목 정정신고 ( 보고 )...1 투자설명서...19 대표이사등의확인...20 본문...21 요약정보...21 1. 핵심투자위험...21 2. 모집또는매출에관한일반사항...26 제 1 부모집또는매출에관한사항...33 Ⅰ. 모집또는매출에관한일반사항...33 1. 공모개요...33 2. 공모방법...34 3. 공모가격결정방법...36 4. 모집또는매출절차등에관한사항...51 5. 인수등에관한사항...61 Ⅱ. 증권의주요권리내용...64 Ⅲ. 투자위험요소...66 Ⅳ. 인수인의의견 ( 분석기관의평가의견 )...91 Ⅴ. 자금의사용목적...101 Ⅵ. 그밖에투자자보호를위해필요한사항...105 제 2 부발행인에관한사항...108 Ⅰ. 회사의개요...108 1. 회사의개요...108 2. 회사의연혁...109 3. 자본금변동사항...109 4. 주식의총수등...115 5. 의결권현황...115 6. 배당에관한사항...116 Ⅱ. 사업의내용...117 Ⅲ. 재무에관한사항...143 1. 요약재무정보...143 2. 연결재무제표...143 3. 연결재무제표주석...143 4. 재무제표...143 5. 재무제표주석...146 6. 기타재무에관한사항...162 Ⅳ. 감사인의감사의견등...164 Ⅴ. 이사회등회사의기관에관한사항...165 1. 이사회에관한사항...165 2. 감사제도에관한사항...171 3. 주주의의결권행사에관한사항...173 Ⅵ. 주주에관한사항...175 Ⅶ. 임원및직원등에관한사항...178 1. 임원및직원의현황...178 2. 임원의보수등...180 Ⅷ. 계열회사등에관한사항...182 차
Ⅸ. 이해관계자와의거래내용...183 X. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항...184 전문가의확인...187 1. 전문가의확인...187 2. 전문가와의이해관계...187
정정신고 ( 보고 ) 2015 년 08 월 06 일 1. 정정대상공시서류 : 투자설명서 2. 정정대상공시서류의최초제출일 : 2015년 08월 04일 3. 정정사유 : 공모가액확정에따른기재사항정정 4. 정정사항 항목정정전정정후 공통정정사항 - 모집 ( 매출 ) 가액예정 : 2,000원 - 모집 ( 매출 ) 가액총액 ( 예정 ) : 13,000,000,000원 - 공모희망가액 : 2,000원 - 모집 ( 매출 ) 가액 : 2,000원 - 모집 ( 매출 ) 가액총액 : 13,000,000,000원 - 확정공모가액 : 2,000원 요약정보 요약정보의모든정정사항은아래본문의정정사항을동일하게반영하였으므로, 본정정표에별도로기재하지않습니다. 요약정보의정정사항은아래본문정정내용을참고하시기바랍니다. 제 1 부모집또는매출에관한사항 1. 공모개요 < 주 1> < 주 1> 2. 공모방법 < 주 2> < 주 2> 3. 공모가격결정방법 4. 모집또는매출절차등에관한사항 < 주3> < 주3> - < 주4> < 주5> < 주5> < 주6> < 주6> 5. 인수등에관한사항 < 주7> < 주7> III. 투자위험요소 3. 기타위험 < 주8> < 주8> IV. 인수인의의견 ( 분석기관의평가의견 ) 4. 공모가격에대한의견 < 주9> < 주9> V. 자금의사용목적 1. 모집또는매출에의한자금조달내 역 < 주 10> < 주 10> 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1
< 주 1> [ 정정전 ] 증권의 종류 증권수량액면가액 모집 ( 매출 ) 가액 모집 ( 매출 ) 총액 모집 ( 매출 ) 방법 기명식보통주 6,500,000 100 2,000 13,000,000,000 일반공모 인수인 증권의 종류 인수수량인수금액인수대가인수방법 대표현대증권기명식보통주 6,500,000 13,000,000,000 390,000,000 총액인수 청약기일납입기일청약공고일배정공고일배정기준일 2015.08.12 ~ 2015.08.13 2015.08.17 2015.08.10 2015.08.14 - 주1) 모집가액 ( 이하 " 공모희망가액 ") 의산정근거는 제1부모집또는매출에관한사항 의 Ⅳ. 인수인의의견 ( 분석기관의평가의견 ) 중 4. 공모가격에대한의견 을참조하시기바랍니다. 주2) 모집가액, 모집총액, 인수금액및인수대가는대표주관회사와발행회사가협의하여제시한공모희망가액인 2,000원기준입니다. 주3) 모집가액의확정 ( 이하 " 확정공모가액 ") 은청약일전에실시하는수요예측결과등을고려하여대표주관회사인현대증권 와발행회사인현대드림투게더제3호기업인수목적 가협의하여최종결정할예정이며, 확정공모가액결정시정정신고서를제출할예정입니다. 주4) 기관투자자및일반투자자청약일은 2015년 8월 12일부터 13일까지 2일간입니다. 기관투자자청약과일반투자자청약이동일한날에실시됨에유의하시기바라며, 상기청약일및납입일등의일정은효력발생일의변경및회사상황, 주식시장상황등에따라변경될수있습니다. 주5) 본주식은코스닥시장상장을목적으로모집하는것으로 2015년 6월 8일상장예비심사청구서를제출하여 2015년 6월 22일한국거래소로부터사후이행사항을제외하고신규상장예비심사승인을받았습니다. 따라서, 아래와같은사후이행사항및일부상장요건을충족하지못하게되면코스닥시장에서거래될수없어환금성에큰제약을받을수도있음을유의하시기바랍니다. [ 사후이행사항 ] 청구법인은코스닥시장상장규정제11조에서정하는신규상장신청일 ( 모집완료일 ) 까지상장규정제 7조의3 제1항제1호 ( 기업규모 ), 제2호 ( 주식의분산 ), 제8호 ( 금융투자업자소유주식등의발행금액 ) 요건을구비하여야합니다. 주6) 상기인수대가는공모금액의 3% 에해당하는금액으로동금액의 50% 는본일반공모의주금납입직후에지급되며, 나머지 50% 는합병등기완료시점에지급됩니다. 주7) 본공모결과현대드림투게더제3호기업인수목적 의총발행주식등은 8,515,000주 ( 전환사채전액전환가정 ) 가되며공모전주주등 (2,015,000주, 전환가능주식수포함 ) 으로인해발생하는희석요인을반영한주당가중평균발행가격은약 1,763원으로공모희망가액인 2,000원과비교할때약 237원낮습니다. 따라서주당장부가치희석비율은약 11.8% 수준입니다. 구분내용비고 총납입금액 15,015,000 천원주 1) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2
총발행주식수 8,515,000 주 주2) 가중평균발행가 1,763 원 주3) 공모전주당발행가격 (A) 1,000 원 - 주당공모희망가격 (B) 2,000 원 - 공모전주당발행가격대비주당공모희망가격배수 (B/A) 2 배 2,000원 1,000원 희석비율 11.8 % 주4) 주1) 총납입금액 = ( 공모전발행가 공모전주식수 ) + (CB전환가격 전환가능주식수 ) + ( 공모희망가 공모주식수 ) 주2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수 주3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 총발행주식수 (CB 전액전환가정 ) 주4) 희석비율 = ( 공모희망가격 - 가중평균발행가격 ) 공모희망가격 [ 정정후 ] 증권의 종류 증권수량액면가액 모집 ( 매출 ) 가액 모집 ( 매출 ) 총액 모집 ( 매출 ) 방법 기명식보통주 6,500,000 100 2,000 13,000,000,000 일반공모 인수인 증권의 종류 인수수량인수금액인수대가인수방법 대표현대증권기명식보통주 6,500,000 13,000,000,000 390,000,000 총액인수 청약기일납입기일청약공고일배정공고일배정기준일 2015.08.12 ~ 2015.08.13 2015.08.17 2015.08.10 2015.08.14 - 주1) 모집가액 ( 이하 " 확정공모가액 ") 의산정근거는 제1부모집또는매출에관한사항 의 Ⅳ. 인수인의의견 ( 분석기관의평가의견 ) 중 4. 공모가격에대한의견 을참조하시기바랍니다. 주2) 모집가액, 모집총액, 인수금액및인수대가는대표주관회사와발행회사가협의하여제시한확정공모가액인 2,000원기준입니다. 주3) 모집가액의확정 ( 이하 " 확정공모가액 ") 은청약일전에실시하는수요예측결과등을고려하여대표주관회사인현대증권 와발행회사인현대드림투게더제3호기업인수목적 가협의하여 1주당 2,000원으로결정하였습니다. 주4) 기관투자자및일반투자자청약일은 2015년 8월 12일부터 13일까지 2일간입니다. 기관투자자청약과일반투자자청약이동일한날에실시됨에유의하시기바라며, 상기청약일및납입일등의일정은효력발생일의변경및회사상황, 주식시장상황등에따라변경될수있습니다. 주5) 본주식은코스닥시장상장을목적으로모집하는것으로 2015년 6월 8일상장예비심사청구서를제출하여 2015년 6월 22일한국거래소로부터사후이행사항을제외하고신규상장예비심사승인을받았습니다. 따라서, 아래와같은사후이행사항및일부상장요건을충족하지못하게되면코스닥시장에서거래될수없어환금성에큰제약을받을수도있음을유의하시기바랍니다. [ 사후이행사항 ] 청구법인은코스닥시장상장규정제 11 조에서정하는신규상장신청일 ( 모집완료일 ) 까지상장규정제 7 조의 3 제 1 항제 1 호 ( 기업규모 ), 제 2 호 ( 주식의분산 ), 제 8 호 ( 금융투자업자소유주식등의발행금액 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3
요건을구비하여야합니다. 주6) 상기인수대가는공모금액의 3% 에해당하는금액으로동금액의 50% 는본일반공모의주금납입직후에지급되며, 나머지 50% 는합병등기완료시점에지급됩니다. 주7) 본공모결과현대드림투게더제3호기업인수목적 의총발행주식등은 8,515,000주 ( 전환사채전액전환가정 ) 가되며공모전주주등 (2,015,000주, 전환가능주식수포함 ) 으로인해발생하는희석요인을반영한주당가중평균발행가격은약 1,763원으로확정공모가액인 2,000원과비교할때약 237원낮습니다. 따라서주당장부가치희석비율은약 11.8% 수준입니다. 구분내용비고 총납입금액 15,015,000 천원주 1) 총발행주식수 8,515,000 주주 2) 가중평균발행가 1,763 원주 3) 공모전주당발행가격 (A) 1,000 원 - 주당확정공모가액 (B) 2,000 원 - 공모전주당발행가격대비주당확정공모가액배수 (B/A) 2 배 2,000 원 1,000 원 희석비율 11.8 % 주 4) 주 1) 총납입금액 = ( 공모전발행가 공모전주식수 ) + (CB 전환가격 전환가능주식수 ) + ( 확정공모가액 공모주식수 ) 주 2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수 주 3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 총발행주식수 (CB 전액전환가정 ) 주 4) 희석비율 = ( 확정공모가액 - 가중평균발행가격 ) 확정공모가액 주 8) 8 월 14 일임시공휴일지정은아직확정되지않았으나, 8 월 11 일국무회의를통해확정된다고하더라도 8 월 14 일현대증권홈페이지에배정공고는예정대로진행될예정입니다. 8 월 14 일배정공고내용관련문의는현대드림투게더 3 호기업인수목적주식회사로주시기바랍니다. ( 문의처 : 02-6114-0920) < 주 2> [ 정정전 ] ( 주4) 주당공모가액 : 대표주관회사인현대증권 가발행회사인현대드림투게더제3호기업인수목적 ( 주 ) 와협의하여제시한공모희망가액으로서청약일전에현대증권 가수요예측을실시하며, 동수요예측결과를반영하여현대증권 및현대드림투게더제3호기업인수목적 ( 주 ) 가협의한후주당확정공모가액을최종결정할것입니다. ( 주5) 모집총액은공모희망가액 2,000원을기준으로산정한금액이며, 청약일전에실시하는수요예측결과와시장상황등을감안하여대표주관회사가발행회사와협의하여최종결정할예정입니다. 따라서확정된가액이아니므로추후변동될수있습니다. [ 정정후 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4
( 주4) 주당공모가액은확정공모가액2,000원을기준으로기재한것이며, 청약일전에실시하는수요예측결과와시장상황등을감안하여대표주관회사가발행회사와합의하여최종결정하였습니다. ( 주5) 모집총액은확정공모가액 2,000원을기준으로산정한금액이며, 청약일전에실시하는수요예측결과와시장상황등을감안하여대표주관회사가발행회사와합의하여최종결정하였습니다. < 주 3> [ 정정전 ] 나. 공모가격산정개요 구분 내용 주당공모희망가액공모가격결정협의절차수요예측결과반영여부 2,000원수요예측결과및주식시장의상황등을감안한후대표주관회사와발행회사가합의하여확정공모가액을결정할예정입니다. 수요예측에참여한기관별자산규모, 장기보유성향등을고려하여참여수량을집계하고, 가중평균가격을산정한후시장상황등을종합적으로고려하여확정공모가격결정의근거로활용합니다. (1) 현대증권 가제시하는상기주당공모희망가액은동사의실질적인가치를의미하는절대적평가액이아닙니다. 또한향후발행될수있는경기변동에따른위험, 동사의영업및재무에대한위험, 산업에대한위험, 동사가속한산업의성장성, 주식시장상황의변동가능성등이반영되지않았음을투자자께서는유의하시기바랍니다. (2) 대표주관회사인현대증권 는상기와같이제시된공모희망가액을바탕으로국내외기관투자자를대상으로수요예측을실시할예정이며, 확정공모가액은동수요예측결과및주식시장상황등을고려하여발행회사인현대드림투게더제3호기업인수목적 와대표주관회사인현대증권 가협의하여최종확정할예정입니다. (3) 공모희망가액산정과관련한구체적인내용은 IV. 인수인의의견 ( 분석기관의평가의견 ) - 4. 공 모가격에대한의견 을참고하시기바랍니다. [ 정정후 ] 나. 공모가격산정개요 구분 내용 주당확정공모가액 공모가격결정 협의절차 2,000 원 수요예측결과및주식시장의상황등을감안한후대표주관회사와발행 회사가합의하여확정공모가액을결정하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5
수요예측결과 반영여부 수요예측에참여한기관별자산규모, 장기보유성향등을고려하여참여 수량을집계하고, 가중평균가격을산정한후시장상황등을종합적으로 고려하여확정공모가격결정의근거로활용하였습니다. (1) 현대증권 가제시하는상기주당확정공모가액은동사의실질적인가치를의미하는절대적평가액이아닙니다. 또한향후발행될수있는경기변동에따른위험, 동사의영업및재무에대한위험, 산업에대한위험, 동사가속한산업의성장성, 주식시장상황의변동가능성등이반영되지않았음을투자자께서는유의하시기바랍니다. (2) 대표주관회사인현대증권 는상기와같이제시된확정공모가액을바탕으로국내외기관투자자 를대상으로수요예측을실시하였으며, 동수요예측결과및주식시장상황등을고려하여발행회사 와대표주관회사가합의하여공모가액을최종확정하였습니다. (3) 확정공모가액산정과관련한구체적인내용은 IV. 인수인의의견 ( 분석기관의평가의견 ) - 4. 공 모가격에대한의견 을참고하시기바랍니다. < 주 4> [ 기재사항추가 ] (9) 수요예측결과 2015 년 8 월 5 일에실시한현대드림투게더제 3 호기업인수목적 ( 주 ) 의확정공모가액및수요예측에참여한기관투자자에대한수요예측결과는다음과같습니다. 1 기관투자자수요예측참여내역 참여건수 ( 건 ) 참여수량 ( 주 ) 단순경쟁률 216 978,458,000 188.17 : 1 2 수요예측신청가격분포 가격참여건수 ( 건 ) 참여수량 ( 주 ) 비중 (%) 2,000 원 216 978,458,000 100% 합계 216 978,458,000 100% 3 의무보유확약내역 구분 기관수 ( 개 ) 신청수량 ( 주 ) 비고 1개월확약 55 279,823,000 - 합계 55 279,823,000 - 총건수대비율 25.46% 28.60% - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6
4 주당확정공모가액의결정 상기와같은수요예측결과및주식시장상황등을감안하여발행회사인현대드림투게더제 3 호기업인수목적 ( 주 ) 와대표주관회사가협의하여 1 주당확정공모가액을 2,000 원으로결정하였습니다. < 주 5> [ 정정전 ] 항목내용 모집또는매출주식의수 주당모집가액또는매출가액 모집총액또는매출총액 기명식보통주 6,500,000주 예정가액 주2) 2,000원 확정가액 - 예정가액 13,000,000,000 원 확정가액 - 청약단위주 3) 청약기일 주 1) 일반모집또는매출기타 개시일 2015년 8월 12일 종료일 2015년 8월 13일 개시일 - 종료일 - 청약증거금 일반모집또는매출주 4) 100% 기타해당사항없음 납입기일 2015 년 8 월 17 일 ( 주 2) 대표주관회사인현대증권 와발행회사인현대드림투게더제 3 호기업인수목적 가협의하여제시한공모희망가액으로써, 청약일전현대증권 가수요예측을실시하며, 동수요예측결과를반영하여현대증권 와현대드림투게더제 3 호기업인수목적 가협의한후주당확정공모가액을최종결정할것입니다. [ 정정후 ] 항목내용 모집또는매출주식의수 주당모집가액또는매출가액 모집총액또는매출총액 기명식보통주 6,500,000주 예정가액 - 확정가액 주2) 2,000원 예정가액 - 확정가액 13,000,000,000 원 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7
청약단위주 3) 청약기일 주 1) 일반모집또는매출기타 개시일 2015년 8월 12일 종료일 2015년 8월 13일 개시일 - 종료일 - 청약증거금 일반모집또는매출주 4) 100% 기타해당사항없음 납입기일 2015 년 8 월 17 일 ( 주 2) 청약일전에실시한수요예측결과및주식시장의상황등을고려하여발행회사인현대드림투게더제 3 호기업인수목적 와대표주관회사인현대증권 가협의하여공모가액을 2,000 원으로확정하였습니다. < 주 6> [ 정정전 ] 나. 모집또는매출의절차 (1) 공고의일자및방법 구 분 일 자 신 문 수요예측안내공고 2015년 8월 04일 인터넷공고 ( 주1) 모집또는매출가액확정의공고 2015년 8월 10일 인터넷공고 ( 주2) 청약공고 2015년 8월 10일 매일경제신문 배정공고 2015년 8월 14일 인터넷공고 ( 주3) 주1) 수요예측안내공고는대표주관회사인현대증권의홈페이지 (www.hdable.co.kr) 에게시함으로 써공고및개별통지에갈음합니다. 현대증권 홈페이지 (www.hdable.co.kr) 의 뱅킹/ 계좌정보 바로가기서비스 기업금융 / 수요예측 수요예측기업금융 ' ' 수요예측 란또는 최하단기타 서비스의기업금융 수요예측 을참조하시기바랍니다. 주2) 모집 ( 매출 ) 가액확정공고는대표주관회사인현대증권의홈페이지 (www.hdable.co.kr) 에게시함 으로써개별통지에갈음하며매일경제신문에공고되는청약공고시함께공고합니다. 주3) 배정공고는대표주관회사홈페이지 (www.hdable.co.kr) 에게시함으로써개별통지에갈음합니 다. 주4) 상기일정은추후공모및상장일정에따라서변동될수있음을유의하시기바랍니다. [ 정정후 ] 나. 모집또는매출의절차 (1) 공고의일자및방법 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8
주 1) 수요예측안내공고는대표주관회사인현대증권의홈페이지 (www.hdable.co.kr) 에게시함으로 써공고및개별통지에갈음합니다. 현대증권 홈페이지 (www.hdable.co.kr) 의 뱅킹 / 계좌정보 바로가기서비스 기업금융 / 수요예측 수요예측기업금융 ' ' 수요예측 란또는 최하단기타 서비스의기업금융 수요예측 을참조하시기바랍니다. 주 2) 모집 ( 매출 ) 가액확정공고는대표주관회사인현대증권의홈페이지 (www.hdable.co.kr) 에게시함 으로써개별통지에갈음하며매일경제신문에공고되는청약공고시함께공고합니다. 주 3) 배정공고는대표주관회사홈페이지 (www.hdable.co.kr) 에게시함으로써개별통지에갈음합니 다. 구분일자신문 수요예측안내공고 2015 년 8 월 04 일인터넷공고 ( 주 1) 모집또는매출가액확정의공고 2015 년 8 월 10 일인터넷공고 ( 주 2) 청약공고 2015 년 8 월 10 일매일경제신문 배정공고 2015 년 8 월 14 일인터넷공고 ( 주 3) 주 4) 상기일정은추후공모및상장일정에따라서변동될수있음을유의하시기바랍니다. 주 5) 8 월 14 일임시공휴일지정은아직확정되지않았으나, 8 월 11 일국무회의를통해확정된다고 하더라도 8 월 14 일현대증권홈페이지에배정공고는예정대로진행될예정입니다. 8 월 14 일배정공고내용관련문의는현대드림투게더 3 호기업인수목적주식회사로주시기바랍니다. ( 문의처 : 02-6114-0920) < 주 7> [ 정정전 ] 가. 인수방법에관한사항 [ 인수방법 : 총액인수 ] 명칭 인수인 주소 인수주식의수량인수금액 ( 주 2) 인수조건 현대증권 서울시영등포구여 의나루로 4 길 21 기명식보통주식 6,500,000 주 (100.0%) 13,000,000,000 원 ( 주 1) 주1) 대표주관회사인현대증권 가전체공모물량의 100% 를총액인수하며, 인수계약서상인수수수료를지급받습니다. 주2) 인수금액은수요예측결과대표주관회사와발행회사가협의하여결정한주당공모예정가액인 2,000원기준입니다. 주3) 기관투자자및일반투자자배정후청약미달잔여주식이있는경우에는총액인수계약서에의거대표주관회사인현대증권 가자기계산으로최종실권주를인수합니다. [ 정정후 ] 가. 인수방법에관한사항 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9
[ 인수방법 : 총액인수 ] 명칭 인수인 주소 인수주식의수량인수금액 ( 주 2) 인수조건 현대증권 서울시영등포구여 의나루로 4 길 21 기명식보통주식 6,500,000 주 (100.0%) 13,000,000,000 원 ( 주 1) 주1) 대표주관회사인현대증권 가전체공모물량의 100% 를총액인수하며, 인수계약서상인수수수료를지급받습니다. 주2) 인수금액은수요예측결과대표주관회사와발행회사가협의하여결정한주당확정공모가액 2,000원기준입니다. 주3) 기관투자자및일반투자자배정후청약미달잔여주식이있는경우에는총액인수계약서에의거대표주관회사인현대증권 가자기계산으로최종실권주를인수합니다. < 주 8> [ 정정전 ] 나. 본공모에참여하는주주들의주당장부가액은공모전발기주주들의상대적으로낮은취득가액 으로인해희석화될수있으며공모주식수 6,500,000 주, 주당공모가액 2,000 원을기준으로한당 사의지분희석률은 11.8% 수준입니다. 본증권신고서제출일현재당사의주주들은당사의주식을 1주당 1,000원 ( 액면가 100원 ) 에취득하였으며, 본모집과정에서는 1주당 2,000원에공모가진행될예정입니다. 이에따라향후공모에참여하는주주들의주당장부가액은현재주주들의상대적으로낮은취득가액으로인해희석화될수있습니다. 한편, 지분희석률이란공모주주의주당주식가치희석화정도를측정하는대표적인지표로, 공모주투자자들이기존주주들의투자가액대비상대적으로높은가격에투자함으로서기존에저가투자분에의해주당가치가희석화되는비율을말하며, 지분희석률이낮을수록공모투자자에게유리하다고볼수있습니다. 지분희석률은공모가액이기존주주들의발행가대비낮게할증될수록, 사모발행주식수가전체공모후주식수에대한비중이적을수록낮게나타나게됩니다. 당사의지분희석률은공모주식수 6,500,000주, 주당희망공모가액 2,000원을기준으로했을때 11.8% 수준입니다. [ 희석비율 ] ( 단위 : 주, 원 ) 공모공모전주주 (CB 포함 ) 주식수비율주식수비율 공모가격 가중평균 발행가격 희석비율 6,500,000 76.34% 2,015,000 23.66% 2,000 1,763 11.8% 공모비율 = 공모주식수 / ( 공모전발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수 ) 공모전주주비율 = ( 공모전발행주식수 + CB 전환가능주식수 ) / ( 공모전발행주식수 + CB 전환 가능주식수 + 공모주식수 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10
총납입금액 = ( 공모전발행가격 공모전발행주식수 ) + (CB 전환가액 CB 전환가능주식수 ) + ( 희망공모가액 공모주식수 ) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / ( 공모전발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수 ) 희석비율 = ( 희망공모가액 - 가중평균발행가격 ) / 희망공모가액 [ 정정후 ] 나. 본공모에참여하는주주들의주당장부가액은공모전발기주주들의상대적으로낮은취득가액 으로인해희석화될수있으며공모주식수 6,500,000 주, 주당공모가액 2,000 원을기준으로한당 사의지분희석률은 11.8% 수준입니다. 본증권신고서제출일현재당사의주주들은당사의주식을 1주당 1,000원 ( 액면가 100원 ) 에취득하였으며, 본모집과정에서는 1주당 2,000원에공모가진행될예정입니다. 이에따라향후공모에참여하는주주들의주당장부가액은현재주주들의상대적으로낮은취득가액으로인해희석화될수있습니다. 한편, 지분희석률이란공모주주의주당주식가치희석화정도를측정하는대표적인지표로, 공모주투자자들이기존주주들의투자가액대비상대적으로높은가격에투자함으로서기존에저가투자분에의해주당가치가희석화되는비율을말하며, 지분희석률이낮을수록공모투자자에게유리하다고볼수있습니다. 지분희석률은공모가액이기존주주들의발행가대비낮게할증될수록, 사모발행주식수가전체공모후주식수에대한비중이적을수록낮게나타나게됩니다. 당사의지분희석률은공모주식수 6,500,000주, 주당확정공모가액 2,000원을기준으로했을때 11.8% 수준입니다. [ 희석비율 ] ( 단위 : 주, 원 ) 공모공모전주주 (CB 포함 ) 주식수비율주식수비율 공모가격 가중평균 발행가격 희석비율 6,500,000 76.34% 2,015,000 23.66% 2,000 1,763 11.8% 공모비율 = 공모주식수 / ( 공모전발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수 ) 공모전주주비율 = ( 공모전발행주식수 + CB 전환가능주식수 ) / ( 공모전발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수 ) 총납입금액 = ( 공모전발행가격 공모전발행주식수 ) + (CB 전환가액 CB 전환가능주식수 ) + ( 확정공모가액 공모주식수 ) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / ( 공모전발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수 ) 희석비율 = ( 확정공모가액- 가중평균발행가격 ) / 확정공모가액 < 주 9> [ 정정전 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11
가. 평가결과 대표주관회사인현대증권 ( 주 ) 는현대드림투게더제 3 호기업인수목적 ( 주 ) 의코스닥시장상장을위한 공모와관련하여공모희망가액을다음과같이산정하였습니다. 구분 주당공모희망가액 확정공모가액결정방법 내용 2,000 원 수요예측결과및주식시장의상황등을감안한후대표주관회사와발 행회사가협의하여확정공모가액을결정할예정입니다. 현대증권 가제시하는상기주당공모가액은동사의실질적인가치를의미하는절대적평가액은아닙니다. 또한, 향후발생될수있는경기변동에따른위험, 동사의영업및재무에대한위험, 산업에대한위험, 동사가속한산업의성장성, 주식시장상황의변동가능성등이반영되지않았음을투자자께서는유의하시기바랍니다. 나. 공모가액의산출방법 공모가격은발기인및대표주관회사의협의에의한가격이며, 공모규모는동사설립이후대표주관회사와의협의를통해주식시장상황및주관회사의자금유치능력등을고려하여결정되었습니다. 따라서, 일반적으로상장되는기업과는달리사업연혁및재무성과등이없기때문에당사의공모가격및공모규모가상대적으로자의적일수있습니다. 즉, 일반적인상장기업들은매출액이나영업이익, 당기순이익등의영업실적을기반으로그기업가치를평가받지만, 합병이외의사업목적을영위하지않는동사의경우에는비교할수있는영업실적등이없기에공모가격및공모규모의결정이보다자의적일수있습니다. 동사의공모전주주들은주당 1,000원에투자하였으며, 동사는현재공모희망가액 2,000원을제시하여기관투자자들의수요예측을거쳐확정공모가액을결정할예정입니다. 현재주된평가기법으로사용하고있는기상장된유사회사의영업실적혹은재무상태와의비교방법을동사에적용할수는없으나, 동사의유사회사로볼수있는기업인수목적회사들이과거공모를통해상장된바있으므로이들회사의공모가액결정방법을참조하여동사의공모가액을제시하였습니다. 과거공모를거쳐상장된기업인수목적회사의공모현황은다음과같습니다. [ 유사회사공모가현황 ] ( 단위 : 원 ) 구분 액면가 공모전 발행가 공모시 공모가 배수 ( 주 1) 공모금액 ( 백만원 ) 희석율 ( 주 2) IBK제2호스팩 100 1,000 2,000 2.0배 8,000 16.7% SK1호스팩 100 1,000 2,000 2.0배 10,000 14.8% 골든브릿지제2호스팩 100 1,000 2,000 2.0배 7,000 12.0% 교보3호스팩 100 1,000 2,000 2.0배 10,000 14.3% 교보위드스팩 100 1,000 2,000 2.0배 7,800 18.0% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12
대우SBI스팩1호 100 1,000 2,000 2.0배 5,500 17.6% 대우스팩2호 100 1,000 2,000 2.0배 10,500 11.1% 대우스팩3호 100 1,000 2,000 2.0배 10,000 14.3% 동부스팩2호 100 1,000 2,000 2.0배 10,000 14.3% 미래에셋제3호스팩 100 1,000 2,000 2.0배 11,400 11.0% 신한제2호SPAC 100 1,000 2,000 2.0배 10,000 14.3% 엔에이치SL스팩 100 1,000 2,000 2.0배 4,000 16.7% 엔에이치스팩2호 100 1,000 2,000 2.0배 10,675 12.7% 엔에이치스팩3호 100 1,000 2,000 2.0배 13,000 11.8% 엔에이치스팩5호 100 1,000 2,000 2.0배 13,000 11.8% 엘아이지스팩 2호 100 1,000 2,000 2.0배 5,000 14.3% 유안타제1호스팩 100 1,000 2,000 2.0배 11,000 13.3% 유진에이씨피씨스팩2호 100 1,000 2,000 2.0배 10,000 14.3% 케이비제3호스팩 100 1,000 2,000 2.0배 20,000 9.3% 케이비제4호스팩 100 1,000 2,000 2.0배 20,000 11.2% 케이비제5호스팩 100 1,000 2,000 2.0배 10,000 17.1% 케이비제6호스팩 100 1,000 2,000 2.0배 30,000 12.5% 케이비제7호스팩 100 1,000 2,000 2.0배 8,000 19.7% 케이티비스팩1호 100 1,000 2,000 2.0배 10,000 14.3% 케이티비스팩2호 100 1,000 2,000 2.0배 10,000 14.3% 키움스팩2호 100 1,000 2,000 2.0배 13,000 11.8% 하나머스트2호스팩 100 1,000 2,000 2.0배 10,000 12.1% 하나머스트3호스팩 100 1,000 2,000 2.0배 4,500 15.4% 하나머스트4호스팩 100 1,000 2,000 2.0배 5,500 16.9% 하이제2호스팩 100 1,000 2,000 2.0배 10,000 14.3% 한국2호스팩 100 1,000 2,000 2.0배 10,000 11.5% 한화MGI스팩 100 1,000 2,000 2.0배 10,000 14.3% 한화에이스스팩1호 100 1,000 2,000 2.0배 8,200 15.3% 현대드림스팩2호 100 1,000 2,000 2.0배 13,000 11.8% 현대에이블스팩1호 100 1,000 2,000 2.0배 10,000 14.2% 주1) 공모가배수 = 공모시발행가 공모전발행가 주2) 공모주주주가희석률 = ( 공모시발행가 - 가중평균발행가 ) 공모시발행가 이에시장상황및기타고려사항등을반영하고, 공모전주주와공모주주간의형평성을고려하여공모전주주등의투자단가인 1,000원의 2배수준인 2,000원을공모희망가액으로결정하였습니다. 이러한공모희망가액을바탕으로국내외기관투자자를대상으로수요예측을실시하며, 확정공모가액은동수요예측결과및주식시장상황등을고려하여현대증권 ( 주 ) 와현대드림투게더제3호기업인수목적 ( 주 ) 가협의하여결정할예정입니다. 한편, 투자자들의투자판단을돕기위하여동사의공모희망가액에따른희석비율을제시하면다음과 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13
같습니다. 구분 내용 비고 총납입금액 15,015,000,000 원 주1) 총발행주식수 8,515,000 주 주2) 가중평균발행가 1,763 원 주3) 공모전주당발행가격 (A) 1,000 원 - 주당공모희망가격 (B) 2,000 원 - 공모전주당발행가격대비주당공모희망가격배수 (B/A) 2 배 2,000 원 1,000 원 희석비율 11.8 % 주 4) 주 1) 총납입금액 = ( 공모전발행가 공모전주식수 )+(CB 전환가격 전환가능주식수 )+( 공모희망가 공 모주식수 ) 주 2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수주 3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 총발행주식수 (CB 전액전환가정 ) 주 4) 희석비율 = ( 공모희망가격 - 가중평균발행가격 ) 공모희망가격 [ 정정후 ] 가. 평가결과 대표주관회사인현대증권 ( 주 ) 는현대드림투게더제 3 호기업인수목적 ( 주 ) 의코스닥시장상장을위한 공모와관련하여확정공모가액을다음과같이산정하였습니다. 구분 주당확정공모가액 확정공모가액결정방법 내용 2,000 원 수요예측결과및주식시장의상황등을감안한후대표주관회사와발 행회사가협의하여확정공모가액을결정하였습니다. 현대증권 가제시하는상기주당공모가액은동사의실질적인가치를의미하는절대적평가액은아닙니다. 또한, 향후발생될수있는경기변동에따른위험, 동사의영업및재무에대한위험, 산업에대한위험, 동사가속한산업의성장성, 주식시장상황의변동가능성등이반영되지않았음을투자자께서는유의하시기바랍니다. 나. 공모가액의산출방법 공모가격은발기인및대표주관회사의협의에의한가격이며, 공모규모는동사설립이후대표주관회 사와의협의를통해주식시장상황및주관회사의자금유치능력등을고려하여결정되었습니다. 따라 서, 일반적으로상장되는기업과는달리사업연혁및재무성과등이없기때문에당사의공모가격및 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14
공모규모가상대적으로자의적일수있습니다. 즉, 일반적인상장기업들은매출액이나영업이익, 당기순이익등의영업실적을기반으로그기업가치를평가받지만, 합병이외의사업목적을영위하지않는동사의경우에는비교할수있는영업실적등이없기에공모가격및공모규모의결정이보다자의적일수있습니다. 동사의공모전주주들은주당 1,000원에투자하였으며, 동사는현재공모희망가액 2,000원을제시하여기관투자자들의수요예측을거쳐확정공모가액을 2,000원으로최종결정하였습니다. 현재주된평가기법으로사용하고있는기상장된유사회사의영업실적혹은재무상태와의비교방법을동사에적용할수는없으나, 동사의유사회사로볼수있는기업인수목적회사들이과거공모를통해상장된바있으므로이들회사의공모가액결정방법을참조하여동사의공모가액을제시하였습니다. 과거공모를거쳐상장된기업인수목적회사의공모현황은다음과같습니다. [ 유사회사공모가현황 ] ( 단위 : 원 ) 구분 액면가 공모전 발행가 공모시 공모가 배수 ( 주 1) 공모금액 ( 백만원 ) 희석율 ( 주 2) IBK제2호스팩 100 1,000 2,000 2.0배 8,000 16.7% SK1호스팩 100 1,000 2,000 2.0배 10,000 14.8% 골든브릿지제2호스팩 100 1,000 2,000 2.0배 7,000 12.0% 교보3호스팩 100 1,000 2,000 2.0배 10,000 14.3% 교보위드스팩 100 1,000 2,000 2.0배 7,800 18.0% 대우SBI스팩1호 100 1,000 2,000 2.0배 5,500 17.6% 대우스팩2호 100 1,000 2,000 2.0배 10,500 11.1% 대우스팩3호 100 1,000 2,000 2.0배 10,000 14.3% 동부스팩2호 100 1,000 2,000 2.0배 10,000 14.3% 미래에셋제3호스팩 100 1,000 2,000 2.0배 11,400 11.0% 신한제2호SPAC 100 1,000 2,000 2.0배 10,000 14.3% 엔에이치SL스팩 100 1,000 2,000 2.0배 4,000 16.7% 엔에이치스팩2호 100 1,000 2,000 2.0배 10,675 12.7% 엔에이치스팩3호 100 1,000 2,000 2.0배 13,000 11.8% 엔에이치스팩5호 100 1,000 2,000 2.0배 13,000 11.8% 엘아이지스팩 2호 100 1,000 2,000 2.0배 5,000 14.3% 유안타제1호스팩 100 1,000 2,000 2.0배 11,000 13.3% 유진에이씨피씨스팩2호 100 1,000 2,000 2.0배 10,000 14.3% 케이비제3호스팩 100 1,000 2,000 2.0배 20,000 9.3% 케이비제4호스팩 100 1,000 2,000 2.0배 20,000 11.2% 케이비제5호스팩 100 1,000 2,000 2.0배 10,000 17.1% 케이비제6호스팩 100 1,000 2,000 2.0배 30,000 12.5% 케이비제7호스팩 100 1,000 2,000 2.0배 8,000 19.7% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15
케이티비스팩1호 100 1,000 2,000 2.0배 10,000 14.3% 케이티비스팩2호 100 1,000 2,000 2.0배 10,000 14.3% 키움스팩2호 100 1,000 2,000 2.0배 13,000 11.8% 하나머스트2호스팩 100 1,000 2,000 2.0배 10,000 12.1% 하나머스트3호스팩 100 1,000 2,000 2.0배 4,500 15.4% 하나머스트4호스팩 100 1,000 2,000 2.0배 5,500 16.9% 하이제2호스팩 100 1,000 2,000 2.0배 10,000 14.3% 한국2호스팩 100 1,000 2,000 2.0배 10,000 11.5% 한화MGI스팩 100 1,000 2,000 2.0배 10,000 14.3% 한화에이스스팩1호 100 1,000 2,000 2.0배 8,200 15.3% 현대드림스팩2호 100 1,000 2,000 2.0배 13,000 11.8% 현대에이블스팩1호 100 1,000 2,000 2.0배 10,000 14.2% 주1) 공모가배수 = 공모시발행가 공모전발행가 주2) 공모주주주가희석률 = ( 공모시발행가 - 가중평균발행가 ) 공모시발행가 이에시장상황및기타고려사항등을반영하고, 공모전주주와공모주주간의형평성을고려하여공모 전주주등의투자단가인 1,000 원의 2 배수준인 2,000 원을공모희망가액으로결정하였습니다. 이러한 공모희망가액을바탕으로국내외기관투자자를대상으로수요예측을실시하며, 확정공모가액은동 수요예측결과및주식시장상황등을고려하여현대증권 ( 주 ) 와현대드림투게더제 3 호기업인수목적 ( 주 ) 가협의하여주당 2,000 원으로확정하였습니다. 한편, 투자자들의투자판단을돕기위하여동사의확정공모가액에따른희석비율을제시하면다음 과같습니다. 구분 내용 비고 총납입금액 15,015,000,000 원 주1) 총발행주식수 8,515,000 주 주2) 가중평균발행가 1,763 원 주3) 공모전주당발행가격 (A) 1,000 원 - 주당확정공모가액 (B) 2,000 원 - 공모전주당발행가격대비주당확정공모가액배수 (B/A) 2 배 2,000 원 1,000 원 희석비율 11.8 % 주 4) 주1) 총납입금액 = ( 공모전발행가 공모전주식수 )+(CB전환가격 전환가능주식수 )+( 확정공모가액 공모주식수 ) 주2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수주3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 총발행주식수 (CB 전액전환가정 ) 주4) 희석비율 = ( 확정공모가액 - 가중평균발행가격 ) 확정공모가액 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16
< 주 10> [ 정정전 ] 가. 자금조달금액 ( 단위 : 원 ) 구 분 금 액 모집또는매출총액 (1) 13,000,000,000 발행제비용 (2) - 순수입금 [ (1)-(2) ] 13,000,000,000 주 ) 총공모금액은공모예정가액 2,000원을기준으로작성되었습니다 나. 발행제비용의내역 ( 단위 : 원 ) 구분 금액 계산근거 인수수수료 195,000,000 공모금액의 3% x 50% 상장수수료 1,400,000 상장심사수수료및신규상장수수료 등록세 2,600,000 증가자본금의 0.4% 교육세 520,000 등록세의 20% 인쇄비 500,000 용지대금, 수수료, 인지세금등 IR비용 30,000,000 IR행사비, 기념품비등 광고비 10,000,000 청약관련신문공고비 전산용역비 3,000,000 업계통상금액 자문비용 20,000,000 법률, 회계자문비용 합계 263,020,000 - 주1) 발행제비용내역은공모희망가액 2,000원을기준으로작성하였으며공모결과에따라달라질수 있습니다. 주2) 현대드림투게더제3호기업인수목적 는대표주관회사현대증권 에게인수대가로공모금액의 3.0% 에해당하는금액을수수료를지급합니다. 단, 전체수수료중공모금액의 1.5% 에해당하는금 액 (1.95억원) 은금번공모이후에지급되며, 나머지 50% 는합병등기완료시점으로이연되어지급됩 니다. 주3) 상기발행제비용은본공모금액에서사용하지않고, 당사의설립자본금과전환사채발행금액에 서사용할예정입니다. [ 정정후 ] 가. 자금조달금액 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17
( 단위 : 원 ) 구 분 금 액 모집또는매출총액 (1) 13,000,000,000 발행제비용 (2) - 순수입금 [ (1)-(2) ] 13,000,000,000 주 ) 총공모금액은확정공모가액 2,000원을기준으로작성되었습니다 나. 발행제비용의내역 ( 단위 : 원 ) 구분 금액 계산근거 인수수수료 195,000,000 공모금액의 3% x 50% 상장수수료 1,400,000 상장심사수수료및신규상장수수료 등록세 2,600,000 증가자본금의 0.4% 교육세 520,000 등록세의 20% 인쇄비 500,000 용지대금, 수수료, 인지세금등 IR비용 30,000,000 IR행사비, 기념품비등 광고비 10,000,000 청약관련신문공고비 전산용역비 3,000,000 업계통상금액 자문비용 20,000,000 법률, 회계자문비용 합계 263,020,000 - 주1) 발행제비용내역은확정공모가액 2,000원을기준으로작성되었습니다. 주2) 현대드림투게더제3호기업인수목적 는대표주관회사현대증권 에게인수대가로공모금액의 3.0% 에해당하는금액을수수료를지급합니다. 단, 전체수수료중공모금액의 1.5% 에해당하는금 액 (1.95억원) 은금번공모이후에지급되며, 나머지 50% 는합병등기완료시점으로이연되어지급됩 니다. 주3) 상기발행제비용은본공모금액에서사용하지않고, 당사의설립자본금과전환사채발행금액에 서사용할예정입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18
투자설명서 2015 년 08 월 04 일 ( 발 행 회 사 명 ) 현대드림투게더제3호기업인수목적 ( 주 ) ( 증권의종목과발행증권수 ) 기명식보통주 6,500,000주 ( 모집또는매출총액 ) 13,000,000,000원 1. 증권신고의효력발생일 : 2015년 08월 04일 2. 모집가액 : 1주당 2,000원 3. 청약기간 : 2015년 08월 12일 ~ 08월 13일 4. 납입기일 : 2015년 08월 17일 5. 증권신고서및투자설명서의열람장소 가. 증권신고서 : 나. 일괄신고추가서류 : 다. 투자설명서 : 전자문서 : 금융위 ( 금감원 ) 전자공시시스템 - http://dart.fss.or.kr 해당사항없음 1) 한국거래소 : 서울시영등포구여의도동 33 2) 현대드림스팩2호 : 서울시영등포구국제금융로 52 3) 현대증권 : 서울시영등포구여의나루로 4길 21 6. 안정조작또는시장조성에관한사항 해당사항없음. 이투자설명서에대한증권신고의효력발생은정부가증권신고서의기재사항이진실또는정확하다는것을인정하거나이증권의가치를보증또는승인한것이아니며, 이투자설명서의기재사항은청약일전에정정될수있음을유의하시기바랍니다. ( 대표주관회사명 ) 현대증권 주식회사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19
대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20
본문 요약정보 1. 핵심투자위험 구분 내용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21
[ 가. 합병실패및이에따른회사해산위험 ] 당사는기업인수목적회사로서다른법인과합병하는것을유일한사업목적으로하고있습니다. 그러나, 최초주권모집에따른주금납입일로부터 36개월이내에합병대상법인과의합병등기를완료하지못할경우당사의정관제59조에따라회사가해산하게되며, 또한합병승인을위한주주총회에서합병승인이부결될경우합병실패로인해당사의사업목적을달성하지못할위험이있습니다. 투자자께서는이점유의하시기바랍니다. [ 나. 합병대상법인물색관련경쟁심화에관한위험 ] 당사가영위하는사업은다른법인과의합병이며, 당사가합병대상기업으로서목표로하는사업분야와유사한합병대상기업을목표로하는기업인수대상자가있을경우이에따라치열한경쟁으로인해합병가능성이낮아질수있으며, 주주들에게불리한의사결정이이루어질수있는가능성이있습니다. [ 다. 경영진및발기인등의평판과합병성공이무관할위험 ] 사업위험 기업인수목적회사는 2009 년국내에처음으로도입된제도로, 경영진의과거경 력사항및스폰서와발기인들의과거평판이당사의성공적인합병을보장하지는 않습니다. [ 라. 합병대상회사및합병일정불확실성에관한위험 ] 당사는기업인수목적회사로서특정기업이아닌다양한업종중에서합병대상기업을물색하여합병을추진할것이며, 현재당사가어떠한사업을영위하는법인과합병하게될지에대한어떠한정보도알수없는상황입니다. 따라서향후합병할회사의위험에따라부정적인영향이있을수있습니다. 또한, 피합병대상회사의경우주식회사의외부감사에관한법률시행령제4조제9항제1호에의거하여지정감사를수감하여야함에따라합병일정이지연될수있으므로이점에유의하시기바랍니다. [ 마. 환금성및유동성제약에관한위험 ] 당사는다른법인과의합병을유일한사업목적으로하기때문에합병이전까지 당사의투자가들은상당한기간을기다려야하며, 주식시장에서거래가활발히 이루어지지않을수있어장내매도를통한환금성에제약이있을수있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22
[ 가. 집합투자규제 ] 당사는증권의공모를통해다수의투자자로부터자금을모집하고이를다른회사와의합병을위한자금으로사용한다는점에서집합투자기구와유사한측면이있습니다. 하지만, 당사의정관등을통해자본시장과금융투자업에관한법률시행령제6조제4항제14호및금융투자업규정제1-4조의2에서정하고있는집합투자의적용배제요건을충족하고있어집합투자규제를적용받지않습니다. [ 나. 임원의자격요건 ] 기업인수목적회사의임원에대하여는금융투자업자임원에대한자격제한이적용됩니다. 당사의임원들도선임될당시뿐만아니라선임된후에도자본시장법제24조각호의결격사유에해당되는경우그직을상실하게됩니다. 또한, 기업인수목적회사의임원이자격에결격사유가발생하는경우기업인수목적회사는관리종목으로지정될수있습니다. 단, 요건을충족하는이사의수가 3명이상이고감사의수가 1명이상인경우는예외로합니다. [ 다. 임원겸직에따른이해상충발생가능성 ] 회사위험 당사임원은모두타회사임직원을겸직하고있으므로당사의업무에만전념할수있는상황은아닙니다. 이로인해당사가합병을진행하는과정에서당사의이익보다는해당임원의기존소속회사와임원의이익이우선시되는이해상충의문제가발생할수있습니다. [ 라. 공모전주주간이해관계에따라합병의사결정이진행될위험 ] 당사의공모전투자자는현대증권 ( 주 ), ( 주 ) 디에스벤처스, 디에스투자자문 ( 주 ), 주진술氏, 이준협氏이며, 동투자자들의이해관계에따라합병의사결정이진행될수있는위험이있습니다. 단, 공모주주는합병주주총회에서반대의사를표시할수있으며주식매수청구권행사가가능하므로적절한견제역할을수행할수있습니다. [ 마. 신규상장요건미충족에따른환금성제약위험 ] 당사는한국거래소로부터의상장예비심사결과, 신규상장신청일 ( 모집완료일 ) 까지기업규모, 주식의분산, 금융투자업자소유주식등의발행금액요건을충족해야하며, 본공모를통해일부요건이라도충족하지못하거나상장재심사사유에해당되어재심사승인을받지못할경우코스닥시장에서거래할수없어당사의주식을취득하는투자자는주식의환금성에큰제약을받을수도있습니다. [ 바. 상장폐지위험 ] 당사는코스닥상장규정상의상장폐지요건에해당하는경우, 코스닥시장에서상장폐지되며, 당사정관제59조 ( 회사의해산 ) 의규정에따라해산할가능성이존재합니다. 이러한상장폐지요건은일반상장법인의상장폐지요건 ( 코스닥시장상장규정제28조및제38조 ) 이준용되나, 일부규정에있어서는기업인수목적회 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23
사의특성이고려된별도요건 ( 코스닥시장상장규정제 28 조 1 항 15 의 2 호및제 38 조 1 항 24 호 ) 을적용받습니다. [ 사. 배당금지급관련위험 ] 당사는다른법인과의합병을유일한사업목적으로하고있으며, 이에따라일반기업들과는달리다른일체의수익창출활동을영위하지않습니다. 이에따라당사의수익은공모청약자금의신탁에따른이자수익을제외하고는발생하지않을것입니다. 반면당사는사업목적인타회사와의합병을위하여조직운영비용과합병을위한회계법인및법무법인에대한수수료등을지속적으로지출하게될것입니다. 따라서배당가능이익이발생하지않아합병완료전까지는배당금이지급되지않을가능성이높습니다. [ 아. 채무증권발행불가 ] 당사는타인으로부터자금을차입할수없으며타인의채무를보증하거나담보를 제공하는행위를할수없습니다. 또한, 코스닥시장상장을위한최초의모집이 후에는채무증권을발행할수없습니다. [ 자. 투자금액손실가능성 ] 당사의주식은한국거래소코스닥시장에서거래된적이없으며, 금번상장을통해한국거래소코스닥시장에서최초거래되는것이므로상장이후투자자께서는공모가격이나그이상의가격으로주식을재매각하지못할수도있습니다. 이로인해, 투자금액의일부또는전부에대한손실이발생할수도있습니다. [ 차. 지분율및경영진변동가능성 ] 당사발기주주들의지분율은공모및합병과정에서낮아질수있으므로, 변경된 주주구성에따라현재의경영진이변경될수있는위험이있습니다. 투자자께서 는이점에유의하시기바랍니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24
[ 가. 합병대상기업미정에따른위험 ] 당사는기업인수목적회사로서다른법인과합병하는것을유일한사업목적으로하고모집을통하여주권을발행할계획입니다. 당사는최초로모집한주금납입일로부터 30개월이내에한국거래소에합병예비심사청구서를제출하여야하며공모전에는합병대상회사를물색하거나특정하는것이금지됩니다. 따라서투자자께서는당사가어떤회사와합병을하게될지모르는상황에서공모에참여하여야하는위험이있습니다. 투자자께서는이점에유의하시기바랍니다. [ 나. 지분희석가능성 ] 본공모에참여하는주주들의주당장부가액은현재주주들의상대적으로낮은 취득가액으로인해희석화될수있으며공모주식수 6,500,000 주, 주당공모가액 2,000 원을기준으로한당사의지분희석률은 11.8% 수준입니다. [ 다. 공모예치금액손실발생가능성 ] 기타투자위험 당사는공모자금의 100% 를한국증권금융에예치할예정입니다. 동예치자금은당사의해산사유발생및합병반대주주들에대한주식매수청구권행사에따른주식매수시인출할수있습니다. 만약당사의해산사유로인하여동예치자금을인출, 공모참여주주에게배분하거나주식매수청구권행사로인하여지급하는경우공모참여주주들이투자한주당발행가격미만으로지급될수있으며, 당사에대한소송등우발채무가발생하여예치자금의압류, 추심, 전부명령의효력이발생하는경우공모주주를위한예치자금에손실이발생할수있으니투자자께서는이점에유의하시기바랍니다. [ 라. 공모전주주의보호예수 ] 당사의상장예정주식수 6,815,000주중약 95.4% 에해당하는 6,500,000주는상장직후유통가능하며, 발기주주등의소유주식 315,000주 ( 공모후 4.6%) 및전환사채 ( 전환가능주식수 1,700,000주 ) 는당해주권의상장일부터합병대상법인과의합병기일후 6개월동안 ( 단, 증권의발행및공시등에관한규정제5-13조제 4항에따른합병가치산출시에는투자매매업자인현대증권이소유한주식및전환사채는당해주권의상장일부터합병대상법인과의합병기일이후 1년이경과하기전까지 ) 한국예탁결제원에보호예수됩니다. [ 마. 전환사채전환에따른지분희석가능성 ] 증권신고서제출일현재당사는미상환전환사채잔액 1,700 백만원이있으며, 동 전환사채의전환가액은 1,000 원으로총전환가능주식수는 1,700,000 주입니다. 동전환사채가보통주로전환되는경우당사의주가가희석될수있습니다. [ 바. 공모전주주등의의결권행사제한 ] 공모전주주는타법인과의합병과관련하여상법 522 조에따른주주의결권을행 사하지아니하거나, 이를예탁결제원에위임하여해당주주총회에참석한주식수 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25
( 서면투표주식수를포함 ) 에서공모전주주등이보유하는주식수를뺀주식수의의결내용에영향을미치지아니하도록찬성및반대 ( 기권및무효를포함 ) 의비율에따라의결권을행사하겠다는주주등간계약을체결하였습니다. 다만, 공모시발행주식및공모후취득한주식에대해서는의결권을행사할수있습니다. [ 사. 금산법에따른금융위원회사후승인지연가능성 ] 금융산업의구조개선에관한법률제24조제1항제2호에따라, 현대증권 ( 주 ) 가증권인수업무를영위하는과정에서다른회사주식을 5% 이상소유하게되는경우, 동법률시행령제6조제3항제4호에따른요건에해당된다면금융위원회의사후승인을받아야하며금융위원회의사후승인이원활히이루어지지않을경우투자자에게악영향을끼칠수있는점을유의하시기바랍니다. [ 아. 증권신고서의특성에관한위험 ] 본증권신고서 ( 예비투자설명서 ) 의효력발생은정부또는금융위원회가본증권신고서 ( 예비투자설명서 ) 의기재사항이진실또는정확하다는것을인정하거나본증권의가치를보증또는승인한것이아닙니다. 또한, 본증권신고서 ( 예비투자설명서 ) 의기재사항은청약일전에정정될수있음을유의하시기바랍니다. 2. 모집또는매출에관한일반사항 ( 단위 : 원, 주 ) 증권의 종류 증권수량 액면가액 모집 ( 매출 ) 가액 모집 ( 매출 ) 총액 모집 ( 매출 ) 방법 기명식보통주 6,500,000 100 2,000 13,000,000,000 일반공모 인수인 증권의 종류 인수수량인수금액인수대가인수방법 대표현대증권기명식보통주 6,500,000 13,000,000,000 390,000,000 총액인수 청약기일납입기일청약공고일배정공고일배정기준일 2015.08.12 ~ 2015.08.13 2015.08.17 2015.08.10 2015.08.14 - 자금의사용목적 구분 금액 공모예치자금 13,000,000,000 발행제비용 - 신주인수권에관한사항 행사대상증권 행사가격 행사기간 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26
- - - 매출인에관한사항 보유자 회사와의 관계 매출전 보유증권수 매출증권수 매출후 보유증권수 - - - - - 주요사항보고서 - 기타 1) 모집가액및모집총액은공모희망가액 2,000원기준입니다. 2) 상기인수대가는공모금액의 3.0% 에해당하는금액으로, 공모금액의 1.5%(195,000,000원 ) 는본일반공모의주금납입직후지급되며, 나머지 1.5%(195,000,000원 ) 는합병등기완료시점에지급되므로, 합병이완료되지않은경우에는지급을청구할수없습니다. 주권의최초모집이전에발행된주권내역 ( 단위 : 주, 원 ) 발행일자주권의종류발행주권수주당액면가액주당발행가액총발행금액 2015.5.26 기명식보통주 315,000 100 1,000 315,000,000 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27
투자자유의사항 투자자의본건공모주식에대한투자결정에있어당사는오직본증권신고서에기재된내용에대해서 만자본시장과금융투자업에관한법률상의책임을부담합니다. 당사는본증권신고서의기재내용과다른내용의정보를투자자에게제공할권한을누구에게도부여 한사실이없으며, 본증권신고서에기재된이외의내용에대하여당사는어떠한책임도부담하지않 습니다. 투자자는본건공모주식에대한투자여부를판단함에있어공모주식및당사에관한내용및본건공모의조건과관련한위험등에대하여독자적으로조사하고, 자기책임하에투자가이루어져야합니다. 본증권신고서및예비투자설명서또는투자설명서를작성ㆍ교부하였다고해서당사가투자자에게본건공모주식의투자여부에관한자문을제공하는것이아니며, 투자자의투자에따른결과에대해책임을부담하는것으로해석되는것이아닙니다. 투자자는본건공모주식의투자여부를결정함에있어서필요한경우스스로별도의독립된자문을 받아야하며, 이에따른투자의결과에대하여는투자자가책임을부담합니다. 본증권신고서에기재되어있는시장또는산업에관한정보중제 3 자의간행물또는일반적으로공 개된자료를인용한부분의경우그정확성과완전함의여부에대하여는당사가독립적으로조사, 확 인하지는않았습니다. 본증권신고서에기재된정보는본증권신고서및예비투자설명서또는투자설명서가투자자에게제공되는날또는투자자가당사의공모주식을취득하는날에상관없이표지에기재된본증권신고서작성일을기준으로만유효한것입니다. 본증권신고서에기재된당사의영업성과, 재무상황등은본증권신고서작성일이후에기재내용과는다르게변경될가능성이있다는점에유의해야합니다. 구체적인공모절차에관해서는 " 제 1 부 I.4. 모집또는매출절차등에관한사항 " 부분을참고하시기 바랍니다. 예측정보에관한유의사항 자본시장과금융투자업에관한법률에의하면, 증권신고서에는매출규모, 이익규모등발행인의영업실적기타경영성과에대한예측또는전망에관한사항, 자본금규모, 자금흐름등발행인의재무상태에대한예측또는전망에관한사항, 특정한사실의발생또는특정한계획의수립으로인한발행인의경영성과또는재무상태의변동및일정시점에서의목표수준에관한사항, 기타위와같은예측정보에관한평가사항등의예측정보를기재할수있도록되어있습니다. 본증권신고서에서 " 전망 ", " 전망입니다 ", " 예상 ", " 예상입니다 ", " 추정 ", " 추정됩니다 ", "E(estimate)", " 기대 ", " 기대됩니다 ", " 계획 ", " 계획입니다 ", " 목표 ", " 예정 ", " 예정입니다 " 와같은단어나문장으로표 현되거나, 기타발행인의미래의재무상태나영업실적등에관한내용을기재한부분이예측정보에 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28
관한부분입니다. 예측정보는본증권신고서작성일을기준으로당사의미래의재무상태또는영업실적에관한당사또는대표주관회사인현대증권 의합리적가정및예상에기초한것일뿐이므로, 예측정보에대한실제결과는본증권신고서 " 제1부 Ⅲ. 투자위험요소 " 에열거된사항및기타여러가지요소들의영향에따라애초에예측했던것과는중요한점에서상이할수있습니다. 예측정보에관한내용은오직본증권신고서작성일을기준으로만유효하므로, 당사는본증권신고서제출이후예측정보의기초가된정보의변경에대해이를다시투자자에게알려줄의무를부담하지않습니다. 따라서투자자는, 예측정보가오직현재를기준으로당사의전망에대한이해를돕고자기재된것일 뿐이므로, 투자결정을함에있어서예측정보에만의존하여판단하여서는안된다는점에유의하여야 합니다. 기타공지사항 " 당사 ", " 현대드림투게더제 3 호기업인수목적 " 또는 " 동사 " 라함은본건공모에있어서의신주발행 회사현대드림투게더제 3 호기업인수목적주식회사를말합니다. " 대표주관회사 ", " 현대증권 " 라함은본건공모의대표주관회사업무를맡고있는현대증권주식회 사를말합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29
현대증권 ( 주 ) 본ㆍ지점망 본사 서울시영등포구여의나루로4길 21 ( 대표전화 : 02-6114-0114) 콜센터 1588-6611 인터넷홈페이지 https://www.hdable.co.kr 영업점 주소명 전화번호 영업부지점 서울시영등포구여의나루로4길 21 현대증권빌딩 2층영업부 02-6114-0700 가락지점 서울시송파구중대로80 롯데마트 3층 02-6077-0100 강남지점 서울시강남구테헤란로 107( 역삼동 ) 메디타워 3층 02-6077-0200 강동지점 서울강동구천호대로 1139,( 길동, 그린타워 ) 02-6077-0300 개봉지점 서울시구로구개봉로 60( 개봉동 ) 기업은행빌딩2층 02-6077-0400 경주지점 경상북도경주시화랑로 146 ( 황오동 ) 054-622-1100 계양지점 인천광역시계양구계산새로 71 C동 4층 ( 하이베라스빌딩 ) 032-290-5100 과천지점 경기도과천시별양상가3로 5 유니온빌딩 2층 4호 02-6077-0500 광산지점 광주시광산구무진대로 261 산업은행3층현대증권 062-450-0300 광주지점 광주시동구금남로 211 062-410-3800 광화문지점 서울시종로구사직로 130 적선현대빌딩 2층 02-6077-0600 구로지점 서울구로구경인로53길 15, 업무A동 2층 ( 구로동, 중앙유통단지 ) 02-6077-0700 구리지점 경기구리시경춘로 239 ( 인창동, 리맥스빌딩 ) 6층 031-510-2900 구미지점 경상북도구미시송원동로7 ( 송정동, 용은빌딩2층 ) 054-605-4000 군산지점 전북군산시하나운로 32( 세경프라자 1층 ) 현대증권군산지점 063-912-2000 김천지점 경상북도김천시김천로 74( 평화동, 한일빌딩2층 ) 054-911-6200 김포지점 경기도김포시김포대로 847 202호 ( 사우동, 중앙프라자 ) 031-990-8400 김해지점 경남김해시내외중앙로 59,( 내동, 햄튼타워 )2층현대증권 055-906-1400 남광주지점 광주동구의재로 23-1 용문빌딩1층 062-410-3900 남울산WMC지점 울산시남구삼산로 253 052-932-0400 논산지점 충남논산시중앙로 422 041-981-2900 대구WMC지점 대구광역시수성구달구벌대로 2418 053-211-6500 대구서지점 대구광역시달서구달구벌대로 1542( 감삼동, 죽전빌딩2층 ) 현대증권 ( 주 ) 대구서지점 053-288-6000 대전지점 대전중구중앙로119( 선화동 ) 삼성생명빌딩5층 042-330-8100 대천지점 충남보령시중앙로 110( 대천동, 현대증권빌딩 2층 ) 041-928-5600 대치WMC지점 서울강남구남부순환로 3008 2,3층 ( 대치동, 현대증권빌딩 ) 02-6077-0800 도곡지점 서울특별시강남구언주로30길 39 ( 도곡동, 삼성엔지니어링빌딩 3층 ) 02-6077-0900 독산지점 서울금천구시흥대로414 새울빌딩 2층 ( 독산동 ) 02-6077-1100 동교동지점 서울시마포구양화로 140( 동교동 ) 남강빌딩 5층 02-6077-1200 동래지점 부산광역시동래구충렬대로 200( 수안동, 불이빌딩3층 ) 051-922-6600 동울산지점 울산광역시동구옥류로 3 ( 서부동, 동진빌딩 2,3층 ) 052-987-7000 둔산지점 대전시서구둔산로 144 ( 둔산동남원프라자2층 ) 042-388-5000 마산지점 경남창원시마산합포구동서동1길 24 055-981-1900 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30
목동지점 서울시양천구목동서로 77( 목동 ) 현대월드타워2층 02-6077-1400 목포지점 전남목포시비파로 60( 상동, 삼흥타워2층 ) 061-984-9400 무거동지점 울산광역시남구옥현로 117 ( 무거동 ), 산림조합빌딩 3층 052-979-8200 무교WMC지점 서울특별시중구남대문로 109동 ( 다동 ) 국제빌딩3층현대증권 ( 주 ) 무교WMC 02-6077-1500 무역센터WMC지점 서울시강남구테헤란로 503 ( 구옥산빌딩 4층 ) 02-6077-1600 반포지점 서울시서초구반포대로 300 덕성빌딩 2층 02-6077-2600 방배지점 서울시서초구방배로 162 예광실업빌딩2층 02-6077-1700 방어진지점 울산시동구대학길 30 052-987-7200 부산지점 부산광역시중구해관로 30 ( 중앙동2가, 팬스타빌딩2층 ) 051-998-2600 부전동지점 부산부산진구중앙대로 709, 금융프라자빌딩7층 ( 부전동 ) 051-922-6800 부천지점 경기도부천시원미구부천로 143, 현대증권빌딩 2층 032-242-1400 부평지점 인천부평구부평대로 70( 부평동 ) 현대증권빌딩 2층 032-290-5000 북울산지점 울산광역시북구제내1길 2( 필그린마트2층 ) 현대증권북울산지점 052-979-8400 분당WMC지점 경기도성남시분당구황새울로 360번길 35 ( 서현동, 서현현대프라자3층 ) 031-620-0100 분당남지점 경기도성남시분당구돌마로67( 금곡동, 금산젬월드빌딩 2층 ) 031-620-1900 불광지점 서울시은평구통일로 741( 대조동 ) 02-6077-1800 사당지점 서울특별시동작구동작대로 27 ( 사당1동, 한양빌딩 3,4층 ) 02-6077-1900 산본지점 경기군포시광정로 78 ( 산본동 ) 4층 031-8033-4000 상계지점 서울시노원구노해로 460( 상계동 ) 2층 02-6077-2100 상인지점 대구달서구월곡로 260( 상인동, 상인프라자2층 ) 053-288-6100 상주지점 경북상주시삼백로 143( 서성동 ) 동영빌딩2층 054-907-4700 서초WMC지점 서울시서초구서초대로 286( 서초동 ) 서초프라자 3층 02-6077-2200 수원지점 경기도수원시팔달구경수대로 472 031-8081-1300 수유지점 서울특별시강북구도봉로 333 ( 수유3동, 정우빌딩3층 ) 02-6077-1000 시화지점 경기도시흥시정왕대로 220 ( 정왕동 ) 우리빌딩 3층 031-500-6800 신림지점 서울시관악구신림로 318( 신림동, 청암두산위브센티움3층 ) 02-6077-2500 신사지점 서울특별시강남구도산대로 110 ( 논현동,KBL빌딩 3층 ) 02-6077-2700 신설동지점 서울동대문구왕산로 6 ( 신설동 ) 경영빌딩 2층 02-6077-2800 신탄진지점 대전광역시대덕구신탄진로 811( 신탄진동 145-7) 현대증권신탄진지점 042-330-7600 아산지점 충남아산시번영로 226 ( 모종동, 현진빌딩 ) 041-912-8900 안산지점 안산시단원구고잔1길 7 ( 고잔동, 석탑빌딩 4층 ) 031-8032-1700 안양지점 경기도안양시만안구안양로 247( 안양동, 안양타워 ) 1층 031-8033-4100 압구정WMC지점 강남구논현로 878 ( 신사동, 중산빌딩 4층 ) 02-6077-3200 양재지점 서울시서초구남부순환로 2606 금정빌딩 2층 02-6077-3300 연수지점 인천연수구먼우금로 189( 청학동, 소망빌딩 )3층 032-242-1600 영주지점 경북영주시중앙로 106 ( 하망동, 현대증권빌딩2층 ) 054-917-8400 영통지점 경기도수원시영통구반달로 7번길 16 ( 영통동 ) 2층현대증권 ( 주 ) 영통지점 031-8081-1200 용인지점 경기도용인시처인구백옥대로 1112, 5층 ( 김량장동, 재성빌딩 ) 031-328-7900 울산지점 울산광역시중구학성로 76 ( 성남동 ) 알리안츠생명빌딩 1층현대증권울산지점 052-932-4200 원주지점 강원도원주시능라동길 61( 무실동 ) 정한타워 3층 033-902-4000 원효로지점 서울시용산구원효로 138 ( 원효로3가청진빌딩2층 ) 02-6077-3700 이천지점 경기도이천시중리천로 98( 중리동, 그랜드웨딩홀빌딩 5층 ) 031-8029-8400 이촌동지점 서울시용산구이촌로 88길 8 ( 이촌동 ) 02-6077-3800 익산지점 전북익산시중앙로3길 11, 새난빌딩2층 ( 중앙동1가, 신한은행 ) 현대증권익산지점 063-916-7400 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31
일산지점 경기도고양시일산동구중앙로 1182 올릭픽스포츠센터 2층 031-936-2200 잠실지점 서울시송파구송파대로558 현대증권잠실지점 02-6077-4000 장안지점 서울시동대문구장안동 464-1 장안빌딩2층 02-6077-4100 전주지점 전북전주시덕진구기린대로 421 ( 금암1동, 기아빌딩 4층 ) 063-900-5400 전하동지점 울산광역시동구방어진순환도로 637 ( 일산동, 홈플러스 ) 2층 052-987-7100 제주지점 제주특별자치도제주시중앙로 286( 이도이동, 김기수안과빌딩2층 ) 064-902-8300 종로지점 서울시종로구삼일대로 451 라이온스 B/D 1층현대증권종로지점 02-6077-4200 진주지점 경남진주시진주대로 1037( 동성동 ) 2층현대증권진주지점 055-922-8500 창원지점 경남창원시성산구중앙대로 110 055-608-3900 천안지점 충남천안시동남구충절로 42 ( 신부동, 경남아너스빌프라자 1,2층 ) 041-901-5700 천안아산역지점 충청남도아산시배방읍광장로 210 ( 요진와이시티와이몰 2층 ) 041-912-2100 첨단지점 광주시광산구첨단중앙로 104( 월계동, 에이스빌딩 3층 ) 062-450-0600 청주지점 충북청주시상당구사직대로 370( 북문로1가 ) 동학빌딩 3층 043-901-7500 충주지점 충청북도충주시번영대로 237( 연수동, 푸른빌딩 1층 ) 043-912-7900 테크노마트지점 서울시광나루로 56길 85 테크노마트 4층현대증권 02-6077-4400 평택지점 경기도평택시중앙2로 47( 합정동. 현대증권빌딩2층 ) 031-8029-8800 포항지점 경북포항시남구포스코대로 327, 1층 ( 상도동, 삼광빌딩 ) 054-613-9900 화곡지점 서울강서구화곡로 161( 화곡동, 대성빌딩주차타워 ) 2층현대증권 02-6077-4500 화봉지점 울산광역시북구화봉로 75 무룡빌딩 3층 052-979-8500 화정지점 경기도고양시덕양구화신로272번길 67 ( 화정동, 장군빌딩 2층 ) 031-936-2100 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32
제 1 부모집또는매출에관한사항 Ⅰ. 모집또는매출에관한일반사항 1. 공모개요 증권의 종류 증권수량액면가액 모집 ( 매출 ) 가액 모집 ( 매출 ) 총액 모집 ( 매출 ) 방법 기명식보통주 6,500,000 100 2,000 13,000,000,000 일반공모 인수인 증권의 종류 인수수량인수금액인수대가인수방법 대표현대증권기명식보통주 6,500,000 13,000,000,000 390,000,000 총액인수 청약기일납입기일청약공고일배정공고일배정기준일 2015.08.12 ~ 2015.08.13 2015.08.17 2015.08.10 2015.08.14 - 주1) 모집가액 ( 이하 " 확정공모가액 ") 의산정근거는 제1부모집또는매출에관한사항 의 Ⅳ. 인수인의의견 ( 분석기관의평가의견 ) 중 4. 공모가격에대한의견 을참조하시기바랍니다. 주2) 모집가액, 모집총액, 인수금액및인수대가는대표주관회사와발행회사가협의하여제시한확정공모가액인 2,000원기준입니다. 주3) 모집가액의확정 ( 이하 " 확정공모가액 ") 은청약일전에실시하는수요예측결과등을고려하여대표주관회사인현대증권 와발행회사인현대드림투게더제3호기업인수목적 가협의하여 1주당 2,000원으로결정하였습니다. 주4) 기관투자자및일반투자자청약일은 2015년 8월 12일부터 13일까지 2일간입니다. 기관투자자청약과일반투자자청약이동일한날에실시됨에유의하시기바라며, 상기청약일및납입일등의일정은효력발생일의변경및회사상황, 주식시장상황등에따라변경될수있습니다. 주5) 본주식은코스닥시장상장을목적으로모집하는것으로 2015년 6월 8일상장예비심사청구서를제출하여 2015년 6월 22일한국거래소로부터사후이행사항을제외하고신규상장예비심사승인을받았습니다. 따라서, 아래와같은사후이행사항및일부상장요건을충족하지못하게되면코스닥시장에서거래될수없어환금성에큰제약을받을수도있음을유의하시기바랍니다. [ 사후이행사항 ] 청구법인은코스닥시장상장규정제11조에서정하는신규상장신청일 ( 모집완료일 ) 까지상장규정제 7조의3 제1항제1호 ( 기업규모 ), 제2호 ( 주식의분산 ), 제8호 ( 금융투자업자소유주식등의발행금액 ) 요건을구비하여야합니다. 주6) 상기인수대가는공모금액의 3% 에해당하는금액으로동금액의 50% 는본일반공모의주금납입직후에지급되며, 나머지 50% 는합병등기완료시점에지급됩니다. 주7) 본공모결과현대드림투게더제3호기업인수목적 의총발행주식등은 8,515,000주 ( 전환사채전액전환가정 ) 가되며공모전주주등 (2,015,000주, 전환가능주식수포함 ) 으로인해발생하는희석요인을반영한주당가중평균발행가격은약 1,763원으로확정공모가액인 2,000원과비교할때약 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33
237 원낮습니다. 따라서주당장부가치희석비율은약 11.8% 수준입니다. 주 1) 총납입금액 = ( 공모전발행가 공모전주식수 ) + (CB 전환가격 전환가능주식수 ) + ( 확정공모가 액 공모주식수 ) 구분내용비고 총납입금액 15,015,000 천원주 1) 총발행주식수 8,515,000 주주 2) 가중평균발행가 1,763 원주 3) 공모전주당발행가격 (A) 1,000 원 - 주당확정공모가액 (B) 2,000 원 - 공모전주당발행가격대비주당확정공모가액배수 (B/A) 2 배 2,000 원 1,000 원 희석비율 11.8 % 주 4) 주 2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수 주 3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 총발행주식수 (CB 전액전환가정 ) 주 4) 희석비율 = ( 확정공모가액 - 가중평균발행가격 ) 확정공모가액 주 8) 8 월 14 일임시공휴일지정은아직확정되지않았으나, 8 월 11 일국무회의를통해확정된다고하더라도 8 월 14 일현대증권홈페이지에배정공고는예정대로진행될예정입니다. 8 월 14 일배정공고내용관련문의는현대드림투게더 3 호기업인수목적주식회사로주시기바랍니다. ( 문의처 : 02-6114-0920) 2. 공모방법 금번현대드림투게더제 3 호기업인수목적 의코스닥시장상장공모는신주모집일반공모방식에의합 니다. [ 공모방법 : 일반공모 ] 공모대상 주식수 비율 일반공모 6,500,000주 100% 주 ) 현대드림투게더제3호기업인수목적 ( 주 ) 는우리사주조합가입대상직원이존재하지않아우리사 주조합은설립되어있지않습니다. [ 일반공모주식배정내역 ] 공모대상 주식수 비율 일반청약자 1,300,000주 20% 기관투자자 5,200,000주 80% 합계 6,500,000주 100% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34
가. 모집의방법등 1) 모집의방법 [ 모집방법 : 일반공모 ] 모집대상 주수 (%) 비고 일반모집 6,500,000주 (100.0%) - 기 타 - - 합 계 6,500,000주 (100.0%) - 2) 일반모집대상배정내역 주당모집대상주수 (%) 모집총액비고모집가액일반청약자 1,300,000주 (20.0%) 2,600,000,000-2,000원기관투자자 5,200,000주 (80.0%) 10,400,000,000 - ( 주 ) 합계 6,500,000주 (100.0%) 13,000,000,000 - ( 주1) 금번모집에서일반청약자에게배정된모집물량은대표주관회사인현대증권 를통하여청약이실시됩니다. ( 주2) 금번모집에서기관투자자에게배정된모집물량은대표주관회사인현대증권 를통하여청약이실시됩니다. 기관투자자 : 증권인수업무등에관한규정 제2조제8항에의한다음목에해당하는자를말합니다. 가. 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령제10조제2항제1호부터제10호 ( 제8호의경우법제8조제2항부터제4항까지의금융투자업자를말한다. 이하같다 ) 까지, 제13호부터제17호까지, 제 3항제3호, 제4의2호및제3항제10호부터제13호까지의전문투자자나. 자본시장과금융투자업에관한법률 제182조에따라금융위원회에등록을한자다. 국민연금법에의하여설립된국민연금공단라. 지식경제부와그소속기관직제 에따른우정사업본부마. 가목부터라목에준하는법인으로외국법령에의하여설립된자바. 자본시장과금융투자업에관한법률 제8조제6항및제7항의금융투자업자 ( 증권인수업무등에관한규정 제2조제18호에따른고위험고수익투자신탁으로수요예측에참여하는경우에한한다 ) 고위험고수익투자신탁이란 조세특례제한법 제91조의15 제1항에따른투자신탁등을말하며, 자본시장과금융투자업에관한법률 에따른집합투자기구, 투자일임재산또는특정금전신탁으로서다음각호의요건을모두갖춘것을말합니다. 1 해당투자신탁등의설정일ㆍ설립일부터매 3개월마다비우량채권과코넥스상장주식을합한평균보유비율이 100분의 30 이상이고, 이를포함한국내채권의평균보유비율이 100분의 60 이상일것. 이경우 " 평균보유비율 " 은비우량채권과코넥스상장주식, 국내채권각각의평가액이투자신탁등의평가액에서차지하는매일의비율을 3개월동안합산하여같은기간의총일수로나눈비율로한다. 2 국내자산에만투자할것. 다만, 증권인수업무등에관한규정 제2조제18호에의거해당투 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35
자신탁등의설정일 설립일부터배정일까지의기간이 6개월미만일경우에는배정시점에비우량채권과코넥스상장주식을합한보유비율이 100분의 30 이상이고이를포함한국내채권의보유비율이 100분의 60 이상이어야합니다. ( 주3) 배정주식수 ( 비율 ) 의변경 1 일반청약자와기관투자자의배정주식수 ( 비율 ) 는수요예측결과및기관투자자의청약결과에따라청약일및청약일전에변경될수있습니다. 2 한편청약자유형군에따른배정분중청약미달잔여주식이있는경우에는이를초과청약이있는다른청약자유형군에합산하여배정 ("4. 모집또는매출절차등에관한사항 -라. 청약결과배정방법 - (2) 배정방법 " 부분참조 ) 하며최종청약미달잔여주식이있는경우에는총액인수계약서에의거대표주관회사가자기계산으로인수합니다. 3 증권인수업무에등에관한규정 제9조제1항제4호에의거기관투자자중고위험고수익투자신탁에공모주식의 10% 이상을배정합니다. 4 3에도불구하고대표주관회사인현대증권 는수요예측또는청약경쟁률, 기관투자자의투자성향및신뢰도등을고려하여고위험고수익투자신탁에대한배정비율을달리할수있습니다. ( 주4) 주당공모가액은확정공모가액2,000원을기준으로기재한것이며, 청약일전에실시하는수요예측결과와시장상황등을감안하여대표주관회사가발행회사와합의하여최종결정하였습니다. ( 주5) 모집총액은확정공모가액 2,000원을기준으로산정한금액이며, 청약일전에실시하는수요예측결과와시장상황등을감안하여대표주관회사가발행회사와합의하여최종결정하였습니다. ( 주6) 증권의발행및공시등에관한규정제2-3조 2항제1호에따라정정신고서상의공모주식수는금번제출한증권신고서의공모할증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에해당하는증권수로변경가능합니다. 나. 매출의방법등 1) 매출의방법 현대드림투게더제 3 호기업인수목적 ( 주 ) 의금번코스닥시장상장을위한공모는신주모집으로 ' 매출 의방법등 ' 은해당사항없습니다. 2) 매출의위탁에관한사항 해당사항없습니다. 3) 매출대상주식의소유자에관한사항 해당사항없습니다. 3. 공모가격결정방법 가. 공모가격결정절차 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36
금번당사의코스닥시장상장공모를위한공모가격은 증권인수업무등에관한규정제 5 조 ( 주식의 공모가격결정등 ) 에서정하는수요예측에의한방법에따라결정됩니다. 한편, 수요예측을통한 개략적인공모가격결정절차는다음과같습니다. 수요예측을통한공모가격결정절차 1 수요예측안내 2 IR 실시 3 수요예측접수 수요예측안내공고 기관투자자 IR 실시 기관투자자수요예측접수 4 공모가격결정 5 물량배정 6 배정물량통보 수요예측결과및증시상황등 감안, 대표주관회사와발행회사 가최종협의하여공모가격결정 확정공모가격이상의가격을제 시한기관투자자대상으로질적 인측면을고려하여물량배정 기관투자자배정물량을대표주 관회사의홈페이지를통하여개 별통보 나. 공모가격산정개요 구분 내용 주당확정공모가액공모가격결정협의절차수요예측결과반영여부 2,000원수요예측결과및주식시장의상황등을감안한후대표주관회사와발행회사가합의하여확정공모가액을결정하였습니다. 수요예측에참여한기관별자산규모, 장기보유성향등을고려하여참여수량을집계하고, 가중평균가격을산정한후시장상황등을종합적으로고려하여확정공모가격결정의근거로활용하였습니다. (1) 현대증권 가제시하는상기주당확정공모가액은동사의실질적인가치를의미하는절대적평가액이아닙니다. 또한향후발행될수있는경기변동에따른위험, 동사의영업및재무에대한위험, 산업에대한위험, 동사가속한산업의성장성, 주식시장상황의변동가능성등이반영되지않았음을투자자께서는유의하시기바랍니다. (2) 대표주관회사인현대증권 는상기와같이제시된확정공모가액을바탕으로국내외기관투자자 를대상으로수요예측을실시하였으며, 동수요예측결과및주식시장상황등을고려하여발행회사 와대표주관회사가합의하여공모가액을최종확정하였습니다. (3) 확정공모가액산정과관련한구체적인내용은 IV. 인수인의의견 ( 분석기관의평가의견 ) - 4. 공 모가격에대한의견 을참고하시기바랍니다. 다. 수요예측에관한사항 (1) 수요예측대상주식및수량현대드림투게더제 3 호기업인수목적 의기명식보통주식 5,200,000 주 ( 기관투자자분 : 모집총주식수 의 80.0%, 금번수요예측에는일반투자자분은수요예측을실시하지않습니다 ) 구분주식수비율비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37
기관투자자분 5,200,000 주 80.0% - (2) 수요예측안내공고및수요예측일시 구 분 내 용 비 고 공고일시 2015년 8월 4일 ( 화 ) 주1) 수요예측일시 2015년 8월 5일 ( 수 ) 1일간 문의처 현대증권 ( 02-6114-0920, 0912) - 주1) 수요예측안내공고는대표주관회사인현대증권 의홈페이지 (www.hdable.co.kr) 에게시함으 로서공고및개별통지에갈음합니다. 현대증권 홈페이지 (www.hdable.co.kr) 의 ' 기업금융 ' ' 수요 예측 ' 란을참조하시기바랍니다. 주2) 수요예측마감시간은국내외모두한국시간기준 2015년 8월 5일오후 5시까지임을유의하시기 바랍니다. 주3) 상기일정은추후공모및상장일정에따라변동될수있음을유의하시기바랍니다. (3) 수요예측참가자격 ( 가 ) 기관투자자 증권인수업무등에관한규정 제2조제8항의다음각목의어느하나에해당하는자를말합니다. 1 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령제10조제2항제1호부터제10호 ( 제8호의경우법제8조제2항부터제4항까지의금융투자업자를말한다. 이하같다 ) 까지, 제13호부터제17호까지, 제 3항제3호, 제4의2호및제3항제10호부터제13호까지의전문투자자 2 자본시장과금융투자업에관한법률 제182조에따라금융위원회에등록한자 3 국민연금법에의하여설립된국민연금공단 4 지식경제부와그소속기관직제 에따른우정사업본부 5 상기 1~4에준하는법인으로외국법령에의하여설립된자 6 자본시장과금융투자업에관한법률 제8조제6항및제7항의금융투자업자 ( 이규정제2조제 18호에따른고위험고수익투자신탁으로수요예측에참여하는경우에한한다 ) 대표주관회사는본수요예측에참여한해외기관투자자의경우상기 5 에해당하는투자자임을입 증할수있는서류를요청할수있으며요청받은해외투자자가해당서류를미제출할경우배정에서 불이익을받을수있습니다. 대표주관회사는본수요예측에고위험고수익투자신탁으로참여하는경우증권인수업무등에관한규정제2조 18호에따른고위험고수익투자신탁임을확약하는확약서를징구하며, 동서류와관련하여추가서류를요청할수있으며, 요청받은기관투자자가해당서류를미제출할경우배정에서불이익을받을수있습니다. ( 나 ) 참여제외대상 다음에해당하는자는수요예측에참여할수없습니다. 1 증권인수업무등에관한규정 제 2 조제 9 항의규정에의한이해관계인. 다만, 독점규제및 공정거래에관한법률 ( 이하 공정거래법 이라한다 ) 에따라공정거래위원회가동일한기업집단에 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38
속하지아니한다고인정한경우에는 d목의규정을적용하지아니함 a 주관회사및발행회사의임원 b 공모관련회사의최대주주 c 공모관련회사의주요주주 d 공모관련회사의계열회사및그임원 e b 목및 c 목에해당하는자가개인인경우해당개인의배우자및직계존비속 2 당해공모와관련하여발행회사또는인수회사에용역을제공하는등중대한이해관계가있는자 3 증권인수업무등에관한규정 제17조의2 제3항및 4항에의거금번공모이전에실시한공모에서아래와같은사유로수요예측일현재한국금융투자협회홈페이지에 " 불성실수요예측참여자 " 로분류되어제재기간중에있는기관투자자 불성실수요예측참여자지정 금번수요예측에참여한후아래와같은사유로인해 " 불성실수요예측참여자 " 로분류된기관투자자는일정기간동안현대증권 가대표주관회사로하여실시하는수요예측에참여할수없습니다. a 수요예측에참여하여주식을배정받은후청약을하지아니하거나청약후주금을납입하지아니한자. 다만, 배정받은주식또는청약을하지아니한주식의수가 10주미만인경우에는제외한다. b 수요예측에참여하여의무보유를확약하고주식을배정받은후의무보유기간내에해당주식을처분한자 c 수요예측참여시입력 ( 또는확인 ) 된참여기관의기본정보에허위의내용을기재한자 d 기타수요예측질서를문란케한자로서제a호내지제c호에준하는자 대표주관회사인현대증권 의불성실수요예측참여자의정보관리에관한사항 증권인수업무등에관한규정 제17조2에의거, 현대증권 는상기사유에해당하는불성실수요예측참여자에대한정보를한국금융투자협회에통보하며, 협회는협회정관제41조에따라설치된자율규제위원회의의결을거쳐불성실수요예측참여자로지정하고, 불성실수요예측참여자의명단을협회홈페이지에게시합니다. 또한한국금융투자협회는불성실수요예측참여자로지정된자가협회의회원인경우 ( 해당사유발생일직전 1년이내에해당집합투자회사또는해당집합투자회사가운용하는집합투자기구에서불성실수요예측참여행위가발생한적이없는경우에한한다 ) 해당회원에게협회정관제45조제1항제4호의제재금을부과할수있습니다. 또한대표주관회사인현대증권 는금번공모를통해발생한불성실수요예측참여자는대표주관회사인현대증권 의인터넷홈페이지 (www.hdable.co.kr) 에게시할수있습니다. 불성실제재사항 구분적용대상제재내용 수요예측 참여금지 미청약미납입 / 의무보유확약위반 위반금액 10억원초과 12개월이내금지 5억원초과 ~ 10억원이하 10개월이내금지 1억원초과 ~ 5억원이하 8개월이내금지 1억원이하 6개월이내금지 제17조의2제1항제3호및제4호에해당하는사유 12개월이내금지제17조의2제1항제5호에해당하는사유 6개월이내금지주1) 의무보유확약위반금액 : 의무보유확약위반주식수 공모가격주2) 가중 : 해당사유발생일직전 2년이내에불성실수요예측참여자로지정된사실이있는자에대 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39
하여는 100분의 200 범위내가중할수있으며, 불성실수요예측참여자지정횟수 ( 종목수기준이며, 해당지정심의건을포함 ) 가 2회인경우 100분의 50, 3회및 4회인경우 100분의 100, 5회이상인경우 100분의 200을가중할수있음. 주3) 감경 : 해당사유발생일직전 1년이내불성실수요예측참여자지정여부, 고의 중과실여부, 사후수습노력의정도, 위반금액및비중의경미성, 그밖의정상을참작하여위원회가필요하다고인정하는경우감경또는면제 ( 불성실수요예측참여자로지정하되수요예측참여제한을하지않거나, 불성실수요예측참여자로지정하지않는것 ) 할수있음. (4) 수요예측참여일시및방법 ( 가 ) 접수일시 : 2015 년 8 월 5 일 ( 수 )09:00 ~ 8 월 5 일 ( 수 )17:00( 한국시간기준 ) [ 문의전화 : 02)6114-0920, 0912, 0900 / FAX : 02)761-0585] 수요예측참여가능일이 8 월 5 일하루이므로, 유의하여주시기바랍니다. ( 나 ) 접수방법 : 인터넷접수 대표주관회사인현대증권 의홈페이지를통해인터넷접수를받으며, 서면으로는접수받지않습니다. 다만, 현대증권 의홈페이지문제로인해인터넷접수가불가능할경우에는보완적으로 fax, e-mail 등의방법에의해접수를받습니다. [ 인터넷접수방법 ] 1 홈페이지접속 2 Log-in www.hdable.co.kr 뱅킹 / 계좌정보 바로가기서비스 기업금융 / 수요예측 또는 www.hdable.co.kr 최하단기타서비스의기업금융 수요예측 수요예측참가 사업자등록번호 ( 해외기관투자자의경우투자등록번호 ) 현대증권계좌번호및계좌비밀번호입력 3 참여기관투자자기본정보입력 ( 또는확인 ) 후수요예측참여 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40
4 자산운용사의경우자기분, 신탁분, 고위험고수익투자신탁분을각각다른계좌로신청해야합니다. ( 자기분부터입력요망드립니다 ) 5 자본시장과금융투자업에관한법률 제8조제6항및제7항의금융투자업자의경우에는증권인수업무등에관한규정제2조제18호에따른고위험고수익투자신탁으로수요예측에참여하는경우에한하여수요예측에참여할수있으며, 기타일반기관투자자자격으로는참여할수없습니다. 6 기타기관투자자가고위험고수익투자신탁분을수요예측에참여하고자하는경우자기분, 고위험고수익투자신탁분을각각다른계좌로신청해야합니다. 7 기관투자자가고위험고수익투자신탁으로참여하는경우수요예측전산시스템에서확약서등의대표주관회사가정하는소정의양식 ( 증권인수업무등에관한규정제2조 18호에따른고위험고수익투자신탁이라는확약서 ) 을수요예측전산시스템에서다운로드후작성및날인하여업로드하여야합니다. 8 집합투자업자, 뮤추얼펀드및신탁형펀드, 고위험고수익투자신탁의경우, 대표주관회사가정하는소정의양식에의한 " 수요예측참여집계표 " Excel 파일을수요예측전산시스템에서다운로드후작성하여업로드하여야합니다. 9 다음에해당되어기관투자자로금번수요예측에참가하고자하나, 금융위원회사이트등에서객관적으로확인이되지않는기관투자자는반드시기관투자자임을증빙하는서류를현대증권 ECM실에팩스 (FAX : 02-761-0585) 로송부하여주시기바라며, 증빙서류없이확인이되지않는전문투자자는물량배정에서제외할수있습니다. [ 수요예측참여가능한기관투자자 ] 1) " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 시행령제10조제2항제1호부터제10호 ( 제8호의경우법제 8조제2항부터제4항까지의금융투자업자를말한다. 이하같다 ) 까지, 제13호부터제17호까지, 제3항제3호, 제4의2호및제3항제10호부터제13호까지의전문투자자 2) " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 제182조에따라금융위원회에등록한자 3) 국민연금법에의하여설립된국민연금공단 4) 지식경제부와그소속기관직제 에따른우정사업본부 5) 상기 1)~4) 에준하는법인으로외국법령에의하여설립된자 6) " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 제8조제6항및제7항의금융투자업자 ( 이규정제2조제 18호에따른고위험고수익투자신탁으로수요예측에참여하는경우에한한다 ) 증권등인수업무등에관한규정제2조제18호에따른 고위험고수익투자신탁 이란이란조세특례제한법제91조의15제1항에따른투자신탁등을말합니다. 다만, 해당투자신탁등의설정일 설립일부터배정일까지의기간이 6개월미만일경우에는같은법시행령제93조제3항제1호및같은조제7항에도불구하고배정시점에비우량채권과코넥스상장주식을합한보유비율이 100분의 30 이상이고이를포함한국내채권의보유비율이 100분의 60 이상이어야합니다. 수요예측인터넷접수시유의사항 a 수요예측에참여하고자하는기관투자자는수요예측참여이전까지대표주관회사인현대증권 에본인명의의위탁계좌가개설되어있어야합니다.( 자산운용사의경우자기분계좌, 신탁분계좌, 고위험고수익투자신탁분계좌를각각계설해야하며, 기타기관투자자가수요예측에참여하는경우에도자기분, 고위험고수익투자산탁분계좌를각각개설해야합니다.) b 비밀번호 5회입력오류시에는소정의서류를지참하여현대증권 영업점을방문하여비밀번호변경을하여야하오니, 수요예측참여전반드시비밀번호를확인하신후참여하시기바랍니다. c 수요예측참여내역은수요예측마감시간이전까지정정또는취소가가능하며, 최종접수된참여내역만을유효한것으로간주합니다. d 집합투자회사의경우펀드별참여내역을신탁분, 고위험고수익투자신탁분각각집합투자회사명의각 1건으로통합하여참여하셔야합니다. 한편, 대표주관회사는수요예측후물량배정시당해집 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41
합투자회사에대해신탁분, 고위험고수익투자신탁분각각 1건으로통합배정하며, 펀드별물량배정은각각의집합투자회사가자체적으로마련한기준및관계법령등에의해자율적으로배정하여야합니다. e 고위험고수익투자신탁으로수요예측에참여하는기타기관투자자는각고위험고수익투자신탁펀드별참여내역을기관투자자명의 1건으로통합하여참여하여야합니다. 한편대표주관회사는수요예측후물량배정시당해기관투자자의고위험고수익투자신탁에대해 1건으로통합배정하며, 펀드별물량배정은각각의기관투자자가마련한기준및법령등관계규정에따른기준에의해배정합니다. f 또한집합투자회사및고위험고수익투자산탁으로수요예측에참여하는기관투자자의경우 " 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별참여현황 " 등을기재한대표주관회사가정하는소정의양식에의한 " 수요예측참여집계표 " 를수요예측인터넷접수시 Excel 파일로첨부하여야합니다. g기관투자자가고위험고수익투자신탁으로참여하는경우수요예측전산시스템에서확약서등의대표주관회사가정하는소정의양식 ( 증권인수업무등에관한규정제2조 18호에따른고위험고수익투자신탁이라는확약서 ) 을수요예측전산시스템에서다운로드후작성및날인하여업로드하여야합니다. (5) 확정공모가액의결정 대표주관회사인현대증권 는수요예측결과및주식시장상황등을감안하여발행회사인현대드림투 게더제 3 호기업인수목적 ( 주 ) 와협의하여최종공모가액을결정합니다. 구분수요예측결과의반영여부공모가격결정협의절차공모가격최종결정 주요내용수요예측참여기관의참여가격및신청수량, 참여기관투자자의성격, 의무보유확약등을종합적으로고려하여참고자료로활용대표주관회사인현대증권 는발행회사인현대드림투게더제3호기업인수목적 ( 주 ) 에예측결과를제시하고, 대표주관회사와발행회사가공모가격에대해협의하여최종결정함발행회사인현대드림투게더제3호기업인수목적 ( 주 ) 의대표이사및임원진과대표주관회사인현대증권 의대표이사및 IB1본부담당상무, ECM실실장이최종협의하여결정 (6) 수요예측기준, 절차및배정방법 구분주요내용비고 1) 최고한도 : 각기관별로법령등에의한투자한도잔액 수요예측참가신청관련사항배정대상 2) 최저한도 : 1,000 주 3) 수량단위 : 1,000 주 4) 가격단위 : 100 원 ( 신청수량 X 신청가격 ) * 단, 수요예측대상수량 5,200,000 주를초과할수없음 5) 의무보유확약종류 : 미확약과 1 개월확약중선택 확정공모가격이상의가격을제시한기관투자자및가격미제시자를대상으로질 적인측면을고려하여물량배정함. 제시된단위미만의수량, 가격을제시한수요예측참여는하위단위의수량, 가격을제시한것으로간주함. 주1) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42
배정기준주2) 가격미제시등의처리 참여시점및참여자의질적인측면 ( 운용규모, 투자성향, 공모참여실적, 의무보유확약여부, 자기자본규모등 ) 을종합적으로고려한후대표주관회사가가중치를부여하여자율적으로배정함. 동배정시본수요예측참여현황및시장현황등을고려하여의무보유확약을한기관투자자는적정가중치를적용하여공모주식을배정함. 1) 가격미제시수요예측참여자 : 확정공모가격으로무조건배정받겠다는의사표시를한것으로간주함 2) 희망공모가범위초과신청자 : 해당제시가격을참여가격으로 100% 인정 - - 주1) 금번수요예측에있어서는물량배정시 " 참여가격, 참여시점및참여자의질적인측면 ( 운용규모, 수량의적정성, 기관투자자의성격등 )" 등을종합적으로고려하여물량배정이이루어지는바, 이러한조건을충족하는수요예측참여자에대해서는최대수요예측참여수량전체에해당하는물량이배정될수도있습니다. 따라서, 수요예측참여시이러한사항을각별히유의하여반드시각수요예측참여자가소화할수있는실수요량범위내에서수요예측에참여하시기바랍니다. 주2) 대표주관회사는고위험고수익투자신탁자산총액의 20% 범위내에서해당고위험고수익투자신탁의참여시점및참여자의질적인측면 ( 운용규모, 투자성향, 공모참여실적, 의무보유확약여부, 자기자본규모신뢰도등 ) 을종합적으로고려한후대표주관회사가가중치를부여하여공모주식을배정합니다. 이경우대표주관회사는수요예측또는청약경쟁률, 기관투자자의투자성향및신뢰도등을고려하여고위험고수익투자신탁에대한배정비율을달리할수있으며, 고위험고수익투자신탁배정물량중미배정물량은기타일반기관투자자에게배정될수있습니다. (7) 수요예측결과통보 대표주관회사인현대증권 는최종결정된확정공모가액을현대증권 홈페이지 (www.hdable.co.kr) 에게시하며, 배정물량에대해서는각기관담당자의 e-mail을통해통보합니다. 따라서각기관담당자께서는실제사용하시는정확한 e-mail 주소와연락처 ( 휴대폰 ) 를수요예측참여시반드시기재해주시기바랍니다. 단, 기관투자자중상호저축은행의경우개별통보의어려움등을고려하여, 현대증권 홈페이지 (http://www.hdable.co.kr) 에배정내역을공지할수있으며, 개별통보에갈음할수있습니다. 또한상기배정물량은수요예측참여기관이개별적으로현대증권 홈페이지 www.hdable.co.kr 뱅킹 / 계좌정보 바로가기서비스 기업금융 / 수요예측 수요예측배정결과조회 또는 www.hdable.co.kr 최하단기타서비스의기업금융 수요예측 수요예측참가 수요예측배정결과조회 에서직접확인하실수있습니다. (8) 기타수요예측참여와관련한유의사항 ( 가 ) 수요예측신청시접수마감시간을엄수해주시기바랍니다. ( 나 ) 수요예측참가자는수요예측인터넷참여이전까지대표주관회사 ( 현대증권 ) 에본인명의의위탁계좌가개설되어있어야합니다. 만일, 수요예측후계좌의변동사항이발생시청약전에대표주관회사에유선으로통보해야하며, 계좌번호의오류또는변동사항의미통보로인하여발생하는문제는전적으로수요예측참여자에게있음을유의하시기바랍니다. ( 다 ) 참가신청수량이각수요예측참여자별최고한도를초과할때에는최고한도로참가한것으로간주합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43
( 라 ) 수요예측참여시입력 ( 또는확인 ) 된참여기관의기본정보에허위의내용이있을경우참여자체를무효로하며, 불성실수요예측참여자로등록될수있습니다. 특히, 집합투자회사가불성실수요예측참여행위를하는경우에는당해집합투자회사가운용하는전체펀드 ( 고위험고수익투자신탁포함 ) 에대해불성실수요예측참여자로관리합니다. 또한기관투자자가고위험고수익투자신탁으로참여하는경우에해당고위험고수익투자신탁과관련하여기본정보에허위내용이있거나, 자격요건이충족하지않았을경우참여자체를무효로하며, 아경우해당기관투자자가불성실수요예측참여자로등록되어제재기간동안고유분뿐만아니라모든집합투자재산, 고위험고수익투자신탁에대해모든기업공개대상에대해수요예측참여제한등이발생할수있으니유의하시기바랍니다. ( 마 ) 수요예측참여시의무보유를확약한기관투자자는의무보유확약기간이종료된후 1 주일이내에매매개시일로부터의무보유확약기간 +2 일까지의거래내역서 ( 일별잔고 ) 를대표주관회사에제출하여의무보유확약기간동안동주식의거래가없었음을증명하여야합니다. 한편, 상기서류를제출하지않거나기일내에제출하지않을경우 " 불성실수요예측참여자 " 로지정될수있음을유의하시기바랍니다. ( 바 ) 집합투자회사가통합신청하는각펀드의경우수요예측일현재약관승인및설정이완료된경우에한합니다. 또한, 동일한집합투자회사의경우각펀드별수요를취합하여 1건으로통합신청하며, 동일한가격으로수요예측에참여해야합니다. 한편, 해당펀드의종목별편입한도, 만기일등은사전에자체적으로확인한후신청하여주시기바랍니다. ( 사 ) 집합투자업자의뮤추얼펀드및신탁형펀드의경우, 수요예측에참여하기이전에각각의펀드설정만료일, 종목별편입한도등을사전에자체적으로확인하여신청하여주시기바랍니다. 이를사전에확인하지않아의무보유확약기간의위반또는청약의미이행등이발생할경우, 이의책임은수요예측참여자에게전적으로있으며, 이로인하여대표주관회사의 " 불성실수요예측참여자 " 로서관리되어향후수요예측참여가제한될수있음을유의하시기바랍니다. ( 아 ) 고위험고수익투자신탁으로수요예측에참여하는기관투자자는각펀드의경우수요예측일현재약관승인및설정이완료된경우에한합니다. 또한, 동일한기관투자자의경우각펀드별수요를취합하여 1건으로통합신청하며, 동일한가격으로수요예측에참여해야합니다. 한편, 해당펀드의종목별편입한도, 만기일등은사전에자체적으로확인한후신청하여주시기바랍니다. ( 자 ) 고위험고수익투자신탁으로수요예측에참여하는기관투자자는각펀드가조세특례제한법제 91조의15제1항에따른투자신탁등에해당하는지여부 ( 다만, 해당투자신탁등의설정일 설립일부터배정일까지의기간이 6개월미만일경우에는같은법시행령제93조제3항제1호및같은조제7항에도불구하고배정시점에비우량채권과코넥스상장주식을합한보유비율이 100분의 30 이상이고이를포함한국내채권의보유비율이 100분의 60 이상일것 ) 를확인하여야하며, 대표주관회사는해당기관투자자가제출한확약서등의소정의양식에의거하여판단합니다. 동사항에대해허위및과실로제출하였을경우불성실수요예측참여자에해당될수있음을유의하시길바랍니다. ( 차 ) 고위험고수익투자신탁으로수요예측에참여하는기관투자자는해당고위험고수익투자신탁의 가입자가인수회사또는발행회사의이해관계인인지여부를확인하여야하며, 이에해당하는경우해 당고위험고수익투자신탁이공모주수요예측에참가하지않도록조치하여야합니다. ( 카 ) 수요예측인터넷참여를위한 " 사업자 ( 투자 ) 등록번호, 위탁계좌번호및계좌비밀번호 " 관리의 책임은전적으로기관투자자본인에게있으며, " 사업자 ( 투자 ) 등록번호, 위탁계좌번호및계좌비밀 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44
번호 " 관리부주의로인해발생되는문제에대한책임은당해기관투자자에게있음을유의하시기바 랍니다. ( 타 ) 대표주관회사는수요예측에참여한기관투자자의접수내역을실시간모니터링하여, 수요예측참여기간중에기관투자자의수요예측진행상황과관련한내용을홈페이지또는보도자료등을통해공지할수있습니다. 다만, 인수업무규정제 5조 6항에의거하여신청가격및신청수량등과관련한수요예측참여정보는공지하지않습니다. ( 파 ) 수요예측참여자는현대증권 홈페이지 (www.hdable.co.kr) 에로그인하여신청기관명및배정 수량을확인하여야하며, 미확인으로인해발생하는문제에대한책임은수요예측참여자에게있음을 유의하시기바랍니다. 확인하지못한경우현대증권 로즉시연락하시기바랍니다. ( 하 ) 수요예측에참가하여공모주식을배정받은국내 / 외기관투자자는반드시청약일이전에현대증 권 홈페이지 (www.hdable.co.kr) 에로그인하여개별적으로배정수량을확인하신후, 주식청약서를 작성하여청약일에현대증권 본 / 지점에서청약하여주시기바랍니다. ( 거 ) 수요예측에참가하여물량을배정받은기관투자자등이청약, 납입을하지않거나, 의무보유확약기간을지키지않는등의행위를할경우, 수요예측을하면서관련정보를허위로작성한경우 " 불성실수요예측참여자 " 로지정될수있으며, 사안에따라일정기간동안수요예측에참여할수없을수있으니유의하시기바랍니다. ( 너 ) 수요예측에참가하여공모주식을배정받은기관투자자등은반드시대표주관회사인현대증권 의본 / 지점을통해청약하여야하며, 유선청약도가능합니다. ( 더 ) 수요예측에참가하지않았거나, 수요예측에참여하였으나배정받지못한경우에도공모가액으로배정을받기를희망하는기관투자자 ( 다만, 고위험고수익투자신탁의경우수요예측에참여한경우에한함 ) 등은청약일에청약할수있습니다. 단, 수요예측에서기관투자자등에게배정된수량이모두청약된경우에는배정받을수없습니다. 다만일반청약자의청약이미달되었을경우에는미달된수량을한도로하여배정받을수있습니다. ( 러 ) 상기배정의결과불가피한상황이발생하여배정이원활하지못할경우대표주관회사가판단하 여배정에대한기준을변경할수있습니다. ( 머 ) 금번수요예측에있어서는물량배정시 " 참여가격및참여자의질적인측면 ( 운용규모, 투자성향, 의무보유확약기간, 공모참여실적, 공모가격제시여부등 )" 등을종합적으로고려하여물량배정이이루어지고있습니다. 최근제정된금융투자협회의기업공개수요예측모범규준에따라공모금액미달등불가피한경우를제외하고수요예측종료후별도의수요예측을파악할수없습니다. 조건을충족하는수요예측참여자에대해서는최대수요예측참여수량전체에해당하는물량이배정될수도있습니다. 따라서, 수요예측참여시이러한사항을각별히유의하여반드시각수요예측참여자가소화할수있는실수요량범위내에서수요예측에참여하시기바랍니다. 특히고위험고수익투자신탁의경우고위험고수익투자신탁자산총액의 100분의 20 이내의범위에서 " 참여가격및참여자의질적인측면 ( 운용규모, 투자성향, 의무보유확약기간, 공모참여실적, 공모가격제시여부등 )" 등을종합적으로고려하여공모주식을배정하며, 대표주관회사는해당자산총액을기관투자자가제시한자료를기준으로합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 45
( 버 ) 금번수요예측시, 가격을제시하지않고수량만제시하는참여방법을인정합니다. 다만, 공모가액산정시가격을미제시한투자자의수요예측결과는배제됩니다. 가격을제시하지않을경우배정가중치등에서불이익이발생할수있습니다. 가격을제시하지않은해당기관투자자는가격결정과정에서는배제되나, 배정시에는확정공모가격에배정받겠다고의사표시한것으로간주되어수량이배정됩니다. ( 서 ) 집합투자기구의경우일반펀드가입자의피해방지를위하여펀드에서미청약이나주금미납입이발생한경우에도불성실수요예측참여자로지정하지아니하고제재금을부과할수있습니다. 단, 해당사유발생일직전 1년이내에불성실수요예측참여행위가있었던경우에는제재금부과를적용하지아니하고불성실수요예측참여자로지정할수있습니다. ( 어 ) 집합투자회사의경우집합투자재산, 고위험고수익투자신탁재산과고유재산을구분하여각각개 별계좌로신청해야하며, 집합투자재산및고위험고수익투자신탁의경우펀드별참여내역을각각통 합하여수요예측에참여해야합니다. (9) 수요예측결과 2015 년 8 월 5 일에실시한현대드림투게더제 3 호기업인수목적 ( 주 ) 의확정공모가액및수요예측에참여한기관투자자에대한수요예측결과는다음과같습니다. 1 기관투자자수요예측참여내역 참여건수 ( 건 ) 참여수량 ( 주 ) 단순경쟁률 216 978,458,000 188.17 : 1 2 수요예측신청가격분포 가격참여건수 ( 건 ) 참여수량 ( 주 ) 비중 (%) 2,000 원 216 978,458,000 100% 합계 216 978,458,000 100% 3 의무보유확약내역 구분 기관수 ( 개 ) 신청수량 ( 주 ) 비고 1개월확약 55 279,823,000 - 합계 55 279,823,000 - 총건수대비율 25.46% 28.60% - 4 주당확정공모가액의결정 상기와같은수요예측결과및주식시장상황등을감안하여발행회사인현대드림투게더제 3 호기업인수목적 ( 주 ) 와대표주관회사가협의하여 1 주당확정공모가액을 2,000 원으로결정 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 46
하였습니다. 라. 주권의최초모집전에발행된주식등에관한사항 (1) 주식발행현황 현대드림투게더제 3 호기업인수목적 는본공모전에 1 회 ( 발기설립시 ) 주식을발행하였습니다. ( 단위 : 주, 원 ) 발행일자주식의종류발행주식수주당액면가액주당발행가액총발행금액 2015.05.26 보통주 315,000 100 1,000 315,000,000 한편, 현대드림투게더제 3 호기업인수목적 의증권신고서제출일현재주주현황은다음과같습니다. ( 단위 : 주, %) 법인명 주식의종류 소유주식수 지분율 비고 ( 주 ) 디에스벤처스 보통주 300,000 95.24 발기인, 최대주주 현대증권 ( 주 ) 보통주 15,000 4.76 발기인, 금융투자업자 합계 - 315,000 100.0 - (2) 전환사채발행현황 금융투자업규정에의거발기인인금융투자업자 ( 지분증권투자매매업자 ) 는기업인수목적회사발행주식등발행총액의 5% 이상을소유해야하는규정에따라현대증권 는본공모전에 10 억원의전환사채를인수하였습니다. 또한디에스투자자문 ( 주 ) 가 3 억원, 주진술, 이준협씨가각각 2 억원씩의전환사채를인수하였습니다. 구분 제1회전환사채 발행일자 2015년 5월 29일 만기일 2020년 5월 29일 권면총액 1,700,000,000원 만기보장수익율 0% 전환사채배정방법 사모 ( 주2) 전환청구기간 2015년 6월 29일부터 2020년 5월 28일까지 전환비율및가액 100%, 1,000원 전환대상주식의종류 기명식보통주식 현대증권주식회사 (1,000백만원, 58.82%) 전환사채별주요보유자 디에스투자자문주식회사 (300백만원, 17.66%) 주진술 (200백만원, 11.76%) 이준협 (200백만원, 11.76%) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 47