2018.11.29 ( 목 ) China 추천종목 중국시장지표 YUANTA DAILY MARKET VIEW 에수록된중국관련리서치자료중일부는 YUANTA 상해 / 홍콩 / 대만리서치센터현지애널리스트가작성한자료의한국어판서비스입니다
China 추천종목 Yuanta Investment Consulting ( 대만 ) 제공 China A 주추천종목 신규종목명종목코드 주가 (RMB) 목표주가 (RMB) YTD (%) 시가총액 (RMB mn) 추천일 추천일이후수익률 (%) 상해 초상은행 600036 SH 28.28 32.00-2.55 713,518 17/2/20 45.77 신광문구 603899 SH 26.75 32.52 8.48 24,610 18/11/22-2.12 만화화학 600309 SH 28.23 47.30-22.53 77,181 17/9/18-31.10 해라시멘트 600585 SH 31.50 42.90 7.40 172,759 18/1/22-4.52 중국평안보험그룹 601318 SH 심천 하이크비전 002415 SZ 양태이오일필드 002353 SZ 주 : 1) 발간일 2018.11.22, 2) 단기탑픽 (2 주 ) 종목 * 시장상황에따라주가가목표주가대비상회할수있음자료 : Bloomberg, Yuanta Investment Consulting ( 대만 ) NOT RATED NOT RATED NOT RATED 63.77 - -8.87 1,194,075 18/1/15-17.88 26.72 - -31.49 246,553 18/6/11-31.84 17.65-34.53 16,906 18/9/18-12.62 홍콩증시추천종목 신규종목명종목코드 주가 (RMB) 목표주가 (RMB) YTD (%) 시가총액 (RMB mn) 추천일 추천일이후수익률 (%) 화신중국자동차 01114 HK 7.00 14.50-66.51 35,317 18/9/18-41.67 길리자동차 00175 HK 15.52 22.00-42.73 139,362 17/8/21-29.93 이녕 02331 HK 4.94 10.00-21.96 17,894 18/11/22-39.76 강사부홀딩스 00322 HK 10.90 22.10-28.29 61,234 18/8/21-33.54 ANTA 스포츠 02020 HK 35.70 49.30 0.71 95,851 18/8/21-11.96 중국왕왕식품 00151 HK 5.80 7.00-11.45 72,206 18/6/22-21.83 신주국제그룹홀딩스 02313 HK 95.35 111.00 28.16 143,332 18/9/18 4.84 크리스탈인터내셔널 02232 HK 56.40 6.00 646.03 14,578 18/11/22 1,115.52 중국몽우우유 02319 HK 24.20 30.60 4.09 95,046 18/10/18 5.22 삔지에과기 01665 HK 0.98 1.92 0.00 1,568 18/3/19-17.65 주 : 1) 발간일 2018.11.22, 2) 단기탑픽 (2 주 ) 종목 * 시장상황에따라주가가목표주가대비상회할수있음 자료 : Bloomberg, Yuanta Investment Consulting ( 대만 ) 2
China 추천종목 China A 주 China A 주추천종목 초상은행 (600036 SH) 주가 (RMB) 28.28 목표주가 (RMB) 32.00 시가총액 (RMB mn) 713,518 추천일 17/2/20 추천일이후수익률 (%) 45.77 초상은행에대해긍정적인견해이며그이유는다음과같음. 1) 소매금융전략이주효해견조한실적성장및타사대비높은수익성을지속할것으로전망. 2017년 NIM은타사대비 30bp 높을것으로예상. 2) 전체자산대비여신자산비중이 55% 로시중은행들중최고수준 ( 업계평균 45%) 으로, 금리인상기에최대수혜주가될것으로기대. 3) 타사대비우수한자산건전성및뛰어난리스크관리역량 신광문구 (603899 SH) 주가 (RMB) 26.75 목표주가 (RMB) 32.52 시가총액 (RMB mn) 24,610 추천일 18/11/22 추천일이후수익률 (%) -2.12 최종유통업체가 75,000개이상이며, 전국캠퍼스의 80% 이상에납품하는등광범위한유통망보유. 그러나시장점유율은아직 4.3% 에불과하여성장여력이높음 사업확장노력이성과를창출하고있음. 사무용품 B2B 판매업체인 Colipu와 MG LET IDEAS FLY LIFE 등대규모소매점개발에초점을두고디자이너문구용품등새로운소비를창출하는소비자대상사업을영위하고있음. M&G Colipu와 MG Let Ideas Fly Life의 1Q~3Q18 누적매출증가율은전년대비 113%. 사무용품및디자이너문구용품시장에서동사의새로운노력을긍정적으로평가 만화화학 (600309 SH) 주가 (RMB) 28.23 목표주가 (RMB) 47.30 시가총액 (RMB mn) 77,181 추천일 17/9/18 추천일이후수익률 (%) -31.10 1) 전세계 MDI 생산량의 24.5% 를담당하고있는글로벌선두주자로서 2018년에는 30만톤규모의 TDI 설비를완공해중국내주요 TDI 공급업체가될전망이고, 2) MDI 수급여건개선에힘입어 MDI 가격이높게유지되면서실적을뒷받침해줄전망이며, 3) 기능성재료및정밀화학제품의고속성장이지속되면서점차수입을대체할수있을것으로예상되기때문에, 동사에대해긍정적인견해 2018/19년예상순이익의전년대비증가율은 21%/15% 로전망 해라시멘트 (600585 SH) 1) 정책에따른추가공급축소와견조한수요에힘입어 2018 년가격이유지될전망이고, 2) 주요지역에서시멘트산업호황지속되고, 동사의판매량과 ASP가모두증가할것으로예상 주가 (RMB) 31.50 되며, 3) 환경세부과에힘입어동사의비용우위가강화되고있고, M&A 통한사업확장을 목표주가 (RMB) 42.90 도모하고있으며, 4) 동사의 2017년풍부한현금흐름에힘입어배당성향이높았으며 (2017년말기준현금성자산이 RMB 104.3억으로전년대비 179.8% 급등했으며, 배당률도 9.1%p 높은 시가총액 (RMB mn) 172,759 41.1% 로증가하여 DPS RMB1.2기록 (+240% YoY)), 5) 현재주가 2018년예상 P/E 9.3배로 추천일 18/1/22 국내경쟁사평균인 11배대비낮은수준이라는점에서동사에대해긍정적으로평가 추천일이후수익률 (%) -4.52 중국평안보험그룹 (601318 SH) NOT RATED 주가 (RMB) 63.77 목표주가 (RMB) - 시가총액 (RMB mn) 1,194,075 추천일 18/1/15 추천일이후수익률 (%) -17.88 동사는금융, 기술, 자동차, 부동산업을영위하는중국의최대금융지주사이며, 2) 2017년 1~9월누적개인고객수가 1억 5천만명으로전년대비 22% 증가했고, 3) 보험대리인증가와내재가치증가에따라동사의보험사업가치의안정적성장이전망되고생명보험사업의평균밸류에이션이증가할것으로예상됨에따라동사에대해긍정적으로평가 3
China 추천종목 China A 주 하이크비전 (002415 SZ) NOT RATED 주가 (RMB) 26.72 목표주가 (RMB) - 시가총액 (RMB mn) 246,553 추천일 18/6/11 추천일이후수익률 (%) -31.84 1) 6년연속감시카메라시장점유율 1위를유지하고있고 (2017: 21.4%) 해외사업확장에힘입어점유율상승세가지속될것으로예상되며, 2) SSD, 산업용로봇, 사물인터넷솔루션 (EZVIZ), 전장사업의 2018년순이익은전년대비 100% 이상증가하며매출기여도가 10% 이상상승할것으로예상되어동사에대해긍정적견해 양태이오일필드 (002353 SZ) NOT RATED 주가 (RMB) 17.65 목표주가 (RMB) - 시가총액 (RMB mn) 16,906 추천일 18/9/18 추천일이후수익률 (%) -12.62 동사는중국의대표적비국영오일서비스업체로유정완결장비등핵심분야에서확실한경쟁력을보유하고있음. 오일 / 가스호황기에힘입어매출이가파르게상승하고, 1H18 신규수주가전년대비 50% 증가한 RMB 26억, 지배주주귀속순이익은 5.1배증가를기록함. 중국의셰일가스시장호황으로시추및유정완결장비수요증가. 페트로차이나 (CNPC) 가 2H18에프랙처링 (fracturing) 트럭구매를시작한가운데, 양태이오일필드의시장점유율은 40% 에이를전망 4
China 추천종목 홍콩 홍콩증시추천종목 화신중국자동차 (01114 HK) 2022 년이후로는 BMW Brilliance(BBA) 의실적기여분이절반수준으로감소하겠으나, 1) BMW가현지화모델을확대함에따라 BBA의생산및판매량에긍정적인영향이기대되고, 2) 주가 (RMB) 7.00 BBA의다둥공장은 BMW의 100% 전기차모델인 ix3의최초해외생산기지가될것으로 목표주가 (RMB) 14.50 예상됨에따라장기적으로는긍정적 시가총액 (RMB mn) 35,317 오버행이슈가마무리되었고 2017~20년 EPS증가율이22.5% 로예상됨에도불구하고, 현재 추천일 18/9/18 2018/19년예상 P/E 4.5배 /3.8배에거래되고있어밸류에이션이매력적 추천일이후수익률 (%) -41.67 길리자동차 (00175 HK) 주가 (RMB) 15.52 목표주가 (RMB) 22.00 시가총액 (RMB mn) 139,362 추천일 17/8/21 추천일이후수익률 (%) -29.93 하반기 PRC PV 시장의여러악재에도불구하고, 모델라인업이충실하고경쟁력이있기때문에타사대비우월한판매량및실적증가세를유지할수있을것으로기대 2017~20년 EPS 증가율이연평균 26% 로예상됨에도불구하고, 현재 2018/19년예상 P/E 8.0배 /6.4배에거래되고있어섹터 top-pick 유지 이녕 (02331 HK) 주가 (RMB) 4.94 목표주가 (RMB) 10.00 시가총액 (RMB mn) 17,894 추천일 18/11/22 추천일이후수익률 (%) -39.76 3Q18 동사의리테일판매율 / 기존점성장률은각각전년대비 10% 대중반 /10% 대초반을기록하며 2Q18 대비강세를보임. 또한이녕브랜드의 1Q19 납품분박람회주문액증가율은 10% 대초반을기록 이러한실적과박람회주문액은스포츠웨어는소매판매량하락추세에서예외임을보여줌 강사부홀딩스 (00322 HK) 주가 (RMB) 10.90 목표주가 (RMB) 22.10 시가총액 (RMB mn) 61,234 추천일 18/8/21 추천일이후수익률 (%) -33.54 단기적소비둔화와생수부문의구조변화에따라동사의성장이저해되겠지만, 중국정부의 2018~22년농촌진흥정책을감안할때, 후선도시익스포저가큰동사의수혜가예상됨 2019~2021년 EPS는연평균 30% 증가할것으로예상되고, 주가는현재 FY2019/2020년예상 P/E 20배 /16배수준으로역사적평균인 33배대비낮음 ANTA 스포츠 (02020 HK) 주가 (RMB) 35.70 목표주가 (RMB) 49.30 시가총액 (RMB mn) 95,851 추천일 18/8/21 추천일이후수익률 (%) -11.96 비 Anta 브랜드가높은성장을지속하며동사의 3Q18 매출은견조하게유지됨. 9월제품수요는 7월 ~8월대비증가 그러나 Amer Sports 인수영향으로주가상승이제한될전망. 동사경영진에따르면성공적인수로배당성향이낮아질전망. 그러나모든사안이확정된후에야실적에대한영향을정확히파악할수있음 5
China 추천종목 홍콩 중국왕왕식품 (00151 HK) 주가 (RMB) 5.80 목표주가 (RMB) 7.00 시가총액 (RMB mn) 72,206 추천일 18/6/22 추천일이후수익률 (%) -21.83 11월 13일발표된 FY1H19 실적에따르면, 신제품 ( 과자, 막대아이스크림 ) 이매출증가와마진확대에기여. 또한, 전략적으로저마진쌀크래커의판매를중단함. 이를통해동사의신제품혁신이시장에서잘수용되었고, 동사의수익률이우선정책을알수있음. FY2H19 성수기가다가오는가운데, 유지 주가는 FY2020/2021년예상 P/E 각각 16배 /14배수준, FY2019~2021년 EPS 증가율 11% 로전망 신주국제그룹홀딩스 (02313 HK) 주가 (RMB) 95.35 목표주가 (RMB) 111.00 시가총액 (RMB mn) 143,332 추천일 18/9/18 추천일이후수익률 (%) 4.84 나이키, 유니클로등주요고객들의재무실적이최근강세를기록. 유니클로의경우 FY2019년매출이전년대비 8% 증가할것으로예상되고, 해외매출증가세는더욱가파를것으로기대됨에따라동사의수혜전망 2019E P/E는 22.2배, 2017~2020년연평균 EPS 증가율은 21.4% 로전망 크리스탈인터내셔널 (02232 HK) 주가 (RMB) 56.40 목표주가 (RMB) 6.00 시가총액 (RMB mn) 14,578 추천일 18/11/22 추천일이후수익률 (%) 1115.52 2018년 11월 30일부로 MSCI홍콩스몰캡지수에편입예정으로기관투자자의인지도개선에도움된다는점에서긍정적 주가는 2019/2020년예상 P/E 각각 11.3배 /9.2배로 2019년 EPS 증가율은전년대비 21.8% 로예상됨 중국몽우우유 (02319 HK) 주가 (RMB) 24.20 목표주가 (RMB) 30.60 시가총액 (RMB mn) 95,046 추천일 18/10/18 추천일이후수익률 (%) 5.22 경쟁사의 3Q18 실적을보면유제품산업이여전히상승세에있으며, 해외업체의성장률은둔화되나국내분유제조업체는여전히성장하고있음을알수있음 중국의 1인당우유소비량은다른아시아국가대비 60% 낮음. 수요증가, 국내분유생산자에대한우호적정책, 농업원료에대한투자로부터동사의수혜예상 2018~2020년 EPS는연평균 31% 증가할것으로예상되고, 주가는현재 2019/2020년예상 P/E 21배 /18배수준으로, 경쟁사대비밸류에이션이낮음 삔지에과기 (01665 HK) 주가 (RMB) 0.98 목표주가 (RMB) 1.92 시가총액 (RMB mn) 1,568 추천일 18/3/19 추천일이후수익률 (%) -17.65 주로반도체, 통신및자동차섹터에서자동화기술, 기기및솔루션을제공하는업체 전기차, 스마트센싱및클라우드컴퓨팅과같은성장잠재력이우수한산업관련익스포저가 커서긍정적. 2017~20 년연평균주당순이익성장률은 34% 로전망 6
중국시장지표 2018.11.29 상해증시주요지표 171231 181122 181123 181126 181127 181128 상해종합지수 3,307.17 2,645.43 2,579.48 2,575.81 2,574.68 2,601.74 등락폭 +10.79-6.07-65.95-3.67-1.13 27.06 등락률 0.3% -0.2% -2.5% -0.1% 0.0% 1.1% 시가총액 ( 십억위안 ) 33,158.31 28,340.58 27,634.42 27,595.01 27,583.10 27,583.10 등락종목 상승 ( 상한 ) 1111(60) 1293(13) 46(5) 601(5) 947(5) 1114(17) 하락 ( 하한 ) 314(0) 148(1) 1429(13) 794(6) 460(0) 262(2) 이동평균 5일 3,293.19 2,665.08 2,645.16 2,619.62 2,605.38 2,595.43 20일 3,292.45 2,635.32 2,634.35 2,636.03 2,636.37 2,636.31 이격도 5일 100.42 99.26 97.52 98.33 98.82 100.24 20일 100.45 100.38 97.92 97.72 97.66 98.69 투자심리 (%, 10일 ) 50 70 60 40 30 30 거래량 ( 백만주 ) 14,157 14,924 18,498 12,999 12,065 12,065 거래대금 ( 십억위안 ) 170 126 145 105 99 99 신용잔고 ( 십억위안 ) 605 475 473 472 473 473 선전증시주요지표 171231 181122 181123 181126 181127 181128 선전종합지수 1,899.34 1,385.84 1,335.15 1,330.93 1,336.68 1,355.38 등락폭 +12-0.59-50.68-4.22 5.75 18.70 등락률 0.6% 0.0% -3.7% -0.3% 0.4% 1.4% 시가총액 ( 십억위안 ) 23,527.15 17,999.07 17,341.34 17,286.17 17,360.80 17,360.80 등락종목 상승 ( 상한 ) 1610(22) 1824(32) 105(7) 933(20) 1479(26) 1643(28) 하락 ( 하한 ) 499(3) 252(4) 2030(31) 1117(14) 564(0) 437(3) 이동평균 5일 1,888.28 1,395.76 1,380.75 1,363.45 1,355.00 1,348.79 20일 1,894.83 1,349.21 1,351.44 1,354.75 1,357.77 1,360.82 이격도 5일 100.59 99.29 96.70 97.61 98.65 100.49 20일 100.24 102.71 98.79 98.24 98.45 99.60 투자심리 (%, 10일 ) 50 70 60 40 40 40 거래량 ( 백만주 ) 13,977 22,481 26,333 17,877 18,053 18,053 거래대금 ( 십억위안 ) 195 180 209 147 149 149 신용잔고 ( 십억위안 ) 416 298 296 295 295 295 홍콩증시주요지표 171231 181122 181123 181126 181127 181128 항셍지수 29,919.15 26,019.41 25,927.68 26,376.18 26,331.96 26,682.56 등락폭 +55.44 +47.94-91.73 448.50-44.22 350.60 등락률 0.2% 0.2% -0.4% 1.7% -0.2% 1.3% 시가총액 ( 십억홍콩달러 ) 19,582.46 16,915.34 16,849.46 17,161.66 17,158.90 17,158.90 등락종목 상승 39 44 35 47 18 45 하락 12 5 5 3 28 3 이동평균 5일 29,665 26,077 26,026 26,027 26,125 26,268 20일 29,113 25,730 25,791 25,869 25,956 26,041 이격도 5일 100.86 99.78 99.62 101.34 100.79 101.58 20일 102.77 101.12 100.53 101.96 101.45 102.46 투자심리 (%, 10일 ) 100 80 70 60 50 50 거래량 ( 백만주 ) 1,408 1,042 904 1,662 1,437 1,437 거래대금 ( 십억홍콩달러 ) 30 23 16 28 31 31 7
중국시장지표 상해증시상승 / 하락주도주 상승주 하락주 상하이종합지수 가격 등락 (%) 등락 (RMB) 상하이종합지수 가격 등락 (%) 등락 (RMB) 지스전매 2.39 10.14 0.22 충칭푸링전력산업 16.58-1.66-0.28 Guizhou Broadcasting & TV In 7.10 10.08 0.65 베이하이고파해양생물산업 4.76-10.02-0.53 닝보버드 3.94 10.06 0.36 상하이신화미디어 6.36-9.92-0.70 섬서광전망락전매 6.57 10.05 0.60 장쑤홀리 9.80-9.09-0.98 ARTS Group Co Ltd 11.50 10.05 1.05 톈진하이테크개발 5.46-8.39-0.50 Hainan Haiqi Transportation 8.00 10.04 0.73 캉메이약업 10.97-7.82-0.93 베이징거화 CATV 네트워크 9.87 10.03 0.90 Zhejiang Sanwei Rubber Item 20.00-7.45-1.61 Zhejiang Shengyang Science a 8.47 10.00 0.77 베이징바스미디어 3.77-7.37-0.30 장쑤성광전유선신식망락 4.84 10.00 0.44 상하이베이링 10.18-6.00-0.65 Suzhou Xingye Materials Tech 15.07 10.00 1.37 상하이링강홀딩스 20.67-5.53-1.21 동방통신 5.94 10.00 0.54 Delixi Xinjiang Transportati 30.98-5.43-1.78 선전증시상승 / 하락주도주 상승주 하락주 선전성분지수 가격 등락 (%) 등락 (RMB) 선전성분지수 가격 등락 (%) 등락 (RMB) CITIC 궈안정보 3.94 10.06 0.36 장쑤비콘제약 18.53-10.00-2.06 하이난해협해운 14.38 10.02 1.31 후난 TV & 방송 6.80-6.85-0.50 화수전매공고 9.81 9.98 0.89 장쑤샤강 8.46-6.00-0.54 베이징싼쥐환보신재료 11.25 9.44 0.97 중푸해협핑탄발전 3.10-4.91-0.16 광저우톈치고신재료 22.90 9.20 1.93 무린썬 13.39-4.56-0.64 신시왕류허 6.97 8.40 0.54 가오신싱과기집단 6.04-3.21-0.20 윈난언제신재료 51.20 8.38 3.96 선전이노방스기술 20.40-3.18-0.67 ChineseAll Digital Publishin 5.77 8.26 0.44 푸젠관푸현대가정용품 2.17-3.13-0.07 저장중청포장재 5.15 8.19 0.39 인이 4.22-2.54-0.11 톈진중환반도체 6.57 8.06 0.49 난팡중진환경 3.71-2.37-0.09 베이징이스프링재료과학기술 27.06 7.68 1.93 다안진중산대학 12.28-2.23-0.28 주 ) 선전증시상승 / 하락주도주는선전성분지수기준홍콩증시상승 / 하락주도주 상승주 하락주 항생지수 가격 등락 (%) 등락 (HK$) 항생지수 가격 등락 (%) 등락 (HK$) 서니옵티컬테크놀로지 78.20 3.71 2.80 WH 그룹 5.96-0.67-0.04 텐센트홀딩스 314.80 3.62 11.00 왕왕차이나홀딩스 5.80-0.17-0.01 중국해외발전 26.85 3.27 0.85 스와이어퍼시픽 86.85-0.12-0.10 샌즈중국 34.35 3.00 1.00 BOC 홍콩 30.50 0.00 0.00 비구이위안공고 9.40 2.96 0.27 화룬토지 29.00 0.00 0.00 갤럭시엔터테인먼트그룹 50.50 2.64 1.30 - - - - AAC 테크놀로지스홀딩스 56.40 2.64 1.45 - - - - 시노생물제약 7.42 2.63 0.19 - - - - 링크리츠 74.65 2.26 1.65 - - - - CNOOC 12.80 2.24 0.28 - - - - 중국석유화공 6.60 2.01 0.13 - - - - 8
서울특별시중구을지로 76, 유안타증권 Tel: 1588-2600 유안타증권지점망 서울강남금융센터압구정 (02)540-0451 금융센터역삼 (02)564-3456 금융센터선릉역 (02)558-5501 골드센터강남 (02)554-2000 금융센터도곡 (02)3460-2255 반포 (02)3477-4800 금융센터방배 (02)595-0101 금융센터서초 (02)525-8822 금융센터청담 (02)3448-7744 Finance Hub 강남 (02)567-3900 W Prestige 강남 (02)552-8811 반포 PIB 센터 (02)563-7500 서울강북명동 (02)752-8822 골드센터영업부 (02)3770-2200 금융센터종로 (02)2075-5500 금융센터은평 (02)354-0012 금융센터동북 (02)934-3383 상봉 (02)2207-9100 W Prestige 강북 (02)3770-2300 서울강동 MEGA 센터잠실 (02)423-0086 서울강서영업부 ( 여의도 ) (02)3770-4000 금융센터신림 (02)884-2800 골드센터목동 (02)2652-9600 금융센터디지털밸리 (02)868-1515 인천 / 경기금융센터수원 (031)234-7733 이천 (031)634-7200 금융센터일산 (031)902-7300 평촌 (031)386-8600 금융센터인천 (032)455-1300 금융센터분당오리 (031)726-1100 MEGA 센터분당 (031)781-4500 금융센터동탄 (031)8003-6900 금융센터안산 (031)485-5656 금융센터부천 (032)324-8100 강원삼척 (033)572-9944 태백 (033)553-0073 금융센터춘천 (033)242-0060 금융센터강릉 (033)655-8822 금융센터원주 (033)744-1700 대전 / 충청대전영업부 (042)255-9600 골드센터대전 (042)488-9119 논산 (041)736-8822 금융센터청주 (043)257-6400 금융센터서산 (041)664-3231 금융센터충주 (043)848-5252 금융센터제천 (043)643-8900 금융센터천안 (041)577-2300 광주 / 전라금융센터광주 (062)226-2100 금융센터순천 (061)727-7300 금융센터상무 (062)385-5200 전주 (063)284-8211 해남 (061)536-2900 대구 / 경북금융센터구미 (054)471-3636 금융센터침산 (053)355-8121 금융센터포항 (054)275-9001 금융센터대구 (053)256-0900 대구서 (053)524-3500 금융센터수성 (053)741-9800 부산 / 경남골드센터부산 (051)808-7725 김해 (055)321-5353 골드센터울산 (052)258-3100 금융센터창원 (055)274-9300 금융센터거제 (055)635-7766 부산중앙 (051)257-8800 금융센터센텀 (051)743-5300 진해 (055)543-7601 제주금융센터제주 (064)749-2911
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