출원국 권 리 구 분 상 태 권리번호 KR 특허 등록 10-2012-0092520 10-2012-0092518 10-2007-0071793 10-2012-0092517

기술사업성평가서 경쟁정보분석서비스 제공 기술 2014 8

출원국 권 리 구 분 상 태 권리번호 KR 특허 등록 10-2012-0092520 10-2012-0092518 10-2007-0071793 10-2012-0092517

Ⅰ <그림 1> 기술 구현 메커니즘 - 1 -

<그림 2> 경쟁정보분석서비스 항목 - 2 -

<그림 3> 핵심 기술 특징 및 주요 도면 - 3 -

S/W, / /, <표 1> 기술 완성 단계 Web-based application R&D /,, - 4 -

(Basic analysis) DB ( ) <그림 4> SFN 분석 도식도 <표 2> 지적재산권 현황 구 분 특허 프로그램 내 용 경쟁자 프로파일 분석 서비스 시스템 및 그 방법(10-2012-0092520) 경쟁자 논문 분석 서비스 시스템 및 그 방법(10-2012-0092518) 특허유사도 검출에 의한 지적재산권 포괄 성형망 구현장치 및 방법(10-2007-0071793) 핵심 기술 경로 탐색 서비스 방법 및 시스템(10-2012-0092517, 등록) USPG-Down(검색엔진-분석모델 연계 및 대용량 특허자료 다운로드): C-2013-024168 피인용 기반의 특허문서 클러스터링(주목특허기술탐색): C-2013-024174 Patent Citation Tree(인용 분석): C-2013-024179 Journal Article Analysis(논문 분석): C-2013-024178 Competitor Profile(핵심 경쟁자 프로파일): C-2013-024177 Competitor Identifier(핵심 경쟁자 탐색): C-2013-024176 Trade Scan(트레이드 스캔): C-2013-024175 Potential Patent Infringement(유사 특허 탐색): C-2013-024173 유사특허탐색 웹용 프로그램(2010-01-129-007005) 유사특허 탐색 프로그램(2010-01-129-007004) 유망 특허기술 탐색 프로그램(2010-01-129-007003) 무역 및 특허데이터 맵핑 프로그램(2010-01-129-007002) 무역 데이터 위상분석 프로그램(2010-01-129-007000) 경쟁자 프로파일 분석 웹용 프로그램(2010-01-129-006999) 경쟁자 프로파일 분석 프로그램(2010-01-129-006998) Hot Patents: 2008-01-129-005416 - 5 -

<표 3> 기술의 응용 범위 및 적용 내용 구분 2) 적용 내용 지식재산 창출 지원 지식재산대리 지식재산 정보서비스 지식재산권 상용화 지식재산 컨설팅 지식재산 판매유통 지식재산 개발이나 창출 지원 지식재산권 출원, 등록, 등기, 재심, 무효, 이의 신청 및 국내외 대리 지식재산권 정보검색, 분석, 데이터 가공, 문헌 번역, DB 구축, SW개발, 시스 템 통합 등 정보서비스 지식재산권 평가, 가치분석, 거래 등 지식재산권전략, 지식재산권정책, 지식재산권경영(관리), 실무운영 컨설팅 기타 산업재산권 관련 서비스업 중 지식재산 거래 서비스 - 6 -

Ⅱ, R&D,, R&D,, ICT,,,, (Big Data) 3) <표 4> 빅데이터 기술 분류 대분류 소분류 검색개요(기술범위) 크롤링 (crawling) 검색엔진의 로봇을 이용한 데이터 수집 데이터 수집 ETL(Extraction, Transformation, Loading) 소스 데이터의 추출, 전송, 변환, 적재 NoSQL Databases 비정형 데이터 관리, 분산 데이 터베이스(Not only SQL) 데이터 저장 Storage 빅데이터 저장, High Performance Servers 초경량 서버 실시간 처리 In-Memory computing In-Memory 플랫폼, In-Memory 메시징, In-Memory 데이터 관리 (DBMS, Data Grid) 데이터 스트림 처리 DSMS, Storm, ESPER, S4, Hstreaming CEP(Complex Event Processing) 분산 처리 Cloud computing 클라우드컴퓨팅, 분산처리 Hadoop HDFS, MapReduce NLP (Neuro Linguistic Programming) 자연어 처리 데이터 분석 Machine Learning 기계학습을 통한 테이터의 패턴 발견 Data Mining 데이터마이닝 Serialization 데이터 간의 순서화 Visualization 데이터를 도표나 그래픽으로 표현, 시각화, R, 표현 시뮬레이션, 수치해석 Acquisition 데이터의 획득 및 재해석 자료: ETRI, 특허분석을 통한 빅데이터 기술개발 동향, 2014 2) 한국표준산업분류 대비 IP 서비스업의 분류체계 참조 3) 기존 데이터베이스 데이터 관리용량을 넘어서는 대용량의 정형 또는 비정형 데이터 집합 및 이러한 데이터로부터 가 치를 추출하고 결과를 분석하는 기술을 의미한다[출처: 위키 백과사전 재구성] - 7 -

KISIT, (COMPAS),, PATSTAT DB, DB,,, KISTI (COMPAS),,,,, DB,, 10,000,,,, EP - 8 -

<그림 5> 윕스의 인용 분석 화면,,, MDB, PMDX <그림 6> (주)윕스의 검색 자료 결과 제공 사례 - 9 -

,,, IPC,,,,,,,,,,,,, (Matching),, R&D,, 2D 3D <표 5> 위즈도매인 키워드 맵 도식화 사례 주요기술분야파악 맵 기업의 집중분야파악 - 10 -

,, (IPCAST),, ( ), IPCAST,, IPCAST, (Noise) <그림 7> IPCAST 시스템 구축도 - 11 -

DB, DB, /,,,, DB <그림 8> 광개토연구소 특허 평가 DB 특징 US DB / /,,,, US DB,,,, NPE DB NPE(non practicing entity) DB,, /,,,,, Forward citation, backward citation, excel, csv, - 12 -

<표 6> 주요 경쟁기관의 서비스 동향 요약 경쟁 기관 내용 (주)위즈도메인 한국전자정보통 신산업진흥회 (주)광개토연구소 (주)윕스 주요 분석 정보로는 기술경쟁력등급(TCG), 주가기술력비율(PTR), 성 장잠재력지수 그리고 (GPI)기술포지셔닝 등이 있다 경쟁기업의 기술력 수준을 평가하고, 사업 파트너 대상 발굴 서비스 및 PTR이나 GPI 등을 통 해 주가 대비 평가를 내리고 성장 잠재력을 판단해 투자 또는 인수 합병에 활용하는 분야에서 서비스 확대를 실행 추진 중이다 2015년 1월부터 유럽 일본 중국 등 글로벌 IP 분쟁 예측 시스템을 확대하 고 공공 부문 빅 데이터뿐 아니라 언론 기업 협회 인터넷 등 민간 분야 특 허 관련 빅 데이터를 포함해 ICT 특허분쟁 예측서비스데이터를 모니터링 분석 가공하여 특허분쟁을 예측, 예방 할 수 있는 시스템 구축 운영할 예정 이다 최근, 구글 검색기술인 랭크시스템 방식과 유사한 방식으로 특허 랭크 (Patent Rank)라는 "가치특허 데이터베이스(DB)를 구축하여, 기업이 전략 적으로 활용하는 특허를 선별하였다 이를 통해 표준 특허, 분쟁 특허, 다수 기업인용(활용) 특허 등으로 나누어 평가 및 등급을 통해 우량특허 리스트를 제공하고 있다 기존의 지식재산권 관련 DB검색 및 분석 서비스 이외의 기술경영 컨설팅으 로 사업영역을 확대하여 공격적인 마케팅을 진행하고 있으며, 특허뿐 아니 라 브랜드, 디자인 등 지식재산권 정보서비스 분야 확대에 역량을 집중시키 고 있다 DB( ) DB 11 3000, DB (KIPRISPlus), DB (European Patent Office, EPO) MOU, -EPO EP DOCDB, 11 DB 2017 18-13 -

,, IP 2 2012, S/W 16 (Q), (CCI:Core Competency Index),,, <그림 9> 경쟁정보분석 결과 이미지 사례 - 14 -

4 ( ), ( ), 2011 2013 ( ) 2005 1,, 2009 1 일련의 숫자는 특허 등록번호임 <그림 10> 경쟁대상의 특허 등록 동향 - 15 -

<그림 11> 기술경쟁력 진단 - 16 -

Ⅲ,,,,, IP,,, [ ] 4) IP / <그림 12> 적용시장 범위 4) 지식재산산업체편람의 IP 서비스산업 분류별 주요 업무 참조 활용 - 17 -

IP / DB,,,, IP IP,, IP,,,,,,,,,,, <표 7> IP서비스업의 주요 업무 분류 주요 업무 IP정보조사/분석 기관 특허 데이터베이스 구축 서비스 조사 분석 서비스, 특허맵 작성 서비스 정보판매 서비스 기술 및 시장동향 분석 서비스 IP컨설팅 및 시스템 구축 기관 IP경영 컨설팅, IP교육 IP프로세스 혁신 컨설팅 IP통합관리 솔루션 도입 및 시스템 구축 Legacy 시스템 연계 구축 IP 시스템 운영 기타 IP업무 시스템 구축 지원 특허법인 및 사무소 특허, 실용신안, 디자인, 상표의 등록 및 출원 선행기술조사 및 침해 분석 지식재산권의 무효, 취소 및 권리범위 관련 심판 및 소송 지식재산권 관련 민 형사 소송 및 분쟁 업무 특허, 상표, 저작권 등 라이센싱 및 프랜차이즈 법률 자문 등 - 18 -

IP, IP, - 19 -

(GACR), (, ) 2012, 11 4105 2,700 IP 1,220 (298%) <표 8> 적용 시장규모 / (단위: 억 원) 적용 분야 매출액 공공기관 IP서비스 전문기업 특허사무소 IP 조사 및 분석업 122,135 36,890 45,231 40,013 IP 컨설팅업 5) 34,521 3,488 22,939 8,094 IP 시스템업 6) 36,300 15,822 19,509 969 합계 7) 192,956 56,200 87,679 49,076 출처: 특허청, 지식재산서비스산업의 국내외 현황 연구, 2012 08, 자료 재가공 5) 지식재산 출원ㆍ등록/분쟁ㆍ소송 관련 상담(대리업무 제외) 및 지식재산 교육 분야를 제외한 지식재산경영 및 사업화 컨설팅, 지식재산 연구개발 기획 및 전략수립에 해당하는 분야에 한함 6) 지식 재산 관련 시스템 구축 및 SW 개발(DB 구축포함 ), 지식재산 관련 시스템 운영대행 및 유지 보수 업무 7) 지식재산관련 IP 번역, IP교육, IP 유지관리 분야는 상대적으로 매출액 비중의 연관관계가 적은 관계로 시장 매출액 규모에서 제외하였음 - 20 -

IP 340 (84%), IP 360 (88%) 3 1/2 2013 2014 5,537,, 10%, <표 9> 지식서비스 민간 활용 시장전망 / (단위: 억 원) 공공정보 민간 활용 2013 2014 2015 2016 2017 GACR 지식정보서비스 5,060 5,537 6,137 6,726 7,402 10% 자료: 한국데이터베이스진흥원(2008 7, 201212) 기반 ETRI 추정(2013 5), 08 1300, DB 700, DB 100 (14%) 8) 14 2008 4 2,500, DB 2,750 20% 9), 550 <그림 13> 2014년 온라인 유료 지식재산정보서비스 추정 시장규모 8) 지식재산권 출원을 기준으로 온라인 DB 시장 전체규모는 약 700억 원대로 추정되나 이 중 600억 원 대의 서비스가 현재 특허 정보원에서 무료로 제공하고 있어, 이를 제외한 14%의 시장만 유로 DB서비스로 추정하고 있음 9) 특허정보원이 제공하는 무료 서비스와 차별화된 민간 업체의 유로 상용화 서비스가 증가한 점에 미루어, 2008년 14%에서 6%정도 증가한 20%가량의 지식정보 온라인 DB유로서비스 시장이 존재할 것으로 추정하였음 - 21 -

IP IP, IP > >, IP IP > >, IP IP IP > >, <그림 14> 세부 사업 분야별 매출 비율 출처: 특허청, 지식재산서비스산업의 국내외 현황 연구, 2012 08-22 -

, IP IP, IP IP IP SW IP IP IP IP, IP ㆍ, - IP IP / ( ) <표 10> 핵심 업무별 고객 매출 비율 / (단위 : %) 구분 대기업 중소/벤처기업 특허사무소 정부 대학 및 공공 연구소 개인 기타 정보조사 105 265 20 241 254 71 45 기술거래 및 중개 143 220 101 152 210 173 01 번역 91 156 602 12 74 10 55 시스템구축 442 150 192 42 150 0 25 컨설팅 56 533 110 106 40 133 22 지재관리 대행 126 458 03 14 76 261 61 출처: 특허청, 지식재산서비스산업의 국내외 현황 연구, 2012 08, / INNO-BIZ,,, / INNO-BIZ / INNO-BIZ <표 11> 민간기업의 지식재산정보 서비스 수요 구분 대기업 중견기업 일반 중소기업 벤처/ INNO-BIZ 특허정보 검색 343% 438% 384% 441% 특허정보 분석방법 397% 480% 267% 360% 자료: 특허청 무역위원회, 2013년도 지식재산활동 실태조사, 2014, 재가공 - 23 -

, 1,823, 806, /INNO-BIZ 234 171,, / INNO-BIZ R&D <표 12> 민간기업의 지식재산정보 서비스 수요 / (단위: 만 원) 구분 대기업 중견기업 일반 중소기업 벤처/ INNO-BIZ IP정보조사/분석 1,395 730 82 184 IP 컨설팅/ 시스템 428 76 89 50 합계 1,823 806 171 234 자료: 특허청 무역위원회, 2013년도 지식재산활동 실태조사, 2014 재가공 1) - 24 -

2) 3) DB 4) - 25 -

5) <그림 15> 시장경쟁 요소 - 26 -

- 27 -

Ⅳ - 28 -

<표 14> 주요 경쟁상대의 영업이익율 기업명 구분 2011년 2012년 2013년 매출액 18125 20848 23064 윕스 영업이익 1754 2,114 631 영업이익률 968% 1014% 274% 매출액 3913 6185 4187 위즈도메인 영업이익 881 2558 219 영업이익률 2251% 4136% 523% 매출액 614 659 800 (주)광개토연구소 영업이익 62 74 48 영업이익률 1010% 1123% 600% 2) (8 ) 2000, 2004 2000 277 2007 407 15 10), 1/5, 2/5, 2/3 10) 출처: 지식경제부, 지식산업백서, 2010-29 -

, 8 /10-30 -

사업매력도종합 평가 항목 점수 차트 매출이익가능성 6 성장 가능성 8 경쟁상황 6 위험분산도 9 업계 재구축가능성 8 사회적 환경 9 합계 46 <표 15> 경쟁정보서비스 사업매력도 종합 평가 - 31 -

Ⅴ - 32 -

<표 16> 상용화 요건 및 시장진입 방안 상용화 요건 시장진입 방안 다양한 환경에서의 성능 테스트를 통한 기술입증 u 기존 정보서비스 대비 서비스 차별 실제 사용자들에게 User Study를 이용하여, 소비 화 및 비용절감 효과 입증 자들의 인식정도 및 체감 정도 분석을 통해 제품 성능 입증 u 사용자 조작의 간편성 및 분석의 다 사용자가 모든 기능을 쉽게 조작 가능하고, 분석결 양성 추가 기능 제공 과 리포트를 즉시 사용 가능한 수준으로 제공 u 직관적 분석 결과물의 속도 향상 및 기존 서비스 대비 기능 효율 및 비용절감효과 입증 보고서의 품질 향상 자료 제공을 통한 품질홍보 해외 브랜드 정보서비스 제공업체와 서비스 협력 관계 구축 - 33 -