2009년 7월호 pp.109~117 한국노동연구원 인도 자동차 산업 : 경기 침체의 영향과 최근 동향 국제노동동향 ⑦ - 인도 신진영 (인도 네루대학교 사회학 박사과정) 머리말 자동차 산업은 인도의 주력 산업으로서 현재 인도는 세계 10대 자동차 생산국이다. 2002년에서 2008년 사이의 인도 승용차 생산은 2.5배 증가하였으며, 영업용 차량 생산도 2배 증가하였다. 인도 자동차제조협회(Society of Indian Automobile Manufacturers)는 2007~2008 회계연도 매출을 373 억 달러(한화 약 47조 4,456억원)로 추정하고 있다. 특히 최근 몇 년 사이 중산층이 급증하면서 내 수시장이 커지고 있어 승용차 시장의 규모가 매월 10만 대에 달한다. 제조업 분야가 약한 인도 산 업구조에서 자동차 산업은 노동력 집약 산업으로, 직 간접적 노동 창출 효과가 높다. 인도자동차 제조협회에 따르면, 현재 인도 자동차 산업의 직 간접 종사자는 1,000만 명으로 추정되며, 2016 년에는 2,500만 명의 직 간접 고용이 창출될 것으로 추정되고 있다. 그러나 2008년 세계 금융위기는 2002년부터 매년 15% 이상 성장하던 인도 자동차 산업에 제동 을 걸었다. 인도 자동차 시장의 생산이 급격히 줄어들었고, 자동차 업계에서는 임금삭감과 비정규 직 근로자들을 중심으로 한 해고 소식이 잇달았다. 한편, 2009년 해외 굴지의 자동차 회사들의 파 산 소식이 들려오는 가운데서도 인도 승용차 업계에서는 오히려 1/4분기 생산량 증가와 수익률 증 가 소식이 들려오고 있다. 그럼에도 불구하고 자동차 업계에서의 장기간 파업이 일어나는 등, 2008년 이후 인도 자동차 업계는 다양한 양상을 띠고 있다. 이 글에서는 언론의 보도 내용 및 주요 기관의 분석을 토대로 경기침체가 인도 자동차 산업에 미치는 영향과 자동차 업계의 최근 동향에 대해 살펴보고자 한다. >> _109
인도자동차산업의현황 인도자동차산업은 2002년이후부터매년 15% 이상성장해왔으며, 전문가들은이러한성장세가계속이어질것으로예상했었다 1). 2008년상반기인도자동차판매는전문가들의예상대로가파르게상승곡선을그렸으나 2008년 3/4분기부터세계금융위기로이러한판도는바뀌었다. 심지어 2008년 11월영업용차량의판매는 1997년보다낮은수치를기록했다 2). 2008년경기침체로인도자동차제조업체타타 (Tata) 는자동차판매가 20% 이상감소했으며그결과수익이 34.4% 감소했다. 또한인도자동차제조업체마힌드라앤마힌드라 (Mahindra & Mahindra) 의판매도 20% 이상감소한것으로보고되었다 3). 마루티스즈키 (Maruti Suzuki) 의경우 11월판매가지난동기대비 17,217대적었다. 결국지난 12월인도자동차제조협회는승용차의생산은 2007년동기에비해 33% 줄었으며, 버스와화물차등의영업용차량의경우는 48,751대에서 14,883대로줄었다고발표했다. 경기침체는중소기업에더욱치명적이다. 인도주요자동차공업지역중하나인푸네지역의경우약 7,000개의자동차관련부품업체들이위치해있다. 이들은타타 (Tata) 를비롯한자동차생산업체에자동차와오토바이부품을공급하고있다. 2008년에굴지의자동차회사들이이지역에공장설립을발표하자생산라인확장을계획및시행하고있었다. 그러나 2008년하반기경기침체로이지역의타타공장이 11월과 12월두차례문을닫고, 공장설립을계획중이던 GM도 12 월중순부터문을닫자, 부품업체들의절반인 3,500개업체는 12월 29일부터 3일간조업을중단하 1) Carazoo.com 2008년 11월 19일자 Impact of Global Recession on Indian Car Industry http://www.carazoo.com/article/1911200802/impact-of-global-recession-on-indian- Car--Industry?page=1 2) LiveMint, 2009년 4월 19일자 Auto firms may report decline in FY09 profits http: //www.livemint.com/2009/04/20003714/auto-firms-may-report-decline.html 3) Carazoo.com 2008년 11월 19일자 Impact of Global Recession on Indian Car Industry http://www.carazoo.com/article/1911200802/impact-of-global-recession-on-indian- Car--Industry?page=1 110_ 2009 년 7 월호 <<
였다. 이지역중소기업연합회측은푸네지역자동차부품업체들의주문물량이 50~60% 로감소 했고이로인해조업을일시중단할수밖에없었다고전했다 4). 경기침체의영향으로어려움을겪었던자동차업계는 2009년 1/4분기에승용차부문에서호조를보이고있다. 2008년 4/4분기에 39만대까지하락했던승용차생산은올 1/4분기에 51만대가생산된것으로추정되고있다. 이는전분기대비 30.5%, 전년동기대비 1.8% 증가한수치이다. 인도자동차제조협회는 2008~2009 회계연도 (2008년 4월 ~2009년 3월 ) 의승용차생산이 2008년상반기의선전과 2009년 1/4분기의호조로 6만대가량 ( 약 3.4%) 늘었다고발표했다. 이에따르면, 올 6월에인도자동차 1위생산업체인마루티스즈키의자동차판매량은작년동기에비해 9.5% 증가하였으며, 인도 2위자동차생산업체인현대자동차인도법인도작년동기에비해 5.2% 상승하는등승용차업계의판매량이증가하였다 5). 전문가들은승용차분야의반등 ( ) 은정부의경기부양책과자금유통의원활, 그리고세계경기위기로소형차수출이유리해진점을꼽고있다 6). 자동차업계는 2008년경기침체로자동차수요가급격히줄어들자정부에세금감면을요구했고, 인도정부는제조세및자동차대출금리를인하하였다. 또한 2009년 4월에치러진인도총선기간전후로자금유동성이원활해진이유도신차구입을부추겼다고반등의이유를설명하고있다. 세계적인경기침체상황에서인도소형차수출은뚜렷한증가를보였다. 해외시장에서연료비절감을위해소형차의선호도가높아졌고, 달러와유로화대비루피화의약세가수출증가를촉진시킨것으로보인다. 인도주요승용차생산업체인마루티스즈키는전년대비 32% 증가한 7만대 4) LiveMint, 2008년 12월 30일자 3,500 makers of auto parts in Pune closed for 3 days http://www. livemint.com/2008/12/30212041/3500-makers-of-auto-parts-in.html) 5) The Financial Express, 2009년 7월 2일자 Small cars rev up auto recovery hopes http://www. financialexpress.com/news/small-cars-rev-up-auto-recovery-hopes/483691/ 6) Hindustan Times, 2009년 6월 16일자 Auto-industry seeks another booster http://www. hindustantimes.com/storypage/print.aspx?id=ee12f790-1752-4737-844c-15427fad4bf0 >> _111
를수출하였으며, 현대자동차는신차 25만대를수출하였다. 인도국내기업타타자동차는전년대비 10% 의생산감소를보였지만최저가자동차 나노 의출시를앞두고호조가예상되고있다. 경기침체의영향을많이받은영업용차량의경우는 2009년 3월까지도두자리이상판매감소가지속되고있다. 비록 2009년 1/4분기에승용차시장이반등하고있지만영업용차량과자동차부품업체들의 2009년 1/4분기매출은감소한것으로알려졌다. 인도자동차제조협회는 2008~2009 회계연도 (2008년 4월 ~2009년 3월 ) 의영업용차량의생산은 13만대가량 (24%) 줄었다고발표했다. 산업전체의영향을받는상업용차량은현재가계경제가어렵고, 대출도어려운상황에서당분간그수요증가를기대하기어려울것으로보인다 7). 중소기업이주를이루는부품업체는여전히어려운것으로보고되고있다. 특히유럽, 미국과거래하는업체에서는해외자동차시장의악재로매출이 40~80% 까지급감하였다 8). 지난해인도국내자동차업계의판매감소로인한확장계획취소와감원등이이어지는가운데서도해외자동차업계의인도진출에대한기대가있었다. 2008년하반기인도국내기업타타자동차가어려움을겪는가운데서도 GM, 다임러 (Daimler), 폴크스바겐 (Volkswagen) 등이인도에새로운공장을세울계획을발표했었다. 이들회사들은최소 Rs.10,000Crore( 한화약 2조 6,410억원 ) 을투자하여자동차공업지대에공장을지어 1,500만대의자동차와트럭을생산할계획이었다. 그러나 GM이파산하고전체적으로자동차업계가어려운현재상황에서이들해외자동차회사들이향후계획을추진할것인지는불투명하다. 이런가운데지난 2009년 6월벤츠인디아 CEO(Wilfred Aulbur) 는내년인도고급차시장이성장하여판매가 10% 성장할것으로본다고밝 7) The Economic Times, 2009년 6월 25일자 Crunch time at Tata Motors, future product plans on hold http://economictimes.indiatimes.com/crunch-time-at-tata-motors-future-product-plans-onhold/articleshow/4699893.cms 8) The Economic Times, 2009년 4월 20일자 Auto parts makers to see Jan-Mar sales, profits fall http://economictimes.indiatimes.com/news/news-by-industry/auto/auto-components/autoparts-makers-to-see-jan-mar-sales-profits-fall/articleshow/4425189.cms 112_ 2009 년 7 월호 <<
혔다. 벤츠인디아는 2008~2009년세계경기침체로자동차산업이타격을입었지만현재는증가세를보이고있다고밝히며, 인도푸네지역에 Rs. 250 Crore( 한화약 660억 ) 을투자하여공장설립을진행중이라고밝혔다 9). 자동차산업관계자들은 2008년하반기자동차시장이어려움을겪었지만 2009년승용차의수요증가라는긍정적인사인이나타나고있다고보고있다. 특히인도는세계경제위기에비교적영향을덜받는것으로평가되고있으며승용차의경우처음차량을구입하는사람의비중이높고, 중산층이많고, 부농의자동차구입잠재력을고려해자동차시장이빠르게회복될것으로보는견해도있다 10). 그러나한편에서는 2009년승용차시장의반등은인도정부의경기부양책이효과를거둔일시적인현상일수있으므로향후방향을좀더지켜봐야한다는우려의소리가높다. 더구나영업용차량의수요감소가계속되고있는상황이므로현재시점을인도자동차산업의회복으로보기는힘들고빨라도앞으로 6개월후에나회복될것으로전문가들은보고있다 11). 자동차산업고용및노사관계동향 2002년이후부터인도자동차산업은매년 15% 가까이지속적으로성장해왔고그에따라자동차산업종사자들도꾸준히증가하였다. 인도자동차제조협회는직 간접적으로자동차산업종사자를 1,000만명으로추정하고있으며, 10년후에는자동차산업에서 2,500명의직 간접적인고용이있을것으로추정하고있다 12). 꾸준히성장한인도자동차산업은 2008년경기침체이전까지정규직뿐아니라비정규직에게도비교적안정적인일자리를제공해왔다. 또한자동차공장은인근에서비교적임금이높고다양한혜택을제공하여청년들에게인기가높았고, 주변의청년구 9) LiveMint, 2009년 6월 12일자 Future prospects good for auto sector: Merc India MD http://www.livemint.com/2009/06/12151802/future-prospects-good-for-auto.htm 10) 마루티스즈키의경우최근농촌지역부농을겨냥한마케팅으로매출증가에성공하고있다. http://www.marutisuzuki.com/maruti-beats-slump-by-focusing-on-rural-govt-sector.aspx 11) LiveMint, 2009년 5월 27일자 Recovery in auto market may take at least six more months http://www.livemint.com/articles/printarticle.aspx?artid=02c86b3c-4a04-11de-98d4-000b5dabf636. >> _113
직자들을꾸준히수용해왔다. 그러나 2008 년경기침체는자동차산업근로자들의고용불안뿐아 니라비정규직대량해고라는결과를가져왔다. 인도노동고용부의 세계경기침체가인도고용에미친영향 에관한보고서에따르면 2008년 4/4분기에이륜차를포함한자동차산업의고용은 2008년 3/4분기에비해 6.1% 떨어졌다. 특히중소업체가대부분인자동차부품업체의고용감소가 6.3% 로높게나타났다. 2008년세계경제위기로자동차산업이어려움을겪는가운데퇴출대상영순위는계약직근로자와일용직이었다. 인도푸네자동차공업지대의경우 30만 ~50만명의계약직과 20만명의일용직근로자가일하고있다. 노동법에따라기업은이들을최대연 240일동안고용할수있다. 이들은비록정규직은아니었지만, 고용된기업이지속적으로성장하여왔기때문에고용불안에서비교적자유로웠다. 그러나 2008년하반기에시작된자동차산업의침체는이들에게해고와고용불안을가져왔다. 인도중소기업연합회측은지난 12월까지이지역에서약 5만 ~6만명이일자리를잃었다고밝혔다 13). 2009년 1월에는그수가더욱늘어나지난 1월까지약 20만명의비정규직근로자가일자리 < 표 1> 2008~2009 년자동차산업에서분기별고용증감률 ( 단위 :%) 2008년 3/4분기 2008년 4/4분기 2009년 1/4분기 2008년4월 ~2009년3월 2륜, 3륜차 1.91 5.22 3.90 1.38 자동차 0.62 5.50 2.24 1.60 자동차부품 0.17 6.23 0.26 1.57 자동차산업전체 0.14 6.13 0.10 1.57 자료 : 인도노동고용부. http://labourbureau.nic.in/report_eoes_may09.pdf 12) Carazoo.com 2009년 6월 22일자 Why The Auto Industry Fallout should Worry Us) http://www. carazoo.com/article/2206200902/why-the-auto-industry-fallout-should-worry-us) 114_ 2009 년 7 월호 <<
< 표 2 > 자동차산업에서분기별계약직근로자고용증감률 ( 단위 :%) 2008년 3/4분기 2008년 4/4분기 2009년 1/4분기 2008년4월 ~2009년3월 2륜, 3륜차 4.26 8.62 10.40 2.30 자동차 0.40 9.30 2.97 2.73 자동차부품 0.94 13.56 1.81 3.41 자료 : 인도노동고용부. http://labourbureau.nic.in/report_eoes_may09.pdf 를잃은것으로알려졌다. 인도최대인력파견업체팀리즈 (Teamlease) 사의지난 3월보고서따르면 2008년경기침체이후직장인대부분의임금이 20~30% 삭감되었다고발표했다. 이는자동차산업에서도예외가아니다. 푸네지역노조위원장에따르면이지역의임금삭감은 20~30% 수준으로이전에성과급과초과수당들을고려한다면예년에한달치급여를최근에는두달급여로수령하는업체가많다고밝혔다 14). 경기침체로해고소식이끊임없이전해지는상황에서근로자들은임금이나업무부담보다고용유지에비중을두고있다. 2008년경기침체이후일부직장에서는근무시간이단축되는반면일부직장에서는오히려업무부담이가중되는것으로나타났다. 이러한경향은자동차산업에서도예외가아니다. 푸네지역노조위원장은일부자동차부품업체들의근로자들은 5일근무를하지만이들은매일초과근무를하는실정이라고밝혔다. 전문가들은이러한경기침체로기업이직원들을감원하고기존의직원들에게그들의업무를전가하면서, 한사람에게다중업무를요구하게되 13) LiveMint, 2009년 2월 9일자 Factory workers reel under downturn http://www.livemint. com/2009/02/08213343/factory-workers-reel-under-dow.html 14) LiveMint, 2009년 2월 9일자 Factory workers reel under downturn http://www.livemint. com/2009/02/08213343/factory-workers-reel-under-dow.html >> _115
었다고설명한다. 인도자동차제조업체인마힌드라앤마힌드라의파업도경기침체이후업무가 가중되자노조위원장이이에대해항의를하는과정에서발생한것이다. 결국경기침체로근로자 들은해고되거나업무과중과다중업무를요구받게되었다. 올해 4월과 5월인도자동차관련업계의파업이두드러졌다. 지난 4월 20일현대자동차인도법인노동조합은사측이노조를인정하지않는다며파업을시작했다. 이들은사측이노조와협의하지않고인정하지도않으며, 그동안계약직을고용함으로써근로자들에게돌아올마땅한이익들을부정한다며 18일간파업을하였다 15). 인도국내자동차제조업체마힌드라앤마힌드라에서는 5월초노조위원장이과중한업무에대해사측에항의하면서경영자대표와사소한마찰이있었다. 다음날사측이노조위원장을정직처분하자노조측은이에반발하여 5월 4일부터 2주간파업을지속했다. 5월 2일인도최대타이어업체앰알에프 (Madras Rubber Factory) 아라코남공장에서는사측이기존노조와노사협상을끝내자경쟁노조가이에반발하여파업을일으켰다. 파업을일으킨노조측은사측이다수로구성된자신들을부정하고기존노조와합의한것에불만을품고 2 주이상파업을지속하였으며, 노조원가족들까지시위에참여하여규모가커졌다. 전문가들은최근일어난자동차업계파업의근본적인공통점이있다고보고있다. 근로자들사이에서노조활동에대한관심이높아지고있으며조직화움직임이나타나고있다는것이다. 1990년대후반부터인도에서는파업과이로인한노동손실일수가꾸준히줄고있는경향을보였다. 그러나 2008년의파업참가자수가 2007년에비해두배가까이증가하면서관계자들을긴장시키고있다 16). 전문가들은최근의경향에대해산업현장에서재계약시불리하게작용할것이라는두려움때문에노조가입을꺼려오던근로자들이경기침체로대량해고되는상황에놓이면서더 15) Business Standard, 2009년 5월 7일자 800 arrested for strike at Hyundai http://www.businessstandard.com/india/news/800-arrested-for-strike-at-hyundai/357343/ 16) Business World, 2009년 6월 5일자 The Summer of Discontent http://www.businessworld.in/ index.php/corporate/the-summer-of-discontent.html 116_ 2009 년 7 월호 <<
이상물러설곳이없자노조조직화에참여하고노조활동을통한그들의권리찾기로대응하는것 으로해석하고있다. 맺음말 2008년세계경제위기이후전세계자동차산업역시어려움을겪었다. 그러나인도의자동차산업의진로는다른나라와사뭇다르게진행되고있다. 2008년하반기에닥친경기침체로 2008 년하반기에인도자동차업계의매출은급격히떨어졌다. 그러나 2009년총선및정부의경기부양책에힘입어내수가증가하고해외의소형차수요가늘어나수출이증가하면서승용차업계는호조를보였다. 또한해외자동차업계에서는인도시장이커질것을기대하며인도진출을계획하고있다. 인도자동차노동계는 2008년하반기에비정규직의대량해고와임금삭감, 퇴직으로여러사회문제를낳았다. 해고된계약직혹은일용직근로자가비조직화부문에편입되면서경기침체이후비조직화부문종사자가늘어나는결과를낳았다. 한편더이상물러설곳이없는근로자들이노조조직화활동을통해그들의권리를보호하는양상을보이면서자동차업체의파업으로이어졌다. 전문가들은인도자동차산업이정상궤도를찾는데최소 6개월이걸릴것으로보고있다. 그러나기업체가어려운시기를거치면서노사갈등이심화되었고, 이는근로자들의조직화움직임으로이어졌다. 결국자동차산업이빠른속도로정상궤도를찾는다하더라도자동차산업노사관계회복에얼마나시간이걸릴지예측하기어렵게되었다. >> _117