35 호 206.03.29 본자료는당사고객에한하여배포되는것으로서고객의투자판단에참고가되는정보제공을목적으로작성된자료입니다. 본자료에수록된내용은당사의평가자료및신뢰할만한정보로부터얻어진것이나, 당사가그자료의정확성이나완전성을보장할수는없습니다. 따라서당사는본자료의내용에의해행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다.
ELS/DLS 청약 Daily 이지영 : 325489. 공모모집방법에따른청약현황기준일 : 2060328 청약모집방법에따른현황과전월평균대비증감현황. 구분하이파이브기본옵션형기타 청약종목수 ( 억 ) 일반공모 퇴직공모 신탁공모 기타공모 일반공모 퇴직공모 신탁공모 38 38 2,880 2,880 3 9 3 675 490 55 30 23 23 52 48 3 3,578 3,393 55 30 기타공모 * 하이파이브 : 중도상환가능유형, 기본옵션형 : 중도상환불가능유형 * 공모방법 : 일반공모, 퇴직공모, 신탁공모, 기타공모 * 기준일 = 청약일 구분 일반공모 전월일평균 ( %, 억 ) 퇴직공모 신탁공모 기타공모 하이파이브 72% (608 2768) 8% (8 2028) 5% (490 740) 기본옵션형 34% (49 563) 28% (20 256) 7% (43 33) 3% (75 74) 기타 96% (7 20) 96% (7 20) 65% (2034 33) 74% (326 2304) 7% (43 33) 62% (565 94) * 전월일평균 : 전월과당월의일평균 (%) * 전월기준 : 206020~2060229 * 당월기준 : 206030~ 기준일 청약종목수에따른월별누적현황, 일반공모종목수퇴직공모종목수신탁공모종목수기타공모종목수,000 800 600 205/09 205/0 205/ 205/2 206/0 206/02 206/03 에따른월별누적현황 30,000 25,000 20,000 5,000 0,000 5,000 일반공모모집금액퇴직공모모집금액신탁공모모집금액기타공모모집금액 205/09 205/0 205/ 205/2 206/0 206/02 206/03 청약종목수에따른분포현황 에따른분포현황 6% 2% 0% 4% % 0% 92% 95% 일반공모종목수 퇴직공모종목수 일반공모모집금액 퇴직공모모집금액 신탁공모종목수 기타공모종목수 신탁공모모집금액 기타공모모집금액
2. 원금보장구분청약현황기준일 : 원금보장 / 비보장구분에따른현황과전월평균대비증감현황. 2060328 구분하이파이브기본옵션형기타 38 3 52 청약종목수원금보장 2 2 원금비보장 38 40 2,880 675 23 3,578 ( 억 ) 원금보장원금비보장 2,880 625 23 625 2,953 구분하이파이브 72% (608 2768) 기본옵션형 34% (49 563) 기타 96% (7 20) 65% (2034 33) * 전월일평균 : 전월과당월의일평균 (%) * 전월기준 : 206020~2060229 * 당월기준 : 206030~ 기준일 청약종목수에따른월별누적현황 전월일평균 ( %, 억 ) 원금보장 45% (28 40) 34% (405 54) 38% (432 595) 원금비보장 73% (58 2728) 58% (4 22) 8% (7 5) 72% (60 2755),,000 원금보장종목수 원금비보장종목수 800 600 205/09 205/0 205/ 205/2 206/0 206/02 206/03 에따른월별누적현황 30,000 25,000 20,000 5,000 0,000 5,000 원금보장모집금액 원금비보장모집금액 205/09 205/0 205/ 205/2 206/0 206/02 206/03 청약종목수에따른분포현황 에따른분포현황 원금보장종목수 원금비보장종목수 원금보장모집금액 원금비보장모집금액 23% 7% 77% 83% 2
3. 발행사별신탁 / 일반공모현황기준일 : 발행사별청약모집방법에따른현황과전월평균대비증감현황. 2060328 구분미래에셋증권유안타증권한화투자증권아이비케이투자증권키움증권 * 기준일순위 청약종목수 ( 억 ) 일반공모 퇴직공모 신탁공모 기타공모 일반공모 퇴직공모 신탁공모 20 20,370,370 4 3 925 900 25 2 0 2 470 340 30 6 6 4 4 4 4 3 3 30 73 73 2 2 30 30 30 30 30 기타공모 구분미래에셋증권유안타증권한화투자증권아이비케이투자증권키움증권 전월일평균 ( %, 억 ) 일반공모 퇴직공모 신탁공모 기타공모 40% (369 55) 40% (369 55) 24% (223 277) 74% (97 68) 56% ( 22) 4% (77 88) 7% (88 ) 8% (56 66) 277% (8 3) 23% (23 52) 4% (99 3) 47% (37 54) 24% (4 8) 5% (48 4) 34% (27 36) 34% (27 36) 4% (0 0) 4% (0 0) 7% ( ) 7% ( ) 55% ( 5) 30% (4 5) * 기준일순위 * 전월일평균 : 전월과당월의일평균 (%) * 전월기준 : 206020~2060229 * 당월기준 : 206030~ 기준일 전월대비일반공모,600, 전월일반공모 당월일반공모,,000 800 600 미래에셋증권유안타증권 * 그래프 : 기준일 TOP5 발행사대상 3
전월대비퇴직공모 60 40 20 80 60 40 20 전월퇴직공모 당월퇴직공모 미래에셋증권유안타증권 * 그래프 : 기준일 TOP5 발행사대상 전월대비신탁공모 300 2 전월신탁공모 당월신탁공모 미래에셋증권유안타증권 * 그래프 : 기준일 TOP5 발행사대상 추이 7000 미래에셋증권유안타증권 6000 00 0 3000 0 0 0 4
* 그래프 : 기준일 TOP5 발행사대상 4. 발행사별원금보장구분청약현황 발행사별원금보장 / 비보장구분에따른현황과전월평균대비증감현황. 기준일 : 2060328 구분미래에셋증권유안타증권한화투자증권아이비케이투자증권키움증권 20 4 2 6 4 3 2 청약종목수 ( 억 ) 원금보장 원금비보장 원금보장 4 6,370 20 3 925 25 2 0 470 30 3 3 4 300 4 73 3 30 30 30 30 20 원금비보장,2 900 340 73 30 0 * 기준일순위 구분미래에셋증권유안타증권한화투자증권아이비케이투자증권키움증권 40% (369 55) 24% (223 277) 7% (88 ) 4% (99 3) 34% (27 36) 4% (0 0) #VALUE! 55% ( 5) 전월일평균 ( %, 억 ) 원금보장원금비보장 6% (28 33) 42% (34 483) 48% (70 36) 57% (53 24) 253% (9 32) % (79 8) 6% (4 66) 20% (58 47) 30% ( 4) 36% (6 22) 59% (4 0) #VALUE! #VALUE! 6% (7 3) 44% (4 2) * 기준일순위 * 전월일평균 : 전월과당월의일평균 (%) * 전월기준 : 206020~2060229 * 당월기준 : 206030~ 기준일 전월대비원금보장전월원금보장모집금액 2 당월원금보장모집금액 미래에셋증권유안타증권 * 그래프 : 기준일 TOP5 발행사대상 5
전월대비원금비보장,600, 전월원금비보장모집금액 당월원금비보장모집금액,,000 800 600 미래에셋증권유안타증권 * 그래프 : 기준일 TOP5 발행사대상 발행사별청약종목수에따른분포현황 6% 2% 4% 미래에셋증권 2% 8% 38% 유안타증권 한화투자증권 23% 8% 아이비케이투자증권 키움증권 발행사별에따른분포현황 5% %% 4% 미래에셋증권 3% 38% 3% 유안타증권 한화투자증권 아이비케이투자증권 26% 키움증권 * 청약완료상품대상 * 총모집금액순위 6
5. 발행사별원금보장구분청약성공률기준일 : 발행사별원금보장구분에따른최근 달청약성공률현황. 2060328 구분 교보증권 메리츠종합금융증권 케이비투자증권 대우증권 * 청약성공률 : 대비실제발행금액의비율 (%) * 최근 달을기준 : 기준일전영업일기준 30 일간발행한종목을대상으로함 * 청약성공률순위 340 340 262 262 70 유안타증권 0 864 85 4 5 5 464 340 0 80 발행금액 252 54 3,040,653 49,680 88 6 한화투자증권 하나금융투자 한국투자증권 미래에셋증권 신한금융투자 동부증권 NH 투자증권 키움증권 하이투자증권 신영증권 SK 증권 청약성공률 73 59 53 5 39 34 3 30 30 25 4 0 ( %, 억 ) 2,32 7,2 7,30 2,474 7,274 2,690 40 0 9,300 6 3,9 발행금액,564 4,207 20 64 3,835,944 8, 32 3,890 HMC 투자증권 4 30 3,36,256 4,282 2, 84 2,44 2,983 0 4 청약성공률 36 20,660 76,03 53 847 37 6,740 8 77,922 45 원금비보장 ( %, 억 ) 59,90 698 59 5,922 5 5 252 23 3 원금보장 ( %, 억 ) 58,745 790 340,00 230 청약성공률,360 0 0 20 2,090 36 6,300 28 3, 발행금액,489 3,50 2,243 856 5 20 8 9 64 93 32 3,40 4,20,055 329 30 6,29 2,40 77 5 280,870 43 2,004 2,339 0 40 320 2 8 20 7 4 0 32 57 9,40 644 30 835 2,469 0 4 0 8,800 907 4 4 70 4 7
6. 발행사별공모방법청약성공률기준일 : 발행사별공모방법에따른최근 달청약성공률현황. 2060328 구분 교보증권 메리츠종합금융증권 케이비투자증권 대우증권 한화투자증권 하나금융투자 한국투자증권 미래에셋증권 신한금융투자 동부증권 NH 투자증권 키움증권 하이투자증권 유안타증권 신영증권 SK 증권 HMC 투자증권 * 청약성공률 : 대비실제발행금액의비율 (%) * 최근 달을기준 : 기준일전영업일기준 30 일간발행한종목을대상으로함 * 청약성공률순위 청약성공률 37 23 53 6 22 6 4 20 0 40 0 4,0 6,6 3 52 960 496 28 36 일반공모 ( %, 억 ) 240 262 22 2,02 240 4,760 3,9 5,670 370 2 8,094 70 864 7,020 64 67,726 4,282,249 59 6 320 2 4 30 발행잔액 240 262 8 456 653 9 994 0 4 85 57 청약성공률 70 34 360 29 78 205 43 퇴직공모 ( %, 억 ) 800 58 630 67 85 70 5 780 700 발행잔액 562 364 57 2 209 59 30 청약성공률 52 3,50 45 3,280 63 52 57 33 37 74 2,0 74 4,300 55 신탁공모 ( %, 억 ),4 2,5,460,399 2,320 3,3 2,280 발행잔액,556 3,90 793,820,469,6 765 792 755,689 854 발행사별청약성공률 발행금액청약성공률 (%),600,, 20,000 73 80 800 59 54 53 5 60 600 39 34 32 3 30 30 25 40 4 0 20 8
7. 기초자산군별원금보장구분청약현황기준일 : 기초자산군별원금보장 / 비보장구분에따른현황과전월평균대비증감현황. 2060328 구분 주식 44 상품 5 외환 2 금리 신용 기타 52 청약종목수 ( 억 ) 원금보장 원금비보장 원금보장 원금비보장 8 36 3,268 465 2,803 4 2 60 60 2 40 3,578 625 2,953 구분 주식 65% (727 2854) 상품 38% (24 296) 외환 87% (2 60) 금리 32% (58 35) 신용 30% (7 5) 기타 65% (2034 33) * 전월일평균 : 전월과당월의일평균 (%) * 전월기준 : 206020~2060229 * 당월기준 : 206030~ 기준일 전월일평균 ( %, 억 ) 원금보장원금비보장 6% (326 379) 77% (40 2475) 2% (20 20) 42% (94 275) 87% (2 60) 32% (58 35) 30% (7 5) 38% (432 595) 72% (60 2755) 기초자산군별원금보장구분비중 3 300 2 25 20 5 0 5 0 0 주식 상품 상품 외환 외환 금리 금리 신용신용 기타 원금보장 원금비보장 기초자산군별원금보장비중 기초자산별원금비보장비중 외환 0% 상품 8% 금리 8% 상품 5% 주식 74% 주식 95% 9
8. 기초자산군별공모방법청약현황기준일 : 기초자산군별공모방법에따른현황과전월평균대비증감현황. 2060328 구분주식상품외환금리신용기타 청약종목수 ( 억 ) 일반공모 퇴직공모 신탁공모 기타공모 일반공모 퇴직공모 신탁공모 기타공모 44 40 3 3,268 3,083 55 30 5 5 2 2 60 60 52 48 3 3,578 3,393 55 30 구분 전월일평균 ( %, 억 ) 일반공모퇴직공모신탁공모 주식상품외환금리신용기타 65% (727 2854) 38% (24 296) 87% (2 60) 32% (58 35) 30% (7 5) 78% (038 852) 33% (22 282) 87% (2 60) 5% (42 05) 30% (7 5) 7% (43 33) 59% (546 869) 497% (2 4) 82% (7 30) 65% (2034 33) 74% (326 2304) 7% (43 33) 62% (565 94) * 전월일평균 : 전월과당월의일평균 (%) * 전월기준 : 206020~2060229 * 당월기준 : 206030~ 기준일 기타공모 기초자산군별공모방법비중 330 325 320 25 20 35 5 30 305 300 295 0 5 0 주식 상품 상품 외환 외환 금리금리 신용신용 기타 일반공모모집금액일반공모모집금액퇴직공모모집금액퇴직공모모집금액신탁공모모집금액기타공모모집금액신탁공모모집금액 기초자산군별청약종목수에따른분포현황 기초자산군별에따른분포현황 0% 4% 2% 6% 2% % 84% 주식상품외환금리신용 9% 주식상품외환금리신용기타 0
9. 주요기초자산별현황기준일 : 2060328 9. 상위기초자산 주요기초자산별원금보장 / 원금비보장에따른현황 주요기초자산별원금보장 / 원금비보장에따른 / 기초자산개수현황 구분 ( 억 ) 원금보장원금비보장 2,440 30 2,40 KOSPI,880 40,470 S&P0 983 983 HANGSENG FTSE CHINA A 9 490 9 490 WTI OIL ST FUTURES 30 HANGSENG CHINA ENTERPRISES 0 0 55 / 기초자산개수 ( 억 ),062,045 405 228 원금보장원금비보장 30,032 40 635 405 228 80 55 삼성전자 65 25 40 45 25 20 USD/KRW ( 종가 / 재정환율 ) 60 60 60 60 GOLD 7 7 NIKKEI225 25 25 SILVER 7 7 BRENT OIL ST FUTURES 40 40 20 20 * : 청약기초자산을대상으로기준일기준기초자산별합산 * / 기초자산개수 : 개별종목의을해당종목의기초자산개수로나눈금액의기초자산별합산 * 기준일기준청약종목대상 92. 상위기초자산의발행잔액 주요기초자산별원금보장 / 원금비보장에따른발행잔액현황 주요기초자산별원금보장 / 원금비보장에따른발행잔액 / 기초자산개수현황 구분 원금보장원금비보장 298,302,77 296,53 HANGSENG CHINA ENTERPRISES 240,93,983 238,20 S&P0 206,394 239 206,54 발행잔액 ( 억 ) 발행잔액 / 기초자산개수 ( 억 ) 원금보장 원금비보장,339,278 0,06 92,435,26 9,308 70,990 209 70,782 KOSPI 75,997 58,996 7,002 03,25 57,923 45,29 삼성전자 40,343 39,535 808 35,97 34,792 404 GOLD 2,68 6 2,602 5,267 3 5,254 SILVER,820 4,87 4,958 4 4,954 NIKKEI225 6,379 205 6,74 2,059 2,946 WTI OIL ST FUTURES 6,67 527 5,640 3,296 524 2,772 HANGSENG 5,754 5,754 2,055 2,055 BRENT OIL ST FUTURES 3,99 3,99,542,542 USD/KRW ( 종가 / 재정환율 ),872,87,87,87 FTSE CHINA A 35 30 32 79 30 49 * 발행잔액 : 청약기초자산을대상으로기준일기준으로만기도래이전의종목의발행잔액합산 * 발행잔액 / 기초자산개수 : 개별종목의발행잔액을해당종목의기초자산개수로나눈잔액의기초자산별발행잔액합산 * 기준일기준만기일이전의종목대상
상위기초자산모집금액현황 / 기초자산갯수 300 2 0 상위기초자산의발행잔액현황 300 30000 발행잔액 발행잔액 / 기초자산개수 00 00 00 00 0 2
0. 청약대상종목기준일 : 기준일기준청약가능종목 발행사회차유형 원금보장 구분 (KRW 억 /USD 만 ) 청약시작일 청약마감일 기초자산 기초자산 2 기초자산 3 2060329 판매기관 86 ELS 비보장 2060328 삼성전자 MICROSOFT CORP 87 ELS 비보장 삼성전자 S&P0 23 DLS 비보장 2060328 WTI OIL ST FUTURES BRENT OIL ST FUTURES 233 DLS 비보장 BRENT OIL ST FUTURES WTI OIL ST FUTURES 234 DLS 비보장 WTI OIL ST FUTURES BRENT OIL ST FUTURES 344 ELS 비보장 20(KRW) 2060328 KOSPI S&P0 345 ELS 비보장 20(KRW) 2060328 KOSPI 346 ELS 비보장 20(KRW) 2060328 S&P0 386 ELB 보장 55(KRW) KOSPI 36 ELS 비보장 2060328 KOSPI 37 ELS 비보장 2060328 EURO STOXX PRICE S&P0 38 ELS 비보장 2060328 KOSPI S&P0 39 ELS 비보장 (USD) S&P0 40 ELS 비보장 KOSPI 4 ELS 비보장 S&P0 6472 ELS 비보장 KOSPI S&P0 하나은행 6473 ELS 비보장 S&P0 신한은행 메리츠종합금융증권 482 DLS 비보장 0(KRW) 한국가스공사신용사건 메리츠종합금융증권 미래에셋증권 4 ELB 보장 60(KRW) 삼성전자 미래에셋증권 미래에셋증권 8740 ELS 비보장 300(KRW) 2060325 KOSPI S&P0 미래에셋증권 미래에셋증권 874 ELS 비보장 300(KRW) 2060325 HANGSENG 미래에셋증권 미래에셋증권 8742 ELS 비보장 300(KRW) 2060325 KOSPI HANGSENG 미래에셋증권 367 DLB 보장 30(KRW) 2060324 USD/KRW ( 종가 / 재정환율 ) 368 DLB 보장 30(KRW) 2060324 USD/KRW ( 종가 / 재정환율 ) 485 ELB 보장 2060330 KOSPI 3
발행사 회차 유형 원금보장구분 486 ELB 보장 30(KRW) 청약시작일 청약마감일 2060324 기초자산 기초자산 2 기초자산 3 KOSPI 판매기관 487 ELB 보장 30(KRW) 2060324 EURO STOXX PRICE 90 DLS 비보장 30(KRW) 2060324 WTI OIL ST FUTURES 9 DLS 비보장 30(KRW) 2060324 WTI OIL ST FUTURES 3434 ELS 비보장 (KRW) KOSPI 3435 ELS 비보장 (KRW) KOSPI S&P0 3440 ELS 비보장 2060330 KOSPI 344 ELS 비보장 2060330 S&P0 3442 ELS 비보장 2060330 KOSPI 3443 ELS 비보장 2060330 KOSPI S&P0 3444 ELS 비보장 2060330 KOSPI S&P0 3445 ELS 비보장 2060330 KOSPI 3458 ELS 비보장 2060324 KOSPI S&P0 3459 ELS 비보장 2060324 EURO STOXX PRICE S&P0 3460 ELS 비보장 2060324 KOSPI FTSE CHINA A 346 ELS 비보장 2060324 EURO STOXX PRICE FTSE CHINA A 3462 ELS 비보장 2060324 KOSPI 3463 ELS 비보장 2060324 EURO STOXX PRICE HANGSENG 3464 ELS 비보장 2060324 EURO STOXX PRICE FTSE CHINA A 3465 ELS 비보장 2060324 KOSPI 3466 ELS 비보장 2060324 EURO STOXX PRICE FTSE CHINA A S&P0 3467 ELS 비보장 2060324 KOSPI HANGSENG 3468 ELS 비보장 2060324 EURO STOXX PRICE HANGSENG 신영증권 362 DLS 비보장 (KRW) EURO STOXX PRICE GOLD 국민은행 신영증권 5546 ELS 비보장 0(KRW) KOSPI S&P0 국민은행 신영증권 5547 ELS 비보장 0(KRW) KOSPI S&P0 국민은행 4
발행사 회차 유형 원금보장구분 신영증권 5548 ELS 비보장 청약시작일 청약마감일 기초자산 기초자산 2 기초자산 3 판매기관 0(KRW) KOSPI 국민은행 신영증권 5549 ELS 비보장 0(KRW) S&P0 국민은행 유안타증권 3526 ELS 비보장 23(KRW) 2060322 S&P0 유안타증권 유안타증권 3527 ELS 비보장 (KRW) 2060322 S&P0 유안타증권 유안타증권 3528 ELS 비보장 (KRW) 2060322 S&P0 유안타증권 유안타증권 3529 ELS 비보장 (KRW) 2060322 KOSPI NIKKEI225 유안타증권 케이비투자증권 46 ELS 비보장 300(KRW) KOSPI S&P0 국민은행 키움증권 99 ELB 보장 20(KRW) 2060325 KOSPI 키움증권 키움증권 68 ELS 비보장 0(KRW) 2060325 HANGSENG CHINA ENTERPRISES 키움증권 한화투자증권 5 ELS 비보장 30(KRW) 2060325 KOSPI 한화투자증권 한화투자증권 3789 ELS 비보장 (KRW) 2060325 KOSPI HANGSENG CHINA ENTERPRISES 한화투자증권 한화투자증권 3790 ELS 비보장 (KRW) 2060325 HANGSENG CHINA ENTERPRISES S&P0 한화투자증권 344 DLB 보장 (KRW) 2060324 2060330 KRW CD 수익률 3 개월 346 DLB 보장 (KRW) 2060328 2060330 WTI OIL ST FUTURES 3 ELB 보장 (KRW) 2060328 2060330 KOSPI 352 ELB 보장 70(KRW) 한국전력 353 ELB 보장 한국전력 365 DLS 비보장 (KRW) 2060328 2060330 GOLD SILVER 352 ELS 비보장 (KRW) 2060325 2060330 KOSPI 358 ELS 비보장 (KRW) 2060328 2060330 S&P0 HANGSENG * 기준일기준으로일반공모 / 신탁공모인청약종목을대상으로함 5