주간기술동향 2017. 4. 12. * 주요 ICT 3 개품목의최근수출환경 I. 최근 ICT 수출동향 2017 년 2 월 ICT 수출은 140.6 억달러 (22.8% ), 수입은 72.9 억달러 (6.0% ) 를기록 ( 수출 ) 반도체 디스플레이 컴퓨터 / 주변기기등주요품목선전으로 2 월역대최고액달성 품목별로보면, 휴대폰 D-TV 수출은감소했으나, 반도체 디스플레이 컴퓨터 / 주변기기는늘어났으며, 지역별로는미국수출은감소한반면중국 일본 EU 베트남등주요국에대한수출은증가 [ 표 1] 주요 ICT 품목별및국가별수출 ( 단위 : 억달러, %) 구분휴대폰반도체디스플레이 전세계 중국 ( 홍콩 ) 미국 일본 EU 15.0 ( 25.9) 5.1 ( 19.1) 2.9 ( 52.8) 0.4 (159.2) 1.8 (225.7) 2.6 베트남 ( 35.9) < 자료 > IITP, KTSPI( 한국무역통계진흥원 ) 65.0 (56.6) 43.4 (75.9) 2.6 (10.1) 1.1 (10.6) 1.7 (53.7) 5.8 (33.1) 22.3 (15.5) 15.7 (7.9) 0.2 ( 2.3) 0.2 (107.2) 0.5 ( 39.4) 3.6 (164.2) 컴퓨터및주변기기 6.6 (22.9) 2.6 (2.6) 1.4 (13.1) 0.2 ( 12.8) 0.8 (25.7) 0.3 (83.1) D-TV 2.8 ( 3.3) 0.3 (3.7) 0.07 ( 18.1) 0.04 (32.9) 0.7 (32.0) 0.1 (30.4) 전체 140.6 (22.8) 74.3 (34.1) 11.2 ( 17.0) 3.5 (24.1) 9.2 (37.9) 15.8 (27.0) ( 수입 ) ICT 수입은전년동월대비 6.0% 늘어난 72.9 억달러로 4 개월연속증가 반도체 (30.2 억달러, 2.0% ), 휴대폰 (8.6 억달러, 15.5% ), 디스플레이 (4.6 억달러, 31.2% ), 컴퓨터 / 주변기기 (8.2 억달러, 1.5% ), D-TV(0.6 억달러, 25.7% ) 등대부분품목의수입은증가 본고에서는주요 3 대수출품목인반도체, 디스플레이패널, 휴대폰의최근수출환경에대해살펴보고자함 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( 042-612-8223, itzme@iitp.kr) 으로문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 24 www.iitp.kr
ICT Zoom [ 표 2] ICT 및전체산업수출입동향 ( 단위 : 억달러, %) 수출 수입 무역수지 구분 < 자료 > IITP, KTSPI 2017 년 2016 년 2 월 P 1 2 월 P 2 월 P 1 2 월 P 전체산업 431.9 (20.2) 835.0 (15.7) 359.2 ( 13.4) 721.8 ( 16.6) ICT 140.6 (22.8) 278.9 (19.7) 114.5 ( 10.0) 233.0 ( 14.1) 전체산업 359.7 (23.3) 734.7 (21.5) 291.6 ( 14.2) 604.9 ( 17.5) ICT 72.9 (6.0) 150.8 (10.4) 68.8 (1.6) 136.6 ( 7.5) 전체산업 72.2 100.3 67.6 117.0 ICT 67.7 128.1 45.7 96.4 II. 반도체 1. 반도체시장회복으로미세공정전환및공급능력확보를위한설비투자가확대 ( 세계시장규모및성장률 ) 2017 년세계반도체시장은전방산업의수요확대로전년 (3,526 억달러 ) 대비 7.4% 증가한 3,786 억달러규모를기록할전망 (IHS) 메모리반도체 (909 억달러, 13.7% ) 는스토리지교체 (HDD SSD) 에따른낸드플래시수요확대, 공급부족에따른가격상승등으로반도체전체성장률을상회하는두자리수성장이예상 비메모리반도체 (2,216 억달러, 5.8% ) 는스마트폰, TV 등전방산업성장정체에도불구하고 IoT 등신시장성장에따른수요확대로증가세가예상 ( 업체별투자전망 ) 국내외주요반도체업체는대규모설비투자계획을발표 ( 삼성전자 ) 전년대비 11% 늘어난 125 억달러로 2 년연속최대규모의시설투자를계획. 현재단일반도체라인으로는세계최대규모 (15 조원 ) 인평택반도체공장을건설중이며시스템반도체도 2.5 조원규모의생산라인증설계획을발표 (SK 하이닉스 ) 10 나노급 D 램양산과 72 단 3D 낸드양산을위해 2017 년 8 월청주에 60 억달러규모의최첨단반도체공장시설투자에나설예정 ( 인텔 ) 2016 년전년대비 31% 투자를확대한데이어 2017 년에도미국애리조나에 70 억달러규모의투자를선언하는등반도체설비투자경쟁에동참 정보통신기술진흥센터 25
주간기술동향 2017. 4. 12. ( 가 ) 반도체성장률전망 ( 나 ) 반도체투자상위업체 < 자료 > IHS, 2017.1./IC 인사이츠, 2017. 3. [ 그림 1] 반도체시장전망및업체별투자전망 2. 한국업체는모바일메모리시장에서질주하는가운데중국업체는모바일시스템반도체시장진출및경쟁력강화에주력 ( 모바일메모리반도체점유율 ) 2016 년 3 분기국내반도체업체 ( 삼성전자 SK 하이닉스 ) 의글로벌시장 emmc 1) 판매량점유율은 71.4% 로전년동기대비 8.8%p 증가 (IHS, 2017.3.) 하며한국의독주가속 삼성전자시장점유율은 2016 년 1 분기처음으로과반인 55.1% 를달성했으며, 3 분기 58.0% 까지점유율을확대하며시장장악력을강화 2 위는 SK 하이닉스로, 3 분기 13.4% 를차지해전년동기 (18.1%) 대비로는점유율이다소감소했지만前분기 (13.0%) 보다는소폭상승하며회복세를시현 반면, 일본도시바는 10.0% 를기록, 전년같은기간 (12.8%) 대비낮아졌고, 웨스턴디지털역시 8.5% 5.1% 로하락하며글로벌경쟁에서영향력이약화 주요업체별모바일내장메모리점유율추이 (2016 년 2 분기 3 분기, %, IHS): 삼성전자 (57.0 58.0), SK 하이닉스 (13.0 13.4), 도시바 (9.1 10.0), 웨스턴디지털 (5.8 5.1) 국내기업은낸드기술력과규모의경제등경쟁우위를바탕으로경쟁업체와격차를확대 중국업체는모바일부분에투자및기술개발을진행하며시장진출을도모 1) emmc 란데이터고속처리를위해태블릿 PC 스마트폰등모바일기기에내장하는메모리반도체일종으로컨트롤러와낸드플래시메모리가패키지로통합 26 www.iitp.kr
ICT Zoom ( 칭화유니그룹 ) 모바일반도체자회사인 RDA 의 2) 기업공개 (IPO, 2018 년예정 ) 를추진 (2 월 23 일 ) 하고있으며, 영국다이어로그세미컨덕터와 3) 스마트폰용칩개발을위한합작사설립계획을발표 (3 월 13 일 ) RDA 의 IPO 를어느증권거래소에서실시할지결정하지는않았지만회계법인, 변호사, 중국정부와함께상장준비를논의하고있으며 IPO 가 2018 년에이루어질것이라고관측 칭화유니그룹과다이어로그세미컨덕터는중국동부에합작사를설립, 스마트폰용칩개발에나서며 2018 년 5 세대무선네트워크용칩을개발하여출시할계획 ( 샤오미 ) 2 월 28 일자체개발한애플리케이션프로세서 (AP) 서지 (Surge) S1 과이를탑재한보급형스마트폰 미 5C(Mi 5C) 를발표하며모바일 AP 시장에진출 일각에서는자체 AP 개발이단순히수직계열화를넘어서패키징과같은후방산업생태계에미칠영향에촉각 3. 국내업체의차량용반도체시장대응을위한활발한 M&A 및협력전개 메모리반도체분야에서 1, 2 위를달리는삼성전자와 SK 하이닉스는차량용반도체시장에본격적으로진출 차량용반도체시장성장률 (IHS): (2017) 329.1 억달러 (2020) 399.1 억달러, 6.6% 성장전망 ( 삼성전자 ) 차량용반도체시장에본격적인진출을선언한가운데 2016 년 11 월시작된미국자동차전자장비업체하만인수를완료 (2017.3.12.) 했으며, 1 월 18 일독일아우디에차량용반도체인 엑시노스프로세서 4) 공급을발표 (SK 하이닉스 ) 2012 년부터미국반도체업체인엔비디아와협력하여인포테인먼트시스템에탑재되는메모리반도체를공급하고있으며, 2016 년 9 월에는오토모티브팀을신설하여 ADAS 와자율주행을지원하는메모리반도체사업의확대를도모 4. 낸드플래시와 D 램수요증가로공급이달리면서반도체가격은상승추세가지속 (D 램 ) SSD 수요증가에따른낸드생산이집중되는가운데, 모바일및서버의기기당탑재 용량증가와 PC 재고소진등으로공급부족이지속되면서 D 램가격은급등 2) 유니그룹스프레드트럼 RDA 는칭화유니그룹이중국스프레드트럼과 RDA 마이크로일렉트로닉스를잇달아인수하여설립한모바일칩설계기업으로삼성전자등에제품을공급 3) 다이어로그세미컨덕터는애플아이폰과아이패드에들어가는반도체를공급 4) 엑시노스프로세서는차량내오디오와비디오, 내비게이션등을뜻하는 인포테인먼트 (Infotainment) 시스템에사용 정보통신기술진흥센터 27
주간기술동향 2017. 4. 12. ( 가 ) D 램 ( 나 ) 낸드플래시 < 자료 > Dramexchange, 2017. 2, 현물가격기준 [ 그림 2] 메모리반도체가격추이 D 램공급초과율추이 (%, Gartner): (2017 년 1Q) 100.9 (2Q) 97.5 (3Q) 94.4 (4Q) 95.9 ( 낸드플래시 ) 모바일향고용량낸드플래시탑재증가와 SSD 수요확대로낸드플래시가격은 2017 년 3 분기까지는완만한상승세를시현할것으로전망 낸드플래시공급초과율추이 (%, Gartner): (2017 년 1Q) 97.4 (2Q) 98.4 (3Q) 97.9 (4Q) 100.5 III. 디스플레이 1. 2017 년디스플레이패널시장은 TV 판매호조로대형패널시장중심의성장이예상되고 OLED 는모바일 TV 등에투자가이어지며외연을확대 ( 세계시장규모및점유율 ) 디스플레이패널시장의성장으로투자가꾸준히증가추세를보이면서업체간경쟁도치열하게전개되는추세 2017 년디스플레이시장은중소형패널시장이정체된가운데대형시장은프리미엄시장확대, 기저효과등으로전년대비 8.4% 상승한 1,218 억달러규모를기록할전망 (IHS) 대형패널 (9 인치이상 ) 은태블릿 PC 패널 ( 7.1%) 하락에도불구하고 TV(22.9% ) 노트북 PC (14.8% ) 가뚜렷한성장세를보이며전년대비 15.6% 증가한 687.4 억달러로상승세전환 ( 국별시장점유율 ) 2017 년대형패널시장에서한국은 45.9%( 매출기준 ) 점유율로 1 위, 출하량기준으로는 31.7% 로대만에이어 2 위를예상 (IHS) 28 www.iitp.kr
ICT Zoom ( 가 ) 디스플레이패널시장 ( 나 ) 대형패널시장국가별점유율 < 자료 > IHS, 2017. 3. [ 그림 3] 디스플레이패널시장및대형패널시장국별점유율 ( 매출기준 ) ( 한국 ) TV 패널 ( 매출기준, 22.5% ) 이높은상승세를보이며전년동기대비 13.0% 성장한 315 억달러를기록할것으로추정 ( 중화권 : 중국 + 대만 ) 대만은 2017 년출하량기준으로점유율 34.7%(0.5%p ) 로 1 위를기록하고중국또한빠른속도로선두권을추격하고있어시장주도권을차지하기위한업체간경쟁은심화될전망 경쟁업체가공격적인투자로급성장하면서국내업체는프리미엄시장을통한매출확대에주력 ( 패널단가 ) 빠른회복세를보였던패널가격은원활한수급균형으로상승폭은다소진정될전망 대화면 TV 선호추세가계속되면서 2017 년 2 월 55 인치가격은전월대비 1% 상승한 215 달러를기록 다만 2 분기중국 (BOE, HKC) 대만 (Innolux) 업체가 TV 용 LCD 패널생산라인가동을시작하면서가격상승폭은둔화될것으로예상 < 자료 > IHS, 2017. 3. ( 가 ) TV 용 LCD 패널가격 ( 나 ) PC 용 LCD 패널가격 [ 그림 4] 디스플레이패널가격 정보통신기술진흥센터 29
주간기술동향 2017. 4. 12. 2. OLED 시장은휴대폰등중소형중심으로성장이예상되며업체는수요확대에대응하기위한적극적인투자를추진 프리미엄시장에서주목받는 OLED 시장은생산량확대에따라가격이점차안정화되면서디스플레이시장에서주력으로급성장 중소형 OLED(67 억달러, 8% ) 시장은스마트폰 ( 애플 삼성등 ) 중심으로채용이확대되고대형 OLED 시장 (30% ) 은프리미엄 TV 가성장하며수요를견인 ( 가 ) 중소형 OLED 시장규모및성장률 ( 나 ) 대형 OLED 시장규모및성장률 < 자료 > IHS, 2016. 12. [ 그림 5] OLED 시장동향 [ 매출액기준 ] LCD 패널시장에집중했던업체들은최근 OLED 시설투자를대폭늘리며시장진입을시도 ( 샤프 ) 최근수요가급증한 OLED 에약 9 억달러를투자하여 2018 년부터일본현지공장에서생산하여공급한다는계획을수립 (BOE) 2017 년 3 분기 6 세대 OLED 장비발주를시작으로 2018 년 3 분기양산에돌입할계획이며중국사천성인근에약 150 억달러를투자하여생산공장건설을추진 최근애플은아이폰 OLED 의안정적인수급을위해삼성에이어 BOE 와도공급계약을논의중인것으로추측 ( 폭스콘 ) 2019 년생산을목표로중국정저우시에 8 억달러이상을투입해 OLED 생산라인을준비 OLED 시장을주도하는국내업체는경쟁업체투자가확산되자생산라인을확충하며적극대응 ( 삼성디스플레이 ) 2014 년부터운영하고있던베트남 OLED 공장증설을위해약 25 억달러를투자해치열해질시장상황에대비 모바일용 OLED 시장을주도하고있는삼성디스플레이는신형아이폰 OLED 공급을위한전용생산라인건설을추진하는등생산확대에매진 30 www.iitp.kr
ICT Zoom (LG 디스플레이 ) 베트남에 1 조원을투자하여 OLED 양산을준비중이며국내에는대형 OLED 라인 (P10) 구축을통해경쟁력강화를기대 IV. 휴대폰 1. 2017 년스마트폰시장은회복기조이나교체주기가늘어나며성장세는둔화 ( 세계시장규모및성장률 ) 글로벌시장포화와스마트폰기술상향평준화로제조사간제품력차이가축소된가운데 2017 년스마트폰출하는 15.4 억대 (6.1% ) 를기록할전망 북미 (2.2%), 서유럽 (2.6%) 등성숙단계에진입한선진시장은실속형제품을추구하는소비자가증가하고있으며교체수요를중심으로 2% 대성장이예상 신흥시장가운데중동 / 아프리카 (15.0%) 는 10% 대성장이기대되나아시아 / 태평양 (6.4%), 중남미 (4.6%) 등은보급률확대로한자리수성장에그칠것으로예측 ( 교체주기 ) 스마트폰혁신모멘텀지연으로제품교체주기는늘어나는양상 칸타월드패널은 4 년간 (2013 2016 년 ) 7 개국 5) 소비자평균스마트폰교체주기를조사한결과, 미국은 2.2 개월, 유럽 5 개국은 3.3 개월늦어졌으며중국도 1.6 개월지연 지역별평균스마트폰교체주기 ( 개월, 2013 년 2016 년 ): 미국 (20.5 22.7, 2.2 개월 ), 중국 (18.6 20.2, 1.6 개월 ), 유럽 5 개국 (18.3 21.6, 3.3 개월 ) < 자료 > SA, 2016. 12. ( 가 ) 스마트폰출하전망 ( 나 ) 지역별전망 [ 그림 6] 글로벌스마트폰출하및지역별성장전망 5) 미국 중국 ( 도심지역 ) 프랑스 독일 영국 이탈리아 스페인등총 7 개세계주요국가 정보통신기술진흥센터 31
주간기술동향 2017. 4. 12. 주요국소비자의교체주기상승은스마트폰혁신속도감소에따른것으로분석 2. 상반기 베젤리스 플래그십스마트폰출시가잇따르며시장선점경쟁이본격화 (LG 전자 ) 풀비전 디스플레이를앞세운프리미엄스마트폰 G6 는 갤럭시 S8 출시前시장선점효과를누리며긍정적인출발 출시전예약판매, 체험존, 사전체험단등다양한마케팅을실시하여예약판매 (3 월 6 일 ) 에 4 만대를돌파했으며, 국내출시 (3 월 10 일 ) 이후 3 만대이상판매되는등상반기스마트폰시장확대에청신호 ( 삼성전자 ) 인피니티디스플레이 를탑재한 갤럭시 S8 을공개 (3 월 29 일 ) 하며 4 월 21 일국내를시작으로글로벌시장에출시할예정 갤럭시노트 7 소손 ( 燒燒 ) 사태이후품질개선에집중하면서 2016 년상반기출시일보다한달가량늦어진 4 월말에출시 갤럭시 S8 은두가지모델 (5.8 인치 /6.2 인치 ), 유광블랙 화이트 블루 골드 실버등 6 가지색상으로출시될것으로관측되며초도물량은전작보다 40% 증가한 1,600 만대수준으로추정 ( 화웨이 ) 카메라성능에중점을둔 P10 을 MWC2017 에서공개하여주목받았으며 3 월 24 일중국시장을시작으로영국등글로벌시장에순차적으로출시할전망 기존 AI 음성비서를탑재할것으로관측되었으나공개당시탑재가제외되었으며듀얼카메라, 8 가지컬러를탑재한디자인으로관심 ( 오포 ) 보더리스 (Borderless) 디자인과 AI OS Find 를탑재한 Find 9 를공개해주목 [ 표 3] 업체별 2017 년상반기전략스마트폰사양 업체 LG 전자삼성전자화웨이오포 제품명 G6 갤럭시 S8 P10/P10+ 파인드 9 출시일 2017.3.10.( 국내 ) 2017.3.29.( 공개 ) 2017.3.24. 2017.5.( 예정 ) AP 스냅드래곤 821 디스플레이 카메라 기타 18:9 화면비 5.7 인치 QHD 1300 만듀얼광각카메라 AI 구글어시스턴트, 쿼드 DAC 탑재 스냅드래곤 835/ 엑시노스 9(8895) 18.5:9 화면비 5.8 인치 WQHD 후면 1200 만 ( 듀얼픽셀 )/ 전면 800 만 IP68 방진방수, 홍채인식 기린 960 스냅드래곤 835 5.1 인치풀 HD/ 5.5 인치 QHD 후면 2000 만 ( 듀얼 )/ 전면 800 만 8 가지색상, 하이퍼다이아몬드컷 * 5.5 인치 OHD 후면 1200 만 / 전면 800 만 5 배광학줌기술 * 하이퍼다이아몬드컷 은메탈을미세하게깎아지문과흠집에강하게만든특수기법으로마찰력을높여안정감확대 < 자료 >: 각사 / 언론보도자료외 32 www.iitp.kr
ICT Zoom 3. 삼성 애플등글로벌스마트폰기업, 차세대성장시장인인도시장공략에총력전 향후미국등모바일선진시장의성장이정체될것으로예상되면서최근블루오션으로평가 받는인도시장 6) 공략을위한주요업체의행보가본격화 인도스마트폰시장성장률 ( 출하량기준, IHS): (2016 년 ) 8.0% (2017 년 ) 21.9% (2018 년 ) 30.4% 인도정부는자국에서생산한제품에대해낮은관세를책정하면서가격경쟁력확보를위한글로벌기업의현지생산설비투자도늘어나는상황 ( 삼성전자 ) 2012 년현지통신사업자 지오 와 4G 망구축협약체결을맺었으며, 이후 2016 년 9 월인도최초의 4G LTE 전국망을구축. 네트워크기반확보로스마트폰구동환경을개선, 현지스마트폰시장전체의파이를키우겠다는전략 (LG 전자 ) 실속형스마트폰을중심으로인도시장공략에나서는한편, 현지공장을임대하여제품생산과 듀얼유심 등현지화전략을진행 ( 애플 ) 인도현지에생산공장을설립하고단종된 아이폰 5SE, 아이폰 6 등을중저가로재판매에돌입하며시장에본격진출할방침 ( 오포 ) 크리켓대표팀스폰등현지마케팅강화및생산설비를조성하며스마트폰영토확장에박차 [ 표 4] 주요업체의인도스마트폰시장공략전략업체명 삼성 LG 전자 Apple oppo < 자료 > 언론보도정리 내용 - 인도통신사업자 릴라이언스지오인포컴 과협약을맺고현지에 LTE 기지국, 코어장비, 음성통화서비스 VoLTE 를포함한토털솔루션등을제공 - 향후차세대이동통신인 4G LTE 어드밴스드프로, 5G 까지협력범위를확대할예정 - 인도스마트폰전체시장을확대시키고인도통신산업전체에영향력확보를추구할전략 - 2016 년 4 월현지공장을임대하여보급형스마트폰모델인 K7 과 K10 등을현지생산 - 인도전영토를하나의이통사가커버하지못한다는점에착안, 2 개의이통사유심을장착할수있는듀얼유심을탑재하는등철저한맞춤형전략으로인도시장공략에돌입 - 인도남부카르나타카주벵갈루루의위스트론에공장을설립하고, 해당공장에서중저가제품인 아이폰 SE 를생산 판매할계획 - 인도스마트폰시장파이확대를위한홍보전의일환으로오포는 4 월 1 일부터인도크리켓국가대표팀의타이틀스폰서로활약할계획 - 2019 년까지 15 억위안 ( 약 2,600 억원 ) 을투입하여뉴델리에인도및동남아시아물량을위한대규모 ( 초기 5000 만대 1 억대생산으로확대 ) 생산단지를조성한다고발표 (2016.12.) 6) 인도인구는 12 억명이나 2016 년스마트폰보급률은 39% 에불과해향후폭발적인성장이가능할것으로기대 정보통신기술진흥센터 33