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IT & Future Strategy Beyond Fintech 1.0 : 변화동인 및 이슈분석 제16호(2015. 12. 28.) 목 차 Ⅰ. Fintech의 등장과 새로운 기회 / 1 Ⅱ. 변화 동인으로서의 도입사례 / 7 Ⅲ. 사회적 영향 및 이슈 / 21

IT & Future Strategy 보고서 는 21세기 한국사회의 주요 패러다임 변화를 분석하고 이를 토대로 미래 초연결 사회의 주요 이슈를 전망, IT를 통한 해결 방안을 모색하기 위해 한국정보화진흥원(NIA)에서 기획, 발간하는 보고서입니다. NIA의 승인 없이 본 보고서의 무단전재나 복제를 금하며, 인용하실 때는 반드시 NIA, IT & Future Strategy 보고서 라고 밝혀주시기 바랍니다. 보고서 내용에 대한 문의나 제안은 아래 연락처로 해 주시기 바랍니다. 발행인 : 서 병 조 작 성 - 한국전자통신연구원 창의미래연구소 산업전략연구부 연승준 (042-860-6437, sjyeon@etri.re.kr) - 넥스텔리전스 동향분석팀 김동진 (02-783-3801, djkim@nextelli.com) 과제관리자 - 한국정보화진흥원 정책본부 ICT미래전략팀 황현주 연구원(053-230-1220, hyunju731@nia.or.kr) 보고서 온라인 서비스 - www.nia.or.kr 모두를 위한 미래, 인간중심의 초연결 창조사회

요약 핀테크(Fintech)는 금융(Finance)와 기술(Technology)의 합성어로 결제, 송금 등 금융서비스와 결합된 새로운 형태의 기술을 의미 - 가장 먼저 불붙고 있는 분야는 모바일 간편결제로 애플페이와 삼성 페이가 출시되면서 글로벌 페이전쟁 이 본격화 - 자산관리 서비스, 맞춤 대출, 투자 분석 등을 거쳐 이제는 은행의 업무전반을 제공하는 수준으로 진화 금융 기관들의 전통적인 수익원이 감소할 전망 - 수익 및 매출 감소의 영향을 받을 분야는 소비자 금융 지급 결제 중소기업 대출 자산 관리 모기지 등 5가지 영역 - 소비자 금융 분야는 '25년까지 수익의 60%, 매출의 40% 가량이 줄어들 것으로 전망 신생 금융 서비스가 융합할 경우 다양한 형태의 혁신이 창출 될 것으로 기대 - 개인맞춤형서비스, 금융보안, 신용평가 및 투자자문 등 데이터베이스 기반의 금융서비스가 출현 - 옴니채널 유통과 금융의 결합, 자동청구 및 결제, 실시간 서비스 등 O2O 서비스와 시너지가 커질 것으로 기대 - 자동차보험, 건강보험, 홈케어 등 보험분야에서 행태기반 방식으로 보험 발생 원인을 보다 쉽게 확인, 보험금 청구 및 지급 과정을 개선 금융 유통 보험 산업의 구조적 변화 및 경계의 소멸 - 데이터 분석을 통해 추론한 고객의 니즈나 취향을 정확히 겨냥함으 로써 개인화된 서비스제공이 가능하여 새로운 수요가 창출 - 개인행위기반의 다양한 데이터가 동원되고 옵션에 따라 극히 세분화된 맞춤서비스로 변화 - 금융 소비 패턴을 분석하고 이를 상거래와 연계하기 위해 구매패턴 분석과 금융정보 분석이 통합적으로 진행 - 머신러닝 알고리즘이 유사한 방향으로 수렴하면서 금융시장의 쏠림현상 이 발생할 우려가 증대되고 검증이슈가 대두

Beyond Fintech 1.0 : 변화동인 및 이슈분석 1 Ⅰ Fintech의 등장과 새로운 기회 1. Fintech의 등장 핀테크(Fintech)는 금융(Finance)와 기술(Technology)의 합성어로 결제, 송금 등 금융서비스와 결합된 새로운 형태의 기술을 의미 - 기존에는 불가능했던 개별 고객의 가치와 위험 분석을 실시간 저비용으로 제공하기 시작 - 자산관리 서비스, 맞춤 대출, 투자 분석 등을 거쳐 이제는 은행의 업무 전반을 제공하는 수준으로 진화 < ICT 기업의 FinTech 산업 진출 분야 > 자료 : ICT 기업이 주도하는 FinTech 산업, IITP, 2015.01.28. 핀테크 업계에서 가장 먼저 불붙고 있는 분야는 모바일 간편결제 - 휴대폰을 활용한 애플페이와 삼성페이가 출시되면서 글로벌 페이전쟁 이 본격화

2 < ICT 기업의 FinTech 산업 진출 > ICT기업 분야 주요 내용 전자상거래 스마트폰 OS플랫폼 스마트폰 OS플랫폼 전자상거래 SNS 스마트폰 OS플랫폼 - 자사 사이트 내 지급결제 서비스 페이팔 연동 (1998) - 자금결제 서비스 페이팔 인수 (2002) - 자사 선불카드 My Cash 출시 (2012) - 전자지갑 구글월렛 출시 (2011) - 이메일 기반 송금 서비스 출시 (2013) - 영국 내 전자화폐 발행허가, 소액대출 업체 렌딩클럽 투자 (2014) - 전자지갑 패스북 출시 (2012) - NFC기반 모바일 결제 애플페이 서비스 출시 (2014) - 온라인 결제 서비스 아마존 페이먼트 출시 (2007) - 전자지갑 아마존 월렛 공개 (2014) - 오프라인 매장 내 모바일 결제 시스템 아마존 로컬 레지스터 공개 (2014) - 아일랜드 內 전자화폐 승인(2014), EU 내 효력 발생 - 글로벌 송금 기업 아지모(영), 트렌스퍼와이즈(영) 등과 제휴 추진 (2014) - AT&T T모바일과 공동으로 모바일 전자지갑 서비스 ISIS 출시 (2012) 전자상거래 - 송금 지급 결제 서비스 알리페이 출시 (2003) 자료 : ICT 기업이 주도하는 FinTech 산업, IITP, 2015.01.28. 일부수정 간편결제를 넘어 소액대출, 신용평가, 인터넷은행, 보험, 펀드업 등 에서 증권업으로까지 사업범위가 확대 < 알리바바의 금융관련 사업 포트폴리오 > 자료 : LG경제연구원 IT & Future Strategy(16호) 2015. 12

Beyond Fintech 1.0 : 변화동인 및 이슈분석 3 2. 간편결제를 넘어서는 새로운 기회의 발견 미국은 글로벌 금융위기 이후 도드-프랭크(Dodd-Frank) 금융개혁 법과 소비자보호법(Consumer Protection Act) 등이 제정 '08년 리먼 브라더스 사태로 촉발된 금융위기의 재발을 막기 위해 오바마 행정부가 마련한 금융개혁법안 - 중요 금융회사에 대한 규제 강화 금융감독기구 개편 중요 금융회사 정리절차 개선 금융지주회사 등에 대한 감독 강화 지급결제시스템에 대한 감독 강화 등을 규정 Mckinsey에 따르면, 향후 10년 동안 금융 기관들의 전통적인 수익원이 최대 60%까지 감소할 전망 - 소비자 금융, 지급 결제, 중소기업 대출, 자산 관리, 모기지 등의 영역에서 수익 및 매출 감소 - 신용카드나 자동차 할부금융 등을 포함하는 소비자 금융 분야는 '25년까지 수익의 60%, 매출의 40% 가량이 줄어들 것 - 고객 데이터를 기반으로 디지털 소비자 경험을 향상시키고 온라인 및 모바일 단말을 활용한 상호 작용을 강화하는 전략을 추진 핀테크 스타트업이 저렴한 비용과 소비자 요구에 충실한 상품을 내세우며 전통적인 금융권의 위상을 위협 - 은행의 자본 관련 기준이 강화되면서 전통 은행의 부담은 커지고 소비자 금융 분야에서 신생 업체의 진입 기회 확대 - 미국에서는 밀레니엄 세대를 중심으로 은행 대신 온라인 상점형 대출 서비스를 이용하는 행태가 두드러지는 가운데, 다른 금융 영역 으로도 이 같은 추세가 확산될 전망

4 - 당장의 수익 못지않게 고객의 사회적 관계와 비즈니스 기회를 지원하고 있으며, 이는 높은 고객 만족도로 연결 - 핀테크 기업들은 미래의 새로운 금융 서비스 수요를 기대 전통적인 은행과 핀테크 기술을 기반으로 한 신생 금융 서비스가 융합할 경우 다양한 형태의 혁신이 창출될 것으로 기대 - '15년 초 스코틀랜드왕립은행(RBS)과 크라우드펀딩 기업 펀딩서클 (FundingCircle)의 제휴를 통해 수천 개의 영국 중소기업의 자금 확보가 쉬워지는 계기를 마련 - 스페인의 산탄데르 은행(Banco Santander)은 Apple의 결제 서비스인 ApplePay를 활용해 고객들의 지출 상황을 일목요연하게 추적 정리하는 앱을 개발하여 제공 - P2P 대출업체 Lending Club과 전통적인 은행 Citigroup의 제휴 에서 드러나듯 향후 더 많은 융합 사례가 등장할 것으로 기대 렌딩클럽, 베터먼트, 스퀘어, 트렌스퍼와이즈, 비트코인 등 금융의 다양한 면모를 아우르는 스타트업이 속속 등장 - Lending Club은 신용평가 시스템의 자동화 기술을 바탕으로 중개인 없이 대출자와 대출 신청자들을 직접 연결해주며 이 같은 모델은 오프라인 서비스에 비해 운영비가 적은 것이 특징 - Betterment는 사람이 아닌 프로그램이 고객의 자산 포트폴리오를 관리해주는 로보 어드바이저(robo-advisor) 시스템을 통해 운영 되며, 이 같은 시스템은 인터넷 은행 등으로 빠르게 확산 중 - 다양한 형태의 변화로 볼 때 가트너는 IoT의 경제적 부가가치를 제조, 헬스케어에 이어 금융 부분에서 기여도가 높을 것으로 예상 IT & Future Strategy(16호) 2015. 12

Beyond Fintech 1.0 : 변화동인 및 이슈분석 5 < IoT의 글로벌 산업별 경제적 부가가치 기여도 (2020년 예상) > 자료 : 가트너; 우리금융경영연구소 재인용, 2014.05.21. 금융IT 분야에서의 새롭게 떠오르는 이슈들을 살펴보면 간편결제를 넘어 투자자금 모집, 자산관리, 보험 등 다양한 분야에서 추진 - 국내시장에서는 간편결제에 이어 인터넷전문은행으로 관심이 확대 되고 있는 상황 자료 : 하나금융투자, 2015

6 자료 : 월간 샘터, 기술이 돈을 움직인다, 2015.11 자료 : Venture Scanner, 2015.09.04 IT & Future Strategy(16호) 2015. 12

Beyond Fintech 1.0 : 변화동인 및 이슈분석 7 Ⅱ 변화 동인으로서의 도입사례 1. 데이터 기반 금융서비스 (개인맞춤형 금융서비스) 통계기반 분석모델을 통한 고객정보 분석 단계에서 진일보하여 머신러닝을 활용해 맞춤형 금융정보를 제공 - 고객 데이터에 예측 모델 알고리즘을 적용해 이탈 가능성이 큰 고객을 사전에 파악하고 이들을 대상으로 최적화된 금융상품 안내 및 홍보를 통해 고객이탈 방지 및 마케팅의 효율화 제고가 가능 - 각종 이벤트와 주식 및 채권 가격동향을 사용자의 금융투자 목표와 개인 포트폴리오 등에 비춰 분석하고 이를 통해 매수 및 매도 의견을 제안 참 조 미 금융권의 로보 어드바이저(Robo Advisor) 서비스 로보 어드바이저(Robo advisor)는 인공지능 알고리즘을 기반으로 한 자동 투자자문 및 자산관리 서비스 - 전문가 자문 없이도 쉽고 저렴하게 자산을 관리할 수 있고, 포트폴리오 구성 투 자배분 재조정 ETF 투자 배당금액 재투자 절세 등 다양한 기능을 자동으로 처리 가능 - 베터먼트(Betterment), 웰스프론트(Wealthfront), 와이즈바냔(WiseBanyan), 퓨처어 드바이저(FutureAdvisor) 블룸(Bloom), 모티프 인베스팅(Motif Investing) 퍼스널 캐피털(Personal Capital) 등이 대표적인 업체 - 시장분석업체 A. T. Kearney에 따르면, 미국에서 로보 어드바이저를 통해 관리되는 자산 규모는 '16년 말 3,000억 달러를 기록하고 '20년 2조 2,000억 달러에 이를 것으로 전망 기존 금융기관들도 로보 어드바이저 서비스 도입에 적극적으로 나서고 있는 추세 - 자산운용업체 피델리티(Fidelity)는 로보 어드바이저 전문업체 베터먼트(Betterment)와 '14년 10월 제휴를 체결 - 뮤추얼 펀드 업체 Vanguard Group은 '15년 초 비용부담을 크게 낮춘 로보 어드 바이저 서비스를 개시 - 찰스 스왑(Charles Schwab)은 최근 투자자와 투자자문 인력이 동시에 활용할 수 있는 자동 투자 시스템을 도입

8 호주 ANZ은행의 글로벌 WM 사업부는 '13년 5월부터 고객서비스와 고객자문 분야에 인공지능 시스템을 도입 - 고객 자문서비스인 Engagement Advisor 도입을 위해 보유 중인 금융 상품 목록, 고객의 금융자산 현황, 각종 기초자산의 시세와 금리, 다양한 금융 관련 자료 등 과거의 방대한 데이터를 활용 - 재무 및 자산 관련 자문을 받기 위한 대기시간이 매우 짧아지고 고객의 번거로움도 완화 싱가포르의 DBS 은행은 '14년 1월부터 자문 서비스용 자동화 서비스를 도입 - 리서치 보고자료, 상품정보, 고객데이터 등 방대한 양의 데이터를 분석 하고 투자 종목을 제안하는 등 자문 서비스를 제공 - 아직은 도입 초기의 혼란이 계속되고 있으나, DBS는 3년간 약 1,200만 달러의 막대한 자금을 투입할 계획 일본의 Mizuho 은행과 BTMU은행은 고객 응대시간의 효율화 및 고객 서비스 확대를 위해 인공지능 시스템을 도입 - 미즈호는 고객과 전화상담사의 대화를 인공지능이 인식해 자동으로 반응함 으로써 현재 평균 9~10분 걸리는 응대시간을 8분 이하로 단축 - BTMU는 콜센터, 영업점, 웹페이지 등 다양한 채널을 통해 통합적인 고객 서비스를 제공하기 위해 인공지능 시스템에 투자 미국의 온라인 금융정보 사이트 NerdWallet은 소비자가 다양한 분야의 금융상품을 비교 선택할 수 있도록 지원하는 비즈니스 모델을 수행 - 헬스케어, 모기지, 생명보험, 은행, 신용카드, 금융서비스, 자산관리, 중소 기업지원, 학자금대출 등 다양한 분야의 금융상품을 망라 - 금융시장의 정보 비대칭성을 보완하는 것이 NerdWallet의 비즈니스 전략이며, 새로운 금융소비자를 위한 파이낸싱 툴과 자문 서비스를 개발해 제공하는 것이 장기적인 목표 IT & Future Strategy(16호) 2015. 12

Beyond Fintech 1.0 : 변화동인 및 이슈분석 9 (금융보안) 사기거래 탐지 및 기타 범죄 예방을 위해 금융거래 및 사용자의 행위패턴을 파악해 이상 징후를 포착 - 금융기관은 실시간 금융정보를 기반으로 사기 여부를 판단해야 하며, 일정한 패턴에서 벗어났을 때 경고하는 시스템이 필요 - 이상거래 탐지시스템(Fraud Detection System, FDS)은 전자금융 거래 시 불법이체, 카드거래 시 부정사용 등 의심거래를 실시간 으로 분석해 탐지 미국의 경우, 공정정확신용거래법(FACTA)과 인터넷뱅킹 인증 가이드라인 (FFIEC)을 통해 금융회사가 전자금융 부정거래를 적시에 대응할 수 있도록 부정거래 탐지 및 모니터링 시스템 구축을 권고 또는 강제 - 빅데이터 기반의 FDS는 고객의 금융거래 데이터는 물론 연계 데이터를 통한 행동 예측이 가능해 지능화된 사기 및 범죄도 예방 FDS는 정형화된 여러 가지 패턴을 근거로 하는 룰 방식과 정상 패턴을 유형화한 뒤 부정사용 패턴과의 상관관계를 계량화해 점수를 매기는 스코어 방식을 접목해 개발된 시스템 < FDS의 분석 및 탐지 기능 범위와 머신러닝의 활용 > 자료 : 금융보안원, 2015

10 (신용평가 및 투자자문) 인공지능을 통해 투자정보나 신용등급 산정에 관한 자문을 받고, 비정형화된 데이터를 활용해 통합적인 판단 근거를 확보 - 신용 평가와 관련해서는 자산규모와 거래실적 외에도 개인의 특성을 파악할 수 있는 데이터를 분석해 신용 관련 행위를 예측하고 이를 위해 매우 다양한 자료들을 활용하는 추세 - 투자정보와 관련해서는 데이터 분석을 통해 금융시장과 투자대상 종목의 기존 추이를 통계 경험 확률로 분석하여 미래 방향성의 확률을 전망 컴퓨터가 자동으로 주식, 채권, 선물, 옵션 등을 매수 매도하는 시스템 트레이딩의 정교화를 위해 방대한 데이터를 활용한 수학적 모델링을 구축 < 금융기관 및 핀테크 업체들의 신용평가 방식 사례> 지역 업체명/기관명 내용 미국 EFL (Entrepreneurial Finance Lab) 맞춤법을 틀리게 쓰는 대출자가 평균 15% 정도 높은 연체율을 보였다는 연구결과를 근거로 하여 대출자가 쓴 인터넷상의 글을 빅데이터 자료로 활용해 신용평가에 반영 영국 Visual DNA 영국 런던대, 캠브리지대, 컬럼비아대의 과학자들과 함께 개발한 온라인 퀴즈를 통해 대출 희망자의 특성과 대출금 상환 의지 등을 평가한 후 신용등급 결정에 이를 반영 독일 홍콩 Kreditech Lenddo 은행계좌 정보와 함께 고객의 위치정보, SNS 활동, 스마트폰 기종, 인터넷 브라우저, 온라인 쇼핑 행태 등을 모두 반영하고 사이트에서 대출 관련 정보를 꼼꼼히 읽은 고객은 신용점수가 상승하는 시스템을 적용 SNS에 공개된 친구목록, 생년월일, 경력, 학력, 출신지, 관심사, 사진 등의 정보를 바탕으로 신용 점수를 결정하되, 알고리즘으로 지인들의 정보까지 분석해 연체자가 있으면 대출 신청자의 신용점수가 낮아지는 시스템을 채택했으며, 사고나 실직 등의 부정적인 단어를 올려도 신용등급에 반영 자료 : 미디어종합, 2015.11 IT & Future Strategy(16호) 2015. 12

Beyond Fintech 1.0 : 변화동인 및 이슈분석 11 2. O2O 서비스와의 시너지 (옴니채널 유통과 금융의 결합) 간편결제를 통해 온라인과 오프라인 거래가 융합되는 차원을 넘어, 고객정보와 결제정보의 결합을 전제로 한 유기적인 옴니채널(O2O) 유통이 가능하도록 지원 - 고객의 거래행위에 대한 실시간 추적과 비정형 구매패턴 분석을 위해 프론트나 백오피스 단이 아닌 그 하위의 인프라시스템 차원 에서 통합을 추진 - 옴니채널 전략의 목표는 소비자들의 비정형 구매패턴을 분석하는 것이고, 데이터를 기반으로 고객의 결제와 동시에 온라인과 오프 라인의 실시간 재고연동과 매출반영을 지향 - 모바일 결제 사용자의 체험 향상을 위해 결제 환경을 끊임없이 혁신 하는 것이 중요 - 소매금융업체는 상거래업체가 향후 가장 큰 경쟁위협이 될 것으로 인식 < Biggest Nontraditional Threats To Retail Banks > Survey of 208 Global Banking Executives 자료 : Economist Business Intelligence, 2015

12 중국 최대 전자상거래 업체 Alibaba는 금융 자회사 Ant Financial을 통해 '15년 6월 온라인 뱅킹 시장에 진출 - Alibaba는 전자상거래 플랫폼에서 결제 및 기타 금융 서비스를 제공 - Alibaba는 중국 내에서 각종 송금 서비스 등으로 금융업체로서의 입지를 확보했으며, Alibaba의 MMF 사업부인 Yuebao 1) 는 일반 은행예금의 2배에 달하는 투자수익을 제시 - Alibaba의 온라인 결제수단 Alipay는 모바일 결제는 물론 송금 서비스 시장까지 영역을 확장했으며, Alipay가 Alibaba O2O 전략의 핵심축을 담당 디지털 데이터를 활용한 미국계 신용분석 업체 ZestFinance는 현지 전자상거래 업체와 손잡고 중국 시장에 진출 - 중국 온라인 소매업체 JD.com과 합작사인 JD-ZestFinance Gaia를 설립 - JD.com에서 상품 구매 시 분할지급대출(installment loan)을 제공 하거나 신용위험 평가 및 신용분석 서비스를 제공 (자동청구(Automated Checkout)) 고객이 매장을 나설 때 자동으로 상품 구입 비용을 청구함으로써, 고객 편의성과 매장 업무 효율 증대 및 비용 감소 - 청구 및 결제 과정은 소매점의 업무 처리 과정에서 매장 인력이 가장 많이 투입되며, 긴 대기시간으로 고객에게 불편을 주는 분야 - IoT의 도입으로 소비자가 매장을 나설 때 자동으로 쇼핑 카트에 든 상품을 스캔해 금액을 계산한 후 모바일 결제를 통해 자동으로 청구하는 솔루션 구축 가능 - 이 경우 고객의 결제 시간이 크게 줄어들고 매장 입장에서는 점원의 업무 처리 부담이 줄어드는 효과 1) 2013년 6월 출시된 위어바오는 알리바바가 설계한 인터넷 금융상품으로서 온라인 결제시스템인 즈 푸바오에서 쇼핑을 하고 남은 금액을 위어바오로 이체하면 이를 실제 금리로 운용해 이자를 제공. 시중은행 금리보다 두 배나 높은 금리와 매일 이자를 얻을 수 있는 머니마켓펀드(MMF)의 장점을 내세워 출시 1년만에 중국 펀드시장 점유율 10%에 도달 IT & Future Strategy(16호) 2015. 12

Beyond Fintech 1.0 : 변화동인 및 이슈분석 13 - Mckinsey의 분석에 따르면, 자동청구가 도입될 경우 계산대 담당 직원을 75%까지 줄일 수 있고, 이는 '25년경 300억~1,350억 달러의 비용 절감 효과를 가져 올 것이라는 전망 (실시간 서비스 제공) 근거리 통신 기술 비콘(Beacon)은 근처에 있는 모바일 단말을 자동으로 인식, 구매 결제, 할인 쿠폰 전송, 이벤트 소식 등 방문객에게 매장 이용 관련 서비스를 즉각적으로 제공 - 비콘 방식의 단말 연동은 매장 방문객 현황을 실시간으로 체크하고, 방문객이 원하는 상품의 위치를 실시간으로 알려주는 강력한 위치기반 서비스 구현이 가능 Apple은 '13년 6월 근거리 통신 솔루션 ibeacon 을 선보이고, 백화점을 비롯한 오프라인 매장, 스포츠 경기장, 전시회장 등 다양한 장소에서 광범위한 위치기반 서비스 도입 - 미국프로야구(MLB)와 ibeacon 도입을 위한 협력을 체결하는 등 비콘 시장 선점에 나서고 있으며, - MLB는 경기장 곳곳에 비콘 단말을 설치해 입장객 체크인, 동영상 등 콘텐츠 자동 전송, 티켓 정보 알림 등의 부가 서비스를 제공 참 고 비콘 시장 전망 미국 시장에서 비콘 설치 대수는 '15년 96,000개에서 연평균 230%의 성장률(CAGR)로 증가해 '18년에는 350만 대에 이를 전망 - 비콘은 '15년 상위 100대 소매 사업자에게 41억 달러의 매출 향상 효과를 가져왔으며, '16 년에는 이 금액이 441억 달러로 폭증할 것으로 예상됨 <'13~'18년 미국 시장에서의 비콘 설치 대수(좌)와 '15년~'16년 비콘이 촉발할 매출 증대 효과> 자료 : BI Intelligence, The Internet of Things 2015: Examining How the IoT Will Affect the World, 2015.11

14 아마존은 대시(Dash) 출시를 통해 간편한 주문과 결제를 동시에 구현 - 가정생활에서 구매하는 물건들은 사용자가 특정 브랜드에 대한 선호가 확실할 뿐만 아니라 무엇보다도 구매 주기 를 가진다는 특징 - 관찰을 바탕으로 사용자가 다음에 언제 그 물건을 주문할지 시점을 예측하는 부분은 대시 서비스에 숨겨진 가장 핵심적인 특징 제네럴일렉트릭(GE), 삼성전자, 오스터, 지메이트, 펫넷 등 10여 개 전자 기기 업체들이 아마존의 대시 보충 서비스(DRS)에 신제품을 참가 GE는 우선 전용앱을 통해 섬유유연제와 세제 등을 아마존에서 재주문 할 수 있는 스마트세탁기와 빨래건조기를 출시할 예정 국내 업체들은 스마트폰과 연동한 NFC 태그 서비스를 제공 - 소비자가 자주 구매하는 상품을 필요한 시기에 복잡한 과정 없이 살 수 있도록 해 새로운 판매 채널로 활용 티몬은 한국NFC와 공동 기획한 IoT 기반 서비스로 생필품 구매 솔루션 슈퍼태그 를 도입 옥션은 스마트폰 NFC 모드를 작동한 후 A.태그 NFC 자석 에 갖다 대면 최근 구매내역 확인과 주문이 가능한 자동주문 시스템 A.태그 를 도입 자료 : 아마존 자료 : 티켓몬스터 IT & Future Strategy(16호) 2015. 12

Beyond Fintech 1.0 : 변화동인 및 이슈분석 15 3. Usage Based Insurance 실질적인 운전행태 데이터에 따라 보험료가 책정되는 UBI (Usage Based Insurance, 운전습관 연계보험) 상품이 새로운 대안으로 부상 - 종래의 자동차 보험은 신용도, 성별, 연령, 차종, 운전 경력, 사고 이력 등을 기준으로 보험료를 책정하는 방식이었으나, - 주행거리, 급제동, 과속, 급회전, 주행시간대, 주행도로 종류 등 차량의 이용과 관련된 전반적인 운전 행태에 따라 보험료를 차등 적용하기 때문에 PHYD(Pay-How-You-Drive) 로도 지칭 - 자동차의 OBD(On Board Diagnostic) 포트 2) 에 연결된 전용 통신 단말을 통해 각종 운행 데이터를 무선으로 취합 및 분석하는 방식 - 최근에는 OBD 단말 대신 스마트폰을 활용하는 방안도 보험업계 일각에서 시도 보험회사의 수익성 개선에 일조할 수 있고, 텔레매틱스 기술이 이미 성숙한 현 시점에서는 상품 제공에 따르는 비용 부담도 과거보다 크게 줄어든 상태로서 보험업계에 빠르게 도입될 전망 - 보험회사 입장에서는 운행 데이터 분석을 통해 안전 운전자를 파악 하고 보험료 할인 등의 혜택을 차등 제공함으로써, 결과적으로 고위험 가입자를 걸러내고 저위험 가입자를 다수 확보 가능 - UBI 데이터 분석 업체 Wunelli의 '14년 보고서에 따르면, 안전성향 등급이 가장 높은 운전자 그룹의 보험사 손해율은 가장 낮은 그룹의 손해율보다 약 80% 포인트 가량 낮음 - 또한 UBI는 텔레매틱스 시스템을 기반으로 차량 원격점검, 위치 기반 서비스, 긴급지원 서비스 등 다양한 부가서비스 창출이 가능해 보험사 매출 확대를 견인할 여지가 있음 2) 자동차에 내장된 센서들로부터 수집된 정보를 차량 콘솔이나 기타 외부 장치에서 볼 수 있도록 지원

16 - 사고 발생을 자동으로 감지하고 그 피해를 추산하는 기능이 적용될 경우 보험사기 예방 및 가입자의 보험금 청구절차 간소화도 가능 < 가입자 안전운행 등급별 보험사 손해율 > 자료 : Wunelli, 2014 - 텔레매틱스 관련 기술비용의 감소 역시 UBI 확산에 유리한 요인 - UBI 시장의 선구적 사업자인 Progressive의 경우는 '09년 1분기 7% 수준이었던 매출 대비 기술 지출 비용이 '13년 2분기에는 2% 수준까지 하락 안전 운전자에게 실질적인 혜택을 제공한다는 점에서 소비자 입장 에서도 호응 여지가 있고, 교통사고 저감이 절실한 각국 정부의 니즈 에도 일면 부합하기 때문에 향후 시장 확대가 더욱 순조로울 전망 IT & Future Strategy(16호) 2015. 12

Beyond Fintech 1.0 : 변화동인 및 이슈분석 17 - 투자은행 CANACCORD Genuity에 따르면, 미국 자동차보험 시장의 UBI 보급률은 '13년 말 기준으로 2%에 불과하지만, 그 가입 건수는 '14년부터 '20년까지 연평균 40%씩 증가할 전망 - SAS Consulting 역시 미국 UBI 시장 규모가 '12년 10억 달러 에서 '20년 300억 달러로 급성장하고, 해당 보험상품 보급률도 '20년쯤 25%를 기록할 것이라며 UBI의 성장 가능성을 낙관 - 미국 주요 보험회사 대부분이 이미 어떤 형태로든 UBI를 제공하고 있는 만큼, 나머지 보험사들이 UBI 경쟁에 합류할 것으로 전망 3) < 미국 보험료 매출 상위 10개 사업자의 UBI 제공 현황 ('14.10 기준) > 사업자명 프로그램 이름 시작 연도 UBI 유형 운전 내용 피드백 부가서비스 사고 견인 예방 서비스 경고 State Farm In-Drive 2011 PHYD Allstate Drive Wise 2010 PHYD - Berkshire - - - - - - - Progressive SnapShot 2011 PHYD - Farmers - - - - - - - USAA Young Drivers Intelligence 도난 차량 추적 2012 - - - - Liberty Mutual Right Track 2008 PHYD - - Nationwide SmartRIDE 2013 PHYD Travelers IntelliDrive 2011 PHYD - American Family UBI Trial 2 4) 2011 ~2012 자료 : Nomura Research Institute, 2014 PHYD - - - 3) 보험회사 입장에서, 경쟁사들의 저위험 가입자 기반 확대를 방관하는 것은 고위험 가입자를 스스로 떠안겠다는 것이나 마찬가지이므로 보험사들의 UBI 시장 참여가 빠르게 진행될 전망 4) 테스트만 진행

18 향후에는 안전 운전을 지원하는 각종 물리적 장비까지 보험료 인센 티브 요건에 포함 - 특정 안전기술의 설치를 조건으로 보험료 할인이 제시될 경우, 해당 장비에 대한 일반 소비자의 자비 구입 의사가 높아질 수 있음 - V2V 통신에 활용되는 단거리 전용통신(DSRC) 모듈이 미국 내 모든 차량에 적용되기까지는 향후 30년 이상이 소요된다는 게 美 고속도로교통안전국의 전망이지만, 보험료 할인 인센티브가 개입 된다면 그 기간은 훨씬 더 짧아질 수 있음 < V2V 통해 앞차의 전방 카메라 화면을 뒷 차에 송출 > 자료 : Michel Ferreira, 2013 - 안전운전의 가장 큰 변수는 운전자의 건강 상태라는 점에서, 스마트 워치를 포함한 헬스케어 단말을 착용하는 경우도 자동차 보험료 할인으로 연계될 가능성이 높음 IT & Future Strategy(16호) 2015. 12

Beyond Fintech 1.0 : 변화동인 및 이슈분석 19 웨어러블 헬스케어 사용자들이 건강증진 사실을 직접 증명함으로써 건강보험료 인하를 도모 모바일 건강 모니터링 및 진단 시장은 2019년까지 80억 달러 규모로 성장 할 전망 (트렌스래펀시 마켓 리서치; 의학신문재인용, 2015.05.21) - Humana를 비롯한 미국의 대형 보험사들과 Oscar 같은 보험 스타트업은 웨어러블 단말을 사용하는 조건으로 건강 보험료를 할인하는 새로운 방식을 도입 알리안츠생명은 15.7월 출시한 올라잇앱 을 통해 웨어러블 기기를 활용한 DB(데이터베이스) 집적과 보험료 할인 혜택 서비스 등을 준비 - 누진제를 적용해 전기사용량이 많아질수록 비용부담을 크게 하거나, 반대로 에너지 절감 단말을 장착해 이용하는 경우 실적에 따라 요금을 할인 받는 유틸리티 요금 체계와 매우 유사 자료 : BI Intelligence Estimates

20 보험사는 홈 시큐리티 업체 등과 제휴를 통해 홈 네트워크 관련 장치를 설치하고 유지하는 보험계약자에게 보험료 할인 및 장치 설치비용의 할인 혜택을 제공 글로벌 홈 네트워크 시장의 규모는 2016년까지 최대 2350억 달러에 도달할 것으로 예상되고 (보험연구원, 2015) 홈 시큐리티의 경우 매출 1100억 달러, 스마트 미터링 330억 달러, 홈 엔터테인먼트 680억 달러 수준으로 성장할 전망(아시아경제, 2015.09.13) - 사고의 개요와 손해의 원인을 보다 쉽게 확인, 보험금 청구 및 지급 과정을 효율적으로 개선 - 문, 창문, 모션 센서, 온도 조절기/온도 모니터, 에너지 모니터, 원격도어 록, 연기 및 일산화탄소 탐지기, 수도 누수 탐지기, 비디오카메라, 유리 파손 탐지 시스템을 연결 - 가정 내 모니터링을 통해 고객의 행동패턴을 보다 안전한 방향으로 유도 할 수 있고 결과적으로 발생 가능한 위험을 완화 자료 : ABI Research, TechNavio, Pike Research, BI Intelligence Estimates IT & Future Strategy(16호) 2015. 12

Beyond Fintech 1.0 : 변화동인 및 이슈분석 21 Ⅲ 사회적 영향 및 이슈 고객경험(customer experience) 향상을 통한 수요 창출 인공지능 애플리케이션이 방대한 데이터를 실시간에 처리함으로써 금융제품 구매 관련한 좋은 경험을 제공 - 맞춤 금융서비스 실시간 계산 시장예측 등이 가능하며 투자, 대출, 수수료, 이자율 등에 대한 빠른 판단을 제공 - 데이터 분석을 통해 추론한 고객의 니즈나 취향을 정확히 겨냥함 으로써 고객의 만족도 향상 - 고객에게 맞는 금융상품에 대한 이해 능력을 향상시키고, 효율적인 커뮤니케이션과 충분한 정보에 입각한 의사결정을 지원 - 투자자문 및 자산관리 부문에서 주문형의 최신 맞춤형 실적 정보를 고객에게 즉시 전달함으로써 최상의 투자 권유에 필요한 정확한 지식을 확보 금융과 상거래의 경계 유연화 금융 소비 패턴을 분석하고 이를 상거래와 연계하기 위해 구매패턴 분석과 금융정보 분석이 통합적으로 진행되면서 두 영역 사이에 긴밀한 관계가 생성되거나 경계가 유연화 되는 상황 - O2O 옴니채널 전략을 통해 상거래와 결제의 틀이 상품 중심 시스템에서 사람(또는 사람의 데이터) 중심으로 전환하게 되면서, 기존 유통체계에 대한 전면적인 재수정 및 채널 간 역할 조정이 이어질 전망 - 온 오프라인 결제 시스템과 상거래 시스템이 결국 통합될 것으로 예상됨에 따라 모바일 결제 시장의 경쟁이 금융소비 생태계 구축 여부로 귀결될 전망

22 온라인에서 해당 상품에 대한 행위가 오프라인에서 결제해야 할 가격을 할인하는 방식이 확산되면서, 온라인 행위를 추적 및 측정하기 위한 데이 터 처리와 이 정보를 바탕으로 할인율이 개인별로 실시간 반영될 수 있는 연동 시스템이 일반화 - 잉여 금융자원을 활용하는 플랫폼이 기존의 은행 등에서 상거래 업체로 이행하는 현상이 벌어질 가능성이 있으며, 금융과 상거래의 이 같은 융합을 위해서는 정확한 소비자 분석과 신뢰도 확보가 관건 보험 산업의 변화에 따른 구조혁신 방안 모색 자동차보험료, 건강보험료, 안전보험료 산정을 위해 다양한 데이터가 동원되고 옵션에 따라 극히 세분화된 보험요율이 적용 - 텔레매틱스 시스템을 이용해 운전습관 데이터 등을 기반으로 개인별 보험료를 산출하는 방식이 확산되는 추세 미국 고속도로 교통안전국(National Highway Traffic Safety Administration)에 따르면 차량 간 통신과 결합된, 고급 운전자 보조 시스템이 도로 상의 모든 자동차에 탑재된다면 충돌사고 수는 81% 감소할 것으로 예상 값비싼 장비들을 장착한 차량이 일단 사고 보험료를 신청하게 될 경우, 각종 장비가 포함된 차량들에 대한 보험 지급금은 매우 높을 것 - 보험 소비자가 웨어러블 단말을 통해 건강증진 사실을 증명함으로써 의료비용을 절감하는 모델 헬스케어 서비스를 통해 가입자의 건강상태를 측정 개선하고 축적된 정보를 활용해 적정보험료를 산정하고 손해율 관리에 나설 것으로 전망 보험가격자율화에 대비, 경쟁에서 생존하기 위한 틈새시장 공략을 목표로 헬스케어 서비스를 적극적으로 도입하고 있는 것으로 분석 금융권 전문인력의 일자리 감소 인공지능의 도입에 따라 금융권 전문 인력의 일자리가 위협받을 것으로 전망 IT & Future Strategy(16호) 2015. 12

Beyond Fintech 1.0 : 변화동인 및 이슈분석 23 - UN 미래보고서 2045에 의하면 인공지능의 발달이 고도화되는 미래 에는 금융 컨설턴트, 은행원, 콜센터 직원 등 대부분의 금융업 관련 직종이 인공지능에 의해 대체될 것으로 예상 - 창구직원(Bank Teller), 대출업무 담당자(Loan Officer), 모기지 대출 브로커(Mortgage Broker) 등이 직접적으로 인공지능에 의해 대체될 가능성이 큰 편 이 문제는 금융 부문뿐만 아니라 다양한 사업영역에 모두 적용되고 있으며 머신러닝의 정교화와 더불어 더 확대될 가능성도 제기 금융시장 포화, 온라인 거래 증가 등 구조적 요인으로 인해 금융권 고용상황이 쉽게 개선되기 어려울 것으로 전망 - 경력 재설계 및 채용연계형 직업훈련을 지원하는 프로그램을 운영 하고 있으나 IT기술교육을 통한 전직 프로그램은 미비 <최근 금융권 고용동향의 주요 특징 5) > 고용보험 DB 등 분석 결과, 금융보험업 이직자의 재취업률은 제조업 등 다른 업종보다 낮고, 재취업기간도 더 많이 소요 - 제조업과 비교 시 동일업종 재취업 비율도 낮고, 타 업종으로 이직하는 경우 에는 절반 이상이 이직 전 사업장보다 적은 규모의 사업장으로 재취업 - 금융보험업 종사자의 절반 정도를 차지하고 있는 보험 대출모집인(46만 명 수 준) 중 자격말소자의 대부분이 중장년층 여성으로, 퇴직 시 전업주부로 경제 활동인구에서 이탈하거나 상조회사 콜센터 등으로 이동 * 보험모집인(만 명) : ( 13.2/4) 40.6만 명 ( 14.2/4) 38.4만 명 2.2만 명 감소 대출모집인(만 명) : ( 13.1/4) 1.9만 명 ( 14.2/4) 1.1만 명 8천 명 감소 유사한 알고리즘 간의 차별화 문제 금융기관들이 동일한 시장상황에 대해 적용하는 머신러닝 알고리즘이 서로 유사한 방향으로 수렴하면서 금융시장의 쏠림현상 이 발생할 우려가 증대 - 시스템 트레이딩의 영향으로 실제로도 쏠림현상이 심화되고 있는 현재 5) 금융권 고용지원대책, 고용부 기재부 금융위, 2014.09.01

24 주식시장의 사례가 투자 및 금융 자산관리의 다른 영역으로까지 무분 별하게 확대될 가능성 제기 - 제대로 추천이 이뤄졌는지에 대한 검증 방법이 제공되지 않은 상태에서 투자자의 책임만을 강조할 경우 다양한 논란을 야기 머신러닝 애플리케이션이 해킹 또는 공격당한 경우 사용자는 잘못된 자문을 받게 되고 그에 대한 최종 의사결정을 스스로 했으므로 손실에 대한 책임을 져야 하는가의 문제가 발생 신뢰성의 문제 빅데이터와 머신러닝 기반의 새로운 신용분석 방식이 아직 정확성과 공정성 측면에서 충분히 입증되지 않은 상태 - 고객의 여러 데이터소스로부터 일련의 패턴을 추출함으로써 고객의 금융활동을 예측하고 의지를 평가하지만, 단순해 보이는 고객의 데이터가 사실은 상당히 복잡하게 분석될 수 있다는 점에 주의가 필요 주중 낮 시간에 온라인 쇼핑을 즐겨 하는 사람의 경우 실직 상태일수도, 자투리 시간에 생활필수품을 구매하는 직장인일수도 있어 맥락적 분석이 수반되는 복잡한 접근이 필요 - 여러 금융기관을 아우르며 사용자에 대한 모든 정보에 접속하는 것은 기관간의 장벽 문제와 개인정보 보호 차원에서 쉽지 않을 것으로 우려 실제 현업에서 활용할 수 있는 데이터 분석 인공지능 시스템을 구축하기 위해서는 알고리즘 트레이닝과 신뢰성 확보 등을 위해 투입해야 하는 시간과 자금에 대한 부담이 발생할 가능성도 있음 개인 고객 대상 소매 분야 IoT의 도입을 위해서는 보안과 개인 프라 이버시 보장 문제가 해결되어야 함 - IoT는 개인의 신상, 구매 이력, 위치 정보와 같은 민감한 개인 데이터를 기반으로 맞춤형 광고, 프로모션, 상품 추천 등이 이루어짐 - 이 경우 중요 데이터의 확실한 보안과 개인 프라이버시 침해에 대한 우려 문제를 해결해야만 소비자들이 IoT 기반 서비스를 받아들이게 될 것 IT & Future Strategy(16호) 2015. 12

Beyond Fintech 1.0 : 변화동인 및 이슈분석 25 참고 자료 [1] American Banker, Banking Is Fintech, Like It or Not, 2015.10.29 [2] Boston Consulting Group, Breaking to Bits: Digital Disruption in Investment Banking, 2015.05.11 [3] Data Informed, Use Big Data to Improve the Patient Experience, 2015.10.27. [4] EEcatalog, Why It's Important to Get on Board the Software-Defined Car, 2015.07.09 [5] Forbes,How Big Data Is Changing Healthcare, 2015.04.21 [6] Havard Business Review, Why Health Care May Finally Be Ready for Big Data, 2014.12.03 [7] LetsTalkPayments, 15 Players that Use Machine Learning in FinTech Space, 2015.09.02 [8] McKinsey, An executive's guide tomachine learning, 2015.06 [9] McKinsey, The_big_data_revolution_in_healthcare, 2013.01 [10] Propertycasualty360, Connected cars drive insurers to rethink coverage issues, 2015.04.27 [11] RCR Wireless News, Next up the 'software-defined car', 2015.06.02 [12] Tech In Asia, Why Alipay is more than just the Chinese equivalent of PayPal, 2015.08.03 [13] TechTarget, The possible downside of data sharing in healthcare, 2015. 10. 22 [14] The Asset, Alipay: world's strongest payment platform can only get better, 2015.11.12 [15] The Verge, Toyota's $1 billion AI company will develop self-driving cars and robot helpers, 2015.11.06 [16] U.S. Department of Transportation, Beyond Traffic 2045: Trenmds and Choice, 2015.02 [17] IITP_엔비디아, 딥 러닝 기반 자동주행차량 개발 플랫폼 공개, 2015.01.21 [18] KOTRA, 실리콘밸리에 부는 제5의 물결 인공지능, 2015.03.27 [19] LGERI, 똑똑한 기계들의 시대, 인공지능이 만드는 미래 세상, 2015.09.02 [20] 금융보안원, 핀테크 현황과 전망, 주요이슈, 2015.06 [21] 하나금융경영연구소, 해외 은행의 로봇 인공지능 활용, 2015.07.20. [22] IITP, ICT 기업이 주도하는 FinTech 산업, 2015.01.28. [23] 보험연구원, '홈 네트워크 시스템이 보험산업에 미치는 영향, 2015.09.13. [24] BI Intelligence, The Internet of Things 2015: Examining How the IoT Will Affect the World, 2015.11. [25] 고용부 기재부 금융위, 금융권 고용지원대책, 2014.09.01. [26] 우리금융경영연구소, 사물인터넷(IoT)이 금융업에 미치는 영향 및 시사점, 2014.05.21. [27] 월간 샘터, 기술이 돈을 움직인다, 2015.11 [28] Venture Scanner, The State of Financial Technology in Six Visuals, 2015.09.04. [29] Nomura Research Institute, 自 動 車 保 險 の 新 たな 展 開, 2014.10 [30] BI Intelligence, Insurance and the IoT report: How the IoT is transforming business models, risk management, and work flow for the insurance industry, 2015.07

26 IT & Future Strategy 보고서 제1호(2015. 3. 20), 초연결 사회를 견인할 IoT 데이터화(Datafication) 전략 제2호(2015. 4. 29), 초연결 지능형 공장(CSF)을 통한 제조업 혁신 방안 제3호(2015. 5. 29), IoT 융합 신산업 발전방향 및 정책 대응 방향 제4호(2015. 6. 30), IoT 공통플랫폼 구축 및 활용 전략 제5호(2015. 7. 15), 新 융합의 가능성과 저력, 인터넷 융합 경제(IConomy) 제6호(2015. 9. 15), 데이터 증거기반(Evidence-Based)의 과학적 정책 수립 방안 제7호(2015. 10. 15), 사이버물리시스템(CPS) 기반의 사회시스템 최적화 전략 제8호(2015. 10. 23), 디지털 시대의 글로벌 키워드 : 사람 혁신 공존 제9호(2015. 10. 26), 시니어 경제활동 참여 확대를 위한 사회적 지식공유 모델 수립 제10호(2015. 11. 20), 초연결 기술, 날개를 달다 : 드론의 성장과 대응방향 제11호(2015. 12. 1), ICT 기반 헬스케어 서비스의 사회적 영향과 대응방향 제12호(2015. 12. 11), 2015 해외 신간도서로 읽는 미래사회 제13호(2015. 12. 14), 운송수단의 변화동인과 이슈분석 제14호(2015. 12. 15), 빅데이터시대, 미래전략의 새로운 접근법 제15호(2015. 12. 21), 사물인터넷 수요 및 시장동향 제16호(2015. 12. 28), Beyond Fintech 1.0 : 변화동인 및 이슈분석 1. 본 보고서는 방송통신발전기금으로 수행한 정보통신 방송 연구지원 사업의 결과물이므로, 보고서의 내용을 발표할 때는 반드시 미래창조과학부 정보통신 방송 연구지원 사업의 연구결과임을 밝혀야 합니다. 2. 본 보고서 내용의 무단전재를 금하며, 가공 인용할 때는 반드시 출처를 한국정보화진흥원(NIA) 이라고 밝혀 주시기 바랍니다. 3. 본 보고서의 내용은 한국정보화진흥원(NIA)의 공식 견해와 다를 수 있습니다. ISBN 978-89-8483-218-3 IT & Future Strategy(16호) 2015. 12