 ) 4,556 (0.7) 2,196 (-5.4) 1,999 (-10.5) 4,195 (-7.9) 1,988 (-9.5) 2,055 (2.8) 4,043 (-3.6) 조선 ( 만 CGT) 1,270 (5.0) 650 (-1.5) 570 (-6.6) 1,220 (-3.9) 580 (-10.8) 490 (-14.1) 1,070 (-12.3) 일반기계 103,701 (1.3) 49,775 (-4.4) 51,525 (-0.3) 101,300 (-2.3) 50,846 (2.2) 51,859 (0.6) 102,705 (1.4) 철강 ( 천톤 ) 73,102 (0.5) 35,835 (-0.6) 38,003 (2.5) 73,838 (1.0) 36,870 (2.9) 36,500 (-4.0) 73,370 (-0.6) 석유화학 ( 천톤 ) 21,028 (-2.0) 10,533 (-0.5) 10,560 (1.1) 21,093 (0.3) 10,525 (-0.1) 10,527 (-0.3) 21,052 (-0.2) 정유 ( 십만배럴 ) 11,170 (8.4) 5,729 (4.7) 5,891 (3.4) 11,620 (4.0) 5,871 (2.5) 6,010 (2.0) 11,881 (2.2) 섬유 74,654 (-3.0) 38,568 (-2.4) 33,697 (-4.1) 72,265 (-3.2) 37,190 (-3.6) 33,702 (-0.0) 70,892 (-1.9) 가전 32,244 (-3.4) 15,959 (0.8) 15,661 (-4.6) 31,620 (-1.9) 15,718 (-1.5) 15,619 (-0.3) 31,337 (-0.9) 정보통신기기 70,308 (0.4) 31,028 (-8.6) 31,681 (-12.9) 62,709 (-10.8) 31,480 (1.5) 33,431 (5.5) 64,911 (3.5) 디스플레이 38,934 (-2.8) 16,825 (-16.2) 18,,026 (-4.5) 34,851 (-10.5) 17,213 (2.3) 18,346 (1.8) 35,559 (2.0) 74,635 (-0.6) 37,039 (0.5) 36,995 (-1.6) 74,034 (-0.9) 38,135 (3.0) 39,173 (6.0) 77,308 (4.5) 음식료 81,604 (2.1) 40,945 (3.5) 42,617 (1.4) 83,562 (2.4) 42,215 (3.1) 43,426 (1.9) 85,641 (2.5) 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율. 2) 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품, 정유는석유제품기준이고여타업종은금액기준. 13
표 7 2017 년 12 대주력산업의내수전망 단위 : % 2015 2016 2017 상반기하반기연간상반기하반기연간 자동차 ( 천대 ) 1,834 (1.6) 938 (9.2) 860 (-11.8) 1,798 (-2.0) 857 (-8.5) 900 (4.7) 1,757 (-2.2) 조선 ( 만 CGT) 114 (3.8) 54 (-3.6) 51 (-5.4) 105 (-7.8) 52 (-3.7) 50 (-2.0) 102 (-2.9) 일반기계 86,540 (-1.0) 39,832 (-6.4) 41,688 (-5.2) 81,520 (-5.8) 40,053 (0.6) 41,390 (-0.7) 81,443 (-0.1) 철강 ( 백만톤 ) 55,487 (0.4) 28,055 (2.9) 29,795 (5.6) 57,850 (4.3) 29,000 (3.4) 28,500 (-4.3) 57,500 (-0.6) 석유화학 ( 천톤 ) 10,529 (-2.3) 5,224 (-1.6) 5,333 (2.1) 10,557 (0.3) 5,178 (-0.9) 5,166 (-3.1) 10,344 (-2.0) 정유 ( 십만배럴 ) 8,562 (4.2) 4,518 (8.2) 4,655 (6.1) 9,173 (7.1) 4,726 (4.6) 4,836 (3.9) 9,562 (4.3) 섬유 74,832 (-1.0) 38,319 (-1.0) 35,330 (-2.2) 73,649 (-1.6) 37,288 (-2.7) 35,530 (0.6) 72,818 (-1.1) 가전 24,029 (2.8) 12,858 (8.6) 12,383 (1.6) 25,241 (5.0) 13,250 (3.0) 12,782 (3.2) 26,032 (3.1) 정보통신기기 51,875 (-2.1) 23,041 (-9.7) 26,414 (0.3) 49,455 (-4.7) 23,907 (3.8) 26,665 (1.0) 50,572 (2.3) 디스플레이 9,826 (-7.2) 5,020 (-3.0) 4,302 (-7.5) 9,322 (-5.1) 4,827 (-3.8) 4,149 (-3.5) 8,977 (-3.7) 45,879 (-3.4) 24,643 (2.9) 19,313 (-0.5) 43,956 (-4.2) 23,317 (-5.4) 21,309 (10.3) 44,626 (1.5) 음식료 89,184 (2.2) 44,741 (3.1) 46,192 (0.9) 90,933 (2.0) 45,858 (2.5) 46,852 (1.4) 92,710 (2.0) 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율. 2) 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품, 정유는석유제품기준이고여타업종은금액기준. 14
www.kiet.re.kr 표 8 2017 년 12 대주력산업의수입전망 단위 : 백만달러, % 2015 2016 2017 상반기하반기연간상반기하반기연간 자동차 15,078 (8.0) 8,125 (8.5) 7,664 (1.0) 15,789 (4.7) 8,129 (0.0) 8,641 (12.7) 16,770 (6.2) 조선 4,399 (10.8) 1,706 (-19.8) 1,654 (-27.2) 3,360 (-23.6) 1,608 (-5.7) 1,372 (-17.0) 2,980 (-11.3) 일반기계 27,425 (-7.6) 12,248 (-12.4) 11,642 (-13.4) 23,890 (-12.9) 11,819 (-3.5) 11,657 (0.1) 23,476 (-1.7) 철강 22,319 (-25.2) 9,645 (-18.6) 10,887 (4.0) 20,532 (-8.0) 11,000 (14.0) 11,300 (3.8) 22,300 (8.6) 석유화학 13,339 (-18.9) 5,886 (-16.3) 5,996 (3.3) 11,882 (-10.9) 5,736 (-2.5) 5,686 (-5.2) 11,422 (-3.9) 정유 15,348 (-49.1) 5,592 (-28.0) 5,933 (-21.7) 11,525 (-24.9) 5,877 (5.1) 6,951 (17.2) 12,828 (11.3) 섬유 14,461 (-1.3) 6,507 (0.6) 8,153 (2.0) 14,660 (1.4) 6,735 (3.5) 8,457 (3.7) 15,192 (3.6) 가전 5,109 (-4.3) 2,743 (9.3) 2,871 (10.5) 5,614 (9.9) 2,950 (7.5) 3,050 (6.2) 6,000 (6.9) 정보통신기기 22,001 (8.1) 10,793 (1.2) 11,769 (3.8) 22,562 (2.6) 11,004 (2.0) 12,175 (3.4) 23,179 (2.7) 디스플레이 3,880 (-1.8) 1,452 (-24.7) 1,468 (-24.8) 2,920 (-24.7) 1,321 (-9.0) 1,382 (-5.9) 2,703 (-7.4) 38,278 (5.0) 18,076 (-1.7) 18,357 (-7.8) 36,433 (-4.8) 18,125 (0.3) 18,731 (2.0) 36,856 (1.2) 음식료 10,795 (-6.6) 5,298 (-3.4) 5,410 (1.9) 10,708 (-0.8) 5,330 (0.6) 5,295 (-2.1) 10,625 (-0.8) 12 대합계 192,432 (-10.8) 88,071 (-7.9) 91,804 (-5.1) 179,875 (-6.5) 89,634 (1.8) 94,697 (3.2) 184,331 (2.5) 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율. 2) 수치는통관기준. 3) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742). 4) 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준. 주력산업연구실 chch@kiet.re.kr (044-287-3046) kykim@kiet.re.kr (044-287-3125) 15
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