스페인화장품시장개요 유럽내스페인시장 1) 유럽내 5위시장 스페인화장품및향수시장은독일, 프랑스, 이태리, 영국을이어유럽내다섯번째로큰규모로, 연간매출량이 50 억유로에육박함 -가장큰시장을보유한국가는독일로,2008 년기준 80 억유로의시장규모형성 -대부분의유럽국가시장규모가

20100902 스페인화장품시장동향 목차 1 스페인화장품시장개요 2 스페인화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원국제통상협력팀 (02-2194-7472, kiky@khidiorkr)

스페인화장품시장개요 유럽내스페인시장 1) 유럽내 5위시장 스페인화장품및향수시장은독일, 프랑스, 이태리, 영국을이어유럽내다섯번째로큰규모로, 연간매출량이 50 억유로에육박함 -가장큰시장을보유한국가는독일로,2008 년기준 80 억유로의시장규모형성 -대부분의유럽국가시장규모가 10 억유로를넘지못하는것을감안할시, 타국가에비해스페인은상당히큰규모의시장을보유함을알수있음 최근경기불황으로인해전반적인민간소비가감소함에도불구,2008 년동시장규모는예년과비슷한수준을유지함 -이는화장품군에색조화장품과향수는물론세면용품, 스킨케어등과같은생활필수품으로포함되어있기때문이며, 이와같은생활용품과같은제품은경제상황에관계없이꾸준히판매되는경향이있음 -그밖에고가제품구매에부담을느끼는소비자들은비슷한수준의품질에저렴한가격을제공하는유통업자브랜드등을구매하는추세임 한국보건산업진흥원수출입정보은행 2

자료 : Stanpa 2)EU 평균비교스페인시장의빠른성장 그간스페인의화장품및향수시장은유럽평균보다두배에가까운빠른속도로성장함 -이는경제성장에따른일반국민의생활의질개선으로인해전반적으로청결과외관유지에대한관심이높아졌기때문임 -2008 년전세계에불어닥친외환위기로인해 EU 및스페인시장규모가다소축소되었으나, 연간감소율이 1% 대에불과해 10~20% 씩하락한타산업시장과비교해매우양호한편임 자료 : Stanpa 3) 스킨케어제품판매비중높아 EU 내품목별전체판매중, 스킨케어제품이차지하는비중은 25% 가량으로가장높음 -전체적인품목별비중의변화는크게없으며, 매년비슷한수준의비중을유지함 -그밖에세면용품 (24%) 및모발관리제품 (22%) 순으로높은비중을차지함 한국보건산업진흥원수출입정보은행 3

자료 : Stanpa 스페인화장품시장동향 수요동향 스페인화장품및향수시장은 2008 년소비기준 77 억 8200 만유로, 매출기준 48 억 6400 만유로로형성되어있음 동시장은 2007 년까지연간약 4~5% 대의비교적안정된성장률을기록해왔으나,2008 년외환위기이후민간소비가감소함에따라전년대비성장률 115% 하락 -그러나평균 20% 정도감소한타산업성장률과비교적덜영향을덜받아, 전년과비슷한수준을유지한것으로해석됨 2008 년기준동산업종사자는약 4만 1천명으로, 직접고용 32,900 명간접고용 8,100 명으로구성되어있음 -동산업종사자는바르셀로나 (31%), 마드리드 (27%), 발렌시아 (9%) 등과같은대도시를중심으로가장많이밀집되어있음 시장관측기관인 DBK 는 2009 년스페인화장품및향수시장규모는지속되는경기불황으로인해전년보다 2% 가량하락할것으로전망함 -그중필수생활용품에해당되지않는향수제품의판매가가장큰타격을입을것으로보여,2008 년판매량대비 39% 축소될것으로예상함 -스킨케어제품의판매량경우전년대비 28% 감소할것으로전망 한국보건산업진흥원수출입정보은행 4

생산동향 국내생산의경우스페인은전문가용화장품시장에특화되어있으며, 대표적으로 Germaine decapuccini,skeyndor,naturabisse 등과같은브랜드보유함 -NaturaBisse 의경우 1979 년에설립되어 1995 년미국시장에진출하였음 이후동브랜드는상류층을중심으로한소비자군형성하여, 특히페이스케어및스파용품등이각광을받고있음 -GermainedeCapuccini 의경우약 40 년간활동을통해현재 70 여개국가에스킨케어화장품및스파용품을수출중임 R&D 분야에많은투자를통해상품의질을높여, 일반일은상대로하기보다는피부미용클리닉을중심으로판매를함 스페인화장품기업중가장큰규모를자랑하는기업은 PuigBeauty& Fashion 으로연간매출액이 10 억유로에달하며 23 개국에 40 개의지사를보유함 -전세계주요화장품생산기업중하나로손꼽히며 PacoRabanne,CarolinaHerera 등과같은전세계유명브랜드향수등을생산하고있음 전세계 150 여개국가에수출중이며, 총매출액중 70% 는유럽,20% 는미국에서거둬들이고있음 -자사브랜드로는 LavandaPuig,AguaBrava,Azurdepuig 등이있으며, 프랑스유명향수제작기업인 NinaRicci 도보유하고있음 스페인시장에진출한기업중일부는현지내에서제품을생산중에있으며, 대표적으로 Nivea 를꼽을수있음 -마드리드지역에생산공장을보유하고있어, 크림, 비누, 데오도란트, 칫솔등을생산중임 연간약 2억유로가까운매출을기록하고있으며, 총매출중 42% 는수출을통해이루어짐 한국보건산업진흥원수출입정보은행 5

자료 : Stanpa 한국보건산업진흥원수출입정보은행 6

유통구조 2008 년기준화장품을가장많이판매한업체유형은백화점, 대형마트와같은대형유통기업으로전체판매량중절반가량을차지함 -대형유통점에서의판매량경우 2000 년도 16 억유로정도에그쳤으나, 매년높은성장을거듭하며 2008 년 25 억유로가까이시장규모가형성됨 그뒤를화장품전문매장이전체시장규모대비 27% 의점유율을기록하고있으며,Body Shop 등과같은프랜차이징기업이주를이루고있음 그밖에약국, 미용실, 방문판매및전문미용클리닉등지에서화장품이판매되고있으나모두합쳐전체시장내 20% 정도의점유율을기록함 화장품판매업체유형및유형별판매액 / 시장점유율현황 2007 2008 판매액 ( 백만유로 ) 전년대비증감율 (%) 시장점유율 (%) 판매액 ( 백만유로 ) 전년대비증감율 (%) 시장점유율 (%) 대형유통점 2,43337 563 495 2,44604 052 503 화장품전문매장 1,36481 656 277 1,31805-343 271 약국 49165 720 100 50075 185 103 미용실 36512 500 74 35213-356 72 방문판매 17613 174 36 16831-444 35 전문미용클리닉 8915 109 18 7837-1209 16 합계 4,92023 576 100 4,86365-115 100 자료 : Stanpa 한국보건산업진흥원수출입정보은행 7

대다수의화장품및향수관련해외기업들은현지내법인설립을통해스페인시장에진출해있음 -이를통해현지대형유통매장, 화장품전문매장등과의네트워킹을강화하여시장내높은점유율유지 -특히화장품의경우, 제품의특성상가격, 품질, 브랜드신뢰도등이매우중요한요소를차지하고있어, 전반적으로유럽식보수소비경향을가진스페인소비자들는오랜기간동안스페인시장내에서활동한해외유명기업제품구매를선호하는경향이있음 스페인내법인설립을통해활동하는주요해외기업은다음과같음 -대부분의기업들은 1960 년대에스페인내법인을설립하여, 약 50 년동안의활동을통해스페인소비자들에게높은인지도와신뢰감을얻음 1) 품목별매출량 화장품시장내가장높은판매량을기록하는품목은스킨케어제품으로,2008 년기준 13 억유로가까이판매고를올려전체시장점유율중 26% 차지함 그뒤를이어향수, 모발관리제품, 세면용품등이각각 10 억유로가량의시장을형성하며 22% 대의시장점유율기록함 -전반적으로전년대비 1~3% 가량시장규모축소 그중유일하게 2008 년시장규모가증가한품목은색조화장품과세면용품으로전년대비 2~3% 판매액증가함 한국보건산업진흥원수출입정보은행 8

2007 2008 판매액 ( 백만유로 ) 전년대비증감율 (%) 시장점유율 (%) 판매액 ( 백만유로 ) 전년대비증감율 (%) 시장점유율 (%) 향수 1,12407 611 228 1,07951-396 222 색조화장품 40605 540 83 41624 251 86 스킨케어제품 1,31815 716 268 1,28143-279 263 모발관리제품 1,09312 383 222 1,08590-069 223 세면용품 97852 585 199 1,00079 228 206 합계 4,92021 576 100 4,86365-115 100 자료 : Stanpa 한국보건산업진흥원수출입정보은행 9

수출입동향 1)HSCODE:3303( 향수및화장수 ) 화장품및화장수의경우연간약 15 억가량의수출입시장이형성되어있으며, 매년수입보다수출량이많아흑자를기록중임 경제위기에도불구,07 년대비 08 년수입량이 15% 가량증가하였으며,2009 년에도전년과비슷한수준을유지할것으로전망됨 수입되는제품중 60% 이상은프랑스에서유입되고있으며, 그밖에독일, 이태리, 영국등과같은유럽연합내수입이전체수입중 95% 이상을차지함 유럽외지역에서의수입량은매우미미한수준이며대한국수입량도연간 10 만유로이하로거의수입이존재하지않음 한국보건산업진흥원수출입정보은행 10

HSCODE3303 금액 ( 백만달러 ) 시장점유율 (%) 증감율 순위 국가 2006 2007 2008 2006 2007 2008 08/07 0 전체수입 3737 4925 5712 100 100 100 1597 1 France 2366 3116 3569 6331 6328 6249 1452 2 Germany 412 6348 947 1104 1289 1659 4927 3 Italy 290 319 375 776 648 658 1784 4 UnitedKingdom 177 2096 201 474 426 353-393 5 Belgium 171 1717 13 458 349 229-2388 6 Netherlands 113 2642 23 304 536 404-1268 7 Poland 65 618 63 176 126 111 291 8 Portugal 60 368 3 162 075 054-1629 9 Cyprus 18 096 3 049 02 053 21284 10 Sweden 16 145 12 044 03 022-1374 18 China 016 01 02 004 002 005 17413 20 Japan 013 022 001 004 005 0-9183 23 Taiwan 007 0016 005 002 0 001 24613 70 Korea,South 0 018 0 0 004 0-100 * Source of data: EuroStat 2)HSCODE:3304( 메이크업용, 기초화장용 ) 메이크업및기초화장용제품의경우연간 13 억가량의수출입시장이형성되어있으며, 수출되는제품보다수입이많아매년적자를기록중임 주요수입국은프랑스, 독일, 이태리등과같은유럽인근국가이며, 유럽연합내수입비중이전체대비 90% 이상에달함 대아시아수입량은극히저조하며한국에서의수입량도연간 10 만유로이하로극히저조함 한국보건산업진흥원수출입정보은행 11

HSCODE3304 금액 ( 백만달러 ) 시장점유율 (%) 증감율 순위 국가 2006 2007 2008 2006 2007 2008 08/07 0 수입전체 7315 8039 8467 100 100 100 532 1 France 3942 4258 4224 5389 5296 4988-08 2 Germany 1261 1324 1619 1724 1647 1912 2228 3 Italy 647 768 793 885 956 937 328 4 Belgium 279 431 487 382 537 575 128 5 UnitedKingdom 496 457 419 679 569 496-825 6 Poland 8 88 238 11 11 282 16962 7 China 10 119 112 145 149 133-573 8 Greece 47 61 111 066 076 132 8353 9 UnitedStates 71 83 107 097 104 127 2925 10 Netherlands 82 81 79 113 101 094-172 18 Taiwan 07 049 1 01 006 012 10386 19 Japan 02 047 095 003 006 011 1028 27 Korea,South 01 008 016 003 001 002 9185 * Source of data: EuroStat 한국보건산업진흥원수출입정보은행 12

3)HSCODE3305( 헤어케어용제품 ) 헤어케어용제품의경우연간 8~9 억유로가량의수출입시장이형성되어있으며, 매년수입보다수출량이많아흑자기록중임 주요수입국은타제품과마찬가지로프랑스, 이태리, 영국과같은인근국가로대유럽수입비중이 80% 이상을차지함 대아시아수입비중은 1% 미만으로극히미미한수준이며, 한국에서부터의수입량도연간 10 만유로이하로매우낮음 한국보건산업진흥원수출입정보은행 13

HSCODE3305 금액 ( 백만달러 ) 시장점유율 (%) 증감율 순위 국가 2006 2007 2008 2006 2007 2008 08/07 0 전체수입 27513 29001 33437 100 100 100 1529 1 France 10344 11376 13646 376 3923 4081 1996 2 Italy 5112 5751 5432 1858 1983 1625-555 3 UnitedKingdom 2292 216 3793 833 745 1135 7555 4 Belgium 1833 1855 3129 666 64 936 6862 5 UnitedStates 2395 2796 2645 871 964 791-54 6 Germany 3309 2539 2252 1203 876 674-1133 7 Ireland 4609 594 684 168 205 205 1511 8 Canada 512 621 573 186 214 172-76 9 Poland 427 478 391 156 165 117-1824 10 Portugal 239 220 234 087 076 07 661 16 China 023 034 054 009 012 016 589 17 Japan 0 013 046 0 005 014 23292 24 Korea,South 006 007 009 003 003 003 2573 * Source of data : EuroStat 한국보건산업진흥원수출입정보은행 14