2016. 1. 18 (16-5 호 ) : 인도네시아 E-Money 시장현황과전망 인도네시아 E-Money 시장개황 주요사업자와대표상품 최근규제변화및향후시장전망
인도네시아 E-Money 시장은 2014년말 2.6억 USD 규모를달성하며연평균 71% 성장세를기록. 인도네시아주요 E-Money 사업자의서비스유형은선불카드와전자지갑으로나뉘며은행권과통신업체들이주요사업자군형성. 최근 E-Money 관련규제및사업환경변화에따라도시지역에서는 E-Money 시장의급속한발전이예상되며지방지역에서는인도네시아대형은행들의우세가예상됨 인도네시아 E-Money 시장개황 인도네시아소개및 E-Money 정의 13,000 개이상의섬으로구성된인도네시아의전체인구는 2014 년기준 2.55 억 명이지만, 은행이용률은 36% 수준으로 15 세이상인구기준 1.17 억명이은행 계좌가없는것으로파악 - 이에반해휴대폰보급률은 91% 에달할정도로높은수준 (2014 년휴대폰서비스가입자는중복가입자포함 3.19 억명 ) 1 이에인도네시아중앙은행 (Bank of Indonesia) 은은행서비스미이용계층을위해 2009 년새로운 E-Money 규정도입및사용허가를적극적으로추진해옴 - E-Money 시장의발전을위해 2014 년 4 월관련규정을개정하여 E- Money Agent( 현지에서현금입 출금, 송금담당자 ) 의규제완화및다양한 E-Money 사업자들의시장참여유도 인도네시아중앙은행은 E-Money 를서버나전자칩같은시스템에저장하는전자 화폐로정의하며일반적으로선불카드방식과전자지갑방식으로서비스됨 [ 표 1] 인도네시아 E-Money 서비스제공업체 구분은행권 ( 선불카드기반 ) 주요업체 자료 : 인도네시아중앙은행 BCA, Bank Mandiri, Bank Mega, BNI, BPD DKI Jakarta, Bank Permata, Bank National Nobu, Bank CIMB Niaga, Bank BRI 통신업체등 ICT 권 ( 전자지갑기반 ) Artajasa, Skye Sab Indonesia, Telkom, Finnet Indonesia, Nusa Satu IntiArtha, Telkomsel, Indosat, XL Asiata, Samrtfren 인도네시아 E-Money 시장규모 인도네시아 E-Money 시장은금액기준으로 2008 년 770 억루피아 (810 만 USD) 1 Worldbank ( 세계은행 ) 1
에서 2014 년 3.3 조루피아 (2.6 억 USD) 까지연평균 71% 성장 거래건수기준으로는 2008 년 260 만건에서 2014 년 2 억건으로증가하여연평 균성장률 87% 기록 [ 그림 1] 인니 E-Money 시장 ( 금액기준 ) [ 그림 2] 인니 E-Money 시장 ( 건수기준 ) 자료 : 인도네시아중앙은행 ( 단위 : 10 억루피아 ) 자료 : 인도네시아중앙은행 ( 단위 : 백만건 ) 주요사업자와대표상품 만디리 (Mandiri) 은행 : Indomaret Card, GazCard, E-Toll Card, Mandiri E-Cash 인도네시아최대은행인만디리은행은선불카드시장에서 Indomaret Card, GazCard, E-Toll Card로 50% 에육박하는시장점유율을보유하고있으며, 2013 년전자지갑기반의 E-Money 인 Mandiri E-Cash 상품출시 선불카드상품은전용단말기를통해재충전, 잔액조회, 사용내역출력이가능하며재충전은오직만디리직불카드나현금을통해가능 선불카드충전금액의유효기간은없으며최대 100만루피아 ( 약 72 USD) 까지충전할수있음. 발급은만디리은행영업점에서취급하고만디리은행고객이아니어도사용가능. 1 Indomaret Card: Indomaret 은인도네시아전역에 4,000 개의점포를보유하고있는소형마트체인으로 Indomaret Card 사용시할인혜택제공. 그외전기세, 유선전화비, 케이블TV 요금등이지불가능하며, 전국모든만디리은행영업점과 Indomaret 점포에서구매가능. 2 GazCard: 석유및가스회사인 Pertamina 社와 2006년제휴를맺어발행한선불카드로자카르타시의 125개 Pertamina 주유소에서사용가능 3 E-Toll Card: 교통통행료전용카드로톨게이트에서해당카드로지불이가 능한전용창구운영. 일반적으로현금을받는창구보다덜혼잡하여시간을 단축할수있는장점보유. 2
전자지갑기반인만디리 E-Cash 는일반휴대폰을보유한모든사용자가이용가 능하며, 전화연결만으로 E-Cash 계좌를등록할수있어휴대폰보급률이높은 인도네시아에서은행계좌가없는고객들에게도입 출금, 송금, 결제등의금융서 비스를제공 - 2015 년 9 월기준가입자수는 2 백만명규모이며 2020 년까지 1 억명가입자를 확보할계획 - 현재 2 백만명중 1 백만명은정부보조금을받는저소득계층이며인도네시아 내정부보조금을받는 1,550 만저소득층을대상으로서비스를확대하여저소득계층을지원할방침 2 [ 그림 3] 만디리은행의선불카드 [ 그림 4] 만디리 E-Cash 송금및결제 자료 : 만디리홈페이지 자료 : 만디리홈페이지 BCA(Bank Central Asia) 은행 : Flazz 자산기준으로인도네시아 3위은행인 BCA는전국에 1,000개가넘는영업점네트워크를운영중 선불카드형 E-Money 인 Flazz는인도네시아에서 7백만개이상발급된카드로발급수기준으로는인도네시아최대 교통카드기능과 23,000개이상의매장에서결제가가능하며, 주차비할인등다양한프로모션을통해지속적으로고객확대중 (BCA 영업점이나지정된 Flazz 점포에서발급가능 ) 향후전자지갑기반의 E-Money 인 Sakuku 발행예정 Telkomsel 통신사 : TCash 인도네시아이동통신시장 45% 를점유 ( 가입자 1.2 억명 ) 하고있는 1 위통신사 Telkom Indonesia 의자회사인 Telkomsel 은 2007 년에 TCash 를출시하여현재 2 Jakarta Post, Mandiri aims for 5 million e-cash users 3
1,500만명이상의계좌등록고객을보유중 전자지갑기반인 TCash는 Telkom 통신사에가입한개인이통화만으로 TCash 계좌를등록한후통신사대리점, Bersama ATM, Indomaret 소형마트등에서충전한후입출금, 결제, 송금서비스사용 - TCash는기본서비스와풀서비스로구성되어있고풀서비스가입시저장한도가일반적 E-Money 의한도인 1백만루피아 ( 약 72 USD) 보다높은 5백만루피아 ( 약 360 USD) 까지확대되며, 다른 TCash 계좌또는 Bersama ATM 망과연계된모든은행계좌로송금가능 - 최근 Verifone Mobile Money 社 ( 휴대전화기, 소매상점 POS기, TCash 계좌간연결소프트웨어업체 ), Finnet Indonesia 社 ( 전국은행간송금및정산시스템업체 ) 와제휴하여 TCash Tap (NFC기반결제서비스 ) 출시, TCash 제휴사에서사용가능 ( 비NFC기반휴대폰사용자를위한 NFC 스티커발부 ) [ 그림 5] TCash 사용용도 [ 그림 6] T Cash Tap 스티커 자료 : TCash 홈페이지 자료 : TCash 홈페이지 Doku PG사 : DokuWallet 2007년에설립된 Doku는인도네시아최대 PG(Payment Gateway) 社로기업결제서비스로시작하여 2013년에 DokuWallet 과 DokuMyshortcart 서비스로개인결제시장진출 전자지갑기반의 DokuWallet 을출시하면서온라인결제및송금서비스제공 - 홈페이지를통해가입가능하며온라인으로신용카드등록시간편결제서비스지원. 신용카드가없는소비자들은 BNI은행, Bersama ATM, Alfamart에서충전하여온라인결제시사용가능하며 DokuWallet 사용자들간송금도지원 - 제휴파트너를 2013년 1분기 600개에서 2014년 4분기 2,800개로확대 4
최근규제동향및향후시장전망 인도네시아 E-Money 시장은중앙은행의 E-money 규정 과금융감독청의 영업점없는은행규정 (Branchless Banking Regulations) 에의해규제 최근규제변화로 E-Money 사업자들은자본규모와업종에따라 Agent 제휴범위와은행업규제적용여부가다름 - E-Money 사업자가미인가 Agent( 예 : 동네구멍가게 ) 와제휴할수있는규제완화 ( 자본금 25억 USD 이상인대형은행허용 ) 로인해지방지역 E-Money 시장에서유리한고지확보 - 은행권은금융감독청의 영업점없는은행규정 에의해규제되는반면통신사기반이나 E-Money 전문사업자는 E-Money 은행상품 ( 예 : 정기예금, 적금, 대출등 ) 을별도의은행업인가없이취급할수없음 인도네시아전자상거래시장의지속적성장 인터넷사용자증가에따라전자상거래시장은지속적으로확대될것으로예상 - 2005 년 16 백만명의인터넷사용자수는 2014 년 88 백만명으로매년 23.6% 의 성장세기록 - 2014 년전자상거래시장규모는 120 억 USD 에달했으며, 2020 년까지 1,350 억 USD 규모로현재보다 10 배이상성장할것으로예측 3 - 현재전자상거래중 57% 는 ATM 기계를이용하여결제, 38% 는현금송금 인터넷뱅킹 E-Money 를통해결제가진행됨 4 인터넷사용자증가와전자상거래간편결제의비중증대로 E-Money 전자지갑 시장은빠르게발전할것으로예상 향후인도네시아 E-Money 시장은도시지역에서경쟁심화와지방지역에서대형은행들의우세가예상됨 도시지역기반으로성장하는 E-Money 시장은빠른성장과다양한참여자들간경쟁이심화될것으로예상되며지방지역기반 E-Money 시장은미인가 Agent 를활용할수있는대형은행들위주로발전할것으로예상 < 책임연구원박진우 (jinu.park@kbfg.com) 02)2073-5743> 3 Indonesia Communications and Information Ministry ( 인도네시아정보통신부 ) 4 Lila Nirmandari, CFO, Elevenia ( 인도네시아유명온라인마켓회사 ) 5