세계에너지시장인사이트(제17-42호)

ASEAN 1) 국가의에너지수급현황및장기 (~2040 년 ) 수요전망 2) 해외정보분석실김유리 (kimyuri@keei.re.kr) ASEAN 10개국은전세계 7번째규모의경제공동체로 2000 년이후역내국가의경제성장이가속화되면서에너지수요가급증하고있으며, 2016 년기준세계 1차에너지수요중 5% 를점하고있음. ASEAN 국가의에너지수요증가요인은경제성장, 인구증가, 도시화, 전력보급확대, 에너지부문인프라증설에기인한것으로분석됨. ASEAN 국가의신재생에너지공급은전통적인구조 ( 높은바이오에너지의존도 ) 에서급속도로현대적인구조로전환되고있음. ASEAN 국가들은석탄, 천연가스, 석유를생산하고있는데, 석탄생산은지난 10년간비교적보합세를유지하고있으나, 석유의경우역내최대원유생산국인인도네시아의생산부진으로 2003~2016 년기간동안생산규모가감소하였음. 2000 년당시 ASEAN 지역의최종에너지수요는빌딩부문의비중이가장컸으나, 이후 16년동안가장큰폭으로수요를확대한것은산업부문임. ASEAN 지역의발전설비규모는 2000~2016 년기간동안 2배이상증가하여 2016 년기준 240GW 에달하고있으며, 발전량은 2000~2016 년기간동안약 2배성장하였음. ASEAN 지역의 1인당에너지소비는 1990 년 0.5toe 에서 2016 년 1.0toe 로증가하면서 1990~2016년기간동안 2배이상상승했으며, 1인당전력소비연평균성장률은 2000~2015 년기간동안연평균 6.1% 를기록하여세계평균을약 2배앞질렀음. ASEAN 국가의 2040 년 1차에너지수요는 2010 년대비 66% 증가 ( 연평균 2.1% ) 할것으로전망되고있음. ASEAN 지역의최종에너지수요는경제발전및인구증가로인해 2040 년까지약 60% 증가 ( 연평균 1.9% ) 하면서전세계최종에너지수요증가를견인할것으로전망됨. ASEAN 국가의전력수요는빠른증가세를보이며 2016~2040 년기간동안 2배이상성장 ( 연평균 3.7% ) 할것으로전망되고있으며, 1인당전력수요도동기간 2배성장할전망임에따라, 발전설비규모또한 2040 년까지 566GW 수준으로확충, 총발전량은 2040 년 2,219TWh 에도달할전망임. 1. ASEAN 국가의에너지수급현황 ASEAN 10개국은전세계 7번째규모의경제공동체로 2000년이후역내국가의경제성장이가속화되면서에너지수요가급증하고있으며, 2016년기준세계 1차에너지수요중 5% 를점하고있음. ASEAN 지역의 1차에너지수요는소득증가, 인구증가, 도시화, 에너지접근성증대등으로 2000~2016년기간동안약 70% 증가하여 2016년 643Mtoe에도달하고있으며, 화석에너지의비중은 75% 수준에있음. ASEAN 지역의 1차에너지수요는 2000~2016년기간동안약 70% 증가 1)ASEAN 국가는브루나이, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남등 10 개국임. 2) 본포커스는 IEA 의 Southeast Asia Energy Outlook 2017 보고서를요약 정리한내용임. 세계에너지시장인사이트제 17-42 호 2017.12.18 3

인도네시아는 2015년기준역내 1차에너지소비의 35%(225.36Mtoe) 를차지하고있으며, 다음으로태국이높은소비수준 (135.22Mtoe) 을보여주고있음. ASEAN 국가의에너지공급은전통적인구조 ( 높은바이오에너지의존도 ) 에서급속도로현대적인구조로전환 ASEAN 국가의에너지공급은전통적인구조 ( 높은바이오에너지의존도 ) 에서급속도로현대적인구조로전환되고있음. ( 석유 ) 석유수요는 2000~2016년기간동안 40% 증가하여, 2016년기준 1차에너지수요중 34% 를차지하고있음. ASEAN 지역은대중교통망이상대적으로발달하지못하여승용차증가가급속하게확대되고있음. 2000~2016년기간동안승용차등록대수는약 2배증가 (2016 년 : 인구 1,000명당 56대 ) 하였음. < ASEAN 지역의에너지수급구조변화 (2000~2016년 ) > ( 단위 : Mtoe) < ASEAN 국가의 1차에너지공급 (2015년기준 ) > ( 단위 : ktoe) ASEAN 1차에너지회원국소비 석탄 석유 천연가스 수력 신재생 * 바이오 전력 ** 브루나이 2,717 0 435 2,137 0 0 0 0 캄보디아 7,037 587 0 0 172 0 4,219 131 인도네시아 225,361 41,037 49,949 37,854 1,182 17,277 56,801 1 라오스 - - - - - - - - 말레이시아 85,858 17,517 25,941 37,528 1,197 23 1,937 1 미얀마 19,830 445 480 3,030 808 0 10,112 0 필리핀 52,147 12,637 10,431 2,875 745 9,571 8,641 0 싱가포르 25,611 407 39,040 9,235 0 6 678 0 태국 135,223 16,887 69,331 37,740 408 234 25,286 1,045 베트남 73,804 24,954 7,561 9,549 4,827 10 15,514 136 합계 627,588 114,471 203,168 139,948 9,339 27,121 123,188 1,314 주 : * 신재생에너지는지열, 태양광, 풍력임. ** 전력이 1차에너지공급에포함되어있는것은수입전력이기때문임. 일반적으로 전력이국내에서생산될경우, 1차에너지공급에산입되지않으나수입전력은 별도로 1차에너지공급에산입하는것이 IEA의통계산정방법임. 홈페이지 ( 접속일 : 2017.12.14) 4 세계에너지시장인사이트제 17-42 호 2017.12.18

( 석탄 ) 석탄수요는 2000년이후연평균 8.8% 증가하였으며, 석탄의 1차에너지분담률은 2016년기준 17%(114Mtoe) 에도달함. 석탄은역내부존량이풍부하고비교적가격이저렴한데다, 각회원국이전력수급안정을위해석탄화력발전을확대함에따라지속적으로증가하여왔음. ( 천연가스 ) 천연가스수요는 2000년이후 2배증가했으며총수요의 60% 는발전용연료로사용되고있고, 나머지는산업부문에공급되고있음. ( 바이오에너지 ) 고형바이오매스는 2016년 ASEAN 1차에너지믹스중 20% 를차지하며주요연료로사용되고있음. 목재, 숯, 농업폐기물등의바이오에너지는주로가정부문의에너지원으로사용되어왔으며, 2016년고형바이오매스의에너지분담률은현대식에너지 ( 전력, LPG 등 ) 의보급 확산으로 2000년대비 6%p 하락하였음. 고형바이오매스는 2016년 ASEAN 1차에너지믹스중 20% 를차지하며주요연료로사용됨 ( 신재생에너지 ) 신재생에너지 ( 바이오에너지제외 ) 의공급은 2000년 123Mtoe에서 2016년 169Mtoe 3) 로소폭증가했으나, 1차에너지분담률은동기간동안변동없이 6% 를유지하고있음. 신재생에너지원중수력은캄보디아, 미얀마, 라오스를중심으로급격히성장, 동기간연평균 4.4% 의성장률을보였음. < ASEAN 지역의 1차에너지소비증가 (2000~2016년) > ( 단위 : Mtoe) 에너지공급 ( 석유 ) ASEAN 국가의원유생산량은 2003년 290만b/d에서 2016년 250만b/d로감소를기록하고있음. 이는주로역내최대원유생산국인인도네시아의생산부진에따른결과임. ( 인도네시아 ) 인도네시아는상류부문에대한투자가부진하면서원유생산량이 역내최대원유생산국인인도네시아의생산부진에따라 ASEAN 원유생산량감소세 3) IEA 추정치임. 세계에너지시장인사이트제 17-42 호 2017.12.18 5

2000년이후 40% 감소하였음. 그러나인도네시아의 Banyu Urip 유전생산이시작됨에따라 2016년원유생산량이약 88만b/d 상승, 전년대비소폭반등하였음. 인도네시아의확인원유매장량은 2001년 51억배럴에서 2016년말 33억배럴로하락하였음. ( 말레이시아 ) 말레이시아는역내 2위의원유생산국으로, 2000년이후약 70만 b/d의생산량을유지하고있음. 동국가의확인매장량규모는 2016년말기준 36억배럴임. ASEAN 지역의천연가스확인매장량규모는 8.1Tcm 수준이며, 2016 년생산량은 223Bcm ( 천연가스 ) ASEAN 지역의천연가스확인매장량규모는 8.1Tcm 수준이며, 2016년생산량은 223Bcm에달하였음. 인도네시아와말레이시아는 ASEAN의주요천연가스생산국으로역내확인매장량 8.1Tcm의 70% 를보유하고있으며, 2016년역내총천연가스생산량의 66% 를생산하였음. 양국은미얀마, 브루나이와함께 LNG를수출하고있음. 태국과싱가포르는역내주요천연가스수입국으로 2016년각각 16Bcm, 12Bcm을수입하였음. 필리핀및베트남은천연가스를생산하여자체충당하고있으나, 자국내생산증가율보다가스수요증가율이더높기때문에 LNG 수입필요성이제기되고있음. < ASEAN 지역의천연가스생산및사용현황 (2016년기준 ) > ( 단위 : Bcm) 석탄은 ASEAN 지역에서가장풍부한화석연료로 2015 년말기준약 310억톤의확인매장량을보유 ( 석탄 ) 석탄은 ASEAN 지역에서가장풍부한화석연료로 2015년말기준약 310억톤의확인매장량을보유하고있음. ASEAN 지역의 2016년석탄생산량은 400Mtce로, 인도네시아가역내최대생산국 (2016년기준 350Mtce) 이며유일한순수출국 (2016년기준 290Mtce) 임. 베트남은 3억 4천만톤의석탄매장량을보유하고있고, 역내 2위의석탄생산국으로 2016년기준 30Mtce를생산하였으며, 지난 10년간생산량은보합세를유지하고있음. 6 세계에너지시장인사이트제 17-42 호 2017.12.18

말레이시아는 2016년 2Mtce를소폭상회하는규모의석탄을생산했으며태국은 6Mtce, 필리핀은 8Mtce 를생산하였음. ( 신재생에너지 ) ASEAN 국가들은 2016년기준 169Mtoe의신재생에너지를공급하고있으며, 바이오에너지비중이 76%(129Mtoe) 를차지하고있고, 수력 6%(11Mtoe), 태양광 풍력 지열등이 16%(28Mtoe) 비중을차지하고있음. 4) ( 수력 ) ASEAN 지역의수력발전은 2016년기준 1차에너지공급중 2%, 역내전력발전량중 14% 를차지함. 메콩강유역을중심으로수력발전잠재력이매우높으나환경적 사회적우려로인해개발에어려움을겪고있음. ( 지열 ) 인도네시아및필리핀은전세계상위 3위에속하는지열발전설비보유국으로 2016년기준총발전량중 2% 를지열발전으로생산하였음. ASEAN 국가들의신재생에너지공급은바이오에너지 76%, 수력 6%, 기타 16% 임 최종에너지소비구조 ( 최종에너지소비 ) 2000년당시 ASEAN 지역의최종에너지수요는빌딩부문의비중이가장컸으나, 이후 16년동안가장큰폭으로수요를확대한것은산업부문임. ( 산업부문 ) ASEAN 지역의빠른경제성장로말미암아에너지집약도가높은제철, 화학, 제지, 시멘트, 알루미늄등제조업부문의에너지수요는크게성장하여 2000~2016년기간동안알루미늄부문 500%, 제철 화학 시멘트부문 200%, 제지부문은약 50% 이상의에너지수요증가를경험하였음. 산업부문의에너지수요는주로석탄, 천연가스, 전력으로충당했으며, 이중전력의수요는 2배증가하였음. 2016년최종에너지수요는산업부문이가장큰비중을차지함 ( 수송부문 ) 2000~2016년기간동안 ASEAN 지역의승용차등록대수는 2배이상증가한 3,600만대로대폭늘어나면서, 수송부문의에너지수요증가를견인하였음. 승용차증가는석유연료로충당되었으나, 태국, 말레이시아, 인도네시아등일부국가들은대체연료사용을장려함에따라천연가스, 바이오연료수요 ( 비중 6%) 도증가하였음. ASEAN 지역의전기자동차는 2016년기준약 7,000대로 ( 이륜, 삼륜자동차포함 ), EU의 5백만대에훨씬미치지못하고있음. 4) IEA(2017.11), Southeast Asia Energy Outlook 2017, p.73 세계에너지시장인사이트제 17-42 호 2017.12.18 7

< ASEAN 지역의사용자부문별 / 연료별수요변동추이 (2000~2016 년 ) > ( 단위 :Mtoe) 2000~2016년기간동안빌딩부문의전력사용량은 180% 증가하여 ( 부문내최대성장 ) 바이오연료사용성장세를둔화시켰음 ( 빌딩부문 5) ) 빌딩부문에서주로사용되는에너지원은바이오에너지로동부문총에너지수요의 60% 를차지함. 2000~2016년기간동안빌딩부문의전력사용량은 180% 증가하여 ( 부문내최대성장 ) 바이오연료사용성장세를둔화시켰음. 1 인당에너지소비수준변화 ASEAN 지역의 1인당에너지소비는 1990~2016년기간동안 2배이상상승 ASEAN 지역의 1인당에너지소비는 1990년 0.5toe에서 2000년 0.7toe, 2010년 0.9toe, 2016년 1.0toe로증가하면서 1990~2016년기간동안 2배이상상승한바있고, 6) 향후성장가능성또한매우큰것으로평가받고있음. 회원국간 1인당에너지소비는큰격차를보이고있으며, 싱가포르, 브루나이처럼인구가비교적적은국가의국민 1인당에너지소비는세계평균의 2배에달하는반면, 미얀마의경우세계평균의 1/5선에머물러있음. < ASEAN 국가의 1인당 1차에너지소비변화 (2000~2015 년 ) > ( 단위 : toe/ 인 ) 5) 빌딩부문은주거용, 상업용, 공공기관용및기타건물에서사용하는에너지를추산한것임. 6) IEA(2017.11.14), World Energy Outlook 2017, p.287, 643 8 세계에너지시장인사이트제 17-42 호 2017.12.18

ASEAN 회원국 < ASEAN 국가들의 1 차에너지소비 (2015 년기준 ) > 1차에너지소비 (Mtoe) 1인당에너지소비 (toe) ASEAN 회원국 1차에너지소비 (Mtoe) 1 인당에너지소비 (toe) 브루나이 2.72 6.42 미얀마 19.83 0.37 캄보디아 7.04 0.45 필리핀 52.15 0.52 인도네시아 225.36 0.87 싱가포르 25.61 4.63 라오스 - - 태국 135.22 1.99 말레이시아 85.86 2.83 베트남 73.80 0.80 출처 : IEA 전력수급변화 ( 전력공급능력 ) ASEAN 지역의발전설비규모는 2000~2016년기간동안 2배이상증가하여 2016년기준 240GW에달하고있음. 석탄화력발전설비는 2000년이후약 3배성장해왔으나 2014년부터당초계획된석탄화력발전설비의최종투자결정 (FID) 이줄줄이무산되면서증설이둔화되고있음. 석탄화력발전설비에대한투자취소요인은환경오염우려및재원확보어려움등에따른결과임. ASEAN 지역의발전설비규모는 2000~2016년기간동안 2배이상증가하여 2016년기준 240GW에도달 신재생에너지발전설비는 2000년이후 3배증가하여 2016년약 56GW에도달하였음. 수력발전이동기간 25GW 를증설되면서크게증가하였음. 非수력신재생에너지는총발전설비중 6.5% 를차지하고있으며, 그중 70% 는바이오에너지및지열발전설비로구성되어있음 (2016년기준 ). 캄보디아, 미얀마, 라오스, 태국등 4국이인접한메콩강유역을수력발전잠재력이 110GW 이상인것으로평가되고있음 (ACE, 2017). 필리핀, 인도네시아는각각세계 2, 3위의지열발전잠재력보유국으로평가받고있음. 인도네시아, 말레이시아, 태국, 필리핀, 베트남은태양광자원이풍부하여태양광발전설비확충을위한 FIT 제도를도입한바있음. ( 전원구성변화 ) ASEAN 국가들의발전량은 2000~2016년기간동안약 2배성장하였으며, 동기간발전연료중화석연료의비중은 80% 이상을차지하였음. ( 석탄화력 ) 석탄화력발전량은 2000년총발전량중 1/5에서 2016년 1/3( 연평균 9.8% 성장 ) 으로확대되었음. 석탄화력발전설비로인한환경오염우려때문에인도네시아, 태국, 필리핀은신규석탄화력발전설비건설시효율성이높은초임계석탄화력발전설비도입을우선하여설비구조를전환시켜나가고있음. ASEAN 국가들의발전량은 2000~2016년기간동안약 2배성장하였으며, 동기간발전연료중화석연료의비중은 80% 이상을차지 세계에너지시장인사이트제 17-42 호 2017.12.18 9

ASEAN 지역에서천연가스의발전량은약 40% 대를유지하며주요전원으로입지를굳히고있음 ( 가스화력 ) ASEAN 지역에서천연가스의발전량은약 40% 대를유지하며주요전원으로입지를굳히고있음. 다만, 인도네시아, 미얀마의가스화력발전비중은증가한반면, 말레이시아, 베트남의가스화력비중은하락하였음. ( 인도네시아 ) 자국내천연가스생산 공급이증가하면서 2005~2015년기간동안가스화력발전비중이 15% 에서 26% 로증대되었음. ( 미얀마 ) 자국내풍부한천연가스부존량을개발하기시작하면서 2005~2015 년기간동안가스화력발전비중은 15% 에서 39% 로증대됨. ( 말레이시아 ) 자국내천연가스생산량감소로인해석탄화력의존도를높이기시작하면서발전믹스중천연가스비중이 2005년 67% 에서 2015년 47% 로하락함. ( 베트남 ) 2005~2015년기간동안가스화력발전비중은 42% 에서 33% 로하락한반면석탄화력발전비중은 23% 에서 30% 로상승함. ( 석유화력 ) 석유화력발전은가스 석탄화력발전으로서서히대체되어가면서 2000년발전믹스비중 20% 에서 2016년 4% 로대폭하락하였음. 단, 도서벽지의전력공급을위해디젤발전이여전히중요한역할을수행하고있음. ASEAN 국가대부분의 1인당전력소비연평균성장률은 2000~2015년기간동안연평균 6.1% 를기록했으며, 세계평균을약 2배앞질렀음 ( 전력수요 ) 빠른경제및인구성장으로말미암아, ASEAN 국가대부분의 1인당전력소비연평균성장률은 2000~2015년기간동안연평균 6.1% 를기록했으며, 세계평균을약 2배앞질렀음. < ASEAN 지역의 1인당전력소비성장률 (2000~2015년 ) > ( 단위 :%) 캄보디아, 인도네시아, 미얀마, 베트남을중심으로 ASEAN 회원국들의 1인당전력소비가꾸준히상승하면서 2000~2015년기간동안전력수요는약 3배성장 ( 연 6.1% ) 하였음. 전력수요는 2000년이후가장빠른수요증가를기록하였으나, 최종에너지소비중비중은비교적낮은 16% 대 (2016년기준 ) 에머물러있음 ( 세계평균 19%). 10 세계에너지시장인사이트제 17-42 호 2017.12.18

동기간가정부문의전력수요는가전제품사용증대및에너지접근성향상으로인해연평균 7.5% 씩성장하였음. 가정부문의냉장고보유비율은 2000 년 40% 에서 2016 년 60% 로증가하였음. ASEAN 국가의에너지수요증가요인 경제성장 ASEAN 10개국의총 GDP는 2000~2016년기간동안약 125% 상승하였으며, 전세계에서가장빠르게경제성장을이룩하여에너지수요증가가유발되었음. < ASEAN 회원국의 GDP 성장률및 1인당소득수준 (2000~2015년) > ( 단위 : %, 천달러 ) ASEAN 10 개국의총 GDP 는 2000~2016년기간동안약 125% 상승하였으며, 전세계에서가장빠르게경제성장을이룩하여에너지수요증가가유발 ASEAN 국가의경제성장은 2000~2015년기간동안외국인직접투자 (FDI) 가가파르게상승하면서연평균 2% 의생산성이증대 ( 농업에서제조업및서비스업으로경제구조개편 ) 되었기때문임. FDI 중가장큰비중을차지하는것은역내회원국간투자로, 투자규모는 2000년이후 3배증가하여 2015년 5,400억달러를기록함. 2005년 ASEAN- 중국 FTA가체결된이후 2015년까지총중국의對 ASEAN 투자규모는 3,460억달러를기록하였음. 기타주요투자국들의투자규모는일본 2,380억달러, 유럽 2,280억달러, 미국 2,120억달러, 한국 1,220억달러, 인도 590억달러임. 인구성장 도시화및전력화 ASEAN 국가의노동가능인구비율은 2000년평균 63% 였으나 2015년 67% 로증가하여, 전세계평균인 66% 보다소폭높은수준으로증가하였음. 또한같은기간도시화율은 38% 에서 48% 로증대되었으며, 농업종사자의제조업및서비스업이동결과, 2000~2016년기간중 GDP 중농업비중이 3.2%p 하락하였음. 세계에너지시장인사이트제 17-42 호 2017.12.18 11

ASEAN 국가는 2000 년이후전력접근성을크게개선하여전력화율은 2000 년 62%, 2016 년 90% 까지증가하였음. 말레이시아, 태국, 베트남은완전 (Universal) 전력화수준도달을목전에두고있으며, 인도네시아, 필리핀은동기간대폭전력화를달성하였음. < ASEAN 국가들의에너지접근성현황 > ASEAN 회원국 전력공급소외인구 (2016년기준 ) 바이오매스등전통연료에의존하는인구 (2015년기준 ) 인구수 ( 백만명 ) 비중 (%) 인구수 ( 백만명 ) 비중 (%) 브루나이 - - - - 캄보디아 6 40 13 83 인도네시아 23 9 67 26 라오스 1 9 7 96 말레이시아 1 1 - - 미얀마 22 41 51 94 필리핀 11 10 61 60 싱가포르 - - - - 태국 - - 18 26 베트남 2 2 36 39 합계 65 10 252 40 출처 : IEA 에너지부문인프라증설 ASEAN 국가들은 2000 년이후 3,650억달러 ( 누적액 ) 의투자를유치 ASEAN 국가들은 2000년이후 3,650억달러 ( 누적액 ) 의투자를유치하여전력망확충및개선에 1,950억달러, 신재생에너지발전에 690억달러, 석탄화력 660억달러가스화력 350억달러를투입하였음. 석유 가스부문이총투자비의 50% 를차지하고있으며, 특히가스부문은 2000 년이후투자비가약 40% 확대되었음. 석탄부문의투자비총 220억달러중약 66% 에해당하는 140억달러는인도네시아에투자되었으며, 이의결과로인도네시아의석탄생산은 1990년대대비 5 배증대되었음. < ASEAN의에너지원별투자유치추이 (2000~2016년) > ( 단위 : 10억달러 ) 12 세계에너지시장인사이트제 17-42 호 2017.12.18

2. ASEAN 국가의장기 (~2040 년 ) 에너지수요전망 7) 1 차에너지수요 ASEAN 국가들은경제성장, 인구증가, 소득증대, 전력접근성증대등에너지수요증가요인이지속적으로유지되고있기에 2040년까지 1차에너지수요는 2010년대비 66% 증가 ( 연평균 2.1% ) 할것으로전망되고있음. ( 석탄 ) 석탄은발전부문에서의수요로인해 2016~2040년기간동안 1차에너지수요증가의약 40% 를차지하게될전망임. ( 석유 ) 석유는가장큰 1차에너지비중을차지하게될에너지원으로, 2016~2040 년기간동안수요는 40% 증가할전망임. ASEAN 국가들의 1차에너지수요는 2010년대비 66% 증가 ( 연평균 2.1% ) 할것으로전망 ( 천연가스 ) 천연가스는산업및발전부문에서의수요증가로인해 2016~2040년기간동안 60% 증가하여석탄 석유에비해큰증가폭을보일전망임. ( 신재생에너지 ) 1차에너지믹스중신재생에너지비중은가정부문에서의고형바이오매스사용량감축에따라 2016년 26% 에서 2040년 24% 로소폭감소할전망임. 신재생에너지비중의축소는 ASEAN 국가의에너지수급구조에서전통에너지원비중이축소되는것을의미하며, 바이오매스를제외한신재생에너지의 1차에너지분담률은 2016년 13% 에서 2025년 15% 까지확대될전망임. < ASEAN 의 1차에너지수요변화전망 (NPS, 2010~2040 년 ) > ( 단위 : Mtoe) ASEAN 에너지집약도는 2040년까지 2016년대비약 40% 감축될것으로분석되는데이는연평균 2% 감소하는것으로세계평균에너지집약도개선율에상응하는수준임. ASEAN 에너지집약도는 2040년까지 2016년대비약 40% 감축될것으로분석 7) 본전망은 IEA 의정례에너지장기전망보고서 World Energy Outlook 2017 에서제시한 신정책시나리오 (NPS: New Policies Scenario) 를기준으로함. 신정책시나리오는해당국가의기존정책및시행이예정된정책을고려하여장기전망을제시함. 세계에너지시장인사이트제 17-42 호 2017.12.18 13

ASEAN 국가들이설정하고있는에너지절약목표 (2025 년까지 2005 년대비 30% 감축 ) 는초과달성가능할것으로전망되고있음. 최종에너지수요 ASEAN 지역의최종에너지수요는경제발전및인구증가로인해 2040 년까지약 60% 증가할전망 산업부문은제조업부문의성장과함께 20 년대초반부터최종에너지수요중가장높은비중을차지하고, 2016~2040년까지가장큰증가세를보일것으로분석 ASEAN 지역의최종에너지수요는경제발전및인구증가로인해 2040년까지약 60% 증가 ( 연평균 1.9% ) 하면서전세계최종에너지수요증가를견인할것으로전망됨. 최종에너지수요중전력은산업및가정부문의수요가증가하면서가장크게증가할전망임. < ASEAN 최종에너지소비전망 (NPS) > ( 단위 : Mtoe) 구분 2000 2015 2016e 2025 2030 2040 비중 (%) 2016 2040 산업부문 76 127 129 176 202 255 28.5 35.7 수송부문 61 118 123 157 170 186 27.1 26.1 빌딩부문 108 144 149 161 170 193 32.9 27.0 기타 * 30 51 52 68 72 79 11.5 11.0 합계 276 440 453 560 614 714 100.0 100.0 주 : * 기타항목에농업부문및非에너지사용을포함함. (2017.11) Southeast Asia Energy Outlook 2017, p.63, 134 ( 산업부문 ) 산업부문은제조업부문의성장과함께 2020년대초반부터최종에너지수요중가장높은비중을차지하고, 2016~2040년까지가장큰증가세를보일것으로분석됨. ASEAN 지역산업부문의최종에너지소비는 2016~2040년기간동안 130% 증가할전망이나, 에너지효율성개선으로인해약 50Mtoe의수요증가가억제될것으로전망됨. 제조업부문중자동차, 전자제품, 제철, 화학등분야가경제성장및에너지수요증가를견인할것으로분석됨. ( 석탄 ) 제조업 ( 제철산업등 ) 발전으로 2016~2040년기간동안 2배이상증가할전망임. ( 석유 ) 석유화학제품수요증가로석유의수요가늘어날전망이나, 천연가스수요가상대적으로더크게늘어나면서산업부문에너지소비중석유의비중은 2016년보다 17% 에서 2040년 12% 로 5%p 감소할전망임. ( 천연가스 ) 산업부문의천연가스수요는 2016~2040년기간동안 2배이상증가하면서, 2040년동부문의에너지소비중천연가스비중이 29% 를차지할전망임. ( 전력 ) 제조업성장 ( 자동차및전자제품산업등 ) 으로전력수요또한동기간 2 배이상증가하여 2040년 62Mtoe( 약 730TWh) 를기록할전망임. 14 세계에너지시장인사이트제 17-42 호 2017.12.18

( 에너지집약도 ) 에너지집약도가높은제철, 화학, 시멘트, 제지, 알루미늄등부문은 2016~2040년기간동안산업부문의총에너지수요중약절반을차지할전망임. 제철을제외한화학, 시멘트, 제지, 알루미늄부문의에너지집약도는서서히개선될전망임. 현재제철부문에서전기로 (electric arc furnaces) 가용광로로대체될경우, 에너지사용량이늘어나기때문에동부문의에너지집약도는 2040년까지사실상증가할것으로예측되고있음. < ASEAN 산업부문최종에너지소비전망 (NPS) > ( 단위 : Mtoe) 에너지원 2000 2015 2016e 2025 2030 2035 2040 비중 (%) 2016 2040 석탄 13 28 27 42 49 56 62 20.9 24.3 석유 24 22 22 27 28 29 30 17.0 11.8 천연가스 9 30 29 42 52 63 75 22.5 29.4 전력 12 28 30 41 48 55 62 23.3 24.3 바이오 18 20 21 23 24 25 26 16.3 10.2 신재생 - - - 0 0 0 0-0.0 합계 76 127 129 176 202 228 255 100.0 100.0 (2017.11) Southeast Asia Energy Outlook 2017, p.134 ( 수송부문 ) ASEAN 국가의산업성장으로인한물류서비스가성장, 소득증대로인한승용차보유증가등으로수송부문최종에너지수요또한급증할전망임. ( 물류수송 ) 산업부문물류수송규모는 2016~2040년동안 2배증대될것으로보이며, 물류수송증가에따른수송연료수요는 2016~2040년기간동안 50% 증가할전망임. 수송부문의석유수요는 110만 b/d 상승하면서수송연료수요중 90% 를석유가담당할전망임. ( 승용차 ) 경제성장으로인한소득증대와도로인프라개선등으로 ASEAN 국가들의승용차보유율이인구 1,000명당 81대수준으로상승 (2016~2040년동안 40% ) 할전망임. ASEAN 국가의산업성장으로인한물류서비스가성장, 소득증대로인한승용차보유증가등으로수송부문최종에너지수요또한급증할전망 전세계승용차보유율은인구 1,000명당 220대수준임. ( 항공 ) 소득수준이상향되어역내항공여행수요가늘어나면서항공부문의에너지수요는 2016~2040년기간동안 3배증가, 연평균 4% 상승 ( 세계평균의 2 배수준 ) 할것으로예측됨. 특히 ASEAN 국가들은항공산업촉진을위해 ASEAN 단일시장 (Single Market) 이니셔티브를발족한바있어, 향후역내항공산업의성장이기대되고있음. 세계에너지시장인사이트제 17-42 호 2017.12.18 15

( 전기자동차 ) ASEAN 국가의전기자동차등록대수는 2040년경총 6,200만대를기록할것이나, 수송연료로서전력의비중은 1% 에머무를것으로분석됨. 말레이시아, 태국, 인도네시아등일부 ASEAN 국가는전기자동차보급확충정책을마련하고있으나, 전기자동차구매지원제도및충전소인프라가충분하지않은이유로전기자동차보급속도는높지않을것으로전망되고있음. 말레이시아는 2020년까지전기자동차 10만대, 전기버스 2천대, 전기충전소 125,000개소까지확충해나갈계획이며, 태국은 2036년까지전기자동차 120만대확충을목표로함. 인도네시아는전기자동차도입촉진을위해전기자동차제조업부문의부품수입에대한수입세감세등인센티브를부여하는한편, 관련인프라건설을위한지원제도를마련하고있음. < ASEAN 수송부문최종에너지소비전망 (NPS) > ( 단위 : Mtoe) 에너지원 2000 2015 2016e 2025 2030 2035 2040 비중 (%) 2016 2040 석유 61 111 115 145 157 164 168 93.5 90.3 전력 0 0 0 1 1 2 2 0.0 1.1 바이오 - 3 4 7 8 9 10 3.3 5.4 기타 0 3 3 4 5 5 5 2.4 2.7 합계 61 118 123 157 170 180 186 100.0 100.0 (2017.11) Southeast Asia Energy Outlook 2017, p.134 ASEAN 국가들의빌딩부문의에너지소비는 2016~2040년기간동안약 30% 증가하면서총 193Mtoe 를기록할전망 ( 빌딩부문 ) ASEAN 국가들의빌딩부문의에너지소비는 2016~2040년기간동안약 30% 증가하면서총 193Mtoe를기록할전망임. ( 가정부문 ) 경제성장과현대식에너지원접근성증대로인해역내인구의삶의질이향상되어가정부문의에너지수요는지속적으로증가할전망임. 가정용연료로사용되고있는전통적바이오매스는소득증가로인해전력, 천연가스, LPG 등으로전환될것으로보이며, 전통바이오매스수요는 2016~2040년기간동안약 70% 감소하여가정용연료비중이 40% 수준으로하락할전망임. 가정부문의전력소비는가전제품보급 확산 ( 에어컨보급률은 2016년 17% 에서 2040년 30% 로상승 ) 으로인해 2016~2040년기간동안약 3배증가하여총 760TWh 를기록할전망임. 가구당전력수요는 2040년경연간 3,300kWh 까지상승하면서전세계평균 3,700kWh 에근접할것으로전망되고있음. 16 세계에너지시장인사이트제 17-42 호 2017.12.18

< ASEAN 의가정부문의최종에너지수요변화 (NPS) > ( 단위 : TWh, kwh) ( 서비스부문 ) 서비스부문의에너지소비는 2016~2040년기간동안 2배증가하여약 50Mtoe를기록할것이며, 그중전력비중이 80% 에이를것으로전망되고있음. < ASEAN 빌딩부문최종에너지소비전망 (NPS) > ( 단위 : Mtoe) 에너지원 2000 2015 2016e 2025 2030 2035 2040 비중 (%) 2016 2040 석탄 1 1 1 2 2 2 2 0.7 1.0 석유 19 17 18 19 20 21 21 12.1 10.9 천연가스 0 0 0 2 3 4 5 0.0 2.6 전력 15 39 42 62 76 90 105 28.2 54.4 바이오 73 86 87 76 70 63 58 58.4 30.1 신재생 - - - 0 1 1 1-0.5 합계 108 144 149 161 170 180 193 100.0 100.0 (2017.11) Southeast Asia Energy Outlook 2017, p.134 전력수급전망 ( 전력수요 ) ASEAN 국가의전력수요는빠른증가세를보이며 2016~2040년기간동안 2배이상성장 ( 연평균 3.7% ) 할것으로전망되고있으며, 1인당전력수요도동기간 2배성장할전망임. 산업용전력수요는 2040년총전력수요의 40%(725TWh) 를차지하면서 2016년기준 2배이상의성장을보여줄전망임. 에너지집약도가높은산업인제철부문은인프라, 건설부문의철강제품수요가늘어나면서제품생산을위해전기로 (electric arc furnace) 사용량이증가, 전력수요는연평균 4% 증가할것으로예측됨. ASEAN 국가의전력수요는빠른증가세를보이며 2016~2040년기간동안 2배이상성장할전망 빌딩부문 ( 주거및서비스부문 ) 의전력수요증가는주로가전제품소유및냉방기보급 확대에따른전력수요증가에기인하는것으로분석되고있음. 세계에너지시장인사이트제 17-42 호 2017.12.18 17

< ASEAN 의부문별전력수요변화 (NPS) > ( 단위 : Mtoe) ASEAN 국가는급증하는전력수요에대응하기위해발전설비규모를 2040년까지 566GW 수준으로확충할전망 신재생에너지는 40 년까지약 210GW 확충되어발전부문중최대규모의전원이될것으로분석됨 ( 발전설비증설전망 ) ASEAN 국가는급증하는전력수요에대응하기위해발전설비규모를 2040년까지 566GW수준으로확충할전망임. 발전설비가가장많이증설될것으로예측되는국가는인도네시아로, 2040년발전설비규모는 180GW( 현수준의 3배 ) 에이를것으로전망됨. 특히인도네시아는 2040년까지약 40GW의가스화력발전설비를증설하면서 2040년역내가스화력발전설비중절반가량을보유하게될전망임. < ASEAN 국가들의발전설비전망 (NPS) > ( 단위 : GW) 발전원 2016e 2025 2030 2035 2040 비중 (%) 2016e 2040 석탄 66 107 123 139 160 27.4 28.3 석유 26 24 22 19 13 10.8 2.3 천연가스 96 116 132 156 181 39.8 32.0 원자력 - - - 1 2-0.4 신재생 57 102 141 176 210 23.7 37.1 - 수력 41 61 82 96 105 17.0 18.6 - 바이오 7 12 14 16 19 2.9 3.4 - 풍력 1 5 9 14 22 0.4 3.9 - 지열 3 6 8 10 11 1.2 1.9 - 태양광 4 17 28 40 53 1.7 9.4 합계 241 349 418 490 566 100.0 100.0 ( 신재생에너지 ) 2040년까지가장많은증설을보이는전원은신재생에너지로, 2040년약 210GW까지확충되면서총발전설비중신재생에너지의비중이약 40% 까지확대되어발전부문중최대규모의전원이될것으로분석됨. ASEAN 국가들이신재생에너지기반발전설비에 FIT 지원금제공, 세제감면, 저리대출등다양한인센티브를지원하는정책을시행하고있기때문에, 이에신재생에너지발전부문이추진력을얻어빠른설비증설을보여줄것으로분석됨. 18 세계에너지시장인사이트제 17-42 호 2017.12.18

수력발전은라오스, 캄보디아, 미얀마등국가를중심으로증설이추진되면서 2040년약 105GW까지증대될것으로전망됨. ( 석탄화력 ) 석탄화력발전설비는역내풍부한석탄부존량을토대로지속적으로증설되면서 2040년 160GW 수준으로증대될전망임. ( 가스 석유화력 ) 가스화력발전설비는 2040년약 180GW까지증설될전망이나, 석유화력발전설비는연료비가높은데다, 향후도서벽지에전력망이연계되어분산형소규모디젤발전소들이폐지되면서, ASEAN 지역에서서서히규모가축소될전망임. ( 발전믹스 ) ASEAN 국가의총발전량은 2016~2040년기간동안 2배이상증대되어 2,219TWh 에도달할전망임. 발전량믹스중화석연료전원에의한발전비중은현수준보다 12%p 감소한 70% 선에머무를것으로보임. < ASEAN 국가들의발전량전망 (NPS) > ( 단위 : TWh) 발전원 2016e 2025 2030 2035 2040 비중 (%) 2016e 2040 석탄 321 548 655 764 898 35.0 40.5 석유 35 21 21 18 15 3.8 0.7 천연가스 395 455 501 567 630 43.0 28.4 원자력 - - - 2 16-0.7 신재생 167 317 440 553 659 18.2 29.7 - 수력 124 193 263 312 347 13.5 15.6 - 바이오 15 43 58 76 97 1.6 4.4 - 풍력 1 13 22 36 55 0.1 2.5 - 지열 22 42 54 65 75 2.4 3.4 - 태양광 4 25 43 63 85 0.4 3.8 합계 918 1,341 1,617 1,905 2,219 100.0 100.0 ASEAN 국가의총발전량은 2016~2040년기간동안 2배이상증대되어 2,219TWh 에도달할전망임 ( 석탄화력 ) 석탄화력의발전비중은 2040년 40% 를차지하며역내발전부문의주종연료로사용될전망임. 이는 2015년 IEA 전망보다 10%p 하락한것인데, 역내국가들의석탄화력발전소건설에대한환경적우려, 투자유치어려움등의제약요인이반영된결과임. ( 가스화력 ) 가스화력발전량은 2016~2040년기간동안 60% 상승할것이나, 말레이시아, 태국, 베트남등일부 ASEAN 국가가발전부문에서천연가스의존도를축소할계획이기에가스화력전원비중은 28.4% 를수준에이를전망임. ( 석유화력 ) 석유화력은발전원중유일하게발전믹스비중이감소할전망임. 단, 도서벽지의전력공급을위해소규모디젤발전기는계속사용될전망임. ( 신재생에너지 ) ASEAN 국가들의신재생에너지보급 확대정책 (FIT 지원금, 세제감면등 ) 에따라신재생에너지전원비중은 30% 로상승할전망임. 세계에너지시장인사이트제 17-42 호 2017.12.18 19

신재생에너지전원비중확대는수력발전량증가 (2040년 350TWh) 에기인하며, 非수력신재생에너지원의발전량도증가하여 2040년 14% 를차지할전망임. 특히태양광및풍력발전량이 2016~2040년기간동안연평균 15% 성장이예견되며, 지열발전량은인도네시아, 필리핀을중심으로 2040년까지현수준의 3배까지증가할전망임. 참고문헌에너지경제연구원, 세계에너지시장인사이트, 제17-31호, 2017.9.11, 세계원전시장인사이트, 2017.9.8 IEA, World Energy Outlook 2017 Southeast Asia Energy Outlook, Nov 2017, Tracking fossil fuel subsidies in APEC economies, 2017 Platts, Indonesia's Arun LNG to receive 20 LNG cargoes, reach 50% utilization by 2016: Pertamina, Sep 30 2015 The Jakarta Post, Government offers incentive for electric car development, Aug 11 2017, PGN expects 8 cargoes for Lampung FSRU, Mar 28 2016 20 세계에너지시장인사이트제 17-42 호 2017.12.18