제12호 2015.8.19 열대과일수급현황과시사점
열대과일수급현황과시사점 국내생산동향 2014년국내주요열대과일1) 재배면적과농가수는각각 58ha와 174호로추정 최근열대과일에대한국내소비자의수요가증가하고있으며, 지구온난화에대비 한새로운소득작물로부각되고있음. 일부지자체에서특화 고소득작목육성사업 등을실시하면서열대과일재배면적이확대되고있음. - 제주지역망고재배면적은 23.8ha(2014 년) 로 2001 년(7.1ha) 대비 2.4배증가 일부열대과일의경우농가와유통업체간계약재배가활발하게이루어져안정적인 판로가확보됨에따라재배농가수가빠르게늘어남. - 2014년패션후르츠재배농가수는 43 호에불과했으나, 2015년 80호의신규농가가 유통업체 D 사와의계약재배에참여함. 열대과일중재배면적이가장큰품목은망고로전국재배면적은 25.5ha 임. - 패션후르츠 (9.4ha), 용과(6.1ha), 구아바(5.4ha), 파인애플 (4.5ha), 아보카도 (4ha), 파파야(2ha) 순임. 열대과일재배농가중약 50% 가제주에위치하며, 전남, 경남등남부지역에주 로분포되어있음. 제주의열대과일재배면적은과거에비해크게감소한반면, 재배품목은다양해짐. - 제주의바나나와파인애플재배면적은 1980년대말에각각 800여ha와 270여ha에 달했으나, 1990년대초수입자유화로재배면적이급감하여현재는거의전무한 상태임. - 그러나망고, 구아바, 용과등을재배함으로써국내열대과일주산지의지위를유 지하고있음. 과거열대과일재배지역은제주에국한되었으나, 최근에는기온이상대적으로온화 한남부지역을중심으로확대됨. - 경남은거제( 파인애플 ) 의령( 구아바 ) 통영( 망고, 용과) 진주( 용과, 패션후르츠 ), 전남은 여수( 망고) 고흥( 패션후르츠) 고흥( 패션후르츠) 광양( 패션후르츠) 곡성( 파파야), 경북은구미( 패션후르츠 ) 칠곡( 패션후르츠 ) 등에서열대과일을생산하고있음. 1) 주요열대과일은망고, 패션후르츠, 구아바, 파인애플, 용과, 파파야, 아보카도, 아떼모야, 바나나를포함. - 1 -
품 목 지 역 농가수 재배면적 생산량 경남 3 0.9 7 경기 1 0.2 0 망 고 전남 5 0.6 8.9 제주 50 23.8 326.6 소계 59 25.5 342.5 경남 10 1.9 2.8 경기 1 0.5 0.2 패션후르츠 경북 25 4.3 95.3 전남 6 2.4 20.2 제주 1 0.3 1 소계 43 9.4 119.5 경기 4 2.1 2.2 구아바 전남 4 0.4 0.4 제주 13 2.9 2.2 소계 21 5.4 4.8 파인애플 경남 20 4.5 167 소계 20 4.5 167 경남 4 1.9 11 용 과 제주 15 4.2 75.6 소계 19 6.1 86.6 경북 2 0.5 8.8 파파야 전남 3 1.5 7 소계 5 2 15.8 아보카도 제주 5 4 0.4 소계 5 4 0.4 아떼모야 제주 1 0.1 2 소계 1 0.1 2 바나나 제주 1 1 31 소계 1 1 31 합 계 174 58 769.6 자료: 농림축산식품부행정조사결과를정리함. <A 농가> 는전북김제시봉남면에위치하며, 2015년패션후르츠재배를 시작함. 지자체의고소득작목으로선정되었고유통업체 D사와의계약재배 가이뤄짐으로써김제시에서 20 호농가가패션후르츠를재배함. 김제외에 도제주, 진천, 구미등지역에서총 80호농가가 D 사와계약재배함. A농 가의재배면적은 1천 5 백평이며, 가온시설과관수시설을갖춘 7동의하우 스에서재배함. 시설투자비로 1억 5 천만원을투입하였고, 2015년봄에약 1천주의묘목을 D 사를통해구입하여식재함. D사는대만에서패션후르츠 묘목을수입하여계약재배농가에 1주당 5,500 원에판매함. 패션후르츠는 박과식물로식재한당해연도부터수확이가능하며, 1주당 1회 500개이 - 2 -
상의열매를맺음. 봄과여름두차례개화하고여름과가을두차례에걸 쳐수확하는작물로생산성이비교적높음. 또한인공수분( 受粉 ) 외에관리 가용이하여노동력투입이상대적으로적은편임. 익은열매는저절로낙 과하며, 이를모아두었다가주 3 회지역원협에수매하고, 이를다시 D사에 서구매함. 판매가격은 D 사와협상중에있으며, 개당 350~500원에거래 되는것으로파악됨. D사는 4~5개의소포장단위로대형마트와백화점에 납품함. 패션후르츠는다른열대과일에비해재배가용이하여농업기술센터등에 서별도의기술지도를받지않고있으며, 비타민C 등의영양소를다량함 유하고있어여성소비자를중심으로국내수요가증가할것으로예상함. 또 한계약재배를통해 장되었다는점이 D사가생산량전량을구매함으로써안정적판로가보 A 농가를포함한계약재배농가의참여를유인함. <B 농가> 는전남장흥군부산면에위치하며, 패션후르츠외에도파파야, 용과, 차요태, 오크라, 아티초크등다수의열대과일과채소를재배하고있 음. 패션후르츠는온난화대응농업연구소의보급종을들여와재배하기시작 함. 처음에는산목( 과일에서씨를직접채취하여재배) 을식재하였으나 2015 년봄접목( 생장력이강한대목에접붙임을한묘목) 을구입하여식재 함. 산목은열매가많이맺는다는장점은있으나과실의크기가작다는단 점이있음. 반면, 접목의과실크기가커상품성이높음. 접목으로전환하면 서재배면적을 800평에서 200 평으로축소함. 200평당시설비용은약 1천 5 백만원이고, 장흥군지역의겨울철날씨가비교적온화하여별도의난방 시설을설치하지않음. 재배초기에는수요처를찾지못해폐기처분한물량 도적지않았으며, 주로외국인들대상으로판매함. 최근에는국내소비자 의판매문의가증가하고있다고함. 주요거래대상은인터넷판매업체이 고, 최근인터넷을통해 12개당 1 만원에판매됨. 그밖에파파야, 차요태, 오크라, 아티초크등열대작물은주로국내거주하는외국인들을대상으로 판매됨. B 농가역시농업기술센터등의기술지도없이자가터득한노하우로열 대작물을재배함. 최근패션후르츠를비롯한열대과일 채소소비가증가함 에따라, 향후열대작물재배농가의전망이밝다고밝혔으며, 수요증가로 판로에는문제가없을것으로내다봄. - 3 -
수입동향 2015년 1~6 월바나나, 파인애플누적수입량은전년동기대비소폭감소한반 면, 자몽, 용과, 망고, 아보카도, 두리안, 파파야, 냉동열대과일등은큰폭으로 증가 바나나와파인애플수입량은주요수출국의작황부진및기타열대과일수요증가 로감소 - 2013년필리핀산생산량감소로큰폭으로감소한바나나수입량은 2014년다시 증가하였고, 2015년 1~6 월전년동기대비소폭( 1.5%) 감소 - 파인애플수입량은증가추세를보였으나 2015 년필리핀산작황부진으로 4.0% 감소 반면, 자몽, 망고, 용과, 아보카도, 두리안, 파파야등의수입량은국내수요증가 로급증하는추세를보임. - 자몽과망고는생과일을비롯해주스, 과일빙수, 아이스크림등의가공품소비가증 가하면서대중적열대과일로부상함에따라수입량은지속적으로증가 - 용과, 아보카도, 두리안, 파파야역시국내소비자의선호도상승으로수입량이 크게늘어남. 신선열대과일수입증가와함께람부탄, 리치, 패션후르츠, 망고스틴등의냉동열대 과일수입도증가한것으로추정 - 람부탄, 리치, 패션후르츠, 망고스틴등의냉동열대과일은하나의 HS코드 (0811909000) 로통합 관리되며, 수입냉동과일중중국, 베트남, 페루, 태국, 필 리핀에서수입되는물량이냉동열대과일로추정 품목 바나나 파인애플 자몽 구 분 국가 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 (1~6 월) 단위: 톤 증감률 1) 필리핀 336,563 347,635 363,163 306,517 343,501 179,809-4.4 과테말라 0 1,345 1,576 3,618 11,498 7,190 39.4 페루 20 1,363 2,612 2,147 3,314 2,514 73.8 소계 337,907 352,671 367,960 313,604 359,124 192,479-1.5 필리핀 59,372 69,636 72,998 75,611 72,186 35,196-6.6 코스타리카 1,093 3,373 41 71 2,303 1,377 180.3 파나마 0 0 20 192 798 278-6.1 소계 60,565 73,009 73,131 75,917 75,420 36,979-4.0 미국 7,084 8,671 8,681 9,487 10,911 9,236 27.6 남아공 0 0 0 1,023 5,641 1,289 147.9 이스라엘 777 666 1,770 1,070 2,939 1,475-10.6 소계 7,861 9,337 10,452 11,580 19,491 12,000 27.6 용과 2) 미국 7,397 6,585 8,702 13,596 10,760 2,144 77.2-4 -
품목 구 분 국가 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 (1~6 월) 단위: 톤 증감률 1) 망고 아보카도 망고스틴 두리안 파파야 냉동과일 주 1) 증감률은 2015년 1~6 월각품목누적수입량의전년동기대비증감률을나타냄. 2) 용과에는용과외에기타과일이포함됨. 자료 : GTIS-GTA. 바나나, 파인애플, 자몽, 망고등주요열대과일은연중수입되며, 3~7월에다 소집중되는경향을보임. 열대과일은기후의특성상연중생산되어계절에관계없이수입됨으로써국내과일 과채산업전반에영향을미칠수있음. - 특히, 3~7 월에수입이증가함에따라같은시기에출하되는국산과일과채에 직 간접적인영향을줌. - 상호간의소비경합관계를분석한결과, 바나나는봄여름에 각각수박, 포도와경 합관계에있고, 가을 겨울에는사과, 배, 단감과경합관계에있는것으로나타남 ( 이용선외, 2014) 2). 베트남 0 97 82 188 727 411 18.2 소계 7,402 6,739 8,823 13,784 11,494 2,571 64.8 필리핀 336 583 1,085 2,954 4,961 3,868 16.1 태국 476 810 1,319 2,447 4,619 4,365 26.5 대만 528 494 406 723 909 1,165 232.9 소계 1,351 1,892 2,839 6,154 10,599 9,535 33.2 미국 355 228 295 474 665 657 54.6 뉴질랜드 53 171 233 210 432 58 17.8 소계 457 402 534 722 1,097 778 64.2 태국 0 378 202 341 650 349-14.8 소계 0 378 202 341 650 349-14.8 태국 15 15 24 60 169 119 152.7 소계 15 15 24 60 177 119 118.4 피리핀 97 94 54 60 118 78 45.4 소계 97 94 54 60 118 78 45.4 중국 14,267 16,396 17,142 15,131 12,533 4,812 1.7 베트남 1,434 2,733 4,109 5,677 8,692 5,303 51.7 칠레 154 1,576 3,019 6,055 6,602 4,027 53.0 미국 3,321 3,954 4,143 4,656 5,912 3,711 23.2 페루 17 123 176 465 1,874 3,013 157.0 태국 1,564 1,454 1,689 1,479 1,761 1,066 50.8 뉴질랜드 380 454 635 596 754 327-19.4 캐나다 543 1,300 1,365 1,315 669 273-26.5 필리핀 389 579 478 576 561 608 86.2 소계 22,246 28,873 33,061 36,295 40,057 23,566 38.0 2) 이용선외 3 인. 2014. 과일수입확대에따른소비행태변화분석. 한국농촌경제연구원. - 5 -
주: 2010~2014 년월별평균수입량을나타냄. 자료 : GTIS-GTA. 열대과일수요가증가하는가운데, FTA 락할전망 이행에따른관세인하로수입가격은하 바나나와파인애플은대부분필리핀에서수입되며, 두품목모두한 ASEAN FTA의 양허대상에서제외됨으로써관세인하에따른수입가격하락의영향은크지않을 것으로예상 - 단, 페루산바나나는이미무관세로수입되고, 한중, 한 베트남 FTA가발효될경 우각국의파인애플에대한기준관세율이각각 15년과 10년간단계적으로철폐 될예정 민감품목으로분류되었던 발효 10년차를맞는 2016 년인하됨. ASEAN산열대과일에대한기준관세율은한 ASEAN FTA - 2016년 ASEAN 산용과, 망고, 망고스틴, 두리안, 파파야에대한기준관세율이 20% 씩하락 - 열대과일수입대상국이대부분 ASEAN 회원국에집중되어있는상황에서, 관세 인하에따른수입가격하락으로민감품목으로분류된열대과일수입이더욱증 가할전망 ASEAN 회원국을포함한냉동열대과일주요수출국은대부분 FTA 체결국이며, 냉 동열대과일에대한기준관세율은 5~20년내완전철폐될예정 - 칠레산과페루산은이미무관세로수입되고, 베트남태국필리핀산에 대한기준관 세율은 2016년전년대비 20%(30% 24%) 하락 - 6 -
품 목 주요수출국 기준관세율 (%) 양허내용 비 고 필리핀 양허제외 - 과테말라 - 미체결 페루 30 5년철폐 2015 년 0% 바나나 (0803900000) 파인애플 (0804300000) 자몽 (0805400000) 용과 (0810909000) 망고 (0804502000) 아보카도 (0804400000) 망고스틴 (0804503000) 두리안 (0810600000) 파파야 (0807200000) 냉동과일 (0811909000) 필리핀자료: 각 FTA 협정문. 에콰도르 - 미체결 코스타리카 - 미체결 필리핀 양허제외 - 코스타리카 - 미체결 대만 - 미체결 30 태국양허제외 - 중국 15년철폐 미발효 베트남 10년철폐 ASEAN: 양허제외 미국 5년철폐 2015 년 6% 이스라엘 30 - 미체결 남아공 - 미체결 미국 10년철폐 2015 년 27% 베트남 10년철폐 ASEAN: 2015 년 45%, 2016 년 36% 45 대만 - 미체결 뉴질랜드 양허제외 - 태국 20% 감축 2015 년 30%, 2016 년 24% 필리핀 20% 감축 2015 년 30%, 2016 년 24% 30 대만 - 미체결 베트남 10년철폐 ASEAN: 2015 년 30%, 2016 년 24% 미국 2년철폐 2105 년 0% 뉴질랜드 10년철폐 미발효 멕시코 30 - 미체결 캐나다 10년철폐 2015 년 27% 영국 2년철폐 2015 년 0% 태국 30 20% 감축 2015 년 30%, 2016 년 24% 태국필리핀필리핀 캄보디아 베트남 중국 칠레 미국 페루 태국 뉴질랜드 캐나다 45 30 30 20% 감축 2015 년 45%, 2016 년 36% 20% 감축 2015 년 45%, 2016 년 36% 20% 감축 2015 년 30%, 2016 년 24% 20% 감축 2015 년 30%, 2016 년 24% 5년철폐 ASEAN: 2015 년 30%, 2016 년 24% 20년철폐미발효 10년철폐 2015 년 0% 7년철폐 2015 년 12.8% 5년철폐 2015 년 0% 5년철폐 ASEAN: 2015 년 30%, 2016 년 24% 7년철폐미발효 7년철폐 2015 년 26.25% 5년철폐 ASEAN: 2015 년 30%, 2016 년 24% - 7 -
시사점 국내소비자들의선호도상승과 수입량은증가할전망 FTA 이행에따른수입단가하락으로열대과일 과거바나나, 파인애플등일부품목에집중되었던열대과일소비는다양한품목으 로확대되고있고, 소비패턴도신선과일위주에서주스, 과일빙수, 아이스크림등 가공품으로다양화되는추세 - 열대과일을비롯한기타과일의수입증가가국내과일 과채시장에미치는영향 은더욱커질것으로예상 수요증가와함께새로운소득작목으로부각되면서국내열대과일재배규모확대 추세 제주, 전남, 경남지역을중심으로다양한열대과일이재배되고있는것으로조사됨. - 최근에는농가와유통업체의계약재배로전국재배규모가크게확대된품목의사 례도나타남. 그러나대부분열대과일품목의판로가불안정하고초기투자비용과생산비부담이 크다는점에서농가는투자시신중할필요 - 특히, 시장에서상대적으로저렴한수입산과의경합이불가피한상황에서, FTA 영향에따른수입산의가격변화와장기적인소비동향등을고려하여열대과일 생산에투자해야함. - 과거재배규모가각각 800여ha 와 270여ha 에달하던바나나와파인애플농장이 수입자유화를계기로모두폐업한사례를교훈삼아야함. 국내열대과일생산농가에대한지도와수입동향에대한지속적인모니터링필요 열대과일재배농가에대한정확한현황파악을통해향후정부정책추진에필요한 D/B 구축 - 생산가격통계를 구축하여 FTA 피해보전직불제를포함한관련정책추진을위한분석자료로활용 지자체의고소득작목육성사업의일환으로열대과일을보급할경우, 재배기술지도및안정적인판로확보방안마련 - 열대과일전문가가부족한상황에서, 국내재배농가에대해현황파악을기초로작목반혹은연구회조직을장려하여농가상호간의정보교류촉진 - 8 -
국내열대과일소비시장및수입동향을지속적으로모니터링하여관련정보를제 공함으로써신규투자에대한위험최소화 - 냉동열대과일처럼하나의 HS 코드로통합관리하는 품목을보다세분화하여수입실 적을관리할필요 - 주요수입열대과일을소매가격조사대상품목으로선정하여객관적인가격정보제공 - 9 -