Microsoft PowerPoint 결산보고서 _ 뉴 디지털 미디어_최종

뉴디지털미디어동향및전망 December, 2009

Index 1. IPTV 2. DCATV 3. 모바일 4. DMB 5. Digital OOH 6. 전자책 (ebook) 7. 뉴디지털미디어전망

1. IPTV _ 가입자현황 역대뉴미디어중최단기간가입자 100 만돌파 IPTV 가입자수현황 - 가입자수약 122 만 5 천명, VOD 가입자포함 201 만명확보 (2009.10) 9 개월만에 100 만가입자유치 - 실시간가입자 50 만돌파에 6 개월소요, 50 에서 100 만에이르는데는 3 개월소요, 올연말까지 150 만내년초에는 200 만을넘길것으로예상 다양한서비스제공으로가입자유입에총력 - IPTV 이용자중 92.3% 에이르는가입자가초고속인터넷서비스를결합상품으로함께이용중 : 결합상품을통해다양한서비스를저렴한요금으로이용할수있다는것이 IPTV 의가입자유인의최대강점중하나 - 네트워크기반확보를통한양방향서비스및다양한 21 세기형서비스구현으로 IPTV 확산에가속도붙을것으로기대 < 뉴미디어출범이후가입자수추이비교 > < IPTV 가입자수현황 > 출처 : 한국디지털미디어산업협회 (2009,07) 출처 : 한국디지털미디어협회

1. IPTV _ 사업자현황 사업자들간가입자확보를위한치열한경쟁체제돌입 업체별서비스특징및향후전략 특징 : 위성방송과결합한하이브리드상품인기, 스카이라이프와의제휴로고화질 HD 콘텐츠대폭확대 : PC의홈페이지처럼각단체들이자신만의콘텐츠방송가능한 CUG 서비스제공 전략 : 유선. 무선통신과방송의모든영역을융합한 Grand Convergence IPTV 서비스지향 특징 : 프리미엄월정액서비스제공 유료콘텐츠월정액서비스최초시도 전략 : 올인원 IPTV로개념, 기능확장 (TV시청 + 정보검색 + 구매 ), 브로드앤IPTV 2.0 을통한신성장도모 특징 : 특정타겟의요구를반영한다양한양방향서비스로차별화 홈채널, 교육, 원격진료상담등 전략 : LG 전자와의시너지효과기대 셋톱박스없이 IPTV 시청이가능한 mylgtv 일체형액스캔버스출시 < IPTV 3 사실시간가입자수및특징 > < IPTV 업체별서비스현황 > 출처 : 한국디지털미디어산업협회 (2009.10) 출처 : SK 브로드밴드 (2009.10)

1. IPTV _ 발전방향 Web2.0 요소가접목된 Community TV 로서발전전망 IPTV 국내시장전망및발전방향 - 2012 년국내 IPTV 가입자 348 만명까지증가할것으로전망, 시장규모도 2007 년 3,200 만달러 ( 약 440 억원 ) 에서 2012 년 3 억 1,420 만달러 ( 약 4,345 억원 ) 으로 10 배가량성장예상 ( 영국시장조사전문기관 Ovum) 출처 :IPTV 의현재와미래, ATLAS, 2008

1. IPTV _ 광고시장현황및전망 다양한양방향광고도입에따른광고시장규모확대 IPTV 광고시장규모 - 올해 IPTV 전체광고매출은 2008년약 53억 ( 제일기획광고연감 ) 대비약 40% 가증가한약 75억 ( 추정 ) 으로상승함 - 현재까지는 VOD에삽입된로딩타임광고가 IPTV의주광고사업모델 한편의광고가단일편성되어집중도 : 현재각사의주력상품인로딩광고 (KT 프리플레이, SK 로딩광고 ) 의경우광고단가는기본상품이약 1천만원수준 타겟팅과인터렉션을중점으로한광고상품다양화 - 설문조사, 샘플제공, DAL( 입점채널 ) 등소비자반응을실시간으로유도하는양방향광고와맞춤형광고로시장확대중 - 소비자데이터베이스활용을통한효율적인마케팅수립이가능해질것으로기대 : 인터렉션을통해축적된소비자데이터를바탕으로장기적인커뮤니케이션전략수립및타깃프로파일구축가능 게임포탈 여행포탈 쇼핑포탈 Trigger 소비자의즉각적인캠페인참여유도가가능한게이트웨이형광고상품 푸드 & 헬스포탈 출처 : 한국디지털미디어산업협회 출처 : SK 브로드밴드 interactive 쇼핑

2. DCATV _ 시장현황 DCATV 가입자수증가세지속, 사업자공동움직임활발 DCATV 가입자현황 - 2009 년 6 월기준전국 231 만가구디지털전환완료, 아직디지털전환율 15.1% 로가입자꾸준히증가하고있음 - 2012 년아날로그방송종료시예상가입자 1 천만가구로전망 IPTV 견제및전국권양방향광고를위한사업자간공동움직임활발 - 솔루션업체 알티캐스트 2CH(Two Channel) 브랜드출시, 대다수선도 MSO 와공동사업전개 (2009.05) - 개별케이블방송 SO 들의공동지역채널프로그램제작활성화 다양성과완성도높이고제작비는절감 - 지역사업자의강점과전국마케팅의장점이결합된공동마케팅진행 ex) 무선인터넷전화단말기공동구매, SO 와한국케이블텔레콤 (KCT) 국제전화 00700 공동마케팅진행 빠른디지털전환과가입자이탈방지를위한서비스활성화에박차 - 인터넷전화, 초고속인터넷연계한결합상품강화 (MVNO 시장진출 ), B2B 시장공략박차, 전송망업그레이드 < 주요 MSO 별가입자수현황 > < SO 공동프로그램제작사례 > ( 단위 : 천가구 ) 8 개사 SO 가공동제작한지역네트워크프로그램 공감맛과멋 출처 : KCTA(2009.06 월기준 ) 출처 : 서울경제 (2009.11)

2. DCATV _ 광고시장현황 DCATV 양방향광고시대본격화 DCATV 강점을살리는콘텐츠강화를통한미디어경쟁력확보 - HD 채널대폭확대, 주문형비디오같은양방향서비스집중등을통한고객만족도충족과광고서비스제공의발판마련 본격적인양방향광고서비스시작 - 2CH 브랜드출시로기존의지역거점의한계를뛰어넘은전국권커버리지양방향광고서비스에탄력 : 3 월시범서비스실시, 상반기수도권위주광고커버리지확보, 연말까지전국권커버리지확보예정 : CJ 헬로비전의양방향광고 (iad), VOD 광고 가 2CH 시스템을기반으로한대표적인광고서비스 - DCATV 양방향광고상품 : 독립형으로시청자동선에따라노출되어 Reach 율상승효과가좋은배너 / 상세페이지와 DAL( 광고주전용공간 ) : 연동형상품으로 2010 년중으로판매시작예정인 CIC( 광고속의광고 ), CIP( 프로그램속의광고 ) 상품들이있음 < DCATV 양방향광고상품 _ CIP 광고사례 > < 2CH 진행경과 > Skylife 식객 연동광고 출처 : 알티캐스트 출처 : 알티캐스트

3. 모바일 _ 시장현황 아이폰, 안드로이드, 애플리케이션스토어.. 스마트폰시대도래 급격하게성장하고있는스마트폰시장 - 2009년 3분기의세계스마트폰출하대수는전년대비 4.2% 증가한 4,330만대로사상최고치기록 - 스마트폰시장은 2008부터 2013년까지전세계적으로연평균 14% 의성장률을보일것으로전망 - 한국의현스마트폰이용자는 73만명, 향후 1~2년후, 400만대까지확대될것으로예상됨 국내스마트폰출시붐 - 애플의 아이폰 국내상륙 KT에서판매시작. 2010년, 구글의모바일플랫폼 안드로이드 탑재단말기도판매예정 - 국내업체들도작년부터아이폰출시에대응해터치식단말기를잇달아출시, 가격인하경쟁치열 : 삼성옴니아시리즈 / LG전자뉴초콜릿폰 / SK W : 삼성독자플랫폼 바다 (bada) 를공개, 내년부터이를탑재한스마트폰본격시판 < 세계스마트폰시장전망 > < Feature Phon 과 Smart Phon 전체 Traffic 비율추이 > 500 450 ( 단위 : 백만대 ) 400 350 300 250 200 150 100 50 낙관적 비관적 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 출처 : isuppli (2009.03) 출처 : The Nielsen Company

3. 모바일 _ 광고시장현황및전망 스마트폰의성장세에따른모바일광고시장의규모확대전망 모바일디바이스발전에따른광고시장성장 - 스마트폰시장저변확대에따른앱스토어같은플랫폼, 애플리케이션산업의성장이모바일광고시장의견인차역할 - 전세계모바일광고시장규모 70% 증가, 국내도전년대비 27% 증가한 1.65 억달러기록 (2008 말기준 ) : 국내모바일광고시장은아직일본의 5 분의 1 수준으로타시장보다미미하며, 앞으로의성장가능성이높음 신규광고수익모델연구와적용을통한광고시장확장움직임활발 - 시장의성장에따라지도등과연계한다양한개인타겟팅광고상품의확대와소규모상점광고주의유입등광고주의폭도확장될것으로기대됨 : 풀브라우징서비스, 모바일 SNS, 모바일커머스와의결합을통한새로운광고비즈니스수단개척 : 검색을도입한검색연동형광고, 위치기반광고, 광고위젯을활용한퍼스널애드수익쉐어형광고등신규상품기대 < 세계모바일광고시장규모추이및전망 > < 국내모바일광고시장규모추이및전망 > ( 단위 : 억달러 ) 출처 : 정보통신연구진흥원 출처 : 정보통신연구진흥원

3. 모바일 _ 광고동향 모바일검색광고에서디스플레이, 애플리케이션광고로확대 인터넷등타산업강자들의모바일광고시장진출러시와신규광고서비스개발활발 - 아이폰의애플, 구글, MS 등세계적인기업들의모바일광고시장진출움직임확대, 국내에서도 KT가관련사업진출 - 구글 : 최대모바일광고업체애드몹인수, 양사의결합으로모바일검색과디스플레이광고의시너지효과극대화예상 - MS : MS 모바일마켓플레이스오픈, 디스플레이광고와검색광고의연동형태, 일반모바일광고보다클릭율높음 - KT : 오버추어등과함께개인맞춤형모바일검색광고서비스개발실시, 내년상반기상용화예정 < 스마트폰시장의견인차애플의 아이폰 > < 모바일광고의유형 > 출처 : apple 출처 : admob

4. DMB _ 시장현황 지상파 DMB 2000 만 위성 DMB 200 만가입자돌파 방송매체중가장빠른속도로미디어보급 - 위성 DMB 2005 년 5 월, 지상파 DMB 2005 년 12 월상용서비스시작이후, 올해로각각 200 만, 2,000 만가입자돌파 - 지상파및위성 DMB 인지도역시각각 80% 상회하며확실한뉴디지털미디어로자리매김 - 지상파 DMB 단말기구성은휴대폰이 60% 가까이. 뒤이어차량용, 휴대용복합기, PC(USB) 연결용, 노트북이차지위성 DMB 단말기는휴대폰이 95% 차량용이나머지를이룸 미디어발전을위해관련사업자적자문제의구조적해결필요 - 낮은광고단가로인한저조한광고매출 / 지나친광고수익의존 / 콘텐츠부실등구조적문제존재 차세대 DMB 로의발전도모 - 연관기술발달과경쟁력있는콘텐츠확보를통한부분유료화와양방향서비스진행중 - 새로운비즈니스모델개발을위한 DMB 파일포맷, DMB 맞춤형방송등데이터서비스기술표준화작업진행중 < 지상파 DMB 보급대수및위성 DMB 가입자수현황 > < DMB 미디어발전로드맵 > 3000 2500 2000 지상파 DMB 위성 DMB 2,105 2542 ( 단위 : 천만명 ) 2771 2874 1500 1000 500 0 1467 870 346 388 288 149 219 127 2007 2008 2009 2010 2011 2012 출처 : KETI 출처 : 지상파 DMB 특별위원회

4. DMB _ 광고시장현황및전망 DMB2.0 서비스시작에따른새로운광고비즈니스모델등장기대 DMB 광고시장현황 - 지상파 DMB 6개사의 09년 10월광고매출 15억 3천 200만원기록, 연간광고매출 120억원상회및전년대비 35% 성장 - 광고시장의성장에기인했다기보다는코바코애드팟효과일부와프로야구인기가주요원인 DMB 2.0으로의발전과광고비즈니스 - 방송사 ( 지상파DMB 6개사 ) 와이동통신사 (SKT, LGT) 공동추진하여양방향데이터서비스본격구현 (2009. 10 첫선 ) - 기존 KTF의양방향데이터방송 (BiFS) 와 SKT 주도의 BWS 방식의경쟁양상 - 정보형, 참여형데이터서비스실시, 다양한부가서비스콘텐츠개발을통해시청자의능동적인참여확대 - 모바일콘텐츠로의접근성상승예상 - 다양한양방향광고상품등장과시장의성장이기대됨 < 2009 지상파 DMB 광고비현황 > < DMB 2.0 에따른신광고상품사례 > ( 단위 : 만원 ) 150000 153169 100000 50000 73600 57800 93600 112426 94970 0 2008.12 2009.02 2009.04 2009.06 2009.08 2009.10 출처 : 코바코 출처 : 조선일보미디어연구소

5. Digital OOH _ 시장현황 디지털사이니지 의진화를통한 Digital OOH 시장상승세 기술발전을통한 Digital OOH 미디어의진화 - 온라인네트워크를통한중앙통제, 다양한콘텐츠의실시간반영, 마이크로타겟팅, 얼굴인식과동작인식등의신기술을기반으로소비자와보다밀접하게소통하는미디어로진화중 - 모바일, 웹등타매체와의크로스미디어를통한새로운마케팅툴및광고로부상 Digital OOH 시장규모 - 2009년미국의디지털사이니지시장규모전년대비 33% 성장 경제불황을감안시강력한성장세 2006년기준매출 1억달러이상에서 2011년에는두배이상늘어난 2억 5,000달러를상회할것으로전망 - 현재국내에서는 2008년기준 1,000억원규모의초기단계지만 IT 강국의강점을바탕으로급속도로성장중 < 미국디지털사이니지시장성장추세 > < 일본 NEC 사의아이플레이버 > 광고물상단에부착된센서로미디어에노출된고객정보자동분석해서고객에게적합한메뉴를추천해주는광고미디어. 대표적인첨단디지털사이니지매체 출처 : 제일기획사보 출처 : slashgear.com

5. Digital OOH _ 광고동향 Ⅰ 다양한광고효과에따른 Digital OOH 미디어저변확대 노출효과와바이럴를노리는랜드마크형 Digital OOH - 복합쇼핑몰 버스쉘터 공항 지하철등인구집중도가높은지역에랜드마크성격의 Digital OOH 등장 - 다양한콘텐츠와정보서비스제공으로소비자와소통하는미디어로인기 - 미디어자체의이슈화로노출효과와바이럴에적합하며, 브랜딩을위한광고효과도높음 < 코엑스몰 디지털디렉토리 > < 강남대로 미디어폴 > < 현대카드 서울역버스정류장 > 출처 : 사인문화출처 : 연합뉴스 2009.09 출처 : 매일경제 2009.10

5. Digital OOH _ 광고동향 Ⅱ 다양한광고효과에따른 Digital OOH 미디어저변확대 구매접점상황에서제품구매율상승을이끄는 Digital OOH - 구매 70% 이상의구매의사결정이구매접점 (Point of Purchase) 에서이루어지는소비자들의심리를적극활용 - 구매시접에근접해있다는특징으로구매확률을높이는디지털 POP, 최근효과높은광고미디어로각광 - 대형쇼핑매장내 TV 네트워크, 병원내헬스케어네트워크등존재 - 과학적효과측정을통해광고미디어로서의매력증가 : 2009년 6월 CJ 미디어이마트라이브효과조사실시등 < 이마트라이브 > < 해외인스토어사이니지사례 _ 약국 > 출처 : cjnzin.com 출처 : 제일기획사보

6. 전자책 (ebook) _ 시장동향 ebook 단말시장의확대에따른초기시장형성중 정부의인프라구축과다양한미디어플랫폼의사업참여로시장확대가시화 - 정부, 전자출판산업의활성화를위한인프라를구축예정 - 국내시장규모 : 2006년약 2100억원규모에서 2010년 1조600억, 2012년에는약 2조4,000억원대로성장전망 - 이통3사의스마트폰을통한 ebook 사업합류 시장활성화에는도움, ebook 전용단말기판매에는악영향우려 - 현재베스트셀러중전자책으로볼수있는것은 10% 수준으로전자책콘텐츠관련수급이미디어확대의관건 대형서점과관련사업자들시장선점움직임활발 - 출판사, 통신사업자들과콘텐츠, 서비스제공및무선스토어환경제공서비스를위한공동사업계약체결 - 대형서점과여러출판사들공동으로출자법인 한국이퍼브출범해사업전개 < 전세계전자책시장규모추이및전망 > < 국내대표적 ebook 단말기 > 출처 : 전자정보센터 아이리버의전자책 스토리 / 출처 : 아이리버

7. 뉴디지털미디어전망 미디어법도입에따른규제완화및본격적인미디어경쟁시대도래 미디어법도입으로가상광고와간접광고등양방향광고에대한규제가대폭완화되고민영미디어렙이도입되는등미디어환경변화가보다급격하게이뤄질것 전통미디어사업자와뉴디지털미디어사업자들간의경쟁심화및기업간제휴, M&A 등의움직임을통해미디어 시장재편이더욱빠르게진행될것으로예상됨 미디어컨버전스및네트워크가속화 방송, 통신, 영상, 신문, 인터넷등각미디어플랫폼의디지털융합이가속화될뿐만아니라의료, 가전, 교육, 게임등제반서비스와의결합도활발히이뤄질것임 미디어컨버전스가속화로나타난통합플랫폼을통해 상호작용성 과 개인화 를구현하는서비스제공이보편화예상 다양한신유형광고도입과발전 디지털기술의발달로양방향광고뿐만아니라가상광고, 간접광고, 맞춤형광고, T-commerce 연계광고등다양한형태의광고들이등장하고각미디어플랫폼에맞게진화하고있음 다양해진미디어와광고유형의적절한조합을통해소비자실질구매를높이는광고상호연계의중요성대두 미디어효과측정의과학화와미디어플랫폼통합지표활성화 디지털미디어의특성인소비자와의상호작용과데이터베이스활용으로구체적이고과학적인광고효과측정이가능 노출과빈도 위주측정에서 구매행동 까지로효과측정의범위와수준이확장되며효과의활용도상승역시기대됨 하나의컨텐츠가다양해진미디어플랫폼을통해확산되므로전체미디어플랫폼을아우르는신개념통합지표의 등장및표준화가예상됨