Contents 커피믹스시장 [ 목차 ] 요약문 1 제 1 장가공식품세분시장조사개요 1. 조사배경및목적 7 2. 조사대상 8 3. 조사방법 9 제 2 장커피믹스개요 제 1 절커피믹스의개념및종류 13 1. 커피믹스의정의 13 2. 커피의종류 14 3. 볶은커피 (Roasting Coffee) 16 제 2 절커피믹스관련제도 18 1. 커피영양표시의무화 18 2. HACCP 19 제 3 절커피믹스분류코드 20 제 3 장커피믹스생산및수출입현황 제 1 절커피믹스의가공기준및제조공정 25 1. 커피믹스의가공기준및성분규격 25 2. 커피믹스의제조공정 25 제 2 절커피믹스생산현황 27 1. 국내생산실적 27 2. 주요생산업체 28 3. 커피믹스주요제조사현황 30 제 3 절커피믹스수출입현황 32 1. 수출입실적추이 32 2. 주요국가별수출입현황 33 제 4 절커피믹스원료현황 36 1. 국내생산커피믹스의원료사용비중 36 2. 커피믹스주요원료현황 37
Contents 커피믹스시장 제 5 절요약및시사점 49 1. 커피믹스생산 49 2. 커피믹스수출입 49 3. 커피믹스원료 50 제 4 장커피믹스유통및판매현황 제 1 절커피믹스소매유통구조 53 제 2 절커피믹스소매유통판매현황 54 1. 소매유통채널별매출액 54 2. 소매유통채널의커피믹스판매가격 55 3. 기업별소매유통채널점유율 56 제 3 절요약및시사점 59 1. 유통 판매구조 59 2. 소매유통채널판매 59 제 5 장커피믹스소비시장현황 제 1 절커피믹스소비시장규모 63 1. 커피소비량 63 2. 커피믹스종류별소매시장규모 65 제 2 절커피믹스브랜드현황 67 제 3 절커피믹스국내시장동향 72 1. 커피믹스유형의탈바꿈 72 2. 원두형커피믹스와 스페셜티 커피믹스등장 73 3. 타업종의커피믹스시장진입 74 4. 국내업체의해외진출가속화 75 제 4 절커피믹스해외시장동향 76 1. 미국의커피믹스시장 76 2. 중국의커피믹스시장 77 3. 일본의커피믹스시장 78 4. 베트남의커피믹스시장 80 5. 동남아시아의커피믹스시장 80 6. 기타해외커피믹스시장 82
Contents 커피믹스시장 제 5 절요약및시사점 83 1. 커피믹스종류별소매시장 83 2. 커피믹스국내시장동향 83 3. 커피믹스해외시장동향 83 부록 85
Contents 커피믹스시장 [ 표목차 ] 제 1 장가공식품세분시장조사개요 [ 표 1-1] 조사대상 8 [ 표 1-2] 주요문헌자료원 9 [ 표 1-3] 전문가인터뷰개요 9 제 2 장커피믹스개요 [ 표 2-1] 아라비카와로부스타의특징비교 16 [ 표 2-2] 볶은커피종류별특징 17 [ 표 2-3] 식품위생법시행규칙중커피관련개정내용 18 [ 표 2-4] 커피믹스의분류코드 21 제 3 장커피믹스생산및수출입현황 [ 표 3-1] 커피믹스의제조 가공기준 25 [ 표 3-2] 연도별커피믹스 ( 조제커피 ) 국내생산실적 28 [ 표 3-3] 커피믹스업체현황 28 [ 표 3-4] 커피주요생산업체 29 [ 표 3-5] 커피믹스주요제조사특징및연혁 30 [ 표 3-6] 커피믹스수출입실적 32 [ 표 3-7] 주요국가별커피믹스수출현황 33 [ 표 3-8] 주요국가별커피믹스수입현황 34 [ 표 3-9] 커피믹스의수출입단가비교 35 [ 표 3-10] 커피류원료별사용비중 36 [ 표 3-11] 품종별세계커피생산량 37 [ 표 3-12] 주요국가별생두생산량 38 [ 표 3-13] 품종별세계커피거래가격 39 [ 표 3-14] 주요국가별커피재수출량 40 [ 표 3-15] 커피생두수입실적 41 [ 표 3-16] 커피원두수입실적 41
Contents 커피믹스시장 [ 표 3-17] 커피생두수입단가 42 [ 표 3-18] 커피생두 ( 카페인함유 ) 국가별수입실적 43 [ 표 3-19] 커피원두 ( 카페인함유 ) 국가별수입실적 44 [ 표 3-20] 백설탕의용도별사용량 44 [ 표 3-21] 백설탕국내생산실적 45 [ 표 3-22] 백설탕수입실적 45 [ 표 3-23] 연도별원유국내생산현황 46 [ 표 3-24] 연도별원유사용실적 47 [ 표 3-25] 가격요소별원유수취가격 48 제 4 장커피믹스유통및판매현황 [ 표 4-1] 소매유통채널별매출액 54 [ 표 4-2] 2014 년소매유통채널별커피믹스판매가격 55 [ 표 4-3] 기업별소매유통채널매출규모 56 [ 표 4-4] 기업별유통채널점유현황 57 제 5 장커피믹스소비시장현황 [ 표 5-1] 주요커피소비국연간커피소비량 63 [ 표 5-2] 국가별 1 인당연간커피소비량 64 [ 표 5-3] 국민 1 인당주간커피섭취빈도 65 [ 표 5-4] 커피믹스세분시장별소매시장규모 66 [ 표 5-5] 동서식품주요제품 67 [ 표 5-6] 남양유업주요제품 68 [ 표 5-7] 롯데네슬레코리아주요제품 70 [ 표 5-8] 롯데칠성음료주요제품 71 [ 표 5-9] 2014 년미국커피믹스시장주요브랜드 76 [ 표 5-10] 2014 년중국커피믹스시장주요브랜드 78 [ 표 5-11] 2014 년일본커피믹스시장주요브랜드 79 [ 표 5-12] 2014 년베트남커피믹스시장주요브랜드 80
Contents 커피믹스시장 [ 그림목차 ] 제 2 장커피믹스개요 [ 그림 2-1] 커피믹스의정의 13 [ 그림 2-2] 아라비카 14 [ 그림 2-3] 로부스타 15 [ 그림 2-4] HACCP 인증마크 19 제 3 장커피믹스생산및수출입현황 [ 그림 3-1] 커피믹스제조공정 26 제 4 장커피믹스유통및판매현황 [ 그림 4-1] 커피믹스소매유통구조 53 제 5 장커피믹스소비시장현황 [ 그림 5-1] 동서식품의 맥심카페 시리즈 72 [ 그림 5-2] 롯데네슬레코리아의 네스카페마이컵 73 [ 그림 5-3] 서울우유의 골든카페모카골드 74 [ 그림 5-4] 맥스웰하우스의 'Orange Cafe' 77 [ 그림 5-5] 중국네슬레의 ' 네스카페카푸치노 ' 78 [ 그림 5-6] 일본네슬레의 ' 네스카페후와 ( ふわ ) 라떼 ' 시리즈 79 [ 그림 5-7] 오리진화이트커피의화이트커피커피믹스시리즈 81 [ 그림 5-8] 파워루트의 ' 알리카페 (Alicaf) 프리미엄골드 ' 시리즈 81 [ 그림 5-9] Mokate 의 Mokate Be Active 82
요약문 1. 커피믹스개요 식품공전에 커피믹스 라는별도의용어는존재하지않으며커피의한유형인 조제커피 로볼수있음 조제커피는볶은커피또는인스턴트커피에식품또는식품첨가물을혼합한것으로시장에서일반적으로커피믹스또는믹스커피로불리우고있음 시장에서판매되고있는커피믹스는설탕만들어간제품또는설탕과크림이함께들어간제품이주를이루고있음 커피믹스는 2014년 10월 21일 식품위생법시행규칙일부개정령 ( 안 ) 에따라 영양표시의무화 가입법예고되어있는상황임. 또한 HACCP 의무적용대상제품은아니지만, 자발적으로 HACCP 지정을받은 6개업체 (2014년 11월 19일기준 ) 가존재함 2. 커피믹스원재료 커피믹스의주요원재료는커피원두와백설탕, 원유로볼수있으며, 커피원두와백설탕은모두원료를수입하여가공하고있으나, 원유는국내산임 국내로수입되는커피는대부분카페인이포함된생두 ( 전체수입생두의 99% 차지 ) 임. 생두전체수입규모는소폭의증감이있지만, 2000년 7만 5,569톤에서 2013년 10만 7,112톤으로 41.7% 증가하였으며, 같은기간수입액은 1억 768만달러에서 3억 1,177만달러로 195% 증가함 커피생두 ( 카페인함유 ) 는주로베트남, 브라질, 콜롬비아에서수입되고있으며, 3개국가가전체수입량의 64.7%(2013년기준 ) 를차지하고있음 [ 커피생두수입실적 ] 연도 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 전체카페인함유카페인제거전체카페인함유카페인제거 2000 75,569 73,972 1,597 107,677 103,436 4,241 2005 83,327 82,482 845 129,084 126,862 2,222 1
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 연도 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 전체카페인함유카페인제거전체카페인함유카페인제거 2010 107,152 106,384 768 316,070 313,128 2,942 2013 107,112 106,360 752 317,742 314,051 3,691 3. 커피믹스생산및수출입 2013년커피믹스 ( 조제커피 ) 의국내생산량은약 26만톤 ( 전체커피의 39.2%), 생산액기준으로는 8,679억 ( 전체커피의 52.5%) 임 커피믹스생산량은 2009년을제외하고소폭의등락을반복하며증가세를나타내었음. 2010년이후에는경쟁업체들이시장에진입하면서생산량이증가함 커피믹스제조업체는 2012년기준 20개이며, 이중상위 20개사가전체판매액의 90.3% 를차지하고있음 (2013년기준 ). 특히커피믹스제조상위업체인동서식품, 남양유업, 롯데칠성음료, 롯데네슬레코리아 4개업체가전체판매액의 66.9% 를차지함 [ 커피믹스 ( 조제커피 ) 국내생산실적 ] 연도 커피커피믹스 ( 조제커피 ) 생산량 ( 톤 ) 생산액 ( 천원 ) 생산량 ( 톤,%) 생산액 ( 천원,%) 2003 255,133 575,432,365 82,586(32.4) 242,281,954(42.1) 2005 330,733 658,954,819 154,716(46.8) 376,936,197(57.2) 2007 414,613 745,171,634 189,215(45.6) 447,155,644(60.0) 2009 403,225 862,003,312 167,342(41.5) 392,684,024(45.6) 2011 560,931 1,574,619,090 267,918(47.8) 926,597,447(58.8) 2013 656,767 1,654,652,387 257,174(39.2) 867,901,765(52.5) 커피믹스는수입보다는수출이월등히많은구조이며, 수출량기준, 2000년 1,621톤에서, 2013년 1만 6,865톤이넘는규모로성장함. 같은기간수출액도 454만달러에서 8,035만달러로성장함 커피믹스는일본, 중국, 러시아 (2013년수출액기준약 50% 차지 ) 가주요수출대상국이며, 수입산은대부분미국제품임 2
요약문 4. 커피믹스유통및소비시장 커피믹스는대부분 B2C( 기업과소비자간거래 ) 시장으로유통되고있음. B2B, B2C 시장이라정확히규정하기는어렵지만, 서비스를제공하는기업체에서도커피믹스를대량으로구매하는시장이형성되어있음 2013년기준, 소매유통채널매출액은약 1조 1,665억원이며, 할인점 (41.2%), 체인슈퍼 (24.2%), 독립슈퍼 (20.1%) 의 3개채널에서의매출비중이전체의 85.5% 를차지하고있음 커피믹스제품중설탕과크림이들어간레귤러제품이 97.3% 의점유율을차지하며시장을리드해나가고있음 (2014년 3/4분기매출액합계기준 ). 그러나인스턴트원두커피, 커피전문점으로의지속적인소비층이동으로커피믹스매출액은꾸준히감소하고있는추세임 특히레귤러커피는따뜻하게마시는경우가많다보니추운계절이포함된 1/4분기와 4/4분기의매출이상대적으로높은특징이나타남 [ 커피믹스분기별소매점매출액 ] 국내커피믹스시장은커피전문점커피, 인스턴트원두커피등의영향으로맛의다양화 ( 카푸치노, 바닐라라떼등 ), 형태의다양화 ( 컵포장형커피믹스 ), 원두개선제품 ( 카누스위트, 루카스위트등 ) 등으로시장에대응하고있음 3
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 해외시장에서믹스커피를많이마시고있는국가는중국, 베트남, 동남아시아로확인됨 중국은크림, 설탕이들어간커피믹스제품이 60.2% 의시장점유율 (2013년기준 ) 을나타내고있음. 중국은특히 30~50세의직장인커피소비가가장많으며, 85% 이상이가공포장된커피를마시고있는것으로나타남 베트남은커피가공품시장이빠른속도로성장중인데, 2008년약 14억동에서 2013년약 31억동으로 5년사이 2배이상시장이성장함. 특히크림, 설탕이들어간 3-in-1 제품 (2013년시장점유율 56.0%) 의인기가좋음 그외에말레이시아및동남아시아에서는향미를더해주거나건강에이로운성분을더한커피믹스가대중화됨. 보통 4-in-1, 5-in-1 커피믹스로불리고있으며, 우리가알고있는 알리카페 (Alicafé) 가대표적인브랜드임 반면미국은설탕이나크림이들어간커피믹스제품보다는커피만함유된인스턴트커피가시장을리드하고있음. 인스턴트커피점유율이전체커피믹스시장에서 75.3% 임 (2013년기준 ) 일본은미국과마찬가지로인스턴트커피 (2013년기준시장점유율 84.1%) 를가장많이소비하고있는것으로나타남. 그러나일부믹스커피를소비하는층에서는크림, 설탕외에다른한가지성분이더들어간 4-in-1 커피믹스가상대적으로인기가많은특징이있음 [ 해외시장커피믹스점유율 ] 구분 커피믹스 Instant Standard 2-in-1 3-in-1 4-in-1 Speciality Instant Coffee Instant Coffee Instant Coffee Instant Coffee Italian Coffee 기타 중국 3.3 60.2 3.2 1.0 32.3 - 베트남 25.5 56.0 6.0 3.9 8.6 - 미국 0.6 12.4 4.3 6.7 75.3 0.6 일본 0.4 0.8 11.7 3.0 84.1-4
제 1 장가공식품세분시장조사개요 1. 조사배경및목적 2. 조사대상 3. 조사방법
1 장가공식품세분시장조사개요 1. 조사배경및목적 식품시장이지속적으로성장하고식품에대한소비자들의관심이높아지면서가공식품시장에대한기초자료수요또한증가하고있음 농식품에기반한가공식품은일반소비재와는달리품목에대한전문성이요구되며, 환경변화에의해시장가격변동에차이가나는특수성을지님 특히가공식품에대한수요증가, 품목별다양한고객특성등경영및마케팅환경이변화하고있음 가공식품시장의전반적인기초통계자료외에구체적인생산및소비동향과관련된정보의필요성이대두됨 가공식품산업의원활한육성및지원을위한품목별정의및특성파악이필요함 다수의영세한가공식품중소기업들의경영방향성수립을위한정보가부족함 이에본조사는가공식품산업구조를고려한명확한자료수집및분석을통해관련이해관계자들에게품목시장의가치있는기본정보를제공하고자함 본보고서에제시된내용은객관성및타당성을담보한 Data를기반으로폭넓고깊이있게분석하였으며, 가공식품전문가의의견수렴및검토를통해수요자니즈에부합하는콘텐츠를구성함 본조사의활용가치로는첫째, 가공식품과관련된이해관계자들에게실질적인가치를제공할수있는정보를제공함 둘째, 정보수집이어려운중소기업에게생존을위한전략수립의기초자료가될수있는정보를제공함 마지막으로농식품유관기관의가공식품관련정책에직 간접적으로활용될수있도록함 7
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 2. 조사대상 총 42개의품목 ( 군 ) 을 2010년부터나누어조사를진행하고있으며, 2010년 8개품목, 2011년 5개품목, 2012년 12개품목, 2013년 17개품목을진행하였음 2014 년에는기존조사품목중 10개를선별하여진행하며, 이번품목은커피믹스임 [ 표 1-1] 조사대상 2010 년 ~ 2013 년 2014 년 스낵과자식빵빵가정용식용유라면 (2) 탄산음료김치빙과만두어묵, 맛살등액상차 ( 음료 ) 커피믹스비스킷떡류 반생초코케익햄, 소시지등두부인스턴트커피커피믹스커피음료과채음료고추장된장간장건강기능식품참치캔우유두유 발효유조제분유조미료식염양념장즉석조리식품밀가루설탕프리믹스초콜릿전통기름인삼음료탁주 김치스낵양산빵가정용식용유라면아이스크림만두어묵액상차커피믹스 42 개품목 10 개품목 8
1 장가공식품세분시장조사개요 3. 조사방법 조사방법은크게문헌조사와전문가인터뷰로이루어짐 문헌조사 : 주요문헌자료는식품의약품안전처의식품공전과식품및식품첨가물생산실적, 그리고한국농수산식품유통공사의식품산업통계정보 (FIS) 등임 [ 표 1-2] 주요문헌자료원 자료명식품공전식품및식품첨가물생산실적식품산업통계정보 (FIS) 출처식품의약품안전처식품의약품안전처한국농수산식품유통공사 전문가인터뷰 : 전문가인터뷰는품목별협회또는연구소와주요업체관계자와의심층인터뷰로진행함. 인터뷰내용은제조부터소비에이르는전반적인내용과각품목별주요이슈에대한내용으로구성함 [ 표 1-3] 전문가인터뷰개요 인터뷰대상인터뷰방법인터뷰시기인터뷰내용 업계관계자심층개별면접조사 2014년 12월 품목및상품의정의 생산동향및규모 제조사경쟁현황 유통경로별주요특징 유통현황 소비동향및시장규모 시장주요브랜드및경쟁현황 생산, 유통, 소비과정에서의주요변화및이슈등 9
제 2 장커피믹스개요 제1절커피믹스의개념및종류제2절커피믹스관련제도제3절커피믹스분류코드
2 장커피믹스의개요 제 1 절커피믹스의개념및종류 1. 커피믹스의정의 식품공전 1) 에서커피믹스는별도의정의가되어있지않으며, 커피의한유형인조제커피의하나로볼수있음. 조제커피의정의에앞서, 커피의정의를살펴보면, 커피는커피원두를가공한것이거나이에식품또는식품첨가물을가한볶은커피 ( 커피원두를볶은것또는이를분쇄한것 ), 인스턴트커피 ( 볶은커피의가용성추출액을건조한것 ), 조제커피, 액상커피를말함 조제커피는볶은커피또는인스턴트커피에식품또는식품첨가물을혼합한것으로시장에서는일반적으로커피믹스또는믹스커피로불리우고있음. 시장에서판매되고있는커피믹스에는다양한종류가있는데, 크게보면크림이추가된제품 (3 in 1) 과크림이추가되지않은제품 (2 in 1) 으로나누어볼수있음 [ 그림 2-1] 커피믹스의정의 1) 식품공전, 식품의약품안전처, 2014.09.11. 개정고시 13
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 2. 커피의종류 2) 커피의종류는산지별, 품종별로나뉘어지는데, 본보고서에서는품종에따른종류를살펴봄. 커피는품종에따라크게아라비카 (arabicas), 로부스타 (robustas), 리베리카 (libericas) 로나누어볼수있음 가. 아라비카 (arabicas) 아라비카는전세계산출량의 60% 이상을차지하고있으며, 주로브라질, 콜롬비아등중미와남미에서대부분생산되는품종임 원산지가에티오피아인아라비카는잎의모양과색깔, 꽃등에서로부스타와미세한차이가있음. 아라비카는다자란나무의크기가 5~6m이며, 평균기온 20 전후, 해발 600~2,000m의고지대에서주로재배됨 기후나토양, 병충해에민감하고특히열에약해서온도가 30 이상으로올라가면불과 2~3일내에해를입음. 아라비카는단맛, 신맛, 감칠맛, 그리고향기가뛰어나대체로가격이비싼편임. 성장속도는느리지만향미가풍부하고카페인함량도로부스타에비해적은특징이있음 모양은로부스타에비해평평하고길이가길며가운데새겨진고랑이굽어있음. 색은좀더진한녹색이며때때로푸른색조를띄기도함 [ 그림 2-2] 아라비카 생산국은브라질, 콜롬비아, 과테말라, 에티오피아, 하와이, 인도, 멕시코등이며브라질은세계최대의아라비카생산국임 2) 음식백과 (terms.naver.com) 14
2 장커피믹스의개요 나. 로부스타 (robustas) 로부스타는전세계산출량의 30% 이상을차지하고있으며, 베트남, 인도네시아, 인도등남동아시아지역에서주로생산되는품종임. 예외적으로브라질은인도네시아다음으로큰로부스타생산지이기도함 아라비카에비해강인한종자로열악한환경에서도잘자람. 해수면기준 0~800m 정도의아프리카및아시아의열대지역에서생산되고있음 잎과나무의크기가아라비카보다크지만, 열매는리베리카나아라비카보다작음. 다자란나무의키는 8 10m이며, 30 이상의온도에 7 8일정도견딜수있고, 기생충과질병에대한저항력이아라비카종보다훨씬강함 대개로부스타는쓴맛이강하고향기도아라비카종에비해떨어지지만, 가격이저렴하기때문에다른커피와배합하거나인스턴트커피를제조하는데사용함. 하지만품질과맛이뛰어난일부로부스타생두는아라비카보다비싼가격에거래되기도함 [ 그림 2-3] 로부스타 모양은둥근형으로, 가운데새겨진고랑이직선으로되어있음. 내추럴생두의색은황갈색을띠고수세처리된생두는연두색을띔 다. 리베리카 (libericas) 리베리카는전세계산출량의 2% 도생산되지않는품종으로, 열대아프리카라이베리아가원산지임 로부스타커피나무보다크고높이가 15m에달하며, 열매도크고저지대에서재배하기적당한품종임. 그러나가뭄에약하다는단점이있어재배가어려워생산비중은점점줄어들고있음 15
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) [ 표 2-1] 아라비카와로부스타의특징비교 구분아라비카로부스타 최적기후온화한기후따뜻하고습한기후 고도 (m) 600~2,000 0~800 온도 ( ) 15~24 18~36 강수량 (mm/ 년 ) 1,200~2,200 2,200~3,000 나무의크기자가수정관목타가수정관목 잎모양작고광택있는타원형크고폭이넓음 꽃의크기작음큼 체리 ( 열매 ) 잎겨드랑이에송이로열림 ( 빨간색의심홍색또는노랑색 ) 잎겨드랑이에송이로열림 ( 검은색의심홍색 ) 외관 (mm) 직사각형의타원형 (15) 타원형, 말랐을때줄무늬 (12) 익는기간 ( 개월 ) 7~9 9~11 원두모양타원형, 납작, 깊은홈타원형에서원형 길이 (mm) 5~13 4~8 카페인 (%) 0.9~1.4( 평균 1.2) 1.8~4.0( 평균 2.2) 음식백과 (terms.naver.com) 3. 볶은커피 (Roasting Coffee) 3) 식품공전에서커피의정의에도볶은커피가언급되고있지만, 볶은커피는인스턴트커피및조제커피 ( 커피믹스 ) 의주요원료임. 앞에서언급한생두형태의커피를어떻게볶느냐에따라다양한맛과향이구현됨 일반적으로분리한커피콩을 5일간자연또는인공건조시켜수분을 12% 가량만들고, 빛깔, 향기등이변하지않도록한후크기, 중량, 빛깔등을기준으로등급을매긴후가공함 커피나무에서채취한커피열매를잘말려서껍질을벗겨낸원두를로스터 (Roaster) 에넣어 220 전후의온도로가열하여볶은다음빨리냉각시킴. 3) 식품공전해설서, 식품의약품안전처, 2012.12 16
2 장커피믹스의개요 이때볶는과정에따라크게연한볶음 (American Roast, 산미와쓴맛이강하고천연의맛이있음 ), 중간볶음 (Medium Roast, 독일스타일로향기, 맛, 빛깔이좋고부드러움 ), 강한볶음 (French Roast, 지방성분이표면으로스며나와오래보관할수없으나커피가공품의재료로많이사용됨 ) 으로나누는데그정에따라맛과향이달라지며로스팅과정중에는 850여가지의향기성분이생성됨 [ 표 2-2] 볶은커피종류별특징 8 단계분류법 SCAA 4) 분류법 단계색맛과향단계원두상태 라이트 (Light) 밝고연한황갈색신향, 강한신맛 Very Light 시나몬 (Cinnamon) 연한황갈색 다소강한신맛, 약한단맛과쓴맛 Light 미디엄 (Medium) 밤색 중간단맛과신맛, 약한쓴맛, 단향 Moderately Light 하이 (High) 연한갈색 단맛강조, 약한쓴맛과신맛 Light Medium 시티 (City) 갈색 강한단맛과쓴맛, 약한신맛 Medium 풀시티 (Full-City) 진한갈색 중간단맛과쓴맛, 약한신맛 Moderately Dark 프렌치 (French) 흑갈색 강한쓴맛, 약한단맛과신맛 Dark 이탈리안 (Italian) 흑색 매우강한쓴맛, 약한단맛 Very Dark 두산백과 (terms.naver.com) 4) SCAA: 미국스페셜티협회 (Specialty Coffee Association of America) 17
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 제 2 절커피믹스관련제도 1. 커피영양표시의무화 식품위생법시행규칙제6조 ( 영양표시대상식품 ) 에의하면, 법제11조항에서 총리령으로정하는식품 에대해서는의무적으로영양표시를해야한다고명시하고있음 (2013년 3월 23일개정내용 ) 대상식품은 1. 장기보존식품 ( 레토르트식품만해당 ), 2. 과자류중과자, 캔디류및빙과류, 3. 빵류및만두류, 4. 초콜릿류, 5. 잼류, 6. 식용유지류, 7. 면류, 8. 음료류, 9. 특수용도식품, 10. 어육가공품중어육소시지, 11. 즉석섭취식품중김밥, 햄버거, 샌드위치임 그러나 2014년 10월 21일 식품위생법시행규칙일부개정령 ( 안 ) 이입법예고되었는데, 그중성인의당류및나트륨의주요섭취원으로조사된커피, 장류를영양표시대상식품으로확대한다는내용이포함되어있음. 제품에따라서는영양강조표시도가능함 영양표시는식품에들어있는영양소의종류와양을식품포장에표시하는것으로, 영양표시에는식품의 1회제공량당들어있는영양소함량과기준치가제시됨 [ 표 2-3] 식품위생법시행규칙중커피관련개정내용 제 6 조제 1 항에제 12 호부터제 14 호까지를각각다음과같이신설한다. 12. 커피 ( 볶은커피, 인스턴트커피는제외한다 ) 13. 장류 ( 한식메주, 재래한식간장, 한식된장, 청국장은제외한다 ) 14. 제 1 호부터제 13 호까지규정된식품외의식품중영양표시또는영양강조표시를하고자하는식품 18
2 장커피믹스의개요 2. HACCP 5) HACCP(Hazard Analysis Critical Control Point) 은식품위해요소중점관리기준으로통칭함. 식품의원재료부터제조, 가공, 보존, 유통, 조리단계를거쳐최종소비자가섭취하기전까지각단계에서발생할우려가있는위해요소를관리하여식품의안전성을확보하기위한위생관리체계임. 2014년 11월부터는식품위해요소중점관리기준에서식품안전관리인증기준으로용어가변경됨 HACCP 로고도변경되어적용될예정이나규정에따라현재로고를 2015년 12월 31일까지사용할수있음. 변경되는로고는새로고시한 식품안전관리인증기준 의내용에따라, 제품및업소의특성과포장재질또는디자인에적합하게예제와기본심벌을참조하여다양한색상화크기를적용하여사용할수있음 ( 그림 2-4) 현재국내 HACCP의의무적용대상식품은어육가공품 ( 어묵류 ), 냉동수산식품 ( 어류, 연체류, 패류, 갑각류, 조미가공품 ), 냉동식품 ( 기타빵또는떡류 면류 일반가공식품의기타가공품 ), 빙과류, 집단급식소의조리식품, 도시락류, 비가열음료, 레토르트식품등이있음. 커피는 HACCP 의무적용대상제품이아니지만, 자발적으로 HACCP 지정을받은업체가존재함 2014년 11월 19일기준커피품목의 HACCP 지정업체는총 30여개소임. 이중조제커피및인스턴트커피품목의 HACCP 지정업체는 6개소가있으며, 주요업체는남양유업과동서식품이있음 [ 그림 2-4] HACCP 인증마크 - 개정전 - - 개정후 - 5) 식품의약품안전처한국식품안전관리인증원 (www.haccpkorea.or.kr) 19
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 제 3 절커피믹스분류코드 커피믹스의분류코드는식품공전, 한국표준산업분류 (KSIC) 와관세및통계통합품목분류 (HS), 한국생산물분류 (KCPC) 와농림축산물품목분류 (AG) 로나누어살펴볼수있음 식품공전의분류기준에서코드는제시되어있지않지만, 커피 (18) 의조제커피에해당됨 한국표준산업분류 (KSIC) 에의하면커피믹스제조는 커피가공업 (10797) 으로분류됨 관세및통계통합품목분류 (HS) 에의하면커피믹스는 각종조제식료품 (21) 중 커피 차 마테의추출물 에센스 농축물과이것들을기본재료로한조제품, 커피 차 마테를기본재료로한조제품, 볶은치커리, 그밖의볶은커피대용물과이들의추출물 에센스 농축물 (2101) 의하위코드인 밀크 크림또는이들의대용물을함유한것 (2101.12.1000) 에해당함 한국생산물분류 (KCPC) 에의하면커피믹스는 곡물가공품, 전분및전분제품 ; 기타식품 (23) 의하위세부품목인 커피가공품 (23911) 에해당됨 농림축산물품목분류 (AG) 에의하면커피믹스는농산물 - 커피류 - 커피조제품의하위세부품목인 밀크대용물함유조제품 (151110006) 에해당됨 20
2 장커피믹스의개요 [ 표 2-4] 커피믹스의분류코드 통계분류코드분류명내용색인어 1) 체계식품공전 18 커피볶은커피, 인스턴트커피, 조제커피, 액상커피 한국표준 산업분류 10791 커피가공업 (KSIC) 2) 커피가공품, 커피를함유하는커피대용품및농축물의생산과이들을재료로하는조제식품을제조하는산업활동을말한다. < 예시 > 볶은커피생산 카페인제거커피생산 커피농축물생산 커피대용품제조 ( 커피함유한것 ) 커피조제품제조 < 제외 > 캔커피 ( 음료 ) 제조 (11209) 볶은곡물, 치커리및기타대용차제조 (10792) 가공커피제조 ( 캔커피제외 ), 그라운드커피제조, 농축물제조 ( 커피 ), 배전두커피제조 ( 원두커피 ), 볶은커피제조, 볶은커피제조, 에센스제조 ( 커피 ), 에스프레소제조, 엑스제조 ( 커피 ), 원두커피제조 ( 배전두커피 ), 인스턴트커피제조 ( 캔커피제외 ), 조제커피대용품제조 ( 커피함유 ), 카페인제거커피제조, 커피가공품제조 ( 캔커피제외 ), 커피농축물제조, 커피농축물제조, 커피대용물제조 ( 커피함유 ), 커피대용품 ( 커피함유한 ) 제조, 커피두제조 ( 볶은것 ), 커피믹서제조 ( 커피 + 크리머 + 설탕 ), 커피에센스제조, 커피엑스제조, 커피제조 ( 인스턴트커피 ; 캔음료제외 ), 커피조제품제조 ( 캔커피제외 ), 커피추출물제조, 커피페이스트제조 ( 커피농축물 ) 관세및통계통합품목분류 (HS) 3) 한국재화및서비스분류 (KCPC) 4) 21 각종조제식료품 2101 커피 차 마테의추출물 에센스 농축물과이것들을기본재료로한조제품, 커피 차 마테를기본재료로한조제품, 볶은치커리, 그밖의볶은커피대용물과이들의추출물 에센스 농축물 2101.12 추출물 (extract)ᆞ 에센스 (essence)ᆞ 농축물을기본재료로하거나커피를기본재료로한조제품 2101.12.1000 인스턴트커피의조제품 2101.12.90 기타 2101.12.9010 밀크ᆞ크림또는이들의대용물을함유한것 23 곡물가공품, 전분및전분제품 ; 기타식품 239 달리분류되지않은식품 2391 커피와차 23911 커피가공품 ( 커피음료제품제외 ) 21
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 151 커피류농림축산물 1510 커피품목분류 (AG 코드 ) 5) 1511 커피조제품 151110006 밀크대용물함유조제품 1) 색인어는산업분류판단의보조자료로만활용함 2) 통계청 (kostat.go.kr) 3) HS코드품목분류 (www.hscode.co.kr) 4) 한국재화및서비스분류, 통계청, 2013 5) 농수산식품수출지원정보 (www.kati.net) 22
제 3 장커피믹스생산및수출입현황 제1절커피믹스의가공기준및제조공정제2절커피믹스생산현황제3절커피믹스수출입현황제4절커피믹스원료현황 제 5 절요약및시사점
3 장커피믹스생산및수출입현황 제 1 절커피믹스의가공기준및제조공정 1. 커피믹스의가공기준및성분규격 식품공전에의한커피믹스 ( 조제커피 ) 는커피의제조 가공기준을따르며그내용은다음과같음 실제로커피믹스규격은납과타르색소에대한것만준수하면됨 [ 표 3-1] 커피믹스의제조 가공기준 1) 제조 가공기준 (1) 커피원두의추출용제는물, 주정또는이산화탄소를사용하여야한다. 2) 규격 (1) 납 (mg/kg) : 2.0 이하 (2) 주석 (mg/kg) : 150 이하 ( 알루미늄캔이외의액상캔제품에한한다 ) (3) 타르색소 : 검출되어서는아니된다 (4) 세균수 : 1ml 당 100 이하 ( 액상제품에한한다 ) (5) 대장균군 : 음성이어야한다 ( 액상제품에한한다 ) 식품공전, 식품의약품안전처, 2014.09.11. 개정고시 2. 커피믹스의제조공정 커피믹스의공정은제조사별로차이가있는데, 제조사중하나인맥심의공정을바탕으로살펴보면다음과같음 각커피생산국에서원두 ( 생두형태 ) 를입고한후에품질검사를거쳐선별한후, 제품에알맞은정도로볶는과정을거침 이후볶은커피콩을적당한크기로분쇄하여추출기에넣고열수를이용하여추출함 추출된커피에서커피고유의향을분리해저장하고, 커피액을농축시킴. 농축된커피액과회수한커피향을일정비율로혼합함 혼합한커피액을동결한후커피입자모양으로분쇄한뒤에냉동건조기를사용해건조과정을거침 25
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 최종적으로커피크리머, 설탕이들어간커피믹스가만들어지면, 품질검사후포장하여출고함 [ 그림 3-1] 커피믹스제조공정 맥심커피믹스제조공정 26
3 장커피믹스생산및수출입현황 제 2 절커피믹스생산현황 1. 국내생산실적 커피믹스 ( 조제커피 ) 가포함된커피의연도별국내생산규모는전반적으로증가세를나타내며 2010년에 1조원이넘는규모로성장함 생산량은 2003년약 26만톤에서 2013년약 66만톤으로 157.4% 증가하였으며, 생산액은같은기간약 5,754억원에서약 1조 6,547억원으로 187.5% 증가함 생산량기준으로커피에서조제커피가차지하는비중은 40% 전후 ( 생산액기준, 50% 이상 ) 로나타나고있음 연도별커피믹스 ( 조제커피 ) 국내생산실적을살펴보면, 다소등락이있긴하였지만전반적으로증가세를나타냄 생산량기준, 2003년약 8.3만톤에서 2013년약 26만톤으로 211.4% 의증가율을나타내며커피생산량보다높은증가율을나타냄. 생산액기준으로는같은기간약 2,423억원에서 8,679억원으로 258.2% 의증가율을나타냄 커피믹스 ( 조제커피 ) 의생산량은 2009년을제외하고소폭의등락을반복하며증가세를나타내었으며, 생산액도이에비례하여나타남. 2009년생산량감소는 2008년갑자기늘어난생산량으로인한재고때문에감소하였을수도있을것으로보고있음 6) 2010년이후에기존커피믹스주요제조업체외에경쟁업체들이시장에진입하면서생산량이증가한양상을나타냄 6) 업계전문가인터뷰 27
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 연도 [ 표 3-2] 연도별커피믹스 ( 조제커피 ) 국내생산실적 커피커피믹스 ( 조제커피 ) 생산량 ( 톤 ) 생산액 ( 천원 ) 생산량 ( 톤,%) 생산액 ( 천원,%) 2003 255,133 575,432,365 82,586(32.4) 242,281,954(42.1) 2004 280,527 527,851,222 103,895(37.0) 238,217,875(45.1) 2005 330,733 658,954,819 154,716(46.8) 376,936,197(57.2) 2006 317,126 678,593,611 177,445(56.0) 409,582,398(60.4) 2007 414,613 745,171,634 189,215(45.6) 447,155,644(60.0) 2008 402,763 933,504,360 218,435(54.2) 568,854,303(60.9) 2009 403,225 862,003,312 167,342(41.5) 392,684,024(45.6) 2010 584,627 1,319,029,113 272,220(46.6) 763,216,473(57.9) 2011 560,931 1,574,619,090 267,918(47.8) 926,597,447(58.8) 2012 610,780 1,658,265,064 272,886(44.7) 911,094,481(54.9) 2013 656,767 1,654,652,387 257,174(39.2) 867,901,765(52.5) 연도별 (2003~2013) 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 2003년 ~2007년 : 커피의생산량및생산액은다류의하위항목볶은커피, 인스턴트커피, 조제커피, 액상커피의값을합함 2. 주요생산업체 2004년기준커피믹스제조업체수는총 16개였으나 2012년에는 4개증가한 20개업체가제조하고있는것으로나타남 2006년까지업체수가증가하다가, 이후주춤한양상을나타냄. 2010년에 15 개까지감소하였다가 2012년 20개업체로나타남 [ 표 3-3] 커피믹스업체현황 ( 단위 : 개소 ) 구분 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 커피믹스 16 21 27 18 18 19 15 19 20 광업 제조업조사보고서, 국가통계포털 (kosis.kr) 1) 근로자수 10 인이상업체 28
3 장커피믹스생산및수출입현황 이중판매액기준상위 20개업체가전체의 90.3% 를차지하고있음 인스턴트커피, 커피믹스등다양한커피를생산하고있는동서식품이약 8,581억원의판매액 (43.1%) 을기록하며 1위로나타났으며, 이어서롯데칠성음료가약 2,381억원의판매액 (12.0%) 을기록하며 2위, 원두로스팅전문업체인빈블레스가 8.8% 로 3위로나타남 커피믹스제조상위업체는 맥심 브랜드를보유한동서식품, 프렌치카페카페믹스 브랜드를보유한남양유업, 칸타타 브랜드를보유한롯데칠성음료, 네스카페 브랜드를보유한롯데네슬레코리아이며, 이들 4개업체가전체커피판매액의 66.9% 를차지하고있음 [ 표 3-4] 커피주요생산업체 순위 업체명 판매액 ( 천원 ) 비중 (%) 1 동서식품 858,135,888 43.1 2 롯데칠성음료 238,135,050 12.0 3 빈블레스 174,890,661 8.8 4 남양유업 122,560,476 6.2 5 한국네슬레 ( 현. 롯데네슬레코리아 ) 111,355,407 5.6 6 코카콜라음료 91,161,664 4.6 7 쟈뎅 38,698,314 1.9 8 빙그레 29,019,417 1.5 9 매일유업 19,021,316 1.0 10 카페베네 16,123,189 0.8 - 기타 100,614,298 5.1 상위 20개사소계 1,799,715,680 90.3 커피제조사전체판매액합계 1,992,123,248 100.0 2013년도식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 커피 판매액상위 20개사기준임 29
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 3. 커피믹스주요제조사현황 커피믹스를제조하는주요업체는동서식품, 남양유업, 롯데칠성음료, 롯데네슬레코리아로주요제조사별특징은다음과같음 동서식품은세계최초로커피믹스시장을개척한커피가공업전문식품회사임. 1970년대에국내에인스턴트커피, 커피크리머, 커피믹스제품을처음으로선보였으며, 국내커피믹스시장에서압도적인시장점유율로시장을주도하고있음. 커피믹스시장에서브랜드인지도가높은 맥심, 카누 등을보유함 남양유업은유제품, 이유식전문식품회사로 2010년에커피믹스시장에 ' 프렌치카페카페믹스 ' 브랜드로진출함. 식품첨가물카제인나트륨대신무지방우유를사용한점을강조하여시장진입을성공적으로이룸 롯데칠성음료는음료전문식품회사로캔커피브랜드 레쓰비 를확장한커피믹스제품 레쓰비리치골드 로 2005년에커피믹스시장에진출함. 이후캔커피브랜드 칸타타 를활용한커피믹스제품을생산함 롯데네슬레코리아 ( 구. 한국네슬레 ) 는글로벌식품기업네슬레의자회사인 한국네슬레 로활동하다가, 2014년 6월 1일부로롯데푸드와네슬레가합작하여설립한롯데네슬레코리아 ( 주 ) 로상호가변경됨. 네스카페커피믹스의생산및유통외에, 향후롯데칠성음료에서생산되고있는 칸타타 도직접생산할계획을가지고있음 [ 표 3-5] 커피믹스주요제조사특징및연혁 기업명 동서식품 내용 주요특징 : 세계최초로커피믹스라는제품개념을개발한커피가공식품전문회사로 1970 년대부터인스턴트커피, 커피크리머, 커피믹스제품을생산하기시작하여커피가공업시장을주도했음. 최근에는카누시리즈로고급원두커피커피믹스시장을창출함 주요생산품목 : 맥심모카골드마일드커피믹스, 카누콜롬비아마일드로스트스위트아메리카노 주요브랜드 : 맥심, 맥스웰하우스 연도별주요이슈 - 1968 년동서식품주식회사설립 - 1970 년미국제너럴푸드사와커피제조기술도입계약체결맥스웰하우스인스턴트커피생산판매개시 30
3 장커피믹스생산및수출입현황 기업명 남양유업 롯데네슬레코리아 ( 구. 한국네슬레 ) 내용 - 1974 년커피크리머프리마생산개시 - 1976 년세계최초커피믹스개발, 생산판매개시 - 1980 년맥심생산판매개시 - 1983 년맥심커피믹스동남아수출 - 1993 년진천공장준공 - 2009 년맥심카페 5 종발매 - 2011 년블랙커피믹스카누출시 주요특징 : 유제품, 이유식전문식품회사로커피믹스제품으로는 2010 년에처음선보인 ' 프렌치카페 ' 브랜드를보유함. 이어액상커피제품으로확장하며커피가공시장에서영역을넓히고있음 주요생산품목 : 프렌치카페카페믹스, 루카다크스위트아메리카노 주요브랜드 : 프렌치카페, 루카 연도별주요이슈 - 1964 년남양유업주식회사설립 - 1965 년천안공장완공 - 1998 년경주공장신설 - 1998 년 ISO9001 인증획득 - 2010 년커피믹스 ' 프렌치카페 ' 출시 - 2013 년나주동결건조커피공장완공 주요특징 : 글로벌식품기업네슬레의한국자회사. 1979 년부터국내커피믹스시장에서활동하였으며, 커피믹스뿐만아니라커피머신, 캡슐커피등커피가공식품을전문으로생산, 판매함. 2014 년에롯데푸드와합작회사를설립함 주요생산품목 : 네스카페수프리모커피믹스, 네스카페신선한모카 주요브랜드 : 네스카페 연도별주요이슈 - 1979 년네슬레코리아한국진출 - 2007 년프리미엄커피믹스테이스터스초이스수프리모출시 - 2008 년커피머신네스프레소출시 - 2010 년캡슐커피네스카페돌체구스토출시 - 2014 년롯데푸드와합작회사롯데네슬레코리아설립 롯데칠성음료 각사홈페이지및공시자료참고 주요특징 : 음료, 캔커피및생수등을판매하는음료전문식품회사. 2005 년에처음으로커피믹스시장에진출함 주요생산품목 : 칸타타리치골드, 칸타타마일드골드 주요브랜드 : 칸타타 연도별주요이슈 - 1950 년동방청량음료설립 - 1974 년롯데칠성음료로상호변경 - 1985 년 86 아시안게임및 88 올림픽공식음료업체로지정 - 1995 년업계최초전공장, 전제품 ISO9001 획득 - 2005 년레쓰비리치골드출시 - 2010 년커피믹스 ' 칸타타믹스 ' 출시 31
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 제 3 절커피믹스수출입현황 1. 수출입실적추이 커피믹스는수입보다수출이월등히많은구조이며, 수출량은꾸준히증가세를나타냄 수출량기준, 2000년 1,621톤에서, 2013년 1만 6,865톤으로성장하였으며, 같은기간수출액도 454만달러에서 8,035만달러로성장함 커피믹스는일부제조사가소규모로러시아, 중국등으로수출하고있는데, 해외에서한국커피믹스에대한관심이증가하며꾸준히수출이증가한것으로판단됨. 그러나압도적으로커피믹스생산량이많은국내식품제조업체의지분구조가전세계에커피를판매하고있는다국적기업과공동투자로이루어져있어, 합작사와의부딪힘을피하기위해커피믹스를수출하지않고있기때문에생각보다수출규모는크지않은상황임. 커피믹스수입규모는매우작은데, 말레이시아, 베트남커피믹스를소규모의수입상들이일부들여와국내에유통하고있음 [ 표 3-6] 커피믹스수출입실적 연도 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 무역수지 ( 천 $) 2000 1,621 4,540 45 269 4,271 2001 3,110 6,812 66 290 6,522 2002 4,852 9,218 515 1,576 7,642 2003 4,268 7,754 947 2,738 5,016 2004 3,611 8,472 549 1,867 6,605 2005 4,760 15,570 3,371 5,865 9,706 2006 6,079 27,353 1,787 2,808 24,545 2007 7,850 43,693 77 276 43,416 2008 8,826 51,667 364 957 50,710 2009 10,351 51,346 406 1,016 50,330 2010 8,007 33,492 319 927 32,565 2011 10,609 53,820 250 1,226 52,594 2012 14,601 65,968 263 1,575 64,393 32
3 장커피믹스생산및수출입현황 연도 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 무역수지 ( 천 $) 2013 16,865 80,346 274 1,848 78,498 농수산식품수출지원정보 (www.kati.net) 1) 커피믹스는 AG코드밀크대용물함유조제품 151110006 값임 2. 주요국가별수출입현황 커피믹스는주로일본, 중국, 러시아가주요수출대상국임 일본, 중국, 러시아가전체수출시장의약 50%(2013년수출액기준 ) 를차지하고있음. 일본으로의수출액은꾸준히증가하는추세였으나, 2012년과 2013년에급증한양상을나타냄 실제로수출액기준, 2011년까지중국이전체수출액의 26.0% 를차지하며 1위, 미국이 10.2% 로 2위, 러시아가 8.7% 로 3위, 일본이 1.5% 로 4위였으나, 2012년부터일본으로의수출규모가커지면서 2012년에는 2위, 2013년에는전체수출액의 25.8% 를차지하며 1위로나타남 [ 표 3-7] 주요국가별커피믹스수출현황 국가 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 일본 585 596 534 1,504 2,867 749 748 816 8,275 20,729 중국 1,363 1,195 1,272 2,035 1,864 8,534 9,686 13,968 13,985 11,409 러시아 1,408 2,312 3,667 5,510 6,073 3,163 3,259 4,671 7,167 7,941 미국 948 1,269 1,370 1,167 1,267 3,086 4,343 5,469 5,046 5,522 호주 3,701 196 130 159 130 24,153 988 775 720 582 기타 2,346 2,439 3,636 4,226 4,664 11,661 14,468 28,121 30,775 34,163 합계 10,351 8,007 10,609 14,601 16,865 51,346 33,492 53,820 65,968 80,346 농수산식품수출지원정보 (www.kati.net) 1) 커피믹스는 AG 코드밀크대용물함유조제품 151110006 값임 33
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 커피믹스의수입규모는크지않으며수입산은대부분미국제품임 미국이전체수입시장의 81.1%(2013년수입액기준 ) 를차지하고있음. 미국커피믹스의수입규모는 2009년약 20만달러였으나 2012년에급증하며 100만달러가넘는금액을기록함 반면, 2011년까지주수입국이었던말레이시아는이후수입규모가급감함 [ 표 3-8] 주요국가별커피믹스수입현황 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 국가 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 미국 32 15 37 161 221 197 92 235 1,181 1,498 베트남 5 3 31 19 22 28 15 204 117 125 말레이시아 361 288 173 80 16 744 721 725 258 43 싱가포르 6 2 9 2 6 35 20 59 15 39 러시아 - 11 - - - - 73 - - - 기타 2 - - 1 9 12 6 3 4 143 합계 406 319 250 263 274 1,016 927 1,226 1,575 1,848 농수산식품수출지원정보 (www.kati.net) 1) 커피믹스는 AG 코드밀크대용물함유조제품 151110006 값임 커피믹스의평균수출단가는 2009년 1kg당 4.96달러에서 2013년 4.76달러로다소낮아짐. 반면같은기간수입단가는 2.50달러에서 6.74달러로높아짐 일본은 2011년까지 1달러대의수출단가를유지하였으나, 2012년수출량이증가함과동시에단가도높아진구조임. 중국은 2011년에 1kg당약 11달러까지올라갔었으나, 이를제외하고는 6달러대를유지하고있음. 중국은커피믹스수요층이다소상류층이다보니해당소비층에맞는제품이수출되고있어단가가상대적으로높은것으로판단됨 7) 수입은전반적으로물량이적다보니, 비용이높아상대적으로가격이높은구조를형성하고있음. 미국, 베트남, 싱가포르에서수입되는커피믹스의단가가 1kg당 6달러전후로나타남 7) 업계전문가인터뷰 34
3 장커피믹스생산및수출입현황 국가 [ 표 3-9] 커피믹스의수출입단가비교 ( 단위 :$/kg) 수출단가수입단가국가 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 일본 1.28 1.26 1.53 5.50 7.23 미국 6.16 6.13 6.35 7.34 6.78 중국 6.26 8.11 10.98 6.87 6.12 베트남 5.60 5.00 6.58 6.16 5.68 러시아 2.25 1.41 1.27 1.30 1.31 말레이시아 2.06 2.50 4.19 3.23 2.69 미국 3.26 3.42 3.99 4.32 4.36 싱가포르 5.83 10.00 6.56 7.50 6.50 호주 6.53 5.04 5.96 4.53 4.48 러시아 - 6.64 - - - 기타 4.97 5.93 7.73 7.28 7.32 기타 6.00 - - 4.00 15.89 평균 4.96 4.18 5.07 4.52 4.76 평균 2.50 2.91 4.90 5.99 6.74 농수산식품수출지원정보 / KMAC 재구성 35
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 제 4 절커피믹스원료현황 1. 국내생산커피믹스의원료사용비중 국내에서생산하는커피의원료별사용비중을살펴보면, 원유가 2만 7천여톤으로 44.5% 를차지하고있으며그다음으로백설탕이 1만 8천여톤 (29.8%), 커피원두가 1만 2천여톤 (20.4%) 로나타남. 커피류에는액상커피도들어가있어원유의사용량이상대적으로가장높게나타난것으로판단됨. 커피믹스의주재료로커피원두, 백설탕, 원유에대해살펴보고자함 커피믹스에사용되는커피원두는모두수입산이며, 백설탕은원당을수입하여국내에서제조하고있으며, 원유는모두국내산을이용하고있는것으로나타남 우유및유가공품 식품원료 국산사용량 ( 톤 ) 수입산사용량 ( 톤 ) 합계 ( 톤 ) 원료별사용비중 (%) 국산비중 (%) 원유 27,368 0 27,368 44.5 100.0 전지분유 19 49 69 0.1 28.0 탈지분유 39 276 315 0.5 12.3 유크림 0 96 96 0.2 0.0 수산물류정제소금 11 0 11 0.0 100.0 전분류 당류 커피및커피류 변성전분 ( 덱스트린 ) [ 표 3-10] 커피류원료별사용비중 0 76 76 0.1 0.0 백설탕 0 18,339 18,339 29.8 0.0 갈색설탕 0 1 1 0.0 0.0 포도당류 0 14 14 0.0 0.0 과당류 360 518 878 1.4 41.0 커피원두 0 12,549 12,549 20.4 0.0 볶은커피 0 597 597 1.0 0.0 인스턴트커피 0 1,182 1,182 1.9 0.0 코코아가공품코코아원두 0 19 19 0.0 0.0 합계 27,797 33,718 61,515 100.0 45.2 2013 식품산업분야별원료소비실태조사 8), 한국농수산식품유통공사 8) 본조사의대상기간은 2012 년 1 월 ~12 월이며, 조사대상은전국의종업원수 5 인이상식품제조사업체 8,429 개중 3,500 개를통계적표본추출후조사함 36
3 장커피믹스생산및수출입현황 2. 커피믹스주요원료현황 가. 커피원두 1 세계커피생산동향 세계커피생산은크게아라비카와로부스타종으로나뉘며, 아라비카와로부스타의생산비중이 6:4정도임. 커피총생산량은수확기간 2007/08년에약 700만톤에서 2012/13년에약 871만톤으로 24.4% 정도증가함 아라비카의생산량은수확기간 2009/10년에감소하였는데, 당시에아라비카종의주생산지가밀집한브라질등남미와콜롬비아에서기후적인문제발생과비료가격의상승으로커피나무가질병에취약해지면서생산량이하락함 9) 로부스타는생산량이꾸준히증가세를보이고있는데, 이것은커피가공기술의발달로로부스타가다른종과함께혼합 (Blend) 하여사용하는비중이점점높아져수요가커지고있기때문임 구분 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 아라비카 로부스타 [ 표 3-11] 품종별세계커피생산량 4,403,700 (62.9) 2,595,360 (37.1) 4,731,420 (61.3) 2,985,900 (38.7) 4,372,980 (59.3) 3,004,140 (40.7) 5,046,480 (63.2) 2,932,560 (36.8) 4,912,800 (61.9) 3,025,440 (38.1) ( 단위 : 톤, %) 5,331,000 (61.2) 3,375,960 (38.8) 합계 6,999,060 7,717,320 7,377,120 7,979,040 7,938,240 8,706,960 ICO Annual Review (2010/11~2012/13), International Coffee Organization 1) 국가별수확기간 (Crop year) 10) 기준생산량을합산함. 국가별로수확기간이달라집계기간에따라생산량에차이가있을수있음 9) ICO Annual Review 2009/10, International Coffee Organization 10) 수확기간 (Crop year): 커피수확을시작하는달로부터 12 개월동안을뜻함 37
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 브라질이전체생산량의 35% 를차지하고있으며, 그다음으로콜롬비아 (15.2%), 베트남 (9.0%) 순임 (2012/13 생산량기준 ). 2013/14년기준, 브라질과콜롬비아가 52.8% 를차지하며세계커피생산량의반이상을생산함 브라질은 2009/10년, 2011/12년생산량이일시적으로감소한양상을나타내었는데, 이는브라질의아라비카커피나무가 2년을주기로수확침체기를가지는특징이있기때문임 11) 아시아권에서는베트남과인도네시아가다소등락을나타내고있지만, 전반적으로생산량이늘면서전체생산량의 8.0%, 7.6%(2013/14 생산량기준 ) 를차지함 국가 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 브라질 콜롬비아 베트남 인도네시아 에티오피아 기타 [ 표 3-12] 주요국가별생두생산량 2,789,640 (36.0) 1,106,280 (14.3) 576,720 (7.4) 519,840 (6.7) 296,940 (3.8) 2,526,120 (32.6) 2,368,200 (32.1) 1,069,500 (14.5) 682,800 (9.3) 485,880 (6.6) 415,860 (5.6) 2,486,640 (33.7) 2,885,700 (36.1) 1,168,020 (14.6) 547,740 (6.9) 511,380 (6.4) 450,000 (5.6) 2,587,380 (32.4) 2,609,040 (32.9) 1,337,340 (16.9) 437,280 (5.5) 459,120 (5,8) 407,880 (5.1) 2,782,620 (35.1) 3,049,560 (35.0) 1,321,800 (15.2) 782,880 (9.0) 624,900 (7.2) 373,980 (4.3) 2,622,060 (30.1) ( 단위 : 톤, %) 2,949,120 (33.9) 1,650,000 (18.9) 700,020 (8.0) 660,000 (7.6) 396,000 (4.5) 2,448,000 (28.1) 합계 7,755,600 7,381,380 7,983,900 7,932,420 8,719,380 8,711,640 Total Production, International Coffee Organization 1) 2014년 7월기준 2) 국가별수확기간 (Crop year) 기준브라질, 인도네시아 : 4월 ~3월, 콜롬비아, 베트남, 에티오피아 : 10월 ~9월 3) 국가별로수확기간이달라, 집계기간에따라생산량에차이가있을수있음. 더불어품종별세계커피생산량과차이가있을수있음 11) ICO Monthly Coffee Market Report, 2011.06 38
3 장커피믹스생산및수출입현황 세계커피거래가격은 2011년과 2012년을제외하고평균 2달러대로형성되어있으며, 아라비카의단위당거래가격은로부스타보다적게는 1달러내외에서많게는 3달러내외까지더높은수준임 아라비카의거래가격이로부스타보다높은이유는로부스타보다기후에좀더민감하여생산비가더많이들고, 풍미가좋은아라비카가고품질의품종으로여겨지고있기때문임 2011년에아라비카와로부스타두종모두가격이급등하였는데, 특히아라비카는전년도보다 1.67 달러정도상승함 최근 2012년과 2013년의커피거래가격의하락세는 2012/13년의수확기간에세계커피생산량급증에의한과잉공급으로가격하락이이루어진것으로판단됨 [ 표 3-13] 품종별세계커피거래가격 ( 단위 : $/kg) 구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 아라비카 3.02 3.21 4.23 5.90 4.14 3.01 로부스타 2.32 1.64 1.74 2.41 2.27 2.08 평균 2.67 2.43 2.98 4.15 3.20 2.54 ICO Indicator Prices, International Coffee Organization / KMAC 재구성 1) 미국, 독일, 프랑스의품종별유통평균가격임 커피재수출은본국에서생산하지않고수입한생두를그대로혹은가공하여다시수출하는형태로, 주로유럽과미국에서활발하게이루어지고있음 독일과벨기에는주로브라질, 베트남에서생두를수입하여유럽연합내에재수출함. 2010년기준독일의재수출량중약 30% 가원두 ( 볶은커피 ) 였으며 23% 가솔루블커피및기타가공된커피형태였음 이탈리아는재수출하는가공커피중 90% 이상을원두 ( 볶은커피 ) 형태로수출함. 이탈리아의볶은커피중이탈리안에스프레소의로스팅기법이세계적으로유명하기때문인것으로판단됨 12) 12) The coffee guide, International Trade Centre 39
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 미국은가정내의커피소비가원두커피 (Roasted or ground) 에집중되어있기때문에커피로스팅및가공시장이발달함. 스페인은재수출커피의대부분이솔루블커피유형임 [ 표 3-14] 주요국가별커피재수출량 ( 단위 : 톤, %) 국가 2008 2009 2010 2011 2012 독일 628,260 (29.3) 649,140 (30.0) 692,520 (29.5) 700,980 (28.7) 755,400 (30.6) 벨기에 368,520 (17.2) 298,860 (13.8) 303,180 (12.9) 293,640 (12.0) 285,240 (11.5) 미국 171,660 (8.0) 168,120 (7.8) 191,460 (8.2) 223,680 (9.2) 203,220 (8.2) 이탈리아 136,620 (6.4) 136,320 (6.3) 146,760 (6.3) 159,780 (6.5) 176,580 (7.1) 스페인 86,460 (4.0) 86,700 (4.0) 108,180 (4.6) 100,320 (4.1) 99,540 (4.0) 기타 751,320 (35.1) 824,760 (38.1) 905,520 (38.6) 961,440 (39.4) 952,620 (38.5) 합계 2,142,840 2,163,900 2,347,620 2,439,840 2,472,600 Re-Exports of All Forms of Coffee to All Destinations, International Coffee Organization 1) 국가나관세동맹에따라수입된후다시수출된커피, 볶은커피와솔루블커피등을포함함 2 국내원두수입동향 국내로수입되고있는커피는대부분생두 ( 볶지않은커피 ) 임. 생두수입규모는소폭의증감이있지만, 2000년이후증가한양상임 수입량기준, 2000년 7만 5,569톤에서 2013년 10만 7,112톤으로 41.7% 증가하였으며, 같은기간수입액은 1억 768만달러에서 3억 1,177만달러로 195% 증가함 수입되고있는생두는대부분카페인이함유된제품이며, 전체수입의 99% 를차지하고있음. 카페인이제거된생두의수입량은증감을반복하고있지만, 전반적으로감소세임 40
3 장커피믹스생산및수출입현황 연도 [ 표 3-15] 커피생두수입실적 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 전체카페인함유카페인제거전체카페인함유카페인제거 2000 75,569 73,972 1,597 107,677 103,436 4,241 2001 74,487 73,516 971 65,983 63,550 2,433 2002 79,375 78,212 1,163 63,635 61,142 2,493 2003 74,419 73,451 968 71,455 69,077 2,378 2004 81,571 80,427 1,144 86,347 83,443 2,904 2005 83,327 82,482 845 129,084 126,862 2,222 2006 84,929 83,990 939 146,718 143,682 3,036 2007 84,543 83,597 946 177,821 174,295 3,526 2008 97,820 97,039 781 252,052 248,731 3,321 2009 96,927 96,044 883 234,035 230,593 3,442 2010 107,152 106,384 768 316,070 313,128 2,942 2011 116,396 115,548 848 528,089 522,871 5,218 2012 100,228 99,751 477 385,131 382,461 2,670 2013 107,112 106,360 752 317,742 314,051 3,691 농수산식품수출지원정보 (www.kati.net) 1) 카페인함유생두는 AG코드커피 ( 볶지않은것 / 카페인제거않은것 ) 151010001 값임 카페인제거생두는 AG코드커피 ( 볶지않은것 / 카페인제거한것 ) 151010002 값임 커피는대부분생두로수입되고있어, 원두수입규모는크지않음 규모는크지않지만수입량기준, 2000년 529톤에서 2013년 6,128톤으로크게늘었으며, 수입액으로도같은기간 474만달러에서 9,758만달러로증가함 생두와마찬가지로원두도 99% 가카페인이함유된것이수입되고있음 [ 표 3-16] 커피원두수입실적 연도 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 전체카페인함유카페인제거전체카페인함유카페인제거 2000 529 477 52 4,737 4,194 543 2001 682 598 84 6,117 5,357 760 2002 813 721 92 7,435 6,784 651 2003 806 775 31 7,094 6,849 245 41
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 연도 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 전체카페인함유카페인제거전체카페인함유카페인제거 2004 1,034 870 164 9,597 8,203 1,394 2005 1,210 1,148 62 11,469 10,797 672 2006 1,613 1,567 46 16,000 15,427 573 2007 2,521 2,443 78 26,058 24,897 1,161 2008 3,082 3,012 70 37,055 35,477 1,578 2009 3,535 3,462 73 42,211 40,738 1,473 2010 4,472 4,323 149 55,534 52,968 2,566 2011 5,443 5,323 120 90,523 87,123 3,400 2012 5,384 5,326 58 92,003 89,541 2,462 2013 6,128 6,039 89 97,584 94,313 3,271 농수산식품수출지원정보 (www.kati.net) 1) 카페인함유원두는 AG코드커피 ( 볶은것 / 카페인제거않은것 ) 151010003 값임 카페인제거원두는 AG코드커피 ( 볶은것 / 카페인제거한것 ) 151010004 값임 커피생두의수입단가는 1kg당 3달러내외인반면, 커피원두의수입단가는 1kg당 15달러내외로나타남 ( 카페인함유기준 ) 국내에생두수입비중이높은데에는여러가지이유가있겠지만, 생두에비해지나치게높은원두단가도한원인으로판단됨 생두의수입단가는 2006년까지만해도 1달러대를유지하였으나, 이후소폭의등락을반복하며 2달러대를나타내고있음. 그러나 2011년과 2012년에는브라질의기후문제로생산량이감소하면서수입단가가일시적으로상승한것으로판단됨 원두가격도생두와마찬가지로 2011년과 2012년에크게상승함 [ 표 3-17] 커피생두수입단가 ( 단위 : $/kg) 연도 커피생두커피원두카페인함유카페인제거카페인함유카페인제거 2000 1.40 2.66 8.79 10.44 2001 0.86 2.51 8.96 9.05 2002 0.78 2.14 9.41 7.08 2003 0.94 2.46 8.84 7.90 42
3 장커피믹스생산및수출입현황 연도 커피생두커피원두카페인함유카페인제거카페인함유카페인제거 2004 1.04 2.54 9.43 8.50 2005 1.54 2.63 9.41 10.84 2006 1.71 3.23 9.84 12.46 2007 2.08 3.73 10.19 14.88 2008 2.56 4.25 11.78 22.54 2009 2.40 3.90 11.77 20.18 2010 2.94 3.83 12.25 17.22 2011 4.53 6.15 16.37 28.33 2012 3.83 5.60 16.81 42.45 2013 2.95 4.91 15.62 36.75 농수산식품수출지원정보 (www.kati.net) / KMAC 재구성 커피생두 ( 카페인함유 ) 는주로베트남, 브라질, 콜롬비아에서수입되고있으며, 3개국가가전체수입량의 64.7%(2013년기준 ) 를차지하고있음 커피생두수입국은큰변동없이주요 3개국에서수입되고있음. 반면온두라스에서의수입량은 2012년부터줄어들고있는양상임 [ 표 3-18] 커피생두 ( 카페인함유 ) 국가별수입실적 국가 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 베트남 33,349 33,632 38,743 35,378 34,712 55,879 51,084 86,642 73,672 70,501 브라질 17,333 19,849 23,316 19,901 20,593 41,896 61,238 117,080 89,003 62,872 콜롬비아 13,733 14,361 17,197 12,067 13,549 49,820 65,347 107,307 60,279 47,972 온두라스 11,116 12,172 11,074 9,111 7,121 28,980 40,900 65,828 42,491 22,632 페루 6,538 7,333 9,568 8,947 12,444 19,124 32,104 53,869 39,066 37,064 기타 13,975 19,037 15,650 14,347 17,941 34,894 62,455 92,145 77,950 73,010 합계 96,044 106,384 115,548 99,751 106,360 230,593 313,128 522,871 382,461 314,051 농수산식품수출지원정보 (www.kati.net) 1) AG코드커피 ( 볶지않은것 / 카페인제거않은것 ) 151010001 값임 커피원두 ( 카페인함유 ) 는주로미국, 이탈리아, 일본에서수입되고있으며, 3개국가가전체수입량의 76.2% 를차지하고있음 (2013년기준 ) 43
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 앞의 [ 표 3-14] 주요국가별커피재수출량 에서도나타났지만, 생두를수입후가공하여수출하는주요국가에포함된미국, 이탈리아의원두를국내에서도많이수입하고있음 특히미국에서원두를많이수입하고있는데 2013년전체수입량에서미국에서의수입량이 50.6%( 수입액기준 42.1%) 를차지하고있음 이탈리아는스위스에비해수입량은많으나, 스위스제품에비해단가가낮아수입액은상대적으로적게나타남 [ 표 3-19] 커피원두 ( 카페인함유 ) 국가별수입실적 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 국가 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 미국 2,050 2,214 2,012 2,624 3,055 21,234 23,428 26,068 38,654 39,751 스위스 215 340 504 237 304 5,592 9,106 21,427 15,661 18,607 이탈리아 620 773 823 931 1,124 8,015 10,269 12,699 13,444 16,060 일본 306 554 246 356 423 2,535 5,017 2,786 3,961 3,720 브라질 9 118 551 227 39 72 865 6,024 2,687 320 기타 262 324 1,187 951 1,094 3,290 4,283 18,119 15,134 15,855 합계 3,462 4,323 5,323 5,326 6,039 40,738 52,968 87,123 89,541 94,313 농수산식품수출지원정보 (www.kati.net) 1) 카페인함유원두는 AG 코드커피 ( 볶은것 / 카페인제거않은것 ) 151010003 값임 나. 백설탕 백설탕은대부분의가공식품에사용되는데, 과자류에 24.9% 로가장많이이용되며, 이어서음료류, 빵류등에이어커피류 (5.0%) 에도상당량이용되고있음 [ 표 3-20] 백설탕의용도별사용량 ( 단위 : 톤, %) 과자류음료류빵류밀가루조림식품류커피류기타합계 90,704 (24.9) 62,106 (17.1) 39,043 (10.7) 29,298 (8.0) 21,582 (6.0) 2013 식품산업분야별원료소비실태조사, 한국농수산식품유통공사 18,339 (5.0) 103,284 (28.4) 364,356 (100.0) 44
3 장커피믹스생산및수출입현황 설탕의국내생산실적을살펴보면, 생산량에는큰변동이없으나원가의상승으로생산액은생산량에비례하여나타나지않고있음 2008년부터 2013년까지백설탕생산량은 120만톤대를유지하고있으나, 생산액은 2011년과 2012년에 1조가넘는규모를나타냄 [ 표 3-21] 백설탕국내생산실적 연도생산량 ( 톤 ) 생산액 ( 천원 ) 출하량 ( 톤 ) 출하액 ( 천원 ) 2007 1,140,996 423,842,419 766,691 486,891,954 2008 1,220,477 546,758,055 960,942 607,907,729 2009 1,249,516 771,659,369 927,773 715,778,915 2010 1,291,383 970,530,952 792,969 720,197,539 2011 1,282,234 1,142,754,364 835,147 906,274,727 2012 1,283,122 1,006,219,056 811,108 858,941,486 2013 1,260,953 779,660,900 817,289 744,886,568 연도별 (2007~2013) 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 2013년식품및식품첨가물생산실적의국내판매액을출하액으로작성함 국내로수입되는설탕량은많지않음. 수입백설탕의가격은 2010년을제외하고 1kg당 1달러미만으로형성되어있는데낮은가격이수입백설탕사용의원인중하나로판단됨 정부의공격적인할당관세인하정책으로 2013년부터수입설탕물량이급증한양상을나타내었으며 2014년에도수입물량은증가할것으로예상됨 [ 표 3-22] 백설탕수입실적 연도 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 수입단가 ($/kg) 2002 676 679 1.00 2003 1,968 1,472 0.75 2004 3,427 1,738 0.51 2005 4,346 2,111 0.49 2006 2,579 2,417 0.94 2007 28,062 12,481 0.44 2008 29,219 13,402 0.46 2009 4,707 3,530 0.75 45
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 연도 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 수입단가 ($/kg) 2010 3,881 4,730 1.22 2011 19,483 17,976 0.92 2012 46,552 35,521 0.76 2013 143,656 88,501 0.62 농수산식품수출지원정보 (www.kati.net) 1) AG코드자당 ( 고체의것 / 향미, 착색에첨가된것이외기타 ) 158030002 의값임 다. 원유 커피믹스에도원유가사용되지만, 커피류원료소비실태조사에서나타난 44.5% 수준은아닌것으로확인됨 1 원유생산현황 국내원유생산량은 2000년 225만톤에서 2013년 209만톤으로 7.1% 감소함 반면원유의국내소비량은 2000년 280만톤에서 2013년약 358만톤으로 27.8% 증가하였으며, 소비량이국내원유생산량보다많은상황임. 이는수입되는유제품의소비량도포함된수치이기때문임. 원유상태로는수출입이불가능하기때문에유제품을원유로환산하여국내원유소비량을측정함 [ 표 3-23] 연도별원유국내생산현황 ( 단위 : 톤 ) 연도 국내생산량 1) 국내소비량 2000 2,252,804 2,803,248 2001 2,338,875 3,026,216 2002 2,536,648 3,060,258 2003 2,366,214 2,990,342 2004 2,255,450 3,074,037 2005 2,228,821 3,028,287 2006 2,176,340 3,070,140 2007 2,187,824 3,054,290 2008 2,138,802 2,980,089 2009 2,109,732 3,036,455 2010 2,072,696 3,171,341 2011 1,889,150 3,517,909 46
3 장커피믹스생산및수출입현황 연도 국내생산량 1) 국내소비량 2012 2,110,698 3,358,850 2013 2,093,073 3,582,183 2012 낙농통계연감, 낙농진흥회 1) 국내생산은원유합격량기준임 연도별원유사용실적을보면, 음용유용으로이용되는비중이 70% 이상이며기타유제품에사용되는가공용의비중은 20% 대로나타남 2005년까지음용유용으로사용되는원유의비중은 70% 내외로다소등락이있었지만 2006년부터는 70% 이상꾸준히사용량이증가하는양상을나타냄 가공용으로사용되는원유의비중은 20% 대를유지하고있지만, 사용량은다소감소하고있는양상으로나타남. 2012년기준, 가공용으로사용되는원유중에서치즈나조제분유등기타유제품으로사용되는양은약 33만 7천여톤이며나머지잉여 ( 분유용 ) 로사용되는양은 19만 6천여톤으로나타남 13) [ 표 3-24] 연도별원유사용실적 음용유용 2) 가공용 3) 연도사용량 ( 톤 ) 비중 (%) 사용량 ( 톤 ) 비중 (%) 계 ( 톤 ) 2000 1,603,853 71.2 648,951 28.8 2,252,804 2001 1,572,381 67.2 766,494 32.8 2,338,875 2002 1,502,788 59.2 1,033,860 40.8 2,536,648 2003 1,634,642 69.1 731,572 30.9 2,366,214 2004 1,605,372 71.2 650,078 28.8 2,255,450 2005 1,543,835 69.3 684,986 30.7 2,228,821 2006 1,555,448 71.5 620,892 28.5 2,176,340 2007 1,581,742 72.3 606,082 27.7 2,187,824 2008 1,584,487 74.1 554,315 25.9 2,138,802 2009 1,569,314 74.4 540,418 25.6 2,109,732 2010 1,540,870 74.3 531,826 25.7 2,072,696 2011 1,483,497 78.5 405,653 21.5 1,889,150 2012 1,577,541 74.7 533,157 25.3 2,110,698 2013 1,587,193 75.8 505,879 24.2 2,093,073 2012 낙농통계연감, 낙농진흥회 1) 합격량기준임 2) 음용유용원유는시유백색, 가공생산에투입된원유량임 3) 가공용은시유외기타유제품생산에투입된원유량임 13) 낙농산업선진화대책보도자료, 농림축산식품부, 2013.06.07 47
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 2 원유가격현황 원유가격은 2012년까지는유지방함량기준의수취가격제도로운영되었으며, 이로인해우리나라원유의유지방함량을높이는긍정적인효과를야기함. 그러나과도하게유지방을높이는젖소사양관리체계로동물복지측면에서의부정적인효과에대한의견이제기되고, 우유의소비자가격상승에대한우려도나타나며 2013년 8월부터 원유가격연동제 를적용하여원유기본가격을책정하도록변경함 원유가격은 2000년 1l당 621원에서꾸준히상승하여 2014년 1,086.6원으로나타남 [ 표 3-25] 가격요소별원유수취가격 1) ( 단위 : 원 /l) 연도 기본가격 유지방 체세포 세균수 유단백 합계 2000 517.06 61.03-2.69 45.64-621.04 2001 516.42 69.6-3.07 45.95-628.89 2002 516.84 63.41 6.94 46.28-633.47 2003 517.06 54.39 17.64 45.58-634.67 2004 536 55.47 23.63 47.15-662.23 2005 584 55.97 29 47.83-716.8 2006 584 57.79 32.79 47.81-722.39 2007 584 59.76 36.52 48.18-728.46 2008 626.93 58.07 36.52 48.61-770.13 2009 704 56.87 36.71 48.97-846.55 2010 704 53.61 34.32 48.36-840.29 2011 752.12 56.91 36.78 48.81-894.63 2012 834 57.13 41.3 48.82-981.25 2013 14) 877.34 55.71 40.02 49.10-1,022.16 2014 940 40.17 39.68 49.61 17.16 1,086.62 낙농진흥회 (www.dairy.or.kr) 1) 수취가격은낙농진흥회소속낙농가의검사성적에위한정상단가임 14) 2013 년 8 월부터원유가격연동제를적용하여원유기본가격을책정함. 원유가격을생산비와소비자물가상승률과연계하여매년 8 월마다결정함원유기본가격 ( 원 /l)= 통계청생산비를반영한기준원가 ( 원 ) + 소비자물가상승률을반영한변동원가 ( 원 ) * 기준원가 = 전년기준원가 + ( 전년 - 전전년 ) 통계청우유생산비 ** 변동원가 = 전년변동원가 + ( 전년변동원가 X 전년소비자물가상승률 ) 48
3 장커피믹스생산및수출입현황 제 5 절요약및시사점 1. 커피믹스생산 커피믹스생산규모는 2000년 8만 2,586톤에서 2013년 25만 7,174톤으로 211.4% 증가하였으며, 커피생산량보다높은증가율을나타냄 한때전체커피생산량에서커피믹스가차지하는비중이 56%(2006년 ) 에이르기도하였으나이후비중은등락을반복하며감소하는추세로나타나 2013년기준으로 39.2% 를차지하고있음 그러나 2010년이후에기존커피믹스주요제조업체외에경쟁업체들이시장에진입하면서생산량은증가함 커피믹스를주로생산하고있는업체는동서식품, 남양유업, 롯데칠성음료, 롯데네슬레코리아이며, 이들 4개업체가전체커피출하액의 66.9% 를차지하고있음 2. 커피믹스수출입 커피믹스는수입보다는수출이월등히많은구조이며, 수출규모는꾸준히증가세를나타내고있음 수출량기준, 2000년 1,621톤에서 2013년 1만 6,865톤으로증가하였으며, 같은기간수출액도 454만달러에서 8,035만달러로성장함 커피믹스수출은일부제조사에서소규모로일본, 중국, 러시아등으로수출하고있는데, 3개국으로의수출이전체규모의약 50%(2013년수출액기준 ) 를차지하고있음. 특히중국으로수출되는커피믹스는수요층이다소상류층이다보니해당소비층에맞는제품이수출되고있어단가가상대적으로높은특징이있음 주로수입되고있는제품은미국산이며, 전체수입시장의 81.1%(2013년수입액기준 ) 를차지하고있음 49
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 3. 커피믹스원료 커피믹스의주요원료는커피원두, 백설탕, 원유로볼수있음 국내로수입되고있는커피는대부분카페인이함유된생두 ( 볶지않은커피 ) 이며, 2000년이후꾸준히증가하고있는양상임. 생두를가공하여인스턴트커피로만들어커피믹스에사용함 커피생두는주로베트남, 브라질, 콜롬비아에서수입되고있으며, 3개국가가전체수입량의 64.7%(2013년기준 ) 를차지하고있음 백설탕은과자류, 음료류외에커피류에도상당히비중이있는원재료로분류됨. 백설탕의국내생산량은다소감소세이나수입량은관세로인해등락이심하게나타나고있음 커피믹스에도원유가사용되지만그비중이크지는않음. 국내원유생산량은다소감소하고있는추세이나소비량은증가하고있는양상임. 이는커피류가공에사용되는원유외에유제품에사용되는원유의증가로인해소비량이증가하고있음 50
제 4 장커피믹스유통및판매현황 제1절커피믹스유통구조제2절커피믹스소매유통판매현황제3절요약및시사점
4 장커피믹스유통및판매현황 제 1 절커피믹스소매유통구조 커피믹스는대부분 B2C 시장으로유통되며, 예전에는자판기등 B2B로의유통도상당한비중을차지하였으나현재그비중은 5% 미만으로추정되고있음 B2B, B2C 시장이라정확히규정하기는어렵지만, 서비스를제공하는기업체 (ex. 서비스센터보유기업, 모텔등 ) 에서커피믹스를비주기적으로대량구매하는시장이형성되어있음 B2C는제조및판매업체를통해대형유통채널로직접납품되거나, 대리점이나도도매상을거쳐독립슈퍼나일반식품점, 온라인등으로유통되고있음 [ 그림 4-1] 커피믹스소매유통구조 업계전문가인터뷰 / KMAC 재구성 1) 소매유통채널별유통비중은 2014 년 3/4 분기까지의닐슨소매점매출조사기준임 53
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 제 2 절커피믹스소매유통판매현황 1. 소매유통채널별매출액 2013년커피믹스의소매유통채널매출액은약 1조 1,665억원이며, 할인점 (41.2%), 체인슈퍼 (24.2%), 독립슈퍼 (20.1%) 로 3개채널에서의매출비중이전체의 85.5% 를차지하고있음 할인점에서의매출액은감소세를나타내며판매비중도감소하고있음. 반면체인슈퍼에서의매출액은다소감소하고있으나, 판매비중은증가하고있음 2012년에비해 2013년커피믹스매출액은 5.8% 감소하였으며, 2013년 3/4 분기까지의매출액대비 2014년같은기간까지의매출액도 9.7% 정도감소하며 2013년대비 2014년시장규모가감소될가능성이높은것으로나타남 커피믹스매출감소와관련하여업계에서는커피믹스를대신하여설탕이나크림이들어가지않은인스턴트원두커피를소비하는비중이늘고, 커피전문점이지속적으로확대되면서커피믹스소비가감소되고있는것으로보고있음 구분 할인점 137,217 (42.0) 체인슈퍼일반식품점 편의점 독립슈퍼 백화점 2013 년 2014 년 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 76,929 (23.5) 28,830 (8.8) 17,258 (5.3) 64,113 (19.6) 2,370 (0.7) 120,428 (41.4) 70,490 (24.2) 26,243 (9.0) 12,868 (4.4) 58,547 (20.1) 2,109 (0.7) [ 표 4-1] 소매유통채널별매출액 113,348 (42.8) 63,748 (24.1) 23,296 (8.8) 9,209 (3.5) 53,405 (20.2) 1,990 (0.8) 109,630 (38.6) 71,080 (25.0) 27,004 (9.5) 15,764 (5.5) 58,699 (20.7) 1,910 (0.7) 120,757 (41.3) 71,530 (24.5) 26,419 (9.0) 14,814 (5.1) 56,927 (19.5) 1,881 (0.6) 100,375 (38.7) 67,550 (26.0) 24,035 (9.3) 11,327 (4.4) 54,839 (21.1) 1,400 (0.5) 101,703 (41.5) 60,647 (24.8) 23,123 (9.4) 8,775 (3.6) 49,302 (20.1) 1,226 (0.5) 2012 년합계 514,154 (41.5) 285,809 (23.1) 115,548 (9.3) 59,763 (4.8) 253,509 (20.5) 10,122 (0.8) ( 단위 : 백만원,%) 2013 년합계 480,623 (41.2) 282,247 (24.2) 105,373 (9.0) 55,099 (4.7) 234,764 (20.1) 8,379 (0.7) 2014 년 3/4 분기합계 322,835 (40.5) 199,727 (25.1) 73,577 (9.2) 34,916 (4.4) 161,068 (20.2) 4,507 (0.6) 소계 326,717 290,685 264,996 284,087 292,328 259,526 244,777 1,238,905 1,166,487 796,632 식품산업통계정보 (www.atfis.or.kr) 54
4 장커피믹스유통및판매현황 커피믹스의분기별매출액은크게차이는없으나, 크림이들어가있어따뜻하게마시는경우가많다보니상대적으로더운계절보다는추운계절이포함된 1/4분기의매출액이높음 2. 소매유통채널의커피믹스판매가격 커피믹스의판매채널별평균가격을살펴보면, 제품별, 채널별로차이가나타나고있음 전반적으로레귤러커피믹스보다는블랙의가격이높게형성되어있으며, 편의점에서의판매가격이상대적으로높은편임. 반대로할인점에서가격이낮게형성되어있음 [ 표 4-2] 2014 년소매유통채널별커피믹스판매가격 ( 단위 : 원 ) 블랙 레귤러 구분할인점체인슈퍼독립슈퍼일반식품점편의점백화점평균 동서식품맥심아라비카100블랙믹스 (2.8G*100)280G 동서식품맥심오리지날부드러운블랙믹스 (2.7G*100)270G 동서식품맥심모카골드블랙믹스 (2.7G*100)270G 롯데네슬레코리아테이스터스초이스수프리모부드러운블랙 (3.1G*100)310G 롯데네슬레코리아테이스터스초이스수프리모블랙믹스 (3.1G*20)62G 동서식품맥심모카골드마일드커피믹스 (12G*180)2160G 동서식품맥스웰하우스오리지날 (12G*180)2160G 13,944 15,252 16,298 16,382 16,500 15,014 15,565 12,150 13,194 14,398 14,512 16,000 13,248 13,917 12,059 13,150 14,351 14,748 15,054 13,124 13,748 13,707 15,208 16,138 16,894 15,739-15,537 3,159 3,735 3,794 3,956 4,500 3,620 3,794 20,487 21,354 21,556 22,736 25,146 22,815 22,349 12,324 14,778 15,610 15,610 14,900 14,119 14,557 55
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 구분 할인점 체인슈퍼 독립슈퍼 일반식품점 편의점 백화점 평균 동서식품맥심아라비카100 25,387 25,316 27,392 29,300 25,970-26,673 (12G*180)2160G 남양유업프렌치카페카페믹스 21,264 21,765 22,585 24,213 29,725 24,692 24,041 (11.6G*180)2088G 식품산업통계정보 (www.atfis.or.kr) 1) 2014년 1월부터 2014년 11월까지의평균가격임 \ 3. 기업별소매유통채널점유율 2013년매출액기준, 동서식품이 9,361억원으로압도적인 80.2% 의점유율을나타내고있으며, 이는전년대비상승한수치임. 이어서남양유업 12.9%, 네슬레 3.9% 로나타남 동서식품은꾸준히시장점유율이증가하고있는양상이나매출액은매년감소하고있는추세임 남양유업과네슬레도 2013년 3/4분기까지의매출액대비 2014년같은기간매출액이감소함 [ 표 4-3] 기업별소매유통채널매출규모 구분 동서식품 254,131 (77.8) 남양유업 45,618 (14.0) 14,337 네슬레 (4.4) 5,757 롯데칠성 (1.8) 씨즈커피코리아 2013 년 2014 년 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 - (0.0) 233,495 (80.3) 38,116 (13.1) 11,003 (3.8) 3,714 (1.3) - (0.0) 217,434 (82.1) 32,983 (12.4) 9,615 (3.6) 2,390 (0.9) - (0.0) 231,034 (81.3) 33,423 (11.8) 10,529 (3.7) 3,621 (1.3) 1,806 (0.6) 231,089 (79.1) 40,923 (14.0) 11,841 (4.1) 3,439 (1.2) 1,622 (0.6) 211,270 (81.4) 31,877 (12.3) 11,123 (4.3) 1,946 (0.7) 964 (0.4) 204,294 (83.5) 26,502 (10.8) 10,803 (4.4) 1,015 (0.4) 570 (0.2) 2012 년합계 969,798 (78.3) 162,904 (13.1) 65,987 (5.3) 14,985 (1.2) - (0.0) ( 단위 : 백만원,%) 2013 년합계 936,094 (80.2) 150,140 (12.9) 45,484 (3.9) 15,482 (1.3) 1,806 (0.2) 2014 년 3/4 분기합계 646,653 (81.2) 99,302 (12.5) 33,767 (4.2) 6,400 (0.8) 3,156 (0.4) 56
4 장커피믹스유통및판매현황 구분 쟈뎅 스토아브랜드 기타 2013 년 2014 년 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 2,390 (0.7) 1,928 (0.6) 2,557 (0.8) 1,165 (0.4) 1,362 (0.5) 1,830 (0.6) 486 (0.2) 1,044 (0.4) 1,044 (0.4) 1,615 (0.6) 1,487 (0.5) 574 (0.2) 1,393 (0.5) 1,452 (0.5) 569 (0.2) 688 (0.3) 1,055 (0.4) 604 (0.2) 324 (0.1) 753 (0.3) 516 (0.2) 2012 년합계 7,841 (0.6) 4,906 (0.4) 12,479 (1.0) 2013 년합계 5,656 (0.5) 5,821 (0.5) 6,005 (0.5) 2014 년 3/4 분기합계 2,405 (0.3) 3,260 (0.4) 1,689 (0.2) 합계 326,718 290,685 264,997 284,088 292,328 259,526 244,777 1,238,905 1,166,487 796,632 식품산업통계정보 (www.atfis.or.kr) 2014년 3/4분기까지의매출액기준기업별소매유통채널점유율을살펴보면, 모든채널에서동서식품이압도적으로나타남 특히동서식품은일반식품점 (92.5%) 과독립슈퍼 (86.8%) 에서의점유율이압도적으로나타남 남양유업은상대적으로할인점 (16.1%) 과백화점 (16.0%) 에서의점유율이높은편이며, 네슬레는편의점 (6.1%) 에서의점유율이상대적으로높음 그외의기업들제품은편의점을제외하고, 소매채널에서판매비중이거의없는것으로나타남 [ 표 4-4] 기업별유통채널점유현황 ( 단위 : 백만원,%) 구분백화점할인점체인슈퍼편의점독립슈퍼일반식품점 동서식품 3,089 (68.5) 247,809 (76.8) 164,425 (82.3) 23,551 (67.4) 139,747 (86.8) 68,032 (92.5) 남양유업 722 (16.0) 51,909 (16.1) 22,717 (11.4) 2,251 (6.4) 17,361 (10.8) 4,343 (5.9) 네슬레 163 (3.6) 17,486 (5.4) 10,387 (5.2) 2,127 (6.1) 3,256 (2.0) 346 (0.5) 롯데칠성 35 (0.8) 2,939 (0.9) 1,614 (0.8) 794 (2.3) 520 (0.3) 500 (0.7) 씨즈커피코리아 - (0.0) - (0.0) - (0.0) 2,958 (8.5) 1 (0.0) 197 (0.3) 57
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 구분백화점할인점체인슈퍼편의점독립슈퍼일반식품점 쟈뎅 스토아브랜드 기타 - (0.0) - (0.0) 499 (11.1) 7 (0.0) 2,092 (0.6) 594 (0.2) - (0.0) 464 (0.2) 118 (0.1) 2,300 (6.6) 700 (2.0) 237 (0.7) - (0.0) 4 (0.0) 178 (0.1) 96 (0.1) - (0.0) 64 (0.1) 합계 4,508 322,835 199,727 34,917 161,068 73,577 식품산업통계정보 (www.atfis.or.kr) 1) 2014년 3/4분기까지의매출액기준임 58
4 장커피믹스유통및판매현황 제 3 절요약및시사점 1. 유통 판매구조 커피믹스는대부분 B2C 시장으로유통되고있음. 한때자판기가활성화되어있을때는 B2B로의유통비중도상당하였으나현재그비중은 5% 미만으로추정되고있음 B2B, B2C 시장이라정확히규정하기는어렵지만, 서비스를제공하는기업체에서도커피믹스를대량으로구매하는시장이형성되어있음 B2C 시장으로는대형유통채널로의직접납품과대리점을거쳐독립슈퍼, 일반식품점으로의유통구조가형성되어있음 2. 소매유통채널판매 2013년기준, 소매유통채널매출액은약 1조 1,665억원이며, 할인점 (41.2%), 체인슈퍼 (24.2%), 독립슈퍼 (20.1%) 의 3개채널에서의매출비중이전체의 85.5% 를차지하고있음 그러나인스턴트원두커피, 커피전문점으로의지속적인소비층이동으로커피믹스매출액은꾸준히감소하고있는추세임 커피믹스시장에참여하고있는기업은상당수나동서식품이 80% 의압도적인시장점유율을차지하고있음 59
제 5 장커피믹스소비시장현황 제1절커피믹스소비시장규모제2절커피믹스브랜드현황제3절커피믹스국내시장동향제4절커피믹스해외시장동향 제 5 절요약및시사점
5 장커피믹스소비시장현황 제 1 절커피믹스소비시장규모 1. 커피소비량 세계커피소비량은주로커피 ( 원두 ) 생산국보다는수입국에서발생하고있음. 미국, 독일, 일본, 이탈리아와같은주요수입국의 2012년소비량은약 264만톤으로나타남 특히미국이연간커피소비량이가장높으며, 그다음으로주요커피생산국인브라질이높음. 두국가의소비량은 2012년기준약 255만톤으로세계커피소비량의 37% 정도를차지함 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인등유럽에서의커피소비량이많았으며, 아시아권에서는인도네시아의소비량이많은것으로나타남 [ 표 5-1] 주요커피소비국연간커피소비량 국가 2008 2009 2010 2011 2012 ( 단위 : 톤 ) 미국 1,299,120 1,286,160 1,306,980 1,322,640 1,334,280 브라질 1,059,600 1,133,400 1,147,800 1,183,200 1,219,800 독일 572,100 533,820 557,520 567,600 529,800 일본 423,900 427,800 431,520 420,900 427,860 프랑스 309,120 340,620 342,780 357,720 347,340 이탈리아 353,520 348,360 346,860 341,340 343,860 인도네시아 199,980 199,980 199,980 199,980 220,020 스페인 209,100 201,120 193,920 188,940 206,100 에티오피아 182,880 192,600 202,980 202,980 204,000 영국 184,020 193,200 188,040 175,500 175,560 기타 1,815,000 1,805,100 1,942,200 1,942,320 1,985,460 합계 6,608,340 6,662,160 6,860,580 6,903,120 6,994,080 한국 3) 107,000 105,000 117,000 130,000 115,000 International Coffee Organization(www.ico.org) 1) 합계는 ICO 회원국중커피수입국 (Importing Countries) 과커피수출국 (Exporting Countries) 의전체소비량을합산함 2) 2012년커피소비량에서, 커피수입국은 2012년기준, 커피수출국은 2012/13 기준임 3) 한국커피소비량은관세청 최근커피수입동향 ' 에제시된생두, 원두, 조제품의수입량합산값임 63
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 국가별 1인당커피소비량상위국은핀란드를포함하여, 노르웨이, 덴마크, 스웨덴, 오스트리아등주로유럽국가임 미국은전체커피소비량이높은국가인것에비해 1인당소비량은낮게나타남. 평균 4kg 대로핀란드 1인당소비량의 34% 수준임 미국, 이탈리아, 프랑스등은전체소비량에비해 1인당커피소비량은핀란드, 노르웨이등보다적은것으로나타남 한국은소비량이꾸준히늘어나고있으며, 2008년 1인당 2.91kg에서 2011년 3.38kg으로, 2011년을기점으로일본보다도소비량이많아짐 [ 표 5-2] 국가별 1 인당연간커피소비량 ( 단위 : kg) 국가 2008 2009 2010 2011 08-11 평균 핀란드 12.62 11.91 12.12 12.26 12.23 노르웨이 8.99 8.92 9.21 9.69 9.20 덴마크 7.56 7.44 9.27 8.65 8.23 스웨덴 8.29 7.35 7.89 7.27 7.70 오스트리아 6.53 6.36 6.46 7.99 6.84 독일 6.95 6.50 6.79 6.92 6.79 슬로베니아 5.77 5.89 6.06 6.14 5.97 이탈리아 5.93 5.82 5.77 5.68 5.80 프랑스 4.98 5.46 5.47 5.71 5.41 키프로스 5.39 5.20 5.04 5.51 5.29 미국 4.17 4.09 4.11 4.16 4.13 일본 3.33 3.36 3.40 3.31 3.35 한국 1) 2.88 2.83 3.12 3.38 3.05 International Coffee Organization(www.ico.org) 1) 관세청 최근커피수입동향 '(www.customs.go.kr). 한국 1인당커피소비량은아메리카노커피 1잔 (10g) 을기준으로, 연도별커피수입량을해당년도 20세이상성인인구수 ( 통계청추계인구수 ) 로나누어산출한추정치임 64
5 장커피믹스소비시장현황 소비빈도도소비량과마찬가지로꾸준히늘어나고있는양상임. 2007년에는 1주일에약 8회정도커피를마셨던반면 2013년에는 12.3회를마시고있는것으로나타남 특히커피는단일음식중에서주당소비빈도가가장높은품목으로나타남. 주간소비빈도가 12.3회로배추김치 (11.8회), 쌀밥 (7회) 보다도자주먹는것으로조사됨 [ 표 5-3] 국민 1인당주간커피섭취빈도 ( 단위 : 회 ) 연도 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 섭취빈도 7.95 7.86 8.07 8.38 8.56 12.1 12.3 국민건강영양조사 (2007~2013), 보건복지부 1) 만 2세이상기준 2) 커피는커피믹스, 솔루블커피, 커피전문점커피등이해당됨 2. 커피믹스종류별소매시장규모 커피믹스는설탕만들어간블랙과설탕과크림이같이들어간레귤러시장으로나누어볼수있으며, 레귤러가 97.3% 로커피믹스시장을리드하고있음 (2013년매출액기준 ) 블랙과레귤러의시장점유율은큰변동이없으며, 두시장모두매출액이감소하고있는추세임. 2012년대비 2013년에블랙은 11.1%, 레귤러는 5.7% 감소하였으며, 2013년 3/4분기까지의매출액대비 2014년같은기간매출액은각각 13.3%, 9.6% 감소함. 인스턴트원두커피소비의확대, 커피전문점으로의소비층이동등으로인해커피믹스의매출액이감소하고있는것으로판단됨 크림과설탕이들어간레귤러커피는따뜻하게마시는경우가많다보니추운계절이포함된 1/4분기와 4/4분기의매출이높은반면, 설탕만들어가있는블랙은상대적으로텁텁한맛이덜하고, 아이스커피로만들어먹는경우도많아상대적으로더운계절이포함된 2/4분기, 3/4분기의매출이높은것으로해석됨 65
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) [ 표 5-4] 커피믹스세분시장별소매시장규모 ( 단위 : 백만원,%) 구분 2012 년 2013 년 2014 년 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 2012 년합계 2013 년합계 2014 년 3/4 분기합계 블랙 8,838 (2.7) 9,445 (3.2) 10,024 (3.5) 7,500 (2.3) 7,614 (2.3) 8,998 (3.1) 8,576 (3.2) 6,655 (2.3) 6,479 (2.2) 7,841 (3.0) 7,516 (3.1) 35,807 (2.9) 31,843 (2.7) 21,836 (2.7) 레귤러 320,594 288,165 279,539 314,800 319,104 281,688 256,421 277,432 285,849 251,685 237,262 1,203,098 1,134,645 (97.3) (96.8) (96.5) (97.7) (97.7) (96.9) (96.8) (97.7) (97.8) (97.0) (97.9) (97.1) (97.3) 774,796 (97.3) 합계 329,433 297,609 289,563 322,300 326,717 290,685 264,996 284,087 292,328 259,526 244,777 1,238,905 1,166,487 796,632 식품산업통계정보 (www.atfis.or.kr) 66
5 장커피믹스소비시장현황 제 2 절커피믹스브랜드현황 가. 동서식품 맥심 & 맥스웰하우스 우리나라커피믹스시장에서압도적으로시장점유율 1위를고수하고있는업체인동서식품은 맥심, 카누, 맥스웰하우스 등인지도가높은커피믹스브랜드를보유하고있음. 미국식품회사제너럴푸즈의기술을도입하여 1970년대에커피믹스라는제품개념을최초로도입함 최근 맥심카누 를통해고급원두형커피믹스시장을주도하고있으며, 2014년에는 맥심카페 의제품 4종을리뉴얼하여제품다각화에노력을기울이고있음 [ 표 5-5] 동서식품주요제품 브랜드구분제품명제품사진 커피믹스 맥심오리지날커피믹스, 맥심모카골드커피믹스, 맥심화이트골드커피믹스, 맥심아라비카 100 커피믹스, 맥심디카페인커피믹스 맥심부드러운블랙 맥심부드러운블랙믹스오리지날, 맥심부드러운블랙믹스모카골드, 맥심부드러운블랙믹스아라비카 100 맥심 맥심아이스 맥심아이스화이트커피믹스, 맥심아이스커피믹스, 맥심아이스블랙커피믹스 맥심 1/2 칼로리 맥심웰빙 1/2 칼로리오리지날커피믹스, 맥심웰빙 1/2 칼로리모카골드마일드커피믹스 67
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 브랜드구분제품명제품사진 맥심카페 맥심카페모카라떼, 맥심카페카라멜향마키야또, 맥심카페카푸치노바닐라향, 맥심카페카푸치노헤이즐넛 맥심카누 카누콜롬비아다크로스트스위트아메리카노, 카누콜롬비아마일드로스트스위트아메리카노, 카누미니콜롬비아다크로스트스위트아메리카노, 카누미니콜롬비아마일드로스트스위트아메리카노 맥스웰하우스 커피믹스 맥스웰하우스마일드커피믹스, 멕스웰하우스오리지날커피믹스 동서식품홈페이지 (www.dongsuh.co.kr) 나. 남양유업 프렌치카페카페믹스 & 루카 유제품, 이유식전문식품회사로 2010년에식품첨가물을천연으로대체한커피믹스 프렌치카페카페믹스 를통해커피믹스시장에진출함. 고급원두형커피브랜드로 2012년 7월에출시한 루카 제품군이있음 2013년에국내에자사첫커피가공공장인나주동결건조커피공장을완공하였으며, 2013년 12월에출시한 프렌치카페카페믹스누보 는식품첨가물인인산염을천연식품원료로대체하는특허출원을한제품임 [ 표 5-6] 남양유업주요제품 브랜드구분제품명제품사진 프렌치카페카페믹스 카페믹스 프렌치카페카페믹스, 프렌치카페카페믹스부드러운블랙, 프렌치카페카페믹스 1/2 칼로리, 프렌치카페카페믹스아이스, 프렌치카페카페믹스아이스부드러운블랙 68
5 장커피믹스소비시장현황 브랜드구분제품명제품사진 아라비카골드라벨 프렌치카페카페믹스아라비카골드라벨, 프렌치카페카페믹스아라비카골드라벨부드러운블랙 누보 프렌치카페카페믹스누보, 프렌치카페카페믹스누보아라비카골드라벨 클래식 프렌치카페카페믹스클래식 모카믹스커피믹스모카믹스 루카 원두형 루카다크스위트아메리카노, 루카마일드스위트아메리카노, 루카쁘띠다크스위트아메리카노, 루카쁘띠마일드스위트아메리카노, 남양유업홈페이지 (company.namyangi.com) 69
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 다. 롯데네슬레코리아 네스카페 글로벌식품기업네슬레 (Nestle) 의한국자회사로 1979년에설립된후, 2014년 6월에롯데푸드와합작하여 롯데네슬레코리아 를설립함. 커피믹스브랜드로 네스카페 를보유하고있으며커피믹스외에도커피머신, 커피캡슐, 인스턴트커피등커피가공식품을전문적으로생산함 2012년에는인스턴트커피브랜드 테이스터스초이스 와 수프리모 를 네스카페 의하위브랜드로통합했음. 2013에는카페형고급커피를지향하는신제품 네스카페신선한모카 시리즈를출시함 [ 표 5-7] 롯데네슬레코리아주요제품 브랜드구분제품명제품사진 네스카페 네스카페신선한모카, 네스카페신선한리치, 네스카페모카하모니, 네스카페리치아로마부드러운블랙 수프리모 네스카페수프리모커피믹스, 네스카페수프리모부드러운블랙, 네스카페수프리모크레마스위트아메리카노, 네스카페수프리모아이스아메리카노 네스카페 아이스 네스카페아이스빈믹스, 네스카페아이스빈블랙믹스 스페셜티 네스카페스페셜티카푸치노모카, 네스카페스페셜티바닐라향라떼, 네스카페스페셜티카라멜향마끼야또 한국네슬레홈페이지 (www.hsep.com) 70
5 장커피믹스소비시장현황 라. 롯데칠성음료 칸타타 음료, 차, 캔커피및생수등을생산하는음료전문식품회사로캔커피브랜드 칸타타 에서확장하여 2005년에커피믹스시장으로진출함. 고급원두형커피믹스로는하위브랜드로 칸타타노뜨 를보유함 [ 표 5-8] 롯데칠성음료주요제품 브랜드구분제품명제품사진 일반 칸타타마일드골드, 칸타타리치골드 칸타타 노뜨 칸타타노뜨아메리카노스위트 아이스 칸타타아이스커피 롯데칠성음료홈페이지 (company.lottechilsung.co.kr) 71
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 제 3 절커피믹스국내시장동향 1. 커피믹스유형의탈바꿈 국내커피소매시장이인스턴트커피에서카페커피, 편의점커피, 원두커피등다양한유형으로변화됨에따라커피믹스제품또한다른카테고리의커피제품의맛과기능을차용하여소비자의다양한입맛에대응하고자하고있음 이에따라기존커피믹스는주로가정, 사무실등의실내에서즐기는것으로인식되던것과달리길거리, 편의점등다양한장소와야외에서도즐길수있는유형의커피믹스가개발됨 가. 다양한맛의 카페형커피믹스 동서식품의 맥심카페 시리즈는커피전문점의메뉴중인기메뉴인카푸치노, 바닐라라떼, 카라멜마끼야또등을제품컨셉에차용하였음. 맥심카페 시리즈는커피전문점의제품보다가격대가낮고휴대성이있어차별화된편익을제공함 [ 그림 5-1] 동서식품의 맥심카페 시리즈 동서식품은 2014년맥심카페제품군을리뉴얼하여원두를고급원두인콜롬비아원두로대체하여향을강화하였음. 또한제품별컨셉에맞추어제품포장을변경하여모바일프로모션을진행함 롯데네슬레코리아가 2013년에출시한 네스카페신선한모카 와 네스카페신선한리치 는커피전문점에가지않아도비슷한품질의신선한커피를즐길수있도록개발한제품임 네스카페신선한모카 시리즈는 1일내로스팅한고품질의원두를사용하여커피의향과신선함을그대로유지할수있도록함. 또한기존커피믹스에서느껴질수있는텁텁한맛을없애기위해뉴질랜드청정우유와흑설탕을사용하였다고밝히고있음 72
5 장커피믹스소비시장현황 나. 독특한개성을나타내는 편의점형커피믹스 롯데네슬레코리아가 2011년에개발한신제품 네스카페마이컵 은편의점에서커피믹스를쉽게즐길수있도록고안된제품임. 네스카페마이컵 은커피믹스제품과함께테이크아웃컵을제공하여소비자가편의점에서커피를타서곧바로가지고나갈수있도록함 네스카페마이컵 은 6가지맛에따라포장색을달리하여소비자의취향과개성에부응할수있도록했으며, 실내에서만즐기던커피믹스를커피전문점의커피처럼야외에서도즐길수있도록했다는점에서색다른편리함을제공하였음 [ 그림 5-2] 롯데네슬레코리아의 네스카페마이컵 네스카페마이컵 은특별한제품포장디자인으로 2011년제 20회대한민국패키지디자인대전의음료부문에서수상했고, 세계패키지디자인대회인 펜타워즈 (Pentawards) 2012 에서음료부문최우수상인플래티넘상을수상하였음 2. 원두형커피믹스와 스페셜티 커피믹스등장 가. 원두형커피믹스강세 커피믹스시장내에서제품유형이다양해지고, 소비자가커피전문점의고급커피에입맛이길들여지면서기존과는색다른유형의커피믹스가인기를얻기시작함. 특히크리머와설탕의함량을낮추는원두형커피믹스는담백하고깔끔한맛때문에꾸준히수요가늘고있음 2011년출시된동서식품의원두형커피믹스시리즈 ' 카누 ' 는출시 1년만에 100억잔을판매했고, 2013년에는총 2억잔을판매함. 주로설탕이들어가지않은블랙커피가많이팔리고있지만, 설탕이들어간 카누스위트 제품도많이팔리고있는상황임 73
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 이어남양유업에서도원두형커피믹스인 루카 시리즈를 2012년 7월에출시하여시장에서좋은반응을얻고있음. 롯데네슬레코리아는 2013년에 네스카페수프리모크레마 시리즈를출시하며원두형커피믹스시장에뛰어들었음 나. 스페셜티 커피믹스등장 최근커피전문점업계에서시작된 스페셜티 (specialty) 커피 열풍이커피믹스시장에도영향을미침. 스페셜티커피란미국스페셜티커피협회 (SCAA) 에서커피의향과맛, 질감, 깔끔함등객관적인기준으로평가한점수가 80 점이상인고급커피를통칭함 15) 남양유업이 2013년 12월에출시한 ' 프렌치카페카페믹스누보 ' 시리즈는미국스페셜티커피협회 (SCAA) 의기준에따라원두등급을한단계높이고, 고급원두품종인아라비카의함량을 65% 에서 80% 로높여제품을고급화함 3. 타업종의커피믹스시장진입 남양유업의커피믹스시장진입에이어타업종기업들이커피믹스시장에활발하게진입하고있음. 서울우유와같은또다른유제품제조업체와유통업체의커피믹스신제품출시가두드러짐 [ 그림 5-3] 서울우유의 골든카페모카골드 서울우유는 2013년에자사의원유가공기술을도입한 골든카페모카골드 를출시하였고, 홈플러스는 2014년에시중커피믹스가격대의절반수준의가격경쟁력을갖춘 카페산토스 를출시함 15) 식지않은커피신드롬, 매경이코노미제 1781 호 74
5 장커피믹스소비시장현황 커피전문점의커피믹스시장진출역시활발한편임. 스타벅스코리아는 2011 년에처음으로 스타벅스비아 를통해국내에인스턴트커피를선보였고, 이어 비아바닐라라떼, 비아카페모카 등커피전문점커피의맛을살린커피믹스를출시함 국내커피전문점업체카페베네는 2014년에 베네스틱 을출시하여사업영역을확장함. 카페베네의 베네스틱 은유통업체홈플러스와협력하여공동기획한커피믹스로기존의단맛이강한커피믹스와차별화하여원두커피의진한향을낼수있도록개발되었다고밝히고있음 4. 국내업체의해외진출가속화 국내커피믹스시장이성숙기에접어들면서국내커피믹스업체가해외진출로활로를모색하고있음. 특히남양유업은해외유통망을확보하거나원료수출계약을맺는등적극적인움직임을보임 이미외국인들에게한국의커피믹스맛이유명세를타고있는상황에서국내커피믹스의수출확대를위한움직임은다소늦은감이있어보임 남양유업은중국진출을위해순수중국계대형마트우메이의 27개매장입점협의를완료했고, 2013년말러시아동부권극동지역의 3대유통체인중하나인 Nevada와입점협의를진행함 또한 2014년에는폴란드의글로벌인스턴트커피제조사인인스탄타에원료형동결건조커피공급계약을체결하기도했음. 남양유업은이번계약성사를통해유럽진출의교두보를확보하고아시아, 남미등해외진출영역을확대할계획을나타냄 75
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 제 4 절커피믹스해외시장동향 16) 1. 미국의커피믹스시장 미국커피가공식품시장은조제커피보다는커피만함유된인스턴트커피의시장점유율이매우큰편임. 조제커피중에서는커피와설탕, 크리머가함께들어간제품의점유율이가장높음 미국소비자는커피문화에매우친숙함. 83% 의미국인이하루한잔이상의커피를마시며, 18세에서 24세사이의젊은직장인들은커피를사는데일주일에평균 $24.74를소비하는것으로조사됨 17) 커피가공품의주요제조업체로는네슬레 (Nestlé), JM Smucker, 크래프트 (Kraft), 스타벅스 (Starbucks) 등이있으며, 모두미국시장외에도유럽, 아시아등다양한국가에서활동하는글로벌기업임 [ 표 5-9] 2014 년미국커피믹스시장주요브랜드 브랜드설명로고 네스카페 (Nescafé) 1938 년스위스에서처음출시된이래로전세계에걸쳐인지도와점유율이높은네슬레의대중적인글로벌커피브랜드 (www.nestle.com) 폴저스 (Folgers) 폴저스는 1850 년미국샌프란시스코에서시작된인스턴트커피브랜드임. 2008 년에식음료식품그룹 JM Smucker 가인수함 (www.folgerscoffee.com) 맥스웰하우스 (Maxwell House) 1892 년설립된식품그룹사 Kraft 의커피브랜드. 미국내커피믹스및인스턴트커피시장점유율 3 위를점하고있음 (www.maxwellhousecoffee.com) 스타벅스 (Starbucks) 1971 년미국시애틀에서시작된커피전문점브랜드. 2009 년에출시한스타벅스비아 (Via) 시리즈로커피믹스시장에진입함 (www.starbucks.com) 각사홈페이지 16) Trade sources/national statistics, Euromonitor 17) 미국커피시장현황 (www.kati.net) 76
5 장커피믹스소비시장현황 네스카페 (Nescafé) 는 Café con Leche 라는파우더형커피믹스제품을판매하고있으며, 폴저스 (Folgers) 는커피믹스류제품으로모카초콜릿카푸치노믹스와프렌치바닐라카푸치노믹스등을판매하고있음. 스타벅스는커피전문점인기메뉴를도입한커피믹스제품을개발하였고, 맥스웰하우스는주요제조사중가장다양한커피믹스제품구색을선보이고있음 [ 그림 5-4] 맥스웰하우스의 'Orange Café' 맥스웰하우스는하위브랜드 맥스웰하우스인터내셔널카페 (Maxwell House International Cafés) 에 11종의커피믹스제품을구성하고있으며, 이밖에도라떼, 카푸치노, 스틱형등총 16종의커피믹스제품을판매함. 바닐라카라멜라떼, 페퍼민트모카라떼, 아이리쉬크림카푸치노, 오렌지커피등자사만의독특한맛을지닌제품을판매하여소비자들의선택폭을넓힘 2. 중국의커피믹스시장 중국커피믹스시장에는네슬레, 맥스웰하우스, UCC 등세계유명브랜드와중국자국브랜드인力神 (LISUN) 과대만에서설립된모카 (Mocca) 등이활동하고있음. 중국커피가공품시장에서는커피, 설탕, 크리머가모두들어간일반적인커피믹스가가장인기가있음 중국인터넷쇼핑몰타오바오 ( 淘宝, Taobao) 의 2013년 10월 4주차커피및관련제품의주간관심지수에의하면, 네슬레가압도적으로가장높으며, 이어스타벅스 ( 星巴克 ) 와말레이시아의커피믹스브랜드인지우제창 ( 旧街场 ), 맥스웰하우스 ( 麦斯威尔 ), 그리고베트남의커피믹스브랜드인 G7의순으로관심지수가높음 18) 중국소비자는특히 30세에서 50세의직장인이커피소비가가장높으며, 85% 이상이가공포장된커피를마심. 중국소비자의상품선택주요요소는맛 (42%) 이고, 그다음으로품질 (14%), 브랜드 (13%) 순으로나타남 18) 중국커피시장현황 (www.kati.net) 77
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) [ 표 5-10] 2014 년중국커피믹스시장주요브랜드 브랜드설명로고 모카 (Mocca) 力神 (LISUN) 1975 년설립된대만의브랜드. 커피믹스, 인스턴트커피, 크리머, 캔커피등다양한커피연관제품을판매함 (a919720129.oinsite.yh.mynet.cn) 중국의최초인스턴트커피제조업체이며, 중국 500 대기업중최대음료제조기업임. 베이징, 상하이, 광저우, 청두, 시안등강력한판매네트워크를가지고있음 (www.lisun.com.cn) 각사홈페이지 중국네슬레는자사브랜드인네스카페를사용하여, 집에서도카페분위기를느낄수있는카푸치노, 카라멜라떼, 바닐라라떼등의제품과소비자들이자신의입맛에따라커피를선택할수있도록커피, 우유, 설탕의함량을달리한커피믹스 3종을출시하였음 [ 그림 5-5] 중국네슬레의 ' 네스카페카푸치노 ' 또한콜롬비아, 이탈리아, 운남산원두로만든커피와다기세트를함께포장한선물세트를고가로판매하여고급스러운이미지를강화하고있음 LISUN( 力神 ) 은중국커피믹스브랜드로, 커피, 크림, 설탕을넣은 3in1 커피믹스제품과기본커피믹스에코코넛가루를추가한 4in1 제품을판매함 특히, 코코넛가루를넣은코코넛밀크커피는중국하이난섬의코코넛을이용하여자체개발한상품으로대외에서여러상을수상하기도함 3. 일본의커피믹스시장 일본커피가공식품시장은인스턴트커피의점유율이높은편이며, 커피믹스류중에서는커피, 설탕, 크리머외에다른한가지성분을더첨가하는 4in1 형태의커피믹스가가장인기가있음 78
5 장커피믹스소비시장현황 일본커피믹스시장또한네슬레 ( ネスレ ) 가 60% 내외의시장점유율을유지하며전체시장을주도하고있음. 그다음으로몬델레즈 (Mondelez), UCC, Key Coffee 순으로시장점유율이높음 브랜드설명로고 UCC Key Coffee ( キーコーヒー ) 각사홈페이지 [ 표 5-11] 2014 년일본커피믹스시장주요브랜드 1933 년설립된일본최대의커피가공업체 UCC 우에시마 ( 上島 ) 커피 의브랜드. 커피원두생산, 로스팅, 유통등커피가공전과정의품질관리에개입하여제품을생산함 (www.ucc.co.jp) 1920 년설립된커피생산, 가공업체. 인스턴트커피제품에주력하며커피믹스제품으로는주로거품우유의부드러운맛을강조하는카페오레, 카푸치노제품을판매함 (www.keycoffee.co.jp) 일본네슬레의커피믹스제품중에서는특히우유의함량을강조한커피믹스의인기가높음. 2012년 ' 네스카페목장라떼 ' 시리즈는우유가가득들어간느낌을선호하는젊은층의소비자를겨냥한제품임 [ 그림 5-6] 일본네슬레의 ' 네스카페후와 ( ふわ ) 라떼 ' 시리즈 이어 2013년 9월에는해당시리즈를 ' 네스카페후와 ( ふわ ) 라떼 ' 로리뉴얼하여부드러운느낌을강화함. ' 네스카페후와 ( ふわ ) 라떼 ' 시리즈는출시 5개월여만에 4억잔판매를돌파할정도로좋은반응을얻음 19) 칼로리줄인커피믹스제품의신제품출시경향이두드러짐. 커피믹스를즐기는젊은여성소비자를위해지방섭취부담을줄인제품으로꾸준히인기를얻고있음 네슬레에서는 ' 네스카페후와 ( ふわ ) 라떼 ' 시리즈를출시하는동시에해당제품군안에열량을반으로줄인 하프앤하프 ( ハ-フ & ハ-フ ) 시리즈를출시했으며, AGF에서는설탕없이커피와우유만함유한 브렌디 (Blendy) 스틱카페오레설탕제로 와열량을반으로줄인 브렌디 (Blendy) 스틱카페오레칼로리하프 를판매함 19) 일본네슬레보도자료, 2014.02.06 79
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 4. 베트남의커피믹스시장 베트남의커피가공품시장은매우빠른속도로성장중임. 2008년에약 15억동에서 2013년에약 31억동으로 5년사이 2배정도로규모가커짐. 베트남의커피가공품시장에서는커피믹스제품이인기가가장높아시장점유율의약 87% 정도를차지하고있음 네슬레와비나카페 (Vinacafé) 가시장점유율 1, 2위를다투고있으며, 이두업체가전체시장점유율의 90% 정도를차지할정도로소비자선호도가높음. 그밖의주요제조업체로유명커피믹스브랜드 G7을보유한쭝웬 (Trung Nguyen) 이있음 [ 표 5-12] 2014 년베트남커피믹스시장주요브랜드 브랜드설명로고 비나카페 (Vinacafé) G7 각사홈페이지 1983 에설립된베트남커피믹스브랜드. 1993 년에첫커피믹스를생산하기시작했음. 2013 년기준베트남커피믹스및인스턴트커피시장점유율 40% 이상을차지함 (www.vinacafebienhoa.com) 1996 년설립된베트남커피제조업체쭝웬 (Trung Nguyen) 의커피믹스브랜드. 미식가가선호하는커피를뜻하는 고멧 (gourmet) 커피 의품질을지향하는커피믹스를판매함 (www.trung-nguyen-online.com) 5. 동남아시아의커피믹스시장 20) 동남아시아커피믹스시장에서는 화이트커피 (White Coffee) 열풍이불고있음. 화이트커피란말레이시아의 오리진화이트커피 사가개발한고온탄소로스트기술을통해추출해낸커피로, 원두의색이옅은황금색이나서화이트커피라고불림. 화이트커피는말레이시아의커피전문점과커피믹스시 20) Equity Research - ASEAN Food&Beverages, Standard Chartered, 2013.06.13. Global Food Info 말레이시아편, 한국농수산식품유통공사 80
5 장커피믹스소비시장현황 장을중심으로유행하며싱가포르등다른인접한국가에도전파되었음 Origin White Latte 는오리진화이트커피의가장인기있는제품으로오리진원두와탈지유를넣어커피의쓴맛을부드럽고달콤한맛으로바꿨음. 또한 Origin White Mocha 제품은이탈리아산에스프레소와밀크폼, 초콜릿을혼합하여부드럽고달콤한맛을느낄수있음 [ 그림 5-7] 오리진화이트커피의화이트커피커피믹스시리즈 말레이시아의유명커피전문점브랜드인올드타운화이트커피 (Old Town White Coffee) 또한오리진화이트커피와함께말레이시아를대표하는화이트커피제조사로세계곳곳에있는커피애호가들에게잘알려져있음. 올드타운화이트커피 (Old Town White Coffee) 는크리머의유무와맛의종류에따라총 7가지로구분한화이트커피커피믹스를판매함 싱가포르의유명커피믹스브랜드중하나인 슈퍼커피 (Super Coffee) 또한부드럽고고소한풍미를제공하는화이트커피제품군을판매하여꾸준한인기를얻고있음 말레이시아및동남아시아커피믹스시장에서는향미를더해주거나건강에이로운성분을더한커피믹스가대중화됨. 보통 4in1 또는 5in1 커피믹스로불리며, 주로말레이시아에서자라는허브 통캇알리 (Tongkat Ali) 가첨가됨 이러한기능성커피믹스를판매하는대표적인말레이시아커피믹스브랜드로파워루트 (Power Root) 의알리카페 (Alicafé) 가있음. 파워루트 (Power Root) 는인삼이함유된 알리카페 (Alicafé) 프리미엄골드 시리즈를비롯해총 10종의커피믹스를판매하고있음 [ 그림 5-8] 파워루트의 ' 알리카페 (Alicafé) 프리미엄골드 ' 시리즈 싱가포르의슈퍼커피는여성건강에이로운말레이시아식물 카치파티마 (Kacip Fatimah) 와콜라겐성분을첨가한 Super Power 5in1 Kacip Fatimah & Collagen 을판매함. 젊은여성소비자를타깃으로한기능성커피믹스임 81
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 6. 기타해외커피믹스시장 폴란드의커피믹스시장은커피믹스와함께커피를마실때어울릴비스킷이나껌과같은간식을함께묶어판매하는형태의커피믹스가활발하게판매되고있음 21) 폴란드의인스턴트커피및커피믹스제조업체 DecoMorreno의 마이커피 (My Coffee) 제품군에속하는 DecoMorreno My Coffee 3w1 은설탕과크리머가함유된일반적인커피믹스와쿠키를한세트로포장하여판매함. 보관과이동이용이하여사무실및가정, 여행등을위한 1인용식품시장에알맞은제품임 폴란드의커피, 차, 식자재전문식품그룹 Mokate 는커피믹스와 멘토스 (Mentos) 껌을함께포장한 Mokate Be Active 을판매함. 이는커피믹스소비자가주로에너지를얻기위하여커피믹스를마시지만카페인때문에입이텁텁해진다는것에착안하여껌을통해기분을전환할수있도록한제품임 [ 그림 5-9] Mokate의 Mokate Be Active 모로코커피가공식품시장에서는개별포장을하지않은커피보다포장된가공커피를선호하는경향이점차두드러지고있으며, 고급커피에대한수요또한증가함. 이러한트렌드는네스카페 (Nescafé) 와아스타카페 (Asta Café) 와같은브랜드가주도하고있음 22) 이는주로시장이나소규모식료품점에서커피를사던중하위소득소비자가점점포장된커피믹스의다양성과접근성에끌리고있기때문인것으로보임. 특히네스카페 (Nescafé) 와아스타카페 (Asta Café) 모두커피와설탕만으로이루어진 2in1 형태의커피믹스제품이좋은반응을얻고있음 21) Hot Drinks Product Innovation Update, Datamonitor, 2014 22) Top 5 Beverage Trends in the Middle East and North Africa, Euromonitor, 2014 82
5 장커피믹스소비시장현황 제 5 절요약및시사점 1. 커피믹스종류별소매시장 설탕만들어간블랙과설탕과크림이같이들어간레귤러시장으로나누어볼수있으며, 레귤러가 97.3% 로커피믹스시장을리드하고있음 블랙커피믹스매출액은꾸준히감소하고있는데, 이와관련하여업계에서는최근커피시장이크림이들어간커피믹스가아니면설탕이안들어간커피를마시는형태로시장이양분화되고있다고보고있음 특히레귤러커피는따뜻하게마시는경우가많다보니추운계절이포함된 1/4분기와 4/4분기의매출이상대적으로높은특징이나타남 2. 커피믹스국내시장동향 국내커피믹스시장은커피전문점커피, 인스턴트원두커피등의영향으로맛의다양화, 형태의다양화등을꾀하고있음 다양한맛 ( 카푸치노, 바닐라등 ) 을추가한커피믹스제품의출시외에, 편의점등에서간편하게즐길수있는컵포장형커피믹스도꾸준히판매되고있음 또한기존의커피믹스외에원두커피를커피믹스에추가한제품 (ex. 카누스위트, 루카스위트등 ) 도출시되면서시장에서좋은반응을얻고있음 크림이들어간커피믹스는아니지만, 커피전문점등에서도원두가들어간스틱형커피믹스를출시하고있음 3. 커피믹스해외시장동향 미국은설탕이나크림이들어간커피믹스제품보다는커피만함유된인스턴트커피가시장을리드하고있음. 인스턴트커피점유율이전체커피믹스시장에서 75.3% 임 (2013년기준 ) 83
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 미국은커피문화가매우발달한곳이며, 네슬레, JM Smucker, 크래프트등글로벌커피가공업체도많이보유하고있음 중국은크림, 설탕이들어간커피믹스제품이 60.2% 의시장점유율 (2013년기준 ) 을나타내고있음 중국커피믹스시장에는네슬레, 맥스웰하우스, UCC 등글로벌브랜드외에자국브랜드인 LISUN 등이활동하고있음 중국은특히 30~50세의직장인커피소비가가장많으며, 85% 이상이가공포장된커피를마시고있는것으로나타남 일본은미국과마찬가지로인스턴트커피 (2013년기준시장점유율 84.1%) 를가장많이소비하고있는것으로나타남 다른나라와달리크림, 설탕외에다른한가지성분이더들어간 4-in-1 커피믹스가상대적으로인기가많은특징이있음 일본은커피믹스제품중에서우유의함량을강조한제품이인기가많으며, 최근에는칼로리를줄인커피믹스신제품이주목받고있음 베트남은커피가공품시장이빠른속도로성장중인데, 2008년약 15억동에서 2013년약 31억동으로 5년사이 2배이상시장이성장함. 특히크림, 설탕이들어간 3-in-1 제품 (2013년시장점유율 56.0%) 의인기가좋음 그외에말레이시아및동남아시아에서는향미를더해주거나건강에이로운성분을더한커피믹스가대중화됨. 보통 4-in-1, 5-in-1 커피믹스로불리고있으며, 우리가알고있는 알리카페 (Alicafé) 가대표적인브랜드임 폴란드는최근커피를마실때어울릴만한비스킷이나껌과같은간식을함께묶어판매하는커피믹스제품이인기가있으며, 모로코는최근개별포장커피에대한수요가증가하고있음 84
제 6 장부록 부록1 커피믹스해외시장규모부록2 커피믹스해외시장품목별점유율부록3 커피믹스해외시장기업별점유율부록4 커피믹스해외주요제품
부록 부록 1. 커피믹스해외시장규모 1. 미국시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 843.1 831.1 884.8 952.5 973.8 969.1 Trade sources/national statistics, Euromonitor 1) Instant Coffee 의값임 2. 중국시장규모 ( 단위 : 백만위안 ) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 4,166.6 4,544.2 5,138.7 6,143.0 7,010.7 7,974.1 Trade sources/national statistics, Euromonitor 1) Instant Coffee 의값임 3. 일본시장규모 ( 단위 : 십억엔 ) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 216.6 210.0 212.2 221.7 226.4 226.4 Trade sources/national statistics, Euromonitor 1) Instant Coffee 의값임 4. 베트남시장규모 ( 단위 : 백만동 ) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1,487.7 1,762.9 2,036.2 2,402.7 2,751.0 3,138.9 Trade sources/national statistics, Euromonitor 1) Instant Coffee 의값임 87
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 부록 2. 커피믹스해외시장품목별점유율 국가 미국 중국 일본 베트남 품목 점유율 (%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2-in-1 Instant Coffee 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 3-in-1 Instant Coffee 7.4 7.4 8.2 10.2 12.7 12.4 4-in-1 Instant Coffee 15.0 13.7 11.9 8.4 4.6 4.3 Instant Speciality Italian Coffee 9.8 9.8 8.8 7.2 6.4 6.7 Standard Instant Coffee 66.3 67.9 70.1 73.1 75.2 75.3 기타 1.0 0.5 0.4 0.6 0.6 0.6 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2-in-1 Instant Coffee 4.5 4.0 3.8 3.7 3.6 3.3 3-in-1 Instant Coffee 59.2 59.4 59.6 59.8 60.0 60.2 4-in-1 Instant Coffee 2.5 3.0 3.5 3.7 3.5 3.2 Instant Speciality Italian Coffee 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 1.0 Standard Instant Coffee 33.5 33.3 32.8 32.5 32.4 32.3 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2-in-1 Instant Coffee 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 3-in-1 Instant Coffee 0.5 0.6 0.9 0.8 0.8 0.8 4-in-1 Instant Coffee 5.0 9.7 12.1 11.8 11.8 11.7 Instant Speciality Italian Coffee 3.4 3.3 3.3 3.2 3.3 3.0 Standard Instant Coffee 90.5 85.8 83.3 83.8 83.7 84.1 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2-in-1 Instant Coffee 17.0 20.0 22.0 24.0 25.0 25.5 3-in-1 Instant Coffee 68.0 62.0 60.0 58.0 57.0 56.0 4-in-1 Instant Coffee 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 Instant Speciality Italian Coffee 1.5 2.0 2.5 3.0 3.2 3.9 Standard Instant Coffee 8.5 10.0 9.5 9.0 8.8 8.6 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Trade sources/national statistics, Euromonitor 1) Instant Coffee의값임 2) 2-in-1 Instant Coffee: 커피, 설탕이함유된커피믹스 3) 3-in-1 Instant Coffee: 커피, 설탕, 크리머가함유된커피믹스 4) 4-in-1 Instant Coffee: 커피, 설탕, 크리머에다른하나의성분이추가된커피믹스 88
부록 부록 3. 커피믹스해외시장기업별점유율 국가 미국 중국 일본 품목 점유율 (%) 2009 2010 2011 2012 2013 Nestlé SA 32.7 31.7 31.8 32.2 31.8 JM Smucker Co, The 27.1 25.1 22.5 23.1 22.4 Kraft Foods Group, Inc 25.0 24.6 24.8 18.2 17.4 Starbucks Corp 0.4 3.4 7.4 9.3 9.2 Mondelez International Inc - - - 4.2 4.1 Private Label 11.8 11.5 9.8 9.6 10.1 기타 3.0 3.7 3.8 3.4 5.1 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Nestlé SA 68.9 70.0 71.5 73.9 74.7 Mondelez International Inc - - - 12.5 12.1 Jiangsu Mocca Food Co Ltd 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 Viz Branz Ltd 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 Super Coffeemix Mfg Pte Ltd 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 Hainan Haikou Lisheng Coffee & Foods Co Ltd 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 Tsit Wing Group 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 UCC Ueshima Coffee Co Ltd 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 Kraft Foods Inc 15.0 14.9 14.7 - - 기타 12.9 12.1 11.3 11.1 10.8 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Nestlé SA 59.2 58.7 58.7 58.6 59.3 Mondelez International Inc - - - 19.6 19.5 UCC Ueshima Coffee Co Ltd 3.4 3.4 3.2 3.1 3.1 Key Coffee Inc 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 Kataoka & Co Ltd 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 Marubeni Co Ltd 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 Kraft Foods Inc 19.4 19.3 19.1 - - Private Label 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 기타 15.4 16.0 16.3 16.0 15.5 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 89
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 국가 베트남 품목 점유율 (%) 2009 2010 2011 2012 2013 Nestlé SA 40.3 41.4 42.3 45.0 45.8 Masan Group Corp - - - - 43.5 Vinacafe(Vietnam National Coffee Group) 45.2 44.2 43.7 43.3 - Trung Nguyen Corp 6.0 5.0 4.5 4.2 4.2 Food Empire Holdings Ltd 1.2 1.0 0.9 0.8 0.8 Viz Branz Ltd 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 Super Coffeemix Mfg Pte Ltd 0.5 0.3 0.2 0.2 0.1 기타 6.1 7.4 7.7 6.1 5.2 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Trade sources/national statistics, Euromonitor 1) Instant Coffee의값임 2) Masan Group Corp이 Vinacafe(Vietnam National Coffee Group) 를인수하여 2013년부터 Vinacafe(Vietnam National Coffee Group) 의점유율이 Masan Group Corp으로표기됨 90
부록 부록 4. 커피믹스해외주요제품 가. AGF 의 브렌디 (Blendy)' 브랜드로고제품사진특징 AGF 의대표커피믹스스틱제품. 일본주부와직장남성사이에서큰인기를얻고있음 AGF 브렌디스틱카페오레 브렌디스틱카페오레의칼로리를줄이거나설탕함량을줄인파생상품 AGF 홈페이지 (www.agf.co.jp) 칼로리하프 설탕제로 나. JM Smucker 의 폴저스 (Folgers) 브랜드로고제품사진특징 폴저스 폴저스는미국의대표인스턴트커피브랜드로, 미국인의입맛에맞춘카푸치노 2 종을판매하고있음 폴저스홈페이지 (www.folgerscoffee.com) 카푸치노 ( 프렌치바닐라, 모카 ) 91
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 다. Kenco 브랜드로고제품사진특징 Kenco Kenco 3in1, 2in1 Kenco 홈페이지 (www.kenco.co.uk) Mondelez International 을통해영국과아일랜드에판매되는커피브랜드. Kenco 는영국인스턴트커피시장의약 15% 을점유하고있음. 2in1 제품은설탕을뺀크림과커피가들어있는스틱커피임 라. Kraft Foods 의 맥스웰하우스 브랜드로고제품사진특징 Sugar free French Vanilla cafe Maxwell House International Cafe 라인의제품으로설탕을넣지않은것이특징 맥스웰하우스 Vanilla Caramel Latte 오리지날커피 Maxwell House International Lattes 라인제품임. 이외에도바닐라빈라떼, 페퍼민트모카라떼등다양한제품이있음 중국맥스웰하우스 3in1 제품이며, 커피함량에따라우유, 오리지널, 에스프레소 3 종이있음 중국에서판매되는맥스웰하우스라떼제품으로, 헤이즐넛, 바닐라외에도모카, 밀크티, 화이트커피등종류가다양함 헤이즐넛라떼 맥스웰하우스홈페이지 (www.maxwellhouse.com) 바닐라라떼 92
부록 마. LISUN 力神 23) 브랜드로고제품사진특징 4in1 코코넛커피 기본커피믹스에코코넛가루를추가한 4in1 제품. 중국하이난섬의코코넛과커피콩을이용하여 力神 이자체개발한제품으로대외에서여러상을수상하기도함 力神 설탕, 크림, 커피가들어있는대중적인 3in1 커피믹스제품 3in1 커피 세계에서인기있는커피종류를하이난섬의관광지와매치하여디자인한제품 카푸치노바닐라라떼 모카 LISUN 홈페이지 (www.lisun.com.cn) 바. Nestle 의 네스카페 브랜드로고제품사진특징 네스카페 奶香咖啡 ( 우유 ) 原味咖啡 ( 오리지널 ) 중국에서판매되는네스카페제품으로, 설탕, 크림, 커피의함량을달리한커피믹스제품 3 종 ( 우유, 오리지널, 에스프레소 ) 이판매되고있음 23) 중국최초의인스턴트커피제조업체 93
가공식품세분시장현황조사 ( 커피믹스시장 ) 브랜드로고제품사진특징 골든블랜드 ( 카라멜, 카푸치노 ) 일본에서 2014 년 9 월에출시된네스카페골든블랜드. 카라멜마끼아또, 모카, 카푸치노, 에스프레소등여러종류가있음 Protect ProSlim 태국에서판매되는네스카페제품. 탄수화물흡수를억제하는흰강낭콩추출물과식이섬유 4000mg 을함유한커피믹스 카푸치노 라떼 미국, 유럽, 호주등에서판매되는네스카페제품. 설탕이나지방함량에따라제품이세분화되어, 카푸치노, 라떼, 모카, 바닐라라떼등에도다양한종류가있음 네스카페메멘토 ( 모카, 카라멜라떼 ) 네스카페에서 2012 년에출시한메멘토시리즈로, 모카, 카푸치노, 카라멜라떼 3 종이있음. 네스카페가개발한새로운우유거품제조공법으로기존의라떼맛을상승시킴 네스카페홈페이지 (www.nescafe.com) 사. Starbucks 의 ' 비아 (Via)' 브랜드로고제품사진특징 Via 카페모카 스타벅스홈페이지 (www.starbucks.com) 바닐라라떼 스타벅스는 2014 년에자사의스틱커피브랜드인 VIA 를통해카페모카와바닐라라떼등을출시함. Micro ground 공법을이용하여만들어진 100% 아라비카커피를사용하여만든제품 94
부록 아. Trung Nguyen 의 G7 브랜드로고제품사진특징 G7 G7 3in1 G7 2in1 Trung Nguyen 홈페이지 (www.trungnguyen.com.vn) G7 커피는한국에서도베트남커피로유명함. 2in1 제품의경우, Trung Nguyen 의노하우로갓뽑은에스프레소의맛을재연함 자. UCC 브랜드로고제품사진특징 UCC 우유, 검은콩, 흑설탕등을첨가해각제품의특징을살린일본풍의커피믹스 카페오레 ( 우유, 검은콩, 흑설탕 ) UCC 홈페이지 (www.ucc.jp) 차. Vinacafe 브랜드로고제품사진특징 Vinacafe 비나카페는베트남에서가장많이소비되는커피믹스로, 현재베트남커피시장에서약 50% 를점유하고있음 Vinacafe 3in1 Vinacafe 홈페이지 (www.vinacafe-heritage.vn) 95