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Microsoft PowerPoint - ★ Q 국문 슬라이드.pptx

Microsoft PowerPoint - ★ Q 국문 슬라이드.pptx

Microsoft PowerPoint - 11Q2 국문 슬라이드-.pptx

<4D F736F F F696E74202D20BBEFBCBAC0FCC0DA B3E22032BAD0B1E220BDC7C0FBB9DFC7A52E BC0D0B1E220C0FCBFEB5D>

Microsoft Word _Type2_기업_LG디스플레이.doc

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K-IFRS,. 3,.,.. 2

Microsoft Word

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10

Creating the future of Display and Energy Samsung SDI

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 2,100,000원주가 (1/24): 1,908,000원시가총액 : 2,996,376억원 삼성전자 (005930) 2017 년영업이익 36 조원전망 Stock Data KOSPI (1/24)

슬라이드 1

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Microsoft Word _반도체-최종

(강의자료)구매단가 절감 전략 및 예상효과

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,

Microsoft PowerPoint - KTNG_13.4Q_IR_kor_ _final

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슬라이드 1

슬라이드 1

Microsoft Word - ★삼성전자 3Q12 Conference Call Summary.doc

Highlights

신영증권 f

Company Update BUY(Maintain) 목표주가 : 3,400,000원주가 (4/6): 2,420,000원시가총액 : 3,470,573억원 삼성전자 (005930) 2Q18 영업이익 16.7 조원, 사상최대실적지속 Stock Data K

C O M P A N Y N O T E 기아자동차삼영전자 ( 6 8 ) (7) < 표 1> 실적추정변경사항 ( 십억원 ) 변경후변경전 1Q1F Q1F 3Q1F 4Q1F 1F 16F 1Q1F Q1F 3Q1F 4Q1F 1F 16F DRAM Bit Growth -.1%.4%

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,016 10,139

포괄손익계산서 (Statements of comprehensive income) Ⅵ. 중단영업이익 (Net income from discontinued operations ) Ⅶ. 당기순이익 (Net Income) , ,298 ( 대손준비금반영후

LIG Research Division Company Analysis 2016/04/29 Analyst 신현준ㆍ 02) ㆍ 삼성전자 (005930KS Buy 유지 TP 1,600,000 원유지 ) 별 (Gal

실적 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 1,950,000원주가 (9/5): 1,606,000원시가총액 : 2,546,326억원 삼성전자 (005930) 부품사업 ( 반도체, DP) 의실적증가세지속 Stock Data KOSPI (9

SK 하이닉스 12 개월 Trailing P/B vs. 분기영업이익비교 : 평균수준에도못미치는 P/B Multiple ( 배 ) SK 하이닉스영업이익 ( 우 ) SK 하이닉스 Trailing P/B ( 조원 )

이슈코멘트 BUY(Maintain) 목표주가 : 1,950,000원주가 (10/11): 1,545,000원시가총액 : 2,430,119억원 삼성전자 (005930) 노트 7 판매중단, 반도체이익감소는 -1% 수준 Stock Data KOSPI (

통신장비/전자부품

삼성 SDI [64] 213 년실적호조가능성주목 4 분기 Preview 및실적전망 도표 년 4 분기실적전망 (K-IFRS 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) '12.4Q E 컨센서스 '12.3Q '11.4Q QoQ YoY (12.4Q) 매출액 1,471.3

Microsoft Word - IO_2009_메모리반도체.doc

(Microsoft PowerPoint - 11_4Q_IR PT_\(120131\)_\261\271\271\256\303\326\301\276.pptx)

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18P 2Q18E 3Q18E 4Q18E P 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,492

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Microsoft Word IT Weekly_v5

Microsoft PowerPoint - 2Q09_Earnings PT_Kor [호환 모드]

Microsoft Word - 삼성SDI_JMH_ _3QReview.doc

Microsoft PowerPoint - 3Q09ptkor [호환 모드]

[ 그림 1] LG 디스플레이영업이익추이 : 1Q14 저점턴어라운드! 9 ( 십억원 ) Apple 제품제외영업이익 Apple 제품영업이익 6 2H14 1) LCD 패널수급개선 2) Apple 제품턴어라운드 3-3 1Q1 3Q1 1Q11 3Q11 1Q12 3Q12 1Q1

슬라이드 1

삼성전자 (005930) 2019/1/3 기업실적 Preview 2019 년상고하저실적전망 예상보다부진할 4분기실적 4Q18F 삼성전자의매출액 62.8조원 (-4.9% YoY, -4.1% QoQ), 영업이익 13.7조원 (-9.7% YoY, -22.2% QoQ) 으로시

<4D F736F F D FB1E8C0CEC7CA5FBFA4BAF1BCBCB9CCC4DC5FC0DBBCBAC1DF5F>

2007

Microsoft Word - HMC_Company_Note_KoreaCircuit_ doc

Microsoft Word - In-DepthReport-CompanyAnalysisIFRS1250-A doc

SK 하이닉스 (66) SK 하이닉스 12 개월 Trailing P/B vs. 분기영업이익비고 : 최저점수준의 P/B Multiple ( 배 ) 3.5 SK 하이닉스영업이익 ( 우 ) SK 하이닉스 Trailing P/B ( 조원 )

Standard title slide

표 1. LG화학의 분기별 실적 추정 (십억원,%,%p,달러/배럴,원/달러) 213F 214F 1Q13 증감률 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q QoQ YoY F 214F 매출액 전체 5,72.6 5, ,21. 6, ,13.4

2019 년 3 월 14 일 SK 하이닉스 (000660) 기업분석 반도체 / 디스플레이 아직도 4.4 배입니다! Analyst 어규진 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회

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0904fc b90

목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31

디스플레이산업 [3 월상반월 ] LCD 패널가격동향 Witsview, 3월상반월 LCD패널가격발표 : 2월하반월대비 -0.3% 하락시장조사기관인 Witsview 가 3월상반월 LCD패널가격을발표하였다. TV, 모니터, 노트PC 용 LCD패널평균가격은지난 2월하반월대비

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 105,000 원 ( 상향 ) 주가 (4/29): 71,700 원 LG 전자 (066570) 마지막퍼즐, 휴대폰까지맞추다 시가총액 : 122,362 억원 전기전자 Analyst 김지산 02)

Microsoft Word - 산업분석리포트 doc

Company Update BUY(Maintain) 목표주가 : 95,000원주가 (9/11): 73,800원시가총액 : 537,266억원 SK 하이닉스 (000660) Take me to a higher place Stock Data KOSPI

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Microsoft Word - HMC_Company_Note_Petasys_ doc

디스플레이업체 Valuation 컨센서스비교 회사 시가총액 2014 (x) 2015F (x) (US$ 십억 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) LG디스플레이

9 산업분석 2004-D-015 자료공표일 화장품, 바닥탈출을시도한다. 자료공표일 (4 월 12 일 08 시 ) 현재담당애널리스트는해당주식을보유하고있지않으며어떤이해관계도없음을알려드립니다.

0904fc52803f4757

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18E 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,264 10,

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,006 10,131 1

SK 하이닉스 (66) Analyst 김록호 표 1. SK 하이닉스 SOTP Valuation 영업가치 ( 십억원 ) 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고 메모리 18,353 12개월 Forward ,345

Microsoft Word - Company_Chemtronics_

Company Update Outperform(Maintain) 목표주가 : 23,000원주가 (4/24): 19,900원시가총액 : 71,205억원 LG 디스플레이 (034220) 중소형과대형, 결단이필요한때 Stock Data KOSPI (4/

Company Note 삼성전자 (005930) BUY / TP 3,400,000 원 Analyst 노근창 02) Wafer 와 Chip 모두부족하다 현재주가 (12/21) 상승여력 2,457,000

0904fc52803dc24f

Microsoft Word - HMC_Company_ Note_IsuPetasys_ doc

Microsoft Word 하이닉스 발간_FINAL_.doc

Microsoft Word - SEC_0201

실적 전망 4분기 실적 역시 시장 기대치 상단으로 판단 4분기에도 영업이익 7조원 이상의 양호한 실적 예상 충당금 제외 시 7.9조원 213년 연간 영업이익 31.9조원(+15.2% YoY) 예상 삼성전자의 4Q12 실적은 매출액 54.4조원(+4.5% QoQ, +14

Company Brief 삼성전자 (005930) [Growth Opportunity] 14nm FinFET 양산 Start!! Analyst 박유악 ( ) Buy 목표주가 (6 개월 ) 1,600,000 원현재주가 (12.22)

1Q16 영업이익 5.98 조원 (.%YoY, -2.6%QoQ) 으로상향조정 갤럭시 S7 판매 호조, A/J 시리즈의 원가개선 삼성전자의 1Q16 실적은매출액 48.46조원 (2.9%YoY, -9.1%QoQ), 영업이익 5.98조원 (.%YoY, -2.6%QoQ) 으로

슬라이드 1

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목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 2018F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 6, ,739 삼성전자 3배에 10% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,739 구분 2018F 가치 순차입금 현금 2,429 2,429 ( 십억

Microsoft Word docx

Microsoft PowerPoint - 4Q09_KOR

Company Update BUY(Maintain) 목표주가 : 3,100,000원 ( 상향 ) 주가 (9/8): 2,454,000원시가총액 : 3,549,207억원 삼성전자 (005930) 3Q17 영업이익총 15 조원, 반도체 10 조원전망 S

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Microsoft Word - HMC_Company_Note_ LGE_130131_수정_.doc

Company Note LG 전자 (066570) BUY / TP 81,000 원 반도체 / 가전, 전자부품 Analyst 노근창 02) TV 수익성이나빠질때가매수적기 현재주가 (1/29) 상승

Highlights

2010

(Microsoft Word - SK hynix_0620 _\274\366\301\244_)

Microsoft Word - 일진디스플레이_ doc

2017 년 10 월 27 일 I Equity Research SK 하이닉스 (000660) 실적만으로설명이가능하다 3Q17 Review: 영업이익 3.74조원으로컨센서스부합 SK하이닉스의 17년 3분기매출액은 8.1조원 (YoY +91%, QoQ +21%), 영업이익

Microsoft Word - ( )HMC_Company_현대글로비스_1Q16preivew

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Microsoft Word - HMC_Company_Mando_ doc


Microsoft Word - HMC_Company_LGD_

Highlights

Microsoft Word POSCO 1Q16 Review

LG 전자 4 분기실적요약 ( 단위 : 억원 ) 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15P QoQ YoY 키움증권차이추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 152, , ,257 14, ,61 3.8% -4.7% 15,8-3.4% Home

Transcription:

2009 년 2 분기 삼성전자경영설명회 2009 년 7 월

본자료에포함된 2009 년 2 분기실적 은본사, 자회사및관계사등에대한외부감사인의회계감사가 완료되지않은상태에서투자자여러분의편의를위해작성된자료이므로, 그내용중일부는회계감사과정에서달라질수있음을양지하시기바랍니다. 또한본자료는미래에대한 예측정보 를포함하고있습니다. 이는과거가아닌미래의사건과관계된것으로회사의향후예상되는경영현황및재무실적을의미하고, 표현상으로는 예상, 전망, 계획, 기대 등과같은단어를포함합니다. 예측정보 는그성격상불확실한사건들을언급하는데, 회사의향후경영현황및재무실적에긍정적또는부정적으로영향을미칠수있는불확실성에는다음과같은것들이포함됩니다. 환율, 이자율등의변동을포함한국내 외금융시장의동향 사업의처분, 매수등을포함한회사의전략적인의사결정 반도체, LCD, 정보통신, 디지털미디어등회사가영위하는주요사업분야의예상치못한급격한여건변화 기타경영현황및재무실적에영향을미칠수있는국내 외적변화이러한불확실성으로인해회사의실제미래실적은 예측정보 에명시적또는묵시적으로포함된내용과중대한차이가있을수있음을양지하시기바랍니다.

< 연결매출 / 연결영업이익 > 매 출 영업이익 ( 단위 : 조원 ) 2Q 09 1Q 09 2Q 08 2Q 09 1Q 09 2Q 08 Device Solution 11.25 9.34 11.31 0.39-0.98 1.36 (3%) (-10%) (12%) 반도체 6.14 5.22 5.73 0.24-0.67 0.30 (4%) (-13%) (5%) LCD 5.10 4.11 5.55 0.15-0.31 1.05 (3%) (-8%) (19%) Digital Media & Communications 21.98 19.99 18.39 2.07 1.50 1.01 (9%) (8%) (5%) 통신 10.04 9.77 7.88 1.00 1.12 0.89 (10%) (11%) (11%) 디지털미디어 11.77 10.07 10.34 1.06 0.38 0.14 (9%) (4%) (1%) 총 액 32.51 28.67 29.10 2.52 0.47 2.40 (8%) (2%) (8%) 세전이익 : 2.86 0.80 2.73 1

매출및이익 ( 본사 ) 2Q 09 Q-on-Q 1Q 09 2Q 08 ( 단위 : 조원 ) Y-on-Y 매출액매출총이익 21.02 4.46 (21%) 13% 50% 18.57 2.98 (16%) 18.14 5.11 (28%) 16% -13% 판매관리비 3.40 20% 2.83 3.21 6% 영업이익 1.06 (5%) 620% 0.15 (1%) 1.89 (10%) -44% 영업외손익세전이익법인세비용 1.46 2.53 0.27 (12%) 173% 270% 330% 0.54 0.68 0.06 (4%) 0.68 2.57 0.43 (14%) 115% -2% -37% 순이익 2.25 (11%) 264% 0.62 (3%) 2.14 (12%) 5% 부문별실적 매 출 영업이익 2Q 09 1Q 09 2Q 08 2Q 09 1Q 09 2Q 08 반도체 5.05 3.74 4.58 0.15-0.65 0.27 - Memory - Sys.LSI 3.13 0.88 2.47 0.65 3.21 0.77 L C D 4.56 3.75 4.71 0.19-0.31 1.00 통 신 8.05 8.06 6.14 0.57 0.94 0.79 - 무선 디지털미디어 6.94 3.24 6.83 2.93 5.42 2.56 0.15 0.15-0.16 - 생활가전 1.62 1.31 1.11 2

현금흐름및재무분석 ( 본사 ) 현금흐름 ( 단위 : 조원 ) 요약대차대조표 ( 단위 : 조원 ) 2Q 09 1Q 09 2Q 09 1Q 09 2Q 08 기초현금 * 5.30 6.65 자산 76.0 74.5 71.0 영업활동으로인한현금흐름 2.64-0.06 유동자산 20.1 19.2 18.0 순이익 2.25 0.62 현금 * 6.1 5.3 6.4 감가상각 1.91 1.97 매출채권및재고 10.0 9.1 7.8 기 타 -1.52-2.65 비유동자산 55.9 55.3 52.9 투자활동으로인한현금흐름 -1.11-1.30 유형자산 28.5 29.5 31.5 유형자산의증가 -0.93-0.60 부채 15.1 15.7 14.8 재무활동으로인한현금흐름 -0.72 0.02 차입금 0.1 0.1 0.1 배당금지급 -0.74 - 자본 60.9 58.8 56.2 자사주매입 - - 자본금 0.9 0.9 0.9 스톡옵션행사 0.01 0.02 이익잉여금 57.6 55.3 54.3 현금증가 0.81-1.35 기말현금 * 6.11 5.30 ROE 15.1% 4.2% 15.7% * 현금 = 현금 + 현금등가물 + 단기금융상품 + 단기매도가능증권 3

DS : 반도체 2 분기실적분석 ( 백만대 ) 80 PC 출하및채용량 Desktop PC Note PC Netbook GB/Sys (GB/Sys) 3.0 메모리 계절적비수기下공정전환가속, 제품 / 기술차별화를통한원가경쟁력강화및수익성提高 흑자전환시현 DRAM : 제한적공급증가下 PC 向수요견조 가격상승 40 2.5 - PC 출하량 : 한자리수중반대, QoQ ( 통상 2Q PC 출하량 : 2%) ㆍGB/Sys 성장 : 한자리수중반대,QoQ - 업계가동률상승했으나, 공정전환투자지연지속 공급증가제한 0 $2.00 $1.00 $0.00 '09.Q1 메모리현물가격동향 1Gb DDR2 DRAM ( 좌축 ) 16Gb MLC NAND ( 우축 ) '09.Q1 Q2 1Gb DDR2 800Mhz(Q2) : 23% (QoQ) 16Gb MLC(Q2) : 29% (QoQ) 2.0 ( 출처 : SEC) $5.00 $2.50 $0.00 당사 : Server/High-end PC 向 DDR3 판매강화및 Mobile/Graphic/Consumer 等차별화제품확대 NAND : 비수기下 Set Embedded 向수요호조 가격상승지속 - 스마트폰, PMP 等신제품출시및채용량확대로수요회복ㆍCard 向수요는분기중반이후약세전환 - 업계가동률증가에따른생산증가불구, 공급부족상황지속 당사 : Set Embedded 제품向 Solution (movinand, OneNAND 等 ) 시스템 LSI 대응강화를통한수익성提高 Set 수요회복, OEM 거래선재고소진으로매출증가및수익성개선 Q2 ( 출처 : DRAM Exchange, SEC) 4

DS : 반도체 사업전망 100% 50% DDR 제품別비중 ( 시장기준 ) DDR1 DDR2 DDR3 시장 DRAM : 성수기진입에따른 PC 수요증가전망 - 3Q PC 출하량 : 높은한자리수,QoQ ( 통상 3Q PC 출하 : 10% ) ㆍGB/Sys 성장 : 저성장지속전망 ( 낮은한자리수, QoQ) - DDR3 전환가속ㆍNote PC 向 DDR3 채용증가및 Server 向 8GB/16GB 수요확대 - 제한적인공급증가세전망 ( 경쟁사 DDR3 대응어려움지속 ) 0% 100% 80% 60% 40% 20% '09.1Q 2Q 3Q 4Q NAND Application 別비중 ( 출처 :Gartner, SEC) DSC MP3 USB EDP PMP Hands et NAND : 계절적성수기효과로수요증가전망 - MP3/PMP 等신제품출시및스마트폰向고용량수요증가예상ㆍ스마트폰 /PMP 等 16GB/32GB 이상채용증가 - 경쟁사가동률상승및공전전환에따른공급증가예상 당사 메모리 : 경쟁력우위기반으로업계리더십확대 -DRAM: 50나노급공정전환확대 /40나노급도입으로원가경쟁력提高및차세대 DDR3 제품차별화확대 -NAND: Embedded 向고용량제품강화및 40나노이하공정전환가속 0% '07 '08 '09 ( 출처 : SEC) S.LSI : 계절적수요증가및응용처다각화를통한매출확대 5

DS : LCD ( 단위 : 백만대 ) 대형패널판매량 ( 시장 ) 117 90 125 대형패널 2 분기실적분석 시장 : 패널수요견조및 Glass 부족에따른공급증가제한 - 수요 : 1Q 90 2Q 125 백만대 (40% QoQ, 8% YoY) '08.2Q '09.1Q '09.2Q NOTE MONITOR TV ( 출처 : DisplaySearch, 09.2Q) - ASP : 전분기대비상승세전환 IT : 노트북패널판가반등 (4% QoQ) 및모니터패널상승세지속 (12% QoQ) TV : 32 이하소형패널가격강세로 ASP 상승 (9% QoQ) 패널판가 ( 시장 ) 당사 : 패널판매량증가 (30% 대중반 ) 및흑자전환 $200 ( 단위 : US$) - IT : 신흥시장판매호조및신제품수요증가로판매량증가 $150 $100 $50 $0 Jan Feb Mar Apr May Jun Note 15.6"W Monitor 20.1"W TV 32.0"HD -TV : 신제품 : 16:9, LED, Mini 노트등 거래선다변화및 8-2라인의성공적 Ramp Up에따른 TV수요대응강화로전분기대비큰폭성장 (50% 대후반 ) Slim 디자인의 Edge Type LED TV 패널성공적출시, 32 이하수요확대적극대응 ( 출처 : DisplaySearch, 09.6 월 ) 6

DS : LCD 09 년대형패널수요전망 ( 시장 ) TV IT 215 254 1H ( 단위 : 백만대 ) 2H ( 출처 : DisplaySearch, 09.2Q) 09 년 IT 16:9 패널비중전망 ( 시장 ) 50% 40% 30% 20% 10% 0% Note ( 단위 : %) Monitor 1Q 2Q 3Q 4Q ( 출처 : DisplaySearch, 09.2Q) 시장 3분기 : 성수기진입에따른패널수요지속증가전망 - IT : 성수기에의한수요증가및 Glass 부족등공급제약기대 - TV : 중국등신흥시장중심으로수요증가세지속전망 3분기이후비수기진입및패널가격상승에따른수요감소등리스크요인은지속상존함 당사 IT : 제품라인업확충및미니노트북향패널적극대응등판매확대 - 친환경, 저전력 LED 및멀티미디어대응 (16:9) 제품군과 20 이상대형모니터제품군강화 TV : 제품차별화및신규 Capa 적극활용으로시장지배력강화 - 32 이하중소형판매확대및차별화제품 (240Hz/Slim/LED) 강화 LED 제품라인업강화로시장적극확대 - 8-2 라인최대가동을통한성수기수요적극대응 사업전망 제품리더쉽및 Supply Chain 경쟁력강화등시장지배력제고 7

DMC : 통신 본사매출 연결매출 매출및영업이익률 8.06 9.77 8.05 10.04 ( 단위 : 조원 ) 휴대폰 판매량 : 52.3 백만대 (QoQ 14%, YoY 14% ) 2 분기실적분석 - 지역별라인업강화로선진및신흥시장내고른판매증가 구주 / 북미, 터치폰및메세징폰판매호조 신흥시장向전략모델의판매호조세지속 Q1 09 Q2 09 M/S 증가추이 (Source: SA, Company) ( 약 20%) 시장성장比 Outperform 지속으로M/S 증가기대 판가 : $124 (QoQ 2% ) 마케팅비용은전분기대비증가하였으나, Mid/High-end 판매호조및원가절감等으로 (14.4%) (16.7%) 두자리수마진달성 네트워크 (11.3%) 06 07 08 09.2Q(E) 해외 Mobile WiMAX 사업확대로실적호조세유지 8

DMC : 통신 사업전망 단말시장트렌드약 12억대약 11억대 10% 50% 53% 50% 47% 하반기 상반기 시장 3 분기수요 : QoQ5% 수준증가 - 선진시장 : 계절적성수기및사업자프로모션확대 - 신흥시장 : 성수기효과및중국 3G 서비스확산 스마트폰, 터치스크린폰에대한수요는지속성장할것으로전망 08 09 (Source: SA, 증권사 ) 터치폰주요모델 당사 제품라인업강화를통한 M/S 증대지속 09 년연간 2 억대이상판매전망 - 旣출시전략제품의글로벌확산및하반기주력제품성공적런칭 Jet, Galaxy, Star, Omnia II 等 - 북미, 구주등선진시장뿐만아니라 3G 서비스확산되는신흥시장에서도고른성장전망 Jet Galaxy Star Omnia II 해외 Mobile WiMAX 사업확대및 PC ( 넷북等 ) 판매량확대 9

DMC : 디지털미디어 2 분기실적분석 평판 TV 디지털미디어 판매량 : 해외부문포함 6% ( 단위 : 백만대 ) DM 매출 ( 연결 ) : 평판 TV 및생활가전부문판매호조에힘입어성장세지속 ( 전분기대비 17% 성장 ) 24% 20% 16% 10%+ 1Q 09 2Q 09 1Q 09 2Q 09 (Source : DisplaySearch 09.6 月 ) 평판 TV 당사 M/S 2위 2위 PDP-TV 1위 1위 1위 1위 LCD-TV TV전체 4Q 08 1Q 09 2Q 09(E) (Source : DisplaySearch 09.6 月 ) - 평판 TV : 시장수요는前분기대비 6% 수준상승하였으나, 當社판매량은 10% 대상승으로시장대비 Outperform ㆍ 1 분기말도입된차별화신제품판매호조 (LED TV, 新디자인 LCD 等 ) LED-TV 6 월말누적판매 50 만대이상 - 모니터는시장수준성장 (3% QoQ) 으로 M/S 1 위지속및성장을견인하는 20 + 대형모니터시장에서리더쉽강화 ㆍ 09.2Q 20 + 판매비중 : 시장 30% 후반 vs. 당사 40% 중반대 - 생활가전 : 계절적성수기에따른프리미엄제품판매호조로매출성장세지속 ( 20% 중반대성장 ) 및수익성개선 ㆍ프리미엄냉장고및DRUM 세탁기판매호조 M/S 지속증가 프리미엄냉장고의경우전분기대비 40% 수준의매출성장달성 10

DMC : 디지털미디어 사업전망 TV 시장전망 ( 단위 : 백만대 ) 2Q'09 3Q'09 1Q 09 QoQ QoQ CRT 19.6 17.8-9% 15.5-13% LCD 26.8 28.1 5% 32.3 15% PDP 2.8 3.2 16% 3.6 11% Total 43.3 45.1 4% 51.7 15% (Source : DisplaySearch 09.6 月 ) 생활가전시장전망 ( 단위 : 백만대 ) 시장 평판 TV : 3 분기시장수요는지속성장 (10% 중반대성장전망 ) 하나, 가격경쟁은심화될것으로전망 - 성장요인 : 계절적성수기영향, 중국국경절대응, 매력적인가격수준等ㆍ신흥시장성장이전체시장성장견인기대 (30%+QoQ) - TV 업체들의신제품출시확대로가격경쟁심화예상 당사 평판 TV : 프리미엄급차별화제품라인업강화로시장성장 Outperform - LED-TV 차별화 (Full 라인업 / 화질 / 디자인 ) 를통해 Premium Segment 지배력강화 - SCM 적극활용으로시장변화신속대응및원가경쟁력제고추진 생활가전 : 차별화신제품확대로프리미엄시장지배력강화 - 친환경低전력제품等차별화제품지속출시 (AHAM, GFK, SEC 추정 ) 11

[ 별첨 1] 요약대차대조표 ( 본사기준 ) ( 단위 : 억원 ) 구분 '09 년 2/4 (A) '09 년 1/4 (B) '08 년 2/4 (C) 전분기대비 (A - B) 전년대비 (A - C) 유동자산 201,315 192,139 180,301 9,176 21,014 - 현금, 예금등 55,531 47,250 53,562 8,281 1,969 - 유가증권 5,548 5,769 10,269-221 -4,721 - 매출채권 62,720 52,106 39,246 10,614 23,474 - 재고자산 37,683 38,926 38,570-1,243-887 - 기타유동자산 39,833 48,088 38,654-8,255 1,179 비유동자산 558,626 552,787 529,275 5,839 29,351 - 투자자산 252,811 239,537 197,892 13,274 54,919 - 유형자산 285,439 295,471 314,942-10,032-29,503 - 무형자산 6,408 6,631 6,068-223 340 - 기타비유동자산 13,968 11,149 10,373 2,819 3,595 자산계 759,941 744,926 709,576 15,015 50,365 부채 150,942 156,567 148,053-5,625 2,889 - 차입금 1,169 1,252 998-83 171 - 매입채무 40,140 40,086 27,814 54 12,326 - 미지급금 29,661 26,042 33,092 3,619-3,431 - 미지급비용 40,792 37,754 39,421 5,689 4,022 - 미지급법인세 363 1,901 6,816-1,538-6,453 - 기타부채 38,817 49,534 39,913-13,368-3,747 자본 608,999 588,360 561,523 20,639 47,476 - 자본금 8,975 8,975 8,975 0 0 - 자본잉여금 66,159 66,182 65,908-23 251 - 자본조정 -85,696-85,662-86,041-34 345 - 기타포괄손익누계액 44,028 45,866 29,751-1,838 14,277 - 이익잉여금 575,533 552,998 542,930 22,535 32,603 부채와자본계 759,941 744,926 709,576 15,015 50,365

[ 별첨 2] 요약손익계산서 ( 본사기준 ) ( 단위 : 억원 ) 구 분 '09년 2/4 (A) '09년 1/4 (B) '08년 2/4 (C) 전분기대비 전년대비 % % % (A - B) (A - C) 매출액 210,197 100% 185,662 100% 181,391 100% 24,535 28,806 - 국내 39,507 18.8% 31,017 16.7% 36,726 20.2% 8,490 2,781 - 수출 170,690 81.2% 154,645 83.3% 144,665 79.8% 16,045 26,025 매출원가 165,576 78.8% 155,899 84.0% 130,337 71.9% 9,677 35,239 매출총이익 44,621 21.2% 29,763 16.0% 51,054 28.1% 14,858-6,433 판관비 33,985 16.2% 28,287 15.2% 32,116 17.7% 5,698 1,869 - 인건비및지급수수료 4,018 1.9% 4,049 2.2% 4,506 2.5% -31-488 - 마케팅비용 13,454 6.4% 6,683 3.6% 10,397 5.7% 6,771 3,057 - R&D 비용및기술사용료 10,548 5.0% 11,118 6.0% 10,891 6.0% -570-343 영업이익 10,636 5.1% 1,476 0.8% 18,938 10.4% 9,160-8,302 영업외손익 14,628 7.0% 5,351 2.9% 6,805 3.8% 9,277 7,823 - 환차손익 -4,176-2.0% 1,735 0.9% -501-0.3% -5,911-3,675 - 환산손익 3,532 1.7% -2,733-1.5% 77 0.0% 6,265 3,455 - 지분법평가손익 14,497 6.9% 4,355 2.3% 6,073 3.3% 10,143 8,425 법인세비용차감전순이익 25,263 12.0% 6,827 3.7% 25,742 14.2% 18,435-480 - 법인세비용 2,728 1.3% 635 0.3% 4,323 2.4% 2,093-1,595 당기순이익 22,535 10.7% 6,192 3.3% 21,419 11.8% 16,342 1,115