한국금융투자협회심사필 11-395 호 (2011.01.28-2011.04.23) 동부증권판매채권 /CP 안내 동부증권준법감시인심사필제 10-29-823 호 (2011 년 3 월 14 일 ~2011 년 4 월 23 일 ) 1. 회사채 종목명 한진중공업 110 신용등급 발행일 만기일 잔존기간 이자지급방식 매매수익율 ( 연 ) 투자수익률 ( 연 ) 전후 ( 개인 ) 2010 년 06 월 17 일 A 2006-10-27 2011-10-27 0년7개월 3개월이표채 4.30% 4.28% 3.51% 4.15% 31억원조선과건설의양대주력사업으로사업위험분산 은행예금환산 ( 개인 ) 판매예정금액 비고 2011 년 03 월 14 일 이랜드리테일 91 BBB+ 2010-11-12 2012-11-12 1 년 7 개월 3 개월이표채 6.50% 6.44% 5.39% 6.37% 39 억원 향후재무안정성및자금조달력향상이예상 이랜드리테일 92 BBB+ 2010-12-17 2012-12-17 1 년 9 개월 3 개월이표채 6.60% 6.46% 5.42% 6.41% 119 억원 향후재무안정성및자금조달력향상이예상 동부한농 2 년물 BBB+ 2011-03-21 2013-03-21 2 년 0 개월 3 개월이표채 5.80% 5.79% 4.87% 5.75% 100 억원국내농업부문 1 위, 비료부문 2 위의시장내높은인지도 현대엘리베이터 28 A 2010-11-08 2013-11-08 2 년 7 개월 3 개월이표채 5.00% 4.97% 4.19% 4.95% 12 억원 국내엘리베이터제조및설치부문업계 1 위 한진중공업 130 A 2011-01-20 2014-01-20 2 년 10 개월 3 개월이표채 5.15% 5.10% 4.29% 5.07% 0.5 억원 조선과건설의양대주력사업으로사업위험분산 두산인프라코어 15-1 A 2011-02-08 2014-02-08 2 년 10 개월 3 개월이표채 5.15% 5.11% 4.30% 5.08% 3 억원 건설기계, 공작기계등주요부문의안정적시장지위와포트폴리오 한진해운 70-1 A 2011-03-08 2014-03-08 2 년 11 개월 3 개월이표채 5.10% 5.09% 4.29% 5.07% 68 억원 2009 년말기준매출액 1 위, 총선대규모 2 위의국내최대해운사 현대산업개발 138 A+ 2011-02-25 2014-02-25 2 년 11 개월 3 개월이표채 5.35% 5.33% 4.49% 5.31% 84 억원 우수한주택브랜드 (I'Park) 인지도, 2010 년시공능력 8 위종합건설기업 토지수익연계채권 42 AAA 2010-08-27 2020-08-27 9 년 5 개월 3 개월이표채 4.50% 4.75% 3.98% 4.70% 3 억원 토지매각수익발생시추가수익가능 2. 국공채 종목명 신용등급 발행일 만기일 잔존기간 이자지급방식 매매수익율 ( 연 ) 투자수익률 ( 연 ) 전후 ( 개인 ) 은행예금환산 ( 개인 ) 판매예정금액 비고 물가 0275-2006 국공채 2010-06-10 2020-06-10 9년2개월 6개월이표채 1.14% 4.73% 0.8 억원 채권원금및이자지급액을물가에연동 -> 채권의실질매력보장 지방채 11-03( 개인 ) 국공채 2011-03-31 지방채 11-03( 법인 ) 국공채 2011-03-31 2016-03-31 2016-03-31 5 년 0 개월 5 년 0 개월복리채 * 지방채 (11-02) 전일민간시가평가수익율 : 4.36% * 지방채판매가능수량은수시로변동되오니, 고객홍보전에정확한수량을채권상품팀으로문의하시기바랍니다! * 물가채매매단가는소수점계산차이에의한약간의오차가있을수있으니, 정확한단가는채권상품팀으로문의하시기바랍니다! 복리채 4.36% ( 09:00 현재 ) 4.29% ( 09:00 현재 ) 4.76% 4.68% 4.32% 4.28% 5.11% 4.97% 문의요망문의요망 절및분리과효과향유로, 정기예금대비높은후수익률가능 3. 금융채 종목명 신용등급 발행일 만기일 잔존기간 이자지급방식 매매수익율 ( 연 ) 투자수익률 ( 연 ) 전후 ( 개인 ) 은행예금환산 ( 개인 ) 판매예정금액 비고 아주캐피탈 192-2 A+ 2011-01-20 2013-01-20 1 년 10 개월 3 개월이표채 5.30% 5.24% 4.41% 5.22% 32억원자산건성성과수익성회복기, 절대금리메리트 현대카드237 AA 2009-11-24 2014-11-24 3년8개월 3개월이표채 4.50% 4.35% 3.41% 4.03% 10억원업계최상위권자산건전성 4. CP 종목명 신용등급 발행일만기일투자기간 이자지급방식매매수익율 ( 연 ) 투자수익률 ( 연 ) 전후 ( 개인 ) 은행예금환산 ( 개인 ) 판매예정금액 비고 이차이나로열티 ABCP A2-2011-03-07 2011-06-07 92 일 할인 4.80% 4.86% 4.11% 4.86% 54 억원 1 억단위매매가능 * * 국공채투자의개요 중앙정부와지방자치단체에서발행하는채권입니다. 만기투자시투자기간동안현금흐름이발생하지아니합니다. 국공채는복리 ( 이자가매수수익률로재투자되는개념 ) 로재투자됩니다. 참고 : 국민주택 ( 쿠폰3%, 12개월단위복리채 ), 지방채 ( 쿠폰2.5%, 12개월단위복리채 ) 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다. * 지방채 * 당사는상기금융투자상품의수익성, 각종위험사항등에관하여충분히설명할의무가있으며, 투자자께서는설명을충분히듣고투자하시기바랍니다. 상기금융투자상품은예금자보호법에따라보호받지아니합니다.( 청약의권유는투자설명서 ( 예비, 간이 ) 에따릅니다.) 상기증권은매매수익률에따라매매가격이변동되고, 시장금리변동에따라매매수익률이수시로조절되오니매매전반드시확인바랍니다. 거래가활발하지않은종목인경우유동성 ( 환금성 ) 위험이있을수있습니다. 당사는상기증권의금융투자상품의원금과이자를보장하지않습니다. 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권은당사가중도환매를보장합니다.( 환매일전일민간시가평가수익율 +20bp) 제시된매매수익율, 매매단가, 투자수익율은모두예정입니다.
예상현금흐름표 1. 종목정보종목명 동부한농2년물 표면이율 ( 연 ) 6.00% 매매기준일 2011-03-21 신용등급 BBB+ 표준코드 할인율 0.00% 잔존일수 731일 발행예정금액 600억원 발행일 2011-03-21 이자지급주기 3개월 5.80% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 2013-03-21 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,037 결제금액 100,370,000 분 개 인 일반법인 금융법인 전후 11.59% 5.79% 9.75% 9.91% 9.91% 4.87% 4.95% 4.95% 은행예금환산금리 ( 연 ) 5.75% 5.76% 5.76% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인후현금흐름주민 2011-06-21 1,500,000 0 210,000 21,000 1,269,000 1,290,000 1,290,000 2011-09-21 1,500,000 0 210,000 21,000 1,269,000 1,290,000 1,290,000 2011-12-21 1,500,000 0 210,000 21,000 1,269,000 1,290,000 1,290,000 2012-03-21 1,500,000 0 210,000 21,000 1,269,000 1,290,000 1,290,000 2012-06-21 1,500,000 0 210,000 21,000 1,269,000 1,290,000 1,290,000 2012-09-21 1,500,000 0 210,000 21,000 1,269,000 1,290,000 1,290,000 2012-12-21 1,500,000 0 210,000 21,000 1,269,000 1,290,000 1,290,000 2013-03-21 101,500,000 0 210,000 21,000 101,269,000 101,290,000 101,290,000 합계 112,000,000 0 1,680,000 168,000 110,152,000 110,320,000 110,320,000 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다.
예상현금흐름표 1. 종목정보종목명 한진해운70-1 표면이율 ( 연 ) 5.20% 매매기준일 2011-03-14 신용등급 A 표준코드 KR6012631125 할인율 0.00% 잔존일수 1090일 발행예정금액 1800억원 발행일 2011-03-08 이자지급주기 3개월 5.10% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 2014-03-08 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,035 결제금액 100,350,000 분 전 15.20% 5.09% 후 12.82% 13.03% 13.03% 4.29% 4.36% 4.36% 은행예금환산금리 ( 연 ) 5.07% 5.07% 5.07% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인 주민 후현금흐름 2011-06-08 1,300,000 0 170,130 17,010 1,112,860 1,129,870 1,129,870 2011-09-08 1,300,000 0 182,000 18,200 1,099,800 1,118,000 1,118,000 2011-12-08 1,300,000 0 182,000 18,200 1,099,800 1,118,000 1,118,000 2012-03-08 1,300,000 0 182,000 18,200 1,099,800 1,118,000 1,118,000 2012-06-08 1,300,000 0 182,000 18,200 1,099,800 1,118,000 1,118,000 2012-09-08 1,300,000 0 182,000 18,200 1,099,800 1,118,000 1,118,000 2012-12-08 1,300,000 0 182,000 18,200 1,099,800 1,118,000 1,118,000 2013-03-08 1,300,000 0 182,000 18,200 1,099,800 1,118,000 1,118,000 2013-06-08 1,300,000 0 182,000 18,200 1,099,800 1,118,000 1,118,000 2013-09-08 1,300,000 0 182,000 18,200 1,099,800 1,118,000 1,118,000 2013-12-08 1,300,000 0 182,000 18,200 1,099,800 1,118,000 1,118,000 2014-03-08 101,300,000 0 182,000 18,200 101,099,800 101,118,000 101,118,000 합계 115,600,000 0 2,172,130 217,210 113,210,660 113,427,870 113,427,870 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다.
예상현금흐름표 1. 종목정보종목명 현대산업개발138 표면이율 ( 연 ) 5.45% 매매기준일 2011-03-14 신용등급 A+ 표준코드 KR6012631125 할인율 0.00% 잔존일수 1079일 발행예정금액 3500억원 발행일 2011-02-25 이자지급주기 3개월 5.35% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 2014-02-25 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,052 결제금액 100,520,000 분 전 15.75% 5.33% 후 13.28% 13.51% 13.51% 4.49% 4.57% 4.57% 은행예금환산금리 ( 연 ) 5.31% 5.31% 5.31% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인 주민 후현금흐름 2011-05-25 1,362,500 0 154,310 15,430 1,192,760 1,208,190 1,208,190 2011-08-25 1,362,500 0 190,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171,750 2011-11-25 1,362,500 0 190,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171,750 2012-02-25 1,362,500 0 190,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171,750 2012-05-25 1,362,500 0 190,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171,750 2012-08-25 1,362,500 0 190,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171,750 2012-11-25 1,362,500 0 190,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171,750 2013-02-25 1,362,500 0 190,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171,750 2013-05-25 1,362,500 0 190,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171,750 2013-08-25 1,362,500 0 190,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171,750 2013-11-25 1,362,500 0 190,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171,750 2014-02-25 101,362,500 0 190,750 19,070 101,152,680 101,171,750 101,171,750 합계 116,350,000 0 2,252,560 225,200 113,872,240 114,097,440 114,097,440 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다.
이랜드리테일 92 1. 종목정보종목명 이랜드리테일92 표면이율 ( 연 ) 6.90% 매매기준일 2011-03-14 신용등급 BBB+ 표준코드 KR60136910C7 할인율 0.00% 잔존일수 644일 발행예정금액 400억원 발행일 2010-12-17 이자지급주기 3개월 6.60% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 2012-12-17 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,216 결제금액 102,160,000 분 개 인 일반법인 금융법인 전후 11.39% 6.46% 9.56% 9.73% 9.73% 5.42% 5.52% 5.52% 은행예금환산금리 ( 연 ) 6.41% 6.41% 6.41% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인후현금흐름주민 2011-03-17 1,725,000 0 8,050 800 1,716,150 1,716,950 1,716,950 2011-06-17 1,725,000 0 241,500 24,150 1,459,350 1,483,500 1,483,500 2011-09-17 1,725,000 0 241,500 24,150 1,459,350 1,483,500 1,483,500 2011-12-17 1,725,000 0 241,500 24,150 1,459,350 1,483,500 1,483,500 2012-03-17 1,725,000 0 241,500 24,150 1,459,350 1,483,500 1,483,500 2012-06-17 1,725,000 0 241,500 24,150 1,459,350 1,483,500 1,483,500 2012-09-17 1,725,000 0 241,500 24,150 1,459,350 1,483,500 1,483,500 2012-12-17 101,725,000 0 241,500 24,150 101,459,350 101,483,500 101,483,500 합계 113,800,000 0 1,698,550 169,850 111,931,600 112,101,450 112,101,450 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다.
이랜드리테일 91 1. 종목정보종목명 이랜드리테일91 표면이율 ( 연 ) 6.90% 매매기준일 2011-03-14 신용등급 BBB+ 표준코드 KR60136910B9 할인율 0.00% 잔존일수 609일 발행예정금액 400억원 발행일 2010-11-12 이자지급주기 3개월 6.50% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 2012-11-12 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,120 결제금액 101,200,000 분 개 인 일반법인 금융법인 전후 10.75% 6.44% 9.00% 9.16% 9.16% 5.39% 5.49% 5.49% 은행예금환산금리 ( 연 ) 6.37% 6.38% 6.38% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인후현금흐름주민 2011-02-12 0 0 0 0 0 0 0 2011-05-12 1,725,000 0 160,090 16,000 1,548,910 1,564,910 1,564,910 2011-08-12 1,725,000 0 241,500 24,150 1,459,350 1,483,500 1,483,500 2011-11-12 1,725,000 0 241,500 24,150 1,459,350 1,483,500 1,483,500 2012-02-12 1,725,000 0 241,500 24,150 1,459,350 1,483,500 1,483,500 2012-05-12 1,725,000 0 241,500 24,150 1,459,350 1,483,500 1,483,500 2012-08-12 1,725,000 0 241,500 24,150 1,459,350 1,483,500 1,483,500 2012-11-12 101,725,000 0 241,500 24,150 101,459,350 101,483,500 101,483,500 합계 112,075,000 0 1,609,090 160,900 110,305,010 110,465,910 110,465,910 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다.
현대엘리베이터 28 1. 종목정보종목명 현대엘리베이터28 표면이율 ( 연 ) 5.10% 매매기준일 2011-03-14 신용등급 A 표준코드 KR60178010B7 할인율 0.00% 잔존일수 970일 발행예정금액 1000억원 발행일 2010-11-08 이자지급주기 3개월 5.00% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 2013-11-08 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,073 결제금액 100,730,000 분 전 13.20% 4.97% 후 11.13% 11.32% 11.32% 4.19% 4.26% 4.26% 은행예금환산금리 ( 연 ) 4.95% 4.95% 4.95% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인 주민 후현금흐름 2011-02-08 0 0 0 0 0 0 0 2011-05-08 1,275,000 0 110,300 11,030 1,153,670 1,164,700 1,164,700 2011-08-08 1,275,000 0 178,500 17,850 1,078,650 1,096,500 1,096,500 2011-11-08 1,275,000 0 178,500 17,850 1,078,650 1,096,500 1,096,500 2012-02-08 1,275,000 0 178,500 17,850 1,078,650 1,096,500 1,096,500 2012-05-08 1,275,000 0 178,500 17,850 1,078,650 1,096,500 1,096,500 2012-08-08 1,275,000 0 178,500 17,850 1,078,650 1,096,500 1,096,500 2012-11-08 1,275,000 0 178,500 17,850 1,078,650 1,096,500 1,096,500 2013-02-08 1,275,000 0 178,500 17,850 1,078,650 1,096,500 1,096,500 2013-05-08 1,275,000 0 178,500 17,850 1,078,650 1,096,500 1,096,500 2013-08-08 1,275,000 0 178,500 17,850 1,078,650 1,096,500 1,096,500 2013-11-08 101,275,000 0 178,500 17,850 101,078,650 101,096,500 101,096,500 합계 114,025,000 0 1,895,300 189,530 111,940,170 112,129,700 112,129,700 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다.
한진중공업 110 1. 종목정보종목명 한진중공업110 표면이율 ( 연 ) 5.04% 매매기준일 2011-03-14 신용등급 A 표준코드 KR6003481SA1 할인율 0.00% 잔존일수 227일 발행금액 3000억원 발행일 2006-10-27 이자지급주기 3개월 4.30% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 2011-10-27 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,109 결제금액 101,090,000 분 개 인 일반법인 금융법인 전 2.66% 4.28% 후 총 수 익 률 2.18% 2.23% 2.23% 연 환 산 3.51% 3.58% 3.58% 은행예금환산금리 ( 연 ) 4.15% 4.16% 4.16% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인후현금흐름주민 2007-01-27 0 0 0 0 0 0 0 2007-04-27 0 0 0 0 0 0 0 2007-07-27 0 0 0 0 0 0 0 2007-10-27 0 0 0 0 0 0 0 2008-01-27 0 0 0 0 0 0 0 2008-04-27 0 0 0 0 0 0 0 2008-07-27 0 0 0 0 0 0 0 2008-10-27 0 0 0 0 0 0 0 2009-01-27 0 0 0 0 0 0 0 2009-04-27 0 0 0 0 0 0 0 2009-07-27 0 0 0 0 0 0 0 2009-10-27 0 0 0 0 0 0 0 2010-01-27 0 0 0 0 0 0 0 2010-04-27 0 0 0 0 0 0 0 2010-07-27 0 0 0 0 0 0 0 2010-10-27 0 0 0 0 0 0 0 2011-01-27 0 0 0 0 0 0 0 2011-04-27 1,260,000 0 86,240 8,620 1,165,140 1,173,760 1,173,760 2011-07-27 1,260,000 0 176,400 17,640 1,065,960 1,083,600 1,083,600 2011-10-27 101,260,000 0 176,400 17,640 101,065,960 101,083,600 101,083,600 합계 103,780,000 0 439,040 43,900 103,297,060 103,340,960 103,340,960 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다. 상기증권에대한투자는투자자본인의판단과책임으로이루어진다는것을유념하여주시기바랍니다
한진중공업 130 1. 종목정보종목명 한진중공업130 표면이율 ( 연 ) 5.29% 매매기준일 2011-03-14 신용등급 A 표준코드 KR6097231114 할인율 0.00% 잔존일수 1043일 발행금액 100억원 발행일 2011-01-20 이자지급주기 3개월 5.15% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 2014-01-20 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,114 결제금액 101,140,000 분 개 인 일반법인 금융법인 전후 14.56% 5.10% 12.27% 12.48% 12.48% 4.29% 4.37% 4.37% 은행예금환산금리 ( 연 ) 5.07% 5.08% 5.08% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인후현금흐름주민 2011-04-20 1,322,500 0 76,110 7,610 1,238,780 1,246,390 1,246,390 2011-07-20 1,322,500 0 185,150 18,510 1,118,840 1,137,350 1,137,350 2011-10-20 1,322,500 0 185,150 18,510 1,118,840 1,137,350 1,137,350 2012-01-20 1,322,500 0 185,150 18,510 1,118,840 1,137,350 1,137,350 2012-04-20 1,322,500 0 185,150 18,510 1,118,840 1,137,350 1,137,350 2012-07-20 1,322,500 0 185,150 18,510 1,118,840 1,137,350 1,137,350 2012-10-20 1,322,500 0 185,150 18,510 1,118,840 1,137,350 1,137,350 2013-01-20 1,322,500 0 185,150 18,510 1,118,840 1,137,350 1,137,350 2013-04-20 1,322,500 0 185,150 18,510 1,118,840 1,137,350 1,137,350 2013-07-20 1,322,500 0 185,150 18,510 1,118,840 1,137,350 1,137,350 2013-10-20 1,322,500 0 185,150 18,510 1,118,840 1,137,350 1,137,350 2014-01-20 101,322,500 0 185,150 18,510 101,118,840 101,137,350 101,137,350 합계 115,870,000 0 2,112,760 211,220 113,546,020 113,757,240 113,757,240 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다. 상기증권에대한투자는투자자본인의판단과책임으로이루어진다는것을유념하여주시기바랍니다
두산인프라코어 15-1 1. 종목정보종목명 두산인프라코어15-1 표면이율 ( 연, 예정 ) 5.30% 매매기준일 2011-03-14 신용등급 A 표준코드 KR6042671125 할인율 0.00% 잔존일수 1062일 발행금액 2000억원 발행일 2011-02-08 이자지급주기 3개월 5.15% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 2014-02-08 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,090 결제금액 100,900,000 분 개 인 일반법인 금융법인 전후 14.87% 5.11% 12.52% 12.73% 12.73% 4.30% 4.38% 4.38% 은행예금환산금리 ( 연 ) 5.08% 5.09% 5.09% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인후현금흐름주민 2011-05-08 1,325,000 0 114,630 11,460 1,198,910 1,210,370 1,210,370 2011-08-08 1,325,000 0 185,500 18,550 1,120,950 1,139,500 1,139,500 2011-11-08 1,325,000 0 185,500 18,550 1,120,950 1,139,500 1,139,500 2012-02-08 1,325,000 0 185,500 18,550 1,120,950 1,139,500 1,139,500 2012-05-08 1,325,000 0 185,500 18,550 1,120,950 1,139,500 1,139,500 2012-08-08 1,325,000 0 185,500 18,550 1,120,950 1,139,500 1,139,500 2012-11-08 1,325,000 0 185,500 18,550 1,120,950 1,139,500 1,139,500 2013-02-08 1,325,000 0 185,500 18,550 1,120,950 1,139,500 1,139,500 2013-05-08 1,325,000 0 185,500 18,550 1,120,950 1,139,500 1,139,500 2013-08-08 1,325,000 0 185,500 18,550 1,120,950 1,139,500 1,139,500 2013-11-08 1,325,000 0 185,500 18,550 1,120,950 1,139,500 1,139,500 2014-02-08 101,325,000 0 185,500 18,550 101,120,950 101,139,500 101,139,500 합계 115,900,000 0 2,155,130 215,510 113,529,360 113,744,870 113,744,870 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권은예금자보호법의보호대상이아닙니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다. 상기증권에대한투자는투자자본인의판단과책임으로이루어진다는것을유념하여주시기바랍니다
예상현금흐름표 1. 종목정보종목명 아주캐피탈192-2 표면이율 ( 연 ) 5.45% 매매기준일 2011-03-14 신용등급 A+ 표준코드 KR6033661119 할인율 0.00% 잔존일수 678일 발행예정금액 600억원 발행일 2011-01-20 이자지급주기 3개월 5.30% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 2013-01-20 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,106 결제금액 101,060,000 분 개 인 일반법인 금융법인 전후 9.74% 5.24% 8.20% 8.34% 8.34% 4.41% 4.49% 4.49% 은행예금환산금리 ( 연 ) 5.22% 5.22% 5.22% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인후현금흐름주민 2011-04-20 1,362,500 0 78,410 7,840 1,276,250 1,284,090 1,284,090 2011-07-20 1,362,500 0 190,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171,750 2011-10-20 1,362,500 0 190,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171,750 2012-01-20 1,362,500 0 190,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171,750 2012-04-20 1,362,500 0 190,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171,750 2012-07-20 1,362,500 0 190,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171,750 2012-10-20 1,362,500 0 190,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171,750 2013-01-20 101,362,500 0 190,750 19,070 101,152,680 101,171,750 101,171,750 합계 110,900,000 0 1,413,660 141,330 109,345,010 109,486,340 109,486,340 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다.
현대카드 237 1. 종목정보종목명 현대카드237 표면이율 ( 연 ) 6.57% 매매기준일 2011-03-14 신용등급 AA 표준코드 KR606590DWB2 할인율 0.00% 잔존일수 1351일 발행예정금액 200억원 발행일 2009-11-24 이자지급주기 3개월 4.50% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 2014-11-24 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,734 결제금액 107,340,000 분 개 인 일반법인 금융법인 전 16.11% 4.35% 후 총 수 익 률 12.63% 12.94% 12.94% 연 환 산 3.41% 3.50% 3.50% 은행예금환산금리 ( 연 ) 4.03% 4.07% 4.07% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인후현금흐름주민 2010-02-24 0 0 0 0 0 0 0 2010-05-24 0 0 0 0 0 0 0 2010-08-24 0 0 0 0 0 0 0 2010-11-24 0 0 0 0 0 0 0 2011-02-24 0 0 0 0 0 0 0 2011-05-24 1,642,500 0 183,440 18,340 1,440,720 1,459,060 1,459,060 2011-08-24 1,642,500 0 229,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412,550 2011-11-24 1,642,500 0 229,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412,550 2012-02-24 1,642,500 0 229,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412,550 2012-05-24 1,642,500 0 229,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412,550 2012-08-24 1,642,500 0 229,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412,550 2012-11-24 1,642,500 0 229,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412,550 2013-02-24 1,642,500 0 229,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412,550 2013-05-24 1,642,500 0 229,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412,550 2013-08-24 1,642,500 0 229,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412,550 2013-11-24 1,642,500 0 229,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412,550 2014-02-24 1,642,500 0 229,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412,550 2014-05-24 1,642,500 0 229,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412,550 2014-08-24 1,642,500 0 229,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412,550 2014-11-24 101,642,500 0 229,950 22,990 101,389,560 101,412,550 101,412,550 합계 124,637,500 0 3,402,740 340,200 120,894,560 121,234,760 121,234,760 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다.
토지주택채권 42 발행후 5년후부터매년 1회씩투자자가조기상환을요할수있는 PUT옵션이있습니다. 1. 종목정보 종목명 토지주택채권42 표면이율 ( 연 ) 3.50% 매매기준일 2011-03-14 신용등급 AAA 표준코드 KR3561027086 할인율 잔존일수 3454일 발행예정금액 26000억원 발행일 2010-08-27 이자지급주기 3개월 4.50% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 2020-08-27 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,261 결제금액 102,610,000 분 전 44.94% 4.75% 후 37.65% 38.32% 38.32% 3.98% 4.05% 4.05% 은행예금환산금리 ( 연 ) 4.70% 4.71% 4.71% 3. 투자수익률 (2015 년 8 월 27 일조기상환시 ) 분 전 19.47% 4.37% 후 16.10% 16.41% 16.41% 3.61% 3.68% 3.68% 은행예금환산금리 ( 연 ) 4.27% 4.28% 4.28% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인 주민 후현금흐름 2010-11-27 0 0 0 0 0 0 0 2011-02-27 0 0 0 0 0 0 0 2011-05-27 875,000 0 101,850 10,180 762,970 773,150 773,150 2011-08-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2011-11-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2012-02-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2012-05-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2012-08-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2012-11-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2013-02-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2013-05-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2013-08-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2013-11-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2014-02-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2014-05-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2014-08-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2014-11-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2015-02-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2015-05-27 875,000 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2015-08-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2015-11-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2016-02-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2016-05-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2016-08-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2016-11-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2017-02-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2017-05-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2017-08-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2017-11-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2018-02-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2018-05-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2018-08-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2018-11-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2019-02-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2019-05-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2019-08-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2019-11-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2020-02-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2020-05-27 875,000 0 122,500 12,250 740,250 752,500 752,500 2020-08-27 116,352,000 0 2,289,280 228,920 113,833,800 114,062,720 114,062,720 합계 148,727,000 0 6,801,130 680,100 141,245,770 141,925,870 141,925,870 * 토지수익발생에따른추가이자가없는경우의현금흐름 * 토지수익발생시추가이자지급일은발행일로부터 3년이후매년 8월 27일에지급될예정임 * 토지수익발생에다른추가이자지급시최종일지급이자 ( 보장수익 ) 이감소할수있음 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다.
지방채 11-03 1. 종목정보율분 14.00% 종목명지방채 11-03 표면이율 ( 연 ) 2.50% 매매기준일 2011-03-14 신용등급국공채 표준코드할인율 0.00% 잔존일수 1844일발행금액발행일 2011-03-31 이자계산주기 12개월매매수익률 4.36% 수량 ( 원 ) 100,000,000 ( 연 ) 만기일 2016-03-31 이자지급유형복리매매단가 9,121 결제금액 91,210,000 분 개 인 법인 전 24.04% 4.76% 후 21.82% 4.32% 22.03% 4.36% 은행예금환산금리 ( 연 ) 5.11% 5.07% 만기상환금액 ( 만원당 ): 11,314 원리금지급일 원리금 법인 주민 후현금흐름 개인 법인 후현금흐름 법인 2016-03-31 113,140,000 1,839,600 183,960 111,116,440 1,839,600 111,300,400 합계 113,140,000 1,839,600 183,960 111,116,440 1,839,600 111,300,400 국공채투자의개요 중앙정부와지방자치단체에서발행하는채권입니다. 만기투자시투자기간동안현금흐름이발생하지아니합니다. 국공채는복리 ( 이자가매수수익률로재투자되는개념 ) 로재투자됩니다. 참고 : 국민주택 ( 쿠폰3%, 12개월단위복리채 ), 지방채 ( 쿠폰2.5%, 12개월단위복리채 ) 당사는상기금융투자상품의수익성, 각종위험사항등에관하여충분히설명할의무가있으며, 투자자께서는설명을충분히듣고투자하시기바랍니다 상기금융투자상품은예금자보호법에따라보호받지아니합니다.( 청약의권유는투자설명서 ( 예비, 간이 ) 에따릅니다.) 상기증권은매매수익률에따라매매가격이변동되고, 시장금리변동에따라매매수익률이수시로조절되오니매매전반드시확인바랍니다. 거래가활발하지않은종목인경우유동성 ( 환금성 ) 위험이있을수있습니다. 당사는상기증권의금융투자상품의원금과이자를보장하지않습니다. 상기증권은당사가중도환매를보장합니다. ( 환매일전일민평 +20bp) 은행예금환산수익률은투자자의이해편의를돕고자기재한것으로, 실제의수익율을보장하지않습니다.
지방채 11-03 1. 종목정보율분 14.00% 종목명지방채 11-03 표면이율 ( 연 ) 2.50% 매매기준일 2011-03-14 신용등급국공채 표준코드할인율 0.00% 잔존일수 1844일발행금액발행일 2011-03-31 이자계산주기 12개월매매수익률 4.29% 수량 ( 원 ) 100,000,000 ( 연 ) 만기일 2016-03-31 이자지급유형복리매매단가 9,152 결제금액 91,520,000 분 개 인 법인 전 23.62% 4.68% 후 21.41% 4.24% 21.61% 4.28% 은행예금환산금리 ( 연 ) 5.01% 4.97% 만기상환금액 ( 만원당 ): 11,314 원리금지급일 원리금 법인 주민 후현금흐름 개인 법인 후현금흐름 법인 2016-03-31 113,140,000 1,839,600 183,960 111,116,440 1,839,600 111,300,400 합계 113,140,000 1,839,600 183,960 111,116,440 1,839,600 111,300,400 국공채투자의개요 중앙정부와지방자치단체에서발행하는채권입니다. 만기투자시투자기간동안현금흐름이발생하지아니합니다. 국공채는복리 ( 이자가매수수익률로재투자되는개념 ) 로재투자됩니다. 참고 : 국민주택 ( 쿠폰3%, 12개월단위복리채 ), 지방채 ( 쿠폰2.5%, 12개월단위복리채 ) 당사는상기금융투자상품의수익성, 각종위험사항등에관하여충분히설명할의무가있으며, 투자자께서는설명을충분히듣고투자하시기바랍니다 상기금융투자상품은예금자보호법에따라보호받지아니합니다.( 청약의권유는투자설명서 ( 예비, 간이 ) 에따릅니다.) 상기증권은매매수익률에따라매매가격이변동되고, 시장금리변동에따라매매수익률이수시로조절되오니매매전반드시확인바랍니다. 거래가활발하지않은종목인경우유동성 ( 환금성 ) 위험이있을수있습니다. 당사는상기증권의금융투자상품의원금과이자를보장하지않습니다. 상기증권은당사가중도환매를보장합니다. ( 환매일전일민평 +20bp) 은행예금환산수익률은투자자의이해편의를돕고자기재한것으로, 실제의수익율을보장하지않습니다.
지방채잔고 2011-03-14 종목코드 종목명 만기 민평 수량 ( 천 ) KR2001014134 서울도시철도공채증권11-03 2018-03-31 4.54% 58,380 KR2001014043 서울도시철도공채증권10-04 2017-04-30 4.46% 7,525 KR2001014W45 서울도시철도공채증권09-04 2016-04-30 4.36% 120 KR2002012137 강원지역개발채권11-03 2016-03-31 4.36% 169,291 KR2007014138 대도시철도공채증권11-03 2016-03-31 4.36% 15,985 KR2003012136 대전지역개발채권11-03 2016-03-31 4.36% 9,860 KR2008012131 울산지역개발채권11-03 2016-03-31 4.36% 3,080 KR2004012135 인천지역개발채권11-03 2016-03-31 4.36% 8,110 KR2055012133 전북지역개발채권11-03 2016-03-31 4.36% 16,618 KR2022012133 충남지역개발채권11-03 2016-03-31 4.36% 506 KR2002012129 강원지역개발채권11-02 2016-02-29 4.35% 228 KR2044012129 경기지역개발채권11-02 2016-02-29 4.35% 4,198 KR2055012125 전북지역개발채권11-02 2016-02-29 4.35% 1,631 KR2002012111 강원지역개발채권11-01 2016-01-31 4.34% 7,188 KR2005012118 광주지역개발채권11-01 2016-01-31 4.34% 6,378 KR2007012116 대지역개발채권11-01 2016-01-31 4.34% 67 KR2006012117 부산지역개발채권11-01 2016-01-31 4.34% 4,888 KR2004012119 인천지역개발채권11-01 2016-01-31 4.34% 575 KR20020120C6 강원지역개발채권10-12 2015-12-31 4.34% 22 KR20440120C8 경기지역개발채권10-12 2015-12-31 4.34% 271 KR20880120C5 경남지역개발채권10-12 2015-12-31 4.34% 179 KR20550120C4 전북지역개발채권10-12 2015-12-31 4.34% 7,637 KR20440120B0 경기지역개발채권10-11 2015-11-30 4.33% 1 KR2002012038 강원지역개발채권10-03 2015-03-31 4.29% 2,220 KR2006012034 부산지역개발채권10-03 2015-03-31 4.29% 1,100 KR2008012032 울산지역개발채권10-03 2015-03-31 4.29% 1,100 KR2002012VB6 강원지역개발채권08-11 2013-11-30 4.07% 3,368 합계 330,526 * 지방채판매가능수량은수시로변동되오니, 고객홍보전에정확한수량을채권상품팀으로문의하시기바랍니다!
물가 0275-2006 KR1035037061 표면금리 2.75% 매입금리 1.14% BEP수익률 1.24% 발행일 2010-06-10 예상물가 ( 가정 ) 3.10% BEP매매단가 11,385 만기일 2020-06-10 투자액면 100,000,000 BEP결제단가 11,689.54875 결제일 2011-03-14 결제금액 117,854,472 총매매수익 95.8985 매매수익률 1.14% 법인전수익률 4.730% 지점수익 ( 억당 ) 719,238원 매매단가 11,478 물가연동계수 1.02675 결제단가 11,785.44720 < 예상현금흐름 > Date Cash Flow DCF Date 물가연동계수 원리금 ( 액면가기준 ) 투자금액예상현금흐름 2011-03-14 11,478.4 2010-12-10 2010-12-10 2011-06-10 1.04348 143.48 1,434,781 2011-06-10 137.5 11,372.5 2011-12-10 1.05982 145.73 1,457,254 2011-12-10 137.5 11,299.9 2012-06-10 1.07642 148.01 1,480,080 2012-06-10 137.5 11,226.9 2012-12-10 1.09328 150.33 1,503,262 2012-12-10 137.5 11,153.4 2013-06-10 1.11031 152.67 1,526,679 2013-06-10 137.5 11,079.5 2013-12-10 1.12770 155.06 1,550,591 2013-12-10 137.5 11,005.2 2014-06-10 1.14527 157.47 1,574,745 2014-06-10 137.5 10,930.5 2014-12-10 1.16321 159.94 1,599,410 2014-12-10 137.5 10,855.4 2015-06-10 1.18133 162.43 1,624,324 2015-06-10 137.5 10,779.8 2015-12-10 1.19983 164.98 1,649,766 2015-12-10 137.5 10,703.8 2016-06-10 1.21862 167.56 1,675,607 2016-06-10 137.5 10,627.4 2016-12-10 1.23771 170.19 1,701,852 2016-12-10 137.5 10,550.5 2017-06-10 1.25699 172.84 1,728,362 2017-06-10 137.5 10,473.2 2017-12-10 1.27668 175.54 1,755,434 2017-12-10 137.5 10,395.4 2018-06-10 1.29657 178.28 1,782,778 2018-06-10 137.5 10,317.2 2018-12-10 1.31687 181.07 1,810,702 2018-12-10 137.5 10,238.6 2019-06-10 1.33739 183.89 1,838,907 2019-06-10 137.5 10,159.5 2019-12-10 1.35833 186.77 1,867,711 2019-12-10 137.5 10,080.0 2020-06-10 1.37961 13,985.80 139,858,048 2020-06-10 10137.5 원리금합계 16,942.03 169,420,295 투자금액의예상현금흐름은예상물가 3% 가정시의현금흐름이므로향후실제물가에따라금액이달라질수있습니다.