석유화학산업경쟁력강화를위한정책방향연구 연구보고서 2015.12.19 Beacon ConsultingInc. - 1 -
목 차 I. 석유화학산업현황 1 II. 석유화학시장현황 10 III. 경쟁력진단 (SWOT 분석 ) 21 IV. 정책적시사점 22 V. 핵심정책과제 23 1. 환경규제대응방안 23 2. 지역무역협정대응 활용방안 26 3. 수입규제대응체계구축 28 4. 에너지효율향상및온실가스저감방안 30 5. 원가경쟁력강화및해외진출방안 32 6. 석유화학산업의고부가가치화를위한장기전략방안 34
1. 석유화학산업현황 1. 국내석유화학산업구조 석유화학산업은나프타와같은석유제품이나천연가스를원료로에틸렌, 프로필렌, 벤젠, 톨루엔등기초유분을생산하고이들제품을원료로합성수지 ( 플라스틱 ), 합성섬유원료 ( 폴리에스터, 나일론등 ), 합성고무, 기타정밀화학중간재및화성품을제조하는산업 그림 3 석유화학산업공정흐름도 ㅇ석유또는천연가스등의탄화수소 ( 나프타, 에탄, LPG, 가스오일, 콘덴세이트 ) 를열분해하여제조 ( 기업구성 ) 나프타를분해하여기초유분 중간원료를만드는上流업체와이를재가공하여전방산업용원료를만드는下流업체로구성ㅇ ( 上流업체 : NCC업체 ) 정유업체 * 로부터나프타를공급받거나수입하여기초유분 ** 과중간원료 ( 파라자일렌등 ) 생산 * 정유업체현황 : SK에너지, GS칼텍스, S-Oil, 현대오일뱅크 * 기초유분현황 : 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, BTX ( 벤젠, 톨루엔, 자일렌 ) - 대부분下流공정도같이갖추고있어일관공정체계구축 - 1 -
ㅇ ( 下流업체 ) 합성수지 ( 플라스틱 ), 합섬원료 ( 폴리에스터, 나일론등 ), 합성고무 ( 타이어원료 ) 등생산, 대부분의석유화학업체가이에포함 ㅇ ( 기타 ) 카본블랙등정밀화학기초원료생산, 대부분중소 중견업체 종류주요업체명 (NCC 업체 )LG 화학, 롯데케미칼, 여천NCC, 대한유화기초유분, 중간원료 (9 개 )(NCC+BTX 업체 )SK 종합화학, 한화토탈 (BTX 업체 )GS 칼텍스,S-Oil, 현대코스모합성수지 (16 개 ) LG 화학,SK 종합화학, 롯데케미칼, 한화토탈등 합섬원료 (9 개 ) 합성고무 (4 개 ) 기타 (6 개 ) 표 4 제품별국내주요석유화학업체현황 한화종합화학, 삼남석유화학, 카프로, 태광산업, 효성등 금호석유화학, 금호폴리켐,SK 종합화학,LG 화학 삼성비피화학,OCI, 용산화학, 이수화학등 ( 산업특성 ) 연관산업발전의연결고리역할을하는자본집약적장치산업으로서, 탄력적공급조절및원가경쟁력확보가핵심ㅇ ( 핵심소재산업 ) 연관산업발전의연결고리역할을수행하는 Bridge 산업으로전후방산업연관효과가큼 * 한국은행전후방산업연관효과지수 : ( 철강 ) 3.32, ( 석유화학 ) 2.94, ( 일반 기계 ) 2.08, ( 자동차 ) 2.04, ( 전기전자 ) 1.99 - IT 등첨단산업의발전과궤를같이하는高성장산업 ( 소재 기술제공 ) ㅇ ( 대규모장치산업 ) 대규모투자가필요한자본집약적장치산업 * (NCC 1기 ) 약 4조원 (3~4년 ), ( 제품 1기 ) 약 2,000~3,000 억원 (2~3년 ) 소요 - 규모의경제가적용되어생산규모가클수록원가경쟁력이유리하므로, 불황기에도경쟁력유지를위해지속적보완투자필요 - 나프타분해공정 (NCC) 을중심으로공정계열화 ( Chain Industry ) * 산업단지형성을통해원재료공동조달, 생산의집중화, 항만 용수 유틸리티등지원시설공동이용으로효율성제고 - 2 -
ㅇ ( 공정 운영기술중시 ) 생산설비엔지니어링및완공 * 이후, 공정 운영효율화 / 노하우를통한원가경쟁력확보가핵심 * 원천기술은미국등선진국이독점, 후발국은공정기술및노하우도미보유 - 그러나, 低價원료출현 ( 셰일가스 ) 으로원가경쟁력은한계가있어, 고부가가치인기능성화학소재생산구조로시급히전환필요ㅇ ( 원료비 / 경기민감형산업 ) 수요는 GDP 성장에따라완만히증가, 반면에공급은계단형으로증가하여탄력적공급조절이어려움 - 원가의 70% 를원료비 ( 나프타 ) 가차지, 低價원료확보가경쟁력핵심 - 油價가하락하면제조원가는절감되나, 제품가격동반하락에따른매출과이익감소도동시발생 - 3 -
1. 국내석유화학산업현황 ( 국가기간산업 ) 13년기준 110조원의생산액 ( 제조업 2위 ) 과 26조원의부가가치창출하고 3만 6,000 여명의종업원을보유하고있으며에틸렌생산능력 ( 14 년 ) 기준세계4 위의위상을확보함 * 생산액 ( 13, 조원 ) : 1 위자동차 (181), 3 위일반기계 (100), 4 위철강 구분에틸 PE PP PVC PS/EP 렌 S ABS SM MEG TPA 미 국 28,517 15,685 8,101 7,847 2,712 642 4,894 2,167 3,690 중 국 20,400 14,537 17,322 30,679 9,731 4,093 7,034 6,499 48,831 사우디 15,790 9,715 5,350 406 385 10 1,925 7,030 650 한 국 8,500 5,043 4,340 1,532 1,206 1,946 3,175 1,590 6,340 일 본 7,421 3,468 2,931 2,096 1,092 907 2,760 886 900 순 위 4 4 4 4 3 2 4 4 2 자료 : 석유화학협회 표 6 주요제품별 국별생산능력 (2014, 단위 : 천톤 )) ㅇ ( 주력수출산업 ) 14 년기준 482 억달러 ( 생산량의 55.1%) 를수출하고 318 억달러의무역흑자를기록한수출효자산업으로제조업 5 위 * 수출액 ( 14, 억 $):1 위반도체 (626),2 위석유 (508),3 위자동차 (489),4 위일반기계 (484) ( 설비효율화 ) 일관공정체제구축및에너지절감기술및운전최적화에 따라설비효율은세계최고수준 ㅇ대부분의기업이석유화학단지에위치하여원재료의확보, 생산의 집중화, 유통의합리화를실현 - 총 3 개석유화학단지내약 200 여개의설비구축하고있음 - 4 -
표 7 석유화학별 설비현황 (2015) 정유기업 울산단지 여수단지 대산단지 기타지역 합 계 2 1 1 1 5 석유화학 산업 NCC 유도품 2 67 3 64 3 32 11 8 174 가동시점 1972년 1979년 1991년 - ㅇ 국내 NCC社는 우수한 설비관리능력(유지보수+운전)으로 높은 가동률을 유지 *( 1 0~ 1 4 )에틸렌 평균 가동률:한국 9 6. 2%,일본 8 5. 7 %,중국 9 3. 5 %,북미 90. 1 %,중동 8 3. 4 %,서유럽 8 1. 2 % NCC 에너지 효율성 비교 10 14에틸렌 평균 가동률 구 분 한국 일본 중국 북미 중동 서유럽 - 5 - 가동률( %) 96. 2 8 5. 7 9 3. 5 9 0. 1 8 3. 4 8 1. 2
(R&D 잠재역량보유 ) 뛰어난공정관리기술및우수한인력등 R&D 역량보유ㅇ하지만, 현재국내 R&D 투자는매출액대비 1.7% 로선진국대비낮은수준 * 석유화학 R&D 투자비율 ( 13 년, %) : (EU) 8.4, ( 미국 ) 7.9, ( 중국 ) 7.6, ( 일본 ) 6.0 그림 6 국별석유화학 R&D 투자동향 ( 단위 : billion) 자료 : 유럽화학산업위원회 - 上流업체들은 LG 화학을제외하고대부분 R&D 투자비중이 1% 이하로저조하지만, 삼성 SDI( 舊제일모직 ) 등下流업체가 R&D 비중은높음 * 삼성 SDI 3.9%, LG 화학 1.93%, SKC 1.51%, 한화토탈 0.27%, 롯데케미칼 0.19% ( 13 년 ) ㅇ 2000 년대들어글로벌주요화학기업들의경우독자적인 R&D 이외에도국가간또는기업간공동연구와협업을바탕으로제품 포트폴리오확장및기술개발등을활발하게진행 - 6 -
그림 7 글로벌화학시장내공동 R&D History 자료 : Deloitte Consultin LLC ㅇ선진국과주요고부가가치핵심기술력격차가존재하는상황에서, R&D 의절대적규모도크게차이가나고매출액대비투자비중도 낮아한국화학산업의매래기술경쟁력우려 ( 높은원가구조 ) 대부분가스원료대비원가경쟁력이떨어지는 나프타기반의생산설비를사용하고있으며, 정유사의나프타공급 ( 생산납사 ) 이수요를충족하지못해총수요의중 55% 를수입 ㅇ국내는대부분나프타원료기반생산설비로서다양한에틸렌계와 非에틸렌계생산 ( 가스기반생산설비는非에틸렌계생산량미미 ) 표 10 원료별기초유분생산비율현황 에틸렌계열非에틸렌계열구분 C2( 에틸렌 ) C3( 프로필렌 ) C4( 부타디엔 ) C6(BTX) 나프타 (NCC) 11% 25% 30% 15% 석탄화학 (CTO) 셰일가스 (ECC) 75% 2% 3% 5% - 나프타를주원료로하는에틸렌생산원가는천연가스, 석탄기반대비현저히높은편 * 원료별에틸렌생산원가 ($/ 톤 )( 13 년 ) : ( 천연가스 ) 200, ( 셰일 ) 600, ( 석탄 ) 850, ( 나프타 ) 1,100 - 이에따라, 세계적으로노후나프타원료기반생산설비가폐쇄되고, 가스 석탄기반생산설비 * 로대체추세 * 중동 중앙아시아 ( 천연가스 ), 미국 ( 셰일가스 ), 중국 ( 석탄화학 ) - 7 -
- 가스 석탄에의대응이지연될경우, 국내석유화학산업기반은 중장기적으로위기에직면할가능성상당 ( 규모경쟁력열세 ) 한국의에틸렌생산능력은세계 4 위로높은편 이나선두국가들대비설비규모다소열위 표 11 전세계에틸렌생산능력 ( 14 년, 단위 : 만톤 ) 구분세계 1. 미국 2. 중국 3. 사우디 4. 한국 5. 일본 생산능력 16,124 2,860 2,328 1,528 850 739 점유율 (100%) (17.7%) (14.4%) (9.5%) (5.3%) (4.6%) ㅇ NCC 주요 3 社의에틸렌생산능력도 200 만톤정도로글로벌경 쟁기업의 400 만 ~1,200 만톤대비규모경쟁력은다소열위 표 12 국내기업별에틸렌생산능력 (2014, 단위 : 만톤, 억원 ( 단독기준 )) 구분국내계대한유화롯데 SK 한화토탈여천 NCC LG 화학케미칼종합화학생산능력 850 47 211 100 191 86 215 점유율 (100%) (5.5%) (24.8%) (11.8%) (22.5%) (10.1%) (25.3%) ( 범용제품생산중심의산업구조 ) 범용제품생산중심의산업구조의 한국석유화학산업은고기능석유화학제품이나고부가정밀화학에서 선진국대비경쟁열위지속 * 범용제품제품비중이 80% 를상회 ( 선진국의범용제품비중 50% 미만 ) ㅇ장치설비기반의범용화학제품에서는대규모흑자를기록하지만, 고급기술력또는고객맞춤형서비스가더해지는고부가화학제품에서는 큰무역수지적자 * 13 년기준, 석유화학 :314 억달러흑자, 정밀화학 :92 억달러적자 - 정밀화학제품에서의주요국가별무역특화지수가대부분음수로 국제경쟁력열위 * 무역특화지수 : 한상품의수출입액과전체무역액을이용해상품의비교우위를 나타내는지표 - 8 -
표 13 한국화학산업의수출입및국제경쟁력현황 ( 13년, 백만달러 ) 무역특화지수 중국 일본 미국 독일 합계 석유화학 0.87-0.58-0.22-0.40 0.48 정밀화학 -0.04-0.51-0.70-0.85-0.26 자료 : Kotis 한국무역통계, LGERI 리포트 ㅇ상위주요기업의제품포트폴리오도기초원료등의범용제품 중심으로한정되어이들중심의대규모투자 ( 과도한중국의존도 ) 한국은세계최대의석유화학수입시장인중국과의지리적접근성, 신속한납기, 다양한수입수요변화에탄력적인대응등으로중국시장점유율 1위 (12~15%) 수출국의위상확보 * 석유화학제품의총수출액중중국시장비중 50% 상회ㅇ경제성장둔화와대형석유화학플랜트의신증설및가동등으로인한공급증가에따른자급률상승으로중국의석유화학수입수요증가세크게감소로부정적영향 - 중국의석유화학주요제품자급률은 10 년 65% 에서 14 년 79% 로급증했으며, 수출 ( 연평균 20%) 이수입 (11%) 보다 2 배빠른 성장률을기록 표 14 중국의석유화학자급률추이 무역특화지수 2010 2011 2012 2013 2014 3대유도품 (%) 64.9 68.6 71.6 75.9 79.1 *3 대유도품 : 합송수지, 합성고무, 합성섬유 ( 원료 ) 합산기준 자료 : Posri 보고서 ㅇ대중수출은한계상황이며, 더이상국내기업의점유율제고가 힘들것으로예상 - 차이나리스크 는이미본격적으로진행중이며향후더욱 커질가능성상존 - 9 -
2. 석유화학산업시장상황 1. 시장동향 ( 고기능 친환경소재수요증가 ) 자동차, 전기 전자, 섬유등주력산업과첨단산업의핵심소재의에너지절약및고효율 친환경소재수요증가 - 차량경량화소재, 금속및유리대체를위한열적, 기계적광학적특성이우수한플라스틱소재개발확대 구분 석유화학 ( 범용 ) 제품 정밀화학 /Specialty 제품특성 소품종, 대량, 규격품 다품종, 소량, 고기능 경쟁력기반 [ 코스트경쟁력 ] [ 차별화 / 독창성 ] 자본 / 시설투자대규모 R&D 비용저가원료공급 BusinessNetwork 사업특성 자료 : POSRI 보고서 표 17 석유화학및정밀화학 /Specialty 제품특성비교 큰시장규모경기변동에민감 LocalBusiness 높은수익성짧은제품수명 GlobalBusiness(Niche 발굴 ) ㅇ세계석유화학주요기업은원료기반및범용제품생산중심에서 고부가가치영역으로확장시도 - 기존글로벌기업인 BASF, Dow 등선진기업은기술장벽강화와 함께정보전자, 에너지환경등전후방산업과연계한다양한신규 시장및소재개발주력 *BASF 는제품고도화와안정적 Integration 으로일정범위의고수익지속 *Dow Chemical 과 LyondelBasel 은미국기반사업비중이약 50% 수준으로 셰일혁명이후높은수익성개선 *Sabic 은저가원료기반의국영석유화학기업으로세계최고수준의가격 경쟁력확보 - 10 -
표 18 글로벌 Top 15 화학기업사업진출현황 ( 글로벌지역무역협정증가 ) 다양한글로벌지역무역협정으로관세철폐 인하에따른석유화학업중일부품목의가격경쟁력향상, 주력시장과의관계강화등으로수혜전망 - ( 한중FTA) 파라자일렌, 텔레프탈산등주력품목이초민감품목으로분류되어효과가제한적일것으로예상되나, 일부석유화학제품의관세철폐로가격경쟁력이높아져수출증대예상 - (TPP) TPP참여 17개국이차지하는매출비중이높지않아직접적인영향은크지않을것으로전망되나, 장기적인관점에서현지화확대등긍정적인효과기대 * 제트유와등유 ( 배럴당 10.5~52.5 센트 ), 폴리아세탈수지 (6.5%), 에폭시수지 (6.1%) 등이발효즉시관세가철폐 ( 경쟁강도심화 ) ㅇ ( 수요정체및공급과잉심화 ) 세계경기회복지연및중국의성장둔화로수요가정체되고있으며, 저가원료를보유한미국, 중국중심으로설비투자가확대되면서공급과잉확대전망 - 세계적으로수요가침체되고있으며, 특히세계화학산업의성장을이끌어가는주된동력인중국의수요가빠르게둔화 - 11 -
표 19 국가, 지역별연평균수요성장률현황 구분 90~ 95 95~ 00 00~ 05 05~ 10 10~ 14 세계 5.1 6.3 4.2 3.2 2.8 서유럽 3.0 3.5 0.9-1.7-1.4 일본 0.7 0.7-0.4-3.8-2.5 한국 7.6 2.6 2.3 1.6 2.3 중국 17.4 16.3 11.2 9.1 6.6-14 년 ~'19 년세계에틸렌신 증설 31 백만톤중미국 9.2 백만톤 (30%), 중국 10.5 백만톤 (34%) 으로미국과중국이전체의 64% 점유 * 2015 년세계에틸렌생산능력은전년대비 4.3% 증가한 162,689 천톤, 14-19 년연평균 7% 의증가세를보이며 186,781 천톤에달할전망 * 공급과잉규모 ( 에틸렌기준, 백만톤 ) : ( 14) 19.1 ( 19) 19.8 자료 : IHS 표 20 세계에틸렌생산능력및수요전망 구분 14 15 19 연평균 ( 14~ 19) 생산능력 155,966 162,689 186,781 3.7% 수 요 136,887 142,846 166,991 4.1% 공급과잉 19,079 19,843 19,790 - ㅇ ( 선진국의규모의경제확보 ) 현재세계적으로기술및제품포트폴리오확대를위한다양한 M&A을통해규모의경제를확보 - 10년과 11년을정점으로점차적으로감소하는추세이나, 향후미래전략에따른사업재편이예상되어지속적으로많은 M&A예상 표 21 Global M&A 현황 GlobalM&A 2009 2010 2011 2012 2012 Value(Milion) 15,591 55,562 55,121 41,781 31,752 Volume 450 579 219 609 537 자료 : KEIT PD Issue Report - 12 -
- ( 미국 M&A 동향 ) 경기에안정적이며, 이익률이높으며, 기술우위를유지할수있는 Specialty Chemicals 나 Special end-market 중심으로전환 - ( 유럽 M&A 동향 ) Asia화학회사들로부터의경쟁이심화되고있거나미국의셰일가스 revolution 으로부터경쟁력을잃어가고있는분야에서탈피하여고부가가치제품, 더특화된제품, 고성장제품으로전환 * 유럽의석유화학은미국의셰일가스대비상대적으로높은 EnergyCost 와 Feedstock 비용으로 Cost(raw materials,labors,energycost 등 ) 는상승 ㅇ ( 자원보유국의저가원료설비증가 ) 저가원료를기반으로하는 미국 ( 셰일가스 ) 중국 ( 석탄 ) 의신증설추진과중동의대규모 신 증설추진이경쟁력의주요위협요인 * 주요국에틸렌설비투자현황 ( 10~ 20 년,5,053 만톤 ):( 中 )30%,( 美 )22%, ( 사우디 인도 )14% - 향후중동이수출품다각화전략을통해합섬원료및합성고무 시장에도진출할경우, 한국의시장점유율은더욱하락할것으로전망 * 중동은 18 년전세계에틸렌생산의 16% 점유전망 ( 해외수입규제조치 ) 세계적으로공급과잉에따른수출국간가격경쟁이심한화학제품의수입규제집중ㅇ 15년 6월기준한국상품을대상으로한수입규제 157건중화학제품이 50건으로규제품목 2위를차지 - 14년말기준화학제품에대한규제가 46건에서 50건으로증가해가장증가폭이큼ㅇ중국의경우, 자국화학산업의수요와공급측면에대한전방위적개입을통해중국의강점영역인원료와기초화학품등에대한보호와육성을통해수입을규제 - 13 -
그림 8 중국정부의자국화학산업통제 자료 : Deloitte Consulting LLC ( 환경 에너지비용증가 ) 최근국내화학물질유출및폭발사고로다수환경규제가신규도입되어업계부담이가중ㅇ배출권거래제할당시 BAU 과소산정및엄격한신 증설요건적용등은기업투자의욕저해우려 - 15년 1월부터 화관법, 화평법 및 탄소배출권거래제 가시행되는등환경규제강화추세 - 환경규제강화는국내석유화학기업의원가상승으로이어지며, 각기업은국내생산을줄이고해외이전 생산확대를추진할가능성커짐 시행시기 15 년 주요환경규제 배출권거래제 ( 배출권구매또는시장가격의 3 배과징금 :3 년간 7,800 억원예상 ) 화평법 ( 화학물질등록 ) 화관법 ( 위반시사업장매출액의최대 5% 과징금 ) 16 년 ( 예정 ) 환경오염피해구제법 ( 환경오염기업책임보험의무화 ) 17 년 ( 예정 ) 환경오염시설통합관리법 (BAT 기반통합허가제 ) 자원순환법 ( 재생자원에너지사용의무화및부과금 ) - 14 -
2. 각국의시장동향 ( 중동 ) 자원의존산업구조에서벗어나기위해 08년부터진행된신 증설로공급과잉심화ㅇ 18년전세계에틸렌생산능력의 16% 점유전망 ( 폴리에틸렌생산은現 18백만톤 18년 22백만톤으로증가 ) ㅇ최근에는범용제품위주에서고부가가치제품으로전환중 연도별중동생산능력전망 중동의석유화학투자패턴변화 ㅇ천연가스기반의높은원가경쟁력으로중국시장공략을가속화 - 폴리에틸렌 (PE), 에틸렌글리콜 (EG) 은중국시장내중동産비중 50% 상회 제품명구분 05 10 13 14 중국총수입량 5,654 4,880 9,342 9,808 PE ( 한국 / 중동비중 (%)) (19.4/21.7) (15.4/34.3) (13.1/46.7) (13.2/47.7) PP EG 표 25 중국석유화학제품수입량과중동산비중 ( 단위 : 천톤 ) 중국총수입량 3,374 3,868 5,014 5,028 ( 한국 / 중동비중 (%)) (30.8/5.9) (28.2/17.9) (23.8/23.0) (23.7/23.1) 중국총수입량 4,000 6,644 8,246 8,450 ( 한국 / 중동비중 (%)) (6.9/32.7) (6.8/53.1) (5.8/57.9) (7.2/55.8) ( 중국 ) 석탄화학육성과민간기업및다운스트림중심의빠른 자급화진전, 고부가 차별화제품성장전략변경으로국내위협 가시화 - 15 -
ㅇ ( 석탄화학 ) 정부의정책적인육성과높은경제성및원가경쟁력을기반으로 20년까지 30백만톤증설 ( 에틸렌 + 프로필렌합산 ) 계획 - 이로인해, 석탄화학이전체에틸렌 프로필렌생산능력의 33% 를점유하여, 16년부터는중국의석유화학제품수입감소전망 14-19 지역별신증설 ( 에틸렌 + 프로필렌 ) 중국석탄화학생산설비비중전망 ㅇ ( 고부가화 ) 적극적해외기업인수와제조 2025 전략을통한소재산업집중육성으로향후고부가소재분야에도경쟁확대전망 * 제조 2025 전략 :( 중점발전분야 ) 고성능구조재료, 기능성고분자소재, 첨단복합소재,( 집중개발분야 ) 초전도소재, 나노소재, 그래핀, 바이오소재등 중국의석유화학업체구성과 M&A 중국의제품별자급률전망 - 16 -
( 미국 ) 2008년금융위기이후셰일가스본격개발로전세계가스기반설비확대와공급과잉촉발요인으로작용 * 셰일가스와천연가스는주로에틸렌생산, 他기초유분과중간원료생산미미ㅇ나프타보다높은원가경쟁력보유와저가원료기반의다수의프로젝트추진으로역외수출증대가능성이증대 * 美주요석유화학제품수출 ( 만톤 ) : ( 10) 7,111 ( 14) 8,046 - 셰일가스개발붐으로미국석유화학산업에서 NCC 의통합또는축소 - 원가경쟁력확보에따라나프타기반생산설비를셰일가스기반에틸렌생산설비로전환 재가동ㅇ 18년부터셰일가스기반에틸렌계제품본격생산및對中수출확대시국내제품의점유율급감 ( 수출감소 ) 과수익성악화전망 표 28 북미산셰일가스를활용한플랜트신설계획 기업명국적연간생산능력 ( 만톤 ) 입지 가동시점 ExxonMobil 미국 150 텍사스주 2016 Formosa 대만 80 텍사스주 2016 Dow Chemical 미국 150 텍사스주 2016 Oxidental 미국 54 텍사스주 2016 Chebron 미국 150 텍사스주 2017 SABIC 사우디 150 미국 2018 Shel 영 / 네 150 펜실베니아주 2020 Sasol 남아공 150 루이지애나주 2020 자료 : e-kiet ㅇ반면대체원료증가에따른나프타수요감소와원가하락, 합성섬유 합성고무원료생산업체수익성확대가능성등은기회요인으로작용전망 - 美나프타수요감소및 EU 일본의노후나프타기반생산설비감축에따른나프타가격하락으로원가절감가능 - BTX( 벤젠, 톨루엔, 자일렌 ), 합성고무등은신증설이미미, 국내업체수익성개선예상 - 17 -
3. 국내업계대응현황 설비합리화및원료경쟁력강화와고부가가치및非석유화학사업확대로수익성개선노력확산 - ( 국내기술개발 ) 차량경량화소재, 금속및유리대체를위한열적, 기계적광학적특성이우수한플라스틱소재개발확대 표 30 국내주요기업의기술개발투자동향 회사명 대림산업 기술개발투자동향 ㅇ 2015.8.24. 미국루브리졸 (Lubrizol) 社에폴리부텐원천기술수출 -2010 년 10 년간연구끝에세계세번째개발한기술로범용및고반응성폴리부텐동시생산기술라이선싱예정 롯데케미칼 SK 종합화학 SKC LG 화학 한화케미칼 ㅇ CJ 제일제당과공동으로바이오플라스틱원스톱융합공정기술개발및조기상용화추진 -2014.11MOU 를체결하고,2018 년상반기까지실증플랜트를구축, 바이오플라스틱소재개발및시제품생산추진중ㅇ세계 2위종합화학회사인사우디 SABIC 과 2015.7.3. 고성능폴리에틸렌 ( 넥슬렌 ) 생산 판매를위한합작법인설립 -SK 가 201 년자체개발한넥슬렌원천기술과 SABIC 의원료경쟁력및마케팅역량을결합, 글로벌고부가가치제품시장공략목표ㅇ일본미쓰이 ( 三井 ) 화학과 2015.7.1. 폴리우레탄 (PU) 합작사설립 -글로벌 15 개생산거점통합운영및연구개발 (R&D) 생산기술공유로기술수준도약등글로벌경쟁력강화ㅇ연구개발 (R&D) 역량강화를통한글로벌첨단소재기업변신을위해자동차용엔지니어링플라스틱 (EP), 고흡수성수지 (SAP), 고기능성합성고무등집중투자 - R&D 투자액과연구인력도 2015 년 6,000 억원,3,100 명에서 2018 년까지 9,000 억원,4,100 명으로확대계획ㅇ선택과집중을위해바이오사업을정리하고, 석유화학사업과태양광사업에집중 -석유화학 :2014.11 삼성그룹의화학부문인수,2015.7 바이오사업매각,2015.7 컴파운드사업 (EP/SEP) 통합 -태양광 :2014 년연산 1만톤규모폴리실리콘공장완공후고효율태양전지연구개발집중 자료 : 한국석유화학협회, 언론보도기사종합 - 18 -
- ( 국내설비투자 ) 15 년석유화학투자는 2014 년하반기대규모설비투자 (PX 총 330 만톤 ) 가마무리되면서전년대비 4.4% 감소한 5 조 6 천억원전망 표 31 석유화학산업설비투자동향및전망 (2014, 단위 : 억원 ) 구분 2012 2013 2014(e) 2015(p) 증가율 2014 2015 석유화학 74,238 64,606 58,838 56,238-8.9% -4.4% - 기초화학물질 46,667 45,526 39,573 35,080-13.1% -11.4% - 합성고무및플라스틱 13,546 10,770 10,659 12,328-1.0% 15.7% - 기타화학제품 14,026 8,310 8,606 8,830 3.6% 2.6% 자료 : 한국정책금융공사, 2015 년설비투자전망 업체명지역제품명 Capa ( 천톤 ) 투자비용 ( 억원 ) 완공시기금호피앤비여수페놀 / 아세톤 / 큐멘 300/185/ 900 2,550 16.2Q 도레이첨단소재군산 PPS/PPS 컴파운드 8.6/3.3 3,000 15.4Q 대림산업여수폴리부텐 35 740 16.4Q 대한유화 울산 에틸렌 / 프로필렌 330/150 5,000 17.3Q 여수 SSBR/EPDM 100/100 1,500 17.4Q 롯데케미칼 표 32 국내주요기업의석유화학설비투자진행현황 대산 MX/ 벤젠 500/250 12,000 16.3Q 여수 C5( 펜탄 ) 95 1,400 16.2Q 미국 에틸렌 /EG 1,000/700 29,000 18.4Q 스미토모세이카여수고흡수성수지 60 1,000 16.2Q SKC 울산 PO/PG 400/50 10,000 17.2Q SK 가스 울산 프로필렌 600 9,000 15.4Q S-Oil 울산 PP/PO 405/300 10,000 18.2Q 여천 NCC 여수혼합펜탄 140 1500 16.1Q 한국바스프 여수 PPSU 6 730 17.4Q 한화토탈 대산 EVA 40 16.4Q 현대오일뱅크대산카본블랙 160 17 효성울산폴리케톤 50 2,000 15.4Q 합계 89,420 자료 : 언론보도기사및공시자료취합 - 19 -
ㅇ국내는非전통원료 ( 콘덴세이트, 잔사유, LPG) 기반설비지속증대, 해외는 북미, 중동, 중앙아시아위주의현지저가원료기반설비확대 표 33 기업별원료다변화투자현황 ( 단위 : 만톤 ) 회사명 원료 주요설비 시기 지역 LG 화학 천연가스 에틸렌 84,PE80 19 카자흐 롯데케미칼 천연가스 PE 38,PP 8 15 우즈벡 셰일가스 에틸렌100,EG 70 18 미국 콘덴세이트 MX100 16 한국 한화케미칼 천연가스 에틸렌 100 미정 이라크 한화토탈 콘덴세이트 PX 100 14 한국 SK 인천석유 콘덴세이트 PX 130 14 한국 SK 가스 LPG 프로필렌60 16 한국 효성 LPG 프로필렌30 15 한국 S-Oil 잔사유 프로필렌 17 한국 자료 : 석유화학협회 - 이로인해, 범용제품의원가절감및설비합리화지속확대로경쟁구도완화및원료다변화등으로수익성일부개선가능성기대 - 그러나, 해외현지투자증가로국내매출증가는둔화, 해외비중은지속적으로증대ㅇ기업별非핵심자산및저성장사업부문매각을통한투자자금조달및유동성확보등으로재무안정화노력ㅇ국내화학기업매출中석유화학비중점진적축소, 반면에정보 전자소재, 염 안료, 필름등기능성화학소재 ( 스폐셜티 ) 등의비중증가 - 사업다각화로경기변동리스크감소및고부가가치화로장기적으로안정적인수익창출 - 에너지저소비및저탄소형사업확대로고유가및환경리스크감소예상ㅇ향후저가원료의비중확대에대응, 사업다각화및기능성화학소재등산업구조의질적개선을통한산업경쟁력강화를시급히추진필요 - 20 -
3. 경쟁력진단 (SWOT 분석 ) Strengths 국가기간산업 318 억달러무역흑자기록한수출효자산업 세계 4위의안정적인에틸렌생산능력 * 14 년에틸렌환산생산능력기준 850 만톤 R&D 잠재역량보유 뛰어난공정관리기술 우수한인력 설비효율성확보 일관공정체계구축 높은에너지효율성, 운전최적화 우수한설비관리능력 Weaknesses 높은원가구조 가스원료대비원가경쟁력이떨어지는나프타기반 나프타의수입의존 규모의경제열세 범용제품생산중심구조 Specialty 제품비중 20% 미만 ( 14 년기준 ) * 선진국 :50% 상회 고부가가치사업부문에서의선진국대비경쟁열위 과도한중국의존도 중국시장점유율 1위의수출국 차이나리스크 직면 Opportunities SO WO 원료공동구매등물류비용절감 고부능 친환경소재수요증가 자동차, 전기 전자, 섬유등주력산업의차별성확보 * 에너지절약및고효율자동차수요급증으로차량경량화소재개발 지역무역협정에따른관세철폐 수출가격경쟁력강화 주력시장과의관계강화 Major 기업의해외진출전략거점화 경쟁강도심화 수요정체, 공급과잉심화 자원보유국의저가원료설비증가 * 중동등후발국추격및북미셰일가스기반화학제품유입 선진국의대형화 전문화및전략적제휴에따른규모의경제확보 해외수입규제조치 화학산업반덤핑규제품목상당 * 95~ 14 년까지 82 개 중국의자국산업보호 환경 에너지비용증가 국내화학물질유츌및폭발사고 화평법 / 화관법및탄소배출거래제시행등환경규제강화 국내석유화학원가상승요인 수익성이낮은범용제품감축 고부가가치제품생산투자확대 고부가가치특화부문 R&D 강화 수출시장다변화 Threats ST WT 해외진출을통한현지 생산 환경규제대응책마련 석유화학사업장의 에너 지효율적관리 온실가스저감으로 환경 비용절감 증가하는타국의수입규제대응체계마련 - 21 -
4. 정책적시사점 석유화학산업경쟁력진단 (SWOT 분석 ) 으로도출된주요전략을 바탕으로 6 가지의핵심정책과제가도출됨 주요전략 핵심정책과제 환경규제대응방안, 지역무역협정대응 활용방안등 6 가지의 핵심정책과제를통해석유화학산업기존방식의 Improvement, 고도화를지향하는 innovation, 고부가가치화달성이가능함 Innovation 고부가가치화 4. 에너지효율향상및온실가스저감방안 6. 석유화학산업의고부가가치화 5. 원가경쟁력강화및해외진출방안 Improvement 1. 환경규제대응방안 2. 지역무역협정대응 활용방안 3. 수입규제대응체계구축 - 22 -
5. 핵심정책과제 1. 환경규제 ( 화평법, 화관법등 ) 대응방안 ( 현황및필요성 ) 90년대이후구체적인국제협약등의환경규제강화추세는, 우리나라화학산업의지속적발전과질적고도화에위협요인으로작용ㅇ화학물질은경제활동의기본원료물질이면서동시에환경오염물질로양면성보유하고있어, 사용과정의영향을최소화하는사전예방적화학물질관리필요 - 의약품, 신소재, 농약등으로활용되어풍요롭고편리한생활을가능하게하고있으며, 환경내잔류성, 독성등으로심각한환경피해를유발ㅇ 90년대들어국제기구 (OECD) 의환경규제움직임이한층강화되어, 구체적인국제협약으로나타나기시작함 협약명발효주요내용 비엔나협약 1988 CFC 등오존층파괴물질규제 전기, 전자, 반도체등제조에이용되는 CFC 물질규제 바젤협약 1992 유해화학물질폐기물의국가간이동금지 로테르담협약 2004 산업용, 일반소비자용화학물질, 농약의수출입시사전승인의무화 스톡홀름협약 2004 살충제, 다이옥신등잔류성유기오염물질에대한규제 기후변화협약 2005 지구온난화무질에대한규제 에너지사용과관련된협약으로전사업에영향을미침 도하개발아젠다 2004 환경과관련된무역환경규제와의연계 자료 : 환경환경산업기술원 표 41 화학물질관련주요국제협약 - 07 년 6 월발효된유럽의 REACH 제도이후최근중국, 일본, 대만, 말레이시아등아시아지역과터키에서화학물질관련규제움직임이 나타나고있으며, 이에대한지속적인동향파악필요 - 23 -
표 42 글로벌화학물질관련규제비교 국가법규명대상물질의무자등록톤수등록항목 한국 유해화학물질관리제도 화학물질등록및평가등에관한법률 신규화학물질 유독물질 역내제조자 관찰물질 취급제한 금지물질 수입자 기존화학물질 신규화학물질 완제품내의도적배출물질 최저 0.1 톤이상 역내제조자 최저 0.5 톤 수입자이상 전권대리인 위해성평가포함최대 18 개항목 위행성평가포함최대 51 항목 EU REACH Regulation 기존화학물질 신규화학물질 완제품내의도적배출물질 역내제조자 수입자 유일대리인 1,10,100,1, 000 톤으로 톤수에따라구준하여최대 61 개등록항목 터키 화학물질관리제도 모든화학물질 역내제조자 수입자 유일대리인 1~1,000 톤, 1000 톤이상 REACH 와동일 중국 신규화학물질환경관리제도 신규화학물질 완제품내의도적배출물질 역내제조자 수입자 유일대리인 1,10,100,1, 000 톤으로구분하여등록 톤수에따라최대 44 개항목 일본 화학물질심사및제조등의규제에관한법률 신규화학물질 ( 10.4) 기존화학물질 ( 11.4) 역내제조자 수입자 1 톤이하, 1, 10 톤으로구분하여등록 톤수와관계없이유해성및위해성자료제출 대만 신규화학물질신고지침 신규화학물질 역내제조자 수입자 1 톤이하, 1 톤이상 위해성평가자료제출 ( 항목수미정 ) 자료 : 환경환경산업기술원 - 선진국들은이미국제적인규제에대하여기술선점을해놓은상태로서, 기술적으로뒤떨어진후발국가들의추격을따돌리는수단으로써국제협약 등국제적인규제를적극활용 - 일부선진국에서는이를무기화하려는움직임을보이고있어, 환경 문제는국제적인문제로확대 - 24 -
( 대응방안 ) 환경친화적 Green Chemistry 산업체제로전환하고고부가가치환경친화형정밀화학소재연구개발을중점적으로육성을통한에너지효율향상및온실가스저감실현에기여ㅇ ( 환경친화적 green chemistry 산업체제로전환 ) 환경친화적 green chemistry 산업체제로의개편은지속가능한산업발전을뒷받침하는동시에새로운부가가치창출의원동력 - 고기능성 고부가가치환경친화형 green 화학소재의개발은 green chemistry, nano-chemistry, 화학과생명과학기술의접목등고도의기반기술이축적되어야하는바, 이에대한지속적이고장기적인연구투자추진필요 - 청정기술공정을도입을통해공해유발형산업이라는이미지에서빨리탈피할필요성존재 - 국제환경규제 ( 기후변화협약, 화학 생물무기금지협약등 ) 에효율적으로대응하기위한국제동향파악및정보분석시스템구축도중요ㅇ ( 고부가가치환경친화형정밀화학소재연구개발 ) 범용화학소재는환경규제의강화에따라가격경쟁심화로국제경쟁력을상실하고있으므로, 부가가치높은환경친화형정밀화학소재산업을중점적으로육성할필요 - CFC 대체물질및환경친화형청정기술개발지원을확대를위해 1특정물질사용합리화기금운영방안을개선, 2대체물질기술개발및공정개체지원강화, 3청정기술개발사업에의해정밀화학청정공정및제품화기술개발지원확대필요 - 25 -
2. 지역무역협정 (TPP, RCEP 등 ) 대응 활용방안 ( 현황및필요성 ) 한중 FTA, TPP, RCEP 등지역무역협정발효시, 높은역내교역비중, 상호보완적경제구조, 지리적인접성등을 통해경쟁력있는글로벌가치사슬구축가능하므로, 이의활용 방안마련이시급 ㅇ ( 한 중 FTA) 한 중 FTA 는석유화학산업이중국시장에서당면한 위기를부분적으로는극복할수있는기회가될것으로예상됨에 따라, 이를활용할수있도록정책적지원방안마련 - 한 중 FTA 타결로일부제품의관세가 10~20 년에걸쳐점진적으로 철폐됨에따라, 석유화학제품은중장기적으로 FTA 의혜택을누릴 것으로예상 - 국내석유화학업체들은이온교환수지, 폴리페닐렌설파이드 (PPS) 수지, 폴리우레탄 (PU) 제품등고부가가치제품및중국내에서 공급이부족한에틸렌등기초원료시장에서경쟁국들에비해비교 우위확보전망 - 하지만, 중국의석유화학제품양허수준이높지않아효과는제한적으로 예상됨에따라, 양국간관세철폐가속화협의등을통해중국의석유화학 제품에대한양허수준을높이는노력필요 ㅇ (TPP) TPP 참가국에서생산한원 부자재는자국산으로인정해특혜관세를부여하는 누적원산지규정 으로중간재교역비중이높은우리나라에유리한조항이포함되어있는다자간협정 - 원산지규정준수에소요되는기업의비용이절감되는효과 * 누적원산지규정란 TPP 을맺은국가내에서원재료를조달할경우모두국산재료로간주 ( 원산지를역내산으로인정 ) 해특혜관세혜택을부여 - 하지만, 수출의 90% 이상을 TPP 참여국이아닌중국에의존하고있기때문에별다른영향이없을것으로전망 - 26 -
ㅇ (RCEP) RCEP 는높은수준의 FTA 를추구하는다자간협정으로, 누적원산지적용원칙에따라중국시장을발판삼아역내국가에관세혜택을받으며수출증대효과기대가능 - 원산지규정준수에소요되는기업의비용이절감되는효과 - 또한, 중국, 아세안등우리의주요교역대상국을포함하고있고, 높은경제성장률을보이고있어거대유망시장확보측면에서기회요인 - 하지만, 국가간민감품목이상이해국가간갈등요소가있으며, 무역자율화율에대한의견도달라타결이쉽지않을것으로전망 ( 대응방안 ) 중국에의존한석유화학산업구조에서의탈피를위해정부차원의신규시장판로개척및가격경쟁력제고방안마련필요 ㅇ ( 신흥국시장으로의진출필요 ) 과도하게높은중국시장의존도를낮추고, 물류비비중이높은석유화학특성상비교적거리가가까운동남아등신흥시장을공략함으로써경쟁력을높이는데중점 - 15 년말 ASEAN 경제공동체 (AEC) 출범을앞두고있는동남아시장은부존자원이나인구규모등을고려할때가장유력한 post-china 시장 으로서미래성장잠재력매우큼 - 이들지역은구미선진국및일본의입김이강한지역인만큼진출시후발국으로서많은어려움이예상된다는점에서유 무상 ODA 자금및기업의사회적책임사업과의연계등차별화된전략으로틈새시장공략필요 ㅇ ( 가격경쟁력확보 ) 석유화학제품은최종소비재와는달리관세율변화가제품가격에직접적으로전가되며, 가격이제품경쟁력의주요인중하나이기때문에관세철폐가수출증대에크게기여 - 석유화학제품 FTA 체결로관세철폐로 6% 가경경쟁력상승기대 * 수출국 : 인도네시아 ( 한 - 아세안 FTA), 수출품목 : 합성고무 (HS4002.19), 관세율 6%, 부가세 10% *FTA 활용전판매가격 :$69,993 (=FOB $59,210+ 운임 / 보험 $1,390+ 관세 $3,030+ 부가세 $6,363) *FTA 활용후판매가격 :$66,660(=FOB$59,210+ 운임 / 보험 $1,390+ 관세 $0+ 부가세 $6,060) - 27 -
3. 반덤핑등수입규제대응체계구축 ( 현황및필요성 ) 세계경제회복지연에따른보호무역주의기조가지속되고있으며, 특히화학제품에규제가집중및강화되고있어이에대한대응체계구축필요ㅇ ( 보호무역주의기조지속 ) 14년전세계무역구제조치조사개시 (Initiation) 건수는 304건으로전년대비 33건감소하였으나글로벌금융위기시 (2008 2009 년 ) 수준과비교할때보호무역주의기조는여전 - 글로벌금융위기이후세계경제회복이지연됨에따라무역구제조치를통한수입규제가 12년부터선진국 개발도상국모두확대되어초기에는개발도상국을중심으로, 최근에는선진국에의한수입규제가강화ㅇ ( 화학제품에대한수입규제증가세 ) 화학제품규제는글로벌경제위기이후지속적으로강화되어수입규제대상품목중화학제품이차지하는비중이 2위 * 조사개시건수 :( 09)57 개 (21%),( 10)46 개 (23%),( 11)33 개 (16%),( 12)40 개 (16%),( 13)56 개 (17%),( 14)61 개 (20%) * 규제조치건수 :( 09)25 개 (15%),( 10)34 개 (22%),( 11)29 개 (24%),( 12)40 개 (29%),( 13)23 개 (13%),( 14)39 개 (21%) - 화학제품에무역규제조치가집중된것은과잉설비및자국산업보호등산업적특성에따른것으로분석 - 중국등주요국의자급률이확대되고있고내수에의존하는산업적특성으로주로개발도상국에서자국산업보호를목적으로수입규제를강화 - 28 -
표 45 14~ 15 년상반기화학품목반덤핑조사개시현황 연도제소국건수품목명 총수출대비비중 2013 2014 2014 년인도 2 에틸헥사놀 9.6 5.8 페놀 23.6 28.2 콜롬비아 1 플라스틱가소제 2 1.1 인도 1 카본블랙 13.0 13.0 2015 일본 1 수산화칼륨 7.2 8.0 자료 : WTO, 한국무역협회, 비관세장벽포털 ㅇ ( 사전예방조치필요 ) 선진국의대개발도상국반덤핑규제는지속적으로 강화되고있어철강, 화학제품의수출비중이높은우리나라도선진국발 수입규제를경계할필요가있음 ( 대응방안 ) 수입규제에따른국내입지석유화학산업의경쟁력저하 대응을위한산업구조전환필요 ㅇ ( 해외기업합작 ) 해외기업과합작생산기반구축을통한협업및기술 투자확대등고부가치제품생산체계로전환필요 - 고기능성 PE, 위생용품흡수제및수퍼엔지니어링플라스틱합작 생산공장건립을통한생산기반구축 *( 스미토모社 ) 위생용품용흡수제 (6 만톤 ),(SK 종합화학 ) 사우디 SABIC 社와고 기능성 PE(15 만톤 ),(SK 케미칼 ) 日테이진社와 PPS 수지 (12 천톤 ) 합작공장 건설중 ㅇ ( 수직계열화 ) 자원부가가치화를위한시너지효과를위해대규모 설비를갖추고원료부문까지수직계열화를달성하여경쟁력확보 - 경쟁이치열한석유화학시장을효과적으로공략하고시장확대 기회선점전략 - 29 -
4. 석유화학산업에너지효율향상및온실가스저감방안 ( 배경및필요성 ) 세계적인지구온난화로자연재해등자연 생태계변화및환경위기초래하고있으며, 에너지다소비업종인석유화학산업의에너지효율향상및온실가스저감은필수적ㅇ 16년 6월온실가스배출권제출을통한할당량평가에따라획기적인온실가스저감방안필요 * 온실가스감축목표를 2030 년탄소배출전망치 (BAU) 대비 37% 감축으로확정 *1 차계획기간 ( 15~ 17 년 ) 석유화학할당량은약 1 억 3700 만톤 ( 접근방안 ) 에너지절약을위한고효율공정도입, 온실가스저감을위한탄소대체원료적용이필요함ㅇ에너지효율향상및저탄소연료로의전환 - 고효율기기도입및공정효율향상 - 저탄소연료로의전환 *BC 유 / 유연탄 LNG /LPG - CCUS 적용 *CO2 포집및저장, 전환기술도입ㅇ원료대체방안 (C1 원료 ) - 스팀개질반응의원료대체 (Naphtha) - 천연가스의산화동시반응적용 - 바이오메스의열분해 - 메탄올 / 에탄올을이용한올레핀생산 - 폐플라스틱의열분해기술적용 ( 대응방안 ) Green Chemistry 개념도입, CCSU 도입, 에너지절약기술도입등을통해석유화학산업에너지효율향상및온실가스저감에대응 - 30 -
ㅇ (Green Chemistry 개념도입 ) 폐기물의연료화또는재활용기술접목방안도출 - Bio-mass 자원확보및기술신뢰성향상등에대하여장기적인관점에서의기존설비와의연계등검토필요 - Bio-mass 를이용한생산가능 Polymer 등에대한검토필요 ㅇ (CCSU (Carbon Capture and Storage, Utilization) 도입 ) 대규모배출원에대한이산화탄소의포집과저장또는 C1 원료로의전환기술적용 - 온실가스감축을위한적극적인방안으로경제성향상과전환공정의에너지밸런스제검토필요 * 현재이산화탄소톤당 25~27 유료의처리비용발생 - 국내의경우, 포집기술은자체설계가가능하나, 저장소와저장기술은개발단계에으며, 일부전환공정도 Pilot 규모로운전 ㅇ ( 에너지절약기술의도입 ) 가장많이적용되고있는열사용설비에대한절약기술의적용을위한공정개선필요 - 한국에너지공단에서수행한에너지절약기술의분포를분석한결과열사용설비에대한절약기술의적용이가장많음 - 이를바탕으로석유화학공정에서이미적정된기술도있으나, 적용하지않은공정의개선필요 - 이의분석을위해, 석유화학업종의설비에대한조사및분석필요 표 47 한국에너지공단수행에너지절약사업별분류결과 ( 01~ 11) 세부기술 CDM ESCO ESP/VA KVER 합계 건물 / 조명 / 공조 - 6(5.7%) 4(1.7%) - 10(2.2%) 공장개선 5(83.3%) 28(26.7%) 71(30.0%) 14(14.3%) 118(26.5%) 대체에너지사용 - 1(1.0%) - 2(2.0%) 3(0.7%) 모터시스템 - 11(10.5%) 16(6.8%) 3(3.1%) 30(6.7%) 연소설비 1(16.7%) 13(12.4%) 17(7.2%) 17(17.3%) 48(10.8%) 열사용 ( 냉 / 온 ) 설비 - 36(34.3%) 98(39.2%) 53(54.1%) 182(40.8%) 전력시스템 - 1(1.0%) 5(2.1%) 1(1.0%) 7(1.6%) 증기시스템 - 9(8.6%) 31(13.1%) 8(8.2%) 48(10.8%) 합계 6 105 237 98 446-31 -
5. 원가경쟁력강화및해외진출방안 가. 원가경쟁력강화 ( 현황및필요성 ) 우리나라의납사크래커는벨류체인 * 전반의효율성개선을통해설비경쟁력제고가필요한상황 * 납사크래커벨류체인 : 원료및포트폴리오 생산 영업 ( 대응방안 ) 납사크래커벨류체인별대응방은다음과같음 ㅇ ( 원료및포트폴리오 ) 원가절감및병산품고부가화를위한개선책필요 - 원료유연성확보를위한 LPG 전용 Furnace 설치, C3LPG 사용확대가필요하며, 이를위해정부차원에서 R&D 및설비투자지원필요 - 병산품고부가화를위해병산제품 (C3, C4, C5, BTX) 장점극대화필요 ㅇ ( 생산 ) 생산성극대화및원가절감을위한개선책필요 - 생산성극대화를위해고가동률유지및최대생산과프로세스상병목개선필요하며, 이를위해정부차원에서진단등전문인력양성및세제지원등필요 - 생산단계에서원가절감을위해, 촉매자체개발및기자재국산화필요 ㅇ ( 영업 ) 시장지배력강화를위한대책필요 - 기존합성수지제품의고부가및전략제품확대방안필요 - 미주, 아프리카등수출시장자변화를위한적극적진출방안필요 나. 해외진출방안 ( 현황및필요성 ) 도전적인경영환경하에서저가원료시장, 성장잠재력높은시장을중심으로해외사업추진후지속성장위한글로벌거점구축필요 - 32 -
( 대응방안 ) 저가원료기반산지및고성장시장진출및해외기업과의합작 / 인수를통해해외진출거점확보ㅇ ( 저가원료기반산지진출 ) 원가경쟁력의기반인저가원료투자확대 - 셰일가스, 메탄올등저가원료의해외생산추진을위해현재심사가까다로운 FTA 등지원필요 ㅇ ( 고성장시장진출 ) 성장이예상되는동남아, 중국에입지하여 추가성장성확보가능 - 다변화 / ( 한 중 ) 정부채널활용등 ㅇ ( 해외기업과의합작 / 인수 ) 단기간내기술확보를통한유도품 다각화및 Specialty 강화사업포트폴리오구축 - 단가상승에따른금융지원등 - 33 -
6. 석유화학산업의고부가가치화를위한장기전략방안 ( 현황 ) 범용부문에서국내입지석유화학기업의경쟁력저하에따라공급과잉이심화되는범용제품위주에서벗어나고부가가치분야핵심소재생산으로전환 - 경기변동에비탄력적이고가격경쟁력보다기술경쟁력이더중시되는고기능성스페셜티화학소재 ( 전자소재, 엔지니어링플라스틱등 ) 및친환경제품 ( 바이오플라스틱, 바이오촉매등 ) 위주로사업구조개편가속화필요 ( 대응방안 ) 한국석유화학산업이무한경쟁의글로벌시장에서살아남기위해서는 1새로운영역발굴, 2기술전수등을통한고부가가치화필요 (1 새로운영역발굴 ) 기업들은기존의범용제품기술개발에집중하고, 높아지고있는고부가제품수요에따라고부가제품의기초원천기술을외부로부터아웃소싱하는, 수요처중심의새로운부가가치영역발굴 ㅇ석유화학산업은자동차, 전기 전자, 섬유등주력산업과첨단산업에핵심소재를공급중이며, 운송기기경량화추세에대응하여기능성플라스틱소재영역등고부가제품의수요증가 - 전기자동차시장성장과연비규제영향에따른차량경량화수요에기반을둔엔지니어링플라스틱등기능성화학소재공급확대움직임 - 34 -
*SK 케미칼, 도레이첨단소재등은일본등글로벌메이저와의합작을통해엔지니어링플라스틱사업을강화함 *LG 화학은 IT,LED 조명용및자동차용고기능 친환경엔지니어링플라스틱, 고흡수성수지등개발 ㅇ고부가가치제품은개별제품마다독특한기술적차별화가이루어지고있고기술상호간의유사성이적어모방생산이어려우며, 제품수명주기가짧아지속적인 R&D 투자, 노하우축적이경쟁력 - 하지만, 범용제품이 80% 를상회하는석유화학산업구조에서고부가가치제품 R&D 투자등장기간의준비는여건상어려움 - 따라서수요처를중심으로한 R&D, 시장조사등을통해각각의수요산업에적합한가공및제조공정을거쳐관련고부가가치제품개발 - 또는, 수요처의인수, 합병등을통해수요처의 R&D 내재화 ㅇ석유화학의고부가가치영역으로의확장에따른경쟁력강화를 위해정부차원의적극적인지원도필요 - 국내수요와더불어해외시장의수요흡수를위한해외진출지원 제도개선및관세철폐등을통한수출처다변화지원 - 업계자율의사업재편을신속히지원하기위해절차특례등의 특별법인 사업재편지원특별법 ( 가칭 ) 제정추진중 ( 추진방안 ) 새로운영역발굴을통한고부가가치화추진방안은다음과같음 ㅇ ( 인수합병 ) Specialty 부문해당사업의비중확대및육성을위해 관련업체및 R&D 투자중인수요처인수등추진 - (Dow) 범용석유화학부분의분사를계획하며, Rohm&Hass 인수 등을통해정밀화학, 농화학사업, 환경사업등을강화로 Specialty 와 Commodity 간의매출비율격차심화 - 35 -
*Specialty 매출추이 ( 단위 :milionusd):('07)23,467,( 08)25,022,( 09)23,467, ( 10)25,022 *Commodity 매출추이 ( 단위 :milion USD):( 07)18,741,( 08)18,667,( 09) 19,341,( 10)18,963 - (Solvay) 11 년프랑스로디아인수를통해정밀화학 / Specialty 사업의범위확장 ㅇ ( 공동사업 ) 수요제품의 R&D 를진행하고있으며원천기술을보유 하고있는기업과의공동사업진행 - (BASF) 스타이렌등비수익석유화학사업부분의폐쇄및매각을 통한구조조정을진행하였으며, 07 년몬산토와가뭄내성에강한 종자개발등식물 Bio-Technology 공동사업을추진 - (Mitsui Chemicals) 전자소재사업진출을위한관계회사확보에 주력중이며, 첨단정밀사업으로사업구조를개편 - (Sumitomo) Dow 의 OLED 인수및영국 CDT 와합작을통해디스플레이 소재및전도성폴리머육성 - (Toray) 자동차메이커와공동노력으로고속성형기술 ( 수지전이성형 ) 을 통한자동차대량생산시복합소재가공의어려움극복솔루션개발 ㅇ ( 해외의수요흡수 ) 해외의수요성장지역에서의적시공급을위한 적극적으로해외전개를통한글로벌거점확보 - (Showa Denko) 고유한혹은우위성이있는기술을기반으로 강력하고다양한사업군을통한글로벌전개 - (sumitomo) 사우디 ( 05) 및싱가폴 ( 84) 의생산거점을확보하여각지역별특성에맞는사업전개 * 사우디의 Petro-Rabigh 프로젝트 : 09 년 4 월사우디 Aramco 와합작으로연산 130 만톤에탄베이스에틸렌설비운영중. 이후 16 년상반기중제 2 기프로젝트가동키로추가합의 - 36 -
- (Mitsubishi Chemicals) 헬스케어, 자동차용소재, 농업 식품, 전자 정보, 신재생에너지등을주요 5 개영역으로구분하고, 해외 R&D 거점을확보하는등글로벌전략추진 그림 17 Mitsui Chemical 의고기능제품군추진전략 - (Dow) 각국가별로독자운영조직형태를바꿔서각지역별조직을통합운영하여 Specialty 화학제품의판매비중을 50% 로늘리는제품포트폴리오전략수립ㅇ ( 산학연협력 ) 산학연의긴밀한협력을바탕으로우수한연구원활용및네트워크구축하여수요기반의부가가치제품원천기술개발ㅇ ( 국가지원활용 ) 고부가가치수요에대응할수있도록국가차원의고부가가치개발및발전계획안시행및독자예산편성등을통해수요처의 R&D 투자지원 - 중국의지방정부들은 12 5규획에서범용제품을탈피해고부가가치신소재에집중하는지방석유화학산업발전계획안시행 *( 베이징 ) 기존의산업배치를재조정하고제품구조를다양화하여석유화학신소재개발에집중 *( 광저우 ) 기존석유화공산업의주요배치를가치사슬단계별로세구역으로분할하여산업의효율화달성 *( 상하이 ) 정밀화학및화학신소재개발을위한화학산업구조조정계획 - 타이완정부는 2 개정부기관이독자예산을편성해타이완기업들 대상으로고부가가치화에기여할수있는연구개발활동지원 - 37 -
(2 기술전수 ) 원료경쟁력을기반으로한신증설및국가차원의대규모 단지프로젝트를진행하고있는국가에국가간협력을바탕으로한국 기업의설비효율성등강점기술및노하우전수를통한고부가가치화 ㅇ국내 NCC 社는우수한설비관리능력 ( 유지보수 + 운전 ) 으로높은가동률을 유지하는기술을보유하고있으나, 주원료인나프타는가스원료대비 원가경쟁력이떨어짐 *( 10~ 14) 에틸렌평균가동률 : 한국 96.2%, 일본 85.7%, 중국 93.5%, 북미 90.1%, 중동 83.4%, 서유럽 81.2% * 원료별에틸렌생산원가 ($/ 톤 ):( 천연가스 )200,( 셰일 )600,( 석탄 )850,( 나프타 )1,100 ㅇ에틸렌은수송이어렵기때문에에틸렌공장을중심으로하부공정인폴리에틸렌 (PE), 폴리프로필렌 (PP), 에틸렌글라이콜 (EG) 공장등석유화학콤비나트를형성하여막대한투자비필요 - 따라서, 원료경쟁력이있는나라에서만건설이가능하기에중동산유국이다양한프로젝트를진행중이며, 그중사우디아라비아가가장적극적 * 11 년기준으로,3 개의에틸렌공장,EPC 업체선정단계에있는프로젝트 3 개, 계획중인프로젝트 1 개를추진중 - 하지만, 산유국대부분의국가들은원료경쟁력은있지만, 자체기술력은미비하기때문에설비효율성등의기술및노하우니즈존재ㅇ국가간의기술협약양해각서 (MOU) 등전략적제휴를통해국내대표적인 NCC 社의해외진출의기반마련필요 - 38 -
ㅇ향후기술전수수준을넘어타국의석유화학공장및프로젝트운영을총괄하는등의기술수출도가능 - 또한, 우수한기술 R&D 를상용화될수있는밑거름이되어궁극적으로국내석유화학산업의고부가가치화를가속화 ( 대상 ) 원천기술보유하고있는대기업 NCC 社단독또는중소기업과의상생협력을통한해외기술전수ㅇ ( 대기업NCC 社 ) 기존대규모생산설비보유및운영을통한설비효율, 공정관리기술등기술및노하우를보유하고있는대표적인대기업 6개 NCC 社의기술전수 *NCC 社 : 대한유화, 롯데케미칼, 한화토탈, 여천 NCC,SK 종합화학,LG 화학 ㅇ ( 대기업 + 중견기업 ) 석유화학대기업들이앞장서서중견기업의역량제고를지원하고, 동반해외기술전수를통해우리산업전반에동반성장의산업생태계조성 ( 추진방안 ) 기술및노하우전수를통한고부가가치화추진방안은다음과같음ㅇ ( 국영석유화학업체와의합작기업설립 ) 자원보유국의원료경쟁력과보유원천기술과의시너지창출을위한합작기업설립 - 사우디에서는외국기업과의합작기업설립을통해대규모석유화학단지를건설하여 2단계생산을통해생산량증대및고부가가치제품개발 *(Sadara 석유화학단지 )SaudiAramco 는미국 DowChemical 과합작투자방식으로 대규모석유화학단지건설하여, 단일크래커에서에탄과나프타의혼용이가능한 세계최대규모의혼합원료사용크래커구축을통한생산량증대 *(PetroRabigh 정제 석유화학복합단지 )SaudiAramco 와일본 Sumitomo 는합작 투자방식으로프로젝트를추진중이며, 프로젝트를고부가가치제품개발 - 39 -
ㅇ ( 특정부분계약 ) 대기업이강점으로보유하고있는운영및유지보수부분의계약을통해운영노하우제공 - (JGC) 카타르국영석유공사와엑슨모빌이합작으로추진하는카타르최대규모의가스처리설비사업 카타르바르잔가스처리설비사업 의발전소용연료가스생산과석유화학제품가공등육상프랜트건설부분을담당하며메가프로젝트에진출ㅇ ( 해외서비스센터설립 ) 현지에서비스센터를설립하여기술전수뿐만아니라지속적인소통을통한비포, 에프터서비스를아우르는토탈서비스제공 - 서비스센터를통해대기업의특화기술과노하우를전수하는각국가별다양한차별화된교육프로그램및서비스프로그램을통해해외소비자대상으로착한이미지를쌓아세계적인석유화학선도업체로자리매김 - (BASF) 아태지역에성공기술전수, 신제품개발과신속한시장진입을위해국가별특징에맞는고객의요구를정확하게이해하고우수한솔루션제공을통해지역사업부의역량최대화전략 - 40 -