Quarterly Briefing Vol. 2015-4분기-산업-15 (2015. 11. 12) 해외경제연구소 ICT산업 2015년도 3분기 동향 Ⅰ. ICT산업 수출입 현황 1 Ⅱ. 반도체 산업동향 3 Ⅲ. 디스플레이 산업동향 8 Ⅳ. 휴대폰 산업동향 12 확인 : 팀 장 이재우 (3779-6685) jaewoolee@koreaexim.go.kr 작성 : 선임연구원 이미혜 (3779-6656) mihyelee@koreaexim.go.kr 본 보고서의 내용은 담당 연구원의 주관적 견해이며 한국수출입은행의 공식 입장과는 무관함
< 요 약 > 2015년 3분기 ICT 수출은 세계시장 성장 둔화, 경쟁심화, 해외생산 확대 로 전년동기 대비 0.3% 감소한 442.8억 달러 주력 품목의 수출 증가에도 불구하고 TV 및 부분품, 컴퓨터 및 주변 기기 등의 수출 감소로 총 수출액이 감소 - ICT 수출의 70%를 차지하는 반도체(164.5억 달러, 3.5% ), 휴대폰(71.9 억 달러, 10.6% ), 디스플레이(75.0억 달러, 0.2% )는 각각 기술경쟁력 유지, 전략폰 출시, 대형 TV 디스플레이 수요 증가로 인해 수출 호조 - TV 및 부분품, 컴퓨터 및 주변기기 수출은 수요 둔화, 해외생산 확대 등으로 각각 전년동기 대비 6.6%, 9.6% 감소한 32.9억 달러, 15.8억 달러 9월까지 누적 ICT 수출은 전년동기 대비 0.2% 증가한 1,295.3억 달러 - 전체 산업의 수출감소(3,971 억 달러, 6.6%), 세계 ICT 시장 성장률 둔 화( 15년 전망치: 4.9%)에도 불구하고 ICT 수출은 선방 3분기 반도체 수출은 전년동기 대비 3.5% 증가한 164.5억 달러 삼성전자와 SK하이닉스의 점유율은 74.7%로 5분기 연속 역대 최고치를 갱신하면서 반도체 수출은 호조를 이어나감 - 메모리반도체(90.8억 달러, 0.7% )는 모바일 메모리반도체 수요 증가와 미세공정 기술 우위 등으로 전년 수준을 유지 - 시스템반도체(57.8억 달러, 8.6% )는 반도체 고집적화 수요에 따른 패키징, 파운드리 물량 증가로 수출 증가 4분기에도 D램 가격 하락세가 지속되면서 반도체 수출 증가율 이 둔화될 전망 PC 등 최종 수요처 시장의 성숙에도 삼성전자, SK하이닉스를 중심 으로 중국의 진입에 대비하기 위해 설비 증설이 지속되면서 반도체 가격 하락 지속
3분기 디스플레이 패널 수출은 전년동기 대비 0.2% 증가한 75.0 억 달러 3분기 대형 174.3백만대 LCD 패널 패널 출하량은 전년동기 대비 4.4% 감소한 - 계절적 성수기(크리스마스 등)의 TV 세트 출시를 앞두고 최대 수요처인 TV 패널의 출하량(8.0% )만 유일하게 증가하면서 수출도 소폭 증가 4분기에는 세계 최대 TV 시장인 중국의 TV 패널 수요 감소로 중국 수출 비중이 높은 우리기업들의 수출 둔화가 예상됨 중국내 TV 판매량 감소로 TV 제조기업의 패널 재고가 증가하여 4 분기 구매량은 전년동기 대비 16% 감소할 전망 중국기업들의 공격적인 증설과 높은 가동률로 인해 패널 가격 하락 이 지속되고 유럽 및 신흥국의 수요 부진으로 산업 위축 지속 3분기 휴대폰 수출은 전년동기 대비 10.6% 증가한 71.9억 달러 3분기 세계 스마트폰 출하량은 전년동기 대비 6.8% 증가한 355.2백 만대로 역대 두 번째로 많은 출하량을 달성하였으며 삼성전자가 세 계 1위를 수성 스마트폰 수출은 24.4억 달러로 전년동기 대비 17.3% 감소하였으나 부분품 수출은 47.4억 달러로 해외생산 거점향 부품수출 증가로 전 년동기 대비 34.7% 증가 가격경쟁 격화로 스마트폰 평균 판매가격 하락이 지속되면서 4 분기 휴대폰 수출은 3분기 수준을 유지하거나 소폭 하락할 전망 삼성전자의 중저가 폰 비중 확대(약 70%), 중국 등 신흥국의 기업 과의 경쟁 심화로 수익성이 악화될 가능성이 존재
I. ICT산업 수출입 현황 2015년 3분기 ICT 수출은 세계시장 성장률 둔화, 경쟁 심화, 해외생 산 확대로 전년동기 대비 0.3% 감소한 442.8억 달러 주력 품목의 수출 증가에도 불구하고 TV 및 부분품, 컴퓨터 및 주변 기기 등의 수출 감소로 총 수출액이 감소 - 총 수출의 70%를 차지하는 반도체(164.5억 달러. 3.5% ), 휴대폰(71.9억 달러, 10.6% ), 디스플레이(75.0억 달러, 0.2% )는 각각 기술경쟁력 유지, 전략 스마트폰 출시, 대형 TV 디스플레이 수요 증가로 인해 수출이 증가 - TV 및 부분품, 컴퓨터 및 주변기기 수출은 수요 둔화, 해외생산 확대 등 으로 각각 전년동기 대비 6.6%, 9.6% 감소한 32.9억 달러, 15.8억 달러 9월까지 누적 ICT 수출은 전년동기 대비 0.2% 증가한 1,295.3억 달러 - 전체 산업의 수출감소(3,971 억 달러, 6.6%), 세계 ICT 시장 성장률 둔 화( 15년 전망치: 4.9%)에도 불구하고 ICT 수출은 선방 3분기 ICT 수입은 전년동기 대비 6.2% 증가한 229.9억 달러 반도체(100.9억 달러), 휴대폰(21.2억 달러), 컴퓨터 및 주변기기(21.1억 달러) 등 주요 품목의 수입이 증가 - 반도체는 시스템반도체와 해외에서 생산된 낸드풀래시의 후공정 처리를 위한 역수입 물량 확대, 휴대폰은 외산 스마트폰과 휴대폰 부품이 수입 증가요인으로 작용 3분기 ICT 무역 흑자는 전년동기 대비 4.9% 감소한 212.9억 달러 반도체(63.6억 달러), 디스플레이 패널(59.1억 달러), 휴대폰(50.8억 달러), TV(15.4억 달러) 등 대부분의 주력 수출 품목에서 흑자를 유지 - 1 -
< ICT산업 분기별 수출입 및 수지 추이 > (단위: 억 달러, 전년동기 대비 %) 수 출 수 입 무역수지 전체산업 ICT산업 전체 ICT 전체산업 ICT산업 산업 산업 증감률 증감률 2010 연간 4,663.8 1,539.4 27.3 4,252.1 756.2 21.9 411.7 783.2 2011 연간 5,552.1 1,566.2 1.7 5,244.1 815.4 7.8 308.0 750.8 1분기 1,348.5 353.9-5.5 1,336.7 190.9-4.8 11.8 163.0 2분기 1,401.3 378.5-5.0 1,304.3 188.9-8.0 97.0 189.6 2012 3분기 1,331.3 398.6-0.5 1,256.5 192.5-7.2 74.7 206.1 4분기 1,397.7 421.4 7.4 1,298.3 207.2 2.6 99.4 214.2 연간 5,478.7 1,552.4-0.9 5,195.4 779.3-4.4 286.3 773.1 1분기 1,353.3 387.0 9.3 1,296.8 192.2 0.7 56.5 194.8 2분기 1,411.7 425.2 12.3 1,267.9 200.0 5.9 143.8 225.1 2013 3분기 1,367.9 436.4 9.5 1,259.7 200.6 4.2 108.1 235.8 4분기 1,464.4 445.6 5.7 1,330.9 215.2 3.9 133.6 230.5 연간 5,597.2 1,694.2 9.1 5,155.3 808.0 3.7 441.9 886.2 1분기 1,375.5 411.4 6.3 1,323.5 207.2 7.9 52.0 204.2 2분기 1,456.8 426.5 0.3 1,309.2 214.9 7.4 147.7 211.6 2014 3분기 1,418.0 438.6 0.5 1,328.7 214.8 7.0 89.3 223.8 4분기 1,480.7 462.3 3.8 1,295.7 238.4 10.7 185.0 223.9 연간 5,731.0 1,738.8 2.6 5,257.0 875.4 8.3 474.1 863.5 1분기 1,334.40 418.3 0.3 1,118.40 224.3 7.4 216.0 194.0 2015 2분기 1,351.40 434.1 0.7 1,105.40 218.9 1.1 246.0 215.2 3분기 1,284.90 442.8-0.3 1,083.70 229.9 6.2 201.2 212.9 출처 : 산업통상자원부 - 2 -
II. 반도체 산업동향 1. 세계시장 동향 및 수출 3분기 세계 D램 1) 시장규모는 전년동기 대비 6.1% 감소한 113.0억 달러 D램 가격이 하락세를 보이는 가운데 모바일 D램 시장이 전년 동기 대비 31.3% 성장하면서 반도체 수요를 견인 - PC 수요 둔화에 따른 PC용 D램 가격 하락*으로 기업들은 안정적인 가격을 유지하는 모바일 D램 비중을 확대하면서 모바일 D램 비중 은 2015년 2분기 33.7%에서 2015년 3분기 40%로 증가 * PC용 D램중 거래가 가장 활발한 DDR3 4Gb 512Mx8의 가격은 15년 9 월 기준 2.1달러로 14년 9월 기준 3.7달러 대비 43.2% 하락 삼성전자는 모바일 D램 비중을 확대(40%)하면서 시장점유율은 전년동기 대비 5.0%p 상승한 46.7%을 달성 - 삼성전자의 매출액은 전년동기 대비 5.1% 증가한 5,277백만 달러로 상위 6개 기업중 유일하게 전년동기 대비 매출액이 증가 - DDR4/LPDDR4 2) 등 고부가 비중 확대, 20나노 공정 전환 확대로 반도체 사업부문 영업이익률은 28.5% SK하이닉스의 시장점유율은 전년동기 대비 1.5%p 증가한 28.0%이 나 매출액은 전년동기 대비 1.0%p 하락한 3,159백만 달러를 달성 - 동사 매출액의 75%를 D램이 차지하며 D램중 모바일 D램 비중은 30%로 증가하였으며 향후 40%로 확대할 계획 - 하이닉스의 영업이익률은 28% 수준 1) Dynamic Random Access Memory. 전원이 공급되더라도 일정 주기마다 동작을 가하지 않으면 기억된 정보가 지워지 며 가격이 낮아 대용량 메모리로 사용됨 2) DDR = Double Data Rate, LPDDR = Low Power DDR, DDR 뒤의 숫자는 속도를 의미하며 숫자가 하나씩 증가시 데이터 처리 속도는 2배씩 빨라짐 - 3 -
마이크론의 시장점유율은 전년동기 대비 4.5%p 하락한 19.2%, 매 출액은 전년동기 대비 23.9% 하락한 2,173백만 달러를 달성 - 마이크론의 시장점유율은 13년 일본 엘피다 인수이후 처음으로 20% 아래 로 떨어지면서 SK하이닉스와의 격차는 2014년 4분기 3.7%p에서 2015년 3 분기 8.8%p로 확대 삼성전자와 SK하이닉스의 점유율 합계는 74.7%로 5분기 연속 역대 최 고치를 갱신 - 양사 점유율 합계는 2014년 3분기 68.2%, 2014년 4분기 69.1%, 2015년 1분기 70.4%, 2015년 2분기 72.8%로 상승 - 한국기업의 모바일 D램 시장점유율은 83.3%로 역대 최고치를 달성 < 세계 D램 시장 규모 및 점유율 > (단위: 백만 달러) 매출액 시장점유율 회사 15. 14. 15. 14. 증감 3분기 3분기 3분기 3분기 1 삼성전자 5,277 5,019 5.1% 46.7% 41.7% 2 SK하이닉스 3,159 3,191-1.0% 28.0% 26.5% 3 마이크론 2,173 2,856-23.9% 19.2% 23.7% 4 Nanya 323 436-25.9% 2.9% 3.6% 5 Winbond 150 175-14.3% 1.3% 1.5% 6 Powerchip 89 102-12.7% 0.8% 0.8% 기타 127 248-48.8% 1.1% 2.1% 총합 11,298 12,026-6.1% 100.0% 100.0% 출처: DRAMExchange < 모바일 D램 시장점유율 > (단위: 백만 달러) 매출액 시장점유율 회사 15. 14. 15. 14. 증감 3분기 3분기 3분기 3분기 1 삼성전자 2,586 1,757 47.2% 56.9% 50.7% 2 SK하이닉스 1,200 957 25.4% 26.4% 27.6% 3 마이크론 695 657 5.8% 15.3% 19.0% 4 Nanya 40 62-35.5% 0.9% 1.8% 5 Winbond 24 30-20.0% 0.5% 0.9% 총합 4,545 3,462 31.3% 100.0% 100.0% 출처: DRAMExchange - 4 -
3분기 반도체 수출은 전년동기 대비 3.5% 증가한 164.5억 달러 메모리반도체(90.8억 달러, 전년동기 대비 0.7% )는 모바일 메모리 반도체 수요 증가와 미세공정 기술 우위 등으로 전년 수준을 유지 - 낸드플래시는 경쟁우위를 확보하고 있으나 SSD(Solid State Drive)형태 수출 확대로 수출이 전년동기 대비 32.3% 감소 시스템반도체(57.8억 달러, 전년동기 대비 8.6% )는 반도체 고집적화 수요에 따른 패키징, 파운드리 물량 증가로 수출 증가 9월까지 누적 반도체 수출은 전년동기 대비 5.1% 증가한 474.4억 달러 < 반도체 수출 추이 > (단위: 억 달러, 전년동기 대비 %) 구분 반도체 메모리 D램 낸드 시스템반도체 금액 % 금액 % 금액 % 금액 % 금액 % 13.1분기 125.3 4.8 48.0 1.1 25.3 1.9 7.5 47.1 61.5 9.0 2분기 139.2 12.1 66.9 27.7 34.1 18.8 9.3 116.3 54.3 0.9 3분기 152.0 21.5 68.8 48.9 36.5 46.0 9.1 78.4 66.1 7.5 4분기 154.9 14.1 71.4 51.9 41.7 79.7 9.9 57.1 67.8 7.3 14.1분기 143.6 14.6 74.4 55.0 42.9 69.6 9.2 22.7 53.7 12.7 2분기 148.8 6.9 81.8 22.3 45.8 34.3 10.8 16.1 51.3 5.5 3분기 158.9 4.5 90.2 31.1 53.2 45.8 9.9 8.8 53.2 19.5 4분기 175.2 13.1 93.5 31.0 58.7 40.8 9.8 1.0 67.0 1.2 15.1분기 154.1 7.4 82.7 11.2 53.5 24.7 7.7 16.3 56.4 5.1 2분기 155.8 4.7 81.7 0.2 50.0 9.1 6.6 38.9 59.6 16.1 3분기 164.5 3.5 90.8 0.7 47.6 10.5 6.7 32.3 57.8 8.6 출처 : 산업통상자원부 - 5 -
2. 전망 4분기에도 D램 가격 하락세가 지속되면서 반도체 수출 증가 율이 둔화될 전망 인텔의 신규 CPU 스카이레이크, MS 윈도우 10 효과에도 불구하고 PC 등 최종 수요처 시장의 성숙으로 수요 개선은 어려움 - 스마트폰의 반도체 탑재용량 증가(중저가 스마트폰 메모리:1~1.5GB 2~4GB)는 수요증가에 일부 기여할 전망 삼성전자, SK하이닉스를 중심으로 중국의 진입에 대비하기 위해 설비 증설이 지속되면서 반도체 가격 하락 지속 인텔의 메모리반도체 시장 재진출, 중국의 반도체 산업 진입 으로 향후 경쟁 격화가 예상됨 세계 1위 반도체 기업인 인텔은 1985년 D램 사업에서 철수하였으 나 공정전환을 통해 3D 낸드플래시 양산을 추진 - 시스템반도체를 생산하던 중국 다롄 공장을 공정 전환을 통해 2016년 하반기부터 3D 낸드플래시를 양산할 계획 중국은 기업 인수를 통해 중장기적으로 메모리반도체 분야의 원천 기술에 접근할 수 있는 토대를 구축 - 칭화홀딩스 산하 칭화유니그룹은 중국 1위, 세계 3위의 반도체 기업으 로 도약이라는 비전하에 기술보유 기업 인수를 추진 미국 하드디스크드라이브(HDD) 회사 Western Digital의 지분 인수 (15%)로 대주주가 되었으며 동사를 통해 낸드플래시 메모리에 강점을 보유한 SanDisk를 인수(190억달러) D램 시장점유율 3위인 마이크론 인수를 추진하였으나 미국 정부가 안 보를 이유로 반대하여 무산된 바 있음( 15.7) - 칭화유니그룹은 기업인수 뿐만 아니라 메모리 반도체 공장 설립을 추진 - 중국 디스플레이 회사 BOE는 2016년부터 D램 Fab(제조공장) 건설을 시작하여 2018년부터 양산할 계획으로 알려짐 - 6 -
< 칭화홀딩스의 반도체 진출 현황 > 반도체 설계 시스템반도체 메모리반도체 패키징 장비 중국 스프레드트럼 인수( 13) 중국 RDA마이크로일렉트로닉스 인수( 14) 대만 미디어텍 인수 제안( 15) 미국 웨스턴디지털 지분 15% 인수( 15) 웨스턴디지털 통해 미국 샌디스크 우회인수( 15) 10조원 투자해 자체 공장 건설 예정 대만 파워텍 지분 25% 인수( 15) 미국 HP 자회사 H3C 지분 51% 인수( 15) 출처 : 한국경제 가격하락과 경쟁심화에 대응하기 위해 기업들의 미세공정 기 술 3) 강화가 확대될 전망 삼성전자는 2015년에 20나노 기술의 양산을 통해 고부가가치 시장 을 독점하였으며 2016년 상반기에 19나노 미세공정 반도체 생산을 추진 SK하이닉스는 2015년 하반기부터 21나노 공정에 돌입하여 2016년 에는 총 생산량의 약 50% 이상을 21나노로 가동할 계획 < 기업별 D램 프로세스 기술 도입 계획 > 출처 : IC Insight, IBK투자증권 3) 회로 선 폭이 세밀해질수록 생산성 향상 및 처리속도가 빠름 - 7 -
III. 디스플레이 산업동향 1. 세계시장 동향 및 수출 3분기 대형 LCD 패널 출하량은 전년동기 대비 4.4% 감소한 174.3백만대 최대 수요처인 TV용 패널 출하량(총 출하량의 35~40%)은 증가하 였으나 TV외 수요처의 수요 부진으로 총 패널 출하량은 감소 - 55인치 이상 대면적 TV 수요 증가로 TV용 패널 출하량은 전년동 기 대비 8.0% 증가한 70.0백만대 - 노트북용 패널 출하량은 전년동기 대비 16.4% 감소한 43.3백만대 로 출하량 증가율이 가장 크게 감소 - 모니터용 패널 출하량은 전년동기 대비 10.9% 감소한 34.5백만대 - 태블릿용 패널 출하량은 전년동기 대비 2.2% 감소한 20.5백만대 200 < 대형 LCD 디스플레이 패널 출하량 > (단위: 백만대) 150 64.8 66.6 66.2 68.1 70.0 100 38.8 40.8 36.5 33.8 34.5 50 51.7 50.1 47.4 43.6 43.3-21.0 27.0 18.8 16.9 20.5 14.3Q 14.4Q 15.1Q 15.2Q 15.3Q 태블릿 노트북 모니터 TV 기타 주: 태블릿은 9인치 이상 출처: IHS - 8 -
한국, 대만기업들의 출하량은 감소하였지만 중국기업들의 출하량 은 증가 - 한국과 대만기업의 출하량은 전년동기 대비 각각 1.7%, 3.5% 감 소하였으나 중국기업의 출하량은 전년동기 대비 5.0% 증가 출하량 감소 및 가격하락으로 3분기 대형 LCD 패널 시장 규 모는 전년동기 대비 16.3% 감소한 158.1억 달러 4) 경기 둔화에 따른 TV, PC 등의 수요부진과 기업들의 대규모 투자에 따른 생산량 증가로 가격이 하락세를 보임 - 48인치 LCD TV 패널 가격은 15년 9월 기준 181달러로 15년 5월 기준 198달러 대비 8.6% 하락 - 노트북 PC용 패널(15.6인치) 가격은 15년 9월 기준 53달러로 15년 5월 기준 58달러 대비 8.6% 하락 < LCD 패널 가격동향 > <TV용 LCD 패널 가격> <PC용 LCD 패널 가격> 출처: Displaysearch LG디스플레이, 삼성디스플레이 등 5개 기업이 시장을 선도 하는 구조를 유지 5개 기업의 시장점유율은 84%이며 LG디스플레이 22.6%, Innolux(대만) 17.4%, 삼성디스플레이 17.0%, AUO(대만) 15.1%, BOE(중국) 12.3% 순 한국기업의 시장점유율은 39.6%로 전년동기 대비 1.7%p 하락하였 으나 중국기업의 시장점유율은 21.6%로 전년동기 대비 5.0%p 증가 4) 중소형 패널의 금액 기준 시장 비중은 약 20%에 불과하여 본 보고서는 대형 패널 중심으로 분석 - 9 -
회사 < 대형 LCD 디스플레이 패널 시장점유율 > 2015. 3분기 2014. 3분기 (단위: 백만대) 출하량 시장점유율 출하량 시장점유율 1 LG디스플레이 39.4 22.6% 39.3 21.6% 2 Innolux 30.3 17.4% 37.1 20.3% 3 삼성디스플레이 29.7 17.0% 36.0 19.8% 4 AUO 26.3 15.1% 29.5 16.2% 5 BOE 21.5 12.3% 16.9 9.3% 기타 27.1 15.6% 23.5 12.9% 합계 174.3 100.0% 182.2 100.0% 출처: IHS 3분기 디스플레이 패널 수출은 전년동기 대비 0.2% 증가한 75.0억 달러 계절적 성수기(블랙프라이데이(11월), 크리스마스(12월) 등)의 TV 세 트 출시를 앞두고 대형 TV 디스플레이 수출이 증가 9월까지 누적 수출은 전년동기 대비 2.8% 감소한 251.7억 달러 - 수요 부진, 셀 5) 거래 확대, 패널단가 하락으로 수출이 감소 구분 < 디스플레이 수출 추이 > 14. 1분기 2분기 3분기 4분기 15. 1분기 (단위: 억 달러, 전년동기 대비 %) 2분기 3분기 패널 금액 67.1 70.5 74.8 72.0 63.4 64.8 75.0 (증감률) % 12.3 3.6 4.8 1.1 5.5 8.1 0.2% 부분품 금액 7.6 8.4 9.9 9.0 7.9 7.7 8.3 (증감률) % 6.2 3.7 13.8 11.1 3.9 8.3 16.2 출처 : 산업통상자원부 5) LCD 패널에 주요 부품(백라이트 등)을 장착하지 않은 상태의 반제품으로 모듈 가격의 약 70% 수준 - 10 -
2. 전망 4분기는 세계 최대 TV 시장인 중국의 TV 패널 수요 감소로 중국 수출 비중이 높은 우리기업들의 수출 둔화가 예상됨 중국 6대 TV 제조기업들 6) 의 4분기 LCD TV 패널 구매량은 전년 동기 대비 약 16% 감소한 1,480만대로 전망 - 중국내 TV 판매량 감소로 TV 제조기업의 패널 재고가 6.5주(통상 재고 수준 4주)로 증가 우리기업의 3분기 중국 LCD TV 패널 시장점유율은 35%로 중국 수요 둔화로 가격 하락 및 생산량 조절이 필요 - LG디스플레이가 1위로 22%, 삼성디스플레이가 4위로 15%를 차지 6) 하이센스, TCL, 스카이워스, 하이얼, 창홍, 콩카 - 11 -
IV. 휴대폰 산업동향 1. 세계시장 동향 및 수출 3분기 세계 스마트폰 출하량은 전년동기 대비 6.8% 증가한 355.2백만대로 역대 두 번째로 많은 출하량을 달성 7) 시장 성숙에도 불구하고 주요 전략 스마트폰 출시, 통신사와 스마 트폰 제조사의 할부판매 프로그램으로 인해 출하량이 증가 - 삼성전자는 8월에 갤럭시노트5와 갤럭시S6 엣지, 애플은 9월에 아이폰 6S와 아이폰 6S 플러스를 출시 - 애플은 미국에서 아이폰 업그레이드 프로그램 을 런칭하여 소비자 의 구매 부담을 줄임 이동통신사들의 보조금 축소 및 폐지에 대응하기 위해 월 32달러 8) 납부 시 기기반납을 조건으로 1년마다 새 아이폰으로 교체해줌 삼성전자가 세계 1위를 수성하는 가운데 애플과 화웨이가 시 장지배력을 확대하며 3강 구도를 형성해가고 있음 삼성전자의 출하량은 전년동기 대비 6.1% 증가한 8,450만대, 시장 점유율은 23.8%으로 전년동기 수준을 유지하며 양호한 성과를 달성 - 프리미엄폰인 갤럭시노트5, 갤럭시S6 엣지+, 중저가폰인 A8, J5 등 신모델 출 시로 출하량이 증가 삼성전자의 출하량은 애플(2위)과 화웨이(3위)의 출하량의 합보다 출하량 이 많으나 출하량 증가율은 업계 평균(6.8%)보다는 다소 낮음 - 북미 지역을 제외한 유럽, 아프리카, 아시아태평양 등 5개 지역에서 시장점유 율 1위를 유지 애플의 출하량은 전년동기 대비 22.2% 증가한 4,800만대, 시장 점유율은 13.5%로 프리미엄 시장에서 강력한 시장지배력을 보임 7) 분기별 스마트폰 출하량이 가장 많은 시점은 2014년 4분기로 377.6백만대를 출하 8) 아이폰6S 16GB 기준 - 12 -
- 3D 터치 기능 9) 을 채택한 아이폰 6S, 아이폰6S 플러스는 중국, 미국 등 에서 판매호조를 보임 화웨이의 출하량은 전년동기 대비 60.9% 증가한 2,650만대로 기업들중 가장 높은 출하량 증가율을 보임 - 중국, 유럽에서 선전하면서 시장점유율은 전년동기 대비 2.5%p 증 가한 7.5%를 달성 - 중고가폰(Honor 6 플러스, Ascend P8)에 집중하며 구글 레퍼런스폰 인 넥서스 6P 출시를 통해 미국 시장 공략을 강화할 계획 < 세계 스마트폰 출하량 및 시장점유율 > (단위: 백만대) 회사 2015. 3분기 2014. 3분기 전년동기비 출하량 시장점유율 출하량 시장점유율 증감 1 삼성전자 84.5 23.8% 79.6 23.9% 6.1% 2 애플 48.0 13.5% 39.3 11.8% 22.2% 3 화웨이 26.5 7.5% 16.5 5.0% 60.9% 4 레노버 18.8 5.3% 16.9 5.1% 11.1% 5 샤오미 18.3 5.2% 17.3 5.2% 5.6% 기타 159.1 44.8% 163.0 49.0% 2.4% 합계 355.2 100.0% 332.6 100.0% 6.8% 출처 : IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 국내기업의 출하량은 증가하고 있으나 매출액과 수익성은 악 화되고 있음 삼성전자의 스마트폰 출하량은 애플대비 1.8배 많으나 중저가폰 비 중 증가(약 70%)로 매출액은 애플의 73% 수준 - 2013년 1분기~2014년 2분기에는 애플의 신제품 효과가 나타난 2013 년 4분기를 제외하고는 삼성전자의 매출액이 애플보다 2~15조 높음 - 애플이 대화면을 채택한 아이폰 6를 출시한 2014년 4분기부터 삼성 전자보다 높은 매출을 달성하고 있으나 매출 격차는 좁혀지고 있음 9) 터치의 강약을 인식하여 미리보기 등 특정 기능을 수행 - 13 -
< 삼성전자와 애플의 스마트폰 매출 추이 > (단위: 억원) 주 : 삼성전자는 스마트폰을 담당하는 정보통신모바일(IM) 부문 기준 출처 : CEO스코어 양사의 매출액 차이는 스마트폰 평균 판매가격 차이에서 발생하며 영업이익률도 2배 이상 차이가 발생 - 2015년 3분기를 기준으로 스마트폰 평균 판매가격은 애플은 670달러, 삼성전자는 220달러 수준이며 삼성전자는 중저가폰 비중이 높아 판매 가격이 애플대비 낮음 - 삼성전자 스마트폰을 담당하는 IM부문의 영업이익률은 2015년 3분기를 기준으로 9%, 애플은 20% 이상 주요 기업 중 스마트폰 판매로 수익을 창출하는 기업은 애 플, 삼성전자 등으로 제한적인 상황에서 수익성 제고를 위해 전략 재검토가 필요한 시점 LG전자의 스마트폰 사업부문은 2014년 1분기 이후 6분기 만에 적 자 전환하였으며 다수의 중국 기업들도 적자인 상황 - LG전자의 모바일커뮤니케이션 사업본부의 영업이익률( 15. 3분기)은 -2.3%, 레노버의 Mobile 부문 영업이익률( 15. 1분기)은 -13.8% 수준 - 14 -
삼성전자는 스마트폰 부품 판매로 수익을 제고 - 중국 스마트폰 기업들에게 스마트폰의 두뇌인 Application Processor (AP) 등 시스템 반도체 공급을 확대 샤오미는 스마트폰을 전략적으로 활용하여 유료 앱, 스마트폰 악세사 리, 가전제품 판매를 통해 스마트홈 생태계 구축을 추진 - 제조원가 수준으로 스마트폰을 판매하나 자체 앱스토어를 통한 유료 앱 판매 및 휴대용 배터리, 스마트밴드, 헤드폰 등을 판매하여 수익을 보완 중국은 외국 앱 스토어의 진입장벽이 높아 자국 앱 스토어가 성장하고 있으며 샤오미의 안드로이드 모바일 앱 스토어 시장점유율은 11% - 모든 가전이 스마트폰과 연결되는 스마트홈 구축을 위해 스마트폰과 연동되는 제품을 출시 스마트폰으로 공기청정기의 속도 조절, 예약 타이머, 공기 품질 테스트 기능을 사용 3분기 휴대폰 수출은 전년동기 대비 10.6% 증가한 71.9억 달러 스마트폰 수출은 24.4억 달러로 글로벌 경쟁심화, 평균 판매단가 하락으 로 전년동기 대비 17.3% 감소 부분품 수출은 47.4억 달러로 중국, 베트남, 브라질 등 해외거점 생산 확대 에 따라 전년동기 대비 34.7% 증가 9월까지 누적 수출은 전년동기 대비 5.1% 증가한 206.0억 달러 구분 휴대폰 스마트폰 피처폰 부분품 출처 : 산업통상자원부 < 휴대폰 수출 추이 > (단위: 억 달러, 전년동기 대비 %) 14. 1분기 2분기 3분기 4분기 15. 1분기 2분기 3분기 금액 66.0 65.0 65.0 68.4 60.8 73.2 71.9 % 26.0 1.6 7.3 4.7 7.9 12.6 10.6 금액 34.1 29.8 29.5 29.4 21.4 29.8 24.4 % 33.2 11.0 7.3 26.7 37.2 0.7 17.3% 금액 0.5 0.8 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 % 68.8 38.5 76.9 62.5 40.0 62.5 86.7 금액 31.4 34.3 35.2 38.6 39.5 43.3 47.4 % 24.6 17.9 10.3 24.9 25.8 26.2 34.7% - 15 -
2. 전망 4분기에도 가격경쟁 격화로 평균 판매가격이 하락하면서 수 출은 3분기 수준을 유지하거나 소폭 하락할 전망 V10, 넥서스5X(LG전자, 10월) 등 전략 스마트폰 출시 효과가 나타 나나 중저가 폰 비중 확대로 수출 증가율은 둔화 - 프리미엄 시장은 9월에 출시된 아이폰 6S와 6S플러스의 신제품 판매가 본격화 될 것으로 예상 금년부터 북미를 중심으로 특정 통신사를 지정하지 않는 unlocked 폰 판매가 본격화되면서 통신사업자의 보조금이 없어도 경쟁력 있 는 가격을 제공하는 국내기업이 수혜를 입을 가능성도 존재 - 16 -