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글로벌방송통신동향리포트 제67 호 (2012. 03. 16) 작성 : 한국인터넷진흥원국제협력실해외마케팅팀서울시송파구중대로 109 http://www.kisa.or.kr http://conex.kisa.or.kr

1. 미국인터넷 TV 시청증가에따른유료 TV 서비스해제증가 2. T-Mobile 과 Sprint 합류로 4 대이통사 LTE 경쟁 3. 2012 년저가태블릿 PC 시장의성장전망 4. MWC2012 로본 201 년스마트디바이스전망

미국, 인터넷 TV 시청증가에따른유료 TV 서비스해제증가 미국유료 TV 가입가구수, 지속적하락..IPTV 성장세지속 o 2011년 6 월기준, 미국의전체유료 TV 가입가구수는약 1억 가구에육박, 대표적인유료 TV 플랫폼으로는케이블 TV, 위성 TV, IPTV 등이있음 - 미국의전체유료 TV 플랫폼별비중은 2011년 6 월기준, 케이블 TV 58.9%, 위성 TV 33.4%, IPTV 7.7% 로, 케이블 TV의비중이 월등히높음 - 그러나, 케이블 TV 비중은 2010년 6월 61% 에서 1년간 0.9% 하락한 반면, 위성 TV와 IPTV는각각 0.3%, 6.6% 상승함 [ 그림 ] 미국유료 TV 가입가구수추이 ( 단위: 천가구) 출처: 넷플릭스(Netflix) - 3 - 무단전재및재배포금지

인터넷기반 TV(IPTV) - 정의: 초고속인터넷망을이용하여제공되는양방향텔레비전서비스로시청자가자신이 편리한시간에보고싶은프로그램만볼수있다는점에서일반케이블 TV와다름 o 미국의대표적인케이블 TV 사업자인컴케스트(Comcast) 와타임 워너케이블(Time Warner Cable) 은지속적인가입자이탈을 경험하고있는반면, 대표적 IPTV 사업자인버라이즌(Verizon) 과 AT&T 의가입자수는급증하고있음 - 2011 년 12 월기준, 컴케스트와타임워너케이블의케이블 TV 가입자수는각각 2,234만 3,000명과 1,206만 1,000 명을기록, 이는 2009 년부터연평균 2.6%, 3.2% 하락한수치임 - 반면, 동기간버라이즌과 AT&T의 IPTV 가입자수는각각 417만 3,000 명과 380 만명을기록, 2009 년부터연평균 23.2%, 34.5% 증가함 [ 표 ] 미국주요유료 TV 사업자별가입자수추이 ( 단위 : 천명 ) 사업자 2009 2010 2011 CAGR 케이블 TV IPTV 컴케스트 23,559 22,802 22,343-2.6% 타임워너 12,859 12,422 12,061-3.2% 버라이즌 2,750 3,472 4,173 23.2% AT&T 2,100 3,000 3,800 34.5% 출처: 각사 - 버라이즌은 FTTP 기반의 IPTV 서비스 피오스 TV(FIOS TV) 를통해 340개의디지털채널과 125개의 HD 채널포함, 1만 8,000 개의주문형 영화서비스를제공, 다양한서비스로가입자를확대하고있음 무단전재및재배포금지 - 4 -

- AT&T 는 2006 년 6월 FTTN 기반의 IPTV 서비스인 유버스 TV(U-Verse TV) 를런칭, IPTV, 유선전화, 브로드밴드, 이동통신 서비스를결합한상품을통해가입자를확대하고있음 - 반면, 컴케스트와타임워너케이블은기존가입자이탈방지를위해 자사의브로드밴드, VoIP 등의결합상품을출시하는등의마케팅 전략을펼치고있지만별다른성과를거두지못하고있음 미국내, 인터넷동영상확대에따른코드커팅 (Cord-cutting) 공포확산가속화 o 미국리서치기관인이마케터(eMarketer) 에따르면, 2011년미국 1억 5,810만명의인터넷사용자가비디오를다운로드했거나 스트리밍방식으로비디오시청을했다고발표함 - 이는, 미국내전체인터넷인구의 68.2% 에육박하는수치로유료 TV 가입자이탈현상인코드커팅이현실화되고있다고 업계에서는촉각을곤두세우고있음 - 이마케터는미국내스마트디바이스의확산으로 2012 년부터 2015 년까지 온라인비디오시청자수가연평균 4.9% 의성장률을기록, 1억 9,550 만명에이를것으로전망함 - 또한, 2012년미국인터넷인구의 70.8% 가온라인비디오시청을 할것으로전망하였으며, 2015년까지연평균 2.4% 씩증가하여 76% 의인터넷인구가온라인비디오를시청할것으로전망함 코드커팅 (Cord-cutting) - 정의: 케이블및위성등유료 TV의가입자이탈현상 [ 유선(cord) 을잘라내는(cutting) 현상] - 5 - 무단전재및재배포금지

[ 그림 ] 미국온라인비디오시청자수및비중추이 ( 단위: 백만명) 출처: 이마케터(eMarketer, 2011.02) o 미국의인터넷 TV 수요증가는롱폼비디오콘텐츠 (Long-Form Video Content) 의증가에따른결과임 - 미국의시장조사업체인컴스코어 (comscore) 에따르면, 2012년 1월 기준, 온라인롱폼비디오콘텐츠개수는약 400억개로집계됨 - 또한, 동기간 1억 8,000여명의미국인터넷이용자들이온라인 비디오를시청하였으며, 개인당 1,355분을시청한것으로집계됨 - 한편, 온라인비디오시청자들의 83.9% 가구글사이트를통해온라인 비디오를시청하였으며, 46.6% 의온라인비디오가구글사이트에 집중되어있는것으로나타남 - 그뒤를이어, 비보(VEVO), 야후(Yahoo), 비아콤디지털(Viacom Digital), 페이스북(Facebook) 등이뒤를이음 - 롱폼비디오콘텐츠개수의정확한과거데이터는존재하지않으나, 구글, 페이스북, 마이크로소프트(Microsoft) 등이콘텐츠강화를 위해콘텐츠제공사업자들을공격적으로인수하고있음에따라 향후롱폼비디오콘텐츠시장은더욱확대될것으로전망됨 무단전재및재배포금지 - 6 -

[ 표 ] 2012 년 1 월미국온라인비디오콘텐츠시청현황 ( 단위 : 천명, 천개 ) 사업자 시청자수 비디오개수인당시청시간 ( 분 ) Google 151,989 18,633,743 448.7 VEVO 51,499 716,608 62.2 Yahoo 49,215 538,260 57.4 Viacom digital 48,104 507,046 58.0 Facebook 45,135 248,941 22.0 Microsoft 41,491 568,017 51.3 AOL 40,991 419,783 51.4 Hulu 31,383 877,388 189.0 Amazon 27,908 88,705 19.7 NBC Universal 27,096 95,034 17.2 총 181,115 39,995,849 1,354.7 출처: 컴스코어비디오메트릭스(comScore Video Metrix, 2012.01) - Veyond Partner o 코드커팅의주요원인중하나는넷플릭스(Netflix) 와훌루(Hulu) 등의콘텐츠사업자의시장참여로더욱가속화되고있다는점임 - 미국의인기 OTT(Over-The-Top) 사업자인넷플릭스의 2011 년가입자 수는 2,439 만 5,000 명으로집계되었으며, 이는 2009 년부터연평균 41% 증가한수치임 [ 그림 ] 넷플릭스가입자수추이 ( 단위: 천명) 출처: 넷플릭스(Netflix) - 7 - 무단전재및재배포금지

- 콘텐츠기반동영상사업자인훌루는 2011년 1분기기준 264개의 콘텐츠파트너를확보하고있으며, 2011년 6월기준제공 콘텐츠는 TV 시리즈 2,180 개, 방송클립 2만 5,000 개, 영화 1,450 편으로써콘텐츠중심의서비스를통해가입자수를빠르게 증가시키고있음 - 넷플릭스와훌루는스포츠중계등유료 TV 사업자가제공하는 프리미엄콘텐츠를포함하지않고있음에도불구하고, 다양한 스마트디바이스에서온라인동영상서비스를제공하는플랫폼 및콘텐츠확대를통해가입자수를빠르게증가시키고있음에 따라유료 TV 사업자의긴장감이고조되고있음 넷플릭스 (Netflix) 개요 - 설립일: 1997년 - 사업분야: DVD 대여및온라인스트리밍서비스 - 주요인물: 창업자겸 CEO 리드헤스팅즈(Reed Hastings) - 직원수: 2,180 명( 10) - 웹사이트: www.netflix.com o 미국유료 TV 사업자의코드커팅해법은 TV Everywhere' 촉진 - 애플및구글이스마트 TV 시장본격진출및넷플릭스의온라인 동영상서비스확산등으로미국케이블 커팅이확산되고있음 TV 사업자들의코드 - 이를해결하기위한방안으로 2009년타임워너케이블은방송 콘텐츠를 TV뿐만아니라 PC 및스마트기기등인터넷접속 단말을통해서도언제어디서나이용할수있도록하는 서비스인 TV Everywhere 를도입함 무단전재및재배포금지 - 8 -

- 현재주요유료 TV 사업자인다이렉 TV(DirecTV), 컴케스트, TWC, 콕스(Cox), 케이블비전(Cablevision), 버라이즌, AT&T 등이 TV Everywhere 서비스를제공하고있으며, 기타다수의유료 TV 사업자들도서비스도입을추진중에있음 - 그러나, 'TV Everywhere' 를통한프리미엄콘텐츠제공전략이기존 온라인동영상서비스사업자에해법으로그효력을발휘할수 있을지는의문점임 TV Everywhere - 정의: 방송콘텐츠를 TV뿐만아니라 PC, 태블릿 PC, 스마트폰등다양한인터넷접속 단말을통해서도언제어디서나이용할수있도록한서비스로, 무료온라인동영상 사이트에서 TV 콘텐츠를시청하는행위가증가하자 2009년타임워너케이블이이에 대응하기위해내놓은전략임 Analytic View 미국내코드커팅더욱확산될것으로전망 - 미국의주요케이블 TV 사업자인컴케스트와타임워너케이블의코드커팅이최근 3년간 지속되고있으며, 향후에도점진적인코드커팅이발생할것으로전망됨 - 또한, 스마트기기의보급확대와 OTT 이용의확산으로유료 TV 시장은더욱축소될 것으로전망됨 - 특히, 넷플릭스와훌루와같은콘텐츠제공자들의가입자수가더욱확대되고있음에따라 향후미국내동영상서비스는 PC 및스마트기기를통해전개될것으로전망됨 구글, 페이스북, 애플, MS 등주요 IT 업체의인터넷 TV 시장진출확대예상 - 구글을중심으로한 IT 사업자들은최근콘텐츠제공사업자들을인수및합병하면서 텐츠서비스를확대, 인터넷 TV 시장지배력을강화하고있음 - 또한, 2012년구글TV와애플TV 출시가예상됨에따라향후미국을포함한글로벌방송 시장의지각변동이예상됨 콘 - 9 - 무단전재및재배포금지

T-Mobile 과 Sprint 합류로 4 대이통사 LTE 경쟁 4 위이통사 T-Mobile, AT&T 와의합병계획무산 2 달만에 LTE 구축계획전격발표 o 2012 년 2월 24 일, 미국 4 위이동통신사티모바일 (T-Mobile) 이 2013 년 LTE 상용서비스를개시할계획이라고발표 - 티모바일은구체적인 LTE 네트워크구축계획은밝히지않았으나 LTE 네트워크구축에 40억달러를투자할것이라고발표 - 이는당초 14억달러규모의네트워크투자계획에서대폭상승된것으로 전년설비투자액(CAPEX) 대비 200% 이상증가한것임 - 버라이즌(Verizon), AT&T 등이미국내 LTE 시장을주도하고 3위 이통사인스프린트(Sprint) 도 LTE 구축을추진하고있는가운데, 티모바일은뚜렷한 LTE 기반 4G 구축계획이없었음 - 티모바일은 42Mbps 급 HSPA+ 를 4G로마케팅해왔으며 2011년기준 미국내커버리지는 1억 8,400만명임 - 티모바일의 CEO 필립흄(Philipp Humm) 은 LTE 휴대폰이출시되기 이전까지 LTE 구축을고려한적이없다고밝히기도했음 o 이번티모바일의 40억달러에이르는 LTE 네트워크투자계획은 AT&T와티모바일의합병계획이무산된지 2개월만에발표된 투자계획이여서관심이모아지고있음 - 티모바일의모회사인독일최대통신기업도이치텔레콤 (Deutsche Telekom) 은미국내계속되는티모바일의실적부진으로미국 시장에서의철수를추진해왔음 - 11 -

- 도이치텔레콤은티모바일의매각을추진, 2011년 3월미국최대 이통사 AT&T가티모바일을 390억달러에합병할계획이었으나 반독점규제문제에부딪혀난항을겪어옴 - 결국 2011 년 11 월, AT&T 가 연방통신위원회 (FCC) 에티모바일과의 합병계획승인요청을철회했고 2011년 12월티모바일과의합병 계획포기를공식발표함 AT&T 의 T-Mobile 인수추진일지 출처 : VeyondStrategy o 이번티모바일의네트워크투자계획배경에는미국시장철수가 실패로돌아간가운데미국시장내에서실적이악화되는상황을 타개하려는움직임으로분석됨 - 2011년 AT&T 의아이폰(iPhone) 독점공급체계가깨지고경쟁사인 버라이즌과스프린트도아이폰을공급하게되면서티모바일의 가입자이탈은더욱가속화되고있음 - 티모바일의발표자료에따르면, 2011년 4분기에만약 80만명의 후불제가입자가이탈했으며이들상당수는아이폰이용을위해 경쟁사로이탈한것으로분석됨 - 허핑턴포스트(Huffington Post) 에따르면지난 3개월간미국에서 등록된아이폰대수가 1,370만대에이르는것으로나타남 무단전재및재배포금지 - 12 -

- 실제로버라이즌, AT&T, 스프린트등상위 3위이통사들의후불제 가입자수는증가세를나타낸반면티모바일의가입자이탈은 지난 2년간지속되어왔으며 2011 년들어 38 만명(2011Q1) 28만 (2011Q2) 19 만명(2011Q3) 으로이탈하는가입자수가소폭으로 감소하는듯보였으나 4분기다시큰폭으로상승함 명 [ 그림 ] T-Mobile USA 의후불제 (Contract) 고객가입자수추이 ( 단위: 천명) 출처 : Deutsche Telekom o 티모바일은아이폰도입을추진하는한편, LTE 서비스를위한주파수 - 확보등미국이동통신시장에서의계속되는부진을극복하기 위해노력할것으로예상됨 티모바일은아이폰도입을위해자사의네트워크기술을수정할 계획이며경쟁사와차별화된저렴한무제한데이터요금제로가입자를 재유치한다는계획임 - 또한안드로이드 (Android) 와윈도우폰 (Windows Phone) 단말확보에도 주력할예정 - 13 - 무단전재및재배포금지

- 또한 LTE 서비스를위해 1700MHz 대역 2G용주파수를 4G용으로 재설계하고 AT&T로부터 10억달러에이르는주파수를양도받을 계획으로현재미국방송통신위원회 (FCC) 의승인을기다리고있음 - 티모바일의모회사도이치텔레콤은저렴한요금에미국유저에게 4G 서비스를제공하는 Challenger' 전략을재발표했으며특히 600 억달러규모에이르는기업고객을집중공략한다는계획임 - 이밖에 MVNO 사업자를통한유통망확대를추진하는한편스토어도 리모델링할계획이며 2012년 3분기에는브랜드를재런칭할계획을 가지고있음 미국 LTE 시장, Verizon 독주속에 AT&T 와 Sprint 도네트워크 구축에박차 o 2010년 12 월, 버라이즌이미국에서최초로 38개도시와 60여개주요 공항에서 LTE 서비스를개시한이후약 1년이지난 2012년 2월 현재미국 195개도시에 LTE 네트워크를구축함 - 버라이즌은 2011년 12 월중순, 전체미국인의 2/3인약 2억명의 커버리지를달성했으며이는 2011년목표였던 1억 5,00만명을 초과달성한것임 - 버라이즌은또한기존 LTE 시장인샌디에고 (San Diego), 샌프란시스코 (San Francisco), LTE 워싱턴 커버리지확장에도나서고있음 D.C.(Washington D.C.) 등주요도시의 - 버라이즌의 CTO 데이비드스몰(David Small) 은 LTE 네트워크 커버리지구축이 3G 네트워크구축속도보다훨씬빠르다고언급함 무단전재및재배포금지 - 14 -

- 버라이즌은 2012년중반까지전체버라이즌가입자중 2/3이 LTE를 이용할수있도록할예정이며 LTE 네트워크를구축하는것이목표임 2013년까지거의모든지역에 - 버라이즌은현재 LTE 단말라인업에서도경쟁사를앞서고있으며 총 19 종의스마트폰, 태블릿 PC, 노트북, USB 등의단말을보유하고 있음 o 버라이즌과함께미국이동통신시장의양대산맥을이루고있는 AT&T 의경우, LTE 4G 네트워크의경우버라이즌에매우뒤떨어져있는상태임 - AT&T는 2011년 9 월, 버라이즌보다 9 개월늦게아틀란트(Atlant), 시카고(Chicago), 달라스(Dallas) 등주요도시에 LTE 서비스를 개시 - AT&T는 2011년목표였던 LTE 커버리지 15 개시장, 7,000만명을 2011년 11월말에달성했으나이는 AT&T의 2억명수준에한참 못미치는수준임 - AT&T 는 2012 년 2 월탬파(Tampa), 플로리다 (Florida), 롤리(Raleigh), 노스캐롤라이나 (North Carolina) 등에 LTE 추가구축계획을발표했으며 총 28개의 LTE 시장을보유하게됨 o 한편, LTE 네트워크구축및커버리지측면에서는버라이즌이 AT&T 를 월등히앞서고있으나 4G LTE 서비스속도측면에서는 AT&T가 버라이즌을앞서고있는것으로나타남 - Metrico 가 2011년 12월 AT&T와버라이즌의 5개의 LTE 시장에서 속도를비교해본결과, AT&T의 LTE 속도가버라이즌보다약 30% 빠른것으로나타남 - 15 - 무단전재및재배포금지

- AT&T 의 LTE 네트워크평균속도가 13.2Mbps 인데반해버라이즌의 LTE LTE 네트워크평균속도는 최고속도는모두 10.2Mbps급으로나타났으며양사의 30Mbps를상회함 - AT&T의 2G 및 3G에서도경쟁사인버라이즌보다빠른속도에 자부심을가져왔으며 4G 경쟁에서도 AT&T는속도에초점을맞추는 반면버라이즌은커버리지확대를통한 있는것으로분석됨 LTE 시장선점에주력하고 [ 그림 ] AT&T 와 Verizon 의 3G 및 4G 다운로드평균속도비교 (2011.12) ( 단위: Kbps) 출처 : Metrico(2011.12) o 버라이즌과 AT&T 가미국 LTE 시장을주도하고있는가운데 2011 년 12 월, 버라이즌, AT&T에이어 3위이동통신사인스프린트(Sprint) 가 2012년 2분기 LTE 상용서비스를개시할것이라고발표하여 2012년 상위 3사이통사의 LTE 경쟁이더욱치열해질것으로전망됨 - 스프린트는자사의 LTE 네트워크구축을위해 2013년까지총 100억 달러를투자할계획이며 2012년말까지 1억 2,300 만명, 2013년까지 2억 5,000만명을커버하는것이목표임 무단전재및재배포금지 - 16 -