ISSN 2093-3118 Vol.11 No.28 대 EU 수출부진구조분석 - 중 일 미와비교 2012년 6월유선희연구원
목차 [ 요약 ] Ⅰ. 우리나라수출동향 1 Ⅱ. 우리나라및주요국의대 EU 수출동향 3 Ⅲ. 우리나라와주요국의대 EU 수출구조분석 7 Ⅳ. 시사점 16 유선희연구원 ( 02-6000-5259, ysh9@kita.net) * Trade Focus 는국제무역연구원에서매주월요일이메일로발송하는 KITA CEO Report 와국제무역연구원홈페이지 (http://iit.kita.net) 를통해서도제공되고있사오니참고하시기바랍니다.
요약 금년들어우리나라의대EU 수출이큰폭으로감소하여전체수출부진을초래했다. 우리나라대EU 수출부진이중국 일본 미국등주요국에비해두드러진것으로나타났다. 대EU 수출구조분석결과, IT제품과선박의수출감소가대EU 수출부진을주도한것으로분석되었다. 금년 1~4 월중대EU IT제품수출증가율은 26.9%, 선박은 47.8% 를기록했다. 반면 IT제품과선박을제외한품목은 5.8% 로플러스증가율을나타냈다. 이들품목은자동차, 석유화학등관세인하품목들이주류를이루고있다. 한편중국, 일본등주요국의 IT제품및선박의대EU 수출은우리나라에비해양호한것으로나타났다. 금년 1~4 월중중국의대EU IT제품수출은 1.7% 에그쳤으며대EU 선박수출은 22.7% 이나대EU 전체수출중비중이 2.6% 에불과하여그영향이미미했다. 일본은선박수출증가율이 5.3% 이며 IT제품은 11.9% 이나우리나라에비해상대적으로양호했다. 미국은대EU IT제품및선박의수출증가율이각각 2.9%, 6.6% 로대체로양호한데다이들두품목의비중이 9.9% 에불과한것으로나타났다. 우리나라의대EU 수출이중국등주요국에비해부진세가심한것은우리기업의해외생산확대 ( 휴대폰 ), 유럽지역의보급률포화 (LCD TV) 등과더불어유럽의경기부진에상대적으로민감한선박및 IT제품의비중이높기때문이다. 대EU 총수출중 IT제품및선박의수출비중 ( 금년 1 4 월 ) 은우리나라가 38.5% 로중국 34.4%, 일본 24.6%, 미국 9.9%( 미국은 1-3 월기준 ) 에비해상당히높은것으로분석되었다. 유로존의재정위기확산으로유럽의경기부진이지속될것으로예상되어우리의대EU 수출은당분간부진세가불가피할것으로전망된다. 따라서대EU 수출부진타개를위한다양한노력을해나가야한다. EU 의경기부진에덜민감한품목을발굴하고수출품목의다양화노력이필요하다. 또한한 EU FTA 활용극대화를통해관세인하품목의수출증대를꾀하고한 EU 경제협력위활성화, 유럽현지유통업체및빅바이어초청상담회등을추진해나가야한다. 동시에독일등경기가상대적으로양호한국가에대한시장진출을모색해나갈필요가있다. IIT, 국제무역연구원 ⅰ
본 문
Ⅰ. 우리나라수출동향 1. 개황 수출은금년들어 5 월까지 1,811 억달러를기록하여전년동기비 0.5% 증가에그침 2 월중일시적으로두자리수증가율을제외하면모두마이너스증가율지속 월별수출증가율 : -7.4%('12. 1 월 ) 20.4%(2 월 ) -1.5%(3 월 ) -4.8% (4 월 ) -0.6%(5 월 ) 세계경제성장률이뚜렷이둔화되면서세계교역량및주요국의수출증가율이둔화 세계경제성장률 (IMF, '12.4월) : 3.9%(2011) 3.5%(2012)f 세계교역량증가율 (WTO, '12.4월) : 5.0%(2011) 3.7%(2012)f 주요국수출증가율 ('12.1-4월) : 중국 (6.9%), 일본 (4.1%), 미국 (8.7%) 1) 주 : 1) 미국은 1-3월증가율임 < 우리나라수출동향 > ( 단위 : 억달러, %) 2011 연간 1 5월 2012(1~5월 ) 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 5,552 19.0 2,269 26.5 2,280 0.5 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 1
2. 지역별수출동향 EU 로의수출이금년 1 5월중 216 억달러로전년동기비 15.2% 로큰폭감소하여전체수출부진을초래 이에따라우리나라전체수출에서 EU 수출이차지하는비중은작년 1 5 월중 11.2% 에서금년 1 5 월중에는 9.5% 로 1.7%p 하락 중국과일본으로의수출은소폭증가또는감소, 미국으로의수출은 12.5% 의양호한증가세기록 전체수출에서중국의수출비중은작년 1 5 월중 23.5% 에서금년 1 5월중 23.0% 로 0.5%p 하락. 반면일본과미국은동기간중 0.2%p, 1.2%p 각각상승 < 우리나라의지역별수출동향 > ( 단위 : 억달러, %) 2011 연간 1 5월 2012(1~5월 ) 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 대EU 557 4.2 255 24.1 216-15.2 대중국 1,342 14.9 532 15.5 526-1.3 대일본 397 40.8 155 49.2 160 2.9 대미국 562 12.8 229 20.1 257 12.5 자료 : 한국무역협회 < 우리나라의수출비중변화 > 자료 : 한국무역협회 2 대 EU 수출부진구조분석 - 중 일 미와비교
Ⅱ. 우리나라및주요국의대 EU 수출동향 1. EU 의최근경제동향 (1) 재정수지및국가부채 EU 의재정수지및국가부채는심각한수준임 GDP 대비국가부채비율은 2010 년 79.6% 에서 2011 년 82.4% 로악화 - 독일, 프랑스가 80% 대기록, 그리스 161%, 이탈리아 120%, 아일랜드와포르투갈은 105% 내외 2011년 GDP 대비재정수지는긴축재정등의영향으로작년에비해소폭개선된 4.6% 를기록하였으나여전히낮은수준임 < 유럽재정수지및국가부채추이 > 재정수지비율 (% of GDP) 국가부채비율 2010 2011 2012f 2010 2011 2012f EU -6.5-4.6-3.8 79.6 82.4 84.5 유로존 -6.2-4.1-3.2 85.7 88.1 90.0 독일 -4.3-1.0-0.8 83.2 81.5 78.9 프랑스 -7.1-5.3-4.6 82.4 86.3 89.0 이탈리아 -4.5-3.9-2.4 118.7 120.1 123.4 스페인 -9.3-8.5-6.0 61.2 68.5 79.0 그리스 -10.6-9.2-7.2 142.8 160.8 153.2 아일랜드 -31.3-9.9-8.5 92.5 105.0 113.1 포르투갈 -9.8-4.0-4.5 93.4 106.8 112.4 자료 : IMF(2012.4) 주 : 2012 년은전망치 IIT, 국제무역연구원 3
(2) 경제성장률 2009년말, 2010년초발발한유럽재정위기는재정긴축, 대출회수및신용경색이실물경제로이전되면서 2011년 2분기부터경기침체가본격화 유로존은작년 4분기마이너스성장 (-0.3%) 을보인데이어금년연간성장률은 0.3% 로전망 ( 세계은행, 6/12) < 유럽경제성장률추이 > ( 단위 : 전기비, %) 2008 2009 2010 2011 2012 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q EU 0.3-4.4 2.1 1.5 0.7 0.2 0.2-0.3 0.0 유로존 0.4-4.3 1.9 1.5 0.8 0.1 0.1-0.3 0.0 독일 1.1-5.1 3.7 3.0 1.3 0.3 0.6-0.2 0.5 프랑스 -0.1-3.1 1.7 1.7 0.9 0.0 0.3 0.1 0.0 이탈리아 -1.2-5.5 1.8 0.4 0.1 0.3-0.2-0.7-0.8 스페인 0.9-3.7-0.1 0.7 0.4 0.2 0.0-0.3-0.3 그리스 -0.2-3.3-3.5-6.9-8.0-7.3-5.0-7.5-6.2 아일랜드 -3.0-7.0-0.4 0.7 1.8 1.1-1.1-0.2 - 포르투갈 0.0-2.9 1.4-1.6-0.6-0.2-0.6-1.3-0.1 자료 : Eurostat 주 : 1) 그리스는전년동기대비수치임 (3) 실업률 유로존실업률은긴축재정의영향으로 11.0% 를기록, 유로화도입 (1999) 이래최고치 < 유럽실업률추이 > (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 '12.4월 EU 9.0 8.3 7.2 7.1 9.0 9.7 9.7 10.3 유로존 9.2 8.5 7.6 7.6 9.6 10.1 10.2 11.0 독일 11.3 10.3 8.7 7.5 7.8 7.1 5.9 5.4 프랑스 9.3 9.2 8.4 7.8 9.5 9.8 9.7 10.2 이탈리아 7.7 6.8 6.1 6.7 7.8 8.4 8.4 10.2 스페인 9.2 8.5 8.3 11.3 18.0 20.1 21.7 24.3 그리스 9.9 8.9 8.3 7.7 9.5 12.6 17.7 21.9 1) 아일랜드 4.4 4.5 4.6 6.3 11.9 13.7 14.4 14.2 포르투갈 8.6 8.6 8.9 8.5 10.6 12.0 12.9 15.2 자료 : Eurostat 주 : 1) 그리스의최근수치는 2012년 3월 4 대 EU 수출부진구조분석 - 중 일 미와비교
(4) 수출입 수출은견조한증가세, 수입은등락 금년 1~4 월중수출은전년동기비 8% 증가, 수입은 5% 증가 - 수출증가율이수입증가율을상회하며무역수지적자 (-561억유로 ) 는작년동기간 (-670억유로 ) 대비축소 <EU 의수출입증가율 ( 역내국제외 )> ( 전년동기비, %) 2011 2012(1~4월 ) 1 2 3 4 수출 13 8 12 10 7 7 수입 12 5 4 11 3 3 자료 : Eurostat 국별수출은미국, 일본, 우리나라등주요시장에대해호조, 수입은일본, 한국등주요국에대해부진또는감소 - 특히수출은중국, 일본, 우리나라등주요시장에대해 10% 를상회하는높은증가율을기록 - 중국, 일본, 우리나라에대해높은수출증가율과낮은수입증가율을보임에따라올 1~3 월무역수지적자는작년동기간대비축소 <EU의국가별수출입증가율 ('12.1~3월)> ( 전년동기비, %) 미국 중국 일본 한국 수출 10 10 14 14 수입 10-2 -7 3 자료 : Eurostat IIT, 국제무역연구원 5
2. 우리나라와주요국의대 EU 수출동향 우리나라의대EU 수출은두자릿수감소율을기록하며중국, 일본, 미국의대EU 수출보다부진이두드러짐 금년 1~4 월중한국의대EU 수출증가율은 18.5% 로, 전년동기간 (28.5%) 에비해현저히감소 동기간중중국의대EU 수출증가율은 2.0%, 일본은 4.6%, 미국은 6.3%( 미국은 1~3 월기준 ) < 우리나라및주요국의대EU 수출비교 > ( 단위 : 억달러, %) 2011 연간 1~4월 2012(1~4월 ) 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 한국 557 4.2 209 28.5 170-18.5 중국 3,560 14.4 1,049 19.7 1,028-2.0 일본 956 9.9 305 12.0 291-4.6 미국 2,686 12.0 647 1) 12.4 1) 687 1) 6.3 1) 자료 : 한국무역협회, 중국해관총서, 일본관세협회, 미상무성주 : 1) 1~3 월 주요국의대 EU 수출비중은유럽재정위기확산에따른수요둔화로모두하락 특히우리나라의대 EU 수출비중이크게하락 대 EU 수출비중변화 ('11.1 4 대비 '12.1 4) : 한국 (2.2%p ), 중국 (1.5%p ), 일본 (1.0%p ), 미국 (0.4%p ) < 우리나라및주요국의대EU 수출비중 > 2011 연간 1~4월 2012(1~4월 ) 한국 10.0 11.6 9.4 중국 18.8 18.9 17.4 일본 11.6 11.7 10.7 미국 18.1 18.4 1) 18.0 1) 자료 : 한국무역협회, 중국해관총서, 일본관세협회, 미상무성 주 : 1) 1~3월 6 대 EU 수출부진구조분석 - 중 일 미와비교
Ⅲ. 우리나라와주요국의대 EU 수출구조분석 1. 대 EU 수출구조분석 금년한국의대EU 수출증가율은 18.5% 로, IT제품 1) 및선박 2) 의수출부진이주요요인 IT제품의수출은작년에이어올해 1~4 월에도두자릿수감소율 (-26.9%) 을기록 - IT 제품의비중은 2011 년 18.8% 에서금년 16.8% 로 2%p 하락 선박수출은절반가까이감소 (-47.8%) - 선박의수출비중은 21.7% 로전년 (22.7%) 에비해 1%p 감소 그러나대EU 수출중 IT제품및선박을제외하면대EU 수출증가율은 5.8% 로상승 신차 (29.5%) 3), 제트연료유 (675%) 3) 심으로수출이증가 등주요한 EU FTA 관세혜택품목중 < 우리나라의대 EU 수출구조분석 > ( 단위 : 억달러, 전년동기비, %) 2011 2012(1~4월 ) 금액 증가율 비중 금액 증가율 비중 한국 557.0 4.2 100.0 170.4-18.5 100.0 IT 제품 104.8-29.0 18.8 28.6-26.9 16.8 선박 126.6-7.8 22.7 36.9-47.8 21.7 기타제품 325.6 30.3 58.5 104.9 5.8 61.6 자료 : 한국무역협회 주 : 1) IT 제품 : 지경부수출입과에서분류한것으로평판디스플레이제조용장비 (736), 유선통신기기 (811), 무선통신기기 (812), 컴퓨터 (813), 반도체 (831), 전자관 (832), 수동부품 (833), 기구부품 (834), 평판디스플레이및센서 (836) 를포괄. 타국과의비교를위해 MTI-HS 연계를통해 HS 6 단위기준으로품목추출 ( 괄호안은 MTI Code) 2) 선박 : 타국과의비교를위해선박 (MTI 746) 과연계되는 HS 6 단위기준으로품목추출 3) 한국무역협회, 1 5 월 IIT, 국제무역연구원 7
대EU IT제품수출은유럽지역의 LCD TV 의보급률포화및휴대폰의해외생산확대가수출부진을초래 유럽시장에서 LCD TV 에대한추가수요가적어 LCD 수출이감소유럽시장평판 TV 보급률 (DisplaySearch, '11) : 117% 한편휴대폰의해외생산확대의영향으로대 EU 휴대폰의수출이부진세지속 - 국내업체는신속한현지수요대응, 가격경쟁력제고등경쟁우위확보를위해해외생산을지속적으로확대휴대폰해외생산비중 (NIPA, %) : 58.2('09) 70.4('10) 77.0('11) 80.1 ('12 1Q) 선박의경우세계선박발주량이글로벌금융위기로 2009 년급감, 불황기의우리나라의낮은수주량으로최근수출이큰폭으로감소 수주량감소에따른선박수출부진은지난해 9월이후가시화된것으로분석선박수출은旣수주물량의인도시발생하고, 선박수주에서인도까지평균 24 30개월이소요 < 세계선박시장변화추이 > ( 단위 : 만CGT, %) 구분 '08년 '09년 '10년 '11년 '12.1-3월 발주량 5,367 1,640 4,360 3,070 380 주요국 한국 중국 일본 한국 중국 일본 한국 중국 일본 한국 중국 일본 한국 중국 일본 수주량 1,866 1,851 977 449 784 194 1,249 2,000 549 1,377 1,021 268 193 105 15 비중 (%) (34.8) (34.5) (18.2) (27.4) (47.8) (11.8) (28.6) (45.9) (12.6) (44.9) (33.3) (8.7) (50.7) (27.7) (3.9) 자료 : Clarkson < 선박수출추이 ( 월별 )> ( 단위 : 백만달러, 전년동기대비, %) '11.1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 금액 6,741 4,185 5,452 6,265 5,180 4,105 4,938 4,290 증가율 (256.4) (-12.4) (69.0) (52.1) (23.0) (-35.3) (13.4) (79.4) 9월 10월 11월 12월 '12.1월 2월 3월 4월 금액 3,146 4,325 3,592 4,370 3,835 4,516 3,865 4,787 증가율 (-32.5) (-11.3) (4.6) (-9.5) (-43.1) (7.9) (-29.1) (-23.6) 자료 : 한국무역협회 주 : MTI 3단위 (746) 기준 8 대 EU 수출부진구조분석 - 중 일 미와비교
중국, 일본등주요국들의경우 IT제품및선박의대EU 수출은우리나라에비해상대적으로양호 금년중국의대EU 선박수출은전년도같은기간에비해 22.7% 감소하였으나대EU 전체수출에대한비중이 2.6% 에불과하여그영향이미미 - 대 EU 수출비중이 30% 를상회하는 IT 제품의수출은 1.7% 에그침 일본의경우선박의수출증가율은작년 (40.2%) 에비해증가세가크게둔화되었으나그비중은 6.3% 에불과 - 대 EU IT 제품수출은부진세이나우리나라에비해상대적으로양호 미국의경우대EU IT제품및선박수출비중이 10% 에불과하고수출도대체로양호 < 우리나라와주요국의대EU 수출구조분석 > ( 단위 : 억달러, 전년동기비, %) 2011 2012(1~4월 ) 금액 증가율 비중 금액 증가율 비중 한국 557 (4.2) 100.0 170 (-18.5) 100.0 IT 제품 105 (-29.0) 18.8 29 (-26.9) 16.8 선박 127 (-7.8) 22.7 37 (-47.8) 21.7 기타제품 326 (30.3) 58.5 105 (5.8) 61.6 중국 3560 (14.4) 100.0 1028 (-2.0) 100.0 IT 제품 1115 (3.7) 31.3 327 (-1.7) 31.8 선박 103 (-6.7) 2.9 27 (-22.7) 2.6 기타제품 2342 (21.5) 65.8 674 (-1.0) 65.5 일본 1) 956 (9.9) 100.0 219 (-6.1) 100.0 IT 제품 188 (-2.5) 19.6 40 (-11.9) 18.3 선박 51 (40.2) 5.4 14 (5.3) 6.3 기타제품 717 (11.9) 75.0 165 (-5.4) 75.4 미국 1) 2686 (12.0) 100.0 687 (6.3) 100.0 IT 제품 231 (2.2) 8.6 56 (-2.9) 8.2 선박 46 (3.6) 1.7 12 (6.6) 1.7 기타제품 2409 (13.2) 89.7 619 (7.2) 90.1 자료 : 한국무역협회, 중국해관총서, 일본관세협회, 미상무성주 : 1) 2012 1~3 월 IIT, 국제무역연구원 9
2. 우리나라와주요국의대 EU IT 제품수출동향 (1) 한국의대 EU IT 제품수출동향 한국의대EU IT제품중상위품목대부분이작년에이어금년들어큰폭의감소세를기록 LCD 및기타광학기기 (-10.8%), 무선통신기기 (-18.3%), 감광성반도체디바이스및발광다이오드 (-67.2%) 등주력 IT제품의수출이큰폭으로감소 - LCD 및기타광학기기, 무선통신기기의비중이 55% 를상회, 대EU IT제품수출부진의주요요인으로작용 반면프로세서와컨트롤러, 휴대용컴퓨터는호조세 - 특히휴대용컴퓨터의경우수출비중은 2% 내외이지만수출증가율은 350% 를상회 순위 품목명 < 한국의대EU IT제품수출동향 > ( 억달러, %) HS 2011년 (1 12월) 2012년 (1 4월) CODE 금액 증가율 비중 금액 증가율 비중 IT 합계 104.8-29.0 100.0 28.6-26.9 100.0 1 LCD 및기타광학기기 901380 32.5-32.4 31.0 9.8-10.8 34.3 2 무선통신기기 851712 17.9-40.1 17.1 6.2-18.3 21.9 3 감광성반도체디바이스및발광다이오드 (LED) 854140 9.5-39.4 9.0 1.3-67.2 4.6 4 전화기부분품 851770 6.7 8.7 6.4 0.7-79.3 2.4 5 컴퓨터부분품 847330 6.3-41.4 6.0 1.5-42.6 5.3 6 프로세서와컨트롤러 854231 3.7-21.3 3.5 1.4 16.8 4.9 7 메모리 854232 3.4-29.0 3.2 0.7-51.4 2.5 8 기억장치 847170 2.8-27.5 2.7 0.4-64.6 1.5 9 라디오및 TV 송수신기부분품 852990 2.8-18.3 2.7 1.0-4.6 3.4 10 휴대용컴퓨터 ( 자동자료처리기계 ) 847130 2.3-10.0 2.2 0.5 352.5 1.7 자료 : 한국무역협회 10 대 EU 수출부진구조분석 - 중 일 미와비교
(2) 중국의대 EU IT 제품수출 중국의대 EU IT 제품수출은작년같은기간대비소폭감소 감광성반도체디바이스및발광다이오드 (LED) 수출이큰폭으로감소하였으나휴대용컴퓨터, 무선통신기기의선전으로전체 IT제품수출감소폭축소 - 감광성반도체디바이스및발광다이오드 (LED) 수출은절반가까이감소 (-45.6%) 했고 LCD 및기타광학기기는작년보합세 (+0.6%) 에서금년마이너스증가 (-13.9%) - 그러나대EU IT제품수출 1위품목인휴대용컴퓨터는작년수출이정체 (-0.5%) 되었으나금년 8.1% 증가하며반등 - 무선통신기기의경우수출증가율이 223% 를기록하며작년에이어수출호조세가지속중국의대EU 무선통신기기수출호조는우리기업의중국생산확대가크게작용한것으로추정 한편복합자동자료처리기계는수출증가폭이확대 (6.8% 19.8%) < 중국의대 EU IT 수출동향 > 순위 ( 억달러, %) HS 2011년 (1 12월) 2012년 (1 4월) 품목명 CODE 금액증가율비중금액증가율비중 IT합계 1,115.4 3.7 100.0 327-1.7 100.0 1 휴대용컴퓨터 ( 자동자료처리기계 ) 847130 290.8-0.5 26.1 83 8.1 25.3 2 감광성반도체디바이스및발광다이오드 (LED) 854140 189.1-3.3 16.9 40-45.6 12.3 3 무선통신기기 851712 93.4 44.1 8.4 46 222.9 13.9 4 전화기부분품 851770 59.1 16.0 5.3 12-36.4 3.8 5 음성ㆍ영상송수신및재생기기 851762 52.1 16.3 4.7 16 6.9 5.0 6 컴퓨터부분품 847330 47.6-6.2 4.3 14-9.7 4.2 7 LCD 및기타광학기기 901380 40.4 0.6 3.6 12-13.9 3.7 8 복합자동자료처리기계 ( 복사 인쇄등 ) 844331 34.2 6.8 3.1 12 19.8 3.5 9 디지털자료처리장치 847150 23.9 13.4 2.1 6 10.7 2.0 10 디지털카메라및비디오카메라레코더 852580 23.7-1.4 2.1 7 12.8 2.2 자료 : 중국해관총서 IIT, 국제무역연구원 11
(3) 일본 미국의대 EU IT 제품수출 일본은 IT 제품수출이 10% 이상감소하며중국 미국에비해부진 인쇄기부분품및악세사리가 9.8% 기록, 감광성반도체디바이스및발광다이오드 (LED), LCD 및기타광학기기역시 50% 내외로부진 반면항행용무선기기는작년에이어올해도두자릿수수출증가율 (20.9%) 를기록하였고과학분석기기부분품역시증가세유지 < 일본의대EU IT 수출 > ( 억달러, %) 순 HS 2011년 (1 12월) 2012년 (1 3월) 품목명위 CODE 금액증가율비중금액증가율비중 IT합계 187.9-2.5 100.0 40.0-11.9 100.0 1 인쇄기부분품및악세사리 844399 36.5-4.7 19.4 8.5-9.8 21.2 2 디지털카메라및비디오카메라레코더 852580 19.6-9.9 10.5 4.5-4.8 11.2 3 감광성반도체디바이스및발광다이오드 (LED) 854140 14.1-13.8 7.5 1.7-52.6 4.2 4 항행용무선기기 852691 11.2 28.8 5.9 2.9 20.9 7.3 5 LCD 및기타광학기기 901380 9.4-2.8 5.0 1.1-45.7 2.7 6 과학분석기기부분품 902790 8.1 24.6 4.3 2.0 6.8 5.1 7 프로세서와컨트롤러 854231 5.9-8.6 3.2 1.3-14.4 3.3 자료 : 일본관세협회 미국의경우컴퓨터부분품, 전화기부분품의수출이부진하였으나음성 영상송수신및재생기기의수출증가로 2.9% 감소에그침 < 미국의대EU IT 수출 > ( 억달러, %) 순 HS 2011년 (1 12월) 2012년 (1 3월) 품목명위 CODE 금액증가율비중금액증가율비중 IT합계 231.4 2.2 100.0 56.3-2.9 100.0 1 음성ㆍ영상송수신및재생기기 851762 33.9 16.0 14.7 8.8 8.8 15.6 2 디지털자료처리장치 847150 15.0 12.3 6.5 5.1 57.4 9.1 3 컴퓨터부분품 847330 9.9-28.9 4.3 2.3-8.5 4.1 4 전화기부분품 851770 8.6-5.6 3.7 1.8-27.4 3.2 5 기억장치 847170 8.2 5.3 3.5 2.4 25.5 4.3 6 자동자료처리기계의단위기기 847180 7.8 6.4 3.3 1.9 9.1 3.4 7 감광성반도체디바이스및발광다이오드 854140 7.7-40.7 3.3 1.5-45.5 2.6 자료 : 미상무성 12 대 EU 수출부진구조분석 - 중 일 미와비교
3. 우리나라와주요국의대 EU 선박수출동향 (1) 한국의대 EU 선박수출동향 한국의대 EU 선박수출은대부분의선종에걸쳐부진 수출비중이가장높은화물선과화객선 (-19.4%), 탱커 (-27.7%) 등주력선박의수출이큰폭으로감소 - 이밖에기타특수목적선박 (-100%), 크루즈선, 유람선및각종페리보트 (-100%) 등상위수출품목대부분이대폭감소 이들품목의수출비중은전체대EU 선박수출에서 95% 를상회, 한국의대EU 수출부진의주요요인으로작용 순위 품목명 < 한국의대EU 선박수출 > ( 억달러, %) HS 2011년 (1 12월) 2012년 (1 4월) CODE 금액 증가율비중 금액증가율비중 선박합계 126.6-7.8 100.0 36.9-47.7 100.0 1 기타화물선과화객선 890190 53.1-30.2 41.9 21.0-19.4 56.8 2 탱커 890120 45.6 15.6 36.0 15.1-27.7 40.9 3 기타특수기능선박 ( 플로팅독 (Floating dock) 등 ) 890590 25.6 41.3 20.2 - -100.0 0.0 4 크루즈선, 유람선및각종의페리보트 890110 0.9-45.2 0.7 - -100.0 0.0 5 디젤엔진부분품 840999 0.6 75.0 0.5 0.2 61.2 0.6 6 선박추진용엔진 840810 0.6-36.0 0.5 0.1-50.5 0.4 7 구조선 890690 0.1-78.5 0.1 0.0 4837.6 0.0 8 부분품 847990 0.1 6.3 0.1 0.0-5.0 0.1 9 선박또는보트의프로펠러와이들의블레이드 848710 0.0-40.8 0.0 0.0 156.1 0.1 10 기타 847989 0.0 56.6 0.0 0.0-91.4 0.0 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 13
(2) 중국의대 EU 선박수출동향 중국의대 EU 선박수출역시작년에이어부진 수출비중이 70% 를상회하는기타화물선과화객선의수출감소가중국의대 EU 선박수출부진을초래 탱커 (-96.4%), 기타특수기능선박 (-47.6%) 등의수출도큰폭으로감소 반면디젤엔진부분품 (13.3%), 불꽃점화식엔진부분품 (16.1%) 등선박엔진부분품들은수출증가로비중이확대 순위 품목명 < 중국의대EU 선박수출 > ( 억달러, %) HS 2011년 (1 12월) 2012년 (1 4월) CODE 금액 증가율 비중 금액증가율비중 선박합계 102.6-6.7 100.0 26.9-22.8 100.0 1 기타화물선과화객선 890190 75.7-0.7 73.8 20.4-18.8 76.0 2 탱커 890120 9.4-44.7 9.1 0.2-96.4 0.6 3 디젤엔진부분품 840999 3.7 74.2 3.6 1.3 13.3 4.7 4 기타특수기능선박 ( 플로팅독 (Floating dock) 등 ) 890590 3.0-33.0 2.9 0.4-47.6 1.6 5 불꽃점화식엔진부분품 840991 2.4 34.6 2.3 0.8 16.1 3.1 6 기타측정기기 903180 1.8 36.1 1.8 0.7 28.5 2.5 7 기타 847989 1.4 16.3 1.4 0.4 12.3 1.6 8 부분품 847990 1.3 2.3 1.3 0.4-17.3 1.3 9 연료ㆍ윤활유급유용또는냉각냉매용의펌프 841330 0.6 34.3 0.6 0.2-1.3 0.8 10 인플랫터블식의것 ( 요트카누등 ) 890310 0.5 20.4 0.5 0.2-5.8 0.8 자료 : 중국해관총서 14 대 EU 수출부진구조분석 - 중 일 미와비교
(3) 일본 미국의대 EU 선박수출동향 일본은대 EU 선박수출이 EU 해운경기부진에도불구, 5.2% 증가 탱커수출이큰폭으로감소했으나기타화물선과화객선 (54.5%) 수출은큰폭으로상승 < 일본의대EU 선박수출 > ( 억달러, %) 순 HS 2011년 (1 12월) 2012년 (1 3월) 품목명위 CODE 금액증가율비중금액증가율비중 선박합계 51.2 40.2 100.0 13.8 5.2 100.0 1 탱커 890120 8.9 186.6 17.3 - -100.0 0.0 2 불꽃점화식엔진부분품 840991 7.5 8.3 14.7 1.9 14.9 13.8 3 기타화물선과화객선 890190 6.3 2.9 12.4 4.9 54.5 35.7 4 디젤엔진 840890 6.3 46.1 12.3 1.3-7.6 9.3 5 디젤엔진부분품 840999 5.3 38.0 10.3 1.3 4.7 9.4 6 기타 847989 4.3 41.6 8.3 1.5 39.2 11.2 7 아웃보드모터 840721 4.1 12.9 7.9 1.3-19.2 9.6 자료 : 일본관세협회 미국은디젤엔진 (8.9%), 부분품 (18.9%) 을포함한대부분의품목에서고른증가세를시현 순위 품목명 < 미국의대EU 선박수출 > ( 억달러, %) HS 2011년 (1 12월) 2012년 (1 3월) CODE 금액 증가율 비중 금액 증가율 비중 선박합계 46.4 3.6 100.0 11.8 6.9 100.0 1 디젤엔진 840890 9.4 7.9 20.4 2.3 8.9 19.5 2 디젤엔진부분품 840999 5.3 24.6 11.4 1.4 18.9 11.9 3 기타측정기기 903180 5.0 24.2 10.7 1.3 4.7 10.8 4 기타 847989 4.8 24.8 10.5 1.0-16.0 8.4 5 연료ㆍ윤활유급유용또는냉각냉매용의펌프 841330 3.2 19.1 6.8 0.8 0.6 6.8 6 출력이 5,000킬로와트를초과하는터보프로펠러 841182 3.0-49.4 6.5 0.9 22.4 7.8 7 부분품 847990 2.7 1.7 5.9 0.9 47.8 7.4 자료 : 미상무성 IIT, 국제무역연구원 15
Ⅳ. 시사점 금년들어우리나라의대EU 수출이큰폭감소하여전체수출부진을초래. 중, 일, 미등주요국에비해우리나라의대EU 수출부진이두드러짐 금년 1 4 월중우리나라의대EU 수출증가율은전년동기비 18.5% 인반면, 동기간중중국의대EU 수출증가율은 2.0%, 일본은 4.6%, 미국 (1 3월기준 ) 은 6.3% 임 대EU 수출구조분석결과, 우리나라의대EU 수출부진은 IT제품과선박수출이대폭감소한데기인 금년 1 4월중대 EU IT 제품수출증가율은 26.9%, 동기간중선박은 47.8% 를기록한편 IT제품과선박을제외한기타품목은수출증가율이 5.8% 임. 이는자동차, 석유제품등주요한 EU 관세혜택품목 ( 관세인하 ) 을중심으로수출이증가했기때문 반면중국, 일본등주요국의 IT 제품및선박의대 U 수출은우리나라에비해양호 금년 1 4월중중국의대EU IT제품수출은 1.7% 에그쳤으며대EU 선박수출은 22.7% 이나대EU 전체수출중비중이 2.6% 에불과하여그영향이미미 일본은선박수출증가율이 5.3% 이며 IT제품은 11.9% 이나우리나라에비해서는상대적으로양호 미국은대EU IT제품및선박의수출증가율이각각 2.9%, 6.6% 로대체로양호한데다이들두품목의비중이 9.9% 에불과 우리나라의대EU 수출이중국등주요국에비해부진세가심한것은우리기업의해외생산확대 ( 휴대폰 ), 유럽지역의보급률포화 (LCD TV) 등과더불어유럽의경기부진에상대적으로민감한선박및 IT제품의비중이높기때문임 16 대 EU 수출부진구조분석 - 중 일 미와비교
대EU 총수출중 IT제품및선박의수출비중 ( 금년 1 4 월 ) 은우리나라가 38.5% 로중국 34.4%, 일본 24.6%, 미국 9.9%( 미국은 1-3 월기준 ) 에비해상당히높음 유로존의재정위기확산으로유럽의경기부진이지속될것으로예상되어우리의대 EU 수출은당분간부진세가불가피할것으로전망 대 EU 수출부진타개를위한다양한노력이필요 EU 의경기부진에덜민감한품목을발굴하고수출품목의다양화를통해수출부진위험을축소 한 EU FTA 활용극대화를통한관세인하품목의수출증대 한 EU 경제협력위활성화, 유럽현지유통업체및빅바이어초청상담회등추진 독일등경기가상대적으로양호한국가에대한시장진출모색 IIT, 국제무역연구원 17
대 EU 수출부진구조분석 - 중 일 미와비교 Trade Focus Vol.11 No.28 발행인 한덕수편집인 오상봉발행처 한국무역협회국제무역연구원발행일 2012년 6월 21일인쇄처 ( 주 ) 보성인쇄기획 등록일자 1960 년 5 월 26 일 등록번호 2-97 호