2015 Volume 9. Issue No. 403 글로벌물류기술주간동향 Global Logistics Technology Weekly 2015. 7. 21 이슈 전자상거래확대로배송업체간신구경쟁구도형성산업 기술동향 美트럭운송업계, 업황악화우려속협업전략강화필요 日, 안정성 정시성갖춘화물열차이용에대한관심고조정책동향 日물류정책자문회의, 물류기업의국제경쟁력강화방안논의신규보고서 2015년 1분기물류 수송 M&A 분석기관 행사동향 Hamburg International Conference of Logistics
글로벌물류기술주간동향 403 호 이슈전자상거래확대로배송업체간신구경쟁구도형성 ( 참고 : How ecommerce Shipping Has Been Disrupted, PYMNTS, 2015.6.23) 전통적인개념의배송업체들이거대한전자상거래업체들과새로운비즈니스모델을내세운신개념물류서비스업체들의등장으로경쟁전략을수정해야할상황에처해있음 페덱스 UPS USPS 등美빅 3 배송업체는전자상거래배송과관련해더빠르고저렴한서비스를앞세운도전자들은물론새로운비즈니스모델을제시하는업체들과도치열한경쟁을벌어야하는상황임 개요 l 전자상거래의확산으로성장기회를잡았던전통적인물류및배송업계가최근온라인유통부문의혁신을무기로한업체들의도전에직면함 - 이미주요전자상거래업체들과새로운비즈니스모델로무장한신생업체들은기존물류및배송업체들의영역에진입하고있음 - 이런상황에대해, 기존배송업체들은물류사업모델의복잡한특성에비춰볼때신규사업자들이쉽게시장에뛰어들수는없을것이라고주장함 - 그러나경쟁환경변화로페덱스 (FedEx), UPS, US포스탈서비스 (USPS) 등전통적인美빅3 배송업체들은기존전략을재검토해야하는상황임 전자상거래업체들과새로운서비스업체들의도전 l 세계적인전자상거래업체아마존 (Amazon) 은다양하고혁신적인배송서비 스를시도해오고있으며, 최근에는일반인까지배송요원으로활용하는일명 온마이웨이 (On My Way) 프로그램을검토중인것으로알려짐 1
http://lotech.koti.re.kr - 아마존은이계획에대해공개적으로밝힌적이없으나, 각종매체들은아마존이전통적인배송업체에서비스를의뢰하는대신일반인을활용해물류비용을절감할것이라고보도함 - 이밖에도, 아마존은특급배송서비스인 프라임나우 (Prime Now)' 를통해가입자가 8달러를지불하면 1시간내로상품을배송하고있으며배송이 2시간이상걸리면배송료를받지않고있음 l 또한미국최대할인매장월마트 (Walmart) 는 ' 쉬핑패스 (ShippingPass)' 프로그램을통해가입회원들에게무제한배송서비스를제공하고있음 - 이프로그램은연간 50달러의회비를지불한고객에한해, 어떤물품이든 3일이내무료로상품을배송하는방식임 - 일각에서는향후월마트가배송서비스를더욱강화하면서회원들만을대상으로혜택을제공하고있는제약조차없어질것으로전망하고있음 l 이밖에차량공유서비스로출발한우버 (Uber) 는 2015년 4월부터사용자가온라인쇼핑몰에서구매한물건을받아당일배송하는우버러시 (UberRUS H) 서비스를제공중임 - 우버러시는당초뉴욕에서제때물품을배송하기위한시범서비스로시작됐으나, 우버측은시범서비스이후본격적인상품배송서비스로사업영역을확대해나갈계획이라고밝혔음 - 동사는이와관련해루이비통 (Louis Vuitton), 티파니 (Tiffany), 코헨 (Cohen), 휴고보스 (Hugo Boss) 등다양한명품브랜드와상품배송에관한협상을진행하고있거나이미테스트단계를시작했음 l 한편아마존같은대형전자상거래업체나우버같은새로운유형의사업자외에도주문형물품포장및배송대행업체들이시장에진입하고있음 - 참신한서비스모델을무기로하는이업체들은더저렴한비용으로배송을원하는소규모기업고객들을공략하며시장을확대해나가고있음 - 일례로쉽 (Shyp) 社는고객이배송을원하는물품의사진과배송주소를입력하면상품을수령해해당물품에가장적합한방식으로포장한뒤, 가장저렴한비용에배송하는방식의서비스를제공하고있음 2 물류기술연구센터
글로벌물류기술주간동향 403 호 - 또한쉽밥 (ShipBob) 은올여름부터브루클린에서골동품상점이나공예품판매점등을고객으로한배송서비스를시작할계획이며이를위해지난 4월 100만달러를투자했음 - 두회사의경우, 쉽社는가끔배송서비스가필요한고객들을위한주문형서비스에중점을두고있는반면쉽밥은지속적으로배송수요가있는소규모비즈니스고객들을집중공략하는것이차이점임 기존사업자들의전자상거래배송전략 l 이런가운데글로벌항공특송회사페덱스는전자상거래활성화에따른배송물량증가추세에대응하기위해육로운송서비스를강화하기로결정함 - 페덱스는 2015년 6월지상부문배송강화를위해 46억달러규모의투자를실시한다는계획을발표했으며, 올해는우선지상배송네트워크확장에 16억달러를투자할예정임 - 그동안항공운송에주력했던동사는전자상거래배송물량이급증함에따라육로네트워크확장을통해자사의수익구조를개선하기로결정함 - 2000년이후가정배달서비스등을통해지상배송네트워크를확장해온페덱스는최첨단기술을활용해배송물품을자동으로분류하고트럭에보내는등효율적인업무체계를구축하고있음 - 앞으로페덱스는전자상거래물품배송을위한 페덱스스마트포스트 (FedEx SmartPost) 서비스를지상배송네트워크와통합해배송과정전체를관리할계획임 출처 : FedEx < 그림 > 지상배송네트워크를확장하고있는 FedEx - 이서비스는우편번호에따라배송물품을분류하고지방우체국에배송하 면집배원이물품을목적지까지전달하는방식이며, 현재 US 포스탈서비스 (USPS) 와의제휴를통해서비스를제공하고있음 3
http://lotech.koti.re.kr l 한편세계적인물류운송업체 UPS는최근수년간전자상거래확대에부합하도록사업모델을조정해왔으며, 전자상거래배송서비스확대로안정적인실적을거두고있음 - UPS의데이비드애브니 (David Abney) CEO에따르면, UPS는온라인주문물품의배송실패를줄이고배송비용을절감하기위해화물배송및수취거점을확대해왔음 - 이를통해 UPS만의고유한소매거점네트워크를구축하고고객경험향상및물류비용절감효과를동시에거두고있음 - UPS는이와함께육로운송에대한과금방식을전환해화물의무게대신화물의부피를기준으로비용을부과함 - 부피가큰화물을보내야하는고객들에게추가비용을지불하도록한것은주로작은택배상자를사용하는온라인판매자들에게호응을얻기위한전략이라고할수있음 - UPS의커트쿠엔 (Kurt Kuehn) CFO는이같은변화가배송의뢰고객의비용부담을높이기위한것은아니라며, 고객은화물의부피와비용을줄이고 UPS는운영비용을줄여서로윈-윈하는것이목표라고강조함 l USPS는매출증가에도불구하고수익성이하락하는문제를해결하기위해새로운전자상거래배송지원서비스를도입하고있음 - USPS는몇몇도시지역을대상으로일요일배송서비스와식료품배달서비스등새로운온라인배송서비스모델을도입하고당일배송서비스인 메트로포스트 (Metro Post) 를시범실시함 - 이와함께최근우편및화물에대한엔드-투-엔드 (end-to-end) 모니터링, 우편처리시설의스마트자동화, 배송경로수정서비스등을통해온라인배송처리의효율성과투명성을높임 - 이처럼 USPS는최근새로운배송서비스를신속하게테스트하며혁신을이어가는전략을과시하고있으며, 이는 200년역사의거대우편사업자보다는신생스타트업의접근방식에가깝다는평가를받고있음 4 물류기술연구센터
글로벌물류기술주간동향 403 호 새로운경쟁환경과향후전망 l 전통적인물류및배송업체들은새로시장에진입하는업체들에대해운송부문의자체역량없이는기존사업들과동일한수준의신뢰와성과를확보하기어려울것이라고주장함 - 또한신규사업자들이운송영역의자본집약적인비즈니스특성과복잡한정보기술의필요성때문에벽에부딪칠것이라며이를극복하기가만만치않을것으로전망함 - 페덱스의마이크글렌 (Mike Glenn) 총괄부사장은그동안의리서치결과를인용해, 신원이확실한배송요원이전문배송업체의유니폼을착용하고문앞에나타나는것이고객입장에서는매우중요한문제라고강조함 - 그는배송서비스와관련해서는일관된고객경험이매우중요하다며, 이분야에서이미막강한브랜드와네트워크를구축하고규모 비용 기술노하우를갖춘페덱스같은기업들을넘어서기는쉽지않을것이라고자신함 l 이와함께, 전자상거래업체들과관련한배송및물류시장은높아지고있는고객들의무료배송요구를수용하면서이에따른비용증가압력에대응해나가야하는상황임 - 소비자들은일정금액을지불하더라도자신이원하는물건을원하는때배송받고싶어하며, 배송비가무료라고해도최소 5~7일내에는물품이도착할것을기대함 - 그러나아마존의프라임나우같은특급배송서비스까지무료로제공받기원하는소비자들의니즈가커지고있으며, 이를수용할경우업체들의수익악화요인으로작용할우려가있음 - 신규사업자가물류시장의강자를뛰어넘기는쉽지않겠지만美빅3 물류회사역시전자상거래배송시장에서더저렴한배송비용을요구하는소비자들의니즈에부응할수있는대책을마련해야하는상황임 5