2015. 10. 14 + POSRI 보고서 아프리카발전시장, 큰장선다 박경덕수석연구원, 글로벌연구센터 (poleeye@posri.re.kr) [ 목차 ] 1. 유엔發, 1조달러에너지프로젝트 2. 최우선투자대상, 아프리카 3. 아프리카의재생에너지잠재력 4. 시사점
Executive Summary 유엔, 9월말총회에서올해말종료되는새천년개발목표 (MDGs) 를뒤이을 '2030 지속가능개발목표 (SDGs, Sustainable Development Goals)' 채택 - SDGs는 2030년까지경제 사회 환경 3가지측면에서지속가능한발전을달성하기위한 17가지목표를선정 - 세부적으로국내 국제적불평등축소, 수자원 에너지관리향상및신재생에너지확대, 기후변화해결을위한긴급행동, 분쟁지역의평화달성및세계난민수용등을포함 - 유엔은이같은구상을발표하면서이를실현하기위해서는매년 3조3,000억 ~4 조5,000억달러 ( 약 3,900조 ~5,320조원 ) 가필요할것으로추산 - 유엔공업개발기구 (UNIDO) 는 SDGs의주요목표중하나인신재생에너지확대에만향후 20년동안대략 9,600억달러 ( 매년 480억달러 ) 가소요될것으로전망 유엔의 SDGs 채택에따라지구촌에서전력수급여건이가장열악하면서도신재생에너지잠재력이큰아프리카가 SDGs의중점지원대상이될것으로보임 - 사하라이남블랙아프리카 46개국에만대략 6억명이전기혜택을받지못하고있음 - 이지역의인구는전세계인구의 13% 에불과하지만, 전기를사용하지못하는지구촌전체인구의절반가량인 48% 가이곳에집중 사하라이남아프리카는엄청난신재생에너지의잠재력을보유 - 특히대표적친환경에너지로꼽히는태양광 ( 태양열 ) 과수력부문의잠재력이뛰어나이분야에집중투자가이뤄질경우, 상당부분 전력빈곤 탈출이가능할전망 - 사하라이남의태양광과태양열발전잠재력만 9테라와트 (TW), 태양에너지를제외한수력 풍력등다른에너지잠재력도 1.2TW로추정 - 이는한국의지난해발전설비용량 85GW의 120배에달하는규모 유엔의 SDGs 추진으로아프리카발전부문의전가치사슬에걸쳐대규모투자기회가창출될것으로예상 - SDGs는유엔이주도하는것으로지금까지아프리카진출시가장큰문제로지적되었던파이낸싱리스크도상당부분줄어들전망 - 발전 건설 ICT기업이컨소시엄을구성해전력분야민관협력사업 (PPP) 이나발전소건설후운영까지포함하는민자발전사업 (IPP) 기회발굴필요 1
1. 유엔發 1 조달러에너지프로젝트 유엔이 9 월 25~27 일뉴욕본부에서열린유엔개발정상회의에서 '2030 지속가능개발목표 (SDGs)' 를공식채택 SDGs 는올해말종료되는유엔의새천년개발목표 (MDGs) 를뒤잇는것으로 17 가지목표에 169 개항목을선정 - MDGs 가빈곤퇴치를핵심목표로했다면, SDGs 는빈곤근절에더해국가간 불평등축소, 지속가능경제발전등경제 사회 환경 3 가지측면에서지속 가능한발전을달성하기위한행동에주안점 - 세계각국이빈곤과차별없이더나은삶을누리기위해서는전지구적으로 지속가능발전을위협하는요인에적극대처할필요성에공감했기때문 - SDGs 는세부적으로남녀차별철폐, 수자원 에너지관리향상및신재생에너지 확대 1, 분쟁지역의평화달성및세계난민수용등을포함 - 유엔은이같은구상을발표하면서이를실현하기위해서는매년 3 조 3,000 억 ~4 조 5,000 억달러 ( 약 3,900 조 ~5,320 조원 ) 가필요할것으로추산 유엔은이번총회에서 SDGs 목표달성을위해선진국들이재정지원을하는방안도발표 - 193 개회원국중선진국들은국민총소득 (GNI) 의 0.7% 를개발도상국지원에 쓰도록함 - SDGs 는법적구속력은없지만유엔회원국이라면모두가목표를달성하기 위한정치적의무를가짐 - 유엔공업개발기구 (UNIDO) 에따르면, SDGs 의주요목표중하나인신재생 에너지확대에만향후 20 년간대략 9,600 억달러 ( 매년 480 억달러 ) 가소요 이에앞서반기문유엔사무총장은 2010 년 12 월유엔총회에서지속가능에너지사용을늘리기위한 Sustainable Energy for All ( 모두를위한지속가능한에너지, SE4ALL) 계획을발표 2 SE4ALL 은 2030 년까지 1 보편적인에너지사용보장, 2 글로벌에너지효율성 100% 향상, 3 재생에너지비중두배로높이기가목표 1 By 2030, increase substantially the share of renewable energy in the global energy mix (Sustainable Development Knowledge Platform) 2 Wikipedia, Sustainable Energy for All 2
- 유엔은이번총회에앞서, 지난 5월두번째로열린 SE4ALL 포럼에서세계각국의지도자와기업총수, 시민단체대표들이모인가운데에너지빈곤을종식시키고기후변화와싸울방안을논의 - 이자리에서향후 15년동안신재생에너지확대를위한세부추진방안과혁신적인에너지솔루션이소개됐으며, 관련사업에투자와금융지원을촉진할방안도논의 - 세계은행에따르면, 지구촌에는현재 11억명이전기혜택을누리지못하고있음 2. 최우선투자대상, 아프리카 지구촌에서전기사정이가장열악하면서도신재생에너지잠재력이큰지역이아프리카 사하라사막이남블랙아프리카 46 개국에대략 6 억명이전기혜택을누리지못하고있음 3 - 이지역의인구는전세계인구의 13% 에불과하지만, 전기혜택을받지못하는 인구는지구촌전체 11 억명의절반이넘는 55% 를차지 - 카메룬, 코트디부아르, 가봉, 가나, 나미비아, 세네갈, 남아공 7 개국만전력 보급률이 50% 를넘고 4, 다른 39 개국의평균은 20% 에불과 - 전력소비량도다른신흥시장보다훨씬적은데, 남아공을제외하면, 사하라 이남아프리카의평균전력소비는 1 인당 150kwh 에불과 전력보급률은낮지만태양에너지와수력, 풍력등신재생에너지를생산할수있는잠재력은무한 - 국제에너지기구 (IEA) 는지난해발표한 아프리카에너지전망 (Africa Energy Outlook) 보고서에서 " 사하라이남아프리카는엄청난신재생에너지자원을 활용하기시작했다." 며 "2040 년까지발전부문성장의절반이신재생에너지 에서이뤄질것 " 이라고전망 - 이에따라본격적으로신재생에너지를활용하기시작한아프리카가유엔의 SDGs 목표중하나인 신재생에너지확대 와관련, 명분과성장성을두루 갖춘중점지원대상이될것으로보임 5 3 McKinsey & Company, Brighter Africa, 2015.2. 4 남아공은아프리카전력의절반가까이를생산함에도불구하고심각한전력부족을겪고있음 ( 아프리카미래전략센터, 남아프리카공화국전력현황과과제 ) 5 사하라이남아프리카다음으로전력사정이좋지않은지역은지구촌인구의 23% 가사는남부아시아로전기를쓰지못하는지구촌인구의 34% 가살고있음 3
폭증하는수요는전력산업부문의기회요인 2000 년이후사하라이남아프리카는급속한경제발달로에너지사용이 45% 나증가 - 하지만전력부문에서는낙후한발전소와투자부족, 배전망정비불량등으로기반발전능력이늘어나는수요를감당하지못해전력불안정이극심한상황 - 디젤이나가솔린을사용하는예비발전기를병행해쓰는탓에전기요금은전세계평균보다대략 3~6 배정도비싼편 - 아프리카에서가장많은전력을생산하는남아공정부도강제로정전을실시하면서시민은물론기업운영에도큰피해를입고있음 2040 년에는사하라이남아프리카에서만 2010 년사용량대비네배많은 1,600 TWh 가량의전력소비예상 6 - 같은기간중 GDP 가 5 배늘어나고, 인구는두배, 전력보급률은 70% 이상 (2040 년 ) 인상황을가정해추정한것으로, 2040 년에는 2010 년인도와남미의사용량을합친것만큼전기를소비한다는의미 7 - 하지만 2040 년에도아프리카의전력보급률은지형적특성상촘촘한배전망설치가쉽지않아 70~80% 에그칠전망 < 주요국 ( 지역 ) 전력소비량 (2010 년 )> 자료 : McKinsey & Company 6 참고로한국의지난해전력소비량은 466.6 TWh, 그래프의비교연도인 10 년에는 394.5 TWh ( 출처 : 한전홈페이지 ) 7 McKinsey & Company 4
지구촌다른지역에서전력부문성장이정체된반면, 사하라이남아프리카국가들은전력부문가치사슬전분야에걸쳐기회를창출 - 유엔과세계은행, 아프리카연합 (AU) 과아프리카개발은행 (AfDB) 주도로전력과도로등인프라투자에탄력이붙고있는가운데 8, 아프리카국가들도산업화를위한외국인투자유치에적극성을보임 - 특히모잠비크등동아프리카국가들은외국인투자를바탕으로잇따라대형가스전을발견하며대규모가스발전기회를획득 - 프랑스컨설팅업체 Sofreco 는 2011 년발표한 2040 년아프리카에너지전망 (AFRICA ENERGY OUTLOOK 2040) 보고서에서, 아프리카대륙의전력수요를충족시키기위해서는 2040 년까지발전및송배전을포함한모든영역에서연평균 423 억달러가투입돼야한다고전망 3. 아프리카의재생에너지잠재력 아프리카의발전잠재력중특히주목할부분은대표적인친환경에너지로꼽히는태양광 ( 태양열 ) 과수력, 풍력부문 태양광과태양열을포함하면발전잠재력이 10TW 이상, 태양에너지를제외하더라도 1.2TW 로추정 < 아프리카주요국발전원별전력생산잠재력 ( 단위 : 기가와트 )> 자료 : McKinsey & Company 8 AU 와 AfDB 주도로 전력 교통 물 정보통신 4 대분야를연결, 통합하는 PIDA 2040 (Programme for Infrastructure Development in Africa) 프로그램이대표적사례 5
- 수력발전잠재력은 350GW 로, 세계최대수력발전용댐그랜드잉가 (Grand Inga) 건설을추진중인 DR 콩고가 50% 를점유 - 태양에너지와수력다음으로는풍력 109GW, 지열 15GW 로에티오피아와케냐가 80% 를차지 - 한편, 신재생에너지는아니지만최근동부아프리카해안에서잇따라가스전이발견되면서가스발전도 400GW 9 의잠재력을가진것으로평가 10 사하라이남아프리카의신재생에너지부문은많은도전이있음에도불구하고획기적인변화의모멘텀이부여된상태 많은아프리카국가들이전력보급률을높이기위해갖가지신재생에너지프로젝트를추진중 - 우간다는 9 월초빅토리아호수칼랑가라섬에 1,700 만달러를들여동부아프리카최대규모의태양열발전소 (1.6MW) 를완공해가동 - 아프리카내최대전력생산국임에도불구하고심각한전력난을겪고있는남아공정부는내년중순잉굴라 (Ingula) 양수발전소준공을앞두고있으며, 최근태양열 풍력등신재생에너지추가투자계획을공개 - 세계최대지열발전소를지난해완공한케냐 11 는 30 만가구에전기를공급할수있는 3 억달러규모의전력망확장프로젝트를 9 월 14 일발표 - 보츠와나는외딴시골지역에태양광같은신재생에너지로전기를공급하는방안을추진하고있으며, 모잠비크와잠비아는브라질이시행한 모든사람에게빛을 (Light for Everyone) 12 프로그램을준비 아프리카국가들은또한초국가적인인프라를건설하고공동의전력망을사용함으로써에너지관리비용을줄이고있음 - 대표적인것이 에너지연결프로그램 (Energy Interconnection Programmes) 으로여러국가의에너지시장을통합해관리비용을줄이고, 전기공급안정성을높이는것이목적 - 앙골라 - 보츠와나 -DR 콩고 - 나미비아 - 남아공을연결하는서부전력회랑 (Western Power Corridor) 이대표적인사례이며, 베냉 - 가나 - 나이지리아 - 토고의전력망도연결돼있음 9 한국의 14년발전설비용량은 85GW( 한전홈페이지 ) 10 아프리카최고발전잠재력을보유한모잠비크는가스발전잠재력만한국의발전설비용량을초과 11 약 4,600만명의케냐인구중절반이전기를사용하지못하고있으며, 특히시골에서는전기조명대신파라핀랜턴을사용 (Reuters) 12 극빈가구의전력공급시설설치비용을면제해주고, 사기업으로부터보조금을받아이를벌충하는프로그램. 이를통해브라질은 1,500만명에게전기혜택을제공할수있었음 (AfDB, OECD, UNDP Regional Development and Spatial Inclusion, African Economic Outlook 2015 ) 6
- COMESA 와중앙아프리카전력풀 (the Central Africa Power Pool), 그리고마그레브전력위원회 (Comite Maghrebin de l electricite), 동아프리카파워풀 (The Eastern African Power Pool) 과중앙아프리카파워풀 (the Central African Power Pool) 도공동의전력망과시장을형성 - 이처럼활발히전개되는에너지사용지역통합움직임도 에너지관리향상 이라는 SDGs 의목표에부합하는것으로, 아프리카전력지형을바꿀게임체인저가될것으로예상 유엔의 SDGs 추진으로아프리카발전부문의전가치사슬에걸쳐투자가활발해질전망 - 특히이번프로젝트는유엔이발의한사안이어서, 지금까지아프리카진출시가장큰문제로지적되었던파이낸싱리스크도상당부분줄어들것으로보임 - 아킨우미아데시나 (Akinwumi Adesina) AfDB 총재도최근아프리카에너지부족문제해결을최우선과제로제시하면서 AfDB 자금을전력프로젝트에집중투입할것임을시사 4. 시사점 유엔이지구촌의지속가능한발전을위해발의한 SDGs 의주요목표들은관련분야에유망한사업기회를제공 - 특히 신재생에너지확대 는향후 SDGs 가추진되는 2030 년까지최소 15 년간꾸준히각종프로젝트를만들어낼것으로예상 - 신재생에너지확대 의주수혜지역이심각한전력부족에시달리면서친환경에너지잠재력이큰아프리카대륙이될것이라는데주목할필요 해외전력사업진출경험과 ICT 등한국의장점을최대한활용하고, 엔지니어링과현지실적등부족한부분은전략적제휴를통해리스크최소화 - 한국은수력과지열발전소수주경험이있을뿐아니라세계최고수준의정보통신기술 (ICT) 을바탕으로스마트그리드, 에너지저장장치 (ESS) 등에너지효율화산업에서도경쟁력을갖추고있어해외진출에유리 - 한국기업들은발전 건설 ICT 기업이컨소시엄을구성해전력분야민관협력사업 (PPP) 이나발전소건설후운영까지포함하는민자발전사업 (IPP) 기회발굴필요 - 아프리카트랙레코드 (Track Record) 가있는외국기업과컨소시엄을구성하거나전략적제휴를활용하는방안도고려 7
발전사업은설계에서부터기자재제작, 건설, 운영, 유지 보수등범위가넓고사업기간도운영을포함할경우 20~40 년정도장기간수익을내는구조여서국가경제에미치는영향도막대 - 현지에서진행중인투자사례를분석하고, 투자관련각종규제및제도와해당국가의정책역량을모니터링해진출국선정시참고 - 이미전력프로젝트를최우선적으로지원하고있는 AfDB 도이번유엔의프로젝트에적극힘을보탤것으로예상돼 AfDB 프로젝트를활용하는방안도검토 이자료에나타난내용은포스코경영연구원의공식견해와는다를수있습니다. 8
[ 참고자료 ] [ 보고서 ] AfDB, Business Opportunities Seminar, 2014.6. AfDB, OECD, UNDP Regional Development and Spatial Inclusion, African Economic Outlook 2015 IEA, Africa Energy Outlook, 2014. McKinsey & Company, Brighter Africa, 2015.2. SOFRECO, AFRICA ENERGY OUTLOOK 2040, 2011. Sustainable Development Knowledge Platform, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development 2015. World Bank, "PROGRESS TOWARD SUSTAINABLE ENERGY 2015, GLOBAL TRACKING FRAMEWORK REPORT", 2015. [ 홈페이지 ] United Nations Department of Economic and Social Affairs 아프리카미래전략센터 (http://www.africacenter.kr/main/index.do) 한국전력 (http://cyber.kepco.co.kr/kepco/main.do) [ 언론 ] DESA News New agenda adopted for people and planet, 2015. 10. Reuters African Development Bank: new chief focuses on powering Africa, 2015.9.1 Reuters Government seeks funding for $150 mln project to expand power grid, 2015.9.15 The Africa Report Solar-thermal plant launched in Uganda, 2015.9.7 건설경제 아프리카도로시장 2015.7.23 경향신문 유엔, 향후 15년목표는 지속가능한발전 2015.8.4 뉴스1 유엔, ' 포스트 2015 지속가능개발목표 ' 합의 2015.8.3 뉴시스 유엔, 지구온난화방지위해지속가능한에너지개발촉구 2015.5.21 동아일보 에너지산업이구원투수, 2015.9.14 9