대경 DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 제 532 호 2018. 1. 2 발행처대구경북연구원발행인이주석편집위원회유병규장재호조득환이재필주소대구광역시남구봉덕로 61 Tel (053) 770-5000 Fax (053) 770-5039 연구책임임규채대구경북연구원경제동향분석팀장김용현대구경북연구원연구위원최재원대구경북연구원연구위원 www.dgi.re.kr 2017 년대구경북경제현황과 2018 년전망 2018 년세계경제는 2017 년성장의모멘텀이지속될것으로예상 유럽과미국은최근높아진소비기대심리와고용상황개선으로완만한성장을보일것으로전망된다. 일본은수출을기반으로성장이지속되겠지만내수시장의부진과재정정책효과의소진으로 2017 년에비해성장세가약화될것이다. 브라질, 러시아등신흥국은선진국경기회복과원자재가격상승등으로빠른성장이예상된다. IMF, OECD 등국제경제관련기관에따르면, 2017 년세계경제는 2016 년에비해대폭높아진약 3.6% 의성장을기록한것으로추정된다. 2018 년에는성장세가완만해지면서 2017 년에비해 0.1% 포인트높은 3.7% 성장을기록할것으로전망된다. 하지만보호무역주의, 중국의부채, 브렉시트협상, 중동지역의불안정성등불확실한요소가잔존한다. 2018 년국내경제는 2% 후반대성장전망 국내외주요경제기관은 2018 년한국경제성장률을 2% 후반대로전망하고있다. 2017 년우리경제는북한의핵위협및사드사태등내부적요인으로다소불안정하였으나문재인정부출범이후대외변수의불확실성이완화되고있다. 현재반도체중심의제조업이국내경제성장을견인함으로써일자리를증가시킬동인은크지않다. 이런상황에서최저임금인상, 비정규직의정규직화, 과도한가계부채등은우리경제성장에걸림돌이될수있다. 2018년한국경제성장률은해외기관 2.9%, 국내민간연구기관 2.7%, 정부기관 2.8% 등 2017년보다다소높게전망되고있다. 대경 CEO BriefingⅠ 대구경북연구원 Ⅰ1
2017 년대구경북경제현황과 2018 년전망 2018 년지역경제성장률대구 3.4%, 경북 2.1% 전망 2017년대구는빠른수출개선과대구신세계백화점을중심으로한유통부문매출증가등으로경제성장률이당초예상보다높은 3.9% 까지상승한것으로추정된다. 경북은전방산업인자동차산업의수출확대, 조선산업의수주증가등으로제조업생산이증가하고자원부유국과선진국경기회복등으로인한글로벌수요증대로수출이증가하여약 1.3% 의성장을달성한것으로추정된다. 2018년에는지역제조업생산증가, 고소득층중심의소비개선, 세계경기회복에따른수출증가등대내외적요인이크게작용하여대구가 3.4%, 경북은 2.1% 성장할것으로전망된다. 글로벌교역량증가로지역제조업생산증가, 유통업활성화전망 2018년지역제조업은글로벌경기회복과주력제조업의수출개선등으로생산이증가할것으로예상되나예측불가능한요소들이잠재되어있어주의가필요하다. 유가상승과신흥국경기회복이호재로작용할경우제조업경기는크게개선될것이다. 대구는백화점중심도매및소매업이생산을주도할것으로예상되고금리인상에따라금융및보험업생산이증가할것이다. 경북은수출개선, 중간재수요증가등에수반하여운수업, 금융및보험서비스생산이증가할것이다. 국제유가상승, 글로벌경제성장률상승세등시장여건이개선되고중국, 베트남, 인도등아시아권수출이증가할것으로예상되는등 2017년대구경북수출은증가세를이어가겠지만큰폭으로회복되기는힘들것으로전망된다. 대구경북지역소비심리는다소약화가능성 2018년대구경북소비는금리인상에따른소비지출여력약화와더딘실물경기회복으로인한소비심리약화로보합또는미세한감소를보일것으로전망된다. 2018년대구경북주택매매및전세가격은평균적으로소폭하락하겠으나지역별로상승과하락기조가다르게나타날것이다. 대구지역주택가격은 2017년하반기동안 0.1% 수준의일정한상승세를유지하였고공급과잉이우려되었던달성군지역의미분양이해소되었다는점에서급격한하락가능성은낮다. 경북지역은대량의주택공급에도수요를충족하지못해가격이상승하고있는경산지역을중심으로주택가격이미세하게하향조정될것이다. 2Ⅰ 제 532 호 Ⅰ 2018. 1. 2
DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 2018년의대구와경북의실업률은각각 3.9%, 2.7%, 고용률은 58.9%, 62.3% 로전망된다. 대구실업률은기저효과와서비스업취업자증가로인하여, 경북실업율은지역제조업의위기대응을통한고용의일부개선으로 2017년보다다소낮아질것으로보인다. 대구경북은서민경제안정과소비심리개선에초점을두어야 2018년에예상되는국내외리스크에대한대책이필요하다. 미국트럼프행정부의대외전략, 북핵문제와대중국외교문제등은정부차원의전략이필요하지만이에부응하는지역차원의대응도필요하다. 특히경북은특정국가중심의대외의존도를낮추기위해중장기적시장개척과수출전략을수립해야한다. 미국의금리인상에따른한국은행의기준금리추가인상이가져올가계충격을완화할대책을마련해야한다. 특히대구지역은주택담보대출에의한가계부실방지대책이필요하다. 또한최저임금인상으로인한고용률하락을방지하기위한기업지원대책마련, 고령층일자리창출, 청년층비정규직문제해결등에우선적으로집중해야한다. 대구경북의경제안정과산업기반확충을위한 2018년주요전략은저소득층생활안정, 최저임금인상에따른기업지원, 청년층과고령층일자리창출, 주택시장안정, 소비심리개선을통한유통시장안정, 신흥시장개척을통한수출확대등이다. 이와함께신기술을활용하여산업을재편하고있는독일, 4차산업혁명신기술발전에초점을두는미국과중국처럼지역차원에서도기반산업을중심으로기술혁신지원정책을추진하여야한다. 이상의내용은이연구를 요약 한것입니다. 대경 CEO BriefingⅠ 대구경북연구원 Ⅰ3
2017 년대구경북경제현황과 2018 년전망 1. 2017 년대외경제여건 세계경제성장률과교역량은완만한상승기대 2018년세계경제는완만하지만지속적인선진국경기회복과신흥국의수출확대로 2017년보다높은성장을기록할것으로전망 - 예상보다빠른성장으로인해세계경제관련기관들은 2017년성장률전망치를상향조정 : IMF와 OECD 모두기존의 3.5% 에서 3.6% 로 0.1% 포인트상향조정 - 미국과유로지역이꾸준히성장하고신흥국은중국, 인도, 아세안지역이높은성장률을기록할것으로전망 IMF 전망 OECD 전망 세계경제성장률전망 ( 단위 : 전년대비 %) 구분 2016년 2017년 2018년 세계 3.2 3.6 3.7 ( 선진국 ) 1.7 2.2 2.0 ( 신흥국 ) 4.3 4.6 4.9 세계 3.1 3.6 3.7 ( 가입국 ) 1.8 2.4 2.4 ( 비가입국 ) 4.1 4.6 4.9 자료 : IMF(2017.10), OECD(2017. 11) 2017년크게높아진세계교역량증가율은 2018년에도높은수준을유지할것으로전망 - 세계교역량증가율 : 2.8%(2015년 ) 2.4%(2016년 ) 4.2%(2017년 ) 4.0%(2018년 ) 1) - 미국트럼프행정부의정책등탈세계화정책은세계무역전망에커다란불확실성으로작용할것으로우려 미국은소비와투자를중심으로완만한성장이예상 미국의경기회복세는지속되겠으나완전고용에가까운고용상황과실질임금상승둔화로성장세는제한될것으로전망 - 미국의개인소비지출은 2017년 10월 13조 5,574억달러를기록하여 2015년 2월이후 33개월연속증가하였지만증가세는약화되는추세 1) IMF, 2017. 10. World Economic Outlook 4Ⅰ 제 532 호 Ⅰ 2018. 1. 2
DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE - 산업생산은 2017년다소증가하고있지만 11월실업률이실질적인완전고용상태인 4.1% 까지떨어지면서새로운소비지출의여력을만들기힘든상황 - 2017년중소기업의설비투자가 1989년이후최대수준으로확대되었고 2018년에는소비대신투자가미국경제성장을이끌고나갈가능성확대 < 미국의개인소비지출및증가율 > < 미국의산업생산및실업률 > 자료 : Fred Economic Data, 2017. 12. 미국경제상황 2017년미국연방준비제도이사회 (FRB) 의 3차례에걸친기준금리인상에도시장이안정적으로반응한것은긍정적이나, 2018년에도계속될기준금리인상의효과와미국트럼프정부정책의불확실성이미국경제를비롯한세계경제에불안요인으로작용할전망 유럽의회복세는계속되고일본의성장세는둔화될것으로예상 2017년소비증가와수출회복에따라예상외의빠른회복을보였던유럽의경우통화정책정상화와제한적인임금상승으로성장률이소폭줄어들것으로예상 - 유럽중앙은행 (ECB) 은 2017년 12월종료예정이던양적완화프로그램을 2018년 9월까지연장하기로결정, 규모는축소 (600억유로 / 월 300억유로 / 월 ) - 고용및소비, 투자관련지표도개선되는등 2018년에도경기는계속회복할것으로예상되지만낮은임금상승률과브렉시트협상, 분리 독립요구등정치적불확실성은하방위험요인으로작용가능성 - 2016년 1.8% 이던유로존성장률은 2017년 2.1% 로상승한것으로추정되며, 2018년에는 1.9% 로 0.2% 포인트낮아질전망 2)3) 2) IMF, 2017. 10. World Economic Outlook 3) 예상외의경기호조로 IMF 는이전전망치 (2016 년 6 월, 1.7%) 보다 0.2% 포인트올린 1.9% 로수정전망 대경 CEO BriefingⅠ 대구경북연구원 Ⅰ5
2017 년대구경북경제현황과 2018 년전망 자료 : IMF, World Economic Outlook, 2017. 10. 유럽주요국의성장률전망 일본의경우, 저렴한엔화와수출호조가 2017년경기회복세를이끌었지만, 소비부진및재정정책효과의축소로 2018년일본경제는낮은성장에그칠전망 - 내수시장확대는느릴것이며수출이일본경제성장을견인할것으로전망 - 재정정책효과가사라지는하반기부터성장이둔화되면서올해보다떨어진성장률을기록할것으로전망, IMF는세계경제가 2017년 1.5%, 2018년 0.7% 성장할것으로전망 < 일본의수출과수입 > < 일본의분기별성장률 > ( 단위 : 십억달러 ) ( 단위 : 전기대비, %) 자료 : 일본내각부, 2017. 12; OECD Stat, 2017. 12. 일본의경제상황 중국과신흥국의성장세는확대될전망 중국은경제개혁이계속진행되는가운데 6% 대의견조 ( 堅調 ) 한성장을지속할것으로전망 - 내수위주의성장으로방향을전환하는가운데, 공급과잉에대한적절한개혁정책전개 - 2017년과마찬가지로자산버블, 금융리스크등이중국경제의하방요인이며중국정부는리스크관리에보다많은노력을기울일것으로전망 6Ⅰ 제 532 호 Ⅰ 2018. 1. 2
DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 아세안을중심으로하는신흥국경제는선진국의경기회복에따른수요확대로 2017 년보다더욱 활력을가질전망 - 원자재가격의상승은브라질, 러시아등자원수출중심신흥국의성장을뒷받침할것으로예상 유가, 금리, 환율등주요글로벌이슈대두 2018년 3월까지로예정되었던산유국간원유감산합의가 2018년 12월말로연장됨에따라원유의공급과잉우려가상당부문해소되면서국제유가가상승중 - 선진국의경기회복으로인한수요확대와감산합의준수노력, 중동지역의정치경제적불안정, 북해송유관의임시폐쇄등으로원유가격이상승하고있지만미국의원유와셰일가스생산량증가로상승폭은제한 달러화와엔화는약보합세, 유로화와위안화는강세 - 미국기준금리가 2018년에도 2~3차례인상될것이라는전망이달러화강세요인이지만불신을해소하지못한트럼프정부의정책불확실성으로인하여달러화는평균적으로약보합세를보일것으로전망 - 유로화는유럽중앙은행 (ECB) 의테이퍼링속도조절과경기회복에대한높은기대감으로강세를보일가능성이높은상황 - 아베정권의중의원선거압승으로아베노믹스, 특히양적완화정책이다른선진국에비해더지속되고, 경제활력소진으로엔화는약보합세를보일것으로전망 - 중국의신용등급이하향조정되었지만금융시장이안정적으로반응하고있고견조한경제성장과중국정부의적절한리스크관리등으로위안화는강세를보일전망 세계경제에충격이될정치 경제 외교적악재가다수존재 - 미국트럼프정부정책으로대표되는보호무역주의와북미자유무역협정재협상, 한미FTA 재협상등탈세계화움직임은세계무역시스템에영향을주는주요한요소 - 선진국통화정책정상화의장기적영향에대한불확실성잔존 - 그림자금융을포함한중국부채규모의증가, 영국과 EU의브렉시트협상, 유럽민족의분리ㆍ독립움직임, 중동의정세악화등은 2018년세계경제의불확실성을더하는요소 대경 CEO BriefingⅠ 대구경북연구원 Ⅰ7
2017 년대구경북경제현황과 2018 년전망 2. 국내경제전망과방향 국내경제성장률전망과생산증가전망 국내외기관들은한국경제의 2018년성장률을 2% 후반대로전망 4) - 2017년북한의핵위협및사드사태등국내정치상황이다소불안정하였으나새정부출범이후대외변수의불확실성이완화되어 2018년에는세계경제와더불어높은성장률예상 - 반면, 반도체등일부제조업이국내경제성장을이끌고있어일자리증가에큰동인이없는상황에서최저임금인상, 비정규직의정규직화, 높은가계부채등은우리경제성장의걸림돌로작용 - 2018년한국경제성장률은해외기관 2.9%, 국내민간연구기관 2.7%, 정부기관 2.8% 등 2017 년에비해다소높을것으로전망 국내외기관의 2018 년한국경제성장전망 기관 성장률전망 기관별평균성장률 정부 ( 기획재정부 ) 3.0 ( 단위 : %) 정부기관 한국은행 2.9 한국개발연구원 (KDI) 2.5 현대경제연구원 2.7 민간연구기관 한국금융연구원 2.8 LG경제연구원 2.5 한국경제연구원 2.7 국제통화기금 (IMF) 3.0 해외기관 아시아개발은행 (ADB) 2.8 경제협력개발기구 (OECD) 3.0 전체평균 2.8 자료 : 현재 (2017.12.10) 기준각기관의한국경제성장률전망 최근 (2017 3/4 분기 ) 제조업을중심으로생산이빠르게증가하면서한국경제의성장률상향 - 건설업의성장세는둔화하고서비스업은소폭개선에그쳤지만제조업생산이크게증가 - 소비의증가세가완만하지만투자가비교적높은증가율을유지하면서내수흐름도양호 4) 2016 년 12 월기준국내외각기관은 2017 년대한민국성장률을 2% 중후반대로전망하였지만, 현시점 (2017.12) 에서는 2018 년성장률을약 2% 후반에서 3% 로전망 8Ⅰ 제 532 호 Ⅰ 2018. 1. 2
DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE - 반도체등 IT 연관산업의생산과수출이크게증가하면서성장을주도 - 반도체중심의제조업경기개선은일자리증가에는큰영향을주지못하는상황 5) 국내거시경제현황과방향 제조업생산은 IT 분야를중심으로호황이예상되지만여타업종은어려울것이며, 서비스업생산은증가할것으로전망 - 우리나라경제는 2018년에도제조업과설비투자를중심으로완만한경기개선추세가이어지고반도체중심의 IT 분야는호황이예상 - 조선, 화학, 건설분야는부진할것으로예상되며, 4차산업혁명시대금융서비스분야중심으로과감한규제개혁이이루어질경우경기개선에도움 2018년에는완만한소비개선과높은투자증가로내수시장이회복되어 2% 후반대성장전망 자료 : KDI, KDI 경제전망, 현경제상황에대한인식, 2017 하반기에서재인용 민간소비와설비투자추세 - 회복이부진했던민간소비는최근구매력개선과총소득증가에따라점차적으로개선 - 정부의소비활성화대책, 사회보장성지출확대등은소비증대요인으로작용했지만, 2018년이후에도추세가지속될지는불확실 - 2017년하반기부터소매판매와소비자심리지수도다소개선되는추세 5) 2017 년제조업분야취업자는오히려소폭감소 (2 만 2 천명 ) 하였으며사회간접자본과서비스업에서크게증가 대경 CEO BriefingⅠ 대구경북연구원 Ⅰ9
2017 년대구경북경제현황과 2018 년전망 건설투자증가세는점차둔화되는반면설비투자는기계류를중심으로소폭개선 - 건설기성액은증가세가둔화되고있지만호조를보이고있고건설수주는감소 - 설비투자와기계류투자는미세한증가세유지 수출은반도체를비롯한 IT 관련산업을중심으로빠르게증가하면서경제성장을주도 - 글로벌경기개선의영향으로수출이빠르게증가하였으며, 에너지자원중심으로수입이증가하였지만글로벌시장에서반도체수요증가로경상수지는큰폭의흑자달성 자료 : KDI, KDI 경제전망, 현경제상황에대한인식, 2017 하반기에서재인용 수출물량과수출증가율 주요이슈와평가 2018년한국경제는수출증가세가유지되고소비가개선되겠지만투자둔화로최대 3% 정도의성장률을기록할것으로전망 - 반도체를제외한주력산업의쇠퇴, 신성장산업육성부진, 인구구조고령화등저성장구조의고착화우려 - 최근국내외여건은중국과의교역등성장경로의불확실성이많이완화되었지만, 북한과의관계는향후에도주요한변수 - 한국은행은미국연방준비제도이사회의정책금리인상, 보호무역주의확산, 국내정치불안에따른경제심리위축을경기하향의위험요소로지적 주력제조업의생산성감소와소비심리위축우려 - 일부제조업 ( 조선, 해운, 자동차, 철강 ) 의과잉설비및생산성저하는여전히우리경제성장의주요걸림돌로작용하고있으므로과잉설비 인력의구조조정과전직지원필요 10Ⅰ 제 532 호 Ⅰ 2018. 1. 2
DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 2017년 9월말현재가계부채 ( 가계신용기준 ) 는 1,419.1조원으로최고수준 - 전체가구수 1,952만가구기준 (9월말현재 ) 으로가구당평균부채액은 7,270만원으로작년보다 308만원 (4.4%) 증가한반면가계소득은소폭증가 6) - 금융기관별로는비은행대출, 대출종류별로는일반주택담보대출과집단대출위주로증가 - 예금취급기관의가계대출은전국기준으로 954.6조원이며, 이중주택담보대출비중은 59.7% - 대구는약 40조원의예금취급기관대출액중 64.9% 가주택담보대출이며, 예금은행의주택담보대출도 72.5% 로주택담보대출의비중이전국평균을상회 - 농촌지역을포함하는경북도전체대출금 36.6조중주택담보대출비중이 45.1% 이며, 예금은행의경우 62.8% 예금취급기관의가계대출 (2017 년 9월기준 ) ( 단위 : 십억원, %) 분류 전국 대구 경북 예금취급기관 (=A+B) 954,593.1 39,944.4 36,604.0 주택담보대출 (=A +B ) ( 비중 ) 570,079.2 (59.7) 25,924.0 (64.9) 16,495.1 (45.1) 예금은행 (A) 645,459.2 25,491.4 13,378.8 주택담보대출 (A ) ( 비중 ) 457,427.9 (70.9) 18,479.5 (72.5) 8,404.8 (62.8) 비은행예금취급기관 (B) 309,133.9 14,452.9 23,225.1 주택담보대출 (B ) ( 비중 ) 112,651.3 (36.4) 7,444.5 (51.5) 8,090.3 (34.8) 주 : () 안은가계대출에서주택담보대출이차지하는비중이며, 비은행예금취급기관은상호저축은행, 신용협동조합, 상호금융, 새마을금고, 기타등을의미자료 : 한국은행경제통계국금융통계팀 - 전체가계대출에서주택담보대출비중이다소줄어들었으나대출액규모는여전히높은수준 - 2018년금리인상은주택담보대출을보유한가계의소비에부담이될수있으며, 특히대구경북의경우가계대출중비은행대출금비중이전국평균을상회하고있어더욱문제 - 가계부채는소비를제약하여경기회복을지연시키고, 금리상승시금융기관의건전성을저하시켜금융불안의요인이되며, 취약가계의경제적사회적부담을가중시키는역할 6) 통계청에따르면 2017 년 3 분기월평균가구소득은 453 만 7 천원으로 1 년전보다 2.1% 증가에그쳤음. 소득증가속도가가계부채증가속도를따르지못하면서부채상환부담이소비를제약할가능성존재 대경 CEO BriefingⅠ 대구경북연구원 Ⅰ11
2017 년대구경북경제현황과 2018 년전망 < 대구 > < 경북 > ( 단위 : 십억원, %) ( 단위 : 십억원, %) < 주택담보대출비중 > < 주택담보대출중비은행대출금비중 > ( 단위 : %) ( 단위 : %) 자료 : 한국은행경제통계국, 각년도 가계대출의주택담보대출비중 3. 수출개선과서비스시장효과로지역경제성장률개선 경기종합지수로본지역경기변동 대구경기는 2016년 1분기, 경북경기는 2분기이후부터기저효과와수출개선등으로경기회복세에본격적으로진입 - 대구는속도는느리지만안정적회복세를보이고있고경북은빠른속도로수출이개선되면서하반기부터는 2015년수출부진에따른경기후퇴이전수준으로회복 12Ⅰ 제 532 호 Ⅰ 2018. 1. 2
DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 2017년에는본격적인경기회복세로이어질것으로예상되지만호황기로접어드는기조는아니며, 본격적인실물경기회복은하반기이후로예상 ( 단위 : 2010=100) ( 단위 : 2010=100) 주 : 대구광역시와경상북도의통계청승인통계로매월대구경북연구원에서작성자료 : 대구광역시, 경상북도 대구경기변동추이 경북경기변동추이 지역내총생산으로본대구경북지역경제성장 1997년외환위기와 2008~09년금융위기는우리나라와지역의성장잠재력에큰충격 - 1997년외환위기이전 10년대구와경북은각각연평균 6.1%, 7.4% 씩높은성장을보였으나외환위기이후 9년간은각각 3.0%, 5.9% 수준으로하락 - 금융위기이후 2010년 ~2016년동안연평균성장률은대구 2.7%, 경북 2.1% 로크게하락 - 전국평균도외환위기이전 10년 8.4%, 외환위기이후 4.9%, 금융위기이후 2.9% 로충격때마다성장률이크게하락 - 특정국가에대한수출의존도, 전방산업에대한수직계열화등은지역제품의수출뿐만아니라전방산업의부진에도크게영향을받아소비부진등지역경제전반으로확산 대외적충격에따른단기적영향은대구경북간에차별성존재 - 대구는외환위기직후 (-10.1%), 금융위기직후 (-2.8%), 글로벌경기침체 (-0.1%) 때마다 (-) 성장을기록 - 충격이클것으로예상되었던경북지역은글로벌경기침체기에 (+) 성장을기록 대경 CEO BriefingⅠ 대구경북연구원 Ⅰ13
2017 년대구경북경제현황과 2018 년전망 구분 글로벌충격전후지역경제연평균성장률변화 1987~1997 ( 외환위기이전 10 년 ) 1999~2008 ( 외환위기이후 9 년 ) 전국 8.4 4.9 2.9 대구 6.1 3.0 2.7 경북 7.4 5.9 2.1 자료 : 통계청지역소득계정의실질총생산을기준으로연평균성장률을산출 ( 단위 : %) 2010~2016 ( 금융위기이후 6년 ) 2017 년대구경북성장률과 2018 년전망 2017 년지역경제는중국의사드보복, 수출감소, 내수부진등대내외적불안요소에도불구하고 하반기수출개선, 소비증가등으로당초전망보다높은성장률을기록한것으로추정 - 대구는기저효과와수출개선효과가크고대구신세계백화점을중심으로한유통시장매출증가 등으로당초전망보다크게높아진 3.9% 까지상승 - 경북은전방산업인자동차수출개선, 조선수주증가등의영향으로제조업생산이증가하고 국제유가상승으로인한자원부유국의성장, 선진국경기회복등글로벌수요확대가수출증가로 이어져 1.3% 성장예상 2018 년지역경제성장률은대구 3.4%, 경북 2.1% 로전망 - 대구는주력제조업과유통시장이성장견인 - 경북은세계경기회복에따른수출증가와이로인한반도체, 1 차금속제품등의제조업생산증가가 크게작용 구분 당초전망 2017 년대구경북경제성장률 2017 년 수정전망 2018 년 전국 2.8 3.0 2.9 대구 2.4 3.9 3.4 경북 0.8 1.3 2.1 주 : 1) 2017 년과 2018 년대구경북경제성장률은대구경북연구원전망치이며전국은한국은행이발표한전망치 2) 대구경북지역은주력제조업수출과환율이현재의추세를유지할경우달성가능 ( 단위 : 전년대비, %) 14Ⅰ 제 532 호 Ⅰ 2018. 1. 2
DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 4. 대구경북의부문별주요지표평가와전망 제조업생산 2017년제조업생산은대구가 0.8%, 경북은 11.5% 증가 - 대구는의료용물질과의약품, 석유정제품, 화학약품, 1차금속제품이제조업생산증가에크게기여 - 경북의경우 2016년부진했던 1차금속생산이개선되고식료품, 인쇄및기록매체업, 석유정제품등의생산이크게증가한반면전자부품, 자동차부품, 기계및장비, 금속가공업등의생산이부진하여전체제조업생산은전년수준유지 2018년지역제조업은글로벌경기회복과주력제조업의수출개선등으로생산이증가할것으로예상되지만대외적인불안요인이잠재되어있어가시적회복에걸림돌이될가능성존재 - 유가상승과신흥국경기회복이호재로작용할경우제조업경기는크게개선될전망 < 제조업생산 > < 제조업재고 > 주 : 2017 년분기별자료는계절조정, 2010=100 기준자료 : 통계청, 광업제조업동향조사 제조업생산및재고추이 서비스업생산 2017년서비스업생산지수는전년동기대비대구와경북모두 2.6% 상승 - 대구는건설경기호황으로인한부동산업및임대업생산과보건업및사회복지서비스업이크게기여 - 경북은금융및보험업과보건업및사회복지서비스업, 예술, 스포츠및여가서비스가크게기여 대경 CEO BriefingⅠ 대구경북연구원 Ⅰ15
2017 년대구경북경제현황과 2018 년전망 < 서비스업생산지수 > < 대형소매점판매액지수 > ( 단위 : %) ( 단위 : 2010=100) 주 : 시도별서비스업생산지수는불변지수 (2010년 =100) 기준자료 : 통계청, 서비스업동향조사 (2010=100) 서비스업생산 2018년지역의서비스업생산은증가할것으로전망 - 대구는백화점을중심으로하는도매및소매업이유통서비스업을주도할것으로예상되고금리인상등에따라금융및보험업이크게증가할것으로예상 - 경북은수출개선, 중간재수요증가등에수반하여운수업, 금융및보험서비스생산이크게증가할것으로예상 소비 2012년이후 4년동안감소세를보이던대구의소비는동대구환승센터와대구신세계백화점효과로상승하였고, 경북은소비진작을위한이벤트부족으로 5년연속감소 - 청탁금지법의정착, 지표경기에비해회복이느린실물경기, 금리인상등의국내적요인과트럼프 FTA 재협상, 사드문제등으로소비심리개선지체 - 대구는대형마트와전문소매점매출이크게감소하였으나백화점매출이크게증가 - 경북은슈퍼마켓및편의점을제외한전체도소매업의매출감소 2018년에는금리인상으로소비지출여력이줄어들고실물경기의더딘회복에소비층의소비심리가약화될것으로예상되므로대구경북지역소비는보합또는미세한증가를보일전망 - 대구는신세계백화점입점으로인한소비는다소증가하겠지만소비의양극화현상이심화될것으로예상되어전체소비는보합세전망 - 경북지역은제조업경기회복이예상되어생활용품중심으로소비의미세한증가예상 16Ⅰ 제 532 호 Ⅰ 2018. 1. 2
DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE - 국제유가상승세가지속되면대구경북모두가격효과에따라승용차및연료소매점의판매금액은증가할것이나총소비량은감소예상 < 대구 > < 경북 > ( 단위 : 2010=100) ( 단위 : 2010=100) 자료 : 통계청, 서비스업동향조사 (2010=100) 소매판매액 교역 2017 년 11 월까지수출은전년동기대비대구 4.0%, 경북 17.7% 증가 - 대구는 2 년연속 (2015 년 9.2%, 2016 년 2.5%) 감소하였으나 2017 년증가세로반전 - 경북은 3 년연속 (2014 년 4.3%, 2015 년 15.6%, 2016 년 11.4%) 감소추세에서탈피 수출입금액및무역수지 ( 단위 : 억달러 ) 수출금액 (A) 수입금액 (B) 수지 (A-B) 대구 경북 대구 경북 대구 경북 2017년 (11월누계기준 ) 65.4 412.6 40.4 133.7 25.0 279.0 2016년 69.2 385.2 43.6 118.4 25.6 266.8 2015년 70.9 434.6 38.8 125.0 32.1 309.6 2014년 78.1 514.8 36.8 160.6 41.3 354.2 2013년 70.1 537.6 35.3 171.8 34.8 365.8 2012년 69.8 521.1 37.8 197.4 32.0 323.7 2011년 63.7 521.3 37.0 232.4 26.7 288.9 2010년 51.9 449.4 30.8 193.0 21.2 256.4 2005년 33.3 387.1 22.1 227.9 11.2 159.2 2000년 28.5 156.5 14.0 121.6 14.5 34.9 주 : 2017 년은 1~11 월까지합계한수치자료 : 한국무역협회, 각년도 대경 CEO BriefingⅠ 대구경북연구원 Ⅰ17
2017 년대구경북경제현황과 2018 년전망 - 대구는자동차부품, 공구, 원동기및펌프, 산업용전기기기등이수출회복에크게기여 - 경북은구미의무선통신기기, 평판디스플레이, 반도체와포항의철강판알류미늄, 철강관및철강선등이수출증가에크게기여 수입은경북지역원자재중심으로증가, 지역제조업경기회복의선행지표로볼수있는철광석, 유연탄등이급증 < 수출 > < 수입 > ( 단위 : 억달러 ) ( 단위 : 억달러 ) 자료 : 한국무역협회, 각년도 수출입추이 2018년대구경북수출은소폭의회복세를보일전망 - 국제유가상승, 글로벌경제성장등시장여건이개선되고중국, 베트남, 인도등아시아를중심으로수출이증가할것으로예상 - 대구의주요수출품목인자동차부품은해외수요증가로증가폭이확대, 폴리에스터직물등을포함하는섬유수출은감소폭이둔화, 기타철강금속제품과인쇄회로수출은감소세가지속될것으로예상 - 경북은평판디스플레이, 무선전화기등은증가, 열연강판, 냉연강판등은감소폭이크게둔화되거나상승세로반전할것으로예상 18Ⅰ 제 532 호 Ⅰ 2018. 1. 2
DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE < 대구 > < 경북 > 주 : 월별누적금액을전년동월대비로나타낸변화율자료 : 한국무역협회 주력업종의수출변화률 대경 CEO BriefingⅠ 대구경북연구원 Ⅰ19
2017 년대구경북경제현황과 2018 년전망 부동산 전국평균주택가격은상승하고있으나대구는보합세, 경북은하락세 : 2016 년 12 월대비대구 주택가격은 0.00%, 경북은 0.02% 변동 - 전세가격은대구 0.00%, 경북 0.01% 로전년대비가격변동은크지않은상황 - 대구는구군별, 단지별로상이한양상을보이고있고, 신규주택과기존주택간의가격격차가 확대되었으며, 경북은시군별로가격상승폭의차이가크게나타나주택가격양극화심화 2017 년 11 월말기준대구지역미분양은 125 호, 준공후미분양은 68 건으로주택가격하락가능성은 희박한상황 - 대구의지역별아파트미분양은달성군 35.2%(44 호 ), 동구 49.6%(62 호 ) 로대부분중소형아파트 (60 m2초과 ~85 m2 ) < 주택매매가격변동률 > < 주택전세가격변동률 > ( 단위 : 전년동월대비, %) ( 단위 : 전년동월대비, %) 자료 : 국민은행 주택가격 2018년대구경북주택매매및전세가격은소폭하락하겠으나지역별로상승과하락기조는달라질전망 - 대구지역주택가격은 2017년하반기동안 0.1% 수준의일정한상승세를유지하였고공급과잉이우려되었던달성군지역의미분양이해소되었다는점에서급격한가격하락가능성은낮은상황 - 특히대구아파트분양은재개발ㆍ재건축이 42% 를차지하고있어향후실제로추가되는물량은많지않을것으로예상 20Ⅰ 제 532 호 Ⅰ 2018. 1. 2
DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE - 경북지역은대량의공급에도수요를충족하지못해가격이상승하고있는경산지역을중심으로주택가격의미세한하향조정예상 8.2 부동산대책후속으로대구시수성구가재건축조합원지위양도금지, 분양권전매제한등광범위하고강력한규제를적용받는투기과열지구로지정됨에따라부동산시장위축이우려되지만미세한가격상승세는당분간이어질전망 고용 한국노동연구원은 2018년우리나라실업률을 3.7%, 고용률은 61.0% 로전망 - 경기회복에따라 2017년취업자수는전년동기 (1~10월기준 ) 대비소폭증가하였고 2018년취업자도소폭증가할것으로예상되어고용률은 2017년 (60.7%) 대비다소상승한 61.0% 로전망 - 실업자 100만시대도래, 청년고용률이감소하고청년실업률이 10% 대에육박하는등신규채용이개선되지않고경제성장도일자리증가에크게기여하지못하는상황 - 2018년은고령자와단시간일자리의증가가사실상취업자수증가를주도하고, 올해취업자증가를보인건설업은둔화되는대신수출과생산증가에힘입은제조업과연관업종, 그리고민간소비개선에따른서비스업의취업자수증가세가확대될것으로전망 - 경기호전으로노동시장은양호한모습을보이겠으나고령화에따라 15~64세인구증가폭이급격히둔화되어취업자수는 296천명증가예상 7) < 고용률 > < 실업률 > ( 단위 : %) ( 단위 : %) 자료 : 통계청, 경제활동인구, 각년도 고용률및실업률추이전망 7) 한국노동연구원, '2017 년노동시장평가와 2018 년고용전망 '(12 월 6 일 ) 참조 대경 CEO BriefingⅠ 대구경북연구원 Ⅰ21
2017 년대구경북경제현황과 2018 년전망 - 대구경북의고용과관련하여국내외정치경제환경의불확실성이다소완화되는긍정적인 요인이있으나, 노동시장의쟁점인최저임금인상, 비정규직의정규직화, 근로시간단축여부가 지역기업 ( 산업 ) 일자리유지에크게영향을미칠것으로예상 - 지역주력산업첨단화에따라감소할가능성이높은저부가가치일자리에대한사회안전망 이나전직훈련및직업훈련체계개편등이큰이슈로대두될것으로예상 2010 년이후소폭이지만실업률과고용률이동시에증가하는추세 - 대구와경북의고용률및실업률은전국과비슷한추세이며전국과의갭이축소 - 경제활동인구가증가하는모습을보이며, 노동시장에서단시간근로자, 기계장치직종등과 일용직근로자는증가 - 4 차산업혁명시대일자리구조및속성의변화를고려하여일자리개념을새롭게규정하고 사회안전망확충과미래신성장산업에서의새로운일자리창출모색이필요 - 창업활성화와직업훈련체계정비등이향후일자리유지를위하여중요한역할수행 2018 년대구와경북의실업률은각각 3.9%, 2.7%, 고용률은 58.9%, 62.3% 로전망 - 2018 년대구실업률은 2016 년높은실업률 (4.1%) 의기저효과와서비스업취업자증가로 다소낮아진 3.9% 로예상되며, 경북실업률도지역제조업이위기에대응하면서고용이일부 개선되어다소낮아진 2.7% 로예상 - 고용률은소폭상승하거나유지될것으로전망 2017p 2018p 비고 15 세이상인구 ( 천명 ) 경제활동인구 ( 천명 ) 취업자 ( 천명 ) 실업자 ( 천명 ) 비경제활동인구 ( 천명 ) 경제활동참가율 (%) 고용률 (%) 실업률 (%) 전국 43,751 27,582 26,559 1,023 16,169 63.0 60.7 3.7 대구 2,095 1,278 1,226 52 816 66.6 58.5 4.1 경북 2,294 1,469 1,428 41 825 64.0 62.3 2.8 전국 44,046 27,880 26,855 1,025 16,166 63.3 61.0 3.7 대구 2,094 1,282 1,232 50 811 61.3 58.9 3.9 경북 2,293 1,470 1,430 40 824 64.1 62.3 2.7 주 : p 는잠정치이며, 전국지표는한국노동연구원의전망치 대구경북 2017 년과 2018 년의고용지표전망 - 최저임금시행으로부가가치가낮은일자리는구조조정으로인해감소할수있으나 2018 년 하반기이후대구국가산업단지의안정적정착과경북의새로운산업의권역별거점조성으로 일자리가증가할것으로전망 22Ⅰ 제 532 호 Ⅰ 2018. 1. 2
DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE - 문재인정부의일자리중심소득중시경제와대구ㆍ경북에서많은예산을투입하여추진중인 고용혁신일자리프로젝트등으로인한성과가나타날것으로예상되어 2018 년대구경북에서는 약 8 천여명 ( 대구 6 천명, 경북 2 천명 ) 수준의취업자증가예상 - 산업별로대구는서비스업, 경북은제조업에서, 직종별로는대구는사무와판매종사자에서, 경북은전문가관련종사자에서일자리가증가할것으로전망 고용률과실업률추이및전망 고용률 실업률 ( 단위 : %) 구분 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017p 2018p 전국 58.5 59.7 58.7 59.1 59.4 59.5 60.2 60.3 60.4 60.7 61.0 대구 56.0 58.4 57.0 56.8 58.2 57.7 58.4 59.2 59.1 58.5 58.9 경북 62.9 63.7 62.5 62.0 62.0 61.7 62.8 62.0 62.1 62.3 62.3 전국 4.4 3.7 3.7 3.4 3.2 3.1 3.5 3.6 3.7 3.7 3.7 대구 4.9 4.2 4.0 3.7 3.3 3.3 3.9 3.5 4.2 4.1 3.9 경북 3.4 2.4 2.8 2.5 2.5 3.1 2.9 3.1 3.2 2.8 2.7 주 : p 는잠정치이며, 전국지표는한국노동연구원의전망치자료 : 통계청경제활동인구, 각년도 시사점과지역경제정책방향 2018년에예상되는국내외리스크에대한선도적대책필요 - 미국트럼프행정부의대외전략, 북핵문제와대중국외교문제등은정부차원의전략이필요하지만이에부응하는지역차원의대응도필요 - 특히경북지역은특정국가중심의대외의존도를낮추기위해중장기적시장개척과수출전략수립필요 미국금리인상에따른한국은행기준금리추가인상이가져올가계충격을완화할대책마련필요 - 대구지역최대문제인주택담보대출에의한가계부실방지를위한대책필요 : 소득계층과자산규모를고려한질적대응마련 - 주택가격과금리인상의영향차이로심화될수있는가계양극화문제를해결하기위한대책도필요 대경 CEO BriefingⅠ 대구경북연구원 Ⅰ23
2017 년대구경북경제현황과 2018 년전망 거시경제변수의총량적개선뿐만아니라산업별부문별차이를완화하고일자리와연계될수있도록대안마련 - 경기개선에도불구하고고용활성화가미흡하다는점을감안할때정책기조를긴축적으로변화시키기보다는사업의고용영향평가를적극적으로고려 - 단기적경기변동보다경제의구조적문제해소를위한재정금융정책이필요 - 경기개선에따른세수증가는국가부채증대에따른재정건전성우려를완화하는데활용 4차산업혁명시대도래가야기하는세계경제패러다임의변화에부응하는산업재편과경제전반의구조개혁필요 - 신기술을활용하여산업을재편하고있는독일, 4차산업혁명신기술발전에초점을둔미국과중국처럼지역차원에서도신기술중심의산업재편에역량집중필요 - 지역기반산업을중심으로기술혁신을지원하고내수침체로지역경제가위축되는것을방지하기위한중장기적잠재성장률제고방안마련 대구경북의경제안정과산업기반확충을위한 2018년주요전략은저소득층생활안정, 최저임금인상에따른기업지원, 청년층과고령층일자리창출, 주택시장안정, 소비심리개선을통한유통시장안정, 신흥시장개척을통한수출확대등필요 내용문의 : 임규채경제동향분석팀장 (kchlim@dgi.re.kr) 053-770-5068 김용현연구위원 (yhk08@dgi.re.kr) 053-770-5134 최재원연구위원 (janian@dgi.re.kr) 053-770-5127 24Ⅰ 제 532 호 Ⅰ 2018. 1. 2