발간등록번호 11-139-478-1 강원지역농업인을위한 216 농식품소비트렌드

발간사 우리를둘러싼식품소비문화가급격하게바뀌고있습니다. 먹을거리의종류가다양해졌을뿐만아니라맛과영양은물론기능성도우리농식품이 갖추어야할중요한품질요소가되었고, 구매방식도달라지고있습니다. 최근 1인가구의증가로혼자밥을먹는 혼밥, 홀로술을마시는 혼술 등의문화가생겨나고, 음식방송또한많아지고있습니다. 뿐만아니라 1인가구의식품지출액은증가하고있습니다. 이러한농식품의소비행태에부응하는연구개발과농정을구현하기위해서는생산현장과시장 소비자의상시적인연결과정보의소통이중요합니다. 이에농촌진흥청에서는소비자들의농식품소비트렌드변화와요구를강원도의농업인과 도기술원및시군센터관계자여러분에게제공함으로써생산 유통효율화를도모하도록하기 위해 강원지역농업인을위한 216 농식품소비트렌드발표회 를준비했습니다. 이번발표회에서는지난 6 년간수도권소비자를대상으로조사 분석한장바구니속농식품 소비트렌드중에서특히 강원지역주요품목의소비트렌드 와 떠오르는농식품소비트렌드 를 심도있게분석하였습니다. 본행사가강원지역의주요품목인쌀, 잡곡, 산채, 한우에관한소비트렌드와채소, 과일, 편의점의쌀가공식품에대하여관련전문가와농업인이소통하는자리가될수있기를 바랍니다. 소중한정보와지혜를나누고아낌없는격려도함께해주시길부탁드립니다. 216 년 12 월 농촌진흥청장정황근

강원지역농업인을위한 216 농식품소비트렌드발표회일정표 시간내용비고 13:3 ~ 14: 등록 14: ~ 14:5 개회 14:5 ~ 14:1 인사말씀 강원도 농업기술원장 14:1 ~ 15: 강원지역주요품목소비트렌드 : 쌀, 잡곡, 산채, 한우중심 주하연교수 ( 서강대학교 ) 15:1 ~ 16: 216 주요농식품품목별소비트렌드와이슈 : 과일, 채소, 편의점도시락중심 문정훈교수 ( 서울대학교 ) 16:1 ~ 16:5 자유토론 정재석교수 ( 경희대학교 ) 16:5 ~ 17: 마무리

강원지역농업인을위한 216 농식품소비트렌드

강원지역주요품목소비트렌드 : 쌀, 잡곡, 산채, 한우중심 13 주하연교수 ( 서강대학교 ) 216 주요농식품품목별소비트렌드와이슈 : 과일, 채소, 편의점도시락을중심으로 75 문정훈교수 ( 서울대학교 ) [ 부록 ] 도시가구의토마토소비행태와대응전략 119 하두종박사 ( 농촌진흥청농산업경영과 )

강원지역주요품목소비트렌드 : 쌀, 잡곡, 산채, 한우중심 주하연교수 < 서강대학교 >

강원지역주요품목소비트렌드 : 쌀, 잡곡, 산채, 한우중심 서강대학교주하연교수 1 1. 곡류 : 쌀, 잡곡 2 1

1. 곡류 : 쌀, 잡곡 잡곡과건강에대한관심도 Ⅰ 강원지역주 잡곡밥은백미밥에비해체중감량에도움이되며건강개선효능이높다고알려져있음. 보리 : 비타민, 무기질풍부, 항암효과, 성인병및빈혈예방콩 : 골다공증및동맥경화예방, 체내독소제거수수 : 항암효과, 혈액순환개선, 소화촉진빈혈예방, 피부미용조 : 대장암및변비예방, 불면증완화 전통적잡곡밥의재료인보리, 콩, 수수, 조등에더하여최근에는 슈퍼푸드 ( 햄프씨드, 귀리, 테프, 프리카등 ) 라불리는잡곡에대한소비자들의관심이높아지고있음. 건강에대한관심이높은소비자일수록, 그렇지않은소비자에비해백미밥보다는잡곡밥을많이섭취할가능성이높음. 언론보도및인터넷검색등을통해잡곡의효능을인지하게된다면전체소비자들의평균적인잡곡소비가증가할가능성이있음. 요품목소비트렌드4 3 1. 곡류 : 쌀, 잡곡 관련선행연구 안전성에대한논란이있는유전자조작식품에대한기피도는소득이높을수록, 식품안전성을중요시할수록, 유전자조작식품의위험성을많이인지할수록커지는경향이있음. (McCluskey et al. 23 Agricultural and Resource Economics Review) 식품소비선택은소비자들의학력및연령등에영향을받으며, 소비자들은건강개선효과가있는식품을그렇지않은식품보다선호하는것으로나타남. (Meenakshi et al. 212 Journal of health economics) 뉴스및언론보도는잡곡의소비를장기적으로증가시키지만, 소비자의교육수준이높을수록이러한미디어의영향을감소하는것으로나타남. 또한, 가구원수는잡곡소비를증진시키지만가구소득의효과는없는것으로나타남. ( 손녕선 213 학위논문 ) 11

1. 곡류 : 쌀, 잡곡 주요곡물의소비패턴추이 연간일인당곡물소비량 ( 단위 : Kg) 연도 쌀 보리 두류 서류 밀가루 잡곡 26 78.8 1.2 3. 2.4 1.3.5 27 76.9 1.1 2.7 2.3 1.3.5 28 75.8 1.1 2.3 2.8 1.4.5 29 74. 1.2 2.3 2.8 1.5.5 21 72.8 1.3 2.3 2.7 1.5.7 211 71.2 1.3 1.8 2.4 1.4.6 212 69.8 1.3 1.9 2.2 1.3.6 213 67.2 1.3 2.1 2.7 1.3.8 214 65.1 1.3 2.5 2.8 1.2 1. 215 62.9 1.3 2.8 2.5 1.2 1.1 출처 : 통계청 연간일인당쌀소비량은지속적으로감소하는추세. ( 매년약 2.5% 씩감소 ) 보리, 두류, 서류, 밀가루등은소비량의변화가거의없으며 잡곡의경우는오히려소비량이증가하는양상을보임. 5 1. 곡류 : 쌀, 잡곡 주요곡물의소비패턴추이 21 -> 215 년품목별가구당곡물구매액비율 25, 2, 15, 1, 연간가구당곡물구매금액 227,898 231,543 23,88 219,83 225,516 194,163 옥수수 2% 잡곡 4% 감자 9% 고구마 9% 기타곡물 류 % 콩밀 6% % 보리 2% 옥수수 3% 잡곡 5% 감자 8% 고구마 11% 기타곡물 류 % 기타서류 % 콩 6% 보리 1% 5, 21 211 212 213 214 215 쌀 68% 기타서류 % 쌀 66% 감자고구마기타곡물류 기타서류콩밀 보리쌀옥수수 잡곡 감자고구마기타곡물류 기타서류콩보리 쌀옥수수잡곡 13 년이후로가구당곡물구매금액이감소하는양상을보임 가구당구매액기준으로, 1년및 15년모두쌀 ( 백미및잡곡 ) 의구성비율이약 7% 를차지하고있음 6 12

1. 곡류 : 쌀, 잡곡 최근 5 년간곡류소비트렌드 가구당평균쌀 ( 백미 + 잡곡 ) 구매액 3 가구당평균쌀 ( 백미 + 잡곡 ) 구매횟수 174,774 182,766 194,922 199,157 195,469 7 2 164,668 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.2 1 6 5.6 5.5 5 21 211 212 213 214 215 21 211 212 213 214 215 최근 5 년간, 쌀 ( 백미 + 잡곡 ) 구매횟수및구매금액이거의변화하지않은것으로나타남. Ⅰ 강원지역주요품목소비트렌드8 15 1 5 가구당평균백미, 현미구매액 129,148 128,113 138,323 139,849 133,7 115,212 23,573 23,24 22,861 2,924 26,381 16,61 6 4 2 가구당평균백미, 현미구매횟수 4.4 4.3 4.4 4.3 4.2 3.9 1.6 1.6 1.7 1.4 1.8 1.2 21 211 212 213 214 215 21 211 212 213 214 215 백미 현미 백미 현미 곡류를세분화하여살펴보았을때백미의구매액과구매횟수에큰변화가없음을알수있음 백미소비감소세는가정에서보다외식상황에서의소비감소로비롯되는것으로추측됨 7 1. 곡류 : 쌀, 잡곡 최근 5 년간곡류소비트렌드 가구당평균현미구매액 가구당평균현미구매횟수 3 2 26,381 23,573 23,24 22,861 2,924 16,61 2 1.5 1.6 1.6 1.7 1.4 1.8 1.2 1 1.5 21 211 212 213 214 215 21 211 212 213 214 215 최근 5 년간, 현미구매횟수및구매금액이거의변화하지않은것으로나타남 4 3 2 가구당평균보리구매액 3,575 3,359 3,365 2,973 2,892 2,142.8.6.4 가구당평균보리구매횟수.6.6.5.4.4.3 1.2 21 211 212 213 214 215 21 211 212 213 214 215 현미와달리, 보리평균구매액및구매횟수가꾸준히감소하고있음 13

1. 곡류 : 쌀, 잡곡 연구목표 215년도소비자패널전국자료를활용하여, 총 11개월간가구별곡류구매액을백미, 잡곡으로구분하고, 구글트렌드로측정한건강에대한관심 ( 특히잡곡에대한관심 ) 이소비자들의분기별백미및잡곡구매액, 잡곡구매여부에미치는영향분석. 분석전략 소비자들의건강에대한관심 ( 잡곡에대한관심 ) 을구글트렌드를활용하여측정함. 주제어 : 잡곡 곡류선택에잠재적으로영향을미칠수있는연령, 학력등가구원의특성및가구소득, 가족수, 거주지, 등가구별특성을통제함. 최종표본 구매자료결측치및인구통계학적특성들중결측치를제외한최종표본은 881 가구로구성됨. 9 1. 곡류 : 쌀, 잡곡 주요변수설명 종속변수백미구매액잡곡구매액잡곡구매여부 관심변수 구글트렌드 ( 주제어 : 잡곡 ) 통제변수연령고소득 ( 35만원) 학력전업주부여부가족수거주지 1 14

1. 곡류 주요변수 구글트렌드 관측치 평균 SD 최소 최대 월별트렌드지수 11 29.873 27.172 148.6 288 분기별트렌드지수 4 477.425 97.261 39.9 612.1 분기별곡류지출액 관측치 평균 SD 최소 최대 백미 ( 단위 : 원 ) 3,524 26,939 42,467 492,5 잡곡 ( 단위 : 원 ) 3,524 18,698 35,6 1,2, 잡곡구매여부 3,524.724.447 1 Ⅰ 강원지역주요품목소비트렌드12 가구 / 가구원특성관측치평균 SD 최소최대연령 3,524 48.312 1.561 21 76 가족수 3,524 3.157 1.291 1 9 고소득 (35만원이상 : 1) 3,524.587.492 1 전업주부유무 ( 전업주부 : 1) 3,524.447.497 1 학력 ( 대졸이상 : 1) 3,524.459.498 1 11 1. 곡류 : 쌀, 잡곡 OLS 및 Logit 결과 종속변수 백미구매액 잡곡구매액 잡곡구매여부 (1) (2) (3) 건강에대한관심도구글트렌드.11.7***.4*** (.9) (.2) (.1) 인구통계학적특성들가족수 7.82*** 1.717***.174*** (1.536) (.487) (.32) 학력 -4.938*** -.714.89* (.993) (1.67) (.54) 전업주부 -1.578 1.15.311*** (4.81) (1.37) (.11) 소득.267 1.145.151* (1.223) (2.14) (.79) 연령 4대.526 5.637***.129 (2.159) (1.368) (.122) 5대 11.234*** 14.79***.447*** (2.23) (1.322) (.99) 6대이상 13.569*** 22.79***.821*** (3.733) (2.616) (.9) 상수항 -35.963*** -9.431** -3.9*** (1.74) (3.758) (.28) 구글트렌드와잡곡구매액, 잡곡구매여부간양의상관관계가있음. 건강에대한관심이실제로소비자들의소비패턴을변화시키고있음. 가족수가늘어날수록, 고연령일수록백미구매액, 잡곡구매액, 잡곡구매여부에양의상관관계가있음. 가족수가늘어날수록백미, 잡곡구매액이모두증가하지만백미구매액증가분이잡곡구매액증가분보다크다는것은백미가주식이라는것을의미함. 고학력인경우백미구매액이유의하게감소하는데, 이는고학력일수록건강에대한관심이높은것을의미함. 관측치 3,524 3,524 3,496 R-squared.74.56 15

2. 산채류 13 2. 산채류 산채류란? 통상적으로산에서자라는식물들중식용가능한종들을지칭하며, 전통적인한식의나물반찬으로섭취하는경우가많음. : 고들빼기, 고사리, 곤드레, 더덕, 도라지, 참나물, 취나물등 최근 5 년간산채류소비트렌드 가구당평균산채류구매액 가구당평균산채류구매횟수 4 3 2 33,473 3,617 32,275 3,285 29,144 27,459 15 1 1.8 9.5 9.2 9.1 9.2 8 1 5 21 211 212 213 214 215 21 211 212 213 214 215 최근 5 년간산채류구매액과구매횟수가꾸준히감소하고있음 백미감소소비와더불어, 산채류소비의꾸준한감소는전통적한식에대한소비자들의선호가줄어들고있음을의미함 14 16

목소비트렌드16 2. 산채류 최근 5 년간산채류소비트렌드 ( 상위 3 품목 ) Ⅰ 강원지역주가구당평균산채류구매액 ( 품목별 ) 가구당평균산채류구매횟수 ( 품목별 ) 8 6 4 2 7,138 7,256 5,94 5,731 6,166 5,169 5,958 5,761 5,614 4,874 5,213 4,411 3,9 2,927 2,992 2,376 2,385 2,424 3 2 1 2.5 1.8 1.5 2.4 1.5 1.4 2.3 2.2 2.2 1.7 1.2 1.4 1.2 1.2 1.3 1.8 1.1 1.2 요품 21 211 212 213 214 215 21 211 212 213 214 215 미나리고사리쑥 미나리고사리쑥 미나리, 고사리, 쑥모두평균구매횟수가꾸준히줄어들고있음 미나리, 고사리의경우평균구매액이감소하지만, 쑥의경우는큰변화가없음 15 2. 산채류 최근 5 년간산채류소비트렌드 ( 월별 ) 가구당평균산채류구매액및구매횟수 ( 월별 ) 6 5 4 3 2 1 1 년 1 월 1 년 4 월 1 년 7 월 1 년 1 월 11 년 1 월 11 년 4 월 11 년 7 월 11 년 1 월 12 년 1 월 12 년 4 월 12 년 7 월 12 년 1 월 13 년 1 월 13 년 4 월 13 년 7 월 13 년 1 월 14 년 1 월 14 년 4 월 14 년 7 월 14 년 1 월 15 년 1 월 15 년 4 월 15 년 7 월 15 년 1 월 2 1.5 1.5 구매액 구매횟수 여름철보다겨울철에구매액및구매횟수가월등히높은계절성을보임 구매액과구매횟수가거의같은양상을보이며, 이는구매량이거의일정한것을의미함 17

3. 한우 17 3. 한우 최근 5 년간소고기소비트렌드 가구당평균소고기구매액 가구당평균소고기구매횟수 2 173,675 172,719 17,48 15 15 1 5 138,13 128,32 117,486 54,694 43,22 36,397 56,158 69,681 74,278 1 5 5.8 7.1 2.8 3.2 7.9 2.1 9.6 9.4 8.7 3.9 4 3.2 21 211 212 213 214 215 21 211 212 213 214 215 한우 수입 한우 수입 한우, 수입소고기모두평균구매액및구매횟수가꾸준히증가하고있음 구매액및구매횟수의증가속도는비슷하지만, 수입소고기에비해한우구매액과구매횟수가상당히높음을알수있음 한우에비해가격경쟁력이높은미국산, 호주산소고기에대응하여한우의품질에초점을맞춘프리미엄전략이상당부분성공을거두고있는것으로판단됨 18 18

요품목소비트렌드2 3. 한우 최근 5 년간소고기소비트렌드 Ⅰ 강원지역주한우구매액 / 전체소고기구매액 한우구매횟수 / 전체소고기구매횟수.8.8.75.7.65.75.7.65.6 21 211 212 213 214 215.6 21 211 212 213 214 215 전체소고기구매액, 구매횟수중한우구매액, 구매횟수가차지하는비율이 7% 를상회함 그럼에도불구하고, 해당비율이증가세를보이고있지는않음 19 3. 한우 최근 5 년간소고기소비트렌드 ( 월별 ) 가구당평균소고기구매액 ( 월별 ) 가구당평균소고기구매횟수 ( 월별 ) 3 1.5 2 1 1.5 1 년 1 월 1 년 5 월 1 년 9 월 11 년 1 월 11 년 5 월 11 년 9 월 12 년 1 월 12 년 5 월 12 년 9 월 13 년 1 월 13 년 5 월 13 년 9 월 14 년 1 월 14 년 5 월 14 년 9 월 15 년 1 월 15 년 5 월 15 년 9 월 1 년 1 월 1 년 5 월 1 년 9 월 11 년 1 월 11 년 5 월 11 년 9 월 12 년 1 월 12 년 5 월 12 년 9 월 13 년 1 월 13 년 5 월 13 년 9 월 14 년 1 월 14 년 5 월 14 년 9 월 15 년 1 월 15 년 5 월 15 년 9 월 한우 수입 한우 수입 년도별트렌드와거의비슷한양상을보임 다른계절에비해주로겨울철에구매액이높은양상을보임 19

4. 결론및제언 21 결론및제언 215년소비자패널구매자료및구글트렌드를이용하여, 건강에대한관심도 ( 구글트렌드 ) 가소비자들의실제소비양상에미치는영향을분석한결과, 소비자들의잡곡구매액, 잡곡구매여부에양의효과가있는것으로나타남. 건강에대한관심도외에, 가족수, 연령, 전업주부여부, 학력이소비자들의곡류선택에영향을미치고있음. 특히, 전업주부가구는잡곡구매를더많이하며, 고학력일수록백미구매액이낮은양상을보임. 건강에대한관심도가실제소비의변화로이어진다는본연구결과를바탕으로, 국민보건및건강증진을목적으로보건당국에서잡곡의효능뿐아니라, 여타식품들의효능들을대대적으로소비자들에게홍보하고주의를환기시킨다면소비자들의해당식품소비가증가될것으로예상됨. 한식에대한선호도가꾸준히감소하고있는상황에서, 한식의효능에대해대대적으로홍보를하여쌀및산채류에대한소비를진작시킬필요가있음. 수입소고기에대응하여, 가격경쟁보다는현재와같이한우의품질에초점을맞춘프리미엄전략이효과가있을것으로판단됨. 22 2

요품목소비트렌드23 Ⅰ 강원지역주감사합니다 21

216 주요농식품품목별소비트렌드와이슈 : 과일, 채소, 편의점도시락을중심으로 문정훈교수 < 서울대학교 >

216 주요농식품품목별 소비트렌드와이슈 : 과일, 채소, 편의점도시락을중심으로 서울대학교농경제사회학부 Food Biz Lab. 문정훈교수 moonj@snu.ac.kr 1. 청과류 2 24

1. 청과류 소비트렌드 ( 단위 : 만원 ) ( 단위 : 회 ) 51 5.6 5.3 72 5 49.5 49.3 7 68 49 66 48 47.8 64 47 46.6 62 6 46 58 45 56 44 54 21 211 212 213 214 215 구매액 ( 원 ) x 1 21 년대비 215 년청과물구매액의감소 가구당평균구매액은 21 년대비 215 년감소함 연차별청과류가구당평균구매액및구매횟수 21 년대비 215 년청과물구매횟수의감소 가구당평균구매횟수는 21 년대비 215 년감소함 구매액구매횟수 구매횟수 ( 회 ) 3 Ⅱ 16 슈2 주요농식품품목별소비트렌드와이1. 청과류 소비트렌드 21 년구매금액 215 년구매금액 참다래자두 2% 1% 오렌지 3% 기타과일 3% 배 4% 감 5% 참외 5% 베리 1% 복숭아 6% 바나나 6% 매실메론 1% 1% 딸기 8% 수박 1% 열대과일 1% 사과 16% 포도 11% 체리 1% 감귤 13% 파인애플묶음과일 % % 레몬 % 가구당연간평균구매액 : 약 5 만원 기타과일 2% 참다래 2% 열대과일 2% 오렌지 3% 배 4% 감 4% 참외 6% 자두체리 2% 2% 바나나 7% 복숭아 8% 베리메론 1% 1% 포도 9% 파인애플 1% 사과 15% 수박 9% 매실레몬묶음과일 1% % % 감귤 11% 딸기 1% 가구당연간평균구매액 : 약 46 만원 사과감귤포도수박딸기바나나복숭아참외 감배기타과일오렌지참다래자두베리매실 메론열대과일체리파인애플묶음과일레몬 사과 감귤 딸기 수박 포도 복숭아 바나나 참외 감 배 오렌지 열대과일 참다래 기타과일 자두 체리 베리 메론 파인애플 매실 레몬 묶음과일 소비자의구매금액총비율을분석해본결과, 21 년 1 위사과, 2 위감귤, 3 위포도에서 215 년 3 위가딸기로바뀜 복숭아, 딸기를제외한국내산과일의구입액은전반적으로감소하는경향을띰 다수의외래과일 ( 체리, 바나나, 파인애플, 열대과일 ) 의구입액이증가하는경향을보임 4 25

1. 청과류 소비트렌드 연간냉동블루베리가구별평균구매금액 ( 단위 : 천원 ) 천 6 5 4 3 2 1 21 211 212 213 214 215 ( 단위 : 천원 ) 1.4 1.2 1..8.6.4.2. 21 211 212 213 214 215 천 연간냉동망고가구별평균구매금액 연간냉동딸기가구별평균구매금액 ( 단위 : 원 ) 6 5 4 3 2 1 21 211 212 213 214 215 특정과일은냉동가공식품의형태로많이구입함 블루베리와망고의경우, 냉동가공식품의형태로많이구입함 블루베리는 21년대비 215년증가함 망고는연간가구별평균구매금액이꾸준히증가하는형태를보임 딸기는증가와감소를반복함 5 1. 청과류 외래과일품목에대한평균구매액의변화 ( 가구당 ) 망고 자몽 ( 단위 : 천원 ) ( 단위 : 천원 ) ( 단위 : 천원 ) 체리 7.5 4 3.4 3.2 3 8 7. 2.3 6.2 3 1.9 6 5.2 1.9 2 2.9 1.1 1.2 3.6.9 4 3. 1.4.7 1.3 2 1 21 211 212 213 214 215 21 211 212 213 214 215 21 211 212 213 214 215 FTA 의영향으로외래수입과일의소비증가 FTA 체결의영향을받은외래과일의경우전반적으로뚜렷한증가성향을보임. ( 망고, 자몽, 체리 ) 6 26

1. 청과류 ( 단위 : %) 7.% 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% 국내과일의가공식품 과일이름이들어간가공식품은? 4.9% 과일이름이들어간가공식품가구별평균구매금액비중 3.1%.7% 5.5% 5.4% 5.5% 5.4% 3.3% 3.2% 1.4% 1.4% 외래과일의가공식품 3.9% 4.3% 2.% 2.1% 5.9% 4.8% 21 211 212 213 214 215 국내과일국내화외래과일외래과일 선형 ( 국내과일 ) 선형 ( 국내화외래과일 ) 선형 ( 외래과일 ) 2.4% * 가공식품 : 유제품, 간식류, 음료, 아이스크림제품 국내과일 국내화외래과일 외래과일 사과, 포도, 감귤, 딸기이름이들어간가공식품 바나나, 오렌지, 파인애플, 레몬, 라임이름이들어간가공식품 베리, 체리, 자몽, 망고이름이들어간가공식품 과일이름이들어간가공식품도과일과비슷한트렌드를보임 기존국내과일의이름이들어간가공식품에비해국내화외래과일, 외래과일의이름이들어간가공식품의구매금액비중은가파르게증가하는경향을보임 빙그레 오프룻 214년 5월출시 해태 망고바 215년 6월출시 서울우유 아침에주스자몽 215년 8월출시 7 Ⅱ 16 주요농식품품목별소비트렌드와이슈2 1. 청과류 바나나열풍 가공식품 : 유제품, 간식류, 음료, 아이스크림제품 가공식품이름중 바나나, banana 검색 ( 단위 : 만원 ) 구매금액 ( 원 ) x 1 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1..5. 연간바나나평균가구당평균구매금액 3.1 3.1 3. 2.9 3.5 3.4 21 211 212 213 214 215 ( 단위 : 천원 ) 바나나이름이들어간가공식품가구당 ( 단위 : 회 ) 구매금액 ( 원 ) 평균구매액및구매빈도 1 3. 8 2.5 2. 6 1.5 4 1. 2.5. 21 211 212 213 214 215 구매금액 구매빈도 선형 ( 구매금액 ) 구매빈도 ( 회 ) 216 년출시된바나나맛가공식품 식품업계에부는바나나열풍 바나나의가구당평균구매금액이 213년때까지 3만원초반대를유지하다가 214년에들어서자 3만원중반대로증가함 이와비슷하게, 바나나이름이들어간가공식품의가구당평균구매액및구매빈도가 215년에들어서면서증가함 이열풍을이어 216년에는식품업계에서다양한바나나맛가공식품을출시 8 27

1. 청과류 시사점 과일소비의전반적인감소 딸기, 복숭아를제외한국내산과일의구입액은전반적으로감소하는경향을띰 특정과일은냉동가공식품의형태로많이구입함 새로운외래수입과일의소비증가 FTA 체결의영향을받은외래과일의경우전반적으로뚜렷한증가성향을보임. ( 망고, 자몽, 체리 ) 과일이름이들어간가공식품도위와비슷한트렌드를보임 기존국내과일의이름이들어간가공식품의구매는대체로정체를보임 국내화외래과일, 외래과일의이름이들어간가공식품의구매는증가하는경향을보임 우리과일을활용한농가식품가공전략의필요 소비자들이원하는것은신선하고건강한느낌의과일소비를편리하게하는것 다양한가공을위해서는농업기술센터와의협력이필요 9 2. 채소류 1 28

2. 채소류 시장트렌드 연차별채소류가구당평균구매액및구매횟수 Ⅱ 6 183 5 173 4 168 166 3 164 163 2 1 21 211 212 213 214 215 가구당구매액가구당구매횟수선형 ( 가구당구매액 ) 21 년대비 215 년채소류구매횟수의감소 가구당평균구매액은 21 년대비 214 년감소함. 21 년대비 215 년채소류구매금액의감소 가구당평균구매횟수또한 21 년대비 214 년감소함. 185 18 175 17 165 16 155 15 11 16 주요농식품품목별소비트렌드와이슈2 2. 채소류 시장트렌드 21 년과 215 년에가장많이구매하는품목은거의변화가없었음 순위변화가있을뿐 1 위권품목 ( 토마토, 양파, 파, 무, 고추, 마늘, 오이, 배추, 호박, 콩나물 ) 은변화하지않았음 전품목가구당구매액이하락 21 년과 215 년사이에무, 고추, 마늘, 배추의순위가크게하락하였고, 토마토의순위가상승하였음 12 29

2. 채소류 무 고추 마늘 배추의구매하락, 김치의소비도하락 12 국민 1 인 1 일김치소비량추이 ( 단위 : g) 18 연간김치제품가구당구매횟수및구매금액 1.6 1 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 16 14 12 1 8 6 4 2 21 211 212 213 214 215 1.4 1.2 1.8.6.4.2 남성여성평균선형 ( 평균 ) 국민건강영양조사, 보건복지부, 213.12 가구당구매금액가구당구매횟수선형 ( 가구당구매금액 ) 212 년국민 1 인당 1 일김치소비량은 6.7g 으로 211 년 68.6g 대비 11.5%, 27 년도 8.7g 대비 24.8% 감소함 ( 국민건강영양조사, 보건복지부, 213.12) 김치소비가감소하는원인에는건강을고려한저염분위주의식문화트렌드가요인으로작용한것으로예상함 패널소비자가구당김치제품의구매횟수및구매금액도지속적으로감소중임 김치제품과채소류중무, 고추, 마늘, 배추의구매하락은국민 1 인당김치의소비량이줄어드는것과관련이있음 13 2. 채소류 샐러드용채소의소비변화 연별샐러드용야채가구당구매횟수및구매금액 연별샐러드용드레싱의가구당구매금액 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1.85 4,83 1.94 1.94 1.99 2.1 5,938 5,917 6,1 5,538 1.87 5,449 2.5 2. 1.5 1..5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 2,595 3,131 3,331 3,398 3,485 3,38 21 211 212 213 214 215. 21 211 212 213 214 215 구매금액평균구매횟수평균선형 ( 구매금액평균 ) 가구당구매금액선형 ( 가구당구매금액 ) 토마토, 양배추, 당근, 샐러리, 양상추, 새싹, 어린잎, 아스파라거스, 브로콜리, 무순, 콜라비, 케일, 루꼴라, 적채, 로메인, 채소믹스, 샐러드 " 로키워드검색하여샐러드용야채의가구당구매횟수및구매금액변화분석 샐러드용야채의구매금액이 21 년에서 214 년까지증가하다가 215 년에다소감소하는추세임 구매횟수또한 21 년에서 214 년까지다소증가하다가 215 년에다소감소함 14 3

2. 채소류 클렌즈주스 ( 해독주스 ) 의인기상승 (1) 검색어별네이버통합검색빈도 주스클렌즈 (Juice cleanse) 란, 과일및채소의착즙주스만을일정기간음용하면서체내의독성물질을몸밖으로배출하는디톡스요법 주로브로콜리, 당근, 양배추, 토마토를삶아익힌후바나나와사과를넣고갈아먹는것을클렌즈주스혹은해독주스라고부름 미국의경제전문지 < 포브스 (Forbes)> 에의해 214 년 ' 세계에서가장영향력있는유명인 ' 6 위로선정된메멧오즈 (Mehmet Oz) 박사가 27 년베스트셀러인 < 내몸사용설명서 > 를통해소개하면서널리알려지게됨. 국내에서는 ' 해독주스 ' 라는명칭으로주목받는건강관리법이됨 15 Ⅱ 16 슈2 주요농식품품목별소비트렌드와이2. 채소류 클렌즈주스 ( 해독주스 ) 의인기상승 (2) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 연차별야채주스 / 클렌즈주스제품가구당평균구매액및구매횟수 21 211 212 213 214 215.4.35.3.25.2.15.1.5. 과일주스는 212 년 98 억원대규모를형성한이후 214 년에는 85 억원대로매출이감소함 반면채소주스와채소 과일을섞은과채주스는지난해대비 6.1% 성장한 23 억원대매출을기록함 ( 아주경제, 214. 12. 5) 식생활의균형을잡고골고루영양을섭취하기원하는소비자들이채소로만든주스를많이찾기때문. 당분을적게섭취하는식생활을선호하면서달콤한과일보다채소를선호하는경향도보임 젊은다이어트족이나웰빙족이주로식사대용이나몸매관리용먹거리로구매하는경향보임 해독주스재료야채 ( 토마토, 양배추, 당근, 브로콜리 ) 7 가구당평균구매액및구매횟수 21 65 6 55 2 19 5 18 45 4 35 17 16 3 21 211 212 213 214 215 15 가구당구매액가구당구매금액선형 ( 가구당구매액 ) 16 31

2. 채소류 시사점 21 년 ~215 년의채소류가구당구매액 / 구매횟수의지속적인감소 21 년과 215 년에가장많이구매하는품목은거의변화가없었음 1위권품목 ( 토마토, 양파, 파, 무, 고추, 마늘, 오이, 배추, 호박, 콩나물 ) 은변화하지않았으나, 전체적인구매액이감소함 21년과 215년사이에무, 고추, 마늘, 배추의순위가크게하락하였고, 토마토의순위가상승하였음 채소류중무, 고추, 마늘, 배추의구매하락은국민 1인당김치의소비량이줄어드는것과관련이있음 전통적인김장용채소류, 나물류의구매가줄고샐러드용야채가증가 주스클렌즈 (Juice Cleanse), 해독주스등의열풍으로데치거나삶지않고바로먹거나갈아먹는채소류및과채주스류의매출상승 젊은다이어트족이나웰빙족이주로식사대용이나몸매관리용먹거리로구매하는경향을보임 채소주스와채소 과일을섞은과채주스는지난해대비 6.1% 성장한 23억원대매출을기록함 젊은소비자들의트랜드에맞는작목선택및판매형태가중요함 17 3. 편의점밥가공식품 18 32

3. 편의점밥가공식품 중소기업적합업종으로지정된도시락 Ⅱ 출처 : 215 동반성장백서 중소기업과대기업의합리적인역할분담을유도함으로써중소기업의사업영역을보호하기위해중소기업적합업종 품목제도를시행하고있음 중소기업적합업종으로지정된도시락은 217 년권고기간만료될예정으로, 지금기반을다져놔야함 편의점브랜드씨유 (CU) 를운영하는 BGF 리테일은 211 년초편의점에서판매하는즉석식품제조공장을위한공장부지를매입했으나동반성장위원회가 211 년말도시락제조업을중소기업적합업종으로지정한이후해당부지를사용못함출처 : 한국경제 푸드플래닛 은 214 년에강원도원주시에설립된편의점씨유에서판매되는도시락과삼각김밥등을만드는 간편식품 전용공장임 현재 푸드플래닛 에서생산되는간편식품은강원도전지역의 CU 편의점에납품하고있음 최근인기를끌고있는 CU 의 백종원도시락시리즈 출시이후푸드플래닛공장의생산량은 2 배이상급증함 물류센터와함께위치해차별화된품질과맛을갖춘신선한먹을거리상품들을고객에게선보일수있다고업계관계자는전함 19 16 주요농식품품목별소비트렌드와이슈2 3. 편의점밥가공식품 편의점점포수추이 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, CU CG25 세븐일레븐 기타 26,929 7,25 8,291 편의점성장 성장률 29,914 8% 8, 9,285 11% 3,이상 ( 예상 ) 8,227 1,4 8,48 9,49 1,16 1% 214 215 216 상반기 1% CU, GS25, 세븐일레븐이 BIG 3 플레이어이며, 기타는미니스톱, 위드미가차지함 216 년상반기기준전체편의점점포수가 3 만개를돌파했다고업계추정함 8% 6% 4% 2% % 편의점매출추이 ( 단위 : 억원 ) CU GS25 세븐일레븐 기타 59, 54, 49, 46,526 44, 43,791 42,972 39, 39,516 42,576 35,318 35,21 34, 3,992 32,194 33,31 28,594 33,133 3,761 29, 28,611 24,944 24, 25,138 24,477 25,529 26,157 19, 19,926 211 212 213 214 215 Source: 한국편의점산업협회 2 33

3. 편의점밥가공식품 편의점도시락인기배경 혼밥족증가 : 1 인가구수증가 62 52 42 32 1인가구수 ( 단위 : 만 ) 전체인구대비 28% 27.2% 23.9% 52 23% 2% 422 18% 15.5% 12.7% 317 13% 지난해 1 인가구는 52 만 3 가구로전체 (1911 만 1 가구 ) 의 27.2% 를차지, 21 년 23.9% 보다 3.3% 포인트증가 1 인가구증가로혼자밥을먹는이른바 혼밥족 ' 이늘어나간편하게끼니를해결할수있는편의점도시락의인기가높아짐 22 9% 164 222 8% 12 12 3% 2 199 1995 2 25 21 215 2% 21 3. 편의점밥가공식품 편의점도시락인기배경 편의점 3사의마케팅 21년 9월 215년 3월 215년 12월 216년 김혜자도시락출시 혜리도시락출시 백종원도시락출시 GS25의김혜자도시락은 출시당해누적판매수량 혜자스럽다 GS25 는국민어머니이미지의배우김혜자씨를내세워 PB 브랜드 김혜자도시락 을출시했으나처음엔적자를면치못함 가격에비해반찬의양과맛이준수하다는입소문이퍼져 SNS 에서가격대비성능이좋은제품을일컬어 혜자스럽다 혜자푸드 등의신조어가유행함 레트로와팬시함의결합 세븐일레븐은 215 년 3 월건강하고잘먹는이미지로인기를끈걸스데이멤버 혜리 를모델로선정하고 혜리도시락 을첫출시함 215 년 11 월혜리가주연한드라마 응답하라 1988 의인기를끌었고이와관련된 추억의 1988 도시락 등이 12 월출시됨 백종원의 집밥 이미지 CU 는 215 년 12 월요리프로그램 ( 집밥백선생 ) 을통해실용적인요리를소개하는백종원씨를모델로선정하여도시락출시함 CU 의상품력과백종원씨의노하우가결합된집밥같이따뜻하고푸짐한신선먹을거리를지속적으로선보일예정 편의점도시락매출 지난해대비 3 배 35만개를기록했고, 213년 116만개, 215년 152만개를돌파함 세븐일레븐은 215년 3월 혜리 7찬도시락 (39원) 처음출시한뒤 1년동안 12만개의혜리도시락시리즈를판매함 CU의올해 8월까지의도시락매출이작년동기대비 3배상승함. 15년 12월출시된 백종원한판도시락 은 216년 1분기 CU의단일상품매출중 1위를차지함 22 34

3. 편의점밥가공식품 편의점도시락인기배경 Ⅱ 편의점도시락의미끼상품화 편의점점포수가지속적으로증가하는극심한경쟁속에업체들은도시락의마진폭을낮추고, 도시락과함께구매하는라면, 커피, 물, 담배등과같은상품에서수익을추구 통신사멤버십, 신용카드할인을받으면 3,2~3,5 원정도에편의점도시락구입가능 물가상승으로한끼에최소 6,~7, 원이드는식당음식값의절반가격에간편히끼니를해결할수있다는점에서가성비가훌륭함 23 16 주요농식품품목별소비트렌드와이슈2 3. 편의점밥가공식품 편의점도시락판매현황 국내편의점도시락시장규모 ( 단위 : 억원 ) CU 도시락매출증가율 2.5 배 5 298% 3 2 32.6% 51.8% 1.2% 65.8% 214 215 216 ( 예상 ) 편의점도시락시장이매우빠르게성장하고있음 업계추정국내편의점도시락시장규모는올해 5 억원규모를웃돌것으로업계에서예측함 212 213 214 215 216 8 월 CU의도시락은작년 12월부터올해 8월까지매출이동기간대비 2.98배증가함 지난해 12월요리연구가백종원씨와함께기획 출시한 ' 한판도시락 ', ' 매콤불고기정식 ' 등의판매가급증함 GS25에서도올해들어 8월까지도시락매출이작년동기의 2.76배증가함 세븐일레븐의올해 (1월 1일 ~9월 8일 ) 도시락매출도 1년전의 2.54배수준으로성장 24 35

3. 편의점밥가공식품 편의점도시락판매현황 216 년 (1 월 ~9 월 ) 편의점매출순위 매출순위 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 백종원매콤불고기정식김혜자바싹불고기마이홍치킨도시락김혜자진수성찬도시락 혜리 11 찬도시락 CU: CU 편의점도시락은 216 년초국내편의점역사 27 년만에처음으로소주 바나나우유등을제치고매출 1 위품목으로등극했고, 9 월현재까지매출 1 위자리를 백종원매콤불고기정식 이지키고있음 GS25: 작년만해도매출상위품목 1 위권에는도시락이아예없었으나, 올해 ' 김혜자바싹불고기 '(4 위 ), ' 마이홍치킨도시락 '(9 위 ), ' 김혜자진수성찬도시락 '(1 위 ) 등 3 개의도시락상품진입 세븐일레븐 : ' 혜리 11 찬도시락 ' 은올해베스트셀러순위에서박카스, 레쓰비 ( 커피음료 ) 등을제치고 5 위를차지함 25 3. 편의점밥가공식품 가격저항선 4 원후반으로상향 다양한니즈를위한도시락개발 ( 예 : 고급화된맛을위한셰프와의협업및고가의재료사용 ) 소비자들의가격저항선이 3 원대에서 4 원후반으로상향됨 유명셰프와협업하여메뉴를다양화하고맛을높임 고가의재료로도시락을고급화함 위드미 ' 함박스테이크도시락 (4,3 원 ) GS25 셰프의도시락 (4,8 원 ) GS25 ' 김혜자민물장어덮밥 (1, 원 ) CU 백종원우삼겹 (4,3 원 ) 나홀로명절족을위한명절도시락출시 웰빙도시락 GS25 명절도시락 (6, 원 ) CU 궁중너비아니도시락 (4,2 원 ), 전도시락 (4,5 원 ) GS25 별미밥닭가슴살도시락 (3,8 원 ) 미니스톱 ' 건강식영양밥상 (3,8 원 ) 26 36

3. 편의점밥가공식품 편의점밥가공식품구매가구 vs 구매하지않는가구 * 편의점에서판매하는상품중도시락, 삼각김밥, 김밥키워드가포함된상품을편의점에서파는밥가공식품으로정의함 Ⅱ 3, 25, 2, 15, 1, 5, 215 년가구당빵류평균구매금액 278,81 밥가공식품구매 그룹 211,43 밥가공식품비구매 215 년밥가공식품구매그룹의평균장바구니비용은 5,333,732 원, 밥가공식품비구매그룹의평균장바구니비용은 5,589,295 원 편의점에서밥가공식품을구매하는가구는구매하지않는가구에비해빵과과자그리고라면을더많이구입함 그룹 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 215 년가구당과자류평균구매금액 125,45 밥가공식품구매 그룹 17,69 밥가공식품비구매 편의점에서밥을먹는사람들은무엇을더많이살까 그룹 항목 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 편의점에서밥가공식품을구매하는가구 215 년가구당라면류평균구매금액 62,83 밥가공식품구매 그룹 54,878 밥가공식품비구매 그룹 * 수도권 7 여가구의 6 년간식료품구매영수증자료 ( 농촌진흥청 ) 편의점에서밥가공식품을구매하지않는가구 빵류평균구매금액 278,81 원 211,43 원 4.81.*** 과자류평균구매금액 125,45 원 17,69 원 2.218.27* 라면류평균구매금액 62,83 원 54,878 원 2.46.16* t 27 p 16 주요농식품품목별소비트렌드와이슈2 3. 편의점밥가공식품 편의점밥가공식품구매가구 vs 구매하지않는가구 * 편의점에서판매하는상품중도시락, 삼각김밥, 김밥키워드가포함된상품을편의점에서파는밥가공식품으로정의함 215 년가구당커피음료평균구매금액 215 년가구당탄산음료평균구매금액 215 년가구당생수평균구매금액 12, 1, 8, 6, 4, 98,413 57,846 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 41,778 27,398 25, 2, 15, 1, 2,545 23,721 2, 1, 5, 5, 밥가공식품구매 밥가공식품비구매 밥가공식품구매 밥가공식품비구매 밥가공식품구매 밥가공식품비구매 그룹 그룹 그룹 그룹 그룹 그룹 편의점에서밥을먹는사람들은무엇을더많이살까 * 수도권 7 여가구의 6 년간식료품구매영수증자료 ( 농촌진흥청 ) 음료중구매횟수가많은커피음료, 탄산음료, 생수로나누어비교함 편의점에서밥종류를구매하는그룹은편의점에서밥종류를구매하지않는가구에비해커피와탄산음료를더많이구입함 편의점에서밥종류를구매하는그룹은편의점에서밥종류를구매하지않는가구에비해생수를덜사지만이는통계적으로유의하지않음 항목 커피음료평균구매금액 탄산음료평균구매금액 편의점에서밥가공식품을구매하는가구 편의점에서밥가공식품을구매하지않는가구 98,413 원 57,846 원 5.4.*** 41,778 원 27,398 원 4.526.*** 생수평균구매금액 2,545 원 23,721 원.993.321 t 28 p 37

3. 편의점밥가공식품 편의점밥가공식품구매가구 vs 구매하지않는가구 * 편의점에서판매하는상품중도시락, 삼각김밥, 김밥키워드가포함된상품을편의점에서파는밥가공식품으로정의함 215 년가구당치킨너겟류평균구매금액 215 년가구당닭강정류평균구매금액 215 년가구당닭다리류평균구매금액 18, 25, 15,759 22,571 16, 21,92 14, 13,3 2, 12, 1, 15, 8, 1, 6, 4, 5, 2, 밥가공식품구매그룹 밥가공식품비구매그룹 밥가공식품구매그룹 밥가공식품비구매그룹 편의점에서밥을먹는사람들은무엇을더많이살까 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 11,787 밥가공식품구매 그룹 9,924 밥가공식품비구매 그룹 * 수도권 7 여가구의 6 년간식료품구매영수증자료 ( 농촌진흥청 ) 음료나밀가공식품트렌드에비하여치킨너겟과닭강정과같은주요한냉장육가공품에서는편의점에서밥을구매하지않는가구가편의점에서밥을구매하는가구보다더많이구매하는경향을보임 치킨너겟을제외한닭강정과닭다리구매분석은통계적으로유의한결과를보이진않음 편의점밥가공식품의인기가지속될수록냉장육가공품의인기가떨어질것으로예측됨 항목 치킨너겟류평균구매금액 닭강정류평균구매금액 닭다리류평균구매금액 편의점에서밥가공식품을구매하는가구 편의점에서밥가공식품을구매하지않는가구 13,3 원 15,759 원 1.92.57* 21,92 원 22,571 원.55.614 11,787 원 9,924 원.65.517 t 29 p 3. 편의점밥가공식품 소비트렌드 : 신선 / 가공나물류 6 5 4 3 2 1 49,212 21 > 215 년품목별가구당신선 / 가공나물류구매액비율 가구당연간신선나물류구매액 45,273 45,483 42,461 4,89 4,239 21 211 212 213 214 215 7 6 5 4 3 2 1 4,54 가구당연간가공나물류구매액 5,963 3,125 * 수도권 7 여가구의 6 년간식료품구매영수증자료 ( 농촌진흥청 ) 3,859 4,166 4,248 21 211 212 213 214 215 가구당평균구매액 구매순위 신선나물류 가공나물류 1 콩나물 시래기 2 미나리 데친토란대 3 고사리 데친취나물 4 숙주나물 건표고버섯 가구당평균구매액 21 년 215 년간신선나물류구매액은 21 년이후감소하는경향을보임 21 년 215 년간가공나물류구매액은 211 년에비하여 212 년에감소하였으나, 이후다시증가하는경향을보임 나물을간편하게섭취하려고하는움직임이관찰됨 5 달래건취나물 3 38

3. 편의점밥가공식품 편의점도시락속의나물 Ⅱ 출처 : 머니 S 출처 : 싱글리스트 출처 : 중앙일보 이전편의점도시락에서고기와곁들여먹던나물이건강에대한관심이높아지면서주재료인육류와밸런스를맞출수있는반찬으로비중확장 전과나물등이들어간명절한정도시락은고향에내려가지못한현대인들에게명절음식을먹는듯한느낌을주어인기가높음 봄나물등제철나물은편의점도시락및삼각김밥등에건강한이미지를더해줌 31 16 주요농식품품목별소비트렌드와이슈2 3. 편의점밥가공식품 강원도산나물의새로운시장 강원도가주산지인나물을이용한가정간편식 출처 : 조선일보 일본에는각지방의역사를배경으로특산품이나농산품을이용하여만든기차도시락 에키벤 이인기 에키벤 은지역의역사와풍습, 지역의계절별특산물이결합한형태 식문화, 관광, 지역의농산물이고루어우러진도시락상품인 에키벤 을통하여소비자에게지역의특징을전할수있음 로컬푸드를사용한간편식니즈확대와성장하는도시락시장과맞물려산채, 약선도시락수요가증가할것 32 39

3. 편의점밥가공식품 시사점 중소기업적합업종으로선정된도시락 - 법적으로대기업이진입하지못하게함으로써도시락은중소기업이성장할수있는새로운시장으로대두 도시락가격 - 소비자들의가격에대한심리적저항성이 3, 원대를넘어 4, 원후반 ~5, 원대를향하고있음 - 가성비로편의점도시락을찾던사람들이이제는강한충성도에의해구매하는것으로보임 - 216 년엔 5, 원대내외가가격저항선이었으나, 향후그금액이증가할것으로보임 ( 예 : GS25 의 1, 원대의 민물장어도시락 ) 앞으로 상온유통 이가능하다면? - 현재일본은편의점내상온도시락유통이가능한반면, 국내편의점도시락은법적으로반드시냉장상태로유통이되어야함 - 국내에서상온도시락유통이허가된다면소비자는따뜻한밥과반찬을소비할수있고, 편의점은더쉽게가격을올릴수있을것이며, 인근외식업체와의경쟁은더심해질것 33 3. 편의점밥가공식품 시사점 반찬공장의성장 - 단품중심의 한그릇편의식 (HMR) 의성장은가정에서반찬소비를줄임 - 반면편의점도시락의판매가증가하면서반찬공장의가동율이올라갔을것으로예상함 - 예전의반찬공장주고객은마트였으나, 이제는편의점이된것 - 강원도를대표하는식재료를활용하는공장. 농업인이주도하는반찬공장 편의점매대의변화 - 공간이한정된편의점매대에서편의점도시락의매대점유율이증가하면, 다른제품이매대에서없어질것 - 육가공업체가가공하여직접유통하는유가공품및유제품의점유율이줄어들것으로예상함 편의점도시락속의로컬푸드 - 건강한편의점도시락반찬종류를원하는소비자가증가함 - 일본에서는로컬푸드가도시락의형태로소비자들에게그가치를전달하고있음 - 강원도의지리적이점으로곤드레나취나물등건강한식재료가풍부함 - 편의점도시락의성장세와더불어강원도고유의산채 약선요리를활용한도시락은수요가증가할것으로예측 34 4

[ 부록 ] 도시가구의토마토소비행태와대응전략 하두종박사 < 농촌진흥청농산업경영과 >

216 년농식품소비트렌드발표회 발표순서 토마토수급현황 토마토소비행태 일본의토마토소비행태 토마토소비트렌드 정책및농가방향 44

부록도시가구의토마토소비행태와대응전략48 천톤 1. 토마토수급현황 토마토생산량토마토가격변화토마토수입및수출량토마토공급량변화토마토소비동향 1.1. 토마토생산량 325 천톤 6.6 톤 ( 톤 ) 생산량 ( 톤 ) 면적 (ha) (ha) 6, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 6, 4, 2, 45

1.2. 토마토가격변화 ( 원 ) 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 일반토마토 방울토마토 6,758 6,53 6,467 6,248 5,59 5,561 5,153 5,36 5,387 4,928 4,453 3,978 21 211 212 213 214 215 ( 원 ) 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 일반토마토 방울토마토 7,11 6,556 6,532 6,45 5,218 5,24 4,892 4,585 4,67 4,218 4,11 4,142 3,215 3,77 3,34 3,51 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 46

부록도시가구의토마토소비행태와대응전략4,44 ( 원 ) 3,5 3,265 3, 2,5 2, 1,5 1, 2,91 2,431 2,345 2,221 1,558 1,596 1,455 5 토마토 ( 도색 ) 토마토 ( 적색 ) 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 ( 원 ) 6 5 4,62 4,95 4 3 2 1 3,68 3,5 2,992 3,23 2,94 2,965 2,59 2,61 1,874 대추 ( 방울토마토 ) 대추노랑 ( 방울토마토 ) 대추빨강 ( 방울토마토 ) 방울토마토 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 47

< 가격 > < 반입물량 > ( 원 ) 대소중특대 ( 톤 ) 1, 대소중특대 3,5 3,177 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 1,47 1,418 1,2 699 2,589 2,239 2,672 2,491 1,981 1,925 1,377 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 8, 6, 4, 2, 6,282 2,357 8,98 7,979 5,126 4,62 1,994 555 1,1 232 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 중 과 소 과는오히려상승 < 가격 > < 반입물량 > ( 원 ) ( 톤 ) 4, 3, 2, 1, 2,115 1,835 1,554 1,183 대소중특대 3,512 2,889 2,732 2,175 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 2,71 1,618 9, 7,5 6, 4,5 3, 1,5 4,16 1,159 대소중특대 8,154 2,243 239 12 61 67 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 48

부록도시가구의토마토소비행태와대응전략연중공급작형으로변화 1.3. 토마토수입및수출량 ( 톤 ) 6, 5, 4, 3, 2, 1, ( 톤 ) < 토마토수입량 > 14, < 토마토수출량 > 전체, 48,276 페이스트, 25,627 조각상, 12,397 소스, 5,28 2 23 26 29 212 215 12, 1, 8, 6, 4, 2, 전체, 5,738 신선, 3,779 케첩, 1,82 2 23 26 29 212 215 1.4. 토마토공급량변화 28 29 21 211 212 213 214 215 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 % 2% 4% 6% 8% 1% 49

1.5. 토마토소비동향 지속적으로증가할것으로예상됨 8.8kg (kg) 12 1 8 6 6.7 5.3 5.8 6.7 9.5 1.4 9.5 11.4 9.8 9.1 8. 7.2 8.4 7.4 9.6 8.8 4 2 년 1 년 2 년 3 년 4 년 5 년 6 년 7 년 8 년 9 년 1 년 11 년 12 년 13 년 14 년 15 년 소비자가구의토마토식품유형별소비행태 구매자의특성별구매행태 토마토구매가구의소비실태설문조사결과 5

부록도시가구의토마토소비행태와대응전략47,881 2. 토마토소비행태 2.1. 소비자가구의토마토식품유형별소비행태 구분 가구총구입액 토마토 비율 <215 년토마토구입액 > <215 년토마토구입액, 빈도비중 > 6, 5, 구입액 ( 원 ) 6 5 51.2 구입액비중 (%) 구매빈도비중 (%) 51.9 45.5 45.4 4, 4 3, 2, 24,523 2,43 3 2 1, 2,955 토마토식품일반토마토방울토마토가공용토마토 1 3.4 2.6 일반토마토방울토마토가공용토마토 51

<215 년토마토구매빈도 > <215 년토마토평균가격 > 1 구매빈도 ( 회 ) 7 평균가격 ( 원 )/kg 8 7.7 6 5 5,61 6 4 3,624 4 3.5 4. 3 2 2.2 1 토마토식품일반토마토방울토마토가공용토마토 일반토마토 방울토마토 6, 5, 5,918 45,437 53,644 47,881 4, 3, 2, 1, 38,298 24,523 2,169 2,43 15,367 2,762 2,955 21 211 212 213 214 215 일반토마토 * 방울토마토가공식품 ** 토마토식품 52

부록도시가구의토마토소비행태와대응전략연중공급 구입량 구입액 비싼것보다는싼것으로소비량을늘림 < 일반토마토 > < 방울토마토 > 1, 8, 6, 4, 2, 8,9 7,668 7,177 7,333 7,7 5,932 2.1 1.9 2. 2. 1.9 1.5 일반토마토구입액 ( 원 ) 일반토마토구입량 (kg) 21 211 212 213 214 215 3. 2.5 2. 1.5 1..5. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5,66 5,95 5,284 5,11 4,544 4,153.8.9.9.9.8.8 방울토마토구입액 ( 원 ) 방울토마토구입량 (kg) 21 211 212 213 214 215 1.5 1.3 1.1.9.7.5.3.1 -.1 ( 원 ) 12, 1, 8, 6, 4, 2, 겨울철 봄철 여름철 가을철 1,422 8,374 8,248 8,249 8,133 7,675 6,935 6,713 6,976 6,55 5,883 6,472 3,82 2,476 2,39 2,398 2,485 2,515 1,699 1,748 1,196 1,35 1,622 2,166 21 211 212 213 214 215 53

( 원 ) 7, 6, 5, 5,334 5,359 일반토마토 ( 원 /kg) 6,75 방울토마토 ( 원 /kg) 5,679 5,583 5,61 4, 3, 2, 1, 3,98 3,775 3,919 4,73 3,455 3,624 21 211 212 213 214 215 기업형슈퍼 기업형슈퍼 소형슈퍼등에서쉽게구입 < 일반토마토 > < 방울토마토 > 대형마트 대형마트 전통시장 전통시장 기업형슈퍼 기업형슈퍼 소형슈퍼전문점무점포판매백화점기타 일반토마토구입액 일반토마토가격 소형슈퍼전문점무점포판매백화점기타 방울토마토구입액 방울토마토가격 5, 1, ( 원 ) 2, 4, 6, 8, 1, ( 원 ) 54

부록도시가구의토마토소비행태와대응전략노점 64.4%, - 감소 : 대형마트, 전통시장, 기업형슈퍼 - 증가 : 소형슈퍼, 무점포 대형마트전통시장기업형슈퍼소형슈퍼무점포판매기타 215 18.1 21.8 8. 28.4 22.4 1. 9.2 13.1 214 1.4 21.6 23.2 13.8 213 23.8 18.2 12. 24.2 19.9 6.6 8.3 13.5 212 15.4 24.3 21.1 12.6 211 21 2.4 22.1 17.7 19. 18.1 22.2 25.4 16.6 3.4 5. 14.9 15. 1% 9% 6% 구매별노점 2% 64% 농가직거래 ( 방문, 기타 ) 농가직거래 ( 인터넷, 전화 ) 산지직거래직거래 ( 로컬푸드 ) 3% 계절별 16% 28% 53% 봄여름가을겨울 전업주부 49% 5% 4% 1% 직종별 3% 29% 기타단순노무직사무종사자서비스판매직전문직전업주부 19% 8% 14% 소득별 16% 23% 2% 3만원이하 3~399만원 4~499만원 5~599만원 6~699만원 7만원이상 55

2.2. 구매자의특성별구매행태 전업주부의구입액이높게나타남 < 일반토마토 > < 방울토마토 > 215 214 213 212 211 21 일반토마토취업주부 일반토마토전업주부 46,459 46,7 57,32 61,495 52,849 5,674 66,143 53,912 52,221 46,492 42,627 43,655 215 214 213 212 211 21 방울토마토취업주부 방울토마토전업주부 2,58 27,835 24,761 25,436 18,233 2,875 21,582 26,7 19,431 2,225 17,973 18,345 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 맞춤형생산전략 ( 단위 : 원 ) 5, 4, 3, 2, 2,667 < 일반토마토 > < 방울토마토 > 3, 4,817 23,851 36,526 25, 21,933 21,63 31,11 2, 15, 1, 18,257 1, 5, 3 대이하 4 대연령 5 대연령 6 대이상 3 대이하 4 대연령 5 대연령 6 대이상 56

부록도시가구의토마토소비행태와대응전략농가의품종 구입량의효과 769 65 3.kg 1.1 5, 4, 3, 2, 1, 34,528 25,324 21,252 < 일반토마토 > < 방울토마토 > 44,558 45,49 4,472 33,59 34,185 28,534 26,171 26,478 18,922 A 고소득 B 중소득 C 저소득 21 211 212 213 214 215 4, 3, 2, 1, 22,191 17,55 16,236 29,589 23,455 19,499 18,586 26,159 25,9 26,379 22,645 A 고소득 B 중소득 C 저소득 16,71 21 211 212 213 214 215 2.3. 토마토구매가구의소비실태설문조사결과 선택, 재배기술등에반영 (%) 8 < 선호유형 > < 이용목적 > 73.3 (N=1164명) (%) 69.6 (N=1156명) 8 6 4 2 26.7 6 4 2 27.9 2.5 도색계 ( 일본완숙계 ) 적색계 ( 유럽계 ) 생식용쥬스용요리용 57

당도 중과 8.3 < 선택기준 > < 선호크기 > (%) 3 25 26.8 23.8 (N=167 명 ) (%) 1 8 8.3 (N=1166 명 ) 2 15 1 5 14.2 13.3 9.3 7.2 5.3 당도색상가격품종크기모양생산지 6 4 2 소 (15g 이하 ) 18.1 1.6 중 (15 18g) 대 (18g 이상 ) (%) 8 6 4 2 72.9 대추형 < 선호유형 > < 이용목적 > 원형 27.1 (N=1164 명 ) (% 1 ) 8 6 4 2 93.7 가정내생식용 외부생식용 5.2 1.1 (N=1164 명 ) 요리용 58

부록도시가구의토마토소비행태와대응전략생산및수입 (%) 6 5 4 3 2 1 < 선택기준 > 51.4 (N=196명) 13.1 11.4 8.1 6.9 5.6 3.5 당도가격색상품종크기모양생산지 유통및소비 59

3. 일본의토마토소비행태 3.1. 생산및수입 단맛과기능성 < 일본의토마토생산량 > ( 톤 ) 생산량 재배면적 (Ha) 1,, 14, 15, 9, 8, 737,5 12,1 739,9 1, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 1993 1998 2 22 24 26 28 21 212 214 한국 (37.1%) 멕시코 169 (2%) 뉴질랜드 982 (13%) < 일본의토마토수입현황 (214 년 )> < 수입량 > < 수입액 > 한국 3,164 (41%) 멕시코 12 (4%) 뉴질랜드 327 (1%) 한국 1,15 (32%) 미국 2,988 (38%) 네덜란드 33(4%) 캐나다 13(2%) 미국 1,345 (43%) 네덜란드 268(9%) 캐나다 7(2%) 6

부록도시가구의토마토소비행태와대응전략3.2. 유통및소비 < 토마토도매가격현황 > < 일반토마토 > < 방울토마토 > 한국산 35 한국산 471 일본산 ( 평균 ) 366 일본산 ( 평균 ) 647 쿠마모토산 354 쿠마모토산 54 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 미니토마토는 1~15g 과육이단단하고과즙이적은형태를선호 15~18g 의중과 61

< 토마토용도별필요조건 > ( 엔 ) 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, < 일본의토마토소비현황 > 세대당소비액 금액 ( 엔 /kg) 수량 (kg) 7,339 12.9 6,548 6,335 5,932 6,382 12.2 11.8 11.7 1.8 532 491 58 591 62 1995 2 25 21 214 (kg) 13.5 13. 12.5 12. 11.5 11. 1.5 1. 9.5 62

부록도시가구의토마토소비행태와대응전략자국산을선호 63

64 4. 토마토소비트렌드

부록도시가구의토마토소비행태와대응전략5. 정책및농가방향 65

66

부록도응전략감사합니다 전북완산구농생명로 3 농촌진흥청 Tel 63-238-1211 Fax 63-238-1784 workman@korea.kr 시가구의토마토소비행태와대67

강원지역농업인을위한 216 농식품소비트렌드 발행일 216년 12월발행인농촌진흥청장정황근감수기술협력국장황정환기획농산업경영과정병우편집농산업경영과이병서, 이동현, 김창환, 김민주농업빅데이터팀박성호, 강원도농업기술원안용진집필자서울대학교문정훈, 서강대학교주하연 DB구축창은자, 김아영, 송영림, 이상진, 김현숙, 김연실발행처농촌진흥청기술협력국농산업경영과 54875 전북전주시완산구농생명로 3 Tel. 63) 238-1217 Fax. 63) 238-1784 인쇄 ( 주 ) 광문당 Tel. (63) 272-3513 발간등록번호 11-139-478-1 I S B N 978-89-48-439-9 9352