2012 IT산업 전망 KEA Korea Electronics Association) C E O : 전상헌 부회장
목 차 Ⅰ 2011 IT 산업현황 Ⅱ 2012 IT 산업전망
Ⅰ. 2011 IT 산업현황 1 세계시장 IT 산업시장 2011년도세계 IT소비시장은유로존재정위기심화, 미국신용등급강등등선진경제의부진속에당초 7.1% 11.6) 보다 3~4% 하향될것으로추정 가트너 ) - Computing H/W11.7%), S/W9.5%), IT Service 6.6%), Telcom6.2%) - 세계경기둔화영향으로유가및원자재는비교적안정적인추이를보이고있어긍정적세계경제성장률및 IT소비 구분 2009 2010 2011 World -0.5 5.1 4.0 십억달러 ) 4,000 2010 2011 7.1% 3,672 3,427 선진국경제 -3.4 3.0 1.6 신흥개도국경제 2.7 7.4 6.4 중국 9.2 10.3 9.5 인도 6.8 10.1 7.8 러시아 -7.8 4.0 4.3 2,000 1,000 11.7% 9.5% 6.6% 6.2% 브라질 -0.6 7.5 3.8 멕시코 -6.2 5.4 3.8 Computing HW SW IT Service Telcom All IT < 자료 : IMF, World Economic Outlook Update, 2011.9 > < 자료 :Gartner, 2011.6 >
Ⅰ. 2011 IT 산업현황 1 세계시장지역별 세계 IT 소비는신흥시장인라틴아메리카 10.7%), 아시아 / 퍼시픽 9.1%) 지역이성장주도 - 중국, 인도, 브라질, 멕시코등신흥시장중심의견조한경제성장이 IT 소비견인 - 하반기이후선진국재정위기에따른소비위축으로선진시장 2~3%, 신흥시장 0.5~1% 하향조정 구분 2011 점유율 2011 년지역별 IT 시장 10-11 성장률 북미 1,114 30.3% 5.1% 라틴아메리카 299 8.1% 10.7% 서유럽 856 23.3% 6.5% 중앙 / 동유럽 149 4.1% 4.2% 중동 / 아프리카 240 6.5% 8.1% 아시아 / 퍼시픽 1,014 27.6% 9.1% 합계 3,672 100.0% 7.1% < 자료 : Gartner, 2011.6 > 단위 : 십억달러, %) 미국은높은실업률과지속되는주택시장부진, 금융불안 등으로소비와투자가개선되기어려워 IT 소비둔화 북미시 장기존 5.1% - 3.1% 하향 ) - 미국경제성장률 IMF) : 2.5% 1.6% 유로지역은재정긴축과신용경색에따른투자와소비위축 으로 IT 소비시장위축 서유럽기존 6.5%-3.0% 하향조정 ) - 유럽경제성장률 IMF) : 2.2% 1.6% 일본은상반기대지진및원전사고영향으로 11.1 분기 GDP 는전년동기대비 0.7% 감소하였지만제조업의빠른 조업재개정상화로피해복구가속화 - 일본경제성장률 IMF) : -0.7% -0.5%
Ⅰ. 2011 IT 산업현황 2 국내시장 생산 국내 IT산업생산은 EU지역수출부진 8월누적, -18.8%) 에도불구하고신흥시장을중심으로한수출호조로전년대비 2.6% 증가한 330조원추정 - 휴대폰은 2분기세계점유율 1위 휴대폰 28.3%, 스마트폰 23.1%) 를차지하며 IT산업생산견인 - 친환경, 저전력 IT제품수요증가에스마트가전, 2차전지의판매호조세지속 - S/W는클라우드서비스도입과보안관련기업투자로전년대비 6.5% 성장 - 반도체, 디스플레이패널은수요감소, 과잉생산등으로생산은각각 0.5%, 2.9% 감소 연도별생산 조원 ) 300 200 3.3% 6.3% 4.5% 11.4% 3.5% 23.2% 2.6% 100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ⅰ. 2011 IT 산업현황 2 국내시장 수출 / 수입 IT산업수출은전년대비 3.1%, 수입은 3.4%, 무역수지는 2.8% 증가 - 휴대폰은세계점유율 1위를달성 2분기) 하며 IT수출견인 - 스마트대형가전또한친환경 / 저전력, 스마트가전등프리미엄급제품전략을통한수출성장견인 - 반면, 전자부품의수출은선진국소비둔화및공급과잉에따른단가하락으로감소 * DRAM 은전년대비 50~60%, 디스플레이패널은전년대비 25~30% 판가하락 억달러 ) 연도별수출입 1,600 1,200 1,301 1,312 1,210 1,539 3.1% 1,587 800 783 756 3.4% 805 782 400 2.8% 2007 2008 2009 2010 2011 수출 수입 무역수지
Ⅰ. 2011 IT 산업현황 2 국내시장 무역수지기여도 IT 산업은 10 여년간전체산업의무역수지흑자의견인차역할 8 월누계 491 억달러흑자 ) - 非 IT 부문은 10 년연속무역적자기록, IT 산업이국내전체산업의무역흑자견인 무역수지현황 억달러 ) 1,000 500 228 104 544 455 490 298 150 294 232 161 604 146 576 589 405 412 783 229 491 0-500 -125-148 -161-258 -383-457 -133-185 -371-263 -1,000-709 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11.8 월누계 전체산업 IT 산업 비 IT 산업
Ⅰ. 2011 IT 산업현황 2 국내시장 GDP기여도 국내경제의중추적인역할을수행하는 IT 산업은 11.2 분기 GDP 의 11.6% 비중차지 - 전체국내설비투자중 IT 투자는 30%, 민간소비는 8% 차지 - 해외경제위축으로 '11.2 분기전체수출은전분기대비 0.9% 로둔화되었지만 IT 수출은 3.2% 성장 IT 산업 GDP 비중 < 전기대비, 비중, %> 2010 2011 구분 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 국내총생산 GDP) 성장률 2.1 1.4 0.6 0.5 1.3 0.9 IT산업성장률 5.0 3.4 0.2 1.5 4.3 2.4 GDP대비 IT산업비중 10.8 11.0 11.0 11.1 11.4 11.6 비IT산업성장률 1.9 1.0 0.8 0.4 0.8 0.7 10.0% 5.0% 0.0% 5.0% 2.1% 3.4% 4.3% 1.5% 2.4% 0.2% 1.4% 0.6% 0.5% 1.3% 0.9% 국내설비투자증감률 2.1 6.8 5.6-0.6-0.7 3.4 IT 산업설비투자비중 28.9 30.4 30.2 30.8 31.2 31.8 국내민간소비증감률 0.5 0.7 1.4 0.3 0.4 0.9 IT 산업민간소비비중 7.9 7.9 7.7 8.0 8.1 8.3-5.0% 101Q 102Q 103Q 104Q 111Q 112Q < 자료 : 한국은행 2011 년 2/4 분기국민소득 > GDP 성장률 IT 산업성장률
Ⅰ. 2011 IT 산업현황 2 국내시장세계1위 세계제1위 IT품목 - 휴대폰 28.2%), 스마트폰 23.1%), DRAM63.0%), 낸드플레쉬 46.6%), LCD52.5%), LCD Tv34.9%), PDP TV53.0%), AM OLED98%), 2차전지 38.5%) 세계 1위 * 휴대폰, 2차전지분야는세계점유율 1위최초달성 * 3D TV 11.1Q 일본 43.7%, 1위, 국내 42.1% 2위 ) -> 11.2Q 국내 46.1%, 1위달성 ) 휴대폰반도체 LCD TV 억달러, 점유율 %) 358 101.1 28.2%) 110 25.4 23.1%) 억달러, 점유율 %) 163 102.8 63.0%) 116.9 54.4 46.6%) 억달러, 점유율 %) 368 193.3 52.5%) 억달러, 점유율 %) 442.5 154.6 34.9%) 54.3 28.8 53.0%) 휴대폰 스마트폰 D RAM 낸드 대형 LCD 패널 LCD TV PDP TV 세계 국내업체 세계 국내업체 세계 국내업체 세계 국내업체 자료 : SA, 2011.2 분기기준 자료 : Gartner, 2011. 상반기기준 자료 : DisplaySearch, 2011. 상반기 자료 : DisplaySearch, 2011. 상반기
Ⅱ 2012 IT 산업전망
1 세계시장 IT 산업시장 2012 년세계경제둔화가예상되는가운데 IT 소비도당초 5.0% 에서 1~2% 하향전망 [ 가트너 ] - 유럽 / 미국경제의불확실성은세계경제위축과향후경기회복에대한불신으로작용 - 신흥국경제역시선진국경제동조화에따른금융긴축우려등으로성장세둔화전망 Forecast End-user Spending on IT $B ) 4,000 3,500 5.9% 3,427 7.1% 3,672 5.0% 3,854 4.9% 4,043 4.7% 4,235 4.9% 4,444 3,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 < 자료 : Gartner 2011.6>
1 세계시장 지역별 신흥시장인남미 8.4%), 중동 / 아프리카 6.4%), 아시아 / 퍼시픽 5.8%) 의성장세지속 - 미국 / 유럽등선진국재정위기는상당기간글로벌경기회복의걸림돌로작용 $B ) 3,225 927 지역별 IT 소비지출전망 7.1% 3,427 1,014 240 222 240 143 149 804 856 5.0% 3,672 1,073 255 157 884 신흥시장견고한내수성장 멕시코, 브라질등경제성장률이양호한남미의 12년 IT소비시장은 8.4% 대高성장지속 - 신흥시장은저가품중심의성장에서프리미엄제품시장도확대될것으로전망 270 300 325 1,060 1,114 1,160 2010 2011 2012 북미 남미 서유럽 동유럽 중동 / 아프리카 아시아 / 퍼시픽 < 자료 : Gartner > 미국중심의선진시장둔화 미국, 유럽등주요선진국은低성장으로경기침체가예상되고, 소비시장은둔화전망 - 2012 년경제성장률 IMF) : 미국 1.8%, 유로 1.1% 성장
1 세계시장 품목별 휴대폰 TV 컴퓨터 스마트폰중심의성장세지속으로 백만대 ) 전년대비 6.2% 성장한 15 억 9 천만대 - 중저가스마트폰확산, LTE 서비스본격 확대에따른수요증가 1,354 274 790 291 1,501 302 777 422 1,595 311 769 514 구글 / 애플의 TV 시장진입, 프리미엄 급 TV 시장확산에힘입어전년대비 4.7% 성장한 2 억 6 천 6 백만대 - OLED TV 출시, 아날로그방송종료가속화 백만대 ) 런던올림픽특수등으로성장견인 244 18.5 188 254 17.9 214 37 23 266 17.1 237 12 태블릿 PC, 클라우드서비스확대에 따른서버의성장으로전년대비 12.7% 성장한 4 억 3 천 2 백만대 - 하반기 Windows 8 출시와더불어 백만대 ) 기존데스크탑시장수요도증가전망 351 147 384 151 204 233 433 156 276 Smart Phone Feature Phone < 자료 : SA, 2011.4 > Basic Phone LCD TV PDP TV 기타 TV < 자료 : 디스플레이서치, 2011.6 > Deskbased PC < 자료 : Gartner, 2011.6 > Mobile PC
1 세계시장 품목별 주요대형가전시장은냉장고 0.8%, 세탁기 2.7%, 룸에어컨 7.9% 증가 - 친환경 / 저전력, 스마트가전의확대로신규수요창출 - 중국, 인도등신흥시장의내수시장성장과프리미엄급대형가전소비증가 - 에어컨의경우환경오염에대한관심이집중되고제균, 제습, 공기정화기능의프리미엄제품수요급증 주요대형가전 백만대 ) 101 102 103 백만대 ) 104 121 131 백만대 ) 88.7 91.0 93.5 < 자료 : Fuji Chimera, 2011 > 냉장고룸에어컨세탁기
1 세계시장 품목별 반도체 반도체시장은전년대비 4.6% 증가한 3,004억달러 - 11년재고과잉, 과잉생산능력, 경기침체로인한수요둔화로 0.1% 감소 - 12년 windows8, 울트라북출시, 스마트기기 태블릿PC, 스마트폰, 스마트가전 ) 의견조한성장으로증가세전망 디스플레이패널 대형패널시장은 13.6% 증가한 8억3천7백만대, 중소형TFT 시장은 3.8% 증가한 18억8천3백만대규모 - 12년구글 / 애플의 TV시장진출, 런던올림픽스포츠이벤트효과, 아날로그방송종료가속화등으로수요증가세전망 - 중소형패널은스마트기기 스마트폰, 태블릿PC) 의꾸준한성장으로수요증가 억달러 ) 2,993 2,990 3,004 백만대 ) 837 663 737 1,694 1,814 1,883 < 자료 : Gartner, 2011.9 > 대형패널 < 자료 : Fuji Chimera 2011 > 중소형패널
2 국내시장 생산 국내 IT 산업생산은수출선다변화및스마트기기의내수홗성화등으로전년대비 4.4% 증가한 345 조원에이를것으로전망 IT 산업생산 정보통신 H/W 는 4.4% 증가한 315 조원 조원 ) 322 330 345 중국, 인도등신흥시장의수요증가로성장세지속 - 휴대폰은전략스마트폰출시등성장세지속 - 반도체, 디스플레이패널은스마트기기의확산, TV수요 261 증가, 기술경쟁력우위등을통해국내 IT 산업성장견인 23.2% - 가전은신흥시장마켓팅강화, 스마트가전수요확대예상 3.5% 2.6% 4.4% 정보통신 S/W 는 5.3% 증가한 29.5 조원 모바일클라우드서비스및 SNS 사업확대, 범정부적 S/W 활성화정책추진으로성장세지속 2009 - 보안침해사고의증가로새로운정보기술에대한보안대 책추진과정보보안의중요성확대
2 국내시장 수출 2012 IT 산업의수출은스마트폰성장지속, 반도체수요회복, 스마트가전및 2 차전지등의수요확대등으로, 전년대비 6.4% 증가한 1,688 억달러 IT 산업수출 통신기기 3.3% 증가한 312 억달러 11.2 분기세계점유율 1 위를달성한국내업체는스마트폰의성장, LTE 통신서비스시장의본격화로성장세지속 억불 ) 1,539 1,587 1,688 정보기기 1.9% 증가한 95 억달러 클라우드서비스의확대에따른태블릿 PC 의성장과스마트프린터, SSD 의시장확대 1,210 27.3% 방송및영상음향기기 3.3% 증가한 114 억달러 런던올림픽, 아날로그방송종료가속화, OLED TV 출시, 인도등신흥시장의디지털 TV 전환가속화 전자부품 6.9% 증가한 960 억달러 -7.8% 2009 3.1% 6.4% 스마트폰향 AP,CIS등국내업체의세계점유율1위를하고있는시스템반도체의호황지속과하반기윈도우8 출시에따른메모리반도체의성장세전환 디스플레이패널의수급조정에따른가격안정화및기저효과정보통신응용기반기기 12.9% 증가한 207억달러 스마트가전에대한선진시장및신흥시장의수요증가 친환경전기자동차, 스마트기기의증가로 2 차전지수요증가세지속
2 국내시장 휴대폰 세계 세계휴대폰수요는전년대비 6.2% 증가 - 신흥시장수요증가, 스마트폰다양화, LTE 서비스본격화 스마트폰점유률 11 년 28.1% -> 12 년 32.3%) 국내 국내휴대폰수출 4.1% 증가한 290억달러, 생산은 2.8% 증가한 52조원 - 국내업체의 H/W경쟁력을바탕으로성능의차별화 LTE, HD, Quad Core) 등을통해선진시장은물론신흥시장의중저가스마트폰에대한시장지배력도확대될전망 - 글로벌경쟁심화와국내업체들의저가스마트폰시장대응강화에따른해외생산증가는국내직수출에부정적요인 해외생산비중 : 10년 64.2%- 11년 72.2%) 세계휴대폰수요전망 백만대 ) 1,501 1,595 1,354 1,191 422 514 291 170 2009 휴대폰 < 자료 : SA > 스마트폰 국내휴대폰생산, 수출전망 조원, 억달러 ) 12.1% 4.1% -7.0% -2.9% 8.8% 2.8% -14.3% -13.2% 2009 생산 수출 생산증감율 수출증감율
2 국내시장 TV 세계 국내 세계 TV 출하량은전년대비 5% 증가한 2 억 6 천 6 백만대전망 - 구글, 애플의 TV 시장진입본격화, OLED TV 출시, 런던올림픽특수로수요증가전망 - 디지털방송전환및신흥국의디지털 TV 가속화에따른수요증가 국내 TV 수출은 1.9% 증가한 79 억달러, 생산은 1.5% 증가한 6.9 조원 - 국내디지털전환시점과맞물려내수시장의수요증가전망 - 신흥시장중심의수요성장세지속에따른수출증가, * 완제품해외생산비중이이미 95% 이상진행되어수출증가률은미미 세계 DTV 수요전망 국내 DTV 생산, 수출전망 백만대 ) 백만대 ) 244 18.5 188 254 17.9 214 266 17.1 237 조원, 억달러 ) -3.7% 42.4% 19.6% 4.6% 1.9% 1.5% 1.5% 37 23 12-10.5% 2009 LCD TV PDP TV 기타 TV < 자료 : 디스플레이서치, 2011.6 > 생산 생산증감율 수출 수출증감율
2 국내시장 컴퓨터 세계 국내 세계컴퓨터시장은전년대비 12.7% 증가한 4억3천2백만대전망 - 태블릿PC와클라우드서비스확대에따른서버수요확산 - 하반기윈도우8 출시에따른데스크탑시장수요증가전망 국내컴퓨터수출은 5.4% 증가한 28억달러, 생산은 4.2% 증가한 3.6조원 - 국내업체는태블릿PC 시장을중심으로성장세견인 노트PC 해외생산비중 100%) 세계컴퓨터수요전망 국내컴퓨터생산, 수출전망 351 384 433 조원, 억달러 ) 55.8% 43.4% 백만대 ) 147 151 156 36.4% 32.8% 5.4% 204 233 276 2.5% 4.2% -21.9% 2009 Deskbased PC Mobile PC 생산 수출 < 자료 : Gartner, 2011.6 > 생산증감율 수출증감율
2 국내시장 S/W 세계 세계 S/W 시장은전년대비 5.1% 증가한 1 조 1,706 억달러 - 본격적인클라우드서비스확대로 S/W 성장견인 - 모바일어플리케이션, 윈도우 8 출시에따른패키지 S/W 도성장세지속 국내 국내 S/W 매출은전년대비 5.3% 증가한 29.5 조원 - 국내 S/W 는내수위주의산업으로, 지속적인보안위험증가에따른보안 S/W 및보안시스템구축으로성장세견인 - 국내 S/W 의중요성 IT 융합의기반 ) 이부각되며경쟁력강화를위한정책추진등으로매출증가전망 세계 S/W 수요전망 국내 S/W 매출전망 억달러 ) 2,444 2,676 7,930 8,457 조원, %) 6.5% 7.6% 5.3% 2,881 1.3% -0.6% 29.5 4.4% 28.1 8,825 26.3 26.0 2009 패키지 SW IT 서비스 매출 매출증감율 < 자료 : Gartner, 2011.6 >
2 국내시장 주요가전 세계 국내 세계주요가전시장은전년대비냉장고 2.8%, 세탁기 2.7%, 에어컨 7.9% 성장 - 세계시장은스마트가전확대와신흥시장수요증가가성장견인 - 돌발적인자연재해에따른친환경, 저전력가전소비증가 국내가전은수출은 7.3% 증가한 51 억달러, 생산은 4.7% 증가한 19.6 조원 - 자기진단, 원격제어서비스등다양한스마트가전을중심으로, 수출증가세전망 - 국내내수도프리미엄급제품을중심으로한성장세지속 세계주요가전수요전망 백만대 ) 2.7% 422 121 104 131 7.9% 91.0 88.7 93.5 국내주요가전생산, 수출전망 조원, 억달러 ) 22.0% 21.1% 7.6% 7.3% -5.7% 6.1% 4.7% 101 102 0.8% 103-7.2% 2009 냉장고 에어콘 세탁기 < 자료 : Fuji Chimera > 생산 생산증감율 수출 수출증감율
2 국내시장 반도체 세계 국내 세계반도체수요는 4.6% 증가한 3,004 억달러 - 11 년재고과잉, 과잉생산능력, 선진경제침체로인한수요둔화등으로역성장 -0.1%) 했던반도체시장은 12 년도윈도우 8 출시에따른 PC 시장과견고한스마트기기의시장이성장견인 국내반도체수출은 8.7% 증가한 541 억달러, 생산은 6.1% 증가한 65 조원 - 메모리반도체의높은기술경쟁력 20nm 공정양산 ) 과세계점유율확대, PC 세계수요증가, 시스템반도체의 호황으로성장견인 억달러 ) 세계반도체수요전망 3,004 2,993-0.1% 2,990 4.6% 국내반도체생산, 수출전망 63.4% 조원, 억달러 ) 20.3% 48.6% 8.7% -5.3% -0.4% -1.9% 6.1% < 자료 : Gartner > 2009 생산 수출 생산증감율 수출증감율
2 국내시장 디스플레이 세계 국내 세계디스플레이수요는대형패널 13.6%, 중소형패널은 3.8% 증가 - 구글, 애플의본격적인 TV 시장진출, 런던올림픽특수, 신흥국의평판 TV 전환가속도등이패널의수요증가견인 - 스마트기기의견조한성장으로중소형패널은성장세유지 국내디스플레이패널수출은 1.5% 증가한 330 억달러, 생산은 1.4% 증가한 86 조원 - 12 년태블릿 PC 의신제품출시및수요증가세지속, 다양한제품라인업등으로수요증가는예상되나중국, 대 만업체들의성장에따른경쟁은더욱심화될전망 백만대 ) 세계디스플레이수요전망 3.8% 조원, 억달러 ) 국내디스플레이생산, 수출전망 47.4% 1,883 1,814 1,694 13.6% 737 663 837 대형패널 중소형패널 < 자료 : Fuji Chimera, 대형패널 :10인치이상, 중소형패널 : 10인치미만 > 11.1% 27.3% 1.5% -2.9% 3.2% 1.4% -3.5% 2009 생산 수출 생산증감율 수출증감율
2012 한국 IT 산업의과제 스마트기기 TV, 휴대폰 ) 의플랫폼, 콘텐츠확보 -> IT 산업중심이 H/W 에서 S/W 로이동함에따라전략적생태계구축필요성부각 업계 기후변화대응친홖경, 저전력 IT 기기경쟁력확보 -> 스마트그리드및저전력프리미엄가전용부품설계기술확보 협력사등공생발전을위한다양한지원방안실천 -> 협력사와공정거래, 경영역량, 장비국산화, 차세대기술공동연구추진 정부 Set 기업의해외이전및해외생산증가에따른국내중소기업경영난지원 -> 국내생산시설투자에대한제도개선, 세제지원을통한기업투자활성화 선진국정부는 IT 산업생태계조성등미래먹거리장기간집중육성지원 -> IT산업신성장동력인프라구축및해외마케팅 전시, 바이어발굴등 ) 연계지원강화 특허공세확대, 홖경규제강화, 전문인력수급난등중소기업애로사항지원강화 -> 중소기업맞춤형애로해결, 전문인력양성지원, 특허예보분쟁시스템활성화 내수홗성화를위한제도개선등정책지원강화 -> 가전제품개별소비세조기폐지및중소기업제품공동 A/S 지원등
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