디지털케이블발전방향및과제 2006. 6. 30 Samsung Electronics Co. Ltd
1. 디지털케이블발전방향 2. 해외현황 3. 국내현황및과제 1/17
Ⅰ. 디지털케이블발전방향 2/17
방송 / 통신 Mega Trend Diverged Network 개별 Network, 개별서비스 - Voice(Telco), Data(ISP), Video(MSO) Service In System (Platform) 領域內경쟁 ( 서비스, 장비등 ) Converged Network Multiple Service Network - Voice, Data, Video Convergence 化 Service In Network 領域間경쟁 ( 서비스, 장비등 ) VIDEO VOICE DATA IP Converged Multimedia Service 유, 무선 Broadband Seamless Service Network 지능화 Service 개인화 다양한서비스가능 이동영역의확대 단말의다기능화 개인별맞춤서비스 3/17
디지털서비스의발전 북미 OCAP, Remote DVR IP TV Digital CATV VOD HD DVR, Multi-Room DVR VoIP Telephony HD TV, DVR 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Digital TV, VOD, OCAP 국내 HD TV. 서비스경험에서북미대비현저한격차 (HD, DVR 및 MR DVR 등 ). OCAP 서비스경험에서는우위 4/17
TPS, QPS 추진동향 TPS 가입자증가추이 (TWC) Bundle 가입자 ARPU (TWC) 2% 29% Triple Play Double Play 9% 31% 95$ 112$ 69% Single Play 60% 48$ 05, 1Q 06, 1Q Single Play Double Play Triple Play 케이블 QPS 추진동향 1. MSO 와 Sprint-Nextel 의 JV 설립 - 번들서비스및 Dual Mode 서비스추진 - 휴대폰연계신규서비스도입검토 2. MSO 들의주파수경매참여 케이블 QPS의기대효과 1. 전화서비스의수익성확대 2. Mobile 연계신규서비스도입 3. 가입자이탈방지및신규가입자확대 5/17
케이블단말의발전 방송통신융합 / 양방향방송 개인별맞춤방송 단순 STB 양방향 D-Cable STB 지능형 Service G/W 로진화 다양한 Wireless 및 devices 정합기술을접목 Multi-Play Service 로발전 OpenCable / DOCSIS based Platform 으로계속확장 ~2005 2006~2007 2008~ 서비스 Standalone TPS (Triple Play Service) QPS (Quadruple Play Service) 방송 방송, 인터넷, 전화 방송, 인터넷, 전화 Wireless, Home NW 주요기술 Video Codec IP, VoIP 제품단방향 Cable STB 양방향 D-Cable STB WiFi, WiBro/WiMAX, Home NW Intelligent Cable Home Server 6/17
北美 NGNA PLAN [1/2] 미국의 HFC 기반네트워크와서비스의 New Vision! 효율적인 HFC 기반의통합멀티미디어환경구축 ( NGNA Plan: Integrated Multimedia Architecture ) 채널주파수부족 : 기존아날로그, HD 증가, 프로그램다양화 네트워크효율이낮음 (OOB) 확장성이결여된 S/W 구조 : New App. 추가시 SW Platform 구조변경 NGNA Vision 의구체화는 CableLabs 의각 Project 별표준화작업으로진행 OpenCable : D-CAS, Codec, 전송, OCAP, IP TV DOCSIS : DOCSIS 3.0 PacketCable: Voice Telephony, Video Telephony CableHome : Home Networking 7/17
北美 NGNA PLAN [2/2] Advanced Compression Flexible Transport Method 필요성 : - 수백개의방송채널 + HD 채널의증가 로대역폭의부족현상발생 전망 : - 06 년부터 VOD 를중심으로 H.264 지원 STB 의상용서비스착수전망 IP Streaming 방식의 A/V 전송방식수용 채널사이의보호구간이필요없어, 대역폭의효율성증대 MPEG TS 와 DOCSIS 를결합 (Mux) 한전송방식도입. AVC 와 IP Data 를결합한신규서비스도입가능 D-CAS / DOCSIS OCAP-based Application D-CAS - Open Head-end 와정합하여 Retail 이가능한 STB 개발 - CableCARD 의고비용문제를해결하는대안으로제시 DOCSIS Signaling - 모든 Device 가 DOCSIS/DSG 기반으로양방향통신 - D-CAS Configuration, Decoder Algorithm Configuration - Firmware 및 Application Upgrade - Remote Management OCAP 기반의 Application 구동환경 - DVR Extension - Home Networking Extension 8/17
Ⅱ. 해외현황 9/17
지역별디지털 Cable 시장특성 유럽한국미국 - 지역별디지털활성화차이大. 英 70%, 프 30% 대비이태리 (3%], 독일저조. 위성디지털강세 (Sky, Canal+, SkyItalia 等 ] - HD Contents 부족으로 HD Cable 성장장애 (2~3 년후 ] - PVR 수요증가 - UPC, KDG, 등 MSO 들이 06 년적극적인디지털전환계획발표. 네덜란드 / 독일중심으로시장활성화예상 - OpenTV/MHP 가주요 M/W. OpenCable 표준채택 [ 04] - Cable Card, OCAP M/W 케이블의디지털화율 1% - 지상파영향 HD 니즈확산 - PVR STB : 07 년시장형성 중국 북경올림픽대비시장확대 - 05 350 만대 06 500 만대 - 15 년아날로그중단 단방향단순 STB 이주류 - ARPU : $1~$2, 정부지원 Local Vendor (STB, S/W) 5 대사업자 : 3,000 만디지털화 - OpenCable 필수 ( 07.7 월 ] Comcast : SD 디지털화주력 TWC : HD, PVR 등고급화 일본外 일본자체표준수립 - OFDM 지상파튜너, BML 방송 M/W - SD 급 STB 은수요없음 J-Com 외대형케이블사업자없음 - Fragmentation 된시장 10/17
유럽디지털케이블현황 100% 케이블보급률 케이블디지털전환율 91.7% 82.5% 50% 52.4% 41.6% 10.4% 12.7% 15.7% 14.6% 네덜란드독일프랑스영국 1. 케이블보급률은높으나, 디지털전환이지연된국가. 네덜란드 : Contents 부족, 아날로그에대한높은소비자만족도 M/W 없는저가형 STB 위주서비스 ( 가입자확보저조 ). 독일 : 복잡한시장구조 ( 약 1,000 여개중소사업자난립 ) 기술표준논란및 N/W 투자지연 (MHP vs HTML) 2. 케이블의디지털전환이활성화된국가. 영국 : 인수합병을통한사업자의규모확대, 차별화된양방향서비스 CAS, M/W 관련 De Facto Standard 확립 (Nagra, Liberate) 11/17
북미케이블사업자현황 디지털방송현안 : Analog 방송중단 (2009 년 ), OpenCable 적용 ( 07.7 월 ) TPS 요금 Bundle 정책으로가입자유치증가 : Comcast TPS Bundle $99 ( 06.3 월 ) 북미 Cable 사업자현황 출처 : Company Data ( 06.1Q) MSO Basic TV Subscribers ( 단위 : 천명 ) Digital TV HSD Voice Comcast 21,495 10,129 47% 8,957 1,463 TWC 11,039 5,642 51% 5,168 1,370 Cox 6,300 2,704 43% 3,143 1,683 Charter 5,913 2,866 48% 2,322 191 Adelphia 5,381 2,015 37% 1,241 - Cablevision 3,065 2,127 69% 1,806 865 기타 12,307 4,117 33% 4,963 28 미국총계 65,500 29,600 45% 27,600 5,600 Dual/Triple Play: Comcast(13,000K), Cox(3,325K), Charter(2,050K) TWC (Dual Play_3,422K, Triple Play_1,072K) HD & DVR: TWC (1,695K_DVR), Comcast (2,863K_HD or DVR) 12/17
북미케이블동향 1. OpenCable 의전면적인도입 CAS 관련논란종식 : CableCARD 우선도입, D-CAS는기술개발및검증에주력 OCAP 기반 M/W 도입및 OCAP 기반의 Application 개발 미래형서비스추진 : Home N/W, Contents Portability, Portable PVR, etc. 2. Network 효율성제고 DSG, Digital Simulcast, Switched Digital Video 도입 Advanced Video Codec (H.264) 도입 Analog Digital 전환 (FCC: 09년 2/17일아날로그중단계획 ) 3. STB 의고기능화 : SD STB HD STB & DVR 로시장이동 [ 단위 : 천대 ] 2002 2003 2004 2005 Digital Cable STB 10,030 9,765 10,825 12,270 DVR STB 83 755 2,585 4,615 ( 점유율 ) (0.8%) (7.7%) (23.9%) (37.6%) HD STB ( 점유율 ) 195 (1.9%) 745 (7.6%) 2,740 (25.3%) 4,630 (37.7%) Source: Cahners Instat, 2004 & 2005 13/17
Ⅲ. 국내현황및과제 14/17
국내 OpenCable 표준화 OpenCable 표준의목표 국내표준 선정배경 Retail 판매가가능한 STB 도입 STB 및장비시장의공정한경쟁구도 신규서비스및 Application 도입이용이 폐쇄적 CAS 에의한해외업체종속탈피 - Motorola, SA 에종속될것우려 - BSI, Motorola H/E 구축후철거 신규서비스및 Application 도입이용이 평 가 해외업체종속탈피 STB 및장비시장의공정한경쟁구도확보 OpenCable 상용화관련기술력및 Know-how 신규 Application 의도입이용이한환경확보 주요 이슈사항 표준선정당시표준화가미진함 장비개발이지연됨 가격이고가임. 디지털가입자확대및규모의경제확보는숙제 마케팅혁신필요 15/17
국내디지털케이블주요과제 1. 디지털케이블서비스보급지연 : 디지털화율 1%, 아날로그대비차별화無 2. 기확정된기술표준에대한논란 3. 디지털케이블서비스의고도화및차세대서비스준비 - HD STB 및 DVR 도입필요 - itv 및 On Demand 서비스의활성화 - 차세대서비스개발 : MR DVR, Portable DVR, Remote EPG 4. Digital Contents 의부족 5. 통신사업자의 IP TV 및 QPS 서비스에대한대응 - Wibro와 IP TV 연계한다양한부가서비스가능. Portable DVR, Mobile TV. Remote/Mobile Access to STB/DVR 16/17
Security 관련이슈 D-CAS 1. 기술구현상의문제 - SM 에모든 CAS 를내장하기곤란함.. S-A, Motorola 는기본 + NDS? - 보안알고리즘과가격의 Trade-off 2. FCC 가 National Standard 로인정할지불투명 - 기본 Architecture 는 CableLabs 가표준화 - 세부기술규격은비공개 Proprietary 3. 상용화일정불투명 - 2008 년 : D-CAS Chip 개발완료계획 - D-CAS Chip 채택한 STB 개발 (1~2 년 ) - 사업자의 D-CAS Network 구축 - FCC 의 D-CAS 승인필요 - 2010 년이전에상용화불가전망 Embedded CAS 1. 유연성 (Flexibility) 이부족하여차세대 Home Multimedia 환경에부적합 - Media 공유및 Home N/W 에부적합 2. 신규서비스및 STB 사양변경에제약 - Minor Change 도 CAS 업체의인증필요 3. 국내환경에서경제성이의문시됨. - 신규 H/E 구축비용발생 ( 미국은기구축 H/E 의재활용 ) - OpenCable 과이중운용時비용증가 4. 미국에서사장되는시스템을선택하는결과 4. 업계의 D-CAS 준비현황 - STB Chip 업체중 D-CAS Chip 개발업체없음 - Comcast 의 Priority 변화 (CableCARD 우선 ) 17/17
Thank you!