미래에셋 3 억만들기솔로몬 증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) 작성운용기간 : 2017 년 03 월 31 일 ~2017 년 06 월 30 일
펀드개요 이투자신탁은국내주식을주된투자대상자산으로하여투자대상자산의가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 해당기간 KOSPI 지수는상승하였습니다. 4 월국내증시는 1 분기국내기업의실적상향조절지속과미국재무보고서및프랑스대선등불확실성해소로외국인이월중반이후순매수로전환하며상승하였습니다. 미국정부가시리아의화학무기공격에대한보복으로시리아공군기지에미사일을발사하였고북한도미사일을발사해지정학적리스크가고조되며한국증시에부정적인영향을주었습니다. 5 월에는외국인의순매수우위가지속되는가운데연기금과금융투자의기관권순매수가가세하며 KOSPI 상승을견인하였습니다. 특히문재인대통령당선과신정부출범에따른정책기대감역시증시에긍정적인요인으로작용하였습니다. 대표적으로는문재인대통령이공약으로내세웠던 4 대재벌개혁의주요대상이자순환출자해소필요성등향후지배구조개선압력이커질것으로기대되는현대차그룹주가강세를보였습니다. 또한, 연결자회사의실적개선과함께지배구조이슈가결합된지주회사들의강세가부각되었습니다. 이외로는 KOSPI 의연일신고가경신으로증권주의강세가이어졌습니다. 6 월에는주요국중앙은행의긴축행보가능성표명과미국기술주의조정, 국제유가급락이글로벌증시의주요변수로작용하였습니다. 6 월미국의 FOMC( 미국연방공개시장위원회 ) 의의견이시장에서더욱매파적으로해석된데에는소비견인력약화와물가상승률둔화등실물지표의부진과대비하여연준의통화정책정상화에대한기존입장을유지한점에서비롯되었습니다. 이는채권시장에서일드커브플래트닝 ( 장단기금리차축소 ) 으로발현되며주식시장역시상승탄력이둔화된모습을보였습니다. 월후반 ECB( 유럽중앙은행 ) 역시경기회복에따른긴축가능성을시사하였습니다. 제완화법안 ) 통과와유럽의정치적불확실성완화에따른시스템리스크경감, 향후 ECB 의테이퍼링과금리인상을감안하면수익성까지개선될수있는글로벌환경이마련될전망입니다. 또한선진국과신흥국은 2017 년경제성장률예상치를동반상승중입니다. 기업실적전망치도모두상승할것으로예상됩니다. 국내기업실적도 IT 를중심으로상향지속될것으로보이며, 특히증권, 보험, 기계등다른업종으로확산되고있다는점은긍정적입니다. KOSPI 의영업이익이추가적으로상향될것으로기대됩니다. 시장상황이국내외이슈로인해변동성이커질부분을감안하고포트폴리오를운용할예정입니다. 올해하반기에매출이익이증가하면서주가가상향조정될기업에대한리서치를점차강화할예정입니다. 또한, 안정적인배당주및대형주중에서 PBR( 주가순자산비율 ), ROE( 자기자본이익률 ), 이익률측면에서안정적인기업들의비중을유지할전망입니다. 금리상승시저 PBR 주식들의상대적인강세가이어졌다는점을주목하고있습니다. 주가는기업의실적과펀더멘탈에수렴한다는철학을지속적으로하고있으며펀드수익률을위한리서치를강화할예정입니다. 매출및이익이구조적으로증가할수있는기업에대해서는지속적으로점검할예정입니다. 결국, 주가는장기적인관점에서이익의함수라판단하며기업의이익과펀더멘탈에더욱집중할것이고, 환율영향및구조적인성장으로인해매출이익가시성이높은수출기업들에대한비중확대할예정입니다. 또한, 독특한비즈니스모델로이익이증대되는기업에대해서도비중을확대하고, 배당과이익증가측면및낮은밸류에이션 ( 예, EPS( 주당순이익 ) 성장률대비 PER( 주가수익비율 ), 현금흐름측면등 ) 의대형주를편입할예정입니다. 가파른경기회복을전제로한종목선정을배제하고, 구조적성장섹터에대한경쟁력관점의투자전략원칙을유지할예정입니다. 질적성장과글로벌경쟁력등에수혜를입을수있는기업선호하며안정적인배당수익률이예상되는기업들에대한투자를지속하고있습니다. < 운용성과 > 펀드 ( 운용펀드기준 ) 의수익률은상승하였지만, 비교지수를하회하는성과를기록하였습니다. 포트폴리오를보면업종별로는증권, 헬스케어, 자동차업종이상대적으로선전한반면, 보험, 화장품, 테크업종이부진한모습을보였습니다. 증권업종은밸류에이션저평가및실적개선기대감과산업구조조정으로인한상위업체들의경쟁력강화로견조한모습을보였습니다. 헬스케어업종의경우수출이증가하며실적성장기업위주로상승하였습니다. 자동차업종의경우완성차업체들의 2017 년하반기신차출시의기대감이높은상황입니다. SUV 라인업강화는출하량개선및이익개선에기여할것으로판단됩니다. 지배구조변화에대한수혜도예상되지만펀더멘탈개선과밸류에이션저평가에주목하고있습니다. 보험업종의경우금리인상과실적개선기대감으로주가가오름세였지만, 중장기경쟁력약화와제도관련불확실성이높다고판단되어비중이축소되어있습니다. 화장품업종은사드에대한우려완화로단기적으로반등하였으나비중이축소되어있어시장수익률을하회하였습니다. 테크업종의경우반도체와세트업체들의실적개선기대감이높은상황이지만비중이소폭축소되어있습니다. 운용계획 KOSPI 는펀더멘탈개선속에완만한상승국면이이어질것으로예상됩니다. 실적개선이돋보이는반도체와은행주가가장편해보이는대안입니다. 은행주의경우글로벌동행성이가장높은업종입니다. 미국의금융선택법 ( 금융규 01 작성운용기간 : 2017 년 03 월 31 일 ~ 2017 년 06 월 30 일
기간수익률 ( 단위 : %, %p) 1. 펀드의개요 펀드 비교시점최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2017.03.31~ 2016.12.31~ 2016.09.30~ 2016.06.30~ 2015.06.30~ 2014.06.30~ 2012.06.30~ 2017.06.30 2017.06.30 2017.06.30 2017.06.30 2017.06.30 2017.06.30 2017.06.30 운용펀드 9.39 17.88 14.50 14.70 8.35 20.24 33.30 ( 비교지수대비성과 ) (-1.33) (-0.15) (-2.54) (-6.69) (-6.96) (+0.78) (+4.29) 비교지수 ( 벤치마크 ) 10.72 18.03 17.04 21.39 15.31 19.46 29.01 위투자실적은과거실적을나타낼뿐미래의운용실적을보장하는것은아닙니다. 위펀드의투자실적은펀드의종류형별로수익률이달라질수있으므로자세한사항은운용상세보고를참조하시기바랍니다. 자산구성현황 전기 당기 선물, 스왑거래의경우비중에서생략됩니다. 업종별투자비중 기본정보 펀드의설정일, 운용기간, 펀드의특징등펀드의기본사항입니다. 펀드의종류 투자신탁 / 주식형 / 추가형 / 개방형 / 종류형 존속기간이상품은추가형상품으로종료일이없습니다. 자산운용사 일반사무관리회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 판매회사 상품의특징 펀드명 미래에셋자산운용 미래에셋펀드서비스 신한은행 당사홈페이지에서확인하실수있습니다. (Http://investments.miraeasset.com) 이투자신탁은국내에서발행되어국내에서거래되는상장주식에 60% 이상투자합니다. 최초설정일 금융투자협회펀드코드 미래에셋 3 억만들기솔로몬증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) 2003.12.31 41853 미래에셋 3 억만들기솔로몬증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) 종류 C1 2003.12.31 59417 미래에셋 3 억만들기솔로몬증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) 종류 C2 2003.12.31 96252 미래에셋 3 억만들기솔로몬증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) 종류 C3 2003.12.31 96253 미래에셋 3 억만들기솔로몬증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) 종류 C4 2003.12.31 96254 미래에셋 3 억만들기솔로몬증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) 종류 C5 2003.12.31 96255 미래에셋 3 억만들기솔로몬증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) 종류 A 2016.03.21 BB734 미래에셋 3 억만들기솔로몬증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) 종류 F 2017.01.10 BI396 미래에셋 3 억만들기솔로몬증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) 종류 S 2014.05.16 AR911 재산현황 당기말과전기말간의펀드순자산총액과펀드기준가격의추이입니다. ( 단위 : 백만원, 원, %) 펀드명칭항목전기말당기말증감률 자산총액 228,606 215,956-5.53 미래에셋 3 억만들기솔로몬증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) 부채총액 1,584 1,767 11.55 순자산총액 227,021 214,188-5.65 기준가격 1,028.22 1,122.42 9.16 종류 C1 기준가격 947.78 1,029.18 8.59 종류 C2 기준가격 954.95 1,037.29 8.62 위업종구분은한국거래소 /GICS(Global Industry Classification Standard) 의업종구분을따릅니다. 위업종구분은주식총자산대비비중입니다. 국가별투자비중 종류 C3 기준가격 962.72 1,046.07 8.66 종류 C4 기준가격 969.97 1,054.25 8.69 종류 C5 기준가격 977.86 1,063.15 8.72 종류 A 기준가격 1,031.70 1,122.36 8.79 종류 F 기준가격 1,065.51 1,161.24 8.98 종류 S 기준가격 1,015.43 1,105.75 8.89 자산총액 : 펀드운용자금총액입니다. 부채총액 : 펀드에서발생한비용의총액입니다. 순자산총액 : 자산 - 부채로서순수한펀드자금의총액입니다. 기준가격 : 투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 펀드의국가별비중은자산의발행국을기준으로합니다. ( 중국, 홍콩구분 ) 따라서실제자산이거래되는국가와의차이가발생할수있습니다. 투자종목의산정이불가한집합투자기구의경우국가별투자비중은미분류집합투자로표기합니다. 위국가별투자비중은단기대출및예금을제외한비중입니다. 02 작성운용기간 : 2017 년 03 월 31 일 ~ 2017 년 06 월 30 일
2. 수익률현황 기간수익률 각기간의펀드수익률입니다. 비교지수 : KOSPI <KOSPI( 한국종합주가지수 ) : 한국거래소 (KRX) 가작성하여발표 > 거래소에서거래되는모든종목으로구성하여지수화한 KOSPI 는국내시장에투자하는이투자신탁의성과비교를위해비교지수로선택되었습니다. 펀드명 ( 단위 :%,%p) 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2017.03.31~ 2017.06.30 2016.12.31~ 2016.09.30~ 2016.06.30~ 2015.06.30~ 2014.06.30~ 2012.06.30~ 2017.06.30 2017.06.30 2017.06.30 2017.06.30 2017.06.30 2017.06.30 운용펀드 9.39 17.88 14.50 14.70 8.35 20.24 33.30 ( 비교지수대비성과 ) (-1.33) (-0.15) (-2.54) (-6.69) (-6.96) (+0.78) (+4.29) 종류 C1 8.82 16.66 12.69 12.28 3.76 12.69 19.68 종류 C2 8.86 16.73 12.80 12.42 4.01 13.10 20.40 종류 C3 8.89 16.81 12.91 12.56 4.28 13.53 21.18 종류 C4 8.92 16.87 13.01 12.70 4.53 13.94 21.90 종류 C5 8.96 16.94 13.11 12.84 4.80 14.38 22.69 종류 A 9.02 17.08 13.31 13.11 종류 F 9.22 종류 S 9.13 17.31 13.66 13.57 6.21 16.70 비교지수 ( 벤치마크 ) 10.72 18.03 17.04 21.39 15.31 19.46 29.01 3. 자산현황 주요자산보유현황 펀드자산총액에서파생상품의거래는발생시모두기재되며, 전체보유자산 ( 주식, 채권, 단기대출및예금등 ) 의상위 10 종목, 자산총액의 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 주식 ( 단위 : 주, 백만원,%) 종목명 / 업종명보유수량평가금액비중발행국가비고 삼성전자 / IT 17,012 40,438 18.72 대한민국자산 5% 초과 삼성전자우 / IT 6,205 11,554 5.35 대한민국자산 5% 초과 미래에셋대우 / 금융 681,329 7,529 3.49 대한민국 NAVER / IT 8,499 7,122 3.30 대한민국 현대차 2 우 B / 소비재 ( 비생필품 ) 55,128 6,422 2.97 대한민국 KB 금융 / 금융 104,700 6,041 2.80 대한민국 SK 텔레콤 / 통신 21,793 5,797 2.68 대한민국 LG 화학우 / 소재산업 28,172 5,691 2.64 대한민국 SK 하이닉스 / IT 82,591 5,567 2.58 대한민국 메디톡스 / 헬스산업 9,843 5,512 2.55 대한민국 사조산업 / 소비재 ( 생필품 ) 51,486 4,139 1.92 대한민국 총발행수량 1% 초과종목비율 ( 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 4. 펀드매니저 ( 운용전문인력 ) 현황 운용을담당하는펀드매니저정보입니다. ' 책임운용전문인력 ' 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. ( 단위 : 개, 억원 ) 이름조일웅운용중인펀드의수 12 연령 45 운용중인펀드의규모 6,997 직위책임운용전문인력성과보수가있는 개수 : 0 협회등록번호 2109000762 펀드및일임계약운용규모 : 0 기준일자 : 2017 년 05 월 31 일 책임매니저변경내역 최근 3 년동안의책임펀드매니저변경내용입니다. 기간 책임펀드매니저 2011.09.21~2013.04.11 김흥직 2013.04.12~ 현재조일웅 펀드매니저변경내용은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 : http://dis.kofia.or.kr) 5. 비용현황 총보수비용비율 펀드에서부담하는보수, 기타비용및매매중개수수료를연간단위로환산한수치입니다. ( 단위 : 연환산, %) 운용펀드 종류 C1 종류 C2 종류 C3 종류 C4 종류 C5 종류 A 종류 F 종류 S 펀드구분총보수 / 비용비율 (A)* 매매 / 중개수수료비율 (B)** 합계 (A+B) 전기 0 0 0.00 당기 0 0 0.00 전기 2.18 0.2 2.38 당기 2.18 0.21 2.39 전기 2.06 0.19 2.25 당기 2.06 0.22 2.28 전기 1.93 0.19 2.12 당기 1.93 0.2 2.13 전기 1.81 0.19 2.00 당기 1.81 0.21 2.02 전기 1.68 0.2 1.88 당기 1.68 0.21 1.89 전기 1.43 0.2 1.63 당기 1.43 0.21 1.64 전기 0.61 0.17 0.78 당기 0.68 0.2 0.88 전기 1.01 0.2 1.21 당기 1.01 0.2 1.21 * 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. ** 매매, 중개수수료비율이란매매, 중개수수료를순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가실제부담하게되는매매, 중개수수료의수준을나타냅니다. 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 03 작성운용기간 : 2017 년 03 월 31 일 ~ 2017 년 06 월 30 일
보수및비용지급현황 펀드에서부담하는보수, 기타비용, 매매중개수수료및증권거래세입니다. 구분 전기 당기 ( 단위 : 백만원,%) 금액비율 ** 금액비율 ** 자산운용사 349 0.15 339 0.15 판매회사 574 0.25 556 0.25 종류 C1 1 0.00 1 0.00 종류 C2 6 0.00 4 0.00 종류 C3 4 0.00 4 0.00 종류 C4 3 0.00 3 0.00 종류 C5 560 0.24 545 0.25 종류 A 0 0.00 0 0.00 종류 S 0 0.00 0 0.00 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 23 0.01 22 0.01 일반사무관리회사 17 0.01 17 0.01 보수합계 963 0.41 934 0.42 기타비용 * 2 0.00 2 0.00 조사분석서비스비용 70 0.00 71 0.00 매매체결서비스비용 91 0.02 93 0.02 증권거래세 276 0.06 318 0.07 * 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용이며, 매매 / 중개수수료는제외한것입니다. ** 비율 : 펀드의순자산총액대비비율 6. 투자자산매매내용 매매주식규모및회전율 해당기간의매매량, 매매금액, 매매회전율입니다. 매수매도매매회전율 * ( 단위 : 백만원,%) 수량매매금액수량매매금액해당분기연환산 351,664 28,871 1,089,263 51,916 24.73 98.11 * 매매회전율 ( 해당분기 ) 이란운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율을말합니다. 매매회전율이높으면매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 가발생해투자자의펀드비용이증가합니다. 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 미래에셋 3 억만들기솔로몬증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) 의자산운용회사인 [ 미래에셋자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인신한은행의확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹을통해조회할수있습니다. 1) 작성기준일로부터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 - 수시공시에대한사항은금융투자협회전자공시 (http://dis.kofia.or.kr)/ 펀드공시 / 수시공시를참조하시기바랍니다. - 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 ) 의적용을받습니다. 2) 소규모펀드 해당사항없음 9. 자산운용보고서확인방법안내 - 이자산운용보고서의내용은펀드전체에관한내용입니다. 투자자의계좌별수익률정보확인및고객정보의변경은펀드를가입하신판매회사지점에연락하시거나판매회사의홈페이지를통하여확인하시기바랍니다. - 자본시장과금융투자업에관한법률시행령제 92 조 ( 자산운용보고서 ) 에서정한바에따라이메일로자산운용보고서를받아보실수있습니다. 자산운용보고서는 3 개월마다정기적으로고객님께발송해드리고있으며, 이메일수령신청을통해더욱편리하게자산운용보고서를관리하실수있습니다. 단, 단기금융집합투자기구 (MMF) 를운용하는경우에는 1 개월마다집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회의인터넷홈페이지를이용하여공시합니다. - E-mail 전환신청은가입하신판매회사에서변경하실수있습니다. - 미래에셋자산운용고객센터 : 1577-1640 미래에셋자산운용홈페이지 : http://investments.miraeasset.com 금융투자협회전자공시서비스 : http://dis.kofia.or.kr 최근 3 분기매매회전율추이 최근 3분기의매매회전율추이입니다. 기간 매매회전율 2016.09.30 ~2016.12.30 9.07 2016.12.31 ~2017.03.30 21.58 2017.03.31 ~2017.06.30 24.73 ( 단위 :%) 7. 자산운용사의고유재산투자에관한사항 - 해당사항없음 8. 공지사항 04 작성운용기간 : 2017 년 03 월 31 일 ~ 2017 년 06 월 30 일