4 차산업혁명시대를주도하는 KIET 산업정책리포트 산업경제이슈 제 26 호 2017-26 2017.7.3. 2017 년하반기 12 대주력산업전망 하반기 12 대주력산업의수출은 IT 경기개선과신흥국경기호전에따른신흥시장수입수요증가세유지등으로전년동기비 9.9% 증가전망 그러나보호무역정책기조가지속되고향후유가상승지속여부가불투명해상반기에비해증 가세는다소둔화될것으로전망 요약 2017 년하반기 12 대주력산업생산은신흥시장수요가늘어나수출증가가예상되고신규공장이가동되는가성장을견인할전망 높은수출증가율에도불구하고수출단가상승요인이큰소재산업의생산증가는소폭에그칠 것으로예상 는평택에신규공장이가동예정이며미세공정을개발하여생산성을높이는등하반기 에도 25.8% 로높은증가세유지예상 12 대주력산업내수는 4 차산업혁명으로부상하고있는 IT 신기술의수요가늘면서 IT 산업을중심으로증가예상 IT 산업군은 UHD 방송, IoT 가전시장형성, 신규스마트폰출시, IT 제품고도화등의요인으 로증가예상 기계산업군 소재산업군 IT 제조업군 2017 년하반기산업전망기상도 수출 생산 내수 수입 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 정유 섬유 가전 정보통신기기 주 : 1) 전망 : 전년동기비증가율기준, -10% 이하, -10~-5%, -5~0%, 0~5%, 5~10%, 10% 이상. 2) 생산과내수의경우자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품, 정유는석유제품기준이고여타업종은금액기준. 3) 수출과수입은모든업종에서달러화가격기준. i-kiet 의 i 는 industry 4.0, AI, IoT 등을상징하는말로산업연구원이 4 차산업혁명시대의산업전문연구를선도한다는의미를담음.
1. 2017 년하반기주요여건변화와산업별영향 IT 산업, 신흥시장을중심으로글로벌수요회복예상되나, 중국산업성장에따른공급과잉과보호무역주의강화지속 4차산업혁명을주도하는 AI, IoT, 빅데이터등주요기술이부상하고그대응을위한연구개발이진행되면서 IT산업을중심으로글로벌수요가증가하고있으며하반기에도지속될전망 그동안침체를보여온신흥시장이회복세를보이며이들시장에서비중이높은주력산업에긍정적으로작용할것으로예상 보호무역주의기조는하반기에도지속되며 12대주력산업에부정적영향을미칠전망 상계관세등수입규제압력을겪은철강과보호무역강화로교역이위축되어해상물동량이감축되면서조선은부정적영향 12대주력산업의높은판매비중을차지하고있는미국이 FTA 재협상과자국산업보호등의주요정책으로국내업체들의미국시장내판촉활동을위축시키는등부정적영향으로작용할전망 소재산업중심의수출단가상승이 12 대주력산업수출견인지속 2017 년주력산업수출에미치는중요한요인중하나는수출단가의변화추이로소재산업 을중심으로수출단가가상승하면서 12 대주력산업수출상승세를견인 상반기유가상승에수출단가상승으로수출이증가한석유, 석유화학은하반기국제유가의 횡보가수출단가상승에제한적요인으로작용예상 표 1 ] 하반기글로벌여건변화가 12 대주력산업에미치는영향 글로벌공급과잉 글로벌수요변화 해외생산확대 보호무역강화 기타 종합평가 자동차 x x - x 조선 x x - x 일반기계 x - 철강 x x - 석유화학 x - x( 국제유가변동 ) 정유 - - - 섬유 x x - 가전 x xx x - x 정보통신기기 x x x - - x x - - - ( 글로벌공급부족 ) x - 주 : 매우긍정적, 긍정적, 중립, x 부정적, xx 매우부정적, - 해당사항없음. 02
대표적부품소재산업인철강과는수요회복과공급요인으로수출단가상승지속예상 철강은수요회복, 원자재가격상승, 중국구조조정에따른공급과잉해소등의요인으로수출단가가상승하였으며하반기에도이러한추세가유지될전망 는글로벌제조업체들이 D램에대한투자를축소하면서공급부족현상이지속되어메모리단가상승 * D램단가는하반기안정화될전망이나낸드플래시수요가증가하는상황에서경쟁업체가매각을앞두고있는요인으로낸드플래시수출단가상승은하반기에도지속될전망 www.kiet.re.kr 와자동차는수출제품구성이고가제품으로변화되면서수출단가상승 는프리미엄급제품수출증가로자동차는중대형승용차와친환경차등단가가높 은차종을중심으로수출이증가하면서하반기에도수출단가상승세는지속될전망 중국시장환경변화에따른대중수출감소전망 12대주력산업의대중국수출비중은약 25% 내외로중국시장여건이국내주력산업에미치는중요한요인으로작용 중국성장둔화지속과중국산업경쟁력강화등이겹치면서국내산업의중국내입지가위축될것으로예상 사드배치에따른한한령 ( 限韓令 ) 여파는일부소비재산업에영향을주는등제한적영향 소비재산업은사드배치에따른한한령여파로상반기대중수출이감소하였으며하반기에도부정적영향은일부지속될전망 자동차,, 의류는한국브랜드불매운동영향으로 2분기이후급격한판매부진을겪었으며하반기에다소개선이기대되나한국산소비재에대한수요는당분간감소할것으로전망 중국정부의산업정책이독자브랜드경쟁력제고와고품질자국산제품확보를목표로하여자국기업지원확대가중국산업경쟁력강화로이어지고있음. 가전의경우중국업체들이선진국기업브랜드를인수하여글로벌시장진출을확대하면서우리기업과의경합이중국내수시장을넘어글로벌시장으로확대 정보통신기기는중국스마트폰시장이포화되는시점에중국업체의가격및품질경쟁력강화로경쟁이심화되면서국내업체입지축소 LCD는중국의생산능력이한국과대등한수준으로경쟁관계가심화될전망이며최근에는 OLED 생산능력확대를위해공격적인투자진행중 반면중국산업경쟁력및규제강화로중국내조달이어려운고사양중간재수요가증가하 면서일부한국제품의수요증가예상 03
는중국휴대폰업체들의성장으로한국업체의모바일용낸드플래시수요가빠르게증가 일반기계는중국내첨단제조장비및자동화설비투자수요증가로기타기계류의수출확대지속전망 정유는연료유환경규제로인한고품질경유수요확대로경유제품수출확대지속 2. 2017 년하반기주력산업부문별전망 수출은 IT 산업군, 소재산업군중심으로 9.9% 의높은증가기록전망 하반기 12대주력산업의수출은 IT 경기개선과신흥국경기호전에따른신흥국수입수요증가세가유지되면서증가지속예상 그러나보호무역정책기조가지속되고향후유가상승지속여부가불투명해상반기에비해증가세는다소둔화될것으로전망 하반기 12대주력산업중조선, 가전, 를제외한모든산업에서증가세가예상 ( 기계산업군 ) 하반기조선은선박인도물량이크게줄면서큰폭의감소가예상되는반면자동차, 일반기계는소폭의증가에그쳐전년동기비 1.5% 하락전망 자동차는하반기중동, 러시아, 중남미등신흥시장수요회복으로완성차는증가가예상되나국내업체현지생산부진이지속되면서부품수출감소가지속되어전년동기비 1.8% 소폭증가예상 조선은상선인도물량의지속적감소, 시추및생산해양플랜트의인도연기등부정적요인으로전년동기비약 15.6% 감소 그림 1 ] 2017 년하반기주요산업별수출증가율전망 단위 : % 39.4 48.4 36.6 27.6 0.4 1.8 8.2 4.2 20.0 14.5 12.0 9.8 15.7 0.9 2.1 10.5 16.9 8.8 0.8-15.6-8.2-12.8-9.3-2.5 자동차 (12.2) 조선 (4.8) 일반기계 (7.5) 철강 (6.1) 석유화학 (7.0) 정유 (6.0) 섬유 (2.6) 가전 (1.9) 정보통신기기 (6.9) (4.8) (16.6) (0.8) 상반기 하반기 자료 : 1) 달러표시가격기준, ( ) 안은 2017 년하반기총수출대비점유율전망. 2) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742), 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준. 04
일반기계는신흥국생산인프라및 SOC 투자확대, 중국제조업고도화정책에따른자동화설비투자증대요인으로전년동기비 4.2% 증가 ( 소재산업군 ) 하반기국제유가에하방압력이작용하여수출단가상승폭은상반기대비작을것으로예상되나전년동기실적부진에따른기저효과와글로벌수요호조세로전년동기비 13.1% 증가예상 철강은수요의안정적회복, 높은수준의철강가격등긍정적요인이하반기에도유지되면서전년동기비 20.0% 높은증가예상 www.kiet.re.kr 석유화학의경우수출단가상승세는지속될것으로전망되며주요수출대상국의수요감소에도불구하고전년동기비 9.8% 증가전망 정유는하반기경쟁국의정제설비가동률확대와국제유가하방압력이부정적요인으로작용하나중국의구조조정에따른생산량감소와글로벌석유수급호조세지속등으로전년동기비 15.7% 의높은증가예상 섬유는기저효과, 선진권의의류소비회복세및봉제생산국의의류수출증가에따른한국산섬유소재수요확대로전년동기비 2.1% 증가예상 (IT산업군) IT제품의고도화와 IT부품의수요산업확대등 IT산업전반적인업황개선요인으로전년동기비 18.9% 증가예상 가전은 OLED TV, UHD TV와 IoT 가전등의초프리미엄신제품의해외수요증가가예상되나수출단가하락과해외생산확대의부정적요인이우세하여전년동기비 8.2% 감소할전망 정보통신기기는전년동기실적부진에따른기저효과와신규전략스마트폰출시, SSD 실적호조등으로전년동기비 10.5% 의증가예상 는국내기업의 LCD 출하량감소, 중국기업들의 8세대이상생산라인가동확대등으로상반기의수출호재가사라지면서전년동기비 2.5% 감소예상 는하반기 D램가격이안정추세이나, 낸드플래시가격은지속적으로상승하고수요신규산업이확장하면서수출호조세가지속되어전년동기비 36.6% 높은증가예상 는상반기기조를그대로이어갈것으로전망되나지난하반기큰폭으로증가했던영향으로전년동기비 0.8% 소폭증가전망 대중국수출은다소정체가예상되나아세안, 인도, 중동등신흥시장의기초가공품및면류등주력제품의수요확대예상 생산은수출증가와전년실적부진에따른기저효과로증가예상 2017 년하반기 12 대주력산업생산은신흥시장수요가늘어나수출증가가예상되고신규 공장이가동되는가성장을견인할전망 05
그림 2 ] 2017 년하반기주요산업별생산증가율전망 단위 : % 26.225.8 3.6 3.1 1.2 4.5 0.80.3 5.2 2.8 0.6 9.0 6.0 3.7 2.3-1.3-10.8-1.1-3.3-1.4-3.8-6.8-2.0-25.8 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 정유 섬유 가전 정보통신 기기 상반기 하반기 주 : 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품, 정유는석유제품기준이고여타업종은금액기준. 높은수출증가율에도불구하고수출단가상승요인이큰소재산업의생산증가는소폭에그 칠것으로예상 ( 기계산업군 ) 하반기자동차는내수및수출증가세전환과 2016년 3분기부분파업에따른실적부진의기저효과로전년동기비 3.6% 증가전망 조선은하반기지속된수주량감소로인도시점별건조량이계속줄어전년동기비약 25.8% 감소예상 일반기계는, 등주요수요기업들의설비투자확대기조와정부의적극적인첨단산업육성정책에따른투자수요증대등으로전년동기비 1.2% 증가예상 ( 소재산업군 ) 철강은내수성장세둔화로주요철강업체들이가동률을조정할것으로예상되며중후판, 주단강등수요부진이지속되는품목의생산위축이지속되어전년동기비 1.1% 소폭감소예상 석유화학은하반기수출은증가하나내수감소로인해전반적인생산은정체되면서전년동기비 0.3% 증가가예상되며, 재고량증가추세도생산에부정적영향 정유는산업용석유제품등내수확대가예상되지만하반기주요국의가동률상승에따른글로벌공급확대가국내석유제품의수출물량감소로이어지며전년동기비 2.8% 소폭상승예상 섬유는하반기내수및수출이늘어나증가세회복이예상되나, 내수에서수입점유율이높고, 해외생산확대등의영향으로전년동기비 0.6% 로소폭증가전망 (IT산업군) 하반기가전은더딘내수회복세와국내업체의해외생산증가가지속되면서전년동기비 1.4% 감소예상 정보통신기기는기저효과와수출및내수회복등으로전년동기비 9.0% 증가할전망이며수출용휴대폰부품및 SSD 등이생산증가를견인 06
는 LCD 구조조정에따른출하량감소, 수출위축, 재고조정등이복합적으로생산에부정적인영향을주어전년동기비 2.0% 감소예상 는월 30만장의웨이퍼생산이가능한신규공장이하반기부터가동예정이며세계최고수준의미세공정을개발하여생산성을높이는등긍정적요인으로전년동기비 25.8% 의높은증가전망는하반기내수진작을위한정책이기대되며, 이에대응하기위한제품생산증가가예상되어전년동기비 2.3% 증가예상 www.kiet.re.kr 내수는조선, 철강, 석유화학을제외한대부분산업에서증가 12 대주력산업내수는 4 차산업혁명으로부상하고있는 IT 신기술의수요가늘면서 IT 산업 을중심으로증가예상 ( 기계산업군 ) 자동차는전년동기실적부진에따른기저효과와최근판매가늘고있는소형 SUV 신차출시등긍정적요인에도대기수요가상당부분실현되면서전년동기비 1.3% 소폭증가예상 조선은기존내수창출정책외에국내선사의노후선박신조교체지원효과등이예상되나한진해운등해운업구조조정여파지속등으로전년동기비 2.0% 감소할전망 일반기계는스마트공장보급확산에따른관련투자와, 등의설비투자확대가예상되나전년동기실적호조에따른기저효과로전년하반기와비슷한수준유지예상 ( 소재산업군 ) 철강은조선용중후판수요부진이계속되는가운데자동차, 금속제품등의철강수요는유지할전망이나기저효과로전년동기비 2.1% 감소할전망 석유화학은전방산업중건설업경기가하반기에도호전되기어려울것으로예상되며석유화학산업생산설비가동률도낮아지는등공급요인으로전년동기비 3.4% 감소할전망 그림 3 ] 2017 년하반기주요산업별내수증가율전망 11.3 단위 : % 8.5 6.1 5.8 6.2 3.8 1.3 0.9 0.0 2.5 3.0 1.5 1.8 1.5 3.5 1.1 2.8 2.0-2.9-2.0-3.7-2.1-3.4-2.2 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 정유 섬유 가전 정보통신기기 상반기 하반기 주 : 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품, 정유는석유제품기준이고여타업종은금액기준. 07
정유는발전용및수송용을비롯한전반적석유제품의소비확대가제한적이지만산업용석유제품의소비확대가지속되면서전년동기비 1.8% 소폭증가할전망 섬유는민간소비가증가하고수출경기의점진적회복에따른시장활성화로의류소비증가가예상되면서전년동기비 1.5% 소폭증가전망 (IT산업군) 하반기가전은 UHD 방송에따른 UHD TV 수요확대와 IoT가전시장형성이기대되나, 소비심리위축, 소비진작정책부재등으로전년동기비 3.5% 로상반기보다는낮은증가세예상 정보통신기기는하반기내수는신규스마트폰출시효과가작용하고슬림형노트북PC 수요와기저효과등에힘입어전년동기비 6.2% 를기록하며증가세가지속될것으로예상 는 TV와 PC 등수요산업의성숙화등구조적제약으로인한수요모멘텀이부족하나스마트폰신제품에대한완만한수요증가는중소형패널의수요를유발할것으로기대되면서전년동기비 1.1% 소폭증가예상 는가정용, 사무용 PC 시장성장둔화에도불구하고 IoT, 빅데이터, VR 등신규수요산업성장으로전년동기비 11.3% 의높은증가가예상 는내수시장에서급속하게진행되고있는간편식, 소포장중심의제품판매기조가이 어질것으로예상되는가운데신정부출범에따른소비심리회복이기대되면서전년동기비 2.0% 증가예상 수입은수입단가상승, 역수입증가등의요인으로증가 12대주력산업의수입은내수가다소회복되면서조선을제외한모든산업에서증가세를보이며전년동기비 8.2% 증가예상 수입단가가상승한소재산업군의증가폭이높은편이며국내업체의현지생산에따른역수입증가로섬유와가전, 정보통신기기, 등 IT산업의증가세가두드러질전망 ( 기계산업군 ) 자동차는최근수입차증가에따른 AS 부품수요증가와안전및편의관련첨단기능의증가로수입부품수요가늘어나면서전년동기비 2.6% 증가전망 하반기조선은대중국벌크선수입의증가기조유지가예상되나해외의존비율이높았던해양기자재, 일부조선기자재수요가줄면서전년동기비 16.0% 감소예상 일반기계는, 등일반기계수요기업들의설비투자확대가수입증가를견인하면서전년동기비 2.8% 증가전망 ( 소재산업군 ) 철강은제품가격상승에따른수입단가상승과저가제품위주로단기변동성 이확대되면서전년동기비 14.6% 증가예상 08
그림 4 ] 2017 년하반기주요산업별수입증가율전망 -4.5 2.6-15.8-16.0 5.2 2.8 21.6 14.6 10.0 19.0 38.0 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 정유 섬유 가전 정보통신 기기 22.1 7.0 14.9 10.5 5.5 5.2 5.1 77.9 10.7 단위 : % 5.5 9.7 8.7 2.9 www.kiet.re.kr 상반기 하반기 자료 : 1) 달러표시가격기준. 2) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742), 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준. 석유화학은국내생산량이전년동기비횡보혹은소폭증가하면서수입수요는유지될것으로예상되나국제유가의하방압력에도불구하고수입단가상승세가유지되면서전년동기비 19.0% 증가예상 정유는석유제품수입물량은국내생산대체효과및국내수요의횡보로감소추세가지속될것으로전망되나국제유가상승에따른수입단가상승으로전년동기비 22.1% 의높은증가예상 섬유는해외생산의류의역수입이지속확대되고, 국내생산업체들의채산성개선을위한중저가섬유소재수입이급격히늘면서전년동기비 5.5% 증가예상 (IT산업군) 가전은구매여력부족으로중저가제품선호가늘어나고중국기업의국내진출확대및해외생산제품의역수입증가, 기저효과등으로전년동기비 5.2% 증가예상 정보통신기기는외산신규스마트폰, 노트북과태블릿등휴대형 PC, 완제품의역수입이지속증가하고수출용휴대폰부품수입이늘어나면서전년동기비 5.1% 증가예상 는국내생산의구조조정추진의영향을받아중국, 베트남등해외공장으로부터의역수입이증가하면서전년동기비 10.7% 증가예상 는 IoT, 빅데이터, AI, 자율주행자동차등의신규산업에서수요가많은시스템는종류가다양하고고성능을요구하는경우가있어국내에서제작하기어려운제품을중심으로수요가늘면서전년동기비 9.7% 증가전망 는하반기유지류, 당류, 사료류등대표적인 1 차가공품에대한견고한수입수요에 힘입어전년동기비 2.9% 증가예상 09
표 2 ] 2017 년하반기 12 대주력산업의수출전망 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 정유 섬유 가전 2015 72,601 (-5.6) 40,107 (0.6) 40,811 (-2.5) 30,201 (-5.0) 37,791 (-21.7) 32,002 (-37.0) 14,490 (-10.0) 12,831 (-16.6) 정보통신기기 38,834 (6.3) 12 대합계 29,716 (-8.3) 62,917 (0.4) 4,087 (-2.4) 416,388 (-8.8) 2016 2017 단위 : 백만달러, % 상반기하반기연간상반기하반기연간 33,254 (-10.9) 18,525 (-17.3) 19,839 (-7.5) 14,544 (-9.9) 17,065 (-12.2) 12,099 (-27.7) 6,805 (-6.7) 5,515 (-12.9) 17,537 (-4.6) 11,443 (-26.2) 28,686 (-7.5) 2,094 (3.5) 187,406 (-12.4) 32,948 (-6.6) 15,743 (-11.1) 19,760 (2.0) 13,991 (-0.5) 17,563 (-4.3) 14,374 (-6.5) 7,002 (-2.8) 5,828 (-10.3) 17,174 (-16.0) 13,663 (-3.8) 33,543 (5.1) 2,282 (10.6) 193,871 (-4.6) 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율. 2) 수치는통관기준. 3) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742). 4) 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준. 66,202 (-8.8) 34,268 (-14.6) 39,599 (-3.0) 28,535 (-5.5) 34,628 (-8.4) 26,473 (-17.3) 13,807 (-4.7) 11,343 (-11.6) 34,711 (-10.6) 25,106 (-15.5) 62,229 (-1.1) 4,376 (7.1) 381,277 (-8.4) 33,378 (0.4) 23,637 (27.6) 21,467 (8.2) 16,650 (14.5) 19,111 (12.0) 16,869 (39.4) 6,865 (0.9) 4,810 (-12.8) 15,904 (-9.3) 13,380 (16.9) 42,576 (48.4) 2,279 (8.8) 216,926 (15.8) 33,538 (1.8) 13,286 (-15.6) 20,600 (4.2) 16,795 (20.0) 19,291 (9.8) 16,632 (15.7) 7,150 (2.1) 5,350 (-8.2) 18,980 (10.5) 13,317 (-2.5) 45,817 (36.6) 2,301 (0.8) 213,057 (9.9) 66,916 (1.1) 36,923 (7.7) 42,067 (6.2) 33,445 (17.2) 38,402 (10.9) 33,501 (26.5) 14,015 (1.5) 10,160 (-10.4) 34,884 (0.5) 26,697 (6.3) 88,393 (42.0) 4,580 (4.7) 429,983 (12.8) 표 3 ] 2017 년하반기 12 대주력산업의생산전망 자동차 ( 천대 ) 조선 ( 만 CGT) 일반기계 철강 ( 백만톤 ) 석유화학 ( 천톤 ) 2015 4,556 (0.7) 1,270 (5.0) 103,701 (1.3) 73,102 (-1.4) 20,991 (0.0) 2016 2017 상반기하반기연간상반기하반기연간 2,196 (-5.4) 650 (-1.5) 49,775 (-4.4) 35,835 (-2.0) 10,585 (0.0) 2,033 (-9.0) 570 (-6.6) 52,252 (1.1) 37,492 (2.6) 10,494 (0.9) 4,229 (-7.2) 1,220 (-3.9) 102,027 (-1.6) 73,327 (0.3) 21,080 (0.4) 2,168 (-1.3) 580 (-10.8) 51,313 (3.1) 37,441 (4.5) 10,670 (0.8) 2,105 (3.6) 423 (-25.8) 52,900 (1.2) 37,098 (-1.1) 10,524 (0.3) 단위 : % 4,273 (1.0) 1,003 (-17.8) 104,212 (2.1) 74,539 (1.7) 21,193 (0.5) ( 계속 ) 10
정유 ( 십만배럴 ) 섬유 가전 정보통신기기 2015 11,170 (8.4) 74,654 (-3.0) 32,244 (-3.4) 70,308 (0.4) 38,934 (-2.8) 74,635 (0.3) 81,604 (2.1) 2016 2017 상반기하반기연간상반기하반기연간 5,727 (4.7) 38,568 (-2.4) 15,947 (0.9) 31,028 (-8.6) 16,825 (-16.2) 37,039 (-4.8) 40,945 (3.5) 5,849 (2.6) 33,697 (-4.1) 15,673 (-4.7) 30,007 (-17.5) 17,886 (-5.2) 39,598 (10.8) 42,820 (1.9) 11,576 (3.6) 72,265 (-3.2) 31,620 (-1.9) 61,035 (-13.2) 34,711 (-10.9) 76,637 (2.7) 83,765 (2.6) 6,027 (5.2) 37,290 (-3.3) 15,342 (-3.8) 28,919 (-6.8) 17,832 (6.0) 46,749 (26.2) 42,445 (3.7) 6,015 (2.8) 33,891 (0.6) 15,448 (-1.4) 32,706 (9.0) 17,526 (-2.0) 49,804 (25.8) 43,825 (2.3) 12,042 (4.0) 71,181 (-1.5) 30,789 (-2.6) 61,625 (1.0) 35,358 (1.9) 96,553 (26.0) 86,270 (3.0) 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율. 2) 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품, 정유는석유제품기준이고여타업종은금액기준. www.kiet.re.kr 표 4 ] 2017 년하반기 12 대주력산업의내수전망 자동차 ( 천대 ) 조선 ( 만 CGT) 일반기계 철강 ( 백만톤 ) 석유화학 ( 천톤 ) 정유 ( 십만배럴 ) 섬유 가전 정보통신기기 2015 1,834 (1.6) 114 (3.8) 87,982 (-1.2) 55,487 (-0.1) 10,525 (2.5) 8,562 (1.2) 74,445 (-1.5) 23,612 (3.8) 51,875 (-2.1) 9,822 (-7.2) 48,672 (12.3) 89,184 (2.2) 2016 2017 상반기하반기연간상반기하반기연간 938 (9.2) 54 (-3.6) 40,823 (-5.7) 28,055 (2.4) 5,511 (4.0) 4,515 (8.1) 38,143 (-0.9) 12,670 (9.3) 23,040 (-9.7) 5,054 (-2.8) 23,497 (0.3) 44,741 (3.1) 890 (-8.7) 51 (-5.4) 42,800 (-4.2) 28,682 (2.1) 5,714 (9.3) 4,727 (7.8) 34,935 (-2.8) 12,389 (3.1) 24,038 (-8.8) 4,295 (-7.1) 24,450 (-3.1) 46,601 (1.7) 1,828 (-0.3) 105 (-7.8) 83,622 (-5.0) 56,738 (2.3) 11,225 (6.7) 9,242 (7.9) 73,078 (-1.8) 25,059 (6.1) 47,078 (-9.2) 9,349 (-4.8) 47,946 (-1.5) 91,342 (2.4) 910 (-2.9) 52 (-3.7) 41,183 (0.9) 28,755 (2.5) 5,676 (3.0) 4,581 (1.5) 37,319 (-2.2) 13,442 (6.1) 24,375 (5.8) 5,247 (3.8) 25,488 (8.5) 45,981 (2.8) 902 (1.3) 50 (-2.0) 42,783 (0.0) 28,072 (-2.1) 5,520 (-3.4) 4,813 (1.8) 35,463 (1.5) 12,820 (3.5) 25,536 (6.2) 4,343 (1.1) 27,216 (11.3) 47,538 (2.0) 단위 : % 1,812 (-0.9) 102 (-2.9) 83,966 (0.4) 56,827 (0.2) 11,197 (-0.3) 9,394 (1.6) 72,782 (-0.4) 26,262 (4.8) 49,911 (6.0) 9,590 (2.6) 52,705 (9.9) 93,519 (2.4) 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율. 2) 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품, 정유는석유제품기준이고여타업종은금액기준. 11
표 5 ] 2017 년하반기 12 대주력산업의수입전망 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 정유 섬유 가전 정보통신기기 12 대합계 2015 15,503 (7.5) 4,399 (10.8) 26,913 (-7.7) 22,319 (-25.2) 13,339 (-18.9) 15,348 (-49.1) 14,305 (-0.6) 5,090 (-3.4) 22,001 (8.1) 3,988 (-2.5) 38,280 (5.0) 10,795 (-6.8) 192,280 (-11.0) 2016 2017 단위 : 백만달러, % 상반기하반기연간상반기하반기연간 8,344 (8.3) 1,699 (-19.8) 11,986 (-12.7) 9,644 (-18.6) 5,577 (-20.6) 5,599 (-27.9) 6,439 (1.1) 2,742 (9.6) 10,795 (1.2) 1,500 (-24.4) 18,076 (-1.7) 5,298 (-3.4) 87,699 (-8.3) 7,824 (0.3) 1,563 (-31.1) 11,619 (-11.9) 10,350 (-1.1) 5,414 (-14.2) 6,403 (-15.5) 8,068 (1.7) 2,948 (13.9) 12,198 (7.6) 1,538 (-21.3) 18,531 (-6.9) 5,655 (6.5) 92,111 (-4.7) 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율. 2) 수치는통관기준. 3) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742). 4) 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준. 16,168 (4.3) 3,262 (-25.8) 23,605 (-12.3) 19,994 (-10.4) 10,991 (-17.6) 12,002 (-21.8) 14,507 (1.4) 5,690 (11.8) 22,993 (4.5) 3,038 (-23.8) 36,607 (-4.4) 10,953 (1.5) 179,810 (-6.5) 7,967 (-4.5) 1,431 (-15.8) 12,612 (5.2) 11,730 (21.6) 6,132 (10.0) 7,728 (38.0) 6,890 (7.0) 3,150 (14.9) 11,933 (10.5) 2,669 (77.9) 19,064 (5.5) 5,760 (8.7) 97,066 (10.7) 8,026 (2.6) 1,313 (-16.0) 11,938 (2.8) 11,867 (14.6) 6,441 (19.0) 7,817 (22.1) 8,510 (5.5) 3,100 (5.2) 12,818 (5.1) 1,702 (10.7) 20,330 (9.7) 5,820 (2.9) 99,682 (8.2) 15,993 (-1.1) 2,744 (-15.9) 24,550 (4.0) 23,597 (18.0) 12,573 (14.4) 15,545 (29.5) 15,400 (6.2) 6,250 (9.8) 24,751 (7.6) 4,371 (43.9) 39,394 (7.6) 11,580 (5.7) 196,748 (9.4) 산업경쟁력연구본부 kykim@kiet.re.kr 044-287-3125 발행인유병규 / 편집인주현 / 편집 교정조계환 30147 세종특별자치시시청대로 370 세종국책연구단지경제정책동 Tel:044-287-3114 Fax:044-287-3333 www.kiet.re.kr 본자료는산업연구원홈페이지 www.kiet.re.kr 에서도항상보실수있습니다. 12