태국육계산업의최근상황대만과수산업동향과시사점 * 김경필 1. 생산동향 생산여건 대만은땅이좁고아열대지역이기때문에다품종의농작을하기에현실적으로불가능하므로대부분의농산물을수입에의존하고있다. 대만은땅이좁고아열대지역이기때문에다품종의농작을하기에현실적으로불가능하므로대부분의농산물을수입에의존하고있다. 대만에서아열대과일이다양하게생산되고있지만, 온대과일 ( 사과 배 ) 의경우재배특징상영하권이돼야꽃눈이형성되기때문에겨울철평균기온이 12 16 인대만에서는꽃눈형성이불가능하여매년꽃눈이있는나뭇가지를수입하여접을해서과실을얻고있다. 대만배는일본으로부터도입되어 1958년 복수산 이라는과수원에서처음재배되었으며, 생산량은매년감소하는추세이다. 하지만, 배소비량은꾸준히증가하고있어한국, 일본, 미국등지에서수입하여수요량을충족시키고있다. 사과도자국생산량이 4,000톤수준으로아주미미하고생산량도감소하고있어서소비량대부분을세계각국으로부터수입한물량에의존하고있다. 배는일본, 한국으로부터꽃눈을수입하여고산지대의과수원에매년 1월경배나무에고접하여생산하고있다. 배품종별로 20세기 와 신고 는일본으로부터 황금 배의꽃눈은한국으로부터수입한다. 대만농업기술은일본과자매결연을맺고기술을이전받아기술은좋으나꽃눈접시기와장마시기가겹쳐수정에실 * 본내용은대만행정원농업위원회농량서 ( 行政院農業委員會農糧署 ) 홈페이지, 대만현지조사 (2010.5.11~5.15) 자료등을참고하여한국농촌경제연구원김경필연구위원이작성하였다 (kkphil@krei.re.kr). - 1 -
패하는사례가많기때문에 1년에대략 3번정도나무에접붙이기를시행한다. 배생산시기는구품종은 6 8 월, 10 11월은대만개량품종인설배가생산된다. 대만에서배생산은기후여건과재배과정의특성으로가지당과실착과수가많은편이며, 봉지도한꺼번에여러개를씌우는실정이어서당도, 모양등의고품질배생산은어려운여건이다. 그림 1 대만고접배화분수정작업과생산배 < 고접배화분수정작업및설비 > < 고접배수확과실 > 생산동향 대만농산물중과일류가차지하는생산액비중은 2006년 18% 에서 2008년 16% 로 2%P 감소하였고, 과실류중바나나, Liuchengs, Longans, 구아바, 자두가전년대비전체농산물중생산액차지비중이약간증가하였다. 과일류중 2008년생산량이가장많은과실은파인애플로 45만톤수준이며, 생산액이가장높은것은빈랑나무열매 (Betel Nuts) 로 86억대만달러로대만전체농산물생산액중 2.07% 를차지한다. 대만농산물중과일류가차지하는생산액비중은 2006년 18% 에서 2008년 16% 로 2%P 감소하였다. 품목별생산동향 1) 사과재배면적은 2008년 468ha로 2006년이후점차감소하고있으며전년대비 17.61% 감소하였다. 재배면적과단위면적당생산량감소에따라총생산량도 2007 년대비 30.07% 감소하여 4,163톤이다. 배재배면적은 8,000ha 수준을유지하고있으며, 단위면적당생산량이 8.53% 감소하여총생산량은 13만 8,000톤으로감소하였다. 1) 품목별생산동향은한국에서생산되는주요 6 개과일의대만생산동향을제시함. - 2 -
표 1 대만과일생산동향 품목 2006 2007 2008 단위 : 톤, NT$1,000, % 생산량생산액비율생산량생산액비율생산량생산액비율 농산물 - 376,993,825 100.00-388,294,769 100.00-417,501,076 100.00 과실류 - 67,665,646 17.95-65,595,349 16.89-68,146,840 16.32 Betel Nuts 141,563 9,838,625 2.61 134,497 8,599,766 2.21 144,195 8,651,698 2.07 망고 191,332 6,400,061 1.70 215,292 6,792,447 1.75 176,716 6,626,867 1.59 파인애플 491,588 8,356,999 2.22 476,811 6,675,357 1.72 452,060 6,498,808 1.56 바나나 214,277 3,749,844 0.99 241,729 3,299,602 0.85 207,702 4,536,205 1.09 포도 102,291 3,833,885 1.02 90,081 3,738,353 0.96 84,656 3,809,507 0.91 Longans 102,693 2,875,406 0.76 108,612 2,769,603 0.71 101,909 3,169,370 0.76 구아바 170,169 2,416,396 0.64 131,703 2,225,783 0.57 141,065 2,778,974 0.67 Wax Apples 69,234 2,270,869 0.60 82,223 2,664,019 0.69 63,902 2,492,179 0.60 Liuchengs 228,225 2,168,139 0.58 192,910 2,015,906 0.52 254,125 2,287,126 0.55 China Orange 110,645 2,268,213 0.60 89,727 2,023,342 0.52 100,689 2,114,469 0.51 Wentan Pomelos 73,571 1,986,418 0.53 63,711 1,857,819 0.48 68,061 1,633,471 0.39 Tankans 50,535 1,086,508 0.29 44,881 1,254,410 0.32 54,532 1,145,170 0.27 Other Citrus 47,490 1,079,486 0.29 45,934 1,106,373 0.28 47,526 1,110,632 0.27 비파 6,959 678,537 0.18 7,107 791,838 0.20 7,738 866,055 0.21 자두 26,297 512,783 0.14 25,830 542,430 0.14 23,001 690,034 0.17 레몬 16,918 509,227 0.14 17,166 343,323 0.09 18,606 325,609 0.08 Pai Pomelos 10,508 294,212 0.08 8,777 280,854 0.07 10,174 274,709 0.07 GrapeFruit 10,122 167,020 0.04 9,167 146,951 0.04 9,339 140,087 0.03 Tou Pomelos 977 14,653 0.00 801 16,026 0.00 862 15,081 0.00 자료 : Agricultureand Food Agency, COA, ExecutiveYuan. China Orange 재배면적은점차감소하고있으며 2008년재배면적은 9,710ha 로전년대비 3.64% 감소하였다. 총생산량은 2008년 254,1250톤으로전년대비 31.73% 증가, 단위면적당생산량도전년대비 32.7% 상승하였다. Ponkan mandarin( 감귤 ) 재배면적은 2005년부터점차감소하고있으며, 2008년재배면적은 6,816ha 로전년대비 0.67% 감소하였다. 총생산량은 2008년 100,689톤으로전년대비 12.22% 증가하고, 단위면적당생산량도 32.7% 상승하였다. Citrus tankan Hayata( 감귤류 ) 재배면적은 2007년까지점차감소하였으나 2008년에는전년대비 2.9% 증가하여 3,791ha로나타났다. 총생산량은 2005년부터증가추세로 2008년총생산량은전년대비 21.5% 증가한 54,532톤, 단위면적당생산량은 19.0% 상승한 14,765kg으로나타났다. 포도재배면적은 2008년 3,266ha로전년대비 1.21% 감소하였고, 총생산량은 - 3 -
84,656톤으로전년대비 6.02%, 단위면적당생산량은전년대비 5.03% 감소하였다. 복숭아재배면적은 2,800ha 수준을유지하고있으며총생산량은 2005년부터점차증가하여 2008년 29,329톤으로전년대비 3.14% 증가한것으로나타났다. 단위면적당생산량은 2008년 10,921kg으로전년대비 1.01% 증가하였다. 감재배면적은 2005년이후꾸준히증가하여 2008년 4,368ha로전년대비 6.95% 증가하였고, 총생산량도증가하여 2008년 33,899톤으로전년대비 2.84% 증가하였다. 2008년단위면적당생산량도지속적으로증가하고있으며, 2008년 8,762kg으로나타났다. 2. 가격동향 대만과일류도매가격동향을살펴보면, 2004년파파야도매가격은 18.87 NT$ 에서 2008년 34.33 대만달러로 82.0% 상승하였고, 머스크멜론은같은기간 20.91 대만달러에서 35.31 대만달러로 68.9% 상승하였다. 과일류중에서파파야, 멜론, 바나나, 구아바, 망고가격이 50% 이상상승한반면, 파인애플과 LiuCheng은동기간에각각 18.44대만달러에서 16.61 대만달러로 9.9%, 12.86 대만달러에서 10.72 대만달러로 16.6% 로오히려하락하였다. 과일류중파파야, 멜론, 바나나, 구아바, 망고가격은상승한반면, 파인애플, LiuCheng 가격은하락하였다. 표 2 대만과실류도매가격동향 단위 : NT$/kg 과실류 2004 2005 2006 2007 2008 증감율 파파야 18.87 35.95 37.41 25.19 34.33 82.0 머스크멜론 20.91 32.3 28.04 29.92 35.31 68.9 바나나 17.88 27.16 21.05 13.20 28.39 58.8 Guavas(Jenjupa) 17.25 24.76 18.91 20.83 26.95 56.2 망고 ( 필리핀 ) 40.68 69.99 62.29 51.78 61.76 51.8 포도 (Kyoho) 55.85 64.93 70.56 71.91 80.98 45.0 Longans 32.26 37.05 46.34 33.23 45.12 39.9 Lichees 27.06 35.07 39.45 29.66 36.27 34.0 Tankans 33.19 34.44 41.06 42.03 42.14 27.0 Wentan Pomelos 24.99 36.04 38.15 33.64 29.77 19.1 Ponkans 21.79 27.73 29.78 28.18 25.94 19.0 수박 11.04 14.44 14.50 11.61 12.82 16.1 파인애플 18.44 22.42 18.94 14.37 16.61-9.9 LiuCheng( 감귤류 ) 12.86 13.38 12.75 12.63 10.72-16.6 자료 : Agricultureand Food Agency, COA, ExecutiveYuan - 4 -
3. 수출입동향 시장개방화동향 대만은급속한도시화로인한농업근로자수감소, 2002년 WTO 가입으로인한관세인하, 시장개방압력하에서쌀등수입제한조치를취해온 41 종농수산물이가장큰타격을받으며개방되었다. 대만은급속한도시화로인한농업근로자수감소, 2002년 WTO 가입으로인한관세인하, 시장개방압력하에서쌀등수입제한조치를취해온 41종농수산물이가장큰타격을받으며개방되었다. 대만배시장은미국, 호주등에서수입한서양배시장과일본배를선두주자로한동양배로구분되어시장이형성되어있었으나, WTO 가입이후한국배가재수입되었다. 서양배는품질보다는낮은가격과많은물량으로시장점유율비중을높였으나한국배의유입으로비중이많이축소되었고, 현재 10% 내외의점유율을보이며, 저가시장에서주로유통되고있다. 일본산사과, 배는 9월 익년 2월까지수입되는데소비자로부터최고품질로인식되고있으며고가의선물용으로주로판매되고있다. 가격이아무리비싸도품질위주로일본산만을찾는소비자가있을정도로시장이안정적이다. 장재석정부에서아시안배 (pear) 수입쿼터량을정해놓았으며, 현재수입쿼터량은 9,800톤이며, 원래 4,000톤에서늘어난물량이다. 현재대만시장으로유입되는배는주로한국산과미국산이며 ( 세관수출입통계 ), 동양배수입물량비중은국가별로한국 80%, 일본 10%, 기타 10% 정도이다. 중국배는대만시장에수입되지않고있으며, 수입제한품목의식물검역절차의 8단계중에서배수입허용요청 (8단계중 1 단계 ) 도하지않은상태이므로당분간중국배가대만으로수입될가능성은적다. 대만국가의배전체수입량및수입업체별쿼터물량이결정되어있기때문에기존수입회사들은수입가능한쿼터물량수준에서수입하고있다. 수입회사에서기존에소유하고있는쿼터물량만큼을수입하거나수입권리를매매하여거래하는경우도있다. 만약에수입업체에게할당된쿼터물량을수입하지못하는경우익년도쿼터물량이감축되어다른업체로이전되기때문에수입업체입장에서는가급적할당된수입쿼터물량의실적을채우려고한다. 품목별수출입동향 2) 1) 사과사과는대부분주스형태로수출이이루어지고있으며, 수입은생과 가공형태로이루어지고있다. 2008년주스수출량은 1,043톤, 수입량은 132,170톤이다. 2008 2) 한국에서생산되는 6 개과일품목중심으로대만의수출입동향을제시함. - 5 -
년생과 가공사과는주로스페인으로수출되었고, 주스형태는필리핀과태국로수출되었다. 수입은생과 가공사과는미국, 칠레, 일본, 뉴질랜드에서수입되었고, 주스형태는중국과남아프리카공화국, 냉동형태는헝가리에서주로수입이이루어졌다. 표 3 2008 년사과주요수출입국가 단위 : kg, 천NT$ 품명 국가 수출수입국가수량가격수량가격 미국 46,710,625 1,748,019 생과 & 가공 스페인 40 20 칠레 35,295,046 850,513 일본 23,153,073 1,203,646 뉴질랜드 19,703,937 485,059 주스 필리핀 285,285 4,661 중국 2,105,545 86,070 태국 322,806 12,597 South Africa 470,390 11,982 냉동 - - - 헝가리 50 5 자료 : 세관수출입통계. 2) 배대만배는생과 가공형태, 기타방식의가공및저장형태의배가주로수출입되고있다. 2008년생과 가공배수출량은전년대비 70톤, 수입량은 11,058톤이다. 2008년대만배는생과 가공형태로주로싱가포르와인도네시아로수출되었고, 수입은한국과미국에서이루어졌다. 또한기타방식의가공및저장형태의배는스페인과남아프리카공화국에서수입이이루어졌다. 품명 국가 표 4 2008 년배주요수출입국가 단위 : kg, 천 NT$ 수출수입국가수량가격수량가격 생과 & 가공 싱가폴 55,371 3,602 한국 9,051,877 411,413 인도네시아 9,675 666 미국 570,158 40,724 기타방식의 - - - 스페인 55,065 3,727 가공및저장 - - - 남아프리카 40,589 1,250 자료 : 세관수출입통계. 3) China Oranges 대만 China Oranges는생과 가공, 잼 젤리, 기타방식의가공 저장, 주스형태로수출입되고있다. 2008년생과 가공수출량은 4,070톤, 수입량은 1,727톤이다. China - 6 -
Oranges 는생과 가공형태로주로홍콩과중국으로수출되었고, 잼및젤리형태는미국과한국, 기타방식의가공및저장형태는싱가폴과중국, 주스형태는일본과쿠웨이트로수출되었다. 수입은생과 가공의경우호주와일본, 잼및젤로형태는한국과일본, 기타방식의형태는한국과미국, 주스는브라질과미국에서주로수입이이루어졌다. 품명 생과 & 가공 잼및젤리로가공 기타방식의가공및저장 주스 자료 : 세관수출입통계. 표 5 2008 년 China Oranges 주요수출입국가 단위 : kg, 천NT$ 국가 수출수입국가수량가격수량가격 중국 729,467 18,240 호주 1,491,528 34,281 홍콩 1,935,484 38,708 일본 109,897 7,406 미국 3,113,207 126,881 한국 105,571 11,026 한국 862,989 30,408 일본 69,573 6,659 싱가폴 85,500 2,307 한국 1,144,472 78,712 중국 37,601 1,183 미국 791,179 22,334 일본 1,360,502 67,985 브라질 2,163,845 130,506 쿠웨이트 1,116,204 48,415 미국 3,136,021 100,643 4) 감감은주로생과와건과형태로수출입이이루어지며 2008년생과수출량은전년대비 65.8% 증가한 16,787톤으로나타났다. 또한 2008년생과수입량은전년대비 8.5% 증가한 138,114톤으로나타났고건과는전년대비 62.2% 감소한 381,889톤을수입한것으로나타났다. 2008년대만감은주로생과형태로중국과홍콩으로수출되었고, 수입은생과의경우일본과한국, 건과형태는중국과일본에서수입되었다. 표 6 2008 년감주요수출입국가 단위 : kg, 천NT$ 품명 국가 수출수입국가수량가격수량가격 중국 16,628 1,229 일본 45,354 5,013 생과 홍콩 129 16 한국 76,300 2,268 건과 - - - 중국 339,771 9,493 - - - 일본 41,825 7,059 자료 : 세관수출입통계. - 7 -
5) 포도대만포도는생과 가공, 주스형태로수출입되고있다. 2008년생과 가공수출량은전년대비 15.0% 감소한 108톤, 수입량은 3.7% 증가한 28.381톤이다. 2008년생과 가공포도는주로홍콩과싱가폴로수출되었고, 주스형태는태국과일본으로수출되었다. 수입은생과 가공의경우미국과칠레, 주스형태는스페인과칠레에서주로수입이이루어졌다. 표 7 2008 년포도주요수출입국가 단위 : kg, 천 NT$ 품명 국가 수출수입국가수량가격수량가격 생과 & 가공 주스 홍콩 50,358 6,718 미국 16,538,293 953,564 싱카폴 12,640 939 칠레 6,487,713 278,738 태국 773,222 47,868 스페인 2,914,860 161,676 일본 290,632 26,873 칠레 1,419,678 79,553 자료 : 세관수출입통계. 6) 복숭아대만복숭아는주로기타방식의가공및저장형태로수출이이루어지고, 수입은생과와기타방식의가공및저장형태로이루어진다. 기타방식의가공및저장형태의복숭아수출량은 2008년 834kg으로전년대비 147% 증가하였고, 수입량은생과의경우 10.2% 감소, 기타방식의가공및저장형태는 16.4% 감소하였다. 2008년대만복숭아는기타방식의가공및저장형태로주로호주와미국으로수출이이루어졌고, 수입은미국과칠레에서생과형태로, 남아프리카공화국과중국에서기타방식의가공및저장형태로수입이이루어졌다. 품명 생과 기타방식의가공및저장 자료 : 세관수출입통계. 표 8 2008 년복숭아주요수출입국가 단위 : kg, 천NT$ 국가 수출수입국가수량가격수량가격 - - - 미국 30,251,640 1,353,860 - - - 칠레 3,043,859 133,519 호주 252 19 South Africa 1,031,436 36,754 미국 168 13 중국 394,916 10,127-8 -
4. 유통동향 유통주체 3) 대만과일류유통주체는생산자 ( 수입자 ), 생산자조합, 산지수집상, 도매업자, 포장 ( 가공 ) 업자, 위탁상, 소매상, 정부기관이있다 대만과일류유통주체는생산자 ( 수입자 ), 생산자조합, 산지수집상, 도매업자, 포장 ( 가공 ) 업자, 위탁상, 소매상, 정부기관이있다. 주체별기능은생산자가일부농산물소매기능을담당하고공동출하가늘어나고있다. 농회 ( 農會 = 우리나라의농협 ) 는수집, 출하, 수출입기능을담당한다. 수집상은산지시장또는농가로부터농산물을수집, 선별, 포장하여소비시장으로출하하고, 위탁상은생산자나수집상으로부터상품을위탁받아판매하며수수료를징수한다. 소매상은최종소비자에게상품을판매한다. 거래체계 대만의농산물도매시장은도매시장법에의해개설, 운영되며, 품목에따라청과시장, 가축시장, 가금시장, 수산시장등으로나뉜다. 대만의농산물유통기구는산지수집시장, 도매시장, 소매시장으로분류된다. 산지수집시장은지방정부가개설하여운영하거나, 정부와조합의공동운영, 또는조합이운영하는경우가있다. 도매시장은주로대도시에위치하며주요구입자는지역소매상, 전문도매상, 수출업자, 가공업자등이며판매자는산지수집상, 농회, 생산자조합, 도매상이다. 소매시장은소비자가집중되어있는지역에개설되는시장으로지방정부가개설하여운영하거나민간업자가개설 운영한다. 대만의농산물도매시장은도매시장법에의해개설, 운영되고있으며, 품목에따라청과시장, 가축시장, 가금시장, 수산시장등으로나뉜다. 도매시장의유형은산지도매시장과소비지도매시장이있으며거래주체는농민단체가출자하여만든법인, 농민단체와정부가공동출하한법인, 농민과상인이공동출자한법인, 정부기관이출자한법인, 정부기관과민간단체및상인이출자한법인등여섯가지유형이있다. 거래방법은경매거래, 상대거래, 표준가거래, 입찰거래등네가지유형이있으나실제로는경매와상대거래방법이가장많이이용되고있다. 대만의도매시장은공영형태로시와민간인이공동으로운영하고있으며, 거래는중도매인이주도하고있다. 대북시의도매시장을제외하면대부분산지도매시장인데, 철저하게공익성과공공성을추구하는특징이있다. 유통경로 3) 대만과실류시장동향조사, 농수산물유통공사, 2006. - 9 -
대만의농산물유통경로는곡물, 담배, 사탕수수와같이정부기관이취급하는농산물을제외한대부분의농산물이민간상인과생산자조직을통해유통되고있다. 청과물유통경로는다음여섯가지경로로구분된다. 그림 2 대만의청과물유통경로 대만의농산물유통경로는정부기관이취급하는농산물을제외하고는대부분민간상인과생산자조직을통해유통된다. 도매시장판매동향 4) 도매시장에는자국에서생산된바나나, 파인애플등다양한열대과일들과일본, 한국, 뉴질랜드등의국가로부터수입된사과, 배등온대과일들이판매되고있으며, 거래품목과원산지국가가상당히다양하다. 거래상품의포장단위는 15kg, 5kg 단위로골판지상자에포장되어판매되고있으며, 일부는도매시장내에서재포장소포장을하는경우도빈번히나타난다. 일본산사과등일본산과실은특히색택이진하고착색률이높아외관상으로도품질이좋은이미지이며, 사과나배꼭지에별도로스폰지처리하여꼭지신선도를오래유지할수있도록하였다. 한국산배는 ' 이선생 ' 브랜드가판매되고있었고골판지상자안에과실별로붉은색 ' 梨 ' 글자가새겨진하얀종이로개별포장되어있다. 한국산수출농산물물류한국에서대만까지수출하는농산물의운송기간은보통 3 4 일소요된다. 주로부산항, 광양항, 평택항에서출발하며, 냉장컨테이너를이용한다. 컨테이너크기는배는대부분 40피트, 메론은 20피트컨테이너를이용한다. 대만시장수입회사들이이용하는저온저장고, 선별장등물류시설은대부분자 4) 한국농촌경제연구원현지조사결과 (2010.5). 한국에서대만까지운송기간은보통 3 4일소요되며, 주로부산항, 광양항, 평택항에서냉장컨테이너를이용하여운송된다. - 10 -
체적으로보유하고있다 ( 수입업체 : Fu-fruit, Ding-Vang 등 ). 일부수입회사들은과일수입및배분기능뿐만아니라 Fresh-cut의신선편의식품상품화작업도수행하기때문에이를위한별도의작업장및시설도소유하고있다. 일부수입업체의경우는 (Applelife) 자체소유의저온저장고가없기때문에일반저장고를임대하여사용하고있으며, 수입물량은통관즉시및가급적빠른시일안에유통업체로배분한다. 수입물량의분배체계는항구에도착한물량은대부분수입회사에서도매시장과대형유통업체 ( 까르푸, RT Mart 등 ) 로바로배분하고있다. 대만수입회사에서한국수출회사로물량을발주할때납품처와품질조건을함께수출회사로주문내용을전달하므로대만시장에도착한물량은상품유형별로유통업체로전달할수있다. 대만시장유통업체별주문상품의품질특성별로구분하면 1 RT Mart 에는주로소과위주로직접분배하고 2 도매시장에는주로대과위주로납품하여경매과정을거쳐상인에게배분되며, 3 중간업자로들어간상품은도매상인, 마트 or 소매상으로분배되는경향이다. 5. 가격및품질경쟁력 국가별동향 5) 한국사과는아직등급구분이확실하지않을정도로선별기준이엄격하지못한것으로평가받고있다. 대만에서일본사과는색택, 모양이한국보다우수하기때문에가격이높아도판매가잘지속적으로이루어지고있으며, 한국산사과보다경도가좋아저장기간및판매기간도긴편이다. 일본사과는한국산사과에비해색택이매우우수하며, 아삭아삭한맛이더높다. 한국사과는아직까지등급구분이확실하지않을정도로선별기준이엄격하지못한것으로평가받고있다. 대만백화점에서판매중인일반사과의당도는 12.0 12.2 Bx이지만, 일본산사과의당도는 12.9 14.2 Bx로일본산당도가높다. 일본산사과는아삭아삭한식미감이강하고당도도높지만, 일반사과는당도도높지않고조금푸석푸석한편이다. 한국산사과는최근에당도와식미감이많이좋아졌지만, 색택은여전히일본산보다낮으며, 기후및품종특성상일본산수준에이르기는힘들것으로평가받고있다. 미국산사과의당도는 11.7 13.4 Bx이며, 당도가낮은편이고아삭아삭한식미감이낮은편이다. 미국산사과가격은일본산사과가격의 1/5 수준이다. 대만백화점에서판매중인일본산배의당도는 12.1 12.6 Bx이며, 맛은한국배와크게차이를느끼지못할정도로비슷한편이다. 배품질은일본산과한국산이비슷하다. 대만산배는재배여건이열악하므로모양이나색택, 당도가한국산보다 5) 한국농촌경제연구원현지조사자료 (2009.11). - 11 -
낮다. 하지만아삭거리는맛이나당도가그리낮은편은아니고자국에서생산되었으며, 가격이한국산보다낮은편이므로대중적으로소비용으로선호도가있는편이다. 종합적으로대만시장에서원산지국가별사과가격은일본 > 한국 > 미국순으로높다. 수입량은미국 > 칠레 > 일본 > 뉴질랜드 > 한국순으로많다. 수입시기가달라각국사과가격을직접적으로비교하기는힘들지만, 일본산사과가격이일반사과에비해 60% 정도높다. 대만에서판매되는배의품질은일본 > 한국 > 대만순으로높게평가받고있다. 6) 국가별가격수준은일본산배가격이한국산의두배, 한국산가격은대만산의두배수준이다. 대만소비자들은한국산배에대한선호도가높고소비용도별로는고소득층일본산배는선물용 ( 고급브랜드 ) 으로, 중산층은가정소비용으로한국산을구입 소비하는경향이다. 대만에서사과, 배외의포도, 복숭아수입은아직염두에두고있지않고있다. 이는대만포도품질이양호하고미국, 칠레의레드글로브포도수입이주를이루고있어한국산포도는가격경쟁력에서떨어진다고판단하고있기때문이다. 유통업체별동향 1) 大潤發 RT Mart RT 마트의주이용소비자계층은백화점소비층, 까르푸이용계층보다는소득수준이낮은계층이다. RT Mart 의과일류판매는매대에대량으로풀어놓고낱개혹은중량단위로판매하고있다. 소비자가원하는색택과모양의과실을원하는양만큼비닐포장에담아구매한다. RT Mart에서판매되는사과가격은뉴질랜드, 미국순으로높고, 당도도뉴질랜드산이 12.6-16.6 Bx로높고맛도좋은편이다. 배는대만산당도가 10.1 Bx로낮은편이며, 육질이거칠어품질이좋지않은편이다. 유통업체판매실태현지조사시기인 5월중순에품목별로판매되고있는국가별사과종류는뉴질랜드부사, GALA, Rose 사과, 미국 GrannySmith 등이다. 배는대만고접배와서양배등이판매되고있었으며, 한국산, 일본산사과, 배는판매되고있지않았다. RT Mart 의과일류판매는매대에대량으로풀어놓고낱개혹은중량단위로판매한다. 6) 한국농촌경제연구원과일수입회사 APPLE LIFE 현지조사자료 (2010.5). - 12 -
표 9 대만대형유통업체과일판매가격및품질 (RT-Mart) 품종 원산지 가격 / 개 (TWD) 당도 ( Bx) 과즙 맛및식미감 부사사과 뉴질랜드 20.0 14.8 많지않음 나쁘지않음한국부사맛 사과 뉴질랜드 19.0 16.6 많지않음 매우괜찮음 부사사과 뉴질랜드 20.0 13.3 조금있음 처음맛괜찮고나중안좋음 부사 ( 소과 ) 뉴질랜드 15.0 15.5 조금있음 괜찮음 Gala 사과 뉴질랜드 15.0 12.6 조금있음 육질푸석푸석 Rose 사과 뉴질랜드 10.0 13.2 거의없음 맛없음, 식미감있음 Granny smith 고접배 탄저린밀감 미국청사과 대만 미국 15.0 11.9 많음 70.0 (16.0/100g) 13.0 (9.8/100g) 시고맛없음, 육질사각거리는맛적음 10.1 많음사각거림, 육질거침 14.8 많음맛먹을만함 green 키위뉴질랜드 8.0/1 개 14.2 많음달고조금시큼 gold 키위뉴질랜드 15.0/1 개 16.5 많음 아주담, 시큼하기보다단편임 그림 3 대만대형유통업체과일판매가격및당도 (RT-Mart) < 미국 Granny Smith 사과 ¹> < 뉴질랜드사과 ²> 주 : 1) 당도 11.9 Bx, 2) 당도 16.6 Bx. 2) 까르푸까르푸는백화점보다는고급화수준이낮지만, 소비자들이가장대중적으로이용하는유통업체이다. 사과판매가격은일본금성사과가 55TWD 로뉴질랜드사과 14TWD 의 4배수준이다. 사과당도는일본산금성품종이 11.7 Bx, 뉴질랜드산 - 13 -
은 10.9 15.4 Bx 이다. 까르푸에서판매되고있는원산지별과일은일본산사과, 뉴질랜드산사과, 한국산배, 대만배, 미국산서양배등이다. 배는한국산신고배가개당 103TWD, 대만배는 2개에 82대만달러로한국산배가대만산배보다훨씬비싸게판매되고있다. 당도도한국산신고배가 13.2-14.9 Bx로대만산 10.7 Bx보다훨씬높다. 품목 사과 사과 사과 배 배 배 배 원산지 일본금성사과뉴질랜드 enza 뉴질랜드 Mr apple 한국신고배대만고접배미국홍서양배미국 green 서양배 표 10 대만대형유통업체판매과일가격및품질 ( 까르푸 ) 가격 (TWD) 당도 ( Bx) 크기맛비고 2 개 110 11.7 중소과보통단맛 2 개 28 10.9 극소과시고덜익은맛 2 개 28 15.4 극소과달다 782g 103 14.9 13.2 2 개 82 10.7 소과 2 개 28 11.7 소과 2 개 28 14.0 소과 - 달고사각사각한식미감있음달지않고수박먹는느낌과즙과단맛적고, 약간신맛 부드러우나약간신맛, 단맛조금있음 과즙적고, 경도가단단함신맛을좋아하는소비자선호예상달고맛있어서한국소비자입맛과맞음 과즙이많고단단함 부드러운식미감과모양이일정치않음 육질이약간강하고질김 과즙이다소있고, 육질이흐물흐물함 까르푸에서판매되고있는원산지별과일은일본산사과, 뉴질랜드산사과, 한국산배, 대만배, 미국산서양배등이다. 그림 4 대만대형유통업체판매과일당도 ( 까르푸 ) < 일본금성사과 ¹> < 한국산신고배 ²> 주 : 1) 당도 11.8 Bx, 2) 당도 14.9 Bx. - 14 -
6. 한국산과일인지도및선호도 수입업체 대만 F수입업체의한국산과일인지도가높은브랜드는 daily 이다. 한국배는논산배, 김포배가인지도가있으며, 과육이단단한편이어서선호도가높다. 대만 F수입업체의한국산과일인지도가높은브랜드는 daily 이다. 한국산배는쿼터제로할당되어있기때문에직수입을하지못하고있지만, 논산배와농협배의인지도가높다. D수입업체의경우한국산배중선호하는브랜드는논산배, 천안배이며, 당도가좋고과육이물렁거리지않기때문이다. A 수입업체의경우배수입시에품질이제일중요하며, 브랜드에대한인식이중요함을강조한다. 한국배는논산배, 김포배가인지도가있으며, 과육이단단한편이어서선호도가높다. 대만시장에서한국산과일의거래기간이오래된편이기때문에품질관리만잘되면거래가능성이높다. 배육질이단단하여유통기간이길어야유통업체들의선호도가높다. 지베렐린을처리하여빨리물러지는배는선호도가아주낮다. 소비자 대만소비자들은일반적으로일본산배를최고좋아하고한국산사과, 배의선호도도높고많이판매된다. 대만의최고수준의 Breeze 백화점이용소비자의경우대체로일본산과일가격이비싸고, 품질도가장좋은것으로인식하고있다. 사과의경우국가별로일본산사과를품질면에서가장좋은것으로인식하고있으며, 실제로구입할때는주로칠레산을구입하는경향이다. 배는한국산배를가장좋아하며, 일본산, 대만산배도좋아한다. 과일구입시가장중요한요인은맛이며, 시식을통해맛을확인한후구입하며, 원산지를따지지않고구입한다. 대만소비자들은일반적으로일본산배를가장좋아하고한국산사과, 배의선호도도높고많이판매된다. 한국산과일의맛이뒤지지않으나색택품질은일본산보다낮다고평가한다. 대만소비자들은과일구입시주로맛, 품질을우선적으로고려하여구입하며, 가격이나색택은차순위고려사항이다. 소비자들이대중적으로이용하는유통업체인 RT Mart 이용소비자의경우배는한국배, 대만배를좋아한다. 과일구입시우선적으로품질, 가격순으로고려하며, 외관상맛이있을지를우선적으로고려한다. 과일구입시원산지는확인하지않으며, 한국배는큰것을좋아한다. 품질선호속성 7) 대만에서는과일품질을평가할때외관상모양과색깔을많이고려한다. 대만 7) 한국농촌경제연구원과일수입회사 Fu-fruit, APPLE LIFE, DIING ENTERPRISE 에대한현지조사결과 (2010.5). - 15 -
수입업체의경우사과의선호품질속성은종합적으로맛과식감고유의맛이살아있는품질을중요시여기고있다. 사과과실의크기는품종별, 수입시기별로선호크기가달라지며, 육질과모양도후지등고유의품질속성이얼마나잘반영된품질인지를확인하여수입한다. 배품질속성도당도가달수록선호도가높지만무조건단맛보다는품종자체의아삭아삭한맛과살아나는육질이단단한품질을선호한다. 신고배는큰것을선호하며소비시기에따라조금씩선호하는크기가달라진다. 경기영향에따라대과가잘팔리지않는시기도있다. 일반적으로선호하는크기는 5kg단위에 7 8 과, 700g을가장선호한다. 명절, 연말등최성수기에는대과인 6 8 과 (5kg) 를선호하며, 명절 연말시기가지나면다소작은크기인 9 10과 (5kg) 를선호한다. 한국에서처럼명절과연말시기에는선물용인대과를, 평상시에는가정소비용으로좀작지만맛이좋고가격이저렴한크기를선호하는것으로보인다. 모양은동그란것을선호하며, 엉덩이나온것 ( 꼭지가나온것 ) 은좋아하지않는다. 대만에서는과일의품질평가시주로외관상모양과색깔을고려한다. 7. 시사점 과일생산및공급여건아시아의아열대기후권에속해있는대만은과일류, 채소류등의소비및선호경향이한국과유사하면서도태풍이많고온대과일을생산하기어려운여건임을고려할때사과, 배, 메론, 딸기등의과일의수출을확대할수있는잠재성이높은시장이다. 기존의수출품목을확대하면서수출유망품목을발굴하는노력이필요하다. 유통체계및유통업체동향대만시장수출농산물의운송거리가짧은편이지만대만소비자들이신선도에요구수준이높기때문에한국내선별및수송단계에서상품성을유지할수있는장치는강화되어야한다. 또한수출시장에서통관이완료된상품은미리정해진유통업체로배분되기때문에발주내용에맞는상품속성및투명성을갖추도록하고유통업체에서재선별및재포장하거나클레임이발생하지않도록엄격하게상품화해야한다. 특히유통기간중압상과, 물러터짐등이발생하지않도록선별및상품화과정에세심한주의가필요하다. 미국, 칠레산과일들은벌크식포장, 묶음단위혹은중량단위로상대적으로낮은가격에판매되고있으며, 일본산사과는낱개포장, 신선도유지를위한꼭지부분포장처리등으로고가에판매되고있다. - 16 -
한국산과일이고품질고가판매의수출전략을취한다면품질개선뿐만아니라포장처리방법과기술도향상되어야한다. 가격및품질경쟁력백화점에서일본산, 미국산, 뉴질랜드산, 칠레산의최고품질수준의과일이판매되고있었지만한국산과일은판매되고있지않았다. 한국산배는도매시장이나상대적으로소득수준이낮지만대중적으로소비되고있는까르푸등의대형유통업체에서판매되고있다. 상대적으로일본산사과, 배의저장및유통기간이국내산보다길고고품질과실로서평가받고있다. 한국산사과, 배의저장, 수확후관리기술향상과장기판매방안을고려해야한다. 한국산사과, 배도일본산처럼고품질, 고가치이미지를가질수있도록최고급층소비자를겨냥한마케팅활동을수행함으로써한국산과일의이미지를상승시키는전략과최고급유통업체채널진입을위한노력이필요하다. 인지도및선호도대만소비자들이과일을구입할때가장우선적으로고려하는사항은맛과품질이며, 원산지는크게고려하지않는경향이다. 소비자들이실제로과일을구입할때는품질이우수하고가격도비싼것보다는오히려색택등의외관상품질은다소낮지만맛이좋고가격이저렴한상품을선호하고있다. 향후수출전략에서 고품질, 고가격 상품뿐만아니라 맛이좋으면서가격이낮은상품을공급 하는수출전략이더효과적인측면도있다. 소비자들이과일을구입할때원산지국가는예전이나지금이나크게중요하게나타나지않고있으며수입과일에대한거부감이적다는것을보여준다. 과일품질선호속성에대해서는한국과거의비슷한것으로나타나고있으며, 수입과일수용태도에대해서는한국보다더개방된것으로보인다. 한국산과일및농산물의대만시장수출에대해더적극적으로고려할필요가있다. 참고자료대만행정원농업위원회농량서 ( 行政院農業委員會農糧署 ) 홈페이지 - 17 -