2017-8 호
Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ. 1 1 2 3 4 5 D-TV 6 7 SW Ⅱ. 28 ICT 29 Ⅲ. GPS 41 1. - ICT 42 2. (SSD) 46 3. Ex-Briefing 50 Ⅳ. 53 1. ICT 54 2. 2017 7 ICT () 55 3. ICT 62 4. ICT / 68 5. ICT 69
Ⅰ 산업동향 1 통신및방송서비스 Ⅰ 수출동향
Ⅰ 수출동향 1) 1 개요 o 17.7월 ICT 수출은 157.1 억달러 (20.9% ), 수입 82.8억달러 (15.2% ) 를기록 ( 수출 ) 주요품목선전으로 7월기준최고치를달성, 6개월연속월간최대실적을갱신 연도별 7 월 ICT 수출 ( 억달러 ) : ( 13 년 ) 143.4 ( 14 년 ) 144.3 ( 15 년 ) 139.3 ( 16 년 ) 130.0 ( 17 년 ) 157.1 품목별로는휴대폰 D-TV 수출은감소했으나, 반도체 디스플레이 컴퓨터 / 주변기기는늘어났으며지역별로는일본은감소했으나중국 ( 홍콩포함 ) 미국 EU 베트남수출이증가 표 1-1 주요 ICT 품목별및국가별수출 자료 : IITP, KTSPI( 한국무역통계진흥원 ) ( 수입 ) 전년동월대비 15.2% 늘어난 82.8 억달러로 9 개월연속증가기록 반도체 (33.8 억달러, 12.3% ), 휴대폰 (8.2 억달러, 14.3% ), 디스플레이 (4.9 억달러, 25.6% ), 컴퓨터및주변기기 (10.8 억달러, 36.5% ) 등대부분의품목은증가 ( 무역수지 ) 74.3 억달러흑자를창출하며전체수지흑자 (106.5 억달러 ) 에기여 표 1-2 ICT 및전체산업수출입동향 자료 : IITP, KTSPI 2
2 휴대폰 o 스마트폰시장은성장했으나중국업체의추격이거세지면서상위업체간격차는축소 ( 시장현황 ) 17.2분기전세계스마트폰출하량은모든지역에서성장하면서전년동기대비 5.5% 증가한 3억 6,040만대를기록 동유럽은 13.4% 로가장높은성장세를나타냈으며, 16.2 분기부진한실적을나타냈던북미 서유럽 중남미시장은회복세로반등 지역별증감률추이 ( 16.2Q 17.2Q) : ( 북미 ) 1.9% 8.4%, ( 서유럽 ) 10.1% 4.8%, ( 중남미 ) 9.6% 9.7% 그림 1-1 전세계및지역별스마트폰출하추이 자료 : SA, 2017.8. ( 경쟁현황 ) 삼성전자가 2분기연속시장점유율 1위를수성했으나중국업체가가파른성장세를구가하며추격하는양상 삼성전자는베젤리스디자인을탑재한 갤럭시 S8 시리즈수요확대로 7,950 만대를출하해전년동기대비 2.4% 증가했으나점유율은 22.1% 를기록하며소폭감소 ( 0.6%p) 17.2 분기 갤럭시 S8 시리즈출하량은 1,980 만대 ( 갤럭시 S8 : 1,020 만대, 갤럭시 S8+ : 900 만대 ) 를기록했으며일평균출하량 (27만 8,800 대 ) 을감안하면 7월초 2,000 만대를넘어선것으로추산 애플은 1.4% 증가한 4,100 만대로출하량이소폭상승했으나중국에서로컬업체의프리미엄제품출시등으로아이폰수요가감소하면서점유율이 0.4%p 감소하며 11.4% 를기록 화웨이는 P10, 메이트 9 등전략스마트폰이아시아 유럽지역에서판매가늘어나며점유율을확대 ( 16.2 분기 9.4% 17.2 분기 10.7%) 해애플과차이를축소 (2.4%p 0.7%p) 오포는중국 인도 유럽에서입지를확대하면서출하량 2,950 만대를기록, 전년동기대비 63.9% 3 월간 ICT 산업동향
증가해상위업체중가장높은성장세를달성했으며점유율도 2.9%p 늘어난 8.2% 를차지 샤오미는인도시장판매호조로전년대비 58% 성장한 2,320 만대를출하했으며점유율도 6.4% 를기록해 1 년만에 5 위권에재진입 그림 1-2 스마트폰 Top 5 업체출하량및점유율추이 자료 : SA, 2017.8. (3 분기전망 ) 삼성전자 갤럭시노트 8 공개 (8.23 일 ) 를시작으로대화면베젤리스디자인을 앞세운글로벌업체의플래그십제품출시되면서하반기스마트폰경쟁은본격화될전망 표 1-3 주요스마트폰업체별하반기전략 자료 : 언론자료취합 4
o 국내업체는미국 일본시장에서선전한반면중국시장에서는경쟁심화로부진이지속 ( 미국시장 ) 삼성전자 1위탈환과 LG전자선전으로국내업체점유율은과반을차지 17.2분기북미시장에서삼성전자는 갤럭시 S8 선전으로 1,400 만대를판매해 33.3%(3.6%p ) 점유율을기록했으며 16.2분기이후 1년만에애플을제치고 1위에등극 LG전자는보급형스마트폰판매호조로출하량 720만대, 점유율 17.1% 를기록하며 3위를차지 반면애플은하반기신제품대기수요로판매가감소하면서 1,010 만대에그치며점유율이전분기 (32.7%) 대비 8.7%p 하락한 24.0% 를기록, 2위로하락 ( 일본시장 ) 삼성전자는애플강세지역인일본에서 70만대를판매, 4년만에최고성적기록 13년 10.7% 점유율을기록했던삼성전자는애플과현지업체에밀리면서 16년 3.4% 까지하락했으나 17.2분기 갤럭시 S8 판매호조로점유율을확대 ( 17.1Q 3.8% 2Q 8.8%) 하며 3위로상승 삼성전자일본점유율추이 (%) : ( 13 년 ) 10.7 ( 14 년 ) 5.6 ( 15 년 ) 4.3 ( 16 년 ) 3.4 ( 17.1 분기 ) 3.8 (2 분기 ) 8.8 애플은 330만대를판매해 41.3% 점유율로부동의 1위를지켰고이어소니 (16.3%) 가 2위를유지했으며샤프 (6.3%) 후지쯔 (6.1%) 등로컬업체는삼성에밀려각각 4 5위로하락 ( 중국시장 ) 세계최대스마트폰시장인중국에서는현지업체가 69% 의시장점유율을차지했으며글로벌기업인삼성전자 애플은점유율이하락하면서영향력이약화 올해 2분기중국시장에서화웨이가시장점유율 20.2% 로 1위를수성했으며이어오포 (18.8%) 비보 (17.0%) 샤오미 (13.0%) 가 2~4위를기록하며 4강체제로진화되는모습 상위 4 개업체가차지한점유율은 69% 로 16.2 분기 57.3% 에서 1 년사이점유율을 10%p 이상확대 중국스마트폰업체는 가성비높은제품 온 오프라인등유통채널구축 자국기업이라는우월한입지등을바탕으로현지시장영향력을확대하고있는것으로분석 반면애플은중국업체의프리미엄제품출시로경쟁이심화되면서점유율이 8.2% 로하락했으며, 삼성전자도중저가제품에서고전하며점유율이크게축소 ( 16.2 분기 7.0% 17.2분기 3.0%) 그림 1-3 주요국별상위스마트폰업체점유율 자료 : SA, 2017.8. 5 월간 ICT 산업동향
o 완제품수출회복세에도불구하고부분품수출부진이지속되며 03.6 월수준으로급락 ( 품목별 ) 완제품은증가세로반등했으나해외거점향부분품이하락세를나타내며 31.5% 감소한 12.7억달러기록 완제품 (4.6억달러, 11.1 %) 은글로벌경쟁심화와해외생산증가에도불구하고 갤럭시 S8 시리즈등전략폰수출증가로 16.4월이후 15개월만에성장세로회복 휴대폰부분품 (8.1억달러, 43.7%) 은베트남 중국등해외생산거점에디스플레이, 카메라모듈등부품공장가동이확대되면서 2개월연속 9억달러를하회 주요생산거점별부분품수출 : 중국 ( 홍콩포함, 4.2 억달러, 42.4%), 베트남 (2.6 억달러, 42.4%), 브라질 (0.3 억달러, 40.7%), 인도 (0.2 억달러, 64.0%) ( 지역별 ) 미국은성장세로반등한반면중국 베트남등해외생산거점向수출은감소 중국 ( 홍콩포함, 4.4억달러, 41.6%) 은카메라모듈이증가했으나현지업체의시장장악력확대등어려운시장여건속에 emmc(embedded Multi Media Card), 모바일 AP 등부분품을중심으로급감하면서 6개월연속 5억달러를하회 세계최대프리미엄시장인미국 (3.7억달러, 17.3% ) 은애플 ZTE TCL 등경쟁심화에도불구하고 갤럭시 S8 시리즈등전략폰판매호조로 15개월만에증가세로전환 최대생산거점인베트남 (2.6억달러, 42.3%) 은현지조립에필요한부분품수출이대부분으로모바일AP emmc 를중심으로하락하면서 7개월연속감소 그림 1-4 스마트폰해외생산비중및업체별점유율 (%) 추이 자료 : IITP, SA 6
표 1-4 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 그림 1-5 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-5 휴대폰수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 7 월간 ICT 산업동향
3 반도체 o 메모리호조와비메모리수요증가로글로벌반도체시장은두자릿수성장세가관측 ( 시장전망 ) 17 년반도체시장은 16.8% 증가한 4,104 억달러를기록할전망 (Gartner, 17.8 월 ) 메모리반도체 (1,217 억달러, 51.9% ) 는서버 스마트폰등고성능 고용량메모리수요증가에힘입어 50% 대의높은상승세를기록하면서전체반도체성장을견인할것으로기대 비메모리반도체 (2,220 억달러, 6.0% ) 는 PC시장정체에도불구하고스마트폰 D-TV 등전방산업회복및 IoT 무인차등신규시장성장에따른 GPU 센서등수요확대로 6% 대성장이예상 그림 1-6 전체및품목별반도체시장전망 자료 : Gartner, 2017.8. o D램가격은공급부족으로상승세로전환했으며낸드플래시는수급개선으로안정세를지속 (D램 ) 서버향수요강세및세트업체의재고확대로수요는증가한반면공급업체의공정전환 (PC 모바일용 서버용으로일부전환 ) 에따른공급부족이발생하면서가격이반등 ( 낸드플래시 ) 스마트폰向고용량탑재증가로모바일과기업용 SSD 向수요가늘어나는가운데최근 3D 신규설비가동에따른공급부족이해소되면서단가는안정화 그림 1-7 메모리반도체가격추이 자료 : Dramexchange, 2017.7, 현물가격기준 8
o 삼성전자에반도체 1위자리를내준인텔, SK하이닉스에도추월위기 ( 영업이익기준 ) 반도체시장에서 24년간 1위자리를수성했던인텔을제치고삼성전자가선두로등극 삼성전자는 17.2 분기반도체사업에서매출 17.6조원으로업계 1위자리를차지했으며영업이익 8조원으로인텔 (38억달러, 약 4.3조원 ) 대비약 2배수준으로격차를확대 반면인텔은올해 2분기매출 148억달러 ( 약 16.6 조원, 9% ) 를기록하면서성장세를나타냈으나삼성전자에밀리며 2위로하락 SK하이닉스는매출 6.7조원으로상위 2개업체에는미치지못하는수준이나영업이익기준사상최고치인 3조원을돌파하며인텔을추격하기시작했으며하반기에는영업이익이인텔을넘어설것이라는전망도제기 PC용반도체에의존하던인텔은 PC시장부진으로성장이정체되면서경쟁력이약화 인텔은 PC용반도체시장에서입지를장악하며선두자리를공고히해왔으나 PC 시장침체로영향력이급격히약화됐으며모바일칩경쟁에서도뒤처지면서성장이정체 최근차량용반도체와 5G 통신용칩등사업구조를다각화하고있지만경쟁력은부족하다는평가 반면삼성전자와 SK하이닉스는 D램 낸드플래시등메모리반도체사업에집중하면서시장장악력을확대해왔으며최근사물인터넷 (IoT) 빅데이터등메모리수요증가로실적이확대일로 하반기에도메모리반도체중심의성장이예상되면서국내업체의실적호조는지속될전망 17년메모리시장이 D램 55.9%, 낸드플래시 48.0% 증가할것으로관측되며, 메모리반도체수요증가에따른가격상승세가지속되면서국내업체매출은하반기에도늘어날것으로추정 하반기삼성전자 64단 (4세대 ) 낸드플래시매출이본격반영되면삼성전자와인텔의격차는 2분기보다확대될것으로예상 삼성전자반도체부문실적성장은 16 년 13 조 6,000 억원 17 년 33 조원대로 2 배이상성장이예상 표 1-8 반도체상위업체별 2 분기실적및매출액추이 자료 : 언론자료인용 9 월간 ICT 산업동향
o 메모리단가안정세및시스템반도체수출확대로 2개월연속 80억달러대수출달성 ( 메모리반도체 : 51.9 억달러, 89.5% ) 서버및스마트폰등수요증가, D램가격상승으로 8개월연속두자릿수의수출호조세지속 ( 시스템반도체 : 22.6 억달러, 32.7% ) 하반기세트업체의신제품출시로수요가증가하면서 MCOs(Multi-Component ICs, 반도체복합구조칩 ) 을중심으로수출이늘어났으며 7월기준으로도최고실적을달성 ( 지역별 ) 대부분의국가에서증가했으며특히중국 베트남등주요 ICT 제조거점向수출이급증 중국 ( 홍콩포함, 51.5억달러, 63.6% ) 은시스템반도체감소에도불구하고 MCP D 램 MCOs 낸드플래시등메모리반도체수출호조세지속으로두달연속 50억달러를돌파 베트남 (7.6억달러, 104.1% ) 은시스템반도체및메모리 MCP MCOs 수출이늘어나면서 17.4 월이후 4개월연속세자릿수대의고성장세를지속, 최대수출액기록 표 1-6 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 10
그림 1-9 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-7 반도체수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 11 월간 ICT 산업동향
4 디스플레이패널 o 디스플레이패널시장은고가시장 ( 대형 OLED) 을중심으로호조세지속 ( 시장현황 ) 17년시장은수요증가에따른프리미엄수요확대, 기저효과등으로전년 (1,042억달러 ) 대비 21.6% 성장한 1,267억달러를기록할전망 (IHS, 17.8월) 대형시장은 TV 모니터용패널이상승세를보이며전년대비 14.8% 증가한 681억달러로추정 TV용패널은 403억달러 (17.3% ) 로성장세로전환되었으며모니터용패널또한 106억달러 (8.2% ) 매출액을기록하며 100억달러돌파를예상 중소형시장은모바일 자동차용수요확대로전년대비 30.6% 성장한 585억달러규모가예상되는가운데스마트폰에 OLED 채용이늘어 17.4 분기에는전체디스플레이시장의절반을차지할것으로관측 ( 경쟁현황 ) 중화권업체가중저가시장공략을강화하고있으나국내업체는기술력을집약한프리미엄시장에매진하면서선두권을유지 17.2 분기대형시장에서는 TV 모니터용패널수요확대로 LG디스플레이가 29.8% 점유율을달성해 1위를차지했으며삼성디스플레이는 14.5% 로 2위, 이노룩스는 13.5% 로 3위로 2위를추격 중소형시장은삼성디스플레이가 35.2% 로 1위, 재팬디스플레이 14.0% 2위, LG디스플레이 9.7% 로 3위를기록했으며삼성디스플레이는모바일 OLED 인기에힘입어 3분기 40% 점유율을기록할것으로예상 그림 1-10 디스플레이패널시장및중소형패널시장점유율추이 ( 매출액기준 ) 자료 : IHS, 2017.8. 12
o 스마트폰 TV용 OLED 수요가급증하면서국내업체는 2분기에도호실적을기록 ( 삼성디스플레이 ) 프리미엄시장 ( 대형 TV, 모바일 OLED 등 ) 을중심으로판매가증가해 17.2 분기매출 7조 7,100 억원, 영업이익 1조 7,100 억원으로 4분기연속영업이익 1조원돌파 신형아이폰에탑재될 OLED 공급을위해신규공장증설을위한 15조원규모의투자를추진 증설규모는 6 세대 (1,500 1,850 mm ) 웨이퍼기준월 13.5 만장규모로올하반기양산을목표 하반기에도플렉시블 OLED 공급확대로매출성장이이어질것으로예상되나다만, 중저가 LCD 시장경쟁과열과신규라인증설에따른비용증가등불확실성도상존 (LG디스플레이 ) OLED TV를기반으로대형시장에서선두를지키고있는가운데매출 6조 6,288 억원, 영업이익 7,367 억원을달성하며 21분기연속영업이익흑자를달성 프리미엄 ICT 제품비중이확대되었으며신규분야 ( 자동차, 상업용디스플레이등 ) 선전으로영업이익은전년동기대비높은증가세를기록 6세대플렉시블 OLED 양산라인은 18년하반기가동을목표로투자를진행하고완공될경우월 4.5만장규모증산이가능해질전망 또한향후시설투자금액의 70% 를 OLED 생산시설에투자할것이라고밝혀모바일 OLED 시장진입을적극추진할것으로예상 글로벌 OLED 시장수요확대에대응하기위해 20년까지총 15조원을투자한다는계획을발표하고중국광저우에 8.5세대 OLED 생산을위한합작법인설립을추진 그림 1-11 국내디스플레이업체분기별실적추이 자료 : 각사 13 월간 ICT 산업동향
o 디스플레이수출은부분품 OLED 수요확대가이어지며 9개월연속증가 ( 품목별 ) 디스플레이패널수출은전년동월대비 5.1% 증가한 24.4억달러를기록하며 16.11 월이후 9개월연속증가했으나성장세는다소주춤한상황 LCD 패널 (14.6억달러, 1.5%) 은 TV 세트업체의재고수준이평균을상회하면서 TV용수요가줄어들며 7개월만에하락세로전환 OLED 패널 (6.6억달러, 12.1% ) 은모바일및 TV 등프리미엄제품중심으로탑재가늘어나 13개월연속두자릿수성장세유지 부분품 (3.2억달러, 27.2% ) 은 12개월연속성장세를보이며안정적인 3억달러수출규모달성 ( 지역별 ) 베트남 (6.1억달러, 153.9% ) 은현지생산공장부품수요확대로상승세를유지했으나중국 ( 홍콩포함, 14.1억달러, 19.6%) 수출은감소 중국 ( 홍콩포함 ) 수출은로컬업체성장등경쟁심화로 LCD 패널 (9.4억달러, 22.3%) 과 OLED(2.4 억달러, 34.5%) 모두하락하며 5개월연속하락 베트남은현지생산본격화로 LCD 패널 (2.6억달러, 626.7% ) OLED(3.1 억달러, 68.3% ) 수출이동반상승하며 12개월연속세자릿수의높은성장세를지속 멕시코 (1.3억달러, 60.3% ) 는 LCD 패널 (0.8억달러, 55.0% ) OLED(0.4 억달러, 151.7% ) 수출이호조세를보이며 6개월연속두자릿수성장을기록 표 1-8 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI. 14
그림 1-12 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-9 디스플레이패널수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 15 월간 ICT 산업동향
5 D-TV o 선진시장을중심으로프리미엄제품이성장하면서 TV 시장매출회복을기대 ( 시장전망 ) 17년 TV 시장은신규수요부진으로출하량감소가예상되지만고사양모델 (OLED UHD TV) 판매호조로매출액은 4.9% 성장한 880 억달러를기록할전망 (IHS, 17.6 월 ) 글로벌 TV시장정체에도불구하고프리미엄 TV 시장은두자릿수의성장세를기록할것으로전망되면서제조사수익성향상에기여할것으로예상 (OLED TV) 시장부진에도불구하고선진시장 ( 북미 서유럽등 ) 을중심으로수요가확대돼올해출하량은 138만대 (90.7% ) 를기록하고매출액은 29.4 억달러 (61.9% ) 규모에이를것으로예상 평균가격은올해 2,392 달러에서 20년에는 50.6% 하락한 1,181 달러로 LCD TV와가격차이가축소되면서수요가빠르게확대될전망 2017 년 OLED TV 지역별출하량비중 (IHS, 17.6, %) : ( 서유럽 ) 30.7, ( 북미 ) 29.3, ( 아 태 ) 13.6, ( 중화권 ) 12.1 (UHD TV) 전지역에서고르게수요가확대되면서전년대비 42.1% 상승한 8,104만대출하량을기록, 전체 TV시장에서 36.3% 를점유할것으로추정 올해판매비중은수량기준 36.7%, 금액기준 64.6% 를차지했으며 20년에는수량기준 50.9%, 금액기준 72.0% 을기록해위상이더욱높아질것으로추산 중화권등에서 UHD 8K 해상도제품선호도가꾸준히증가하고있어프리미엄 TV를통한이미지개선을시도하는업체는 50인치이상대화면 TV 생산비중을크게확대하는추세 2017 년 UHD TV 지역별출하량비중 (IHS, 17.6, %) : ( 중화권 ) 41.5, ( 북미 ) 22.5, ( 서유럽 ) 15.0, ( 아 태 ) 5.4 그림 1-13 글로벌 TV 시장전망 자료 : IHS, 2017.6. 16
o 대화면 고화질선호추세확산으로업체들은수익성회복을위해고가시장을공략 ( 경쟁현황 ) 가격하락및고화질콘텐츠영향으로대형프리미엄제품선호추세가확산되는가운데국내업체는전략제품판매가호조세를보이며시장을주도 17.1분기글로벌 TV 시장점유율은삼성전자가 1,010 만대를기록하며 21.6% 점유율로 1위, 607만대를출하한 LG전자는 13.0% 점유율로 2위, TCL은 7.3% 로 3위를차지 (IHS, 17.6 월 ) 국내업체는최근수요가본격적으로확대되고있는프리미엄 TV(OLED UHD TV) 를기반으로시장을공략하고있어향후주도권경쟁에서우위를점할것으로예상 (IFA 2017) TV업체는제품다변화를통한매출확보를위해고가 TV 시장중심으로신제품을출품할예정 17.9월 1~6일에독일에서개최되는 IFA 2017 을통해글로벌업체들은신기술 ( 음향 화질등 ) 을적용한제품을선보일것으로전망 (OLED TV) 프리미엄시장에서두각을보이면서한국 중국업체뿐아니라유럽과일본업체까지자사 1,500 달러이상제품을 OLED TV로택하면서채용업체는 13개사로확대 프리미엄오디오업체뱅앤올룹슨 (B&O) 은 16.3 월부터 LG전자와신제품개발을진행해왔으며이번 IFA에서사운드기능을특화시킨 OLED TV를최초로공개할것으로예상 (QLED TV) 프리미엄시장에서경쟁이점차치열해짐에따라삼성전자는기존 QLED 협력사 (TCL, 하이센스등 ) 외에도시장영향력확대를추진 삼성전자는기존 (55 65 75 인치 ) 제품뿐아니라 88인치대화면신제품을공개하고기존 HDR 2) 기술을보완한 HDR10+ 를발표할것으로관측 표 1-10 IFA 2017 전시될주요 TV 사양 자료 : 언론보도정리 17 월간 ICT 산업동향
o D-TV 수출은 LCD TV와부분품부진으로전년대비 41.4% 감소한 1.9 억달러를기록 ( 품목별 ) 계절적비수기시장상황에따른세트제품판매부진여파로부분품수출이감소해 4개월연속 2억달러를하회 LCD TV(0.5 억달러, 34.8%) 는해외생산 ( 중국 베트남등 ) 으로완제품수출이감소하면서 13개월연속 1억달러를하회했으나 OLED TV(0.2 억달러, 50.3% ) 는프리미엄시장을중심으로수요가확대돼두자릿수성장세를유지 TV 부분품 (1.3억달러, 47.3%) 은완제품시장부진으로 7개월연속두자릿수하락하였으나전월대비 0.2억달러증가하며다소상승 ( 지역별 ) UAE 일본수출은상승세를기록한반면멕시코 브라질 베트남은하락세를기록 멕시코 (0.3억달러, 46.3%) 는주력수출품목인 TV 부분품 ( 43.7%) 부진영향으로 6개월연속두자릿수하락 UAE(0.2 억달러, 25.1% ) 는 LCD TV 수출이크게확대돼 2개월연속두자릿수상승세를보였으며수출비중 10.5% 를기록 중국 ( 홍콩포함 ) 은현지경쟁심화로 TV 부분품 ( 31.1%) 뿐아니라 LCD TV(73.9%) 수출이큰폭으로하락하면서 5개월연속감소 표 1-11 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 18
그림 1-14 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-12 D-TV 수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 19 월간 ICT 산업동향
6 컴퓨터및주변기기 o 17년글로벌 PC시장은신규수요부진과부품가격상승으로하락세가지속될전망 ( 시장현황 ) PC 교체수요감소등부진한상황이지속되면서올해출하량은전년대비 1.8% 감소한 2억 5,199만대를기록할전망 (IDC, 17.6월) 데스크톱 PC는수요부진장기화로감소세가지속되는상황이지만최근 OS업체 (MS Apple) 를중심으로고가형제품을출시하면서프리미엄시장공략을시도 노트북은태블릿주요장점 ( 화면터치및펜활용등 ) 을흡수하면서성장세를보이고게이밍노트북이각광을받으면서향후 PC 시장을주도할것으로예상 ( 경쟁현황 ) 글로벌상위 PC 업체는노트북 PC( 울트라슬림, 게이밍용 ) 신제품을잇따라발표하면서경쟁력을확대 17.2 분기업체별점유율은 HP가선전하면서전년동기대비 2.1%p 상승한 22.8% 로 1위, Lenovo 는글로벌시장에서대부분하락하면서 0.6%p 줄어든 20.5% 점유율로 2위를차지 HP는장기간침체에빠진 PC 시장에서고급화전략을통해수익을지속적으로확대해판매량이증가하면서성장세를지속하는상황 Dell은전년동기대비 1.2%p 상승한 17.1% 점유율을기록하며 3위를차지하였고 Apple 은최근신제품발표에따른교체수요에힘입어 7.2% 로 4위로한계단상승 그림 1-15 PC 시장전망및업체별 2 분기점유율 ( 출하량기준 ) 자료 : IDC, 2017.6. 20
o ( 태블릿 PC) 17.2 분기태블릿시장은전년동기대비 3.4% 감소한 3,790 만대로하락세가지속되었지만상위업체선전으로하락폭은완화 (IDC, 17.7 월 ) 태블릿시장은다양한라인업을형성하고최근노트북으로활용가능한신제품이출시되면서선두권업체를중심으로성장세전환시도를본격화 대화면스마트폰인기영향으로수요가감소하고있으며활용성에한계점을드러내고있지만업체들이신제품을선보이며다양한고객층확보에나선상황 ( 애플 ) 고가형 아이패드프로 와보급형 아이패드 선전으로 1,140만대 (14.7% ) 를출하해상승세로전환했으며 30.1% 점유율로부동의 1위지속 올해아이패드라인업을재편해내놓은효과로태블릿사업부진에서벗어나저가와고가제품차별화전략이성공한것으로평가 17.3 월글로벌태블릿시장에아이패드저가형모델과 아이패드프로 고가형모델을순차적으로출시했으며가격은이전모델 ( 아이패드에어 ) 대비절반정도에불과 ( 삼성전자 ) 안드로이드와윈도운영체제를적용한태블릿신제품 ( 갤럭시북 탭프로등 ) 출시로제품군이다양해지면서점유율은 15.8% 로 2위를유지 기존자사태블릿과노트북기능을합친 2in1 제품 노트북 9 Pen 버전을발표하며향후태블릿시장영향력을확대하기위한노력을지속 ( 화웨이 ) 47.1% 성장한 300만대출하량을기록해 8.0% 점유율로 3위를기록하였으며성능대비가격이저렴하고다양한멀티미디어기능을탑재하고있어수요는증가하는추세 ( 아마존 ) 자사음성인식기술인 알렉사 를탑재한제품을출시했으며경쟁사대비낮은가격으로판매가확대되면서전년동기대비 51.7% 성장한 240만대를출하 그림 1-16 태블릿 PC 시장전망및 2 분기시장점유율 자료 : IDC, 2017.7. 21 월간 ICT 산업동향
o (SSD) 고사양 SSD 수요가증가하면서시장선점을위한상위업체간경쟁이가열 ( 시장전망 ) 17년 SSD 시장은부품교체, 인공지능 빅데이터용서버및데이터센터수요가꾸준히확대돼전년동기대비 20.9% 증가한 199억달러규모를예상 (IDC, 17.5 월 ) 17.1 분기 SSD시장은전년대비 30.5% 상승한 3,900 만대, 매출기준 54.6% 급증한 52억달러를기록했으며향후고성능 SSD 수요확대로공급도크게증가할것으로예상 소비자용 (31.1% ) 기업용 (29.1% ) 부문이동반성장하면서전체시장성장을주도했고특히기업용시장은고사양수요가높아전체시장 ( 매출기준 ) 에서 47.1% 비중을차지 ( 경쟁현황 ) SSD 시장 2위다툼이치열해지는가운데주요업체는경쟁우위확보를위한기술투자에매진 ( 삼성전자 ) 웨스턴디지털성장으로위상이다소낮아졌지만점유율은 36.7% 로 1위를기록했으며생산능력에우위를보이는 3D 낸드제품비중을늘려경쟁업체와의격차확대를도모 ( 웨스턴디지털 ) 15.8% 점유율 (2위) 로높은성장세를보이고있는웨스턴디지털은최근 웨스턴디지털, 샌디스크 두브랜드제품을동시에선보이는등시장공략을강화 ( 인텔 ) 기업용시장에서우위를보이며 14.2% 점유율을기록해 3위로한단계하락했으며 3D 낸드기술을적용한데이터센터용 SSD 신제품을통해기업용시장점유율확보에돌입 64단 3D낸드플래시를처음으로상용화한 SSD 545 를발표하고 3D X포인트옵테인과 3D 낸드플래시를통해점유율확대에나설것으로예상 (SK하이닉스 ) SSD 기술및공급망확보를위해시게이트와협력을추진중이며 72단 3D 낸드플래시기술을활용해하반기서버용 SSD 제품을양산할준비그림 1-17 글로벌 SSD 시장및업체별점유율추이 ( 출하량기준 ) 자료 : IDC, 2017.5. 22
o 컴퓨터및주변기기수출은전년대비 12.3% 증가한 8.4억달러를기록하며 2개월연속 8억달러돌파 ( 품목별 ) SSD 컴퓨터 프린터수출호조로 4개월연속증가세를유지했으며성장률은 10% 대로반등 컴퓨터 (1.0억달러, 48.0% ) 는컴퓨터부품 (0.7억달러, 89.4% ) 수출확대에힘입어 8개월연속두자릿수성장세지속 주변기기 (7.4억달러, 8.8% ) 는보조기억장치 (5.2억달러, 76.9% ) 프린터 (0.5억달러, 10.5% ) 수출이증가하며 2개월연속 7억달러규모를달성했으며특히 SSD 수출이호조세를기록 對세계 SSD 수출비중 (IITP) : ( 미국 ) 31.4, ( 중국 ) 31.1, ( 홍콩 ) 13.1 ( 아일랜드 ) 4.6, ( 멕시코 ) 3.2, ( 일본 ) 2.3 ( 지역별 ) 미국 중국 일본 네덜란드등이상승세를보인가운데멕시코는실적이부진 중국 ( 홍콩포함, 3.2억달러, 1.8% ) 은컴퓨터 (0.5억달러, 89.4% ) 수출이증가했으나주변기기 (2.8억달러, 13.3%) 가감소하면서전체적으로전년수준에서보합 미국 (2.4억달러, 91.7% ) 은 SSD(1.6 억달러, 152.0% ) 프린터 (0.2억달러, 81.9% ) 선전으로 13개월연속증가했으며수출비중 29% 를기록 표 1-13 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 23 월간 ICT 산업동향
그림 1-18 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-14 컴퓨터및주변기기수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI
7 SW o SW 산업은클라우드 IoT 빅데이터등이활성화되면서견조한성장세가기대 ( 시장전망 ) SW 시장은견고한상승세를유지하는가운데 17년전년동기대비 3.1% 상승한 1조 1,232억달러규모를예상 (IDC, 17.6월) 4차산업혁명으로 IoT( 사물인터넷 ) AI( 인공지능 ) VR( 가상현실 ) 등다양한신산업및신규비즈니스기회가창출될것으로예상되며관련 SW 시장도확대될전망 IT서비스는 17년 1.4% 성장한 6,573 억달러로전망되며향후패키지 SW 성장세에는미치지못하는수준이나연 3% 정도의지속적인성장세를유지할것으로관측 패키지 SW 시장은올해 5.6% 증가한 4,659 억달러규모로성장하며약 6% 수준의성장세를지속하면서 19년 5천억달러규모를돌파할것으로예고 한편국내시장은전세계의 1.0% 를차지하며, 20개국가중 16위에랭크될전망 세계 SW 시장규모 1위는미국으로, 전체 SW시장에서 46.8% 비중을차지하면서 5,000 억달러를돌파, 전체시장을상회하는성장세 (5.3% ) 를나타내며전체시장을견인할것으로관측 이어영국 (6.7%) 일본 (6.1%) 독일 (5.2%) 프랑스 (3.7%) 중국 (3.3%) 이 2~6위국가에랭크 브라질 (9위, 증감률 14.0% ) 인도 (14위, 9.1% ) 러시아 (18위, 16.3% ) 남아프리카공화국 (19위, 16.9% ) 등신흥국은높은성장세를나타내며주목 반면국내 SW 시장은전년대비 2.8% 증가한 108.7 억달러로 16위를유지하나세계성장률을하회할것으로관측되면서신규해외시장공략및매출확대를위한전략마련이필요 그림 1-17 전세계 SW 시장전망및국가별비중전망 자료 : IDC Blackbook, 2017.6. 25 월간 ICT 산업동향
o SW천억클럽 규모는증가했으나, 국내시장내 빈익빈부익부 는심화하는양상 한국SW 산업협회의 SW천억클럽 3) 조사에따르면, 16년매출액 300억원이상을기록한국내 SW 기업은전년대비 17.6% 늘어난 220개로집계 (KOSA, 17.7월) 총매출은 51조 591억원으로 17.7% 증가했으며종업원수도 5.7% 증가한 10만 6천여명을기록 이는모바일기반퍼블리싱확대등에기인한게임업종상승 (20.8%) 과카카오톡등대형모바일플랫폼기반콘텐츠매출증가, O2O(Online to Offline) 기업신규진입등이상승을견인 13년 114개 ( 매출합계 28조 9,000 억원 ) 17 년 220개 (51조 1,000 억원 ) 로기업수와매출합계모두두배가까이늘어나 SW산업규모와영향력이확대된것으로평가 SW천억클럽 가입기업수및매출은증가했으나특정분야및최상위기업에매출이집중되면서국내 SW 시장내편중화가심화된것으로분석 1조클럽에든 8개기업 4) 의매출은 21조 8,643 억원으로전체의 43% 를차지하면서국내 SW 산업의양극화문제가극명하게드러난것으로분석 매출 300억이상 SW 기업의합계매출중 52%(26 조 6,097 억원 ) 가 SI에서발생하는등국내 SW 시장이 SI 중심으로편중 반면패키지 SW 개발을포함한 IT 솔루션분야매출비중은전체의 10%(5 조 3,383 억원 ) 에불과 SW천억클럽 매출은증가한반면향후진입가능성이있는기업 ( 매출 100억원 ~300억원 ) 은 231개로 15년대비 31곳이감소했으며매출과직원수도각각 2,067 억원, 3731명하락 그림 1-17 매출 300 억이상기업추이및세부비중 자료 : KOSA, 2017.7. 26
o 클라우드시장을놓고국내주요 IT 서비스기업과글로벌클라우드기업간협업이본격화 ( 업체동향 ) 삼성 SDS-MS, LG CNS-AWS( 아마존웹서비스 ), SK C&C-IBM 등국내 IT 서비스 - 글로벌클라우드업체간진영이구성되면서국내시장공략을둘러싼경쟁구도에주목 표 1-16 국내 IT 서비스 3 사의인공지능활용서비스동향 자료 : 언론보도정리 o (OS 시장 ) 17.7 월윈도 7 점유율은감소한반면, 안드로이드는소폭상승 ( 데스크톱 ) 윈도 7 은전월대비감소 ( 0.1%p) 했으나약 50% 비중을차지해 1 위자리를 유지했으며, 윈도 10 은 27.6% 로 0.8%p 상승 ( 모바일 / 태블릿 ) 안드로이드는 0.2%p 증가해 64.4% 를차지했으며 ios 도 0.2%p 상승. 반면 윈도폰은 17.4 월 (1.6%) 이후지속적으로감소해 1% 대를하회 그림 1-18 전세계 OS 시장점유율 ( 17.7 월기준 ) 자료 : NetMarketShare, 2017.7. 27 월간 ICT 산업동향
Ⅱ 이슈분석
Ⅱ 이슈분석 : 신규 ICT 수출기업현황분석 5) 1 최근 ICT 수출실적분석 o 최근 ICT수출은반도체, 디스플레이등주력품목중심으로크게증가 ICT수출은지난 11월이후 8개월연속두자릿수증가를기록중이며, 특히반도체는 7월누적기준 53.2% 증가, 디스플레이는 12.9% 증가하는등주력품목이 ICT수출을주도 ICT 수출증가율 (%) : ( 16.11) 3.2 (12) 13.2 ( 17.1) 16.6 (3) 15.7 (6) 17.9 (7) 20.9 반도체, 디스플레이, 컴퓨터및주변기기등은 7월누적기준수출증가를기록한반면, 휴대폰, 영상음향기기등은해외생산강화와글로벌경쟁심화로감소 수출증감률 ( 17.7 월누적, %) : ( 반도체 ) 53.2, ( 디스플레이 ) 12.9, ( 컴퓨터및주변기기 ) 6.1, ( 휴대폰 ) -31.5, ( 영상음향기기 ) -26.0 다만, 휴대폰과 TV는대규모휴대폰리콜사태, 중국 TV기업의저가공세속에서전략스마트폰판매호조, TV 고급화전략등으로세계시장점유율은회복중 우리나라스마트폰점유율 (SA, %) : ( 16.1Q) 27.8 (2Q) 26.8 (3Q) 23.7 (4Q) 20.9 ( 17.1Q) 26.9 평판 TV 세계시장점유율 ( 16. 상 하 17. 상, IHS, %) : ( 한국 ) 41.8 41.5 42.2, ( 중국 ) 30.4 28.0 26.9 2017 년상반기 ICT수지는 423.1 억달러흑자를달성, 2013 년상반기 (429.4 억달러흑자 ) 에이은사상두번째수지실적기록 그림 2-1 우리나라 ICT 수출증가율및수지흑자추이 ( 억달러, %) 자료 : 관세청 29 월간 ICT 산업동향
o 17.1 분기세계주요국 ICT 수출등교역은전년동기대비 6% 대회복세기록 세계주요국 ( 중국, OECD 국가등 ) ICT교역은 2014 년이후 2년연속감소하는등성장이부진했으나, 올해 1분기 6.4% 증가등회복세 최근메모리반도체를비롯한세계반도체경기호황에따라주요반도체수출국가인우리나라, 대만, 일본등이세계 ICT수출회복세를주도 세계반도체성장률 (IHS, %) : ( 16.1Q) -6.9 (2Q) 6.9 (3Q) 7.7 (4Q) 22.4 ( 17.1Q) 15.4 세계메모리반도체성장률 (IHS, %) : ( 16.1Q) -15.3 (2Q) 11.5 (3Q) 13.6 (4Q) 43.5 ( 17.1Q) 49.8 o 특히, 우리나라는세계 ICT 수출 10대국가중가장높은성장률 (18.2%) 을기록, 중국, 미국등에이어세계 3위국가 ( 17.1 분기 ) 에재등극 우리나라 ICT수출은지난해부진으로독일에게세계 ICT수출 3위국가타이틀을내어주었으나, 17.1분기 (HS 6단위 ) 독일을제치고 3위를탈환 세계 ICT 수출상위국 ( 17.1 분기, 억달러, HS6 단위 ) : ( 중국 ) 1,791.3, ( 미국 ) 623.5, ( 한국 ) 457.1, ( 독일 ) 454.9 그림 2-2 세계 ICT 교역추이및 2017.1 분기주요국가 ICT 수출증감률 ( 억달러, %) 주 ) ( 가 ) 2011~2016 년실적은중국, 홍콩, OECD 국가등총 33 개국가기준이며, 17.1 분기실적은 UN Comtrade 에실적이신고된중국, OECD 국가등주요 27 개국기준 ( 나 ) 주요국가실적은 HS6 단위기준, 한국은 HS6 단위기준임 (HSK 10 단위기준 17.1 분기한국 ICT 수출증감률 : 18.1%) 자료 : UN Comtrade, IITP 30
2 ICT 수출편중현상진단 o ( 품목편중 ) 3대품목수출비중은반도체수출호조로 74% 를상회했으나, SSD 등품목다변화는현재진행중 우리나라 ICT수출은반도체, 휴대폰, 디스플레이패널등 3대주력품목의존도가높아이들품목의호조여부가 ICT실적향방을좌우하고있음 16년의경우 3대품목의세계시장동반하락세로전년대비 6% 감소를기록 최근 3대주력품목세계시장성장률하락세가가시화되고있어주력품목중심적수출구조에대한개선요구가증대되고있음 표 2-1 주력 3 대품목세계시장성장률 (%) 17 년주력품목의존도는 74% 로심화되었으나, 이는반도체수출호조에따른현상 반도체수출증감률 (%) : ( 11) -1.1 ( 12) 0.6 ( 13) 13.3 ( 14) 9.6 ( 15) 0.4 ( 16) -1.1 ( 17.1~7 월누적 ) 53.2 반도체호조로 17년전체 ICT수출에서반도체가차지하는비중은지난해대비 10%p 상승한 48.4% 를기록하며주력품목수출비중확대를주도해주력품목수출비중은 16년 72% 에서 17.1 분기 74.2% 로증가 주력품목중반도체를제외한휴대폰수출비중은 6.7%p 하락한 9.7% 이고, 디스플레이비중은 1.3%p 하락한 16.0% 를기록, 3대주력품목의존도가심화되었다고예단하기힘듦 최근주력품목의자체제품차별화와함께컴퓨터및주변기기 ( 특히 SSD), 측정제어기, 계측기, 이차전지등을중심으로수출품목다변화가진행중 반도체는메모리반도체중심에서시스템반도체 ( 모바일 AP, 파운드리등 ) 수출경쟁력을강화하였고, 휴대폰은노키아가몰락하는어려운상황에서피쳐폰에서스마트폰중심으로체질개선에성공 반도체수출중시스템반도체비중 (%) : ( 10) 31.7 ( 13) 43.7 ( 16) 32.9 휴대폰완제품수출중스마트폰비중 (%) : ( 10) 51.1 ( 13) 96.4 ( 16) 99.6 디스플레이패널은 LCD 중심에서 OLED 패널비중을점차확대하고있음 디스플레이패널수출중 OLED 비중 (%) : ( 10) 7.4 ( 13) 13.4 ( 16) 24.4 ( 17.1~7) 26.8 컴퓨터및주변기기의 SSD 는연간 50 억달러수출돌파가예상되며, 의료용기기, 측정제어기기 31 월간 ICT 산업동향
등응용기반기기는최근두자릿수성장을기록중 SSD 수출액 ( 억달러 ): ( 10) 3.9 ( 13) 22.4 ( 16) 37.9 ( 17.1~7) 28.6 17.7 월누적기준수출증감률 : ( 의료용기기 ) 13.3, ( 측정제어기기 ) 30.6, ( 이차전지등전기장비 ) 10.2 표 2-2 주력 3대품목수출추이 ( 억달러, %) 자료 : KTSPI o ( 대기업편중 ) 최근대기업수출주도로인해중견, 중소기업수출비중은하락 17 년상반기대기업 ( 중견기업별도, 이하동일 ) ICT 수출은전년동기대비 25.1% 증가 ( 사상최대성장률 ) 를기록하며대기업수출비중은 74.4% 기록 반도체실적제외시대기업수출비중이급격히상승한것으로판단하기어려움 대기업 ICT 수출비중 (%) : ( 10) 71.9 ( 12) 73.2 ( 14) 72.2 ( 16) 71.6 ( 17. 상 ) 74.4 반도체실적제외시대기업 ICT 수출비중 (%) : ( 16. 상 ) 71.6 ( 17. 상 ) 68.9, 2.7%p 그림 2-3 대기업, 중소 중견기업 ICT 수출추이 자료 : KTSPI 동기간중소 중견기업수출은 4.1% 증가하였고, 중소 중견기업수출비중은대기업의수출호조로인해 3.7%p 하락한 25.6% 기록 ( 단, 반도체실적제외시전년동기대비 2%p 상승 ) 중소 중견기업 ICT 수출비중 (%, 16. 상 17. 상 ): 28.4 25.6, -3.7%p, ( 반도체제외시 ) 15.2 17.3, 2.1%p 10년이후중소 중견기업수출정체가지속되고있는만큼수출기업의경쟁력개선이요구 중소 중견기업 ICT 수출액 (KTSPI, 억달러 ) : ( 10) 432.8 ( 13) 459.7 ( 16) 461.1 ( 17. 상 ) 232.7 32
3 ICT 수출기업현황분석 o ICT수출기업은 2016년기준 24,415 개이며매년 381개사 ( 11년이후 ) 가순증 11년이후매년 2.3만개기업이 ICT수출에참여하고있으며, 매년평균 5,800 여기업이신규로진입하고, 약 5,400 여기업이수출무실적기업으로전환 매년수출기업순증가 ( 신규기업 - 무실적전환 ( 해당년도수출실적없음, 이하동일 )) 는연도별로차이는있으나, 11년이후수출기업은평균 381개순증가를기록중 표 2-3 ICT 수출기업수현황 자료 : KTSPI o 신규 ICT 수출기업은 05~ 08 년 18,897 개사, 09~ 12 년 19,549 개사, 13~ 16 년 18,289 사 표 2-4 ICT 신규수출기업수현황 자료 : KTSPI 33 월간 ICT 산업동향
o 신규 ICT 수출기업수출지속률은 09~ 12 년에비해 0 ~ 1.5%p 하락세 05~ 08 년신규 ICT수출기업의수출지속률은 1년후 43.4%, 3년후 28.3%, 5년후 22.3%, 10년후 14.8% 기록 09~ 12 년신규 ICT수출기업의지속률은 1년후 43.6%, 3년후 27.4%, 5년후 21.6% 이며, 05~ 08년과는 1% 미만의차이가발생 표 2-5 신규 ICT 수출기업의연차별수출지속률비교 자료 : KTSPI 최근신규 ICT수출기업의수출지속률은 1년후 42.5%, 3년후 25.8% 로각각 1.1%p, 1.54%p 하락했으며, 13년신규수출기업 (4,925 개 ) 중 3년연속수출한기업은 1,273 개로비중은 25.8% 특히, 수출 3년후연간 2천만불을초과한 ICT수출기업은 2개기업에불과 34
표 2-6 ICT 신규수출기업수및수출지속률 자료 : KTSPI o 신규 ICT수출기업의무실적전환은수출시작 1년후, 2년후에집중되어발생 최근세계 ICT경기둔화 ( 14~ 16 년 ) 와중국등후발국가의저가공세로신규수출기업의무실적전환추세는과거대비증가 05년신규수출기업은 3년후무실적전환비율이 71.3% 인데반해, 13년신규수출기업은 3년후무실적전환비율이 74.2% 로다소증가 세계 ICT시장성장률 (Gartner) : ( 14) -3.1 ( 15) -5.0 ( 16) 0.3 ( 17) 2.4 수출 1년후중단비율 ( 각년도별 ) : ( 05) 56.2 ( 07) 57.3 ( 09) 55.6 ( 11) 58.3 ( 13) 57.6 ( 15) 57.7 수출 2년후중단비율 ( 각년도별 ) : ( 05) 67.2 ( 07) 67.2 ( 09) 67.0 ( 11) 67.4 ( 13) 68.3 ( 14) 68.2 수출 3년후중단비율 ( 각년도별 ) : ( 05) 71.3 ( 07) 72.0 ( 09) 72.6 ( 11) 71.8 ( 13) 74.2 05년 ~ 16년신규 ICT수출기업중무실적전환사례는수출 1년후 60% 가발생하고, 2년후 67%, 3년후 72% 가발생 신규 ICT 수출기업의무실적전환비율 ( 05~ 16, %) : (1 년후 ) 56.8 (2 년후 ) 67.3 (3 년후 ) 72.4 (4 년후 ) 75.8 (5 년후 ) 78.0 o 신규 ICT수출기업수출은중국, 미국, 일본, 베트남등주변국가중심이며, 주요수출품목은측정제어, 가정용기기, 휴대단말기, 접속부품등으로구성 신규 ICT수출기업은중국 ( 홍콩 ), 일본, 미국, 대만, 베트남등대기업해외생산거점및우리나라주변국가가주요수출국가인것으로보이며, 이는 ICT 주요수출국가와큰차이가없는것 ( 중국 ( 홍콩 ) 수출제외시 ) 으로판단됨 신규 ICT수출기업주요수출국가 : 중국, 홍콩, 일본, 미국, 대만, 일본, 베트남등 신규 ICT수출주요수출국가수출비중 ( 13~ 16 누적 ) : ( 전체 ICT) 74.9, ( 신규 ICT수출기업 ) 61.3 신규 ICT 수출주요수출국가수출비중 ( 13~ 16 누적, 중국홍콩제외 ) : ( 전체 ICT) 22.6, ( 신규 ICT 수출기업 ) 27.9 35 월간 ICT 산업동향
표 2-7 신규 ICT 수출기업의주요수출대상국가및비중 ( 금액기준, 기업수기준 ) ( 단위 : %) 자료 : KTSPI 반면, 신규 ICT 수출기업의수출품목은측정제어분석기기, 휴대단말기, 가정용전기기기, 접속부품등으로 ICT 주요수출품목과는차이가있음 측정제어분석기기, 휴대단말기, 의료용기기, 조명기기등은신규수출기업의주요품목으로서비중이꾸준히증가 반면, 시스템반도체, 저장매체, 유선통신기기 ( 네트웍장비등 ) 등은 05~ 08 년주요품목이었으나비중하락세 표 2-8 신규 ICT 수출기업의주요수출품목및비중 ( 금액기준, 기업수기준 ) ( 단위 : %) 자료 : KTSPI 36
o 13~ 16 년신규 ICT 수출기업은평균적으로 1.7 개품목, 1.5 개국가, 연간 6만달러수준 신규 ICT수출기업은연간 6만달러수준의소규모수출기업이다수를차지 05~ 08 년, 09~ 12 년, 13~ 16 년등수출년차가증가함에따라수출품목수, 수출국가수가확대 온라인수출, 중소기업의수출참여확대등으로 13~ 16 년은과거에비해수출건수는확대되었으나, 건당수출액은작아짐 표 2-9 신규 ICT 수출기업의연차별수출다양성및수출액추이 (%, 천불 ) 자료 : KTSPI o 3 년후수출무실적전환기업주요품목은측정제어기기, 가정용전기기기, 휴대단말기, 조명기기등 3 년후이하전환기업 ( 11~ 14 년신규 ICT 수출기업중 ) 의수출품목은측정제어분석기기, 가정용전기기기, 휴대단말기, 조명기기등 신규 ICT 수출기업의주요품목인측정제어분석기기, 가정용전기기기, 휴대단말기등이무실적전환 상위품목에포함 신규수출품목비중대비무실적전환비중이높은품목은휴대단말기, 유선통신기기, 의료용기기, 시스템반도체등인것으로파악 37 월간 ICT 산업동향
, o 3년후수출무실적전환기업주요수출대상국은중국 ( 홍콩 ), 일본, 미국, 베트남, 대만등 3년후수출무실적전환기업 ( 11~ 14 년신규 ICT수출기업중 ) 의수출대상국은중국, 홍콩, 일본, 미국, 베트남등 신규 ICT수출기업의주요수출국가인중국, 홍콩, 일본, 미국, 베트남, 대만, 태국등임 신규수출기업이진출한국가빈도에비해무실적전환비중이높은국가는중국, 미국, 베트남, 대만등이며, 일본, 홍콩, 태국등의경우는중단비중이낮은것으로파악 표 2-10 ICT 무실적전환기업수출품목및대상국현황 (%) 자료 : KTSPI 38
4 결론및시사점 o 우리나라 ICT수출은품목다변화를시도하고있으나, 대기업수출의존상황지속 ICT산업의 3대불균형 ( 주력 HW, 대기업, 완제품중심 ) 성장에대한극복인식아래정부, 기업의품목다변화등경쟁력강화노력이지속 우리나라 ICT 수출의주력품목의존도는여전히높으나, 주력품목은스마트폰, OLED, 시스템반도체등제품차별화및체질개선을통해글로벌트렌드를주도 SSD, 의료용기기, 측정제어기기등을통해신규수출시장을창출하는등품목다변화는최근 ICT수출성장을견인하고있음 반면, 17년상반기대기업은사상최대수출성장률을기록하는등 ICT수출을견인하고있으나, 중소 중견기업은 10년이후 400 억달러대수출정체가지속되는등수출실적개선이미진한상황 중소 중견기업 ICT 수출 (KTSPI, 억달러 ) : ( 10) 432.8 ( 12) 416.0 ( 14) 489.1 ( 16) 461.1 ( 17. 상 ) 232.7 o 신규 ICT 수출기업현황을분석한결과, 신규 ICT 수출기업중수출시작 1~2 년후무실적전환사례가집중적으로발생 최근세계 ICT경기둔화 (2014~2016 년 ) 와중국등후발국가의저가공세로인해신규수출기업의무실적전환추세는과거대비증가 세계 ICT시장성장률 (Gartner) : ( 14) -3.1 ( 15) -5.0 ( 16) 0.3 ( 17) 2.4 수출 1년후중단비율 ( 각년도별 ) : ( 05) 56.2 ( 07) 57.3 ( 09) 55.6 ( 11) 58.3 ( 13) 57.6 ( 15) 57.7 수출 2년후중단비율 ( 각년도별 ) : ( 05) 67.2 ( 07) 67.2 ( 09) 67.0 ( 11) 67.4 ( 13) 68.3 ( 14) 68.2 신규 ICT 수출기업의평균연간수출액은 6만달러수준으로소규모수출기업이다수를차지하고있으며, 무실적전환이수출 1~2년후에집중적으로발생 신규 ICT수출기업의무실적전환비율 ( 05~ 16, %) : (1년후 ) 56.8 (2년후 ) 67.3 (3년후 ) 72.4 (4년후 ) 75.8 (5년후 ) 78.0 신규수출기업품목은중소 중견기업중심인제어계측기, 가정용기기, 접속부품 (PCB 등 ), 유선통신기기 ( 네트웍장비 ) 등으로 ICT 융합, 지능정보기술적용등 R&D 집약적인고부가가치제품중심의신규수출기업육성이필요 39 월간 ICT 산업동향
( 기술력기반신규수출기업의고성장사례 ) 제조 A사는내구성및기술력을토대로휴대폰용안테나커넥터분야독보적위치확보, 13년수출을시작으로연평균세자릿수수출달성하였고, 제조 B사는자체개발광학및머신비전시스템기술을토대로 LCD, OLED 디스플레이검사 SW 및장비연평균세자릿수수출성장기록중 신규 ICT기업의주요수출대상지역은중국 ( 홍콩 ), 일본, 미국, 베트남, 대만등주변국가위주이며수출다변화노력이요구되는상황 o ICT 수출저변확대, 수출애로사항해소, 해외진출활성화를위한정책을추진하는한편, 장기적인관점의지능정보, IoT R&D 지원강화, 융합활성화를위한정책적노력이요구 최근중국기업의저가공세, 사드배치에따른중국의경제압박, 미국, EU 등선진국통화정책및보호무역주의강화등중소 중견수출기업의어려운여건이전개 수출기업의애로사항해소, 중소 중견신규수출기업의정책금융및수출보험지원확대등신규 ICT 수출기업의소프트랜딩을위한정책지원이필요 수출연차별중단비중 (%) : (1년후 ) 57 (2년후 ) 67 (3년후 ) 72 신규 ICT 수출기업의수출대상국 ( 13~ 16 년, 수출액기준 ) 비중 : 중국 ( 홍콩 ) 43.0, 일본 9.0, 미국 8.9, 베트남 6.4 등 17.2 분기 ICT 기업의수출애로사항 ( 수출입은행, %) : ( 개도국저가공세 ) 50, ( 환율불안정 ) 42.0, ( 수입규제 ) 18.0, ( 수출대상국경기회복둔화 ) 15.0, ( 선진국기업견제 ) 12.0, ( 국내기업간출혈경쟁 ) 12.0 등 신규수출기업이부족한현지시장및제도에대한정보공유, 틈새수출국가발굴및해외입찰정보운영강화를통해 ICT수출저변확대추진필요 과학기술정보통신부는정보통신분야해외진출정보시스템 (www.conex.or.kr) 를운영 내수기업의수출전환시애로사항 ( 무역협회, 2013, %) : 해외시장정보부족 (63.5), 해외규격, 품질인증미비 (61.3), 전문무역인력부족 (68.9), 수출운영자금부족 (67.9), 수출지원제도이해부족 (65.7) 특히, 장기적으로지능정보, IoT, ICT 융합을활용한차세대수출품목과서비스개발을통해기술경쟁력확보및강소수출기업출현유도 40
Ⅲ 트레이드 GPS
Ⅲ 트레이드 GPS 1 인도 - 전기차용 ICT 부품 o ( 전기차수요 ) 인도친환경차지원으로전기차수요는늘어날전망이며, 제조업육성정책과맞물리면서설비투자도증가할것으로기대 ( 전기차보급정책 ) 인도정부는극심한대기오염문제를완화시키기위해친환경자동차보급확대지원을시동 인도내전기자동차구매및인프라구축에 16년부터 3년간총 1.5억달러를투자하고, 30년부터신규판매차량을전기자동차로전면교체한다는골자의 FAME-India 6) 정책을도입 ( 15.4 월 ) FAME-India 에따르면전기차보조금지급을위해총 1.5억달러 ( 16 년 3,900 만달러, 17년 8,025 만달러, 18 년 2,700 만달러 ) 를투자하며 20년전기차와하이브리드차등친환경차연간판매대수를 600~700 만대로확대, 30년에는전기차만판매한다는계획 이밖에전기 하이브리드차에대한물품세감면정책 ( 엔진차 12.5%, 전기 하이브리드차 6%) 을시행하고있으며 16.3월가솔린 (1%) 디젤 (2.5%) SUV(4%) 등에추가적으로인프라세를부과 ( 인도전기차시장 ) 인도연간승용차시장은약 200만대이나인구수와성장률을감안하면 30년에는중국 미국에이어세계 3위의자동차수요대국이될것으로관측 일각에서는인도정부전기차정책이실현가능성이낮을것으로예상하고있으나, 기존목표의 10% 수준만달성해도글로벌전기차시장에는성장모멘텀이될것으로기대 16년기준으로인도의전기차판매대수는약 2만대수준으로알려져있으나, 로컬업체가제조하는초저가차량으로글로벌전기차판매통계에도포함되지않은상태 ( 자동차제조업육성정책 ) 인도정부는 AMP 2016-2026 을추진해, 인도를세계 3위자동차산업국으로육성할방침 자동차제조업육성정책인 AMP(Automotive Mission Plan) 2016-2026 는세계자동차생산량 16년 5위 26 년 3위로등극, 자동차산업규모를현재 3.2배수준으로발전시키는것이골자 글로벌완성차업체는완성차에대한높은수입관세 (100-125%) 를우회하고, 유럽 중동 아프리카向수출기지로삼기위해인도현지생산공장을확대하고있으며합작투자와전략적제휴도활발 자동차산업육성정책에따라완성차업체의전기차제조설비투자도증가가기대되면서전기차제조설비향부품 ( 이차전지, 차량용반도체등 ) 수요도확대될것으로관측 42
o ( 완성차업체동향 ) 인도전기차보급정책으로완성차업체는설비투자계획을발표 인도정부가지향하는제조업육성정책과맞물리면서현지및글로벌완성차업체의현지진출계획도증가추세 인도현지업체는관련로드맵을공개하고, 중저가전기차를중심으로시장을확대해가고있으며주정부와협업해전기차생태계도입을위한노력을병행 테슬라 스즈키등글로벌업체는현지생산을위한배터리및전기차제조설비투자계획을발표하며진출에시동을걸고있으나현지부품조달정책등은어려움으로작용 국내업체는중저가전기차가주를이루는인도시장상황을고려해소형전기차모델출시를계획하며시장진출방안을마련 표 3-1 주요완성차업체의인도전기차시장진출동향 자료 : 언론보도정리 43 월간 ICT 산업동향
o (ICT 부품 ) 완성차업체가현지생산을계획하면서향후 ICT부품수요증가도기대 전기차에사용되는 ICT 관련부품으로는이차전지 전력반도체 전력분배모듈 차내충전기등이있으며자동차전장화추세로차량용반도체 ( 전력반도체제외 ) 센서등전자부품탑재도늘어날것으로전망 (#1 배터리 ) 전기차생산비용중큰비중을차지하면서, 배터리가격하락이전기차시장성장속도를결정할핵심변수로작용 16년출시된 2세대전기차제조원가중배터리셀 / 팩이약 30% 를차지하고있으며향후기술개발등에따른이차전지가격하락이전기차수요증가에기인할것으로기대 배터리팩가격추이및전망 (BNEF, $/kwh) : ('10) 1,000 ('12) 642 ('14) 540 ('16) 273 ('25) 109 ('30) 73 이차전지시장은 LG화학, 파나소닉을중심으로전개되고있으며, 향후 3세대모델부터는테슬라등완성차업체및중국로컬업체가세로경쟁이심화될것으로관측 최근삼성SDI 는마힌드라에배터리를납품하고있으며향후인도전기차시장에직접진출할계획 (#2 차량용반도체 ) 최근자동차전장화로반도체탑재비중이증가하고있으며, 전기차확대로전력반도체수요가추가적으로늘어날것으로전망 차량용반도체는차량내사용범위가확대되면서탑재량이증가하고있으며, 특히전기차는내연기관자동차와는달리전력반도체등이추가적으로탑재되면서반도체수요량은확대 자동차 1대당반도체 BOM(Bill of Material) 비용은내연기관 (ICE) 338 달러, 플러그인하이브리드 (PHEV) 709 달러, 전기차 (EV) 704달러에달할것으로추정 (IHS) 차량용반도체시장은 NPX 인피니온 르네사스 ST마이크로등유럽 일본업체가견인하고있으며우리나라는자동차강국이자메모리반도체최강국으로평가되고있으나아직존재감이미미 (#3 기타전기전자부품 ) 차량전장화비중이높아짐에따라자동차도하나의 ICT기기로인식되고있으며 ICT세트제조사는전장부품시장진출을빠르게진행 GM볼트에 LG전자와 LG이노텍의전장부품이상당부분채택됐으며, 전장부품시장은모터및통신기술을보유한 ICT제조사에게새로운성장동력이될전망 LG전자는 GM BOLT EV 핵심부품 11종 ( 전기차구동장치, 5종, 공조부품 2종, 전원공급장치 2종, 카인포메이션 2종 ) 을공급 < 전기차관련전자부품시장전망및비용비중 > 자료 : SNE 리서치 (NH 투자증권 ) / Gartner, 2017.8. / Bosch, PSA, Freescale Strategy( 유진투자증권 ) 44
o ( 수출동향 ) 인도이차전지수출은증가세, 향후인도전기차보급으로부품수요는확대될것으로기대 국내對인도이차전지수출은 16년성장세로돌아선이후높은증가세를시현중이며 17.7월전년대비 122.8% 증가한 363.1만달러로두번째로높은실적을달성 對인도이차전지역대상위실적 : ( 17.3 월 ) 374.3 만달러, ( 17.7 월 ) 363.1 만달러, ( 17.6 월 ) 325.8 만달러, 16년인도정부의친환경차육성정책으로성장세로반등하면서처음으로 2,000 만달러대를돌파했으며 17.7 월누적수출액도전년도연간수준에도달하면서, 사상최대실적을달성할것으로기대 월간기준으로는 16.8 월이후 12개월연속증가세를, 17년이후두자릿수이상의성장세를지속 對인도 ICT 수출액은감소하는반면이차전지수출은늘어나면서인도 ICT 수출에서이차전지가차지하는비중은 17.7월 1.6% 로전년동월 (1.0%) 대비 0.6%p 증가 對인도 ICT 수출추이 ( 백만달러 ) : ( 17.3 월 ) 431.9 (4월 ) 402.3 (5월 ) 333.2 (6월 ) 258.4 (7월 ) 231.2 對인도이차전지수출추이 ( 백만달러 ) : ( 17.3 월 ) 3.7 (4월) 2.4 (5월) 3.3 (6월) 3.4 (7월) 3.6 향후현지업체의생산능력확대및글로벌업체의현지생산이진행되면국내업체가우위를점하고있는이차전지를중심으로반도체 기타부품수출도확대될것으로기대 현지업체는전기차인프라를구축하며생산을확대하고있으며, 글로벌업체도 18년인도시장에설비투자를계획하면서향후전기차관련전자부품수요는늘어날것으로예상 국내업체는전기차용 ICT 부품의글로벌판로를활용하여향후성장이기대되는인도전기차시장에진출할방안을마련해야할것으로사료됨 LG화학 삼성SDI 는세계이차전지시장을주도하고있으며특히삼성SDI 는인도마힌드라에이차전지를제공. 또한 LG전자 LG이노텍은 GM볼트에전장부품을납품하면서완성차부품시장에진출한상황 그림 3-1 우리나라의 인도이차전지수출추이 자료 : IITP, KTSPI 45 월간 ICT 산업동향
2 저장장치 (SSD) o ( 시장전망 ) 데이터사용량확대와이에따른저장매체용량이증가하면서속도와안정성에장점을지닌 SSD가빠르게확산 전세계데이터규모는급속하게증가해 25년에이르면지금보다 10배늘어난 163ZB 7) 에이르고데이터생산주체또한소비자에서기업으로전향될것으로관측 이에따라속도와성능에우위를둔 SSD가기존 HDD 영역을대체해가며높은성장세가예상되고 20년출하량은 HDD를넘어설전망 (IDC, 17.5 월 ) 17년 SSD 시장은전년대비 14.8% 성장한 1억 8,085만대가출하되고특히기업용시장이높은성장세를유지하면서 21년에는출하량이 3억대를넘어설것으로추산 기업수요증가로올해 SSD 평균용량은 360GB( 기가바이트 ) 를기록하고꾸준히증가세를유지해 21년 900GB를돌파할전망 3D 낸드기반생산공정적용으로일시적으로생산량이감소해가격이최근상승세를보이고있으나 18년이후생산안정화로가격은다시하락세로전환될것으로관측 SSD 평균가격 ( 달러, IDC) : ( 17) 120.9 ( 18) 106.8 ( 19) 100.8 ( 20) 100.7 ( 21) 100.0 SSD 평균용량 (gigabyte, IDC) : ( 17) 360 ( 18) 465 ( 19) 595 ( 20) 745 ( 21) 909 올해 HDD 시장은큰비중을차지했던 PC 수요가크게감소하면서전년대비 4.7% 하락한 4억 488만대출하량을기록하고연평균 7.7% 하락해 21년에는 3억대를하회할것으로예상그림 3-2 저장장치시장규모전망 ( 출하량기준 ) 자료 : IDC, 2017.5. 46
o ( 기업용 SSD) 빅데이터 클라우드 인공지능등데이터기반서비스가확대로기업수요가급증하고있으며업체경쟁도치열한상황 17년기업용 SSD시장은전년대비 18.7% 상승한 1,969만대, 매출기준 38.2% 급증한 110.2억달러가예상되며향후고성능 SSD 중심의빠른성장세전망 (IDC, 17.5월 ) 구글 페이스북 MS( 미국 ), 바이두 알리바바 텐센트 ( 중국 ) 등업체는데이터센터네트워크를기반으로서비스제공을시작하고있어향후기업용수요는큰폭의증가세를지속할것으로예상 ( 삼성전자 ) 개인용 SSD 시장에서는선두를공고히하고있으며더불어상대적으로진입이늦어진기업시장도기술력을무기로인텔을빠르게추격 17.1분기시장점유율 35%( 매출액 ), 26%( 출하량 ) 를기록했으며최근 3D낸드기술력을바탕으로기업시장확보를위한고성능 고용량제품을출시 ( 인텔 ) 기업용시장에서출하량기준 44% 점유율로경쟁업체를압도하고있지만매출액기준으로 24% 점유율로삼성전자에이어 2위로하락해시장입지가위축 지금까지기업용시장에서우위를지켜왔지만시장변화 (3D 낸드기술등 ) 에대응이늦어지면서경쟁력이약화된것이원인 이에최근데이터센터용 SSD 신제품을발표하면서가격을인하하고기존서버보완전략을앞세워기업용시장점유율지키는데매진 ( 웨스턴디지털 ) 기업용 SSD 시장에서샌디스크를인수한이후빠른속도로성장하면서매출액기준으로 17%, 출하량 14% 까지점유율이상승해 3강구도를형성 그림 3-3 기업용 SSD 시장전망및점유율현황 (1 분기 ) 자료 : IDC, 2017.5. 47 월간 ICT 산업동향
o ( 기술및투자현황 ) 신규저장장치수요를선점하기위한업체간기술투자가속 구글등글로벌 ICT기업을비롯해알리바바 텐센트등중국업체까지데이터센터확대에나서면서 SSD를중심으로높은성장세가지속되는상황 SSD는빅데이터활용중요성이높아지는추세와맞물려고사양제품수요가크게확대되면서기업용시장침투가속도감있게전개 최근소비자용시장뿐아니라기업용시장까지 SSD 수요가확대되면서관련업체는 SSD 시장영향력을확대하기위한노력을경주 표 3-2 주요업체의 SSD 시장대응동향 자료 : 언론보도정리 48
o ( 수출동향 ) PC 부품교체및기업용시장 SSD 수요확대에힘입어 16.3 분기 10억달러수출액을돌파한이후높은성장세가이어지는상황 SSD 수출은 ICT 수요증가로꾸준한상승세를보이면서 HDD를빠르게대체 국내업체가글로벌 SSD 시장에서두각을나타내며전성기를맞이한가운데 17.2 분기 SSD 수출액은전년동기대비 54.9% 성장한 12.9 억달러를기록해 4분기연속두자릿수성장세를구가 SSD 수출증감률 (IITP, %) : ( 16.1Q) 18.6 (2Q) 15.3 (3Q) 32.8 (4Q) 43.7 ( 17.1Q) 40.0 (2Q) 54.9 그림 3-4 보조기억장치수출추이 자료 : IITP, KTSPI ( 국가별 ) 17.7월수출액기준중국 ( 홍콩포함 ) 미국시장에대한 SSD수출비중은 75% 를차지하고있으며이들시장은높은성장세지속 중국 ( 홍콩포함, 2.3억달러, 48.4% ) 은 4개월연속두자릿수성장세를보이며 2억달러수출액을다시넘어서며수출비중은 44.2% 을기록 미국은 (1.6 억달러, 152.0% ) 은서버용 SSD 를중심으로수요증가가지속돼 13개월연속높은증가세를유지 그림 3-5 SSD 수출상위국비중및베트남 / 중국수출추이 자료 : IITP, KTSPI 49 월간 ICT 산업동향
3 Ex-Briefing o, 통상법 301조에근거지식재산권침해행위직접조사... 무역전쟁 분위기점화 미국행정부는대중압박수단일환으로중국산모조품의근원인지식재산권침해행위에대해직접조사하겠다고언급 (8.15일 ) 미국역시자국기업들이지재권도용으로막대한손실을보고있다고언급하며그주범이 중국 이라비판을가하며쉽게넘어가지않겠다고압박을시도 미상무장관에따르면지적재산권도용으로인해미국기업이연간 6,000 억달러를손해보고있다고언급하며중국이경쟁적인자유시장경제구축을추진하기이전에중국진출을시도하는미국기업들로하여금지적재산권을넘기라는요구를하고있다고비판 지식재산권조사에맞서중국은연일비판입장을내세우는동시에미국국채매각및대미수출감소로대응안마련에고심 최근미국무역법 301조에근거한지식재산권조사에대해양국간무역전쟁에중국은승자없이모두가피해보는상황에봉착할것이라며비난 (8.23 일 ) 중국은미국이 WTO 규칙을무시한채국내법에근거해무역조사를발동함으로써갈등을유발하고있다는점을내세워미국업계를비롯한국제사회가크게우려하는상황이라언급 이에중국은다양한대응시나리오를준비중인가운데미국국채매각으로미국금융시장타격을입히는방안과미국으로의수출감축안이보복조치로강구되는상황 17.6월중국은미국최대채권국지위를확보했으며중국미국채보유는 1조 1,465억달러에이르는상황으로보유달러자산을매각할경우미국금융안정성이크게흔들릴것으로예상 미국의對중부가가치수출비중은 GDP 의 0.7% 에불과한반면중국의對미수출비중은 GDP 의 3% 를기록 ( 美, 싱크탱크콘퍼런스 ) 미국이저렴한중국산제품을수입함으로써경제적인이득을취하고있는상황이며중국이수출을줄일경우미국또한타격을입을수있다는분석 통계에따르면미국과중국의교역으로인해 15년기준가구당평균 850달러를절약한것으로확인 ( 미중무역전국위원회 ) 됐으며중국제품은미국물가를 1~1.5% 낮췄다고평가 ( 옥스퍼드경제연구원 ) 50
o 조속한협상에한뜻을모은 NAFTA, 상반된이해관계로협상에난항이예상 NAFTA 협상은연내재협상을마무리하기로합의하며 1차협상이종료 (8.20일) 합동성명을통해 1차협상기간에미국 캐나다 멕시코등회원단은 20여개협상주제를검토했으며일정대로재협상을연내에끝내자는의견에합의 이번논의된주제와관련해각국기업및이해관계자와논의를거쳐향후 2주간추가문서와의견, 선택적제안등을다시제출하기로합의 美무역대표부는 1차협상에서제안된범위와양은야심찬결과물을내기위한 3개국의지를보여주었으며세계최대자유무역지대를통치하는규칙을업데이트해야할중요성을재확인했다며협상을현대화하기위한조속하면서도포괄적인협상절차에임하겠다는입장을표명 향후 2차협상은 9.1~5일멕시코에서열릴계획이며 9월말캐나다, 10월미국에서후속협상을진행해연말까지개정작업을마무리한다는계획 이처럼협상을빠르게진행하는것은 19.7월로예정된멕시코총선과하반기미국중간선거등회원국내부사정을고려한것 다만의제를결정하고전반적인재협상틀을논의하며수월하게마무리된 1차협상과는달리향후진행될협상에서는각국의목표가크게달라격돌이예상 협상국모두 NAFTA(1993 년발효 ) 개정을통한현대화필요성에대해서는동의하지만전면개정에대한미국입장과타국간의이해관계가서로엇갈리는상황 ( 미국 ) 23년간지속된협상을수정하기위해자국민일자리보호와무역적자해결을앞세워협상조건을무조건미국에유리한방향으로개정하겠다는입장을분명이한상황 트럼프는언젠가는 NAFTA 를파기하게될것이라고생각한다고언급하고미국이이용당하고있는상황에서타협이이뤄질것으로생각하지않는다고비난 ( 멕시코 ) 보호무역주의성향의미국주도로재협상이이뤄지는것에대해강한경계심을드러내며재협상결과가 3국모두에게이익이되어야한다는입장을재확인 또한미국이멕시코와의국경에건설하는장벽의건설비용을멕시코에부담하라고요구하고있는것에대해요구에일절응하지않을것이라고강조 ( 캐나다 ) NAFTA 재협상에노동권, 환경보호강화에젠더 ( 성 ), 원주민권리등새로운주제를추가해자유무역협상뿐아니라공정무역협상이라는것을보여줄것이라는의지를표명 프릴랜드장관은미국에대해강도높게비판하며멕시코인에대한트럼프대통령에언급에대해국가가지켜야할가장중요한일은타국을희생양으로삼지않는것이라고지적 51 월간 ICT 산업동향
o 한 미 FTA 는업계이해가엇갈리는가운데부분개정에그칠것으로전망 개정협상을재논의하기위한자리에서미국은 FTA 개정을요구하고나섰지만한국은수용할수없다는의견을내비치며뚜렷한협의없이종료 (8.22일) 미국측은한 미 FTA 발효이후자국상품수지적자가 2배이상늘었다면서한 미 FTA 개정과자동차에대한규제나원산지검증등을완화할것을요구 한국은한 미 FTA 이후상호호혜적으로이익균형이이뤄졌다고강조했고, 양측전문가들이한 미 FTA의효과와미국무역수지적자원인에대해객관적으로조사 평가 분석하자고제안 한 미통상당국이미국측요구에따라한미 FTA 개정논의를진행중인상황이지만현실적으로는업종별일부조항에대한수정에그칠것으로예상 NAFTA 재협상에총력을기울이는미국입장에서는한국측주장에대한개정협상사안이연기될것으로예상되면서나프타재협상동향이한미 FTA 개정협장일정에주요변수로작용할전망 북핵및사드 (THAAD) 와같은정치적변수도존재해양국은정치적상황도깊이있게고려한결론을도출할전망 다만양국의경제적손실이우려되는 협정폐기 (termination) 란표현은등장하지않았으며개정협상에대한미국의의지가확실한만큼개시까지가속도를낼수도있다는전망 o LG전자, 미국미시간공장에전기차용배터리팩생산을위한공장건립 미국보호무역주의가강화되는가운데급성장하고있는미국전기차시장판로확대를기대 미국은 16년 10만 4,178 대전기차를판매해중국 ( 약 25만대 ), 유럽 ( 약 10만대 ) 과함께세계 3대전기차시장으로향후 3년동안미국전기차시장연평균성장률은 65.5% 에이를전망 (IHS) 보호무역주의가팽배한가운데현지공장을설립함으로써 300여개신규일자리창출이가능해져미국전기차시장확보가수월해질전망 미시간주공장은완성차업체가밀집한지역으로 18.1 분기완공예정이며현재공급사인 GM 뿐만아니라포드, 크라이슬러등현지제조사로영역확대가능성이높아진상황 전기차부품생산라인 ( 연면적 21만 5,000m2규모 ) 건립을위해 2,500 만달러를투자하며우선전기차용배터리팩생산을시작할예정 향후모터 인버터등전기차부품으로생산품목을확대해미시간주에제조공장을둔현지업체 ( 포드 크라이슬러등 ) 와의협력강화를추진 이를통해근방에위치한 VC북미사업센터와시너지가예상되며미시간주정부자금및채용지원과같은각종인센티브등을지원받을것으로예상 52
Ⅳ 부록
1 ICT 생산통계 표 4-1 주요 ICT 품목별생산규모 ( 잠정 ) 자료 : KEA, KAIT, 2017.7. 54
2 2017 년 7 월 ICT 산업수출입통계 ( 잠정 ) 표 4-2 전체산업 /ICT 산업연도별수출입실적 자료 : IITP, KTSPI 55 월간 ICT 산업동향
표 4-3 주요 ICT 품목별수출실적 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 56
표 4-4 주요 ICT 품목별수입실적 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 57 월간 ICT 산업동향
표 4-5 주요 ICT 품목별무역수지 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 58
표 4-6 주요지역별 ICT 수출실적 자료 : IITP, KTSPI 59 월간 ICT 산업동향
표 4-7 주요지역별 ICT 수입실적 자료 : IITP, KTSPI 60
표 4-8 주요지역별 ICT 무역수지 자료 : IITP, KTSPI 61 월간 ICT 산업동향
3 주요국 ICT 수출입 표 4-9 중국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 62
표 4-10 중국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 63 월간 ICT 산업동향
표 4-11 미국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 64
표 4-12 미국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 65 월간 ICT 산업동향
표 4-13 일본 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 66
표 4-14 일본 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 67 월간 ICT 산업동향
4 ICT 부문별온라인해외직접판매 ( 수출 )/ 구매 ( 수입 ) 금액 표 4-15 ICT 부문별온라인해외직접판매 ( 수출 )/ 구매 ( 수입 ) 금액 주 : p 는잠정치 자료 : 통계청 68
5 주요 ICT 부문별수출입금액및물량지수 표 4-16 주요 ICT 부문별수출금액및물량지수 (2010=100) 자료 : 한국은행 69 월간 ICT 산업동향
표 4-17 주요 ICT 부문별수입금액및물량지수 (2010=100) 주 : 교역조건변화를파악하기위해서는순상품교역조건지수가필요하나한국은행은전산업만발표자료 : 한국은행 70
월간 ICT 산업동향 은정보통신기술진흥센터 (IITP) 기술정책단산업분석팀에서수행하는 ICT 동향분석및정책지원 사업결과의일부로산출된것입니다. 사업책임자 : 홍승표 과제책임자 : 김현중 참여연구원 : 변화성, 이재환, 이효은, 조성선, 정해식, 김용균, 유영신, 채송화, 이승민, 박혜영, 최재원 위촉연구원 : 최경석, 김은비, 엄광현 정보통신기술진흥센터기술정책단산업분석팀 대전광역시유성구유성대로 1548 전화 : (042) 612-8210, 팩스 : (042) 612-8209