제 4 부콘텐츠산업통계조사산업별결과 < 표 4-2-1> 분류 중분류소분류분류체계정의 만화출판업 온라인만화제작 유통업 만화책임대업 만화도소매업 만화출판사 ( 만화잡지, 일일만화, 코믹스등 ) 만화잡지를포함하여만화도서를전문으로발간하는출판사 ( 사업체 ) 일반출판사 ( 만화부문 ) 인터넷 / 모바일만화콘텐츠제작및제공 (CP) 인터넷만화콘텐츠서비스 모바일만화콘텐츠서비스 일반도서를발간하는출판사중만화도서 ( 학습 / 교양만화포함 ) 를발간하는출판사 ( 사업체 ) 단행본만화, 만화잡지등을인터넷 / 모바일에제공하기위하여제작하는사업체 단행본만화또는만화잡지등전자출판물형태로제작된콘텐츠를인터넷으로서비스하는사업체 ( 웹툰관련매출액제외 ) 단행본만화또는만화잡지등전자출판물형태로제작된콘텐츠를모바일로서비스하는사업체 (SKT, KT, LG U+ 앱만화포함 ) 만화임대 ( 만화방, 만화카페등 ) 만화방, 만화카페등소비자가점포안에서만화책을유료로읽을수있도록장소를제공하거나책을임대하는사업체 서적임대 ( 대여 )( 만화부문 ) 각종만화서적, 만화잡지등만임대만하는사업체 ( 장소제공안됨 ) 만화서적및잡지류도매만화서적및잡지류소매 인터넷서점 ( 만화부문 ) 각종만화서적및만화잡지류를도매하는사업체각종만화서적및만화잡지류를소매하는사업체 오프라인서점이아닌인터넷상에서서점을운영하는사업체 (yes 24, 인터파크도서등 ) : 외부자료인용 ( 통계청, 사이버쇼핑동향조사, 2012) 분류는기획, 제작, 유통단계에따라중분류 4 개와소분류 10 개로체계를마련했다. - 만화출판업 : 만화출판사 ( 만화잡지, 일일만화, 코믹스등 ) 일반출판사 ( 만화부문 ) - 온라인만화제작및유통업 : 인터넷 / 모바일만화콘텐츠제작및제공 (CP), 인터넷만화콘텐츠서비스, 모바일만화콘텐츠서비스 - 만화책임대업 : 만화임대 ( 만화방, 만화카페등 ), 서적임대 ( 대여 )( 만화부문 ) - 만화도소매업 : 만화서적및잡지류도매업과만화서적및잡지류소매업, 그리고인터넷서점 ( 만화부문 ) 2.1 전체요약 2011 년에서오프라인부분은전체적으로정체를보이고있으며, 물가상승률을감안하게되면실질적인하락세를보이고있다. 이는만화단행본에대한판매불확실성속에서신간만화초판발행이적어지고있으며, 어린이학습만화시장규모가 2000 년대중후반이후포화상태에이르기시작했기때문이다. 그러나한가지다행스러운부분은어린이대상이아닌만화적특성을반영한만화풍의실용서 ( 실용만화 ) 들이계속늘어나고있어오프라인이부정적인것만은아니라는것이다. 그리고디지털만화의강세속에특히웹툰만화의영향력이증대되면서이것들이만화단행본으로출간되는 134 문화체육관광부 한국콘텐츠진흥원
경우가많으며, 실질적으로많은판매를기록하고있다. 인터넷만화콘텐츠서비스부분은웹툰이포함되지않았음에도불구하고지속적으로성장하고있는것으로나타났으며, 웹툰관련매출액이포함될경우이보다더큰매출액을보일것으로예상된다. 인터넷만화콘텐츠서비스부분에서웹툰관련매출액이포함되지못하는것은웹툰의경우대부분이무료서비스이므로웹툰을통한광고매출액을웹툰매출액으로산정하는것에는무리가따르기때문이다. 그러나이부분에대해서는다양한의견들이존재하므로향후에는웹툰작가들에게지급되는원고료또는광고매출액을웹툰매출액으로산정하는것도고려해봐야할것이다. 그리고스마트기기의보급확대와웹툰의가파른인기상승덕분에일부유명회사와결합하여브랜드 제 4 부 콘텐츠산업 통계조사 산업별 결과 웹툰을선보이고있는현상도향후웹툰이산업화로가는것에대한긍정적인부분이다. 2011 년의사업체수는 8,709 개이며, 종사자수는 1 만 358 명인것으로나타났다. 매출액은 7,516 억원이고부가가치액은 3,075 억원이며부가가치율은 40.92% 로나타났다. 수출액은 1,721 만달 러로나타났으며, 수입액은그보다훨씬적은 396 만달러로조사됐다. 의사업체수는 2011 년 8,709 개업체로 2006 년 1 만 796 개업체보다 2,087 개감소했다. 이 는전년대비 9.6% 감소, 2006 년부터 2011 년까지연평균 4.2% 감소한수치로 2006 년부터사업체수가 꾸준히감소하는것을알수있다. 은유통업의감소에따라사업체수와종사자수가지속적으로감소하고있지만매출액과부 가가치액은 2010 년대비소폭증가했다. 수출액은 2010 년대비 111.1% 증가하여높은증가율을보였다. < 표 4-2-2> 총괄 구분 사업체수 ( 개 ) 종사자수 ( 명 ) 매출액 ( 백만원 ) 부가가치액 ( 백만원 ) 부가가치율 (%) 수출액 ( 천달러 ) 수입액 ( 천달러 ) 2006년 10,796 12,818 730,072 264,505 36.23 3,917 3,965 2007년 10,382 11,772 761,686 282,052 37.03 3,986 5,901 2008년 10,180 11,093 723,286 283,600 39.21 4,135 5,937 2009년 10,109 10,748 739,094 290,833 39.35 4,209 5,492 2010년 9,634 10,779 741,947 297,632 40.11 8,153 5,281 2011년 8,709 10,358 751,691 307,558 40.92 17,213 3,968 전년대비증감률 (%) 9.6 3.9 1.3 3.3 0.81p 111.1 24.9 연평균증감률 (%) 4.2 4.2 0.6 3.1-34.5 0.0 의 2011 년 1 인당평균매출액은 7,300 만원이며, 업체당평균매출액은 8,000 만원으로나타 났다. 중분류별로보면, 만화출판업은 1 인당평균매출액이 1 억 5,500 만원이며, 업체당평균매출액은 16 억원으로조사됐다. 온라인만화제작 유통업은 1 인당평균매출액이 1 억 2,300 만원, 업체당평균매 출액은 8 억 3,700 만원으로다른업종에비해높은편이며, 만화책임대업은 1 인당평균매출액이 1,800 만원, 업체당평균매출액이 2,000 만원으로에서가장낮은것으로나타났다. 만화도소매업 은 1 인당평균매출액이 5,800 만원, 업체당평균매출액은 7,800 만원으로나타났다. 01 출판산업 03 음악산업 04 게임산업 05 영화산업 06 애니메이션산업 07 방송산업 08 광고산업 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 2012 콘텐츠산업통계 135
제 4 부콘텐츠산업통계조사산업별결과 < 표 4-2-3> 사업체별평균매출액및종사자별평균매출액현황 (2011 년 ) 중분류 만화출판업 온라인만화제작 유통업 만화책임대업 만화도소매업 소분류 사업체수 ( 개 ) 종사자수 ( 명 ) 매출액 ( 백만원 ) 업체당평균매출액 ( 백만원 ) 1 인당평균매출액 ( 백만원 ) 만화출판사 ( 만화잡지, 일일만화, 코믹스등 ) 93 619 97,727 1,051 158 일반출판사 ( 만화부문 ) 119 1,572 241,419 2,9 154 소계 212 2,191 339,146 1,600 155 인터넷 / 모바일만화콘텐츠제작및제공 (CP) 42 173 15,262 363 88 인터넷만화콘텐츠서비스 28 309 34,564 1,234 112 모바일만화콘텐츠서비스 3 16 11,252 3,751 703 소계 73 498 61,078 837 123 만화임대 ( 만화방, 만화카페등 ) 811 866 22,663 28 26 서적임대 ( 대여 )( 만화부문 ) 2,827 3,211 49,624 18 15 소계 3,638 4,077 72,287 20 18 만화서적및잡지류도매 161 754 60,126 373 80 만화서적및잡지류소매 4,625 2,339 162,1 35 69 인터넷서점 ( 만화부문 ) - 499 57,033 1) - 114 소계 4,786 3,592 279,180 46 103) 78 합계 8,709 10,358 751,691 80 104) 73 2.2 사업체수현황 105) 2011 년사업체수는 8,709 개로전년대비 9.6% 감소했으며, 2009 년부터 2011 년까지연평균 7.2% 감소한것으로나타났다. 업종별로보면만화서적및잡지류소매업사업체수가 4,625 개 (53.1%) 로반이상을차지했고, 서적임대 ( 대여 )( 만화부분 ) 사업체수가 2,827 개 (32.5%) 로두번째로큰비중을차지했다. 만화임대 ( 만화방, 만화카페등 ) 사업체수는 811 개 (9.3%) 였으며, 그외의사업체수는 2% 미만으로나타났다. 증감률을보면, 만화서적및잡지류도매업이전년대비 13.9% 감소, 2009년부터 2011년까지연평균 26.9% 감소하여가장큰감소율을보였고전체적으로대부분감소세를나타냈다. < 표 4-2-4> 업종별연도별사업체수현황 ( 단위 : 개 ) 중분류소분류 비중 (%) 만화출판업 온라인만화제작 유통업 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 만화출판사 ( 만화잡지, 일일만화, 코믹스등 ) 103 96 93 1.1 3.1 5.0 일반출판사 ( 만화부문 ) 123 118 119 1.4 0.8 1.6 인터넷 / 모바일만화콘텐츠제작및제공 (CP) 45 43 42 0.5 2.3 3.4 인터넷만화콘텐츠서비스 32 31 28 0.3 9.7 6.5 모바일만화콘텐츠서비스 3 3 3 0.0 0.0 0.0 1) 통계청, 사이버쇼핑동향조사, 2012 103) 전체매출액에서인터넷서점 ( 만화부문 ) 매출액을제외한평균매출액 104) 전체매출액에서인터넷서점 ( 만화부문 ) 매출액을제외한평균매출액 105) 인터넷서점 ( 만화부문 ) 제외 136 문화체육관광부 한국콘텐츠진흥원
제 4 부 중분류소분류 비중 (%) 만화책임대업 만화도소매업 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 만화임대 ( 만화방, 만화카페등 ) 936 9 811 9.3 10.1 6.9 서적임대 ( 대여 )( 만화부문 ) 3,3 3,132 2,827 32.5 9.7 7.5 만화서적및잡지류도매 301 187 161 1.8 13.9 26.9 만화서적및잡지류소매 5,264 5,122 4,625 53.1 9.7 6.3 인터넷서점 ( 만화부문 ) - - - - - - 합계 10,109 9,634 8,709 100.0 9.6 7.2 [ 그림 4-2-1] 업종별연도별사업체수현황 콘텐츠산업 통계조사 산업별 결과 ( 단위 : 개 ) 5,565 5,309 4,786 01 4,238 4,034 3,638 출판산업 226 214 212 80 77 73 만화출판업온라인만화제작유통업만화책임대업만화도소매업 03 음악산업 매출액규모별로보면, 매출액이 1억원미만인사업체의사업체수는 8,155 개 (93.6%) 로가장큰비중을차지했으며, 다음으로 1억원이상 10억원미만인사업체의사업체수는 453 개로 5.2% 를차지했고, 10억원이상 100억원미만인사업체의사업체수는 1.0%, 100억원이상인사업체의사업체수는 0.2% 를차지해가장낮은비중을차지한것으로나타났다. 증감률을보면, 100 억원이상인사업체의사업체수는 2009 년부터 2011 년까지 13개로변함이없었으며매출액 1억원미만인사업체의사업체수는전년대비 9.8% 감소, 연평균 7.3% 감소해가장큰감소율을보였다. 04 게임산업 05 영화산업 06 애니메이션산업 < 표 4-2-5> 매출액규모별연도별사업체수현황 ( 단위 : 개 ) 07 방송산업 연도전년대비연평균 2009년 2010 년 2011년비중 (%) 매출액규모증감률 (%) 증감률 (%) 1억원미만 9,497 9,042 8,155 93.6 9.8 7.3 1~10억원미만 508 489 453 5.2 7.4 5.6 10~100억원미만 91 90 88 1.0 2.2 1.7 100억원이상 13 13 13 0.2 0.0 0.0 합계 10,109 9,634 8,709 100.0 9.6 7.2 08 광고산업 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 2012 콘텐츠산업통계 137
9,888 9,414 8,495 제 4 부콘텐츠산업통계조사산업별결과 [ 그림 4-2-2] 매출액규모별연도별사업체수현황 ( 단위 : 개 ) 9,497 9,042 8,155 508 489 453 91 90 88 13 13 13 1 억원미만 1~10 억원미만 10~100 억원미만 100 억원이상 종사자규모별로보면, 종사자가 1인이상 4인이하인사업체의사업체수는 8,495 개로 97.5% 의큰비중을차지했으며, 다음으로 5인이상 9인이하인사업체의사업체수는 148 개 (1.7%), 10인이상 49인이하인사업체의사업체수는 55 개 (0.7%), 50 인이상 99 인이상인사업체의사업체수는 11개로 0.1% 를차지한것으로나타났다. 증감률을보면, 5인이상 9인이하인사업체의사업체수는전년대비 1.4% 증가, 2009 년부터 2011 년까지연평균 1.7% 증가해유일하게증가했고, 10인이상 49 인이하사업체의사업체수는전년대비 11.3% 감소, 연평균 8.7% 감소해가장크게감소한것으로나타났다. < 표 4-2-6> 화산업종사자규모별연도별사업체수현황 ( 단위 : 개 ) 연도전년대비연평균 2009년 2010년 2011년비중 (%) 종사자규모증감률 (%) 증감률 (%) 1~4인 9,888 9,414 8,495 97.5 9.8 7.3 5~9인 143 146 148 1.7 1.4 1.7 10~49인 66 62 55 0.7 11.3 8.7 50~99인 12 12 11 0.1 8.3 4.3 100인이상 - - - 0.0 - - 합계 10,109 9,634 8,709 100.0 9.6 7.2 [ 그림 4-2-3] 종사자규모별연도별사업체수현황 ( 단위 : 개 ) 143 146 148 66 62 55 12 12 11-1~4 인 5~9 인 10~49 인 50~99 인 100 인이상 138 문화체육관광부 한국콘텐츠진흥원
2011 년의지역별사업체현황을보면, 서울의사업체수가 2,823 개로전체의 32.4% 를차지 했고, 이는전년대비 9.2% 감소, 2009 년부터 2011 년까지연평균 6.7% 감소한수치이다. 6 개광역시의 2011 년사업체수는 2,578 개로전체사업체의 29.6% 를차지했다. 9 개도중에서경기도의 사업체수가 1,832 개로전체의 21.0% 를차지해서울을제외하고는가장높은비중을차지했다. 6 개광 역시중에서는부산의사업체수가 743 개로전체의 8.5% 를차지해다른도시보다높은비중을보였다. < 표 4-2-7> 지역별연도별사업체현황 지역 6 개시 9 개도 연도 비중 (%) 전년대비증감률 (%) ( 단위 : 개 ) 연평균증감률 (%) 서울 3,243 3,110 2,823 32.4 9.2 6.7 부산 796 778 743 8.5 4.5 3.4 대구 498 475 452 5.2 4.8 4.7 인천 599 582 541 6.2 7.0 5.0 광주 333 319 288 3.3 9.7 7.0 대전 419 411 383 4.4 6.8 4.4 울산 201 192 171 2.0 10.9 7.8 소계 2,846 2,757 2,578 29.6 6.5 4.8 경기도 2,199 2,032 1,832 21.0 9.8 8.7 강원도 248 236 199 2.3 15.7 10.4 충청북도 209 195 166 1.9 14.9 10.9 충청남도 2 191 152 1.7 20.4 13.3 전라북도 216 2 163 1.9 19.3 13.1 전라남도 187 183 155 1.8 15.3 9.0 경상북도 279 263 241 2.8 8.4 7.1 경상남도 431 422 368 4.2 12.8 7.6 제주도 49 43 32 0.4 25.6 19.2 소계 4,0 3,767 3,308 38.0 12.2 9.3 합계 10,109 9,634 8,709 100.0 9.6 7.2 01 제 4 부 콘텐츠산업 통계조사 산업별 결과 출판산업 03 음악산업 04 게임산업 05 영화산업 [ 그림 4-2-4] 지역별연도별사업체수현황 06 애니메이션산업 ( 단위 : 개 ) 07 방송산업 3,243 3,110 2,823 2,846 2,757 2,578 4,0 3,767 3,308 08 광고산업 09 캐릭터산업 서울 6 개광역시 9 개도 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 2012 콘텐츠산업통계 139
제 4 부콘텐츠산업통계조사산업별결과 2.3 매출액현황 106) 2011 년의총매출액은 7,516 억원으로조사됐다. 이는전년대비 1.3% 증가, 2009 년부터 2011 년까지연평균 0.8% 증가한수치이다. 중분류별로보면, 만화출판업매출액은 3,391 억원으로전체매출액의 45.1% 를차지하였고, 만화도소매업매출액은 2,791 억원으로 37.2% 를차지했다. 그리고만화책임대업매출액은 722 억원으로 9.6% 를차지했고, 온라인만화제작 유통업매출액은 610 억원으로 8.1% 를차지했다. 증감률을보면, 만화출판업매출액은 2010 년 3,268억원에서 2011 년 3,391 억원으로 3.8% 증가했고, 온라인만화제작 유통업매출액은전년대비 15.4% 증가했으며, 만화책임대업매출액은전년대비 3.7% 증가하였다. 그러나만화도소매업매출액은전년대비 4.5% 감소한것으로나타났다. 2011 년매출액은전년대비 1.3% 의증가율만을보이면서물가상승대비정체되는상황이나, 2011 년에서고무적인것은새롭게등장한앱 (App) 만화가스마트기기의증가확대에따라애플앱스토어와안드로이드앱스토어에빠르게진출하면서, 만화시장이점점자리를잡아가고있는점이다. 미국에서는이미앱만화가앱스토어도서부문에서매출순위가 5위권안에드는등안정적인매출을보이고있다. < 표 4-2-8> 업종별연도별매출액현황 중분류 만화출판업 온라인만화제작 유통업 만화책임대업 만화도소매업 소분류 매출액 2009년 2010 년 2011 년 비중 (%) 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 만화출판사 ( 만화잡지, 일일만화, 코믹스등 ) 92,361 92,739 97,727 13.0 5.4 2.9 일반출판사 ( 만화부문 ) 224,281 234,103 241,419 32.1 3.1 3.8 소계 316,642 326,842 339,146 45.1 3.8 3.5 인터넷 / 모바일만화콘텐츠제작및제공 (CP) 14,682 13,641 15,262 2.0 11.9 2.0 인터넷만화콘텐츠서비스 28,521 29,631 34,564 4.6 16.6 10.1 모바일만화콘텐츠서비스 11,348 9,635 11,252 1.5 16.8 0.4 소계 54,551 52,907 61,078 8.1 15.4 5.8 만화임대 ( 만화방, 만화카페등 ) 25,291 24,872 22,663 3.0 8.9 5.3 서적임대 ( 대여 )( 만화부문 ) 47,686 44,857 49,624 6.6 10.6 2.0 소계 72,977 69,729 72,287 9.6 3.7 0.5 만화서적및잡지류도매 79,489 76,218 60,126 8.0 21.1 13.0 만화서적및잡지류소매 169,094 163,923 162,1 21.6 1.2 2.1 인터넷서점 ( 만화부문 ) 46,341 52,328 57,033 7.6 9.0 10.9 소계 294,924 292,469 279,180 37.2 4.5 2.7 합계 739,094 741,947 751,691 100.0 1.3 0.8 106) 인터넷서점 ( 만화부문 ) : 통계청, 사이버쇼핑동향조사, 2012 인용 140 문화체육관광부 한국콘텐츠진흥원
[ 그림 4-2-5] 업종별연도별매출액현황 2009년 2010년 2011년 316,642 326,842 339,146 294,924 292,469 279,180 제 4 부 콘텐츠산업 통계조사 산업별 결과 54,551 52,907 61,078 72,977 69,729 72,287 만화출판업 온라인만화제작 유통업 만화책임대업 만화도소매업 가치사슬기준으로 2011 년매출액을살펴보면, 기획및제작매출액은 3,544 억원 (47.1%) 이며, 이중온라인기획및제작매출액은 152 억원, 그리고오프라인기획및제작매출액은 3,391 억원으로나타났다. 온라인기획및제작매출액은전년대비 11.9% 증가했고, 2009 년부터 2011 년까지연평균 2.0% 증가했으며, 오프라인기획및제작매출액은전년대비 3.8% 증가, 연평균 3.5% 증가한것으로나타났다. 기획및제작매출액은일반출판사 ( 만화부문 ) 부분의매출증가로전년대비 4.1% 증가, 연평균 3.4% 증가했다. 2011 년유통매출액은 3,972 억원 (52.9%) 으로 2009년, 2010년과마찬가지로기획및제작매출액보다에서차지하는매출액비중은상대적으로크지만, 기획및제작매출액의비중은해마다꾸준히증가하는반면유통매출액의비중은감소추세에있는것으로나타났다. 유통매출액중에서도온라인유통및서비스의매출액은증가한것으로나타났으나, 오프라인유통및서비스의매출액은전년대비 5.0% 감소, 연평균 4.3% 감소한것으로나타났다. 01 출판산업 03 음악산업 04 게임산업 05 영화산업 06 애니메이션산업 07 방송산업 08 광고산업 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 2012 콘텐츠산업통계 141
제 4 부콘텐츠산업통계조사산업별결과 < 표 4-2-9> 가치사슬별연도별매출액현황 기획 / 제작 유통 가치사슬 온라인기획 / 제작 오프라인기획 / 제작 온라인유통및서비스 오프라인유통및서비스 소분류 매출 2009년 2010년 2011년 비중 (%) 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 인터넷 / 모바일만화콘텐츠제작및제공 (CP) 14,682 13,641 15,262 2.0 11.9 2.0 소계 14,682 13,641 15,262 2.0 11.9 2.0 만화출판사 ( 만화잡지, 일일만화, 코믹스등 ) 92,361 92,739 97,727 13.0 5.4 2.9 일반출판사 ( 만화부문 ) 224,281 234,103 241,419 32.1 3.1 3.8 소계 316,642 326,842 339,146 45.1 3.8 3.5 합계 331,324 340,483 354,408 47.1 4.1 3.4 인터넷만화콘텐츠서비스 28,521 29,631 34,564 4.6 16.6 10.1 모바일만화콘텐츠서비스 11,348 9,635 11,252 1.5 16.8 0.4 인터넷서점 ( 만화부문 ) 46,341 52,328 57,033 7.6 9.0 10.9 소계 86,210 91,594 1,849 13.7 12.3 9.2 만화임대 ( 만화방, 만화카페등 ) 25,291 24,872 22,663 3.0 8.9 5.3 서적임대 ( 대여 )( 만화부문 ) 47,686 44,857 49,624 6.6 10.6 2.0 만화서적및잡지류도매 79,489 76,218 60,126 8.0 21.1 13.0 만화서적및잡지류소매 169,094 163,923 162,1 21.6 1.2 2.1 소계 321,560 309,870 294,434 39.2 5.0 4.3 합계 407,770 401,464 397,283 52.9 1.0 1.3 합계 739,094 741,947 751,691 100.0 1.3 0.8 2.3.1 만화출판업매출액현황 2011 년중만화출판업매출액은 3,391억원으로전년대비 3.8% 증가했으며, 2009 년에서 2011 년까지연평균 3.5% 증가한것으로나타났다. 만화출판업의매출액구성을보면만화출판사 ( 만화잡지, 일일만화, 코믹스등 ) 매출액은 977 억원 (28.8%) 이며, 일반출판사 ( 만화부문 ) 매출액은 2,414 억원 (71.2%) 으로조사됐다. 만화출판사 ( 만화잡지, 일일만화, 코믹스등 ) 매출액은전년대비 5.4% 증가했으며 2009 년에서 2011 년까지연평균 2.9% 증가했고, 일반출판사 ( 만화부문 ) 매출액은전년대비 3.1% 증가, 연평균 3.8% 증가했다. < 표 4-2-10> 만화출판업업종별연도별매출액현황 중분류 만화출판업 소분류 매출액 2009년 2010년 2011년 비중 (%) 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 만화출판사 ( 만화잡지, 일일만화, 코믹스등 ) 92,361 92,739 97,727 28.8 5.4 2.9 일반출판사 ( 만화부문 ) 224,281 234,103 241,419 71.2 3.1 3.8 합계 316,642 326,842 339,146 100.0 3.8 3.5 142 문화체육관광부 한국콘텐츠진흥원
[ 그림 4-2-6] 만화출판업업종별연도별매출액현황 제 4 부 콘텐츠산업 224,281 234,103 241,419 통계조사 산업별 92,361 92,739 97,727 결과 만화출판사 일반출판사 01 출판산업 2.3.2 온라인만화제작 유통업매출액현황 2011 년의온라인만화제작 유통업매출액은 610 억원으로 2010 년대비 15.4% 증가했고, 2009 년에서 2011 년까지연평균 5.8% 증가했다. 업종별로보면인터넷만화콘텐츠서비스매출액은 345억원 (56.6%) 으로가장큰비중을차지했으며, 다음으로인터넷 / 모바일만화콘텐츠제작및제공 (CP) 매출액은 152 억원 (25.0%), 모바일만화콘텐츠서비스매출액은 112 억원 (18.4%) 으로나타났다. 인터넷만화콘텐츠서비스매출액은 2009 년 285 억원, 2010 년 296 억원, 그리고 2011 년 345 억원으로지속적인증가세를보이고있는데이는 2009 년에서 2011 년까지연평균 10.1% 증가, 전년대비 16.6% 증가한수치이다. 인터넷 / 모바일만화콘텐츠제작및제공 (CP) 매출액은전년대비 11.9% 증가했으며연평균 2.0% 증가했고, 모바일만화콘텐츠서비스매출액은전년대비 16.8% 증가했으며연평균 0.4% 감소한것으로나타났다. 03 음악산업 04 게임산업 05 영화산업 06 애니메이션산업 < 표 4-2-11> 온라인만화제작 유통업업종별연도별매출액현황 중분류 온라인만화제작 유통업 소분류 매출액 2009년 2010년 2011년 비중 (%) 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 인터넷 / 모바일만화콘텐츠제작및제공 (CP) 14,682 13,641 15,262 25.0 11.9 2.0 인터넷만화콘텐츠서비스 28,521 29,631 34,564 56.6 16.6 10.1 모바일만화콘텐츠서비스 11,348 9,635 11,252 18.4 16.8 0.4 합계 54,551 52,907 61,078 100.0 15.4 5.8 07 방송산업 08 광고산업 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 2012 콘텐츠산업통계 143
제 4 부콘텐츠산업통계조사산업별결과 [ 그림 4-2-7] 온라인만화제작 유통업업종별연도별매출액현황 34,564 28,521 29,631 14,682 13,641 15,262 11,348 9,635 11,252 인터넷 / 모바일만화콘텐츠제작및제공 (CP) 인터넷만화콘텐츠서비스 모바일만화콘텐츠서비스 2.3.3 만화책임대업매출액현황 2011 년중만화책임대업의매출액은 722 억원으로전년대비 3.7% 증가했고, 2009 년부터 2011 년까지연평균 0.5% 감소했다. 이중만화임대 ( 만화방, 만화카페등 ) 매출액은 226 억원 (31.4%) 으로 2010 년매출액 248 억원에서약 22억원감소해전년대비 8.9% 감소한것으로나타났다. 서적임대 ( 대여 )( 만화부문 ) 매출액은 496 억원 (68.6%) 으로전년대비 10.6% 증가한것으로나타났다. < 표 4-2-12> 만화책임대업업종별연도별매출액현황 중분류 만화책임대업 소분류 매출액 2009년 2010년 2011 년 비중 (%) 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 만화임대 ( 만화방, 만화카페등 ) 25,291 24,872 22,663 31.4 8.9 5.3 서적임대 ( 대여 )( 만화부문 ) 47,686 44,857 49,624 68.6 10.6 2.0 합계 72,977 69,729 72,287 100.0 3.7 0.5 [ 그림 4-2-8] 만화책임대업업종별연도별매출액현황 47,686 44,857 49,624 25,291 24,872 22,663 만화임대서적임대 ( 만화부문 ) 144 문화체육관광부 한국콘텐츠진흥원
2.3.4 만화도소매업매출액현황 2011 년중만화도소매업매출액은 2,791 억원으로전년대비 4.5% 감소했고, 2009 년에서 2011 년까지연평균 2.7% 감소했다. 이중만화서적및잡지류도매매출액은 601 억원 (21.6%) 이며, 만화서적및잡지류소매매출액은 1,620 억원 (58.0%), 인터넷서점 ( 만화부문 ) 매출액은 570 억원 (20.4%) 으로조사됐다. 인터넷서점 ( 만화부문 ) 매출액은전년대비 9.0% 증가했고, 2009 년부터 2011 년까지연평균 10.9% 증가했다. 만화서적및잡지류도소매업매출액은 2009 년부터 2011 년까지지속적으로하락한것으로나 제 4 부 콘텐츠산업 통계조사 산업별 결과 타났다. < 표 4-2-13> 만화도소매업업종별연도별매출액현황 중분류 만화도소매업 소분류 매출액 2009년 2010년 2011 년 비중 (%) 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 만화서적및잡지류도매 79,489 76,218 60,126 21.6 21.1 13.0 만화서적및잡지류소매 169,094 163,923 162,1 58.0 1.2 2.1 인터넷서점 ( 만화부문 ) 46,341 52,328 57,033 20.4 9.0 10.9 합계 294,924 292,469 279,180 100.0 4.5 2.7 [ 그림 4-2-9] 만화도소매업업종별연도별매출액현황 01 출판산업 03 음악산업 169,094 163,923 162,1 04 게임산업 05 영화산업 79,489 76,218 06 60,126 46,341 52,328 57,033 애니메이션산업 만화서적및잡지류도매만화서적및잡지류소매인터넷서점 ( 만화부문 ) 07 방송산업 2.3.5 사업형태별매출액현황 2011 년의사업형태별매출액현황을보면, 유통 / 배급매출액이 4,005억원으로전체매출액 7,516 억원의 53.3% 를차지하는것으로나타났다. 다음으로, 창작및제작매출액이 3,460 억원으로 46.0% 비중을차지해은유통 / 배급매출액과창작및제작매출액이전체매출액의 99.0% 이상을차지하는것으로나타났다. 08 광고산업 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 2012 콘텐츠산업통계 145
제 4 부콘텐츠산업통계조사산업별결과 < 표 4-2-14> 사업형태별업종별매출액현황 (2011 년 ) 사업형태업종 창작및제작 제작서비스 단순복제 유통 / 배급 기타 합계 만화출판사 ( 만화잡지, 일일만화, 코믹스등 ) 89,589 1,308 49 4,138 2,643 97,727 일반출판사 ( 만화부문 ) 234,895 199-6,325-241,419 인터넷 / 모바일만화콘텐츠제작및제공 (CP) 8,268 497-6,035 462 15,262 인터넷만화콘텐츠서비스 13,251 - - 21,313-34,564 모바일만화콘텐츠서비스 - - - 11,252-11,252 만화임대 ( 만화방, 만화카페등 ) - - - 22,663-22,663 서적임대 ( 대여 )( 만화부문 ) - - - 49,624 49,624 만화서적및잡지류도매 - - - 60,126-60,126 만화서적및잡지류소매 - - - 162,1 162,1 인터넷서점 ( 만화부문 ) - - - 57,033-57,033 합계 346,003 2,004 49 400,530 3,105 751,691 비중 (%) 46.0 0.3 0.0 53.3 0.4 100.0 연도별로보면, 유통 / 배급매출액은전년대비 1.3% 증가했고, 2009 년에서 2011 년까지연평균 0.6% 감소했다. 반면에창작및제작매출액은 2009 년부터꾸준히증가하여전년대비 3.2% 증가, 연평균 4.3% 증가했다. 제작서비스매출액은 2009 년부터지속적으로감소하여 2010 년대비 9.6% 감소, 연평균 24.4% 감소했으며, 단순복제매출액과기타매출액역시감소세를보였다. < 표 4-2-15> 사업형태별연도별매출액현황 사업형태연도 창작및제작 제작서비스 단순복제 유통 / 배급 기타 합계 2009년 317,918 3,5 1,034 405,242 11,398 739,094 2010년 335,357 2,217 675 395,279 8,419 741,947 2011년 346,003 2,004 49 400,530 3,105 751,691 전년대비증감률 (%) 3.2 9.6 92.7 1.3 63.1 1.3 연평균증감률 (%) 4.3 24.4 78.2 0.6 47.8 0.8 [ 그림 4-2-10] 사업형태별연도별매출액현황 405,242 395,279 400,530 317,918 335,357346,003 3,5 2,217 2,004 1,034 675 49 11,398 8,419 3,105 창작및제작제작서비스단순복제유통 / 배급기타 146 문화체육관광부 한국콘텐츠진흥원
2.3.6 매출액규모별매출액현황 2011 년의매출액규모별매출액을보면, 매출액이 10억원이상 100억원미만인사업체의매출액은 3,621 억원으로전체매출액의 48.2% 를차지하는것으로나타났다. 그다음으로 1억원이상 10억원미만인사업체의 2011 년매출액은 1,582 억원으로전체매출액의 21.0% 를차지했고, 1억원미만인사업체의매출액은 1,260 억원으로 16.8% 를차지하는것으로나타났다. 100 억원이상인사업체의매출액은 1,052 억원으로전체매출액의 14.0% 를차지해가장비중이작은것으로조사됐다. 제 4 부 콘텐츠산업 통계조사 산업별 결과 < 표 4-2-16> 매출액규모별업종별매출액현황 (2011 년 ) 매출액규모업종 1억원미만 1~10 억원미만 10~100 억원미만 100억원이상 합계 만화출판사 ( 만화잡지, 일일만화, 코믹스등 ) 419 14,141 43,228 39,939 97,727 일반출판사 ( 만화부문 ) 12,615 14,3 168,827 45,675 241,419 인터넷 / 모바일만화콘텐츠제작및제공 (CP) - 2,386 12,876-15,262 인터넷만화콘텐츠서비스 1,011 6,187 27,366-34,564 모바일만화콘텐츠서비스 - 1,692 9,560-11,252 만화임대 ( 만화방, 만화카페등 ) 15,538 7,125 - - 22,663 서적임대 ( 대여 )( 만화부문 ) 37,675 11,949 - - 49,624 만화서적및잡지류도매 2,369 57,757 - - 60,126 만화서적및잡지류소매 56,418 42,695 43,258 19,650 162,1 인터넷서점 ( 만화부문 ) - - 57,033-57,033 합계 126,045 158,234 362,148 105,264 751,691 비중 (%) 16.8 21.0 48.2 14.0 100.0 01 출판산업 03 음악산업 04 게임산업 연도별로보면, 매출액이 10 억원이상 100 억원미만인사업체의 2011 년매출액은전년대비 30.4% 증가했으며, 2009 년에서 2011 년까지연평균 17.1% 증가한것으로나타났다. 05 영화산업 < 표 4-2-17> 매출액규모별연도별매출액현황 매출액규모연도 1억원미만 1~10 억원미만 10~100 억원미만 100 억원이상 합계 2009년 133,969 177,259 264,109 163,757 739,094 2010년 119,471 172,190 277,8 172,484 741,947 2011년 126,045 158,234 362,148 105,264 751,691 전년대비증감률 (%) 5.5 8.1 30.4 39.0 1.3 연평균증감률 (%) 3.0 5.5 17.1 19.8 0.8 06 애니메이션산업 07 방송산업 08 광고산업 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 2012 콘텐츠산업통계 147
제 4 부콘텐츠산업통계조사산업별결과 [ 그림 4-2-11] 매출액규모별연도별매출액현황 362,148 264,109 277,8 133,969 119,471 126,045 177,259 172,190 158,234 163,757 172,484 105,264 1 억원미만 1~10 억원미만 10~100 억원미만 100 억원이상 2.3.7 종사자규모별매출액현황 2011 년의종사자규모별매출액현황을보면, 종사자가 1인이상 4인이하인사업체의매출액이 3,767 억원으로전체의 50.1% 를차지해가장큰비중을보였다. 종사자가 5인이상 9인이하인사업체의매출액은 1,809 억원으로 24.1% 비중을차지했고, 10인이상 49 인이하인사업체의매출액은 1,177억원으로 15.7%, 50 인이상 99인이하인사업체의매출액은 762 억원으로 10.1% 를차지하는것으로나타났다. < 표 4-2-18> 종사자규모별업종별매출액현황 (2011 년 ) 종사자규모업종 1~4인 5~9인 10~49 인 50~99 인 합계 만화출판사 ( 만화잡지, 일일만화, 코믹스등 ) 13,867 7,115 46,210 30,535 97,727 일반출판사 ( 만화부문 ) 37,238 101,255 57,251 45,675 241,419 인터넷 / 모바일만화콘텐츠제작및제공 (CP) 7,386 6,329 1,547-15,262 인터넷만화콘텐츠서비스 6,957 14,869 12,738-34,564 모바일만화콘텐츠서비스 11,252 - - - 11,252 만화임대 ( 만화방, 만화카페등 ) 22,663 - - - 22,663 서적임대 ( 대여 )( 만화부문 ) 37,675 11,949 - - 49,624 만화서적및잡지류도매 43,251 16,875 - - 60,126 만화서적및잡지류소매 139,463 22,558 - - 162,1 인터넷서점 ( 만화부문 ) 107) 57,033 - - - 57,033 합계 376,785 180,950 117,746 76,210 751,691 비중 (%) 50.1 24.1 15.7 10.1 100.0 연도별로보면, 전년대비매출액이가장크게증가한사업체의종사자규모는 50 인이상 99 인이하로 144.2% 증가했다. 종사자가 5 인이상 9 인이하인사업체의매출액은전년대비 5.1% 증가했다. 종사자 107) 통계청, 사이버쇼핑동향조사, 2012 148 문화체육관광부 한국콘텐츠진흥원
가 10인이상 49 인이하인사업체의매출액은전년대비 23.8% 감소했고, 2009 년부터 2011 년까지연평 균또한 14.2% 감소하여가장큰감소율을보였다. 또한 1인이상 4인이하인사업체의매출액은전년대 비 1.9% 감소한것으로나타났다. < 표 4-2-19> 종사자규모별연도별매출액현황 종사자규모연도 1~4인 5~9 인 10~49 인 50~99인 합계 2009년 392,404 147,255 159,880 39,555 739,094 2010년 384,077 172,128 154,536 31,206 741,947 2011년 376,785 180,950 117,746 76,210 751,691 전년대비증감률 (%) 1.9 5.1 23.8 144.2 1.3 연평균증감률 (%) 2.0 10.9 14.2 38.8 0.8 제 4 부 콘텐츠산업 통계조사 산업별 결과 [ 그림 4-2-12] 종사자규모별연도별매출액현황 01 출판산업 392,404 384,077 376,785 03 음악산업 172,128 180,950 159,880 147,255 154,536 117,746 39,555 31,206 76,210 04 게임산업 1~4 인 5~9 인 10~49 인 50~99 인 05 영화산업 2.3.8 지역별매출액현황 108) 06 애니메이션산업 2011 년의지역별매출액중가장많은매출액을창출한지역은서울로 3,426 억원 (49.3%) 이었다. 그다음은경기도로매출액이 2,388억원 (34.4%) 이었고, 부산의매출액은 217 억원 (3.1%) 으로나타났다. 그외지역의매출액은전체매출액의 2.0% 를넘지않는것으로조사되어지역간편차가큰것으로나타났다. 증감률을보면, 2011 년서울의매출액은전년대비 0.6% 감소했고, 2009 년부터 2011 년까지연평균 0.9% 감소했다. 6개광역시의매출액또한전년대비와연평균이각각 1.9% 감소, 2.7% 감소한것으로나타났다. 반면에, 9개도매출액은경기도의매출액증가로전년대비 3.1% 증가했고, 연평균또한 2.2% 증가했다. 07 방송산업 08 광고산업 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 108) 인터넷서점 ( 만화부문 ) 제외 11 콘텐츠솔루션산업 2012 콘텐츠산업통계 149
제 4 부콘텐츠산업통계조사산업별결과 < 표 4-2-20> 지역별업종별매출액현황 (2011 년 ) 지역 6 개시 9 개도 업종온라인만화만화출판업만화책임대업만화도소매업합계비중 (%) 제작 / 유통업서울 156,231 60,580 19,136 106,698 342,645 49.3 부산 - - 6,508 15,227 21,735 3.1 대구 - - 4,163 7,139 11,3 1.6 인천 486-3,495 9,428 13,409 1.9 광주 - - 2,837 5,536 8,373 1.2 대전 60-2,915 6,965 9,940 1.4 울산 - - 1,463 3,142 4,605 0.7 소계 546-21,381 47,437 69,364 9.9 경기도 182,369 100 16,087 40,291 238,847 34.4 강원도 - - 1,925 2,982 4,907 0.7 충청북도 - - 1,768 3,917 5,685 0.8 충청남도 - 398 2,611 3,145 6,154 0.9 전라북도 - - 1,596 2,822 4,418 0.7 전라남도 - - 1,969 2,248 4,217 0.6 경상북도 - - 2,147 6,087 8,234 1.2 경상남도 - - 3,114 5,633 8,747 1.3 제주도 - - 553 887 1,440 0.2 소계 182,369 498 31,770 68,012 282,649 40.8 합계 339,146 61,078 72,287 222,147 694,658 100.0 < 표 4-2-21> 지역별연도별매출액현황 연도지역 2009년 2010 년 2011 년 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 서울 348,861 344,793 342,645 0.6 0.9 부산 24,706 23,273 21,735 6.6 6.2 대구 11,272 11,380 11,3 0.7 0.1 인천 13,923 13,040 13,409 2.8 1.9 6개시 광주 8,278 8,385 8,373 0.1 0.6 대전 9,965 9,747 9,940 2.0 0.1 울산 5,053 4,851 4,605 5.1 4.5 소계 73,197 70,676 69,364 1.9 2.7 경기도 225,725 230,200 238,847 3.8 2.9 강원도 5,2 4,931 4,907 0.5 1.2 충청북도 5,720 5,779 5,685 1.6 0.3 충청남도 5,957 5,840 6,154 5.4 1.6 9개도 전라북도 4,550 4,421 4,418 0.1 1.5 전라남도 4,294 4,192 4,217 0.6 0.9 경상북도 8,674 8,458 8,234 2.6 2.6 경상남도 9,277 8,889 8,747 1.6 2.9 제주도 1,476 1,440 1,440 0.0 1.2 소계 270,695 274,150 282,649 3.1 2.2 합계 692,753 689,619 694,658 0.7 0.1 150 문화체육관광부 한국콘텐츠진흥원
[ 그림 4-2-13] 지역별연도별매출액현황 제 4 부 콘텐츠산업 348,861 344,793 342,645 270,695 274,150 282,649 통계조사 산업별 결과 73,197 70,676 69,364 서울 6 개광역시 9 개도 01 출판산업 2.4 콘텐츠제작비용현황 2011 년국내만화콘텐츠제작관련총비용은 736 억원으로전년대비 2.6% 증가했고, 2009 년부터 2011 년까지연평균 2.1% 증가한것으로나타났다. 만화콘텐츠제작관련비용구조를세부적으로살펴 보면작품제작비용은 549 억원으로나타났고, 로열티지출은 66억원으로조사됐다. 마케팅및홍보 비용은 68억원, 연구개발비는 20 억원, 기타 30억원으로조사됐다. 가장크게증가한부문은로열티 지출로전년대비 5.4% 증가했고, 2009 년부터 2011 년까지연평균 14.2% 증가한것으로나타났다. < 표 4-2-22> 콘텐츠제작비용현황 제작관련연도 작품제작비용 로열티지출 마케팅 홍보 연구개발 기타 합계 2009년 53,178 5,137 7,015 2,321 3,013 70,664 2010년 53,361 6,358 6,908 2,112 3,8 71,767 2011년 54,986 6,699 6,853 2,067 3,016 73,621 전년대비증감률 (%) 3.0 5.4 0.8 2.1 0.4 2.6 연평균증감률 (%) 1.7 14.2 1.2 5.6 0.0 2.1 03 음악산업 04 게임산업 05 영화산업 06 애니메이션산업 07 방송산업 08 광고산업 2.5 제작분야현황 09 캐릭터산업 2011 년국내제작분야중오프라인출판제작비중은전년대비 1.3%p 감소한 71.5% 인것 으로나타났으며, 온라인출판제작비중은전년대비 1.3%p 증가한 28.5% 인것으로조사됐다. 이는 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 2012 콘텐츠산업통계 151
제 4 부콘텐츠산업통계조사산업별결과 만화출판이오프라인제작에서온라인제작으로점점변화되고있음을의미한다. 향후스마트기기의 보급확대로인해이러한변화는더욱가속화될것으로예상된다. < 표 4-2-23> 만화출판제작비중 ( 단위 : %) 연도 비중 오프라인출판 온라인출판 합계 2009년 76.3 23.7 100.0 2010년 72.8 27.2 100.0 2011년 71.5 28.5 100.0 2011 년오프라인만화출판제작비중을유형별로살펴보면어린이 학습만화의비중이 70.8% 로가장 높은것으로조사됐으며, 만화단행본이 27.9% 를차지해그다음으로높았고, 만화잡지는 0.9%, 일일 만화는 0.3% 의비중을차지하는것으로나타났다. < 표 4-2-24> 오프라인만화출판제작비중 ( 단위 : %) 구분 만화단행본 어린이 학습만화 만화잡지 일일만화 기타 총계 2009년 29.3 68.1 1.9 0.4 0.3 100.0 2010년 28.3 70.2 1.1 0.3 0.1 100.0 2011년 27.9 70.8 0.9 0.3 0.1 100.0 온라인만화출판제작비중은스캔만화의비중이 2009 년 80.7%, 2010 년 81.1%, 2011년 82.3% 로지속적으로증가하고있으며, 스크롤만화비중은 2009 년 5.3% 에서지속적으로감소하여 2011 년에는 2.6% 로나타났다. 그리고모바일만화출판비중은 2009 년 13.8% 에서 2010년 14.6%, 2011년 15.1% 로나타나지속적으로증가하고있는것으로나타났다. < 표 4-2-25> 온라인만화출판제작비중 ( 단위 : %) 구분 스캔만화 스크롤만화 모바일 기타 총계 2009년 80.7 5.3 13.8 0.2 100.0 2010년 81.1 3.8 14.6 0.5 100.0 2011년 82.3 2.6 15.1-100.0 2.6 부가가치액구성현황 2011 년부가가치액은 3,075 억원으로전년대비 3.3% 증가했고, 2009 년부터 2011 년까지연 평균 2.8% 증가했으며, 부가가치율은 40.92% 로나타났다. 부가가치액구성현황을보면, 인건비가 2,397 억원 (78.0%) 으로가장높았다. 이는 2010 년도인건비 152 문화체육관광부 한국콘텐츠진흥원
2,323 억원보다 3.2% 증가한수치이다. 임차료는 199 억원 (6.5%) 으로전년대비 1.8% 증가했으며, 연 평균 5.2% 증가했다. 경상이익은 176 억원 (5.7%) 으로전년대비 6.0% 증가했고연평균 5.2% 증가했으 며, 감가상각비는 118 억원 (3.9%) 으로전년대비 9.1% 증가했고연평균 5.0% 증가했다. 순금융비용은 96 억원 (3.1%) 으로전년대비 1.0% 증가했으며연평균 0.2% 증가했고, 조세공과는 86 억원 (2.8%) 으로 전년대비 1.1% 증가했고연평균 1.3% 증가한것으로나타났다. < 표 4-2-26> 부가가치액구성현황 (2011 년 ) 부가부가부가가치액구성구분매출액가치액가치율 (%) 경상이익인건비순금융비용감가상각비임차료조세공과 751,691 307,558 40.92 17,662 239,774 9,627 11,856 19,987 8,652 부가가치액대비비중 (%) 5.7 78.0 3.1 3.9 6.5 2.8 매출액대비비중 (%) 2.3 31.9 1.3 1.6 2.7 1.2 제 4 부 콘텐츠산업 통계조사 산업별 결과 < 표 4-2-27> 연도별부가가치액구성현황 01 출판산업 부가가치액 부가가치액구성 부가가치액 연도 구성 경상이익 인건비 순금융비용 감가상각비 임차료 조세공과 합계 2009년 15,958 228,016 9,597 10,761 18,067 8,434 290,833 2010년 16,667 232,375 9,532 10,865 19,632 8,561 297,632 2011년 17,662 239,774 9,627 11,856 19,987 8,652 307,558 전년대비증감률 (%) 6.0 3.2 1.0 9.1 1.8 1.1 3.3 연평균증감률 (%) 5.2 2.5 0.2 5.0 5.2 1.3 2.8 03 음악산업 04 게임산업 [ 그림 4-2-14] 연도별부가가치액구성현황 05 영화산업 228,016 232,375239,774 06 애니메이션산업 07 방송산업 15,958 16,667 17,662 9,597 9,532 9,627 10,76110,86511,856 18,067 19,63219,987 8,434 8,561 8,652 경상이익인건비순금융비용감가상각비임차료조세공과 08 광고산업 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 2012 콘텐츠산업통계 153
제 4 부콘텐츠산업통계조사산업별결과 2.7 수출입액현황 2011 년의수출액은 1,721 만달러로전년대비 111.1% 증가했으며, 2009 년에서 2011 년까지 연평균 1.2% 증가한것으로나타났다. 2011 년의수입액은 396 만달러로전년대비 24.9% 감소했으며, 2009 년이후지속적으로감소하고있는것으로나타났다. 2011 년은국내제작어린이학습만화에대한국제적관심의증가와국내학습만화의장점인디테일한콘텐츠로국내뿐아니라해외에서도큰호응을얻고있다. 특히살아남기시리즈중하나인 지진에서살아남기 는 2011 년일본대지진과맞물리면서한때아마존재팬에서아동학습분야 1위를차지하기도했다. 이와같은국내만화의만화책형태로의수출뿐만아니라국내만화작가들의해외진출도활발히이루어지는상황이다. 여기에국제경쟁력을갖춘웹툰이만화단행본으로제작되어해외로수출되는일이많아진다면지금보다의수출규모는더커질것이다. < 표 4-2-28> 수출및수입액현황 ( 단위 : 천달러 ) 구분 2009년 2010년 2011년 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 수출액 4,209 8,153 17,213 111.1 1.2 수입액 5,492 5,281 3,968 24.9 15.0 수출입차액 1,283 2,872 13,245 - - 2.7.1 지역별수출입액현황 2011 년국내의지역별수출액현황을보면, 일본에 663 만달러 (38.6%) 를수출해가장많은수출이이뤄진것으로조사됐고, 그다음으로유럽에 545만달러 (31.7%), 동남아에 264 만달러 (15.3%), 북미에 176 만달러 (10.3%), 그리고중국에 66만달러 (3.8%) 를수출한것으로조사됐다. 2011 년국내의수출액은지역에상관없이전지역전년대비큰폭으로증가했으며, 일본으로의수출액은전년대비무려 334.8% 증가했다. 북미로의수출액이정체된이유는미국의대형만화수입업체인도쿄팝이도산하여일본을포함한아시아의만화유통이줄어들었기때문이다. 154 문화체육관광부 한국콘텐츠진흥원
제 4 부 < 표 4-2-29> 지역별수출액현황 ( 단위 : 천달러 ) 수출액 구분 2009년 2010년 2011년 비중 (%) 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 중국 432 568 662 3.8 16.5 23.8 일본 597 1,527 6,639 38.6 334.8 233.5 동남아 525 2,004 2,643 15.3 31.9 124.4 북미 943 1,723 1,766 10.3 2.5 36.8 유럽 1,667 2,258 5,457 31.7 141.7 80.9 기타 45 73 46 0.3 37.0 1.1 합계 4,209 8,153 17,213 100.0 111.1 1.2 콘텐츠산업 통계조사 산업별 결과 [ 그림 4-2-15] 지역별수출액현황 ( 단위 : 천달러 ) 6,639 01 출판산업 5,457 432 568 662 597 1,527 525 2,004 2,643 중국일본동남아북미유럽기타 943 1,723 1,766 1,667 2,258 45 73 46 03 음악산업 04 게임산업 2011 년의지역별수입액을보면, 일본에서 362 만달러 (91.3%) 를수입해대부분의수입이 일본으로부터이뤄지는것으로나타났다. 그러나이수치또한 2010 년보다는 123 만달러감소한수치 이다. 일본에서의수입액이전년대비 25.0% 이상감소한이유는웹툰의발전및대형만화관련출판사들 의발간종수가감소했기때문이다. < 표 4-2-30> 지역별수입액현황 ( 단위 : 천달러 ) 구분 수입액 2009년 2010 년 2011년 비중 (%) 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 중국 97 85 66 1.7 22.4 17.5 일본 5,041 4,862 3,623 91.3 25.5 15.2 동남아 - - - - - - 북미 278 263 211 5.3 19.8 12.9 유럽 76 71 68 1.7 4.2 5.4 기타 - - - - - - 합계 5,492 5,281 3,968 100.0 24.9 15.0 05 영화산업 06 애니메이션산업 07 방송산업 08 광고산업 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 2012 콘텐츠산업통계 155
제 4 부콘텐츠산업통계조사산업별결과 [ 그림 4-2-16] 지역별수입액현황 ( 단위 : 천달러 ) 5,041 4,862 3,623 97 85 66-278 263 211 76 71 68 - 중국일본동남아북미유럽기타 2.7.2 해외수출방법 2011 년의해외수출방법을보면국내에이전트활용과해외전시회및행사참여를활용한다는응답이동일하게 47.4% 로나타나, 이두방법을이용하여수출하는것이 94.8% 를차지하는것으로조사됐다. 특히, 국내만화사업체들의해외전시회및행사참여는 2009 년부터꾸준히증가하고있으며, 전년대비 6.2%p 증가했다. 해외유통사접촉과해외에이전트활용또한 2.6% 로동일하게나타났다. < 표 4-2-31> 해외수출방법 ( 단위 : %) 직접수출 간접수출 해외수출방법 2009년 2010년 2011년 전년대비증감 (%p) 해외전시회및행사참여 39.6 41.2 47.4 6.2 해외유통사접촉 2.3 2.1 2.6 0.5 온라인해외판매 - - - - 해외법인활용 - - - - 국내에이전트활용 55.9 54.6 47.4 7.2 해외에이전트활용 2.2 2.1 2.6 0.5 기타 - - - - 합계 100.0 100.0 100.0-2.7.3 해외진출형태 2011 년의해외진출형태를보면라이선스수출이 78.9% 로전년대비 5.2%p 증가했으며, 완제품수출은 21.1% 로전년대비 5.2%p 감소한것으로나타났다. 즉, 국내은해외에서주로라이선스를통해수익을얻고있는것으로나타났다. 에서완제품수출은국내에서만화책을제작하여직접수출하는경우이며, 라이선스는수출되는해외현지에서제작하며저작권료만을지급받는경우이다. 156 문화체육관광부 한국콘텐츠진흥원
제 4 부 < 표 4-2-32> 해외진출형태 ( 단위 : %) 해외진출형태 2009년 2010년 2011년 전년대비증감 (%p) 완제품수출 31.7 26.3 21.1 5.2 LICENSE 66.9 73.7 78.9 5.2 OEM 수출 - - - - 기술서비스 - - - - 기타 1.4 - - - 합계 100.0 100.0 100.0 - 콘텐츠산업 통계조사 산업별 결과 2.8 종사자현황 2011 년의종사자수는총 1만 358 명으로전년대비 3.9% 감소했고, 2009 년부터 2011 년까지연평균 1.8% 감소했다. 중분류별로보면, 만화출판업종사자수는 2,191 명으로전체종사자중 21.1% 를차지했고전년대비 1.1% 증가했으며, 연평균 4.5% 증가했다. 온라인만화제작 유통업종사자수는 498 명으로 4.8% 를차지했고전년대비 6.0% 증가, 연평균 3.2% 증가한것으로나타났다. 만화책임대업종사자수는 4,077 명으로 39.4% 비중을보이고있으며전년대비 4.5% 감소, 연평균 3.4% 감소했다. 만화도소매업종사자수는 3,592 명으로 34.7% 의비중을차지하고있으며전년대비 7.2% 감소, 연평균 4.1% 감소했다. 01 출판산업 03 음악산업 < 표 4-2-33> 업종별연도별종사자현황 04 게임산업 중분류 만화출판업 온라인만화제작 유통업 만화책임대업 만화도소매업 소분류 종사자수 2009년 2010 년 2011년 비중 (%) 전념대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 만화출판사 ( 만화잡지, 일일만화, 코믹스등 ) 571 614 619 5.9 0.8 4.1 일반출판사 ( 만화부문 ) 1,436 1,553 1,572 15.2 1.2 4.6 소계 2,007 2,167 2,191 21.1 1.1 4.5 인터넷 / 모바일만화콘텐츠제작및제공 (CP) 165 161 173 1.7 7.5 2.4 인터넷만화콘텐츠서비스 285 293 309 3.0 5.5 4.1 모바일만화콘텐츠서비스 18 16 16 0.1 0.0 5.7 소계 468 470 498 4.8 6.0 3.2 만화임대 ( 만화방, 만화카페등 ) 912 903 866 8.4 4.1 2.6 서적임대 ( 대여 )( 만화부문 ) 3,457 3,367 3,211 31.0 4.6 3.6 소계 4,369 4,270 4,077 39.4 4.5 3.4 만화서적및잡지류도매 792 773 754 7.3 2.5 2.4 만화서적및잡지류소매 2,695 2,603 2,339 22.6 10.1 6.8 인터넷서점 ( 만화부문 ) 417 496 499 4.8 0.6 9.4 소계 3,904 3,872 3,592 34.7 7.2 4.1 합계 10,748 10,779 10,358 100.0 3.9 1.8 05 영화산업 06 애니메이션산업 07 방송산업 08 광고산업 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 2012 콘텐츠산업통계 157
제 4 부콘텐츠산업통계조사산업별결과 [ 그림 4-2-17] 업종별연도별종사자현황 4,369 4,270 4,077 3,904 3,872 3,592 2,007 2,167 2,191 468 470 498 만화출판업 온라인만화제작 유통업 만화책임대업 만화도소매업 2.8.1 매출액규모별종사자현황 2011 년의매출액규모별종사자현황을보면, 매출액이 1억원미만인사업체의종사자수가 6,004 명으로전체의 58.0% 를차지했다. 1억원이상 10억원미만인사업체의종사자수는 1,718 명으로 16.6% 를차지했고, 10 억원이상 100 억원미만인사업체의종사자수는 2,457 명으로 23.7%, 100 억원이상인사업체의종사자수는 179 명으로 1.7% 의비중을차지했다. < 표 4-2-34> 매출액규모별업종별종사자현황 (2011 년 ) 매출액규모업종 1억원미만 1~10 억원미만 10~100 억원미만 100억원이상 합계 만화출판사 ( 만화잡지, 일일만화, 코믹스등 ) 12 216 277 114 619 일반출판사 ( 만화부문 ) 129 221 1,165 57 1,572 인터넷 / 모바일만화콘텐츠제작및제공 (CP) - 41 132-173 인터넷만화콘텐츠서비스 16 95 198-309 모바일만화콘텐츠서비스 - 2 14-16 만화임대 ( 만화방, 만화카페등 ) 794 72 - - 866 서적임대 ( 대여 )( 만화부문 ) 3,136 75 - - 3,211 만화서적및잡지류도매 86 668 - - 754 만화서적및잡지류소매 1,831 328 172 8 2,339 인터넷서점 ( 만화부문 ) - - 499-499 합계 6,004 1,718 2,457 179 10,358 비중 (%) 58.0 16.6 23.7 1.7 100.0 연도별로보면, 매출액이 1억원미만인사업체의 2011 년종사자수는전년대비 6.6% 감소했고, 2009 년부터 2011 년까지연평균 4.8% 감소하여감소추세가지속되고있는것으로나타났다. 1억원이상 10 억원미만인사업체의종사자수는전년대비 0.4% 증가, 연평균 0.6% 증가했으며, 10 억원이상 100억원미만인사업체의종사자수는전년대비 32.0% 증가, 연평균 20.1% 증가하여다른매출액규모사업체의종사자수보다증가의폭이큰것으로나타났다. 그리고 100 억원이상인사업체의종사자수는전년대비 77.0% 감소, 연평균 50.0% 감소해큰폭의감소세를보였다. 158 문화체육관광부 한국콘텐츠진흥원
제 4 부 < 표 4-2-35> 매출액규모별연도별종사자현황 매출액규모연도 1억원미만 1~10 억원미만 10~100 억원미만 100억원이상 합계 2009년 6,631 1,699 1,703 715 10,748 2010년 6,429 1,711 1,861 778 10,779 2011년 6,004 1,718 2,457 179 10,358 전년대비증감률 (%) 6.6 0.4 32.0 77.0 3.9 연평균증감률 (%) 4.8 0.6 20.1 50.0 1.8 [ 그림 4-2-18] 매출액규모별연도별종사자현황 콘텐츠산업 통계조사 산업별 결과 6,631 6,429 6,004 01 출판산업 1,699 1,711 1,718 1,703 1,861 2,457 715 778 179 1 억원미만 1~10 억원미만 10~100 억원미만 100 억원이상 2.8.2 종사자규모별종사자현황 2011 년의종사자규모별종사자현황을보면, 종사자가 1인이상 4인이하규모인사업체의종사자수가 8,067 명으로 77.9% 의가장큰비중을보였다. 5인이상 9인이하인사업체의종사자수는 895명으로 8.6% 의비중을나타냈으며, 10인이상 49 인이하인사업체의종사자수는 1,204 명으로 11.6% 의비중을차지했다. 50 인이상 99인이하인사업체의종사자수는 192 명으로 1.9% 의비중을차지하는것으로나타났다. 03 음악산업 04 게임산업 05 영화산업 06 애니메이션산업 < 표 4-2-36> 종사자규모별업종별종사자현황 (2011 년 ) 07 방송산업 업종 종사자규모 1~4인 5~9 인 10~49 인 50~99 인 합계 만화출판사 ( 만화잡지, 일일만화, 코믹스등 ) 101 46 337 135 619 일반출판사 ( 만화부문 ) 385 382 748 57 1,572 인터넷 / 모바일만화콘텐츠제작및제공 (CP) 111 62 - - 173 인터넷만화콘텐츠서비스 59 131 119-309 모바일만화콘텐츠서비스 16 - - - 16 만화임대 ( 만화방, 만화카페등 ) 866 - - - 866 서적임대 ( 대여 )( 만화부문 ) 3,173 38 - - 3,211 만화서적및잡지류도매 685 69 - - 754 만화서적및잡지류소매 2,172 167 2,339 인터넷서점 ( 만화부문 ) 499 - - - 499 합계 8,067 895 1,204 192 10,358 비중 (%) 77.9 8.6 11.6 1.9 100.0 08 광고산업 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 2012 콘텐츠산업통계 159
제 4 부콘텐츠산업통계조사산업별결과 연도별로보면, 종사자가 1인이상 4인이하인사업체의종사자수는전년대비 5.1% 감소, 2009 년에서 2011 년까지연평균 3.2% 감소했다. 5인이상 9인이하인사업체의종사자수는전년대비 0.2% 감소, 연평균 21.5% 증가했고, 10인이상 49 인이하인사업체의종사자수는전년대비 4.4% 감소, 연평균 7.5% 감소한것으로나타났다. 50인이상 99 인이하인사업체의종사자수는전년대비 58.7% 증가, 연평균 22.0% 증가하여가장큰폭으로증가한것으로나타났다. < 표 4-2-37> 종사자규모별연도별종사자현황 연도 종사자규모 1~4인 5~9인 10~49 인 50~99인 합계 2009년 8,606 606 1,407 129 10,748 2010년 8,501 897 1,260 121 10,779 2011년 8,067 895 1,204 192 10,358 전년대비증감률 (%) 5.1 0.2 4.4 58.7 3.9 연평균증감률 (%) 3.2 21.5 7.5 22.0 1.8 [ 그림 4-2-19] 종사자규모별연도별종사자현황 8,606 8,501 8,067 606 897 895 1,407 1,260 1,204 129 121 192 1~4 인 5~9 인 10~49 인 50~99 인 2.8.3 지역별종사자현황 109) 2011 년의지역별종사자현황을보면, 서울의종사자수가 4,362 명으로전체의 44.2% 를차지하는것으로나타났으며, 이는전년대비 5.0% 감소, 2009 년부터 2011 년까지연평균 2.0% 감소한수치이다. 6개광역시의 2011 년종사자수는 1,708 명으로전체종사자수의 17.4% 를차지했고, 9개도의종사자수는 3,789 명으로 38.4% 를차지했다. 6개광역시중에서는부산의종사자수가 481 명으로전체의 4.9% 를차지하여가장높은비중을보였으며, 9개도중에서는경기도의종사자수가 2,465 명으로전체의 25.0% 를차지하여서울다음으로높은비중을나타냈다. 109) 인터넷서점 ( 만화부문 ) 제외 160 문화체육관광부 한국콘텐츠진흥원
제 4 부 < 표 4-2-38> 지역별업종별종사자현황 (2011 년 ) 지역 6 개시 9 개도 업종 만화출판업 온라인만화제작 유통업 만화책임대업만화도소매업합계비중 (%) 서울 1,431 489 1,356 1,086 4,362 44.2 부산 - - 255 226 481 4.9 대구 - - 183 131 314 3.2 인천 3-162 152 317 3.2 광주 - - 151 75 226 2.3 대전 1-136 91 228 2.3 울산 - - 87 55 142 1.5 소계 4-974 730 1,708 17.4 경기도 756 2 882 825 2,465 25.0 강원도 - - 95 27 122 1.2 충청북도 - - 89 43 132 1.3 충청남도 - 7 158 46 211 2.1 전라북도 - - 96 37 133 1.3 전라남도 - - 95 35 130 1.4 경상북도 - - 122 1 224 2.3 경상남도 - - 185 151 336 3.4 제주도 - - 25 11 36 0.4 소계 756 9 1,747 1,277 3,789 38.4 합계 2,191 498 4,077 3,093 9,859 100.0 01 콘텐츠산업 통계조사 산업별 결과 출판산업 < 표 4-2-39> 지역별연도별종사자현황 03 음악산업 연도지역 2009년 2010년 2011 년 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 서울 4,545 4,591 4,362 5.0 2.0 부산 534 517 481 7.0 5.1 대구 361 349 314 10.0 6.7 인천 342 334 317 5.1 3.7 6개시 광주 250 240 226 5.8 4.9 대전 247 235 228 3.0 3.9 울산 155 149 142 4.7 4.3 소계 1,889 1,824 1,708 6.4 4.9 경기도 2,469 2,475 2,465 0.4 0.1 강원도 132 128 122 4.7 3.9 충청북도 148 145 132 9.0 5.6 충청남도 217 211 211 0.0 1.4 9개도 전라북도 146 141 133 5.7 4.6 전라남도 144 142 130 8.5 5.0 경상북도 244 236 224 5.1 4.2 경상남도 356 351 336 4.3 2.8 제주도 41 39 36 7.7 6.3 소계 3,897 3,868 3,789 2.0 1.4 합계 10,331 10,283 9,859 4.1 2.3 04 게임산업 05 영화산업 06 애니메이션산업 07 방송산업 08 광고산업 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 2012 콘텐츠산업통계 161
제 4 부콘텐츠산업통계조사산업별결과 [ 그림 4-2-20] 지역별연도별종사자현황 4,545 4,591 4,362 3,897 3,868 3,789 1,889 1,824 1,708 서울 6 개광역시 9 개도 2.8.4 고용형태별종사자현황 110) 2011 년의고용형태별종사자현황을보면, 정규직종사자수는 8,094 명으로전체종사자의 82.1% 를차지했으며, 비정규직은 1,765 명으로 17.9% 의비중을나타냈다. 중분류별로보면, 만화출판업은정규직종사자수가 1,740 명 (79.4%), 비정규직은 451 명 (20.6%) 으로나타났고, 온라인만화제작 유통업은정규직이 440 명 (88.4%), 비정규직이 58 명 (11.6%) 인것으로조사됐다. 또한, 만화책임대업은정규직이 3,246 명 (79.6%), 비정규직은 831 명 (20.4%) 으로나타났으며, 만화도소매업의경우정규직은 2,668 명 (86.3%) 이고비정규직은 425 명 (13.7%) 인것으로조사됐다. < 표 4-2-40> 고용형태별업종별종사자현황 (2011 년 ) 중분류 만화출판업 온라인만화제작 유통업 만화책임대업 만화도소매업 고용형태정규직비정규직소분류종사자수비중 (%) 종사자수비중 (%) 합계 만화출판사 ( 만화잡지, 일일만화, 코믹스등 ) 538 86.9 81 13.1 619 일반출판사 ( 만화부문 ) 1,2 76.5 370 23.5 1,572 소계 1,740 79.4 451 20.6 2,191 인터넷 / 모바일만화콘텐츠제작및제공 (CP) 158 91.3 15 8.7 173 인터넷만화콘텐츠서비스 269 87.1 40 12.9 309 모바일만화콘텐츠서비스 13 81.3 3 18.8 16 소계 440 88.4 58 11.6 498 만화임대 ( 만화방, 만화카페등 ) 691 79.8 175 20.2 866 서적임대 ( 대여 )( 만화부문 ) 2,555 79.6 656 20.4 3,211 소계 3,246 79.6 831 20.4 4,077 만화서적및잡지류도매 645 85.5 109 14.5 754 만화서적및잡지류소매 2,3 86.5 316 13.5 2,339 인터넷서점 ( 만화부문 ) - - - - - 소계 2,668 86.3 425 13.7 3,093 합계 8,094 82.1 1,765 17.9 9,859 110) 인터넷서점 ( 만화부문 ) 제외 162 문화체육관광부 한국콘텐츠진흥원
연도별로보면, 정규직종사자수는전년대비 3.1% 감소, 2009 년에서 2011 년까지연평균 0.8% 감소 했으며, 비정규직은전년대비 8.5% 감소, 연평균 8.4% 감소했다. < 표 4-2-41> 고용형태별연도별종사자현황 고용형태종사자수연도정규직비정규직 합계 2009년 8,227 2,104 10,331 2010년 8,355 1,928 10,283 2011년 8,094 1,765 9,859 전년대비증감률 (%) 3.1 8.5 4.1 연평균증감률 (%) 0.8 8.4 2.3 제 4 부 콘텐츠산업 통계조사 산업별 결과 [ 그림 4-2-21] 고용형태별연도별종사자현황 01 출판산업 8,227 8,355 8,094 03 음악산업 2,104 1,928 1,765 04 게임산업 정규직 비정규직 05 영화산업 2.8.5 고용형태별성별종사자현황 111) 2011 년고용형태별성별종사자현황을보면, 정규직남자종사자수는 3,519 명으로전체종사자의 35.7% 를차지했고, 정규직여자는 4,575 명으로 46.4% 를차지하는것으로조사됐다. 비정규직남자는 718 명으로 7.3% 를차지했고, 비정규직여자는 1,047 명으로 10.6% 를차지하는것으로나타났다. 중분류별로보면, 만화출판업은정규직남자종사자수가 820 명, 정규직여자는 920 명으로나타났고, 비정규직남자는 248 명, 비정규직여자는 203 명인것으로조사됐다. 온라인만화제작 유통업은정규직남자는 254 명, 정규직여자는 186 명, 비정규직남자는 21 명, 비정규직여자는 37 명인것으로나타났다. 만화책임대업은정규직남자는 1,244 명이었고정규직여자는 2,0 명이었으며, 비정규직남자와여자는각각 275 명, 556 명인것으로조사됐다. 또한, 만화도소매업은정규직남자가 1,201 명, 정규직여자가 1,467 명, 비정규직남자가 174 명그리고비정규직여자가 251 명으로조사됐다. 06 애니메이션산업 07 방송산업 08 광고산업 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 111) 인터넷서점 ( 만화부문 ) 제외 11 콘텐츠솔루션산업 2012 콘텐츠산업통계 163
제 4 부콘텐츠산업통계조사산업별결과 < 표 4-2-42> 고용형태별성별및업종별종사자현황 (2011 년 ) 중분류 만화출판업 온라인만화제작 유통업 만화책임대업 만화도소매업 소분류 고용형태 / 성 종사자수 정규직비정규직남자여자남자여자 비중 (%) 종사자수 비중 (%) 종사자수 비중 (%) 종사자수 만화출판사 ( 만화잡지, 일일만화, 코믹스등 ) 281 45.4 257 41.5 39 6.3 42 6.8 619 일반출판사 ( 만화부문 ) 539 34.3 663 42.2 209 13.3 161 10.2 1,572 소계 820 37.4 920 42.0 248 11.3 203 9.3 2,191 인터넷 / 모바일만화콘텐츠제작및제공 (CP) 83 48.0 75 43.4 7 4.0 8 4.6 173 인터넷만화콘텐츠서비스 162 52.4 107 34.6 12 3.9 28 9.1 309 모바일만화콘텐츠서비스 9 56.3 4 25.0 2 12.5 1 6.3 16 소계 254 51.0 186 37.4 21 4.2 37 7.4 498 만화임대 ( 만화방, 만화카페등 ) 328 37.9 363 41.9 106 12.2 69 8.0 866 서적임대 ( 대여 )( 만화부문 ) 916 28.5 1,639 51.0 169 5.3 487 15.2 3,211 소계 1,244 30.5 2,0 49.1 275 6.8 556 13.6 4,077 만화서적및잡지류도매 476 63.1 169 22.4 62 8.2 47 6.3 754 만화서적및잡지류소매 725 31.0 1,298 55.5 112 4.8 204 8.7 2,339 인터넷서점 ( 만화부문 ) - - - - - - - - - 소계 1,201 38.8 1,467 47.5 174 5.6 251 8.1 3,093 합계 3,519 35.7 4,575 46.4 718 7.3 1,047 10.6 9,859 비중 (%) 합계 연도별로보면, 비정규직남자종사자수와비정규직여자종사자수의감소폭이매우큰것을알수있는데, 비정규직남자종사자수는전년대비 10.3% 감소, 2009 년부터 2011 년까지연평균 10.2% 감소하여가장큰감소폭을보였고, 비정규직여자는전년대비 7.2% 감소, 연평균 7.1% 감소했다. 정규직남자는전년대비 2.3% 감소, 연평균 0.2% 감소했으며, 정규직여자는전년대비, 연평균각각 3.7% 감소, 1.3% 감소하여정규직남자와여자는소폭감소한것으로나타났다. < 표 4-2-43> 고용형태별성별및연도별종사자현황 고용형태 / 성 종사자수 정규직 비정규직 합계 연도 남자 여자 남자 여자 2009년 3,534 4,693 890 1,214 10,331 2010년 3,6 4,753 800 1,128 10,283 2011년 3,519 4,575 718 1,047 9,859 전년대비증감률 (%) 2.3 3.7 10.3 7.2 4.1 연평균증감률 (%) 0.2 1.3 10.2 7.1 2.3 164 문화체육관광부 한국콘텐츠진흥원
[ 그림 4-2-22] 고용형태별성별및연도별종사자현황 2009년 2010년 2011년 4,693 4,753 4,575 3,534 3,6 3,519 890 800 718 1,214 1,128 1,047 제 4 부 콘텐츠산업 통계조사 산업별 결과 정규직남자정규직여자비정규직남자비정규직여자 2.8.6 성별종사자현황 112) 01 출판산업 2011 년의성별종사자현황을보면, 남자종사자수가 4,237 명으로전체종사자의 43.0% 를차지했고, 여자는 5,622 명으로 57.0% 를차지했다. 중분류별로보면, 만화출판업남자종사자수는 1,068 명 (48.7%) 이었으며여자는 1,123 명 (51.3%) 으로나타났고, 온라인만화제작 유통업은남자가 275명 (55.2%), 여자는 223 명 (44.8%) 인것으로나타났다. 만화책임대업은남자가 1,519 명 (37.3%) 이고여자는 2,558 명 (62.7%) 으로조사됐으며, 만화도소매업은남자가 1,375 명 (44.5%), 여자가 1,718 명 (55.5%) 으로조사됐다. 03 음악산업 04 게임산업 < 표 4-2-44> 성별업종별종사자현황 (2011 년 ) 중분류 만화출판업 온라인만화제작 유통업 만화책임대업 만화도소매업 소분류 성 남자여자종사자수비중 (%) 종사자수비중 (%) 만화출판사 320 51.7 299 48.3 619 일반출판사 ( 만화부문 ) 748 47.6 824 52.4 1,572 소계 1,068 48.7 1,123 51.3 2,191 인터넷 / 모바일만화콘텐츠제작및제공 (CP) 90 52.0 83 48.0 173 인터넷만화콘텐츠서비스 174 56.3 135 43.7 309 모바일만화콘텐츠서비스 11 68.8 5 31.3 16 소계 275 55.2 223 44.8 498 만화임대 ( 만화방, 만화카페등 ) 434 50.1 432 49.9 866 서적임대 ( 대여 )( 만화부문 ) 1,085 33.8 2,126 66.2 3,211 소계 1,519 37.3 2,558 62.7 4,077 만화서적및잡지류도매 538 71.4 216 28.6 754 만화서적및잡지류소매 837 35.8 1,5 64.2 2,339 인터넷서점 ( 만화부문 ) - - - - - 소계 1,375 44.5 1,718 55.5 3,093 합계 4,237 43.0 5,622 57.0 9,859 합계 05 영화산업 06 애니메이션산업 07 방송산업 08 광고산업 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 112) 인터넷서점 ( 만화부문 ) 제외 11 콘텐츠솔루션산업 2012 콘텐츠산업통계 165
제 4 부콘텐츠산업통계조사산업별결과 연도별로보면, 남자종사자수는전년대비 3.7% 감소, 2009 년에서 2011 년까지연평균 2.1% 감소했 으며, 여자역시전년대비 4.4% 감소, 연평균 2.4% 감소했다. < 표 4-2-45> 성별연도별종사자현황 연도 성종사자수남자여자 합계 2009년 4,424 5,907 10,331 2010년 4,4 5,881 10,283 2011년 4,237 5,622 9,859 전년대비증감률 (%) 3.7 4.4 4.1 연평균증감률 (%) 2.1 2.4 2.3 [ 그림 4-2-23] 성별연도별종사자현황 4,424 4,4 4,237 5,907 5,881 5,622 남자 여자 2.8.7 직무별종사자현황 113) 2011 년의직무별종사자현황을보면, 기타 ( 유통 ) 직무종사자수가 5,566 명으로전체종사자의절반이넘는 56.4% 를차지하여가장큰비중을보였다. 관리직종사자수는 2,239 명 (22.7%), 제작직은 1,248 명 (12.7%), 마케팅 / 홍보직은 350 명 (3.5%), 사업기획직은 332 명 (3.4%), 그리고연구개발직은 124명 (1.3%) 으로나타났다. 113) 인터넷서점 ( 만화부문 ) 제외 166 문화체육관광부 한국콘텐츠진흥원
제 4 부 < 표 4-2-46> 직무별업종별종사자현황 (2011 년 ) 중분류 만화출판업 온라인만화제작 유통업 만화책임대업 만화도소매업 소분류 직무 사업기획 종사자수 관리제작마케팅 / 홍보 연구개발 기타 ( 유통 ) 만화출판사 ( 만화잡지, 일일만화, 코믹스등 ) 62 86 349 47 26 49 619 일반출판사 ( 만화부문 ) 191 209 691 266 77 138 1,572 소계 253 295 1,040 313 103 187 2,191 인터넷 / 모바일만화콘텐츠제작및제공 (CP) 30 25 66 21 9 22 173 인터넷만화콘텐츠서비스 46 49 139 16 11 48 309 모바일만화콘텐츠서비스 3 3 3-1 6 16 소계 79 77 208 37 21 76 498 만화임대 ( 만화방, 만화카페등 ) - 298 - - - 568 866 서적임대 ( 대여 )( 만화부문 ) - 465 - - - 2,746 3,211 소계 - 763 - - - 3,314 4,077 만화서적및잡지류도매 - 136 - - - 618 754 만화서적및잡지류소매 - 968 - - - 1,371 2,339 인터넷서점 ( 만화부문 ) - - - - - - - 소계 - 1,104 - - - 1,989 3,093 합계 332 2,239 1,248 350 124 5,566 9,859 비중 (%) 3.4 22.7 12.7 3.5 1.3 56.4 100.0 합계 01 콘텐츠산업 통계조사 산업별 결과 출판산업 연도별로보면, 사업기획직종사자수는전년대비 3.4% 증가, 2009 년부터 2011 년까지연평균 7.0% 증가했다. 제작직종사자수는전년대비 1.3% 증가, 연평균 5.4% 증가한것으로나타났으며, 관리직은 전년대비 4.8%, 연평균 4.2% 감소했다. 마케팅 / 홍보직은전년대비 2.0% 증가, 연평균 4.0% 감소했으 며, 연구개발직은 0.8% 증가, 연평균 0.4% 증가했다. 기타 ( 유통 ) 직무의종사자수는전년대비 5.9% 감소, 연평균 3.5% 감소한것으로나타났다. < 표 4-2-47> 직무별연도별종사자현황 직무종사자수연도사업기획관리제작마케팅 / 홍보연구개발기타 ( 유통 ) 합계 2009년 290 2,438 1,123 380 123 5,977 10,331 2010년 321 2,351 1,232 343 123 5,913 10,283 2011년 332 2,239 1,248 350 124 5,566 9,859 전년대비증감률 (%) 3.4 4.8 1.3 2.0 0.8 5.9 4.1 연평균증감률 (%) 7.0 4.2 5.4 4.0 0.4 3.5 2.3 03 음악산업 04 게임산업 05 영화산업 06 애니메이션산업 07 방송산업 08 광고산업 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 2012 콘텐츠산업통계 167
제 4 부콘텐츠산업통계조사산업별결과 [ 그림 4-2-24] 직무별연도별종사자현황 5,977 5,913 5,566 2,438 2,3512,239 290 321 332 1,123 1,2321,248 380 343 350 123 123 124 사업기획관리제작마케팅 / 홍보연구개발기타 ( 유통 ) 2.8.8 학력별종사자현황 114) 2011 년의학력별종사자현황을보면, 대학교를졸업한종사자수가 5,407 명으로전체종 사자의 54.9% 를차지해가장큰비중을보였다. 고등학교졸업이하인종사자수는 2,623 명으로 26.6% 를차지했으며, 전문대졸업은 1,698 명으로 17.2%, 대학원졸업이상은 131 명으로 1.3% 를차지했다. < 표 4-2-48> 학력별업종별종사자현황 (2011 년 ) 중분류 만화출판업 온라인만화제작 유통업 만화책임대업 만화도소매업 소분류 학력 종사자수고졸이하전문대졸대졸대학원졸이상 합계 만화출판사 ( 만화잡지, 일일만화, 코믹스등 ) 49 85 477 8 619 일반출판사 ( 만화부문 ) 101 242 1,147 82 1,572 소계 150 327 1,624 90 2,191 비중 (%) 6.9 14.9 74.1 4.1 100.0 인터넷 / 모바일만화콘텐츠제작및제공 (CP) 5 18 134 16 173 인터넷만화콘텐츠서비스 6 27 268 8 309 모바일만화콘텐츠서비스 - 2 12 2 16 소계 11 47 414 26 498 비중 (%) 2.2 9.5 83.1 5.2 100.0 만화임대 ( 만화방, 만화카페등 ) 465 121 280-866 서적임대 ( 대여 )( 만화부문 ) 1,528 768 915-3,211 소계 1,993 889 1,195-4,077 비중 (%) 48.9 21.8 29.3-100.0 만화서적및잡지류도매 18 27 707 2 754 만화서적및잡지류소매 451 408 1,467 13 2,339 인터넷서점 ( 만화부문 ) - - - - - 소계 469 435 2,174 15 3,093 비중 (%) 15.1 14.1 70.3 0.5 100.1 합계 2,623 1,698 5,407 131 9,859 비중 (%) 26.6 17.2 54.9 1.3 100.0 114) 인터넷서점 ( 만화부문 ) 제외 168 문화체육관광부 한국콘텐츠진흥원
연도별로보면, 고등학교졸업이하인종사자수는전년대비 4.5% 감소, 2009 년부터 2011 년까지연 평균 3.6% 감소했다. 전문대를졸업한종사자수는전년대비 4.7% 감소, 연평균 4.3% 감소했다. 대학 교를졸업한종사자수는전년대비 2.9% 감소, 연평균은 0.4% 감소해감소폭이작았다. 대학원졸업 이상은전년대비와연평균이각각 29.9% 감소, 20.1% 감소해가장큰감소폭을보였다. < 표 4-2-49> 학력별연도별종사자현황 학력종사자수연도고졸이하전문대졸대졸대학원졸이상 합계 2009년 2,823 1,853 5,450 205 10,331 2010년 2,748 1,782 5,566 187 10,283 2011년 2,623 1,698 5,407 131 9,859 전년대비증감률 (%) 4.5 4.7 2.9 29.9 4.1 연평균증감률 (%) 3.6 4.3 0.4 20.1 2.3 01 제 4 부 콘텐츠산업 통계조사 산업별 결과 출판산업 [ 그림 4-2-25] 학력별연도별종사자현황 5,450 5,566 5,407 03 음악산업 2,823 2,748 2,623 04 게임산업 1,853 1,782 1,698 05 영화산업 205 187 131 고졸이하전문대졸대졸대학원졸이상 06 애니메이션산업 2.8.9 연령별종사자현황 115) 2011 년의연령별종사자현황을보면, 40 세이상인종사자수가 3,691 명으로전체의 37.4% 를차지해가장큰비중을보였다. 그다음으로는 29 세이하인종사자수가 2,694 명으로 27.3% 를차지했으며, 30 세이상 34 세이하는 1,860 명으로 18.9% 를차지했고, 35 세이상 39 세이하는 1,614 명으로 16.4% 를차지하는것으로나타났다. 07 방송산업 08 광고산업 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 115) 인터넷서점 ( 만화부문 ) 제외 11 콘텐츠솔루션산업 2012 콘텐츠산업통계 169
제 4 부콘텐츠산업통계조사산업별결과 < 표 4-2-50> 연령별업종별종사자현황 (2011 년 ) 중분류 만화출판업 온라인만화제작 유통업 만화책임대업 만화도소매업 연령종사자수소분류 29세이하 30~34 세 35~39 세 40세이상 합계 만화출판사 ( 만화잡지, 일일만화, 코믹스등 ) 179 175 153 112 619 일반출판사 ( 만화부문 ) 472 384 343 373 1,572 소계 651 559 496 485 2,191 비중 (%) 29.7 25.5 22.7 22.1 100.0 인터넷 / 모바일만화콘텐츠제작및제공 (CP) 62 54 39 18 173 인터넷만화콘텐츠서비스 121 89 74 25 309 모바일만화콘텐츠서비스 5 6 3 2 16 소계 188 149 116 45 498 비중 (%) 37.8 29.9 23.3 9.0 100.0 만화임대 ( 만화방, 만화카페등 ) 142 83 185 456 866 서적임대 ( 대여 )( 만화부문 ) 861 352 512 1,486 3,211 소계 1,003 435 697 1,942 4,077 비중 (%) 24.6 10.7 17.1 47.6 100.0 만화서적및잡지류도매 29 186 37 5 754 만화서적및잡지류소매 823 531 268 717 2,339 인터넷서점 ( 만화부문 ) - - - - - 소계 852 717 305 1,219 3,093 비중 (%) 27.5 23.2 9.9 39.4 100.0 합계 2,694 1,860 1,614 3,691 9,859 비중 (%) 27.3 18.9 16.4 37.4 100.0 연도별로보면, 29 세이하인종사자수는전년대비 2.5% 감소, 2009 년에서 2011 년까지연평균 0.5% 감소했다. 30 세이상 34 세이하인종사자수는전년대비 2.0% 감소, 연평균 1.7% 감소했고, 35 세이상 39 세이하는전년대비 5.2% 감소, 연평균 2.7% 감소했다. 또한 40 세이상도전년대비 5.8% 감소, 연평균 3.7% 감소해종사자수는모든연령층에서의 2009 년이후지속적으로감소한것으로나타났다. < 표 4-2-51> 연령별연도별종사자현황 연령종사자수연도 29세이하 30~34 세 35~39 세 40세이상 합계 2009년 2,719 1,925 1,704 3,983 10,331 2010년 2,764 1,897 1,703 3,919 10,283 2011년 2,694 1,860 1,614 3,691 9,859 전년대비증감률 (%) 2.5 2.0 5.2 5.8 4.1 연평균증감률 (%) 0.5 1.7 2.7 3.7 2.3 170 문화체육관광부 한국콘텐츠진흥원
[ 그림 4-2-26] 연령별연도별종사자현황 제 4 부 콘텐츠산업 3,983 3,919 3,691 통계조사 2,719 2,764 2,694 산업별 1,925 1,897 1,860 1,704 1,703 1,614 결과 29 세이하 30~34 세 35~39 세 40 세이상 01 출판산업 03 음악산업 04 게임산업 05 영화산업 06 애니메이션산업 07 방송산업 08 광고산업 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 2012 콘텐츠산업통계 171