목 사업보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요...3 1. 회사의개요...3 2. 회사의연혁...16 3. 자본금변동사항...20 4. 주식의총수등...20 5. 의결권현황...21 6. 배당에관한사항등...21 II. 사업의내용...23 III. 재무에관한사항...74 1. 요약재무정보...74 2. 연결재무제표...78 3. 연결재무제표주석...86 4. 재무제표...217 5. 재무제표주석...224 6. 기타재무에관한사항...347 IV. 감사인의감사의견등...385 V. 이사의경영진단및분석의견...386 VI. 이사회등회사의기관에관한사항...390 1. 이사회에관한사항...390 2. 감사제도에관한사항...399 3. 주주의의결권행사에관한사항...402 VII. 주주에관한사항...404 VIII. 임원및직원등에관한사항...412 1. 임원및직원의현황...412 2. 임원의보수등...415 IX. 계열회사등에관한사항...418 X. 이해관계자와의거래내용...424 XI. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항...426 전문가의확인...445 1. 전문가의확인...445 2. 전문가와의이해관계...445 차
사업보고서 ( 제 56 기 ) 사업연도 2016 년 01 월 01 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2017 년 3 월 31 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 채권등상장법인 해당사항없음 회 사 명 : 케이비증권주식회사 대표 이사 : 윤경은, 전병조 본점소재지 : 서울영등포구여의나루로 4길 21 ( 전화 ) 02-6114-0114 ( 홈페이지 ) http://www.kbsec.com 작성책임자 : ( 직책 ) 경영기획본부장 ( 성명 ) 김명섭 ( 전화 ) 02-6114-0155 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1
대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2
1. 회사의개요 I. 회사의개요 가. 회사의법적, 상업적명칭 - 당사의명칭은케이비증권주식회사이고, 영문명은 KB SECURITIES CO.,LTD. 입니다. 나. 설립일자 - 당사는 1962 년 6 월 1 일국일증권주식회사로설립되었으며, 1986 년 6 월 5 일국일증권에서현대증권주식회사로상호를변경하였고, 2016 년 12 월 30 일 KB 투자증권과의합병을통해현대증권주식회사에서케이비증권주식회사로상호를변경하였습니다. 다. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소 본사의주소서울특별시영등포구여의나루로 4길 21 ( 여의도동, KB증권빌딩 ) 전화번호 02) 6114-0114 홈페이지주소 http://www.kbsec.com 당사와 KB투자증권의합병으로홈페이지주소가 www.hdable.co.kr에서 www.kbsec.com으로변경되었습니다. 라. 회사사업영위의근거가되는법률 - 당사는상법, 민법, 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 자본시장법 ), 금융회사의지배구조에관한법률, 외국환거래법, 근로자퇴직급여보장법등에의거하여사업을영위하고있습니다. 마. 주요사업의내용및향후추진하려는신규사업 사업부문내용대상회사 ( 지배회사및주요종속회사 ) 자산관리부문 IB부문 S&T부문 Wholesale부문저축은행부문 개인, 법인및기관고객에대한위탁영업, 자산관리상품판매및서비스제공회사채발행, 구조화금융, IPO, 증자및인수합병자문등주로기업자금조달 / 공급과관련자문서비스제공및주간업무수행유가증권과파생금융상품의거래및자기자본투자업무법인고객에대한위탁및국내외주식시장에대한다양한서비스제공상호저축은행업에따른예금및대출업무등여수신을포함한금융서비스제공 케이비증권케이비증권케이비증권케이비증권현대저축은행 [ 지배회사사업의내용 ] - 당사는개인고객및법인고객을대상으로자본시장법에의한투자매매업, 투자중개업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업의금융투자업무및기타부수업무를주요사업으로영위하고있으며, 사업부문별로는자산관리 ( 위탁매매및금융상품판매등 ), 기업금융 ( 유가증권인수, 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3
구조화금융, IPO 등 ), 상품운용 ( 주식 / 채권 / 파생상품트레이딩등 ) 으로구분하여수익구조다변화를통한성장성및수익성을증대하고있습니다. - 지배회사인당사는다음의사업을영위함을목적으로하고있으며, 주요사업의상세내용은동공시서류의 'Ⅱ. 사업의내용 ' 을참조하시기바랍니다. 목적사업 1. 자본시장과금융투자업에관한법률에의한투자매매업 2. 자본시장과금융투자업에관한법률에의한투자중개업 3. 자본시장과금융투자업에관한법률에의한집합투자업 4. 자본시장과금융투자업에관한법률에의한투자자문업 5. 자본시장과금융투자업에관한법률에의한투자일임업 6. 자본시장과금융투자업에관한법률에의한신탁업 7. 자본시장법및기타금융관련법령에서영위할수있도록허용한금융업무 8. 자본시장법에서금융투자업자가영위할수있도록허용한부수업무 [ 주요종속회사사업의내용 ] - 2011 년 11 월대영상호저축은행을인수하여현대저축은행으로상호변경후계열편입하였으며, 동저축은행은특화상품개발및영업망확충을통해수익구조다각화를추진하고있습니다. - 주요종속회사의사업내용은다음과같으며, 실제사업을영위하는현대저축은행의상세내용은동공시서류의 'Ⅱ. 사업의내용 ' 과 'Ⅴ. 이사의경영진단및분석의견 ' 을참조하시기바랍니다. 주요종속회사내용 상호저축은행법령에의거중소기업과영세상공인및서민등에대하여여수신업무를수행 현대저축은행 하는금융기관으로서보통예금, 정기예적금등예금업무와자금대출 / 담보대출등대출업무 와같은금융서비스를제공하고있습니다. 현대유퍼스트사모부동사투자신탁 15호흥국글로벌하이클래스사모부동산 23호에이블디씨엠제육차 ( 주 ) 프레스톤제일차 ( 주 ) HYUNDAI ABLE INVESTMENT REIT HYUNDAI ABLE PATRIOTS PARK.LLC 수익증권수익증권자산유동화업자산유동화업부동산투자업부동산투자업 주 ) 주요종속회사 : 직전연도자산총액이 750 억원이상인종속회사에해당 바. 연결대상종속회사개황 - 지배회사의연결대상종속회사는총 101 개사이며, 종속회사의개황은다음과같습니다. 상호설립일주소주요사업 직전사업연도말 자산총액 ( 천원 ) 지배관계근거 주요종속 회사여부 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4
피투자자에대하여지배력즉힘, 변동이익에노출, 힘과이익의 KBFG Securities America Inc. 1996.03.26 1370 Avenue of the Americas, Suite 1900, NY, NY 10019 증권업 25,812,698 유의적연관성의 3 가지조건 모두를보유함 해당없음 ( 기업회계기준서제 1110 호문단 7) Suite 2301-04, Citic Tower, KB Securities Hong Kong Ltd. 1997.06.24 1 Tim Mei Avenue, 증권업 29,947,072 상동해당없음 Central, Hong Kong, China 현대저축은행 1972.05.15 서울강남구선릉로 652 상호저축은행업 1,695,907,854 상동 해당 ( 자산 750 억원이상 ) 현대자산운용 2008.11.24 서울영등포구은행로 30 집합투자업 32,333,507 상동해당없음 주은파워중기 7 호 1998.07.04 서울특별시영등포구여의대로 70, 신한금융타워 수익증권 12,946,894 상동해당없음 G1 신한특별단기공사채 H-3 호 1998.09.11 서울특별시영등포구여의나루로 4 길 18 수익증권 58,352 상동해당없음 한아름골드중기 3 호 1998.04.21 서울특별시영등포구여의대로 70 신한금융타워 수익증권 5,404 상동해당없음 현대유퍼스트사모부동산투자신탁 1 호 2009.06.29 서울영등포구은행로 30 수익증권 1,433,277 상동해당없음 현대스마트인덱스알파증권자투자신탁 1호 2009.07.08 서울영등포구은행로 30 수익증권 9,859,022 상동 해당없음 현대트러스트증권자투자신탁 1호 2009.07.08 서울영등포구은행로 30 수익증권 13,709,017 상동 해당없음 현대튼튼대한민국증권투자신탁1호 2010.09.27 서울영등포구은행로 30 수익증권 17,308,751 상동 해당없음 현대키자니아어린이증권자투자신탁 1호 2010.08.16 서울영등포구은행로 30 수익증권 2,320,078 상동 해당없음 현대밸류플러스증권자투자신탁 1호 2010.08.09 서울영등포구은행로 30 수익증권 14,489,051 상동 해당없음 현대강소기업증권투자신탁1호 2011.06.08 서울영등포구은행로 30 수익증권 20,850,361 상동 해당없음 해당 ( 자산 현대유퍼스트사모부동산투자신탁 15 호 2013.09.27 서울영등포구은행로 30 수익증권 169,963,853 상동 750 억원이 상 ) 흥국하이클래스사모부동산투자신탁21호 2014.04.18 서울특별시종로구새문안로 68 수익증권 17,411,839 상동 해당없음 JB뉴저지사모부동산투자신탁1호 2014.10.14 서울특별시영등포구의사당대로 97 수익증권 16,173,648 상동 해당없음 해당 ( 자산 흥국글로벌하이클래스사모부동산 23 호 2014.12.23 서울특별시종로구새문안로 68 수익증권 132,570,195 상동 750 억원이 상 ) 교보악사 Tomorrow 스타분리과세하이일드 사모증권투자신탁 2015.06.22 서울특별시종로구종로 1 수익증권 17,877,948 상동해당없음 Aquila Global Real AssetsFund No.1 LP 2014.06.18 Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands 수익증권 17,089,656 상동해당없음 에이블오션 ( 주 ) 2013.02.14 서울영등포구여의나루로4길 21 자산유동화업 23,991,249 상동 해당없음 엠에스세종제사차 ( 주 ) 2013.11.27 서울중구을지로 66 자산유동화업 10,286,060 상동 해당없음 에이블디씨엠제이차 ( 주 ) 2013.09.06 서울영등포구국제금융로6길 15 자산유동화업 30,275,375 상동 해당없음 에이블디파이시리즈1( 주 ) 2014.05.29 서울영등포구여의나루로4길 21 자산유동화업 21,276,601 상동 해당없음 에이블랜드제일차 ( 주 ) 2014.05.29 서울영등포구국제금융로6길 15 자산유동화업 41,858,833 상동 해당없음 에이블디에프 ( 주 )( 구, 팜한농유동화 ( 주 )) 2014.04.10 서울영등포구여의대로 60 자산유동화업 13 상동 해당없음 남양주화도제일차 ( 주 ) 2014.08.14 서울영등포구의사당대로 97 자산유동화업 2,511,629 상동 해당없음 에이블이앤디2호 ( 주 ) 2014.11.17 서울영등포구국제금융로6길 15 자산유동화업 11,867,221 상동 해당없음 이천십사에이블오포제이차 ( 주 ) 2014.12.03 서울영등포구국제금융로2길 24 자산유동화업 14,336,136 상동 해당없음 에이블디씨엠블루 ( 주 ) 2014.10.13 서울영등포구의사당대로 97 자산유동화업 2,531,638 상동 해당없음 에이블디씨엠화이트 ( 주 ) 2014.12.15 서울영등포구의사당대로 97 자산유동화업 8,463,866 상동 해당없음 에이에이공삼제이차 ( 주 ) 2014.11.13 서울영등포구여의대로 60 자산유동화업 13,427,372 상동 해당없음 알원제일차 ( 주 ) 2014.10.01 서울영등포구국제금융로6길15 자산유동화업 10,184,776 상동 해당없음 해당 ( 자산 에이블디씨엠제육차 ( 주 ) 2014.11.13 서울영등포구여의나루로 4 길 21 자산유동화업 165,590,519 상동 750 억원이 상 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5
해피셀제일차 ( 주 ) 2014.12.15 서울영등포구여의대로 60 자산유동화업 20,344,703 상동 해당없음 엘에스엠제일차 ( 주 ) 2015.04.16 서울영등포구국제금융로6길 15 자산유동화업 10,090,331 상동 해당없음 퓨어광교제일차유한회사 2015.04.17 서울영등포구여의나루로4길 21 자산유동화업 2,613,316 상동 해당없음 뷰티풀하우스제일차유한회사 2015.04.17 서울영등포구여의나루로4길 21 자산유동화업 2,613,759 상동 해당없음 에코광교제일차유한회사 2015.04.17 서울영등포구국제금융로6길 15 자산유동화업 2,413,055 상동 해당없음 스마트광교제일차유한회사 2015.04.17 서울영등포구국제금융로6길 15 자산유동화업 2,418,631 상동 해당없음 에이치더블유에스 2015.06.15 서울영등포구국제금융로 52 자산유동화업 10,264,403 상동 해당없음 에넥스에이블 ( 주 ) 2015.05.01 서울영등포구국제금융로6길 15 자산유동화업 5,217,792 상동 해당없음 에이블해운대제일차 ( 주 ) 2015.09.14 서울영등포구여의대로 60 자산유동화업 54,517,772 상동 해당없음 옥스포드제삼차 ( 주 ) 2015.11.05 서울특별시영등포구국제금융로6길 33 자산유동화업 51,008,150 상동 해당없음 더블제이에스와이 ( 주 ) 2014.11.20 서울특별시영등포구국제금융로6길 자산유동화업 16,515,941 상동 해당없음 비디에스에프제오차 ( 주 ) 2015.08.24 서울특별시영등포구의사당대로 97 자산유동화업 28,251,213 상동 해당없음 에이치디비케이제일차 ( 주 ) 2015.10.20 서울특별시영등포구여의대로 60 자산유동화업 5,098,831 상동 해당없음 씨디투제이차 ( 주 ) 2015.11.18 서울특별시영등포구여의대로 60 자산유동화업 21,627,551 상동 해당없음 에이블리치제일차 ( 주 ) 2015.11.05 서울시영등포구여의대로 60 자산유동화업 12,659,971 상동 해당없음 에이블엘케이피 ( 주 ) 2015.11.17 서울시영등포구국제금융로6길 15 자산유동화업 20,344,785 상동 해당없음 에이블소사제일차 ( 주 ) 2015.12.02 서울특별시영등포구여의대로 60 자산유동화업 73,308,867 상동 해당없음 에이블소사제이차 ( 주 ) 2015.12.02 서울특별시영등포구여의대로 60 자산유동화업 73,336,566 상동 해당없음 프레스톤제일차 ( 주 ) 2015.11.03 서울특별시영등포구여의대로 60 자산유동화업 233,680,433 상동 해당 ( 자산 750 억원이상 ) 에이블엔에스 ( 주 ) 2015.10.20 서울시영등포구여의나루로 4 길 21 자산유동화업 30,524,323 상동해당없음 Able Quant Asia Pacific Feeder Fund(T.E.) Limited 2013.05.06 Able Quant Asia Pacific Master Fund Limited 2013.05.06 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005 수익증권 70,756,428 상동해당없음 수익증권 70,888,983 상동해당없음 Tiara Labuan Jalan Tanjing Batu 금융및 Global Investment Opportunity Limited 2011.01.04 87000 Federal Territory of Labuan East Malaysia 부동산투자업 21,513,254 상동해당없음 KB Asset Management Singapore Pte. Ltd. 2013.02.21 HYUNDAI ABLE INVESTMENTS PTE. LTD 2013.03.05 3 Church Street, #21-01 Samsung Hub, Singapore 049483 80 Raffles Place #17-02 UOB PLAZA Singapore 048624 집합투자업 2,562,298 상동해당없음 투자매매업 7,446,209 상동해당없음 현대스마트인덱스알파증권모투자신탁 2009.07.08 서울영등포구은행로 30 수익증권 10,576,957 상동해당없음 현대트러스트증권모투자신탁 2009.07.08 서울영등포구은행로 30 수익증권 14,491,852 상동해당없음 현대밸류플러스증권모투자신탁 2010.08.09 서울영등포구은행로 30 수익증권 16,284,253 상동해당없음 AGRAF Real Estate No.1, Senningerberg 2014.08.07 AGRAF Real Estate Holding No.1, Senningerberg 2014.08.08 5, Heienhaff L-1736 Senningerberg, Luxemburg 5, Heienhaff L-1736 Senningerberg, Luxemburg Saarbrucken Geschaftsanschrift: 자산유동화업 16,771,479 상동해당없음 자산유동화업 40,196,046 상동해당없음 Vierte CasaLog GmbH & Co. KG 2014.11.25 Arnulfstraße 3, 66119 Saarbrucken, 부동산투자업 10,877,151 상동해당없음 Germany Langen (Hessen) Geschaftsanschrift: HD 1 Grundstucksgesellschaft mbh & Co. KG 2014.10.13 Pittlerstraße 21, 63225 Langen (Hessen), 부동산투자업 11,431,672 상동해당없음 Germany Sechste Casalog KG 2013.12.19 ABLE NJ DSM INVESTMENT REIT 2014.10.14 ABLE NJ DSM, LLC 2014.10.14 Arnulfstrasse 3, 66119 Saarbrucken, Germany 1370 Avenue of the Americas, Suite 1900, NY, NY 10019 1370 Avenue of the Americas, Suite 1900, NY, NY 10019 부동산투자업 9,649,763 상동해당없음 부동산투자업 18,373,580 상동해당없음 부동산투자업 47,296,701 상동해당없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6
HYUNDAI ABLE INVESTMENT REIT 2014.12.23 1370 Avenue of the Americas, Suite 1900, NY, NY 10019 부동산투자업 145,481,267 상동 해당 ( 자산 750억원이상 ) HYUNDAI ABLE PATRIOTS PARK, LLC 2014.12.23 1370 Avenue of the Americas, Suite 1900, NY, NY 10019 부동산투자업 395,331,570 상동 해당 ( 자산 750억원이상 ) 현대오션스타선박사모 2 호 2013.03.04 서울영등포구은행로 30 수익증권 23,446,619 상동해당없음 동북아 41 호선박투자회사 2012.11.28 제주특별자치도제주시연삼로 473 운송장비임대업 24,456,570 상동해당없음 19th Floor, Banco General Tower, Aquilino WISDOM SHAPLEY 41 SHIPPNG S.A. 2012.11.28 de la Guardia Street, Marbella, Panama 운송장비임대업 13,231,913 상동해당없음 City, Republic of Panama 19th Floor, Banco General Tower, Aquilino WISDOM ROTH 41 SHIPPNG S.A. 2012.11.28 de la Guardia Street, Marbella, Panama 운송장비임대업 12,874,079 상동해당없음 City, Republic of Panama 이엘피제오차 2015.11.30 서울송파구오금로 62 자산유동화업 12,164,299 상동 해당없음 에이블하나 2016.02.01 서울영등포구여의나루로 4길 21 자산유동화업 15,357,505 상동 해당없음 에이블세븐밸리 2016.01.15 서울영등포구국제금융로2길 28 자산유동화업 31,317,436 상동 해당없음 에스엠세종제일차 2016.03.07 서울영등포구국제금융로2길 24 자산유동화업 10,385,761 상동 해당없음 스마트동탄제이차 2016.03.24 서울영등포구여의대로 60 자산유동화업 10,233,823 상동 해당없음 에이블에이치에스 2016.02.22 서울영등포구여의나루로4길 21 자산유동화업 30,091,471 상동 해당없음 아이비유피씨제이차 2016.05.11 서울영등포구여의대로 60 자산유동화업 3,078,135 상동 해당없음 에이블모우제일차 2016.04.08 서울영등포구여의대로 60 자산유동화업 39,903,865 상동 해당없음 에이블용죽제일차 2016.04.19 서울영등포구여의대로 60 자산유동화업 10,157,423 상동 해당없음 에이블호수제일차 2016.04.19 서울영등포구여의대로 60 자산유동화업 10,243,804 상동 해당없음 에이블송도제일차 2016.06.21 서울영등포구여의대로 60 자산유동화업 20,169,962 상동 해당없음 케이비파크제일차 2016.07.19 서울영등포구국제금융로6길 15 자산유동화업 37,347,384 상동 해당없음 유브이디제일차 2016.07.08 서울영등포구여의대로 60 자산유동화업 10,341,643 상동 해당없음 에이블소사제삼차 2016.01.28 서울영등포구여의대로 60 자산유동화업 39,140,867 상동 해당없음 에이블디씨엠그린 2016.01.22 서울영등포구여의대로 60 자산유동화업 22,774,420 상동 해당없음 뉴엔씨제구차 2016.09.26 서울특별시송파구오금로 62 자산유동화업 10,001,112 상동 해당없음 에스디더블유투 2016.10.17 서울특별시영등포구국제금융로 52 자산유동화업 9,593,866 상동 해당없음 에스에프퀀텀제구차유한회사 2016.09.13 서울특별시영등포구여의나루로4길 21 자산유동화업 30,372,679 상동 해당없음 현대다이나믹스증권자투자신탁1호 2013.02.01 서울영등포구은행로 30 수익증권 6,771,722 상동 해당없음 현대퀀트롱숏증권자투자신탁1호 2014.07.24 서울영등포구은행로 30 수익증권 7,279,578 상동 해당없음 현대차이나인덱스플러스증권신탁1호 2012.06.29 서울영등포구은행로 30 수익증권 8,414,691 상동 해당없음 현대다이나믹스증권모투자신탁 2013.02.01 서울영등포구은행로 30 수익증권 6,668,208 상동 해당없음 현대퀀트롱숏증권모투자신탁 2014.07.24 서울영등포구은행로 30 수익증권 7,238,324 상동 해당없음 현대콘티키전문사모투자신탁1호 2014.09.29 서울영등포구은행로 30 수익증권 17,688,739 상동 해당없음 KB VALUE FOCUS KOREA EQUITY 2016.01.08 6B route de Treves L-2633 Senningerberg Luxembourg 수익증권 54,648,781 상동해당없음 그로쓰인베스트먼트제일차 2014.06.09 서울시영등포구여의대로 70 자산유동화업 47,693,719 상동해당없음 주1) 지배관계근거 : 기업회계기준서제1027호 " 연결재무제표와별도재무제표 " 13~17에따라분류하였습니다. 주2) 주요종속회사기준 ( 기업공시서식제3-1-1조작성지침에따름 ) 1) 직전연도자산총액이지배회사자산총액의 10% 이상인종속회사 : 해당사항없음 2) 직전사업연도자산총액 750억원이상인종속회사 : 7개 사. 연결대상회사의변동내용당기에신규로연결재무제표에포함된종속기업과당기중연결재무제표의작성대상에서제외된종속기업의현황은다음과같습니다. (1) 당기중신규로연결에포함된기업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7
기업명이엘피제오차 에이블하나 에이블상도제일차 에이블세븐밸리 에스엠세종제일차 스마트동탄제이차 에이블에이치에스 아이비유피씨제이차 에이블모우제일차 에이블용죽제일차 에이블호수제일차 에이블송도제일차 케이비파크제일차 유브이디제일차 에이블소사제삼차 에이블디씨엠그린 뉴엔씨제구차 에스디더블유투 에스에프퀀텀제구차유한회사삼성증권특정금전신탁 (MMT) 4개현대다이나믹스증권자투자신탁1호현대퀀트롱숏증권자투자신탁1호현대차이나인덱스플러스증권신탁1호현대다이나믹스증권모투자신탁현대퀀트롱숏증권모투자신탁현대콘티키전문사모투자신탁1호 KB VALUE FOCUS KOREA EQUITY 그로쓰인베스트먼트제일차 신규설립신규설립신규설립신규설립신규설립신규설립신규설립신규설립신규설립신규설립신규설립신규설립신규설립신규설립신규설립신규설립신규설립신규설립신규설립신규설립지배력획득지배력획득지배력획득지배력획득지배력획득지배력획득지배력획득사업결합 사유 (2) 당기중연결에서제외된기업 기업명코리아퍼시픽08호선박투자회사현대그룹플러스증권자투자신탁1호현대글로벌멀티에셋증권자투자신탁1호삼성증권특정금전신탁 (MMT) 6개트린다제일차 아이비네오제일차 이엘피제사차 아이비프로제일차 청산지배력상실지배력상실지배력상실지배력상실지배력상실지배력상실지배력상실 사유 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8
현대그룹플러스증권모투자신탁현대글로벌멀티에셋1증권모투자신탁에이블공평제일차 휴포레제일차 엠제이텐제사차 에이블상도제일차 엠스퀘어동천제삼차 에이치디신부제삼차유한회사에이블문현제일차 에이블문현제이차 한성당진제일차 한성아산제일차 에이치더힐제오차 에이블머큐리제일차 에이블에스티제일차 휴포레명지 에이치디비케이제이차 에이치디이에스제일차 에스제이비제일차 씨디원제이차 지배력상실지배력상실지배력상실지배력상실지배력상실지배력상실지배력상실지배력상실지배력상실지배력상실지배력상실지배력상실지배력상실지배력상실지배력상실지배력상실지배력상실지배력상실지배력상실지배력상실 자. 계열회사의총수, 주요계열회사의명칭및상장여부공시서류작성기준일 (2016 년 12 월 31 일 ) 현재당사의계열사는총 36 개 ( 지주회사, 자회사 12 개, 손 자회사 23 개 ) 이며계열사별지배관계및상장여부는다음과같습니다. 구분 회사명 지배회사 비고 지주회사 (1) ( 주 )KB금융지주 - 상장 KB국민은행 비상장 KB손해보험 상장 KB국민카드 비상장 KB생명보험 비상장 KB자산운용 비상장 자회사 KB캐피탈상장 KB금융지주 (12) KB저축은행비상장 KB부동산신탁 비상장 KB인베스트먼트 비상장 KB신용정보 비상장 KB데이타시스템 비상장 케이비증권 비상장 손자회사국민은행홍콩현지법인비상장 ( 해외 ) KB국민은행 (23) 국민은행런던현지법인비상장 ( 해외 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9
KB캄보디아은행 비상장 ( 해외 ) 국민은행 ( 중국 ) 유한공사 비상장 ( 해외 ) 현대저축은행 비상장 현대자산운용 비상장 KBFG Securities America Inc. 비상장 ( 해외 ) KB Securities HongKong Ltd. 비상장 ( 해외 ) KB증권현대-동양농식품사모투자전문회사비상장 키스톤-현대증권제1호사모투자전문회사 비상장 케이비글랜우드제일호사모투자전문회사 비상장 케이비제삼차사모투자합자회사 비상장 주식회사 KB손해사정 비상장 주식회사 KB손보CNS 비상장 Leading Insurance Services, Inc. 비상장 ( 해외 ) KB손해보험 LIG재산보험 ( 중국 ) 유한공사비상장 ( 해외 ) PT. Kookmin Best Insurance Indonesia 비상장 ( 해외 ) 케이비골든라이프케어 비상장 케이비아이씨제삼호사모투자전문회사 비상장 코에프씨케이비아이씨프런티어챔프2010의5호사모투자전문회사 비상장 코에프씨포스코한화케이비동반성장제이호 KB인베스트먼트사모투자전문회사 비상장 코에프씨밸류업사모투자전문회사 비상장 한국지씨씨경제협력사모투자전문회사 비상장 주1) 2016.5.31 당사는 KB금융지주의자회사로편입되었으며, 당사의자회사인현대저축은행, 현대자산운용, KBFG Securities America Inc., KB Securities HongKong Ltd., 현대-동양농식품사모투자전문회사, 키스 톤-현대증권제1호사모투자전문회사가 ( 주 )KB금융지주의손자회사로편입되었습니다. 주2) 당사는 2016.08.11 공정거래위원회로부터상호출자제한기업집단 현대 에서계열제외되었다는통지 를받고계열제외되었습니다. 주3) 당사는 KB금융지주의완전자회사편입으로상장폐지되었습니다. (2016.11.1) 주4) 당사는 KB투자증권과의합병으로상호를현대증권주식회사에서케이비증권주식회사로변경하였습니다.(2016.12.30) 차. 신용평가에관한사항 (1) 최근 3 개년간신용등급평가현황 - 당사신용평가의경우기업어음과전자단기사채는적기상환능력이최고수준인 A1 등급이며, 무보증사채는원리금지급확실성이매우높은 AA 등급입니다. [ 회사채 ] 평가일 평가대상유가증권 신용등급 평가회사 ( 신용등급범위 ) 2016.12.30 제32회무보증회사채외 AA 한국기업평가 (AAA~D) 2016.05.30 제32회무보증회사채외 AA 한국기업평가 (AAA~D) 2016.05.30 제32회무보증회사채외 AA NICE신용평가 (AAA~D) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10
2016.05.26 제32회무보증회사채외 AA 한국신용평가 (AAA ~ D) 2016.05.10 제32회무보증회사채외 AA- 한국기업평가 (AAA ~ D) 2016.05.10 제32회무보증회사채외 AA- 한국신용평가 (AAA ~ D) 2016.05.10 제32회무보증회사채외 AA- NICE신용평가 (AAA~D) 2016.04.04 제32회무보증회사채외 AA- 한국기업평가 (AAA ~ D) 2016.04.04 제32회무보증회사채외 AA- 한국신용평가 (AAA ~ D) 2016.04.01 제32회무보증회사채외 AA- NICE신용평가 (AAA~D) 2015.09.03 제32회무보증회사채외 AA- 한국신용평가 (AAA ~ D) 2015.08.31 제32회무보증회사채외 AA- NICE신용평가 (AAA~D) 2015.06.18 제32회무보증회사채외 AA- 한국기업평가 (AAA~D) 2014.12.02 제32회무보증회사채외 AA- NICE신용평가 (AAA~D) 2014.11.24 제32회무보증회사채외 AA- 한국신용평가 (AAA ~ D) 2014.06.30 제32회무보증회사채외 AA 한국신용평가 (AAA ~ D) 2014.06.27 제32회무보증회사채외 AA NICE신용평가 (AAA~D) 2014.06.25 제32회무보증회사채외 AA- 한국기업평가 (AAA~D) 2013.09.30 제32회무보증회사채외 AA NICE신용평가 (AAA~D) 2013.09.30 제32회무보증회사채외 AA 한국기업평가 (AAA~D) 2013.09.30 제32회무보증회사채외 AA 한국신용평가 (AAA ~ D) 2013.02.15 제30-1, 제30-2회무보증회사채 AA NICE신용평가 (AAA~D) 2013.02.15 제30-1, 제30-2회무보증회사채 AA 한국기업평가 (AAA~D) 2013.02.15 제30-1, 제30-2회무보증회사채 AA 한국신용평가 (AAA ~ D) 2013.01.31 제29회무보증회사채 AA 한국기업평가 (AAA~D) 2013.01.31 제29회무보증회사채 AA NICE신용평가 (AAA~D) 2013.01.31 제29회무보증회사채 AA 한국신용평가 (AAA ~ D) [ 기업어음 ] 평가일 평가대상유가증권 신용등급 평가회사 ( 신용등급범위 ) 2016.11.28 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 2016.05.11 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 2016.05.10 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 2016.05.10 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D) 2015.12.18 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 2015.12.02 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D) 2015.06.30 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D) 2015.06.25 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 2014.12.16 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 2014.12.02 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 2014.11.24 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D) 2014.06.30 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 2014.06.30 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11
2014.06.27 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 2014.02.11 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 2014.01.28 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D) 2013.12.31 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 2013.09.30 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 2013.09.30 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 2013.09.30 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D) 2013.01.31 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 2013.01.31 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 2012.09.30 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 2011.03.31 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 2011.03.29 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D) [ 전자단기사채 ] 평가일 평가대상유가증권 신용등급 평가회사 ( 신용등급범위 ) 2016.11.28 전자단기사채 A1 NICE신용평가 (A1~D) 2016.05.11 전자단기사채 A1 한국기업평가 (A1~D) 2016.05.10 전자단기사채 A1 NICE신용평가 (A1~D) 2016.05.10 전자단기사채 A1 한국신용평가 (A1~D) 2015.12.18 전자단기사채 A1 NICE신용평가 (A1~D) 2015.12.02 전자단기사채 A1 한국신용평가 (A1~D) 2015.06.30 전자단기사채 A1 한국신용평가 (A1~D) 2015.06.25 전자단기사채 A1 NICE신용평가 (A1~D) 2014.12.16 전자단기사채 A1 한국기업평가 (A1~D) 2014.12.02 전자단기사채 A1 NICE신용평가 (A1~D) 2014.11.24 전자단기사채 A1 한국신용평가 (A1~D) 2014.06.30 전자단기사채 A1 한국기업평가 (A1~D) 2014.06.30 전자단기사채 A1 한국신용평가 (A1~D) 2014.06.27 전자단기사채 A1 NICE신용평가 (A1~D) 2014.02.11 전자단기사채 A1 NICE신용평가 (A1~D) 2014.01.28 전자단기사채 A1 한국신용평가 (A1~D) 2013.12.31 전자단기사채 A1 한국기업평가 (A1~D) 2013.09.30 전자단기사채 A1 NICE신용평가 (A1~D) 2013.09.30 전자단기사채 A1 한국기업평가 (A1~D) 2013.09.30 전자단기사채 A1 한국신용평가 (A1~D) (2) 평가사별신용등급체계와해당신용등급의의미 [NICE 신용평가 ( 舊한신정평가 )] 평가대상등급등급의정의 기업신용 AAA 전반적인채무상환능력이최고수준으로투자위험도가극히낮으며, 현단계에서합리적으로예측가능한 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12
장래의어떠한환경변화에도영향을받지않을만큼안정적임 AA A BBB BB B CCC CC C D 전반적인채무상환능력이매우높아투자위험도가매우낮지만, AAA등급에비해다소열등한요소가있음전반적인채무상환능력이높아투자위험도는낮은수준이지만장래급격한환경변화에따라다소영향을받을가능성이있음전반적인채무상환능력은인정되지만장래환경변화로전반적인채무상환능력이저하될가능성이있음전반적인채무상환능력에당면문제는없지만장래의안정성면에서는투기적요소가내포되어있음전반적인채무상환능력이부족하여투기적이며, 장래의안정성에대해서는현단계에서단언할수없음채무불이행이발생할가능성을내포하고있어매우투기적임채무불이행이발생할가능성이높아상위등급에비해불안요소가더욱많음채무불이행이발생할가능성이극히높고현단계에서는장래회복될가능성이없을것으로판단됨채무지급불능상태에있음 평가 기업신용평가 (Issuer Rating) 의신용등급은 AAA 에서 D 까지 10 개의등급으로구성되며, 위등급중 'AA' 등급에서 'CCC' 등급까지는상대적인우열에따라 +, - 기호가첨부될수있음 등급전망 (Rating Outlook) - 등급의방향성에대한신용평가사의의견을기호로표시한것 * Positive( 긍정적 ) : 중기적으로등급의상향가능성이있음 * Stable( 안정적 ) : 등급의중기적인변동가능성이낮음, 사업의안정성을의미하는것은아님 * Negative( 부정적 ) : 중기적으로등급의하향가능성이있음 * Developing( 유동적 ) : 불확실성이높아등급의중기적인변동방향을단정하기어려움 등급감시 (Credit Watch) - 등급에영향을미치는특정사건이나환경의변화가발생하여기존등급을재검토할필요가있다고 판단할때부여 * ( 상향 ) : 등급상향검토 ( 하향 ) : 등급하향검토 ( 불확실 ) : 불확실검토 기업어음 평가 A1 A2 A3 B C D 적기상환능력이최고수준으로투자위험도가극히낮으며현단계에서합리적으로예측가능한장래의어떠한환경변화에도영향을받지않을만큼안정적임적기상환능력이우수하여투자위험도가매우낮지만 A1등급에비해다소열등한요소가있음적기상환능력이양호하며투자위험도는낮은수준이지만장래급격한환경변화에따라다소영향을받을가능성이있음적기상환능력은인정되지만투기적요소가내재되어있음적기상환능력이의문시됨지급불능상태에있음 기업어음증권의단기신용등급은 A1에서 D까지 6개의등급으로구성되며, 위등급중 'A2' 등급에서 'B' 등급까지의등급내의상대적우열정도에따라 +, - 기호가첨부될수있음 등급감시 (Credit Watch) - 등급에영향을미치는특정사건이나환경의변화가발생하여기존등급을재검토할필요가있다고판단할때부여 * ( 상향 ) : 등급상향검토 ( 하향 ) : 등급하향검토 ( 불확실 ) : 불확실검토 [ 한국신용평가 ] 평가대상등급등급의정의 기업신용 평가 AAA AA A BBB 원리금지급능력이최상급임원리금지급능력이매우우수하지만 AAA의채권보다는다소열위임원리금지급능력은우수하지만상위등급보다경제여건및환경악화에따른영향을받기쉬운면이있음원리금지급능력은양호하지만상위등급에비해서경제여건및환경악화에따라장래원리금의지급능력이저하될가능성을내포하고있음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13
BB B CCC CC C D 원리금지급능력이당장은문제가되지않으나장래안전에대해서는단언할수없는투기적인요소를내포하고있음원리금지급능력이결핍되어투기적이며불황시에이자지급이확실하지않음원리금지급에관하여현재에도불안요소가있으며채무불이행의위험이커매우투기적임상위등급에비하여불안요소가더욱큼채무불이행의위험성이높고원리금상환능력이없음상환불능상태임 기업신용평가 (Issuer Rating) 의신용등급은 AAA에서 D까지 10개의등급으로구성되며, 위등급중 'AA' 등급에서 'B' 등급까지는상대적인우열에따라 +, - 기호가첨부될수있음 등급전망 (Outlook) - 등급의방향성에대한신용평가사의의견을기호로표시한것 * Positive( 긍정적 ) : 중기적으로등급의상향가능성이있음 * Stable( 안정적 ) : 중기적으로등급의변동가능성이낮음 * Negative( 부정적 ) : 중기적으로등급의하향가능성이있음 * Developing( 유동적 ) : 상황변화가상당히가변적이어서등급의중기적인변동방향이불확실하다고예측됨 등급감시 (Watch List) - 등급에영향을미치는특정사건이나환경의변화가발생하여기존등급을재검토할필요가있다고 판단할때부여 * ( 상향 ) : 등급상향검토 ( 하향 ) : 등급하향검토 ( 미확정 ) : 미확정검토 기업어음 A1 A2 A3 B C D 적기상환능력이최상이며상환능력의안정성또한최상임적기상환능력이우수하나그안정성은 A1에비해다소열위임적기상환능력이양호하며그안정성도양호하나 A2에비해열위임적기상환능력은적정시되나단기적여건변화에따라그안정성에투기적인요소가내포되어있음적기상환능력및안정성에투기적인요소가큼상환불능상태임 평가 기업어음증권의단기신용등급은 A1 에서 D 까지 6 개의등급으로구성되며, 위등급중 'A2' 등급에서 'B' 등급까지의등급내의상대적우열정도에따라 +, - 기호가첨부될수있음 등급감시 (Watch List) - 등급에영향을미치는특정사건이나환경의변화가발생하여기존등급을재검토할필요가있다고판단할때부여 * ( 상향 ) : 등급상향검토 ( 하향 ) : 등급하향검토 ( 미확정 ) : 미확정검토 [ 한국기업평가 ] 평가대상등급등급의정의 기업신용 평가 AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 원리금지급확실성이최고수준임원리금지급확실성이매우높지만, AAA 등급에비하여다소낮은요소가있음원리금지급확실성이높지만, 장래의환경변화에다소영향을받을가능성이있음원리금지급확실성이있지만, 장래의환경변화에따라저하될가능성이내포되어있음원리금지급능력에당면문제는없으나, 장래의안정성면에서는투기적인요소가내포되어있음원리금지급능력이부족하여투기적임원리금의채무불이행이발생할위험요소가내포되어있음원리금의채무불이행이발생할가능성이높음원리금의채무불이행이발생할가능성이지극히높음현재채무불이행상태에있음 상기등급중 AA 부터 B 까지는동일등급내에서의세분하여구분할필요가있는경우에는 + 또는 - 부호를 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14
부여할수있음 등급전망 (Rating Outlook) - 향후 1~2년이내의신용등급방향성에대한평가시점에서의전망으로신용평가등급체계와는무관한비등급기호 - 신용등급변경을위한절차상의예고가아니므로이후에신용평가등급이필연적으로변경되는것은아님즉, Rating Outlook의의견과다르게신용등급의변경이가능 * 안정적 (stable) : 향후 1~2년내에등급의변동가능성이낮은경우 * 긍정적 (positive) : 향후 1~2년내에등급의상향가능성이있는경우 * 부정적 (negative) : 향후 1~2년내에등급의하향가능성이있는경우 * 유동적 (evolving) : 향후 1~2년동안등급이상향, 하향, 유지될수도있어등급의변동방향이불확실한경우 * 없음 (none) : Rating Watch 가부여되었거나, C 또는 D등급인경우 등급감시 (Rating Watch) - 등급을부여받은기업의신용상태변화요인이발생하는경우등급변경검토를시작하였다는신호를전달하기위하여 Rating Watch 제도운영 * : 긍정적검토 : 점진적관찰 : 부정적검토 기업어음 평가 A1 A2 A3 B C D 적기상환능력이최고수준이며, 그안정성은현단계에서합리적으로예측가능한장래의환경에영향을받지않을만큼높음적기상환능력이우수하지만, 그안정성은 A1 에비하여다소열등한요소가있음적기상환능력은양호하지만, 그안정성은급격한환경변화에따라다소영향을받을가능성이있음최소한의적기상환능력은인정되나, 그안정성이환경변화로저하될가능성이있어투기적인요소를내포하고있음적기상환능력및그안정성이매우가변적이어서투기적인요소가강함현재채무불이행상태에있음 A2부터 B까지는동일등급내에서세분하여구분할필요가있는경우 + 또는 - 부호를부여할수있음 등급감시 (Rating Watch) - 등급을부여받은기업의신용상태변화요인이발생하는경우등급변경검토를시작하였다는신호를전달하기위하여 Rating Watch 제도운영 * : 긍정적검토 : 점진적관찰 : 부정적검토 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15
2. 회사의연혁 가. 회사의연혁 - 1962.06.01 : 국일증권주식회사설립 - 1962.06.12 : 증권업허가 - 1969.10.27 : 증권업재허가 - 1975.09.30 : 기업공개 - 1977.10.25 : 최우수저축기관상수상 ( 재경원장관 ) - 1986.06.05 : 상호변경 ( 국일증권 ( 주 ) 현대증권 ( 주 )) - 1988.12.13 : 뉴욕사무소개설 - 1989.04.29 : 홍콩사무소개설 - 1992.04.30 : 런던현지법인설립 - 1995.11.17 : 동경사무소개설 - 1996.03.26 : 뉴욕현지법인설립 - 1996.07.24 : 싱가폴사무소개설 - 1997.06.24 : 홍콩사무소를홍콩현지법인으로전환. 설립 - 1997.08.01 : 동경사무소를동경지점으로전환설립 - 1998.05.06 : 싱가폴사무소폐쇄 - 2004.02.07 : 주식선물업겸영허가 - 2004.05.14 : 간접투자자산운용업법에의한투자일임업등록 - 2004.06.11 : 장외파생금융상품거래업무겸영인가 - 2005.12.09 : 신탁업겸영인가 - 2007.10.01 : 호치민사무소신설 - 2008.03.01 : 알마티사무소신설 - 2009.02.04 : 투자매매, 중개, 일임, 자문, 신탁업재인가 - 2009.12.02 : 선물업인가 - 2010.08.31 : 퇴직연금상품판매관련부수업무인가 ( 종업원급여관련퇴직급여계리평가등 ) - 2011.10.27 : 대영상호저축은행인수 ( 현대저축은행으로상호변경 ) - 2011.12.29 : 전담중개업무 (Prime Brokerage Service) 개시 - 2011.12.30 : 주주배정유상증자신주발행 ( 우선주 : 66,612,530 주 ) - 2012.03.30 : 베트남호치민사무소폐쇄 - 2013.01.21 : 동경지점폐쇄 - 2013.10.30 : 종합금융투자사업자지정 - 2015.09.17 : 런던현지법인폐쇄 - 2016.05.31 : 최대주주변경 ( 현대상선 KB 금융지주 ), KB 금융지주자회사편입 - 2016.06.28 : 현대증권자사주 KB 금융지주로매각 ( 지분율 : 22.56% -> 29.68%) - 2016.10.19 : KB 금융지주와의포괄적주식교환 (100% 자회사 ) - 2016.11.01 : 주식교환에따른상장폐지 - 2016.12.30 : KB 투자증권과의합병및상호변경 ( 케이비증권 ) - 2016.12.31 : 주주배정유상증자신주발행 ( 보통주 : 19,780,220 주 ) 나. 회사의본점소재지및그변경 - 당사의본점은현재서울영등포구여의나루로 4 길 21(KB 증권빌딩 ) 에소재하고있으며, 최근 5 사업연도간변경사항은없습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16
다. 경영진의중요한변동사항 변동일 주요변동사항 2007.05.25 - 김중웅대표이사취임 ( 김중웅, 김지완각자대표 ) 2007.12.31 - 김지완대표이사퇴임 2008.05.30 - 최경수대표이사취임 ( 김중웅, 최경수각자대표 ) 2008.10.15 - 김중웅대표이사퇴임 ( 최경수단독대표 ) 2011.05.27 - 이승국대표이사취임 ( 최경수, 이승국각자대표 ) 2012.02.06 - 최경수대표이사퇴임 ( 이승국단독대표 ) 2012.04.06 - 김신대표이사취임 ( 김신, 이승국각자대표 ) 2012.05.18 - 이승국대표이사퇴임 ( 김신단독대표 ) 2012.11.22 - 윤경은대표이사취임 ( 김신, 윤경은각자대표 ) 2013.05.23 - 김신대표이사퇴임 ( 윤경은단독대표 ) 2016.12.30 - 전병조대표이사취임 ( 윤경은, 전병조각자대표 ) 라. 최대주주의변동기존최대주주였던현대상선외 5 명과 ( 주 )KB 금융지주간체결된주식양수도계약에의해 2016.5.31 일부로 ( 주 )KB 금융지주로변경되었습니다. 마. 상호의변경당사는 1986 년 6 월 5 일국일증권에서현대증권주식회사로상호를변경하였고, 2016 년 12 월 30 일 KB 투자증권과의합병을통해현대증권주식회사에서케이비증권주식회사로상호를변경하였습니다. 바. 회사가화의, 회사정리절차및이에준하는절차를밟은경우해당사항이없습니다. 사. 합병등의사항당사는 2016 년 5 월 31 일최대주주가현대상선에서 KB 금융지주로변경되었습니다. 또한, 2016 년 10 월 19 일 KB 금융지주와의포괄적주식교환에따라 100% 자회사로편입되었으며금융당국의합병인가및양사주주총회의승인을받아 2016 년 12 월 30 일 KB 투자증권과합병을완료하였습니다. 아. 회사의업종또는주된사업의변화 일자 주요사업변화내역 2009.02.04 - 투자매매, 중개, 일임, 자문, 신탁업재인가 ( 자본시장과금융투자업에관한법률에의거 ) 2009.12.02 - 선물업인가 ( 장내파생상품에대한투자매매업및투자중개업 ) - 퇴직연금상품판매관련부수업무인가 2010.08.31 (K-IFRS 1019호종업원급여관련퇴직급여계리평가, 부채분석, 회계정보제공서비스 ) 2011.12.29 - 전담중개업무개시 ( 자본시장과금융투자업에관한법률에의거 ) 2013.10.30 - 종합금융투자사업자지정 ( 자본시장과금융투자업에관한법률에의거 ) 2017.02.24 - 신기술사업금융업등록 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17
자. 그밖에경영활동과관련된중요한사항의발생 일자 2013.04.01~2013.12.31 중요경영활동사항 결산기변경 (2012.6.5 정기주주총회에서결의 ) - 기존 3월 31일 ( 제52기, 2012.4.1~2013.3.31) -> 12월 31일로변경 ( 제53기부터 ) - 2013 회계연도 : 2013.4.1 ~ 2013.12.31 ( 제53기, 9개월 ) - 2014 회계연도 : 2014.1.1 ~ 2014.12.31 ( 제54기, 12개월 ) 최대주주의주식매매계약해제및임시주주총회소집철회 (1) 당사의최대주주현대상선 ( 주 ) 은자구계획일환으로보유주식매각을통한재무구조개선목적으로 2015. 6. 12. 이사회결의로보유현대증권 ( 주 ) 보통주 53,070,736주를매각하기로결정하고, 2015. 6. 18. 버팔로파이낸스유한회사와주식매매계약을체결한바있음. (2) 2015. 10. 19. 주식매매계약의매수자인버팔로파이낸스유한회사는거래종결이계약 체결일로부터 120 일이되는날까지이루어지지못하였는바, 현대상선 ( 주 ) 에주식매매계약 해제통지하였고, 동통지로써본주식매매계약은효력을상실. 2015.10.19 2016.04.12 2016.05.31 (3) 이에따라, 아래 " 최대주주의지분매각계약 " 은해제 1) 매수자 : 버팔로파이낸스유한회사 2) 매도자 : 현대상선외 5명 3) 매도주식수 :53,380,410주( 발행주식총수의 22.56%) - 현대상선 : 53,070,736주 - 특수관계인계 : 309,674주 (4) 아울러임시주주총회의원인인주식매매계약이해제되었기에 2015.10.20 이사회를개최하여, 아래 " 임시주주총회소집 " 을철회함. 1) 일시 : 2015.10.23( 금 ), 09:00 2) 장소 : 서울특별시영등포구여의나루로 4길 21 현대증권본관 15층 3) 안건 - 이사선임의건 - 감사위원회위원선임의건 - 이사보수한도승인의건 최대주주의지분매각계약체결 - 매수자 : ( 주 )KB금융지주 - 매도자 : 현대상선외 5명 - 매도주식수 :53,380,410주( 발행주식총수의 22.56%) - 본계약은향후매수자및매도자각각의선행조건이충족되고, 금융당국의대주주변경심사를거쳐승인을받아야최종대주주변경이완료됨. 최대주주변경 - 기존최대주주 ( 현대상선 ) 외 5명과 ( 주 )KB금융지주간에체결된지분매매계약 (53,380,410주) 에따른최대주주변경 2016년제1회임시주주총회 - 일시및장소 : 2016.05.31( 화 ) 오전 9시, 본사 15층 - 의안주요내용 : 정관일부변경의건, 이사선임의건, 감사위원회위원선임의건, 임원퇴직금지급규정개정의건 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18
2016.06.28 2016.10.19 2016.11.01 2016.12.15 2016.12.30 2016.12.31 자기주식처분 - 주식수 : 16,715,870 ( 총발행주식의 7.06%) - 상대방 : ( 주 )KB금융지주 포괄적주식교환 - 교환대상 : ( 주 )KB금융지주 - 교환비율 : KB금융지주 : 현대증권 = 1 : 0.1907312 - 교환일 : 2016년 10월 19일 상장폐지 - 주식교환으로 KB금융지주의 100% 자회사가됨에따라유통주식수비율미달로인한상장폐지 2016년제3회임시주주총회 - 2016년 12월 15일 ( 목 ) 오전 9시본사 7층 - 의안주요내용 : 합병계약승인의건, 정관개정의건, 이사선임의건, 감사위원이되는사외이사선임의건, 감사위원선임의건 2016년제4회임시주주총회 - 2016.12월 30일 ( 금 ) 오전 11시본사7층회의실 - 의안주요내용 : 회사와케이비투자증권주식회사와의합병에관한사항보고의건, 신임대표이사선임의건 주주배정유상증자 - 신주의종류와수 : 보통주 19,780,220주 - 신주발행가액 : 9,100원 - 1주당배정주식수 : 0.070937475주 차. 주요종속회사의연혁 회사의명칭주요사업의내용회사의연혁 - 1972.05.15 회사설립 - 2011.11.16 최대주주변경 ( 현대증권 ) 및현대저축은행으로상호변경 ( 구대영상호저축은행 ) - 2011.11.16 최원규대표이사취임 - 2011.11.16 자본금증자 ( 증자후자본금 1,080억원 ) 현대저축은행현대유퍼스트사모부동사투자신탁 15호흥국글로벌하이클래스사모부동산 23호 상호저축은행업 수익증권 수익증권 - 2011.11.21 영업재개 - 2011.12.01 현대기업집단계열편입 - 2012.04.27 자본금증자 ( 증자후자본금 1,580억원 ) - 2012.08.01 이계천대표이사취임 - 2013.01.15 자본금증자 ( 증자후자본금 2,780억원 ) - 2016.05.31 KB금융지주의손자회사로편입 - 2016.08.11 현대기업집단계열제외 - 2013.09.27 설립 - 2014.12.23 설립 에이블디씨엠제육차 ( 주 ) 자산유동화업 - 2014.11.13 설립 프레스톤제일차 ( 주 ) 자산유동화업 - 2015.11.03 설립 HYUNDAI ABLE INVESTMENT REIT 부동산투자업 - 2014.12.23 설립 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19
HYUNDAI ABLE PATRIOTS PARK.LLC 부동산투자업 - 2014.12.23 설립 3. 자본금변동사항 증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2016 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 주 1) 상기우선주는 2014 년 12 월 30 일보통주로전환되었습니다. 주 2) 2016 년 12 월 30 일의발행형태는 KB 투자증권과의합병으로인한것이며, 주당발행가액은주당합병가액 임. 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 주식의종류 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 수량 주당 액면가액 주당발행 ( 감소 ) 가액비고 2011 년 12 월 30 일유상증자 ( 주주배정 ) 우선주 66,612,530 5,000 8,500 주 1) 2016 년 12 월 30 일 - 보통주 42,227,674 5,000 9,100 주 2) 2016 년 12 월 31 일유상증자 ( 주주배정 ) 보통주 19,780,220 5,000 9,100 4. 주식의총수등 가. 주식의총수현황 ( 기준일 : 2016 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류 보통주우선주합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 1,000,000,000-1,000,000,00 0 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 298,620,424-298,620,424 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 - - - - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 298,620,424-298,620,424 - Ⅴ. 자기주식수 - - - - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 298,620,424-298,620,424 - 나. 자기주식취득및처분현황 ( 기준일 : 2016 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 취득방법 주식의종 류 기초수량 변동수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수량 비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20
배당가능이익범위이내취득 직접 취득 신탁 계약에 의한 취득 기타취득 (c) 총계 (a+b+c) 장내 직접취득 장외 직접취득 공개매수 소계 (a) 보통주 16,715,870-16,715,870 - - - 우선주 - - - - - - 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 보통주 16,715,870-16,715,870 - - - 우선주 - - - - - - 수탁자보유물량보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 현물보유물량 소계 (b) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 보통주 277-277 - - - 우선주 - - - - - - 보통주 16,716,147-16,716,147 - - - 우선주 - - - - - - 5. 의결권현황 ( 기준일 : 2016년 12월 31일 ) ( 단위 : 주 ) 구 분 주식의종류 주식수 비고 발행주식총수 (A) 보통주 298,620,424 - 우선주 - - 의결권없는주식수 (B) 보통주 - - 우선주 - - 정관에의하여의결권행사가배제된 보통주 - - 주식수 (C) 우선주 - - 기타법률에의하여 보통주 - - 의결권행사가제한된주식수 (D) 우선주 - - 의결권이부활된주식수 (E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을행사할수있는주식수 보통주 298,620,424 - (F = A - B - C - D + E) 우선주 - - 6. 배당에관한사항등 가. 배당에관한사항 - 당사는배당정책수립및시행시적정이익의주주환원, 수익극대화를위한자기자본확충, 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21
재무건전성확보를통한기업가치증대등의기본원칙을고려하고있으며, 정관에기재된배당관련사항은아래를참조하시기바랍니다. - 정관상이익배당은금전과주식으로할수있으며, 동배당은매결산기말현재주주명부에기재된주주또는등록된질권자에게지급하고, 각사업년도중 1 회에한하여이사회결의로일정한날을정하여그날의주주에게상법등관련법령에서정한바에따라중간배당을할수있으며그배당은금전으로합니다. 나. 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분 주식의종류 당기전기전전기제56기제55기제54기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 ( 연결 ) 당기순이익 ( 백만원 ) -430 279,552 37,387 ( 개별 ) 당기순이익 ( 백만원 ) -344 220,492 17,613 ( 연결 ) 주당순이익 ( 원 ) -2 1,271 129 현금배당금총액 ( 백만원 ) - 109,948 20,054 주식배당금총액 ( 백만원 ) - - - ( 연결 ) 현금배당성향 (%) - 39.3 53.6 현금배당수익률 (%) 보통주 - 7.6 0.7 우선주 - - 2.2 주식배당수익률 (%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당현금배당금 ( 원 ) 보통주 - 500 50 우선주 - - 136 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 - - - 우선주 - - - 주1) K-IFRS 연결재무제표기준 주2) 당사는결산기를 3월에서 12월로변경하였기에제53기 (2013.4.1~2013.12.31) 우선주에대한배당은발 행가격 (8,500) 의 6.5% 인주당 552원을 9개월의기간으로일할계산한 416원을배당하였으며, 나머지 136원을 2014년 3월 31일기준일로우선주에대한제54기분기배당으로지급함. 주3) 우선주는 2014년 12월 30일보통주로전환. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22
II. 사업의내용 1. 사업의개요가. 산업의현황 (1) 산업의특성 - 당사가영위하는금융투자업은유가증권의발행, 매매와관련한제반업무수행, 다양한금융상품개발등을통하여기업투자자금의장기조달원천제공및국민경제측면에서자금의효율적배분과투자수단을제공하는기능을수행하는고부가가치금융산업입니다. - 또한금융투자업은경기에비해선행하고, 일정주기를가지고움직이는특징이있으며, 국가의경제상황및국제금융동향뿐만아니라정치, 사회, 문화등경제외적요인에도민감하게반응하는변동성이높은산업입니다. (2) 산업의성장성 ( 단위 : pt, 조원 ) 구 분 2016년말 2015년말 2014년말 2013년말 2012년말 주가지수 KOSPI 2,026.4 1,961.3 1915.6 2,011.3 1,997.1 KOSDAQ 631.4 662.4 543.0 500.0 496.3 시가총액 금액 1,510.0 1,441.7 1,331.8 1,305.3 1,263.4 증가율 4.73% 8.25% 2.03% 3.3% 10.1% 거래대금 금액 1,947.6 2,177.3 1,446.8 1,436.7 1,723.9 증가율 -10.54% 50.5% 0.7% -16.7% -23.7% 주1) 상기자료는 KRX 통계자료를기준으로작성하였습니다. 주2) 시가총액과거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을합한수치입니다. (3) 경기변동의특성및계절성 - 일반적으로주식시장은경기변동에 6 개월정도선행하며, 주가의계절효과가존재하나명확히실증된바는없습니다. 나. 국내외시장여건 - 2016 년증시는연초중국증시급락에이어브렉시트우려와미국대선등의외부여건과바이오수출계약해지에따른바이오 제약주폭락, 휴대폰배터리폭발등내외부여건은쉽지않았습니다. 또한미금리인상우려등여전히대외변수들이남아있어불확실성이높고, 국내경기부진과투자심리위축등수익개선이쉽지않은데더해최근정부에서추진중인초대형 IB 육성에따라종합금융투자업자간경쟁은더욱심화될것으로예상됩니다 (1) 종속회사의시장여건 회사의명칭 KBFG Securities America Inc ( 뉴욕현지법인 ). 내용 - 세계경제의수도라불리우는뉴욕시는미국에서도경제의중심지이며, NYSE, NASDAQ, CME, Group 등주요거래소가위치하고있어수많은금융기관이주된영업소를설치하고운영중입니다. - 발달된연기금과집합투자문화에힘입어대형화된운용회사들과함께여러가지전략을구사하는 헤지펀드가활발하게시장에참여하고있어이들기관들이한국시장에도많이참여하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23
- 홍콩은선진적법률제도, 우수한사회인프라, 영어의공용언어화등국제금융센터로서의탁월한입 KB Securities HongKong Ltd. ( 홍콩현지법인 ) 지조건으로인해세계각국의금융기관이진출하여있습니다. - 특히, 급속하게성장하고있는중국과주변동남아지역을포함한아시아지역진출의지정학적인교 두보로서향후양호한성장세를나타낼것으로전망됩니다. - 국내경제의경기 Cycle이하강국면에진입하여성장률의완만한둔화가예상되고가계부채급증과관련된규제와정책강화가예상되고있습니다. - 저축은행구조조정이후대부업체및외국자본의본격적인저축은행진출로가계대출및주택담보대 현대저축은행 출시장등동업권내경쟁이심화되었고이에따른경쟁구도가재편되고있습니다. - 현대저축은행은중금리등신용대출활성화를추진하고있으며, 시장변화에부합하는상품의개발및 영업채널의확충, 자산포트폴리오의최적화등상대적경쟁우위확보를위한영업전략을추진하고있 습니다. (2) 시장점유율추이 [ 주식수탁수수료시장점유율현황 ] ( 단위 : 백만원, %) 구 분 '16.1.1~'16.09.30 '15.1.1~'15.12.31 '14.1.1~'14.12.31 '13.4.1~'13.12.31 금액점유율금액점유율금액점유율금액점유율 당사 181,500 7.41 292,411 7.46 188,878 6.67 144,286 6.73% 삼성증권 198,193 8.10 307,165 7.84 232,713 8.22 160,536 7.48% NH투자증권 217,340 8.88 342,385 8.73 201,632 7.12 156,099 7.28% 대우증권 200,615 8.19 328,081 8.37 209,920 7.41 157,689 7.35% 한국투자증권 146,405 5.98 235,737 6.01 187,716 6.63 146,960 6.85% 미래에셋증권 65,682 2.68 102,693 2.62 69,467 2.45 53,119 2.48% 주 ) 상기자료는금융통계정보시스템 (FISIS) 의통계자료를기초로작성하였고, 지분증권위탁매매수수료를기 준으로작성하였습니다. (3) 관련법령및감독규정 상법, 민법, 자본시장과금융투자업에관한법률, 금융회사의지배구조에관한법률, 금융투자업전반 금융실명거래및비밀보장에관한법률, 금융투자업규정, 증권의발행및공시등에관 한규정 과 세 소득세법, 법인세법, 농특세법, 조세특례제한법, 증권거래세법 국제화 외국환거래법, 외국인투자촉진법 기 타 주식회사의외부감사에관한법률, 독점규제및공정거래에관한법률, 근로자퇴직급여보장법 다. 시장경쟁요소 (1) 경쟁요인 - 금융위원회의인가업무단위에따라금융투자사업자간경쟁 - 자기자본 4 조원이상증권사에게는발행어음업무를, 8 조원이상증권사에게는종합금융투자계좌 (IMA) 를허용하는내용의정부의초대형 IB 육성방안 - 차별화된금융상품개발및서비스제공여부, 예측정보의적시성, 신속한업무처리등고객만족도등의경쟁요소가존재 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24
(2) 회사의경쟁상의강점과단점 - 전통적인 Brokerage 의경쟁력을유지하고있으며, 수탁수수료수익기준업계상위수준 - 대형부동산프로젝트금융주관등을통한 IB 사업의약진 - 저축은행등자회사의안정적인실적 - 증권업계최초로체크카드사업진출 (3) 회사가경쟁에서우위를점하기위한주요수단 - 금년부터정부의초대형 IB 육성으로자기자본 4 조원이상의증권사들에게는신규업무 ( 발행어음업무, 외국환업무, 비상장주식중개 ) 가허용되고 8 조원이상의증권사들에게는종합금융투자계좌 (IMA) 를허용됩니다. 이에따라당사에서는부동산딜을기반으로한부동산금융과국내외 M&A 인수금융, 기업신용공여등당사의자본과투자노하우를활용한고수익신규 IB 사업과더불어강력한자본력과사내각영업부문의유기적연계, 당사의투자경험을바탕으로초대형 IB 회사에게허용되는사업에서앞서나갈수있도록추진할방침입니다. - 당사는비대면채널과로보어드바이저등핀테크를기반으로한자산관리사업확대를위해적극투자할방침입니다. 또한기존은행과의경쟁에서앞서가기위해창조적이고혁신적인로보어드바이저플랫폼을제공할예정이며, 비대면고객에게프라이빗뱅커 (PB) 의대면서비스와유사한자산관리서비스를지원하여全금융권고객을대상으로자산관리사업의폭을넓혀갈계획입니다. 라. 회사의현황 (1) 영업상황의개요 [ 연결실체영업실적 ] 구분 주요내용 FY2016 (2016.1.1~2016.12.31) 기간동안회사의영업수익은 4 조 5,201 억원을실현하였으며, 영업이익은 216 억원, 당기순이익 영업실적 은 -4 억원을각각기록하였습니다. 및 주요재무현황 또한, 주요재무현황을살펴보면자산은 32 조 3,819 억원, 부채는 28 조 2,378 억원이고, 자기자본은 4 조 1,441 억원으로업계상위 규모이며, 영업용순자본비율 (Net Capital Ratio) 은 1471.73% 수준으로자본적정성및재무건전성측면에서안정적인상황입니다. - 회사는최상의금융솔루션을제공하는대표투자은행으로도약하기위하여다음과같이경영전략을정하여세부중점사업을추진하 고있습니다. 경영전략 중점사업 추진전략 고객중심사업모델구축시너지극대화최적의자원활용 KB고유의차별화된대고객 Delivery 모델개발및고객혁신을통한고객가치 / 만족도극대화그룹내, 증권사내사업별 ' 협업시너지 ' 창출을통한수익규모극대화고부가가치사업역량강화및자본효율성극대화를통한업계최고수익성달성 [ 주요사업부문별영업실정 ( 영업이익기준 )] 주요사업부문위탁 / 자산관리부문 (Retail, Wholesale 등 ) 기업금융부문 (IB) 주요내용 - FY2016 (2016.1.1~2016.12.31) 기간동안위탁 / 자산관리영업이익은전년동기대비 395 억감소한 159 억을 기록하였습니다. - FY2016 (2016.1.1~2016.12.31) 기간동안기업금융부문영업이익은전년동기대비 236 억감소한 1,009 억 을기록하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25
자산운용부문 (Capital Market) 저축은행부문 ( 현대저축은행 ) - FY2016 (2016.1.1~2016.12.31) 기간동안자산운용부문이익은전년동기대비적자전환한 -1,100억원을기록하였습니다. - FY2016 (2016.1.1~2016.12.31) 기간동안저축은행부문이익은전년동기대비 96억감소한 388억원을기록하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26
(2) 조직도 2. 영업의현황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27
가. 사업부문별영업실적 (1) 보고부문의유형회사의경영진은부문에자원을배분하고부문의성과를평가하기위하여회사의최고영업의사결정자에게보고되는정보에기초하여영업부문을결정하고있으며, 회사의영업부문은위탁 / 자산관리, 기업금융, 자산운용, 저축운행부문, 기타사업부문으로구성됩니다. 기업회계기준서제 1108 호에따른회사의보고부문은다음과같습니다. 사업별부문위탁 / 자산관리부문기업금융부문자산운용부문저축은행부문기타사업부문 일반정보 개인, 법인및기관고객에대한위탁영업, 자산관리상품판매및서비스제공 회사채발행, 구조화금융, IPO, 증자및인수합병자문등주로기업자금조달, 공급과관련자문서비스제공및주간 업무수행 유가증권과파생금융상품의거래및자기자본투자업무 상호저축은행업업무 기타업무및각종지원업무 (2) 부문수익및손익당기및전기중회사의보고부문별손익정보는다음과같습니다. < 당기 > ( 단위 : 백만원 ) 구분 영업수익 영업비용 영업손익 영업외손익 법인세비용 당기순손익 위탁 / 자산관리부문 556,927 541,049 15,878 18,997 48 34,827 기업금융부문 211,667 110,809 100,858 (14,110) 9 86,739 자산운용부문 3,485,617 3,595,645 (110,028) 1,468 391 (108,951) 저축은행부문 188,034 149,283 38,751 (89) 9,064 29,598 기타사업부문 77,910 101,786 (23,876) 1,896 20,663 (42,643) 합계 4,520,155 4,498,572 21,583 8,162 30,175 (430) < 전기 > ( 단위 : 백만원 ) 구분 영업수익 영업비용 영업손익 영업외손익 법인세비용 당기순손익 위탁 / 자산관리부문 596,995 541,600 55,396 1,164 42 56,518 기업금융부문 246,430 121,960 124,470 10,008 8 134,470 자산운용부문 3,173,255 3,138,164 35,091 1,330 737 35,684 저축은행부문 150,255 101,924 48,331-1,197-36,056 83,190 기타사업부문 100,283 65,988 34,293-716 63,888 (30,310) 합계 4,267,218 3,969,636 297,582 10,589 28,619 279,552 위에서보고된수익은외부고객및다른영업부문과의거래로부터발생한수익이며, 비용은부문에직접귀속되는항목과합리적으로배분할수있는항목및내부자금이자를포함합니 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28
다. 부문이익은자원을배분하고부문의성과를평가하기위해최고영업의사결정자에게보고되는측정치입니다. 나. 종류별영업실적 ( 단위 : 백만원 ) 영업종류 제56기 제55기 비고 수탁수수료 248,128 316,473 인수및주선수수료 16,509 29,894 집합투자증권취급수수료 10,706 11,812 단기매매증권매매이익 278,236 325,566 단기매매증권평가이익 46,364 51,251 매도가능증권처분이익 26,231 37,824 파생결합증권평가및거래이익 55,471 36,804 매도파생결합증권평가및거래이익 238,934 579,690 파생상품거래이익 2,399,617 1,677,125 이자수익 656,980 650,483 기타영업수익 542,979 550,296 영업수익합계 4,520,155 4,267,218 주 ) K-IFRS에따른연결재무제표기준의영업실적의변동내역입니다. 다. 자금조달및운용실적 (1) 자금조달실적 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 56 기연간제 55 기연간제 54 기연간 평균잔액구성비평균잔액구성비평균잔액구성비 자본금 1,184,180 5.12 1,183,063 5.59 1,183,063 6.16 자본잉여금 1,064,756 4.61 1,063,271 5.02 1,063,271 5.53 자본 자본조정 -99,780-0.43-161,890-0.76-161,890-0.84 기타포괄손익누계액 38,694 0.17 25,802 0.12 129,884 0.68 이익잉여금 977,335 4.23 900,667 4.25 852,581 4.44 예수 부채 투자자예수금 1,914,974 8.28 1,592,495 7.52 1,308,778 6.81 수입담보금 28,112 0.12 16,583 0.08 12,918 0.07 기타 1,606 0.01 11,356 0.05 15,759 0.08 콜머니 195,629 0.85 283,218 1.34 377,100 1.96 차입금 838,003 3.62 1,330,179 6.28 1,142,128 5.94 환매조건부매도 6,599,306 28.55 5,422,666 25.60 5,545,411 28.86 차입 부채 당기손익인식지정금융부 채 7,459,260 32.26 7,345,719 34.68 4,692,580 24.43 파생상품 466,612 2.02 211,758 1.00 482,762 2.51 사채 433,937 1.88 499,881 2.36 499,836 2.60 기타 418,144 1.81 454,009 2.14 1,080,840 5.63 기타 퇴직급여충당금 12,556 0.05 39,936 0.19 33,080 0.17 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29
부채기타 1,585,566 6.85 963,735 4.54 954,030 4.97 합계 23,118,890 100.00 21,182,448 100.00 19,212,131 100.00 주 ) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. (2) 자금운용실적 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 56 기연간제 55 기연간제 54 기연간 평균잔액구성비평균잔액구성비평균잔액구성비 현 예금 현금및현금성자산 215,830 0.93 405,112 1.91 280,792 1.46 예치금 1,835,777 7.94 2,052,431 9.69 1,758,499 9.15 단기매매증권 12,664,075 54.78 11,584,715 54.69 10,592,754 55.14 유가증권 매도가능증권 2,874,296 12.43 2,240,954 10.58 1,338,837 6.97 만기보유증권 10,000 0.04 10,000 0.05 6,667 0.03 지분법적용투자주식 521,951 2.26 556,642 2.63 983,391 5.12 당기손익인식지정금융자산 721,182 3.12 822,392 3.88 892,699 4.65 파생상품 133,247 0.58 100,636 0.48 400,157 2.08 콜론 - - 2,573 0.01 61,667 0.32 대출 채권 신용공여금 1,674,519 7.24 1,498,640 7.07 1,263,483 6.58 RP 매수 22,892 0.10 40,159 0.19 24,700 0.13 대여금 63,268 0.27 73,550 0.35 84,790 0.44 기타 467,064 2.02 493,088 2.33 455,405 2.37 유형자산 130,797 0.57 139,122 0.66 141,876 0.74 투자부동산 53,609 0.23 58,070 0.27 63,365 0.33 기타 1,730,383 7.49 1,104,364 5.21 863,049 4.49 합계 23,118,890 100.00 21,182,448 100.00 19,212,131 100.00 주 ) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 3. 영업종류별현황 가. 투자매매업무 (1) 증권거래현황 ( 단위 : 원 ) 구분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 유가증권시장 6,985,076,229,702 7,380,403,119,392 14,365,479,349,094 540,130,743,337 13,067,013,284 코스닥시장 709,439,791,446 770,747,800,061 1,480,187,591,507 92,094,967,431 2,844,989,484 주식 코넥스시장 3,689,744,190 3,066,514,880 6,756,259,070 1,826,726,000-165,879,095 기타 526,667,159,242 518,414,612,000 1,045,081,771,242 698,093,209,661 142,412,657 지분증권 소계 8,224,872,924,580 8,672,632,046,333 16,897,504,970,913 1,332,145,646,429 15,888,536,330 유가증권시장 7,446,537,548 7,758,239,892 15,204,777,440 564,988,564 201,219,139 코스닥시장 - - - - - 신주인수권증서 코넥스시장 - - - - - 기타 - - - - - 소계 7,446,537,548 7,758,239,892 15,204,777,440 564,988,564 201,219,139 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30
유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 기타 코넥스시장 - - - - 기타 6,068,074,462 3,113,134,154 9,181,208,616 48,018,427,433 990,212,481 소계 6,068,074,462 3,113,134,154 9,181,208,616 48,018,427,433 990,212,481 계 8,238,387,536,590 8,683,503,420,379 16,921,890,956,969 1,380,729,062,426 17,079,967,950 국고채 219,553,299,986,97 7 221,812,760,913,17 5 441,366,060,900,152 1,950,521,498,966-28,809,124,090 국채, 지방채 국민주택채권 19,350,588,657,925 18,850,219,540,388 38,200,808,198,313 304,994,475,645-2,182,255,839 기타 600,084,102,549 619,449,221,674 1,219,533,324,223 106,160,271,551-464,840,309 소계 239,503,972,747,45 1 241,282,429,675,23 7 480,786,402,422,688 2,361,676,246,162-31,456,220,238 통화안정증권 52,097,537,630,865 51,803,120,815,896 103,900,658,446,761 1,930,284,307,628-2,909,868,816 예금보험공사채 2,300,494,860,503 2,103,782,387,217 4,404,277,247,720 297,352,742,243-2,589,193,689 토지개발채권 1,322,272,473,239 1,285,115,290,116 2,607,387,763,355 182,017,181,898-1,696,914,582 특수채 기타 16,876,813,826,230 16,298,345,112,565 33,175,158,938,795 1,695,334,844,609-12,943,833,765 채무증권 - 소계 72,597,118,790,837 71,490,363,605,794 144,087,482,396,631 4,104,989,076,378 20,139,810,852 산금채 10,695,142,506,791 10,208,993,329,654 20,904,135,836,445 1,656,283,180,716-3,588,946,946 중기채 3,810,912,809,051 3,627,198,990,461 7,438,111,799,512 639,536,505,579-1,220,910,948 은행채 1,942,871,974,672 1,327,347,483,146 3,270,219,457,818 1,318,813,215,772-1,128,195,539 금융채 여전채 4,341,853,592,392 4,150,700,256,360 8,492,553,848,752 1,360,532,634,555-3,880,805,703 종금채 - - - - - 기타 6,409,083,654,820 6,506,400,150,731 12,915,483,805,551 872,828,911,542-764,175,754 소계 27,199,864,537,726 25,820,640,210,352 53,020,504,748,078 5,847,994,448,164-10,583,034,890 회사채 32,610,474,157,762 32,030,871,826,650 64,641,345,984,412 1,628,297,870,192-5,951,730,897 기업어음증권 49,708,710,518,718 49,265,270,657,005 98,973,981,175,723 868,394,476,982 30,676,308 기타 39,603,348,899,736 37,540,932,586,490 77,144,281,486,226 228,528,428,966 31,294,209 계 461,223,489,652,23 0 457,430,508,561,52 8 918,653,998,213,758 15,039,880,546,84 4-68,068,826,360 집합투자 증권 ETF 3,651,221,619,876 3,763,554,855,468 7,414,776,475,344 713,660,044,135 813,581,985 기타 26,626,959,608,647 26,636,040,648,117 53,263,000,256,764 692,739,168,870 17,005,561 계 30,278,181,228,523 30,399,595,503,585 60,677,776,732,108 1,406,399,213,005 830,587,546 투자계약증권 - - - - - 지분증권 36,544,775,225 27,107,964,176 63,652,739,401 151,586,919,543 136,399,325 국채, 지방채 317,598,164,199 242,347,224,183 559,945,388,382 142,374,421,658 125,063,139 특수채 85,505,226,906 47,712,113,658 133,217,340,564 131,049,334,859-406,851,108 금융채 655,844,369,239 459,347,340,160 1,115,191,709,399 606,527,802,936-4,123,366,482 채무증권 회사채 2,015,933,955,337 1,926,157,252,240 3,942,091,207,577 387,956,395,403 920,643,745 기업어음증권 - - - - - 외화증권 기타 - - - - - 소계 3,074,881,715,681 2,675,563,930,241 5,750,445,645,922 1,267,907,954,856-3,484,510,706 집합투자증권 44,019,133,975 76,919,339,476 120,938,473,451 2,349,755,254-597,628 투자계약증권 - - - - - 파생결합증권 62,190,721,000 198,806,689,034 260,997,410,034 465,977,027,936 29,045,002,686 기타 - - - - - 계 3,217,636,345,881 2,978,397,922,927 6,196,034,268,808 1,887,821,657,589 25,696,293,677 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31
ELS 280,572,773,545 262,514,086,505 543,086,860,050 401,064,693,173 23,693,593,641 파생결합 증권 ELW 155,015,216,650 115,151,785,369 270,167,002,019 5,356,609,450-317,115,481 기타 421,326,871,291 356,191,686,093 777,518,557,384 424,055,763,942 1,212,650,980 계 856,914,861,486 733,857,557,967 1,590,772,419,453 830,477,066,565 24,589,129,140 기타증권 - - - - - 합계 503,814,609,624,71 0 500,225,862,966,38 6 1,004,040,472,591,10 0 20,545,307,546,42 9 127,151,953 주 ) 상기거래현황은 K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 주 2) 합병전두법인의실적을합산하여작성하였습니다. (2) 장내파생상품거래현황 ( 단위 : 원 ) 구분 거래금액 투기헤지기타합계자산부채 잔액 평가손익 금 - - - - - - - 상품선물 돈육 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 국채 3 년 50,065,298,328,296 131,323,786,930,000 705,466,930,000 182,094,552,188,296 - - -380,627,575 국채 5 년 - - - - - - - 금리선물 국채 10 년 91,126,113,961,704 36,746,378,630,000 16,165,539,950,000 144,038,032,541,704 - - 427,308,836 통안증권 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 141,191,412,290,000 168,070,165,560,000 16,871,006,880,000 326,132,584,730,000 - - 46,681,261 미국달러 10,257,132,459,000 8,361,056,092,000 4,165,535,000 18,622,354,086,000 - - -2,008,745,913 국내 금융선물 통화선물 엔 - - - - - - - 유로 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 10,257,132,459,000 8,361,056,092,000 4,165,535,000 18,622,354,086,000 - - -2,008,745,913 KOSPI200 21,436,776,927,700 15,922,839,701,300 25,426,475,000 37,385,043,104,000 - - -171,971,889 지수선물 KOSTAR - - - - - - - 기타 - - - - - - - 선물 소계 21,436,776,927,700 15,922,839,701,300 25,426,475,000 37,385,043,104,000 - - -171,971,889 개별주식 3,982,379,421,964 1,408,861,769,203 14,130,000 5,391,255,321,167 - - -843,876,251 기타 - - - - - - - 계 176,867,701,098,664 193,762,923,122,503 16,900,613,020,000 387,531,237,241,167 - - -2,977,912,792 기타 - - - - - - - 국내계 176,867,701,098,664 193,762,923,122,503 16,900,613,020,000 387,531,237,241,167 - - -2,977,912,792 농산물 - 744,597,954-744,597,954 - - -39,039 비철금속, 귀금속 66,067,533,579 81,949,459,188-148,016,992,767 - - -4,428,375 상품선물 에너지 28,701,940,621 83,838,152,411-112,540,093,032 - - -2,735,246 기타 - - - - - - - 소계 94,769,474,200 166,532,209,553-261,301,683,753 - - -7,202,660 통화 197,651,672,361 759,505,623,062-957,157,295,423 - - 1,210,471,332 해외 금리 20,743,034,140,183 25,170,504,342,218-45,913,538,482,401 - - -489,817,386 금융선물 주가지수 500,671,066,260 27,452,032,495,167-27,952,703,561,427 24,898,904-9,268,129,415 개별주식 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 21,441,356,878,804 53,382,042,460,447-74,823,399,339,251 24,898,904-9,988,783,361 기타 - - - - - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32
해외계 21,536,126,353,004 53,548,574,670,000-75,084,701,023,004 24,898,904-9,981,580,701 선물계 198,403,827,451,668 247,311,497,792,503 16,900,613,020,000 462,615,938,264,171 24,898,904-7,003,667,909 KOSPI200 617,684,188,000 516,439,994,000-1,134,124,182,000 5,476,108,484 19,115,785,408 2,314,722,924 지수옵션 기타 - - - - - - - 소계 617,684,188,000 516,439,994,000-1,134,124,182,000 5,476,108,484 19,115,785,408 2,314,722,924 개별주식 47,009,297,600 16,271,500-47,025,569,100 - - - 국내 미국달러 - - - - - - - 통화 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 옵션 기타 - - - - - - - 국내계 664,693,485,600 516,456,265,500-1,181,149,751,100 5,476,108,484 19,115,785,408 2,314,722,924 주가지수 141,478,029,744 935,976,581,017-1,077,454,610,761 118,724,001,268 545,718,851,733 87,696,259,112 개별주식 - - - - - - - 해외 금리 - - - - - - - 통화 - - - - - - - 기타 - 4,231,718-4,231,718 - - - 해외계 141,478,029,744 935,980,812,735-1,077,458,842,479 118,724,001,268 545,718,851,733 87,696,259,112 옵션계 806,171,515,344 1,452,437,078,235-2,258,608,593,579 124,200,109,752 564,834,637,141 90,010,982,036 국내 - - - - - - - 기타 해외 - - - - - - - 기타계 - - - - - - - 합계 199,209,998,967,012 248,763,934,870,738 16,900,613,020,000 464,874,546,857,750 124,225,008,656 564,834,637,141 97,014,649,945 주 ) 상기거래현황은 K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 주 2) 합병전두법인의실적을합산하여작성하였습니다. (3) 장외파생상품거래현황 ( 단위 : 원 ) 구분 거래금액 투기헤지기타계자산부채 잔액 평가손익 신용 - - - - - - - 주식 31,394,325 - - 31,394,325 - - - 일반상품 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 선도 통화 - 11,954,516,272,77 9-11,954,516,272,77 9 33,285,972,916 50,465,699,833-32,066,743,377 기타 - - - - - - - 계 31,394,325 11,954,516,272,77 9-11,954,547,667,10 4 33,285,972,916 50,465,699,833-32,066,743,377 신용 - - - - - - - 주식 6,845,000,000 83,410,320,000 7,765,000,000 98,020,320,000 124,874,748,083 36,316,277,736 87,020,799,138 일반상품 - - - - 19,835,149 - -11,178,391 금리 - 886,680,000,000-886,680,000,000 10,106,606,154 10,994,956,327 371,197,457 옵션 통화 - - - - 8,437,465 - -3,980,135 기타 - 13,443,650,269,76 1-13,443,650,269,76 1 768-301,342,942 계 6,845,000,000 14,413,740,589,76 1 7,765,000,000 14,428,350,589,76 1 135,009,627,619 47,311,234,063 87,678,181,011 스왑 신용 - 1,313,187,500,000-1,313,187,500,000 56,814,376,731 54,370,365,907-1,186,024,739 주식 865,862,061,888 13,761,400,272,93-14,627,262,334,82 109,086,971,470 150,138,807,481 97,816,993,668 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33
4 2 일반상품 - 47,917,575,920-47,917,575,920 921,481,321 4,598,524,414 1,775,283,927 금리 94,000,000,000 36,861,304,655,50 0-36,955,304,655,50 0 75,328,929,323 116,971,143,594-20,529,007,567 통화 - 187,538,880,000-187,538,880,000 7,660,100,996 10,271,875,087-993,079,388 기타 - - - - 144,828,154 361,857,587 432,824,110 계 959,862,061,888 52,171,348,884,35 4-53,131,210,946,24 2 249,956,687,995 336,712,574,070 77,316,990,011 기타 - - - - - - - 합계 966,738,456,213 78,539,605,746,89 4 7,765,000,000 79,514,109,203,10 7 418,252,288,530 434,489,507,966 132,928,427,645 주 ) 상기거래현황은 K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 주 2) 합병전두법인의실적을합산하여작성하였습니다. (4) 유가증권운용내역 ( 가 ) 주식 - 구현대증권 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제56기연간 제55기연간 제54기연간 처분차익 ( 차손 ) -12,709 18,726 2,454 평가차익 ( 차손 ) 7,238-7,400-8,264 배당금수익 12,659 8,949 10,610 합계 7,188 20,275 4,800 주1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 주2) 처분및평가차익은단기매매주식관련내역만기재하였습니다. - 구케이비투자증권 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2016.01.01 ~ 2016.12.29 처분차익 ( 차손 ) -12,793 평가차익 ( 차손 ) -27 배당금수익 995 합계 -11,825 ( 나 ) 채권 - 구현대증권 ( 단위 : 백만원 ) 구분제 56 기연간제 55 기연간제 54 기연간 처분 상환차익 ( 차손 ) -14,012-1,103-11,053 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34
평가차익 ( 차손 ) -49,048-8,715 33,203 채권이자 243,328 255,791 271,170 합계 180,268 245,973 293,320 주1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 주2) 처분및평가차익은단기매매채권관련내역만기재하였습니다. - 구케이비투자증권 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2016.01.01 ~ 2016.12.29 처분 상환차익 ( 차손 ) 5,061 평가차익 ( 차손 ) -17,103 채권이자 100,074 합계 88,032 ( 다 ) 외화증권 - 구현대증권 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제56기연간 제55기연간 제54기연간 처분 상환차익 ( 차손 ) 4,420 6,551 9,556 평가차익 ( 차손 ) -6,006-6,739-2,791 채권이자 21,295 24,202 10,908 합계 19,709 24,014 17,673 주1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 주2) 처분및평가차익은단기매매외화증권관련내역만기재하였습니다. - 구케이비투자증권 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2016.01.01 ~ 2016.12.29 처분 상환차익 ( 차손 ) 12,545 평가차익 ( 차손 ) 7,803 배당금ㆍ이자수익 1,877 합계 22,225 ( 라 ) 파생상품운용수지 - 구현대증권 1 장내선물거래 ( 단위 : 백만원 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35
구분 제56기연간 제55기연간 제54기연간 매매차익 ( 차손 ) -75,619-21,041-3,900 정산차익 ( 차손 ) -2,944-5,115 1,920 합 계 -78,563-26,156-1,980 주1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 2 장내옵션거래 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제56기연간 제55기연간 제54기연간 매매차익 ( 차손 ) -3,058-2,073 2,069 평가차익 ( 차손 ) 2,264-4,039 95 합계 -794-6,112 2,164 주1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 3 파생결합증권거래 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제56기연간 제55기연간 제54기연간 처분차익 ( 차손 ) -6,301-41 -12,415 평가차익 ( 차손 ) -188,211 388,720 39,365 상환차익 ( 차손 ) -270,691-261,667-194,821 합 계 -465,203 127,012-167,871 주1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 주2) 파생결합증권거래손익과매도파생결합증권거래손익이합산되어있습니다. 4 장외파생상품거래 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제56기연간 제55기연간 제54기연간 매매차익 ( 차손 ) 157,643-11,981 110,177 평가차익 ( 차손 ) -13,682-289,297-54,116 상환차익 ( 차손 ) 5,441-21,337 1,598 합계 149,402-322,615 57,669 주1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. - 구케이비투자증권 1 파생상품 구분 2016.01.01 ~ 2016.12.29 ( 단위 : 백만원 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36
이자율관련통화관련주식관련신용관련상품관련 매매차익 ( 차손 ) -8,510 평가차익 ( 차손 ) -7,777 소계 -16,287 매매차익 ( 차손 ) 1,425 평가차익 ( 차손 ) -5,070 소계 -3,645 매매차익 ( 차손 ) 49,591 평가차익 ( 차손 ) 141,352 소계 190,943 매매차익 ( 차손 ) 4,588 평가차익 ( 차손 ) 5 소계 4,593 매매차익 ( 차손 ) -281 평가차익 ( 차손 ) 117 소계 -164 신용위험조정 -3,931 이연평가손익 -37,432 합계 134,077 2 파생결합증권거래 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2016.01.01 ~ 2016.12.29 매매차익 ( 차손 ) -12,194 평가차익 ( 차손 ) -149,861 상환차익 ( 차손 ) -75,307 신용위험조정 -70,442 이연평가손익 58,117 합 계 -249,687 나. 투자중개업무 (1) 금융투자상품의위탁매매및수수료현황표 ( 단위 : 원 ) 구분 매수 매도 합계 수수료 유가증권시장 51,690,300,922,764 53,878,008,609,637 105,568,309,532,401 135,018,233,954 코스닥시장 47,532,775,968,432 47,298,708,237,593 94,831,484,206,025 134,326,570,267 주식 코넥스시장 7,488,469,994 10,418,451,075 17,906,921,069 22,058,440 지분증권 기타 514,255,889,500 516,964,728,105 1,031,220,617,605 60,066,270 소계 99,744,821,250,690 101,704,100,026,410 201,448,921,277,100 269,426,928,931 신주인수권증서 유가증권시장 1,968,353,803 3,042,941,506 5,011,295,309 2,969,190 코스닥시장 1,427,696,223 1,772,267,981 3,199,964,204 3,942,780 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37
코넥스시장 - - 기타 - - 소계 3,396,050,026 4,815,209,487 8,211,259,513 6,911,970 유가증권시장 - - 코스닥시장 - - 기타 코넥스시장 - - 기타 - - 소계 - - - - 지분증권합계 99,748,217,300,716 101,708,915,235,897 201,457,132,536,613 269,433,840,901 장내 6,748,989,199,938 9,917,887,194,374 16,666,876,394,312 2,006,515,870 채권 장외 132,896,373,975,751 127,446,131,941,098 260,342,505,916,849 2,558,862,890 채무증권 기업어음 기타 소계 139,645,363,175,689 137,364,019,135,472 277,009,382,311,161 4,565,378,760 장내 - - 장외 2,135,852,337,588 2,135,531,748,191 4,271,384,085,779 - 소계 2,135,852,337,588 2,135,531,748,191 4,271,384,085,779 - 장내 - - 장외 - - 소계 - - - - 채무증권합계 141,781,215,513,277 139,499,550,883,663 281,280,766,396,940 4,565,378,760 집합투자증권 18,027,263,513,650 16,382,760,275,332 34,410,023,788,982 1,866,244,540 투자계약증권 - - ELS - - 파생결합 증권 ELW 1,046,992,550,900 1,007,708,029,400 2,054,700,580,300 540,243,390 기타 625,280,952,228 614,881,606,115 1,240,162,558,343 60,430,000 파생결합증권합계 1,672,273,503,128 1,622,589,635,515 3,294,863,138,643 600,673,390 외화증권 1,614,132,273,651 1,614,918,668,276 3,229,050,941,927 821,371,632 기타증권 7,132,626,250 4,412,529,070 11,545,155,320 45,984,720 증권계 262,850,234,730,672 260,833,147,227,753 523,683,381,958,425 277,333,493,943 국내 204,650,059,309,700 205,043,228,056,731 409,693,287,366,431 13,049,687,713 선물 해외 2,230,138,241,382 991,980,150,064 3,222,118,391,446 395,572,864 소계 206,880,197,551,082 206,035,208,206,795 412,915,405,757,877 13,445,260,577 국내 4,306,547,378,800 4,303,889,666,200 8,610,437,045,000 5,603,049,790 장내 해외 - - 소계 4,306,547,378,800 4,303,889,666,200 8,610,437,045,000 5,603,049,790 옵션 국내 - - 장외 해외 - - 소계 - - - - 옵션합계 4,306,547,378,800 4,303,889,666,200 8,610,437,045,000 5,603,049,790 국내 - - 선도 해외 - - 소계 - - - - 기타파생상품 - - 파생상품합계 211,186,744,929,882 210,339,097,872,995 421,525,842,802,877 19,048,310,367 합계 474,036,979,660,554 471,172,245,100,748 945,209,224,761,302 296,381,804,310 주 ) 상기거래현황은 K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38