ISSUE MONITOR 제 98 호 December 2018 삼정 KPMG 경제연구원 라스트마일딜리버리 : 택배물류의마지막 1 마일시장을잡아라
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Contents Executive summary..... 3 Page 국내택배물류시장현황과전망.... 4 택배물류산업, 대표적인생활밀착형물류서비스업으로부상.... 온라인유통산업과상호성장을하고있는택배물류산업.... 고속성장속에서나타나는택배물류산업의한계.... 4 5 6 라스트마일딜리버리, 마지막 1 마일의시장을잡아라...... 7 라스트마일 (Last Mile), 물류기업, 유통기업, 이커머스기업의격전지로부상. 7 라스트마일딜리버리트렌드..... 9 진화하는라스트마일딜리버리, 물류기업들은무엇을준비해야하는가?.. [ 관리 ] 라스트마일전단계창고, 풀필먼트센터로진화.... [ 관리 ] 친환경소규모분산물류시설도입.... [ 기술 ] 다양한운송수단의등장...... [ 기술 ] 물류로봇을통한효율성증대...... [ 플랫폼 ] 물류기업및타산업의융합.... 9 10 13 15 16 18 시사점........ 20 본보고서는삼정KPMG 경제연구원과 KPMG member firm 전문가들이수집한자료를바탕으로일반적인정보를제공할목적으로작성되었으며, 보고서에포함된자료의완전성, 정확성및신뢰성을확인하기위한절차를밟은것은아닙니다. 본보고서는특정기업이나개인의개별사안에대한조언을제공할목적으로작성된것이아니므로, 구체적인의사결정이필요한경우에는당법인의전문가와상의하여주시기바랍니다. 삼정KPMG의사전동의없이본보고서의전체또는일부를무단배포, 인용, 발간복제할수없습니다. 2
Executive Summary 최근물류기업들은택배산업의높은성장에도불구하고, 수익성악화라는어려움을겪고있다. 물류기업들의새로운활로가필요한현시점에서라스트마일딜리버리가주목을받고있다. 수익성의한계를겪고있는물류기업들은우선적으로라스트마일딜리버리의중요성을인지해야할것이다. 또한글로벌물류산업에서기업들이라스트마일딜리버리분야에어떻게진출하고있는지를파악하여자사에맞는전략적대응방안을고려할시점이다. Executive Summary 국내택배물류시장현황과전망 2017년국내택배물동량은 23억 1,900만개로 2011년이후 6년간연평균 10.1% 의지속적인증가세. 2017년국내택배매출액또한 5조 2,146억원으로또한지난 6년간연평균 8.0% 의성장을보임 택배물류서비스의가장밀접한관계를갖고있는온라인쇼핑시장또한 2022년에는 189조 8,000억원을기록할것으로전망되며매년 19.4% 의고도성장을지속전망 라스트마일딜리버리, 마지막 1마일의시장을잡아라 라스트마일딜리버리란 ' 물류업체가상품을개인소비자에게직접전달하기위한배송마지막구간 ' 을뜻함 물류기업은 1수익성확보, 2온라인쇼핑시장의확대를바탕으로한소비자들의니즈변화와 IT기술의발달, 3미래먹거리에대한핵심열쇠인 소비자빅데이터 로라스트마일딜리버리에집중하고있음 라스트마일딜리버리트렌드 최근소비자들이스마트폰을이용하여언제어디서든손쉽게상품을구매하게되면서물류센터에요구되는역량은스피드로바뀌어가게되고고객서비스대응을위한풀필먼트 (Fulfillment, 주문후이뤄지는주문이행과정 ) 센터로변화 메가시티화와다빈도소량배송의급증은도심내소규모분산물류시설도입을촉진시키고있으며이미선진국에서는다양한도심물류고도화전략을시도중임 운송수단에서의혁신도활발히이루어지고있으며, 배송형태및배송지의인구밀도에따라드론, 무인택배함을갖춘자율주행차량, 소형로봇혹은자전거택배등으로나눌수있음 물류산업과유통, 식품, IT, 제조분야와의융합이두드러지고있으며, 대상산업은점차다양해지고있는가운데물류이커머스기업들이그중심에있음 시사점 물류산업내다양한플레이어들은라스트마일딜리버리의중요성을인지하고, 전략적대응방안을마련할필요가있음. 라스트마일성장세가이어질것으로전망되면서다양한업계는자사보유역량을기반으로타기업과의차별화된제품및서비스제공하면시장선점필요하며, 빅데이터를통해최적화되고개선된고객서비스를제공하고, 새로운비즈니스개발해경쟁우위선점해야함. 또한강화된환경오염규제에대비하고소비자의요구를충족시키기위한새로운방식물류서비스개발해야함 3
국내택배물류시장현황과전망 2017 년택배물동량 23 억 1,900 만개로지난 6 년간연평균 10.1% 증가 택배물류산업, 대표적인생활밀착형물류서비스업으로부상국내택배물류시장의성장세가매우뜨겁다. 1992 년국내에서처음서비스되기시작한택배산업은 1997년택배업자유화이후소득수준의향상과수송수요의다양화, 전자상거래의성장등의변화에따라다양한형태로발전해왔다. 특히최근정보통신기술의발달에따른전자상거래와홈쇼핑시장의급격한성장과유통기업의온라인판매비중증가를바탕으로이용횟수, 물동량, 매출액분야에서매년새로운기록을경신해나가고있다. 한국통합물류협회에따르면 2000년까지만해도 2.4회에머물렀던 1인당택배이용횟수는 2017년에 44.8회까지증가한것으로나타났다. 특히경제활동인구 ( 만 15세이상인구중취업자그리고취업을하기위해적극적으로구직활동을하는실업자 ) 의택배이용횟수는 84.9회로집계되면서현대인의삶과뗄수없는대표적인생활밀착형물류서비스업으로자리잡았다. 2017년국내택배물동량은 23억 1,900만개를돌파하는쾌거를이루었다. 2016년 20억 466만개에서 13.3% 증가한수치로, 2011년이후 6년간연평균 10.1% 의지속적인증가세를보여왔다. 2017년국내택배매출액또한 5조 2,146억원으로전년대비 9.9% 성장했다. 매출액또한지난 6년간연평균 8.0% 의성장을보여왔다. 국내택배물류시장추이 국내택배이용횟수추이 국내택배물류시장물동량추이 국내택배물류시장매출액추이 ( 개 ) ( 백만박스 ) 물동량 ( 좌 ) 증감율 ( 우 ) (%) 국민 1인당경제활동인구 1인당매출액 ( 좌 ) 증감율 ( 우 ) (%) 90 84.9 3,500 14 7 14 80 70 67.9 3,000 12 6 12 60 2,500 10 5 10 50 48.8 44.8 2,000 8 4 8 40 35.7 1,500 6 3 6 30 25.0 22.3 20 11.1 1,000 4 2 4 10 2.4 5.0 500 2 1 2 0 0 0 0 0 2000 2005 2010 2015 2017 2011201220132014201520162017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Source: 한국통합물류협회 4
온라인유통산업과상호성장을하고있는택배물류산업 택배물류시장의성장세는향후에도지속될것으로전망된다. 택배물류 서비스의가장밀접한관계를갖고있는온라인쇼핑시장의가파른성장세가 전망되기때문이다. 택배물류서비스와밀접한관계를갖고있는온라인쇼핑시장 2022 년까지 19.4% 고도성장전망 온라인쇼핑몰에서판매하는상품의대부분은택배로소비자에게배달되어진다. 통계청이발표한온라인쇼핑시장의성장률과택배시장의성장률을살펴보면온라인쇼핑시장성장률그래프추이와택배시장성장률추이가매우유사하게나타나고있다. 온라인쇼핑시장성장률이낮아지면택배시장성장률이낮아지고온라인쇼핑시장성장률이상승하면택배시장성장률도함께상승하는추세이다. 이렇듯온라인쇼핑몰과택배산업은매우밀접한상관관계를보이고있다. 다시말해택배물류서비스는단순한물류서비스를넘어온라인유통산업과 밀접한관계를맺고상호간의시장을성장시키고있는것으로판단된다. 실제로정보통신정책연구원에따르면 2017 년 78 조 2,273 억원을기록한국내 온라인쇼핑시장은 2022 년에는 189 조 8,000 억원을기록할것으로전망했다. 이는매년 19.4% 의고도성장을지속한다는이야기이다. 이에따라택배시장또한앞으로도온라인유통산업발전과택배서비스의 편리성등의요인에따라향후매년두자릿수성장률을유지할것으로 예상된다. 택배물류시장과온라인쇼핑시장성장률 국내온라인쇼핑시장성장전망 (%) 30 온라인쇼핑시장성장률택배시장성장률 25 ( 조원 ) 200 180 160 159.0 189.8 20 140 120 111.5 133.1 15 100 80 78.2 93.4 10 60 5 40 20 0 0 2017 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E Source: 통계청 Source: 정보통신정책연구원 5
고속성장속에서나타나는택배물류산업의한계택배물류시장의고속성장이면에는문제점이있다. 바로점점낮아지는택배단가이다. 2017년택배시장이 5조원을넘어섰지만택배단가는역대최저치를기록하면서, 택배업계수익성악화가우려되고있다. 낮아지는택배단가는결과적으로택배배송원의수익을감소시키고, 나아가택배배송원이탈, 부족한택배배송원으로인한서비스품질저하등의문제를야기할수있다. 2017 년택배단가는 2,248원으로역대최저치를기록하며택배업계의수익성을악화시키고있음 한국통합물류협회에따르면택배단가는 2015년 2,392원에서, 2016년 2,318원, 2017년에는 2,248원까지하락하였다. 2000년대이후택배산업이급성장하면서많은택배업체들이시장에진출하였고, 낮은운임비용으로출혈경쟁을지속했기때문이다. 이러한출혈경쟁은 2000년대초 4,000원을웃돌던평균단가가 2,000원까지떨어지게된이유이다. 낮은택배단가는택배업체들의수익저하에도영향을미치고있다. 2018년 3분기기준한국의대표물류회사인 CJ대한통운 한진 롯데글로벌로지스를 3사는모두택배부문의낮은수익성에고전했다. 3사모두 10% 내외의매출성장을기록했지만, 영업이익률을살펴보면 CJ대한통운이적자전환을했고, 한진은 1% 대영업이익률에머물렀다. 롯데글로벌로지스의경우영업이익이 -54억원을기록하면서가장저조한수익성을나타냈다. 더군다나최근유통기업들이자체물류사업을강화하고있고, 이커머스업체들도당일배송등의서비스를앞세워택배물류시장으로진출하고있기때문에낮은택배단가로인한수익성악화문제는당분간지속될것으로전망된다. 국내택배물류시장매출액추이 ( 원 ) (%) 3,000 평균단가 ( 좌 ) 증감율 ( 우 ) 4 2,000 1,000 3 2 1 국내물류 3 사택배물류사업부문현황 구분 CJ 대한통운한진롯데글로벌로지스 금액 증감율 (YoY) 금액 증감율 (YoY) 금액 ( 억원, %) 증감율 (YoY) 매출 5,550 9.02% 4,985 11.60% 1,717 13.45% 0-1,000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0-1 영업이익 -2 적자전환 96 65.52% -54-27.03% -2-2,000-3,000-3 -4 영업이익률 -0.03% -3.39%p 1.93% 0.64%p -3.15% 1.75%p Source: 한국통합물류협회 Note: 2018 년 3 분기기준 Source: 각사및언론사보도종합 6
라스트마일딜리버리, 마지막 1 마일의시장을잡아라 라스트마일 (Last Mile), 물류기업, 유통기업, 이커머스기업의격전지로부상최근수익성의한계를느낀물류기업들은새로운돌파구를찾기위해라스트마일딜리버리 (Last Mile Delivery) 로관심을돌리고있다. 라스트마일딜리버리란 물류업체가상품을개인소비자에게직접전달하기위한배송마지막구간 을뜻한다. 과거에는택배업체에서물류운송비용을절약하기위한기술적방안을의미했으나, 최근에는유통기업이제품을주문받아최종소비자에게배송하는개념까지확장되었다. 라스트마일구간, 배송단계중가장비효율적인구간으로, 소요되는비용은전물류과정중 53% 차지 최근들어유통기업, 이커머스기업들까지라스트마일딜리버리구간에들어오면서경쟁이과열되고있다. 특히나대규모고객층을확보하고있는유통기업과시장의변화에즉각적인대응이가능한소규모이커머스기업에대항하여물류기업이장악하기녹록지않은실정이다. 하지만물류기업입장에서도라스트마일구간을포기할수는없는실정이다. 첫번째이유는 비용의효율성 때문이다. 라스트마일구간이배송단계중가장비효율적구간으로평가되기때문에, 이구간의효율성을높이면전체물류기업의수익성악화를완화시킬수있을것으로판단된다. 예를들어배송주소오기로인한반송, 배송간의물건파손및분실등의비용적리스크가잠재하고있다. 라스트마일상에서발생하는이와같은리스크는모두물류기업에서비용부담으로이루어지기때문에, 이구간의리스크를완화시킬수있는방법들이도입되어야할시점이다. 택배물류프로세스와라스트마일 집화 (Collection) 분류 (Sorting) 터미널간화물수송 (Line haul) 라스트마일 (Last mile) 당일배송 오전 11 시이전에주문하면당일저녁까지배송해주는서비스 물류과정상의소요비용 4% 6% 37% 53% 주요서비스 편의점픽업 주문한상품을편의점에서픽업할수있는서비스 각지역에서발송된화물들이터미널로이동및접수된상태 터미널에집하된화물들은분류시스템을통해분류가되고각지역간선물류망으로분배 터미널에집화한화물을배달할지역별로분류하여중간물류기지로운송 물류업체가상품을개인소비자에게직접전달하기위한배송마지막구간 라스트마일의부상배경 온라인쇼핑시장의확대 고객니즈의변화 신선식품수요의확대 IT 기술의발달 새벽배송 인홈배송 신선식품을중심으로오전 7 시전까지배송해주는서비스 부재중일경우집안까지택배를전달하는서비스 Source: Business Insider Intelligence, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 7
비즈니스인사이더인텔리전스는라스트마일구간에소요되는비용이전체물류과정중 53% 를차지한다고밝혔다. 상품을접수하고모으는집화 (4%), 상품을분배하는분류 (6%), 중간물류기지로수송하는터미널간화물수송 (37%) 에드는비용에비하면매우높은수치이다. 변 화 한 물류환경에 적응하고 소비자 빅데이터를 확보하기 위해서는 라스트마일 딜리버리 구간의선점이필요 두번째이유는온라인쇼핑시장의확대를바탕으로한소비자들의니즈변화와 IT기술의발달등으로인해 물류환경 이변했다는점이다. 이러한물류환경의변화는물류서비스발전의트리거가되었고, 결과적으로공급자중심의퍼스트마일 (First Mile) 뿐만아니라수요자가중심이되는라스트마일 (Last Mile) 또한각광을받고있다. 특히, 물류산업에서당일배송, 새벽배송, 인홈배송등의시스템등장과같이최종단계의물류서비스가다변화되면서고객이주문한화물이최종목적지까지안전하고정확하게도착할수있는완성도높은시스템구성이매우중요한요소가되고있다. 마지막으로물류기업들이라스트마일을두고경쟁하는이유는라스트마일에기업의미래먹거리에대한핵심열쇠인 소비자빅데이터 가있기때문이다. 소비자는단순히 빠른배송 을원하는것이아니라, 빠르면서도자신이원하는장소로배송해주길원한다. 이와같은소비자들의세부적인니즈는결과적으로소비자들의취향과트렌드라는데이터를만들어내게된다. 물류업체들은그데이터를바탕으로또다른신규서비스를제공하는등사업선순환구조를구축할수있을것이다. 결국라스트마일딜리버리구간을쟁취하는기업이향후물류업계를장악하게될것으로평가되고있다. 향후라스트마일딜리버리구간의중요성이강조되고있는시점에서물류기업들이강력한이점을가지고있는유통기업과이커머스기업간의경쟁에서살아남을수있는방법은무엇일까? 다음장에서는해외글로벌물류산업내라스트마일딜리버리구간에서기업들이어떠한전략으로경쟁우위를확보하고있는지살펴보고, 이에따라물류기업들은어떠한대응전략을준비해야할지고민해보고자한다. 8
라스트마일딜리버리트렌드 라스트마일 딜리버리 영역에 진출하는 기업이 늘어나면서라스트마일 시장이진화하고있으며, 이에 라스트마일 딜리버리트렌드를관리, 기술, 플랫폼 세 가지 영역에서살펴봄 진화하는라스트마일딜리버리, 물류기업들은무엇을준비해야하는가? 과거와달리택배물류에대한소비자의니즈가커지면서라스트마일딜리버리에대한접근방식이달라지고있다. 이전에는획일화되고정형화되었던물류시스템이소비자의배송시간이나배송속도에대한욕구를충족시키기위해거듭진화하고있다. 라스트마일딜리버리영역은최종소비자가원하는방식으로제품을공급하기위해생산성뿐아니라배송리드타임을단축하고서비스품질을높이는중요한단계이기때문이다. 특히최근에는미국아마존, 중국징동, 한국쿠팡등유통기업들이물류영역에도진출하면서유통과물류간의경계가허물어지고있으며, 라스트마일딜리버리영역에서의우위를점하기위해경쟁이치열해지고있다. 라스트마일딜리버리영역은전세계적으로글로벌물류기업및유통기업, IT 기업이이영역에서의승자가되기위해다양한기술을활용하고, 협업하여효율성있고신속한배송을하기위해변모중이다. 업종을불문하고다양한업태가라스트마일딜리버리구간에뛰어들고있는오늘날의상황에서라스트마일영역의트렌드를크게관리, 기술, 플랫폼세가지영역으로구분하여살펴보고자하였다. 라스트마일딜리버리의관리부분은 1창고, 풀필먼트센터로진화, 2친환경소규모분산물류시설도입두가지로나누어볼수있으며, 기술부분은 1배송기술의진화, 2물류로봇을통한효율성증대두가지로나누어살펴볼수있다. 마지막으로플랫폼영역은타산업과의융합으로살펴보았다. 글로벌물류산업사례로살펴본라스트마일딜리버리트렌드 관리 창고, 풀필먼트센터로진화친환경소규모분산물류시설도입 재고관리, 포장,, 배송, 등이고도화되고유연 고객주문부터창고입고,, 보관,, 출고,, 배송까지정보끊임없이이어지고공급망전과정에서데이터연동 도심물류통합 라스트마일영역에서친환경운송수단도입 기술 배송기술의진화 자율주행차량, 드론, 배송용로봇 ( 드로이드 ) 도입 물류로봇을통한효율성증대 물류센터및공장에서물품의포장 분류 적재및이송과정에물류로봇도입 플랫폼 타산업과의융합 ICT 기술을토대로물류산업과유통, 식품, IT, 제조분야와의융합이물류스타트업을중심으로이루어지고있음 Source: 삼정 KPMG 경제연구원 9
[ 관리 ] 라스트마일전단계창고, 풀필먼트센터로진화이커머스의등장은소비자들의구매패턴을바꾸고있으며, 배송환경도변화시키고있다. 과거물류센터는창고라는이름으로보관을극대화시키는시스템으로운영되어왔다. 즉대량생산체제하에서대규모로생산된표준화된제품을효율적으로보관하는것자체가중요했다. 물류창고, 최종소비자의복잡한서비스요구수준을만족시키기위해물류센터자체의서비스역량이고도화된풀필먼트센터로변모 하지만최근에는소비자들이스마트폰을이용하여언제어디서든손쉽게상품을구매하게되면서점차물류센터에요구되는역량은속도로바뀌어가게되었다. 즉제품을유통채널에신속하게공급할수있는능력으로변화하게되었으며, 이에따라물류센터도고객서비스대응을위한풀필먼트 (Fulfillment, 주문후이뤄지는주문이행과정 ) 센터로변화하게되었다. 전통적으로제조업은보관센터를통해팰릿 / 박스중심의물류센터를구축해왔으며, 이를통해대량생산, 대규모운송및보관에초점을맞춰왔다. 하지만분산된지역에서소비자의소규모주문이불규칙하게발생하는가운데기존의대규모보관센터로는신속한서비스의제공이어려워지고있다. 이에따라기존시스템에서는유통이버퍼역할을하면서재고를통해수요-공급간불균형을제공해왔다. 하지만최근스마트 SCM(Supply Chain Management) 시스템에서는단순히제품을빠르게유통하고재고를최소화하는것이아니라최종소비자의복잡한서비스요구수준을만족시키기위해물류센터자체의서비스역량즉, 재고관리, 포장, 배송등이고도화되고유연해지는풀필먼트센터로변모하고있는것이다. 물류창고개념의변화 보관센터 (Storage Center) 유통센터 (Distribution Center) 풀필먼트센터 (Fulfillment Center) 목표 보관최대화 흐름최대화 서비스만족최대화 입고단위 팰릿 팰릿 박스 출고단위 팰릿 박스 피스 (Piece) 서비스대상 소수의공장 유통대리점 일반고객 운영특성 계획적 상당부분계획적 불확실 핵심경쟁력 임대료 위치및스피드 서비스역량 주요설비 랙 (Rack), 자동창고 컨베이어벨트, 분류기 로봇, 셔틀, IoT Source: 동아비즈니스리뷰, 송상화 (2017) 10
아마존은차별화된물류, 즉풀필먼트서비스를통해차별화된경쟁력을갖춰나가고있다. 아마존은풀필먼트센터를기반으로재고관리및포장, 서비스등풀필먼트서비스를제공하면서온라인및오프라인경쟁사대비높은경쟁우위를갖춰나가고있다. 아마존풀필먼트센터, 고객주문부터창고입고, 보관, 출고, 배송까지정보끊임없이이어지고공급망전과정에서데이터연동 풀필먼트는기존유통기업이나제조업체가운영하던물류센터개념과는다르다. 소품종대량생산방식의기존물류방식으로는이커머스특유의비정형성과재고관리를감당할수없다. 이커머스의성장으로인해다품종소량의화물을산발적으로적시에입출고하는물류센터가중요해졌기때문이다. 이에따라아마존은이커머스에알맞은풀필먼트센터를운영하고, 이에알맞은알고리즘및연동된자체솔루션을통해풀필먼트서비스를제공하고있다. 아마존풀필먼트센터는고객주문부터창고입고, 보관, 출고, 배송까지공급망전체일련의과정에서 정보 가끊임없이 (seamless) 이어지고있으며, 데이터가전과정에서연동되고있다. 즉, 고객주문이쇼핑몰에들어오면해당정보는별도의작업없이최소한의검수이후 OK 버튼클릭을통해풀필먼트사업자에게넘어간다. 이후포장, 출고, 택배업체인계까지창고내에서의작업과정도별도의추가작업없이자연히흘러간다. 아마존은풀필먼트센터를통한차별화된물류서비스를통해경쟁력을확보하며많은충성고객을보유하고있다. 아마존프라임고객중 50% 이상은무료 2일배송서비스로인해추가비용을지불하며아마존프라임서비스를이용하고있다. 또한아마존프라임고객의구매금액은일반고객대비 2배이상높다. 만족도높은배송서비스가매출증가요인으로이어지고있는것이다. 아마존의풀필먼트서비스 Source: 아마존, 미래에셋대우 11
[ 사례 ] 페덱스풀필먼트서비스 최근소매물류분야에서아마존과같은전자상거래업체가페덱스나 UPS와같은전통적물류사업을앞지를상황속에서, 글로벌물류기업페덱스도온라인유통에대응하기위해풀필먼트서비스를적극적으로내놓고있다. 페덱스는 2015년반품전담물류기업젠코 (Genco) 를인수한후, 2년넘게젠코의물류프로세스를연결하는과정을거친후 2017 년 2 월 페덱스풀필먼트 (FedEx Fulfillment) 서비스를출시했다. 페덱스풀필먼트는온라인장터, 웹사이트등멀티채널을이용하는중소규모소매업체가주문을처리할수있도록이커머스풀필먼트및재고관리서비스를제공해준다. 소매업체는페덱스창고에재고를저장할수있으며, 페덱스풀필먼트는제품보관, 포장및납품부터온라인반품까지전체주문이행프로세스를처리해준다. 아마존의경우페덱스, UPS 및 USPS(U.S. Postal Service, 미국우정청 ) 와같은운송업체파트너를통해주문이들어온물품을배송한다. 즉, 아마존은멀티채널풀필먼트를통해주문을이행하고, 배송할운송업체를선택하는것이다. 아마존은배송파트너로부터큰폭의할인을받지만, 아마존을통해제품을판매하는경우에만가능한것이다. 즉, 멀티채널풀필먼트를사용하여아마존이외의주문을이행하게되면비용이많이들어가는것이다. 반면, 페덱스의풀필먼트는중개인을제거하기때문에판매및재고를유연하게관리할수있으며, 개인정보를보호할수있다. 페덱스는플랫폼을통하여고객들의제품공급망에가시성을제공하고있으며, 제품트래킹, 재고관리, 트렌드분석, 소비자들의지출정보등을분석해업체들의경영결정을돕고있다. 페덱스의공급망관리 공급망엔지니어링 기술 페덱스풀필먼트 이커머스 부가가치서비스 창고운영 부가가치서비스 공급망솔루션 이커머스지원서비스 항구 고객 창고 상점 운송수단 역물류 조달 화물 판매불가상품 리커머스및정리 페덱스운송수단관리서비스 운송방식 반품상품 리콜및양도 Source: FedEx, 삼정 KPMG 경제연구원정리 12
[ 관리 ] 친환경소규모분산물류시설도입 일본, 도시물류토탈플랜을통해물류공동화추진. 유럽, LAMILO 프로젝트및 SMILE 프로젝트통해소규모라스트마일통합물류센터도입 물류분야에서도공유경제를기반으로사용하지않는창고나소규모공간을공유하여수익을창출하는형태도활성화되고있다. 기존의물류배송프로세스는메가허브앤스포크 (MegaHub-and Spoke) 방식으로출발지의물량을일괄적으로모아분류하고, 이후최종도착지까지의거리와무관하게모든물량이특정지역에머무르는방식으로이루어졌다. 하지만이와같은방식은경로의비효율성, 도심교통흐름의저해, 환경오염등여러비효율적인요소를지니고있기때문에최근전세계적으로물류공동화가추진되고있다. 메가시티화와다빈도소량배송의급증은도심내소규모분산물류시설도입을촉진시키고있으며이미선진국에서는다양한도심물류고도화전략을시도중이다. 일본은 2007년부터국토교통성에서제정한 도시물류토탈플랜 을통해배송거리, 시설필요유무, 납품처중복여부등에따라수직적 수평적물류공동화를추진하고있다. 즉, 도쿄의마천루센터들을중심으로한수직적물류공동화방식과지구및지역중심의수평적물류공동화방식을도입하고있다. 또한유럽도 LAMILO(Last mile logistics) 프로젝트나 SMILE(SMart green Innovative urban Logistics for Energy Efficient Mediterranean cities) 프로젝트등을통해소규모라스트마일통합물류센터를도입하고있다. 선진국의물류공동화를면밀히살펴보면 도심물류통합 이핵심이다. 라스트마일영역에서친환경운송수단도입뿐만아니라기업별로분산되어있는물량을효과적으로모아효율적인통합물류거점입지선정및배치가중요한이슈로등장하는것이다. 소규모분산물류시설개념통합허브분산물류시설트럭운송라스트마일 트럭운송 소규모분산물류시설 (microdistribution platform) 소규모친환경운송수단 소비자 Source: 삼정 KPMG 경제연구원 13
[ 사례 ] 유럽의 LAMILO 프로젝트 유럽의 LAMILO 프로젝트는유럽지역발전기금, 북서유럽 7개국가의 13개파트너사가참여한프로젝트로도심지역에소규모라스트마일통합물류센터를설치하고, 전기자동차, 전기자전거, 자전거등의친환경운송수단과연계된라스트마일물류서비스를시범테스트중에있다. 세계화및전자상거래증가에따라쇼핑형태는계속해서변화하고있고이에따라물류기업들의배송형태도변화하고있다. 하지만라스트마일영역의정보공유부족으로공급자, 물류업종사자, 고객들사이의단절이발생하고있으며, 이러한배송의비효율성, 도심내교통정체, 대기및소음공해와같은문제점을해결하기위해유럽내에서 LAMILO 프로젝트가진행중인것이다. LAMILO 프로젝트에참여하는국가별프로젝트는각각의국가별특성에맞춰조금씩다른패턴으로진행되고있다. 영국의경우통합물류센터구축을중점적으로테스트하고있다. 과거에는택배및운송회사들이 개별적으로서비스를처리하면서도심내트럭진입횟수가높았다. 하지만런던내자치구들이서로공유하는통합물류센터를구축하고배송서비스를통합하면서서비스효율을높이고있다. 프랑스파리는친환경운송수단을적극적으로도입하고있다. 2006 년부터파리지역물류서비스를제공하던기업들이협력하여친환경공동배송서비스를시작했다. 각각의물류기업들은자사의배송물량을그린링크 (Green Link) 의도심지역내물류센터로운송된후, 그린링크에서각각의물량을통합하여전기자전거및전기자동차를이용해도심지역에최종배송한다. 벨기에브뤼셀은도심지역에위치한상점까지의운송서비스를통합관리하는프로젝트를시도했다. 매일새벽도심지역내상점들로배송되는상품들은브뤼셀외곽의통합물류센터로먼저운송된후친환경트럭을활용하여낮시간에최종배송이이루어진다. 런던 LAMILO 프로젝트개요 주요성과 문제점 해결방안 서로다른배송업체를통해배송 이로인해도심내교통체증및환경오염심각하게발생 도심내창고건설 배송업체통합하여도심내친환경교통수단이용 런던전체면적의 10% 를차지하는 4개의자치구참여 127개의공급자및택배회사참여 250개의빌딩에일주일에 100번정도운송 주 300회이상주문 배송일수의 40% 감소 주문량 30% 이상증가 Source: Institute for Sustainability 14
[ 기술 ] 다양한운송수단의등장라스트마일딜리버리는상품이목적지까지안전하고빠르게배송되기위해사용되는모든요소를포함하고있으며, 이에따라운송수단에서의혁신도활발히이루어지고있다. 운송수단에서의배송기술은 B2B와 B2C 같은배송형태및배송지의인구밀도에따라구분해살펴볼수있다. UPS, 독 일 함 부 르 크 에 서 화물자전거 및 트럭 이용한 배송 시작. 도 미 노 피 자, 오스트레일리아와 뉴 질 랜 드 에 서 도미노로봇유닛 통해 피자배송성공 자율주행차량에택배함을갖춘형태의배송은저녁시간이나휴일등배송시간에제약이없는특징이있다. 그렇기때문에일반배송이나도심지역에서시간을지정한안심배송이나당일배송등에활용할수있다. 이러한방식은전통적배송방식에서인력절감등을통해배송비를 40% 이상절감하는효과를갖는다. 드론의경우교외지역에서비용효과적인운송수단이지만, 아직까지는운행시위험요인이존재하기때문에규제가엄격하게적용되고있다. 또한배송가능한무게가제한되어있기때문에아직까지는대다수의기업에서테스트중에있다. 드로이드 ( 배송용로봇 ) 은드론보다운송가능한무게는무겁지만, 속도제한및운송기기구입비용이비싸도시내적용가능성이검토되고있다. 또한유럽및미국에서는도로혼잡도를줄이고환경오염을줄이기위해친환경교통수단을이용하고있다. UPS는독일함부르크에서화물자전거와트럭을사용하고있다. 또한도미노피자는 2016년오스트레일리아와뉴질랜드에서세계최초로도미노로봇유닛 (DRU) 를통해피자배달을성공했다. 지역및배송형태에따른적용가능배송기술 X2C* 일반배송안심배송당일배송즉시배송 B2B 농어촌 ( 주민 5 만명이하 ) 도시 ( 주민 5 만 ~100 만명 드론 ( 운송시간만맞으면가능 ) 무인택배함을갖춘자율주행차량 ( 오늘날식료품배달모델 ) 일반운임으로는서비스어려움 오늘날배송모델 대도시 ( 주민 100 만명이상 ) 소형로봇혹은자전거택배 Note: X2C 는 'anything to consumer' 의의미로소비자와거래되는모든형태의전자상거래를뜻함 Source: 우정경영연구센터, Mckinsey 15
[ 기술 ] 물류로봇을통한효율성증대 DHL, 물류로봇에피봇물류센터에도입하여물류센터효율성높이고있음 다양한운송수단뿐아니라창고의효율성증대를통한빠르고적절한배송을위해재고관리에서부터배송까지다양한물류로봇이도입되고있다. 특히물류로봇은물류센터, 공장등에서 IoT 기술과자율주행기술, 인공지능기술의융합을통해물류효율을향상시키는로봇시스템으로물품의포장 분류 적재및이송과정에주로활용되고있다. 물류로봇의특징은크게 유연성 과 이동성 두가지로꼽을수있으며, 이와같은특징은로봇이보다인간과유사한형태의작업자가되었음을의미한다. 특히비정형제품에대한이동작업이주를이루는물류산업에서의효율성증대를가져오고있다. 산업용로봇영역에서는다관절로봇과페러렐링크봇 (Parallel Link Bot) 이물류용도로활용되고있다. 서비스로봇분야에서는모빌리티를핵심으로한 AGV 및모바일플랫폼과사람이입음으로써작업효율성을높여주는외골격로봇이있으며, 무인시스템은배송단계에서활용하기위해노력중에있다. 물류센터의물류로봇도입이점차확대됨에따라패치로보틱스, 인비아로보틱스 (invia Robotics), 사비오케 (Savioke) 등운송로봇스타트업기업들은로봇도입확대를위해 RaaS(Robot as a Service) 방식의공급모델을통해 3PL 물류사업자들에게로봇을공급하고있다. 글로벌물류기업 DHL은프랑스의에피덴스기업이만든 에피봇 (EFFiBot) 이라는로봇을물류센터에도입하고있다. 650파운드이상의물건을나를수있는에피봇은직원들의뒤를따라다니면서이들이선택한물건을받아다른장소로나르는역할을수행한다. 물류로봇의기술별활용도 Source: CJ 미래경영연구원, 삼정 KPMG 경제연구원 16
[ 사례 ] 중국의활발한무인배송로봇개발 현재중국은세계최대규모의전자상거래시장과온 오프라인, 물류가결합된신유통의영향으로빠르게물류체계가바뀌고있다. 이러한상황속에서중국기업들은배송의효율을높이는라스트마일영역의배송효율을높이는무인배송에활발하게도전하고있다. 중국은전자상거래가폭발적으로증가하여하루평균 1억건이상의택배가배송되고있다. 이처럼증가하는주문량을처리하고더나은배송서비스를제공하기위해첨단기술이접목되고있다. 그중무인로봇은미래물류산업의핵심으로여겨지고있으며, 무인배송, 자율주행기술이라스트마일배송에서각광을받으며중국기업들은적극적으로무인배송로봇을테스트하고있다. 현재징동, 알리바바차이냐오, 쑤닝등기업은이미무인배송차에대한공개테스트및일부정상운영을시작했다. 뿐만아니라배송드론개발역시활발하게이루어지고있다. 드론은복잡한도로상황을피해넓은범위에적용될수있기때문에, 섬이나산간, 농촌지역에활용이가능하다. 징동, 순펑, 어러머등의기업들이드론배송을테스트하고있으며, 이외에도신생기업들또한개발에참여하고있다. 알리바바와함께중국온라인비즈니스를대표하는전자상거래업체징동은 2007 년부터물류인프라를건설하기시작해 2016년전국 54개도시에 6,906개의배송센터를운영하며, 빠르고정확한배송을위한스마트물류에주력하고있다. 빅데이터및인공지능을적극활용하고있으며, 무인배송시스템도적극적으로도입하고있다. 배송로봇의경우 2016년부터적용을시도하여 2017년베이징인민대학교에서처음으로선보였다. 이후 2018년 6월한번에 30여개주문처리가가능한배송로봇의정식운영을시작했다. 또한 2015년 10월무인드론개발을시작했고, 2016년 6 월중국장쑤쑤치엔에서첫드론택배를성공시켰다. 이후 100여건의특허를출원하고기술적노하우및운영경험그리고풍부한데이터를쌓아왔다. 중국배송로봇기발기업현황 2017.06 징동의무인배송차, 중국베이징인민대학교에서첫배송미션수행. 무인배송차의정식운영시작 2017.06 중국유명가전제품제조사메이디, 에어픽 (AIR-pick) 이란로봇으로스마트물류세팅에착수 2017.10 징동, 전세계최초로전과정무인화창고건설 2017.10 중국무인운반차 (AGV) 산업연맹설립 2017.11 중국로봇기업짜텅 (JATEN) 미국에서특허등록 2018.03 순펑 (SF Express), 중국내첫번째로드론항공허가증발급. 중국정식적드론배달새로운단계로진입 Source: 언론사보도종합 17
[ 플랫폼 ] 물류기업및타산업의융합최근모바일인터넷기술을비롯한 ICT 기술을토대로물류산업과타산업간의융합이두드러지고있다. 특히물류산업과타산업과의융합은고객의불편을해소하고편의를극대화하기위해물류의핵심가치인재화의공간적효용 ( 운송서비스 ) 및시간적효용 ( 보관서비스 ) 을창출하는데주력하고있다. 모바일기술및 ICT 기술을토대로물류산업과타산업간의융합은운송서비스및보관서비스창출하는데주력 물류산업과타산업의융합은크게유통, 식품, IT, 제조분야와의융합 4가지로나눌수있으며, 대상산업은점차다양해지고있는가운데물류스타트업기업들이그중심에있다. 재화중심의유통산업과화물중심의물류산업의융합은기업경쟁력을강화시키고시장의판도를변화시키고있다. 식품산업물류산업의융합은시공간을극복한새로운서비스및부가가치를창출해내고있다. 특히온라인과모바일채널이확장되면서신선식품배송이소비자들의호응을얻으면서국내에서도배민프레시, 덤앤더머스, 마켓컬리등과같은업체들이경쟁적으로등장하고있다. IT 산업과의융합은 B2B/B2C 물류에서가격비교및협상을가능하게하여최적의배송조건을선택할수있는서비스를제공하고있다. IT 산업과의융합을통한운송플랫폼은공차율을낮추고운송효율성을높이기위해서도다양한형태의플랫폼이시도되고있다. 즉공차율을낮추고운행정보를공유하여동일경로상에있는화물의추가적재를위해트럭사용률을최대화하고자하는스타트업도등장하고있는것이다. 마지막으로새로운물류장비제조기술과의융합은기존에없던신규물류서비스를제공하고있다. 특히해외에서는무역불균형과공컨테이너회수문제를해결하기위한접이식컨테이너스타트업이등장하고있다. 물류기업과타산업의융합 재화중심의유통산업과화물중심의물류산업융합으로기업경쟁력강화 식품업과물류업의융합을통해시공간극복한새로운서비스및부가가치창출 유통 해외사례 Amazon.com(US) Alibaba(CN) Google(US) ebay(us 쿠팡 위메프 국내사례 이베이코리아 이마트 해외사례 Fresh Direct (US) Amazon Fresh (US) Eat (US) 어머러 (CN) 국내사례 배민프레시 덤앤더머스 마켓컬리 요기요 식품 IT 기능활용하여가격비교및협상가능하게하여최적의배송조건제공 새로운물류장비제조기술에기반한신규물류서비스제공 IT 해외사례 ShipHawk(US) Freightos (HK) Transporteca (DK) Xeneta( NO) 국내사례 카고스퀘어 트레드링스 해외사례 Sta98on ( 접이식컨테이너, US) HCI ( 접이식컨테이너, NL) 국내사례 인프로 ( 스마트저울시스템 ) 미유박스 ( 스마트라커 ) 제조 Source: 국토교통부 18
[ 사례 ] 화물운송의익스피디아, 프레이토스 국제화물운송시장의규모는계속해서증가하고있지만, 그이면에는복잡한운임구조와비효율적프로세스가숨겨져있다. 국제화물운송시장은운임구조가복잡하기때문에화주가포워더로부터물류비견적을받을데까지만해도수일이걸린다. 복잡한가격체계로인해여러포워더들을비교하기가어려운것이다. 프레이토스 (Freightos) 는개방형국제물류서비스플랫폼을제공하는 IT 업체로써화물운송을온라인시장으로끌어들이고있다. 즉, 화물운송업계의익스피디아 (Expedia) 나스카이스캐너 (Skyscanner) 로온라인가격견적비교사이트이다. 프레이토스는운송업체로부터받은화물운송계약을기본데이터로활용해서최적의운임과배송옵션을추천한다. 즉, 화주나포워더로부터견적요청이오면, 자사의프로그램을통해최적의운임과배송옵션을추천한다. 모든정보는프레이토스의플랫폼에올라가있기때문에, 고객은프레이토스온라인사이트에서실시간으로 운송비용을검색하고확인할수있다. 프레이토스는 화물 운송을 온라인시장으로 끌어들이고 있으며 2012 년 설립 이후 헬만 (Hellmann), 체바 (CEVA), 니폰익스프레스 (Nippon Express) 등과같은대형기업과파트너를 맺으면서 화물운송 요금 책정을 내부적으로 자동화할 수 있게 만들었다. 또한 화물운송업자들이운송요금을관리하고세계적인 화물운송업자 네트워크를통해화물견적을 즉각적으로찾고예약할수있는온라인화물운송 네트워크를만들었다. 이플랫폼을통해세계 시장에서 즉각적이고 경쟁력 있는 가격을 제공하였다. 뿐만아니라막스앤스펜서 (Marks & Spencers) 와 같은거대화주기업이프레이토스의서비스를 이용함으로써, 운임을관리하고최적의가격과 경로를계산하여운송할수있게도왔다. 화주들은 프레이토스네트워크를통해전세계포워더들의 운송가격을즉각적으로비교할수있는것이다. Freightos Network 개요 1 다른경쟁업체들이자연스럽고원활하게 (seamless) 서비스를견적서에통합 이메일이나전화없이자동으로견적서업로드가능 자동으로가격이조정되는동안다른경쟁업체에게서비스재판매 2 3 4 24 시간연중무휴로전세계의시간대, 언어및환율장벽극복가능 Freightos Network 로부터서비스구매 Freightos Network 에서비스판매 수송회사 경쟁업체 화물포워더 해운회사 경쟁업체 계약관리 경로최적화 가격책정 Freightos Network 판매관리 Source: Freightos 19
시사점 소비자의문앞까지물품을배달하는라스트마일딜리버리의새로운형태들이계속해서등장하고있다. 물류기업들은라스트마일딜리버리의중요성을인지하고, 전략적대응방안을마련할필요가있다. 이에본보고서는분석된내용을바탕으로다음과같은시사점을제안하고자한다. 라스트마일성장에따른기회포착하라전세계적으로라스트마일시장이성장하고있다. 최근정보통신기술발달에따라전자상거래와홈쇼핑시장의급성장, 유통기업의온라인판매비중증가는매년새로운기록을경신해가고있다. 2017년 78조 2,273억원을기록한국내온라인쇼핑시장은 2022년에는 189조 8,000억원을기록할것으로보이며, 매년 19.4% 의고도성장을지속할것으로전망되고있다. 라스트마일성장세가이어질것으로전망되면서물류기업들은자사의보유역량을기반으로타기업과의차별화된제품및서비스제공하면시장선점필요 이에더불어다양한소비자들을충족시키기위해당일배송이나새벽배송등과같은라스트마일서비스를제공하며물류기업들은진화하고있는추세이다. 특히전자상거래가부상하면서과거기업중심이던택배시장에서일반소비자들의요구와선호도가매우중요해졌다. 고객들이단순히물건을구매하는것이상으로배송시간대나배송서서비스측면에서기대수준및요구사항이다양해지고있다. 라스트마일딜리버리구간은떠오르고있는시장으로물류기업들에게는기회이자도전이될것이다. 이에기업들은성장하는라스트마일비즈니스환경속에서비즈니스기회를찾아나서야하는시점이다. 물류업계에서는시장내부가가치를창출하고타기업과의차별화된제품과서비스를제공하면서시장선점을할수있도록노력을기울여야한다. 심화되는경쟁환경속 M&A 및전략적제휴를통해시장선점하라 배 송 관 련 스타트업 기업과의 상생협력, 로봇이나 운송기술 보유한 기업들과의협력이필요 유통, 식품, IT, 제조업등업종을불문하고라스트마일딜리버리비즈니스에진출하고있다. 향후다수업계 기업간경쟁이치열하게전개될것으로전망된다. 라스트마일딜리버리구간은기존물류기업들이경쟁을벌이던곳에서타업종이경쟁에가세하면서차별화된경쟁우위확보가무엇보다중요해졌다. 다양한산업들이융복합되고있는물류산업에서경쟁우위를차지하기위해서는업체간협력이필수적이다. 글로벌물류기업페덱스는 2015년반품전담물류기업젠코 (Genco) 를인수한후 2017년 2월 페덱스풀필먼트 (FedEx Fulfillment) 서비스를출시했다. 또한 DHL은프랑스의로봇스타트업에피덴스기업이만든 에피봇 (EFFiBot) 이라는로봇을물류센터에도입하고있다. 높아진시장에서의요구와그에부응하여시장을선점하려는기업들의경쟁 속에서물류기업이살아남기위해서는라스트마일딜리버리영역내어떻게 프로세스를효율화하고물류비를절감하는동시에소비자의기대수준을 만족시킬수있는지가기업생존의키워드가될것이다. 20
이를위해기존전통물류사업자는빠른배송서비스에초점을맞추는것이아니라, 배송관련스타트업기업과의상생협력, 로봇이나운송기술보유한기업들과의협력이필요할것이다. 빅데이터를통해고객의니즈를파악하고새로운비즈니스모델을창출하라 빅데이터를통해최적화되고개선된고객서비스를제공하고, 새로운비즈니스개발해경쟁우위선점해야함 라스트마일시장에서는고객의까다로운요구와니즈를파악하고예측하는것이중요하다. 이미선진물류기업은빅데이터를활용해운송최적화에큰변화를일으키고있다. 미국에본사를둔 UPS의경우빅데이터분석을통해최적의배달경로를찾아비용및연료를절감하고있다. 아마존또한빅데이터를통해자사고객들의거주지분포와배송거리에따른적재적소에풀필먼트센터를구축하고있다. 또한고객정보와빅데이터에기반하여수요를예측하고선제적으로배송의효율성을달성하고있는것이다. 빅데이터는물류기업이새로운비즈니스모델을창출할수있도록도와줄수있다. 고객선호도나고객행동예측데이터등은물류기업이새롭고차별화된서비스를제공할수있다. 또한빅데이터를통해최적화되고개선된고객서비스를제공할수있고, 새로운비즈니스를개발해경쟁우위를선점할수있는것이다. 도심물류공동화및친환경운송수단을통해환경규제에대비하라 강화된환경오염규제에대비하고소비자의요구를충족시키기위한새로운방식물류서비스개발해야함 환경오염및교통체증은도심물류에서지속적으로문제를일으키고있다. 특히전세계적으로도시화가급속도로진행되고있는상황에서전자상거래시장의확대와옴니채널유통및 O2O 서비스의급성장은필연적으로더많은운송수단이더자주도심을통행하도록만든다. 이러한상황속에서물류기업의트럭미세먼지배출에대한정부의규제는더욱강화될수밖에없다. 현재도심물류의핵심운송수단인이륜차와소형트럭에대한규제가불가피한것이다. 이에선진국들은환경오염문제에대한심각성을인식하고적극적으로대처를하고있다. 유럽의경우자동차배기가스규제가강화되는현실을고려하여유럽내각국가들은유럽차원의도심물류혁신프로젝트인 LAMILO 프로젝트, SMILE 프로젝트를시행하고있다. 국내에서도도심지역환경오염관련규제는불가피할것으로예상된다. 반면소비자는더욱빠른서비스를저렴한가격에제공받기를원한다. 이러한양측의모순된요구에서물류기업은새로운방식의물류서비스를개발해야할것이다. 같은업체간의물류공동화와자율주행전기트럭이나드론, 친환경자전거등의혁신적기술을선제적으로도입해야할필요가있다. 21
Business Contacts 물류산업전문팀 임근구전무 T: 02-2112-0814 E: gleem@kr.kpmg.com 공영칠전무 T: 02-2112-0806 E: ykong@kr.kpmg.com 김하균전무 T: 02-2112-0271 E: hakyoonkim@kr.kpmg.com 조승희상무 T: 02-2112-0846 E: seungheecho@kr.kpmg.com 강창수상무 T: 02-2112-0195 E: ckang@kr.kpmg.com 박민규상무 T: 02-2112-0854 E: minkyupark@kr.kpmg.com 박상옥상무 T: 02-2112-0853 E: sangokpark@kr.kpmg.com kr.kpmg.com The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavour to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.