:. 2013. 5. : : : : : : : :
-,,,.,,. < > 2010 9.9% 3,129 2011 2,983. 2011 1 196, 2012 1 1,282. 2011 19.7%, 2012 10.6%.,, 2010, 2012. [ ] ( : ) - 1 -
< > 1980, CJ. 1990. 2011 F&B, CJ 2011. CJ,,. F&B,, CJ. 2011 CJ 30.1%, (17.9%), F&B(12.2%), (8.4%), (8.2%) CJ, F&B,,,. [ ] ( :, / : %) 구분 판매액 점유율 2010 년 2011 년성장률 2010 년 2011 년 CJ 239.9 306.6 27.8 28.2 30.1 롯데햄 177.6 182.1 2.5 20.8 17.9 동원F&B 95.1 124.5 30.9 11.2 12.2 농협목우촌 70.5 86.1 22.1 8.3 8.4 대상 67.5 83.2 23.2 7.9 8.2 기타 201.3 237.2 17.8 23.6 23.3 합계 851.9 1019.7 19.7 100.0 100.0 * :,,,,,, 105-2 -
- < > 2000 1,583 2011 2,036 28.6%. 2000 24.9% 2011 38.8%. [ ] ( : ) 연도 수요량 공급량 국산 수입 2000 1,509 1,583 1,189 394 2001 1,581 1,531 1,163 368 2002 1,596 1,711 1,223 488 2003 1,627 1,711 1,212 499 2004 1,524 1,550 1,181 374 2005 1,512 1,603 1,154 433 2006 1,622 1,640 1,184 464 2007 1,716 1,750 1,157 499 2008 1,728 1,769 1,260 509 2009 1,809 1,808 1,329 479 2010 1,910 1,910 1,386 524 2011 2,036 2,036 1,246 790-3 -
< > 2011 46.4%, (14.3%), (10.7%), (10.4%), (10.0%), (6.0%), (2.1%).,,,. [ ] ( : %) < >.,,,. 2010 31.0% 2011 33.0%, 2012 33.6% 2012. 2012 2010 35.5% 1.9%p 33.6%. - 4 -
- [ ] ( : %) 2011 3 2012 3,791., 2, 2012. [ ] ( : ) 구분 판매액 2010 년 2011 년 2012 년 캔햄 263,869 336,619 379,142 축육햄 302,175 341,203 379,522 축육소시지 190,823 228,970 257,995 미니소시지 95,046 112,852 111,492 합계 851,913 1,019,643 1,128,151., 2012 91.2%. 2010 5.4% 2012 7.4% 2. - 5 -
[ ] ( :, : %) 구분 판매액 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 돈육 243,035 307,055 345,808 92.1 91.2 91.2 계육 14,341 23,284 27,917 5.4 6.9 7.4 장조림 1) 6,492 6,277 5,417 2.5 1.9 1.4 기타 1 2-0.0 0.0 - 합계 263,869 336,619 379,142 100.0 100.0 100.0 2012 72.6%, 27.4%. 2010. [ ] ( :, : %) 포장단위 판매액 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 묶음제품 181,098 239,671 275,314 68.6 71.2 72.6 단품 82,771 96,947 103,828 31.4 28.8 27.4 합계 263,869 336,619 379,142 100.0 100.0 100.0,, 90%. 50%. 1) 캔햄 - 장조림이란돈육혹은우육을간장, 후추, 설탕및각종양념에절인제품을지칭함 - 6 -
- [ ] 캔햄유형정의제품예시 프리미엄돈육 ( 함량 90% 이상 ) 일반돈육 ( 돈육 + 밀가루반죽 50% 수준 ) 기타장조림, 닭고기 90% 2010 1,980 2011 27.6%, 2 0.2%p. [ vs. ] ( :, : %) 구분 판매액 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 프리미엄 198,013 252,651 285,266 75.0 75.1 75.2 일반 45,021 54,404 60,541 17.1 16.2 16.0 기타 20,835 29,563 33,335 7.9 8.8 8.8 합계 263,869 336,619 379,142 100.0 100.0 100.0 kg 2012, (18,123 ), (16,430 ), CJ(15,166 ),,, kg. 2011 2012 kg 2012. - 7 -
[ kg ] ( :, : %) 제조사 kg 당판매액 성장률 2010 년 2011 년 2012 년 2011 년 2012 년 샘표 15,405 16,351 18,123 6.1 10.8 농심 14,771 16,335 16,430 10.6 0.6 CJ 13,748 14,783 15,166 7.5 2.6 대상 12,188 13,116 13,381 7.6 2 사조 13,331 14,512 12,787 8.9-11.9 동원F&B 10,918 12,321 12,466 12.9 1.2 농협목우촌 12,270 13,110 12,421 6.8-5.3 하림 14,305 12,865 11,895-10.1-7.5 스토아브랜드 10,185 9,973 11,686-2.1 17.2 롯데햄 10,155 10,817 9,624 6.5-11 기타 11,609 11,586 10,839-0.2-6.4 평균 12,141 12,550 12,058 3.4-3.9 CJ, F&B,. CJ 2010 46.9% 2011 46.2% 2012 47.7%. [ ] ( : %) - 8 -
-.,. 2010 2,. 2010 212 2012 789,.,, 2010 7.0% 2012 20.8%. [ ] ( : %) * :,,,,, 597,, CJ. 2012 CJ,,, 1 CJ. 2012. - 9 -
2012, CJ,,. 2012,, CJ, 3 2., 2012 46.4%. 2 (15.3%) 3., CJ,,,. 2012 1, 2. CJ,,,. CJ 2010, 2011 2012 31.1%.., 2010 56.4% 2012 52.4%. 2010 33.0% 2012 40.4%. ( ) 2010 10.6% 2012 7.1%. [ ] ( : %) - 10 -
-. 2011 37.6%, (26.5%), (9.3%), (9.2%), (7.3%), (5.9%), (4.2%). 2012 (343 ), CJ(276 ), (256 )., 2011 37% 2012 33%,. [ ] ( : %) < > 2011 5 12, 0.75, (0.81 ) (0.60 ). ( ) ),.. - 11 -
,. CJ,, 2. [ ] ( :, : %) 제조사 브랜드 판매액 성장률 2010 년 2011 년 2012 년 2011 년 2012 년 사조대림로하이 - 256 10,396-3963.5 CJ 더건강한 6,682 6,353 43,999-4.9 592.5 농협목우촌순진무가 6 197 308 3318.7 56.0-12 -
- 1 1..,.,.. - 15 -
2. : 2),,.,,,.,,,.,,,,,,,. 4,, 3). [ 1-1-1] 2) 소, 돼지, 양, 염소, 토끼, 닭, 칠면조, 오리, 꿩, 메추리등식생활관습상일반적으로사용되는고기와식용가능한내장류및부산물 3) 살라미는돈육과우육에돼지기름을넣고, 소금과향신료를넣고레드와인또는럼주등을첨가해공기중에건조시킨소시지의일종. 파스트라미는우육을양념한것으로지방을제거한후소금, 마늘, 계피, 후추및각종향신료와허브등을고기에문질러훈제로건조한햄의일종. 초리조는햄을만들고남은돼지고기부위를잘게다져마늘, 소금, 후추, 칠리등의향신료와섞은후훈연또는건조시킨저장성이높은소시지의일종 - 16 -
- [ 1-1-2] [ 1-1-3] - 17 -
3. : 2 조사방법 조사내용 업계관계자인터뷰 4) 소비자의소비트렌드변화 최근소비자의니즈 2 차자료 닐슨소매점판매액지수 (Nielsen Retail Index) - 시장규모, 경쟁현황, 판매추이등 기타각종문헌및연구보고서, 최신기사 - 원료수입동향및최근두부시장이슈, 소비트렌드등 주요조사내용 현재 ( 해당품목 ) 의시장규모는대략어느정도입니까? - ( 해당품목 ) 의세분시장은어떻게구분하고계십니까? ( 해당품목 ) 의유통과정 (Flow) 은어떠하며, 특징이있다면무엇이있습니까? 우리나라 ( 해당품목 ) 시장의성장과정과특징에대해설명부탁드립니다. ( 해당품목 ) 제조사의주요경쟁사는어디이며, 각사별특징은무엇입니까? 귀사또는업계에서최근출시되고있는신제품들의전반적인특징은어떤것이있습니까? ( 해당품목 ) 소비와관련해소비자의니즈가어떻게변화되어가고있다고생각하십니까? 향후소비자의라이프스타일변화, 가치관의변화등의영향으로해당시장은향후어떻게변화될것같으십니까? 현재 ( 해당품목 ) 의원료수급상의가장큰문제 / 이슈는무엇입니까? - 문제를해결하기위한해결책은어떤것들이있다고생각하십니까? 4) 인터뷰대상회사는정보원 (Source) 보호를전제로인터뷰하였기때문에비공개처리 - 18 -
- 2 1., < >.,,,,,,. [ 1-2-1] 5) 유형내용제품예시 캔햄 축육햄 돈육, 우육, 계육등을부위에따라분류하여정형염지한후훈연하거나열처리한것으로서수분 72% 이하, 조지방 10% 이하의것 - 혼합프레스햄으로장기간보존할수있도록캔에포장되어있으며밥또는도시락반찬, 술안주로간편하게먹을수있는제품을캔햄이라칭함 - 사용목적에따라형태를잡아케이싱 (Casing) 한것을축육햄으로구분함 캔햄 - 스팸, 슬라이스 캔햄등 축육햄 - 슬라이스, 사각, 김밥용, 분절, 베이컨등 축육소시지 식육 ( 육함량중 10% 미만의알류를혼합한것도포함 ) 에조미료및향신료등을첨가한후케이싱에충전하여냉동, 냉장한것또는훈연하거나열처리한제품 소시지, 혼합소시지, 건조소시지, 건조혼합소시지등 미니소시지 ( 레토르트 ) 소시지의일종으로일반적으로상온보관이가능하며, 간식등으로요리없이이용할수있도록휴대가가능한 형태로개별포장된것 미니소시지 5) 한국식품과학회, 식품과학기술대사전, 2008 및업계관계자인터뷰 - 19 -
1 2... [ 1-2-1] 6) 6) 한국식품개발연구원 - 20 -
-.,.. [ 1-2-2] 7) 7) 한국식품개발연구원 - 21 -
1. 8),,,,, 30~40%., 15%.,,, 40~50%., 5mm..,,, 1,,,.,., (casing),. PVDC( ).,. PVDC. 8) 한국육가공협회 - 22 -
-,...,,. 9)... 9) 삼방형포장 : 3 면이접착된봉투로내용물을넣은후포장기계 ( 밴드실러, 접착기, 진공포장기 ) 로접착해야하는방식의포장형태 - 23 -
1 3. 10) 85~90 15 2. 2 5..,. HACCP( ). 1992 1998,,,,,,, HACCP. HACCP,. HACCP 5.7% 372 11) HACCP, (30.7%), (14.9%), (6.2%). 10) 식품의약품안전청, 식품별기준및규격, 2012 11) 축산물위해요소중점관리기준원지정업소현황, 2013-24 -
-,,,,, 2012 HACCP 30.2% 2011 (22.7%) 7.5%p. HACCP, 1997, F&B 2001, CJ, ( ) 2002. (2003), (2006), HACCP. - 25 -
- 1 1. 2010 3,129 2011 4.7% 2,983. [ 2-1-1] 12) 13) ( :, : %) 2009년 2010년 2011년출하액증가율출하액증가율출하액증가율 284,659 16.8 312,890 9.9 298,321-4.7 2006 ~2011 7.1% 14) 8.8%. [ 2-1-1] (CAGR) 15) ( : ) 12) 출하액 : 조업기간내각업체에서제품을생산, 국내출하한제품의생산액에기업이윤을합산 13) 식품의약품안전청, 식품및식품첨가물생산실적, 2011 14) 전체식품군평균성장률 : 2008 년 ~2010 년 3 개년의전체품목매출액성장률 15) 연평균성장률 (Compound Annual Growth Rate) : 수년동안의성장률을매년일정한성장률을지속한다고가정하여 ( 즉기하평균 ) 평균성장률을환산한것 - 29 -
2 2.. 2009 31% 612,577., 2009 1,536. [ 2-1-2] 16) ( : ) 2010 8,519 2011 1 196 19.7%, 2012 1 1,282. 2012, 10.6%. [ 2-1-3] 17) ( : ) 16) 농림수산식품부, 농림수산식품주요통계, 2010 17) 2 장이후전반에서인용되는판매현황자료는별도의표시가없는한닐슨소매점판매액지수 (Nielsen Retail Index) 를인용했음. 닐슨에서는라면, 탄산 ( 청량 ) 음료, 과일통조림, 비스킷, 조미료 (MSG) 5 가지의식품중 4 가지이상을취급하는소매점을식품소매점이라고정의함. 따라서전체판매시장자료와동일하지않을수있음 - 30 -
- 2010 3,022 2,639 2011 2012 3,795 3,791., 2010 300 2011 40, 2012 4,. ( ) 2011 18.7% 2012 1.2%. [ 2-1-4] ( : ) * 캔햄 : 캔햄 * 축육햄 : 김밥용, 라운드, 베이컨, 분절, 성형햄, 사각, 슬라이스등 * 축육소시지 : 비엔나, 후랑크, 부침용등 * 미니소시지 ( 레토르트 ) 2010 31.0% 2012 33.6%. 2010 35.5% 2011 33.5%, 2012 33.6%. 2010 ~2012 22%. 2012 9.9%. - 31 -
2 [ 2-1-5] ( : %) 2010 2010 778.6 2012 899.7. 2012, 2011 2012 7.6% 7.4%,. [ 2-1-6] ( : ) - 32 -
-., 2009, 2010 2,167, 2012. 2010 2011 9.1% 18.4%, 2012 2.8%. 2009 6,827 2010 7 2012 2010 7,740. [ 2-1-7] 18) 19) ( :, : ) [ 수입금액 ] [ 수입량 ],,,,,. 2012 92%, 5, 99.8%. 18) 관세청에서분류한소시지및기타이와유사한물품 ( 품목번호 :1600100) 19) 관세청, 수출입무역통계 - 33 -
2 2010 1,700, 86.8% 2011 1,900, 99.6%. 2010 124, 2011 139, 2012 129. 3,, 2009 2012 27, 2009 2 16. 2010 2011 118, 2012 20% 16, 2012 7. [ 2-1-8] 20) ( :, : ) [ 수입금액 ] [ 수입량 ] 20) 관세청, 수출입무역통계 - 34 -
- 2 1., 1980, ( CJ). 1990. 7.0%, 7.3%. 4% 2000 2009 10. 14 80%. 21) 22) / (18.2%),, (17.2%), (16.0%), (14.5%).,. 23) 21) 한국농촌경제연구원, 육가공산업의중장기발전방안, 2011 22) 농수산물유통공사, 식품산업분야별원료소비실태조사, 2010 23) 한국농촌경제연구원, 육가공산업의중장기발전방안, 2011-35 -
2 [ 2-2-1] 24) 회사별생산개시연대별변화 ( 특징 ) 1915 조선축산 ( 주 ) 봉천햄 근대적육가공산업시작 일본인경영, 주한일본인대상주문납품 1926 근강축산식품공사 생산능력 : 20kg/ 일 매스컴이용광고선전 1961 대륙축산 ( 주 ) 외 6 개사 시중유통 생산능력 : 250-600kg/ 일 1963 조일식품공업사 동양식품 군납개시 동남아수출개시 1967 인천축식품 생산능력 : 10.45 톤 / 일 1969 진주햄 대량생산체제 1971 한국냉장 유통 : 메이커 - 대리점 - 소매점 - 소비자 1972 펭귄햄 어육혼합제품주류 1975 한국식품 생산능력 : 190 톤 / 일 1980 롯데햄우유 제일제당 축육제품주류 대량생산, 판매, 광고 1982 남부햄 콜드체인시스템 1990 대상농장 고품질정통식품주도 1995 동원산업 축협중앙회 다품종소량생산 부분육과식육가공품동시생산 1996 한성기업 기능성, 무방부제제품출현 24) 한국육가공협회 - 36 -
- 2. 5 2011 2012, CJ 2,, 2~5. CJ 2010 28.2% 2011 30.1%, 2012 31.3% 1%p. 2010 20.8% 1, 2 2010 (49%). (2012 16.6%) CJ 2, 3 F&B. 5 2012 24.4%,. [ 2-2-2] 5 ( :, : %) 제조사 판매액 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 CJ 239,896 306,624 353,062 28.2 30.1 31.3 롯데햄 177,607 182,106 187,049 20.8 17.9 16.6 동원F&B 95,122 124,477 127,182 11.2 12.2 11.3 농협목우촌 70,490 86,070 102,466 8.3 8.4 9.1 대상 67,501 83,187 83,477 7.9 8.2 7.4 기타 201,297 237,179 274,916 23.6 23.3 24.4 합계 851,913 1,019,643 1,128,152 100.0 100.0 100.0 * :,,,,,, 105-37 -
2 3. 2012, CJ 15.7% 2 (7.7%). 1, 2 CJ. 2010, 2010 2 (7.0%) 2011 3 (5.1%) CJ.,, 3~5 2, 2012 2010 1.9%p, 1.2%p, 0.4%p. 1~2. 8,. 10 250 2012 44.4% 2010 2.2%p.,... - 38 -
- [ 2-2-3] 10 ( :, : %) 제조사 브랜드 판매액 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 CJ 스팸 120,376 151,495 176,723 14.1 14.9 15.7 CJ 프레시안 42,661 73,065 86,599 5.0 7.2 7.7 롯데햄 롯데 59,567 56,815 57,946 7.0 5.6 5.1 CJ 백설햄 48,311 44,786 50,328 5.7 4.4 4.5 사조해표 런천미트 40,501 49,546 50,194 4.8 4.9 4.4 동원F&B 델리꼬숑리챔 33,606 48,317 49,518 3.9 4.7 4.4 농협목우촌 주부9단 40,290 43,609 46,152 4.7 4.3 4.1 사조대림 대림선 35,952 43,977 43,354 4.2 4.3 3.8 진주햄 천하장사 38,967 40,526 35,805 4.6 4.0 3.2 동원F&B 델립 32,463 36,707 31,015 3.8 3.6 2.7 기타 359,220 430,800 500,520 42.2 42.3 44.4 합계 851,913 1,019,643 1,128,152 100.0 100.0 100.0-39 -
2 3 1. 2000 1,583 2011 2,036 28.6%. 2011 2000 214 (216 ), 2011 2001 2010 200. 2007, 2011 574., 2011 456. 2000 24.9% 2011 38.8%. 2010 70%, 2011 61%. [ 2-3-1] 25) ( / :, : %) 공급량 연도수요량국산자급률수입우육돈육계육 2000 1,509 1,583 214 714 261 394 79 2001 1,581 1,531 163 733 267 368 75 2002 1,596 1,711 147 785 291 488 77 2003 1,627 1,711 142 783 287 499 71 2004 1,524 1,550 145 749 287 374 79 2005 1,512 1,603 152 701 301 433 75 2006 1,622 1,640 158 677 349 464 72 2007 1,716 1,750 171 706 280 499 72 2008 1,728 1,769 174 709 377 509 72 2009 1,809 1,808 198 722 409 479 74 2010 1,910 1,910 186 764 436 524 73 2011 2,036 2,036 216 574 456 790 61 25) 농림수산식품부, 농림수산식품주요통계, 2012-40 -
- 2.. 25% 43.4% 26). 2000 2011 36.9%, 152.3% 46.9%. 2000 4.5 2010 3.7 ( / ) 2011 2.. [ 2-3-2] 27) ( : / kg) 연도 우육 돈육 계육 가격 전년비 가격 전년비 가격 전년비 2000 8,599 6% 2,302-18% 2,356-4% 2001 9,647 12% 2,426 5% 2,528 7% 2002 10,921 13% 2,426-2,149-15% 2003 10,220-6% 2,254-7% 1,854-14% 2004 9,191-10% 3,219 43% 2,481 34% 2005 11,560 26% 3,446 7% 2,469 0% 2006 11,644 1% 3,328-3% 2,162-12% 2007 12,139 4% 2,899-13% 2,030-6% 2008 11,523-5% 3,713 28% 2,739 35% 2009 13,770 20% 4,120 11% 3,431 25% 2010 14,533 6% 3,891-6% 3,527 3% 2011 11,778-19% 5,808 49% 3,461-2% 26) 농수산물유통공사, 식품산업분야별원료소비실태조사, 2010 27) 농협축산유통부 - 41 -
2.,,...,. [ 2-3-3] 28) ( :, ) 구분우육돈육계육 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 총물량 237,841 95,892 66,334 총금액 736,693 206,350 60,226 평균가격 3.10 2.15 0.91 총물량 166,273 51,516 84,864 총금액 472,947 141,623 94,534 평균가격 2.84 2.75 1.11 총물량 292,246 71,045 97,324 총금액 872,451 184,962 99,109 평균가격 2.99 2.60 1.02 총물량 293,606 60,813 81,901 총금액 1,126,787 142,754 88,073 평균가격 3.83 2.35 1.08 총물량 132,869 108,832 23,556 총금액 476,063 296,363 42,098 평균가격 3.58 2.72 1.79 총물량 142,591 173,556 52,765 총금액 631,122 578,521 94,278 평균가격 4.43 3.33 1.79 총물량 179,405 210,555 58,781 총금액 - - - 평균가격 - - - 총물량 202,785 247,403 37,812 총금액 - - - 평균가격 - - - 총물량 224,147 214,289 62,119 총금액 - - - 평균가격 - - - 28) ( 사 ) 한국육류유통수출입협회 - 42 -
- 3.,,. 2012, 40%.,. 29).,.. 4. 2012 11,,... FTA,,. 2010. 29) 물가관계장관회의, 식육가공품제조ㆍ유통활성화방안, 2012-43 -
- 1 1. B2B ( ) ( ). B2B /,. [ 3-1-1] (Flow) CJ, 30). CJ CJ, CJ. 1978, 1986 25% B2B. 2009 2,700. 30) 한국농업마케팅연구소, 금융감독원 - 47 -
3 2.. 2012 46.7%. 2010 44.0% 2 2.7%p 2012,.,,,,. [ 3-1-1] ( :, : %) 구분 판매액 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 대형마트 374,433 473,499 526,677 44.0 46.4 46.7 체인대형슈퍼 115,847 146,062 167,618 13.6 14.3 14.9 개인대형슈퍼 106,933 105,773 112,656 12.6 10.4 10.0 개인소형슈퍼 62,992 61,648 70,349 7.4 6.0 6.2 조합마트 86,128 102,401 103,911 10.1 10.0 9.2 편의점 85,091 108,777 128,247 10.0 10.7 11.4 일반식품점 20,489 21,483 18,694 2.4 2.1 1.7 합계 851,913 1,019,643 1,128,152 100.0 100.0 100.0-48 -
-. 2010 39.3% 2012 42.5%, 2010 9.5% 2012 6.8%. 2012,, 36.8%, 41.1%, 32.9% 43.0%. 2011 2012 27.7% 27.4%., 74.3%., 2012 460 35.9%. 2010, 2010 37.7%., 2010. 2011 41% 2012 21%. (2012 50.1%) 2010 2011, 2012 2010,. - 49 -
3 [ 3-1-2] ( :, : %) 구분 판매액 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 대형마트체인대형슈퍼개인대형슈퍼개인소형슈퍼조합마트편의점일반식품점 캔햄 147,172 197,130 223,722 39.3 41.6 42.5 축육햄 124,412 146,857 167,533 33.2 31.0 31.8 축육소시지 67,346 87,105 99,589 18.0 18.4 18.9 미니소시지 35,503 42,407 35,832 9.5 9.0 6.8 소계 374,433 473,499 526,677 100.0 100.0 100.0 캔햄 38,605 50,190 58,215 33.3 34.4 34.7 축육햄 44,778 54,666 61,677 38.7 37.4 36.8 축육소시지 26,387 32,939 38,807 22.8 22.6 23.2 미니소시지 6,077 8,267 8,920 5.2 5.7 5.3 소계 115,847 146,062 167,618 100.0 100.0 100.0 캔햄 25,027 25,342 28,739 23.4 24.0 25.5 축육햄 49,520 46,602 46,302 46.3 44.1 41.1 축육소시지 26,329 27,117 30,814 24.6 25.6 27.4 미니소시지 6,058 6,711 6,800 5.7 6.3 6.0 소계 106,933 105,773 112,656 100.0 100.0 100.0 캔햄 14,898 15,016 17,663 23.7 24.4 25.1 축육햄 21,636 19,821 23,111 34.3 32.2 32.9 축육소시지 16,496 16,368 19,309 26.2 26.5 27.4 미니소시지 9,962 10,443 10,265 15.8 16.9 14.6 소계 62,992 61,648 70,349 100.0 100.0 100.0 캔햄 24,280 31,994 32,515 28.2 31.2 31.3 축육햄 37,533 42,791 44,648 43.6 41.8 43.0 축육소시지 20,036 22,896 22,024 23.3 22.4 21.2 미니소시지 4,280 4,720 4,724 5.0 4.6 4.5 소계 86,128 102,401 103,911 100.0 100.0 100.0 캔햄 6,674 9,413 11,374 7.8 8.7 8.9 축육햄 22,481 28,876 35,208 26.4 26.5 27.5 축육소시지 32,114 40,600 46,075 37.7 37.3 35.9 미니소시지 23,822 29,888 35,590 28.0 27.5 27.8 소계 85,091 108,777 128,247 100.0 100.0 100.0 캔햄 7,213 7,534 6,914 35.2 35.1 37.0 축육햄 1,816 1,589 1,043 8.9 7.4 5.6 축육소시지 2,116 1,946 1,377 10.3 9.1 7.4 미니소시지 9,344 10,415 9,360 45.6 48.5 50.1 소계 20,489 21,483 18,694 100.0 100.0 100.0-50 -
- 1 1.,,,, 2010 31.0% 2011 33.0%, 2012 33.6% 2012. 2012 2010 35.5% 1.9%p 33.6%. 2011 27.6% 3 2 2012 3,791., 2011 (12.9%) (27.5%) (19.9%). 22% 2012 2,579. 2011 18.7% 2012 1.2% 10%. [ 4-1-1] ( :, : %) 구분 판매액 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 캔햄 263,869 336,619 379,142 31.0 33.0 33.6 축육햄 302,175 341,203 379,522 35.5 33.5 33.6 축육소시지 190,823 228,970 257,995 22.4 22.5 22.9 미니소시지 95,046 112,852 111,492 11.2 11.1 9.9 합계 851,913 1,019,643 1,128,151 100.0 100.0 100.0-53 -
4 2., 2010. 2010 55.8% 2012 59.0%, 2 0.8%p,. 2010 41.2% 2011 43.0%, 2012 44.1%, 2012 2 1.5%p, 1.9%p., 2012 38.6%.. 2010 16.8%, 321 2012 460 17.9%.,. 2010 25.1% (37.4%), 2011, 2012. 2012 15%. 2012,. - 54 -
- [ 4-1-2] ( :, : %) 캔햄축육햄축육소시지미니소시지 판매액 점유율 구분 2010년 2011년 2012년 2010년 2011년 2012년 대형마트 147,172 197,130 223,722 55.8 58.6 59.0 체인대형슈퍼 38,605 50,190 58,215 14.6 14.9 15.4 개인대형슈퍼 25,027 25,342 28,739 9.5 7.5 7.6 개인소형슈퍼 14,898 15,016 17,663 5.6 4.5 4.7 조합마트 24,280 31,994 32,515 9.2 9.5 8.6 편의점 6,674 9,413 11,374 2.5 2.8 3.0 일반식품점 7,213 7,534 6,914 2.7 2.2 1.8 소계 263,869 336,619 379,142 100.0 100.0 100.0 대형마트 124,412 146,857 167,533 41.2 43.0 44.1 체인대형슈퍼 44,778 54,666 61,677 14.8 16.0 16.3 개인대형슈퍼 49,520 46,602 46,302 16.4 13.7 12.2 개인소형슈퍼 21,636 19,821 23,111 7.2 5.8 6.1 조합마트 37,533 42,791 44,648 12.4 12.5 11.8 편의점 22,481 28,876 35,208 7.4 8.5 9.3 일반식품점 1,816 1,589 1,043 0.6 0.5 0.3 소계 302,175 341,203 379,522 100.0 100.0 100.0 대형마트 67,346 87,105 99,589 35.3 38.0 38.6 체인대형슈퍼 26,387 32,939 38,807 13.8 14.4 15.0 개인대형슈퍼 26,329 27,117 30,814 13.8 11.8 11.9 개인소형슈퍼 16,496 16,368 19,309 8.6 7.1 7.5 조합마트 20,036 22,896 22,024 10.5 10.0 8.5 편의점 32,114 40,600 46,075 16.8 17.7 17.9 일반식품점 2,116 1,946 1,377 1.1 0.8 0.5 소계 190,823 228,970 257,996 100.0 100.0 100.0 대형마트 35,503 42,407 35,832 37.4 37.6 32.1 체인대형슈퍼 6,077 8,267 8,920 6.4 7.3 8.0 개인대형슈퍼 6,058 6,711 6,800 6.4 5.9 6.1 개인소형슈퍼 9,962 10,443 10,265 10.5 9.3 9.2 조합마트 4,280 4,720 4,724 4.5 4.2 4.2 편의점 23,822 29,888 35,590 25.1 26.5 31.9 일반식품점 9,344 10,415 9,360 9.8 9.2 8.4 소계 95,046 112,852 111,492 100.0 100.0 100.0-55 -
4 2 1.., 2012 91.2%. 2010 92.1% (0.9%p). 2011 2012 64.7% 26.3%. 2012 220,. [ 4-2-1] ( :, : %) 판매액 점유율 구분 2010년 2011년 2012년 2010년 2011년 2012년 돈육 243,035 307,055 345,808 92.1 91.2 91.2 계육 14,341 23,284 27,917 5.4 6.9 7.4 장조림 31) 6,492 6,277 5,417 2.5 1.9 1.4 기타 1 2-0.0 0.0 - 합계 263,869 336,619 379,142 100.0 100.0 100.0. 101g~200g 2011, 2012 63.6%. 101g~200g 301g~400g 2010 35.8%, 2011 1.8%p 2012 35.7%. 31) 캔햄 - 장조림이란, 돈육혹은우육을간장, 후추, 설탕및각종양념에절인제품을지칭함 - 56 -
- (101g~200g 301g~400g ) 2012 99% 100g 1kg. 101g~200g, 2012 80.7%. 100g 2010 17.5%. 101g~200g 100g, 2012 75.4% 24.6%. 100g 2011 2012 7.9%p. 2,. [ 4-2-2] ( :, : %) 구분돈육계육장조림 용량 판매액점유율 2010년 2011년 2012년 2010년 2011년 2012년 100g 이하 2,132 2,113 1,790 0.9 0.7 0.5 101g~200g 이하 152,687 188,624 219,837 62.8 61.4 63.6 201g~300g 이하 690 433 5 0.3 0.1 0.0 301g~400g 이하 87,090 115,324 123,539 35.8 37.6 35.7 401g~1kg 이하 - - - 0.0 0.0 0.0 1kg 초과 435 561 636 0.2 0.2 0.2 소계 243,035 307,055 345,808 100.0 100.0 100.0 100g 이하 2,516 4,407 4,839 17.5 18.9 17.3 101g~200g 이하 11,601 18,572 22,539 80.9 79.8 80.7 201g~300g 이하 - 25 424 0.0 0.1 1.5 301g~400g 이하 223 279 115 1.6 1.2 0.4 소계 14,341 23,284 27,917 100.0 100.0 100.0 100g 이하 1,240 1,048 1,334 19.1 16.7 24.6 101g~200g 이하 5,252 5,229 4,083 80.9 83.3 75.4 소계 6,492 6,277 5,417 100.0 100.0 100.0-57 -
4. ( ) 32) 2010. 2010 68.6% 2011, 2012 ( 32.3%, 14.9%), 2012 72.6%. 2010, 2. [ 4-2-3] 33) ( :, : %) 포장단위 판매액 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 묶음제품 181,098 239,671 275,314 68.6 71.2 72.6 단품 82,771 96,947 103,828 31.4 28.8 27.4 합계 263,869 336,619 379,142 100.0 100.0 100.0, 75%. 2010 19.2% 2012 53.9%. 2011 29% 238%., 2011 2012,. 32) 단품 : 낱개제품, 묶음제품 : 낱개제품을 2 개이상세트로판매하는형태 33) 포장단위가부정확한경우판매성과에서제외됨 - 58 -
- [ 4-2-4] ( :, : %) 구분 포장단위 판매액 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 묶음제품 177,307 229,224 259,643 73.0 74.7 75.1 돈육 단품 65,729 77,831 86,165 27.0 25.3 24.9 소계 243,035 307,055 345,808 100.0 100.0 100.0 묶음제품 2,758 9,331 15,051 19.2 40.1 53.9 계육 단품 11,583 13,953 12,866 80.8 59.9 46.1 소계 14,341 23,284 27,917 100.0 100.0 100.0 묶음제품 1,034 1,116 620 15.9 17.8 11.4 장조림 단품 5,458 5,161 4,797 84.1 82.2 88.6 소계 6,492 6,277 5,417 100.0 100.0 100.0.,, 90%. 50% ( ). [ 4-2-5] 캔햄유형정의제품예시 프리미엄돈육함량 90% 이상 일반돈육 + 밀가루 50% 수준 기타장조림, 계육 2010 90% 1,980 75.2%. - 59 -
4 2011 27.6%, 2012 2 0.2%p. 2010 450 2 20.8% 11.3%, 2010 17.1% 2012 16.0%., ( ) (2012 8.8%), 2011 2012 41.9% 12.8%. 2010 2012 0.9%p. [ 4-2-6] vs. ( :, : %) 구분 판매액 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 프리미엄 198,013 252,651 285,266 75.0 75.1 75.2 일반 45,021 54,404 60,541 17.1 16.2 16.0 기타 * 20,835 29,563 33,335 7.9 8.8 8.8 합계 263,869 336,619 379,142 100.0 100.0 100.0 * :,. CJ, F&B,. CJ 2010 46.9% 2011 46.2% 2012 47.7%. 2 F&B 2011 23.2% 2.5%p, 2012 21.4%. 2012 9.8% 1 CJ. - 60 -
- CJ 2010 46.9%, 2011 2012 47.7%, 2 F&B. CJ F&B,,,,. 1, 2 2010, 2012 3, 4 2010 273 274. 2011 270 2012., 2011 10.5% 2012 9.8% 2010. 1 CJ,,, 5~10. [ 4-2-7] ( :, : %) 제조사 판매액 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 CJ 123,872 155,388 180,851 46.9 46.2 47.7 동원F&B 54,751 78,046 80,983 20.7 23.2 21.4 대상 27,309 35,458 37,123 10.3 10.5 9.8 롯데햄 27,456 27,240 27,541 10.4 8.1 7.3 사조해표 2,524 7,184 12,951 1.0 2.1 3.4 하림 10,074 13,152 12,567 3.8 3.9 3.3 농협목우촌 10,386 13,599 12,541 3.9 4.0 3.3 오뚜기 - - 4,580 - - 1.2 농심 2,803 2,104 3,395 1.1 0.6 0.9 한성기업 1,030 1,029 2,359 0.4 0.3 0.6 기타 3,663 3,419 4,251 1.4 1.0 1.1 합계 263,869 336,619 379,142 100.0 100.0 100.0 * : PB,,,, 14 (2012 ) - 61 -
4 2010 120 2012 46.6%, 176. 2, 3 2010 15.3% 2011, 2012 14.7% 13.2%., 2010 336 2012 495 2012 13.1%. 10 3.2% 2.3%.,, 2. [ 4-2-8] ( :, : %) 브랜드 판매액 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 스팸 120,376 151,495 176,723 45.6 45.0 46.6 런천미트 40,501 49,546 50,194 15.3 14.7 13.2 델리꼬숑리챔 33,606 48,317 49,518 12.7 14.4 13.1 우리팜 15,724 22,338 22,918 6.0 6.6 6.0 로스팜 16,422 18,071 17,643 6.2 5.4 4.7 순닭가슴살 3,876 9,661 12,203 1.5 2.9 3.2 목우촌뚝심 7,144 10,174 10,255 2.7 3.0 2.7 슬림 7,004 9,523 8,805 2.7 2.8 2.3 사조로하이 - 700 8,601-0.2 2.3 장조림 6,264 6,107 5,094 2.4 1.8 1.3 기타 * 12,952 10,687 17,190 4.9 3.2 4.5 합계 263,869 336,619 379,142 100.0 100.0 100.0 * :,, 9, 34 (2012 ) - 62 -
-. kg 2012 kg (18,123 ), (16,430 ), CJ(15,166 ), 2 kg. kg 2010 12,141, 2012 12,058 2. 2012,, kg 11.9%, 5.3%, 7.5%. kg 2012 (11%) kg. 34 ( ) 34) 2010 kg 11,609 2 35). 10 kg. 2 kg 2012 17.2%. [ 4-2-9] kg ( :, : %) 제조사 kg당판매액성장률 2010년 2011년 2012년 2011년 2012년 샘표 15,405 16,351 18,123 6.1 10.8 농심 14,771 16,335 16,430 10.6 0.6 CJ 13,748 14,783 15,166 7.5 2.6 대상 12,188 13,116 13,381 7.6 2 사조 13,331 14,512 12,787 8.9-11.9 동원F&B 10,918 12,321 12,466 12.9 1.2 농협목우촌 12,270 13,110 12,421 6.8-5.3 하림 14,305 12,865 11,895-10.1-7.5 스토아브랜드 10,185 9,973 11,686-2.1 17.2 롯데햄 10,155 10,817 9,624 6.5-11.0 기타 11,609 11,586 10,839-0.2-6.4 평균 12,141 12,550 12,058 3.4-3.9 34) 캔햄내전국판매액점유율상위 10 위이외의제조사 34 곳 35) 스토아브랜드는 PB(Private Brand) 등으로도불리는데, 보통대형소매업을하는유통업체가소유하고있고해당유통업체만을통해판매되는브랜드제품을말함 - 63 -
4 kg, F&B 1 6 2010 3. 2011, 2012 kg CJ, F&B 3. 2010 kg 2011 2012 11.8%, 5.5% F&B kg. [ 4-2-10] kg ( :, : %) 브랜드 kg 당판매액 성장률 2010 년 2011 년 2012 년 2011 년 2012 년 순닭가슴살 16,795 16,579 16,637-1.3 0.4 스팸 13,831 14,847 15,193 7.4 2.3 우리팜 12,628 14,133 14,032 11.9-0.7 슬림 15,926 14,041 13,276-11.8-5.5 델리꼬숑리챔 11,271 12,948 12,489 14.9-3.5 런천미트 11,184 11,648 12,436 4.1 6.8 목우촌뚝심 12,000 13,035 12,231 8.6-6.2 런천미트 9,322 9,928 10,561 6.5 6.4 로스팜 10,551 10,777 9,619 2.1-10.7 런천미트 8,737 9,628 8,467 10.2-12.1 기타 12,748 15,412 13,821 20.9-10.3 평균 12,141 12,550 12,058 3.4-3.9-64 -
- 2..,. 2010 677 2011 709 2012 658. 2010 22.4% 2011 20.8% 2012 17.4%. 2011 44% 510 2010 11.7% 2.3%p. 2012 4.5% 14.0%. 2010 19.8%, 2 2012 12.6%. 2010 2,. 2010 200 (2010 8.7% 2011 8.0% 2012 7.0%). 2010 212 2012 789.,, 2010 7.0% 2012 20.8%.,, 2010 53.9% 2012 44.0%,,,. - 65 -
4 [ 4-2-11] ( :, : %) 구분 판매액점유율 2010년 2011년 2012년 2010년 2011년 2012년 사각 67,739 70,964 65,851 22.4 20.8 17.4 베이컨 35,401 51,006 53,287 11.7 14.9 14.0 분절 59,770 54,986 47,643 19.8 16.1 12.6 김밥용 38,118 44,294 43,355 12.6 13.0 11.4 라운드 25,985 30,130 32,266 8.6 8.8 8.5 성형햄 27,774 28,409 31,516 9.2 8.3 8.3 슬라이스 26,191 27,285 26,705 8.7 8.0 7.0 기타 * 21,197 34,129 78,900 7.0 10.0 20.8 합계 302,175 341,203 379,522 100.0 100.0 100.0 * :,,,,, 597.,, CJ. 1, 3 CJ 2010 2. [ 4-2-1] 36) ( : %) 36) 판매액상위 10 위이내포함, 점유율 1% 미만은수치를표기하지않음 - 66 -
- 2010, 2011 1 2012 2 (14%) 2 2012 15.5% 1. 9. 9 2010 6.6% 2012 8.3% 2012 2.2%p 3~5. 5 2012 53.6%.,, 10. [ 4-2-2] ( : %) * : F&G,,, 33 (2012 ). CJ,, 1 CJ. 3 80%, 2012. - 67 -
4 [ 4-2-3] ( : %) (CJ) 51.6%. 2011 57.2%, 2012 51.6%. ( FNF) 2010 9.1% 8.3% 2012 15.7% 11.6%,. 4 ( F&B), ( ) 9 ( ) 2010. [ 4-2-4] ( : %) - 68 -
-., CJ,,. 2010 50.4% 2012 41.4%. CJ 2010 14.1% 2011 21.4%, 2012 22.4%. 2012 3 2010 8.1%, 2 2012 10.9%., 2012 17%, 9.7%. [ 4-2-5] ( : %) ( ) 2012 41.4%. 2010 50.4% 9%p. 2, 3 1. (CJ) ( ), ( ). 2010 12.1%p, 2.9%p 2012 22.4% 9.6%. 2010 10.6% 2, 2012 9.3%. - 69 -
4 [ 4-2-6] ( : %).,, CJ, 3 2. 2010 26.1% 2012 24.9% 2 18.2%(2010 ) 3.3%p. CJ 2010 14.4%, 2012 20.7%. CJ. [ 4-2-7] ( : %) 9 ( ), ( ), (CJ), (CJ), ( )., 2. - 70 -
- CJ, 2 5.7%p 0.6%p CJ. 9,, ( F&B), ( ), ( ). [ 4-2-8] ( : %)., 2012 46.4% 2 ( 15.3%) 3. 2010 2010 53.3% 2 6.9%p. F&B 2010 6.9% 4.4%, 2 2012 12.9% 5.8%. 7 93.8% 1%.. - 71 -
4 [ 4-2-9] ( : %) 2 ( ) ( ) 3 9 ( ). 2 2010 28.9% 1,. / 3 2010 68.5% 2012 61.1%. [ 4-2-10] ( : %) - 72 -
-., CJ,,,. 2012 1, 2. 2011 4.8%p CJ 7%p, 2012 CJ 32.3% 31.5%. 2012 2. [ 4-2-11] ( : %) ( ), (CJ), ( ), ( ), 60%. 2011 37.1%, 19.0% 4.9%. 2012 32.2% 28.6% (9.6%p). 2010 2011 2.7% ( ) 2012 2 4.9%. - 73 -
4 1%,. ( ), ( ), GO (CJ). [ 4-2-12] ( : %). CJ,,,. CJ 2010, 2011 2012 31.1%. 2 2%p 2012 22.5%., 2 14% 10%. [ 4-2-13] ( : %) - 74 -
- (CJ), ( ), ( ), ( ), ( ). 1/3 15%.,, 2012 14.1%, 13.2%, 9.7% 9.3%. 2 1.5%(2010 ) 4.1%. [ 4-2-14] ( : %) - 75 -
4 3.., 2. 2010 56.4%,, 2010 1,000. 2011 17.0%, 55.0%. 2012 1,352 7.4%, 2.6%p 52.4%., 2011 33.1% 2012 24.5% 2012 1,000. 2010 33.0% 2012 40.4%. ( ) 2011 2012, 10.6%(2010 ) 7.1%(2012 ). [ 4-2-12] ( :, / : %) 구분 판매액점유율 2010년 2011년 2012년 2011 성장률 2012 성장률 2010년 2011년 2012년 비엔나 107,693 125,951 135,230 17.0 7.4 56.4 55.0 52.4 후랑크 62,959 83,784 104,337 33.1 24.5 33.0 36.6 40.4 부침용 20,170 19,235 18,428-4.6-4.2 10.6 8.4 7.1 합계 190,823 228,970 257,995 20.0 12.7 100.0 100.0 100.0-76 -
-., CJ, F&B 1 2, 3 3. 2 7%p 2012 31.3%,. CJ 2010 13.3% 1 1/3 2 2012 26.1%. 1 5%p. F&B 2010, 2010 11.8% 2012 14.4%. 4 2 2010 9.7% 2011 8.8%, 2012 8.2%. [ 4-2-15] ( : %) ( ), (CJ), ( F&B), (CJ),, 2 9. 2 8.1%p 2012 23.2%. - 77 -
4 2010 1.7% 2011 8.9% 16.0%. 2010 3, 4. (CJ). ( F&B) 2011 2012 2.8% ( ), ( ), ( ). [ 4-2-16] ( : %). 2012, CJ,,, 2~4 1%p. 2, 2010 25.0% 2012 23.6%. CJ 2012 2 2011 9.7% 2012 16.2%. - 78 -
- CJ 2010 2, 2010 18.4%, 2012 15.0%. 2 9.0%(2010 ) 2012 15.2%. F&B 5%, 2010 7.1% 2010 3.1%. [ 4-2-17] ( : %) ( ), (CJ), 9 ( ), ( F&B). 1 12.3%. 2. 2010 3.0% 2012 11.2%. 2010 1 9 2012 2010 4.3%p. (CJ), ( ), ( F&B) 5. - 79 -
4 10. [ 4-2-18] ( : %). ( ) ( ) CJ,,, 1 CJ 2012 64.3% 2., CJ. 2, 3 2 2.8%p 0.5%p. [ 4-2-19] ( ) ( : %) - 80 -
- (CJ), ( ), ( ),. 2012 64.3%, 2~4,, 2. [ 4-2-20] ( ) ( : %) - 81 -
4 4. ( ). ( ) ( ), 2010. 2011 424. 2012, (5.5%p). 2 2010 60 2012 89, 2012 8.0%.. 2011 25.5%, 2012 19.1% 356.,. [ 4-2-13] ( :, / : %) 구분 판매액점유율 2010년 2011년 2012년 2011 성장률 2012 성장률 2010 년 2011 년 2012 년 대형마트 35,503 42,407 35,832 19.4-15.5 37.4 37.6 32.1 체인대형슈퍼 6,077 8,267 8,920 36.0 7.9 6.4 7.3 8.0 개인대형슈퍼 6,058 6,711 6,800 10.8 1.3 6.4 5.9 6.1 개인소형슈퍼 9,962 10,443 10,265 4.8-1.7 10.5 9.3 9.2 조합마트 4,280 4,720 4,724 10.3 0.1 4.5 4.2 4.2 편의점 23,822 29,888 35,590 25.5 19.1 25.1 26.5 31.9 일반식품점 9,344 10,415 9,360 11.5-10.1 9.8 9.2 8.4 합계 95,046 112,852 111,492 18.7-1.2 100.0 100.0 100.0-82 -
-. ( ) ( ), CJ, 3 80%. 2010 41.6% 2 6% 2011 36.2%, 2012 33.4%. CJ 2010 23.9% 2012 27.0% 1. 2 2012 25.2%. [ 4-2-21] ( : %) 2012,,, 1 2. 2010 41.0%, 2012 32.1%. 2011 1.9% 2012 4.1%,,.,. - 83 -
4 [ 4-2-22] ( : %). kg 2012 kg BBQ 17,560, 13%, 16.6% CJ. 2012 kg 10.7%, PB kg 2. [ 4-2-14] kg ( :, : %) 제조사 kg당판매액성장률 2010년 2011년 2012년 2011년 2012년 제네시스 BBQ 16,833 15,134 17,560-10.0 16.0 농협목우촌 13,694 14,430 16,305 5.4 13.0 CJ 13,430 13,330 15,545-0.7 16.6 사조대림 11,565 13,537 13,801 17.0 2.0 동진H&F 11,394 11,836 13,319 3.9 12.5 동원F&B 12,276 11,196 12,701-8.8 13.4 진주햄 11,523 12,824 12,563 11.3-2.0 롯데햄 12,492 11,911 11,738-4.6-1.5 대상 11,089 10,422 10,301-6.0-1.2 스토아브랜드 11,130 10,802 10,093-2.9-6.6 기타 16,833 15,134 17,560-10.1 16.0 평균 13,199 13,350 14,782 1.1 10.7-84 -
-. kg 2012 kg, CJ (17,107 ), (15,863 ), (13,801 ). 2010 2011 kg kg 2011 2012 5.1% 8.3%, CJ kg 2012 18.8%. PB kg 2010. kg, kg 2. [ 4-2-15] kg 제조사 브랜드 ( :, : %) kg당판매액성장률 2010년 2011년 2012년 2011년 2012년 CJ 맥스봉 14,312 14,395 17,107 0.6 18.8 롯데햄 아이타임 18,217 17,289 15,863-5.1-8.3 사조대림 대림선 11,565 13,537 13,801 17.0 2.0 동진H&F 꼬마장사 12,507 12,444 13,253-0.5 6.5 CJ 햄토리 11,324 12,107 12,674 6.9 4.7 진주햄 천하장사 11,502 12,814 12,604 11.4-1.6 롯데햄 키스틱 12,375 12,109 12,158-2.2 0.4 대상 뿌까마또르 11,888 11,577 11,679-2.6 0.9 CJ 도라에몽 12,715 10,278 10,243-19.2-0.3 유통사 PB 유통사 PB 11,130 10,802 10,093-2.9-6.6 기타 12,136 12,884 13,627 6.2 5.8-85 -
[ 5-1-1] 1 38) ( : kg) - 1 1. 2012 37) 8.5%, 13.7% 2/3, 34.4% 1/4., 1970...,. 연도 우육 돈육 계육 2000 8.5 16.5 6.9 2004 6.8 17.9 6.6 2005 6.7 17.8 7.5 2006 6.8 18.1 8.6 2007 7.6 19.2 8.6 2008 7.5 19.1 9.0 2009 8.1 19.1 9.6 37) 물가관계장관회의, 식육가공품제조ㆍ유통활성화방안, 2012 38) 농림수산식품부, 농림수산식품주요통계, 2010-89 -
5 2. 2011 5 12 39) 63 (, ) 40., 2005 0.7 2009 0.63 2010 0.65, 2011 0.75. [ 5-1-2] 2011 ( : ) 순위 품목 주당평균섭취빈도 1 쌀 17.15 2 배추 13.22 3 보리 / 잡곡 9.87 4 커피 8.56 5 무 4.83 6 콩류 4.43 7 김 3.01 8 우유 2.91 9 달걀 2.64 10 멸치 2.06 40 햄, 소시지 0.75 39) 주당평균섭취빈도 : 식품군별주당섭취횟수및응답된비율계산 - 90 -
- [ 5-1-1], 40) ( : ), (0.60 ) (0.81 ). 1, 34.5%, 25.8%. ( 5 ) 30.5%, 37.1%. [ 5-1-3], ( : %, : / ) 빈도 남성여성전체 ( 만12세이상 ) ( 만12세이상 ) ( 만12세이상 ) 1일 1회이상 0.75 0.28 0.51 주 4~6회 1.90 1.17 1.54 주 2~3회 13.71 9.70 11.70 주 1회 18.11 14.67 16.38 월 2~3회 13.94 14.96 14.45 월 1회 12.64 11.93 12.28 월 1회미만 ( 년 6~11회 ) 8.50 10.18 9.34 거의안먹음 30.45 37.11 33.79 합계 100.0 100.0 100.0 평균빈도 0.81 0.60 0.75 40) 대상자는만 12 세이상이며, 2011 국민건강통계조사에서응답보기별주당섭취횟수및응답분율로계산한값임 - 91 -
5 2 1. 1 41) 1 2 2010 835 5 (48.1%) 2035 1,520 7 (68.3%) 1~2. 1 2 ( 42), ). [ 5-2-1] 43) ( : %) 41) 2013 가공식품세분화시장보고서두부편의 1 인가구소비트렌드와맥락을같이하여인용함 42) 베이비부머 (baby boomer) 는 6 25 전쟁휴전직후인 1955 년부터산아제한정책이도입되기직전인 1963 년까지태어난세대들을일컬음 43) 통계청 - 92 -
- 2.. 2011 1 2,000mg ( 9 ) 87.1% 30~49.. ( ) ),. 44), 1kg 2.7g., 10kg 27g, 50kg 135g. (World Health Organization, WHO) 15~30%, 10%. 300mg. 2007 45),, 9~18%., 20~46mg/100g, 100g, 15%. (2011) 46) 19.7% 1990 14.1% 20 5.6%p. 44) 소비자원보도자료인용 45) 농촌진흥청, 국내산육가공제품의유형별첨가물과영양성분함량및표시실태조사, 2007 46) 질병관리본부, 국민건강통계, 2011-93 -
5, 1988 (18.7%) 2007 (14.7%). 17~38%, 31~35%. 100g, 293~330kcal. 2,048Kcal 14~16%. 2012 6 18 1, 51.4%.. [ 5-2-2] 1 47) ( : %).,.. 47) 질병관리본부, 지역사회건강조사, 2012-94 -
-.,, CJ,. 2012 39. CJ 3,. [ 5-2-1] ( :, : %) 제조사 브랜드 판매액 성장률 2010 년 2011 년 2012 년 2011 년 2012 년 사조대림로하이 - 256 10,396-3963.5 CJ 더건강한 6,682 6,353 43,999-4.9 592.5 농협목우촌순진무가 6 197 308 3318.7 56.0 [ 5-2-2] ( :, : %) 제조사 브랜드 판매량 성장률 2010 년 2011 년 2012 년 2011 년 2012 년 사조대림로하이 - 138 899-551.8 CJ 더건강한 667 2,458 3,099 268.5 26.1 농협목우촌순진무가 0 97 23 23580.5-76.3-95 -
- Top Selling 48) [ ] ( : ) 제품명 2010 년 2011 년 2012 년 CJ 스팸 340gX3S 17,684 25,146 24,373 CJ 스팸 200gX9S 7,670 11,207 18,271 CJ 스팸 340g 14,246 15,492 16,366 동원F&B 리챔 340gX3S 1,908 9,537 13,337 CJ 스팸 200g 10,807 12,567 13,025 [ _ ] ( : ) 제품명 2010 년 2011 년 2012 년 농협목우촌주부9단살코기햄 1kg 7,686 9,189 10,193 사조대림대림선빅불고기햄 500g 3,787 4,605 4,218 농협목우촌주부9단불고기햄 300g 2,997 3,317 3,487 농협목우촌목우촌프라임살코기햄 300g 3,150 3,730 3,319 대상청정원스모크햄 300g 2,012 3,910 2,661 [ _ ] ( : ) 제품명 2010 년 2011 년 2012 년 CJ 프레시안더건강한베이컨스테이크 400g - 5,557 7,990 CJ 프레시안햄스빌베이컨 270g+70g 6,617 6,952 6,526 CJ 프레시안햄스빌베이컨구이용 135g 4,319 4,530 4,402 대상청정원참작참나무훈연베이컨 125gX2'S 2,581 3,746 3,775 대상청정원참작수제베이컨 145gX2S 302 1,308 2,578 48) 2012 년판매액상위 5 위이내기준임. - 99 -
[ _ ] ( : ) 제품명 2010 년 2011 년 2012 년 롯데햄의성마늘햄 180gX3'S - - 7,329 CJ 프레시안더건강한햄 180gX3S - 5,990 5,909 한성기업마늘햄골드 140g - 2,933 4,594 농협목우촌주부9단살코기햄 150gX3S 3,472 3,232 3,658 롯데햄의성마늘햄 210gX3S - 7,730 2,676 [ _ ] ( : ) 제품명 2010 년 2011 년 2012 년 농협목우촌주부9단김밥햄 170gX2S 5,051 5,934 5,952 롯데햄김밥속햄 200g 3,254 4,321 5,079 롯데햄김밥속햄 100g 3,484 3,951 4,173 농협목우촌주부9단김밥햄 170g 2,938 3,610 3,421 CJ 백설햄숯불김밥햄 125g 2,655 2,324 3,347 [ _ ] ( : ) 제품명 2010 년 2011 년 2012 년 대상청정원참작참나무훈연구이햄 450gX2'S - 2,639 3,996 농협목우촌주부9단로스구이햄 250gX2S 3,114 3,711 3,966 대상FNF 청정원참작참잘만든순살햄 730g 5,474 2,688 2,812 롯데햄요리조리쓸모있는라운드햄 460g - 69 2,620 대상청정원마늘과양파를갈아넣은불갈비 500g - 1,510 2,006 [ _ ] ( : ) 제품명 2010 년 2011 년 2012 년 사조대림대림선숯불구이맛후랑크 70g 5,502 7,766 8,343 CJ 백설햄숯불갈비맛후랑크 170g 5,200 4,883 7,426 사조대림대림선구운감자맛후랑크 70g 1,134 1,408 1,292 농협목우촌목우촌프라임매콤꼬지 70g 402 436 1,236 CJ 백설햄꼬치핫바 700g (70gX10'S) - 397 1,149-100 -
- [ _ ] ( : ) 제품명 2010 년 2011 년 2012 년 롯데햄슬라이스햄 100g 3,839 3,156 3,414 농협목우촌프라임식빵위의네모 110g 2,076 2,333 2,396 CJ 프레시안구이한판 BBQ바베큐맛 60gX3S - 1,569 2,146 CJ 프레시안더건강한햄 100g 172 1,990 1,981 CJ 프리시안샌드위치햄생식용 100g 1,845 1,807 1,881 [ _ ] ( : ) 제품명 2010 년 2011 년 2012 년 농협목우촌주부9단비엔나 450g 4,774 5,588 6,960 롯데햄롯데비엔나 400g - 3,653 6,255 CJ 프레시안그릴비엔나 400g - 2,737 5,753 롯데햄롯데비엔나 220g - 2,206 4,738 롯데햄비엔나미니 140g 3,087 3,830 4,730 [ _ ] ( : ) 제품명 2010 년 2011 년 2012 년 농협목우촌주부9단후랑크 500g 9,312 8,434 8,916 롯데햄의성마늘후랑크 350g 3,914 5,119 5,537 롯데햄의성마늘후랑크 70g 1,773 3,581 4,916 CJ 프레시안더건강한그릴후랑크 350gX2'S - - 4,186 CJ 프레시안더건강한그릴후랑크 350g - - 4,176 [ _ ] ( : ) 제품명 2010 년 2011 년 2012 년 CJ 백설햄계란을입혀부쳐먹으면정말맛있는소시지 160g - 15 5,050 CJ 백설햄계란을입혀부쳐먹으면정말맛있는소시지 160gX2S - 6 1,781 CJ 백설햄동그랑땡소시지 300g 1,718 1,942 1,648 롯데햄한아름소시지 500g 1,027 1,056 1,225 롯데햄빅팜 150g 813 791 1,191-101 -
[ ( )] ( : ) 제품명 2010 년 2011 년 2012 년 CJ 맥스봉미니 55g 5,886 7,700 8,010 CJ 맥스봉 35gX18S 3,120 5,526 7,541 진주햄천하장사 28g - 2,208 7,437 롯데햄키스틱미니 (DHA) 70g 3,046 4,507 5,915 진주햄천하장사 50g - 1,375 4,465-102 -
2013 5 2013 5 ( ) 27 at TEL: (02) 6300-1397,1398 FAX: (02) 6300-1615 (02-6300-1397,1398). (http://www.atfis.or.kr).