MA2015023 Market Report Study 모바일간편결제서비스에대한이해와전망 국내외모바일간편결제서비스를중심으로 2015. 04
광고마케팅 전략 수립을 위한 No.2 소비자 인사이트 보고서 발행! 모바일 간편결제 서비스 이용행태와 소비자 Needs에 대한 이해 공인인증서를 배제한 결제방식 허용 및 결제 한도금액 폐지 등 일련의 금융규제에 대한 완화조치로 인해 한번의 카드 정보 입력 후 간단한 인증으로 결제서비스를 이용할 수 있는 모바일 간편결제 시장이 새롭게 부각되고 있습니다. 본 보고서는 본격적인 시장 개화를 맞이하고 있는 모바일 간편결제 시장의 현황, 소비자의 태도와 이용실태, 그리고 Needs를 이해하고, 서비스 전략 수립 및 시장과 소비자에 대한 인사이트를 제공하고자 작성된 기획 보고서 입니다. 분석 대상 업종 업종별 분석 내용 소셜 플랫폼사 / 이동통신사 / 유통사 / 금융사 / PG사 주 이용 브랜드 / 인지 경로 / 선택 이유 / 결제 장소 / 결제 빈도 결제 금액/ 이용 증가 전망 / 이용 만족도 보고서 내용 자세히 보기 NO.1 소비자 인사이트 보고서 모바일 앱 이용실태 분석에 따른 앱 마케팅 전략 진단과 전망 자세히 보기 본 보고서는 '모바일 앱 이용실태' 조사를 통해, 모바일 온리(Mobile Only) 시대를 맞이하기에 앞서 소비자들의 모바일 라이프 스타일을 파악/분석하여, 모바일 앱 광고 마케팅 전략을 수립하는데 있어 유용한 팁과 인사이트를 제공하기 위해 작성된 기획 보고서 입니다.
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INTRODUCTION 모바일간편결제란, 자신의카드정보를한번만입력해놓으면, 이후결제시에는카드정보입력이나공인인증서없이도아이디와비밀번호또는휴대폰번호와 SMS 등을이용한간단한인증만으로도간편하게결제가이루어지도록하는서비스를말한다. 국내에서는공인인증서의무사용이나금융규제에의해서모바일간편결제시장이활성화되지못했지만, 해외에서는일찍부터모바일결제시장이활성화되어있는상황이다. 그러나금융당국이공인인증서를배제한결제방식을허용하고, 결제한도금액폐지와모바일간편결제의핵심인 PG사의카드정보허용등의일련의완화조치를시행하면서모바일간편결제시장이새롭게부각되고있다. 이에따라기존결제서비스제공자인 PG사와금융업, 그리고국내 ICT 업체들이모바일간편결제시장에속속진입하고있으며, 이미해외시장에서경쟁력이입증된해외 ICT 업체들도국내시장진출을준비하고있는상황으로모바일결제시장의판도가크게변화될것으로예상되고있다. 이에본고는모바일간편결제서비스에대한전반적인이해를돕고향후시장전망에대해알아보기위해기획되었다. 모바일간편결제시장동향과전망, 서비스제공업종에대한소비자의인식, 소비자의서비스에대한기대이미지와 KBF, 이용만족도와개선필요사항, 삼성페이와애플페이수용도, 서비스제공업종별 / 브랜드별상세분석정보가담긴 모바일간편결제서비스이용행태와소비자 Needs에대한이해 보고서는 2015년 4월유료판매중에있다. Table of Contents Ⅰ. 모바일간편결제서비스의개념과특징 1. 모바일간편결제의개념 2. 모바일간편결제서비스특징 Ⅱ. 국내외모바일간편결제서비스현황및전망 1. 국내외모바일간편결제서비스동향 2. 사업자군별모바일결제서비스현황 3. 세계모바일결제시장규모및전망 4. 국내모바일결제시장규모및전망 Ⅲ. 국내외주요 IT 업체모바일결제서비스 1. 애플페이 (Apple Pay) 2. 삼성페이 (Samsung Pay) 3. 구글월렛 (Google Wallet) 4. 카카오페이 (Kakao Pay) 5. 네이버페이 (Naver Pay) Ⅳ. 모바일간편결제서비스시장활성화방안 1. 금융규제완화 2. 보안 3. 비즈니스모델 본연구보고서의모든저작권은 DMC 미디어에있습니다. 보고서의내용을부분적으로발췌하거나인용할시에는반드시당사의사전동의를득하여주시기바랍니다. 관련문의 : DMC 미디어 M.U.D 연구팀 mud@dmcmedia.co.kr DMC Media Digital Media Convergence Company 7 8 10 11 12 13 16 17 18 19 20 22 23 24 5
모바일간편결제서비스에대한이해와전망 국내외모바일간편결제서비스를중심으로 Ⅰ. 모바일간편결제서비스의개념과특징 1. 모바일간편결제의개념 2. 모바일간편결제서비스특징 II. 국내외모바일간편결제서비스현황및전망 III. 국내외주요 IT 업체모바일결제서비스 Ⅳ. 모바일간편결제서비스시장활성화방안
1. 모바일간편결제의개념 모바일간편결제서비스란, 간단한인증만으로도간편하게결제가이루어지도록하는서비스를의미함 모바일간편결제란, 자신의카드정보를한번만입력해놓으면, 이후결제시에는카드정보입력이나공인인증서없이도아이디와비밀번호또는휴대폰번호와 SMS 등을이용한간단한인증만으로도간편하게결제가이루어지도록하는서비스를말함. 과거 PC 나모바일기기에서결제를하려면카드번호, 비밀번호등을일일이입력해야했지만, 이제는다양한간편결제서비스가등장하여간단한아이디와비밀번호만입력하면결제가이루어짐. 모바일결제방식의유형 간편결제변경내용비교 & 서비스흐름도 방식 내용 카드사간편결제 전지지급결제대행업체 (PG) 간편결제 모바일신용카드 비접촉식 IC 칩을 USIM 에내장 매장에설치된 NFC 리더기를통해결제 온라인상에서는 PG 사를통해금융정보와공인인증서를연동하여결체처리 30 만원미만휴대폰인증또는공인인증서휴대폰인증 현행개선안현행개선안 휴대폰결제 ( 폰빌, 소액결제 ) 모바일교통카드 (NFC 방식 ) 금융정보대신전화번호와주민등록번호입력만으로결제처리 결제금액은휴대폰이용요금으로청구 오프라인에서가장많이사용하고있는모바일결제수단 교통카드뿐만아니라여러매장에서결제수단으로사용중 30 만원이상 공인인증서 휴대폰인증 or 공인인증서 휴대폰인증 + 공인인증서 휴대폰인증 모바일뱅킹 전자지갑 모바일간편결제 은행, 카드사스마트폰앱을이용한송금서비스 이동통신사, 금융회사, 스마트폰제조사들이주도 스마트폰앱에카드정보를사전에입력하여온라인결제수단으로활용 전자지갑은결제수단외에도할인쿠폰, 마일리지적립등과같은부가기능도함께제공 스마트폰 OS, 결제앱을활용한결제 구글, 애플, 페이팔, 스퀘어, 텐센트, 알리바바등과같은해외사업자들이사업추진 구매상품선택 결제요청 회원로그인주문시 간편결제 ID/PW 입력 결제완료 비회원주문시 결제완료 출처 : uangel(2014.8), 모바일간편결제시장동향및전망 출처 : 금융위원회 7
2. 모바일간편결제서비스특징 모바일간편결제서비스는복잡한결제단계를줄여사용자편의성을높이고결제포기율을낮추는효과를기대할수있게함 기존모바일결제는액티브 X, 키보드보안프로그램등각종플러그인을설치하고, 매번카드정보나개인정보를입력함. 간편결제는서비스가입시미리등록한결제비밀번호입력등만으로빠르고간편하게모바일결제를마칠수있음. 이를통해기존모바일결제의복잡한결제단계를줄여사용자편의성을높이고결제포기율을낮추는효과를기대할수있음. 이에따라은행과카드사, 일반기업과핀테크업체등에서는자체개발앱카드나업무제휴등을통해각사의강점을내세운다양한결제시스템을출시하고있음. 모바일결제서비스유형 오프라인결제 ( 오프라인매장에서모바일기기를이용하여결제 ) 플라스틱카드 모바일카드 ( 카드정보를모바일기기또는연계된클라우드에보관 ) 바코드또는 QR 코드방식 NFC 방식 모바일결제영역 ( 스마트폰등모바일기기를통해이루어지는다양한결제방식을통칭 ) 블루투스비콘 결제 온라인결제 ( 온라인쇼핑몰등에서모바일기기를이용하여결제 ) PC 상에서결제 카드정보입력방식웹간편결제 ( 아이디, 비밀번호입력 ) 모바일간편결제 (SMS 인증또는 QR코드, 비밀번호입력등 ) SNS 소액결제 ( 통신비에서합산청구 ) 모바일결제영역 모바일기기상에서결제 카드정보입력방식웹간편결제 모바일간편결제 SMS 소액결제 출처 : LGERI(2014.12), 수조원모바일결제시장에수백조매출기업들이뛰어드는이유, Image Sources : 각종기사참조 8
모바일간편결제서비스에대한이해와전망 국내외모바일간편결제서비스를중심으로 Ⅰ. 모바일간편결제서비스의개념과특징 II. 국내외모바일간편결제서비스현황및전망 1. 국내외모바일간편결제서비스동향 2. 사업자군별모바일결제서비스현황 3. 세계모바일결제시장규모및전망 4. 국내모바일결제시장규모및전망 III. 국내외주요 IT업체모바일결제서비스 Ⅳ. 모바일간편결제서비스시장활성화방안
1. 국내외모바일간편결제서비스동향 국내 ICT 업체들이모바일간편결제시장에도전장을내밀고있으며, 이미해외시장에서경쟁력이입증된해외 ICT 업체들도국내시장진출을준비하고있는상황 국내에서는공인인증서의무사용에의해서모바일간편결제시장이활성화되지못했지만, 해외에서는일찍부터모바일결제시장이활성화되어있음. 우리나라의경우에는그동안금융규제 ( 공인인증서의무사용 ) 에의하여모바일간편결제서비스가활성화되지못하였으나, 금융당국이공인인증서를배제한결제방식을허용, 결제한도금액폐지그리고모바일간편결제의핵심인 PG 사의카드정보허용등의일련의완화조치를시행하면서모바일간편결제시장이새롭게부각되고있음. 국내 ICT 업체들이모바일간편결제시장에진입하고있으며, 이미해외시장에서경쟁력이입증된해외 ICT 업체들도국내시장진출을준비하고있는상황으로모바일결제시장의판도가크게변화될것으로예상됨. 국내업체동향 해외업체동향 방식 내용 방식 내용 LG 유플러스 KT, SKT 카카오 ' 페이나우플러스 ' 앱이국내업계최초로금감위보안성심의통과 공인인증서인증없이간편인증으로결제 전자지갑과간편결제방식을결합한서비스준비중 ' 카카오간편결제 ' 는공인인증서인증없이간편결제 ' 뱅크월렛카카오 ' 는카카오계좌에서하루최대 10 만원송금, 하루최대 30 만원결제 페이팔아마존 G 마켓, 옥션역시모회사인이베이가인수한페이팔결제방식을도입할것으로예상 페이팔은최근 KG 이니시스와전략적제휴를맺고해외소비자가국내쇼핑몰을이용할때달러로대금을지급할수있도록진행중 하반기에국내시장진출이준비하는아마존은자신의온라인결제방식인 ' 아마존페이먼트 ' 도입예정 네이버 SK 플래닛 LG CNS 자회사캠프모바일이운영하는밴드의특색에맞춘서비스인 'N 빵계산기 ' 에소액송금기능도입검토중 기출시한간편결제서비스인 ' 페이핀 ' 을 ' 시럽 ' 의스마트월렛서비스와결합하는방향으로확대개편추진중 카카오와제휴하여 PG 시스템인 ' 엠페이 (Mpay)' 에 ' 뱅크월렛카카오 를결합하여간편결제시장에진입 알리바바 중국최대온라인마켓회사인알리바바의계열사이자중국최대 PG 업체인 ' 알리페이 ' 를통하여 2008 년부터국내시장사업을시작했으며, 금년 4 월에한국지사설립 국내 400 여온라인사이트와제휴를체결했으며, KG 이니시스, 하나은행과제휴하여중국내소비자가국내쇼핑몰에서위안화로결제할수있는서비스진행중 KG 이니시스 한국사이버결제 (KCP) 원클릭간편결제서비스인 ' 케이페이 (Kpay)' 개발을완료하고금감원보안성심의대기중 NFC 기반의 ' 셀프페이 (Selfpay)' 개발을완료하고금감원보안성심의대기중 텐센트 중국최대모바일메신저서비스 ' 위챗 (WeChat)' 을서비스중인텐센트는다날과제휴를통해중국소비자가국내온라인쇼핑몰에서상품을구매할때 ' 텐페이 ' 를이용해서결제할수있도록사업추진 신세계면세점과도 MOU 체결 출처 : uangel(2014.8), 모바일간편결제시장동향및전망 10
2. 사업자군별모바일결제서비스현황 PG 전문업체나 IT 업체외에도이동통신사, 유통업체등다양한업종의기업이모바일결제시장에서경쟁하며다양한서비스를제공 초기의모바일결제시장은 2000 년대초, 중반에미국과중국의최대전자상거래업체사이트인이베이와타오바오에기반을둔페이팔 (PayPal) 과알리페이 (Alipay) 와같은 PG 전문업체가시장에진출해현재까지시장을선도하고있음. 2010 년대들어서는 2011 년구글의구글월렛 (Google Wallet) 을비롯하여 2014 년하반기출시발표한애플의애플페이 (Apple pay) 와국내업체카카오의카카오페이 (Kakao pay), 상용화를앞두고있는페이스북등인터넷플랫폼업체들이진출하면서새로운강자로떠오르고있음. 이와더불어이동통신사, 유통업체등다양한업종의기업이모바일결제시장에진출했거나진출할예정으로다양한기업들이모바일결제시장에서경쟁중임. 더불어제공되는금융서비스영역도모바일결제뿐만아니라송금서비스및토털금융서비스로확대되고있음. 국내외주요기업의모바일결제서비스진출현황 업종업체 ( 서비스명 ) 주요내용 플랫폼통신사전자상거래금융 ( 카드 ) 사 구글 구글월렛 전자지갑서비스, e메일기반송금서비스 해외 애플애플페이전지지갑결제서비스페이스북미정전자화폐서비스 ( 예정 ) 텐센트 텐페이 온 / 오프라인결제서비스 다음카카오 카카오페이 온라인결제서비스, 송금서비스 국내라인페이온라인결제서비스, 충전가능 ( 일본 ) 네이버네이버페이 ( 예정 ) 온라인결제서비스, 송금서비스 해외 Verizon ISIS 온 / 오프라인결제서비스 Safaricom M-페샤온 / 오프라인결제서비스및전자화폐서비스 SKT 스마트월렛 전자지갑서비스 국내 KT 모카월렛 전자지갑서비스 LG U+ 페이나우플러스 온 / 오프라인결제서비스 이베이 페이팔 자사사이트내지급결제서비스 해외 알리바바 알리페이 자사사이트내지급결제서비스및공과금결제서비스, 금융서비스 아마존 아마존페이먼트 자사사이트내지급결제서비스 국내 - - - 해외 비자페이웨이브온 / 오프라인결제서비스마스터카드페이패스온 / 오프라인결제서비스 하나 SK카드 모비박스 전자지갑서비스 국내 신한카드스마트월렛전자지갑서비스삼성카드엠 (M) 포켓전자지갑서비스 KB국민카드 와이즈월렛 전자지갑서비스 출처 : KISDI(2014.11), 모바일결제보안동향및시사점 11
3. 세계모바일결제시장규모및전망 2015 년세계모바일결제시장규모는약 431 조원으로예상되며, 매년 30~40% 성장하여오는 2017 년에는 721 조원에이를것으로전망됨 시장조사업체가트너에따르면세계모바일결제시장규모는매년 30~40% 성장할것으로예상됨. 오는 2017 년에는모바일결제시장은 721 조원에이를전망임. 그러나, 모바일결제시장에서얻을수있는직접적인수수료수입은 2 조 5000 억 ~5 조원정도밖에되지않으며, 그럼에도불구하고애플과삼성이모바일결제시장에뛰어드는이유는자사소비자를유지하고플랫폼의확장을위한것으로분석됨. 애플과삼성은핀테크로플랫폼에해당하는스마트기기를사용하는소비자들을넓혀갈수있으며, 이는더많은사용자를불러모으고이를토대로여러사업을펼칠수있기때문임. 세계모바일결제시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 721,389 563,388 431,115 235,350 325,207 52,920 101,146 163,139 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 출처 : Gartner(2013.5) 12
4. 국내모바일결제시장규모및전망 국내모바일결제시장규모는 2013 년 4 분기대비 65% 성장하여 2014 년 4 분기 3 조 8830 억원에육박하였으며, 정부의 PG 사신용카드정보저장허용과공인인증서의무사용폐지등규제완화로향후수년간가파르게성장할것 국내모바일결제시장규모는 2013 년 4 분기대비 65% 성장하여 2014 년 4 분기 3 조 8830 억원에육박함. 삼성전자가모바일결제시스템인삼성페이를갤럭시 S6 에탑재하면서국내모바일결제시장은시장선점을위한경쟁이더욱뜨거워질것으로전망됨. 이에따라국내에서는다음카카오, 네이버등 IT 기업의모바일결제서비스뿐만아니라, SK 플래닛, KG 이니시스, LG 유플러스, 한국사이버결제 (KCP) 등국내결제대행사 (PG 사 ) 가제공하는결제서비스와도경쟁을벌이게됨. 국내의모바일결제시장은앞으로기존결제수단을빠르게대체하면서비중이지속적으로늘어날것으로예상되고있음. 정부의 PG 사신용카드정보저장허용과공인인증서의무사용폐지등의규제완화로인해통신, 금융, IT 등다양한업종이결합된모바일결제서비스들이지속적으로출시됨에따라향후수년간가파르게성장할것으로전망되고있음. 국내모바일결제시장규모 3 조 8830 억 ( 단위 : 원 ) 2 조 2550 억 2 조 8220 억 1 조 1270 억 2013 년 1 분기 2013 년 4 분기 2014 년 1 분기 2014 년 4 분기 출처 : 통계청 13
4. 국내모바일결제시장규모및전망 ( 계속 ) 모바일간편결제의지속적증가, 스마트폰을이용한직불전자결제가늘어나면서비금융결제액이 20 조원을돌파 한국은행은 2014 년 3 분기전자지급서비스의이용건수가전분기대비 2.2% 감소한 17 억건을기록하고, 이용금액은전분기보다 5.5% 증가한 20 조원으로집계됐다고밝힘. 특히스마트폰을이용한간편결제가늘어나면서직불전자결제의증가폭이두드러짐. 직불전자결제는온라인또는오프라인에서물품구매시은행의계좌이체나무통장결제대신직불전자결제업체의후결제서비스를이용해결제하는것을말함. 2014 년 9 월직불전자지급수단을이용한결제건수는전분기대비 24.5% 증가한 14 만건을기록했으며이용금액도 13.8% 늘어난 43 억원으로집계됨. 또한, 직불전자지급수단발급매수는 49 만매로전분기말대비 7.5% 증가함. 간편결제활성화의예상파급효과 간편결제활성화 공인인증서의무사용폐지 온라인 / 모바일결제절차편리 / 단순화 부정사용률일부증가, 카드사보안투자부담증가 PG 사카드정보저장가능 PG 사보안투자확대, 감독강화 非금융사의지급 / 결제시장진입확대 초기일부가맹점의소액결제중심에서, 사용처및결제금액점차확대 중소형 PG 사도태 대형 PG 사의시장지배력강화 오프라인결제및소액대출시장으로사업확대 출처 : KB 경영연구소, 유진투자증권 14
모바일간편결제서비스에대한이해와전망 국내외모바일간편결제서비스를중심으로 Ⅰ. 모바일간편결제서비스의개념과특징 II. 국내외모바일간편결제서비스현황및전망 III. 국내외주요 IT 업체모바일결제서비스 1. 애플페이 (Apple Pay) 2. 삼성페이 (Samsung Pay) 3. 구글월렛 (Google Wallet) 4. 카카오페이 (Kakao Pay) 5. 네이버페이 (Naver Pay) Ⅳ. 모바일간편결제서비스시장활성화방안
1. 애플페이 애플페이는이미앱스토어에입력해놓은카드정보를활용하여, 지문만인식시키면결제가가능하도록편의성과보안성을구현한것이강점 2014 년 10 월애플이출시한결제서비스애플페이 (Apple Pay) 는 NFC 를탑재한아이폰 6 와아이폰 6 플러스, 출시예정인애플워치 (Apple Watch) 에서만이용할수있다는제약이있지만, 편리한결제 UX 의구현이라는평가를받고있음. 애플페이는이미앱스토어에입력해놓은카드정보를활용하여, 모바일앱에서애플페이아이콘을클릭하고지문을인식시키기만하면즉시결제가가능하며, 오프라인매장에서도화면을켤필요없이아이폰을매장의결제단말에가까이가져간후, 지문만인식시키면바로결제가능. 이러한애플페이의기능은애플에서제공하는소프트웨어개발도구 (SDK) 를이용하면모바일앱에손쉽게추가할수있기때문에, 앞으로결제를필요로하는대부분의아이폰용모바일앱에는애플페이가기본적으로탑재될것으로예상됨. 애플페이 (Apple Pay) Apple Pay 출시년도서비스유형결제인터페이스결제절차동작단말특징 2014 년 오프라인 ( 온라인 ) 카드결제 NFC(Near Field Communication) 1 태그 2 지문인증 iphone6, iphone6 plus 편의성극대화 ( 지문인식, 화면이꺼져있어도결제가능 ) 서비스국가미국 ( 현재서비스중 ) 가맹점 22 만여개 (NFC POS) 결제인증 지문인식, PIN 입력 결제플랫폼 토큰화 (Tokenization) 애플페이의사용화면, 모바일앱 오프라인매장에서의애플페이사용 결제정보저장 전용 H/W (Secure Enclave) 이슈 NFC 결제단말기확보어려움 출처 : LGERI(2014.12), 수조원모바일결제시장에수백조매출기업들이뛰어드는이유, 각종기사참조 16
2. 삼성페이 마그네틱결제지원으로현물카드결제가가능한영업점어디서나사용가능, 편의성과보안성, 범용성을모두갖추고있어시장내각축전이예상됨 삼성전자가 2015 년하반기도입을추진중인모바일결제서비스로갤럭시 6 와갤럭시 S6 엣지에마그네틱보안전송 (MST) 기술을적용했기때문에스마트폰을마그네틱신용카드결제기근처에갖다대면기기간통신을통해결제가이루어짐. MST 바코드방식뿐만아니라애플페이의 NFC( 근거리무선통신 ) 기술도지원하기때문에활용도가훨씬높으며, 결제시카드번호대신임시번호인토큰정보를사용하는데다거래정보를단말에저장하지않음으로써안정성을높임. 또한, 지문인식센서를이용해사용자지문인식을통해결제를확정하는방식으로이중으로보안성을높였고, 여기에다삼성전자가자체개발한모바일보안플랫폼녹스 (KNOX) 도탑재해안정성을강화함. 삼성페이 (Samsung Pay) Samsung Pay 홈버튼을시작으로손가락을아래에서위로쓸어올리면삼성페이에등록된내카드가자동으로실행되며, 삼성페이로결제하기위해서는사전에등록된사용자의지문을인증받아홈버튼을통해가능함. 출시년도서비스유형결제인터페이스결제절차동작단말 2015년오프라인카드결제 NFC, 마그네틱 (MST) 1앱실행 2지문인증 3태그갤럭시 S6, S6 Edge 특징 결제호환성극대화 (NFC 마그네틱두가지결제기술지원 ) 서비스국가미국, 한국 ( 15 년여름예정 ) 가맹점 3 천만여개 ( 마그네틱 POS+NFC POS) 삼성페이는 NFC 뿐만아니라마그네틱결제방식도함께제공. 기존 POS 기나카드단말기의마그네틱인식부문에접촉만시켜도바로승인됨. 결제인증 지문인식, PIN입력 결제플랫폼 토큰화 (Tokenization) 결제정보저장 전용 H/W (KNOX, Trusted Zone) 이슈 IC칩전환대응어려움 (MST의경우 ) 출처 : 각종기사참조 17
3. 구글월렛 구글월렛 (Google Wallet) 은 NFC 기반의모바일결제방식인소프트카드의기술과특허를인수하기로밝히면서, 2015 년하반기부터버라이즌, AT&T, T- 모바일등에서나오는모든안드로이드폰에기본적으로탑재될예정 2011 년처음등장한구글월렛 (Google Wallet) 은초반에주춤하였으나 NFC 기반의모바일결제방식인소프트카드 (SoftCard) 기술과특허를인수하기로밝히면서, 2015 년하반기부터버라이즌, AT&T, T- 모바일등에서나오는모든안드로이드폰에구글월렛이기본적으로탑재될예정. 구글월렛은주로휴대폰내의앱으로사용되지만, 물리적인카드도선택할수있으며, 휴대폰에내장되어있는 NFC(Near-Field Communication) 기술을활용함. 구글월렛의단점은구글월렛지원단말기가많지않으며, 안드로이드스마트폰에선탑재키로하면서구글의독과점논란이예상됨. 구글월렛 (Google Wallet) Google Wallet 오프라인매장에서의구글월렛사용 출시년도서비스유형결제인터페이스결제절차 동작단말특징서비스국가가맹점결제인증결제플랫폼결제정보저장이슈 2011 년 오프라인 ( 온라인 ) 카드결제 NFC(Near Field Communication) 태그 2015 년하반기이후출시되는안드로이드폰 송금가능 미국 20 만 8,000 여여개 (NFC POS) PIN 입력 토큰화 (Tokenization) Secure Element Cloud 지원단말기한정적구글의독과점논란잠재 출처 : 각종기사참조 18
4. 카카오페이 국내핀테크, 간편결제시장에서가장많은이용자를확보하고있는카카오페이, 지금까지유치한가입자는 400 만명돌파예정 (2015.03 기준 ) 카카오페이는신용카드를연결하면별도공인인증서없이비밀번호만으로모바일과인터넷에서결제할수있으며, 카카오톡선물하기와카카오픽에적용된이후전체결제의 30~40% 안팎이카카오페이로이루어지고있으며, 도입이후매출도 10% 가량성장함. 다음카카오가간편결제시장에적극적인이유는 O2O 시장의본격적확대를노리기때문으로, 다음카카오는카카오택시를비롯한생활밀착형서비스로영역확대에나설계획. 카카오페이는약 3,500 만명에달하는카카오톡가입자를대상으로마케팅을전개할수있다는강점이있으나, 결제수수료가카드사수수료포함 4.5% 내외로타결제서비스의 3.5~4% 대비다소높은수준이라서가맹점확보에어려움이있을것으로보임. 그러나 1,000 만명이상의가입자를확보한다면, 가맹점확대에도가속도가붙을것으로예상됨. 카카오페이 (Kakao Pay) [ 카카오페이결제프로세스 ] 1 구입할상품선택 2 결제방법카카오페이선택 3 결제금액, 카드, 할부선택 4 결제비밀번호입력 5 결제완료 출처 : 각종기사참조 19
5. 네이버페이 네이버는카드번호를저장하지않고, 네이버 ID 와맵핑된가상카드번호로결제하는네이버페이를 2015 년 6 월에출시할계획으로국내결제서비스시장의본격화를예고하고있음 네이버는 2015 년 6 월에네이버페이를출시할계획. 네이버페이는카드번호를저장하지않고, 네이버 ID 와맵핑된가상카드번호로결제하는방식으로운영됨. 네이버는쇼핑검색을통해원하는상품을찾은이용자에게결제단계까지끊김없는쇼핑을제공할수있도록서비스를제공할예정이며, 기존간편결제서비스인 네이버체크아웃, 네이버마일리지, 네이버캐쉬 등을하나로묶어원클릭결제뿐만아니라송금등까지모두가능한서비스를선보일예정. 또한, 금융사의부정거래방지시스템 (FDS, Fraud Detection System) 과네이버빅데이터기술을접목해안전한보안시스템을준비중이라고밝힘. 네이버페이 (Naver Pay) 번거로운회원가입없이네이버 ID 하나로결제 / 관리가능 쇼핑상품의배송조회, 취소, 반품작업과유료서비스구매내역관리 네이버페이와가맹된약 48,247 개의쇼핑몰사용가능 쇼핑관심내역관리 출처 : 각종기사참조, 네이버 20
모바일간편결제서비스에대한이해와전망 국내외모바일간편결제서비스를중심으로 Ⅰ. 모바일간편결제서비스의개념과특성 II. 국내외모바일간편결제서비스현황및전망 Ⅲ. 국내외주요 IT 업체모바일결제서비스 Ⅳ. 모바일간편결제서비스시장활성화방안 1. 금융규제완화 2. 보안 3. 비즈니스모델
1. 금융규제완화 핀테크산업육성을위한정부의규제완화가지속되고있으며, 금융위원회는결제간편화방안등전자상거래관련정책들을추진하고있는중 한국 IDG 가 IT 전문가를대상으로조사한결과에따르면, 금융산업의활성화를위해가장먼저개선되어야할사항에대해정부의규제완화및지원정책개선 (49.5%), 보안강화 (19%) 등의순으로나타남. 핀테크 (FinTech) 산업육성을위한정부의규제완화가지속되고있으며, 금융위원회는 2015 년결제간편화방안등전자상거래관련정책들을추진하고있음. 결제분야에있어서정부는카드번호입력과사전인증을거치지않는간편결제활성화등전자상거래결제간편화방안을차질없이시행토록했으며, 실물카드없이도모바일카드가발급가능하도록허용함. 규제완화, 금융제도개편, 핀테크산업지원 세가지방향성산업자본의금융업진출규제현황 [ 영국미국등최고의금융선진국들과비교하였을때, 한국의핀테크수준 ] 규제패러다임전환 오프라인위주의금융제도개편 핀테크산업성장지원 9 11 ( 단위 : 명 ) 사전규제최소화 기술중립성원칙실질적구현 책임부담명확화 규제예측성강화 한국형인터넷전문은행모델수립 크라우드펀딩활성화 금융상품판매채널혁신 빅데이터활용기반마련 결제부문낡은규제정비 핀테크지원체계구축 핀테크기업자금조달지원 전자금융업진입장벽완화 전자지급수단이용활성화 전자금융업종규율재설계 4 대등한수준 1~2 년정도뒤처짐 3~5 년정도뒤처짐 6~10 년정도 Note) 동아일보민관전문가 30 명설문조사결과 [ 산업자본의금융업진출규제현황 ] 5 뒤처짐 1 10 년이상뒤처짐 한국중국일본유럽 금융규제완화의일환으로정부차원에서정보통신기술금산분리규정에따라 (ICT) 기업을포함한비금융기관산업자본의금융업지분의금융업진출장려. 투자나경영권인수가주요기업에대해민영은행엄격히제한설립에관한사업권을시범적으로부여 비금융기관의금융업진출을허가제가아닌등록제로운영 유럽연합 (EU) 중한국가에서금융업허가를받으면, 역내다른나라에서도금융업에종사할수있음 출처 : uangel(2014.8), 모바일간편결제시장동향및전망 출처 : KB 금융지주경영연구소등, IT 동아 (2015.1) 22
2. 보안 향후모바일결제시장활성화를위한모바일결제시스템이제대로작동하기위해서는정부, 기업, 소비자가연합해자신의역할을수행해야만이루어질수있을것으로봄 각모바일결제서비스업체들이시장을선도하기위해경쟁적으로다양한방법과기술을도입하며결제프로세스를간소화하고, 사용의편리성을불구하고해킹, 개인정보유출등의보안위협은여전히증가하고있어서모바일결제시장확대에가장큰장애요인으로작용하고있음. 향후모바일결제시장활성화를위한모바일결제시스템이제대로작동하기위해서는정부, 기업, 소비자가연합해자신의역할을수행해야만이루어질수있음. 1 정부측면에서는정부주도형직접규제방식에서벗어나민간주도형의간접규제방식으로전환해야함. 2 기업측면에는결제시스템의간소화만을추구할것이아니라더욱고차원적인보안기술개발과해킹방지프로그램개발등을통해보안을강화해야함. 3 소비자에대한모바일보안인식강화가요구됨. 모바일결제시자신의개인정보가유출되지않도록비밀번호등개인정보를폰에저장하지않아야하며, 각종해킹프로그램이폰에저장되지않도록잘모르는문자나사이트에대한링크를실행하지않도록조심해야함. 주요국가별보안가이드라인 국내모바일결제보안규제정책 국가년도가이드라인명주요내용 영국 2003 년 SYSC 핸드북 미국 싱가포르 2005 년 전자금융리스크관리원칙 인터넷뱅킹환경의인증가이드라인 안전한인터넷뱅킹서비스의제공을위해 IT 시스템의리스크관리와정보보안을요구 금융기관은전자금융리스크관리지침의권고에따라자율적으로전자금융거래관련의 7 가지보안사항을적용가능 위험평가, 고위험거래를위한고객인증, 계층형보안프로그램, 인증기술효과, 고객인식교육등을다루며, 특정기술을정제하지말아야할것을권고 인터넷뱅킹과리스크인터넷뱅킹을포함한금융시스템을위한리스크관리와 2008년관리가이드라인보안통제를위탁하는최상의업무개요설명 발표시기정책명주요내용 2012 년 12 월 2013 년 4 월 2014 년 4 월 온라인결제보안강화를위한관계기관합동대응팀구성 운영 온라인결제보안강화종합대책마련 온라인카드결제시공인인증서의무사용폐지추진 12 년 11 월에발생한비씨 국민카드온라인부정결제사고를계기로온라인결제보안강화를위한관계기관합동대응팀구성, 운영계획발표 비씨 국민카드온라인부정결제사고및일반적인모바일금융거래의보안위협이증가함에따라모바일을통한온라인결제보안강화방안을함께추진 전자상거래시공인인증서등을의무적으로사용하도록하는 ' 전자금융감독규정시행세칙 ' 을개정하여공인인증서의무사용폐지발표 독일 2009 년 인터넷뱅킹보안가이드 인터넷뱅킹의보안요구사항으로 SSL 사용, 인증서검증, 비밀번호사용, OS 버전최신화, 신뢰프로그램사용, 인터넷및이메일을통한금융사기조심등을권고 2014 년 7 월 전자상거래결제간편화방안 공인인증서이외에문제점을해소함으로써국내전자상거래시장에서결제간편화를더욱촉진시키기위한개선방안마련 호주 2010 년 건전성실무지침 가이드내용을참고하여이를기준점으로삼을수있고, 법률에관한전문적인조언을얻는데활용하도록장려 2014 년 9 월 전자상거래결제간편화및 Active-X 해결방안 해외에비해간편결제서비스가불편하다는지적이계속됨에따라소비자불편사례및제약요인을분석하여여전업감독규정개정등의해결방안제시 출처 : 금융보안연구원, KISDI(2014.11), 모바일결제보안동향및시사점 에서재인용 출처 : 각년도금융위원회보도자료, KISDI(2014.11), 모바일결제보안동향및시사점 에서재인용 23
3. 비즈니스모델 모바일결제서비스시장의경쟁에서는얼마나편리한결제서비스를구현하는지와더불어다양한비즈니스모델의발굴이경쟁을주도할가능성이높을것으로보임 지금까지는얼마나편리한결제서비스를구현하는지, 해킹으로부터얼마나안전한지, 얼마나많은가맹점을확보하는지에만관심이집중되었다면, 앞으로는비즈니스모델관점의경쟁도함께이루어질것으로보임. 결제수수료외에부가가치를창출할수있는영역을찾고, 이를기반으로가맹점과소비자들에게차별적인가치를제공하기위한결제사업자들의노력이필요함. 결제수수료에만의지하는사업자라면수수료가지속적으로인하되는추세에서장기적으로경쟁력을유지하기는어려울것으로봄. 결국결제서비스를기반으로하여다양한비즈니스모델을발굴함으로써견고한수익기반을갖추는사업자들의미래의결제서비스경쟁을주도할가능성이높을것으로보임. NFC 기반응용서비스활용예 음성통화 데이터통신 엔터테인먼트 헬스케어 SMS 공연티켓팅 주차위치 단말간결제 스마트쿠폰 안내 / 제품정보 : 태그기반박물관 관광정보제공등광고 : 위치기반광고, 쿠폰제공, 주차확인등 단말기간접촉 티켓팅 : 영화 공연티켓팅, 음악등콘텐츠구매등결제 / 계좌이체 : 대금지불, 온라인계좌이체등의료서비스 : 진료기록관리등개인인증 : 출입문개폐 ( 도어락 ), 사용자인증등 도어락 / 전자제품인증 유적정보제공 음식주문및원터치다이얼 개인정보관리 정보제공및맞춤형광고 출처 : LGERI(2014.12), 수조원모바일결제시장에수백조매출기업들이뛰어드는이유, 방송통신위원회, 김태현 (2011), KISDI(2013.4), 최근 NFC 및비 NFC 기반모바일결제시장현황 재인용및재구성 24
Notice & Contact us 본내용은 디지털미디어 & 마케팅 의이해및마케팅가이드정보의제공목적으로작성되었으며, 보고서에대한모든저작권은 DMC 리포트에있습니다. 내용의발췌또는인용시반드시당사의사전동의를득하여주시기바랍니다. 감사합니다. 보고서제목 분류 S/N 모바일간편결제서비스에대한이해와전망 Market Report > Study MA2015023 작성일자 2015.04.29 작성자 DMC MEDIA MUD 연구팀 관련문의 mud@dmcmedia.co.kr 02-2015-6629 출처 DMC 리포트 (www.dmcreport.co.kr) DMC 리포트에서더많은광고. 마케팅. 미디어관련전문자료를보실수있습니다. www.dmcreport.co.kr 25
Digital Media & Marketing Intelligence Center DMC 리포트는디지털미디어 & 광고마케팅분야연구 / 조사 / 분석미디어입니다. 국 내외디지털미디어 광고 마케팅관련종합적전문자료를제공하는지식센터의역할을수행합니다. 10 여년간의디지털광고마케팅실집행결과데이터베이스와인사이트를바탕으로마켓, 미디어, 컨슈머, 서베이, 글로벌이슈및다양한통계자료등을꾸준히생산 / 제공한결과디지털미디어 & 광고마케팅분야전문자료로써의가치및활용도, 영향력이꾸준하게확대되면서해당분야전반을아우르는 전문지식채널 로써자리매김하고있습니다. 시장을통찰함과동시에실무에도즉시반영될수있는 DMC 리포트 를만나보시기바랍니다. DMC 리포트는디지털미디어 & 마케팅솔루션전문기업 DMC 미디어 에서제공합니다. All About Digital Media & Marketing Digital Media Rep Internet / Mobile / IPTV / DOOH Platform Adpool / Vpool / mtraker / mpicker Database AD & Marketing R&D / DMC REPORT (Web/App) / mport www.dmcmedia.co.kr www.dmcreport.co.kr www.mport.kr 26
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