해운 물류연구본부국제물류연구실국제물류투자분석센터 총괄이성우실장, 감수임진수감리위원 1. 유럽동부항만터미널물동량, 전세계평균보다빠른성장세 2. 그리스선사의안정적선대운영 3. 중국 SIPGL, NEMS 와금속물류합작투자회사설립 4. APMT, 중국닝보항컨테이너터미널개발프로젝트합작투자진행중물류시장동향 1. 중국우란차부 ( 乌兰察布 ) 시정부석탄물류드라이포트개발 2. DB Logistics, Robinson Healthcare 와의료품장기운송계약체결공지사항 2013년도해운 물류기업해외진출사업타당성조사지원대상사업 모집공고
유럽동부항만터미널물동량, 전세계평균보다빠른성장세 ㅇ러시아와동부유럽의컨테이너시장전망은다른유럽지역의컨테이너시장의비관적전망과달리밝음 - 전세계항만물동량성장률이연평균 6~7%, 중앙아시아가 6.7%, 남동아시아가 6.1% 성장이예측되고있는데, 2013년동부유럽컨테이너시장은연평균 7.3% 성장으로전세계에서가장빠른성장세를기록할것이라전망됨 1) - 이에반해 2013년북유럽항만의컨테이너물동량은단지 0.8% 성장에그칠것이라고예측됨ㅇ러시아의현재항만처리실적은낮지만향후물동량성장잠재력이큰것으로예측 - 러시아는전세계에서면적이가장큰국가이며, 인구는 9번째, GDP는 6번째인반면에러시아항만물동량은작년에 20피트기준 5백만 TEU보다적게처리함 - 현재러시아의가장큰컨테이너허브항인상트페테르부르크 (Saint Petersburg) 항이연간물동량이 3백만 TEU도안되어세계 100대컨테이너항만중 50위를차지함 - 유럽 APM 터미널대표 Ben Vee는러시아의 WTO 가입승인으로이러한추세는달라질것이라고언급함ㅇ이러한러시아의잠재력을보고덴마크머스크선사의자회사인 APM터미널은작년 Global Ports의지분획득으로러시아항만산업에진출 - 작년 APM터미널은러시아의가장큰항만운영사인 Global Ports의지분 37.5% 를획득하기위해서약 8억6천만달러를지불했음ㅇ한편유럽항만터미널의성공은극동 ~ 유럽무역항로에투입되는새로운선박인 18,000TEU 를처리할수있는선석확보및크레인생산성향상에달려있다고 Vee는말했음 - 선주들은지금까지 10,000TEU 이상급선박 106척을주문했으며, 이는모든컨선박의 1/4을차지하고주문한선박의절반을차지함 - 그러나터미널생산성은올해머스크선사의 Triple E 선박투입과 China Container Shpping Line이주문한 18,400 TEU 선박같은새로운선박투입에대해대응도못하고있음 자료 : www.joc.com, 2013.6.27. 이언경전문연구원 (( 02-2105-2919, eklee@kmi.re.kr) 1) 유럽지역 APM 터미널대표인 Ben Vee 이최근로테르담에서열린 TOC Container Supply Chain 컨퍼런스에서언급함 2
그리스선사의안정적선대운영 ㅇ다른해양국가와달리그리스는자국선대에공급할수있는국제무역물동량이상당히미미한편이나 3국간운항을통해전세계최대규모의국적선을보유하고있음 - 2012 년화물수송량기준으로그리스무역에서차지하는국적선비중은 1.9% 미만에그침ㅇ그러나그리스국적선전체의활동을보면대부분의주요무역항로에서큰비중을차지하고있으며, 특히건화물과탱커운송에서전통적인강세를보여오고있음ㅇ항만별기항통계 (Lloyd's List Intelligence) 를분석한결과, 최근몇년간불안정한해운시황에도불구하고그리스선사및선주들은다양한지역에서매우안정적인해운시장점유율을보여주고있음 - 특히아시아지역의해상교역량증가로그리스국적선의아시아항만기항이안정적으로증가함에따라아시아의중요성이점차증가하고있음 - 2012 년기준아시아항만에기항한그리스국적선의선복량은처음으로전체선복량의 1/3을넘어섰고, 드라이벌크와탱커부문에서는새로운기록을경신함ㅇ전통적으로그리스국적선의 50% 가대서양지역에집중되었으나 2012 년대서양지역항만에입항한그리스국적선의선복량은전체선복량의 48% 미만으로, 2011 년의 49.2% 보다 1.2% 포인트감소함 - 2012 년전체그리스국적선의기항횟수 145,000 번중극동의중국해 (China Sea) 지역에투입된선복이 9억 8,580 만 DWT 로선복량기준으로가장많은비중을차지함 - 중국해지역에기항한회수는 13,667 회로남유럽 (42,000 회 ) 을제외하고가장많으나, 남유럽의기항회수는그리스연안선박과단거리교역에따른빈번한항만입출항 (port-hopping) 으로부풀려진수치임ㅇ중국해지역에기항한그리스선복량의 2/3는순수하게중국항만에만기항한것임 - 2012 년중국항만에기항한전체선사들의활동이 19.5% 증가한것에비해그리스선사는 24.1% 증가함 - 이는그리스선주들이중국과연결된해상루트에대한점유율을대폭증가시켰음을의미하며, 중국의해상운송에서그리스의비중은 2011년의 8.3% 에서 2012년 8.6% 로증가함ㅇ그리스국적선에게기타주요신흥시장들의중요성도점차증가하고있음 - 2012 년에인도항만에기항한그리스국적선은선복량기준으로 35.4백만 dwt이며, 처리물동량기준으로는 2011년 2.9% 에서 2012년에는 3.2% 로증가 3
- 아프리카의경우 2012 년기준물동량기준으로전년대비 0.1% 증가한 8% 를기록하였으며, 선복량기준으로는 0.2% 증가한 189.7% 를기록함ㅇ유럽과미주지역에기항하는그리스선박은전세계선대와마찬가지로유럽경제의저성장, 미국의석유수입감소로큰변화없음 - 결과적으로미주대륙전체적으로는 2012 년에 22.7% 를기록하여전년대비 2% 감소하고, 유럽또한 2011 년 24.7% 에서 2012 년에는 23% 로급감함ㅇ이러한그리스선주들의두드러진특징은현재에도해운산업에대한지속적인투자를하고있으며, 대부분의주요항로에서시장점유율을유지하고있고, 선대도지리적으로잘분산배치하고있다는것임. - 아울러성장가능성이큰중요한신흥항로에서입지를강화하고있음ㅇ우리나라해운산업의경우대외적여건에가장취약한면모를보이고있어, 그리스선사및선주와같은사업의다각화또는네트워크확대가시급할것으로판단됨 - 특히, 사업분야및항로의다각화는우리나라해운업계가가장주목해야할것으로판단됨 자료 : www.lloydslist.com, 2013.6.27. 김홍매전문연구원 (( 02-2105-2828, hisgrace@kmi.re.kr) 4
중국 SIPGL, NEMS 와금속물류합작투자회사설립 ㅇ중국 1) SIPG Logistics(SIPGL) 과금속창고및물류회사인 North European Marine Services(NEMS) 는금속물류네트워크구축을위한합작투자회사설립 - 합작투자회사인상해 NEMS 항만물류 (Shanghai NEMS Port Logistics Co.) 는 SIPGL과 NEMS가각각 50% 의지분을보유하게됨 - 상해 NEMS 항만물류는중국과세계를연결하는금속원자재및완성품물류네트워크를구축할것임ㅇ SIPGL은중국양자강 2) 을유역에다양한물류시설을가지고있으며 NEMS는유럽, 아프리카, 중동, 아메리카, 아시아등에금속물류창고시설보유 - 상해국제항만 (Shanghai International Port Group) 이소유한중국에서가장큰물류회사중하나인 SIPGL은양자강유역에여러창고, 항만및기타물류시설을보유하고있음 - NEMS는세계적인상품무역회사인트라피규라 (Trafigura) 의자회사로전세계에 108개의금속창고를운영하고있음 - 또한 NEMS는현재 20,000평방미터의규모를가진새창고를상해에위치한양쯔강자유무역항지역에건설중이며 2013년내에완공될것임ㅇ상해 NEMS 항만물류는중국내외에위치한각사의금속물류인프라를연계를통한상호보완으로높은시너지효과를발생시킬것으로기대 - 현재주로동부해안에서이뤄지고있는금속제품의수출입이금번합작투자사의설립으로양자강을통해중국내륙까지확장, 해당지역산업체의금속수출입이보다원활해질것으로기대됨 - 상해 NEMS 항만물류는중국금속관련기업들이해외시장에진출하는데있어재정및물류적지원을제공할것임 - 또한반대로해외의기업들이중국금속산업체와의연계및제품을공급하는데있어큰역할을수행할것으로기대됨 자료 : www.cargonewsasia.com, 2013.6.24. 전형모전문연구원 (( 02-2105-2817, hmjeon@kmi.re.kr) 1) 중국은세계에서가장큰금속제품소비국임 2) 중국서부청해성과동부의상해를연결하는아시아에서가장긴강인양자강유역에는금속, 발전, 자동차, 건설및기계산업벨트가자리잡고있음 5
APMT, 중국닝보항컨테이너터미널개발프로젝트합작투자진행중 ㅇ AP Moeller-Maersk 의계열사인 APMT 는 18,000TEU 급선박을수용할수있는닝보항컨테이너터미널개발프로젝트합작투자예비계약을체결 - 머스크그룹은닝보항만그룹 (Ningbo Port Group, 이하 NPG) 과 1억 1,540 만달러 (707.9 백만위안 ) 합작투자계약체결을통해 APMT 는 33%, NPG 는나머지지분을보유하게됨 - 본합작투자는닝보항이동북아시아에서머스크라인 (Maersk Line) 의환적센터로개발되는것에긍정적인효과를나타낼것으로기대 - 또한이를통해닝보항의물동량이지속적으로성장할것으로전망됨ㅇ본프로젝트는최대 280 백만 TEU 를처리할수있는 3개의선석과 1,080m 의부두개발이포함 - 운영기간은 50년이며, 머스크라인의 Triple-E 급선박을수용할것으로기대ㅇ닝보항은중국에서 3번째로큰항만으로 2012 년 1,570 만 TEU 를처리하여전년대비 8% 의성장률을보임 - 현재닝보항은컨테이너선석 3개를보유하고있는 Beilun Container Terminals 과컨테이너선석 1개를보유하고있는 BL2 Container Terminal, 컨테이너선석 5개를보유하고있는 Ningbo Yuan Dong Terminal 등이있음 Beilun Container Terminals < 닝보항시설및물동량현황 > 터미널명 터미널운영사 현황 - 컨테이너선석 3개 ( 길이 900m, 깊이 13.5m) - 총면적 : 757,000 m2 - 장비 Ningbo Beilun International Container Terminals Ship-shore container gantries 85대 Yard gantries 20대 Yard turning crane 1대 Reachstackers 6대 Front-end handlers/reachstackers 5대 Yard/terminal tractors 50대 - 컨테이너선석 1개 ( 길이 1,238m, 깊이 15m) - BL2 Container Terminal - 장비 : Ship-shore container gantries 8대 Ningbo Yuan Dong Ningbo Yuan Dong - 컨테이너선석 5개 ( 길이 1,610m, 깊이 15m) Terminal Terminals Ltd 구분 2007 2008 2009 2010 2011 Total TEU 9,360,000 11,226,000 10,502,800 13,144,000 11,210,000* * : 1 월 -9 월자료 : Containerisation International Yearbook, 2009, 2010, 2011, 2012 자료 : www.lloydslist.com, 2013.6.14. 최은혜연구원 (( 02-2105-2838, choeeunhye@kmi.re.kr) 6
물류시장동향 중국우란차부 ( 乌兰察布 ) 시정부석탄물류드라이포트개발 ㅇ중국우란차부시는내몽고의 Boyuan 주식그룹유한회사 ( 内蒙古博源控股集团有限公司 ), 중국자원교통그룹유한공사 ( 中国资源交通集团有限公司 ), 후허하오터철로국, 중국철도건설 11국그룹유한공사 ( 中铁十一局集团有限公司 ) 과함께내몽고서북석탄교역센터를설립할예정 - 우란차부시는내몽고자치구의행정구의하나로내몽고자치구중부에위치 - 설립된내몽고서북석탄교역센터 ( 内蒙古西北煤炭交易中心股份有限公司 ) 는우라차부시의교통허브의장점을바탕으로중국의서북부지역에석탄과기타상품물류의드라이포트로개발 ㅇ우란차부시는교통의지리적이점으로 2012 년부터약 128 억위안을투자하여현대적인종합물류산업단지등을개발하고있음 - 설립될교역센터는석탄만교역하는것이아닌기타상품들을교역하면서물류와더불어금융서비스도지원할예정 - 서부지역의에너지자원과발달된도시지역의공산품을서로교역하면서상품물류의중심지로떠오를것을기대 자료 : www.xinhua.net, 2013.6.27. 전혜경연구원 (( 02-2105-2982, saeii@kmi.re.kr) DB Logistics, Robinson Healthcare 와의료품장기운송계약체결 ㅇ DBL, Robinson Healthcare 1) 와운송계약을통해영국에서입지구축 - DBL은 2010년부터영국도매상과소매상에 Robinson 의의약품, 전문의료용품등의제품군을연간 15,000개의파렛트규모로수송하고있으며이번장기운송계약은그동안양사간의성공적인파트너십의결과임 - Robinson 에따르면 DBL의물류서비스로제품의품질, 가격만큼중요한정시 (on-time) 배송을실시하여자사의목표를달성하는데도움이되었다고밝힘 - DBL은이번계약을통해수백만달러규모의장기운송물량을가진대형화주를유치함과동시에사업영역을확대하여영국에서물류전문회사로써의입지를다질수있을것으로전망 자료 : www.shdlogistcs.com, 2013.6.17. 이홍원연구원 (( 02-2105-2897, hongwon@kmi.re.kr) 1) Robinson Healthcare 는 1839 년 John Robinson 에의해설립된회사로체스트필드지역의약국으로출발하여크림전쟁에필요한수술용붕대를생산했고현재는 1 회용수술장비로시장을주도하고있음 물류시장동향 7
2013 년도해운 물류기업해외진출사업타당성조사지원대상사업 모집공고 해운 물류분야해외유망사업을발굴하고국내기업의해외시장진출을촉진하고자 2013 년도해운 물류기업해외진출사업타당성조사지원 대상사업을다음과같이모집하오니관심있는기업의많은참여바랍니다. 1. 목적ㅇ국내해운 물류기업의글로벌물류네트워크확대를위한다양한해외진출 투자사업의발굴과정에수반되는타당성조사 분석 *( 경제 기술 재무 법률등의측면 ) 에소요되는비용을보조 * 국내및해외의연구기관, 전문컨설팅업체등을통해타당성조사 분석수행 2. 신청대상자ㅇ 물류정책기본법 에따라물류사업을영위하는자ㅇ재무적투자자 ( 은행법 제8조따른은행, 법령에근거하여설립된각종연기금과공제회등 ) * 재무적투자자는해외사업을추진할해운 물류기업을지정하여신청해야함 3. 지원대상ㅇ국내해운 물류기업이진출을희망하거나계획중인해외투자, 현지시장개척등다양한형태의해외사업 - 해외현지법인설립 ( 단독, 합작, 합자투자등 ) 등사업거점확보 - 현지내수시장물류사업 ( 해운, 3PL, 육운, 창고, 포워딩업등 ) 진출 - 현지물류기업 ( 해운, 3PL, 육운, 창고, 포워딩업체등 ) 인수 합병 - 해외항만터미널 물류센터등물류시설개발및운영권확보 4. 지원내용ㅇ타당성조사 1건당최대 1억원의범위에서타당성조사소요비용을기준으로차등지원 ( 국고보조금 + 자부담 matching) 5천만원초과 1억원초과조사비용 5천만원이하 ~1 억원이하 ~2억원이하 2억원초과지원비율 ( 최대 ) 70% 60% 50% 1억원 < 지원예시 > 타당성조사비용이 5천만원 : 최대 3천5백만원지원 타당성조사비용이 9천만원 : 최대 5천4백만원지원 타당성조사비용이 1억6천만원 : 최대 8천만원지원 타당성조사비용이 2억2천만원 : 최대 1억원지원 공지사항 8
* 예산의범위에서지원되므로실제로교부되는보조금액은지원비율에따라계산된금액보다적은경우가발생할수있음 5. 신청방법ㅇ접수기간 : 2012. 6. 7( 금 ) 09:00 ~ 7. 8( 월 ) 18:00 ㅇ제출서류 - 신청서 1부 (< 첨부 1> 의양식, 전자파일함께제출 ) - 사업제안서 1부 (< 첨부 2> 의양식, 전자파일함께제출 ) - 정보제공및공개동의서 1부 (< 첨부 3>) - 법인등기사항증명서및사업자등록증사본 1부 - 최근결산일기준대차대조표및손익계산서사본 1부 - 국세및지방세완납증명서 1부 - 그밖에사업제안서의내용을증빙하는서류 * 신청기업이컨소시엄형태인경우에는사업제안서를제외한서류를참여기업별로각각제출하여야함ㅇ서류접수처 : 해양수산부해운정책과 - 주소 : ( 우편번호 339-012) 세종특별자치시어진동다솜2로 94 정부세종청사 5동 435호 ( 044-200-5726) - 신청서제출방법 : 직접제출또는우편제출 * 우편접수는접수마감일 18:00까지도착분에한하며, e-mail 접수불가 6. 신청방법및절차ㅇ선정기준 - 서류심사이후사업제안서를평가하여 100점만점중 60점이상을획득한사업중에서고득점순서로선정 ( 예산의한도내에서선정 ) * 제조 건설 자원개발등국내화주기업과동반진출또는공동추진하는사업의경우최대 5점이내의범위에서가점부여예정ㅇ사업제안서평가 - 일시및장소 : 별도공고또는신청기업에개별통지 - 심사위원에게사업제안서내용을발표 ( 제안서제출순서대로발표 20분, 질문 답변 10분 ) ㅇ선정결과발표 ( 예정 ) : 2013 년 7월20 일이후공고또는개별통지 공지사항 9
7. 유의사항ㅇ신청서와사업제안서등의양식은해양수산부홈페이지 (www.mof.go.kr, 소식바다 공지사항 ) 에서양식을다운로드받아작성ㅇ선정결과발표이후, 제출서류의전체또는일부를위조 변조하거나허위기재한경우등부정한방법으로선정된것으로확인되는경우에는선정을취소할수있음ㅇ신청기간중접수된서류는일절반환하지아니함ㅇ제출서류상의기재착오또는누락이나연락불능으로인하여발생하는불이익은일체신청기업의책임임ㅇ기타사항은해양수산부해운정책과 (044-200-5726) 로문의하시기바람첨부 1. 신청서양식 1부 2. 사업제안서양식 1부 3. 정보제공및공개동의서양식 1부. 끝. 공지사항 10
[ 해외투자사업추진절차및센터이용문의 ] 센터이용문의 11