베트남전자산업동향 호치민한국지상사협의회
- 목차 - 1. 베트남전자산업개관...1 2. 전자제품분류및시장점유율...3 3. 베트남전자산업주요업체...6 4. 전자산업성장요인및장애요인...8 5. 베트남과글로벌가치사슬...9 6. 베트남전자산업법적환경...10 [ 첨부 1] 전자제품및부품제조업체리스트...12 [ 첨부 2] 전자제품및부품유통업체리스트...14
베트남전자산업개관 전자산업역사 베트남전자산업은 년대에북베트남 이 동유럽에서기기조립을위한부품수입에서시작됨 이후 년대에일본은베트남남부에서흑백텔레비전을 생산하였고 년대에아시아는전자제품제조중심지가 됨에따라베트남은각광받는제조거점이됨 년소니 는호치민외곽에 공장을설립하는등일본은베트남전자산업분야에투자하기시작한선두주자였음 년대들어베트남이자유무역협정 을체결하면서세계적인제조업체들이공장의베트남이전을진행 시장규모및수출입동향 년전자제품수출은연평균 증가했고 년전자제품수출액은 억달러에달함 수출에서전자제품이차지하는비중은 년 에서 년 로증가하는등제 위수출품으로성장 베트남전자제품의최대수출시장은 와미국임 년전자제품수입은연평균 증가했고 년전자제품수입액은 억달러에달함 베트남전자제품의최대수입시장은한국이며중국 대만 일본이그뒤를이음 - 1 -
년 년베트남전자제품수출입 자료 베트남세관 주 전자제품은휴대전화및부품 컴퓨터 가전제품및부품 카메라 비디오레코더와그부품을포함함 베트남의 한국전자제품수입동향 년 한국전자제품수입액은 억달러를기록하며전체전자제품수입의 를차지 년 한국전자제품수입 자료 베트남세관 - 2 -
베트남전자제품시장규모 베트남에서제조되는전자제품대부분은수출되고있지만 자체내수시장또한호황국면을맞이하고있음 년 분기베트남내수시장규모는전년동기대비 증가한 억달러를기록 베트남전자제품시장규모 단위 십억달러 자료 전자제품분류및시장점유율 전자제품분류체계 글로벌시장조사업체 는전자제품을가전제품 통신기기 소형가전제품 대형가전제품 사진기 기기 사무실비품과소모품으로분류 - 3 -
가전제품에는텔레비전 캠코더 가정용음향기기등이있고 통신기기에는휴대전화 스마트폰이있음 소형가전제품에는토스터기 커피머신등제품이있고 대형가전제품에는냉장고 에어컨 세탁기등이있음 사진촬영기기에는카메라및렌즈 기기에는컴퓨터 태블릿 노트북 사무실비품과소모품에는프린터등제품이있음 전자제품카테고리및대표품목 카테고리가전제품통신기기소형가전제품대형가전제품사진촬영기기 IT기기사무실비품및소모품 대표품목텔레비전, 캠코더, 가정용음향기기등휴대전화, 스마트폰등토스터기, 커피머신등냉장고, 에어컨, 세탁기등카메라, 렌즈등컴퓨터, 태블릿, 노트북등프린터등 카테고리별시장점유율 베트남내수시장에서통신기기가 로가장큰비율을차지하며가전제품이 대형가전제품이 를차지 수출에서는휴대전화와부품이 로가장큰비중을차지 하고컴퓨터등기타전자제품과부품이 카메라 비디오 캠코더및부품이 를차지 - 4 -
전자제품카테고리별시장점유율 자료 년전자제품수출동향 자료 베트남세관 - 5 -
베트남전자산업주요업체 삼성 베트남에 억달러투자 삼성의 베트남투자액은 억달러에달하며 이중 억 달러는이미투자로서집행됨 휴대폰조립을위해베트남박닌 과타이응우옌 지역등에총 개의삼성공장이있으며 총직원수는 명에달함 아울러 하노이에는스마트폰소프트웨어개발을위한 센터가위치해있음 하이퐁 에 억달러투자 다른한국업체인 의 베트남투자액은 억달러에달하며 주로하이퐁 에투자 하이퐁 에는 및 같은다른외국기업도진출해있음 는베트남에서주로텔레비전 스마트폰 카인포테인먼트 시스템을제조하고있음 캐논 폭스콘등러쉬 캐논은하노이와박닌 을프린터및스캐너제조전략지로선택하고 억달러이상을투자함 폭스콘 은박닌 과박쟝 을라우터 모뎀 전화기생산기지로선정 - 6 -
베트남전자산업클러스터 자료 - 7 -
인텔 삼성가전은남부에투자 인텔은베트남에 억달러이상을투자했고 호치민하이테크파크 에칩셋테스트센터와조립라인을가동하고있음 호치민및그주변지역에는삼성스마트 및제조단지뿐만아니라 과 공장도있음 전자산업성장요인및장애요인 성장요인 중국임금상승및내수시장 최근중국임금상승과베트남의 인센티브 동화평가절하 풍부하고값싼노동력은세계적가전기업을끌어들이며베트남전자산업의호황을이끌고있음 베트남이동아시아제조중심지인중국부근에위치한것도글로벌공급사슬에통합되기용이한지리적장점으로작용 아울러 베트남중산층증가로전자제품소비력이크게증가하면서베트남은생산거점이자매혹적인시장으로발전 장애요인 부품산업및기술력 낮은부품산업의경쟁력과수입원자재에대한과도한의존은베트남전자산업의발전을방해하는요소임 베트남전자부품기업들은재정및기술력부족으로베트남에진출한외국인투자 기업에부품공급이어렵고 이에 기업들은대부분의부품을수입에의존할수밖에없는실정임 - 8 -
소량의포장 인쇄 단순플라스틱및금속부품제조만이 기업의주도하에현지에서생산될정도로베트남로칼전자부품수준은낮은실정 반면 외국인투자 기업은현지전자제품시장의 와수출의 를차지하고있음 베트남과글로벌가치사슬 글로벌가치사슬 전자산업글로벌가치사슬은부품공급업자 제조업자 유통업자 소매업자및소비자로구성됨 전자제품글로벌가치사슬 자료 1) 계약제조업체 로부품을수입하고완성품을조립 2) 은주문자상표부착생산으로타회사에서목표한대로부품및설비를생산함 3) 은디자인제작 생산후타회사에판매하며 타회사가 상품에새로운브랜드를입히는형태임 4) 은제품을자신의브랜드이름으로판매하지만타회사가제품을생산하거나협력업체부품을포함하여생산 - 9 -
베트남과글로벌가치사슬 베트남은주로해외업체에서부품을구매함으로써글로벌가치사슬에개입 베트남의 개전자회사표본중 가소매 유통업체이며 가제조업체임 제조업체중 가계약제조 혹은주문자상표부착생산 업체로각각 와 를차지하는 과 업체수를초과함 높은계약제조 및 업체비중은베트남전자산업이주로부품제조에치중되어있다는것을방증함 과 업체의활동은현지업체보다외국인투자 기업에서더두드러지게나타나며베트남전자제품산업에서 기업이주도적인역할을하고있음을보여줌 베트남전자산업법적환경 전자 핵심산업으로지정 베트남정부는전자산업을베트남경제의핵심성장동력산업으로지정 년 년전자및 산업의목표성장률은 임 정부의전자산업육성계획 에따르면부품산업육성 전문기술노동력훈련 국내및해외시장확장 글로벌기업유치를통한전자산업클러스터설립등을정책적목표로하고있음 - 10 -
전자부품산업육성 전자부품산업육성법 은 적용 기술이전에서제조까지를포괄함 개인및단체는 부품산업개발프로그램 및다른금융프로그램으로부터자금을조달할수있음 전자부품업체들은기술이전비용의최대 와관련교육및훈련비용 그리고세금과대출혜택도제공받을수있음 예를들어 일부회사들은장비등고정자산의수입관세가면제되고국가투자펀드에서금융특혜 를받을수도있음 특히 중소기업은투자자본의최대 를은행보증하에대출받을수있음 기대에부응하지못한베트남전자산업 전자산업육성정책에도불구하고베트남전자산업은정부의기대에비해발전이늦어지고있음 첫째로 베트남정부는부품산업에대한정부정책및지원계획을제시했으나정책수행및지원책에필요한충분한재정적뒷받침이부족 정책결정과정에서전자산업업계가배제되면서들에관한이해가부족했고공공정책이너무야심찼던나머지정부의지원계획은여전히주관적인정치적의지에의존함 - 11 -
첨부 전자제품및부품제조업체리스트 1 VEIC 2 CMS 3 HANEL 업체명주소전화번호이메일웹사이트 4 KHAI TRI 5 TIEN DAT 6 VIETTRON IC DONG DA 7 VTB 8 ROBO 9 BELCO 10 PANASON IC 15 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Tầng 13, CMC Tower, Lô C1A cụm sản xuất tiểu Thủ công nghiệp vừa và nhỏ, Cầu Giấy, HN 2 Chùa Bộc, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 67-69 Cách Mạng Tháng 8, Quận 1, HCM 405 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận III, TP. Hồ Chí Minh 56 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 248A Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 25 Phạm Viết Chánh, Quận 1, HCM 52-54 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Lô J1 J2, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội ( 8 4-4 ) 3 8 2 5 6404; 38 255 197 veic@hn.vnn.vn ( 8 4-4 ) 3795 8666 nphai@cms.co m.vn ( 8 4-4 ) 3 8 5 2 4 5 5 5 ; 3572 5174 hanel@hanel.co m.vn ( 8 4-8 ) 3844 5343 nkhaitri@hcm.v nn.vn ( 8 4-8 ) 3 8 3 9 8 7 5 7 / 3 8 359 412 ( 8 4-4 ) 3 8 3 4 4 3 0 5 ; 3834 4300 ( 8 4-8 ) 3516 3885 (84-8) 39 253 709 tiendat-audio@ hcm.fpt.vn viettronics@vnn.vn vtb@saigonnet. vn robocorp@robo.com.vn ( 8 4-8 ) 3829 8100 belcohcm@hcm.vnn.vn (84-4) 39 550 111 info@vn.panaso nic.com http://www.veic.com.vn http://www.cms.com.vn http://www.han el.com.vn http://www.khai tri.com.vn http://www.tien datvn.com.vn www.viettronics.com.vn http://www.vtb. com.vn http://www.rob o.com.vn http://www.belc o.com.vn http://www.pan asonic.com/vn - 12 -
11 FUJITSU 12 TOSHIBA 13 PANASON IC 15 NIKOCHI 16 SAMSUNG 17 INTEL 18 CANON Tầng 8, Toà nhà DMC, 535 Kim Mã, Hà Nội, Việt Nam Tầng 17, Centec Tower 72-74 Nguyễn Thị Minh P.6, Q.3, Khai, Tp. HCM Lô J1 J2, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội 221-223 Thống Nhất, TP. Phan Rang, Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận B i t e x c o F i n a n c i a l Tower, 2 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh Lô I2, Khu Công Nghệ Cao, Tân Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh Tầng 10 Toà Nhà President Place, 93 Nguyễn Du, Bến Thành, Hồ Chí Minh ( 8 4-4 ) 2220 3113 sales@fujitsu.co m.vn (84-8) 3897 5433 (84-4) 39 550 111 (84-68) 2 248 248 08 3821 3213 028 3736 3000 08 3820 0466 info@vn.panaso nic.com chikhoaninhthu an@nikochi.co m http://www.fujit su.com https://www.tos hiba.com.vn/ http://www.pan asonic.com/vn/ www.nikochi.co m http://www.sam sung.com/vn/ https://www.int el.vn http://www.can on.com.vn 19 LG 5th Fl., Bao Viet Office Bld., 233 Dong Khoi St., Dist. 1, HCMC 0 8 3925-6886 younglak.kim@l ge.com http://www.lg.c om/vn - 13 -
첨부 전자제품및부품유통업체리스트 1 FPT 2 DGW 3 VIETTEL 4 5 6 7 8 9 Name Address Phone Email Website M O B I L E WORLD V I E N THONG A P H O N G VU N G U Y E N KIM D I E N M A Y CHO LON D I E N M A Y XANH 10 T R A N ANH 261 Khánh Hội, P5, Q4, TP. Hồ Chí Minh 213 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh Tầng 7, Tòa nhà Việt Á, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Lầu 5 Etown 2, 364 Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh 328-330 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh 264C Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Q. 3, TP. HCM 63-65-67 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP Hồ Chí Minh Lô G,chung cư H ù n g V ư ơ n g, P. 1 1, Q.5 Lầu 5 Etown 2, 364 Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh 1174 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống 083834583 7 / 083834583 9 ( 8 4-8 ) 3929.0059 0 4 62661399 (028) 38 125 960 028.386.33 333-14 - viet@dgw.com. vn baochi@thegioi didong.com cs@vienthonga. com ( 8 4-8 ) 3933 0762 lehoangtuyen@ vnn.vn 0 8-3 8 2 1 1211 info@trade.ngu yenkim.com ( 0 2 8 ) 3950 5060 online@dienma ycholon.com.vn (028) 38 125 960 04 3766 6666 baochi@dienma yxanh.com thongtin@trana nh.com.vn https://fptshop. com.vn/ http://www.digi world.com.vn https://viettelst ore.vn/ https://www.th egioididong.com / https://vienthon ga.vn/ www.vitinhphon gvu.com https://www.ng uyenkim.com/ https://dienmay cholon.vn https://www.die nmayxanh.com/ https://www.tra nanh.vn
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