온라인동영상사업자, 파트너쉽확대로 거실엔터테인먼트의주인공으로나서다 STRABASE 2008. 8. 7 News News Plus PC로즐기던온라인동영상을거실에서 TV로즐길수있도록한서비스가봇물을이루고있다. 거실엔터테인먼트 시장의패권을다투는 Microsoft와 Sony를위시해서케이블사업자와통신사업자들까지이영역에서치열한각축을벌이고있는가운데, 풍부한자금과안정된인프라, 콘텐츠확보능력을갖춘 Amazon, Netflix, Apple 등이선두권을형성하고있다. 이미쟁쟁한업체들의각축장이된온라인영상시장의경쟁강도가나날이높아가고있다. MS는 Xbox 360 게임기를통해영화와 TV 프로그램을이용할수있는 Xbox Live 서비스를제공하고있고, Apple은 itunes와연계한 Apple TV를내놓았다. Amazon의온라인영화다운로드서비스인 Unbox도 TiVo의셋탑박스를통해영화와 TV 프로그램을이용할수있도록지원한다. 이런가운데새롭게시장에뛰어드는업체들도늘고있다. 온라인 DVD 대여업체인 Netflix는스트리밍서비스등온라인부문을강화하기위해셋탑박스벤더들과활발한제휴를맺고, 올여름 TV 셋탑박스에서바로 DVD를대여해볼수있는서비스를준비중이다. 인터넷의등장으로가장큰타격을입었던대형홈비디오대여업체인 Blockbuster 역시지난 5월디지털다운로드시장에가세할계획을발표한바있어향후경쟁은더욱치열해질전망이다. 온라인동영상서비스시장을주도하는 3 社의최근현황과과제 주요동영상서비스사업자들이풍부한자금, 안정된인프라, 홈비디오영역에서의확고한지위를갖추고서도아직까지확고한경쟁우위를점하지못하는이유들은다음과같다. Amazon Amazon은새로운동영상서비스인 'Amazon Video on Demand' 서비스를올해여름부터시작할것이라고 7월 17일발표했다. Amazon은 4만편에달하는영화와 TV 프로그램을스트리밍으로제공하는이서비스가자사의 cstrabase 2008, All Rights Reserved 1
기존 Unbox 서비스는물론이고 Apple의 itunes 같은경쟁서비스와도근본적으로다른성격임을강조하고있다. Amazon이새로선보인 VOD 서비스는온라인스트리밍으로제공되는영화와 TV 프로그램을 Sony의 Bravia TV 1 를통해볼수있도록하고있다. 이방식은영상콘텐츠를구매해아마존의서버에저장하는방식으로, 불법다운로드에민감한제작사들에게상당한호응을얻을수있다. 이서비스는원하는콘텐츠를버튼하나만으로간편하게즐길수있도록지원하며, Amazon은향후 Bravia TV 외에도다른 TV 업체들과협력을강화해거실에서온라인동영상을즐기는시대를앞당길것으로보인다. 특히이서비스에는 Amazon과제휴관계인미국의메이저영화사들과방송사들이대거참여할것으로보여기대를모으고있다. 'Amazon Video on Demand' 는사용자별로 ' 개인동영상라이브러리 ' 를구축해일단구매한콘텐츠는어디서든다시감상할수있도록함으로써사용자편의성을높이고, 다운로드자체를허용하지않음으로써미디어업체들의저작권우려를해소시키는등기존서비스들이갖던약점을상당부분해소하고있다. 하지만 'Amazon Video on Demand' 가이시장에서 Amazon의경쟁우위를굳혀줄것인지는아직불분명하다. 이서비스가시장에서호응을얻는다고해도콘텐츠관련로열티비용과시스템구축비용을감안하면수익성이떨어질수밖에없기때문이다. 또한사용자입장에서이서비스의가장큰문제점으로꼽히는것은 HD포맷을지원하지않는다는것이다. Amazon은 PC와 TiVo를통해서만영상을제공해바람몰이에실패한 Unbox의경험을반면교사로삼을필요가있다. Netflix 온라인 DVD 대여서비스업체인 Netflix는 Microsoft와의제휴를통해 Xbox360을통한온라인동영상스트리밍서비스를시작한다고 7월 14일발표했다. DVD 대여시장이침체에빠진사이게임기사용자들을공략해새로운시장을개척하겠다는의도로분석된다. Netflix는지난 5월디지털미디어장비업체인 Roku의셋탑박스를통해스트리밍동영상을제공한다고발표한데이어이번에게임기까지플랫폼으로확보하게되었다. Roku의셋탑박스는별도로구매해야하지만, Xbox360은 1 현재는 300 달러에달하는 Sony Bravia Internet Video link 라는타워형기기를통해 Bravia TV 와연결되는구조를취하고있으나향후에는 Bravia TV 자체에이기능을내부화할계획이다. 2
이미가정에보급된기기들을활용할수있다는점에서더효율적이라는의견도있다. 사실 Netflix는 2007년시작한 PC 기반의동영상스트리밍서비스에서기대만큼의성과를올리지못했기때문에이번제휴의성패가매우중요하다. 특히 Apple TV 등 TV 셋탑박스기반의온라인영화서비스들과대결을벌일수있게되었다는점에서주목할만하다. 하지만 Roku와 Xbox360을통해 1만여건의영상콘텐츠를스트리밍으로제공하는 Netflix가시장에서경쟁우위를확보하기위해서는기존의라이브러리를활용해더많은영상콘텐츠를제공할필요가있다. DVD 대여시장에서축적한콘텐츠와관련노하우야말로다른업체들과차별화될수있는경쟁포인트이기때문이다. 콘텐츠의품질측면에서는 HD 화질을지원해야한다. 현재 Roku와 Xbox360은 HD구현기능을갖추고있는반면, 실제로 HD 영상타이틀이언제부터제공될것인지는아직결정되지않고있기때문이다. Apple Apple itunes의영화콘텐츠판매및대여량이상반기기준으로하루평균 5만건을상회하면서, Apple이온라인동영상업계 1위를주장할수도있는수준이되었다. 이런추세대로라면, 연간 1,825만건정도의동영상콘텐츠가팔려나가고 1억 1,000만달러상당의매출이발생할것으로예측되고있다. 음악콘텐츠로출발한 itunes가영상부문에서도이처럼선전하는것은온라인동영상시장공략을위한비즈니스모델개발에고심해온 Apple로서는매우고무적인일이다. 하지만 Apple이거실엔터테인먼트시장을겨냥해출시했다고선전한 Apple TV는그동안열악한화질과다른동영상서비스들과의호환성미비문제로큰호응을얻지못했다. itunes만을바라보고별도의셋탑박스를구입하려는고객을찾기는쉽지않기때문이다. Apple은동영상시장에대한기대를반영해그동안 Apple TV에가해진시장의비판을상당부분수용해왔다. 다운로드받은영상을일반 TV에서보여줄수있도록한단순한초기기능에서벗어나일반 TV를통해서도 itunes store를둘러보며원하는영상콘텐츠를고를수있도록한다거나, 영화콘텐츠를굳이구매하지않고빌려볼수있도록하는등사용자편의를고려한여러가지개선이이루어졌다. 그럼에도불구하고 Apple에게는무료혹은저가형인터넷동영상서비스에대한대책은마련되어있지않다. 2007년만해도인기 TV 프로그램을 2.99달러에판매하는 itunes의유료비즈니스모델이나름대로인기를얻을 3
수있었지만, 지금은대부분의 TV 프로그램들이지상파방송직후거의무료로제공되는상황이어서유료모델이설자리가좁아졌다. 때문에, Apple이다른업체들과달리제휴에적극적으로나서지않을경우시장에서경쟁력을확보하기는어려울것이라는분석도나오고있다. Figure 1. 미국가정의 VOD 및 DVR 보급률추이및전망 자료 : emarketer, 2007 온라인동영상서비스를둘러싼또다른트렌드 디지털동영상다운로드시장의확장이라는측면에서는 Apple, Amazon, Netflix가최적의업체로꼽히지만최근에는다양한분야의업체들이활발한제휴를맺으면서그영역구분도희미해져가고있다. 예컨대 Netflix가 MS가손잡고선보인 Xbox Live Marketplace는다운로드가가능한영화와 TV 프로그램을유료구매할수있도록한서비스이다. 이에따라 Xbox Live 서비스는그동안약점으로지적되어오던콘텐츠부문의역량을크게강화할수있게되었다 2 Netflix 입장에서는 PC 기반스트리밍서비스의한계를극복하기위해최근 Roku나 LG전자같은셋탑박스업체들과제휴를맺은것과마찬가지로 MS와의제휴를통해시장확대기회를얻게되었다. 3 Amazon 과 TiVo 는영상서비스의영역을넘어 TV 프로그램이나광고속의 2 Netflix는 2007년초부터 18개월간약 1만여편의영화와 TV 프로그램을제공하고있으며, 보유중인영화콘텐츠는 10만여편에달한다. 3 MS의경쟁업체인 Sony의경우자사가보유한 Play Station3로제공하는비디오서비스를시작했지만아직까지는게임기사용자들에게만한정되어있다. 4
각종상품을간단한리모콘조작만으로구매할수있는서비스로까지확대하고있다. 지난 7월 16에는 Sony Computer Entertainment America(SCEA) 가비디오게임기 PlayStation 3(PS3) 와휴대용게임기 PSP를통해영화와 TV 프로그램을제공하는서비스제공을발표하고나섰다. 300여편의영화와 1,200여편의 TV프로그램이표준화질 (Standard Definition: SD) 과고화질 (High Definition: HD) 포맷으로제공될계획이다. 4 한편, 네트워크기능이장착된 TV 수상기가선보이면서셋탑박스를거치지않고바로온라인동영상콘텐츠에접속할수있는길도넓어지고있다. 5 셋탑박스를거치지않고 TV를이용하게될경우이득을보는업체는 Amazon과 Netflix이며, Apple의경우불리해질것으로보인다. 케이블과통신사업자들이이시장의 와일드카드 로부상하는것도주목할필요가있다. 케이블사업자들은시장에이미엄청난셋탑박스를뿌려놓고있으며 6 케이블업체들은종량제기반의과금정책을선보이는등시장에새로운바람을불러일으키기위해애쓰고있다. 이밖에 HP MediaSmart Connect를앞세운 Hewlett-Packard나 TiVo를비롯해신생업체인 Vudu, Zv, Verismo, Sezmi 등은셋탑박스를기반으로이시장진출을노리는대표적인업체들이다. View Point 거실엔터테인먼트시장 를장악하기위한시도는이미많은사업자들의도전이진행되고있는분야다. 오랜기간 TV 독점체제로이루어져온거실엔터테인먼트체제가브로드밴드인터넷과의연계를통해새로운지각변동을예견하고있고, 이에새로운수익창출기반의기회를노리는개별진영들의시장선점을위한신경전이치열하게전개되고있는것이다. 최근나타나고있는 거실엔터테인먼트시장 주도권확보경쟁은 PC, Set- Tob Box, TV, 비디오게임콘솔등하드웨어중심으로진행되어오던기존경쟁구도와는달리, 온라인비디오 라는가장보편적이고대중적인 Killer App. 의제공을중심으로전개되고있다. 때문에, 소비자와의접점도가장친근하고이용이편리한 TV가서비스제공의중심으로자리잡고있으며비용에대한부담없이원하는영화와 TV 프로그램을시간과공간상의제약없이손쉽게이용할수있도록하는 서비스컨셉 이일반화되어가고있다. 4 이번신규서비스에콘텐츠를제공하는스튜디오로는 20th Century Fox, Lionsgate Entertainment, MGM Studios, Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment, Warner Bros, The Walt Disney 등이참여할예정에있다. 5 새로운 Tru2way technology 를이용해양방향 TV 기능을구현할수도있다. 5
기조의폐쇄적이고독자적인사업수행모델이관련업체와의제휴를통한공생모델로바뀌고있음도새로운트렌드다. Netflix가 MS의 Xbox 360 게임기나 Roku, LG전자의셋탑박스를통해소비자와의접점확대를추진하고있고, Amazon 역시소비자와의접점확대를위해 Sony의 Bravia TV를선택한것등이바로대표적인예이다. 시장의지대한관심속에도불구하고아직까지뚜렷한성과를이루어내지못한 거실엔터테인먼트시장 이사업자간 협력과공생 을통해비로서가시적인성과를이루어내기를기대해본다. Reference 1. Amazon Video on Demand Launches Today, Mashable, 2008.7.17 2. Amazon opens video on demand shop, The Resister, 2008.7.17 3. Amazon plans an online store for movies and TV shows, the International Herald Tribune 2008, 7.17 4. Apple TV or XBox: Which Is the Living Room Winner?, Seeking Alpha, 2008.7.15 5. Battle over Your TV, BusinessWeek, 2008.7.22 6. Look out, Apple TV: The $100 Netflix Player has arrived, CNet, 2008.5.19 7. Netflix Brings On-Demand Video to the Xbox: Another PC to TV Bridge, Seeking Alpha, 2008.7.15 8. Netflix Puts LG Blu-ray Player Online, Contentinople, 2008.8.1 9. The Netflix Player is a great start, but where's my Hulu Box?, CNent, 2008.5.29 10. Sony Offers Movie, TV Downloads for PS3 and PSP Consoles, PC World, 2008.7. 16 11. TiVo Enables On-Screen Product Purchases via Amazon.com, Digital Media Wire, 2007.7.22 12. Vudu drops price to fend off resurgent Apple TV, CNet, 2008.1.23 6