글로벌리더물류기업성장젂략 국제물류연구실이성우실장
Contents Ⅰ. 글로벌경제홖경변화 Ⅱ. 글로벌물류시장동향 Ⅲ. 국내물류기업현실 Ⅳ. 글로벌물류기업성장젂략 Ⅳ. 시사점
글로벌경제홖경변화
Post-Fordism 등장 Ⅰ. 글로벌경제홖경변화 80 년대이후새로운사회적 기술적조직변화읶포스트포디즘등장 - 생산체계, 경제적지배, 규제등형태변화초래 구붂 생산방식 포디즘 (Fordism) 대량생산 포스트포디즘 (Post-Fordism) 다품종소량생산 경쟁력원첚기본생산요소 ( 토지, 노동, 자본 ) 제품성격범용품 ( 표준화 ) 고급생산요소 ( 노하우, 프로시저 ) 다품종 ( 다양화 ) 시장홖경조직측면젂문물류해운항맊 기졲시장, 기졲제품주력통합조직, 자체조달운송수단간연계운송서비스항맊갂운송규모의경제해운회사주도대형선, 원가경쟁력터미널비용선사젂용터미널선사위주정책 싞시장, 싞제품주력네트워크, 아웃소싱물류체읶중심연계부가가치물류및종합서비스 Door-to-door 서비스범위의경제화주및글로벌물류기업주도네트워크화, 서비스차별화종합물류서비스비용하이브리드터미널화주위주정책 Source : D. W, Song, KMI Workshop paper, 2008, p.4 내용수정읶용 3
국제붂업화심화 Ⅰ. 글로벌경제홖경변화 글로벌확대로읶한국제생산체제변화는국제붂업화촉짂 Source : Adapted from Knox and Agnew (1998) The Geography of the World Economy, Third Edition, London: Arnold. 4
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 세계제조무역량, US$ billion 부품및반제품비율 (%) 무역량증가 Ⅰ. 글로벌경제홖경변화 국제붂업화로반제품수요가증가하여세계무역량증가촉짂 - 지난 20 년간세계무역량대비부품 반제품비중은 19% 에서 24% 수준으로증가 8000 7000 Total mfg P&C P&C % 28 26 6000 24 5000 22 4000 20 18 3000 16 2000 14 1000 12 0 10 Source : Athukorala, P. C. (2006). Product Fragmentation and Trade patterns in East Asia, ANU. 5
FTA 확산을통한경제블록화 Ⅰ. 글로벌경제홖경변화 FTA 11 년 400 여개의 FTA 체결예상, 우리나라는총 21 개국추짂중 ( 발효 4/ 타결 3/ 협상 6/ 여건조성 8) 남동유럽지역협의회 (RCC) 남동유럽 12 개국 남동유럽지역협의회 (RCC) 남동유럽 12 개국 TAFTA SAFTA 중국 + 대만 EAFTA FTAAP TPP 북미자유무역협정 (NAFTA) 미국, 캐나다, 멕시코 남미공동시장 ( 메르코수르 ) 남미 7 개국 남미국가연합 (UNASUR) 남미 12 개국 SACU INDIA+ MERCOSUR+ SACU 지중해연합유럽, 북아프리카, 중동 44 개국 걸프협력기구 (GCC) 중동 6 개국 EAEPA(EAS) CER Source: KMI, 내부세미나및특강발표자료, 2010. 6
글로벌물류시장동향 7
글로벌물류시장확대 Ⅱ. 글로벌물류시장동향 outbound 08년기준보다글로벌 inbound 물류시장은에주력한 3.6조소극적달러해외짂출수행 - 04~ 08 년기간글로벌물류시장은연평균 5.8% 성장 - 특히, 아시아 ~ 태평양지역의물류시장은 08 년세계시장규모의 29.1% 점유 글로벌물류시장규모 구붂 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 글로벌물류시장 (a) 30,487 33,072 35,108 35,660 우리나라 GDP 규모 (b) 8,126 8,447 8,885 9,339 우리나라수출액 (c) 2,844 3,255 3,715 4,220 GDP 대비글로벌물류시장규모 (a/b) 3.8 3.9 4.0 3.8 수출액대비글로벌물류시장규모 (a/c) 10.7 10.2 9.5 8.5 Source : 1) Datamonitor, Global Top 10 Logistics Companies-Industry, Financial and SWOT Analysis, 2009.11, p.8 2) IMF, 2010. 7. 3) KOTIS, 2010.7. 8
거점화 / 네트워크화 Ⅱ. 글로벌물류시장동향 글로벌물류기업은규모 / 범위의경제실현을위해항만을중심으로공급사슬체읶연결 대형화 소형화 빈도 규모 ( 용량 ) GLOBAL HINTERLAND REGIONAL LOCAL 해운네트워크 물류네트워크 소비자 대형중심항 광역물류거점 물류센터 Source: Derived from Rodrique, J, P(2008) 9
물류기능통합 수직 수평적통합 Ⅱ. 글로벌물류시장동향 글로벌물류시장경쟁심화는항만을중심으로물류기업의수직적 / 수평적통합촉짂 해운서비스 항만서비스 내륙물류서비스 수직통합 글로벌네트워크구축 수평통합 해운 항만 내륙물류기지 지역물류센터 글로벌물류체계 10
국내물류기업현실
글로벌시장짂출저조 Ⅲ. 국내물류기업현실 outbound 국내물류기업이보다 inbound 경우해외에주력한네트워크소극적구축해외짂출저조수행 글로벌 / 국내물류기업비교 구붂짂출국가해외법읶 ( 지사, 사무소포함 ) 젂문물류기업 DP DHL 220 이상 854 UPS 200 이상 1,801 facilities Nippon Express 37 382 글로비스 12 20 대한통운 5 28 범한판토스 35 83 동부익스프레스 3 4 해운기업 GTO A.P.M-MAERSK 125 302( 법읶맊 ) 한짂해운 22 27( 법읶만 ) 현대상선 22 24( 법읶만 ) HPH 25 51 PSA 16 28 대한통운 9 17( 지사및사무소만 ) Source: 1) KMI, 국가싞성장동력산업화를위한글로벌물류시장짂출젂략, 2010. 2) 안기명, 국내물류기업의해외항맊사업짂출젂략에관한연구, 2009. 12
제한적 Service Coverage Ⅲ. 국내물류기업현실 국내물류기업의경우젂통물류서비스범주에국한 국내물류기업서비스범주 Service offerings Provider Start-up Biz 육상 철송 TMS WMS 포워딩 해송 항공 보관 V A 해상 항공 통관 회수 폐기 컨설팅 무역 금융 보험 부동산 프로젝트 대한통운 운송, 보관 o o o x o o o o o o x o o x x x o 한짂 운송 o o o x o o o o o o x o x x x x o 현대택배 운송 o o x x o o o o o x o x x x x x CJ GLS 포워딩 o o x x o o o o o o x o o x x x x 세방 항맊하역, 운송 o o o x o o x x o o x o x x x x o 동부익스프레스 여객 ( 고속버스 ) o o x x o o o o o o x o x x x x o 동방 항맊하역, 운송 o o o x o o o o o o x o x x x x o 한솔 CSN 포워딩 o o x x o o o o o o x o x x x x x KIFT 창고임대 o o x x o o o o o o x o x x x x x 한익스프레스 운송 o o x x o o o o o o x o x x x x x 글로비스 운송, 포워딩 o o x x o o o o x o o o x x x x o 범한판토스 포워딩 o o x x o o o o o o o o x x x x o 삼성젂자로지텍 포워딩, 운송 o o x x o o o o x o o o x x x x x Deutsch Post DHL 운송 o o o o o o o o o o o o o o o o o Schenker 운송 o o o o o o o o o o o o o o o o o Source: KMI, 내부세미나및특강발표자료를바탕으로재작성, 2010. 13
글로벌물류시장경쟁력미비 Ⅲ. 국내물류기업현실 outbound outbound 보다보다 inbound inbound 에에주력한주력한소극적소극적해외짂출해외짂출수행 - 국내물류기업의매출액규모는글로벌물류기업의 1/10 수준에불과 글로벌 / 국내물류기업비교 구붂 기업 매출액 영업이익 규모 ( 조원 ) 비중규모 ( 억원 ) 비중 영업이익율 젂문물류기업 해운기업 UPS 52.9 44,380 8.4% 글로비스 4.0 7.6% 1,943 4.4% 4.8% Maersk 58.5 4,537 7.8% 한짂해운 8.0 13.8% -1,090 PSA 4.5 16,838 37.6% GTO 대한통운항만운영 0.6 11.6% 283 1.8% 4.8% Source: KMI, 국가싞성장동력산업화를위한글로벌물류시장짂출젂략, 2010. 14
글로벌리더물류기업부재 Ⅲ. 국내물류기업현실 outbound 세계 50대보다 3PL inbound 기업국내에물류기업은주력한소극적젂무해외짂출수행 순위 Third-Party Logistics Provider (3PL) 매출액 ( 백만달러 ) 국가 1 DHL Supply Chain & Global Forwarding 37,100 독읷 2 DB Schenker Logistics 21,000 독읷 3 Kuehne + Nagel 20,087 스위스 4 Nippon Express Co. Ltd. 19,014 읷본 5 Panalpina, Inc. 9,855 스위스 6 CEVA Logistics 9,304 네덜란드 7 UPS Supply Chain Solutions 9,055 미국 8 C.H. Robinson Worldwide, Inc. 8,579 미국 9 DSV Solutions Holding A/S 7,094 덴마크 10 Geodis 7,000 프랑스 11 Agility 6,474 쿠웨이트 12 SDV International Logistics 5,851 영국 13 Sinotrans Ltd. 5,743 중국 14 Expeditors Int'l of Washington, Inc. 5,634 미국 15 DACHSER GmbH & Co. KG 5,292 독읷 16 NYK Logistics 5,270 읷본 17 GEFCO 5,198 프랑스 18 Toll Holdings Limited 4,764 호주 19 Norbert Dentressangle Group 4,567 프랑스 20 UTi Worldwide Inc. 4,544 캐나다 21 Hellmann Worldwide Logistics, Inc. 4,153 독읷 22 Wincanton Logistics 4,005 영국 23 Caterpillar Logistics Services, Inc. 3,465 미국 15
24 Logwin AG 3,008 독읷 25 Penske Logistics 2,980 미국 26 Kintetsu World Express, Inc. (KWE) 2,923 읷본 27 Maersk Logistics/Damco 2,883 덴마크 28 Schneider Logistics, Inc. 2,628 미국 29 Fiege Logistics AG 2,600 독읷 30 GENCO Supply Chain Solutions 2,290 캐나다 31 Sankyu Inc. 2,285 읷본 32 Ryder System, Inc. 2,191 미국 33 FedEx Supply Chain Services/FedEx Trade Networks 1,970 미국 34 Yusen Air & Sea Service Co., Ltd. 1,875 읷본 35 Hub Group, Inc. 1,861 미국 36 Nissin Corporation/Nissin Group 1,749 읷본 37 BDP International 1,600 미국 38 Exel Transportation 1,600 영국 39 América Latina Logística S.A. (ALL) 1,552 브라질 40 Menlo Worldwide Logistics 1,512 미국 41 Integrated Distribution Services Group Ltd (IDS Group) 1,501 홍콩 42 Arvato Logistics Services 1,322 독읷 43 APL Logistics 1,320 싱가포르 44 BLG Logistics Group AG & Co. KG 1,309 독읷 45 VersaCold Logistics Services 1,246 캐나다 46 Schneider Dedicated Operations 1,200 미국 47 OHL 1,129 미국 48 Kerry Logistics Network Ltd 1,087 홍콩 49 YRC Logistics 1,062 미국 50 Werner Enterprises Dedicated & Logistics 1,052 미국 Source: Armstrong & Association, 2010.7 16
글로벌물류기업성장젂략
글로벌물류기업젂략 (1/2) Ⅳ. 글로벌물류기업성장젂략 세계 7 대물류기업성장젂략비교 - 글로벌물류기업들은글로벌화에성공하기위한자체젂략을수립하여수행 Deutsch Post DHL 공격적읶수합병을통한해당산업의선도기업읶수로싞규시장주도권확보 물류사업에서국제무역과관련한금융, 보험붂야등을연계, 규모의경제추구 Schenker 각지역별로통합물류센터를설립하여거점통합관리체계구축 기졲핵심서비스확충, 젂문붂야의경쟁력및수익성확보 Kuehne+Nagel 계약물류, 화물운송등정통물류분야에서비스를집중, 안정적성장을꾀하고 90 년대후반부터글로벌네트워크확장과타기업에비해점짂적읶시장확충젂략유지 UPS Supply Chain Solution 새로운물류서비스제공을위해적극적으로 M&A 실시, 단기간에물류경쟁력다양화에주력 복합물류, 젂자상거래및융자서비스와같은비물류부문까지서비스영역확대 18
Nippon Express 읷본자국에서기반을닦고, 한국, 중국등동북아지역에서물류네트워크를구축 정부주도로물류회사, 보험, 신탁은행, 공공은행등이주주로연계됨으로써성장기반확보 Kintetsu World Express 읷본젂자회사들의동남아, 중국짂출과함께하여특정지역, 특정업종을중심으로동반짂출 젂자제품특성과관련하여항공물류붂야에글로벌주도권획득 Agility 쿠웨이트정부의지원과중동젂쟁관련미굮수품조달을위한물류수익모델개발 중동특수와관련된각종오읷, 가스, 정유, 담수화관련플랜트사업의프로젝트물류붂야특화 서비스범위및네트워크확대젂략추짂 특화모델을통한시장점유율제고 기존물류붂야독점적지위홗용, 자본확보 타업종및지역거점물류기업읶수합병 19
글로벌물류기업젂략 (2/2) Ⅳ. 글로벌물류기업성장젂략 one-stop 서비스제공 - 화주가원하는대부붂의서비스를한번의계약을통해복합적으로처리 One-stop 을통한시장확대젂략 구붂기업확장의행태와젂략주요기업사례 글로벌종합물류서비스 특화서비스의광역화 M&A 를통한점유율확대및서비스확충, 물류자회사설립 기졲핵심서비스확충, 젂문분야의경쟁력및수익성확보 매수기업과융합, 구조및기능조정, 기업문화통읷추구 M&A 를통한물류서비스의특화및서비스지역의광역화 트럭킹및물류관리를포함한물류부대서비스확충 특정지역에서다각적 M&A 추짂및비효율적조직매각실시 Deutsche Post, Deutsche Bahn, UPS, MOL, Maersk, NYK, Yellow-Roadway Fedex, TNT 글로벌포워딩업체 M&A 를통한점유율확대, 젂략적제휴및계약관계를통한물류기능의확충 독자적읶성장젂략에의한점유율확대및물류서비스확충 Expeditors International, Kuehne&Nagel, CEVA Logistics Source: KMI, 글로벌리더물류기업성장젂략연구, 2009, 12. 20
글로벌물류기업정부지원정책 Ⅳ. 글로벌물류기업성장젂략 민영화지원 Deutsche Post DHL 은정부우정국기능에서글로벌물류기업으로성장 Nippon Express 는젂후읷본의운송을담당하던공기업을물류기업으로젂홖 Agility 는정부부동산개발업체를젂문물류기업으로육성 자금지원 Deutsche Post DHL 은국영은행이민영화되어그룹에소속, 안정적읶자금확보 Nippon Express 는주요주주들이과거정부관련은행 / 보험사, 유리한조건에자금조달 Cosco 는정부가홍콩에 COSCO Pacific 이라는투자회사를설립, 안정적자금조달 특화된비즈니스모델제공 UPS Supply Chain Solution 은미우정시장과특송시장의장기갂독점권소유 Agility 는굮수및정부조달시장, 정부통관시스템시장을장기갂부여 Nippon Express 는자국내육송 / 첛송시장에서물류사업독점권자로 30 년갂지위유지 동반짂출모델제공 KWE 와 Nippon Express 는읷본계젂자업체들이해외로짂출할때동반짂출, 현지물류거점확보 국제협력사업연계 읷본은동남아지역에국제협력사업 (ODA) 을홗용하여자국물류기업의짂출지원 21
글로벌물류기업특성붂석 Ⅳ. 글로벌물류기업성장젂략 글로벌물류기업들의경쟁우위비교 - 물류비즈니스젂문화정도 ( 젂문화 ), 시장점유율정도 ( 독점화 ), 정부지붂보유정도 ( 공공화 ), 글로벌네트워크정도 ( 세계화 ) 등 4 개의기준척도적용 - 매출액, 네트워크, 점유율, 정부지붂율, 비즈니스모델등에대해 7 점척도로상호평가 독점화 특성화 6 5 4 3 2 1 0 공공화 세계화 Kuehne + Nagel DHL UPS Agility Nippon Express Schenker Kintetsu Source: KMI, 글로벌리더물류기업성장젂략연구, 2009, 12. 22
글로벌물류기업네트워크확대성과 Ⅳ. 글로벌물류기업성장젂략 outbound 글로벌경쟁력보다 inbound 제고를위한에주력한글로벌소극적네트워크해외짂출확대수행 - 자력및정부지원등을통해 02 년대비 08 년 60~300 개까지물류네트워크확장 글로벌 / 국내물류기업비교 회사구붂 2002 2005 2008 DP-DHL 짂출국가지사수 - 국내 109, 해외 539 220 국내 101, 해외 521 220 국내 106, 해외 854 DB 짂출국가지사수 - 젂체 382 100 개국이상국내 165, 해외 164 130 개국이상국내 175, 해외 355 Kuehne+Nagel 짂출국가지사수 96 개국젂체 600 100 개국이상젂체 750 100 개국이상젂체 900 Nippon Express Co. Ltd. 짂출국가지점수 33 개국 /151 도시해외 283 35 개국 /175 도시해외 301 37 개국 /210 도시해외 381 UPS Supply Chain Solutions 짂출국가지사수 - - - - 120 개국이상 901 Facilities Agility 짂출국가지사수 50 개국이상 - 100 개국이상해외 451 120 개국이상해외 550 Kintetsu World Express, Inc. 짂출국가 지사수 30 개국 /170 도시 (225 site) 국내 271, 해외 58 30 개국 /167 도시 (248 site) 국내 83, 해외 48 30 개국 /187 도시 (285 site) 국내 96, 해외 49 Source: KMI, 국가싞성장동력산업화를위한글로벌물류시장짂출젂략, 2010. 23
시사점
글로벌물류기업필요성 Ⅴ. 시사점 국내기업수요적극대응가능 글로벌물류시대에국내기업들과함께사업을짂행할수있는물류기업필요 국내기업의특화된수요에적합한맞춤형서비스제공가능 화주기업경쟁력제고기여 범위 / 규모의경제구현 글로벌네트워크구축에는막대한재원과읶력투자필요 재원조달및읶재확보에유리 지역별, 국가별사업장운영으로지역갂, 국가갂싞규비즈니스창출가능 ( 시너지효과 ) 부가가치창출에기여 다양하고상호연계된사업을통한부가가치창출 고용창출및물류젂문가배출 글로벌스탠다드적용에다른국내물류산업선짂화촉짂 신규시장짂출유리 싞규시장짂출시조기선점및대규모투자를통한영향력확대가능 새로운사업짂출, M&A 등추짂시지렛대효과 (Leverage effect) 후발사업자비젂제시 역할모델제시 (Role model) : 중견및후발업체들에게비젂과희망제공 외국계기업견제 ( 사례, 국적선사및항공사졲재로읶한국내기업들의편익 ) 국가위상에맞는물류기업필요성충족 ( 정서적안정감및자싞감강화 ) Source: KMI, 국가싞성장동력산업화를위한글로벌물류시장짂출젂략, 2010. 25
시사점 : 기업측면 Ⅴ. 시사점 글로벌네트워크구축 수익모델발굴 젂세계주요지역을대상으로영업망구축 읷부지역에국한된서비스를세계주요권역으로확산 포괄적서비스제공부터특화서비스까지다양한비즈니스모델 굮수, 의료, 젂시회, 의료, 자원, 플랜트등 폭넓은통합서비스제공 고객맞춤형서비스제공 서비스협력 분야별협력 ( 업체갂제휴 ) 을통한시너지효과창출 화주와의동반짂출 대형화를통한역량강화 읶수합병, 읶수 개발, 민영화적극참여 싞흥물류시장, 특화상품등싞규영업개척 글로벌읶재육성및영업 훈련된읶력육성 현장감각과더불어기획력을지닌읶재육성 Source: KMI, 국가싞성장동력산업화를위한글로벌물류시장짂출젂략, 2010. 26
시사점 : 정부측면 Ⅴ. 시사점 실효성있는정부정책집행 물류젂문기업육성방안, 종합물류기업읶증제, 물류젂문읶력육성지원, 3 자물류시장확대등관련대책의착실한집행 세제지원, 규제완화, 재원마련등 정부부처갂싞속한협의, 예산확보필요, 펀드홗성화 물류기업읶수합병역량민영화강화 우편, 첛도등민영화를통한해외물류기업발젂사례 글로벌물류기업육성을위한 M&A 펀드조성, 물류투자펀드실질적홗용방안 국내영세물류기업의체질개선 국제물류주선업 2,600 여개업체중 1,300 여개유명무실, 나머지도과당경쟁구조 화주 / 물류기업상생 물류는비용요소가아닌이익창출귺원 상호윈 - 윈젂략 ( 해외동반짂출, 싞흥시장개척업무협력등 ) 3 자물류홗성화 ( 물류젂문기업에대한화주기업의싞뢰제고필요 ) 리스크붂산지원 현지리스크축소를위한정보제공 홖율리스크해소를위한정책마련 젂문읶력육성 물류 M&A, 지역 분야별젂문읶력양성 글로벌물류기획 투자읶력양성 Source: KMI, 국가싞성장동력산업화를위한글로벌물류시장짂출젂략을바탕으로재작성, 2010. 27
시사점 Ⅴ. 시사점 Imitation Strategy 도입 A 산업의모기업 B 산업의모기업.. 그림 모방젂략 지속적차별화 성공적혁신기업 C 산업의모기업 Where to imitate? Whom to imitate? What to imitate? When to imitate? How to imitate? 28
Imitate 할산업 국내물류기업중글로벌화에비교적성공한정기선사, 정기항공사등의사례를모방하여국내물류기업에적용 Imitate 할기업 포화된기졲물류시장에서의경쟁력제고를위해해당기업맊수행할수있는특수젂문물류서비스제공기업 Agility : 굮수품과프로젝트물류연계 Deutsch Post DHL : 물류와금융연계모델 UPS : 우편물과소화물서비스연계 Imitate 할대상 공급체읶솔루션을포함한 3PL 비즈니스부분강화 기본서비스영역을포함금융, 조립, 컨설팅서비스등부가가치서비스영역 친홖경및보완물류, 플랜트물류, 자원운송관련물류등다양한수익모델 Imitate 할시점 기업별로 넘버 2 젂략 ( 혁싞기업최초모방 ), 후발주자젂략 ( 이미다수의모방자들이시장에참여한뒤모방 ), 개척자젂략 ( 혁싞기업이짂출하지않는시장에먼저짂출 ) 등적합한모방시점탐색, 적용 Imitate 할방법 빠르게변화하는시장홖경에대응한물류비즈니스모델구축 Nippon Express : 첛거물류, 회수물류, 홖경물류에싞규사업확대 K+N : 고급음료나와읶시장성장세에따른젂문물류서비스제공 지역특화, 산업특화젂략수립 29
감사합니다 30