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삼성테크윈 ( KS) Company Analysis Hold ( 유지 ) 목표주가 63,000 원 ( 유지 ) 현재가 ( 13/01/30) Analyst 59,200 원 박영주 (Tech 총괄, 반도체 ) 02) , youn

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삼성 SDI 실적 전망 (IFRS 연결) (단위: 십억원, 원, 배, %) E 216F 217F 매출액 - 수정 후 5,474 7,824 8,662 9,161 - 수정 전 5,474 7,58 8,347 8,969 - 변동률 영업이익 -

와이지 - 원 3 분기실적 Preview (IFRS 개별 ) ( 단위 : 십억원, %) 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12E 당사추정 y-y q-q Consensus 매출액 조정영업이익 9.0

SKC 코오롱 PI ( KQ) Company Comment 방열시트용 PI 필름성장세지속전망 1 분기실적은당사예상치에부합하였으며, 방열시트용 PI 필름성장세재확인. AP 칩 발열논란으로방열시트의중요성이부각되고있는가운데, 기존중국업체위주에

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LG 디스플레이 4 분기실적 Preview (IFRS 연결 ) ( 단위 : 십억원, %) 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12E 당사추정치 직전추정치 y-y q-q Consensus 매출액 6,61 6,184 6,91 7,593 8,478 8,

아모레 G ( KS) Company Comment 아모레퍼시픽과이니스프리가견인하는고성장지속 1 분기영업이익 3,207 억원 (+49.9%, y-y) 으로컨센서스와당사예상치를 10% 이상상 회. 아모레퍼시픽과이니스프리의호실적이주효. 아모레

SK 하이닉스실적전망 (IFRS 연결 ) ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) E 2016F 2017F 매출액 - 수정후 17,126 18,850 19,642 20,467 - 수정전 18,926 19,977 21,095 - 변동률

제약업종 복지부의 당면과제 약값 절약 제네릭 의약품 업체에 대한 시장의 관심 증가 최근 정부정책의 주안점 약제비 절감 최근 국내 제약업종에 대한 화두는 크게 두가지로 요약될 수 있다. 첫째는, 제약업종에 대한 재평가(Re-rating)라는 긍정적인 요소와 둘째는, 건강

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GS 리테일 ( KS) 실적모멘텀둔화 Company Comment 분기매출 16,565 억원 (32% y-y), 영업이익 388 억원 (16% y-y) 으로컨 센서스영업이익 525 억원을크게하회하는실적발표 년에는파르 나스호텔

아이마켓코리아실적전망 (IFRS 연결 ) ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) E 215F 216F 매출액 - 수정후 2, ,. 3,35.1 3, 수정전 3,29.8 3,38.1 3, 변동률 영업이익

엔씨소프트 ( KS) Company Analysis Buy ( 유지 ) 목표주가 290,000 원 ( 하향 ) 현재가 ( 12/11/07) Analyst 213,000 원 정재우 02) ,

펄어비스 ( KQ) 이제성장의초입국면 Company Report 검은사막모바일로성공적인한해를보냈던펄어비스는 2019 년검은사막 모바일의일본, 북미, 유럽출시 cycle 을마무리하려함. 이에더해하반 기중신작 3 종출시가예정되어있어 2019

NH투자증권 f

현대중공업 실적 전망 (IFRS 연결) (단위: 십억원, 원, 배, %) P 215E 216F 매출액 - 수정 후 54,188 52,582 54,347 55,336 - 수정 전 52,841 54,988 55,992 - 변동률 영업이익

에스엘 ( KS) Comment Price Trend Hold ( 하향 ) 목표주가 17,000 원 ( 하향 ) 현재가 ( 13/02/25) Analyst 오승준 02) ,

가치합산방식으로산출된아모레 G 의목표주가 21 만 8,000 원 ( 단위 : %, 십억원, 원 ) 지분율적정가치주당가치밸류에이션방법 아모레퍼시픽 35 9, ,510 목표주가 43.3 만원적용 에뛰드 년 PER 15 배 이니스프

LG 전자 ( KS) 다시찾아가는자신감 Company Note 분기영업적자기록 년에는오랜기간악재로작용하던 MC 실적 우려완화될것으로전망하는바주가부담요인해소예상. 주가정상화 전망 4 분기영업적자 352 억원기록 4 분기연결실

네오위즈 ( KQ) 2018 년 turnaround 기대 Company Report 모바일웹보드의성장세가꾸준한가운데, 개발자회사겜프스가개발한브 라운더스트가국내뿐만아니라일본에서도양호한성과기록중. 2 분기중 포트나이트 PC 방서비스까지시작하면

Company Comment SK 하이닉스 ( KS) Buy ( 유지 ) 목표주가 63,000 원 ( 유지 ) 현재가 ( 14/08/06) 업종 Price Trend SK 하이닉스 KOSPI 45,400

바이오 부문 실적 개선 지연, 소재식품 역기저 효과가 부담 1분기 실적 컨센서스 하회 전망 CJ제일제당의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 3조4,636억원(+11.0%, y-y) 과 2,127억원(-5.6%, y-y)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망이다. CJ대한

LG 디스플레이 4 분기실적 Preview ( 단위 : 십억원, %) 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16E 예상치 y-y q-q 기존추정 Consen 1Q17F 매출액 7,496 5,989 5,855 6,724 7, ,293 7,405

1분기 실적 컨센서스 충족 추정 영업이익 성장률 17% 기대 아모레그룹의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조7,128억원(+18.6%, y-y) 과 3,753억원(+17.0%, y-y)으로 시장 컨센서스를 충족시킬 것으로 추정된다. 이익 기여도가 86%에 달하는

정유, 2 분기유가상승, 견조한정제마진효과를보다 정유 2개사 2분기추정영업이익 1.2조원 ( 흑전 y-y) 으로컨센서스 36% 상회추정 당사가커버하는정유업체 SK이노베이션, S-Oil의 215년 2분기영업실적은매출액 17.5조원 (-27% y-y, +7% q-q), 영

한국타이어 ( KS) 내수회복 Vs 테네시공장안정화지연 Company Comment 미국테네시공장안정화는내년 1 분기로지연되었으나, 내수시장에서는 유통구조개선에따른회복세진행. 또한, 양호한현금흐름을기반으로 한안정적사업구조는매크로불확실성

웹젠 ( KQ) 중국게임규제로인한우려 Company Report 년초중국 뮤 : 기적각성 과한국 뮤오리진 2 의성공으로양호한성 장을보였으나, 이후기적각성의매출순위하락에따라실적역성장불 가피. 최근중국정부규제로인하여중국게임시장내신작

코웨이 ( KS) 견조한성장세지속 Company Comment 프리미엄비중증가, 신제품군일시불판매호조, 해외 ODM 매출성장 세전환등에따라견조한매출성장보임. 효율적비용제어, 핵심지표 관리또한지속. 현주가 PER 18 배수준으로, 실적안정성

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국문 Market Tracker

한화 ( KS) 구조개편마무리, 견조한성장기대 Company Comment 분기실적은한화케미칼부진으로시장컨센서스하회추정. 그러나, 방 산과건설주도로 2019 년영업이익 6% y-y 성장할전망. 구조개편통한 사업포트폴리오강화재원확보, 계

KT&G (033780

전기버스용대용량전지납품으로하반기중대형전지영업손실폭축소기대 LG화학차량용중대형전지매출전망을기존 15년 6, 억원, 16년 1조원에서 15년 6,5 억원, 16년 1.2조원으로상향조정. 동사는 16년르노, GM, 아우디, 볼보, 상해기차등글로벌완성차에대한 xev( 전기차

투자의견 Buy 유지. 목표주가 600,000 원으로상향 엔씨소프트에대해투자의견 Buy를유지하고, 목표주가를기존 500,000원에서 600,000원으로상향한다. 2019년이후실적추정치를상향하였고신규게임출시가임박한구간에서는실적및 Valuation이상승할수있음을감안하였다.

, Fixed Income Analyst, , (pt, 212 초 =1) 17 US HY BofA merrill lynch bond index Europe HY Asian dollar HY Asia

투자의견 Buy, 목표주가 16, 원으로커버리지개시 목표주가는 216 년 PER 1 배에해당, 상승여력 3% 크루셜텍에대해투자의견 Buy, 목표주가 16,원을제시하며커버리지를개시한다. 목표주가는 216년 Target PER 1배수준으로현주가대비 3% 의상승여력을보유하고

COMPANY INITIATION , 98,400 1), 2), 3) DCF 98,400 75,300 23,100 DCF ~ (EV) (+ ) (93.1) 1,024.6 ( ) 10.4

LG 상사 ( KS) 분기별실적편차줄인안정적성장기대 Company Comment GTL 프로젝트배제해도 GAM 석탄광증산및석탄가격강세로 2018 년 영업이익 22% y-y 성장전망. 석탄사업이익기여확대 (49%) 로분기별 실적변동성축소기대

RIM valuation 에의한목표주가 24,5 원 투자의견 Buy 유지, 목표주가는 24,5 원으로상향조정 이엘케이에대해투자의견 Buy를유지하고, 목표주가를 22, 원에서 24,5 원으로 11% 상향조정한다. 목표주가를상향조정한것은삼성전자가 213년태블릿 PC 사업을

반도체산업 1 년 6 개월만에 DRAM 고정가첫상승 Industry Note 월 PC DRAM 고정가는 4GB DDR3 모듈기준 달러로 6 월대비 6% 상승하며 18 개월만에처음으로상승. PC DRAM 현물가강세로고정 가도강세전망. 삼

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Microsoft Word _Daoudata_ doc

LG 디스플레이 ( KS) 최선이되기에충분하다 Company Comment 분기에이어하반기실적도개선추세전망. 27 일 E6 신규시설투자발 표로중소형 OLED 부문에대한의심과우려해소. OLED 부문의시장 지배력강화움직임은실적 Upsid

네오위즈 ( KQ) 추가성장을위한원동력이필요한시점 Company Report 브라운더스트로모바일게임에서가능성을보였고, 블레스의기대이상 성과, 포트나이트 PC 방유통권확보를통해 2018 년개선되는모습을보 였음. 다만, 2019 년에도성장을

표1. LG디스플레이 4분기실적 Preview ( 단위 : 십억원, %) 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18E 예상치 y-y q-q 기존추정컨센서스 1Q19F 매출액 7,126 5,675 5,611 6,12 7, ,41 7,58 5,78 영업이익

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<4D F736F F D BBEFBFB5C0FCC0DA2028BFC2B6F3C0CE29>

아모레 G 3 분기실적 Preview ( 단위 : 십억원, %) 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16E 수정후 y-y q-q 수정전컨센서스 4Q16F 매출액 1,347 1,458 1,759 1,720 1, ,678 1,735 1,837 영

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아이콘트롤스 4분기가 기다려진다 (039570) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 42,000원 (유지) 3Q16 매출액 -9.4% YoY, 영업이익 +15.2% YoY 현대산업 입주물량 증가에 따라 스마트홈 고마진세 지속 IBS 수주 확대에 따라

SK증권 f

표1. LG디스플레이실적전망 (IFRS 연결 ) ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) E 2018F 2019F 매출액 - 수정후 26,504 27,774 28,798 29,785 - 수정전 27,934 29,110 29,904 - 변동률

기업분석(Update)

1분기 Preview: 실적 저점 전망 1분기 영업적자: -957억원 추정 LG디스플레이의 1분기 연결 실적은 매출액 6.3조원(-16% q-q), 영업적자 -957억 원(적전 q-q)으로 추정한다. 영업적자는 당사 기존 전망치와 시장 컨센서스 보다 작을 것으로 예상한

(Microsoft Word \277\241\275\272\305\330\(\277\302\266\363\300\316\))

<4D F736F F D B4EBC7D1BEE0C7B028BFC2B6F3C0CE29>

아모레 G ( KS) 낮아진기대치를하회 Company Comment 아모레퍼시픽의실적부진과함께, 에뛰드적자전환, 이니스프리성장률 둔화등이부담으로작용. 하반기이후실적개선더디게진행될것. 에 뛰드와이니스프리브랜드성장사이클이예상보다빠르게둔화되어

동아에스티연간실적전망 ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) E 216F 217F 매출액 - 수정후 수정전 변동률 영업이익 - 수정후

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도현우, Analyst, , nm 2D IM Flash 20nm 16nm Gen1 Gen2 3D Samsung 21nm 16nm 14nm 2D 24L

(Microsoft Word \306\333\275\303\275\272\(\277\302\266\363\300\316\))

표 1. 삼성전기실적전망 (IFRS 연결 ) ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) E 2018F 매출액 - 수정후 6, , , , 수정전 - - 6, , 변동률

Microsoft Word - I001_UNIT_ _ doc

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10

Industry Comment 반도체산업 Positive ( 유지 ) DRAM / NAND 9 월상반월고정가 Flat Top Picks 삼성전자 Buy ( 유지 ) 1,600,000 원 ( 유지 ) SK하이닉스 Buy ( 유지 ) 63,000 원

Valuation (DCF Multiple ) VIII Case Study 3 1 NOA, IBD ( 1 ) 2 ( 2 ) 3 (DCF 3 ) 4 WACC (DCF 4 ) 5 EBITDA (Multiple 3 ) 6 Multiple (Multiple 4 ) 7 ( 5

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Microsoft Word _Mando_4Q12preview.doc

반도체산업 Industry Comment 월이후 PC DRAM 가격약세둔화전망 1 월 PC DRAM 고정가는 29.5 달러로당사예상수준인 6% 대가격하락기록. 15 년 1 분기계절적비수기임을감안시가격하락은불가피하나 2 월이후가격하락폭둔화전망. 제

대림산업 ( KS) 저평가요인들이하나씩해소되는중 Company Comment 주가조정으로 NAV( 순자산가치 ) 대비할인율은다시 60% 까지확대. 저 평가요인들은실적개선, 수주확대로해소될전망 년 EPS, BPS 기준 PER 5

와이솔실적전망 ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) 14 15E 16F 17F 매출액 - 수정후 수정전 변동률 영업이익 - 수정후 수정전

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표 1. 목표주가 변경(P/E Valuation) 구분 16년 지배주주순이익 29.7 주식 수 16,59,892 EPS 1,79 Target PER 31 배(( (기존 34배에서 하향) 55,484 목표 주가 56, 현재주가(11/13일) 44,45 상승 여력 26.%

표 1. YG 목표주가 상향 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,842 1,94 Target PER 목표 주가 55, 57, 현재주가 43,7 상승 여력 3.4% 자료: 하나금

삼성전자실적전망 (IFRS 연결 ) ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) E 2017F 2018F 매출액 - 수정후 200, , , ,569 - 수정전 - 200, , ,697 - 변동률

Microsoft Word 유지인트_EDITING_f.docx_Trn9oThdBwqmj9C6KTtr

아이콘트롤스 입주물량 증가로 스마트 홈 실적 호조 (039570) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 42,000원 (상향) 1Q16 매출액 +21.4% YoY, 영업이익 +13.9% YoY 시장 기대치보다 빠른 속도로 확대되는 스마트 홈 비즈니스 M

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,

디스플레이산업 [3 월상반월 ] LCD 패널가격동향 Witsview, 3월상반월 LCD패널가격발표 : 2월하반월대비 -0.3% 하락시장조사기관인 Witsview 가 3월상반월 LCD패널가격을발표하였다. TV, 모니터, 노트PC 용 LCD패널평균가격은지난 2월하반월대비

CJ 대한통운 ( KS) 2017 년에도실적호조, 주가반등전망 Company Comment CJ 대한통운의 4 분기실적은안정적수준달성추정 년에도성장성 과수익성을동시에만족시킬전망. 반면최근주가는수급문제로급락 세. 글로벌부문호조와

삼성엔지니어링 삼성 그룹향 매출 가시화 (028050) 투자의견 목표주가 HOLD (유지) 10,000원 (유지) 3Q16 매출액 +90.3% YoY, 영업이익 YoY 흑자전환 관계사 수주 본격 매출 인식으로 안정적 실적 달성 비관계사 신규 수주 확

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표 1. LG화학의 분기별 실적 추정 (십억원,%,%p,달러/배럴,원/달러) 213F 214F 1Q13 증감률 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q QoQ YoY F 214F 매출액 전체 5,72.6 5, ,21. 6, ,13.4

표 1. YG의 목표주가 변경 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,952 1,631 Target PER ,597 48,945 목표 주가 56, 49, 현재주가(2/25일)

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2019 년 3 월 27 일 나이스디앤비 (130580) 기업분석 Mid-Small Cap 안정적인성장성 Analyst 정홍식 기업개요동사는글로벌기업정보서비스 ( 매출비중 22.3%), 기업신용인증서비스

주성엔지니어링 주성엔지니어링 실적 추이 및 전망 (단위: 십억원, %) 매출액 2Q14 4Q14 2Q1 4Q1E E 216E YoY % 9. (23.4) 2.

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 2,100,000원주가 (1/24): 1,908,000원시가총액 : 2,996,376억원 삼성전자 (005930) 2017 년영업이익 36 조원전망 Stock Data KOSPI (1/24)

SECTOR REPORT

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Industry Comment 반도체산업 Positive ( 유지 ) Top Picks 삼성전자 Buy ( 유지 ) 1,500,000 원 ( 유지 ) SK하이닉스 Buy ( 유지 ) 63,000 원 ( 유지 ) Sector Index

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, Analyst, , , Figure 1 우리은행 12 개월 forward P/B 및 업종 대비 할증(할인) 추이, NPL 비율 추이

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(Microsoft Word KPX\304\311\271\314\304\256\(\277\302\266\363\300\316\))

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한국타이어 (161390) 과감한 2016년 경영목표, 실현 가능성 높아 투자의견 BUY (유지) 목표주가 65,000원 (상향) 35.6 현재가 (02/04, 원) 47,950 Consensus target price (원) 56,500 Diffe

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Note 기업분석 (011780.KS) 2008 년 7 월 15 일 Buy ( 유지 ) 목표주가 70,000 원 ( 유지 ) Analyst 김재중 02)768-7580, jj.kim@wooriwm.com 김선우 02)768-7605, anthony.kim@wooriwm.com 뛰어난실적으로그룹및시장리스크극복전망합성고무가격강세를반영하여이익전망을상향조정함 예상을상회한합성고무가격과환율등을반영하여의 2분기와 3분기영업이익전망치를종전대비각각 60.6%, 75.3% 상향조정한 1,057 억원, 804 억원으로변경하며, 2008년, 2009년 EPS 전망치를종전대비 43.2%, 14.3%, 상향조정한 8,039 원, 9,943 원으로변경한다. 그러나, 이익전망상향조정에도불구하고에대한 12개월목표주가 70,000 원을유지한다. 글로벌경기악화및신용위험이증가하는상황에서유가와환율변동성확대로시장위험이증가하고있기때문이다. 확대된합성고무마진장기간유지될전망유가강세와원재료인 mixed C4 공급부족의영향으로 butadiene 가격이연일급등하고있다. 한편, butadiene을주요원재료로하는 BR, SBR 등의합성고무가격은 butadiene 가격상승폭을상회하는강세를보이고있다. 타이트한 butadiene과합성고무수급상황이지속될전망이어서최근 1년간급격히확대된합성고무마진은장기간유지될가능성이높다. 투자자들의센티멘트, 점차긍정적으로전환될전망에대한투자자들의센티멘트가점차긍정적으로전환될전망이다. 1) 영업실적이예상치를상회하는상황이매분기이어질것으로예상되는가운데, 2) NAV 대비할인폭이 56% 까지확대되어저평가인식이형성되었고, 3) 영업호조및외환손실감소등에힘입어계열사들의실적이 1분기대비크게개선되고있기때문이다. 한편, 일각에서제기되고있는대우건설 putback option 행사가능성증가에따른금호아시아나그룹의신용위기가능성은매우낮다. 대한통운유상감자실시및계열사들의투자자산매각등으로그룹내유동성이풍부해질것으로예상되기때문이다. 단, 글로벌경기악화에따른신용경색가능성을배제할수없어금호아시아나그룹주가의추세적상승을위해서는강력한유동성확보전략이요구된다. [ 기준일 : 2008. 07. 14 ] 실적전망 ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) -주가: 40,300 원 ( 보통주 ) 2007 2008E 2009F 2010F -시가총액: 1,024.6 십억원 매출액 - 수정후 2,124.5 3,136.8 3,429.9 4,088.2 -자본금: 142.2 십억원 - 수정전 2,626.9 2,629.4 2,965.7-52 주최고가 : 87,000 원 - 변동률 (%) 19.4 30.4 37.9 최저가 : 36,000 원 영업이익 - 수정후 160.8 293.8 335.8 313.3 -외국인지분율: 8.58 % - 수정전 194.6 237.8 265.9 -배당수익률(07 년 ): 1.86 % - 변동률 (%) 51.0 41.2 17.8 EBITDA 214.2 370.5 420.7 406.5 순이익 134.2 207.0 255.5 243.9 EPS - 수정후 5,182 8,039 9,943 9,479 - 수정전 5,616 8,698 10,545 - 변동률 (%) 43.2 14.3-10.1 PER 11.5 5.0 4.1 4.3 PBR 2.0 1.1 0.9 0.8 EV/EBITDA 14.3 6.9 5.9 5.8 ROE 15.7 21.2 21.5 17.2 자료 : 우리투자증권리서치센터전망 당사는자료작성일현재 발행주식을 1% 이상보유하고있지않습니다. 당사는동자료를기관투자가또는제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 당사는 의여신보유업체입니다. 동자료의조사분석담당자와배우자는자료작성일현재동자료상에언급된기업들의유가증권을보유하고있지않습니다. 동자료의조사분석담당자는 ' ' 의해외사업장방문을동사의비용으로참석한사실이있음을알려드립니다. 동자료에게시된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다.

합성고무가격강세를반영하여이익전망을상향조정함 2분기중합성고무 (BR, SBR 등 ) 가격이강세를지속하였고원화환율도상승하여의 2분기영업실적이당사의예상치와시장컨센서스를크게초과했을것으로추정된다. 예상을상회한합성고무가격과환율등을반영하여의 2분기와 3분기영업이익전망치를종전대비각각 60.6%, 75.3% 상향조정한 1,057억원, 804억원으로변경하며, 2008년, 2009년 EPS 전망치를종전대비 43.2%, 14.3%, 상향조정한 8,039원, 9,943원으로변경한다. 순이익전망치조정폭이영업이익전망치조정폭을하회하는이유는지분법이익전망치하향조정때문이다. 그러나, 이익전망상향조정에도불구하고에대한 12개월목표주가 70,000원을유지한다. 글로벌경기악화및신용위험이증가하는상황에서유가와환율변동성확대로시장위험이증가하고있기때문이다. 실적전망 ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) 2007 2008E 2009F 2010F 매출액 -수정후 2,124.5 3,136.8 3,429.9 4,088.2 -수정전 2,626.9 2,629.4 2,965.7 -변동률 19.4 30.4 37.9 영업이익 -수정후 160.8 293.8 335.8 313.3 -수정전 194.6 237.8 265.9 -변동률 51.0 41.2 17.8 EBITDA 214.2 370.5 420.7 406.5 순이익 134.2 207.0 255.5 243.9 EPS -수정후 5,182 8,039 9,943 9,479 -수정전 5,616 8,698 10,545 -변동률 43.2 14.3-10.1 PER 11.5 5.0 4.0 4.2 PBR 2.0 1.1 0.9 0.8 EV/EBITDA 14.3 6.8 5.8 5.8 ROE 15.7 21.2 21.5 17.2 자료 : 우리투자증권리서치센터전망 주요가정변경 ( 단위 : 달러 / 톤, %) 변경후 변경전 증감률 2008E 2009F 2010F 2008E 2009F 2010F 2008E 2009F 2010F BR 2,800 2,741 2,676 2,208 2,187 2,154 26.8 25.3 24.2 SBR 2,100 2,370 2,507 1,792 1,866 1,919 17.2 27.0 30.6 ABS 2,045 2,085 2,095 1,857 1,851 1,840 10.1 12.6 13.9 PS 1,519 1,669 1,774 1,452 1,493 1,534 4.6 11.8 15.6 SM 1,479 1,629 1,734 1,412 1,453 1,494 4.7 12.1 16.1 Butadiene 1,999 1,950 1,891 1,670 1,653 1,623 19.7 18.0 16.5 Mixed C4 1,860 2,016 2,172 1,559 1,715 1,871 19.3 17.5 16.1 판매량증가율 (% y-y)* 4.8 0.1 16.9 4.8 0.1 16.9 0.0 0.0 0.0 원 / 달러환율 ( 평균 ) 1,015 1,030 1,030 970 920 895 4.6 12.0 15.1 자료 : 우리투자증권리서치센터추정 2

2분기영업이익 1,057 억원예상. 사상최고였던 1분기 534억원의약 2배의 2분기영업이익은 1,057억원으로예상되어지난 1분기에기록한사상최고치 (534억원 ) 의두배를기록할전망이다. 주요원인은제품가격급등과환율상승에따른수출마진확대이다. 실적에가장긍정적인영향을준것은제품가격상승이다. 더욱이직전 1개월또는 3개월평균 spot 원재료가격이당월원재료구입단가로적용됨에따라제품판매마진이 spot 시장마진 (spot 제품가격 spot 원재료가격 ) 을크게상회한것으로추정된다. 참고로은합성고무약 30% 와합성수지의약 70% 를 spot 가격에판매하고있다. 아시아 spot BR, SBR 가격은 1분기평균각각톤당 2,500 달러, 2,000 달러에서 2분기에는각각 3,500 달러, 2,700 달러로급등하였다. 한편, 주요원재료인 butadiene과 SM의아시아 spot 가격은 1분기에각각평균 1,716달러, 1,372달러에서 2분기에각각평균 2,123달러, 1,528달러까지상승하여제품가격상승폭을하회하였다. 환율상승또한영업실적개선에기여한것으로추정된다. 수출비중이 63.9%(1 분기기준 ) 에이르는데다, 투입원재료매입시점인약 1개월전의환율이당월원재료비산출에적용되기때문이다. 참고로 3월말 990 원에마감된원화환율은 4월말에는 1,002원까지상승하였으며, 이후추가로상승하여 5월말과 6월말에는각각 1,030원과 1,046 원으로마감하였다. 2 분기실적전망 ( 단위 : 십억원, %) 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08E 수정후 y-y q-q 수정전 Consensus 매출액 535.9 535.4 560.9 651.1 793.6 48.1 21.9 683.0 696.8 영업이익 46.6 50.6 32.0 53.4 105.7 126.7 98.0 65.8 68.3 법인세차감전순이익 51.8 59.1 34.5 10.2 93.3 80.3 818.2 70.2 62.6 순이익 37.9 40.8 30.0 7.5 70.8 87.1 844.2 53.3 45.5 자료 : FnGuide, 우리투자증권리서치센터 합성고무가격, 합성고무 - 원재료 spread 추이 Butadiene 가격추이 ( 달러 / 톤 ) 2,700 BR/SBR-SM/BD spread( 우 ) BR, SBR 수출단가평균 ( 좌 ) ( 달러 / 톤 ) 1000 ($/ton) 3,200 2,400 SM, BD 수입가격평균 ( 좌 ) 800 2,100 1,800 1,500 600 400 2,400 1,600 Butadiene price 1,200 200 900 '05.1 '05.8 '06.3 '06.10 '07.5 '07.12 0 800 '07.7 '07.10 '08.1 '08.4 '08.7 자료 : KOTIS, 우리투자증권리서치센터 자료 : Platts 3

확대된합성고무마진, 장기간유지될전망유가강세와원재료인 mixed C4 공급부족의영향으로 butadiene 가격이연일급등하고있다. 한편, butadiene 을주요원재료로하는 BR, SBR 등의합성고무가격도타이트한수급과대체관계에있는천연고무공급정체등에힘입어 butadiene 가격상승폭을상회하는강세를보이고있다. 타이트한 butadiene과합성고무수급상황이지속될전망이어서최근 1년간급격히확대된합성고무마진은장기간유지될가능성이높다. 글로벌천연고무수급추이 글로벌천연고무가격추이 ( 천톤 ) 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0-2,000 글로벌천연고무공급글로벌천연고무수요과부족 2005 2006 2007 2008E 2009F 2010F (SEN/Kg) 1,100 Natural Rubber price 900 700 500 '05.7 '06.1 '06.7 '07.1 '07.7 '08.1 '08.7 자료 : 일본미쯔이물산 자료 :Datastream 글로벌 BR, SBR 수급추이 글로벌 butadiene 수급추이 ( 천톤 ) 8,000 7,600 7,200 6,800 6,400 6,000 5,600 글로벌 BR, SBR 공급 글로벌 BR, SBR 수요 2006 2007 2008E 2009F 2010F ( 천톤 ) 생산 12,000 10,000 수요과부족 8,000 6,000 4,000 2,000 0-2,000 2006 2007 2008E 2009F 2010F 자료 : 일본미쯔이물산 자료 : 일본미쯔이물산 4

에대한투자자들의센티멘트, 점차긍정적으로전환될전망금호아시아나그룹기업들의주가가작년 11월초이후 9개월째약세를보이고있다. 대우건설 putback option 가능성이증가하고있는가운데, 대한통운인수를위한금호산업의갑작스러운유상증자발표 (12 월초 ), 계열사들의 1분기대규모손실발표 (4월 ) 등으로투자자들의센티멘트가극도로악화되었기때문이다. 그러나, 에대한투자자들의센티멘트는점차긍정적으로전환될전망이다. 1) 합성고무시황호조로영업실적이예상치를상회하는상황이매분기이어질것으로예상되는가운데, 2) NAV 대비할인폭이 56% 까지확대되어저평가인식이형성되었고, 3) 영업호조및외환손실감소등에힘입어계열사들의실적이 1분기대비크게개선되고있기때문이다. 한편, 일각에서제기되고있는대우건설 putback option 행사가능성증가에따른금호아시아나그룹의신용위기가능성은매우낮은것으로판단한다. 2009년 4월이후대한통운의유상감자실시가예상되어그룹내유동성이풍부해질것으로예상되고, 나아가투자자산매각등이병행되는경우재무적투자자들의대우건설 putback option(2009년 12월 ) 이행사되더라도금호아시아나그룹의자금난으로이어지지는않을전망이기때문이다. 단, 글로벌경기악화에따른신용경색가능성을배제할수없음을감안할때, 금호아시아나그룹주가의추세적상승을위해서는각계열사들의강력한유동성확보전략이요구된다. 금호아시아나그룹주요기업주가추이 (Indexed, 2007.7.15=100) 130 110 90 금호산업금호타이어아시아나항공 70 50 30 '07.7 '07.9 '07.11 '08.1 '08.3 '08.5 자료 : Bloomberg Sum-of-the-parts valuation 에의한 NAV ( 단위 : 십억원 ) 투자자산 1,535.7 상장회사 시가 * 824.2 비상장회사와기타투자자산 2008 년 1분기말장부가의 1.5 배 711.4 합성고무사업 2008 년 EV/EBITDA 6.0 배 1,675.9 합성수지사업 2008 년 EV/EBITDA 6.0 배 97.4 기타사업 2008 년 EV/EBITDA 6.0 배 491.9 총자산가치 3,800.8 순부채 2008 년말기준 1,468.1 주주가치 2,332.7 주당주주가치 ( 원 ) 91,752 참고 : * 시가 : 세후현금흐름기준, 2008 년 7 월 11 일종가기준자료 : 우리투자증권리서치센터 가정 가치 5

잔여이익모델 (RIM) ( 단위 : 십억원, 원 ) 2008E 2009F 2010F 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F Net profit 207 256 244 258 306 322 338 355 373 391 411 431 Shareholder s equity 1,072 1,308 1,531 1,768 2,051 2,348 2,653 2,966 3,287 3,616 3,954 4,299 Forecast ROE (FROE) 21.2% 21.5% 17.2% 15.7% 16.0% 14.6% 13.5% 12.6% 11.9% 11.3% 10.9% 10.5% Spread (FROE-COE) 11.6% 11.9% 7.6% 6.1% 6.4% 5.0% 3.9% 3.0% 2.3% 1.7% 1.3% 0.9% Residual income 113 141 108 100 123 111 98 85 73 60 48 35 Cost of equity (COE) 9.6% Beta 1.0 Market risk premium (Rm-Rf) 4.3% Risk-free rate (Rf) 5.3% Beginning shareholder s equity 884.0 PV of forecast period RI 725.6 PV of continuing value 80.4 Equity value (C+P) 1,690.0 No of shares (common, mn) 25.4 12m TP Fair price (C) 69,636 Current price (C) 40,300 Upside (-downside) 72.8% Implied P/B (x) 1.9 Implied P/E (x) 8.7 주 : RIM(Residual Income Model, 잔여이익모델 ) 은현금흐름할인모형의하나로주주입장에서투자원금인자기자본과자기자본비용을초과하는이익 ( 잔여이익 ) 의현재가치를합한금액을적정주주가치 ( 자기자본가치 ) 로보는 Valuation 모델이다. 산식으로표현하면다음과같다. 자기자본가치 = 자기자본 + 미래잔여이익의현재가치합 * 잔여이익 (RIt) = 당기순이익t - 자기자본t-1 * 자기자본비용 (Cost of Equity)t = 자기자본t-1 * (ROEt - COEt) RIM은이론적으로배당할인모형 (DDM), 잉여현금흐름할인모형 (DCF) 과같은결과를도출하면서도측정지표상의주관성을최소화시킨객관적인 Valuation 모델이라고할수있어당사 Valuation 기본모델로사용하고있다. 금호아시아나그룹의 FI 소유대우건설지분인수자금마련시나리오 ( 단위 : 십억원 ) FI 의대우건설 Put back option 행사시금호아시아나그룹자금부담 * 4,186.8 대한통운유상감자에따른자금유입 2,100.0 Put back option 행사이후대우건설주식 ( 총지분의 32.12%) 매각 ** 1,339.0 기타보유자산매각등 747.9 참고 : * 금호아시아나자금부담 : 배당금및유상감자계획반영후기준, ** 08.07.14 주가 12,800 원기준금호아시아나그룹최종보유지분 40% 가정 자료 : 우리투자증권리서치센터추정 6

INCOME STATEMENT VALUATION INDEX ( 십억원 ) 2007/12A 2008/12E 2009/12F 2010/12F 2007/12A 2008/12E 2009/12F 2010/12F 매출액 2,124.5 3,136.8 3,429.9 4,088.2 EV/ EBITDA (X) 14.3 6.9 5.9 5.8 증가율 (%) 21.2 47.6 9.3 19.2 EV/ EBIT (X) 19.1 8.6 7.3 7.6 매출원가 1,812.4 2,664.3 2,909.7 3,562.1 PER (X) 11.5 5.0 4.1 4.3 매출총이익 312.1 472.5 520.1 526.1 조정PER (X) 38.2 5.7 5.3 5.7 Gross 마진 (%) 14.7 15.1 15.2 12.9 PCR (X) 15.3 5.3 4.2 4.0 판매비와일반관리비 151.4 178.8 184.3 212.8 PBR (X) 2.0 1.1 0.9 0.8 EBITDA 214.2 370.5 420.7 406.5 PSR (X) 0.7 0.3 0.3 0.3 EBITDA 마진 (%) 10.1 11.8 12.3 9.9 PEG (X) 0.5 0.7 0.7 0.4 감가상각비 & 무형자산상각비 53.4 76.8 84.9 93.2 PER/ 주당EBIT 증가율 (X) 0.5 1.6 1.5 1.1 영업이익 160.8 293.8 335.8 313.3 PER/ 주당EBITDA 증가율 (X) 0.5 1.5 2.0 1.8 OP 마진 (%) 7.6 9.4 9.8 7.7 Enterprise Value 3,062.9 2,540.0 2,468.1 2,367.0 영업외수익 155.9 202.9 132.9 148.4 주당EPS CAGR (3년, FD) (%) 22.3 7.7 6.2 9.7 영업외비용 139.6 221.7 129.2 137.7 주당EBIT CAGR (3년, FD) (%) 24.9 3.1 2.7 3.9 순이자수익 / ( 비용 ) -74.5-77.0-75.0-73.4 주당EBITDA CAGR (3년, FD) (%) 23.8 3.2 2.0 2.4 세전계속사업이익 177.0 275.0 339.5 324.0 주당EBIT (FD) (W) 6,323 11,554 13,208 12,323 Pretax 마진 (%) 8.3 8.8 9.9 7.9 주당EBITDA (FD) (W) 8,423 14,574 16,547 15,989 법인세비용 42.9 68.0 84.0 80.2 EPS (FD) (W) 5,182 8,039 9,943 9,479 계속사업이익 134.2 207.0 255.5 243.9 조정EPS (FD) (W) 1,557 7,133 7,639 7,020 순이익 134.2 207.0 255.5 243.9 CFPS (W) 3,893 7,670 9,639 10,038 Net 마진 (%) 6.3 6.6 7.4 6.0 BPS (W) 29,434 36,057 44,351 52,195 조정순이익 40.3 183.6 196.3 180.6 주당매출액 (W) 83,563 123,378 134,904 160,798 CASH FLOW STATEMENT RIM & EVA ( 십억원 ) 2007/12A 2008/12E 2009/12F 2010/12F 2007/12A 2008/12E 2009/12F 2010/12F 영업활동현금흐름 168.9 24.5 130.0 123.2 RIM 당기순이익 134.2 207.0 255.5 243.9 Spread (FROE-COE) (%) 6.2 11.6 11.9 7.6 감가상각비 & 무형자산상각비 57.3 77.1 85.2 93.5 Residual Income 53.2 113.0 141.2 107.5 + 지분법손실 (- 이익 ) -98.1-64.8-78.6-84.1 12M RIM-based Target Price(W) 69,636 + 외화환산손실 (-이익) 1.2 33.8 0.0 0.0 경제적부가가치 (EVA) + 고정자산매각손실 (-이익) -26.9 0.0 0.0 0.0 투하자본 751.5 883.0 1,024.1 1,122.2 Gross Cash Flow 99.0 195.0 245.1 255.2 세후영업이익 121.8 221.1 252.7 235.8 - 운전자본의증가 (+ 감소 ) 69.9-170.5-115.1-132.0 투하자본이익률 (%) 16.6 27.1 26.5 22.0 투자활동현금흐름 -310.4-116.6-136.4-74.8 투하자본이익률 - WACC (%) 8.9 19.3 18.7 14.0 + 유형자산감소 0.7 0.0 0.0 0.0 EVA 66.8 170.4 191.4 157.4 - 유형자산증가 (CAPEX) -206.5-150.0-160.0-100.0 Discounted Cash Flow + 투자유가증권매각 (- 취득 ) -88.7 47.4 23.6 25.2 EBIT 160.8 293.8 335.8 313.3 Free Cash Flow -37.6-125.5-30.0 23.2 + 감가상각비 57.3 77.1 85.2 93.5 Net Cash Flow -141.5-92.1-6.4 48.4 - CAPEX 206.5 150.0 160.0 100.0 재무활동현금흐름 148.4 99.2 10.7-43.8 Free cash flow for DCF valuation 20.8 48.7 141.0 168.9 자기자본증감 0.0 0.0 0.0 0.0 가중평균자본비용 (WACC) (%) 부채증감 148.4 99.2 10.7-43.8 부채비용 (COD) 4.1 4.1 4.1 4.1 현금 & 단기금융상품증가 (- 감소 ) 6.9 7.1 4.2 4.6 자기자본비용 (COE) 9.5 9.6 9.7 9.9 기말순부채 ( 순현금 ) 1,469.7 1,468.1 1,396.2 1,295.1 WACC 7.7 7.8 7.8 8.0 BALANCE SHEET PROFITABILITY & STABILITY ( 십억원 ) 2007/12A 2008/12E 2009/12F 2010/12F 2007/12A 2008/12E 2009/12F 2010/12F 현금및단기금융상품 11.4 18.6 22.7 27.4 자기자본이익률 (ROE) (%) 15.7 21.2 21.5 17.2 매출채권 198.1 332.8 422.9 504.0 총자산이익률 (ROA) (%) 4.9 6.7 7.4 6.6 유동자산 489.1 798.0 972.9 1,173.3 투하자본이익률 (ROIC) (%) 16.6 27.1 26.5 22.0 유형자산 726.9 806.1 887.0 899.7 EBITDA/ 자기자본 (%) 24.2 34.6 32.2 26.5 투자자산 1,578.4 1,623.7 1,678.8 1,737.6 EBITDA/ 총자산 (%) 7.5 11.3 11.7 10.5 비유동자산 2,380.0 2,476.5 2,612.5 2,684.0 배당수익률 (%) 1.3 2.0 2.1 2.2 자산총계 2,869.0 3,274.5 3,585.3 3,857.2 총현금배당금 ( 십억원 ) 17.3 18.4 19.6 20.7 단기성부채 344.3 610.9 372.8 373.5 보통주주당현금배당금 ( 중간 + 기말 ) 750 800 850 900 매입채무 200.6 292.1 328.9 392.0 순부채 ( 현금 )/ 자기자본 (%) 166.3 136.9 106.7 84.6 유동부채 712.9 1,181.9 1,077.6 1,213.5 총부채 / 자기자본 (%) 224.6 205.3 174.0 151.9 장기성부채 1,136.9 875.8 1,046.0 949.0 순이자비용 / 매출액 (%) 3.5 2.5 2.2 1.8 장기성충당금 20.6 29.5 38.5 48.4 EBIT/ 순이자비용 (X) 2.2 3.8 4.5 4.3 비유동부채 1,272.2 1,020.1 1,199.4 1,112.2 유동비율 (%) 68.6 67.5 90.3 96.7 부채총계 1,985.0 2,202.0 2,276.9 2,325.7 당좌비율 (%) 32.5 35.9 51.8 54.9 자본금 142.2 142.2 142.2 142.2 총발행주식수 (mn) 28 28 28 28 자본잉여금 303.4 303.4 303.4 303.4 액면가 (W) 5,000 5,000 5,000 5,000 이익잉여금 438.9 627.4 863.3 1,086.4 주가 (W) 59,500 40,300 40,300 40,300 자본총계 884.0 1,072.4 1,308.3 1,531.5 시가총액 ( 십억원 ) 1,593 1,072 1,072 1,072 7

< 투자등급및목표주가변경내역 > 종목명코드제시일자투자의견목표가 금호석유 011780.KS 2008.02.04 Buy 70,000 원 (12 개월 ) 2007.10.25 Buy 90,000 원 (12 개월 ) 2007.07.10 Buy 80,000 원 (12 개월 ) 2006.11.01 담당 Analyst 변경 2006.04.26 Buy 40,200 원 (12 개월 ) ( 원 ) 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 종가 목표주가 (12M) '06.7 '06.10 '07.1 '07.4 '07.7 '07.10 '08.1 '08.4 종목투자등급 (Stock Ratings) 가이드 1. 대상기간 : 12개월 2. 투자등급 (Ratings): 목표주가제시일현재가기준종목의목표수익률이 Strong Buy : Buy 등급중 High Conviction 종목 Buy : 15% 초과 Hold : 0% ~ 15% Reduce : 0% 미만 고지사항 본조사분석자료에수록된내용은당사리서치센터의조사분석담당자가신뢰할만한자료및정보를최선을다해분석한결과이나그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서투자자의투자판단을위해작성된것이며어떠한경우에도주식등유가증권투자의결과에대한법적책임소재를판단하기위한증빙자료로사용될수없습니다. 본조사분석자료는당사의저작물로서모든지적재산권은당사에귀속되며당사의동의없이복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 동사에대한조사분석자료의작성및공표가중단되는경우당사홈페이지 () 에서이를조회하실수있습니다. 8