ISSN 2093-3118 2018년 44호 2018 년수출입평가및 2019 년전망 2018년 11월동향분석실 문병기 수석연구원( 평가/ 전망) 김건우 연구원( 평가/ 전망) 정귀일 연구위원( 세계경제) 강내영 연구원( 환율) 이진형 연구원( 동향) 유서경 연구원( 원자재) 통상지원단 제현정 차장( 통상)
CONTENTS [ 요약] ⅰ Ⅰ. 2018 년수출입동향및평가 01 Ⅱ.2019년무역 통상환경전망 19 III. 2019 년수출입전망 28 Ⅳ. 품목별수출동향및전망 30 Ⅴ. 결론및시사점 89 보고서내용문의처동향분석실문병기수석연구원김건우연구원 (02-6000-5185, bkmun@kita.net) (02-6000-5106, astronaut@kita.net)
요약 1. 2018 년수출입동향 2018년수출은전년대비 5.8% 증가한 6,070 억달러, 수입은 12.2% 증가한 5,370 억달러, 무역수지는 700억달러흑자추정 세계경제성장률둔화우려에도불구하고국제유가상승,IT경기호조에힘입어전년대비 5.8% 증가할전망 품목별로는반도체가 1~10월동안 36.2% 증가하며세계최초단일부품으로 1,000 억달러를돌파했으며석유제품, 석유화학, 일반기계, 컴퓨터등 5개품목이수출증가를주도 * 자동차의전체생산 816 만대( 17 년기준) 중해외생산비중이 49.6% 로금년 1~10 월통관기준수출은 4.4% 감소했으나현대 기아차의해외판매대수는 2.5% 증가 지역별로는중동을제외한주요지역으로의수출이증가했으며, 특히중국, 일본으로의수출이두자릿수의수출증가율을기록 수입은국제원자재가격상승에따른 1 차산품수입증가와자동차, 컴퓨터등소비재수입증가로전년동기대비 12.2% 증가할것으로추정 무역수지는수입이수출증가율을상회하면서전년대비축소한추정( 무역액은 2년연속 1 조달러달성) 700억달러로 * 무역규모( 억달러) : ( 14)10,982 ( 15)9,633 ( 16)9,016 ( 17)10,522 ( 18 e )11,440 구 분 수출액 ( 증가율) <2018 년수출입실적> ( 억달러, 전년동기대비 %) 2017년 2018년 上 下 연간 上 下 연간 2,791 2,946 5,737 2,967 3,103 6,070 (15.7) (15.9) (15.8) (6.3) (5.3) (5.8) 수입액 2,342 2,443 4,785 2,654 2,716 5,370 ( 증가율) (21.3) (22.3) (17.8) (13.3) (11.2) (12.2) 수지 449 503 952 313 387 700 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 i
2. 2018 년수출입평가 금년우리나라무역은 2년연속 1 조달러, 수출은최초로 6천억달러를각각넘어서면서세계수출순위는작년에이어 6위를유지할전망 ( 성과) 우리기업이경쟁력을보유하고있는반도체 일반기계 석유화학수출최대치달성, 소재 부품무역흑자 1,000 억달러돌파, 8대신산업선전, 대중국수출호조등이수출신기록수립에기여 1 2 3 4 5 6 7 무역 1조달러 2년연속달성 <2018년우리무역의7 大성과> * 반도체, 컴퓨터등 IT 부품과원유관련제품, 일반기계등이수출증가를견인 * 주요 5대품목 1~10 월수출증가율(%) : ( 반도체) 36.2 ( 석유제품) 37.9 ( 석유화학) 15.0 ( 일반기계) 12.6 ( 컴퓨터) 24.5 수출, 최초 6,000억달러를달성하면서세계순위는 2년연속 6위기록 * 한국은미국, 독일, 중국, 네덜란드, 프랑스, 일본에이어세계 7번째로달성 수출물량증가율주요국중양호한수준 * 수출물량증가율(1~9 월,%):( 韓 )7.0 ( 美 )5.6 ( 日 )3.3 ( 유로존)2.4 ( 세계)3.3 소재 부품무역흑자는 1,000억달러돌파로최대치달성 * 무역흑자증감 ( 17.1~10 18.1~10, 억달러) : ( 소재 부품) 930 1,188, +258억달러 반도체수출, 선제적인투자를통한기술경쟁력제고로주요국중가장높은증가율기록 * 반도체수출증가율(%) : ( 한국)36.6 ( 중국)25.3 ( 일본)6.7 ( 독일)6.6 ( 대만)5.6 ( 미국)1.7 * R&D 투자액증가율( 17) : ( 한국) 18.8 ( 해외) 11.5( 인텔2.8, 퀄컴6.5, 마이크론12.8) * 세계최초단일부품기준 1,000억달러돌파로첨단제품제조강국위상제고 * 총수출에서반도체비중 (%) : ( 10) 10.9 ( 15) 11.9 ( 16) 12.6 ( 17) 17.1 ( 18.1~10) 21.2 * 반도체 (1,277 억달러), 일반기계 석유화학( 각각 500 억달러이상 ) 수출신기록달성 8대신산업품목의선전 * 신산업수출증가율 ( 18.1~10 월, 전년동기대비, %) : (8 대신산업전체) 12.0 ( 전기차) 80.1 ( 첨단신소재) 21.8 ( 바이오헬스) 18.9 ( 차세대반도체) 11.4 ( 로봇) 10.0 ( 에너지신산업) 8.6 (OLED) 7.9 ( 항공 우주 ) 2.9 * 전체수출중 8 대신산업비중변화 : ( 14) 8.3% ( 17) 12.6% ( 18 년 1~10 월) 13.0% 대중국수출, 프리미엄소비재를중심으로작년사드위기를넘어선호조 * 對中수출증가율( 17 18.1~10 월, %) : ( 소비재) -33.2 22.8 ( 전체) 14.2 19.6 * 대중국유망소비재수출증가율(1~10 월,%):( 화장품)46.5 ( 의약품)20.4 ( 패션의류) 13.5 ( 농수산물) 13.2 ( 유아 생활용품)5.7 (5 대유망소비재전체)24.7 ( 평가) 수출증가세가이어지고있으나미 중통상갈등, 철강 세탁기 태양광에대한미국의수입규제, 대베트남수출증가세둔화등수출의하방요인이있었음 ii 2018 년수출입평가및 2019년전망
3. 2019 년수출입환경 세계경제는완만한성장세가지속되나미 중무역분쟁및주요국의금리인상의영향으로성장률이 3% 중반대로 2018년대비소폭둔화전망 미국 유럽 아시아등의수요증가를바탕으로한세계경제의완만한성장과글로벌 IT 수요증가세가이어져글로벌교역증가세지속전망 * 다만, 美 中통상갈등지속, 브렉시트(3 월), 선진국통화긴축, 신흥국금융불안가능성등불확실성고조가세계경제성장세를제약할가능성상존 * 한국경제성장률 ( 18p 19p, 한은,%):(GDP)2.7 2.7 ( 설비투자)-0.3 2.5 2019 년원/ 달러환율은미국금리인상과신흥국금융불안등원화약세요인과경상수지흑자, 미국의원화절상압박, 남북관계개선등원화강세요인이복합적으로작용하면서 2018년수준예상 국제유가는배럴당평균 70 달러내외(Bloomberg) 를유지할것으로전망 미 중통상갈등, 미국의자국산업보호를위한수입규제조치가다른국가로확산되면서보호무역기조가당분간지속될것으로전망 세계경제환율국제유가통상환경 <2019 년수출입환경전망> 무역 통상환경전망 세계경제는완만한성장세가지속되나성장률은 2018년대비소폭둔화 * 세계경제성장률 ( 18 p 19 p,oecd/wto,%):(gdp)3.7 3.5 ( 무역량)3.9 3.7 원/ 달러환율은 2018년수준예상 * 강세요인 : 글로벌교역신장세유지, 경상수지흑자, 미국의원화절상압박, 남북관계개선, 韓기준금리인상 * 약세요인 : 미국등선진국의긴축통화정책, 미 중무역분쟁으로인한신흥국금융불안확대가능성, 브렉시트등정치적리스크 2019년국제유가는배럴당평균 70달러내외를기록할전망 * 상승요인 : 미국경기확장과중국의인프라투자확대( 수요 ), 중동/ 아프리카정정불안, 미국의대이란제재복원( 공급 ) * 하락요인 : 미국셰일오일생산증가( 공급 ), 미 중통상분쟁등보호무역주의로인한신흥국경제성장둔화가능성( 수요 ) 중미 5개국과의 FTA 발효로총 57개국과 16건의 FTA 발효전망 * 한미FTA 개정은내년초발효예상, 한중FTA 서비스 투자개선협상은내년말타결기대 미 중통상갈등, 미국의자국산업보호를위한수입규제조치가다른국가로확산되면서보호무역기조가당분간지속될것으로전망 IIT, 국제무역연구원 iii
4. 2019 년수출입전망 2019년우리수출은전년대비 3.0% 증가한 6,250억달러전망 수출은미국 유럽 아시아등의수요증가를바탕으로한성장세지속과 IT 수요지속등의영향으로증가세가유지될전망( 증가율은전년의절반수준) 품목별로는반도체수출액이전년대비 5.0% 증가하면서단일품목최초로 1,300 억달러돌파가기대되며, 선박은지난 2년간의수주물량인도와전년부진의기저효과로 10.0% 증가가예상되며, 석유화학(5.2%), 일반기계(2.2%) 등은증가세지속전망 - 반면자동차는세단수요감소및신흥국불안으로수출이부진하고디스플레이 무선통신기기 가전등은해외생산확대및중국과의경쟁심화로감소예상 * 해외생산비중(%,2017):( 스마트폰)91.3 ( 자동차)49.6 ( 디스플레이)22.0(TV)97.3 ( 에어컨) 78.9 ( 냉장고) 80.7 ( 세탁기) 79.1 주력품목 < 주력품목 2019 년수출증가율전망(%)> 가전 (-20.3) 철강 (-7.4) 무선통신기기 (-3.2) 디스플레이 (-2.2) 자동차 (-0.5) 일반기계 (2.2) 석유제품 (1.5) 섬유류 (1.2) 자동차부품 (0.7) 석유화학 (5.2) 반도체 (5.0) 컴퓨터 (11.3) 선박류 (10.0) 증가율구간 -30% ~ 0% 0% ~ 5% 5% ~ 6% 6% ~ 15% 수입은전년대비 3.7% 증가한5,570억달러로680억달러무역흑자전망 수출입증가세지속으로 3년연속무역 1 조달러달성이기대되며, 수출액과무역액모두최대치를기록할것으로예상( 무역흑자는 2 년연속감소) * 수출증가세제약요인 : 美 中통상갈등, 미국수입규제, 브렉시트(3 월), 美금리인상, 신흥국경기둔화가능성 2017 년 <2019 년수출입전망> 2018 년 1~10 월실적 ( ) 연간( 추정) ( 억달러, 전년동기비 %) 2019 년전망 ( ) 수출 5,737 5,053 6,070 6,250 ( 증가율) (15.8) (6.4) (5.8) (3.0) 수입 4,785 4,442 5,370 5,570 ( 증가율) (17.8) (13.0) (12.2) (3.7) 수지 952 611 700 680 무역규모 10,522 9,495 11,440 11,820 자료 : 국제무역연구원전망 iv 2018 년수출입평가및 2019년전망
5. 정책제언 2019 년수출액과무역액은세계경제의완만한성장세, 글로벌 IT 수요지속에힘입어전년대비증가할것으로예상되나, 증가세는둔화될전망 2019년전체무역규모는전년대비 3.3% 증가하면서 3년연속무역 1조달러를달성할것으로기대 美 中통상갈등등보호무역기조지속, 브렉시트(3 월), 선진국의통화긴축, 신흥국경기둔화, 반도체가격하향안정화, 미국의자동차고율관세부과가능성등불안요인도적지않은상황임 대외무역환경에좌우되지않고수출증가세를이어감과동시에국내경제와조화롭게성장하기위해서는수출기업의경쟁력향상, 수출구조의고도화를위한대응책마련이필요 단기적으로는보호무역, 환율및금리의변동성확대등리스크에적극대응 -미 중통상갈등지속, 브렉시트등에대비한통상협력강화, 中 美수출의존도완화를위한신남방 신북방으로의시장다변화 - 미국의추가금리인상등주요국통화긴축기조에따른환율과금리의변동성확대에적극대처 - 신흥국금융불안가능성과국제유가변동에대응 글로벌시장접근강화및경쟁력개선 - 철강, 화학, 섬유등소재 부품산업의고부가가치화 -FTA체결확대및 FTA활용도제고등글로벌시장접근확대 -4 차산업혁명관련신산업에대한규제완화와기술적변화주시 수출과내수의선순환구조구축 - 수출 투자 내수 의선순환구조구축 - 고용창출효과가높은소비재 신산업 서비스수출경쟁력강화 - 기업경영환경개선을통해해외생산기지의국내회귀유도 - 중소기업수출참여도확대, 스타트업 벤처기업및수출강소기업육성 IIT, 국제무역연구원 v
품목 반도체 <2019 년품목별수출전망( 요약)> 2017년 ( 실적) 2018년 ( 추정) 2019년 ( 전망) 979 1,277 1,340 (57.4) (30.4) (5.0) ( 억달러, 전년대비 %) 품목별업황전망 데이터센터서버제품수요증가와 AI IoT 무인차등신시장성장에힘입어수출증가세가지속되지만반도체단가하락으로금액증가율은큰폭둔화 증가 감소 일반기계 석유화학 석유제품 자동차부품 선박류 섬유류 컴퓨터 자동차 철강 디스플레이 무선통신기기 가전 486 545 557 (10.1) (12.1) (2.2) 중국 미국 인도등주요국의인프라투자확대에도미 중통상분쟁, 신흥국불안등으로증가세둔화예상 447 522 549 국내신규설비가동에따른수출 물량확대및수요증가가예상되나 (23.6) (16.8) (5.2) 미국공급증가로증가세둔화 350 468 475 아시아중심수요증가가기대되나 (32.4) (33.6) (1.5) 중국정제설비확충으로경쟁심화 231 233 235 대미수출은증가가예상되나미국금리인상, 미 중무역 (-9.5) (0.9) (0.7) 분쟁여파로전년수준예상 422 200 220 지난 2년간증가한수주물량 (23.1) (-52.4) (10.0) 인도와전년부진에따른기저효과로증가세로전환 137 142 144 섬유원료가격강세가예상되나 가격경쟁심화, 해외생산확대로 (-4.7) (3.5) (1.2) 인해증가세가둔화될전망 92 114 127 기업용클라우드서버및개인용 (9.2) (24.1) (11.3) PC 수요확대로 SSD 수출증가 417 413 411 (2.6) (-0.9) (-0.5) 세단수요감소, 미국금리인상등에따른신흥국불안으로수출감소예상 신차출시, 친환경차 SUV 에대한수요증가등은긍정적으로작용 342 336 311 중국의수출증가로경쟁심화, (19.9) (-1.8) (-7.4) 미국수입규제등보호무역지속 274 250 247 OLED 는호조가예상되나 LCD 는 (9.1) (-8.6) (-2.2) 공급과잉에따라단가하락 221 173 167 (-25.5) (-21.8) (-3.2) 중국과의경쟁심화, 해외생산확대로감소세가지속되나 5G 스마트폰등신규제품에대한수요증가로감소세는둔화될전망 88 70 56 해외생산확대지속및미국의 (-22.2) (-20.9) (-20.3) 수입규제영향으로부진할전망 주 : 증가/ 감소구분은 2019년수출의전년대비증감기준 vi 2018 년수출입평가및 2019년전망
본문
Ⅰ. 2018 년수출입동향및평가 1. 수출입동향 (1) 수출입총괄 2018년수출은전년대비 5.8% 증가한 6,070 억달러, 수입은 12.2% 증가한 5,370 억달러, 무역수지는 700억달러흑자추정 세계경제성장률둔화우려에도불구하고국제유가상승,IT경기호조에힘입어전년대비 5.8% 증가할전망 품목별로는반도체가 1~10월동안 36.2% 증가하며세계최초단일부품으로 1,000 억달러를돌파했으며석유제품, 석유화학, 일반기계, 컴퓨터등 5개품목이수출증가를주도 지역별로는중동을제외한주요지역으로의수출이증가했으며, 특히중국, 일본은두자릿수의수출증가율을기록 수입은국제원자재가격상승에따른 1 차산품수입증가와자동차, 컴퓨터등 소비재수입증가로전년동기대비 12.2% 증가할것으로추정 2017년에이어 2년연속으로무역규모 1조달러를달성 * 무역규모( 억달러) : ( 14)10,982 ( 15)9,633 ( 16)9,016 ( 17)10,522 ( 18 e )11,440 구 분 수출액 ( 증가율) <2018 년수출입실적> ( 억달러, 전년동기대비 %) 2017년 2018년 上 下 연간 上 下 연간 2,791 2,946 5,737 2,967 3,103 6,070 (15.7) (15.9) (15.8) (6.3) (5.3) (5.8) 수입액 2,342 2,443 4,785 2,654 2,716 5,370 ( 증가율) (21.3) (22.3) (17.8) (13.3) (11.2) (12.2) 수지 449 503 952 313 387 700 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 1
(2) 수출동향 금년 1~10월수출은전년동기대비 6.4% 증가한 5,053억달러를기록하면서지난해에이어 2년연속증가세를유지 국제유가상승으로석유관련제품수출이호조를보였고힘입어반도체, 컴퓨터등이수출증가를견인 IT경기호조에 * 국제유가( 두바이油, $/Bbl) : ( 16)41.4 ( 17)53.2 ( 18.1~6 월)67.9 (9)77.23 (10)79.39 * 정보통신기술(ICT) 수출증감률(%, 전년동월비) : ( 18.7)18.2 (8)15.4 (9)5.3 (10)12.3 수출물량은연휴( 추석, 명절) 등의영향으로감소한 2,9월을제외하고전년동월대비지속적으로증가하였으며수출단가도지속적으로상승 * 수출물량상승률(%, 전년동월비) : ( 18.1)14.8 (3)4.0 (5)13.4 (7)12.4 (9)-5.2 * 수출단가상승률(%, 전년동월비) : ( 18.1)6.9 (3)4.3 (5)5.0 (7)4.2 (9)3.0 일평균수출은작년도대형선박수출기저효과로인해마이너스를기록한 4월과 10월을제외하고는지속적으로상승 * 일평균수출추이( 억달러) : ( 18.1 월)20.5 (5)23.6 (7)21.6 (8)21.3 (10)23.9 * 일평균수출증가율(%, 전년동기대비) : ( 18.4 월)-3.6 (7)3.9 (8) 8.7 (10)-4.0 < 수출물량, 수출단가의변동률추이> 주1: 무역지수수출물량및단가지수는선박 ( ), 항공기등제외주2:2018년 9 월수출물량감소는추석연휴로인한조업일수감소(-4.0) 가크게작용자료 : 한국무역협회, 한국은행 2 2018 년수출입평가및 2019년전망
[ 품목별] 13 대주력품목중반도체, 석유제품, 컴퓨터, 석유화학, 일반기계, 섬유등 6 개품목수출이증가하였으며자동차, 평판디스플레이, 무선통신기기, 가전등은부진 반도체(+36.2%, 1~10 월누계) 단가는햐향추세이나스마트폰출시및 IT 기기메모리탑재용량증가로세계최초단일부품기준(HS 4 단위) 1,000 억달러돌파를경신하는등수출증가율두자리수기록 * D 램현물가격(4GB, $) : ( 17.6 월)3.29 ( 18.6 월)4.14 (7)4.02 (8)3.88 (10)3.33 * 반도체수출증가율(%, 전년동기비) : ( 18.1 월)53.3 (6)39.0 (7)31.6 (8)31.5 (10)22.1 국제유가상승과수요증가에따라석유제품(+37.9%) 수출이증가하였고기업용(IoT 클라우드서버 ), 소비자용보조기억장치(SSD) 수요강세로컴퓨터 (+24.5%) 및주변기기수출도증가 * 국제유가( 두바이油, $/Bbl) : ( 17)53.18 ( 18.1~6 월)67.99 (8)72.49 (9)77.23 * 세계석유수요(IEA, 백만 B/D) : ( 18.1Q) 98.4 (2Q) 98.7 (3Qe) 99.8 (4Q e ) 100.3 * 컴퓨터수출증가율(%, 전년동기비) : ( 18.1 월)38.5 (6)48.5 (7)9.8 (8)11.7 (10)3.3 해외생산확대와글로벌경쟁심화로무선통신기기(-19.3%) 와가전(-18.9%) 수출이감소했으며자동차(-4.4%) 는우리나라최대수출시장인북미지역완성차판매부진으로마이너스증가율기록 < 주요품목의수출증가율> ( 억달러, 전년동기비 %) 품목명 2017년 1-10월 2017년 1-12월 2018년 1-10월금액증가율금액증가율금액증가율 전 체 4,749.5 17.3 5,736.9 15.8 5,052.7 6.4 반도체 787.0 55.6 979.4 57.4 1071.7 36.2 석유제품 282.4 31.2 350.4 32.4 389.3 37.9 석유화학 367.0 24.3 446.9 23.6 422.1 15.0 자동차 346.7 9.4 416.9 3.8 331.5-4.4 일반기계 394.5 9.0 486.1 10.1 444.4 12.6 선박 388.4 36.1 421.8 23.1 159.8-58.9 철강 290.5 22.7 342.1 19.9 288.6-0.6 무선통신기기 183.2-24.9 221.0-25.5 147.9-19.3 자동차부품 193.8-8.6 231.3-9.5 193.8 0.0 평판디스플레이 230.5 12.1 273.8 9.0 206.2-10.5 섬유류 112.6-0.7 137.4-0.5 117.2 4.1 가전 75.1-22.3 88.3-22.2 60.9-18.9 컴퓨터 74.5 8.2 91.8 9.2 92.7 24.5 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 3
[ 지역별] 美 中간무역갈등에따른불확실성증가에도불구하고중동을제외한주요지역으로의수출이증가했으며특히중국과일본으로의수출이증가 [ 중국] IoT 인공지능등의분야에서반도체수요증가, 석유제품수출호조로對중국수출은 24개월연속증가 * 수출증가율 (%) : ( 18.1 월) 24.4 (3) 16.5 (5) 30.0 (7) 27.2 (9) 7.7 (10) 17.6 [ 일본] 고용 소득지표개선등으로완만한성장세가지속되어수입수요가증가하고있으며일본정유업계구조개편에따라생산감소및대체수요증가로석유제품수출호조 * 실업률(%, 계절조정) : ( 17.6 월) 2.8 (12) 2.7 ( 18.3 월)2.5 (6)2.4 (9)2.3 * 품목별수출증가율(1~9 월,%):( 석유제품)92.6( 반도체)8.5( 정밀화학원료)47.1 ( 합성수지)35.6( 기타석유화학제품)96.4( 반도체제조용장비)10.8 [ 미국] 미국경기호조와고용량메모리수요확대등으로반도체, 컴퓨터수출이크게증가하였으나주요판매모델인중소형세단수요부진이자동차와자동차부품수출감소로이어지며낮은수출증가율기록 * 상위 6 개품목수출증가율(%,1-10 월):( 자동차)-10.0( 무선통신기기)-1.3( 자동차부품)2.5 ( 반도체) 64.9 ( 석유제품) 8.0 ( 컴퓨터) 10.3 지역별 < 주요지역별수출증가율> ( 억달러, 전년동기비 %) 2017년 1-10월 2017년 1-12월 2018년 1-10월 금액증가율금액증가율금액증가율 전체 4,749.5 17.3 5,736.9 15.8 5,052.7 6.4 중국 1,142.7 13.4 1,421.2 14.2 1,367.0 19.6 아세안 786.1 29.3 952.5 27.8 823.3 4.7 베트남 392.8 48.7 477.5 46.3 400.2 1.9 미국 569.3 3.5 686.1 3.2 594.4 4.4 EU 454.9 20.6 540.4 15.9 471.5 3.6 중남미 235.7 11.2 281.0 10.4 237.7 0.8 일본 218.5 10 268.2 10.1 254.1 16.3 중동 200.9-4.8 243.8-7.0 185.9-7.5 자료 : 한국무역협회 4 2018 년수출입평가및 2019년전망
(3) 수입동향 2018년 1~10월수입은전년동기대비 13.0% 증가한 4,442억달러기록 원유등원자재가격상승으로 1~10월 6대에너지1) 수입이전년동기대비 34.8% 증가 * 국제유가( 두바이油, $/Bbl) : ( 17) 53.18 ( 18.1~6 월) 67.99 (8) 72.49 (10) 79.39 <6 대에너지수입동향> ( 억달러, 전년동기비 %) 품목 2017년 1-10월 2017년 1-12월 2018년 1-10월금액증가율금액증가율금액증가율 원유 479.3 36.2 596.0 34.6 663.9 38.5 석탄 127.2 85.5 151.8 63.0 138.7 9.0 석유제품 123.3 26.7 151.2 26.0 178.3 44.6 천연가스 125.0 34 156.2 28.3 182.2 45.7 LPG 23.9 16.2 29.6 14.9 30.0 25.7 우라늄 9.5 123.8 9.9 68.2 4.2-55.7 6대에너지계 888.2 39.7 1,094.7 35.2 1,197.2 34.8 자료 : 한국무역협회 올해 1/4분기에호조를보이던설비투자가 2/4분기부터 6개월연속감소하며자본재수입이전년도수준으로주춤하는가운데자동차(18.5%), 컴퓨터(12.6%) 등소비재수입증가(13.8%) 가총수입증가를견인 * 설비투자지수증가율(%, 전년동월비) : ( 18.1Q)9.4 (2Q)-5.9 (3Q)-13.7 * 주요자본재품목의수입증가율(%, 1-10 월, 전년동기비) : ( 반도체제조용장비) 7.7 ( 평판디스플레이제조용장비) -78.4 ( 광학기기) -7.7 품목전체 ( 증가율) 1차산품 ( 증가율) 소비재 ( 증가율) 자본재 ( 증가율) 중간재 ( 증가율) 자료 : 한국무역협회 < 성질별수입추이> ( 억달러, 전년동기비 %) 17년 18.1~6월 8월 9월 10월 1~10월 4,785 2,654 443 410 485 4,442 (17.8) (13.3) (9.4) (-1.6) (28.1) (13.0) 1,050 628 113 99 121 1,074 (33.0) (22.6) (30.5) (9.4) (40.8) (25.6) 597 340 58 51 64 568 (-0.2) (17.7) (11.4) (-6.8) (32.4) (15.6) 792 414 55 55 64 651 (33.7) (6.9) (-16.4) (-18.6) (12.8) (0.7) 2,323 1,261 215 204 234 2,128 (12.0) (10.2) (8.5) (0.5) (25.5) (10.9) 1) 6 대에너지는원유, 석탄, 석유제품, 천연가스, LPG, 우라늄 IIT, 국제무역연구원 5
(4) 무역수지 2018년 1~10월중무역수지흑자규모는 611억달러로전년동기대비 209억달러감소 (-25.5%) 對중국무역수지는디스플레이, 무선통신기기, 자동차부품의수출감소에도불구하고반도체, 석유제품수출이크게증가하면서흑자규모가전년동기대비153.2억달러확대 * 품목별무역수지증감액 ( 18년 1-10 월기준, 억달러, 전년동기대비) : ( 반도체) 117.7 ( 석유제품) 27.7 ( 평판디스플레이및센서) -25.3 ( 자동차부품) -3.3 對일본무역수지는석유제품, 반도체, 합성수지등의수출증가에힘입어적자규모가전년동기대비 30.2억달러축소 * 품목별무역수지증감액 ( 18년 1-10 월기준, 억달러, 전년동기대비) : ( 석유제품) 17.7 ( 반도체) 1.2 ( 합성수지) 2.1 ( 기타석유화학제품) 2.1 對미국무역수지는자동차, 자동차부품, 철강관및철강선등의수출감소와원유,LPG등의수입증가로흑자규모가전년동기대비 39.6억달러감소 * 품목별무역수지증감액 ( 18년 1-9 월기준, 억달러, 전년동기대비) : ( 철강관및철강선)-6.8(LPG)-7.3( 자동차)-13.5( 원유)-25.3 유가상승으로에너지수입액이크게증가하면서전년동기대비 157.8억달러확대 對중동무역수지적자는 * 6 대에너지의무역수지증감액( 18년 1-10 월기준, 억달러, 전년동기대비) : -202.4 < 주요지역별무역수지추이> ( 억달러) 2014 2015 2016 2017 2018 1 12월 1 10월 1 10월증감액 전체 471.5 902.6 892.3 952.2 820.1 610.8-209.3 미국 250.0 258.1 232.5 178.6 147.5 107.9-39.6 중국 552.1 468.7 374.5 442.6 342.6 495.8 153.2 일본 -215.8-202.8-231.1-283.1-236.0-205.8 30.2 중동 -842.9-380.9-279.0-457.7-376.3-534.1-157.8 EU -107.4-91.2-52.9-32.4-12.5-47.1-34.6 중남미 176.0 147.1 102.2 110.2 98.4 73.8-24.6 아세안 311.6 297.9 302.0 414.3 344.1 325.2-18.9 자료 : 한국무역협회 2018년무역수지흑자는전년보다감소한 700억달러를기록할것으로예상 6 2018 년수출입평가및 2019년전망
2. (1) 수출입평가 총평 금년우리나라무역은 2년연속 1 조달러, 수출은최초로 6천억달러를각각넘어서면서세계수출순위는작년에이어 6위를유지할전망 ( 성과) 우리기업이경쟁력을보유하고있는반도체 일반기계 석유화학수출최대치달성, 소재 부품무역흑자 1,000 억달러돌파, 8대신산업선전, 대중국수출호조등이수출신기록수립에기여 1 2 3 4 5 6 7 무역 1조달러 2년연속달성 <2018년우리무역의7 大성과> * 반도체, 컴퓨터등 IT 부품과원유관련제품, 일반기계등이수출증가를견인 * 주요 5대품목 1~10 월수출증가율(%) : ( 반도체) 36.2 ( 석유제품) 37.9 ( 석유화학) 15.0 ( 일반기계) 12.6 ( 컴퓨터) 24.5 수출, 최초 6,000억달러를달성하면서세계순위는 2년연속 6위기록 * 한국은미국, 독일, 중국, 네덜란드, 프랑스, 일본에이어세계 7번째로달성 수출물량증가율주요국중양호한수준 * 수출물량증가율(1~9 월,%):( 韓 )7.0 ( 美 )5.6 ( 日 )3.3 ( 유로존)2.4 ( 세계)3.3 소재 부품무역흑자는 1,000억달러돌파로최대치달성 * 무역흑자증감 ( 17.1~10 18.1~10, 억달러) : ( 소재 부품) 930 1,188, +258억달러 반도체수출, 선제적인투자를통한기술경쟁력제고로주요국중가장높은증가율기록 * 반도체수출증가율(%) : ( 한국)36.6 ( 중국)25.3 ( 일본)6.7 ( 독일)6.6 ( 대만)5.6 ( 미국)1.7 * R&D 투자액증가율( 17) : ( 한국) 18.8 ( 해외) 11.5( 인텔2.8, 퀄컴6.5, 마이크론12.8) * 세계최초단일부품기준 1,000억달러돌파로첨단제품제조강국위상제고 * 총수출에서반도체비중 (%) : ( 10) 10.9 ( 15) 11.9 ( 16) 12.6 ( 17) 17.1 ( 18.1~10) 21.2 * 반도체 (1,277 억달러), 일반기계 석유화학( 각각 500 억달러이상 ) 수출신기록달성 8대신산업품목의선전 * 신산업수출증가율 ( 18.1~10 월, 전년동기대비, %) : (8 대신산업전체) 12.0 ( 전기차) 80.1 ( 첨단신소재) 21.8 ( 바이오헬스) 18.9 ( 차세대반도체) 11.4 ( 로봇) 10.0 ( 에너지신산업) 8.6 (OLED) 7.9 ( 항공 우주 ) 2.9 * 전체수출중 8 대신산업비중변화 : ( 14) 8.3% ( 17) 12.6% ( 18 년 1~10 월) 13.0% 대중국수출, 프리미엄소비재를중심으로작년사드위기를넘어선호조 * 對中수출증가율( 17 18.1~10 월, %) : ( 소비재) -33.2 22.8 ( 전체) 14.2 19.6 * 대중국유망소비재수출증가율(1~10 월,%):( 화장품)46.5 ( 의약품)20.4 ( 패션의류) 13.5 ( 농수산물) 13.2 ( 유아 생활용품)5.7 (5 대유망소비재전체)24.7 ( 평가) 수출증가세가이어지고있으나미 중통상갈등, 철강 세탁기 태양광에대한미국의수입규제, 대베트남수출증가세둔화등수출의하방요인이있었음 IIT, 국제무역연구원 7
(2) 밝은면( 성과) 1 무역 1조달러 2년연속달성 세계경제는제조업을중심으로완만한성장세를지속 금년도선진국과신흥국은전년수준의성장률을유지 * 경제성장률 ( 17 18,IMF,%):( 선진국)2.4 2.4 ( 신흥국)4.7 4.7 2012 년이후세계무역량신장률이세계경제성장률을하회했으나, 2017년부터세계무역이다시추월 * 세계상품무역량증가율 (%, CPB) : (2016) 1.5% (2017) 4.6% ( 18.1~8 월) 3.9% * 세계경제성장률 ( 17 18,IMF,%):( 세계 GDP)3.7 3.7 ( 상품 서비스무역량 ) 5.2 4.2 < 글로벌및주요국제조업 PMI 지수추이> < 세계무역량증가율/ 경제성장률배수> 자료 :Bloomberg 자료 :IMF자료를이용해저자계산 세계경기개선,IT 경기호조, 국제유가상승등에따라연간우리무역액도 1.1조달러를상회하면서 2년연속무역 1조달러기록 * 무역규모( 억달러) : ( 11) 10,796 ( 12) 10,675 ( 13) 10,752 ( 14) 10,982 ( 15) 9,633 ( 16) 9,016 ( 17) 10,522 ( 18 e ) 11,440 반도체(1~10 월수출기여율 93.9%), 컴퓨터(6.0%) 등 IT부품과원유관련제품 ( 53.2%), 일반기계(16.5%) 등이수출증가견인 < 우리나라무역규모추이> <2018년 1~10 월수출증가기여율> 자료 : 한국무역협회국제무역연구원자료 : 한국무역협회국제무역연구원 8 2018 년수출입평가및 2019년전망
2 수출, 최초 6,000억달러를달성하면서세계순위는 2년연속 6위기록 한국은미국, 독일, 중국, 네덜란드, 프랑스, 일본에이어세계 7번째로수출 6,000 억달러달성 2011년수출 5,000억달러달성이후 7년만에수출 6,000억달러달성 -한국은수출2,000억달러최초달성에서수출6,000억달러달성까지 14년이소요되었으며이는중국, 네덜란드에이어세번째로빠른기록 * 수출 2,000억달러 6,000 억달러달성소요기간 : ( 중국)5 년 ( 네덜란드)13 년 ( 한국)14 년 ( 미국)16 년 ( 독일)16 년 ( 프랑스)18 년 ( 일본)20 년 < 주요국수출액별최초달성연도추이> 미국 독일 중국 프랑스 네덜란드 일본 한국 100억달러 1948* 1960 1979 1965 1969 1967 1977 500억달러 1973 1973 1989 1975 1977 1974 1988 1000억달러 1975 1976 1994 1979 1988 1979 1995 2000 억달러 1980 1986 2000 1990 1995 1986 2004 3000억달러 1988 1988 2002 1995 2004 1991 2006 4000억달러 1991 1990 2003 2004 2005 1995 2008 5000억달러 1994 1995 2004 2007 2007 2004 2011 6000억달러 1996 2002 2005 2008 2008 2006 2018e 주 : 미국은 1948년이전에수출 100억달러달성자료 :WTO, 한국무역협회 한국은 2015년세계수출순위 6위로진입한후 2016년 8위로하락하였으나작년6위자리를회복한후올해에도순위유지 * 세계수출순위변동 ( 15 16 17 18 e ):( 한국)6 8 6 6 ( 홍콩)7 6 7 9 ( 프랑스)8 7 8 7 < 최근우리나라수출액추이> < 주요국수출순위(2018년 1~8 월)> 순위 국가명 수출액증가율 17년 ( 억달러) (%) 순위 1 중국 16,043 12.2 1 2 미국 11,029 9.4 2 3 독일 10,565 13.3 3 4 일본 4,905 8.6 4 5 네덜란드 4,775 15.0 5 6 한국 3,998 6.6 6 7 프랑스 3,863 13.8 8 8 홍콩 3,731 5.2 7 9 이탈리아 3,658 13.3 9 자료 : 한국무역협회 자료 :WTO, 한국무역협회국제무역연구원 ( 년) IIT, 국제무역연구원 9
3 수출물량주요국대비큰폭증가 한국의수출물량증가율변동성이높은선박등은제외은세계평균및주요 ( ) 선진국수출물량증가율을상회하면서주요수출국중가장높은수준 수출물량은세계제조업경기개선및 IT 지난해에비해확대 경기호조지속등으로증가세가 * 수출물량증가율 (%) : ( 15) 2.5 ( 16) 1.0 ( 17) 5.3 ( 18.1~9) 7.0 수출단가는국제유가회복에따른원유관련제품가격상승, 수급개선에의한반도체 철강제품가격상승으로상승세를이어갔으나상승폭은둔화 * 수출단가상승률 (%) : ( 15) -11.3 ( 16) -6.4 ( 17) 8.8 ( 18.1~9) 4.6 품목별로는유망소비재( 화장품, 의약품), IT 부품( 반도체, 컴퓨터), 일반기계등이수출물량증가를견인 * 품목별수출물량증가율 (1~9 월, %) : ( 화장품) 28.5 ( 의약품 ) 25.7 ( 반도체) 23.2 ( 컴퓨터) 17.3 ( 의료용기기) 12.8 ( 일반기계) 7.4 ( 석유화학) 3.1 ( 석유제품) 2.3 < 수출물량및수출단가변동률추이> < 주요국수출물량증가율(2018년 1~9 월)> 주 : 18년 9월물량감소는추석연휴효과가크게작용자료 : 한국은행자료를이용해계산 주 : 한국은변동성이큰선박등은제외자료 : 네덜란드경제정책분석국(CPB), 한국은행 4 소재 부품무역흑자는 1,000억달러돌파로최대실적달성 전산업무역수지흑자가감소한가운데소재부품의 1~10월무역흑자는 1,188억 달러로최대실적달성 * 무역흑자증감 ( 17.1~10월 18.1~10 월, 억달러) : ( 전산업) 820 611, -209억달러 ( 소재 부품) 930 1,188, +258억달러 10 2018 년수출입평가및 2019년전망
1~10월소재와부품의무역수지흑자가전년동기대비각각 54 억달러, 204 억달러증가 - 주요품목별로는소재는 1 차금속제품(+33 억달러), 화학(+19 억달러), 부품은전자부품(+195 억달러) 등이무역흑자증가를주도 < 전산업및소재 부품무역수지추이> < 주요소재부품무역수지변동억달러 ( )> 자료 2017. 1~10(a) 2018. 1~10(b) 증감 (b-a) 11 대소재 부품 930 1,188 +258 소재 198 252 +54 섬유제품 9 6-2 화학물질화학제품 137 156 +19 고무/ 플라스틱제품 44 48 +4 비금속광물제품 -6-5 +1 1차금속제품 13 46 +33 부품 732 936 +204 금속가공제품 22 27 +5 일반기계부품 49 49 - 전기장비부품 42 39-3 전자부품 476 672 +195 정밀기기부품 1 6 +5 수송기계부품 142 143 +1 : 소재부품종합정보망자료 : 소재부품종합정보망 5 반도체, 일반기계, 석유화학수출신기록달성 올해한국반도체수출액은세계최초로단일부품기준 (HS 4 단위 ) 1,000 억달러돌파하면서세계시장점유율상승및첨단제품제조강국으로서의위상제고 반도체는단일품목최초로수출 500 억달러(2010 년) 를달성한이후 8년만에 1,000 억달러돌파( 월간수출액은단일품목처음으로 100 억달러돌파) - 반도체수출비중도처음으로 20.0% 를상회 * 반도체수출금액( 억달러) : ( 10) 507 ( 14) 626 ( 17) 979 ( 18.1~10) 1,072 * 총수출에서반도체비중 (%) : ( 94) 11.1 ( 00) 15.1 ( 05) 10.5 ( 10) 10.9 ( 15) 11.9 ( 16) 12.6 ( 17) 17.1 ( 18.1~10 월) 21.2 * 2018 년월간반도체수출액 ( 억달러 ) : ( 18.1)97 (2)90 (3)108 (4)98 (5)108 (6) 112 (7) 104 (8) 115 (9) 124 (10) 116 IIT, 국제무역연구원 11
2018년반도체수출액예상치는전년대비약 30% 증가한 1,300억달러내외로 1996 년우리나라전체수출액(1,297 억달러에버금가는금액 ) - 이는세계반도체매출액추정치(4,811 억달러, Gartner) 의 27.0% 차지 한국은선제적인투자를통한기술확보로메모리( 세계 1 위, 2017년세계수출시장점유율 36.2%) 등반도체경쟁력이개선되면서주요국중수출증가율이가장높음 삼성전자의올해반도체매출은 833억달러로지난해보다 26% 증가하면서 1위자리를굳히고 SK하이닉스매출은전년대비 41% 증가한 377억달러로전세계톱 15 기업중가장높은증가율을기록하면서세계 3 위로부상할전망(IC 인사이츠, 11/13) 중국 3 대메모리업체(YMTC, Innotron, JHICC) 들은내년부터본격생산체제에진입예상 <2018 년주요국의반도체수출증가율> <2018 년주요국의메모리수출증가율> 주 : 1) 한국미국대만은 1~9 월, 일본프랑스는 1~8 월, 독일은 1~7 월, 중국은 1~3월기준 2) 중국반도체수출의상당부분은미국등글로벌기업들의현지생산물량임자료 : 한국무역협회, 대만관세청, Eurostat, 미국센서스자료를이용해계산 세계경기개선흐름과국제유가상승에힘입어일반기계, 석유화학수출은금년연간 500억달러를상회하면서최대치를달성할전망 < 금년도신기록수립품목의주요수출금액최초달성연도> ( 년) 100억달러 200억달러 300억달러 400억달러 500억달러 600억달러 900억달러 1,300억달러내외 반도체 1994 2000 2006-2010 2014 2017 2018 일반기계 2003 2005 2007 2011 2018 - - - 석유화학 2003 2005 2008 2011 2018 - - - 자료 : 한국무역협회국제무역연구원 12 2018 년수출입평가및 2019년전망
6 8 대신산업품목의선전 4차산업혁명관련 8대신산업2) 수출은올해수출증가세를견인 우리나라 8대신산업수출은 2018년 1~10월에 659억달러로전년동기대비 12.0% 증가하며동기간전체수출증가율(6.4%) 을크게상회 이에따라, 우리나라전체수출에서 8대신산업이차지하는비중은 2014년 8.3% 에서 2018년 1~10월에 13.0% 로 4.7%p 상승 <8 대신산업수출금액및증가율> <8 대신산업수출비중추이> 자료 : 한국무역협회자료 : 한국무역협회 품목별로는전품목에걸쳐증가했으며, 특히전기자동차는 80.1% 의높은증가율을기록 <2018년 1~10월 8 대신산업품목별수출증가율( 전년동기대비)> 주 : 수출규모순으로정렬( 괄호안은 8 대신산업수출에서각품목이차지하는비중(1~10 월)) 자료 : 한국무역협회 2) 2017년 3월에산업통상자원부와한국무역협회는공동작업을통해 4차산업혁명과연관성이큰 12대신산업중 9 개분야* 에대한 HS 코드를신설/ 지정하여수출입동향을확인할수있는기반을처음으로마련 * 9 대신산업 : 1전기차, 2로봇, 3바이오헬스, 4항공우주, 5프리미엄소비재, 6 에너지신산업( 태양광전기차 ESS용축전지 스마트미터), 7첨단신소재, 8차세대디스플레이, 9차세대반도체 * 8대신산업은 9대신산업에서프리미엄소비재제외 IIT, 국제무역연구원 13
7 대중국수출, 프리미엄소비재를중심으로작년사드위기를넘어선호조 2018년 1~10월대중국수출은전년동기대비 19.6% 증가하며 2011년이후가장높은증가율을기록하며호조를보임 지난해한 중간사드(THAAD) 갈등의여파로부진했던소비재가 22.8% 증가했고반도체수출이대폭늘어나며중간재수출은 2년연속 20% 이상증가 * 1~10월對中반도체수출은전년동기비 43.1% 증가하며중간재수출증가를주도 < 대중국수출추이> < 대중국가공단계별수출증가율> 주 : 자료 : 전년동월대비한국무역협회 주: 괄호안은전체수출대비비중(18. 1~10) 자료 : 한국무역협회 2017 년급격히감소한대중소비재수출( 전년대비 33.2% 감소) 은 2018년유망소비재수출이 24.7% 로호조를보이며증가세로전환 대중유망소비재수출은 2010년부터 9년연속증가세를유지하며대중소비재수출을견인 대중유망소비재수출의절반가량을차지하는화장품은 2018년 1~10월전년동기대비 46.5% 증가했고농수산물, 생활용품, 패션의류수출은지난해마이너스에서올해증가세로반전 < 대중국소비재수출증가율추이> < 대중국유망소비재품목별수출증가율> 주 : 전년동월대비자료 : 한국무역협회 주: 괄호안은전체수출대비비중(18. 1~10) 자료 : 한국무역협회 14 2018 년수출입평가및 2019년전망
(3) 어두운면( 과제) 1 2 년연속무역규모대비무역흑자축소 우리나라의 1~10월대세계무역흑자는 611억달러로전년동기대비 25.5% 감소했으며주된원인은유가상승에따른수입증가 무역규모대비무역흑자비중은 6.4% 로2016년부터 2년연속하락 원유및원자재가격상승으로인한에너지및 1 차산품수입증가, 對美수출둔화및수입증가로인해흑자규모가줄어들고있음 - 전년동기간대비무역수지감소분(209.3 억달러) 중 73.7% 에해당하는 154.2억달러는원유수입국대상무역수지감소에서비롯된것이며 18.9%(39.5 억달러) 는대미무역흑자축소에서기인함 < 대세계무역수지및비중추이> < 무역수지감소의요인별분해3)> 자료 : 한국무역협회자료 : 한국무역협회 2 철강, 세탁기, 태양광등미국의수입규제품목의수출부진 한국산철강재의대미수출에대해쿼터가설정된이후쿼터대상품목의대미수출이급감 3) 원유수입국대상국 : 사우디아라비아, 쿠웨이트, 이라크, 러시아, UAE 등한국의원유수입상위 5 개국(2018년원유수입액의 69% 차지) IIT, 국제무역연구원 15
한국은미국의무역확장법제232조철강관세부과조치에서면제를받는데성공했지만한국산철강재의대미수출에대해 15~17년간평균수출량의 70% 에해당하는쿼터가설정되었음 * 쿼터대상품목의대미수출금액은전체대미철강제품수출금액의 80.4% 수준( 17 년기준) < 미국의무역확장법제232 조에근거한철강관세부과조치경과> 일자 내용 17.4.20 트럼프대통령조사개시행정명령서명 18.1.11 상무부조사결과대통령전달 18.3.8 대통령수입산철강및알루미늄에대한관세부과최종결정 18.3.26 자료 : 한국무역협회 한미양국은관세부과조치에서한국을국가면제하기로합의한국산철강재에대한대미수출쿼터수용 2018년 1~10월한국의대미철강제품수출금액은 26.8억달러로전년동기대비 13.4% 감소했으며특히쿼터적용품목의대미수출은 2018년 3월부터빠르게감소한것으로나타남 * 쿼터대상철강의대미수출증가율 (%): ( 18.1)30.5 (2)43.2 (3)-8.4 (4)-21.0 (5)-46.0 (6)-48.6 (7)-40.7 (8)-36.7 (9)-42.5 (10)1.0 < 대미철강제품수출금액및증가율> < 쿼터적용품목의수출금액및증가율> 주 :MTI61철강제품기준자료 : 한국무역협회 자료 : 한국무역협회 우리기업들은철강재수출품목및대상국포트폴리오를조정하여미국의쿼터조치에따른수출감소효과를완화하기위한노력을보임 -2018년 3월을기점으로쿼터적용품목의수출은급감한반면쿼터미적용품목의수출은급속도로증가함 * 18 년대미수출증가율변화(%) : [ 쿼터적용품목] (1~2 월)36.8 (3~10 월)-32.9 [ 쿼터미적용품목] (1~2 월)4.7 (3~10 월)27.6 16 2018 년수출입평가및 2019년전망
- 쿼터적용품목의대미수출은 2018년 3월이후감소했지만미국을제외한대세계수출증가율은동기간상승하여우리기업들은다른국가로의수출을늘림으로써쿼터에대응하고있는것으로나타남 < 쿼터적용및미적용품목의대미수출증가율 > < 쿼터품목의대미 대세계수출증가율> 자료 : 한국무역협회자료 : 한국무역협회 세탁기와태양광모듈에대해발동된세이프가드( 긴급수입제한조치) 로인해한국의대미세탁기및태양광모듈수출은전년대비큰폭감소 2018년 1~10월한국의대미세탁기및태양광모듈수출금액은각각전년동기대비 37.0%, 30.1% 감소 * 18년 1월 22 일미국이세탁기와태양광모듈에추가관세를부과하는세이프가드를발동함에따라미국에수출하는한국산세탁기에최대 50% 의관세가부과되고태양광모듈에는초과물량에대한 30% 관세가부과됨 < 대미세탁기수출금액및증가율> < 대미태양광모듈수출금액및증가율> 자료 : 한국무역협회자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 17
3 대베트남수출증가세둔화 지난 3년간연평균 28.8% 씩증가했던대베트남수출은올해 1~10월 1.9% 증가하는데그침 2009년 8.4% 를기록한이후가장낮은증가율기록 현지공장신증설완료로인해자본재수출이감소했으며해외생산기지의부품현지조달확대로중간재수출증가세둔화 대베트남수출의약 20% 를차지하는자본재수출이전년동기대비 30.2% 감소하면서증가세둔화를주도함 * 가공단계별수출비중(%, 2017) : (1 차산품)0.2 ( 소비재)4.0 ( 자본재)19.5 ( 중간재)76.2 1~10월대베트남무선통신기기부품수출이전년동기대비 20.9% 감소하며중간재수출증가세는소폭둔화 * 대베트남중간재수출증가율 (%) : ( 15)23.3 ( 16)24.4 ( 17)38.0 ( 18.1~10) 9.5 < 월별베트남수출증가율 > < 가공단계별수출증가율 > 주: 자료 : 전년동월대비한국무역협회 주 :2018년 1~10 월, 전년동기대비자료 : 한국무역협회 그러나내수시장이견조한성장세를유지함에따라소비재수출은증가 베트남의 18년상반기 GDP 성장률(7.08%) 은 2011년이래가장높은수준의상반기경제성장률기록 패션의류( 전년동기대비 20.4% 증가, 1~10 월기준), 화장품(28.7%), 농수산식품(20.3%) 등의유망소비재수출이호조
Ⅱ.2019년무역 통상환경전망 1. 세계경제성장률 2019년세계경제는 2017 년의교역, 투자, 생산, 소비등의완만한회복세가지속되나미 중무역분쟁및주요국의금리인상의영향으로성장률이 3% 중반대로소폭둔화될전망 2018 년하반기자국중심주의강화에따라높아지는무역장벽, 신흥국에서의자본유출등이일부현실화되고있어,2019 년에도하방위험으로작용할전망. 2019년금융여건은여전히완화적이지만무역분쟁과정책불확실성이증대되고, 인플레상승, 환율급변동등으로향후긴축속도가가팔라질가능성상존 선진국경제는미국을중심으로강한회복세를보이며 2.4% 의성장률을보였으나, 2019년에는 2.1% 로다소둔화될전망(IMF, 18.10) ( 미국) 경기부양정책등으로 2018년 2.9% 의 GDP 성장률을보일것으로예상되고 2019년에는확장적거시정책기조완화로경제성장률이 2% 중반대로완만해지나다른주요국보다선전할전망. 경상수지적자확대에도불구하고강한국내수요가경제를뒷받침하며완전고용수준을유지할것으로예상됨 ( 유로지역) 2018년완화적통화정책이단기성장을뒷받침하면서소비지출확대와일자리증가가이어졌으나 2019 년에는브렉시트, 이탈리아적자예산안등다수의리스크로인해성장률이소폭둔화될전망 ( 일본) 재정지출확대에도불구하고세계무역의성장둔화로수출및설비투자등이부진하면서금년과내년경제성장률이 1% 내외에서정체 < 세계경제성장률전망> ( 전년대비, %) 기관 IMF(2018.10) OECD(2018.11) 연도 2017 2018 p 2019 p 2017 2018 p 2019 p 세 계 3.7 3.7 3.7 3.6 3.7 3.5 선진국 2.3 2.4 2.1 - - - 미국 2.2 2.9 2.5 2.2 2.9 2.7 유로 2.4 2.0 1.9 2.5 1.9 1.8 일본 1.7 1.1 0.9 1.7 0.9 1.0 신흥국 4.7 4.7 4.7 - - - 중국 6.9 6.6 6.2 6.9 6.6 6.3 인도 6.7 7.3 7.4 6.7 7.5 7.3 브라질 1.0 1.4 2.4 1.0 1.2 2.1 러시아 1.5 1.7 1.8 1.5 1.6 1.5 자료 : IMF World Economic Outlook(2018.10 월), OECD Global Economic Outlook(2018.11 월) IIT, 국제무역연구원 19
신흥국의경제성장률은 2018년과 2019년모두 4.7% 를기록할전망 (IMF, 18.10) ( 중국) 외부수요위축, 금융규제강화등으로 2018년경제성장률은 6.6%, 2019년경제성장률은 6.2% 를기록할전망 - 미국의대중국수입품목에관세를부과하여무역분쟁이심화되면서경제성장률하락요인으로작용하겠지만, 정부가경기부양책마련등정책적대응을하고있어부정적효과를일정부분상쇄할수있을것으로전망 ( 인도) 화폐개혁과단일부가가치세도입등영향으로 6.7% 에머물렀던경제성장률이투자확대와민간소비증가로 2018~2019년에는 7% 중반가까이를기록할전망 ( 브라질) 수출경기회복과원자재가격상승에힘입어 2017년경제성장률이플러스로전환한데이어민간소비가회복되며 2019년경제성장률은 2% 를넘어설것으로예상되나미국등선진국금리인상에따른자본유출위험상존 ( 러시아) 유가및원자재가격이안정되면서수출이증가하고소비도회복세를보이고있으나신흥국금융불안으로 1.5% 내외성장률에머물전망 2019년세계상품교역량증가율은 3.7% 로 2018 년(3.9%) 에비해 0.2%p 하락할것으로전망됨 (WTO, 18.9) 2019년상품과서비스교역량증가율도 4.0% 로 2018년 4.2% 에비해 0.2%p 하락할전망 (IMF, 18.10) < 세계무역량증가율전망> ( 전년대비, %) 기관 WTO(2018.9) IMF(2018.10) 연도 2017 2018 p 2019 p 2017 2018 p 2019 p 세계무역 4.7 3.9 3.7 5.2 4.2 4.0 수출 선진국 3.4 3.5 3.3 4.4 3.4 3.1 신흥국 5.3 4.6 4.5 6.9 4.7 4.8 수입 선진국 3.0 3.2 3.0 4.2 3.7 4.0 신흥국 8.1 4.8 4.5 7.0 6.0 4.8 주 :WTO 는상품,IMF 는상품+ 서비스기준 자료 : WTO Trade statistics and outlook(2018.9), IMF World Economic Outlook(2018.10) 20 2018 년수출입평가및 2019년전망
2. 환율 美달러화는경기지표호전, 점진적금리인상기조유지등에도불구하고, 미 중무역분쟁에따른미국경기충격우려, 중간선거이후정책교착및정정불안의확산가능성등으로강보합예상 11월 FOMC 성명서내용에큰변화가없어기존정책기조가유지될것으로전망되는가운데낮은수준의실업률, 고정투자및가계지출증가세지속등미국경제호조속에서내년도상반기까지는달러강세요인우세 한편미국이무역적자해소를위한달러화약세로전환가능성과함께향후 美경제성장속도가점진적으로둔화될것이라는우려도제기되고있어하반기부터는美연준이금리인상속도를늦출가능성 * 11월말 FOMC 의사록및미 중정상회담에서향후美통화정책방향이제시될예정 ** 美실업률(%, 전년동기대비) : ( 17.12) 4.1 ( 18.3) 4.1 ( 18.6) 3.9 ( 18.9) 3.8 *** 美소비자물가지수증가율(%, 전년동기대비) : ( 17.12) 2.1 ( 18.3) 2.2 ( 18.6) 2.7 ( 18.9) 2.6 < 달러인덱스추이> < 美경제성장지표> 주 :1973 년 =100기준자료 :CEIC 주 : 전년동기비자료 :CEIC 향후엔화와유로화는달러대비강세, 반면위안화는약세예상 ( 엔화) 일본의경제성장전망치하향조정, 미국과의국채금리차확대등에도불구, 미 중간무역갈등으로인한안전자산선호로달러대비강세전망 * 2018 년일본경제성장전망치(%, IMF) : ( 18.4 월전망기준)1.2 ( 18.10)1.1 ** 미- 일국채금리차 (%p, 6 개월단기채) : ( 18.1 월)1.76 ( 18.3)2.06 ( 18.6)2.25 ( 18.9)2.49 IIT, 국제무역연구원 21
( 유로화) 미연준의금리인상기조속에서유로존성장둔화우려, 정치적불확실성( 이탈리아예산안, 브렉시트이슈등) 등으로어려움을겪고있지만, ECB 매입종료대기등여전히경기회복기대감이유효하여달러대비강세기대 - 다만경기가악화되고금융시장여건이물가목표치(2%) 달성에상응하지못함에따라 ECB의자산매입규모조정및기간연장가능성 * 유로존실업률(%) : (2017) 10.0 (2018, 추정) 8.3 ** 유로존소비자물가지수상승률(%) : (2017) 1.54 (2018, 추정) 1.698 *** 유로존 PMI 제조업지수 : ( 17.12 월)60.6 ( 18.3)56.6 ( 18.6)54.9 ( 18.9)53.2 ( 18.10)52.0 **** 유로존 IMF 경제성장률전망치 (%, ( 전망시점) 18.4월 18.10 월) : (2018 년)2.4 2.0, (2019 년)2.0 1.9 ( 위안화) 최근양국간무역갈등에대한미 중정상의긍정적검토가능성에대한기대감에도불구하고, 중국내경제지표부진등으로달러대비위안화가치가소폭약세( 위안화/ 달러환율상승) 를보일것으로예상 -특히11 월말미 중정상회담에서별다른합의가도출되지못할경우미국이중국산수입품전체에관세를부과할가능성이높다는점도위안/ 달러환율상승압력으로작용 * 중국 PMI 제조업지수 : ( 17.12 월)51.5 ( 18.3)51.0 ( 18.6)51.0 ( 18.9)50.0 ( 18.10)50.1 < 주요투자은행환율전망> 엔화( 엔/ 달러) 유로화( 달러/ 유로) 위안화( 위안/ 달러) 3개월 6개월 9개월 3개월 6개월 9개월 3개월 6개월 9개월 JP 모건 111 110 109 1.13 1.15 1.17 7.01 7.09 7.15 BNP 파리바 106 102 100 1.20 1.22 1.25 6.91 6.95 6.70 Morgan Stanley 108 104 100 1.15 1.19 1.24 6.60 6.47 6.40 HSBC 110 110 108 1.13 1.13 1.10 6.95 7.00 7.05 BoA-ML 115 112 109 1.20 1.20 1.22 6.95 7.05 7.10 평균 112 110 108 1.17 1.18 1.19 6.87 7.00 6.96 주 : 평균은 12개주요투자은행전망평균치임자료 : 국제금융센터( 18.11.05 일기준전망치) 22 2018 년수출입평가및 2019년전망
2019 년원/ 달러평균환율은 2018년수준을기록할전망 미국등선진국의긴축통화정책, 미 중무역분쟁의장기화가능성등이무역환경의불확실성을확대하여원화의약세요인으로작용 - 미금리인상가속화, 글로벌무역분쟁의긴장고조시신흥시장으로부터미국으로자본회귀* 가진행되면서국제금융시장의변동성이확대될가능성 * 한 미간정책금리가올해3월을기점으로마이너스로전환하며국내에유입된외국인투자자금이탈우려가확대 - 다만경상수지흑자, 미국의원화절상압박, 남북관계개선등은원화약세제약요인으로작용 * 美재무부가올 10월환율보고서에서한국은 2018년 6월기준 3,900 억달러(GDP대비 24% 이상) 의준비자산을보유하고있으며당국의순매수개입규모를 GDP 대비 0.3% 수준인것으로평가 내년에는원화약세요인과강세요인이복합적으로작용하면서원/ 달러평균환율이 1,120원전후를기록할것으로전망 * 원달러환율전망전망시점 / ( = 2018/11/12, 자료: Bloomberg) : -( 18.4Q)1,129 ( 19.1Q)1,130 ( 19.2Q)1,123 ( 19.3Q)1,124 < 원/ 달러및원화실질실효환율추이> < 한- 미금리차역전> 자료 : 한국은행, Bloomberg 주 : 각국의정책금리기준자료 :CEIC 구분 대내요인 대외요인 < 원달러환율결정요인 / > 상승요인( 원화약세) 하락요인( 원화강세) 국내경제성장전망하향 북미관계개선 한국경상수지흑자 무역분쟁으로인한수출악화가능성 한은의기준금리인상 美연준금리인상, 신흥국금융시장불안 미국의쌍둥이적자확대 미중무역갈등장기화, 위안화약세 내년 Fed의기준금리인상종료가능성 이탈리아, 브렉시트협상불확실성 미국의통화절상압박 IIT, 국제무역연구원 23
3. 국제원자재가격 2019 년국제유가(DUBAI 기준는 ) 2018년대비소폭상승한배럴당 70달러내외(Bloomberg) 를유지할전망 ( 수요) 미국의경기확장과중국의인프라투자확대에힘입어원유수요는견고하게유지될전망 - 다만, 미중통상분쟁등보호무역주의로인한신흥국경기둔화가능성등이존재하나역사적으로원유수요는경기하강신호에도견고하게유지되어왔음 ( 공급) 미국의이란제재가특정국가들에게수입예외조치를적용하면서이란발공급차질에대한우려는완화되었고오히려 OPEC 주도의과잉공급부각 - 공급과잉에대한 OPEC 의연말입장표명* 이중요하며만약감산가능성을내비칠경우최근의유가하락세는진정될것 * 연말 OPEC 정례회의에서 2018 년 6월부터채택한감산완화노선변경가능성존재 - 또한미국셰일가스생산능력(CAPA) 의확대가예상되어내년하반기공급확대가능성존재 ( 리스크) 미국트럼프대통령의고유가에대한반감및미국과유로존의정치의불확실성은유가하락요인으로, 중동/ 아프리카지역의정세불안등은유가상승요인으로작용할소지가큼 자료 < 원유세계수급전망> < 주요기관별유가전망> ( 달러/ 배럴) 기간 DUBAI WTI BRENT 2018년연간 71.7 67.6 73.5 4분기 77.2 68.8 76.9 2019년연간 73.0 69.0 75.2 1분기 74.1 68.5 76.1 2분기 70.1 68.9 75.8 :EIA(18.11 월) 자료 : Bloomberg( 18.11 월) 24 2018 년수출입평가및 2019년전망
비철금속은미국경기확장및중국의경기부양책으로꾸준히수요를유지할것으로전망되나상품별로공급이슈가판이 니켈은전기차산업의성장으로신규수요가확대되어가격상승예상 구리와알루미늄가격은하락세를보이나견조한수요로가격하락폭은제한적일것이며아연은글로벌생산량확대로, 납은중국내수요둔화및충분한공급으로가격하락전망 < 비철금속가격추이 > < 주요비철금속가격전망 > 주 :LME현물시장기준자료 :Bloomberg 구분 ( 달러/ 톤) 2018년 2019년 2020년 전기동 6,694 6,644 6,641 납 2,393 2,346 2,341 니켈 13,488 13,737 14,286 아연 2,948 2,746 2,611 알루미늄 2,147 2,132 2,095 주 :LME 현물시장기준, 주요전망치평균자료 :Bloomberg(18.11 월) 곡물가격은상품별로수급여건에따라다른양상을보일것으로예상되고향후작황및기후등에따라등락의여지가있음 소맥은생산량과재고량의감소로가격상승압력이있으며이에대체재인옥수수도가격상승전망. 대두는생산량과재고량모두증가할것으로보여가격상승은부진할것 < 세계곡물생산량및재고량전망> < 주요곡물가격전망> ( 백만톤) 구분품목 2017/18 2018/19 생산량 기말재고량 옥수수 1,076 1,099 대두 339 368 소맥 763 734 옥수수 341 308 대두 100 112 소맥 279 267 주 : 재고량은기말재고량자료 : 미농무부(USDA, 18.10 월) ( 센트/ 부셸) 기간옥수수대두소맥 2018년연간 375 940 501 4분기 380 883 524 2019년연간 394 938 502 1분기 388 912 518 2분기 391 953 518 주 :CBOT 선물시장기준, 주요전망치평균자료 :Bloomberg(18.11 월) IIT, 국제무역연구원 25
4. 통상환경 ( 보호무역주의확산) 미국의자국산업보호를위한수입규제조치가다른국가로확산되면서보호무역기조가당분간지속될것으로전망 미국이철강제품에대해국가안보위협(1962년무역확장법 232 조) 을근거로수입규제조치를취한이후,EU, 터키,EAEU, 캐나다등이수입급증을우려하여철강제품에대해세이프가드조사를개시하거나잠정조치를발효 철강제품주요수입국들이 2019년부터본격적으로세이프가드조치를발동할경우우리철강업계의수출환경은더욱어려워질것으로보임 ( 미중통상갈등) 미국과중국의상호무역조치가확대 지속될경우자국경제뿐아니라세계경제의성장을둔화시키는요인으로작용될전망 IMF는지난 10월미중간무역조치의영향으로 2018-2019 경제성장률전망치를 4월에비해 0.2%p 하향조정한바있음 미국은지금까지양국간합의가이루어지지않을경우내년에 3 차례중국산수입품에대해관세부과조치를시행하였으며, 5,745개품목에대해부과된 관세율 10% 를 25% 로올리고추가로 2,000억달러이상의제품에대해제재를취할것이라고예고 - 미국의중간선거(11.6) 결과민주당이하원의다수석을차지하였지만중국에대한무역정책에관한한초당적인지지를받고있어미중갈등이쉽게해소되지는않을것으로전망 ( 미국식무역협정체결) 2019년에미국이 EU, 일본과양자무역협정협상을개시할예정이며, 시장접근개선뿐아니라중국견제, 환율, 디지털무역자유화등미국의요구가상당히반영될것으로보임 기타결된미국-멕시코- 캐나다간무역협정(USMCA) 의내용이향후미국이체결하는무역협정에영향을미칠것으로예상 일본주도로 11개국간 CPTPP 가 2018 년 12 월말에발효될예정이나, 미국의불참으로파급효과는제한적일것으로보임 26 2018 년수출입평가및 2019년전망
( 한국의 FTA) 중미 5개국과의 FTA가발효될경우총 57개국과 16건의 FTA가발효될전망 한미FTA 개정은공식서명후양국국내절차를밟고있으며, 국회비준동의후내년초발효될것으로예상 시장규모가큰 MERCOSUR 와의협상은내년에본격화되고, 한중 FTA 서비스 투자개선협상은 2019년말까지타결을목표로진행 <2019년 FTA 추진전망> 발효(16 건, 57 개국) 협상중검토중旣발효신규발효협상재개여건검토 신규개선 (15 건, 52 개국) (1 건, 5 개국) 여건조성공동연구칠레, 싱가포르, EFTA(4), MERCOSUR 아세안, 인도, ASEAN(10), 인도, EU(28), 중미한중일, 칠레, 멕시코, 페루, 미국, 터키, 호주, (SIECA - RCEP(16), EAEU 한중 FTA GCC 캐나다, 중국, 베트남, 과테말라제외, 5) 에콰도르, 서비스 투자뉴질랜드, 콜롬비아이스라엘 자료 : 산업통상자원부, 한국무역협회 ( 수입규제) 미국발수입규제의여파로자국산업을보호하기위한국별조치가증가할것으로전망 < 주요국의對한국반덤핑 상계관세조치현황(2018. 11 월현재)> 미국캐나다브라질인도중국 EU 터키호주 38(2) 14(4) 11(0) 29(3) 16(3) 6(1) 14(2) 7(1) 주 :() 내수치는조사중인건수이며, 전체건수에서이를제외한수치가규제중건수임자료 : 수입규제통합지원센터(antidumpling.kita.net) 미국이현재조사중인자동차및부품에대한파장이클것으로예상 232조조치가현실화될경우 자료 규제중조사중 < 미국의對한국수입규제현황> 합계반덤핑상계관세세이프가드국가안보위협 36건 27건 7건 2건 2건 2건 1건 1건 - 1건 : 수입규제통합지원센터(antidumpling.kita.net) IIT, 국제무역연구원 27
Ⅲ. 2019 년수출입전망 2019년수출은전년대비 3.0% 증가한 6,250 억달러, 수입은전년대비 3.7% 증가한 5,570억달러로 680억달러무역흑자전망 수출은미국 유럽 아시아등의수요증가를바탕으로한성장세지속과 IT 수요지속등의영향으로증가세가유지될전망( 증가율은전년의절반수준) * 다만, 美 中통상갈등지속, 미국의자동차고율관세부과가능성, 브렉시트(3 월), 선진국통화긴축에따른영향등불확실성고조등이수출증가세를제약할가능성상존 수입은설비투자증가등으로반도체제조용장비수입액등을중심으로증가, 무역수지흑자규모는점차축소 무역액은전년대비 3.3% 증가하면서 3년연속 1조달러달성전망 2019 년전망의전제 1 세계경제는완만한성장세가지속되나성장률은소폭둔화 * 세계경제성장률 ( 18 p 19 p,imf/wto,%):(gdp)3.7 3.5 ( 무역량)3.9 3.7 * 한국경제성장률 ( 18 p 19 p, 한은, %) : (GDP) 2.7 2.7 ( 설비투자) -0.3 2.5 2 선진국과신흥국모두수입물량증가율은둔화되나증가세지속전망 - 선진국경제는미국과유로존, 신흥국은아시아, 중남미등이증가세견인 * 수입물량증가율전망 ( 17 18 p 19 p,wto,%):( 선진국)3.0 3.2 3.0 ( 신흥국)8.1 4.8 4.5 * 세계수입수요전망 ( 18p 19p,WTO,%):( 아시아)5.7 4.9 ( 북미 )4.3 3.6 ( 유럽 )3.1 3.0 ( 중남미 )3.6 4.0 3 환율은 2018 년수준예상( 18년 1 월~11.20일평균 1,115 원/ 달러) 4 국제유가는배럴당평균 70달러내외를유지할것으로예상( 18년 1 월~11.19일평균두바이유가배럴당 70.8 달러) 2017 년 <2019 년수출입전망> 2018 년 1~10 월실적 ( ) 연간( 추정) ( 억달러, 전년동기비 %) 2019 년전망 ( ) 수출 5,737 5,053 6,070 6,250 ( 증가율) (15.8) (6.4) (5.8) (3.0) 수입 4,785 4,442 5,370 5,570 ( 증가율) (17.8) (13.0) (12.2) (3.7) 수지 952 611 700 680 무역규모 10,522 9,495 11,440 11,820 자료 : 한국무역협회국제무역연구원 28 2018 년수출입평가및 2019년전망
품목별로는반도체수출액이전년대비 5.0% 증가하면서단일품목최초로 1,300 억달러돌파가기대되며, 선박은지난 2년간수주물량인도로 10.0% 증가가예상되며, 석유화학(5.2%), 일반기계(2.2%) 등은신기록달성전망 반면자동차는세단수요감소및신흥국불안으로수출이부진하고디스플레이 무선통신기기 가전등은해외생산확대및중국과의경쟁심화로감소예상 증가 감소 * 해외생산비중 (%,2017):( 스마트폰)91.3 ( 자동차)49.6 ( 디스플레이)22.0(TV)97.3 ( 에어컨) 78.9 ( 냉장고) 80.7 ( 세탁기) 79.1 품목 반도체 일반기계 석유화학 석유제품 자동차부품 선박류 섬유류 컴퓨터 자동차 철강 디스플레이 무선통신기기 가전 2017년 ( 실적) <2019 년품목별수출전망( 요약)> 2018년 ( 추정) 2019년 ( 전망) 품목별업황전망 ( 억달러, 전년대비 %) 979 1,277 1,340 데이터센터서버제품수요증가와 AI IoT 무인차등신시장성장에힘입어수출증가 (57.4) (30.4) (5.0) 세가지속되지만반도체단가하락으로금액증가율은큰폭둔화 486 545 557 중국 미국 인도등주요국의인프라투자확대에도미 중통상분쟁, 신흥 (10.1) (12.1) (2.2) 국불안등으로증가세둔화예상 447 522 549 국내신규설비가동에따른수출물량확대및수요증가가예상되나미국공급 (23.6) (16.8) (5.2) 증가로증가세둔화 350 468 475 아시아중심수요증가가기대되나중국 (32.4) (33.6) (1.5) 정제설비확충으로경쟁심화 231 233 235 대미수출은증가가예상되나미국금리인상, (-9.5) (0.9) (0.7) 미 중무역분쟁여파로전년수준예상 422 200 220 지난 2년간증가한수주물량인도와전년 (23.1) (-52.4) (10.0) 부진에따른기저효과로증가세로전환 137 142 144 섬유원료가격강세가예상되나가격경쟁심화, 해외생산확대로인해증가세가 (-4.7) (3.5) (1.2) 둔화될전망 92 114 127 기업용클라우드서버및개인용 PC 수요 (9.2) (24.1) (11.3) 확대로 SSD 수출증가 417 413 411 세단수요감소, 미국금리인상등에따른신흥국불안으로수출감소예상 (2.6) (-0.9) (-0.5) 신차출시, 친환경차 SUV에대한수요증가등은긍정적으로작용 342 336 311 중국의수출증가로경쟁심화, 미국수입 (19.9) (-1.8) (-7.4) 규제등보호무역지속 274 250 247 OLED 는호조가예상되나 LCD 는공급과잉 (9.1) (-8.6) (-2.2) 에따라단가하락 221 173 167 중국과의경쟁심화, 해외생산확대로감소세가지속되나 5G 스마트폰등신규제품에 (-25.5) (-21.8) (-3.2) 대한수요증가로감소세는둔화될전망 88 70 56 해외생산확대지속및미국의수입규제 (-22.2) (-20.9) (-20.3) 영향으로부진할전망 주 : 증가/ 감소구분은 2019년수출의전년대비증감기준 IIT, 국제무역연구원 29
Ⅳ. 품목별수출동향및전망 반도체 2018년반도체수출은 IT 기기의고사양화에따른메모리탑재용량증가및서버向메모리반도체수요강세에힘입어전년대비 30.4% 증가한 1,277억달러추정 2019 년반도체수출은메모리가격하락에도불구하고데이터센터서버제품수요증가와 AI IoT 무인차등신시장성장에힘입어전년대비 5.0% 증가한1,340억달러전망 2019 년 : 전년대비 5.0% 증가한 1,340억달러전망 품목별 : 메모리는가격소폭하락추세이나데이터센터向서버용수요증가지속으로 18년에이어높은수출을이어갈전망이며, 시스템반도체도 AI IoT 무인차등신규시장의성장에힘입어수출증가기대 지역별 : 중국을포함한전지역에서견조한수출이이어지며, 특히중국및베트남등전자기기해외생산거점으로의수출증가기대 <2019 년반도체수출전망> 구분 ( 백만달러, 전년대비 %) 2017 년실적 ( ) 2018 년추정 ( ) 2019 년전망 ( ) 수출액 97,936 127,677 134,000 ( 증감률) (57.4) (30.4) (5.0) 주 :MTI831 기준,( ) 는증감률자료 : 한국무역협회 30 2018 년수출입평가및 2019년전망
1. 2018 년수출동향및추정 2018년반도체수출은전년대비 30.4% 증가한 1,277억달러로추정 상반기에는메모리공급부족현상으로인한고가격에힘입어수출이큰폭으로증가했으며, 하반기부터공급부족현상이완화되어가격이소폭하락세이나서버용메모리수요증가에따른시장호황으로높은수출을이어가고있음 * DRAM 현물가격(DDR4 4Gb, $) : ( 18.1)4.90 ( 18.4)4.44 ( 18.7)3.99 ( 18.10)3.37 * NAND 현물가격(MLC 64Gb, $) : ( 18.1)4.03 ( 18.4)3.81 ( 18.7)3.42 ( 18.10)2.92 4분기는반도체비수기임에도불구하고월 100 억$ 수준의높은수출이어갈전망 * 18.10 월반도체수출액 : 11,586 백만$ ( 전년대비 22.2% ) 품목별수출개요 메모리반도체 : 전년대비 41.0% 증가한 947억달러추정 - IT 기기당메모리탑재용량이증가하는가운데, 글로벌데이터센터업체들의본격적인투자확대로서버용메모리수요증가 * 메모리수출실적( 억달러,%) : ( 16) 352.2 ( 17) 671.7 ( 18) 947.3 - DRAM 수출(447.1 억달러, 49.3% ) : 고사양모바일및서버向 D램수요확대 - NAND 수출 (77.7 억달러, 60.8% ) : 서버용고용량 고성능 SSD 수요증가 시스템반도체 : 전년대비 5.0% 증가한 266억달러추정 -AI IoT 무인차등신규시장성장속에팹리스, 패키징산업수출증가로 8개월이상월 20억달러이상의호실적을지속중 - 스마트폰內홍채인식, 트리플카메라, 지문인식등을위한다양한부품탑재 등으로디스플레이구동칩(DDI), 이미지센서(CIS) 등의수출확대 IIT, 국제무역연구원 31
2. 2019 년수출여건현장점검결과 ( 수요) 반도체수요패러다임변화( 컨슈머 IT제품중심 IT 인프라로확대) 4차산업혁명의패러다임이가속화되면서최근반도체수요는기존스마트폰, 노트북등컨슈머 IT 제품에서빅데이터, 인공지능, IoT 등분야로크게확대 - 최근반도체호황의직접적원인은빅데이터와인공지능개발을위한데이터센터, 클라우드서비스등에대한투자확대에따른반도체수요증가 ( 공급) 반도체가격하락에따른고점논란에도불구, 수요처와다변화및신규시장의등장으로호황은이어질전망 최근메모리업체들의미세공정전환(20 나노이하) 의어려움, 공급업체들의수익성위주전략으로공급량확대가더디게진행되고있음 공급주도권이있는국내업체( 삼성전자, SK 하이닉스) 의수요및단가를고려한공급전략으로안정적인생산/ 수출을유지할전망 ( 사업다변화) 국내업체시스템반도체사업강화 삼성전자,SK하이닉스등국내반도체업체의시스템 LSI및파운드리사업강화로시스템반도체수출증가기대 - 삼성전자는극자외선노광장비(EUV) 를적용한 7나노제품양산에착수하여파운드리업계 2위달성이가시화 -SK하이닉스는파운드리사업부를분리하여자회사인 SK하이닉스시스템IC 설립후전력반도체등 200나노주문형파운드리중심으로사업확대중 32 2018 년수출입평가및 2019년전망
< 반도체업계현장점검결과> 분야 세부내역 글로벌업체들의 IoT, 빅데이터투자확대, SET 기기당메모리탑재용량의지속적인증가로메모리수요증가에기반한호황국면이이어질전망 -D램은공급부족현상이완화되기시작했지만고용량메모리를요구하는서버수요의성장세가이어질전망이며, 모바일또한트리플카메라와 3D센서등의고급기능들이중저가스마트폰까지확산되면서메모리탑재량은지속증가할전망 * D 램공급초과율(%) : ( 17 년) -2.5 ( 18 년) -1.8 ( 19 년) -1.0 - 낸드는공급업체들의 3D제품양산확대에따른가격하락이이어지겠지만각분야별고용량화흐름에따른수요성장도지속될전망이며, 기업용 SSD 제품은가격하락에힘입어수요가본격성장할것으로예상됨 * 낸드공급초과율(%) : (17 년) -3.9 (18 년) 1.0 (19 년) -0.2 4 차산업혁명을주도할기술은인공지능이며, 인공지능이요구하는컴퓨팅을효율적으로수행하는지능형반도체기술의중요성이급격히부상 - 지능형반도체관련기술개발은병렬컴퓨팅아키텍처고도화및초고속메모리인터페이스기술과같은소프트웨어중심의기술개발의형태로진행 지능형서비스실현을위한연산, 제어, 지능, 증폭, 변환기능을갖는고성능저전력차세대반도체의혁신이가속화되고있음 - 동영상코딩, 그래픽, 통신, HMI, 센서임베디드 SW등다양한기술이통합된 Solution on Chip 형태로의진화를통해스마트자동차, 스마트기기및웨어러블디바이스,IoT등의미래산업에적용을확대추세 10nm급공정기술의개발과 450nm 대구경웨이퍼공정에대비한반도체제조공정, 장비및부품 소재기술에대한세계적기술개발노력이지속확대되는추세 반도체수출은시장수급상황이매출액의 90% 이상을결정해환율및유가변동이수익성에미치는영향이크진않음 - 생산투자를위해해외차입의존도가높은경우환율하락이경영수지에도움이되는쪽으로작용하기도함 - 환율보다는수급상황에따른가격, 수요변동으로인한영향이큼 중국메모리반도체업체본격생산체제돌입 - 중국의 3 대메모리업체(YMTC( 낸드), Innotron(D 램), JHICC(D 램)) 들은 19년부터생산체제에진입할것으로예상 미중무역분쟁이반도체전쟁으로격화 - 미국정부가중국 푸젠진화반도체 와자국기업간거래를금지 - 국내업체들에게는중국의메모리시장진입이라는시장의위협요소가약해졌다는측면에서는무역분쟁이장기화되어우리반도체수출의 40% 이상을차지하고있는중국 ICT산업성장이둔화될경우우리수출에도부정적영향이있을것으로전망 IIT, 국제무역연구원 33
3. 2019 년수출전망 2019 년반도체수출은전년대비 5.0% 증가한 1,340억달러전망 반도체시장은데이터센터기반의인공지능, 빅데이터, 자율주행차시장이본격화되고모바일및컨슈머용 IoT 반도체등의수요가지속될것이며, 그에따라메모리반도체를중심으로수출호조가지속될것으로전망 2018년사상최대수출실적이예상됨에따라기저효과로성장률은둔화될전망 ( 품목별) 메모리는고성능 SSD, 서버, 고용량스마트폰등의수요증가가이끄는시장호황이이어질전망이며, 시스템반도체도국내업체의파운드리사업강화및해외시장다변화노력성과가가시화되어수출증가기대 품목 < 품목별수출전망> ( 백만달러, 전년대비 %) 2017 년실적 ( ) 2018 년추정 ( ) 2019 년전망 ( ) 메모리 67,167 94,729 (41.0) 99,420 (5.0) 시스템반도체 25,362 26,628 (5.0) 27,950 (5.0) 광 개별소자 5,407 6,320 (16.9) 6,630 (4.9) 총계 97,936 127,677 (30.4) 134,000 (5.0) 주 :( ) 는증감률자료 : 한국무역협회 ( 지역별) 해외생산거점( 중화권, 베트남) 을중심으로수출증가예상 < 지역별수출전망> ( 백만달러, 전년대비 %) 지역 2017 년실적 ( ) 2018 년추정 ( ) 2019 년전망 ( ) 중국 39,347 53,022 (34.8) 55,427 (4.5) 베트남 9,235 10,907 (18.1) 11,740 (7.6) 미국 3,377 5,108 (51.3) 5,340 (4.5) 일본 1,180 1,257 (6.5) 1,301 (3.5) EU 1,788 2,261 (26.4) 2,340 (3.5) 주 :( ) 는증감률자료 : 한국무역협회 34 2018 년수출입평가및 2019년전망
일반기계 2018년수출은중국및미국의경기호조세지속과함께수출증가세가이어져전년대비 12.1% 증가한 545억달러전망 2019년수출역시증가세가이어지나대내외불확실성확대로증가폭은감소하여전년대비 2.2% 증가한 557억달러전망 2019 년전망 : 전년대비 2.2% 증가한 557억달러전망 품목별 : 중국과미국등주요국의건설경기, 설비투자호조세영향으로건설기계, 공작기계, 기계요소등의수출이양호할것으로전망 지역별 : 중국과미국의건설기계, 공작기계중심의수요증가와함께인도의 SOC 설비투자증가에따른수출증가전망 <2019 년일반기계수출전망> 구분 ( 백만달러, 전년대비 %) 2017년 2018 년추정 ( ) 2019 년전망 ( ) 수출액 48,607 54,490 55,690 ( 증감률) (10.1) (12.1) (2.2) 주 :MTI71,72,75,79 자료 : 한국무역협회 기준 IIT, 국제무역연구원 35
1. 2018 년수출동향및추정 2018년일반기계수출은전년대비 12.1% 증가한 545억달러추정 미국등선진국의경기회복과중국의건설경기호조로건설 공작기계등의수요가늘고인도등신흥국의 SOC 설비투자가증가함에따라일반기계수출의높은증가세가지속되어전년대비 12.1% 증가한 545억달러전망 ( 품목별) 건설광산기계, 금속공작기계, 원동기및펌프등대부분수출이증가 18.10 월누계기준건설광산기계, 금속공작기계, 원동기및펌프각각전년동기대비 22.5%,13.8%,18.0% 씩증가하며두자리수증가율을기록함 ( 지역별) 중국및미국 EU 등선진국을비롯하여인도등신흥국수출이증가세를 이끌었으나저유가영향으로중동수출은부진 중국의건설 인프라투자확대로건설기계중심의수출증가세가지속되며대중수출은전년동기대비 28.0% 증가했으며미국의양호한제조업경기상황및정부SOC 투자확대로대미수출은 20.2% 증가 인도정부의인프라확충정책, 국내기업의현지공장증설 신규설립등영향으로대인도수출은전년동기대비 56.4% 증가한반면베트남에진출한국내대기업및수요산업의설비투자종료로큰폭의감소세를보임 (-25.8%) 저유가가지속됨에따라중동지역수출은부진했으며(-16.0%), 특히공기조절기및냉난방기(-32.3%), 건설광산기계(-7.9%) 등의수출이크게감소 <2018 년일반기계지역별수출동향(1~10 월)> ( 백만달러, 전년동기대비 %) 국가별금액 ( 증가율) 경제권 대륙권금액 ( 증가율) 중국 11,207 (28.0) EU 5,989 (24.9) 미국 7,273 (20.2) ASEAN 6,116 (-12.7) 베트남 3,105 (-25.8) 중동 2,249 (-16.1) 일본 2,564 (6.0) 중남미 2,219 (0.1) 인도 2,042 (56.4) 오세아니아 423 (14.3) 주 :MTI71,72,75,79기준 36 2018 년수출입평가및 2019년전망
2. 2019 년수출여건현장점검결과 2019 년에도중국, 미국, 인도등주요국의건설투자확대가예상되며친환경 기술을적용한고급기계에대한수요가늘어날것으로보임 그러나미 중통상갈등지속, 미국발금리인상, 자동차등주요국내산업의부진등의요인은부정적으로작용할전망 < 일반기계업계현장점검결과> 분야 세부내역 중국인프라투자정책기조로 18년의건설기계공급증가지속에도불구하고 19년에도수요유지전망 수출여건 -중국반도체 디스플레이가공장비, 첨단제조장비등의수요증가가기대되지만중저가범용장비의자체조달비중상승으로중국시장내경쟁심화 미국의에너지 인프라투자확대및주택경기호조지속등으로건설기계, 공작기계등에대한수요증가가전망되지만미 중간통상분쟁장기화와금리인상등에따른영향으로투자및산업활동둔화우려 인도제조업육성정책및고성장정책과현지진출기업설비투자증가로공작기계, 건설기계, 금형, 베어링등의수요증가전망 글로벌환경규제에대응한친환경기술을적용한건설기계, 농기계, 냉동공조기계등의수요증가 -중국內미세먼지및공해문제해결을위하여친환경 고효율의가스기기, 냉동기기등의보급을정책적으로추진 제품/ 기술동향 굴삭기, 휠로더등의건설중장비에원격제어서비스를접목하여장비의위치, 가동상황, 부품의데이터송수신이가능케하여효율성을높이는서비스제공 - 특히일본은 ICT 기술기반융합시도를위한연구개발이활발하여관련특허점유율이 65% 수준 농기계와농장을연결하여자동화, 무인화가가능케하는 커넥티드팜 에대한관심증대 내연기관자동차용베어링뿐만아니라, 전기차및하이브리드차용베어링, 로봇용베어링과같은신규베어링제품에대한수요증가예상 원자재영향 업종별이슈및애로사항 원자재가격상승에따른자원수출국의대형건설장비수요증가전망 기계류투자감소및건설기성 수주감소및자동차등수요산업부진영향으로수출호조세에도불구하고공작기계, 금형, 베어링등내수부진우려 - 하지만주요기업들의국내설비투자확대와정부인프라투자확대정책으로내수촉진기대 IIT, 국제무역연구원 37
3. 2019 년수출전망 2019년일반기계수출은전년대비 2.2% 증가한 557억달러전망 수출증가세가이어지나증가폭은다소둔화될것으로전망되며, 미국 중국의통상분쟁장기화가예상됨에따른글로벌교역둔화와신흥국경제불안등불확실성상존 ( 중국) 경제성장률둔화와미 중간통상분쟁장기화영향에대한우려가있으나정부의경기부양정책에따라설비및인프라투자가지속되어건설 공작기계의수요증가세는지속될전망 ( 미국) 보호무역정책에대한우려가있지만에너지 인프라투자확대및주택경기호조지속등으로건설기계, 공작기계등의수요증가전망 ( 인도) 의고성장정책에따른건설및투자증가로건설기계및설비투자의수요증가지속전망 ( 베트남) 우리기업의현지공장신증설완료에따라수출감소전망 38 2018 년수출입평가및 2019년전망
석유화학 2018 년수출은제품단가상승, 설비신증설에따른수출물량확대, 미국 EU 등주요국경기호조세에의한수요증가로전년대비 16.8% 증가한 522억달러추정 2019 년수출은신규설비가동에도불구, 역내외수출경쟁심화와세계적인경기둔화우려로전년대비 5.2% 증가한 549억달러전망 2019 년 : 전년대비 5.2% 증가한 549억달러전망 ( 품목별) 미국대규모신증설에의한공급증가, 세계적인경기둔화우려에따른수요성장세제한으로증가율은다소둔화될것으로예상 ( 지역별) 미 중무역갈등장기화우려에따른세계적인경기불확실성확대와구매심리위축우려로중국을비롯한대부분지역수출둔화전망 <2019 년석유화학수출전망> 구분 ( 백만달러, 전년대비 %) 2017 년실적 ( ) 2018 년추정 ( ) 2019 년전망 ( ) 수출액 44,689 52,204 54,900 ( 증감률) (23.6) (16.8) (5.2) 주 :MTI21기준자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 39
1. 2018 년수출동향및추정 2018년석유화학수출은유가상승에의한단가개선과신증설설비가동에따른수출여력증가, 세계경기상승에의한역내수요호조로전년대비 16.8% 증가한 522억달러추정 ( 단가물량 / ) 유가상승에의한수출단가상승및신증설설비가동에따른수출물량확대 * 유가( 두바이, $/B, 전년비 %) : ( 17) 53.1(28.3) ( 18 e )71.8(35.3) * 수출단가( 달러/ 톤, 전년비 %) : ( 17) 1,201(15.0) ( 18 e ) 1,385(15.3) * 수출물량( 천톤, 전년비 %) : ( 17) 37,206(7.4) ( 18 e ) 37,694(1.3) ( 품목별) 전반적으로역내수급이타이트한합성수지와수급상황이다소개선된합성고무를중심으로수출이증가하였으며, 합섬원료는단가가대폭개선되어수출증가 * 합성수지수출( 백만달러, 전년비 %) : ( 17)20,436(16.9) ( 18 e ) 24,504(19.9) * 합섬원료수출( 백만달러, 전년비 %) : ( 17) 2,210(26.4) ( 18 e ) 2,610(18.1) * 합성고무수출( 백만달러, 전년비 %) : ( 17) 2,991(38.7) ( 18 e )3,365(12.5) ( 지역별) 제품단가상승및수출물량확대로전지역수출증가 * 지역별수출비중(%) : ( 중국) 43.6, ( 아세안) 11.7, (EU) 8.9, ( 미국) 5.2, ( 일본) 4.2 * 지역별수출증가율(%):( 중국)10.7,( 아세안)17.3,(EU)22.9,( 미국)27.0,( 일본)37.1 세계경기성장세지속은석유화학제품수출에우호적요인으로작용 * 또한환경오염등을이유로중국정부가금년부터폐플라스틱수입을규제함에, (PE, PET) 따라석유화학제품수요증가 40 2018 년수출입평가및 2019년전망
2. 2019 년수출여건현장점검결과 완만한세계경기성장에따른수요증가에도불구, 미국신증설에의한공급증가및무역분쟁갈등심화에따른시장불확실성확대로성장세는다소둔화될것으로예상 경기회복으로수요증가가예상되며, 미국을중심으로개도국경제성장에따라세계수요가확대되나, 성장세는다소둔화전망 * 미국 GDP 전망(IMF) : ( 17) 2.2% ( 18) 2.9% ( 19) 2.5% * EU GDP 전망(IMF) : ( 17) 2.4% ( 18) 2.0% ( 19) 1.9% 2018~2019년까지미국중심대규모에탄크래커투자확대로공급물량증가전망,PE를비롯한주요석유화학제품업황일부조정불가피 운송료등고려시아시아지역유입까지일정시간소요예상되나, 공급증가에따른가격하락우려 글로벌 < 미국 ECC 신증설프로젝트> 연도업체지역생산능력( 천톤) 가동시기 2017 2018 2019 Oxychem/Mexichem Texas 545 17. 1Q Dow Chemical Texas 1,500 17. 4Q ExxonMobil Texas 1,500 17. 4Q 합계 3,545 Chevron Philips Chemical Texas 1,500 18. 1Q ExxonMobil Texas 1,500 18. 2Q Formosa Plastics Texas 1,500 18. 4Q Sasol Louisiana 1,500 18. 2H Indorama Louisiana 440 18. 2H Shintech Louisiana 500 18. 2H 합계 6,940 DowDupont Texas 91 19. 1Q Lotte Axiall Louisiana 1,000 19. 1H Total Texas 1,000 19. 3Q 합계 2,091 IIT, 국제무역연구원 41
< 석유화학업계현장점검결과> 분야 세부내역 무역분쟁갈등심화에따른시장불확실성증대로수출둔화 - 미국과중국간의통상마찰에따른세계교역위축및글로벌경기둔화우려로최대수요처인중국의구매심리위축 - 특히, 미국의중국산가전제품과 IT기기반덤핑관세부과로관련제품가격급락 미국금리인상, 신흥국경기둔화에따른수요부진 - 최근미국금리인상은중장기적으로구매자심리적위축요인으로작용 수출여건 - 아르헨티나, 터키, 남아공등주요신흥국통화가치금락은세계금융시장불안요인으로작용, 수요부진가능성 미국의셰일가스기반대규모석유화학설비신증설로완만한다운사이클진입가능성 - 미국의원가경쟁력우위를바탕으로 20년까지 14년대비약 40% 이상증설예정, 중국등아시아지역수출확대계획 주요국수입규제확대등보호무역주의추세확산 - 석유화학제품은 12개국 36 건에대해수입규제중( 조사중 7 건포함, 18.10.19 기준 ) R&D 및관련투자확대를통해수출경쟁력강화및신시장개척추진 제품/ 기술동향 - 금호미쓰이화학 MDI 60 천톤증설( 19. 下 ) - 롯데비피화학초산 100 천톤증설(19.5) -LG 화학에틸렌, 프로필렌등 360 천톤증설(19) - 한화케미칼 LDPE 등 104 천톤증설(19) 최근유가급등으로원료인납사가격상승하여채산성악화 - 석유화학은원료를대부분석유에의존하고있어최근유가상승에따라석유화학제품원료비가크게상승하였으나, 수요위축으로원료비상승분이최종가격에반영되지않아채산성이급격히악화 유가 원자재환율영향 - 고유가시국내석유화학설비는북미, 중동의가스설비대비경쟁력열위 고유가 가스 석탄가격상대적하락 석유화학설비 가스설비 스프레드감소 ( 제품단가 - 유가) 스프레드확대 ( 제품단가 - 가스가) 생산 투자감소 생산 투자증가 42 2018 년수출입평가및 2019년전망
3. 2019 년수출전망 2019년수출은전년대비 5.2% 증가한 549억달러전망 ( 단가/ 물량) 2019년수출은국내신규완공설비정상가동에따른수출물량증가예상. 단가는전년(1,385 달러/ 톤) 수준예상 * 수출물량( 천톤, 전년비 %) : ( 18 e )37,694(1.3) ( 19 p ) 39,654(5.2) ( 품목별) 수요증가에도불구, 북미신증설에의한공급증가로합성수지를중심으로수출증가율은다소둔화될것으로예상 품목 < 품목별수출전망> ( 백만달러, 전년대비 %) 2017 년실적 ( ) 2018 년추정 ( ) 2019 년전망 ( ) 합성수지 20,436 (16.9) 24,054 (19.9) 24,623 (0.5) 합섬원료 2,210 (26.4) 2,609 (18.1) 2,820 (8.1) 합성고무 2,991 (38.7) 3,364 (12.5) 3,400 (1.1) 기 타 19,052 (29.0) 21,727 (14.0) 24,056 (10.7) 총 계 44,689 (23.6) 52,204 (16.8) 54,900 (5.2) 주 :MTI21 기준,() 는증감률자료 : 한국무역협회, 한국석유화학협회 ( 지역별) 전세계적으로완만한수요증가가예상되나, 미 중무역갈등장기화우려에따른불확실성확대로중국을비롯한대부분지역수출증가세둔화 지역 < 지역별수출전망> ( 백만달러, 전년대비 %) 2017 년실적 ( ) 2018 년추정 ( ) 2019 년전망 ( ) 중 국 20,551 (22.8) 22,758 (10.7) 24,036 (5.6) 아세안 5,209 (27.3) 6,111 (17.3) 6,391 (4.6) 미 국 2,120 (19.1) 2,693 (27.0) 2,767 (2.7) E U 3,772 (20.6) 4,636 (22.9) 4,863 (4.9) 일 본 1,617 (24.4) 2,217 (37.1) 2,229 (0.6) 총 계 44,689 (23.6) 52,204 (16.8) 54,900 (5.2) 주 :MTI21 기준,() 는증감률자료 : 한국무역협회, 한국석유화학협회 IIT, 국제무역연구원 43
석유제품 2018년수출은국제유가상승에따른수출단가상승으로전년대비 33.6% 증가한 468 억달러추정 2019년수출은아시아를중심으로한수요증가에따른물량증가로전년대비 1.5% 증가한 475억달러전망 2019 년 : 전년대비 2.3% 증가한 479억달러전망 아시아를중심으로한수요증가에따른수출물량증가로수출금액은소폭증가할것으로보임 주요수출대상국의있음 GDP 성장률하향조정등석유수요감소가능성도 <2018 년석유제품수출전망> ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2017 년실적 ( ) 2018 년추정 ( ) 2019 년전망 ( ) 수출액 35,038 46,820 47,500 ( 증감률) (32.4) (33.6) (1.5) 주 :MTI133기준자료 : 한국무역협회 44 2018 년수출입평가및 2019년전망
1. 2018 년수출동향및추정 2018년석유제품수출금액은물량과단가가모두증가하며전년대비 33.6% 증가한 468억달러추정 ( 물량) 석유수요및가동률이전년수준을보임에따라소폭증가 (2.7%) * 수출물량추이 :( 17) 549,715 천배럴 ( 18) 564,419 천배럴, 2.7% * 글로벌석유수요추이(IEA, 백만b/d) : ( 17) 97.9 ( 18) 99.2, 1.3% ( 단가) 미국의이란경제제재및중동 아프리카지역의정치적리스크증대로인해국제유가및석유제품수출단가상승 (30.1%) * 국제유가추이 (dubai) : ( 17) 53.2$/b ( 18) 71.1$/b, 33.6% 수출단가추이 : ( 17) 63.7$/b ( 18) 83.0$/b, 30.1% ( 품목/ 물량기준) 증가 : 중유(72.9%), 윤활유(9.4%), 휘발유(0.4%), 경유(1.4%) 감소 : 나프타(-6.9%), 항공유(-4.7%), 아스팔트(-13.1%) - 중유 : 경기회복에따른물류량증가의영향으로선박용연료수요증가 - 윤활유 : 자동차시장성장및친환경 고품질윤활기유수요증가 * 한국, 세계윤활기유수요의 25%, 그룹Ⅲ 수요의 60% 가량을차지 - 휘발유 경유: 수송용유류수요는전년과유사 - 나프타 : 인근국가석화사정기보수종료에따른수출감소 - 항공유 : 수출의대부분을차지하는미국의항공유자급률상승 - 아스팔트 : 수출의대부분을차지하는중국의아스팔트자급률상승및타국가 ( 미국 싱가폴 대만등) 물량증가 ( 지역/ 물량기준) 증가 : 대만(15.1%), 일본(24.7%), 중국(14.7%), 인도네시아(8.7%), 인도(13.7%) 감소 : 싱가포르(-25.8%), 유럽(-44.7%), 호주(-20.3%), 미국(-15.1%) - 상대적으로수출마진이낮은중개무역항( 싱가포르, 유럽네덜란드) 과수송비가많이발생하는호주 미국으로의수출은감소하는반면, - 경기회복에의한석유수요가증가하는인근아시아국가로의수출이증가하고있음 IIT, 국제무역연구원 45
<2018 년주요제품/ 국가별수출금액 물량추정 > ( 천배럴, 백만달러) 품목 구분 일본 중국 싱가폴 호주 미국 총계 금액 827-900 665 177 7,291 휘발유 증감률 94.7% - 102.7% -36.2% 83.9% 22.9% 물량 10,038-11,004 8,240 2,057 88,689 증감률 57.9% - 67.3% -46.1% 47.3% 0.4% 경유 항공유 아스팔트 윤활유 총계 금액 430 2,001 1,953 2,048 47 16,436 증감률 58.7% 126.3% -31.0% -3.5% 108.7% 33.0% 물량 5,025 22,052 23,484 24,123 533 192,011 증감률 21.0% 75.5% -46.5% -24.8% 48.4% 1.4% 금액 1,126 2,005 480 1,727 2,815 10,729 증감률 79.1% 51.1% 38.9% 39.1% 12.6% 27.4% 물량 13,220 23,529 5,499 20,148 32,050 124,118 증감률 41.8% 16.1% 3.7% 6.0% -17.4% -4.7% 금액 168 1,214-116 - 1,589 증감률 8.7% 7.0% - 18.7% - 8.7% 물량 2,901 21,219 0 2,005 94 27,729 증감률 -16.9% -13.8% - -6.8% - -13.1% 금액 48 387 146 28 179 2,140 증감률 -6.3% 47.9% 0.1% 3.9% -22.2% 24.5% 물량 459 3,583 1,340 238 1,452 19,854 증감률 -17.4% 30.5% -11.1% -7.6% -27.5% 9.4% 금액 4,777 9,530 3,758 4,604 3,228 46,820 증감률 60.9% 51.3% -6.2% 1.3% 12.9% 33.6% 물량 62,378 123,980 45,827 54,945 36,263 564,419 증감률 24.7% 14.7% -25.8% -20.3% -15.1% 2.7% 2018 년특이사항 석유제품수출량역대최고치경신예정 - 견고한글로벌석유수요및안정적가동률유지로수출물량최고치예상 ( 16 년) 533,174 천배럴 ( 17 년) 549,715 천배럴 ( 18 년) 555,606천배럴 * 글로벌석유수요전망(EIA, 백만b/d) : ( 17) 97.9 ( 18) 99.2 * 국내정유업계가동률현황( 석유공사) : ( 17) 98% ( 18) 99% - 수출량최고치경신및수출마진개선등수출체질개선 * 수출마진( 제품수출단가- 원유도입단가) 추이($/b) : ( 17) 13.5 ( 18) 13.9 46 2018 년수출입평가및 2019년전망
2. 2019 년수출여건현장점검결과 석유수요가점진적으로증가하고있으나, 수출경쟁은심화되고있음 중국등의정제설비확충으로 아프리카, 접근필요 중동등으로의수출다변화및기존수출국대상전략적인 < 정유업계현장점검결과> 분야 세부내역 견고한석유수요유지예상 - 글로벌석유수요가꾸준히상승함에따라수출시장은확대 유지가능할것으로보임 * 석유수요(IEA, 백만B/D) : ( 18 년) 99.2 ( 18. 上 ) 99.6 ( 18. 下 ) 101.1 수출여건 - 특히한국수출의대부분을차지(80% 이상) 하는아시아지역의석유수요가세계석유수요견인 * 아시아석유수요(IEA, 백만B/D) : ( 18 년) 34.9 ( 19 년) 35.7 주요국의정제설비확충에따라수출대상국이수출경쟁국으로변화 - 정제설비확충에따라석유자급률향상및수출경쟁심화 * 정제설비확충추이(BP, 11 년/ 17 년, 백만B/D) : ( 중국) 10.8/14.5 ( 인도) 3.8/4.9 ( 사우디) 2.1/2.8 (UAE) 0.7/11.5 - 저유가지속등에따른글로벌정제설비신증설속도감소( 백만b/d) : ( 14) 1.5 ( 15) 0.14 ( 16) 0.72 ( 17) 0.75 ( 18) 0.72 주요국가동향 중국 : 과도한정제설비확충중단및소규모정제설비가동률하락 * 경제성없는소규모정제설비(tea-pot refinery) 가동률낮게유지 - 한-중 FTA로주요제품의수출관세가인하 * 중국휘발유, 경유제품수출관세 : ( 18 년) 3.6% ( 19 년) 3.3% 인도 : 제2 의중국, 아시아원유시장의블랙홀이라불리는신흥시장이나, 자급률또한높아전략적접근모색 - 한국은윤활유수출의 30% 를인도로판매 * 인도석유수요추이 :(BP, 11 년/17 년, 백만B/D):3.5/4.5 * 한국의對인도윤활유수출추이 :( 석유공사, 11 년/17 년, 백만배럴):3.6/4.0 동남아지역 : 필리핀, 말레이시아, 인도네시아등을중심으로환경기준이강화된유로4기준도입및이에따른한국산수송용연료수요증가예상 - 인도네시아 : 환경규제강화( 저유황 고옥탄프리미엄가솔린시장확대), 인프라개발계획추진중( 물류량증대 석유수요증가기대 ) - 베트남 : 자동차시장확대및교통인프라구축( 교통망연결마스터플랜 2020) 예정으로, 휘발유수요지속확대예상/ 자급률상승으로수출감소우려 IIT, 국제무역연구원 47
3. 2019 년수출전망 2019년수출은전년대비 1.5% 증가한 475억달러로전망 ( 단가/ 물량) 아시아를중심으로한수요증가에따라수출물량이전년대비 2.3% 증가하나, 단가가소폭하락예상 - 수출물량추이 : ( 18) 564,419 천배럴 ( 19) 577,489 천배럴, 2.3% - 수출금액추이 : ( 18) 46,820 백만달러 ( 19) 47,500 백만달러, 1.5% ( 품목/ 물량기준) 항공유, 윤활유, 아스팔트를중심으로수요가증가할전망 * 항공유 : 경기회복에따른여행수요증가의영향 * 윤활유 : 친환경 고품질윤활기유수요증가 * 아스팔트 : 베트남등신흥국의도로수요증가로수요증가 * 경유 : 중국산경유재고증가에따른역내경쟁심화/ 선박용경유수요증가 * 중유 : 선박용연료의경유전환에따라중유수요감소 * 등유 : 난방용연료로, 날씨에따라상이한추이 ( 지역/ 물량기준) 일본과호주의석유설비노후화에따른폐쇄로수입수요가증가할것으로예상. 반면중국은자급률제고로수입수요감소 * 일본 : 석유소비감소및설비노후화에따른폐쇄로수입증가 * 호주 : 석유설비노후화에따른자체설비폐쇄및수입증가 * 인도 : 경제성장에따른석유소비증가 * 중국 : 석유자급률상승에따라수입감소 * 베트남 : 경제성장에따른석유소비증가하고있으나, 자체설비증설로수출감소전망 미국의이란경제제재복원및석유시장영향 - 18년 5월 8 일, 미국이란핵협정탈퇴선언및이란제재복원방침발표 - 이란과거래하는기업들에게 90 일( 귀금속, 철강, 자동차등)~180 일( 석유, 보증보험등) 유예기간설정 - primary sanction(1 차제재: 미국기업과이란간거래제한) 과 secondary sanction(2 차제재: 이란과거래하는제3 국의기업과개인제재) 로구성 - 제재위반시, 미국금융시스템사용불가및미국과사업불가 - 이란경제제재에따른석유공급감소우려로국제유가가상승하였으나, 최근미국의한시적예외조치에대한기대로잠재적공급부족우려완화 -11.5, 한국포함한8 개국에대한예외인정인도 (, 한국, 터키등) 2017년이란산원유도입관련통계전체원유도입(11.2 억배럴) 의 13.4% 가이란산원유(1.5 억배럴/3 순위) 전체원유도입(11.2 억배럴) 의 18.5% 가콘덴세이트(2.1 억배럴) 콘덴세이트수입(2.1 억배럴) 중 52.3% 가이란산콘덴세이트(1.1 억배럴) 48 2018 년수출입평가및 2019년전망
자동차부품 2018년자동차부품수출은미국, EU로의수출증가에도불구하고미 중무역분쟁에따른하반기중국의자동차수요감소, 미국금리인상에따른주요신흥국의경기침체로전년대비소폭증가한 233억달러예상 (0.9% 증가 ) 2019년에도대미, 대EU 자동차부품수출은증가세를보일전망이나, 미국연준의금리인상기조지속및미 중무역분쟁여파로수출액은 2018 년과유사수준인 235억달러를기록할것으로예상 (0.7% 증가 ) 2019 년 : 전년대비 0.7% 증가한 235억달러전망 내년에도미국경기는호조세를유지할것으로전망되며, 이에따른자동차수요증가로대미조립용부품수출은소폭증가할것으로예상 미 중무역분쟁이합의점을찾는다고하더라도한동안은그여파가지속될것이며, 대중수출회복은상반기보다는신차출시가집중된하반기에두드러질것으로예상 미국이예고한대로추가적인금리인상을지속할경우, 심화로부품수출이감소할것으로전망 신흥국의경기침체 <2018 년자동차부품수출전망> 구분 ( 백만달러, 전년대비 %) 2017 년실적 ( ) 2018 년추정 ( ) 2019 년전망 ( ) 수출액 23,134 23,339 23,500 ( 증감율) (-9.5) (0.9) (0.7) 주 :MTI742 기준자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 49
1. 2018 년수출동향및추정 2018년자동차부품수출은전년대비소폭상승한 233억달러예상 ( 미국) 1사분기까지는미국경기호조에도불구하고신차부재및현대- 기아차의재고물량처리를위한생산감축으로수출이부진했지만 2사분기후반부터신차들( 산타페, 쏘렌토, K5) 의현지생산이개시되며증가세로전환 * 최근미국현대-기아차공장가동률이 90% 대를회복 * 미국시장에서인기를끌고있는 SUV 차종라인업확대주효 ( 중국) 2 사분기부터완연한사드보복여파회복세( 기저효과) 를보이다가 3 사분기들어서미 중무역분쟁심화에따른소비심리위축및국내완성차의재고조정으로수출증가세가둔화 * [1 차] 7월6 일 340억달러에대한 25% 관세부과 [2 차] 8월23 일 160억달러에대한 25% 관세부과 [3 차] 9월24일 2,000억달러에대해 10% 관세부과(2019 년부터는 25%) 대부분의자동차부품이포함 - 우리부품업체의경우, 중국에서제조하여미국으로수출하는경우가거의 없기때문에직접적인피해는미미하지만, 중국시장소비심리위축으로 자동차판매가 7월부터계속감소세 * 중국현대-기아차의공장가동률이 40% 이하로하락 (EU) 脫재정위기분위기속에자동차부품수출은소폭증가세유지 -9월부터엄격해진자동차배출가스검사방식이시행되면서신규승용차판매가전년 9월보다 20% 이상감소 * 새로운배출가스검사방식을충족하지못한일부신차의출시가늦어지고, 새로운제도시행에이전에신차판매가급격히늘어났기때문에수요가일시급감했던것이원인 50 2018 년수출입평가및 2019년전망
( 신흥국) - - 러시아는유가및원자재가상승에따른경기회복으로조립용부품수출상승세멕시코와인도는현지부품조달확대에따라한국으로부터의부품직수출감소추세 - 미국의경제제재에따라8월6일이후대이란부품수출전면중단 - 터키는리라화가치하락및미국의추가금리인상우려에따른경기침체로조립용부품수출감소 품목별 지역별수출개요 ( 품목별) 보수용(A/S) 부품수출보다는금액비중이훨씬큰완성차조립용 (OEM) 부품의수출이주류를이루고있으며, 과거범용부품위주에서점차기술 안전부품의수출이늘어나고있음 - 미국 EU 등주요국가와의 FTA 체결이후해외선진완성차업체로의조립용부품수출이꾸준히늘어나고있음 ( 지역별) 대미수출이증가세를주도한반면중국과신흥시장은경기침체에 따른자동차판매위축으로조립용부품수출감소 <2018 년지역별자동차부품수출동향(1 9 월)> ( 백만달러, 전년동기대비 %) 지역별금액증가율국가별금액증가율 아시아 4,928 (-3.3) 미국 4,429 ( -2.4) 북미 4,598 (-2.4) 중국 2,216 (-10.7) 유럽 4,449 (-0.1) 멕시코 1,258 (-12.6) 중남미 2,120 (-7.9) 러시아 818 ( -2.0) 중동 1,003 (-7.3) 인도 714 ( 1.4) 대양주 81 (-19.3) 일본 687 ( -3.3) 아프리카 58 ( 0.7) 브라질 504 ( 0.3) 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 51
2. 2019 년수출여건현장점검결과 < 자동차부품업계현장점검결과> 분야 세부내역 미 중무역분쟁해결기미 - 중국시장정상화에따른사드이전상태로의회복기대 수출여건 주요수출시장에서의신차종및라인업강화로수출상승세전환기대 -기체결 FTA를활용하여신규공급선을확보함으로써기존현대ㆍ기아차에편중됐던매출구조에서탈피하기위해노력중 미국연준의내년추가적인금리인상예고 - 미국이인상시기와폭에따라신흥국경기가영향받을가능성 연비및배출가스규제강화에따른친환경차( 부품) 개발이주요이슈로부상 제품/ 기술동향 - 더욱강화된연비 배출가스규제에따른하이브리드차, 수소연료전지차, 전기차등친환경자동차부품의기술개발과양산단가인하를위한노력활발 - 경량화소재개발 - 기존내연기관부품업체들의고민증대 자율주행차, 커넥티드카개발에따른전기 전자 IT 업종의자동차산업군지속편입 유가 원자재환율영향 기존가솔린엔진배기량의다운사이징기술연구적극추진 유가는 OPEC 의감산완화조치, 미국의원유생산량증가에도불구하고이란및베네수엘라의공급차질및견조한수요증가등으로 2019년까지원유의공급부족이지속될전망이며, 연평균유가는 2018년과유사하거나소폭상승할것으로전망 - 부품기업의제조원가상승요인으로작용하여국제경쟁력하락우려 철강및알루미늄에대한미국무역확장법 232조시행으로국제가격이상승하여기업에게부담으로작용 국내부품업체들의주수출대금결제통화는미국달러화이므로미국금리인상시달러화강세는수출가격경쟁력에긍정적이지만, 신흥국경기침체측면에서는우려 해외생산현황 기아차인도공장의가동예정(9 월, 연간 30 만대규모) 부품업체들의해외동반진출확대( 인도, 베트남등) 자동차생산감소(2016 년부터 3 년연속국내생산감소) 에따른수익성악화 - 2017년 411만5 천대 2018년 395만대예상 업종별이슈및애로사항 최저임금제개선, 탄력적근로시간제개선, 중소기업범위확대 노조의불법파업, 공장점거등의부당노동행위에대한신속하고엄정한대처요구 중소자동차부품업체의수출전문인력채용및교육지원 대기업의정부 R&D과제주관기업참여제한완화 기존내연기관용핵심부품육성을위한 R&D 자금지원 52 2018 년수출입평가및 2019년전망
3. 2019 년수출전망 2019년자동차부품은금년과유사수준인 235억달러전망 2019 년세계경제는다양한불확실성으로전망이어렵지만, 금년과유사내지는소폭상승할것으로전망됨 - 미국의자동차및부품에대한무역확장법 232 조시행가능성, 미국의금리인상및신흥국발경제위기가능성, 미 중무역분쟁장기화가능성, 미국의수출대상국에대한환율절상압력, 브렉시트(3 월말) 등불확실성이많음 - 미국 중국등주요시장에서의공격적인신차발표와하반기부터본격적일것으로예상되는대중수출회복세로부품수출은금년수준을유지 (1) 긍정적요인 미국 EU의경기호조에따른자동차수요지속 - 미국시장에서의차종라인업확대및판매호조로조립용부품수출증가 -EU 시장은브렉시트로인한여파가미미하며, 전년과유사한수준으로호전됨에따라자동차수요도소폭증가세를유지할전망 미 중무역분쟁해결가능성및사드이전수준으로회복기대 - 트럼프대통령의무역합의안작성등양국간무역분쟁해결가능성이있음 * 금년내에합의를하더라도본격적인중국시장회복은내년 2사분기이후가될것으로예상 * 특히자동차부품은현대-기아차의현지신모델이본격출시되는하반기부터본격적인회복세를보일것으로전망 (2) 부정적( 우려) 요인 미국무역확장법 232조시행가능성 - 금년말또는늦어도내년초까지는시행여부를발표할것으로예상되는데, 안보관련법으로시행시양자간 FTA 보다우선하며( 한-미 FTA 는무시됨), 기존자동차및부품기본관세율 2.5% 에고관세( 최대 25%) 를추가부과 IIT, 국제무역연구원 53
- 실질적으로한국에서미국으로직접수출하는것은불가능하게됨 * 2017 년자동차부품대미수출 : 56억7 천만불( 총수출의 24.5%) - 타지역으로의수출경쟁격화, 자국산업보호를위한무역장벽강화가능성 미국의추가금리인상시기와폭 - 금년 12월및 2019년에도수차례금리인상예정으로해외자본비중이높은 중남미 동남아시아국가들의통화가치하락, 금융위험성증가 - 우리부품업계에미치는영향 * 원-달러환율상승에다른원자재수입가격상승으로기업제조원가증가및국제경쟁력약화우려 * 한국은행의기준금리를인상으로중소부품업체의이자부담가중우려 USMCA 협상타결( 임금조항신설) - 최저임금이시간당 16달러이상인역내지역에서생산한부품비중이 40% ( 승용차), 45%( 경량트럭) 이상이어야무관세적용 - 멕시코자동차업계의시급은약 7 달러정도로서, 사실상미국산부품구입을강제하는규정임 * 미국부품업체의매출증대와미국내투자유치확대가주목적 - 멕시코기아차공장에서생산하여미국으로수출하는차종의경우( 작년 22만대생산분중약 60% 미국수출), 멕시코에동반진출한우리부품업체로부터의조달을줄일수밖에없는상황 * 해당차종에대해서는미국부품업체또는미국에진출한한국부품업체로부터조달을받는방법으로전환불가피 * 한국에서미국으로의부품수출( 보내는물량) 이감소할가능성 54 2018 년수출입평가및 2019년전망
조선해양플랜트 2018년수출은전년대비 52.4% 감소한 200억달러전망 2019년수출은전년대비 10.0% 증가한 220억달러전망 2019 년 : 전년대비 10% 증가한 220억달러전망 2017~2018 년간수주량증가로 2019년수출액은전년대비소폭증가할것으로예상되지만최근 5년간수출액평균인 387억달러회복은어려울전망 약 50 억달러상당의미인도, 계약취소된해양플랜트인도시내년도수출액은큰폭으로증가가능성상존 <2019 년조선해양플랜트수출전망> 구분 ( 백만달러, 전년대비 %) 2017 년실적 ( ) 2018 년추정 ( ) 2019 년전망 ( ) 수출액 42,181 20,000 22,000 ( 증감률) (23.1) (-52.4) (10.0) 주 :MTI746 기준자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 55
1. 2018 년수출동향및추정 2018년수출은전년대비약 52.4% 감소한 200억달러로추정 1~10 월, 수출은 2016년선박수주감소에따른영향과제조공정계획수정등요인으로수출액은 160억달러를기록해연간 200억달러달성이어려울전망 수주량이낮았던시기에발주받은저선가영향과고가의해양플랜트인도계약해지및인도지연등으로수출액급감이현실화 인도계약이해지되거나인도가지연된해양플랜트로인해수출액은전년대비큰폭으로감소할전망 품목 선박해양구조물및부품 주 :MTI746 기준자료 : 한국무역협회 <2018 년조선해양플랜트수출동향> 2017 년 상반기 ( 백만달러, 전년동기대비 %) 2018 년(E) 10월하반기 e 금액증가율금액증가율금액증가율금액증가율 42,181 23.1 10,813-54.8 1,480-55.0 9,187-49.7 2. 2019 년수출여건현장점검결과 지난 2년간수주량이증가하였음에도불구하고저선가수주의영향으로 2019년수출은금년대비큰폭으로증가하기는어려울전망 미인도혹은계약이파기된해양플랜트의인도여부와 2020년초인도예정선박수출이가능해질경우 2018년수출전망치는상향가능 그러나근로시간단축, 공정지연및인도연기등부정적요인도있어 2018년수출이금년대비크게확대되긴어려울전망 56 2018 년수출입평가및 2019년전망
< 조선해양플랜트업계현장점검결과> 분야 수출여건 제품/ 기술동향 유가 원자재환율영향 업종별이슈및애로사항 세부내역 2019년세계발주량은 34.4 백만CGT 에달할것으로전망되며수주량에따라 2020년과 2021년선박수출에영향을미칠것으로예상 미 중무역분쟁심화와해상물동량감소시선박발주가저조할것으로전망되며국제유가하락시해양플랜트부문의발주연기및취소로수출부진우려 다수 LNG선발주프로젝트로인해 2027 년까지 LNG선수요가꾸준할것으로전망되며 LNG선건조에경쟁력을가진한국수주유리 IMO의환경규제강화로친환경선박에관한수요증가추세이며친환경선박등지속적성장을위해 R&D역량강화필요 조선업계는수주액의상당부분을환헤지하고있어환율영향이적으나, 급격한환율변동은리스크요인임 후판가격이하향안정화될것으로기대했으나철광석, 연료탄등원자재가격이상승할경우채산성이악화될전망 2018년수주량은전년대비큰폭으로증가했으나조선업계건조능력이수주량을초과하는상황이며 2019년도발주량이소폭증가에도불구하고개선은어려울전망 여신축소및관리에따른수출( 수주) 경쟁력약화가우려됨 3. 2019 년수출전망 2019년수출은전년수출액대비 10% 증가한약 220억달러전망 2018년 12월에계획된건조물량이이월되고 2020년 1월에계획된건조물량이앞당겨진다면 2019년수출액은전망대비소폭상승예상 기존수주규모및계약시납기일을고려할때 2019년수출규모는 2018년대비소폭증가할전망 품목 선박해양구조물및부품 주 :MTI746 기준자료 : 한국무역협회 <2019 년수출전망> ( 백만달러, 전년동기대비 %) 2018년 2019년상반기하반기상반기 e 하반기 p 연간 p 금액증가율금액증가율금액증가율금액증가율금액증가율 10,813-54.8 9,187-49.7 12,000 10.0 10,000 8.6 22,000 10.0 IIT, 국제무역연구원 57
섬유류 선진국의경기회복과개도국의안정적인성장세로섬유수요가증가하고, 원료가격상승에의한수출단가상승등으로전년대비 3.5% 증가한 142억달러추정 섬유원료가격강세유지와주요국의섬유경기확장세지속등으로 2019년수출은 144억달러로 1.2% 증가전망 2019 년 : 전년대비 1.2% 증가한 144억달러전망 품목별 : 화섬원료가격강세에따른화섬사수출호조세가지속되고, 글로벌마케팅확대에따른섬유제품수출도회복세를보이고있으나, 직물은가격경쟁력약화와국내제조여건악화등으로감소전망 국가별 : 베트남등아세안지역과중남미는선진국봉제오더증가로, 미국및 EU 는소비호조등으로소폭수출증가가예상되지만, 중동지역은이란제제불안등에의한수요둔화로감소전망 <2019 년섬유류수출전망> 구분 ( 백만달러, 전년대비 %) 2017( 실적) 2018 년추정 ( ) 2019 년전망 ( ) 수출액 13,742 14,230 14,400 ( 증가율) (-4.7) (3.5) (1.2) 주 :MTI4기준자료 : 한국무역협회 58 2018 년수출입평가및 2019년전망
1. 2018 년수출동향및추정 2018년섬유류수출은전년대비 3.5% 증가한 142억달러추정 글로벌경쟁심화속에서주력수출품목인편직물은수출이감소했으나수출단가상승에따른사류수출호조및제품류수출회복등에힘입어금년 10월까지수출은 117.3억달러로전년동기대비 4.1% 증가 - 최저임금인상등생산여건악화에따른일부공장가동중단및해외이전등으로생산감소세에도내수부진을만회하기위한업체들의수출확대전략, 마케팅강화등으로수출물량도소폭증가 * 섬유류수출물량( 천톤) : ( 17.1~10 월) 2,364 ( 18.1~10 월) 2,418(+2.3%) 품목별 지역별수출현황 품목별로는섬유원료및사류는수출호조, 섬유제품은감소세에서소폭증가로반전되었으나, 섬유직물은전년수준을유지 - 섬유원료가격상승에힘입어섬유류평균수출단가는 1.8% 증가 * 섬유류수출단가 ($/kg): ( 17.1~10 월)4.77 ( 18.1~10 월)4.85 (+1.8%) * 18.1~10월 p 주요품목별수출실적 ( 억달러, 전년동기대비 %) : ( 섬유원료) 13.5, +25.6, ( 섬유사) 13.7, +8.4, ( 섬유직물) 62.5, -0.2, ( 섬유제품) 27.8, +3.8 지역별로는미국과 EU, 일본등선진국수출이증가세를보였지만, 이란등중동지역으로의수출은큰폭의감소세기록 - 미국과 EU 등은경기확장세로섬유류수요가늘었으며, 중국은사드영향이점차축소되면서회복세를보이고있으나중동은큰폭의감소 * 18.1~10 월주요국별섬유류수출액및증가율( 억달러, 전년동기비%) : ( 베트남) 25.8, +6.1, ( 중국)16.0, -0.5, ( 미국)11.9, +11.5, ( 인니)8.8, -2.0, ( 일본)6.8, +5.7/( 아세안)42.4, +3.6, (EU)12.5, +11.2 IIT, 국제무역연구원 59
2. 2019 년수출여건현장점검결과 유통환경변화및소싱기반다변화에의한가격경쟁심화, 국내제조여건악화, 해외생산확대등으로수출여건이개선되기힘들전망 최대소비국인미국의의류소매판매및수입은증가하고있으나소싱기반다변화로현지에서 Made in Asia 가격은점차낮아지고있으며, 가경경쟁열위인멕시코및캐나다산은높은성장세를기록 * 18.1~9 월美의류소매판매( 억불, 전년비 %) : 2,051(5.0) * 18.1~8 월美섬유류수입( 억불, 전년비 %) : 730(4.4) 가격, 납기등의문제로섬유원부자재현지조달확대추세는지속되고있으며, 최근제조여건악화로일부공장가동중단및해외이전이지속되면서국내생산감소세는지속 * 18년 2/4 분기對베트남해외투자 : 51 백만불(9.6%) 수입품위주의국내내수시장침체를만회하기위해해외전시회참가등글로벌시장진출다각화노력은더욱확대되고있음 * 의류수입( 억불) : ( 17.1~10 월) 77.2, 6.0% ( 18.1~10 월) 89.9, 16.5% < 섬유업계현장점검결과> 분야 수출여건 제품/ 기술동향 유가 원자재환율영향업종별이슈및애로사항 세부내역 원자재가격상승에따라수출단가는소폭상승하고있으나, 글로벌경쟁심화로제품가격전가가여의치않음. 글로벌보호무역주의강화등으로불확실성이증대되면서미국과 EU 시장에서니어쇼오링확대등패션브랜드및유통업체들의소싱기반이다변화되는추세 Social Commerce 서비스증가로패션유통환경이급변하면서개인맞춤시장대응과신속한딜리버리를위한자동화및스마트화등디지털화에대한시도가활발히진행되고있음. 또한천연염색제품등친환경제품에대한수요도증가추세 유가강세에따라화섬원료등원자재가격상승세는당분가지속 최저임금인상및근로시간단축에도원부자재가격상승과인력부족심화, 환경규제강화( 화학물질관리법에의한장외영향평가서제출등) 등으로제조여건이악화 60 2018 년수출입평가및 2019년전망
3. 2019 년수출전망 ( 품목별) 섬유원료및사, 섬유제품증가, 직물감소전망 원료가격강세유지및차별화제품위주의마케팅강화로원료및사의수출증가세지속, 섬유제품도 K패션확산과유통채널다양화등을통해소폭증가가예상되지만직물은가격경쟁력약화와감소전망 품목 < 품목별수출전망> ( 백만달러, 전년대비 %) 2017 년실적 ( ) 2018 년추정 ( ) 2019 년전망 ( ) 섬유원료 1,306 (16.1) 1,590 (22.1) 1,750 ( 9.8) 섬유사 1,524 (5.9) 1,640 ( 7.6) 1,730 ( 5.4) 섬유직물 7,637 (- 3.5) 7,600 (-0.5) 7,470 (-1.7) 섬유제품 3,275 (- 1.7) 3,400 ( 3.8) 3,450 ( 1.5) 총계 13,742 (- 0.5) 14,230 ( 3.5) 14,400 (-1.0) 주 : MTI 기준 ( 섬유원료 41, 섬유사 42, 섬유직물 43, 섬유제품 44), ( ) 는증가율 자료 : 한국무역협회 ( 지역별) 미국, EU 소폭증가, 아세안전년수준, 중동감소전망 미국과 EU 로의수출은성장세유지로소폭증가가예상되지만, 아세안은선진국봉제수요확대에도원부자재현지조달증가추세로전년수준에그치고, 중동지역은시장불안등으로감소세가지속될전망 지역 < 지역별수출전망> ( 백만달러, 전년대비 %) 2017 년실적 ( ) 2018 년추정 ( ) 2019 년전망 ( ) 아세안 5,060 ( 2.3) 5,180 ( 2.4) 5,190 ( 0.2) 중국 1,968 ( -7.4) 1,960 (-0.4) 1,920 (-2.0) E U 1,345 ( 1.5) 1,500 ( 11.5) 1,570 ( 4.7) 미국 1,273 ( -3.8) 1,410 ( 10.8) 1,470 ( 4.3) 중동 680 (- 8.6) 530 (-22.0) 450 (-15.1) 일본 773 (- 6.5) 820 ( 6.1) 830 ( 1.2) 중남미 540 ( 2.7) 570 ( 5.6) 580 ( 1.8) 기타 2,104 (5.5) 2,260 (7.4) 2,390 (5.8) 총계 13,742 (-0.5) 14,230 (3.5) 14,400 (1.2) 주 :() 는증가율 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 61
컴퓨터 2018 년수출은고성장주력품목인차세대저장장치(SSD) 의수요가기업용과개인용모두증가하면서보조기억장치의수출호조로전년대비 24.1% 증가한 113.9억달러추정 2019 년수출은스캐너등주변기기의수출호조와대용량정보처리및저장을위한 SSD의단가안정화에따른수요기반확대가지속하면서전년대비 11.3% 증가한 126.8억달러전망 2019 년 : 전년대비 11.3% 증가한 127억달러전망 품목별 : 기업용클라우드서버및개인용 PC 수요확대가지속중인수출주력품목 SSD를포함하는보조기억장치와스캐너를포함하는컴퓨터주변기기의견조한성장세가컴퓨터전체수출을견인하고있으나, 프린터및컴퓨터부품의감소로전체수출증가율은둔화 * SSD 글로벌수요전망( 억불, IHS) : ( 18) 167.0 => ( 19) 171.3 * SSD 수출증감률(%) : ( 18.1)67.3 (3)99.8 (5)36.7 (7)7.3 (9)10.3 (10) 7.4 * 증가품목(%) : 컴퓨터주변기기 51.0, 컴퓨터완제품 20.1, 보조기억장치 15.0 * 감소품목(%) : 프린터 15.2, 컴퓨터부품 9.7 지역별 : 미 중무역분쟁에따른대중국수출둔화, 미국의보호무역강화에따른대미수출둔화에도불구하고경쟁력이우수한 SSD의수출증가세는지속할것으로보아주요국으로의수출은견조한성장을시현할것으로전망, * 미국의대중수입제재현황 -1 2 차( 18.6/15) : ATM기기부분품등 29 개품목 -3 차( 18.7.12) : 가전, 정보 통신 음향기기등 157개품목 * 높은수출증가국( 전년대비증감률, %) : 독일 32.1, 중국 21.3, 멕시코 11.4 * 낮은수출감소국( 전년대비증감률, %) : 일본 1.4, 미국 8.9 <2018 년컴퓨터수출전망> 구분 ( 백만달러, 전년대비 %) 2017 년실적 ( ) 2018 년추정 ( ) 2019 년전망 ( ) 수출액 9,177 11,388 12,675 ( 증감률) (9.2) (24.1) (11.3) 주 :MTI813 기준자료 : 한국무역협회 62 2018 년수출입평가및 2019년전망
1. 2018 년수출동향및추정 2018년컴퓨터수출은전년대비 24.1% 증가한 114억달러로추정 수출주력품목인차세대저장장치(SSD) 의가격안정화등에따라머신러닝기반 AI서버등수요처가확대되면서 SSD 시장은높은성장세유지 * 주요기업의 64단 3D NAND를채용한 SSD 공급증가와함께, 가격안정화로서버등솔루션향으로도 64단공급확대가지속 * 18.2 분기시장은가격안정화에따른수요가꾸준히이어져출하량(5,264 만대, 전년동기대비 18.1% ), 매출액(72.2 억달러, 17.3% ) 모두성장세를기록(IDC) * ( 소비자용) 제품가격인하로인한수요확대, 고사양을요구하는게이밍특화제품인기에따라출하량(4,208 만대, 18.4% ), 매출액(30.9 억달러, 6.9% ) 은상승세를유지 * ( 기업용) IoT 클라우드서비스확대를위한서버투자수요확대로출하량(748 만대, 22.1% ), 매출액 (40.7 억달러, 26.3% ) 이두자릿수성장률을기록하며호조세가지속 SSD 업계는지금까지개인소비자용시장에서노트북부품중심으로수요가발생했으나, SSD 의가격안정화에따라외장하드휴대용 ( SSD 등) 시장까지영향력이빠르게확대하는중 * 휴대용 SSD의경우물리적으로작동하는구조가아닌만큼 HDD 대비충격에강해상대적으로안정성이강화된것이특징이며부품설계기술의발전으로 TB급의용량구현이가능 * HDD와비교해비싼가격과적은용량으로수요가적었지만빠른속도와가벼운무게등의장점을기반으로외장 SSD가휴대용저장장치시장에서인기상승 모니터업계는게이밍확대 PC 시장수요가이어지면서전용모니터제품출시 * LG 전자는와이드모니터시장경쟁력을기반으로게이밍모니터브랜드 울트라기어 를공개 ( 18.9 월하고제품출시 ) * 삼성전자는 게임스컴( 독일) 에참가해차세대데이터전송규격 썬더볼트 를지원하고눈의피로감소와게임몰입도향상에중점을둔 QLED 커브드모니터(CJG5) 출시 IIT, 국제무역연구원 63
2. 2019 년수출여건현장점검결과 세계정상의제품력을확보한주력품목인차세대저장장치(SSD) 의글로벌수요가 꾸준히증가하고있으나, 단가안정화및경쟁기업부상, 기저효과등으로 수출증가율은둔화전망 세계정상의제품력을확보한삼성전자와후발주자인 SK하이닉스의 SSD 신제품개발및설비투자등으로수출기반은견조 * 삼성전자 :92단 3D 낸드플래시양산,4 비트(QLC)V 낸드플래시기반제품양산(3비트 (TLC) 가주축인경쟁사대비저장용량 33% 증가 * SK 하이닉스 : 72단제품을중심으로양산확대 초고속 대용량클라우드서버구축을위한기업용수요및고성능게이밍 PC 등개인수요의고속. 대용량화확산으로수요기반강세유지 * 기업용 SSD(IDC, 18. 2 분기) : 출하(748 만대, 22.1% ), 매출액 (40.7 억달러, 26.3% ) * 소비자용 SSD(IDC, 18.2 분기): 출하 (4,208 만대,18.4% ), 매출액 (30.9 억달러,6.9% ) * 노트PC 세계생산( 후지키메라, 18) : 18: 163백만대 19: 167백만대 국내기업이주도했던차세대저장장치(SSD) 관련, 중국 일본등경쟁기업의빠른부상으로시장경쟁심화 * YMTC( 중국) : 19년 64 단낸드플래시양산, 20년 96단양산계획 * 업체별점유율 ( 18.2 분기매출기준): 삼성전자(40.9%), 인텔(13.1%), 도시바 (10.7%), Micron(8.9%), WD(8.9%), SK 하이닉스(4.2%) 순(IDC, 18.8 월) IT산업의데이터센터화와함께안정적인데이터저장및관리트랜드확산으로수요기반확대전망 * AFA(All Flash Array) 전환이가속화됨과동시에 Use case에최적화된 SSD로수요가다변화될전망 업계의 64段 NAND 채용확대가지속되겠으나, 5세대 V-NAND Ramp-up을위한기존공정Capa 감소로인해공급증가의정도는제한전망 * 하반기로갈수록수요증가폭이공급증가를상회하여수출실적개선이이루어질것으로예상 64 2018 년수출입평가및 2019년전망
3. 2019 년수출전망 클라우드서비스용서버시장확대와함께인공지능및빅데이터서비스등대용량. 초고속정보처리를위한ICT 기기수요가증가함에따라핵심부품인 SSD의호조세가지속할것으로보여전년대비 11.3% 증가한 126.8억달러로전망 (SSD) 5세대 V-NAND 채용제품확대를통한시장지배력유지와함께가격안정화로기업및소비자시장에서수요증가의폭이가격하락을상쇄할것으로전망함호조세지속전망 * 기업용 SSD(IDC, 18. 2 분기) : 출하(748 만대, 22.1% ), 매출액 (40.7 억달러, 26.3% ) * 소비자용 SSD(IDC, 18.2 분기): 출하 (4,208 만대,18.4% ), 매출액 (30.9 억달러,6.9% ) * SSD 평균용량(gigabyte, IDC) : ( 18)465 ( 19)595 * SSD 평균가격( 달러, IDC) : ( 18)107 ( 19)101 ( 프린터) 페이퍼리스사무환경확산과함께클라우드서비스, 전자메일, 보조기억장치,SNS활용증가로정보자료프린트수요감소지속 < 품목별수출전망> ( 백만달러, 전년대비 %) 품목 2017 년실적 ( ) 2018 년추정 ( ) 2019 년전망 ( ) 컴퓨터완제품 (MTI 8131) 352 421 19.5 505 20.1 보조기억장치 (MTI 8132) 5,588 7,304 30.7 8,399 15.0 프린터 (MTI 8133) 484 405-16.4 343-15.2 모니터 (MTI 8134) 541 599 10.7 653 9.1 컴퓨터주변기기 (MTI 8135) 356 536 50.7 810 51.0 컴퓨터부품 (MTI 8136) 1,119 1,062-5.1 959-9.7 총 계 9,177 11,388 24.1 12,675 11.3 자료 : 한국무역협회 < 지역별수출전망> ( 백만달러, 전년대비 %) 지 역 2017 년실적 ( ) 2018 년추정 ( ) 2019 년전망 ( ) 중 국 2,641 3,531 33.7 4,284 21.3 미 국 2,381 2,755 15.7 3,001 8.9 멕시코 1,008 1,117 10.8 1,244 11.4 일 본 332 339 2.1 344 1.4 독 일 162 223 37.6 294 32.1 총 계 9,177 11,388 24.1 12,675 11.3 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 65
자동차 2018 년수출은전년수준인(-0.9%) 413억달러추정 2019년수출은전년대비 0.5% 감소한 411억달러전망 2019 년 : 전년대비 0.5% 감소한 411억달러전망 미국의기준금리인상으로인한글로벌경제불안가능성우려 - 일부지역( 아르헨티나, 베네수엘라, 터키등) 경제상황불안정으로인한수요위축, 이란경제제재로인한수출중단등어려움예상 - 미- 중무역마찰로인한글로벌경기침체, 일본차의경쟁력향상등으로한국산자동차의수출에어려움예상 다만, 친환경차와 SUV 에대한글로벌수요증가에대비해국내업체들이최근신차를출시하면서, 수출감소우려에버팀목으로작용할것으로예상 <2019 년자동차수출전망> 구분 ( 백만달러, 전년대비 %) 2017 년실적 ( ) 2018 년추정 ( ) 2019 년전망 ( ) 수출액 41,700 41,300 41,100 ( 증감률) (2.6) (-0.9) (-0.5) 주 :MTI741 기준자료 : 한국무역협회 66 2018 년수출입평가및 2019년전망
1. 2018 년수출동향및추정 2018년자동차수출은전년대비 0.9% 감소한 413억달러로추정 미국을포함한글로벌보호무역주의확산, 원가경쟁력을갖추기위한국산차의현지생산확대, 주요국에서일본산( 브랜드) 자동차와의경쟁관계등으로시장확대에어려움이있었음 금년초부터한국지엠의군산공장폐쇄, 비용절감을위한일부공장의근로시간단축 생산감소, 전동차용배터리수급의어려움등도수출감소에다소영향을미침 ( 차종별) SUV, 대형및경형세단등이전년동기비증가추세에있으며, 중 소형승용차및상용차는전년에이어금년에도부진을보이고있음 * SUV 수출(1-9 월) : ( 17) 976 천대 ( 18) 986 천대( 1.1% ) * 대형수출(1-9 월) : ( 17) 40 천대 ( 18) 44 천대(11.0% ) * 경형수출(1-9 월) : ( 17) 174 천대 ( 18) 202 천대(16.0% ) * 소형수출(1-9 월) : ( 17) 496 천대 ( 18) 338 천대(31.8% ) ( 지역별) 최대시장인미국은경기호황에도불구하고소비자의구매취향변화( 세단형 RV 차량) 로수출이다소줄었으며, 중남미는일부국가의경기불안, 중동은소비세개편으로인한사우디아라비아와 UAE 의수요급감, 이란제제등으로감소 - 유럽은 EU지역이전년도의 30% 이상폭증에대한기저효과로금년도증가폭은다소낮으나여전히전년에이어증가추세에있으며, 러시아가경기회복으로수요가크게증가하여동유럽시장의성장을이끌고있음 <2018 년지역별국가별수출동향(1-9 월)> ( 백만달러, 전년동기대비 %) 지역별 금액 증가율 국가별 금액 증가율 북 미 11,196-14.2 미 국 9,416-16.4 유 럽 8,013 7.9 캐나다 1,790-0.5 중 동 3,451-14.3 호 주 1,653-7.3 중남미 2,354-16.9 러시아 1,529 37.1 대양주 1,923-6.8 독 일 1,161-12.5 아시아 1,928-4.0 영국 1,100-10.6 아프리카 499-3.6 사우디아라비아 824-39.6 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 67
2. 2019 년자동차업계수출여건현장점검결과 < 자동차업계현장점검결과> 분야 수출여건 세부내역 세계경제하락우려로수출환경악화예상( 19년 3.9% 3.7% 로상향조정/IMF) 특히, 미국/ 중동/ 중남미/ 아시아등을중심으로수출감소예상 한 미 FTA 재협상등글로벌보호무역기조로전반적수출둔화예상 미국발금리인상(19 년 3 회인상예상) 에따른신흥국의경기위축우려 일-EU 자유무역협정(EPA) 발효로한국산제품의유럽수출경쟁력하락 업체별주력수출모델 현대차 : 투싼, 코나, 아반떼, 싼타페등 기아차 : 모닝, 스포티지, 니로, 프라이드등 한국지엠 : 트랙스( 국내수출1 위모델), 스파크등 쌍용 : 티볼리, G4 렉스턴( 스포츠) 등 르노삼성 :Rogue( 로그), 신형 QM6등 연비, 주행성능개선을위한차량경량화 기존스틸차체에알루미늄, 탄소섬유, 고강도플라스틱등경량화소재확대적용및공기역학기술활용강화를통한연료소모절감 엔진다운사이징( 터보, 연료직분사) 으로부피및중량저감 제품/ 기술동향 자율주행자동차기술개발확산 차선이탈방지시스템, 차량제어장치기술, 장애물회피제어기술등의적용확대 HEV, EV, PHEV, FCEV 등친환경차의보급확산에따른배터리기술향상 국산신형전기차인니로EV는약 390km, 코나EV 는 406km 주행 안전도개선을위한기술채택확대 자동주차기능, 긴급자동제동시스템, 졸음방지기술, 사각지대경보장치등 유가 원자재환율영향 해외생산 업종별이슈및애로사항 최근전세계적으로 SUV 및친환경차에대한소비자선호도증가증가 미국시장 RV 비중 : ( 15) 56.8% ( 16) 60.6% ( 17) 64.4% ( 18.1-9) 68.7% 미국의기준금리와원유가동반상승으로인해중남미, 아시아일부지역의수요가위축될것으로우려됨. 다만, 원유가상승시산유국을중심으로일부국가로는수출증대예상 자동차산업보호주의에대응하기위한해외생산능력을 5,375천대보유 ( 현대 3,535 천대, 기아 1,840 천대) 최대생산국인중국이 16년 183 만대를생산했으나, 17년부터사드의영향을받으며판매/ 생산이크게줄었으며현재회복추세에있음. 해외생산 3위였던인도공장이내수증가등으로인해전년에이어금년에도미국을앞서는 2위시장유지전망 (FTA) 미국의무역확장법 232조적용관련자동차업계의대미수출감소우려 ( 수출) 미-중무역전쟁으로자동차수출환경악화우려 ( 수출) 미국의대이란제재로인한이란측의자동차수입전면금지(18.9-) ( 노사) 정부의노동정책강화( 정규직화, 근로시간단축, 최저임금상향등) 등으로업계의부담가중 ( 부품) 부품업계자금사정악화로인해기술력우수한업체들도경영에어려움 68 2018 년수출입평가및 2019년전망
3. 2019 년수출전망 2019년수출은전년대비 0.5% 감소한 411억달러로전망 미국의기준금리인상(19 년도 3 회인상전망) 지속에따른신흥국경제불안가능성상존, 이란경제제재로인한수출중단, 미 중무역마찰로인한글로벌경기침체가능성에따른한국산제품의가격경쟁력하락등으로수출감소우려 - 다만, 최근들어글로벌친환경차및 SUV 수요증가에대응해국내업체들이신차개발 출시( 코나EV, 싼타페, 현대/ 기아의대형SUV 등) 를앞당기는등의조치로수출감소에안전판역할기대 ( 차종별) 중 소형차감소되나,SUV/ 친환경차/ 경형/ 대형차는증가예상 - 중소형승용차는미국시장등의수요감소와글로벌무역장벽회피와비용절감을위해현지생산을늘림으로써감소가예상 - 다만, 친환경전용모델인아이오닉, 니로를포함하여금년출시된코나EV, 향후출시될아반떼 PHEV, 스토닉 EV 등이수출실적견인예상 ( 지역별) 유럽의경기호조지속에따른수출증가가예상되나, 미국을포함한북미, 중남미, 중동, 아시아등은경제불안, 보호무역주의강화등으로수출이지속적으로감소예상 - 미국은세단형승용차에대한수요감소와보호무역주의강화에대한대응책으로현지생산을확대함으로써수출감소불가피 - 중동은유가상승전망에따라일부산유국을중심으로증가가기대되나, 사우디경기위축및정세불안, 이란에대한경제제재등지역경제의불안등으로전체로는감소전망 - 중남미는미국발기준금리인상(19 년 3 회인상예상) 시자본유출로인해역내국가에동시다발적위기상황발생으로수출급감가능 - 아시아역내( 필리핀, 베트남등) 보호무역주의기조강화, 일본산( 브랜드) 자동차와의경쟁심화등으로내년에도수출에어려움예상 IIT, 국제무역연구원 69
철강 2018 년철강제품수출은글로벌철강수요및가격회복에도불구, 보호무역주의( 수입규제) 확산에따른물량및프로젝트성철구조물수출감소등으로전년대비 1.8% 감소한 336억달러추정 2019 년철강제품수출은주요국쿼터제한에따른물량감소, 저가중국산수출확대에따른가격하락등으로전년대비 7.4% 감소한 311억달러에그칠전망 2019 년 : 전년대비 7.4% 감소한 311억달러전망 ( 글로벌철강수요) 세계철강수요증가율둔화 (3.9% 1.4%) - 주요수출시장인아세안 (6.2% 증가) 을제외한대부분국가 ( 중국, EU, 미국등) 수요증가율둔화 < 글로벌및주요국별수요증가율 (%)> 자료원 전세계 중국아세안 EU 미국 18년 3.9 6.0 3.8 2.2 2.3 19년 1.4 0.0 6.2 1.7 1.3 : Worldsteel Association SRO ( 18.10 월) ( 통상환경) 美 232 조조치한국 (, 연간263 만톤한도부여) 이후EU, 터키, 캐나다도철강세이프가드조치시행 ( 국별쿼터로규제할가능성) - ( 물량) 주요국쿼터제한으로 19년수출물량감소는불가피 - ( 단가) 중국의철강수출확대( 수출증치세환급률상승등) 가예상됨에 따라 19년글로벌가격하락으로수출단가하락예상 * 철강가격지수 (CRU, 94=100) : ( 18) 190.1 ( 19) 174.4 주 :MTI61기준 <2018 년철강제품수출전망 ( 백만불, %)> 구분 2016년 2017년 2018 년추정 ( ) 2019 년전망 ( ) 철강 28,535 34,211 33,600 31,100 ( 증감률) (-5.5) (19.9) (-1.8) (-7.4) 70 2018 년수출입평가및 2019년전망
1. 2018 년수출동향및추정 ( 최근동향) 18.1~9월현재철강수출은 260.8 억달러, 2.6% 감소기록 세계철강수요(1,658 백만톤, 3.9% ) 호조, 글로벌가격상승등이작용 * 글로벌철강수요(WSA, 백만톤) : ( 16) 1,520 ( 17) 1,595 ( 18 e )1,658 - ( 철강재) 수출단가상승으로철강재수출은증가 ( 18.1-9 월전년비 8.5% 증가, 221.3 억달러), 다만한국의주요수출시장인미국( 17년기준수출대상국 3 위은 ) 232 조영향쿼터제한으로수출대폭감소 ( ) < 철강재기준주요국수출현황( 18.1-9 월기준, 백만불)> 전세계 중국 일본 미국 인도 멕시코 태국 금액 22,131 3,036 2,528 2,045 1,925 1,432 1,259 전년비 8.5 0.7 1.1-19.3 26.9 14.4 16.4 - ( 기타철강재) 프로젝트성철구조물수출대폭감소(17 년 36억달러 18년 10 억달러) 및철강원료( 철스크랩등) 수출감소로전년비감소 * 기타철강재 ( 18.1-9 월) : 3,948 백만불, 전년(63.6 억달러) 대비 37.9% ( 수출여건) 보호무역주의심화불구, 글로벌수요 수출단가회복등전반적인수출여건은개선 ( 글로벌수요) 전세계수요의절반가까이를차지하는중국의적극적경기부양에힘입어세계철강수요가기대이상으로회복 ( 국제가격) 글로벌수요증가및중국중심의과잉설비감축등으로국제가격큰폭회복 * 철강가격지수 (CRU, 94=100) : ( 17) 167.7 ( 18) 190.1, 전년비 22.4%p ( 연간전망) 연간기준 336 억달러, 전년비 1.8% 감소, 역대 5위기록예상 * 철강수출순위( 억달러) : ❶ 385( 11), ❷ 370( 12), ❸ 355( 14), ❹ 342( 17) ( 물량) 글로벌수요회복불구, 주요시장은미국의쿼터조치로전년비감소 ( 단가) 원료가상승, 중국의저가수출감소등으로단가는전년비 10% 이상상승 ( 기타) 프로젝트성철구조물수출대폭감소 철강전체수출감소주도 IIT, 국제무역연구원 71
2. 2019 년수출여건현장점검결과 ( 종합) 글로벌무역구제조치확대(EU, 터키, 캐나다등), 중국의수출증가가능성등부정적요인부각가능성 ( 글로벌수요) 세계수요의절반을차지하는중국수요정체등으로전년대비 1.4% 증가에그치는등수급여건은크게개선되기어려울전망 일부신흥국제외대부분국가가둔화, 특히세계최대철강소비국중국 (2018년세계수요의 47%) 의철강수요는정체또는감소가능성 * 글로벌철강수요(WSA, 백만톤) : ( 17) 1,595 ( 18e) 1,658 ( 19f) 1,681 공급은중국의설비감축(1~1.5 억톤) 으로과잉설비가상당히개선되었으나글로벌설비과잉률은여전히 30% 를상회, 글로벌철강시황압박요인으로작용 ( 국제가격) 중국의설비감축에도불구, 중국수요는정체및수출환급세율확대에따른수출확대움직임등으로국제철강가격은대폭하락할전망 세계최대수출국인중국의저가수출을확대할경우심한글로벌철강시장불황이재연될가능성상존 2015년말의극 * 철강가격지수 (CRU, 94=100) : ( 15) 117.6 ( 18) 190.1 ( 19) 174.4 ( 통상환경) 미 232조조치이후 EU, 캐나다, 터키등주요시장에서물량규제( 쿼터) 조치발표가능성이높은상황 한국산철강제품은전세계 17 개국, 88 건규제(76) 및조사 (12) 중 ( 18.10) 美무역확장법 232 조조치(25% 관세및쿼터 ) 로잉여물량의유입방지를위해 EU, 캐나다, 터키등주요국수입방어조치확산으로수출물량감소불가피 * EU, 터키, 캐나다는잠정조치시행중(200 일간글로벌쿼터운영) 19년은미국처럼국별쿼터로물량제한할가능성 미국을중심으로 AFA( 불리한이용가능한정보), PMS( 특별한시장상황) 등공격적보호무역조치의확산추세가지속될전망 - 최근재심에서 PMS 가지속적용( 특히강관류) 됨에따라덤핑관세가상승 72 2018 년수출입평가및 2019년전망
3. 2019 년수출전망 ( 종합) 2019 년철강수출은글로벌수요위축, 수입규제강화등으로전년대비 7.4% 감소한 311억달러전망 ( 물량) 글로벌수요증가율둔화, 수입규제강화등으로철강재및기타철강재 ( 철구조물, 2 차가공제품등) 모두전년대비감소할전망 * 철강재물량( 만톤) : ( 16) 3,097 ( 17) 3,167 ( 18 e )3,100 ( 19) 3,000 ( 단가) 수요둔화, 중국저가수출영향으로 19.1분기부터글로벌가격하락세전환, 연간기준으로는전년대비 4% 내외하락전망 * 철강재단가 (Us$) : ( 16) 724 ( 17) 851 ( 18 e )930 ( 19 F )890,-4.3% < 전세계철강가격지수 (CRU 자료, 94=100, 18.10.15 Update 기준)> 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 18 년(A) 180.0 184.5 195.7 194.1 194.0 194.6 195.3 194.6 191.4 188.5 185.4 182.7 19 년(B) 181.3 178.1 178.5 179.2 178.7 175.7 171.6 171.3 172.5 170.0 168.2 167.8 B-A 1.3-6.4-17.2-14.9-15.3-18.9-23.7-23.3-18.9-18.5-17.2-14.9 ( 품목별전망 ) 철강재수출은전년대비 7% 내외로감소, 철구조물등기타철강은전년대비 25% 감소전망 ( 철강재) 글로벌수요둔화, 수입규제강화로전년비 7% 내외감소가불가피, 특히, 중국의수요둔화에따른저가수출이확대되어, 전세계로수입규제가확산될경우더큰폭의감소가능성도상존 ( 기타철강) 해양구조물등프로젝트성철구조물수출은더이상없을것으로예상됨에따라수출감소폭이대폭확대불가피 <2019년철강수출전망(MTI61 기준, 백만불, %)> 구 분 2016년 2017년 2018 년추정 ( ) 2019( 전망) 철 강 28,535 34,211 33,600 31,100 ( 증감률) -5.5 19.9-1.8-7.4 철강재 22,423 26,955 28,800 27,405 ( 증감률) -7.7 20.0 6.8-4.8 기타철강 6,112 7,200 4,800 3,695 ( 증감률) 3.4 17.8-33.3-23.0 자료 : 한국무역협회, 철강협회 IIT, 국제무역연구원 73
디스플레이 2018 년수출은스마트폰의 OLED 채용및 OLED TV 판매증가로 OLED 수출은지속증가하나,LCD가격하락에따른 LCD수출감소로디스플레이전체수출은전년대비 8.6% 감소한 250억달러추정 2019년수출은전년대비 2.2% 감소한 245 억달러전망. OLED 를채용한모바일과 TV 시장의확대와국내 OLED 생산Capa 증가로수출확대가예상되나, LCD 공급과잉심화에따른가격하락으로 LCD 수출은감소전망 2019 년 : 전년대비 2.2% 감소한 245억달러추정 품목별 :LCD는중국발공급과잉에따른가격하락및우리기업의사업전략변화 (LCD OLED) 로수출이감소하였으며, OLED는스마트폰의 OLED 채용과중국휴대폰기업으로의거래선다각화및 TV 판매증가로수출확대 국가별 : 디스플레이최대수요국가이자국내기업의모듈공장이위치한중국비중이약 45% 이며, OLED 모듈공장을증설중인베트남으로의수출비중이 30% 까지확대전망 <2019 년디스플레이수출전망> 구분 ( 백만달러, 전년대비 %) 2017 년실적 ( ) 2018 년추정 ( ) 2019 년전망 ( ) 수출액 27,380 25,020 24,465 ( 증감률) (9.1) (-8.6) (-2.2) 자료 : 한국무역협회 74 2018 년수출입평가및 2019년전망
1. 2018 년수출동향및추정 2018년디스플레이수출은전년대비 8.6% 감소한 250억달러추정 LCD : 전년대비 18.8% 감소한 147억달러수출 - 中 BOE의 10.5세대 LCD 생산( 18.Q2) 등중국발공급과잉에따른글로벌 LCD 가격이하락하였으며, 특히우리기업의주력품목인 50인치이상 LCD 제품가격이크게하락 * 글로벌공급과잉률 : ( 17. 上 )11.5% ( 下 )8.4% ( 18. 上 )10.6% ( 下 )12.7% * TV용 LCD 가격($) : [50 인치]( 17)180 ( 18)127, [55 인치]( 17)207 ( 18)162 - 신시장확대및경쟁국과의기술차별화를위해 LCD에서 OLED 사업비중을확대시켜나가면서국내 LCD 생산Capa가감소 * 국내생산 Capa( 백만m2 ) : [LCD] ( 17)72 ( 18)69, [OLED] ( 17)11 ( 18)15 OLED : 전년대비 11.5% 증가한 103억달러수출 - 중국휴대폰업체및애플등의OLED를채용한스마트폰생산증대와프리미엄급 OLED TV 판매증가에따른 OLED 수요증가로세계 OLED 시장을거의독점하고있는한국의수출증가요인 * OLED 시장비중( 금액기준%) : [ 모바일] ( 17)44 ( 18)48, [TV]( 17)3 ( 18)7 * OLED 출하량( 백만대) : [ 모바일] ( 17)397 ( 18)430, [TV]( 17)1.8 ( 18)2.9 - 중국스마트폰기업에게 Rigid OLED 를공급해왔으나, 18 년부터비보, 오포등을시작으로프리미엄급제품인 Flexible OLED 공급시작 ( 지역별) 최대디스플레이수요시장및우리기업의모듈공장이위치한중국이 가장큰수출국이며( 수출비중 45%), 베트남, 멕시코등으로수출하는구조 * 국가별디스플레이수출비중(%):( 중국)49,( 베트남)33,( 멕시코)5,( 폴란드)2.3 우리기업은중국에서의모듈생산량을점진적으로축소시켜나가면서베트남에서의모듈생산을지속증가시키는상황 * 베트남수출비중 (%):( 15)3.8 ( 16)9.9 ( 17)26.9 ( 18.9 누적)33.0 IIT, 국제무역연구원 75
2. 2019 년수출여건현장점검결과 세계시장에서의 OLED 비중지속증가 18년세계시장은 1,145억달러로 LCD(79%) 와 OLED(20%) 로양분, 19년에는 OLED 시장확대로 4.4% 성장한 1,195 억달러전망 < 세계디스플레이시장규모및전망> ( 단위 : 억달러) 구분 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LCD 1,015 905 905 856 820 791 766 750 ( 비중) 81.6% 79.0% 75.7% 70.6% 68.0% 66.1% 64.8% 63.6% AMOLED 220 232 281 348 378 397 407 422 ( 비중) 17.7% 20.2% 23.5% 28.7% 31.3% 33.2% 34.5% 35.8% Other 9 9 9 9 9 8 8 8 ( 비중) 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 총합계 1,243 1,145 1,195 1,213 1,206 1,197 1,181 1,180 출처 : IHS 국내기업의중국생산비중확대 세계최대수요시장인중국을겨냥한국내기업의중국패널공장생산물량이전략적으로확대되면서중국에서의생산비중도지속증가예상 < 한국기업의지역별생산능력(1,000 m2)> 국가 2015 2016 2017 2018 2019 2020 국내 90,486 85,146 71,759 69,293 65,152 59,814 중국 10,428 15,708 20,213 22,110 22,110 23,183 비중 10.3% 15.6% 22.0% 24.2% 25.3% 27.9% 출처 : IHS 세계디스플레이시장점유율 2004 년부터세계시장 1위를지속유지하고있으나 LCD 분야에서중국의시장점유율이빠르게상승중 - 2018. 상반기한국은 LCD 30.2%, OLED 97.1% 의점유율로세계 1위 - 중국의 LCD 점유율은 : 2013년 11.5% 2018. 상반기 28.8% 76 2018 년수출입평가및 2019년전망
< 디스플레이업계현장점검결과> 분야 세부내역 LCD 공급과잉심화와 65인치이상패널중심으로가격하락가속 수출여건 -LCD 공급과잉심화에따라패널가격의하락세는지속되며, 특히 10.5세대주력제품 65 인치, 75인치패널가격이크게하락할것으로전망 * 19년사이즈별 LCD 가격하락률 : (50 ) 2.7%, (55 ) 7.0%, (65 ) 10.4%, (75 ) 11.4% 중국 BOE 등에서모바일용 OLED 를소량생산하고있으나, 19년에 4개공장이신규가동됨에따라 OLED 생산Capa 경쟁단계진입 * 19 년신규공장: Visionox 6G('19.Q1), BOE1 6G('19.Q1), EDO 6G( 19.Q2), Tianma 6G('19.Q2) LG 디스플레이중국 OLED 공장양산개시와 OLED TV 시장확대 제품/ 기술동향 - LGD 중국 8세대 OLED 공장이내년 3분기양산예정에따라 TV용 OLED 생산캐파는 18년 84만장에서 19년 131만장으로증가전망 * LG디스플레이 8세대 OLED 원판생산Capa( 만장) : ( 18)84 ( 19)131 ( 20)236 * 글로벌 OLED TV 출하량( 만대) : ( 18)254 ( 19)360 ( 20)600 삼성디스플레이대형 QD-OLED 생산을위한투자발표예상 - 19년 1분기에 8세대 QD-OLED Pilot 라인을구축하고, 연말까지 Pilot 라인을운영한뒤구체적인투자규모와시기를발표할것으로예상 대부분 TV와 IT 기기에국한되어활용되었으나, 자동차, 건축, 광고등으로산업영역이확장되고, 신체에부착하는웨어러블로발전 디스플레이는환율및유가변동에따른영향보다는신제품출시와수요시장등시장환경변화에따라수출증감발생 유가 원자재환율영향 - 총수출중통화비중(16 년):USD94%,JPY5%,RMB1% - 수출이환율에영향을받으나,B2B거래형태인특성상 TV, 스마트폰등완제품의수요변화, 가격동향등에더큰영향을받음 업종별이슈및애로사항 패널분야세계시장 1 위를지속유지하고있으나, 핵심부품소재는원천기술을보유하고있는일본, 미국, 독일등이대부분의시장을점유 자동차, 건축, 웨어러블등융복합디스플레이제품조기개발을위한고급연구인력양성지원필요 IIT, 국제무역연구원 77
3. 2019 년수출전망 2019년디스플레이수출은전년대비 2.2% 감소한 245억달러전망 ( 품목별)LCD134 억달러( 전년대비 9.1%),OLED110 억달러( 전년대비 7.6%) 주 주 - 수요증가의큰요인이없는상태에서 BOE 10.5세대공장뿐아니라대형 LCD 공장이신규가동되면서공급과잉에따른 LCD 가격하락 * 19 년신규공장: CSOT 10.5 세대( 19.Q1), HKC 8.6( 19.Q2), Sharp 10.5 세대( 19.Q3) * 글로벌공급과잉률 : ( 18. 上 )10.6% ( 下 )12.7% ( 19. 上 )18.4% ( 下 )14.5% * 19년사이즈별 LCD 가격하락률 : (50 ) 2.7%, (55 ) 7.0%, (65 ) 10.4%, (75 ) 11.4% - OLED 는스마트폰의 OLED 채용확대및사이즈증가에따른가격증가와 OLED TV 판매증가영향으로전년대비 7.6% 수출증가전망 * 모바일용 OLED 에서의 6 인치이상출하량비중 : ( 17)17 ( 18)45 ( 19)57 * OLED 출하량( 백만대) : [ 모바일] ( 18)430 ( 19)523, [TV]( 18)2.9 ( 18)4.1 전체 OLED 수출중 TV용이약 13% 수준이었으나, 지속적인수율향상과 판매처확대로 2019년에는 30% 까지확대될것으로전망 < 디스플레이품목별수출전망> ( 백만달러, 전년대비 %) 품목 2017 년실적 ( ) 2018 년추정 ( ) 2019 년전망 ( ) LCD 18,158 14,741 (-18.8) 13,400 (-9.1) OLED 9,222 10,279 (11.5) 11,065 (7.6) 총계 27,380 25,020 (-8.6) 24,465 (-2.2) :( ) 는증가율 ( 지역별) 2019년에도중국으로의수출비중은 45% 로최대수출국자리를유지할것으로보이며,OLED 모듈공장이있는베트남수출비중이 35% 까지확대될전망 < 지역별수출전망> ( 백만달러, 전년대비 %) 지역 2017 년실적 ( ) 2018 년추정 ( ) 2019 년전망 ( ) 중국 14,825 12,260 (-17.3) 11,743 (-4.2) 베트남 7,352 8,257 (12.3) 8,563 (3.7) 멕시코 1,558 1,501 (-3.6) 1,443 (-3.8) 홍콩 599 600 (0.2) 612 (1.9) 폴란드 651 651 (0.1) 99 (1.5) :( ) 는증감률 78 2018 년수출입평가및 2019년전망
무선통신기기 2018 년수출은글로벌스마트폰시장의저성장지속( 18F:-0.6%), 중국업체( 화웨이 샤오미 비보 오포) 공세심화, 경쟁력제고를위한해외생산( 베트남 인도) 확대등으로전년대비 21.8% 감소한 173억달러추정 2019 년수출은폴더블폰, 5G 폰등의개화에도불구하고중국업체의견제심화, 애플의영향력지속등으로마케팅여건이불투명한가운데해외거점을중심으로생산이전개되면서전년대비 3.2% 감소한 168억달러전망 2019 년전망 : 전년대비 3.2% 감소한 167.6억달러전망 품목별 : 중국업체의공세심화및스마트폰생산확대로완제품수출은부진이예상되며, 현지부품조달이확대되면서이에탑재되는부품(eMMC, 카메라모듈등) 수출도소폭부진전망 지역별 : 중국생산물량축소및최대생산거점베트남에서의부품공급현지조달확대로이들지역은부진이예상되며미국도시장성숙과교체주기지연으로감소세추정 <2019 년무선통신기기수출전망> 구분 ( 백만달러, 전년대비 %) 2017 년실적 ( ) 2018 년추정 ( ) 2019 년전망 ( ) 수출액 22,099 17,278 16,723 ( 증감률) (-25.5) (-21.8) (-3.2) 주 :MTI812 기준자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 79
1. 2018 년수출동향및추정 2018년무선통신기기수출은전년대비 21.8% 감소한 172.8억달러추정 미국 중국등주요스마트폰시장이성숙기에진입하고제품교체주기가늘어나면서수요증가를기대하기어려운환경에직면 -국내업체는고사양프리미엄제품출시, 제품구성라인업 ( ) 다양화등의전략실행에도불구하고글로벌경쟁의파고를넘지못하면서수출실적부진 - 화웨이, 샤오미등중국업체의경쟁력이유럽, 인도등해외시장으로파급되면서국내수출여건이빠르게악화된것도수출국내업체를압박 품목별 지역별수출개요 휴대폰 : 전년대비 12.6% 감소한 61억달러추정 - 상반기에는갤럭시S9과 G7가하반기에는갤럭시노트9과 V40 등전략폰이등이선전했으나애플 화웨이등과의경쟁심화로회복세전환에실패 * 국내업체스마트폰점유율 (%, SA) : 26.3( 15) 24.5( 16) 24.7( 17) 23.0( 18.3Q) - 중국업체들은가성비( 가격대비성능) 가높은고성능프리미엄폰출시를늘리며삼성전자 애플이우위를점한프리미엄시장을공략 - 화웨이 샤오미 오포 비보등중국제조사가국내업체의점유율을잠식하면서판매부진 가격인상제약 수익성도하락등으로연결 무선통신부품 : 전년대비 21.4% 감소한 86.2억달러추정 - 베트남 인도등해외거점의생산물량확대와맞물려원가절감등경쟁우위확보를위해부품업체의해외진출도늘어나는추세 * 스마트폰해외생산비중 (%, IITP) : 86.3( 14) 88.1( 15) 89.7( 16) 91.3( 17) 90.5( 18.2Q) - 즉, 중국에서국내업체의입지가급격히약화된후반등이지연되고, 베트남에서는현지부품공장가동을확대한결과국내기반부품수출약화 * 국내업체( 삼성전기 LG 이노텍는스마트폰원가절감을위해카메라모듈해외생산을 ) 확대 80 2018 년수출입평가및 2019년전망
2. 2019 년수출여건현장점검결과 프리미엄폰시장침체, 기술경쟁가속화및교체주기장기화, 중국제조사경쟁력확대및저가공세등은수출제약요인이나 5G 폰, 폴더블폰등새로운기술을탑재한제품출시는긍정적영향예상 글로벌프리미엄스마트폰성장정체에따른전략폰판매부진, 중국제조사의제품고도화및해외진출가속화로국내업체의위상이약화 * 중국업체의글로벌스마트폰시장점유율 (%, SA) :24.8( 13) 32.6( 14) 33.8( 15) 37.8( 16) 43.2( 17) 47.8( 8.3Q) - 이에국내업체는중저가폰에최신기술을선탑재하고, 출시모델도확대하여중국 인도 중남미 동남아등수요가높은신흥시장공략전략을재정비 국내업체는 5G 스마트폰출시와폴더블시장에서반전을기대 - 5G 스마트폰은모든기기를초고속으로연결할수있어정체된시장에혁신을불어넣고도약을꾀할수있는핵심제품으로주목 * 5G 폰출하전망 (SA) : 410 만대( 19) 1,570 만대( 20) 1억700 만대( 21) 2억3,380 만대( 22) - 한편폴더블폰은출시초반수익창출보다장기적으로프리미엄브랜드입지를굳혀경쟁우위를점하기위한발판이될것으로관측 -이에세계스마트폰제조사들이 5G 단말기및볼더플폰상용화준비에박차를가하고있으며,2019년패권다툼을본격시작할전망 글로벌최대시장으로꼽히는중국못지않게거대한내수시장을갖춘인도에서중국업체가가성비높은제품을출하하며빠르게시장을장악 * 글로벌스마트폰시장에서의인도비중 (SA) : 8.3%( 17) 9.4%( 18) 10.3%( 19) - 샤오미는제품포트폴리오를확장하고, 현지생산공장을늘리는한편온라인 오프라인소매업체를통합해단일소매모델을도입하며판매 1위에등극 - 그동안인도시장은삼성전자가주도해왔으나샤오미가시장지배력을강화하고있는가운데가격과성능에서강력한경쟁력을갖춘화웨이가가세하면서한 중업체간판매경쟁도더욱가열되는형국 IIT, 국제무역연구원 81
< 무선통신업계현장점검결과> 분야 세부내역 글로벌스마트폰시장은성장정체, 중저가폰경쟁가열과프리미엄제품수요하락 ( 교체주기 ) 등으로시장여건이지속적으로악화 * 스마트폰성장률전망(SA) : ( 18)14.6 억대(0.6% ) ( 19)15.0 억대(2.4% ) 수출여건 - 업체간프리미엄제품차별화가어려워지는가운데, 미국등에서교체주기가길어지고있으며이러한요인들이수요하락으로연결 - 한편인도 동남아 중남미등신흥시장을중심으로중저가폰수요가증가하고있으나중국업체들의공격적진출로국내업체점유율을잠식 - 프리미엄스마트폰의기능과서비스가중저가폰까지확대되면서전체적인사양이동반상승하는추세가전개되며이익창출여건도악화 - 이에국내업체는가격경쟁등대외판매여건악화로중국을거쳐인도 베트남등으로생산기지를이전하면서국내기반수출이약화 혁신적기술을탑재하기위한한국 미국 중국업체간경쟁가열양상 중저가폰에도듀얼또는트리플카메라를탑재시키는등스펙강화지속 - 국내업체가 트리플카메라 를장착한스마트폰을시장에내놓으며, 시장이듀얼( 카메라 2 개) 을넘어멀티플(3 개이상) 로빠르게전환 카메라모듈 국내외주요스마트폰제조업체들은돌파구로폴더블폰에주목 제품/ 기술동향 - 폴더블폰은기존제품들과는완전히다른폼팩터를구현하면서, 정체된시장의분위기를반전시키고새수요를이끌어낼동력이될것이라는제조사들의기대감이고조 * 글로벌폴더블스마트폰판매량은 2022년 5,000 만대를넘어설전망(SA) - 이러한이유로국내업체가폴더블폰준비에만전을가하는가운데화웨이도자국디스플레이업체인징둥팡(BOE) 과손잡고폴더블폰개발에박차 5G 스마트폰또한모든기기를초고속으로연결할수있어정체된시장에혁신을불어넣고도약을꾀할수있는핵심제품이될전망 유가 원자재환율영향 환율은수출가격경쟁력, 채산성등에영향을미칠수있으나스마트폰의해외생산비중은 90% 에달해그영향은제한적일전망 중국업체들의프리미엄폰경쟁력향상등 가성비( 가격대비성능) 앞세워유럽, 인도등해외시장에적극적으로진출 높은제품을 업종별이슈및애로사항 - 스마트폰글로벌톱10 기업가운데 7 곳이중국업체이고, 이들브랜드를합한세계시장점유율은 50% 에근접 가파른성장세를구가하고있는화웨이가아시아 동유럽 남아메리카에이어중동/ 아프리카, 서유럽에서도공격적으로출하량을늘리면서애플을제치고 2위에안착할지주목 82 2018 년수출입평가및 2019년전망
3. 2019 년수출전망 2019년글로벌스마트폰시장은소폭의반등이예상되지만스펙고사양화가중저가제품까지확산되면서경쟁강도는더욱심화될것으로관측 휴대폰 : 전년대비 3.6% 감소한 58.8억달러전망 - 전략폰(5G 폰및폴더블폰) 을중심으로수출이전개될전망이나중국업체의공세격화, 超프리미엄시장에서아이폰영향력지속등불리한대외환경이수출개선의걸림돌로작용 * 화웨이 오포 비보 샤오미등중국업체는스마트폰디자인, 제조역량뿐아니라판매망및협력업체를통한홍보, 마케팅에서글로벌역량을지속적으로강화 - 또한신흥시장( 인도등) 경쟁심화와선진시장에서애플의공고한위상은국내업체의해외생산 출하확대를더욱촉진시키는자극제역할이예상 무선통신부품 : 전년대비 5.8% 감소한 81.2억달러전망 - 글로벌경쟁심화에따른마케팅비용상승등스마트폰판매여건악화에도불구, 글로벌 IT 업체들은 5G, 폴더블등하드웨어(HW) 성능향상을통한차별화경쟁을더욱치열하게전개할것으로예상 - 그결과경쟁력을확보한카메라모듈,eMMC,PCB,MLCC등휴대폰용부품의수요가확대되지만가격경쟁력제고등을위한부품업체의해외생산이확대및중국에대한부품수출부진으로회복세는어려울전망 품목 < 품목별수출전망> ( 백만달러, 전년대비 %) 2017 년실적 ( ) 2018 년추정 ( ) 2019 년전망 ( ) 무선전화기( 휴대폰) 6,972 6,096 (-12.6) 5,876 (-3.6) 무선통신기기부품 10,976 8,623 (-21.4) 8,122 (-5.8) 기타 4,151 2,560 (-38.3) 2,726 (6.5) 총계 22,099 17,278 (-21.8) 16,723 (-3.2) 주 : 무선전화기(MTI 8121), 무선통신부품(8128), 기타(8122~8127), ( ) 는증감률 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 83
베트남 인도등주력해외생산거점으로휴대폰용부품수출증가가예상되나미국은시장성숙과경쟁심화로감소세예상 ( 베트남및인도) 베트남과인도수출은각각 6.2% 증가한 28.2억달러및 69.8% 증가한 5.8억달러전망 -베트남 인도가주력스마트폰해외생산확대의중심기지로자리매김하면서부품을중심으로수출증가세가예상 ( 미국) : 전년대비 6.3% 감소한 55.1억달러전망 - 프리미엄스마트폰마케팅강화에도불구, 시장성숙과경쟁심화예상 (EU 및일본) : 각각3.2% 감소한11.5 억달러및3.2% 감소한5.6억달러전망 -EU시장은가격경쟁력확보뿐아니라물류측면에서유리한베트남등해외거점을통한대응을더욱강화할것으로관측 - 일본은애플의시장장악력이견고한가운데소니등현지업체에대한선호도가높아국내업체의수출여건개선이미흡 지역 < 지역별수출전망> ( 백만달러, 전년대비 %) 2017 년실적 ( ) 2018 년추정 ( ) 2019 년전망 ( ) 중국( 홍콩포함) 6,889 4,738 (-31.2) 4,268 (-9.9) 미 국 6,192 5,880 (-5.0) 5,507 (-6.3) 베트남 3,286 2,654 (-19.2) 2,819 (6.2) 일 본 587 582 (-0.8) 564 (-3.2) 인 도 1,476 343 (-76.7) 583 (69.8) E U 1,458 1,184 (-18.8) 1,146 (-3.2) 기 타 2,211 1,897 (-14.2) 1,836 (-3.2) 주 :MTI812,( ) 는증감률자료 : 한국무역협회 84 2018 년수출입평가및 2019년전망
가전 2018 년수출은국내기업의주력품목인프리미엄제품의글로벌수요는확대되었으나, 주요기업의해외생산확대로국산제품의직수출은전년대비 20.9% 감소한 69.9억달러추정 2019 년수출은해외생산확대지속과미국의수입규제영향으로미국, 중국, 베트남등관련국으로의수출위축이현실화하면서가전제품의수출은 20.3% 감소한 55.7억달러전망 2019 년 : 전년대비 20.3% 감소한 55.7억달러전망 품목별 : 주요품목의해외생산확대가지속할것으로전망하고있고, 또한미국의수입규제대응을위한현지공장가동등의영향도현실화됨에따라수출감소세는지속전망 * 해외생산비중 (%, 17, 후지키메라) : ( 냉장고) 80.3, ( 세탁기 ) 86.9, (TV) 97.1 * 삼성전자 :TV 국내생산중단( 18.9) 및베트남등해외공장이전 * 미국세탁기공장가동 :( 삼성전자) 18.2 월, (LG 전자) 18.10월 지역별 : 경기호조를지속하고있는일본으로의수출은견조한증가세를지속할것으로전망하나, 미국으로는현지공장가동, 중국으로는미 중무역분쟁영향등요인으로감소할것으로전망 * 일본가전시장현황및전망 -TV 시장( 천대, 후지키메라): 18: 5,790 19: 6,830 - 냉장고( 천대, 후지키메라 ) : 18: 4,300 19: 4,500 * 일본수출( 금액, 증감률) : ( 18) 6.4 억불, 11.2% ( 19) 7.2 억불, 12.9% * 미국수출( 금액, 증감률) : ( 18) 20.3 억불, -15.3% ( 19) 16 억불, -21.0% * 중국수출( 금액, 증감률) : ( 18) 5.2 억불, -28.2% ( 19) 3.7 억불, -28.4% <2019 년가전수출전망> 구분 ( 백만달러, 전년대비 %) 2017 년실적 ( ) 2018 년추정 ( ) 2019 년전망 ( ) 수출액 8,830 6,988 5,569 ( 증감률) (-22.2) (-20.9) (-20.3) 주 :MTI82기준자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 85