동향 제 29 권 8 호통권 645 호 ICT 국제개발협력연구시리즈 2. 미얀마 ICT 환경분석 15) 이세라 * 유성훈 ** 1. 개요 미얀마연방공화국 (Republic of the Union of Myanmar, 이하 미얀마 ) 은서남아시아, 인도차이나반도국가중가장큰나라로, 한반도약 3배의면적 (677,000km 2 ) 을보유하고있으며, 태국, 라오스, 중국, 인도, 방글라데시를접경하고있다. 미얀마는동남아시아국가연합 (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN) 의 10개회원국중하나로서, 2011년민간정부출범이후 ASEAN 지역내에서뿐만아니라미국과 EU, 동아시아국가들과도활발하게협력관계를유지하며 ASEAN 지역에서성장잠재력이큰국가로인식되고있다. 미얀마는 1962년집권한군사정권의인권탄압으로미국과 EU의경제제재로지속적인마이너스성장과높은인플레이션으로경기침체를겪어왔다. 그러나 2011년신정부출범후급속한개방화와서구사회와의경제제재완화로대내외적으로신규투자가증가하고있다. 산림, 석유, 천연가스등이풍부하여자원개발프로젝트가활발하게진행중이며, 기존의취약한사회인프라 ( 전력과도로등 ) 와제조업미발달환경에 * 정보통신정책연구원국제협력연구실연구원, (043)531-4323, sera8389@kisdi.re.kr ** 정보통신정책연구원국제협력연구실전문연구원, (043)531-4416, shyoo@kisdi.re.kr 16
ICT 국제개발협력연구시리즈 2. 미얀마 ICT 환경분석 서벗어나기위해적극적인외자유치정책을추진하고있다. 2011 년, 미얀마정부는 종합국가개발계획 (National Comprehensive Development Plan, NCDP 발표를통 해향후 20 년동안 ASEAN 경제공동체 (ASEAN Economic Community, AEC) 가입, UN 기준최빈국 (Least Developed Countries, LDC) 1) 탈피, ASEAN 회원국과동등한 수준으로의경제발전을이루고자노력하고있다. 한편미얀마정부가 2013년통신법 (Telecommunications Law) 을통과시킨이후, 미얀마 ICT 접근성이개선되고있으며통신서비스가입자수가증가하고있다. 2016년초에 ITU가발표한자료에따르면미얀마는전세계에서 ICT 분야에서가장역동적인성과를이룩한국가 순위에서 2위를차지하는등 ICT 발전속도가두드러지게나타나고있다. 이러한시점에서 BMI가 2017년 2월에발표한 Cambodia, Laos and Myanmar Telecommunications Report: Includes 5-Year Forecasts to 2021 보고서내용중미얀마 ICT 내용을발췌하여 ICT 환경을분석하고그시사점을도출하고자한다. 2. 미얀마 ICT 현황분석 (1) ICT 발전현황 2016년 ITU가발표한 ICT발전지수 (ICT Development Index, IDI) 를살펴보면, 미얀마는전체 175개국중 140위 ( 통합지수 2.54) 를기록하며전세계에서하위권에머물렀다. 특히, IDI 세부지수중접근성 (Access) 지수는 144위 (3.08), 활용능력 (Skills) 지수는 145위 (3.06) 로, 이용도 (Use) 지수 129위 (1.73) 보다상대적으로뒤처지며미얀마국민의 ICT에대한접근성과활용성이실제로전세계에서낮은수준임을보여주었다. < 표 1> 에서볼수있듯이전세계국가대비미얀마의객관적인 IDI 통합지수 1) 최빈국개념은 1971 년유엔이제안한것으로 1 인당국내총생산개인소득 1,035 달러미만에중등 교육수준, 성인문맹률, 평균수명, 칼로리섭취량, 경제구조의취약성등을기준으로함. 유엔경제 사회이사회 (ECOSOC) 는이기준들을토대로 3 년마다최저개발국 (LDCs) 명단을작성함 17
동향 는낮은편에속하지만, 미얀마국가의 ICT 발전정도는 2015 년대비 2016 년에괄목할 만한성과를보였으며, IDI 통합지수가 0.59 포인트상승하여 13 위계단을뛰어오르게 되어 ICT 분야에서가장역동적인성과를이룩한국가 순위에서 2 위를차지하였다. < 표 1> ICT 분야에서가장역동적인성과를이룩한국가리스트 (2015 대비 2016 년기준 ) IDI 순위변화 IDI 수치변화 2016 IDI 순위 국가 IDI 순위 상승 2016 IDI 순위 국가 IDI 지수 상승 34 세인트키츠네비스 20 34 세인트키츠네비스 0.98 140 미얀마 13 103 알제리 0.66 103 알제리 9 117 부탄 0.62 69 도미니카공화국 8 140 미얀마 0.59 74 그레나다 8 61 말레이시아 0.58 자료 : ITU(2016) ITU 보고서에따르면, 2016년 ASEAN 지역의모든국가들 IDI 수준이 2015년에비해올랐지만, 미얀마, 말레이시아, 캄보디아를제외하고대부분의국가에서 2015년보다더디게발전하는모습을보였다. 가장크게발전한 ASEAN 국가들은미얀마 ( 통합지수 0.59 및순위 13계단상승 ), 말레이시아 ( 통합지수 0.58 및순위 5계단상승 ), 캄보디아 ( 통합지수 0.34 및순위 2계단상승 ) 이었다. 2016년 ASEAN 지역 IDI 통합지수평균 (4.52) 은전세계평균 (4.94) 보다약간낮으며, 접근성, 이용도및활용능력지수모두전세계평균보다약간낮은수치이지만평균과비슷한수준을보이고있다. 또한, ASEAN 지역중말레이시아, 브루나이, 싱가포르와태국의 IDI가 2016년전세계평균 (4.94) 보다높았고, 동 4개국과베트남, 필리핀이 175개국중 100위안에들거나 2016 개도국 IDI 통합지수평균 (4.07) 보다높은수치를기록하였다. 특히미얀마는전년도대비발전정도가상당히높은수준으로나타나앞으로미얀마에서 ICT 분야의급속한발전가능성을시사한다. 다음 < 표 2> 에서는 ASEAN 지역 10개 18
ICT 국제개발협력연구시리즈 2. 미얀마 ICT 환경분석 국가의 IDI 현황을비교분석하였다. < 표 2> ASEAN 지역 IDI 현황비교 (2016 년 ) 구분통합접근성 (Access) 이용도 (Use) 활용능력 (Skills) 라오스 2.45 (144위) 3.21 (142위) 1.11 (146위) 3.60 (136위) 미얀마 2.54 (140위) 3.08 (144위) 1.73 (129위) 3.06 (145위) 말레이시아 6.22 (61위) 6.75 (66위) 5.86 (46위) 5.87 (94위) 브루나이 5.33 (77위) 7.21 (52위) 2.97 (104위) 6.31 (77위) 베트남 4.29 (105위) 4.60 (110위) 3.51 (92위) 5.25 (114위) 싱가포르 7.95 (20위) 8.70 (11위) 7.54 (19위) 7.27 (56위) 인도네시아 3.86 (115위) 4.71 (107위) 2.19 (120위) 5.48 (109위) 캄보디아 3.12 (125위) 4.21 (122위) 2.09 (121위) 3.00 (149위) 태국 5.18 (82위) 5.50 (89위) 4.33 (71위) 6.21 (80위) 필리핀 4.28 (107위) 4.70 (108위) 2.93 (107위) 6.11 (84위) ASEAN 국가평균 (10개국) 전세계평균 (175개국) 4.52 5.26 3.42 5.21 4.94 5.58 3.91 5.74 한국 8.84 (1 위 ) 8.99 (8 위 ) 8.57 (3 위 ) 9.08 (3 위 ) 자료 : ITU(2016) 19
동향 [ 그림 1] 을보면, 미얀마의유선통신가입자수는매우미미한데반해, 모바일통신가입자수는 2015년대비급속히성장하여 2016년에는상대적으로높은수준을보이고있으며, 국제적인터넷대역폭수치는 2015년과 2016년에서높은수준을유지하고있다. 인터넷사용자수는 2015년보다눈에띄게증가하였고가정에인터넷보급률도증가하고있으며, 모바일브로드밴드가입자수도거의존재하지않았던 2015년에비해 2016년에는부각을나타내고있다. [ 그림 1] 미얀마 IDI 세부지표 2015 년과 2016 년비교 자료 : ITU(2016) (2) ICT 시장현황 미얀마의모바일시장은 2015 년대비 2016 년급격한성장을기록하였고, 시장보 급률은 2016 년 12 월기준, 85.5% 를달성하며지속적인성장을보이고있다. Viettel 2) 社와합작투자 (Joint Venture) 기업인 Mytel 社는미얀마정부로부터 2017년 1월, 네 번째이동통신사업자라이선스를획득함으로써도시외곽지역을주고객으로삼으 2) Viettel 은베트남에서가장큰모바일네트워크사업자로베트남국방부소유의국영기업임 20
ICT 국제개발협력연구시리즈 2. 미얀마 ICT 환경분석 며, 가격경쟁력을바탕으로서비스를제공하는차별화전략을시행하고있다. 3) 4) BMI에따르면, 글로벌통신사업자인 Ooredoo 社와 Telenor 社가시장에진입하기 전인 2014 년이전에미얀마는높은 SIM 카드비용때문에모바일서비스가활성화되 지못했으며, 2012 년말기준으로, MPT(Myanmar Posts and Telecommunications) 5) 의 2G GSM, CDMA 네트워크와제한된 3G W-CDMA 플랫폼가입자수는약 380 만명에그쳤다. 그러나 3G 네트워크를전세계로확장하려는 MPT 의노력으로최근 모바일신규이용자대부분이 3G 를이용하게되었다. 2014 년 Telonor 社와 Ooredoo 社가미얀마시장에진입한이후, 두개의통신사에약 564 만명이신규로가입했으 며, MPT 에약 1,784 만명이신규가입하게되어, 2014 년에총 2,348 만명의모바일 을이용한것으로나타났다. 미얀마에서낮은비용의모바일서비스가도입되면서 모바일보급률은 2014 년과 2015 년도에급속한증가를보였으나, 지역별빈부격차의 차이에따라고객을유치하는데에는여전히한계가있을것으로예상된다. BMI 에따르면, Telonor 社와 Ooredoo 社는중단기적으로자기잠식효과를통해모 바일시장에서급속한성장을이루게되어 MPT 시장보급률은 2015 년말에는 50% 밑으로감소하고, 2016 년 1 분기말에는 Telenor 社, Ooredoo 社및 MPT 에약 4,510 만명의신규가입자가발생하여모바일보급률 83% 를달성하는데일조하였다. < 표 3> 과 < 표 4> 는미얀마 ICT 시장현황을주요지표와사업자구조를통해보여 주고있다. 3) Ooredoo는카타르도하에본사가있는카타르정부소유의글로벌통신사업자로미얀마에진출한국영기업임 4) Telenor는노르웨이에본사가있는노르웨이정부소유의글로벌통신사업자로미얀마에진출한국영기업임 5) MPT는미얀마정부소유의국영통신사로유 무선통신서비스를제공하고있음 21
동향 < 표 3> 미얀마 ICT 시장현황 구분 2013 2014 2015e 2016e 2017f 2018f 2019f 2020f 2021f 회선수유선 574.2 567.0 556.2 551.8 550.1 547.9 545.7 543.5 541.4 ( 천개 ) (Main 100명당 Telephone 회선수 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Lines) ( 개 ) 가입자수모바일 7,725.6 23,481.0 38,098.3 46,479.9 50,918.7 52,955.5 55,031.3 57,144.5 59,293.2 ( 천명 ) (Mobile 100명당 Phone 가입자 14.6 43.9 70.7 85.5 92.9 95.7 98.7 101.6 104.6 Subscribers) 수 ( 명 ) 가입자수 783.7 19,050.4 33,909.7 38,996.2 42,115.9 44,221.7 45,548.3 46,033.8 45,543.8 ( 천명 ) 모바일 3G&4G 시장에서 10.1 81.1 89.0 83.9 82.7 83.5 82.8 80.5 76.8 차지하는비중 (%) 가입자수 89.0 155.0 251.1 376.7 500.9 606.1 703.1 780.5 827.3 ( 천명 ) 브로드밴드 100명당인터넷가입자 0.2 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.4 1.5 수 ( 명 ) e/f: BMI estimate/forecast 자료 : BMI(2017) < 표 4> 미얀마통신사업자현황 사업자명 통신시장 지배 ( 소유 ) 구조 - 고정유선 (Fixed Line) Myanmar Post and - 미얀마정부 (Ministry of Transport - 인터넷 Telecommunication and Communications) - 모바일 - 인터넷 (Dial-up, ADSL, 유선및 - 미얀마정부 (Ministry of Transport Yatanarpon Teleport WIMax, FTTx and Metronet) and Communications) 및현지사기업 Ooredoo Myanmar - 모바일 (900MHz, 2,100MHz) - Ooredoo Group(100%) Telenor Myanmar - 모바일 (900MHz, 2,100MHz) - Telenor Group(100%) 자료 : BMI(2017) 22
ICT 국제개발협력연구시리즈 2. 미얀마 ICT 환경분석 한편미얀마의 ICT 시장에대한 BMI 의 SWOT 분석결과는아래 < 표 5> 에서확인 할수있다. < 표 5> 미얀마시장 SWOT 분석 강점 (S) 주요글로벌이동통신사인 Telenor 社와 Ooredoo 社가모바일시장을주도함 모바일가치창출서비스에대한수요가증가함에따라앞으로총수익증가를가져다줄것으로예상 약 5,400만의적당한인구와아직미개발국가로서높은성장잠재력을의미함기회 (O) LTE, 섬유를포함하여다양한종류의브로드밴드기술을개발할수있는기회가존재함자료 : BMI(2017), 재구성 약점 (W) 선불지급방식의모바일사용자가아직까지지배적이며, 가입자 1명당특정기간동안지출한평균금액이낮음 활성화되지않은 SIM 카드비중이높음 유선망구축율이매우낮아 DSL 브로드밴드성장에한계를줌위협 (T) 산업성장을장려하기위해진보적인규제안이필요함 독립적인규제기관이부재하여통신시장을정부주도로관리하게되어자율적인시장경쟁에위협을줌 통신인프라출시를지원하기위해부수적인인프라구축이필요함 ( 예, 전력망등 ) 낮은문맹률과낮은 1인당국내총생산을포함한인구학적요소가브로드밴드확장위협 1) 미얀마모바일 ( 이동통신 ) 시장현황 BMI 자료에따르면, 라이선스와관련해서, 미얀마에서네번째로이동통신운영라이선스를획득한 Mytel 社는 900MHz 밴드에 2x5MHz와 2100MHz 밴드에 2x10MHz의스펙트럼할당을받게될것이며, 이통신서비스와관련해서우정통신부가 300백만달러를공시가로제시했다. 더불어이통신사는 2100MHz 밴드에 2x5MHz를추가하는데드는스펙트럼라이선스비용의 15% 를추가지불할수있는기회를얻게될것이다. Mytel 社는 1,000개의타워와약 13,000km의광섬유네트워 23
동향 크인현존하는통신네트워크와이와관련된자산에대한접근이가능하고, 이는서비스적용범위와품질향상에기여할것으로전망한다. Telenor 社는 2016년 11월미얀마에서데이터서비스개선에집중할것이라고밝혔으며, 미얀마에서급증하는스마트폰수요와데이터서비스개선에맞춘전략으로새로운수익을창출할것으로전망한다. 이로써, 2G 및 3G/4G 플랫폼으로의대체는 2020년이상까지미얀마의주요한모바일발전추세가될것이다. 또한미얀마에서은행업무서비스를이용하지않는인구가전체인구의약 95% 를차지하며, Ooredoo 社는모바일뱅킹시장이미얀마에서잠재력이있다고평가한다. 이와관련하여, 2015 년 11월에는, Telenor 社가미얀마의 Yoma은행과금융서비스파트너십을맺고상업용으로합작모바일뱅킹서비스를시범해보였다. < 표 6> 미얀마모바일시장현황 구분 2013 2014 2015e 2016e 2017f 2018f 2019f 2020f 2021f 모바일 (Mobile Phone Subscribers) 가입자수 ( 천명 ) 100명당가입자수 ( 명 ) 가입자수 ( 천명 ) 7,725.6 23,481.0 38,098.3 46,479.9 50,918.7 52,955.5 55,031.3 57,144.5 59,293.2 14.6 43.9 70.7 85.5 92.9 95.7 98.7 101.6 104.6 783.7 19,050.4 33,909.7 38,996.2 42,115.9 44,221.7 45,548.3 46,033.8 45,543.8 3G&4G 모바일 시장에서차지하는 10.1 81.1 89.0 83.9 82.7 83.5 82.8 80.5 76.8 비중 (%) e/f: BMI estimate/forecast 자료 : BMI(2017) 앞서언급한바와같이, 미얀마모바일통신시장에서선두하고있는기업은국영기 업인 MPT 이다. 2016 년 9 월기준으로미얀마의모바일시장은 MPT 41%, Ooredoo 社 39%, Telenor 社 19% 의시장점유율을보였다. < 표 7> 은미얀마모바일시장점유 24
ICT 국제개발협력연구시리즈 2. 미얀마 ICT 환경분석 율을비중별로확인할수있다. < 표 7> 미얀마모바일시장점유율 ( 16 년 9 월 ) 업체명 비중 MPT 41% Ooredoo 39% Telenor 19% 자료 : BMI(2017), 재구성 2) 미얀마유선통신 브로드밴드시장현황 BMI는미얀마의모바일시장은여전히활발한데비해, 유선통신시장의발전정도는미미한수준이며, 현재의디지털시대에부응하지못하는것으로분석하였다. 미얀마정부는고성능유선통신개발에기업의투자를장려하지만, 미얀마가정에서브로드밴드에대한수요가거의없으며, 소비자입장에서는브로드밴드와모바일을연결할때드는추가비용과제약으로구매를꺼리게된다. ITU에따르면, 해외이동통신사가미얀마모바일시장에들어오기이전인 2014년에는유선통신가입자수가 526,792명에달했으며, 이는유선통신가입자수가 534,810명이었던 2013년에비해감소한수치이다. 이러한현상은유선네트워크확장비용이다소높고모바일서비스로변화하는추세에기인하며베트남과캄보디아와같은신흥국에서주로나타나는현상이다. ITU에따르면, 미얀마의유선브로드밴드가입자수는 2014년말기준, 143,600명이었으며이는고작 0.3% 의보급률을나타낸다. 미얀마 MPT에따르면, 유선인터넷연결망의대부분은 ADSL 방식이고, 나머지는다이얼업, satellite 및 WiMAX에의한방식으로이루어진다. 인터넷보급을방해하는요소는네트워크인프라의부족과높은관세때문이라고볼수있다. 미얀마의브로드밴드보급률은 3G 네트워크기반의모바일데이터서비스보다현 25
동향 저히낮은상황이다. MPT의노후화된지역망서비스로접근에제한성이있고미얀마의낮은가처분소득으로인해유선브로드밴드분야는현재개발시키는데한계가있다. 현재양곤지역과상업센터에서착수되고있는신생비즈니스로인해브로드밴드의수요가상당부분있을것으로보이나, 상대적으로비싼비용때문에구현은거의없을것으로전망한다. BMI에따르면, 가까운미래에미얀마에서유선통신브로드밴드가모바일서비스의보급화처럼대량보급화가될것으로예측되진않는다. < 표 8> 미얀마유선통신 & 브로드밴드시장현황 구분 2013 2014 2015e 2016e 2017f 2018f 2019f 2020f 2021f 유선 (Main Telephone Lines) 회선수 ( 천개 ) 100명당회선수 ( 개 ) 574.2 567.0 556.2 551.8 550.1 547.9 545.7 543.5 541.4 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 브로드밴드인터넷 가입자수 ( 천명 ) 100명당가입자수 ( 명 ) e/f: BMI estimate/forecast 자료 : BMI(2017) 89.0 155.0 251.1 376.7 500.9 606.1 703.1 780.5 827.3 0.2 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.4 1.5 3. 결어 본고에서는미얀마의 ICT 환경을모바일 ( 이동통신 ), 유선통신및브로드밴드로구분하여분석하고관련동향을살펴보았다. 통신시장을정부가독점하고있었던상황에서해외이동통신사가미얀마로진입하게되면서경쟁구도를형성해모바일서비스시장은급속도로발전하고있다. 선불지급방식의모바일서비스를이용하는상당수의고객을 3G 및 4G 네트워크서비스로유인하는데많은기회요소가있는만큼미얀마의 ICT 시장은주목해볼만한가치가있다. 26
ICT 국제개발협력연구시리즈 2. 미얀마 ICT 환경분석 그러나미얀마통신시장은여전히정부규제에완전히벗어날수없는관료중심의사회이며자유로운시장경제가아직까지는뿌리내리지못한만큼통신시장에대한진보적인개혁안과독립적인규제기관이필요한상황이다. 그럼에도불구하고미얀마의모바일시장은해외통신사업자들의선점경쟁과제품개발혁신을통해급속히성장하고있으며향후성장잠재력또한여전히크다. 또한, 정부주도로이뤄지고있는유선통신과브로드밴드서비스확충및보급화정책은향후해당분야에서의발전과시장확대또한기대해볼수있다. 참고문헌 강인수외 (2016), 2015 개도국정보통신방송정책자문-개발협력연구조사, 정보통신정책연구원대한무역투자진흥공사 (2016), 미얀마, KOTRA 양곤무역관. 한국수출입은행해외경제연구소 (2016), 미얀마국가신용도평가리포트, 한국수출입은행. 한국수출입은행해외경제연구소 (2015), 2016 세계국가편람, 한국수출입은행. BMI Research (2017). Cambodia, Laos and Myanmar Telecommunications Report Q2 2017: Includes 5-Year Forecasts to 2012 London: BMI Research. Eleven Myanmar (2015. 5. 19). 5% of population has bank account. (http:// www.elevenmyanmar.com/business/5-population-has-bank-account) International Telecommunication Union (2016). Measuring the Information Society Report 2016. Geneva: ITU. 27