SK 하이닉스 (000660) SK 하이닉스 2Q14 컺컨퍼런스요약 3Q14 부문별전망 DRAM: 2y nm 적용확대로본격적인비중확대계획 / ramp up 난이도높아지면서 wafer 생산감소 / 계절적수요 ( 모바일 ) 증가에대비 DRAM 빗그로스 : 한자리수중반증가

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LG 유플러스 (364) 영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 1A 13A 14F 1F 16F 매출액 1,9 11,4 11,389 11,97 1,38 영업이익 세전순이익 총당기순이익

Microsoft Word _semicon_comment_final.doc

LG 전자 (066570) 영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 2013A 2014A 2015F 2016F 2017F 매출액 56,772 59,041 57,214 61,200 63,680 영업이익 1,249 1,829 1,171 1,643 1,752 세

코리아써키트 (007810) 영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 2013A 2014A 2015F 2016F 2017F 매출액 영업이익 세전순이익 총당기순이익 34

Microsoft Word - Preview_Techwin_160331

KT(3) 영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 13A 1A 1F 1F 17F 매출액 3,811 3, 1,88,88 3,71 영업이익 ,3 1,31 1, 세전순이익 - -1, , 1,177 총당기순이익 지

LG 전자 (066570) 박강호 투자의견 BUY 매수, 유지 목표주가 65,000 유지현재주가 ( ) 53,600 가전및전자부품업종 KOSPI 2, 시가총액 9,203 십억원 시가총액비중 0.71% 자본금

LG 디스플레이 (034220) 표 1. LG 디스플레이영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 2013A 2014A 2015F 2016F 2017F 매출액 27,033 26,456 27,588 26,453 27,775 영업이익 1,163 1,357 1,8

삼성전자 (005930) 표 1. 삼성전자영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 2013A 2014A 2015F 2016F 2017F 매출액 228, , , , ,631 영업이익 36,785 25,025 25,7

(271) 영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 213A 21A 21F 216F 217F 매출액 3,13 3,368,321,9,1 영업이익 세전순이익 총당기순이익 지배지분순이익

KT(3) ( 단위 : 십억원, %) 구분 3Q1 Q1 3Q1 Q1 Consensus 직전추정잠정치 YoY QoQ 당사추정 YoY QoQ 매출액,9,78,7,7,3.7 -., 영업이익 순이익

Microsoft Word - Issue_SEMCO_160225

Microsoft Word - Issue_Patron_120626

Microsoft Word _SKT

LG 유플러스 (3) 연간실적추정변경 ( 단위 : 십억원, 원, %, %p) 수정전 수정후 변동률 17F 18F 17F 18F 17F 18F 매출액 1,1 1,7 1,79 1, 판매비와관리비 9,1 11,77 9, 11,831.. 영업이익

LG 디스플레이 (3422) 그림 1. 1Q15 영업이익, 5,362 억원으로상향조정, 컨센서스대비 42% ( 단위 : 십억원, %) 구분 1Q14 4Q14 1Q15(F) YoY QoQ 1Q15F Consensus Difference (%) 매출액 5,588 8,342

Results Comment 현대글로비스 (086280) 성장속도의문제일뿐주가급락은좋은매수기회 이지윤 투자의견 BUY 매수, 유지 목표주가 260,000 하향 현재주가 203,000 ( ) 운송업종 KOSPI 2

철강금속업 표 1. 1Q16 철강금속커버리지프리뷰 ( 단위 : 십억원 ) 종목 1Q16E 컨센 %diff. 기존추정 %diff. 4Q15 %QoQ 1Q15 %YoY 비고 POSCO 매출액 13,849 13, , , ,11-8.3

삼성 SDI(006400) 연간실적추정변경 ( 단위 : 십억원, 원, %, %p) 수정전 수정후 변동률 2017F 2018F 2017F 2018F 2017F 2018F 매출액 6,253 7,232 6,270 7, 영업이익

SK 브로드밴드 (6) 그림 1. SKB IPTV 1 월순증 71 천명. 역대최고 ( 천명 ) IPTV 순증 천명역대최고순증 그림 2. SKB, 2

여행업 Earnings Preview 하나투어 (3913) 4 분기부터회복예상 김윤진 BUY 매수, 유지 목표주가 16, 상향 현재주가 (15.1.1) 143, 여행업종 KOSPI 1, 시가총액 1,661십억원 시가총

삼성 SDI(006400) 표 1. 삼성 SDI, 사업부문별영업실적전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q 3QF 4QF 1Q18F 2QF 3QF 4QF 2016A 2017F 2018F 매출 1,305 1,454 1,661 1,833 1,667 1,780 1,895

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Microsoft Word - I001_UNIT_ _ doc

스몰캡 Initiation 바텍 (043150) 실적안정성및밸류에이션매력부각 이민영 투자의견 6개월목표주가 BUY 매수, 신규 40,000 신규 현재주가 ( ) 25,650 스몰캡업종 4 차산업혁명 / 안전등

SK 하이닉스 12 개월 Trailing P/B vs. 분기영업이익비교 : 평균수준에도못미치는 P/B Multiple ( 배 ) SK 하이닉스영업이익 ( 우 ) SK 하이닉스 Trailing P/B ( 조원 )

2017 년 10 월 27 일 I Equity Research SK 하이닉스 (000660) 실적만으로설명이가능하다 3Q17 Review: 영업이익 3.74조원으로컨센서스부합 SK하이닉스의 17년 3분기매출액은 8.1조원 (YoY +91%, QoQ +21%), 영업이익

LG 전자 (066570) 구분 1Q15 4Q15 1Q16(F) YoY QoQ 1Q16F Consensus ( 단위 : 십억원, %) Difference (%) 매출액 13,994 14,560 14, , 영업이익

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10

Microsoft Word _1

2019 년 3 월 14 일 SK 하이닉스 (000660) 기업분석 반도체 / 디스플레이 아직도 4.4 배입니다! Analyst 어규진 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회

SK 하이닉스 (66) Analyst 김록호 표 1. SK 하이닉스 SOTP Valuation 영업가치 ( 십억원 ) 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고 메모리 18,353 12개월 Forward ,345

Results Comment 한화테크윈 (012450) 실망스런실적이나더나빠질것도없는실적 이지윤 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월목표주가 47,000 하향현재주가 ( ) 39,100 기계업종 KOSPI

(Microsoft Word - SK hynix_0620 _\274\366\301\244_)

C O M P A N Y N O T E 기아자동차삼영전자 ( 6 8 ) (7) < 표 1> 실적추정변경사항 ( 십억원 ) 변경후변경전 1Q1F Q1F 3Q1F 4Q1F 1F 16F 1Q1F Q1F 3Q1F 4Q1F 1F 16F DRAM Bit Growth -.1%.4%

SK 하이닉스 (66) SK 하이닉스 12 개월 Trailing P/B vs. 분기영업이익비고 : 최저점수준의 P/B Multiple ( 배 ) 3.5 SK 하이닉스영업이익 ( 우 ) SK 하이닉스 Trailing P/B ( 조원 )

삼성 SDI(006400) 연간실적추정변경 ( 단위 : 십억원, 원, %, %p) 수정전 수정후 변동률 2017F 2018F 2017F 2018F 2017F 2018F 매출액 6,143 6,781 6,477 7, 영업이익

기업분석 [SK 하이닉스 ] Fig 2: SK하이닉스부문별실적전망 ( 단위 : 십억원, %) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18F 4Q18F F 2019F 매출액 6,290 6,692 8, 9,028 8,720 10,371 1

Issue & News 항공운송업 11 月인천공항데이터분석 이지윤 투자의견 Neutral 시장수익률, 유지 11 월인천공항데이터총평 - 11 월인천공항국제선총수송여객은 YoY +12.6% 증가 / 전체공항국제

Microsoft Word - Result_SEMCO_120727

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삼성전자 (005930) 표 1. 삼성전자영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 2014A 2015A 2016F 2017F 2018F 매출액 206, , , , ,724 영업이익 25,025 26,413 22,6

Microsoft Word - SEMCO_Issue_151204_Edited

Company Update BUY(Maintain) 목표주가 : 95,000원주가 (9/11): 73,800원시가총액 : 537,266억원 SK 하이닉스 (000660) Take me to a higher place Stock Data KOSPI

삼성전자 (005930) 2019/1/3 기업실적 Preview 2019 년상고하저실적전망 예상보다부진할 4분기실적 4Q18F 삼성전자의매출액 62.8조원 (-4.9% YoY, -4.1% QoQ), 영업이익 13.7조원 (-9.7% YoY, -22.2% QoQ) 으로시

삼성 SDI(006400) 연간실적추정변경 ( 단위 : 십억원, 원, %, %p) 수정전 수정후 변동률 2018F 2019F 2018F 2019F 2018F 2019F 매출액 8,801 9,792 8,995 10, 영업이익

신세계 (004170) 영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 2013A 2014A 2015F 2016F 2017F 매출액 2,442 2,492 2,614 2,999 3,480 영업이익 세전순이익

Microsoft Word - In-DepthReport-CompanyAnalysisIFRS1250-A doc

CJ CGV(791) 연간실적추정변경 ( 단위 : 십억원, 원, %, %p) 수정전 수정후 변동률 17F 18F 17F 18F 17F 18F 매출액 1,79 1,97 1,79 1, 판매비와관리비 영업이익

KT(32) 연간실적추정변경 ( 단위 : 십억원, 원, %, %p) 수정전 수정후 변동률 218F 219F 218F 219F 218F 219F 매출액 23,86 24,681 23,861 24, 판매비와관리비 22,338 22,994 22,399 23,33.

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,

CJ E&M(1396) 연간실적추정변경 ( 단위 : 십억원, 원, %, %p) 수정전 수정후 변동률 217F 218F 217F 218F 217F 218F 매출액 1,683 1,724 1,71 1, 판매비와관리비

Issue & News LG 이노텍 (011070) 2 분기적자가아닌흑자전망 박강호 투자의견 BUY 매수, 유지 6 개월목표주가 190,000 상향 현재주가 ( ) 156,000 가전및전자부품업종 KOSPI 2,272

<4D F736F F D BBEFBFB5C0FCC0DA2028BFC2B6F3C0CE29>

LG전자(066570) 표 1. LG전자, 사업부문별 영업실적 전망 (K-IFRS) (단위: 십억원) 1Q15 2Q 3Q 4Q 1Q16F 2QF 3QF 4QF F 2017F 매출액 HE 4,437 3,935 4,286 4,740 4,512 4,076 4

SBS(3412) ( 단위 : 십억원, %) 구분 3Q14 2Q1 3Q1 4Q1 Consensus 직전추정잠정치 YoY QoQ 당사추정 YoY QoQ 매출액 영업이익 흑전 34.8

SK증권 f

Microsoft Word - I001_UNIT_ _ doc

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 2,100,000원주가 (1/24): 1,908,000원시가총액 : 2,996,376억원 삼성전자 (005930) 2017 년영업이익 36 조원전망 Stock Data KOSPI (1/24)

Highlights

인터넷산업 클라우드게이밍 : 통신세대전환과콘텐츠소비형태변화 KT Valuation 바닥구간 Buy TP 31,000 원 상향 유지 현재가 (03/25) 27,850 원 액면가 ( 원 ) 5,000 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 31,150 원 52 주최저

제이콘텐트리 (62) 구분 2Q1 1Q16 2Q16(F) YoY QoQ 2Q16F Consensus ( 단위 : 십억원, %) Difference 매출액 영업이익 순이익

Valuation 투자의견변경 : 매수의견유지, TP 35, 원으로상향동사에대해투자의견은매수를유지하며, 목표주가를 35, 원으로기존목표가대비 9.4% 상향한다. 목표주가는 213 년 BPS 29,655 원을기준으로과거 5개년평균 PBR 1.7 배에 % 가중치를적용하였다

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 216F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 ( 십억원 ) 반도체 8, ,548 마이크론 3.4배에 1% 할증 합계 8,73 32,548 구분 215F 가치 순차입금 현금 6,592 6,592 ( 십

삼성 SDI(006400) 1) 중국시장의전기차용배터리에대한모범인증규제의완화가능성이제기되는점도긍정적인요인으로판단된다. 유럽향기수주분의매출이반영되면서중대형전지 ( 순수 EV) 매출은 2017년 1조 722억원으로전년대비 34.7% 증가, 2018년 (1조 5,427억원

Company Update Outperform(Maintain) 목표주가 : 23,000원주가 (4/24): 19,900원시가총액 : 71,205억원 LG 디스플레이 (034220) 중소형과대형, 결단이필요한때 Stock Data KOSPI (4/

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,016 10,139

표 1. 기계대형주 16.1Q 실적 ( 단위 : 십억원, %) LIG 넥스원 한국항공우주 두산중공업 ( 재무연결 ) ( 관리연결 ) 두산인프라코어 현대로템 자료 : 긱사, Wisefn, 대신증권리서치센터 15.1Q 15.4Q 16.1QF 16.1QF 16.1QF 16.

삼성 SDI [64] 213 년실적호조가능성주목 4 분기 Preview 및실적전망 도표 년 4 분기실적전망 (K-IFRS 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) '12.4Q E 컨센서스 '12.3Q '11.4Q QoQ YoY (12.4Q) 매출액 1,471.3

삼성전자 (005930) 표 1. 삼성전자영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 2014A 2015A 2016F 2017F 2018F 매출액 206, , , , ,451 영업이익 25,025 26,413 29,1

(Microsoft Word - SK hynix_0425 _\274\366\301\2442_)

Highlights

K-IFRS,. 3,.,.. 2

SK 하이닉스 (66) Analyst 김록호 표 1. SK 하이닉스 SOTP Valuation 영업가치 ( 십억원 ) 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고 메모리 19,19 12개월 Forward EBITDA 3.5 6

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18P 2Q18E 3Q18E 4Q18E P 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,492

Microsoft Word - HMC_Company_Note_Petasys_ doc

Company Brief SK 하이닉스 (000660) 4Q14, 안정적실적흐름지속전망 Analyst 박유악 ( ) Buy 목표주가 (6 개월 ) 53,000 원 현재주가 (10.14) : 43,300 원 소속업종 반도체 시가총액 (

풍산 (1314) 영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 212A 213A 214F 215F 216F 매출액 2,9 3,22 3, 2,738 2,835 영업이익 세전순이익 총당기순이익 62

Microsoft Word _Type2_기업_LG디스플레이.doc

(Microsoft Word \306\333\275\303\275\272\(\277\302\266\363\300\316\))

LG전자 Valuation LG전자에대한목표주가를기존 66,원에서 72,원으로상향한다. HE 사업부와 H&A 사업부의실적을상향조정했기때문이다. 향후에 VC 사업부의사업가치를반영하기시작하면, 추가적인목표주가상향도가능할것으로판단한다. 표 1. LG 전자의 Valuation

Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx

2013년 0월 0일

Microsoft Word - SEC_0201

통신장비/전자부품

표 1. LG화학의 분기별 실적 추정 (십억원,%,%p,달러/배럴,원/달러) 213F 214F 1Q13 증감률 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q QoQ YoY F 214F 매출액 전체 5,72.6 5, ,21. 6, ,13.4

이슈코멘트 BUY(Maintain) 목표주가 : 1,950,000원주가 (10/11): 1,545,000원시가총액 : 2,430,119억원 삼성전자 (005930) 노트 7 판매중단, 반도체이익감소는 -1% 수준 Stock Data KOSPI (

1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 풍산 (1314) 표 1. 풍산 1Q18 잠정실적 ( 단위 : 십억원, %) 1Q18 기존추정 %diff. 컨센서스 %diff. 4Q17 %QoQ 1Q17 %YoY 매출액

LG 이노텍 (011070) 연간실적추정변경 ( 단위 : 십억원, 원, %, %p) 수정전 수정후 변동률 2017F 2018F 2017F 2018F 2017F 2018F 매출액 6,603 6,850 6,719 7, 영업이익

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,006 10,131 1

0904fc52803f4757

<4D F736F F D FB1E8C0CEC7CA5FBFA4BAF1BCBCB9CCC4DC5FC0DBBCBAC1DF5F>

Highlights

Issue & News 엔씨소프트 (036570) 리니지 M: 대만롱런예상. 한국강하게수성 김윤진 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월목표주가 630,000 유지현재주가 ( ) 458,000 인터넷업종 KOSPI 2

Microsoft Word _기업분석_SDI__HKResaerch__수정

두산 (15) 영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 214A 215A 216F 217F 218F 매출액 2,312 18,96 18,459 19,683 21,169 영업이익 ,136 1,217 1,47 세전순이익 ,

<4D F736F F D B4EBC7D1BEE0C7B028BFC2B6F3C0CE29>

Highlights

(Microsoft Word \277\241\275\272\305\330\(\277\302\266\363\300\316\))

CJ(14) ( 단위 : 십억원, %) 구분 4Q14 3Q15 4Q15 1Q16 Consensus 직전추정잠정치 YoY QoQ 당사추정 YoY QoQ 매출액 5,1 5,526 5,378 5,795 5, , 영업이익

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SK 하이닉스 (000660) 2Q14 실적리뷰 : 저점매수기회가다가온다 2 분기영업이익 1.08 조원으로컨센서스부합 - SK 하이닉스의 2 분기매출은 3.92 조원으로전년수준을유지했으나인건비증가, 원화강세로영업이익은전년대비 2.6% 감소한 1.08 조원시현 - 2 분기 DRAM 빗그로스 +13%QoQ 로예상상회, 가격 -5% 로예상부합 - 2 분기 NAND 빗그로스 +54%QoQ 로예상상회, 가격 -19% 로예상하회 - NAND 가격이당사추정치 (-14%QoQ) 대비하회한이유는일부 NAND 제품의재고조정이채널시장에서이루어졌기때문 김경민 769.3809 clairekim@daishin.com 투자의견 박기범 769.2956 kbpark04@daishin.com BUY 매수, 유지 목표주가 70,000 유지 현재주가 (14.07.24) 47,550 반도체업종 KOSPI 2026.62 시가총액 34,065 십억원 시가총액비중 2.81% 자본금 ( 보통주 ) 3,612 십억원 52주최고 / 최저 51,900 원 / 26,200 원 120 일평균거래대금 1,356 억원 외국인지분율 48.96% 주요주주 SK텔레콤외 4인 22.19% 국민연금공단 9.28% 주가수익률 (%) 1M 3M 6M 12M 절대수익률 -5.5 16.3 32.5 66.5 상대수익률 -7.0 14.6 26.8 57.1 ( 천원 ) SK 하이닉스 ( 좌 ) (%) 58 Relative to KOSPI( 우 ) 90 53 80 70 48 60 43 50 38 40 30 33 20 28 10 0 23-10 18-20 13.07 13.10 14.01 14.04 14.07 3 분기모바일 DRAM 생산비중증가로빗그로스가이던스 +5%QoQ 제시 - 동사는실적컨퍼런스를통해기존가이던스대로하반기모바일 DRAM 의생산비중을증가시키는한편신제품 (3D NAND, TCL SSD) 개발을계획대로진행할것이라고발표 - 3 분기 DRAM 빗그로스가이던스로 +5%QoQ 제시. 2 분기 +13%QoQ 대비빗그로스가둔화된이유는하반기모바일 DRAM 비중이 DRAM 매출의 35% 이상을차지할것으로전망되기때문. 모바일 DRAM 은 PC DRAM 대비칩사이즈가크기때문에, 모바일 DRAM 생산량이 PC DRAM 생산량보다감소하는 Die Penalty 현상이발생 - 3 분기 DRAM 빗그로스는둔화되나 DRAM 가격은전분기대비안정적국면에진입하여 3 분기 DRAM 매출은 2 분기수준으로달성가능할전망. 영업이익 1.2 조원전망 실적발표후주가부진원인은해외전환사채관련이슈때문 - SK 하이닉스의실적발표가끝난후당사가투자자들로부터가장많이받은질문은일회성평가손실 2,200 억원에관련된내용 - SK 하이닉스가 2010 년발행한해외전환사채에서일회성평가손실발생. 이는전환사채에옵션이내재되어있는데, 주가상승시내재된옵션의공정가치도상승하기때문. 공정가치의상승분은 SK 하이닉스 ( 채무자 ) 입장에서평가손으로인식 - 2013 년 4 분기에도주가상승에따른옵션가치의상승으로 996 억원규모의평가손발생. 그러나당시에는우시공장화재복구에시장의관심이집중되어평가손발생이크게주목받지않았음 - 향후추가적인평가손실발생가능성에대해우려하지않아도될것으로판단. 이미전환사채의 60% 이상이주식으로전환되었으며, 평가손실은동사의현금흐름과무관한장부상의손익이기때문 투자의견매수, 목표주가 7 만원유지 - 최근동사주가의하락으로당사목표주가와의괴리가증가했으나, 당사는목표주가를 7 만원으로유지 - 이는 2015 년 PC DRAM 실적기여도가더욱확대될것으로예상되기때문. 전방산업에해당하는 PC 의수요가최근선진국을중심으로회복세를보이고있어, 이러한흐름이 2015 년신흥시장을중심으로전개된다면 PC 수요강도는예상을상회할것으로전망 - 동사주가에는이와같은 PC 수요기대감이반영되지않은것으로판단 - 공급측면에서는 2015 년글로벌 DRAM 증설이매우제한적인수준으로전개될전망 - 다만동사의주가는단기적으로조정예상. 해외전환사채의주식전환이계속이루어지고있기때문. 아울러달러강세로해외투자자들이미국의경쟁기업을더선호할수있기때문. 즉, 주가상승에따른차익과환차익을동시에누릴수있기때문 - 수급이슈로동사주가가조정받을때마다저점매수추천 기업분석 2014.07.25 www.daishin.com

SK 하이닉스 (000660) SK 하이닉스 2Q14 컺컨퍼런스요약 3Q14 부문별전망 DRAM: 2y nm 적용확대로본격적인비중확대계획 / ramp up 난이도높아지면서 wafer 생산감소 / 계절적수요 ( 모바일 ) 증가에대비 DRAM 빗그로스 : 한자리수중반증가 NAND: 모바일시장및 SSD시장 1x nm 확대 / 2014년 TLC 개발완료및샘플생산계획 / M&A 통한사업포트폴리오다각화 / 경쟁업체와의마진율갭최소화 NAND 빗그로스 : 20% 후반출하량증가 M14 팹 : 2015년하반기완공목표 / M10 장비를 M14으로이관하는데따른생산차질을최소화하기위해 2015년하반기투자검토중 3Q14 시장전망 DRAM: 서버 DRAM은예상상회 / 견조한시황전망 / 애플및중국향기업의 DRAM 수요증가 DRAM 공급 : 2y nm 공정가속화가 wafer 생산량을추가적으로축소시킬전망 / 모바일, 서버, PC 등균형있는제품포트폴리오구현 NAND: 신제품출시로모바일향 NAND의계절적수요증가 / PC 시장의 SSD 적용이증가하면서수요안정화전망 NAND 공급 : 1x nm 공정전환 / TLC 비중확대 / 3D NAND 상황에따라좌우될것 / 경쟁업체의보수적투자기조에따라 3분기는 2분기대비안정화전망 Q&A Q. 2015년경쟁사의 DRAM Capacity 증설확대가향후 M14 운영에영향을주는지? DDR4 대중화시기는? A. 2015년 PC쪽 DDR4 진행시작및 2016년에본격적으로확산 / DDR4의대중화시기는 2016년 / 최소한의 Capacity 증설은계획 ( 무리하지않은수준 ) / M14 이전완료시점은 2016년상반기 Q. 모바일 DRAM 증가에따른 2014년전망및고 / 중 / 저가스마트폰기준으로전망 A. 향후모바일 DRAM 수요의견인차는 64비트적용 / LTE / 고해상도 Display 발전으로나뉘는데 64비트는앱, OS가따라가지못함 / 고해상도중에서 2014년에는 QHD만 3GB 적용 / 2015년에는일반제품까지 3GB / Mid-end는 1GB에서 2GB로 / Low-end는 1GB 미만에서 1GB Q. 순이익 : 1,840억원 / CB옵션발생비용상세설명 A. 영업이익은견조 / 순이익은전년동기큰폭감소 / 2013년까지이월결산금으로세율이낮았음 / 올해부터소진되어정상적인세율로회귀 / 보유중인 5억달러에대한파생부채 2,200억원손실발생 / 3Q 및 4Q에는 CB영향제한적 ( 이미 60% 전환 ) 2

DAISHIN SECURITIES Q&A Q. NAND 마진개선어려울것이라는시장우려에따른대책 A. 2Q 마진에대한우려존재 / 1x nm 램프업이 2Q 에본격진행 / 응용복합제품포함 3Q, 4Q 에는응용복합제품비중증가와 16nm 램프업에따른수익성개선 Q. TLC, 3D NAND 의미있는기여예상시기 A. 3Q 에완료예정이고고객사에게샘플출하예정 / TLC 는 2015 년상반기의미있는 매출 / 3D NAND 는고객사동향보면서체크 Q. 2015 년 TLC 비중 A. TLC 가탑재되는어플리케이션에따라유동적 / 타겟은 SSD 이며성공적으로탑재시 SSD 중심으로확대 / 모바일제품에서채용가능성있음 Q. DRAM 업황좋은데 3Q 가격협상에서상승가능성있는지? A. 3 분기가격협상완료 Q. NAND 내 SSD 의미있는포션이될지? A. NAND 비중증가하고있으며 Client SSD 향중심 / 엔터프라이즈향 SSD 까지확대 예상 Q. 2Q NAND ASP 하락이심한데하반기수요증가및 A. 2Q 가격하락은 ramp up 되면서응용복합제품 ( 모바일 ) Q. 2014 년하반기 / 2015 년노드제품믹스전망 A. 현재상태에서는 2y nm 3Q ramp up 진행 Q. 3Q DRAM bit growth 약한이유 A. 2Q 보다둔화된이유는모바일 DRAM 비중이증가하며 Die Penalty 발생하기때문 Q. 고해상도, LTE 에따른 DRAM 증가언급했는데세트시장전망 A. 중국 LTE 1Q 타겟은 1,000 만대 / 실제로는 300 만대 / 2014 년중국 LTE 스마트폰 1 억대전망 3

SK 하이닉스 (000660) Q&A Q. 인건비증가이유 A. 2Q 노사협상완료하고소급하여인건비상승분반영 / 상반기실적에따른소규모의 성과보상 / 기술인력추가적으로채용하면서반영 Q. 25nm 전환하면서 wafer 생산감소량이얼마인지? A. 공정전환 1단계이동시 5%~10% 감소 / 2z는 2y 주요감소원인은멀티플공정 / 더블, 쿼드러플패터닝을적용하기때문 / 다만공정전환을통해빗그로스로커버가능 ( 끝 ) SK 하이닉스수익추정 그림 1. SK 하이닉스영업실적및투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 2012A 2013A 2014F 2015F 2016F 매출액 10,162 14,165 15,853 16,593 16,723 영업이익 -227 3,380 4,565 5,044 5,096 세전순이익 -199 3,075 4,508 4,948 4,959 총당기순이익 -159 2,873 3,697 3,949 3,958 지배지분순이익 -159 2,872 3,692 3,944 3,953 EPS -233 4,099 5,165 5,487 5,499 PER NA 9.0 9.2 8.7 8.6 BPS 14,032 18,399 23,382 28,877 34,384 PBR 1.8 2.0 2.0 1.6 1.4 ROE -1.8 25.2 24.7 21.0 17.4 주 : EPS 와 BPS, ROE 는지배지분기준으로산출 그림 2. 연간수익추정변경 ( 단위 : 십억원, 원, %, %p) 수정전 수정후 변동률 2014F 2015F 2014F 2015F 2014F 2015F 매출액 15,751 16,373 15,853 16,593 0.7 1.3 판매비와관리비 2,276 2,319 2,327 2,350 2.3 1.3 영업이익 4,606 4,839 4,565 5,044-0.9 4.2 영업이익률 29.2 29.6 28.8 30.4-1.5 2.8 영업외손익 -142-189 -57-95 적자유지 적자유지 세전순이익 4,464 4,650 4,508 4,948 1.0 6.4 지배지분순이익 3,656 3,707 3,692 3,944 1.0 6.4 순이익률 23.2 22.6 23.3 23.8 0.3 5.0 EPS( 지배지분순이익 ) 5,148 5,219 5,165 5,487 0.3 5.1 자료 : SK하이닉스, 대신증권리서치센터 4

DAISHIN SECURITIES 그림 3. 2014 년분기별 DRAM 가격변화에대한가정 DRAM 제품별매출비중 1Q14 2Q14 3Q14F 4Q14F PC 35% 34% 30% 26% Server 22% 18% 19% 21% Graphics 8% 6% 7% 8% Consumer 10% 10% 9% 9% Mobile 25% 32% 35% 36% DRAM 가격 (ASP) QoQ% 1Q14 2Q14 3Q14F 4Q14F FPC 6% -6% 2% 1% Server 1% -2% 0% -1% Graphics 1% -2% -1% -1% Consumer 0% -2% -1% -1% Mobile -1% -8% -10% -5% Blended ASP 2.2% -5.3% -3.1% -1.9% 자료 : 대신증권리서치센터 그림 4. SK 하이닉스수익추정 ( 변경후 ) ( 단위 : 십억원, %) ( 십억원 ) 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14F 4Q14F 2013 2014F 2015F 매출액 2,781 3,933 4,084 3,368 3,743 3,923 4,057 4,130 14,165 15,853 16,593 DRAM 2,026 2,879 2,976 2,545 2,972 3,068 3,063 3,081 10,427 12,184 12,578 NAND 692 954 1,007 758 587 718 855 908 3,411 3,067 3,438 영업이익 317 1,114 1,164 785 1,058 1,084 1,192 1,232 3,380 4,566 5,044 DRAM 240 962 1,050 753 1,093 1,109 1,143 1,082 3,004 4,426 4,609 NAND 77 151 115 32-35 -24 49 150 375 140 435 OPM% 11% 28% 29% 23% 28% 28% 29% 30% 24% 29% 30% DRAM 12% 33% 35% 30% 37% 36% 37% 35% 29% 36% 37% NAND 11% 16% 11% 4% -6% -3% 6% 17% 11% 5% 13% EBITDA 1,089 1,871 1,926 1,572 1,882 1,975 2,083 2,123 6,458 8,062 8,638 EBITDA margin% 39% 48% 47% 47% 50% 50% 51% 51% 46% 51% 52% 그림 5. 수익추정기본가정 ( 변경후 ) ( 단위 : Gb, USD) 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14F 4Q14F 2013 2014F 2015F 환율 (KRW/USD) 1,084 1,116 1,121 1,108 1,069 1,040 1,030 1,025 1,107 1,041 1,035 DRAM(1Gb) 출하량 2,413 2,884 2,826 2,459 2,912 3,261 3,392 3,496 10,582 13,061 15,282 QoQ%, YoY% 3.0% 19.5% -2.0% -13.0% 18.4% 12.0% 4.0% 3.1% 34.0% 23.4% 17.0% 가격 0.77 0.89 0.94 0.93 0.96 0.90 0.88 0.86 0.89 0.90 0.80 QoQ%, YoY% 6.2% 15.5% 5.0% -0.6% 2.2% -5.3% -3.1% -1.9% 9.9% 0.9% -11.3% NAND(8Gb) 출하량 818 1,042 1,152 992 915 1,413 1,808 1,989 4,004 6,125 8,920 QoQ%, YoY% -7.4% 27.4% 10.6% -13.9% -7.7% 54.4% 28.0% 10.0% 34.1% 53.0% 45.6% 가격 0.78 0.82 0.78 0.69 0.60 0.49 0.46 0.45 0.77 0.48 0.37 QoQ%, YoY% -3.3% 5.1% -4.9% -11.5% -13.0% -18.6% -6.0% -3.0% -3.7% -37.2% -22.8% 5

SK 하이닉스 (000660) 그림 6. SK 하이닉스수익추정 ( 변경전 ) ( 단위 : 십억원, %) 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14F 3Q14F 4Q14F 2013 2014F 2015F 매출액 2,781 3,933 4,084 3,368 3,743 3,920 4,016 4,073 14,165 15,751 16,373 DRAM 2,026 2,879 2,976 2,545 2,972 3,043 3,040 3,046 10,427 12,101 12,422 NAND 692 954 1,007 758 587 691 789 838 3,411 2,904 3,176 영업이익 317 1,114 1,164 785 1,058 1,157 1,187 1,204 3,380 4,606 4,839 DRAM 240 962 1,050 753 1,093 1,137 1,144 1,067 3,004 4,441 4,463 NAND 77 151 115 32-35 20 43 138 375 165 376 OPM% 11% 28% 29% 23% 28% 30% 30% 30% 24% 29% 30% DRAM 12% 33% 35% 30% 37% 37% 38% 35% 29% 37% 36% NAND 11% 16% 11% 4% -6% 3% 5% 16% 11% 6% 12% 그림 7. 수익추정기본가정 ( 변경전 ) ( 단위 : Gb, USD) 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14F 3Q14F 4Q14F 2013 2014F 2015F 환율 (KRW/USD) 1,084 1,116 1,121 1,108 1,069 1,045 1,030 1,025 1,107 1,042 1,036 DRAM(1Gb) 출하량 2,413 2,884 2,826 2,459 2,912 3,236 3,392 3,496 10,582 13,036 15,252 QoQ%, YoY% 3.0% 19.5% -2.0% -13.0% 18.4% 11.1% 4.8% 3.1% 34.0% 23.2% 17.0% 가격 0.77 0.89 0.94 0.93 0.96 0.90 0.87 0.85 0.89 0.89 0.79 QoQ%, YoY% 6.2% 15.5% 5.0% -0.6% 2.2% -5.8% -3.3% -2.3% 9.9% 0.3% -11.8% NAND(8Gb) 출하량 818 1,042 1,152 992 915 1,281 1,563 1,719 4,004 5,478 7,709 QoQ%, YoY% -7.4% 27.4% 10.6% -13.9% -7.7% 40.0% 22.0% 10.0% 34.1% 36.8% 40.7% 가격 0.78 0.82 0.78 0.69 0.60 0.52 0.49 0.48 0.77 0.51 0.40 QoQ%, YoY% -3.3% 5.1% -4.9% -11.5% -13.0% -14.0% -5.0% -3.0% -3.7% -33.6% -22.0% 6

DAISHIN SECURITIES 재무제표 포괄손익계산서 ( 단위 : 십억원 ) 재무상태표 ( 단위 : 십억원 ) 2012A 2013A 2014F 2015F 2016F 2012A 2013A 2014F 2015F 2016F 매출액 10,162 14,165 15,853 16,593 16,723 유동자산 5,314 6,653 10,415 14,122 17,671 매출원가 8,551 8,865 8,961 9,200 9,258 현금및현금성자산 658 632 3,738 6,778 9,710 매출총이익 1,611 5,301 6,893 7,393 7,465 매출채권및기타채권 1,843 2,263 2,499 2,675 2,785 판매비와관리비 1,839 1,921 2,327 2,350 2,368 재고자산 1,509 1,178 1,219 1,276 1,286 영업이익 -227 3,380 4,565 5,044 5,096 기타유동자산 1,303 2,580 2,958 3,392 3,891 영업이익률 -2.2 23.9 28.8 30.4 30.5 비유동자산 13,335 14,144 14,856 15,682 16,621 EBITDA 2,976 6,458 8,062 8,638 8,793 유형자산 11,586 12,130 12,825 13,604 14,466 영업외손익 28-305 -57-95 -137 관계기업투자금 104 107 130 153 176 관계기업손익 17 19 19 19 19 기타비유동자산 1,645 1,907 1,901 1,926 1,979 금융수익 690 561 544 544 523 자산총계 18,649 20,797 25,271 29,804 34,292 외환관련이익 0 0 0 0 0 유동부채 4,441 3,078 3,637 3,993 4,230 금융비용 -683-747 -483-521 -542 매입채무및기타채무 1,356 2,136 2,213 2,247 2,253 외환관련손실 335 391 363 377 370 차입금 1,021 138 166 199 238 기타 4-137 -137-137 -137 유동성채무 1,699 732 1,200 1,500 1,700 법인세비용차감전순손익 -199 3,075 4,508 4,948 4,959 기타유동부채 366 72 58 47 38 법인세비용 41-202 -811-1,000-1,002 비유동부채 4,468 4,652 4,825 5,052 5,345 계속사업순손익 -159 2,873 3,697 3,949 3,958 차입금 3,753 3,181 3,081 2,981 2,881 중단사업순손익 0 0 0 0 0 전환증권 0 499 499 0 0 당기순이익 -159 2,873 3,697 3,949 3,958 기타비유동부채 715 972 1,245 2,071 2,464 당기순이익률 -1.6 20.3 23.3 23.8 23.7 부채총계 8,909 7,730 8,462 9,045 9,575 비지배지분순이익 0 0 4 5 5 지배지분 9,740 13,067 16,809 20,759 24,718 지배지분순이익 -159 2,872 3,692 3,944 3,953 자본금 3,488 3,569 3,612 3,612 3,612 매도가능금융자산평가 0 0 0 0 0 자본잉여금 3,054 3,406 3,406 3,406 3,406 기타포괄이익 -30 2 0 0 0 이익잉여금 3,313 6,201 9,894 13,838 17,791 포괄순이익 -464 2,895 3,695 3,949 3,958 기타자본변동 -115-109 -103-97 -91 비지배지분포괄이익 0 0 4 5 5 비지배지분 -1 0 0-1 -1 지배지분포괄이익 -464 2,895 3,691 3,944 3,953 자본총계 9,739 13,067 16,809 20,759 24,717 순차입금 4,686 1,515-1,556-5,277-8,545 10 11 12 13 14 Valuation 지표 ( 단위 : 원, 배, %) 현금흐름표 ( 단위 : 십억원 ) 2012A 2013A 2014F 2015F 2016F 2012A 2013A 2014F 2015F 2016F EPS -233 4,099 5,165 5,487 5,499 영업활동현금흐름 2,212 6,372 6,996 7,265 7,488 PER NA 9.0 9.2 8.7 8.6 당기순이익 -159 2,873 3,697 3,949 3,958 BPS 14,032 18,399 23,382 28,877 34,384 비현금항목의가감 3,341 3,717 4,556 4,747 4,864 PBR 1.8 2.0 2.0 1.6 1.4 감가상각비 3,204 3,079 3,497 3,595 3,697 EBITDAPS 4,365 9,215 11,277 12,016 12,232 외환손익 -187-70 -68-164 -152 EV/EBITDA 7.6 4.3 4.0 3.3 2.9 지분법평가손익 -17-19 -19-19 -19 SPS 14,904 20,212 22,175 23,082 23,262 기타 341 728 1,147 1,335 1,338 PSR 1.7 1.8 2.1 2.1 2.0 자산부채의증감 -762-69 -448-434 -333 CFPS 4,668 9,404 11,544 12,096 12,271 기타현금흐름 -209-149 -809-997 -999 DPS 0 0 0 0 0 투자활동현금흐름 -4,698-4,892-4,507-4,765-5,031 투자자산 -309-369 -49-53 -57 재무비율 ( 단위 : 원, 배, %) 유형자산 -3,737-3,190-4,084-4,284-4,484 2012A 2013A 2014F 2015F 2016F 기타 -652-1,333-373 -428-490 성장성 재무활동현금흐름 1,917-1,500 439-367 140 매출액증가율 -2.2 39.4 11.9 4.7 0.8 단기차입금 0 0 28 33 40 영업이익증가율 적전 흑전 35.1 10.5 1.1 사채 0 0 100-500 100 순이익증가율 적지 흑전 28.7 6.8 0.2 장기차입금 -411-1,500-200 -200-200 수익성 유상증자 2,329 0 43 0 0 ROIC -1.3 20.5 23.1 23.6 22.7 현금배당 0 0 0 0 0 ROA -1.3 17.1 19.8 18.3 15.9 기타 0 0 468 300 200 ROE -1.8 25.2 24.7 21.0 17.4 현금의증감 -585-27 3,106 3,041 2,932 안정성 기초현금 1,244 658 632 3,738 6,778 부채비율 91.5 59.2 50.3 43.6 38.7 기말현금 658 632 3,738 6,778 9,710 순차입금비율 48.1 11.6-9.3-25.4-34.6 NOPLAT -181 3,158 3,744 4,025 4,067 이자보상배율 -0.7 13.2 0.0 0.0 0.0 FCF -910 2,729 3,130 3,310 3,254 7

SK 하이닉스 (000660) [Compliance Notice] 금융투자업규정 4-20 조 1 항 5 호사목에따라작성일현재사전고지와관련한사항이없으며, 당사의금융투자분석사는자료작성일현재본자료에관련하여재산적이해관계가없습니다. 당사는동자료에언급된종목과계열회사의관계가없으며당사의금융투자분석사는본자료의작성과관련하여외부부당한압력이나간섭을받지않고본인의의견을정확하게반영하였습니다. ( 담당자 : 김경민 ) 본자료는투자자들의투자판단에참고가되는정보제공을목적으로배포되는자료입니다. 본자료에수록된내용은당사리서치센터의추정치로서오차가발생할수있으며정확성이나완벽성은보장하지않습니다. 본자료를이용하시는분은동자료와관련한투자의최종결정은자신의판단으로하시기바랍니다. [ 투자의견및목표주가변경내용 ] SK 하이닉스 (000660) 투자의견및목표주가변경내용 투자등급관련사항 ( 원 ) 80,000 60,000 40,000 20,000 Adj. Price Adj. Target Price 산업투자의견 - Overweight( 비중확대 ) : 향후 6 개월간업종지수상승률이시장수익률대비초과상승예상 - Neutral( 중립 ) : 향후 6 개월간업종지수상승률이시장수익률과유사한수준예상 - Underweight( 비중축소 ) : 향후 6 개월간업종지수상승률이시장수익률대비하회예상 0 12.07 12.11 13.03 13.07 13.11 14.03 14.07 제시일자 14.07.25 14.07.21 14.07.18 14.07.14 14.07.11 14.07.04 투자의견 Buy Buy Buy Buy Buy Buy 목표주가 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 제시일자 14.07.01 14.06.27 14.06.25 14.06.20 14.06.18 14.06.16 투자의견 Buy Buy Buy Buy Buy Buy 목표주가 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 49,000 제시일자 14.06.13 14.06.05 14.06.02 14.05.30 14.05.23 14.05.19 투자의견 Buy Buy Buy Buy Buy Buy 목표주가 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 제시일자 13.07.02 13.06.03 13.05.27 13.05.06 13.05.05 13.04.24 투자의견 Buy Buy Buy Buy Buy Buy 목표주가 35,000 35,000 33,000 33,000 33,000 33,000 기업투자의견 - Buy( 매수 ) : 향후 6 개월간시장수익률대비 10%p 이상주가상승예상 - Marketperform( 시장수익률 ): : 향후 6 개월간시장수익률대비 -10%p~10%p 주가변동예상 - Underperform( 시장수익률하회 ) : 향후 6 개월간시장수익률대비 10%p 이상주가하락예상 8