Just 1 Minute! 무역분쟁과디레버리징의두가지시나리오 Scenario 1 무역분쟁심화 Leveraging + 부양책 경기둔화불가피 But 제한적하방 위안화약세 투자 > 소비 금융시장불안 불확실성심화 Scenario 2 무역분쟁완화 Deleveraging 지속 경

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주체별 매매동향

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2차전지업체밸류에이션컨센서스비교 회사 시가총액 2017F 2018F ( 십억달러 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) Panasonic L

미국증시 혼조

2차전지업체밸류에이션컨센서스비교 회사 시가총액 2017F 2018F ( 십억달러 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) Panasonic

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Just 1 Minute! GDP 지출부문별성장기여도와 GDP 성장률 (% YoY, %p) 10 8 소비투자순수출중국 GDP (2)

Microsoft Word - _ _ 증시흐름 외국인.doc

펄어비스 KOSDAQ

218 년반도체 CAPEX 삼성전자 23 조원, SK 하이닉스 17 조원예상 219 년메모리 CAPEX 둔화될전망. 18 년대비 18% 감소예상 서버용 DRAM 수요강세지속으로올해삼성전자와 SK 하이닉스의반도체 CAPEX 는각각 23 조원, 17 조원규모로예상한다. 삼

Microsoft Word doc

2차전지업체밸류에이션컨센서스비교 회사 시가총액 2017F 2018F ( 십억달러 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) Panasonic

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목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 2018F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 6, ,739 삼성전자 3배에 10% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,739 구분 2018F 가치 순차입금 현금 2,429 2,429 ( 십억

Highlights

디스플레이업체 Valuation 컨센서스비교 회사 시가총액 2014 (x) 2015F (x) (US$ 십억 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) LG디스플레이

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제목

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합병삼성SDI 투자자산가치법인 지분율 (%) 3Q14 장부가 ( 십억원 ) 삼성물산 삼성엔지니어링 에스원 삼성정밀화학 삼성중공업 삼성테크윈 호텔신라 상장계열사합계 1,704

Microsoft Word - Week Ahead_Economy.docx

Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx

기업분석(Update)

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 2018F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 6, ,652 삼성전자 3.4배에 20% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,652 구분 2018F 가치 순차입금 현금 2,469 2,469 (

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 216F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 ( 십억원 ) 반도체 8, ,548 마이크론 3.4배에 1% 할증 합계 8,73 32,548 구분 215F 가치 순차입금 현금 6,592 6,592 ( 십

2. 인터넷업종컨센서스 매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA NAVER 216 4, ,2.4 11, , ,649.9 연결 217E 46, , , , , E 52,671.

Microsoft Word _Type2_산업_화학.doc

Microsoft Word _전기차_국문full_수정.docx

Daily News 2018 년 9 월 17 일 휴대폰 / 전기전자 스마트폰업황부진으로다수의부품사들고전 비중확대 ( 유지 ) 박형우 02) 김현욱 02)

2018 하반기 산업별 투자전략 글로벌 인터넷 중국 신유통 탐방기 - 전자상거래 점유율 상승 가속화 정용제

비상업목적으로본보고서에있는내용을인용또는전재할경우내용의출처를명시하면자유롭게인용할수있으며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 경제연구실 : 주원이사대우 ( ,

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그림 1> 삼성SDI 3분기 실적, 예상부합 (십억원) 3Q12P %YoY %QoQ 3Q11A 2Q12A Consensus 매출액 1, , , ,513.6 영업이익 세전이

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산업동향 Overweight (Maintain) 반도체 3D NAND 신규장비투자재개. 1 년만이다! 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) Q16 부터 3D NAND 의신규 Cap

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LG디스플레이목표주가산정 항목 가치 18F BPS ( 원 ) 39,262 적용 PBR (x) 0.7 목표주가 ( 원 ) 27,000 주 : 목표주가는목표주가는 12년간 PBR(Low) 평균 0.7 배적용 연도별 PBR 및 ROE 추이 ( 배, %)

삼성SDI 계열사지분현황 ( 십억원 ) 지분율 (%) 12/31 장부가치 ( 십억원 ) 삼성디스플레이 ,837 삼성물산 에스원 삼성정밀화학 삼성종합화학 삼성BP화학 삼성에버랜드 4.

INDUSTRY REPORT KB RESEARCH 제약 / 바이오 미국 11 월바이오시밀러처방데이터 제약 / 바이오 Analyst 이태영 년 12 월 19 일 Remicade ( 오리지널 ) J&J WAC 기

Microsoft Word _f

반도체산업 1 년 6 개월만에 DRAM 고정가첫상승 Industry Note 월 PC DRAM 고정가는 4GB DDR3 모듈기준 달러로 6 월대비 6% 상승하며 18 개월만에처음으로상승. PC DRAM 현물가강세로고정 가도강세전망. 삼

삼성전자 OLED 실적및가동률추이 삼성디스플레이분기영업이익추이및전망 ( 십억원 ) 2, 삼성전자중소형 OLED 가동률추이및전망 (%) 1 1,5 1, (5) 1Q15 3Q15 1Q16 3Q16 1Q17 3Q17 1Q18 3Q18F 자료 :: 회사자료.

Valuation 컨센서스 회사 시가총액 214F (x) 215F (x) (US$ 십억 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) Panasonic

Daily KOSPI 2, (-0.06%) KOSDAQ (-0.54%) KOSPI200 선물 (-0.25%) 원 / 달러환율 1, (+2.10 원 ) 국고 3년금리 (+0.016%) 3468호 / 2018년 7월

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목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 2018F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 5, ,578 AUO 3.2배에 10% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,578 구분 2018F 가치 순차입금 현금 2,511 2,511 ( 십


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, Fixed Income Analyst, , (pt, 212 초 =1) 17 US HY BofA merrill lynch bond index Europe HY Asian dollar HY Asia

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도현우, Analyst, , nm 2D IM Flash 20nm 16nm Gen1 Gen2 3D Samsung 21nm 16nm 14nm 2D 24L

Microsoft Word K_01_02.docx

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디스플레이산업 [3 월상반월 ] LCD 패널가격동향 Witsview, 3월상반월 LCD패널가격발표 : 2월하반월대비 -0.3% 하락시장조사기관인 Witsview 가 3월상반월 LCD패널가격을발표하였다. TV, 모니터, 노트PC 용 LCD패널평균가격은지난 2월하반월대비

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Market Monitor 주식시장지표 선물및옵션지표 해외증시및기타지표 교보증권추천종목

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Microsoft Word _전기차_국문full_수정.docx

기업분석│현대자동차

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Just 1 Minute! KOSPI 대비 KOSDAQ 지수 250 일이격도추이 (%p) (15) 바닥에서반등 (30) 자료 : Thomson Reuters, 신한금융투자 KOSD

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(Microsoft Word _\307\321\300\374KPS)

LG화학의 3Q15 실적요약 ( 십억원, %) 3Q15F 2Q15 QoQ 3Q14 YoY 신한 ( 기존 ) 컨센서스 매출액 5, , ,663.9 (8.9) 5, ,332.7 영업이익 (11.8)

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Market Monitor 주식시장지표 유가증권시장지표 국내증시 단위현재가등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%) KOSPI pt 2, KOSPI200

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Microsoft Word INTERNET-GAME-JP.docx

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Just 1 Minute! 네오디뮴자석에기초한희토류수요및생산량추이, 전망 ( 만톤 ) 5 4 희토류수요 희토류생산량 _ 전체 희토류생산량 _ 중국 219 년 4 만톤전망 F 25F 자료 : MAGNETICS Permanent Magnets

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의 Sum Of The Parts Valuation ( 단위 : 십억원 ) 부문별가치 비중 (%) A) 영업가치 5, a) 건설부문 5,523 NOPLAT 46 적용 Multiple (x) 12 b) 상사부문 37 NOPLAT 51 적용 Multiple (

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 영업가치 ( 십억원 ) 자회사 ( 십억원 ) 순차입금 ( 십억원 ) 사업부 2016F EBITDA EV/EBITDA 가치비고 MC 가치제로로산정 HE 1, ,626 소니 4.9 배에 25% 할인 H&A

의 사업 부문별 실적 추이 및 전망 (십억원, %) 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14F 4Q14F F 215F 216F 매출액 전체 5,721 5,917 5,865 5,641 5,673 5,869 6,4 5,755 23,144

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( 십억달러 ) Ginnie Mae MBS Fannie Mae MBS Freddie Mac MBS '9.1 '9.3 '9.5 '9.7 '9.9 '9.11 ' Case/Shiiler 2 대도시

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 217F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 5, ,618 AUO 3.5배에 15% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,618 구분 217F 가치 순차입금 현금 2,866 2,866 ( 십억원

1Q15 영업실적전망 ( 억원, %) 1Q15 4Q14 QoQ(%) 1Q14 YoY(%) 컨센서스 차이 (%) 매출액 2,154 2,580 (16.5) 1, , 영업이익 세전이익 167 5

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SECTOR REPORT #18-15 한국콜마 2018 년 10 월 1 일 한국콜마 (161890) 매수 ( 신규 ) 현재주가 (9 월 27 일 ) 73,600 원 목표주가 90,000 원 ( 신규 ) 상승여력 22.3% 정용진 (02) yjjung8

의 3Q18 실적, 216년이후 7 개분기만에최대실적전망 : 기존사업휴대폰견조하고신규사업정상화 의영업이익과영업이익률추이및전망 ( 십억원 ) 영업이익 ( 좌축 ) (%) 1 영업이익률 ( 우축 ) 자료 : Dart, 신한금융투자추정 1Q17

의 2Q14 실적예상 ( 십억원 ) 2Q14F 1Q14 %QoQ 2Q13 %YoY 컨센서스 매출액 영업이익 순이익

국내외주요 LCC 상대주가추이 ( =) 45 3 제주항공 Southwest Airlines Ryan Air Holdings Spring Airlines () (3) 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 자료 : Bloomberg, 신

00.표지 doc

Transcription:

Daily 3552 호 / 218 년 12 월 4 일 ( 화 ) KOSPI KOSDAQ KOSPI2 선물원 / 달러환율국고 3 년금리 2,131.93 (+1.67%) 79.46 (+1.97%) 276.4 (+1.77%) 1,11.7 (-1.5 원 ) 1.924 (+.27%) Top down China Insight 두가지시나리오 [ 박석중 ] Bottom up 산업분석 반도체 / 장비 ( 비중확대 ): 1Q19 DRAM ASP 노출시기가기회 [ 최도연 ] ETF 전략 금리인상기대후퇴, Buy Laggard [ 강송철 ] 기업분석 삼성 SDI (64/ 매수 ): G2 의전기차패권경쟁이반갑다 [ 소현철 ] Earnings Revision Quant Comment: 국내외기업이익변화 [ 김상호 ] 해외기업분석 Estee Lauder (EL): 글로벌럭셔리화장품의정석 [ 한상윤 ] 포트폴리오국내주식포트폴리오 : 코스모신소재, AK홀딩스, 강원랜드, SK텔레콤해외주식포트폴리오 : Microsoft [ 신규 ] 국내외 ETF 포트폴리오 : TIGER 차이나 CSI3 [ 신규 ] 차트릴레이 Top down / Bottom up 화요 Key Chart: 경제, 소재 / 산업재 증시지표

Just 1 Minute! 무역분쟁과디레버리징의두가지시나리오 Scenario 1 무역분쟁심화 Leveraging + 부양책 경기둔화불가피 But 제한적하방 위안화약세 투자 > 소비 금융시장불안 불확실성심화 Scenario 2 무역분쟁완화 Deleveraging 지속 경기둔화불가피 But 제한적하방 위안화강세 투자 < 소비 금융시장안정 불확실성해소 자료 : 신한금융투자 중국발우려의본질인무역분쟁, 디레버리징은 219 년공존할수없는변수로작용 당사는무역분쟁해소와디레버리징기조유지, 위안화강세전환을기본시나리오로가정 무역분쟁봉합과위안화강세로위험자산선호회복. 산업재 > 소비재 >IT 의선별적수혜를기대 Daily Summary 서버수요는 2H19 회복전망 반도체 / 장비 219 년메모리 CAPEX 감소전망 1Q19 가변곡점. 밸류에이션정상화예상 1 월북경기차전기차판매량이테슬라를제치고세계 1 위기록 삼성 SDI (64) 18F 영업이익 1 조 1,55 억원 (+57% YoY) 예상 목표주가 31 만원, 투자의견 매수 유지 신한데일리 ( 신한생각 ) 에게재된요약본의원본자료는당사홈페이지, 신한아이, 골드윙등에게재되어있으니 참고하시기바랍니다.

China Insight 신한생각 / 218 년 12 월 4 일 ( 화 ) 두가지시나리오 해외주식 _ 박석중 (2) 3772-2919 park.sj@shinhan.com 一長一短 : 무역분쟁과디레버리징 219 년중국발우려의본질인무역분쟁과디레버리징은공존할수없다. 이를동시에감내할체력은이미소진됐다. 갈등고조는확장적통화정책으로의전환을의미하고, 분쟁완화는디레버리징기조연장을의미한다. 어떠한경우의수라도경기둔화세는불가피하나하방압력은제한되겠다. 다만시나리오별금리, 외환, 주가의방향은완벽한차별화로나타날수있음을염두해야한다. 미중경기, 주가디커플링의역전 (p) 주가 : S&P5/CSI3 ( 좌축 ) 경기 : ESI 미-중 ( 우축 ) 1..9.8.7.7 (p) 8 4 (4) G2 분쟁봉합의시나리오연출을기대 시장은 G2 분쟁장기화와부양책시행을배경으로상저하고의패턴을예상한다. 하지만인프라투자확대강도는제한적일전망이고위안화약세지속과구조조정모멘텀훼손은경기민감주추세전환의기회로부족하겠다. 당사의기본시나리오는 G2 갈등의진전된봉합을전제로한다. 무역분쟁완화 디레버리징기조유지 위안화강세전환 금융시장개방확대 소비, 신경제중심성장구도재편가속화 전개가능성을염두하고있다. 단기불확실성반복이예상되나우려의정점은확인했다는판단이다. G2 분쟁해소가글로벌경기에미치는직접적영향은제한적이지만위험선호도개선에긍정적환경을조성한다. 특히위안화강세전환은 1) 금융시장불확실성해소, 2) 본토주식시장추세전환, 3) 달러강세저지, 신흥국자금이탈우려해소의동인으로작용한다. 개별업종에서는미국생산경제, 중국소비경제중심구도변화로산업재 > 소비재 > IT 업종에선별적수혜로이어질전망이다..6 1/18 4/18 7/18 1/18 자료 : WIND, 신한금융투자 (8) 중미금리차와위안 / 달러환율 무역분쟁과디레버리징의두가지시나리오 (%p) 중-미금리스프레드 ( 좌축 ) ( 위안 ) 위안 / 달러환율 ( 우축, 축반전 ) 4.8 6. 3.6 6.2 2.4 6.4 1.2 6.6. 6.8 (1.2) 12 13 14 15 16 17 18 19 7. 자료 : WIND, 신한금융투자 / 주 : 국채 2 년물적용 자료 : 신한금융투자 이자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다 ( 작성자 : 박석중 ). 동자료는 218 년 12 월 4 일에공표할자료의요약본입니다. / 3

ETF 전략신한생각 / 218 년 12 월 4 일 ( 화 ) 금리인상기대후퇴, Buy Laggard 파생 / ETF _ 강송철 (2) 3772-1566 buykkang@shinhan.com US Energy CPI, WTI YoY (YoY %) US CPI Energy YoY ( 좌축 ) (YoY %) WTI YoY ( 우축 ) 4 1 연방은행총재도모른다 사람들은미국연방은행총재가미국금리의지배자라고얘기한다. 어떤점에서는맞지만, 어떤점에서는맞지않는말이다. 연방은행총재도 3 개월후에자신이어떤금리정책을쓰게될지알지못한다. 3 개월후에금리를내리게하는상황이올지, 올리게하는사건이터질지그로서도알길이없기때문이다. 인플레이션조짐이보이면금리를올리고, 기업이투자를주저하고산업이침체에빠져있으면금리를내릴뿐이다. - 앙드레코스톨라니 금리인상기대후퇴 지지난주까지국제유가가 7 주연속하락했다. 217 년 12 월 WTI 유가평균은 58$ 이었다. WTI 5~55$ 사이가지속될경우 12 월평균유가는 YoY -1% 하락한다. 에너지는미국 CPI 구성항목중 8% 의가중치차지하고있어물가하락압력이될전망이다. CPI 구성항목중가장큰가중치를차지하는주거비 (Shelter) 도오름세가꺾였다. 주거비는 216 년 12 월 YoY 3.6% 증가했지만올해 1 월은 YoY 3.2% 증가에그쳤다. 미국연준의금리인상은속도조절에들어갈가능성이높다. 2 (2) (4) 3 6 9 12 15 18 자료 : US BLS, Bloomberg, 신한금융투자 5 (5) (1) 미중무역전쟁휴전안도 주말 G2 에서미국은 2 천억 $ 중국수입품에대한관세율인상을유예했다. 무역전쟁과미 - 중패권다툼종료는아직요원하지만, 연말위험자산방향에가장중요한이벤트가일단안도로마무리된셈이다. 무역전쟁발발이후낙폭컸던래거드 (Laggard) 자산에관심을가져볼만하다. ETF 로본모든자산중상대강도순위가가장하위권인래거드자산은신흥국 (EM), 아시아, 유럽, 중국등이다. 단기낙폭이컸던중국본토주식은기술적반등가능성이있다. 악재에따른하락위험보다호재시반등폭이더큰상황으로판단한다. US Shelter CPI YoY (YoY %) 5 4 US core PCE inflation YoY US core CPI Less Shelter YoY US Shelter CPI YoY CSI 3 ETF(ASHR), weekly (RSI / 주가 / MACD) 3 2 1 (1) 3 6 9 12 15 18 자료 : Bloomberg, 신한금융투자 자료 : Stockcharts.com, 신한금융투자 이자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다 ( 작성자 : 강송철 ). 동자료는 218 년 12 월 3 일에공표한자료의요약본입니다. / 4

건강관리 운송 증권 보험 화장품 / 의류 통신서비스 전체 소프트웨어 자동차 지주 / 상사 철강 에너지 기계 Earnings Revision 신한생각 / 218 년 12 월 4 일 ( 화 ) Quant Comment: 국내외기업이익변화 퀀트 _ 김상호, CFA 2) 3772-4456 / sangho.kim@shinhan.com 퀀트 RA _ 문동욱 2) 3772-1575 / moon.dongwook@shinhan.com 국내상장기업의순이익컨센서스하향조정지속 국내기업 218 년순이익컨센서스 (242 개 ) 는전주대비.2% 하향조정 4Q18 순이익컨센서스는전주대비.2%, 1Q19 순이익컨센서스는전주대비.7% 하향조정 국내기업 218 년합산순이익컨센서스추이 ( 조원 ) 16 155 218 년순이익컨센서스변화율 (.2) (2) (1.2) 15 (4) (3.7) 145 143 14 12/17 3/18 6/18 9/18 12/18 자료 : FnGuide, 신한금융투자 (6) (6.2) (8) 1W 1M 3M 6M 자료 : FnGuide, 신한금융투자 업종별이익동향 지난주이익변화율상위 3 개업종 : 건강관리, 운송, 증권 건강관리 : 삼성바이오로직스는 3 공장가동등을통한이익성장기대감반영 운송 : 한진칼은지배구조개선가능성반영 증권 : 한국금융지주는증권사자체수익원의다변화로인한이익성장기대감반영 지난주이익변화율하위 3 개업종 : 기계, 에너지, 철강 기계 : 현대로템은신흥국통화약세등때문 에너지 : SK 이노베이션은최근유가급락에따른재고자산평가손실이영향 철강 : 동국제강은냉연부문부진, 봉형강부문실적둔화전망때문 업종별 218년순이익컨센서스변화율 (1W) 218 (1W, 5 ) 4 3.6 2.7.7.1.. (2) () (.2) (.3) (.3) (.7) (1.) (1.1) (1.3) 자료 : FnGuide, 신한금융투자 / 5

유통 ( 소매 ) 유틸리티 화학소재 금융 유통 ( 도매, 상사 ) 산업부품 소비자서비스 에너지 IT 하드웨어 상업서비스 에너지 건강서비스 유통 ( 소매 ) 유통 ( 도매, 상사 ) IT 서비스 산업서비스 철강소재 산업부품 내구소비재 IT 하드웨어 호주 싱가포르 미국 프랑스 영국 이탈리아 캐나다 스페인 독일 일본 홍콩 인도네시아 인도 러시아 한국 폴란드 태국 중국 멕시코 대만 말레이시아 브라질 Earnings Revision 신한생각 / 218 년 12 월 4 일 ( 화 ) 해외기업이익변화 선진시장 12 개월선행 EPS 전월대비.9% 하향조정 세계 12 개월선행 EPS 는전월대비.8% 하향조정 ( 선진시장 : -.9%, 신흥시장 : -.%) 이익컨센서스상향조정국가 : 선진시장 호주 / 신흥시장 인도네시아, 인도, 러시아순 세계, 선진, 신흥시장 12 개월선행 EPS 추이 (12/13 = 1) 13 12 11 1 9 세계선진시장신흥시장 8 11/13 11/14 11/15 11/16 11/17 11/18 자료 : Factset, 신한금융투자 세계, 선진, 신흥시장 12 개월선행 EPS 변화율 (2) (.8) (.9) (1.1) (2.3) (2.6) (4) (3.3) (3.9) (6) 세계선진시장 신흥시장 (8) 1M 3M 6M 자료 : Factset, 신한금융투자 (6.7) 선진시장내주요국가별 12 개월선행 EPS 변화율 (1M) 1.9 (1) (.6) (.8) (.8) (1.) (1.1) (1.4) (2) (1.4) (1.5) (1.6) (1.7) 신흥시장내주요국가별 12 개월선행 EPS 변화율 (1M) 8 6.4 3.3 4.3.1 (.) (.2) (.4) (.7) (4) (2.5) (3.2) (8) (4.1) 자료 : Factset, 신한금융투자 자료 : Factset, 신한금융투자 세계섹터별 12 개월선행 EPS 변화율 (1M) 세계섹터별 12 개월선행 EPS 변화율 (3M) 1.5 6 5.5 (1) (2) (.1) (.3) (.3) (1.4) (1.6) (1.6) (1.9) (2.) 3 (3) (6) (.2) (.6) (1.1) (1.7) (4.3) (4.6) (4.7) (4.8) (5.) 자료 : Factset, 신한금융투자 자료 : Factset, 신한금융투자 이자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다 ( 작성자 : 김상호, 문동욱 ). 동자료는 218 년 12 월 3 일에공표한자료의요약본입니다. / 6

포트폴리오신한생각 / 218 년 12 월 4 일 ( 화 ) 국내주식포트폴리오 코스모신소재 (57) KSP-M 주가 ( 원 ) 2,1 대용량양극활물질납품개시로제품포트폴리오다변화에성공하여 4Q18 NCM 매출추가기대 11 월 22 일 제품다변화에따른수익성개선과 2 차전지, MLCC 등이실적성장을이끌전망 수익률 2.3% 상대수익 -.4%p 219 년매출액 7,431 억원 (+39%, YoY), 영업이익 352 억원 (+113% YoY) 전망 AK 홀딩스 (684) KSP-M 주가 ( 원 ) 55,7 애경그룹의지주회사로주요자회사로제주항공, 애경산업, 애경유화등보유 11 월 22 일 제주항공의대규모항공기도입과애경산업의화장품실적성장에따른수혜기대 수익률 8.2% 상대수익 5.5%p 컨센서스기준 18F PER 5.5 배, 18F DPS 7 원 강원랜드 (3525) KSP 주가 ( 원 ) 31,85 3Q18 부터 1 인당 Drop 액성장률이 6 개분기만에플러스로전환 11 월 19 일 하락세를지속하던매출과영업이익은 1Q19 부터성장세로바뀔전망 수익률 5.8% 상대수익 3.7%p 19 년예상 PER 16 배수준. 14~22 배박스권의하단이므로주가는하락보다상승가능성높은상황 SK 텔레콤 (1767) KSP 주가 ( 원 ) 282, 3Q18 연결영업이익 3,41 억원 (-22.5% YoY) 기록, 하이닉스지분법이익 9,924 억원으로사상최대 11 월 8 일 미디어및유선, 보안, 커머스등비통신부문에서외형성장지속 수익률 5.% 상대수익 2.5%p 18F 기말배당수익률최소 3.35%( 기말 DPS 9, 원, 추가적인상승가능성도있음 ) 상기종목은리서치센터의포트폴리오이며, 장기투자의견과상이하거나, 투자의견이변경될수있습니다. 15% 이상하락할경우 Stop Loss 규정에의해포트폴리오에서제외합니다. 당사는상기회사 (SK 텔레콤 ) 를기초자산으로 ELS 가발행된상태입니다. 주가는직전거래일종가기준이며, 일부종목정보는 FnGuide 를참고하였습니다. 주가 ( 원 ) 는전일종가기준입니다. / 7

포트폴리오신한생각 / 218 년 12 월 4 일 ( 화 ) 해외주식포트폴리오 Microsoft (MSFT US) 미국 주가 ( 달러 ) 11.9 18년 12월 4일 신규편입 1Q19 매출액 291 억달러 (+19% YoY), 영업이익 99.6 억달러 (+29% YoY) 기록 자체클라우드플랫폼 Azure 의시장점유율확대중 클라우드시장고성장전망 ( 세계클라우드시장규모 17 년 1,453 억달러 21F 2,783 억달러 ) 존슨앤존슨 (JNJ US) 미국 주가 ( 달러 ) 146.9 18년 11월 8일 편입이후수익률 3.% 원화환산수익률 3.% 글로벌 1 위헬스케어업체. 매출비중이가장큰제약외에진단, 소비자제품사업영위 18 년매출액 814 억달러 (+6.4% YoY), 영업이익 259 억달러 (+2.5% YoY) 전망 18F P/E 17.5 배로높으나림프종치료제 'Imbruvica' 와다발성골수종치료제 'Darzalex' 의성장매력유효 Verizon (VZ US) 미국 주가 ( 달러 ) 6.3 18년 11월 5일 편입이후수익률 7.6% 원화환산수익률 5.9% 글로벌 3 위, 미국최대통신사업자 배당꾸준히증가세 : 16 년 $2.29, 17 년 $2.34, 18 년 $2.4 이상으로추정 19F P/E 11 배수준으로 5G 모멘텀고려시매수하기좋은수준 코카콜라 (KO US) 미국 주가 ( 달러 ) 5.4 18년 11월 2일 편입이후수익률.5% 원화환산수익률 -.3% 3Q18 매출 4% 증가, EMEA 와라틴아메리카에서각각 11%, 1% 외형성장하여실적성장을견인 비우호적인달러환경에도 FY18 연간 4% 의외형성장과 9% 의 EPS 증가전망 연내지속된주가상승으로인해 P/E 21 배로높으나안정적인성장이높은밸류에이션정당화 중국국여 (61888 CH) 중국 주가 ( 위안 ) 56.8 18년 11월 3일 편입이후수익률 3.7% 원화환산수익률 3.1% 중국최대여행 + 면세점사업자. 면세점시장점유율 8% 이상 19 년매출액 524.8 억위안 (+18.5% YoY), 순이익 46.3 억위안 (+27.1% YoY) 전망 19F P/E 23.6 배이나급성장하는중국면세시장에서의독과점적지위, 정부정책지원으로프리미엄부여 창신신소재 (2812 SZ) 중국 주가 ( 위안 ) 5.4 18년 11월 3일 편입이후수익률 -.7% 원화환산수익률 -1.3% 삼원계 (NCM) 방식 2 차전지에사용되는습식분리막제조사. 중국점유율 4% 의압도적 1 위업체 19 년부터中전기차의무생산, 보조금지급기준강화로 NCM 전지수요 2 년까지연평균 61% 증가예상 19F P/E 29 배로전방업체인 CATL 39 배, BYD 38.6 배대비부담스럽지않은수준 [ 포트폴리오편출 ] 월마트 ( 수익률 1.2%, 원화환산수익률 1.6%) 상기종목은리서치센터의포트폴리오이며, 장기투자의견과상이하거나, 투자의견이변경될수있습니다. 15% 이상하락할경우 Stop Loss 규정에의해포트폴리오에서제외합니다. 상기종목정보는 FnGuide, Bloomberg 및 WIND( 중국, 홍콩 ) 컨센서스입니다. 주가 ( 각국통화기준 ) 는각시장의전거래일종가입니다. ( 단, 미국주식은 3 일종가기준입니다.) / 8

포트폴리오신한생각 / 218 년 12 월 4 일 ( 화 ) 국내외 ETF 포트폴리오 TIGER 차이나CSI3 (1929) 한국 중국본토상해거래소및심천거래소에상장된 A주 (CSI 3 편입기업 ) 투자 주가 ( 원화 ) 7,9 18년 12월 4일 신규편입 - 단기낙폭과대, 기술적반등가능성. 악재에따른하락보다호재시반등폭이더클것으로예상 ETF 시가총액 1,64 억원, 일평균거래대금 24.2 억원. Trailing P/E 9.5x, P/B 1.7x Horizons Nasdaq 1 Covered Call ETF (QYLD) 미국 주가 ( 달러 ) 23.3 18년 11월 2일 편입이후수익률.3% 원화환산수익률.2% 나스닥 1 주식매수, 콜옵션매도로커버드콜전략구사 옵션매도대금을매월마다분배금형식으로지급. 최근 1년배당수익률 11.4 % 커버드콜은시장상승에따른수익을일부제한하는대신하락시옵션매도금액으로손실일부보전 ETF 시가총액 383 mil $, 일평균거래 4.7 mil $. Trailing P/E 31x, P/B 6.4x ishares Short Treasury Bond ETF (SHV) 미국 증시변동성확대. 현금과비슷한성격의단기채권 ETF 주가 ( 달러 ) 11.5 18년 1월 12일 편입이후수익률.3% 원화환산수익률 -.6% ETF 시가총액 16 bil $, 일평균거래대금 148 mil $, 만기보유수익률 (YTM) 1.8% 현금과마찬가지인미국 3개월단기채권 (T bill) 금리가금융위기이후처음주식배당수익률상회 ishares 2+ Year Treasury Bond ETF (TLT) 미국 2년이상미국장기채권투자 ETF 주가 ( 달러 ) 115.3 18년 1월 12일 편입이후수익률 1.% 원화환산수익률.1% 금리급등에따라글로벌금융시장변동성확대. 금리급등세진정 ( 채권상승 ) 기대 ETF 시가총액 7.9 bil $, 일평균거래대금 1.1 bil $. 만기보유수익률 (YTM) 2.95% 상기종목은리서치센터의포트폴리오이며, 장기투자의견과상이하거나, 투자의견이변경될수있습니다. 편입이후주가가 15% 이상하락할경우 Stop Loss 규정에의해포트폴리오에서제외합니다. 상기종목정보는각 ETF 운용사홈페이지및 Bloomberg 등정보를인용하였습니다. 주가 ( 각국통화기준 ) 는각시장의전거래일종가입니다. ( 단, 미국상장 ETF 의주가는월요일을제외하고전전거래일의종가입니다.) 수익률은의종가대비전거래일종가로계산한수치입니다. 미국상장 ETF 는월요일을제외하고의종가대비전전거래일종가기준으로계산한수익률입니다. / 9

산업분석신한생각 / 218 년 12 월 4 일 ( 화 ) 반도체 / 장비 1Q19 DRAM ASP 노출시기가기회 비중확대 ( 유지 ) 최도연 (2) 3772-1558 doyeon@shinhan.com 서버수요는 2H19 회복전망 217 년부터수요를주도해온서버 DRAM 증가율이 FAANG CAPEX 둔화로 2Q18 부터하락한것이확인된다. 과거추이를보면, IDC CAPEX 는약 2-3 년급증이후 3-4 분기동안최적화과정으로둔화된다. 이에서버 DRAM 수요증가율은 2H19 부터회복될전망이다. 219 년메모리 CAPEX 감소전망 서버수요둔화, 美 - 中분쟁에의한매크로불확실성등때문에, DRAM 업체들의 219 년신규장비발주량은감소할전망이다. 결과적으로삼성전자와 SK 하이닉스의 19 년웨이퍼생산캐파는 DRAM, NAND 모두 18 년말대비큰변동없이유지될전망이다. DRAM 1X/1Ynm 전환, 3D NAND 72/9X 단전환에의한캐파감소분을대응하는장비발주만집행될전망이다. 1Q19 가변곡점. 밸류에이션정상화예상 1 상저하고수요증가율, 2 공급제약지속, 3 건강한재고수준등의이유로 2Q19 부터 DRAM 재고감소, DRAM 가격하락폭축소를전망한다. 1Q19 가 DRAM 업황의변곡점이될전망이다. 1Q19 DRAM ASP 하락폭이주식시장에노출되는시기가불확실성을해소시키는구간으로예상한다. Top Picks 종목명 SK 하이닉스 (66) 투자의견 현재주가 (11 월 2 일, 원 ) 목표주가 ( 원 ) 상승여력 매수 7,5 1, 41.8 DRAM Big Cycle 전망및현재위치 ( 조원 ) 실적증가구간 2 삼성전자영업이익 ( 좌 ) 15 SK하이닉스영업이익 ( 좌 ) SK하이닉스주가 ( 우 ) 과도기 19F PER 삼성전자 6.5 배 SK 하이닉스 3.6 배 밸류에이션정상화구간 신한생각 ( 원 ) 16, 12, 1 괴리 8, 5 시장생각 4, 16 17 18 19F 2F 자료 : QuantiWise, 신한금융투자추정 / 1

산업분석신한생각 / 218 년 12 월 4 일 ( 화 ) 과거 FAANG, BAT 업체들의 CAPEX 추이 ( 십억달러 ) FAANG( 좌축 ) 2 BAT( 좌축 ) YoY( 우축 ) 15 서버 DRAM 수요증가율추이및전망 ( 십억대 ) 서버 ( 좌 ) 서버외 ( 좌 ) 2 전체 DRAM YoY( 우 ) 서버 YoY( 우 ) 6 15 IDC CAPEX 둔화구간 2Q-4Q 내외 ( 최적화과정 ) 1 15 45 1 5 1 3 5 5 15 1 11 12 13 14 15 16 17 18 (5) 14 15 16 17 18 19F 2F 자료 : Bloomberg, 신한금융투자 자료 : DRAMeXchange, 신한금융투자추정 공급 Bit Growth 비교 (18F vs 19F) 18F 25 19F 2F 2 15 1 DRAM 공급 Bit Growth 큰폭둔화예상 SK 하이닉스재고회전율추이 ( 십억달러 ) ( 배 ) 12 재고자산 ( 좌축 ) 16 9 6 매출 ( 좌축 ) 재고자산회전율 ( 우축 ) 재고자산회전율하단이지속상승중 12 8 5 3 4 자료 : 신한금융투자추정 삼성전자 SK 하이닉스전세계 2 4 6 8 1 12 14 16 18 자료 : Quantiwise, 신한금융투자 삼성전자 /SK 하이닉스연간영업이익전망 ( 조원 ) 2 삼성전자 SK하이닉스 15 1 DRAM 공급초과 / 부족원리 - 투자지연으로수급균형도달 ( 수요, 공급 ) 수요 공급 투자없을경우공급부족재발생 캐파증설 수급균형 5 공정미세화를통한공급 16 17 18 19F 2F 자료 : 회사자료, 신한금융투자추정 자료 : 신한금융투자 ( 시간 ) 이자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다 ( 작성자 : 최도연 ). 동자료는 218 년 12 월 4 일에공표할자료의요약본입니다. 당사는상기회사 ( 삼성전자 ) 를기초자산으로 ELS 가발행된상태입니다. 당사는상기회사 (SK 하이닉스 ) 를기초자산으로한주식선물의유동성공급회사 (LP) 임을고지합니다. 당사는상기회사 (SK 하이닉스 ) 를기초자산으로한주식옵션의유동성공급회사 (LP) 임을고지합니다. / 11

기업분석신한생각 / 218 년 12 월 4 일 ( 화 ) 삼성 SDI (64) G2 의전기차패권경쟁이반갑다 매수 ( 유지 ) 현재주가 (12 월 3 일 ) 221, 원 목표주가 31, 원 ( 유지 ) 상승여력 4.3% 소현철 (2) 3772-1594 johnsoh@shinhan.com 박형우 (2) 3772-2184 hyungwou@shinhan.com KOSPI 2,131.93p KOSDAQ 79.46p 시가총액 15,197. 십억원 액면가 5, 원 발행주식수 68.8 백만주 유동주식수 51.2 백만주 (74.5%) 52 주최고가 / 최저가 261, 원 /17, 원 일평균거래량 (6 일 ) 388,85 주 일평균거래액 (6 일 ) 9,38 백만원 외국인지분율 38.19% 주요주주 삼성전자외 7 인 2.68% 국민연금 12.21% 절대수익률 3 개월 -8.9% 6 개월 5.7% 12 개월 3.% KOSPI 대비 3 개월 -1.4% 상대수익률 6 개월 21.% 12 개월 19.6% 1 월북경기차전기차판매량이테슬라를제치고세계 1 위기록 6 월테슬라모델 3 생산이정상화되면서테슬라전기차판매량이 17,953 대로 BYD(17,143 대 ) 를제치고세계 1 위로올라섰고 9 월 38,49 대로 BYD 27,8 대와격차를확대시켰다. 1 월중국북경기차 (BAIC) 는신형전기차 EC3 를런칭하면서전기차판매량이 28,25 대로 9 월 12,65 대대비 123% 급증해테슬라 26,198 대 (-31.8% MoM) 를제치고세계 1 위를기록했다. 미국과중국의패권경쟁은경제력쟁탈전이며, 특히 4 차산업혁명의핵심인자율주행전기차주도권을누가잡느냐에달려있다. 225 년전기차수요는 1,33 만대로 218 년 15 만대대비 786% 증가할전망이다. 18F 영업이익 1 조 1,55 억원 (+57% YoY) 예상 4 분기매출액 2 조 7,59 억원 (+9.4% QoQ, +49% YoY), 영업이익 2,71 억원 (+12% QoQ, +128.3% YoY) 으로컨센서스 ( 영업이익 2,536 억원 ) 를 6.8% 상회할전망이다. 1) 비수기임에도불구하고전동공구와 E-Bike 용원형배터리호조로소형배터리영업이익 1,92 억원 (+11.6% QoQ) 예상, 2) 비수기속에서도 OLED 용편광판과 OLED 소재판매호조로전자재료사업부영업이익 72 억원 (+1.4% QoQ) 이실적을견인하겠다. 19 년매출액 11 조 5,62 억원 (+22.5% YoY), 영업이익 1 조 1,55 억원 (+57% YoY) 으로컨센서스 ( 매출액 11 조 4,41 억원, 영업이익 1 조 33 억원 ) 를상회할전망이다. 19 년자동차용배터리매출액은 2 조 4,7 억원으로 18 년 1 조 4,43 억원대비 71.7% YoY 증가할전망이다. 목표주가 31 만원, 투자의견 매수 유지 1) 4 분기영업이익 2,71 억원 (+9.4% QoQ), 2) 19F 영업이익 1 조 1,55 억원 (+57% YoY) 를고려해목표주가 31 만원, 투자의견 매수 를유지한다. 12 월결산매출액영업이익세전이익순이익 EPS 증가율 BPS PER EV/EBITDA PBR ROE 순차입금비율 ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 원 ) ( 원 ) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) 216 5,2.8 (926.3) (82.7) 219.4 3,96 316.9 152,341 35.2 (14.5).7 2. (8.9) 217 6,321.6 116.9 824.1 657.2 9,317 21. 159,945 22. 25.4 1.3 6. 2. 218F 9,438.8 735.8 1,82.3 798. 11,316 21.5 17,331 19.5 12.6 1.3 6.9 8.1 219F 11,562.4 1,155. 1,634.9 1,25.4 17,15 51.2 186,56 12.9 9.4 1.2 9.6 9.7 22F 13,79.5 1,454.7 1,996. 1,471.6 2,888 22.1 26,464 1.6 7.7 1.1 1.6 9.3 자료 : 신한금융투자추정 / 12

기업분석신한생각 / 218 년 12 월 4 일 ( 화 ) 북경기차, BYD, Tesla 전기차판매량추이 ( 대 ) 4, BAIC BYD 3, TESLA 2, 1, 자료 : SNE, 신한금융투자 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 8/18 9/18 1/18 삼성 SDI 실적추이및전망 ( 십억원 ) 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18F 1Q19F 2Q19F 3Q19F 4Q19F 217 218F 219F 매출액 1,91 2,247 2,523 2,759 2,664 2,821 3,2 3,58 6,32 9,439 11,562 전지 1,419 1,727 1,924 2,158 2,16 2,236 2,419 2,474 4,299 7,228 9,234 소형 95 972 1,159 1,259 1,162 1,183 1,296 1,247 2,869 4,295 4,889 자동차 277 348 35 468 517 62 634 717 987 1,443 2,47 ESS 237 47 415 431 426 45 49 51 443 1,489 1,876 전자재료 49 519 598 6 557 584 6 583 2,17 2,27 2,324 기타 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 영업이익 72 153 242 271 231 262 316 346 118 736 1,155 전지 31 93 171 199 174 196 245 27 (95) 494 885 소형 87 88 172 192 165 172 23 193 73 539 734 자동차 (59) (47) (44) (41) (39) (3) (19) 15 (189) (19) (73) ESS 3 51 43 47 48 54 61 62 21 145 224 전자재료 41 6 71 72 57 66 7 76 213 242 27 순이익 16 15 212 311 217 239 38 429 643 79 1,193 EBITDA 21 292 396 421 391 422 477 57 578 1,37 1,797 매출비중 전지 74.3 76.9 76.2 78.2 79.1 79.3 8.1 8.9 68. 76.6 79.9 소형 47.4 43.3 45.9 45.6 43.6 42. 42.9 4.8 45.4 45.5 42.3 자동차 14.5 15.5 13.9 17. 19.4 21.3 21. 23.4 15.6 15.3 21.4 ESS 12.4 18.1 16.4 15.6 16. 16. 16.2 16.7 7. 15.8 16.2 전자재료 25.7 23.1 23.7 21.7 2.9 2.7 19.9 19.1 31.9 23.4 2.1 영업이익률 3.8 6.8 9.6 9.8 8.7 9.3 1.5 11.3 1.9 7.8 1. 전지 2.2 5.4 8.9 9.2 8.3 8.8 1.1 1.9 (2.2) 6.8 9.6 소형 9.6 9.1 14.9 15.2 14.2 14.6 15.7 15.5 2.5 12.6 15. 자동차 (21.2) (13.3) (12.7) (8.7) (7.6) (5.) (3.) 2.1 (19.1) (13.2) (2.9) ESS 1.2 12.6 1.4 11. 11.3 11.9 12.5 12.1 4.8 9.7 12. 전자재료 8.4 11.6 11.8 12. 1.3 11.3 11.7 13. 1.5 11. 11.6 순이익률 8.4 4.7 8.4 11.3 8.2 8.5 1.2 14. 1.2 8.4 1.3 EBITDA 율 1.5 13. 15.7 15.2 14.7 14.9 15.8 16.6 9.1 13.9 15.5 자료 : 회사자료, 신한금융투자추정 이자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다 ( 작성자 : 소현철, 박형우 ). 동자료는 218 년 12 월 4 일에공표할자료의요약본입니다. 당사는상기회사 ( 삼성 SDI) 를기초자산으로한주식선물의유동성공급회사 (LP) 임을고지합니다. / 13

해외기업분석신한생각 / 218 년 12 월 4 일 ( 화 ) Estee Lauder (EL) 글로벌럭셔리화장품의정석 현재가 (11 월 3 일, 달러 ) 142.7 최고목표가 ( 달러 ) 18. 최저목표가 ( 달러 ) 131. 평균목표가 ( 달러 ) 155.4 자료 : Bloomberg 한상윤 (2) 3772-1535 sy.han@shinhan.com NASDAQ 지수 (pt) 7,331 시가총액 ( 백만달러 ) 51,765 유통주식수 ( 백만주 ) 22 유동주식수 ( 백만주 ) 217 52 주최고가 ( 달러 ) 158.8 52 주최저가 ( 달러 ) 121.9 일평균거래량 ( 백만주 ) 2.1 일평균거래액 ( 백만달러 ) 687.3 주요주주 Vanguard Group 7.62 Black Rock 7.27 절대수익률 3 개월 1.8 6 개월 -3.9 12 개월 14.3 NASDAQ 대비 3 개월 11.4 상대수익률 6 개월 -.9 12 개월 7.3 NASDAQ 지수 3 개월 -9.6 6 개월 -3. 12 개월 7.1 미국럭셔리화장품브랜드 1946 년에창립된미국화장품제조업체로스킨케어 ( 에스티로더, 라메르, 클리니크등 ) 와색조 ( 바비브라운, 톰포드, M.A.C 등 ) 및향수 ( 조말론 ) 라인업까지 3 여개의다양한브랜드를보유하고있다. 갈색병으로불리는 나이트리커버리세럼 이대히트를치면서럭셔리화장품의원조로자리매김하고있다. 3Q18 년기준스킨케어 / 메이크업의합산매출비중은 82% 다. FY19 년매출 153 억달러 (+6.4%), 영업이익 27 억달러 (+1.3%) 전망 FY19 연간매출액은 153 억달러 (+6.4% YoY), 영업이익은 27 억달러 (+1.3%) 를전망한다. 아시아퍼시픽지역의높은성장세 (218 년 1 월 ~9 월누계성장률 +32%) 와온라인채널확대전략으로마켓쉐어확장에앞서고있다. 동사는연간 EPS 가이던스범위를 4.73-4.82 달러 (+.9$) 상향과동시에분기별배당금을 13% 증가한 43 센트를제시했다. 불확실한매크로환경우려속에도불구, 매출신장에대한가능성을자신했다. 투자포인트 : 1) 럭셔리브랜드군신장, 2) 중국향이커머스역량확대 에스티로더, 톰포드, 라메르등럭셔리브랜드의높은재구매율과온라인매출성장세로 OPM 17.5%(+.6%) 를달성할전망이다. 성장의축은중국이다. 글로벌화장품규모 2 위에도불구하고, 럭셔리화장품비중이 45.4% 로타국가대비현저히낮다. 22 년까지중국의럭셔리화장품성장률은 CAGR +9.7% 로성장해럭셔리브랜드의전반적인수요를이끌전망이다 이커머스채널육성을통한중국밀레니얼소비자의로열티확보또한활발히진행중이다. 전통채널인오프라인매장이부진하면서이커머스채널육성전략으로체질개선에집중하고있다. 중국최대커머스채널인 T-Mall 에서 4 개의인기브랜드중 12 개를석권해브랜드파워를증명했다. 중국내 17 여개의도시에만진출했으나 7 여개이상의도시에서온라인매출이발생해온오프라인믹스전략에따른외형성장가시성이커졌다 1월결산 매출액 영업이익 세전이익 순이익 EPS BPS PER EV/EBITDA PBR ROE ( 백만달러 ) ( 백만달러 ) ( 백만달러 ) ( 백만달러 ) ( 달러 ) ( 달러 ) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) 216 11,826 1,878 1,83 1,379 3.8 11.9 26. 15.9 8.1 34.7 217 13,691 2,266 2,194 1,695 4.6 12.5 31.6 19.1 11.4 35.4 218F 14,351 2,423 2,33 1,796 4.8 12.5 29.6 17.9 11.4 37.7 219F 15,275 2,672 2,592 1,978 5.4 13.9 26.6 16.4 1.3 42.3 22F 16,254 2,918 2,33 2,172 6. 14. 24. 15. 1.2 43.6 자료 : 회사자료, Bloomberg 컨센서스, 신한금융투자 / 주 : 1 월결산법인으로상기수치는회계연도기준 (FY219 = 218.2~219.1) / 14

해외기업분석신한생각 / 218 년 12 월 4 일 ( 화 ) Estee Lauder 의연간영업실적추이및전망 ( 백만달러, %) 212 213 214 215 216 217 218F 219F 22F 매출액 9,716 1,183 1,969 11,826 13,691 14,351 15,275 16,254 16,254 영업이익 1,47 1,664 1,876 1,878 2,266 2,423 2,672 2,416 2,918 순이익 917 1,128 1,249 1,16 1,695 1,796 1,978 2,172 2.172 매출액증감률 1.2 4.8 7.7 7.8 15.8 4.8 6.4 6.4 6.4 영업이익증감률 16.9 18.3 12.7.1 2.7 6.9 1.3 (9.6) (9.6) 영업이익률 14.5 16.3 17.1 15.9 16.6 16.9 17.5 14.9 14.9 순이익률 9.4 11.1 11.4 9.4 12.4 12.5 12.9 13.4 13.4 PER 23.4 23. 23.4 28.8 26. 31.6 29.6 26.6 24. PBR 7.7 7.8 7.4 11.4 8.1 11.4 11.4 1.3 1.2 자료 : Bloomberg, 신한금융투자추정 글로벌화장품산업규모의추이및전망 17 년기준국가별럭셔리화장품비중 ( 십억달러 ) 5 4 화장품산업 ( 좌축 ) 증감률 ( 우축 ) 5. 4.9 1 8 88.8 77.6 65.7 73.1 3 4.8 6 45.4 4 2 4.7 2 1 14 15 16 17 18F 19F 2F 4.6 중국한국일본미국유럽 자료 : Euromonitor 자료를한국산업기준으로가공한 KHIDI 자료재인용, 신한금융투자추정 자료 : 중국산업정보, 신한금융투자추정 17 년기준중국화장품제품별시장규모중국럭셔리화장품시장규모와성장률 Oral Care 1% Makeup 9% 자료 : Euromonitor, 신한금융투자 Others 15% Hair Care 14% Skin Care 52% *17 년기준중국시장 규모 535 억달러 ( 십억달러 ) (YoY, %) 35 프레스티지 ( 좌 ) 25 3 프리미엄 ( 좌 ) 증감률 ( 우 ) 2 25 2 15 15 1 1 5 5 12 13 14 15 16 17 18 19F 2F 자료 : 중국산업정보, 맥킨지, 신한금융투자추정 이자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다 ( 작성자 : 한상윤 ). 동자료는 218 년 12 월 4 일에공표할자료의요약본입니다. / 15

차트릴레이 Top down 신한생각 / 218 년 12 월 4 일 ( 화 ) 월 : 수급화 : 경제수 : 리스크목 : 밸류에이션금 : 금리 / 환율 미국 11 월비농가취업자수증가폭전월보다축소예상 평년보다일찍시작된한파에건설업취업자부진전망. 다만블랙프라이데이를맞아온라인매출증가한점을감안시, 관련서비스업고용증가기대. 캘리포니아산불로인한피해복구수요는시차를두고유입돼 12 월건설업취업자수확대가능. 시간당임금은작년 1~11 월부진했던기저효과에전년동월대비 3% 대오름세지속예상 미국비농가취업자수와실업률 (MoM 천명 ) 6 비농가취업자수 ( 좌축 ) 실업률 ( 우축, 축반전 ) 2 4 4 2 6 8 (2) 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 자료 : Thomson Reuters 1 차트릴레이 한국 1 월제조업생산전월대비.8% 증가 9 월생산이명절연휴로 2.1% 감소한데따른기저효과영향. 서비스업생산은전월대비.3% 증가. 명절이동효과가산업별로엇갈린가운데대출증가에금융및보험업생산확대 중국국가통계국 PMI 전월대비소폭하락 중국 11 월제조업 PMI 는전월대비.2p 하락. 구성항목중신규주문이 6 개월연속하락해수요부진에대한우려지속. 비제조업 PMI 는전월대비.5p 하락. 대외불확실성과정부정책기대공존 한국제조업과서비스업생산 (% 3MMA YoY) (% 3MMA YoY) 36 제조업 ( 좌축 ) 6.5 서비스업 ( 우축 ) 24 5. 중국국가통계국 PMI ( 기준 =5) 6 58 56 제조업 비제조업 12 (12) 1 11 12 13 14 15 16 17 18 자료 : Thomson Reuters 3.5 2..5 54 52 5 48 1 11 12 13 14 15 16 17 18 자료 : Thomson Reuters / 16

차트릴레이 Bottom up 신한생각 / 218 년 12 월 4 일 ( 화 ) 월 : IT 통신서비스 화 : 소재산업재 수 : 경기소비재금융 목 : 필수소비재헬스케어 금 : 에너지유틸리티 전국아파트평균평당가격 1,224 만원기록 서울아파트평균가격은평당 2,59 만원기록 경기도, 세종각 1,136 만원, 1,82 만원기록 전국아파트평균가격전주대비 -.2% 서울아파트평균가격전주대비 -.4% 경기도 +.1%, 세종은변동없음 주간아파트평균가격 주간아파트가격변동률 ( 백만원 / 평 ) ( 백만원 / 평 ) 14 전국 ( 좌축 ) 27.8 전국 서울특별시 ( 우축 ) 서울특별시.6 12 23.3 1 19.1 8 13 14 15 16 17 18 자료 : 부동산 114, 신한금융투자 15 (.2) 13 14 15 16 17 18 자료 : 부동산 114, 신한금융투자 ClarkSea 운임지수 14,126 달러 / 일기록 11 월 23 일 14,126 달러 / 일로전주대비 +3.2% 기록 탱커 +7.7%, LPG 선 +4.6%, 벌크선 +2.%, LNG 선보합 WoW, 컨테이너선 -6.4% MoM 11 월 3 주신조선가 13p, 중고선가 98p 기록 전주대비신조선가, 중고선가유지 신조선가지수 17 년 3 월 121p, 중고선가지수는 16 년 12 월 75p 를저점으로반등 Clarksea 운임지수추이 ( 천달러 / 일 ) 2 Clarksons 신조선가지수와중고선가지수추이 (p) 14 신조선가지수 ( 좌축 ) 중고선가지수 ( 우축 ) (p) 14 15 135 12 13 1 1 125 8 5 14 15 16 17 18 12 14 15 16 17 18 6 자료 : Clarksons, 신한금융투자 자료 : Clarksons, 신한금융투자 / 17

대차거래 / 공매도신한생각 / 218 년 12 월 4 일 ( 화 ) 대차잔고증감 ( 단위 : 십억원 ) 217년말 11/26 ( 월 ) 11/27 ( 화 ) 11/28 ( 수 ) 11/29 ( 목 ) 11/3 ( 금 ) 코스피 46,93 5,931 5,955 51,487 51,359 51,117 코스닥 12,292 14,335 14,33 14,257 14,139 14,241 KOSPI 대차잔고 (2 거래일 ) KOSDAQ 대차잔고 (2 거래일 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) 53, 16, 52, 15, 51, 14, 5, 13, 49, 12, 대차거래상위종목 KOSPI ( 단위 : 주 / 백만원 ) 기준일 : 218년 11월 3일 수량 금액 종목 증가 총잔고 차입주체 종목 증가 총잔액 차입주체 삼성중공업 793,233 45,91,699 외국인94%/ 기관6% 셀트리온 89,361 5,693,76 외국인51%/ 기관49% 대우조선해양 597,832 1,624,899 외국인46%/ 기관54% 대우조선해양 19,639 349,27 외국인46%/ 기관54% DGB금융지주 433,195 4,84,311 외국인2%/ 기관8% 삼성전자 11,438 4,664,87 외국인3%/ 기관7% 셀트리온 373,114 23,77,675 외국인51%/ 기관49% S-Oil 11,266 388,34 외국인25%/ 기관75% 삼성전자 273,38 111,466,442 외국인3%/ 기관7% 현대건설 8,713 144,781 기관1% 대한항공 219,161 3,262,128 기관1% 대한항공 6,991 14,61 기관1% 현대상선 187,539 41,186,559 외국인1% 롯데케미칼 5,94 139,36 기관1% BNK금융지주 185,579 8,786,519 외국인81%/ 기관19% 삼성중공업 5,886 34,59 외국인94%/ 기관6% 대차거래상위종목 KOSDAQ ( 단위 : 주 / 백만원 ) 기준일 : 218년 11월 3일 수량 금액 종목 증가 총잔고 차입주체 종목 증가 총잔액 차입주체 KD건설 3,4, 19,37,27 외국인99%/ 기관1% 셀트리온제약 17,69 254,26 외국인7%/ 기관3% 성광벤드 457,868 1,987,232 기관1% 에이치엘비 14,114 837,29 외국인88%/ 기관12% 이화전기 277,84 2,189,741 외국인1% 신라젠 1,875 1,546,297 외국인35%/ 기관65% 셀트리온제약 266, 3,839,981 외국인7%/ 기관3% 셀트리온헬스케어 9,126 2,97,266 기관1% 톱텍 245,13 3,76,565 외국인53%/ 기관47% 바이로메드 5,826 675,51 외국인94%/ 기관6% 세종텔레콤 23,155 1,265,54 기관1% 성광벤드 4,899 21,263 기관1% 큐로컴 188,712 3,943,68 외국인86%/ 기관14% 슈프리마 3,577 9,315 외국인44%/ 기관59% 삼강엠앤티 176,143 941,181 기관1% 아프리카TV 3,315 42,163 외국인14%/ 기관86% / 18

대차거래 / 공매도신한생각 / 218 년 12 월 4 일 ( 화 ) 공매도상위종목 KOSPI ( 단위 : 주 / 백만원 ) 체결일 : 218년 11월 3일 종목 수량 비중 종목 금액 비중 우리종금 976,789 13.24% SK하이닉스 34,597 11.91% 삼성전자 8,637 4.5% 삼성전자 34,34 4.6% 대우조선해양 783,184 18.32% 대우조선해양 25,748 18.28% SK하이닉스 496,173 11.91% 삼성전기 23,836 13.97% 두산중공업 434,881 6.16% 셀트리온 21,749 13.34% DGB금융지주 36,858 3.38% 엔씨소프트 2,268 2.99% 미래에셋대우 242,99 1.4% LG화학 16,79 15.9% 삼성중공업 23,77 9.13% 호텔신라 8,672 11.4% 공매도상위종목 KOSDAQ ( 단위 : 주 / 백만원 ) 체결일 : 218년 11월 3일 종목 수량 비중 종목 금액 비중 차이나그레이트 728,584 2.3% 셀트리온헬스케어 28,381 15.17% 셀트리온헬스케어 361,85 15.15% 에이치엘비 5,65 15.21% KD건설 262,96 2.63% 포스코켐텍 4,583 2.28% 에이치엘비생명과학 2,576 28.4% 에이치엘비생명과학 3,395 28.32% 에스맥 195,23 8.89% 펄어비스 3,389 17.62% 대아티아이 156,891 2.6% 신라젠 3,166 6.72% 엘비세미콘 18,792 7.76% 스튜디오드래곤 2,219 15.48% 지스마트글로벌 16,96 6.96% 메디톡스 1,947 12.6% 누적공매도상위종목 ( 단위 : 주 ) KOSPI 5거래일누적공매도 KOSDAQ 5거래일누적공매도 종목 수량 비중 종목 수량 비중 삼성중공업 2,187,14 14.65% KD건설 1,224,778 1.55% SK증권 1,879,495 8.41% 셀트리온헬스케어 1,81,65 13.1% LG유플러스 1,459,153 6.52% 차이나그레이트 82,93 1.7% 대우조선해양 1,265,777 18.84% 지엔코 666,542 3.4% 우리종금 1,248,73 6.2% 우리기술 646,26.91% 삼성전자 1,173,912 2.34% 대아티아이 638,295 1.5% 미래에셋대우 1,126,218 9.72% 에스맥 523,622 1.82% 필룩스 962,323 6.22% 디에스티로봇 522,713 1.86% / 19

투자주체별매매동향신한생각 / 218 년 12 월 4 일 ( 화 ) KOSPI (12 월 3 일 )* ( 억원, 체결기준 ) 기관 외국인 개인 기타금융투자 보험 투신 사모 은행기타금융 연기금 국가기타법인 매도 1,979.5 14,591.8 28,512.7 354.7 2,788.1 1,121.4 1,278.7 1,36.8 11.4 195.5 1,171.6 2,962.1 354.7 매수 12,38.6 17,84.7 23,975.2 337.5 3,273.3 1,297.2 1,63.7 1,917.3 84.7 55. 1,528.8 2,548.6 337.5 순매수 1,329.1 3,248.9-4,537.5-17.2 485.3 175.8 325. 556.5-16.7-14.5 357.2-413.5-17.2 매도 / 매수상위종목 ( 억원, 금액기준 )* 국내기관 외국인 순매도 순매수 순매도 순매수 삼성전자 441.6 KODEX 코스닥15 레버리지 394.4 KODEX 2 287.6 삼성전자 1,471. SK하이닉스 294.8 KODEX 2 321.3 SK텔레콤 222.5 SK하이닉스 435.1 대한항공 164.6 삼성SDI 242.5 하나금융지주 218.4 롯데케미칼 41.4 KB금융 139.8 삼성전기 28.3 호텔신라 193.1 LG화학 41.1 NAVER 117.8 LG화학 179.4 두산밥캣 16.7 삼성SDI 217.1 넷마블 19.7 KODEX 레버리지 164.3 엔씨소프트 13.7 LG생활건강 171. 롯데쇼핑 62. POSCO 159.9 TIGER 2 94.4 POSCO 168.5 신한지주 59.2 현대엘리베이 143.2 셀트리온 81. 대한항공 141.6 KODEX 인버스 51.2 현대제철 133.9 KT&G 72.4 현대로템 123.6 호텔신라 47.9 현대로템 124.6 휠라코리아 61.1 신한지주 7.6 KOSDAQ (12 월 3 일 )* ( 억원, 체결기준 ) 기관 외국인 개인 기타금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금 국가기타법인 매도 1,475.1 2,9.8 25,555.7 253.4 239.2 138.5 373.8 444.6 36.7 55.5 134.7 52.2 253.4 매수 2,33.2 3,23.2 24,511.2 136.7 615.4 188.9 64.6 483.4 16.7 7.7 66.7 346.8 136.7 순매수 855.1 32.4-1,44.6-116.8 376.2 5.4 23.8 38.8-2. -47.8-67.9 294.6-116.8 매도 / 매수상위종목 ( 억원, 금액기준 )* 국내기관 외국인 순매도 순매수 순매도 순매수 베스파 135.7 신라젠 24.8 포스코켐텍 15.7 신라젠 175.7 포스코켐텍 58. 셀트리온헬스케어 16.4 셀트리온헬스케어 115.9 메디톡스 64.9 크리스탈신소재 18.7 메디톡스 96.7 스튜디오드래곤 62.2 제넥신 4.6 아이디스 18.2 에이치엘비 73.1 휴젤 31.4 비에이치 33.2 동진쎄미켐 17.5 바이로메드 66.5 톱텍 25.7 바이로메드 29.5 에스엠 16.8 휴젤 63.6 CJ ENM 22.6 에이치엘비 24.4 윙입푸드 15.6 제넥신 61.9 네패스신소재 19.3 차바이오텍 24.3 엘앤씨바이오 15.2 컴투스 31.6 모두투어 19. 엔지켐생명과학 22.7 펄어비스 13.8 코오롱생명과학 24.2 쎌바이오텍 18.3 에스모 22.1 JYP Ent. 13.4 비에이치 23.2 삼천당제약 16.1 포스코엠텍 19.8 * 주 : 정규장종료이후 (17 시 ) 기준 / 2

증시자금및거래지표신한생각 / 218 년 12 월 4 일 ( 화 ) 217 년말 11/27 ( 화 ) 11/28 ( 수 ) 11/29 ( 목 ) 11/3 ( 금 ) 12/3 ( 월 ) KOSPI 지수추이 ( 등락 ) 2,467.49 2,99.42(+16.4) 2,18.22(+8.8) 2,114.1(+5.88) 2,96.86(-17.24) 2,131.93(+35.7) 거래량 * ( 만주 ) 22,34 23,921 3,8 3,723 41,339 42,891 거래대금 * ( 억원 ) 42,744 45,546 47,94 53,42 69,239 54,313 상장시가총액 ( 조원 ) 1,66 1,45 1,411 1,415 1,43 - KOSPI2 P/E** ( 배 ) 11.9 9.23 9.27 9.3 9.2 - 등락종목수상승 51() 41(1) 456() 365() 648(2) 하락 38() 418() 365() 447() 186() 주가이동평균 5 일 2,77.28 2,83.62 2,92.45 2,1.32 2,11.11 2 일 2,77.19 2,81.12 2,85.6 2,85.64 2,88.39 6 일 2,181.68 2,178.34 2,175.12 2,171.35 2,168.43 12 일 2,249.62 2,246.86 2,244.8 2,241.11 2,238.29 이격도 5 일 11.7 11.18 11.3 99.84 11.3 2 일 11.7 11.3 11.37 1.54 12.8 투자심리선 1 일 5 6 6 5 5 217년말 11/27 ( 화 ) 11/28 ( 수 ) 11/29 ( 목 ) 11/3 ( 금 ) 12/3 ( 월 ) KOSDAQ 지수추이 ( 등락 ) 798.42 7.67(+5.31) 7.12(-.55) 695.48(-4.64) 695.76(+.28) 79.46(+13.7) 거래량 * ( 만주 ) 16,616 52,135 65,849 66,766 52,899 53,879 거래대금 * ( 억원 ) 66,78 27,345 3,21 32,84 27,734 3,33 시가총액 ( 조원 ) 282.7 234. 233.9 232.8 233. - KOSDAQ P/E** ( 배 ) 33.69 39.55 39.53 39.37 39.33 - 등락종목수 상승 793(1) 581(3) 517(2) 469(2) 96(1) 하락 377() 594() 668() 686() 249() 주가이동평균 5일 693.44 694.32 694.94 697.48 7.3 2일 684.43 687. 688.9 689.16 69.3 6일 745.12 743.4 741.58 739.56 737.77 12일 776.6 775.8 773.56 772.5 77.56 이격도 5일 11.4 1.84 1.8 99.75 11.31 2일 12.37 11.91 1.96 1.96 12.82 투자심리선 1일 7 6 5 5 5 * 직전거래일데이터는정규장종료이후 (17 시 ) 기준 ** P/E 배수는최근반기실적반영치로수정 증시자금추이 217년말 11/27 ( 화 ) 11/28 ( 수 ) 11/29 ( 목 ) 11/3 ( 금 ) 12/3 ( 월 ) 고객예탁금 ( 억원 ) 264,966 228,658 23,984 229,296 226,677 - 실질고객예탁금증감 ( 억원 ) -9,644-6,758 +2,326-1,688-2,619 - 신용잔고 ( 억원 ) 98,68 96,596 95,868 95,816 96,136 - 미수금 ( 억원 ) 1,923 1,463 1,256 1,157 1,199 - 신한금융투자유니버스투자등급비율 (218 년 11 월 3 일기준 ) 매수 ( 매수 ) 95.2% Trading BUY ( 중립 ) 2.26% 중립 ( 중립 ) 2.71% 축소 ( 매도 ) % / 21

신한생각 메모

신한금융투자영업망 서울지역강남 2) 538-77 노원역 2) 937-77 마포 2) 718-9 삼풍 2) 3477-4567 연희동 2) 3142-6363 강남중앙 2) 6354-53 논현 2) 518-2222 명동 2) 752-6655 송파 2) 449-88 영업부 2) 3772-12 광교 2) 739-7155 답십리 2) 2217-2114 목동 2) 2653-844 스타시티 2) 221-8315 잠실신천역 2) 423-6868 광화문 2) 732-77 대치센트레빌 2) 554-2878 반포 2) 533-1851 신당 2) 2254-49 중부 2) 227-65 구로 2) 857-86 도곡 2) 257-77 보라매 2) 82-2 압구정 2) 511-5 남대문 2) 757-77 마곡역 2) 887-89 삼성역 2) 563-377 여의도 2) 3775-427 인천ᆞ 경기지역계양 32) 553-2772 수원 31) 246-66 의정부 31) 848-91 판교 31) 816-266 분당 31) 712-19 안산 31) 485-4481 일산 31) 97-31 평택 31) 657-91 산본 31) 392-1141 인천 32) 819-11 정자동 31) 715-86 평촌 31) 381-8686 부산ᆞ 경남지역금정 51) 516-8222 마산 55) 297-2277 서면 51) 818-1 울산남 52) 257-777 동래 51) 55-64 밀양 55) 355-777 울산 52) 273-87 창원 55) 285-55 대구 ᆞ 경북지역 제주지역 구미 54) 451-77 대구위브더제니스 53) 793-8282 포항 54) 252-37 서귀포 64) 732-3377 대구 53) 423-77 월배 53) 642-66 제주 64) 743-911 대전 ᆞ 충북지역 강원지역 대전 42) 484-99 유성 42) 823-8577 청주 43) 296-56 강릉 33) 642-1777 광주ᆞ 전라남북지역광주 62) 232-77 광양 61) 791-82 전주 63) 286-9911 군산 63) 442-9171 여수 61) 682-5262 수완 62) 956-77 PWM Lounge 경희궁 2) 2196-4655 명동 2) 3783-1257 순천연향동 61) 727-673 의정부 31) 848-125 충북 43) 232-188 과천 2) 3679-141 문정역 2) 449-88 스타시티 2) 466-4227 전북 63) 286-9911 판교 31) 816-8677 광교영업부 2) 777-1559 부산서면 51) 243-37 신제주 64) 743-754 종로 2) 722-465 평촌 31) 386-583 노원 2) 937-6782 산본중앙 31) 396-594 안산 31) 485-4481 종로중앙 2) 712-716 평택 31) 657-136 마포중앙 2) 718-529 서여의도 2) 3775-2341 울산 52) 261-6127 창원 55) 285-55 포항남 54) 252-37 PWM센터강남 2) 58-221 목동 2) 2649-11 서울FC 2) 778-96 이촌동 2) 3785-2536 부산 51) 819-911 강남대로 2) 523-7471 반포 2) 3478-24 서초 2) 532-6181 인천 32) 464-77 PVG강남 2) 559-3399 광주 62) 524-8452 방배 2) 537-885 스타 2) 252-5511 일산 31) 96-3891 PVG서울 2) 65-81 대구 53) 252-356 분당 31) 717-28 압구정 2) 541-5566 잠실 2) 2143-8 대전 42) 489-794 분당중앙 31) 718-515 압구정중앙 2) 547-22 태평로 2) 317-91 도곡 2) 554-6556 서교 2) 335-66 여의도 2) 782-8331 해운대 51) 71-22 해외현지법인 / 사무소뉴욕 (1-212) 397-4 홍콩 852) 3713-5333 상해 (86-21) 6888-9135/6 호치민 (84-8) 6299-8 호치민사무소 (84-8) 3824-6445 인도네시아 (62-21) 514-1133