2015. 06 JUNE vol.1 Global market CONTENTS 심층분석 : 브라질편 04 05 05 05 07 10 12 13 13 14 15 19 20 21 23 23 25 27 28 30 30 33 34 36 1. 개요 2. 콘텐츠 산업 트렌드 및 동

2015. 06 JUNE vol.1 Global market CONTENTS 심층분석 : 브라질편 04 05 05 05 07 10 12 13 13 14 15 19 20 21 23 23 25 27 28 30 30 33 34 36 1. 개요 2. 콘텐츠 산업 트렌드 및 동향 (1) 음악 1) CD에서 디지털 서비스로 이동하는 브라질 음악 시장 2) 브라질의 라이브 공연시장 3) K-Pop에 열광하는 브라질 4) 시사점 (2) 방송 1) 브라질 방송 시장을 장악한 제1 방송국 Globo 2) 폭발적 성장세 보이는 브라질 유료TV 시장 3) 브라질 인기 프로그램 키워드 텔레노벨라, 예능, 어린이 4) 한국드라마, 브라질에서는 아직 낯선 이야기 5) 시사점 인터뷰 1 : 중남미 한류개척 최전선에서 활약한 MBC 전 중남미지사장 정길화PD (3) 캐릭터 1) 자체 제작 캐릭터 증가하는 브라질 2) 뿌까의 성공과 뽀로로의 기대 3) 시사점 인터뷰 2: 뽀로로를 진출시킨 Contents 360 이중열 대표 (4) 애니메이션 1) 브라질, 극장용 애니메이션 보다 TV시리즈 제작이 더 발달 2) 브라질에서 일어난 Peppa Pig 붐 어린 이 애니메이션의 성공 모델 3) 브라질 시장의 가능성을 보여주는 뽀로로 와 슈퍼윙스 4) 시사점 37 (5) 만화 37 1) 브라질 만화 시장을 장악한 J-Manga 39 2) 틈새 시장을 노리는 한국 만화 40 3) 시사점 42 인터뷰 3: 브라질 진출 첫 웹툰서비스 프라이데 이 이정재 대표 44 인터뷰 4: 콘텐츠 플랫폼으로 거듭나는 FHL 게임즈 정철 대표 46 3. 콘텐츠 산업 규제동향 46 1) 시청각 등 미디어 콘텐츠 시장 보호 및 규제 동향 49 2) 브라질 인터넷 이용자 보호법 50 3) 브라질 현지 법인 및 지사 설립 요건 51 4. 주요 콘텐츠 유통구조 권역별 시장 동향 60 1. 북미 중남미 66 2. 유럽 중동 아프리카 73 3. 아시아 태평양 한류 단신 81 1. 한류 토픽 87 2. 숫자로 보는 한류 단신

Chapter 1 심층분석 브라질편 이미지출처: www.freepik.com 브라질, K-Pop 외에는 K 콘텐츠 수요 적어 눈앞의 수익보다 장기적 전략이 우선 삼바와 축구로 잘 알려져 있는 브라질은 남미에서 가장 넓고 가장 많은 인구를 보유한 대국으로 1인당 GDP가 1만 달러가 넘는 중남미 최대의 시장이다. K-Pop의 인기가 높아지고 최근 콘텐츠 분야에서 교류가 증가하면서 자연스럽게 브라질 콘텐츠 시장에 대한 관심도 높아지고 있다. 이에, 이번 호에서는 남미 최대 시장 브라질의 콘텐츠 산업 분야를 집중 분석 하고 실제로 진출했던 분들의 생생한 인터뷰를 통해 브라질에 진출하려는 기업들과 관련자들에게 의미 있는 시사점을 제 공하고자 한다. 04 1. 개요 30 (4) 애니메이션 05 2. 콘텐츠 산업 트렌드 및 동향 37 (5) 만화 05 (1) 음악 46 3. 콘텐츠 산업 규제동향 13 (2) 방송 51 4. 주요 콘텐츠 유통구조 23 (3) 캐릭터

브라질편 브라질 1. 개요 인구 2억의 거대한 내수 시장을 기반으로 경제 규모면에서 남미 시장의 절반을 차지하고 있는 브라 질은 1억명 이상의 중산층을 바탕으로 2014년 세계 7위의 경제 대국으로 부상하였으며, 탄탄한 제 조업과 최근 외국인 투자에 개방적인 정책을 펼치면서 남미 시장 진출의 교두보 역할을 수행하며 전 세계 국가들로부터 신흥시장으로 주목 받고 있음 - 브라질은 지리적으로 남미 10개국과 국경을 접하고 있으며, 압도적인 경제 규모로 인근 국가에 대 한 정치적 경제적 문화적 파급효과가 큼 - 최근 경기침체가 지속되고 있으나 탄탄한 중산층과 소비력으로 전체적인 소비심리는 당분간 하락 하지는 않을 것으로 전망되고 있음 - 전통적으로 외국인 투자유치에 적극적이지 않았던 브라질이 최근 주요 산업에 대한 외국인 투자를 허용하면서 브라질 시장 진출을 희망하는 외국 기업의 투자를 유치 - 그러나 자국 산업 보호를 위해 여전히 높은 진입장벽을 두고 있어 인구 2억의 브라질 시장에 진출 하기 위해서는 장기적인 전략을 마련해야 할 필요가 있음 브라질 국토면적은 870만 km2로 남미 대륙의 47%를 차지하고 있으며, 인구는 2억 200만명(2014년 7월 추정)으로 세계에서 6번째로 많 은 인구를 보유 2014년 기준 GDP는 2조 2,440억 달러(전체 남미 GDP의 약 40%)로 세계 7위를 기록 (CIA(The Central Intelligence Agency), The World Factbook, 2015.6.11) 2015년 4월 24일 박근혜 대통령과 지우마 대통령과의 정상회담을 통해 경제, 교육, 문화, 사회 등 제반 분야에서 양국간 긴밀한 정책 공유를 통해 상호 호혜적 시너지 창출을 위한 협력강화 의지를 재 확인 했음. 이의 구체적 실천을 위해 총 25개에 이르는 협정과 MOU가 체결되어 향후 국내 기업들의 브라질 시장 진출에 긍정적 요인으로 작용할 것으로 보임 브라질 콘텐츠시장 규모는 2013년 기준 431억 2,900만 달러로 전 세계 10위에 해당하는 시장규 모를 가지고 있음. 특히 브라질 콘텐츠 시장은 향후 지식정보, 방송, 캐릭터 시장의 가파른 성장세가 기대되고 있으며, 모바일과 인터넷 광고의 성장이 다양한 분야로 확산되면서 2018년까지 연평균 10.1%의 높은 성장세를 기록하며 699억 3,400만 달러의 시장이 형성될 것으로 전망 1) 1) PwC, Global entertainment and media outlook, 2014-2018. Global Market Briefing 4

권역별 시장 동향 한류 단신 신흥시장으로 주목 받고 있는 브라질 콘텐츠시장은 아직까지 게임과 K-Pop 이외에는 K콘텐츠에 대한 수 요가 드러나고 있지는 않으나 최근 국내 게임, 애니메이션, 드라마, 캐릭터 상품 등이 조금씩 소개되고 있음 따라서 이번 호에는 남미 최대 시장인 브라질 콘텐츠산업에 대해 장르별로 최근 트렌드와 동향, 규제 및 유통 구조 등을 살펴보고 실제 진출한 기업들의 인터뷰를 통해 브라질 콘텐츠 시장에 관심이 있는 기업 및 관련자들에게 실질적인 도움이 될 수 있는 정보를 제공하고자 함 2. 콘텐츠 산업 트렌드 및 동향 (1) 음악 브라질 음악시장은 전 세계 9위의 중남미 최대 시장으로 2014년 전년대비 약 2% 성장한 2억 4,600만 달러 로 집계 2). 최근 오프라인 음반보다 디지털 음악 소비가 높아지는 경향이 두드러지고 있음. 특히, 대중들이 다 운로드 음악보다 가입형 스트리밍 서비스 쪽으로 이행하는 양상을 보이고 있는데, 이에 따라 관련 업체들의 움직임이 빨라지고 있음 브라질은 라이브 음악시장이 발달하였으며 세계적으로 유명한 음악 페스티벌도 개최하고 있음. 2015년 30주년을 맞는 Rock in Rio 에는 거물급 뮤지션들이 참여할 예정이라 큰 기대를 받고 있음 이렇게 음악 시장이 발달한 브라질에서 K-Pop에 열광하는 팬층이 생겼지만 싸이 외에는 많은 연령층에서 알고 있는 가수가 없다는 것이 한계점으로 지적되고 있음 1) CD에서 디지털 서비스로 이동하는 브라질 음악 시장 2 브라질은 여전히 세계 음악 시장에서 중요한 위치에 있음. 오프라인 음반 매출, 모바일 개인화 상품, 비 디오 스트리밍, 다운로드 판매 등 다양한 수익 구조를 갖고 있는 브라질의 전체 음악 시장은 2014년 2억 4,600만 달러로 전년 대비 약 2%의 성장세를 보임 모바일 개인화 상품(Mobile personalisation products): 벨소리 및 통화연결음(컬러링)과 같은 서비스 이는 브라질의 오프라인 음반 매출이 15.5%로 감소했지만 디지털 매출이 30.4%나 증가한 것에 따른 것 2) IFPI(2015.5), Brazil - A top performing market 5 글로벌 마켓 브리핑 / 2015.06 vol.1

브라질편 그림1 브라질 음악시장 규모 추이 (2010~2014) 단위: 백만달러 규모 성장률 241.6 246.5 200.7 216.3 174.1 15.3% 11.7% 7.8% 1.2% 2.0% 2010 2011 2012 2013 2014 출처 : IFPI (2015) 2015년 1월, Opinion Box의 조사에 따르면 브라질 국민 중 28.2%가 가입형 스트리밍 서비스를 이용하 는 것으로 나타남 글로벌 서비스 업체인 디저(Deezer)와 냅스터(Napster)는 각각 브라질의 주요 통신사인 TIM 및 Vivo와 거래를 맺은 바 있으며, Rdio 역시 거대 미디어 기업인 Grupo Bandeirantes와 손을 잡음 또한 UMG(Universal Music Group)은 현지 1위 은행인 Bradesco 은행과 함께 Bradesco Music 이라는 서비스를 런칭하고, 4.90헤알($1.55)에 UMG가 보유한 50만 곡의 음원과 5만 개의 뮤직비디오 를 스트리밍 서비스로 제공 그림2 브라질의 Bradesco Music 출처 : Bradesco Music Global Market Briefing 6

권역별 시장 동향 한류 단신 이 밖에 Sonora-Terra, Grooveshark, Rara, Sonora, Spotify, Xbox Music 등이 있음 SME(Sony Music Entertainment) 브라질의 Alexandre Schiavo 사장에 따르면 가입형 서비스는 시 장이 얼리어답터에서 일반 대중시장으로 옮겨감에 따라, 향후 몇 년 이내에 로컬 음악의 시장 잠재력이 높아 질 것으로 보고 현지 음악의 비중을 확대하는데 투자하고 있다는 것 한편, 브라질의 다운로드 매출은 2014년 11.7% 하락해 디지털 시장에서 차지하는 비중이 28%에 불과. IPEA(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada-응용경제연구협회)에 따르면 브라질 인터넷 이용자 중 81%가 음악이나 영화를 불법 다운로드 하고 있다고 함 이러한 브라질의 환경에서 다운로드 시장의 핵심 업체인 아이튠즈가 달러 결제만 지원하고 기프트카드 옵션 도 제공하지 않는 등의 문제로 인해 다운로드 시장의 잠재력이 제대로 성장하지 못한 것으로 분석되고 있음 그림3 브라질의 Sonora-Terra 출처 : Sonora-Terra 2) 브라질의 라이브 공연시장 브라질은 중남미에서 멕시코 다음으로 큰 공연 음악 시장을 갖고 있기 때문에 라이브 음악 공연이 크게 발달되 어 있음. 상파울루와 리우데자네이루를 비롯한 대도시에서는 매달 10여개 이상의 공연들이 항상 열리고 있음 그 중 상파울루 HSBC Brasil 공연장과 Citibank Hall, 리우데자네이루의 HSBC 아레나는 해외 유명가수 의 공연이 열리는 큰 공연장으로 유명 공연 티켓비용은 한국 티켓비용과 비슷한 수준으로 2-4만 원에서 20-30만 원까지 다양함 7 글로벌 마켓 브리핑 / 2015.06 vol.1

브라질편 표1 브라질 주요 라이브 공연 현황 (2015년 5월~6월) 주요 공연명(가수) 기간 장소 비용 Buena Vista Social Club 5월 16일 HSBC Brasil R$ 120-350 MØ 5월 29~30 Curitiba, Rio de Janeiro R$ 100~200 BACKSTREET BOYS 6월 12~14일 Citibank hall R$ 75~600 BLUES FESTIVAL(George Benson, Ben Harper e Jimmie Vaugha) 6월 17~20일 HSBC Brasil R$ 25~900 AMERICA 6월 21일 Citibank Hall R$ 90~500 VIOLETTA 6월 21일 Citibank Hall R$ 60~680 김범수 6월 5일 Espaço das Americas R$ 250-750 출처 : Songkick, The Rio Times 지난 6월 5일에 김범수가 상파울루 한인타운 근교에 자리한 공연장 에스빠소 다스 아메리카스 에서 국 내 솔로 가수로는 최초로 브라질 단독공연을 펼친 바 있음 브라질 공연 입장료 시세보다 한 단계 높은 입장료 가격임에도 불구하고 많은 현지인과 교민들이 공연을 찾 아 화제가 됨 R$ 250-750(약 8만9,000원~19만7,000원 브라질의 음악 소비층인 젊은이들은 유럽이나 미국의 POP 스타일을 선호하여 해외 가수들의 투어에 브 라질은 빠지지 않는 곳이 되고 있음 표2 브라질 빌보드 차트 (2015년 6월 8일) 순위 제목 가수 1 Escreve Aí (Ao Vivo) Luan Santana 2 10 Minutos Longe De Vitor e Leo 3 Mudando De assunto Henrique & Juliano 4 Suíte 14 Henrique & Diego 5 Poeira da lua Marcos & Belutti 6 Coração Cansou Michel teló 7 Agora Bruno & Marrone 8 Como eu chorei Cabaré 9 Hoje eu to terive Cristiano Araújo 10 Farra, Pinga e Foguete Bruno & Barreto 11 Previsão do Tempo Fernanda & Sorocaba Global Market Briefing 8

권역별 시장 동향 한류 단신 순위 제목 가수 12 Toca um joão mineira Jads & Jadson 13 Os anjos Cantam Jorge & Mateus 14 Você Mente Zé Felipe 15 Vai vendo Lucas lucco 16 Se quiser ir então vai Munhoz & Mariana 17 A carta de Larissa Felipe & Ferrari 18 Me leva para Casa João Bosco e vinícius 19 O defensor Zezé Di camargo & Luciano 20 Fico com você Bruninho & Davi 출처: Terra.com.br Billboard Brazil 100 조사일자: 2015년 6월 8일 젊은층의 선호도를 알려 주듯 브라질에서는 대부분 한국의 발라드와 같은 잔잔하고 감미로운 음악으로 어필하는 뮤지션들이 빌보드 상위를 차지하고 있음. 루앙 산타나(Luan Santana)나 빅터&레오(Vitor e Leo), 헨리&줄리안(Henrique & Juliano)이 대표적 그림4 좌: 루앙 산타나(Luan Santana), 우: 빅터&레오(Vitor e Leo) 출처 : Flickr, Diego Santos, Seuoscar's Blogspot 라이브 공연이 발달한 만큼 브라질의 음악 페스티벌은 세계적으로 유명함 특히, Rock in Rio 는 매년 100만 명 이상의 관람객들이 찾는 세계 최대의 록 페스티벌 30주년을 맞이하는 올해는 이를 기념하기 위해 메탈리카, 페이스 노 모어, 슬립낫, 시스템 오브 어 다운, 아하, 존 레전드, 케이티 페리, 헐리우드 뱀파이어 등 록계와 팝계를 대표하는 유명 뮤지션들이 대거 참여할 예정 9 글로벌 마켓 브리핑 / 2015.06 vol.1

브라질편 그림5 Rock in Rio 2013 이미지 출처 : Rock in Rio 3) K-Pop에 열광하는 브라질 브라질에서 처음 열린 K-Pop 공연은 2011년 유나이티드 큐브(비스트, 포미닛, 지나 등)의 공연이었음. 이후, 엠블랙 등 아이돌이 진출하기 시작했으며 싸이를 통해 K-Pop의 인지도가 높아지게 됨 그림6 2011년 엠블랙 브라질 공연 출처 : MBC 2013년 4월에는 슈퍼주니어 콘서트 : 슈퍼 쇼 5 가 하루 만에 매진되며 8천여 명의 팬들을 열광케 함 2014년에는 KBS 2TV 뮤직뱅크 가 리우데자네이루 시에 있는 HSBC 아레나에서 2014 브라질 월드컵 특집 뮤직뱅크 인 브라질 공연을 함으로써 1만 5천 석을 가득 메운 한류 팬들을 열광시킴 또한 2014년 8월에는 KOTRA와 한국콘텐츠진흥원에서 주관하는 2014 코리아브랜드 한류상품박람회 (Korea Brand & Entertainment Expo) 에 남성 아이돌그룹 빅스 가 홍보대사로 참석. 국내가수 최초 로 브라질 지상파 방송사 BAND TV의 간판 토크쇼 Agora e Tarde 에 출연함 Global Market Briefing 10

권역별 시장 동향 한류 단신 그림7 토크쇼 'Agora e Tarde'에 출연한 빅스 출처 : Kwave Brazil 브라질을 찾는 한국 가수들은 주로 아이돌 그룹이 대부분이며 MR.MR, 보이프렌드, 루나플라이, 방탄소 년단, 와썹, 뉴이스트M과 같은 한국에서 비교적 인지도가 낮은 그룹들이 주를 이룸 최근에는 약 두 달에 한 번씩 K-Pop 가수들의 공연이 상파울루를 중심으로 열리고 있음. 지난 4월 박근혜 대통령이 브라질 방문시 f(χ)와 샤이니가 브라질을 방문하기도 함 그림8 박근혜 대통령, 한 브라질 패션쇼 참석, 한류확산 문화외교 출처 : 해외문화홍보원 11 글로벌 마켓 브리핑 / 2015.06 vol.1

브라질편 가장 최근에는 김범수가 브라질을 방문하여 상파울루에서 단독 콘서트를 가졌는데, K-Pop 팬들 대부분 이 김범수를 알고 있었으며 많은 히트곡들도 잘 알려져 있었음 그동안 교민들을 위한 무료공연이 이루어져 K-Pop의 수익모델 확립에 대한 우려가 있었으나 김범수는 적정한 입장료를 통한 공연을 성공시킴으로써 양질의 K-Pop 문화의 초석을 다졌다는 평가를 받고 있음 브라질내의 K-Pop은 주로 이들 마니아 층에서 집중적으로 소비되고 있음. 팬들의 규모는 대략 20만 명 정도로 추산하고 있지만 싸이를 제외하면 보통의 사람들은 K-Pop에 대하여 대중적으로 잘 알지는 못하 는 수준 4) 시사점 브라질에서 K-Pop은 비교적 높은 인기를 누리고 있다는 평가를 받고 있지만 냉정하게 볼 때 아직은 소수 의 팬층을 주축으로 하는 팬덤 현상을 보이고 있음. 소득 수준을 고려할 때 유료공연에 대한 반응이 좋으나, K-Pop 팬들의 연령상 구매력이 낮고 아이돌의 현 지공연 시, 세금 등 여러 제약 요소가 많음. 물리적 거리 등 K-Pop 아티스트의 시간구속에 따른 부담이 큰 바, 되도록 1회성 공연은 지양하고 현지 순회공연(중남미 지역 포함), 패키지 판매 및 MD 등의 부대비즈 니스를 토탈로 전개하는 것이 현실적으로 보임 현재로써는 지속적인 마케팅을 통해 브라질 내 K-Pop 시장을 확대하는 것이 선결임. 유튜브를 비롯해 젊 은층의 접근이 용이한 온라인 음악 플랫폼, 브라질 내 유수 음악 페스티벌 참가, 투어 형태의 순회 공연 등 으로 노출 및 접촉도를 높이고 팬 서비스 및 잠재시장을 개척하는 것이 중요함 Global Market Briefing 12

권역별 시장 동향 한류 단신 (2) 방송 2013년 기준 브라질 방송시장 규모는 약 142억 달러이며 연평균 8%의 성장세를 보이고 있음. 3) 브라질의 TV보급률은 2014년 기준 97.2%로 약 6,097만 9,000가구가 TV를 보유하고 있는데, 4) 중산층의 확대로 유 료TV 가입자 수도 늘어나고 있어 방송시장 규모는 더욱 커질 것으로 예측됨 박 대통령의 순방을 계기로 아리랑TV가 브라질 민영방송사인 Rede TV와 ICT 분야의 방송콘텐츠 개발과 관 련한 양해각서(MOU)를 체결하면서 브라질 방송시장은 다시금 주목을 받고 있음. 또한, 올 초에 KBS의 아 이리스 가 드라마로서는 처음으로 방영되면서 방송 콘텐츠의 수출에도 기대를 갖는 상황임 그러나 브라질에는 이미 텔레노벨라 라는 남미 특유의 드라마가 있으며 자국에서 제작한 쇼와 예능프로가 시청자들의 인기를 얻고 있음. 즉 한국 방송 콘텐츠가 비집고 들어가기에는 브라질 콘텐츠의 파워가 막강한 것. 또한 브라질 코스트 5) 로 일컬어지는 각종 제도적 장벽과 치안문제 등 현지에 진출해 사업을 하기에는 만 만치 않은 환경적인 문제도 존재 345 1) 브라질 방송 시장을 장악한 제1 방송국 Globo 브라질의 주요 방송국은 민영방송국인 Globo, Record, SBT, Bandeirantes 와 공영방송국인 TV Cultura, TV Brasil 등이 있는데, 매출 규모와 시청자 점유율 규모로 봤을 때 Globo 가 시장을 장악하고 있는 상황 공영방송국은 전국 네트워크이지만 자금력이나 미디어파워가 민영방송에 못미침 그림9 브라질 주요 방송국 시청자 점유율 현황 기타 28.80% 2013 Globo 38.68% Record 13.08% SBT 12.61% Rede TV 1.49% Bandeurantes 5.34% 출처 : Grupo de Midia의 Midia Dados Brasil 2014 3) PwC, Global Entertainment and Media Outlook 2014~2018, 2014.06 4) Grupo de Media, Midia Dados Brasil 2014, 2014 5) 브라질 코스트: 과도한 조세 부담, 노무관리 부담, 높은 금융비용, 부족한 산업인프라, 관료주의적 행정 등 사업전개시 발생하는 직 간접적 비용 13 글로벌 마켓 브리핑 / 2015.06 vol.1

브라질편 2) 폭발적 성장세 보이는 브라질 유료TV 시장 케이블TV와 위성TV 같은 유료TV 시장은 브라질이 남미의 다른 국가들에 비해 성장이 더딘 편이었음 하지만 중산층의 확대와 함께 케이블TV의 계약 세대수가 급증하면서 폭발적인 성장세를 보이게 됨 그림10 브라질 유료TV 가입 가구 수 추이(단위: 천가구) 20,000 18,000 16,189 18,020 16,000 14,000 12,744 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,974 3,469 3,559 3,458 3,553 3,790 4,082 4,583 5,348 6,321 7,473 9,769 2,000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 출처 : Grupo de Midia의 Midia Dados Brasil 2014 2000년대 초반에는 350만 가구에서 조금씩 늘어나는 추세였지만 2010년 이후에는 연 200~400만 가 구씩 증가하여 폭발적인 성장세를 보이고 있음 ANATEL(통신규제위원회)에 따르면, 2015년 4월 현재 유료TV 가입자 수는 1,976만 가구 유료TV 업체의 수익은 약 71억 헤알(약 22억 9,200만 달러)로 지상파 수익 214억 헤알(약 63억 800만 달러)의 3분의 1 수준 6) 그림11 기업별 유료TV 시장 점유율 현황 (2015.1Q) Algar 0.6% 그 외 4.3% Vivo/GVT 8.9% Sky 29% Oi 6.1% 2015 1Q NET / Embratel 51.7% 출처 : Teleco 6) Grupo de Media의 Midia Dados Brasil 2014 참조. 광고수익만 측정 Global Market Briefing 14

권역별 시장 동향 한류 단신 유료TV 가입자 수 증가와 함께 유료TV 채널도 늘고 있는데 2013년 기준으로 유료TV 채널은 약 220개 존재 7) 가장 인기 있는 유료채널은 미국계열사가 상위를 차지하고 있으며 주로 애니메이션을 방송 표3 브라질 유료TV 채널 랭킹 (2013) 순위 채널명 사업자(모기업) 종류 분당 시청자수 1 Discovery Discovery Communications 만화영화 222,600 2 Cartoon Network Time Warner 만화영화 201,400 3 Disney Channel Disney 만화영화 159,000 4 FOX Fox Entertainment Group 영화&시리즈 127,200 5 TNT Time Warner 영화&시리즈 111,300 6 Sport TV Globosat 스포츠 106,000 조사대상인원 : 5,300만 명 출처 : IBOPE(2013) 3) 브라질 인기 프로그램 키워드 '텔레노벨라 ', '예능', '어린이' 텔레노벨라 텔레노벨라는 1950년대 브라질, 쿠바, 멕시코에서 시작된 남미 특유의 드라마 한국의 '막장' 드라마와는 다른 라틴 아메리카 고유의 주제, 서술방식, 가치 등이 반영되어 있으며 미국의 시리즈물과는 달리 소설처럼 장(Chapter)으로 구성되어 특정 시점에서 정해진 플롯에 따라 종말을 보게 된다는 특징을 가지고 있음 8) 브라질의 텔레노벨라는 여성의 누드 등장이 많고, 남성 시청자들을 끌어들이기 위한 갈등, 액션 등이 가미 된 것이 특징 9) 최근에는 남미를 넘어 전 세계에 수출되고 있음 브라질 지상파TV의 프로그램 구성을 보면 브라질에서 가장 영향력이 큰 Globo는 텔레노벨라라는 드라마 편성에 큰 비중을 두고 있음 Globo의 경우 드라마 편성 비율이 평일 낮에 14%였던 것이 오후 6시 이후에는 50%로 대폭 증가 함. 주말에는 밤에 17%의 비율로 드라마를 방송 7) Grupo de Media의 Midia Dados Brasil 2014 8) 한국콘텐츠진흥원, 세계의 소프 오페라 : 텔레노벨라의 마케팅 및 시장개척 전략, 2007 9) 한국콘텐츠진흥원, 세계의 소프 오페라 : 텔레노벨라의 마케팅 및 시장개척 전략, 2007 15 글로벌 마켓 브리핑 / 2015.06 vol.1

브라질편 그림12 Globo에서 방영중인 바빌로니아(BABILÔNIA) 출처 : Globo (Foto: Inácio Moraes/Gshow) 그림13 Globo 프로그램 구성 Novela 영화 쇼 뉴스 어린이프로 스포츠 예능프로 기타 100% 90% 80% 32% 7% 19% 20% 8% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 4% 26% 7% 17% 9% 15% 50% 18% 18% 10% 18% 74% 10% 0% 14% 16% 17% 낮 밤 낮 밤 평일 주말 출처 : Grupo de Media의 Midia Dados Brasil 2014 *낮 : 오전 7시~오후 6시 *밤 : 오후 6시~오전 12시 Globo 이외에 드라마의 비중이 높은 방송사는 SBT로, 평일 낮에 32%, 평일 밤에 37%를 드라마에 할애함 이러한 드라마의 인기는 각 지상파 방송사의 시청률을 봐도 알 수 있음 Global Market Briefing 16

권역별 시장 동향 한류 단신 표4 브라질 지상파 방송국의 인기 드라마와 예능프로 현황 (2015년 6월) 채널 및 프로그램 총 가구수 기준 총 시청자수 기준 GLOBO 시청률 % 시청률(0.000) 시청률 % 시청률 (0.000) BABILÔNIA (드라마) 26 1.748 12 2.354 I LOVE PARAISÓPOLIS (드라마) 25 1.687 12 2.263 RECORD 시청률 % 시청률(0.000) 시청률 % 시청률 (0.000) OS DEZ MANDAMENTOS(드라마) 13 872 6 1.176 HORA DO FARO (예능) 9 614 4 787 SBT 시청률 % 시청률(0.000) 시청률 % 시청률 (0.000) CARROSSEL(드라마) 13 863 6 1.194 CHIQUITITAS(드라마) 12 809 6 1.093 PROGRAMA SILVIO SANTOS (예능) 11 710 5 985 RODA A RODA JEQUITI (예능) 9 621 4 800 PROGRAMA DO RATINHO (예능) 9 591 4 800 EMCRENCA (예능) 3 213 2 301 MEGA SENHA (예능) 2 135 1 187 TESTE DE FIDELIDADE (예능) 2 133 1 180 A TARDE È SUA (예능) 2 119 1 131 출처: IBOPE 조사일시 : 2015년 6월 3일 / 조사지역 : 상파울루 / 조사대상 : 6,711,263가구 19,654,145명 예능 드라마와 함께 높은 시청률을 보이는 예능프로는 각 방송사에서 높은 비율로 편성하고 있음 Globo에서는 낮에 32%, SBT는 밤에 38%의 비율로 예능프로를 편성하고 있으며 Bandeirantes 는 낮과 밤 각각 16%, 25%의 비율로 예능프로를 방송함 상대적으로 열세인 Rede TV와 Record는 낮에 각각 45%, 38%를 예능프로에 할애하면서 시청률 확보에 박차를 가하고 있는 상황 SBT에서 높은 시청률을 보이는 PROGRAMA SILVIO SANTOS 는 60년대에 시작된 예능프로로 호스트인 Silvio Santos가 진행하는 장수 토크프로그램 한편 최근에 시작된 프로그램 중에 Record에서 시청률이 가장 높은 HORA DO FARO 라는 프로그 램은 MC인 Faro와 스타들이 일반인을 찾아가 미션을 완수한다는 내용으로 감동과 재미를 선사함 17 글로벌 마켓 브리핑 / 2015.06 vol.1

브라질편 그림14 브라질 지상파TV 프로그램 구성 비율 (월요일~금요일, 오전 7시~오후 6시) Novela 영화 쇼 뉴스 어린이프로 스포츠 예능프로 기타 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 32% 4% 26% 7% 17% 14% 7% 19% 9% 15% 50% 16% 34% 18% 32% 38% 18% 7% 37% 24% 16% 14% 16% 22% 8% 20% 25% 6% 25% 3% 21% 50% 45% 5% 17% 7% 11% 65% 41% 38% 21% 57% 26% 17% 낮 밤 Globo 낮 밤 SBT 낮 밤 Band 낮 밤 Rede TV 낮 밤 Record 출처 : Grupo de Midia의 Midia Dados Brasil 2014 *낮 : 오전 7시~오후 6시 *밤 : 오후 6시~오전 12시 어린이 프로그램 브라질에서 어린이 프로그램은 주로 낮 시간대에 편성되는 경향을 보임 Globo에서는 주말 낮에 어린이 프로그램을 18%의 비율로 편성하고 있으며, SBT가 평일 낮에 34%, 주말 낮에 29%의 비율로 편성, Bandeirantes가 평일 낮에 16%의 비율로 편성 중 어린이 프로그램은 주로 유료TV 채널에서 애니메이션 형태로 방송되고 있음 가장 인기 있는 채널은 Discovery Kids 라는 미국계열 채널로 북미에서 제작된 애니메이션 이외에 유럽과 한국 애니메이션을 방송 현재는 한국의 슈퍼윙스 와 영국 이스라엘과 공동제작한 잭과 팡 이 방영중 표5 브라질 주요 유료TV 채널별 애니메이션 프로그램(2015년 6월) 1. DISCOVERY KIDS 2. NICKELODEON 3. CARTOON NETWORK As aventuras de Chuck e amigos (캐나다, 미국) Aventuras com os Kratts (미국) Backyardigans (캐나다, 미국) Bananas de Pijamas (호주) Caillou (캐나다) Bob Esponja (미국) Harvey Beaks (미국) Breadwinners (미국) Tartarugas Ninja (미국) Get Blake (미국) Edificio Wayne (캐나다, 미국) Steven Universo Clarencio o Otimista Turma da Monica Irmao do Jorel Hora de Aventura Apenas um Show Global Market Briefing 18

권역별 시장 동향 한류 단신 1. DISCOVERY KIDS 2. NICKELODEON 3. CARTOON NETWORK Calimero (일본) Doki (캐나다, 미국) Doozers (호주, 미국, 독일) Gaspard e Lisa (프랑스) George, o curioso (미국) Julius Jr. (미국) Lalaloopsy (미국) Meu Amigaozao (캐나다, 브라질) Mike, o Cavaleiro (캐나다, 미국) Milly e Molly (브라질) Moranguinho (미국) My Little Pony - A Magia da amizade (미국) O Gatola da Cartola Tem de Tudo na Cachola (캐나다, 영국, 미국) O pequeno principe (프랑스) O Show da Luna (브라질) Os piratas e suas aventuras coloridas (미국) Peg + gato (캐나다, 미국) Peixonauta (브라질) Peppa Pig (영국) Pocoyo (스페인) Super why (미국) super wings (한국) Thomas e seus amigos (영국) Transformers Rescue Bots (미국) Tree Fun Tom (영국) Zack & Quack (한국, 영국, 이스라엘) Danjay & Craig (미국) Rabbids - A Invasao (미국, 프랑스) Um Heroi Fora D`Agua Monstros Vs. Alienigenas Littlets Pet shop Kung Fu Panda Os Pinguins de Madagascar Os Padrinhos Magicos Robo e Monstro Winx Club (이탈리아) Planeta Sheen A Lenda de Korra Avatar Fanboy e Chum Chum Escola Pra Cachorro Lucky Fred T.U.F.F. Puppy Wanda e o Alien Dora e amigos - Na cidade Dora, A aventureira Bubble Guppies Universo Z Team Umizoomi Go, Diego, Go! Patrulha Canina Peter Rabbit Tickety Toc Jimmy Neutron Danny Phantom Hey, Arnold! Rocket Power Rugrats Crescidos Zoey 101 Titio Avo Gumball Ben 10 Omniverse As meninas Superpoderosas Historietas Assombradas Dragoes Ben 10 Forca Alienigena Power Rangers Megaforce Power Rangers Super Megaforce Drama Total, So estrelas 출처 : 각사 홈페이지 (2015년 6월) 4) 한국드라마, 브라질에서는 아직 낯선 이야기 브라질 주요 방송국 중 현재 한국 드라마나 예능 프로를 방영하는 곳은 없음. 올 초 아이리스 가 케이 블 채널인 Globosat에서 방영되어 화제가 되었지만 유료TV에서 방영되었기 때문에 파급력은 크지 않을 것으로 보임 19 글로벌 마켓 브리핑 / 2015.06 vol.1

브라질편 상파울루 지역 방송 중 TV Coreia 라는 유료 채널에서 한국 드라마, 예능, 다큐멘터리, 뉴스 그리고 스포츠 등 한국 방송에 포르투갈어 자막 처리를 하여 위성송출 방식으로 채널 148 을 통하여 방영하 고 있음 아시아권 국가들인 일본, 중국, 한국 이민자들이 주요 시청층이고 이들 대부분이 상파울루에 거주하 고 있기에 현재는 상파울루 지역에서만 송출 가능 다만 유료채널이라 아시아계 이민자 이 외에는 브라질 현지인들이 비용을 내고 채널을 시청하는 경 우는 많지 않다는 한계점이 있음 5) 시사점 2015년 1월 처음으로 브라질 주요 방송매체(Globosat)에서 한국드라마 아이리스 가 방영되었는 데, 이는 그동안 브라질이 한국드라마에는 벽이 높은 나라였음을 보여줌.또한 브라질은 중남미 중 유 일하게 포르투갈어 사용국으로 번역, 더빙 등 현지화에 소요되는 비용을 콘텐츠 판매만으로 조달하 기 어렵기 때문에 콘텐츠 재가공비의 정책적 지원이 필요함. 또한, 고물가, 저치안형 국가이기 때문 에 초기에는 지상파 방송사간 또는 콘텐츠 제작사간의 콘소시엄형 현지 진출이 리스크를 더는 방법 으로 보임. 브라질이 신흥시장이고 진출비용이 만만치 않은 만큼, 현지 진출기업, 현지 공기관, 콘텐츠 업체가 각자의 기반을 결합해 우리 콘텐츠를 널리 보급하고 사업화할 수 있도록 현지 협력체계 구축이 필요 할 것으로 보임. 한국에 우호적인 채널은 반데란치(BAND)와 헤지 테베(Rede TV)로, 메이저 방송사보다 한국에 우 호적인 곳을 먼저 공략하는 것도 방법임. 아울러 브라질 동포 및 일본계, 중국계 등 문화적 정서가 비슷한 에스닉계 유통기반을 가진 방송매체 를 중심으로 단계적으로 확대해 나가는 것도 고려해볼 만함. 또한, 소수의 마니아 시장인 만큼, 유료채널인 위성, 케이블, OTT 등 가능한 영역에서의 플랫폼 진출 다양화가 필요함 브라질은 태평양 연안국에 비해 유럽형 문화권으로서 제도적 문화적 진입장벽이 높은 나라인 만큼 문화를 이해하려는 입장에서 단기적인 수익보다는 장기적인 진출전략을 세우는 것이 중요함 Global Market Briefing 20

권역별 시장 동향 한류 단신 Interview 1 중남미 한류 개척 최전선에서 활약한 MBC 전 중남미 지사장 정길화 PD 2011년부터 2013년까지 브라질 상파울루 주재 MBC중남미지사장 겸 특파원을 지낸 정 길화 PD로부터 그 동안 방송콘텐츠의 브라질 진출 및 남미 한류 개척의 최전선에서 활 약하면서 겪은 경험을 토대로 중남미 진출을 위한 전략을 들어보았다. Q. 브라질에서 한국드라마의 반응은? A. 현지에서 한국드라마를 알리면서 그들의 텔레 노벨라 를 뛰어넘기에는 아직 한국드라마가 검증 되지 않았다는 것을 느꼈다. 텔레노벨라는 그 스케 일이 매우 크다. 서사구조나 화면전개 등이 한국드 라마와는 다르기 때문에 그에 익숙해진 브라질 시 청자들의 눈길을 사로잡기에는 시간이 걸릴 것으 로 보인다. 특히 페루, 에콰도르 등 태평양 연안 인 접 국가보다는 브라질, 아르헨티나 등 대서양 연안 국들에서 K-드라마에 대한 호응이 상대적으로 더 딘 것을 발견했는데 앞으로 이 지역 한류의 확산을 위해서는 이러한 현상과 경향에 대한 연구도 더욱 심화시켜 나가야 한다고 생각한다. Q. 중남미 한류확산을 위해서는? A. 현재와 같은 방송콘텐츠 시장 환경에서는 중남 미 지역에 한류가 성공적으로 활성화된다고 장담 할 수 없다. 현재 KBS와 MBC 양사는 미국의 LA지 사에서 중남미 지역을 관리하고 있는데 북미시장 에 주력하고 있어 라틴아메리카 지역에 대해서는 그 만큼 더 소홀해질 수밖에 없다. SBS는 텔레문도 (Telemundo) 등 현지의 유력 대행사를 통해 시장 을 공략하고 있다. 아무래도 그 현장에 거점을 두는 것이 시장상황과 흐름을 가장 정확하게 파악할 수 있을 것이라 생각한다. 그런데 지상파 3사가 따로 각 각 중남미 지역에 지사를 두는 것은 시간과 비용이 중첩된다. 지상파 3사가 공동 컨소시엄을 구성, 콘 21 글로벌 마켓 브리핑 / 2015.06 vol.1

브라질편 브라질 시청자 대상으로 FGI를 하는 장면(With 제일기획) 내조의 여왕 포루투갈어 더빙장면 텐츠시장 공략에 공동으로 대응하는 방안도 생각 할 수 있다. 한국콘텐츠진흥원도 장차 중남미사무 소를 개설하면 한류드라마 진출 과정에서 좋은 코 디네이터 역할을 할 수 있을 것 같다. 또한 스페인어, 포르투갈어 더빙 등 중남미를 공략 하기 위한 콘텐츠 재가공비에 대해서는 지원을 아 끼지 말아야 한다. 대신에 콘텐츠의 판매실적, 매 출에 따른 성과를 연동시키면 된다. 현지의 쇼 케이스나 마켓에서 개별 콘텐츠를 알리 는 것과 별도로 위성방송, 케이블, OTT 등 플랫폼 을 확보해 수용자를 확장해야 한다. 플랫폼 진출 활 성화에 추가하여 현지의 케이블 채널을 인수하는 방안도 있다. 신시장 개척에 드는 비용은 현재 지상 파가 부담하는 방송발전기금에서 감면하는 방식 을 제안하고 싶다. Q. OBC 프로젝트란? A. Organization(현지 공관 혹은 문화원), Brand(기업), Contents(방송콘텐츠)의 첫 글자 를 따서 OBC프로젝트 라고 말하고 싶다. 기업 은 자사 브랜드 광고에 한국 드라마를 택하고, 중남미 구석구석에 나가있는 공관 은 현지의 유력 방송사 에 콘텐츠와 기업을 연결해 주는 방식이다. 그러면 국내 방송사업자는 검증된 콘텐츠 를 제작, 저렴한 비용으로 제공할 수 있게 된다. 중남미지사장 재임 시절 파라과이(지상파 레드 과 라니 + 삼성전자)와 파나마(지상파 SERTV + 삼성 전자), 칠레(케이블TV VIA X + 동부대우전자)에 서 이 OBC 프로젝트를 성공적으로 적용한 적이 있 다. 이로써 기존의 드라마 진출 방식과는 다른 계기 를 만들었다고 생각한다. 브라질에는 현재 현대자 동차, 삼성전자, LG전자, 포스코, SK, 한화 등 한국 의 여러 글로벌 기업들이 진출해 있다. 한국 콘텐츠 가 현지에 진출해서 얻는 한국의 긍정적 이미지 부 상이나 국가브랜드 제고 등의 과실은 한국 커뮤니 티 모두가 거두는 것인 만큼 공관이나 기업이 함께 노력해야 한다. Q. 브라질 진출 전략은? A. 브라질과 중남미 콘텐츠 시장의 잠재력과 확장 성은 매우 높다고 할 수 있지만, 그 구매력은 아직 그리 높은 편이 아니다. 당분간은 시간 투자, 비용 투자와 함께 인내심을 가지고 전문가를 육성하는 전략이 필요하다. 또 판에 박힌 한류 레퍼토리보다 는 현지의 문화적 감수성을 끌어올리는 아이템 개 발과 눈앞의 전시효과가 아닌, 장기적인 삼투( 滲 透 ) 전략으로 현지인들에게 다가가야 한다. 최근 터키가 5-6년 이상의 꾸준한 노력으로 천일야화 등의 드라마로 중남미에서 돌풍을 일으키고 있는 것을 타산지석으로 삼아야 한다. Global Market Briefing 22

권역별 시장 동향 한류 단신 (3) 캐릭터 브라질 캐릭터ㆍ라이선스 시장은 의류, 패션, 잡화 등 다양한 분야에 걸쳐 고른 성장세를 보이면서 2013년 기준 전년대비 3.9% 성장한 22억 5,100만 달러를 기록. 향후 브라질의 다양한 문화와 캐릭터들이 접목되면 서 2018년까지 34억 8,600만 달러의 시장으로 성장할 것으로 전망 10) 최근 브라질은 정치 경제적 혼란으로 인하여 경제성장률이 하락하게 되면서 이에 따른 캐릭터 라이선스 시장 역시 위축되고 있음 그러나 이미 자리잡은 라이선스 대기업들은 여전히 시장을 장악하고 있으며 새롭게 등장하는 브라질 자국 캐 릭터들도 주류로 부상하고 있음 2014년 브라질에서 일어난 Peppa Pig 붐은 이제 막 진출한 뽀로로에게 시사하는 점이 많음 1) 자체 제작 캐릭터 증가하는 브라질 10 브라질의 라이선스 머천다이즈 시장은 2013년 기준 약23억 달러로 추정되고 있음 브라질은 2014년 월드컵 개최로 경제효과를 누릴 것으로 기대했으나 정치 경제적 혼란이 가중되어 기대 했던 만큼의 경제성장을 이루지 못하게 됨 이로 인해 2014년 브라질 라이선스 시장 성장률은 전년대비 1.5% 하락하는 결과를 보임 브라질은 중산층을 기반으로 한 소비자 구매력이 높고 남미 국가들 중 인구규모가 큰 편이라 이미 Disney, Warner Bros 등의 대기업들이 진출하여 라이선스 시장을 장악하고 있음 '모니카'를 창조한 Mauricio de Sousa Productions는 이들 대기업들 사이에서 자국의 캐릭터로 당당히 자리잡고 있는 형세 모니카는 TV, 영화, 도서, 가정용 비디오로 나오고 있고, 그 캐릭터는 각종 소매품에도 이용되고 있으며 테 마파크에도 활용되고 있음 미국의 Disney, Mattel, Warner Bros., 일본의 Sanrio 등 해외 업체들은 브라질에 지사를 설립하여 라이선스 사업을 관리하고 있음 스폰지밥, 바비, 헬로키티, 닌자 미켈란젤로 등 해외의 캐릭터들이 브라질에서 사랑받고 있는데, 최근에 급부상한 캐릭터는 2008년에 소개된 Iconix Brand Group의 Strawberry Shortcake 전 세계에 소개된 Strawberry Shortcake는 유독 브라질 시장에서 강세를 나타냄 10) EPM, International Licensing:A Status Report 8th Edition, 2013 23 글로벌 마켓 브리핑 / 2015.06 vol.1

브라질편 글로벌 라이선싱 업체 AGP는 세계적으로 여자어린이들에게 인기있는 아이콘인 Strawberry Shortcake 가 브라질에 열정적인 팬이 있을 정도로 인기가 있다는 것을 알고 현지 브랜드 에이전트인 Exim Licensing을 머천다이징 파트너로 선정해 마케팅 전략을 세운 것. 라이선싱 분야를 다각화하여 초기 전략을 잘 세운 덕에 Strawberry Shortcake는 브라질 시장을 선 점할 수 있었던 것으로 보임 11) 그림15 좌: Monica캐릭터를 이용한 소매품, 우: MORANGUINHO(Strawberry Shortcake) 출처 : americanas 2014년 주목할 캐릭터는 영국 애니메이션 캐릭터인 Peppa Pig 2014년 브라질에서 본격적으로 사업을 개시한 엔터테인먼트 원 라이선싱 은 9월~12월 사이에 300만 개 이상의 완구류를 판매했으며 2014년 6월~2015년 2월까지 300만 켤레 이상의 Peppa Pig 신발을 판매. 또한 2014년 5월 사업 개시 이후 1,000만 개 이상의 스티커 팩을 판매함 그림16 PEPPA PIG 캐릭터를 이용한 소매품 출처 : americanas 11) Seeking Alpha, Iconix Brand Acquires Strawberry Shortcake; Why You should care And follow Along Global Market Briefing 24

권역별 시장 동향 한류 단신 브라질 7개 도시에서 이루어진 Peppa Pig s Treasure Hunt 쇼에 35,000명 이상 방문하여 성황을 이룸 해외 캐릭터가 범람하는 가운데, 최근 브라질에서 자체 제작한 캐릭터가 증가하는 추세. 그 중 많은 사 랑을 받고 있는 것은 Sítio do Picapau Amarelo(노란 딱따구리 농장), Galinha Pintadinha(흰점박 이 닭), Peixonauta 등임 그림17 Sítio do Picapau Amarelo(노란 딱따구리 농장) 출처 : cafecomblablabla 그림18 Galinha Pintadinha(흰점박이 닭)과 Peixonauta 출처 : Lider brinquedos 2) 뿌까의 성공과 뽀로로의 기대 해외 캐릭터와 브라질 고유의 캐릭터들 가운데에서 뿌까 가 브라질 사람들에게 사랑받은 것은 의외의 성 공이라고 할 수 있음 브라질에서 헬로키티와 견줄만한 캐릭터로 여겨지며 문방구류를 비롯하여 인형, 옷, 화장품, 장식품 등 거 의 모든 종류의 캐릭터 상품으로 출시가 된 것 25 글로벌 마켓 브리핑 / 2015.06 vol.1

브라질편 뿌까를 주제로 한 패션쇼가 열리고 2013 카니발에도 등장 이러한 성공은 동양인 특유의 쌍꺼풀 없는 작은 눈으로 표현되어 오리엔탈 색채를 강하게 나타내지만 당 당함과 건강함, 그리고 열정적인 모습이 흥과 열정의 나라 브라질에서 긍정적으로 받아들여진 것으로 분 석되고 있음 그림19 2013년 카니발에 등장한 뿌까 퍼레이드 출처 : Carnaval.uol.com.br 최근 4월부터 브라질 방송에서 본격적으로 방송을 시작하여 뿌까만큼 인기 있는 캐릭터가 될 것으로 기대 받고 있는 뽀로로 뽀로로 게시판에는 뽀로로에 대한 긍정적인 게시글이 달려 있는데, 그 중에 귀엽다 라든지 DVD발매를 기 다린다 는 글도 존재 유럽 문화의 색채가 많이 남아있는 브라질이기에 유럽에서 성공한 뽀로로의 성공 가능성은 높을 것이라 여겨지지만 장기적인 전략을 가지고 접근하는 것이 필요하다는 것이 전문가들의 조언 조금씩 쌓이는 인기를 바탕으로 TV 방영을 확대하고, 여러 분야에서 인가받은 라이선스 사업자를 확보해 차근차근 소매 매출을 기록한 Peppa Pig는 좋은 벤치마킹 모델이 될 것으로 보임 Global Market Briefing 26

권역별 시장 동향 한류 단신 그림20 브라질 뽀로로 홈페이지 출처 : 브라질 뽀로로 홈페이지 3) 시사점 브라질의 캐릭터 산업시장은 미국과 유럽, 일본의 거대기업이 장악하고 있는 상황이므로 기존 캐릭터와의 차별화 전략, 장기적이면서 효과적인 프로모션 전략이 요구됨. 만화와 애니메이션 등의 캐릭터 뿐만이 아니라 이미 진출해 나름의 인지도를 갖고 있는 성공한 게임 캐릭 터를 적극 발굴하여 이용하는 것도 필요 브라질에 진출해있는 우리 업체(자동차 등)로 현지 지명도가 있고 캐릭터의 이미지에도 부합된다면 이업 종과의 적극적인 콜라보레이션도 필요할 것임. 27 글로벌 마켓 브리핑 / 2015.06 vol.1

브라질편 Interview 2 뽀로로를 진출시킨 브라질 유통기업 Contents 360 이중열 대표 브라질의 콘텐츠 유통기업 콘텐츠360. 교민 사업가인 이중열 대표가 운영하는 콘텐츠 360은 현지에서 콘텐츠 제작은 물론 한국 콘텐츠의 브라질 판매, 라이선싱 및 유통을 하 고 있다. 최근 뽀로로의 브라질 유통을 진행한 이중열 대표로부터 브라질 콘텐츠 시장에 대해 들어보았다. Q. 콘텐츠360은 어떤 일을 하는가? A. 콘텐츠360은 콘텐츠 유통 기업으로 브라질 현 지에서 콘텐츠를 제작해 수출하기도 하고 한국의 콘텐츠를 수입하여 브라질에 판매, 라이선싱 및 유 통을 한다. 현재는 뽀로로 를 유통시켰고, 다큐를 협의 중에 있다. 예전에 브라질 제작사의 다큐를 수 출한 적이 있는데, 이번에는 브라질 제작사와 공동 제작을 추진하고 있다. 브라질 제작사와 공동으로 제작하는 이유는 문화 기금을 활용하여 현지 촬영 과 지원을 받을 수 있기 때문이다. Q. 한국 콘텐츠 관련 기업이 브라질에 진출하려면 무엇을 준비해야 하는가? A. 가장 중요한 것이 인터넷으로 다운로드 받거나 직접 볼 수 있는 영문의 트레일러이다. 물론 포루 투갈어나 스페인어로 더빙되어 있으면 더 좋다. 바 이어들이 직접 보고 이해할 수 있는 자료를 제시해 야 한다. 시놉시스나 외국에 진출 또는 방영한 경 험이 있으면 더 신뢰가 간다. 근래에는 Youtube, Vimeo 같은 사이트를 이용해서 점검 할 수 있다. Global Market Briefing 28

권역별 시장 동향 한류 단신 코엑스에서 개최된 WelCON KOREA 2014 참가 Q. 브라질에서 규제나 제재로 힘든 점은? A. 정부에서 영아용(Pre-school) 광고와 PPL을 심하게 규제하고 있어 영아용 프로그램이 점차 사 라지고 있다. 또 스페인어권이면 번역이나 더빙해 서 남미의 스페인어권 나라로 유통을 시키겠지만 브라질은 포루투갈어라 번역비와 더빙에 드는 코 스트가 만만치 않다. (p 47 규제부분 참조) Q. 한국 콘텐츠에 대한 브라질 현지인들의 반응은 어떠한가? A. 아무래도 특별한 안무(춤)와 리듬이 낙천적이 고 음악 리듬을 선호하는 현지인들의 취향에 맞아 서인지 K-Pop 음악에는 관심이 있는 것 같다. 싸 이로 인해 알려진 음악들이 가장 인기가 있는 것 같 다. 그 외에는 아직 그렇게 널리 알려지지는 않은 것 같다. 뿌까 도 진출한 지 꽤 되었는데 아직까지 도 일본 콘텐츠인 줄 알고 있는 사람들도 많다. Q. 브라질 사람들이 좋아하는 장르는? A. 멜로는 남녀를 불문하고 모두 선호하는 것 같고 액션은 점차적으로 여성들의 선호도가 높아지는 경향을 보이는 것 같다. UFC, MMA 등 브라질 격 투기에서 남녀 선수들이 증가하고 있고 스포츠 채 널 시청률이 상승세에 있다. 코미디의 경우 예전에 방송국에서 저희에게 몰래 카메라 를 보유하고 있 냐는 질문을 받았는데, 아무래도 그런 코미디를 좋 아하는 것 같다. Q. 브라질에 진출하고자 하는 콘텐츠 관련 기업들 을 위한 조언? A. 브라질은 외국기업이 들어와서 사업을 하기에 는 너무나도 규제가 많고 힘든 곳이다. 현지에서 검 증된 업체들을 통해 진출 가능성을 알아보시는 것 을 권한다. 한국콘텐츠진흥원을 활용하는 것도 좋 은 방법이다. 한국콘텐츠진흥원의 지원을 받아 더 빙된 콘텐츠를 샘플링해야 진출하기가 용이하다. 29 글로벌 마켓 브리핑 / 2015.06 vol.1

브라질편 (4) 애니메이션 브라질 애니메이션시장은 전년대비 26.3% 성장한 3억 1,200만 달러로 집계. 향후 2018년까지 연평 균 6.7%의 성장세를 보이며 4억 3,300만 달러까지 성장할 것으로 예측. 2013년 기준 홈비디오시장이 47.6%의 비중을 차지하고 있으며, 그 뒤를 이어 영화 애니메이션이 36.5%, 방송애니메이션이 10.6%의 비 중을 보임. 그러나 향후 브라질 정부의 방송영화진흥정책과 수신지역 확대, 스마트 기기 확대 보급 등으로 방 송애니메이션 시장과 디지털 배급시장이 크게 성장할 것으로 전망. 브라질의 대표 만화인 모니카와 친구들(Monica s Gang) 은 현재까지 TV시리즈로 제작되어 방영되고 있 으며 이 외에도 자국의 TV 애니메이션이 활발히 제작되고 있음. 이에 반해 극장용 애니메이션은 연 1-2편 제 작에 그치고 있는 실정 해외 애니메이션 기업들의 진출이 가속화되는 가운데 한국의 뽀로로 와 슈퍼윙스 가 진출하여 브라질 애니 메이션 시장의 진입 가능성을 보여줌 1) 브라질, 극장용 애니메이션 보다 TV시리즈 제작이 더 발달 브라질 애니메이션은 1917년에 발표된 단편 애니메이션 Kaiser 를 그 시작으로 봄. 이후 모니카와 친 구들(Monica s Gang) 이 TV시리즈로 오랫동안 제작되었지만 본격적으로 다른 TV 애니메이션이 제작 된 것은 2000년대 이후임 브라질은 3대 국제 애니메이션 페스티벌로 꼽히는 아니마 문디(Anima Mundi) 를 개최하는 국가이지 만 실제로 퀄리티 높은 극장용 애니메이션을 제작하기에는 관련 인프라가 부족한 상황임. 이에 극장용 애 니메이션은 연 1-2편 제작에 그치고 있는 실정 Tip 아니마 문디: 남미 최대 애니메이션 페스티벌. 캐나다 애니메이션 문화를 접한 4명의 애니메이터가 시작한 시민 영화제. 전 세계에서 장편과 단편 애니메이션 1,500 작품 가까이 응모하는 국제 페스티벌 브라질에서 극장용 애니메이션 시장을 휩쓸고 있는 것은 다른 나라와 마찬가지로 미국의 할리우드 애니메이션임 2014년 브라질에서 박스오피스 1위를 차지한 애니메이션은 리오2 로 약 2,850만 달러의 수익을 기록 리오2 는 브라질 감독 카를로스 살다나(Carlos Saldanha)가 맡았으며 미국의 Blue Sky 스튜디오와 20세기 폭스가 제작. 브라질 감독이 아마존이라는 친근한 소재로 만든 애니메이션이기 때문인지 2014 년 리오 2 의 인기는 다른 나라보다 두드러짐 Global Market Briefing 30

권역별 시장 동향 한류 단신 표6 2014년 브라질 박스오피스 상위 애니메이션 제목 원제목 제작국 박스 오피스수익 배급사 리오 2 Rio 2 미국 $28,544,434 폭스 드래곤 길들이기2 How to Train Your Dragon 2 미국 $24,758,762 폭스 겨울왕국 Frozen (2013) 미국 $21,741,637 디즈니 레고무비 The Lego Movie 호주 외 $5,663,649 워너브러더스 출처 : Box office Mojo 그림21 Rio 2 출처 : Rio Movies 브라질 정부의 시청각 콘텐츠 관련 지원과 방송제작사들의 적극적인 네트워크 활동으로 2000년대 후반 브라질 자체 제작 TV 애니메이션이 증가 Sítio do Picapau Amarelo(노란 딱따구리 농장), Turma da Monica(모니카와 친구들), Irmão do Jorel(조렐의 형제) 등이 TV 애니메이션으로 잘 알려진 작품들 표7 브라질 자체제작 애니메이션 현황 제목 방송 채널 제작 및 방영 시기 Irmão do Jorel (조렐의 형제) Zica e os Camaleões (Zica와 카멜레온) Cartoon Network Brasil TV Brasil Copa Studio와 Cartoon Network 제작 2014년 9월 시작 Cinema Animadores와 TV Brasil 제작 2014년 4월 첫 시즌시작 Turma da Monica (모니카와 친구들) Cartoon Network - 31 글로벌 마켓 브리핑 / 2015.06 vol.1

브라질편 제목 방송 채널 제작 및 방영 시기 Tromba Trem (트렁크 기차) Tchibum TV Princesas do Mar (바다공주) Portuguesitos Esporte Clube (Portuguesitos 스포츠 클럽) Peixonauta Osmar, a Primeira Fatia do Pão de Forma Os Reciclados (리사이클) O Show da Luna (Earth to Luna) Nilba e os Desastronautas (Nilba와 Desastronautas) Meu Amigãozão (내 친구) Escola pra Cachorro (강아지 학교) Brasil TV Brasil TV Cultura Cartoon Network Brasil TV Rá-Tim-Bum TV Cultura Brasil TV Rá-Tim-Bum Brasil Discovery Kids Globo TV Cultura Brasil TV Rá-Tim-Bum Brasil Discovery Kids Brasil TV Brasil Brasil TV Rá-Tim-Bum TV Brasil Brasil Nick Jr. TV Rá-Tim-Bum TV Brasil Copa Studio 제작 2010년 시작 TV Rá-Tim-Bum 제작 2008년 시작 브라질 Flamma Film이 스페인과 호주와 공동제작 2008년 3월 시즌1 시작 Intervalo Produções 제작 2009년 시작 Célia Catunda, Kiko Mistrorigo, Ricardo Rozzino와 TV PinGuim 제작 2009년 4월 시작 Globosat, 44 Toons 제작 2010년 11월 시작 TV Rá-Tim-Bum 제작 2008년 시작 TV Pinguim의 Ricardo Rozzino제작 2014년 10월 시작 44 Toons, Fundação Padre Anchieta제작 2007 2009방송, 2013년 재방송 2D Lab, Breakthrough Animation제작 2010년 8월 시작 브라질의 Mixer와 캐나다의 Cité-Amerique가 공동제작 2014년 4월 시작 출처 : 각 방송국 홈페이지 Irmão do Jorel(조렐의 형제)은 Cartoon Network Brasil 과 Copa Studio가 공동으로 제작한 브라질 애 니메이션. 이 에니메이션은 브라질에서 제작된 최초의 국산 애니메이션 시리즈임. 원래는 2013년에 13 개의 에피소드로 첫 방송을 시작하려고 하였으나 이를 연기하여 2014년 9월에 26개의 에피소드로 방송 을 시작. 조렐은 80년대 가정의 특징을 가지고 있는 이상한 가족의 아들인데, 친구 때문에 인생의 첫 번째 역경을 이겨내는 과정을 담고 있음 모니카는 브라질에서 가장 오래된 만화책에서 애니메이션으로 제작된 것. 1959년에 원작이 제작되었으 며 1970년에는 만화잡지에 기재되어 여러 출판사에 의해서 연속적으로 제작됨. 줄거리는 모니카와 친구 들의 모험 이야기이며 등장인물로는 모니카, 세볼리냐, 가스껑, 마갈리 등 20여명의 캐릭터가 등장. 특히 Global Market Briefing 32

권역별 시장 동향 한류 단신 주인공인 모니카는 작가의 친딸을 모델로 삼아 그리기 시작한 캐릭터로 상파울루의 어느 가장 동네를 배 경으로 일곱 살 난 말괄량이 모니카와 그의 친구들의 이야기를 담아내며 브라질 국민들의 큰 호응과 공감 대를 형성함. 모니카의 작가 마우리시우 지 소우자 는 모니카가 브라질의 국민만화로 사랑을 받게 된 이유에는 어린이 에 대한 무한한 관심과 애정이 있었기 때문이라고 말함. 실제 10명의 자녀를 둔 작가는 자신의 아이들을 통해 어린이의 사고와 행동, 언어 습관 등을 주의 깊게 관찰하였으며, 어린이들의 세계에 동감하고 이해하 려고 노력한 것이 성공요인이라고 말함. 또한 모니카의 철학과 문화는 디즈니와 다르다는 것을 강조. 만화에 돈 이야기는 일체 넣지 않고 우정과 사 회성에 대해서 이야기 하며 어린이에게 희망과 삶을 긍정하는 기쁨을 심어주고자 노력하였다고 말함. 이 러한 작가의 노력은 브라질 부모에게도 교육용 만화 라는 인식을 심어주면서 국민만화로 현재까지 가장 많은 사랑을 받고 있음 브라질의 주요 애니메이션 시청자들은 상상력을 자극하는 주제를 좋아하는 편. 코메디, 어드벤쳐, 서스펜 스 등의 종류를 좋아함. 브라질 사람들이 좋아하는 이러한 만화에는 교훈을 전달할 수 있는 내용이 포함되 어 있다는 것이 특징 2) 브라질에서 일어난 Peppa Pig붐 어린이 애니메이션의 성공 모델 2011년 브라질 Discovery Kids 채널을 통해 처음 소개된 영국 애니메이션 Peppa Pig 는 인기를 얻으 면서 Discovery Kids 채널의 메인 프로그램이 됨. 이후 이러한 인기를 바탕으로 TV Cultura에 편성되 었을 때는 월요일부터 금요일까지 오전과 오후 하루에 4시간씩 방영권을 얻어냄. 어른들이 봤을때는 그저 분홍돼지 가족들의 단순한 이야기임에 불과하지만, 아이들은 이런 Peppa Pig가 시작되는 오후 8시를 기다리며, Peppa Pig 노래를 부르고 장난감을 가지고 논다는 것. 방송 소식을 다루는 NaTelinha에 따르면 일종의 Peppa Pig라는 종교에 빠진 듯한 모습을 보이고 있 지만, 왜 아이들이 이렇게 열광하는지는 알 수 없다는 칼럼도 나오고 있음. 2014년 브라질에서 본격적으로 사업을 개시한 Peppa Pig의 라이선스 머천다이즈는 현재 해당 시장에 서 15개 분야 45개 이상의 인가사업자(라이선시)를 보유하고 있음 특히 2014년 12월에 발매된 Pepper Pig의 DVD는 현재까지 브라질에서 10만장 이상의 소매 매출을 기 록하며 아동용 DVD 시장에서 가장 높은 판매고를 기록 중에 있으며, 이러한 인기로 인해 2015년에도 계 속해서 최신 DVD가 발매될 것으로 보임 33 글로벌 마켓 브리핑 / 2015.06 vol.1

브라질편 그림22 영국 애니메이션 Peppa Pig 출처 : peppa pig.com 3) 브라질 시장의 가능성을 보여주는 뽀로로 와 슈퍼윙스 브라질에 소개된 애니메이션 중에 인지도가 높은 것은 뿌까라고 할 수 있음. 뿌까 캐릭터는 페스티벌 퍼레이드에도 이용될 정도로 브라질인들에게 사랑받는 캐릭터가 되었음 뿌까에 이어 2015년 초에 진출한 뽀로로는 정식 런칭을 하기 전부터 브라질에 소개가 되어 왔기 때문에 브 라질에서 성공할 가능성이 높아 보임. 현재 정식 런칭한 지 얼마 되지 않았으나 좋은 반응이 이어지고 있음 그림23 브라질 뽀로로 홈페이지에 게시된 의견들 출처 : 브라질 뽀로로 게시판 (http://www.pororo.com.br) 한편 퍼니플럭스가 제작한 출동! 슈퍼윙스 는 브라질 뿐만이 아닌 남미 지역을 커버하는 Discovery Kids Latin 채널에 진출 성공. 따라서 브라질에서도 올 4월부터 오후에 방영됨 슈퍼윙스 는 종합 콘텐츠기업 CJ E&M이 국내 3D CGI 애니메이션으로서는 최초로 해외 배급사를 통하지 않고 북남미 메이저 어린이 TV채널에 직접 판매했다는 점에서 의미 있다는 평가를 받고 있음 지금까지 한국 애니메이션은 2000년대 이후 조금씩 꾸준히 소개되어 옴. 뿌까와 같은 한국 자체 제작 애 니메이션도 있지만 일본과 프랑스, 미국과의 합작 애니메이션 몇 편도 브라질 진출을 시도한 바 있음. Global Market Briefing 34

권역별 시장 동향 한류 단신 그림24 퍼니플럭스의 슈퍼윙스 이미지 출처 : EBS 하지만 뿌까 이외에는 긍정적 반응의 시그널이 보이지 않는 것이 사실 그럼에도 불구하고 명확한 타깃을 가지고 퀄리티 높은 작품으로 브라질의 문을 두드리는 업체가 증 가하고 있기 때문에 브라질에서의 한국 애니메이션 위상은 2015년을 기점으로 다른 양상을 보일 것 으로 예상됨 표8 브라질 진출 한국 애니메이션 현황 애니메이션 제목 방송채널 제작국 방송일 Dreamkix Cartoon Network Brasil 한국 2011년 8월~9월 기파이터 태랑 DVD로 제작 배포 한국, 일본 2008년 6월 My giant Friend Disney XD(유료채널) TV Aparecida (케이블 채널) 한국, 프랑스 2010년 5월 몽크 Cartoon Network(유료채널) 한국, 프랑스, 미국 2011년 1월 Oops I-Kooo TV Escola (지상파채널) 한국 2013년 3월 뿌까 Disney XD (유료채널) 한국 2010년 트랙시티 Brasil Fox Kids1 (유료채널) 한국 2001년 이솝극장 TV Escola(지상파) TV Brasil(유료채널) 한국 2012년 잭과 팡 Discovery Kids(유료채널) 한국, 영국, 이스라엘 2014년 슈퍼윙스 Discovery Kids(유료채널) 한국 2015년 4월 뽀로로 Discovery Kids(유료채널) 한국 2015년 4월 마리이야기 DVD로 제작 배포 한국 2015년 2월 출처: ATLAS Research 35 글로벌 마켓 브리핑 / 2015.06 vol.1

브라질편 4) 시사점 브라질은 중남미지역 최대의 애니메이션 산업국으로 TV용 애니메이션 부문이 시장을 주도하고 있 음. 현재 한국의 TV용 애니메이션이 몇몇 진출하고 있는데 뽀로로와 같이 해외에서 성공이 입증된 작품들의 경우, 중남미 시장으로 적극 진출하는 것이 필요함. 일본의 경우 애니맥스 라는 채널이 진출하여 24시간 일본 애니메이션을 방영하기도 하는데, 확실한 팬층과 지속가능한 비즈니스수준까지 접근한다면 미국, 일본처럼 보다 안정적인 현지 유통망 구축 을 위해 시간블록진출이나 애니메이션 채널 운영사업까지 내다볼 수 있을 것임. Tip Animax (Sony Spin의 전신) 24시간 애니메이션을 방영하는 Sony Pictures Television International(SPTI)의 Animax 채널 중남미 첫 진출 데스노트, 바람의 검심, 블리치 등 유명 일본 애니메이션을 중심으로 방영하는 채널 2005년 ~ 2011년 동안 Animax라는 채널 이름으로 운영됨 2011년 5월에는 Sony Spin으로 채널 개명 후 현재도 방송 중 애니메이션 뿐 아니라 Animenia(일본 뮤직비디오, 애니메이션에 관한 추가 정보 등 제공), Animax Nius(=News. 애니메이션에 관련된 뉴스 제공) 등의 프로그램도 제공 2004년부터 시작한 Animax Asia가 순항이었기 때문에 2005년 중남미로도 진출 확대 Animax Asia는 2004년 대만, 홍콩, 동남아시아, 인도에서 방영 시작 웹사이트 : http://www.animaxtv.com/ 또한 브라질도 인터넷이나 모바일 기기를 이용하여 애니메이션을 소비하는 형태로 급격하게 변화하고 있으므로 이에 대응해 우리의 IT경쟁력을 기반으로 플랫폼 사업 추진도 시도해볼 필요가 있을 것임. 남미 시장은 북미 또는 유럽에 대한 의존도가 높기 때문에 유럽 등에서 인기를 얻고 있는 한국 애니메이 션의 시장진출, 캐나다 제작사와의 공동제작, 미국 및 지역 내 유명 배급사를 통한 홍보와 마케팅 등이 주효할 것으로 보임 Global Market Briefing 36

권역별 시장 동향 한류 단신 (5) 만화 12 2013년 기준 브라질 만화시장 규모는 전년대비 23.5% 성장한 8,900만 달러로 추정되고 있음. 12) 현재 인쇄 만화 출판시장이 98.9%의 압도적인 비중을 차지하고 있으나 디지털 만화시장이 매우 빠른 속도로 성장하고 있으며, 향후 인터넷 보급률이 증가할수록 그 성장세는 더 폭발적으로 증가할 것으로 예측됨 상파울로를 중심으로 발달한 브라질의 만화산업은 약 100년의 역사를 가지고 있으며 1950년대부터 등장한 모니카 (Monica) 시리즈는 신문연재만화에서 출판만화로 발간되어 13개 언어로 번역, 40개국에 수출되었 을 뿐만 아니라 TV용, 홈비디오용 애니메이션이 15편 이상 제작되었으며, 파라마운트, 킴벌리 등 120여개에 달하는 글로벌 기업들이 3,500여 가지가 넘는 관련 캐릭터 상품을 기획 판매하는 등 브라질 국민만화로 인정받음 1960년대 미국 코믹스가 만화시장 점유율을 늘렸으나, 90년대 이후 일본의 Manga 가 새롭게 시장을 형성 하면서 브라질 만화산업의 경쟁구도가 브라질, 미국, 일본의 세 축을 이루게 됨 2000년대 후반부터 한국 만화가 조금씩 소개 되면서 브라질 만화시장 개척의 가능성이 보이기 시작함 1) 브라질 만화 시장을 장악한 J-Manga 브라질 만화는 1917년부터 시작되어 무려 100년에 가까운 역사를 지니고 있음 마우리시오 데 소우자(Mauricio de Sousa)가 그린 모니카와 친구들(Turma da Monica) 은 1950년대부터 신문만화로 시작되었으며 1959년 만화책으로 출간, 1979년에는 극장 애니메이션 으로 제작되는 등 브라질을 대표하는 만화가 됨 그림25 브라질 주요 방송국 시청자 점유율 현황 출처 : Comix 12) 한국콘텐츠진흥원, 2014 해외콘텐츠시장 동향조사, 2014.12.31 37 글로벌 마켓 브리핑 / 2015.06 vol.1

브라질편 모니카 시리즈는 현재 만화책으로 발간되고 있으며 TV만화로도 제작되어 브라질 사람들에게 여전 히 많은 사랑을 받고 있음 1960년대 이후 배트맨, 슈퍼맨 등 미국 히어로물이 유입되면서 브라질 만화 시장은 미국 코믹스가 점유율을 늘려나감 그러나 90년대 이후 애니메이션과 동반 진출한 일본의 Manga 가 청소년과 매니아 층에 확산되면 서 일본만화가 브라질 시장을 잠식하게 됨 표9 Comix 베스트 셀러 (2015년 6월) 순위 제목 1위 The Walking Dead No.1 (워킹데드 1) 2위 The Walking Dead No.2 (워킹데드 2) 3위 The Walking Dead No.3 (워킹데드 3) 4위 Dragon Ball No.1 (드래곤 볼 1) 5위 The Walking Dead No.4 (워킹데드 4) 6위 Os Mortos Vivos Vol.1 - Dias Passados (워킹데드 스페인어판 1) 7위 Dragon Ball No.2 (드래곤볼 2) 8위 One Piece No.1 (원피스 1) 9위 Dragon Ball No.3 (드래곤 볼 3) 10위 The Walking Dead No.6 (워킹데드 6) 출처 :Comix 표10 순위 1위 2위 3위 4위 5위 6위 7위 8위 9위 10위 Noticias Anime United의 인기 코믹스 (2015년 5월 17일 기준) 제목 High School DxD (Panini) 하이스쿨 DxD One Piece (Panini) 원피스 Naruto (Panini) 나루토 No Game No Life (New Pop) 노 게임 노 라이프 Yu Yu Hakusho (JBC) 유유백서 Ao no Exorcist (JBC) 청의 엑소시스트 Steins;Gate (JBC) 슈타인즈 게이트 K-ON (New Pop) 케이온 Berserk (Panini) 베르세르크 Saint Seiya (Conrad) 세인트 세야 출처 : Noticias Anime United Global Market Briefing 38

권역별 시장 동향 한류 단신 브라질 온라인 만화서점 Comix 의 베스트셀러를 보면 상위는 미국의 코믹스가 차지하고 있지만 10 위권 이내에 4위, 7위, 8위, 9위 등 총 4개를 일본만화가 차기하고 있는 것을 알 수 있음 (위표 참조) Comix(www.comix.com.br) : 브라질 최대 온라인 만화 쇼핑몰 또한 브라질의 유명 애니메이션 포털 Noticias Anime United 의 인기 코믹스 순위에서는 10위권 이내에 든 것이 모두 일본만화임. (위표 참조) Noticias Anime United(http://noticiasanimeunited.com/) : 브라질의 애니메이션 전문 포털 사이트 현재 만화책 형식의 만화를 뜻하는 포르투갈어인 Quadrinho 대신에 Manga 라는 단어가 그 의 미를 대신하고 있는데 이는 일본만화가 브라질 시장에서 큰 축을 이루고 있음을 시사함 이 만화들은 브라질 현지 배급사를 통하여 수입 배포되고 있으며 양대 배급사로 JBC와 Panini가 라 이벌 구도를 이루고 있음 2) 틈새 시장을 노리는 한국 만화 일본 만화가 브라질 만화시장에 주를 이루고 있으나 브라질 현지에서 한국 만화 또한 소개 되고 있음 브라질 출판사 Conrad Editora가 한국 만화를 주로 배급하고 있는데 이 배급사가 첫 번째로 소개한 Model 이라는 만화가 성공하면서 한국만화 출판은 더욱 증가하게 됨 이에 한국 만화 중 10대 베스트 셀러인 폭주배달부 반야 와 5대 베스트 셀러이자 미국과 독일에서 큰 인기를 얻은 단구( 斷 口 ) 가 브라질에 소개되었으며 그 다음으로 김영오 작가의 귀 가 소개됨 표11 브라질에 수출된 한국만화 제목 작가 현지 출판사 폭주배달부 반야 귀 모델 라그나로크 단구 천추 프리스트 앵그리 워크래프트 데자부 레드블러드 홍길동 무림 전사록 김영오 김영오 이소영 이명진 박중기 김성재 형민우 유경원 김재환 윤인완 김태형 오세권 Conrad Editora Lumus Editora LTDA 39 글로벌 마켓 브리핑 / 2015.06 vol.1

브라질편 제목 작가 현지 출판사 체게바라 홍길동 무림 전시록 불꽃의 인페르노 잭 프로스트 김용희 오세권 임달영 고진호 Panini Editora Savana 언밸런스 언밸런스 임달영 New PoP 출처 : 한국콘텐츠진흥원 이명진 만화가의 라그나로크 의 경우 2004년 브라질에서 온라인 게임 라그나로크가 큰 인기를 얻 은 후 원작 만화가 출판이 되었고 라그나로크 연재가 중단되면서 브라질에서 출판도 멈추게 됨 반면 김태형 만화가의 레드블러드 는 고릴라 바나나 가 MMORPG 게임으로 개발했으며 빅스푼코 퍼레이션 이 판권을 보유해 브라질 수출을 추진했으나 사업 진행이 안된 것으로 보임 그림26 라그나로크 이미지 출처 : NJOY 3) 시사점 미국과 일본이 선점한 브라질 만화 시장에 한국 만화가 진입하기에는 아직 넘어야 할 벽이 있음 다만 미국의 굳건 아성을 뚫고 1990년대 이후 브라질 시장에 연착륙한 일본의 MANGA에 주목할 필요가 있음. 브라질 독자 입장에선 한일 만화 테이스트가 크게 다르지 않은 만큼, 브라질 시장에서 한국 만화 가능 성은 잠재해 있다고 판단됨. 특히 일본 Manga가 애니메이션과 동반진출을 시도한 전략은 시사하는 바가 큼 Global Market Briefing 40

권역별 시장 동향 한류 단신 한편 우리 콘텐츠의 수용기반이 부재한 상황에서 아직 아무도 시도하지 않은 웹툰 시장의 진입은 도 전적이나 브라질 디지털 만화시장이 큰 폭의 성장을 거듭하고 있어 진출시도의 필요성은 있음 다만, 앞으로도 당분간 오프라인 만화가 시장을 주도할 것으로 전망되고 있고 디지털 만화는 아직 소 규모 시장에 불과한 상황이라 브라질에서 수용될 만한 스토리와 그림체, 마케팅 전략 등에 대해 철저 한 준비가 수반되어야 할 것임 라그나로크 와 같이 게임과 관련된 스토리를 이용하거나 또는 FHL게임즈 처럼 게임 플랫폼을 이 용한 만화 서비스 등 브라질에서 인지도가 있는 게임, 캐릭터, 애니메이션 등 다른 콘텐츠와의 콜라 보레이션도 브라질시장 진입을 위한 유력한 대안이 될 것임 참고문헌 1. EPM, Licensing 8th, 2014 2. EPM, The Licensing LEtter No.11, 2015.06.01 3. Technoblog, 81% dos internautas brasileiros baixam filmes e músicas piratas, 2013.06 4. Telecompaper, Brazil ends April with 19.76 million pay-tv subscribers, 2015.06.03 5. MPAA, An Analysis of the Brazilian-Audiovisual Sector, 2014.08 6. IFPI, Brazil - A top performing market, 2015.05 7. Animation World Network, Super Wings Takes Flight to the Americas, 2015.02.24 8. Forbes, Brazilian Telenovela Avenida Brasil Makes Billions By Mirroring Its Viewers Lives, 2012.10.19 9. PwC, Global Entertainment and Media Outlook 2014~2018, 2014.06 10. natelinha.ne10, Hora do Faro fecha mês de abril na vice-liderança de audiência, 2015.5.5 11. Grupo de Midia, Midia Dados Brasil 2014, 2014 12. SBT, PROGRAMA SILVIO SANTOS (www.sbt.com.br/programasilviosantos/silviosantos/) 13. Americanas (www.americanas.com.br/) 14. Anatel (www.anatel.gov.br/) 15. Discovery Kids (discoverykidsbrasil.uol.com.br/) 16. Nickelodeon (mundonick.uol.com.br/) 17. Cartoon Network (www.cartoonnetwork.com.br/) 18. 삼정KPMG, 브라질 소비 시장의 특성, 2011.05 19. 재외동포신문, 김범수 브라질 단독 공연을 성공적으로 이끈 숨은 주역, 2015.06.15 20. 한국콘텐츠진흥원, 만화산업 주요이슈 및 시장분석, 2011 21. 한국콘텐츠진흥원, 세계의 소프 오페라 : 텔레노벨라의 마케팅 및 시장개척 전략, 2007 22. 서울대학교 라틴아메리카연구소, 르포와 진단 - 중남미 K-POP 신드롬의 현상과 실체, 트랜스라틴 26호, 2013.12 23. 서울대학교 라틴아메리카연구소, 라틴아메리카에 한류 드라마 진출하기, 트랜스라틴 25호, 2013.9 41 글로벌 마켓 브리핑 / 2015.06 vol.1

브라질편 Interview 3 중남미에 진출한 첫 웹툰서비스 프라이데이 이정재 대표 국내에서 웹툰서비스를 제공하고 있는 프라이데이 는 브라질에 진출하여 기반을 쌓은 FHL 게임즈 와 제휴 브라질 시장에 첫 웹툰서비스 제공을 앞두고 있다. 프라이데이 이 정재 대표로부터 브라질 시장 진출 배경과 정부로부터 필요한 지원에 대해 들어 보았다. Q. 프라이데이 는 어떤 회사인가? A. 프라이데이라는 회사명은 프리미엄이라는 단 어와 금요일 '프라이데이'의 합성어로 금요일마다 콘텐츠를 제공하자는 의미에서 만든 이름이다. 웹 툰 서비스를 제공하고 있는데 회원수는 6만명 정 도. 매월 신규가입자가 10%씩 늘어나고 있다. Q. 프라이데이 의 차별점은? A. 아직까지는 큰 차별점이 없지만, 외부 투자 받 고 나서 아마추어 작가 풀을 만들어서 신인작가를 키우는 매니지먼트 사업을 전개하려고 계획 중이 다. 안정적으로 작품활동에 전념 할 수 있도록 전속 계약을 맺고, 국내외 시장에 작품을 내놓을 수 있도 록 환경을 만들려고 하는 것이 차별점이 될 것이라 고 생각한다. Q. 어떤 작품을 지향하는가? A. 스토리가 있고 저작권 2차 부가판권 사업도 할 수 있는 웹툰을 지향하고 있다. 최근에 한 작품을 영화 로 제작중이며 부산 영화제에 출품하려고 한다. 7월 말 정도에 개봉될 예정이다. 앞으로도 꾸준히 웹툰을 토대로 한 영화나 드라마 작업을 계속할 예정이다. Global Market Briefing 42

권역별 시장 동향 한류 단신 프라이데이 코믹스 로고타입 (이미지 출처: www.priday.co.kr) Q. 중남미로 진출하게 된 배경은? A. 중국이나 동남아시아 쪽도 생각해 봤지만, 그 전 부터 중국이나 동남아시아에 진출했었던 업체들을 보니 뚜렷한 성과가 없었다. 중국의 경우 인구가 많 고 광고수익이 높지만 정산 자체가 불투명하며 저 작권 보호에 대한 인식이 미약하여 한 순간에 저작 권이 풀릴 수 있는 위험이 있다. 인구 수는 중국에 비해 적지만 중남미 쪽은 IT와 통 신 부분에서 빠르게 발전하고 있고 일본 만화가 많 이 유입되면서 만화 콘텐츠에 대한 수요가 있는 것 으로 알고 있다. K-Pop 열풍으로 한국콘텐츠에 대한 요구가 있기 때문에 가능성이 있다고 생각했 다. 이미 진출하여 기반을 쌓은 FHL게임즈와 제휴 하여 브라질, 페루, 아르헨티나, 칠레 등 14개국에 서비스가 제공될 예정인데, FHL게임즈의 플랫폼 (www.kaybo.com)을 이용하기 때문에 직접 진 출보다 리스크가 훨씬 적다. 작품은 아직 공개가 안되었고 8월 서비스 런칭 시점 에 공개 예정이다. Q. 정부에서 콘텐츠 기업을 위해 어떠한 지원을 하는 것이 필요한가? A. 웹툰 서비스의 경우 해외진출을 하면 작가에게 해외에 관련한 저작권료를 선지급 해야 한다. 즉 작 가들과 작품계약시 국내에 한정하여 계약을 체결 하기 때문에 국내 연재로 한정된 작품들은 중남미 서비스에 대한 별도 판권 계약을 체결해야 한다. 이 것은 현지 시장의 성공을 확신할 수 없는 상황에서 선투자를 하는 것이기 때문에 리스크가 크다. 정부 에서 저리로 대출을 해준다거나, 자금적인 지원이 필요하다고 생각한다. 43 글로벌 마켓 브리핑 / 2015.06 vol.1

브라질편 Interview 4 중남미 콘텐츠 플랫폼으로 거듭나는 FHL게임즈 정철 대표 네오위즈에서 10년간 근무했던 경력을 살려 중남미 게임시장을 개척한 FHL게임즈, 최근 콘텐츠 플랫폼으로 거듭나기 위한 준비를 하고 있는 정철 대표에게 중남미 콘텐츠 시장에 대해 들어보았다. 중남미 진출의 배경은? 중국이나 동남아시아는 이미 많은 게임업체들이 진출해 있기 때문에 또 다른 신흥시장을 찾아야 했 는데 이때 언급되었던 나라가 중남미와 인도였다. 하지만 인도는 게임 유저층이 올라오는 데 시간이 더 걸릴 듯 하여 중남미 쪽으로 눈을 돌리게 되었 다. 중남미는 인구가 7억이 넘는 시장으로 언어도 포르투갈어과 스페인어 두 가지로 커버가 가능하 다. 최근에는 북미 유저도 늘고 있는 상황이라 북미 시장에 진출하기에도 좋은 교두보라고 생각했다. 중남미 진출의 진입장벽은? 브라질의 경우 법인을 설립하는 데까지 비용이 많 이 들고 리스크가 컸다. 그래서 브라질에 법인을 두 지 않고 페루에 설립했다. 브라질, 아르헨티나, 베네수엘라와 같은 대서양 연 안국은 유럽의 문화가 짙어서 그런지 분위기가 다 른 편이다. 멕시코, 콜롬비아, 칠레, 페루 등 태평양 연안국은 사회적인 시스템이 미국식과 비슷하기 때문에 한국과의 교류가 활발하고 비즈니스 하기 에는 용이하다. 그러나 전체 중남미 게임유저들의 성향은 특별히 다른 점을 발견하지 못했다. 현지 매출은 현지법률에 따라 세금을 내면 별 문제 가 없다. 미국에 서버를 두고 서비스를 하고 있는데 이에 대한 세금 부과도 없다. 현재 콘텐츠 제공 방식은? 카이보닷컴(www.kaybo.com)이라는 사이트를 통 해 아르헨티나, 페루, 칠레 등 중남미 스페인어권 국가 와 브라질과 같은 포르투갈어권 국가에 서비스를 제공 하고 있다. 로컬 마케팅을 위한 사무소를 두어 현지 지 역 정서에 맞는 오프라인 이벤트도 진행하고 있다. Global Market Briefing 44

권역별 시장 동향 한류 단신 페루의 수도 리마에서 2013년 진행된 포인트 블랭크 Lan Party in Lima 대회 현장. 2,000명 이상이 참가하여 성황리에 개최되었다. (이미지 출처: 포인트 블랭크) 웹툰 서비스 프라이데이 와 제휴한 이유는? 올 해 8월에 모바일 서비스를 런칭할 예정이다. 모 바일 이용자들이 게임 이외에 더욱 다양한 콘텐츠 를 이용할 수 있도록 하기 위한 방법을 생각하다가 웹툰 서비스를 제공하기로 결정했다. 향후에는 음악서비스도 해보고 싶다. 음악서비스 는 음원에 대한 이슈도 있어서, 국내 및 해외 음원 에 대해 투자가 필요한 부분이기 때문에 아직은 시 작할 수 없지만 늘 염두에 두고 있다. 중남미에서 사업을 하는데 가장 어려운 점은? 결제부분이다. 유저들이 결제를 하고 싶어도 결제 를 못하는 상황이 생긴 것이다. 신용카드 보유 비중 도 낮았고 한국과는 다르게 은행계좌가 있는 사람 도 경제활동 인구의 50% 미만이었다. 신용카드나 은행계좌가 없는 사람도 결제할 수 있 도록 결제망에 투자를 집중할 필요가 있었다. 그래 서 K-coin이라는 가상머니를 만들어 사이트 내에 서 콘텐츠를 구입하는 데 이용하도록 했는데, 이 K-coin을 구매할 수 있도록 개별 국가별로 다양한 방법의 결제망을 구축했다. 지로방식이나 복권 당 첨금의 K-coin 전환 등 약 80가지에 달하는 서비 스를 연동했다. 그 작업은 지금도 계속되고 있다. 정부에서 콘텐츠 기업을 위해 어떠한 지원을 하는 것이 필요한가? 콘텐츠업의 생리 자체가 국내 시장만을 바라보면 발전이 없기 때문에 해외 시장으로 진출해야 한다. 하지만 대기업조차 해외의 초기시장으로 나가는 것 을 망설이게 되는데 중소기업은 그 위험이 얼마나 크겠는가. 초기시장 선점은 매우 중요하므로 이러 한 업체들에게 정부지원이 필요하다고 생각한다. FHL게임즈는 플랫폼을 제공해서 국내 기업들이 진출하는데 기회를 주려고 한다. 시간과 비용을 상 당히 줄여줄 수 있어 서로 시너지 효과를 낼 수 있 다고 생각한다. 그러기 위해서는 각각의 업체들과 네트워크를 이루어 해외 시장에 같이 진출할 수 있 는 프로그램이 많이 만들어져야 한다. 또한 공식적 인 네트워크의 장을 만드는데 정부차원에서 지원 이 많이 있으면 좋겠다. 45 글로벌 마켓 브리핑 / 2015.06 vol.1

브라질편 3. 콘텐츠산업 규제 동향 국내 콘텐츠의 수출산업화를 위해서는 콘텐츠 자체에 대한 역량개발과 유망 해외 시장 발굴도 중요하나 실질 적으로 진출 희망 해외시장의 서비스 산업 규제 제도 이해가 우선되어야 함. 그 이유는 콘텐츠와 같은 서비스 교역은 기본적으로 상품교역과는 달리 관세를 통한 수입의 제한이 아닌 서비스시장접근에 대한 정책을 통해 수입을 제한하기 때문임 특히 개인서비스에 대한 시장 규제의 가장 중요한 동향은 원천적으로 서비스 제공 기업들의 투자진출 제한이 나 까다로운 소비자 보호 규정 형태로 나타나며, 이러한 까다로운 소비자 보호 규정은 서비스산업 특성상 외 국기업이 규제 요건들을 만족시키기 쉽지 않아 실질적인 진입장벽으로 작용하고 있음 따라서 본 장에서는 먼저 방송, 영화 등 시청각 콘텐츠에 대한 국내 콘텐츠 사업자들이 현지 인터넷을 통한 콘 텐츠 공급 시 알아야 할 인터넷 이용자 보호법에 대해 살펴보고자 함. 또한 국내 기업이 브라질 현지에서 법인 및 지사 설립을 하는데 기본적으로 알아야 할 요건을 소개함 1) 시청각 등 미디어 콘텐츠 시장 보호 및 규제 동향 브라질의 경우 방송을 포함한 미디어 콘텐츠와 관련된 규제기관은 통신부(MC), 문화부, 법무부, 교육부, 통신규제위원회(ANATEL) 등이 있음 13) 통신규제위원회(ANATEL) 는 별도로 미디어 콘텐츠를 모니터링 하는 부서인 RNR(Rede Nacional de Radiovideometria, 또는 The National Radio, Television, and Internet Monitoring Network)을 운영 - RNR은 2004년 9월에 신설되었으며 라디오, TV, 인터넷 콘텐츠를 관리 감독하고 있지만 사업자 및 콘 텐츠 제작사들이 자율적으로 사전에 자체적인 매뉴얼을 통해 콘텐츠 심의, 프로그램 등급 심사, 사후 모 니터링 등을 하는 것이 원칙이어서 큰 영향력을 보이지는 않고 있음 방송 분야 방송 언론 분야 외국인 투자 지분 제한 연방헌법 제 5장 222조 1항에 따르면, TV, 라디오방송, 신문사, 잡지 또는 기타 발행물과 같은 언론분야 기업에 대한 자본 및 의결주식은 최소 70%는 브라질 출생자 또는 귀화한 지 10년 이상 된 브라질인이 보유해야 함 13) 정보통신산업진흥원(NIPA), 브라질 정보통신(ICT)ㆍ방송 품목보고서 : 방송콘텐츠, 2014. 10. 30 Global Market Briefing 46

권역별 시장 동향 한류 단신 브라질 내에 법인을 가진 외국인 사업자의 경우 30%까지는 지상파 방송사업자의 주식을 보유할 수 있 도록 정부가 허가 단, 1962년 브라질 통신법에 의거, 방송사의 대표자 또는 편성책임자는 브라질 국적 보유자로 한정됨 2011년 9월 13일 PL 116 법안이 통과되면서 외국 자본의 유료TV 사업 지분 소유 제한이 철폐 PL 116 법안 통과로 경매를 통한 사업권 획득이 5,000만 달러 지불을 통한 허가제로 변경 방송 채널 쿼터제 2011년 9월 13일 PL 116 법안이 통과되면서 유료TV 사업자는 제공 채널 3분의 1을 브라질 자국의 채 널로 편성해야 하는 쿼터제가 생김 또한 제공 채널 중 2개는 하루에 12시간 이상 브라질 독립제작사가 제작한 프로그램으로 편성해야 함 PL 116 법안 통과 이후 브라질 자체 제작 방송 콘텐츠가 증가함 브라질 방송 윤리 강령 중 콘텐츠 지침 브라질 방송사업자 연합 Abert(Associacao Brasileira de Emissoras de Radio, etelevisao) 은 별도로 브라질 방송 윤리 강령(Brazilian Broadcasting Code of Ethics) 을 제정해 자발적으로 시행하고 있으며 방송 사업자의 기업윤리 및 운영 원칙, 프로그램 제작 지침, 콘텐츠 내용 지침 등을 포함 표12 브라질 방송 콘텐츠 지침 구분 내용 ㆍ 흉기, 총기 등의 리얼한 폭력 장면 금지 기본지침(오후 8시 이전) 오후 8시 이후 ㆍ 언어폭력 및 변형 금지 ㆍ 마약 및 알콜 중독 장면 금지 ㆍ 과도한 성적 장면 및 음란물 금지 ㆍ 오후 8시 이후, 9시 이후, 11시 이후로 나누어 위 기본 지침을 조금씩 완화 출처: 통신규제위원회(CONEX 재인용) 14) 14 브라질 어린이 프로그램 규제 브라질은 어린이 프로그램에 대한 규제가 엄격함 - 프로그램 내의 폭력이나 성적인 표현에 따라 시청 가능한 연령을 규정하는 등급제도는 다른 나라에 비해 엄한 편 14) 정보통신산업진흥원, 브라질 정보통신(ICT) 방송품목보고서: 방송콘텐츠, 2014.10.30 47 글로벌 마켓 브리핑 / 2015.06 vol.1

브라질편 - 2013년부터는 어린이를 대상으로 한 광고를 규제하는 법률도 제정됨 - 이러한 영향으로 지상파 방송에서는 어린이 프로그램을 줄이는 경향이 나타남 더빙을 할 때도 반드시 브라질에서 해야 한다는 법률이 존재 - 30분짜리 애니메이션 작품 1화 당 더빙 비용은 2,500~4,000 달러로 매우 비싼 편 영화 분야 특정 영화의 스크린 점유율 제한 브라질은 특정 영화의 스크린 점유율을 35%까지 제한하고 있음 - 브라질 영화진흥원(ANCINE)은 2015년부터 특정 영화의 스크린 점유율을 최대 35%까지 제한 하는 협의안을 발표 협의안에 따르면 스크린 수가 6개 미만인 영화관에서 동일 영화는 동시에 스크린 2개 이상을 차 지하지 못하며 스크린 수 6개 이상인 영화관의 경우 동일 영화는 전체 스크린 중 35% 이상을 초 과해 상영할 수 없음 브라질 내 21개의 주요 영화관 중 17개사가 이 협의안에 서명했으며, 3개 이상의 스크린을 갖춘 영화관의 72%(브라질 전체 스크린 수 중 75%)에서 이 규제가 실시될 예정 이와 같은 결정은 법적 구속력은 없으나 합의 내용을 불이행할 경우 브라질 국산 영화 상영기간 을 늘리는 등 대체 조치를 의무적으로 취해야 함 브라질에서 스크린 수의 절반 이상을 차지하는 영화는 대부분 외화로, 이 규제로 인해 외화시장이 상 당히 타격을 받을 것으로 예상되고 있음. 이에 따라 2015년 브라질 외화시장은 위축될 것이며 점차 인지도가 높아지는 한국영화 진출에 부정적인 영향을 미칠 것으로 전망됨. 스크린 쿼터 브라질은 자국의 영화산업을 활성화시키기 위해 1934년부터 스크린 쿼터 를 실시하고 있음 - 브라질의 스크린 쿼터제는 영화관마다 스크린 수에 비례해 상이하게 적용되고 있으며 매년 대통령 령에 의해 국산영화 의무 상영일수가 결정됨 - 그러나 쿼터 실시에도 브라질 국산 영화 의무 상영일은 1983년 140일에서 점차 감소해 현재는 28일로 축소, 브라질 국산영화 시장은 스크린 점유율 90% 이상을 차지하는 미국 영화에 의해 잠식당해 있음 Global Market Briefing 48

권역별 시장 동향 한류 단신 2) 브라질 인터넷 이용자 보호법 브라질 정부는 2014년 4월 23일 인터넷 사용자 및 공급자의 권리와 의무를 규정한 인터넷 이용자 보호법(Internet Constitution) 을 제정 - 인터넷 보호 법안은 개인정보 보호, 인터넷 소비자권리 보호, 국내 정보의 외국 반출 금지, 음란물 규제 등 을 담고 있으며 인터넷 이용자의 권리는 포괄적으로 보호하는 반면, 인터넷 공급자의 권한을 대폭 제한 표13 브라질 인터넷 이용자 보호법 핵심요지 구분 중립성 사생활 보호 인터넷을 통한 모욕이나 비난에 대한 대응 조치 인터넷 상의 음란물의 대응 조치 내용 ㆍ 인터넷 서비스 공급자(ISP)들은 모든 인터넷 콘텐츠 제공에 있어서 차별을 두지 않고 중립성을 지켜야 함. 특히 비디오, 이미지, 텍스트 등과 같은 콘텐츠의 종류나 출처(뉴스 사이트, 소셜 네트워크, 블로그)에 대해 특정 콘텐츠를 선호한다든가 하는 등 차별을 두어서는 안 됨 ㆍ 인터넷 서비스 공급자와 사이트는 각각 1년, 6개월씩 사용자 정보를 저장해야 하며, 이는 기밀로 보관하되 법원의 요청에만 공개될 수 있음 ㆍ 인터넷 서비스 업체는 이용자가 게시하는 내용에 대해선 법적 책임이 없으며 이로 인해 처벌받지 않음. 다만, 콘텐츠를 삭제하라는 법원 명령을 불이행할 경우를 제외함. 그러나 나체 사진이나 동영상 등 포르노 관련 콘텐츠의 경우 사이트는 법원의 결정과는 관계없이 관련자의 요청으로 삭제할 의무가 있음 ㆍ 음란물의 경우 당사자의 허락 없이 제삼자의 성행위 이미지나 비디오를 올리는 페이지는 위법으로 법적 책임이 있음. 이는 그 동안 청소년들이 헤어진 전 연인과의 성행위 동영상을 보복성으로 인터넷에 올려 종종 물의를 일으키는 것에 대한 조치 출처: CONEX 인터넷 이용자 보호법(Marco Civil da Internet) 은 브라질 국내 기업은 물론 외국계 인터넷 업체 들도 동 법안에 따라 인터넷 사용자 정보 저장 의무 및 공개 기준을 준수해야 함. 최근 인터넷을 이용 한 국내 기업의 현지 마케팅 및 진출이 늘어나고 있는 만큼 국내 업체들은 이 법안에 대한 충분한 숙 지를 해야 하는 것은 물론, 후속 법안 등 조치사항을 눈여겨 보아야 할 것임 표14 브라질 '인터넷 이용자 보호법'에 따른 사용자와 공급자의 권리와 의무 구분 인터넷 사용자의 권리 인터넷 이용자의 의무 인터넷에 게재한 콘텐츠의 책임 ㆍ 인터넷 게재 내용에 대한 비밀 보장 * 제3자에게 인터넷 접속 기록 제공 금지, 단 법원이 범죄 수사 목적으로 요청할 경우에는 공개 필요 ㆍ 인터넷 접속 보장 * 공급업체는 사용료 미납 시에만 접속 중단 가능 ㆍ 인터넷 연결 속도 등 계약 조건에 명시된 품질 보장 내용 ㆍ 개인정보 보호 관련 상세 설명 등 인터넷 공급자와 사용자 간 계약 체결 시 명확한 계약 조건을 이해할 권리 ㆍ 인터넷 공급업체는 사용자의 인터넷 접속기록을 안전한 조건하에 1년간 보관해야 할 의무를 지님 * 접속 정보는 법원 요청에 의해서만 공개 가능 ㆍ 인터넷 공급업체는 사용자의 접속 기록 보관 시, 사용자의 개인 정보가 아니라 인터넷 주소(IP)를 보관해야 함 ㆍ 인터넷에 게재한 콘텐츠의 책임은 기본적으로 사용자(게시자)가 지는 것을 원칙으로 함. 한편, 인터넷 공급업체는 사용자가 게재한 콘텐츠 삭제를 요구했는데 이를 즉시 이행하지 않았을 경우 책임져야 함 출처: CONEX 49 글로벌 마켓 브리핑 / 2015.06 vol.1

브라질편 3) 브라질 현지 법인 및 지사 설립 요건 브라질에 진출하여 법인이나 지사를 설립 시 기본적으로 다음과 같은 요건을 따라야 함 표15 브라질 현지 법인 및 지사 설립 요건 구분 주식회사 법인설립 유한책임회사 지사설립 ㆍ 주식회사의 설립을 위해서는 ㆍ 주식회사와 동일한 법령을 적용 1인 회사법을 용인하지 않는 받아 유한책임회사 역시 최소 브라질 법으로 인해 최소 2인 2명 이상의 회사 구성원 필요함 이상의 발기인이 필요함 ㆍ 유한책임회사의 현지 법인 ㆍ 대리인으로 브라질 거주인 필수 ㆍ 주식회사로 설립된 회사는 운영을 위해서는 직원이 브라질 ㆍ 지사자본금을 현금으로 납입 필요 설립요건 매년 회계결산과 주주총회 회의록을 공개해야 하는 영주권을 소지해야 함 - 직원이 영주비자 필요 시 본사 ㆍ 연방 정부의 허가 필수 ㆍ 상업등기소에 대통령으로 발표된 문서와 및 기타 의무를 지님 파견 직원 1인당 60만 헤알의 관련문서들의 사본을 등기해야 함 ㆍ 주식회사는 브라질에서 투자가 필요함 ㆍ 연방정부의 허가기간이 3~6개월 소요 발생한 회사수익의 5%를 - 또는 진출 2년안에 10명의 법정유보금으로 의무 비축 일자리를 창출하는 조건과 해야 함 15만 헤알의 투자가 필요함 ㆍ 브라질 기업과 동일한 법인세(15/25%)를 납부해야 함 주요 특징 ㆍ 설립요건이 간편하고 100% 외국인 투자가 가능함 ㆍ 때문에 현지 기업과 합작 투자는 불필요한 고려사항임 ㆍ 유한책임회사 주식회사 모두 연방정부의 허가 불필요함 ㆍ 세무, 금융 등에서 현지 기업과 동일한 관리 및 감독을 받아야 함 ㆍ 법정 유보금, 최저 배당의무 및 관련 회의록 작성의무 등의 제한이 없음 출처: KOTRA(대한무역투자진흥공사) 참고문헌 1. 인터넷진흥원, 글로벌 방송통신 동향 리포트 제 56호, 2011.10.7 2. 정보통신산업진흥원, 브라질 정보통신(ICT)ㆍ방송정책 보고서, 2014.10.30 3. KOTRA(대한무역투자진흥공사), 브라질-주요 투자법 내용, 2015.3.25 4. 글로벌윈도우, 브라질 정부, 외화 범람으로 스크린 쿼터제 강화, 2015.1.28 5. 브라질 한국상공회의소 (http://www.kocham.com.br/) 6. 日 本 貿 易 振 興 機 構, 中 南 米 における 映 像 コンテンツ 産 業 の 現 状 (2014 年 11 月 ) 7. ANATEL 브라질 통신규제위원회 (www.anatel.gov.br/) Global Market Briefing 50

권역별 시장 동향 한류 단신 4. 주요 콘텐츠 유통구조 만화나 애니메이션 등의 캐릭터 라이선스를 보유하고 있는 기업들이 브라질에서 사업을 할 때는 에이전트를 통해 라이선스 사업을 하는 것이 일반적 그림27 브라질 만화, 애니메이션, 캐릭터 라이선스 유통구조 라이선스 보유자 에이전트 출판사 방송국 영화사업자 상품 가판대 마트나 서점 출처 : 일본무역진흥기구 1) 만화 판매점 브라질에서 만화책은 주로 가판대(Banca)나 서점에서 판매되고 있으며 최근에는 웹사이트를 통한 판매도 이루어지고 있음 그림28 브라질 가판대와 Saraiva 서점 출처 : Flickr : GaijinDa 촬영(좌), Kn associados(우) 51 글로벌 마켓 브리핑 / 2015.06 vol.1

브라질편 2003년부터 온라인을 통해 고객을 확대한 Comix 는 현재 온 오프라인 모두 활성화되었음. 특히 만화 매니아들을 위해 시작한 만화 페스티벌이 현재는 FEST COMIX 라는 이름으로 15,000명 이 상 모이는 행사로까지 발전 그림29 Comix 오프라인 판매점과 온라인몰 홈페이지 출처 : Comix 홈페이지 출판사 이탈리아 출판사 Panini 는 미국의 DC 와 Marvel 코믹스 의 브라질 출판을 대부분 점유하고 있음. Panini는 Planet Manga publishing을 통해 비영어권 국가에 만화책을 출판하는 것으로 유명. 일본의 Manga는 주로 JBC 를 통해 출판되고 있음. 1992년 동경에 설립된 JBC는 일본에 사는 브라 질인을 위해 포르투갈어 신문을 발행할 목적으로 세운 것. 이후 1997년에 일본 문화를 소개하는 출판 사업을 하기 위해 브라질에 진출. 도서, 잡지 외에 일본 만화를 포르투갈어판으로 발행하면서 브라질에 서 최대 일본만화 출판사로 자리매김 한국 만화를 제일 많이 출판한 곳은 Conrad 라는 브라질 출판사로 1993년에 설립되어 일본의 Manga를 비롯해 세계 각국의 만화를 출판하고 있음. 이 외에 Globo, Abril, Devir, Mythos, Opera Graphica, Brainstore, Companhia das letras 등의 만화 출판사가 존재 2) 애니메이션 배급사 극장용 애니메이션은 영화산업 유통과 같아서 배급사를 통해 영화관, 대여점, 방송국 등으로 유통됨 Global Market Briefing 52

권역별 시장 동향 한류 단신 그림30 극장용 애니메이션 유통 구조 외국 영화제작사 외국회사의 현지 배급사 영화관 대여점 브라질 영화제작사 브라질 배급사 방송국 출처 : 일본무역진흥기구 배급사는 주로 미국 배급사가 압도적인 점유율로 시장을 장악하고 있으며 브라질 배급사는 조금씩 점유 율이 증가해 현재 약 30% 정도를 차지 그림31 브라질 영화배급사 시장 점유율 현황 Downtown/Paris/ RioFilme 2.5% Imagem 6.2% 기타 7.0% 디즈니 16.9% 파라마운트 8.0% Downtown /Paris 8.3% Paris 8.3% 소니 9.2% 2013 유니버설 9.8% 폭스 12.7% 워너 브러더스 11.3% 출처 : ANCINE 3) 캐릭터 브라질 라이선스 협회( ABRAL: Brazilian Licensing Association) 에 따르면, 브라질에는 라이선스 기업이 약 500개 있으며 약 50개의 라이선스 관련 에이전시가 존재 600개의 라이선스 중 75%가 외국의 라이선스이며 전체 라이선스 중 70%가 엔터테인먼트에 집중 되어 있음 53 글로벌 마켓 브리핑 / 2015.06 vol.1

브라질편 표16 브라질의 주요 라이센서와 에이전트 라이센서 및 에이전트 EXIM CHARACTER LICENCIAMENTO E MARKETING LTDA. HASBRO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. SANRIO DO BRASIL TURNER INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA. TV PINGUIM PG PRODUÇÕES DE CINEMA VÍDEO E TV LTDA. 라이선스 대상물 ㆍ 미국: Holly Hobbie Clássica/ Holly Hobbie New/ Moranguinho/ Moranguinho Baby/ Ursinhos Carinhosos/ Ursinhos Carinhosos Baby/ Madballs/ Twisted Whiskers ㆍ BBC: Dr. Who/ Top Gear / Bondiband ㆍ EA: Plants vs Zombies ㆍ EOne: Peppa Pig ㆍ Outfit 7: Talking Tom ㆍ Pokémon Company: Pokémon ㆍ Rainbow: Mia&Me/ Pop Pixie/ Huntik ㆍ My Little Pony, My Little Pony Equestria Girls, Littlest Petshop, Transformers, Chuck and Friends, Nerf, Furby, Monopoly, Mr. Potato Head, Blythe, PlayDoh. ㆍ Hello Kitty, My Melody, Chococat, Keroppi, Kuromi, Little Twin Stars, Charmmy Kitty, Jewel Pet ㆍ Ben 10, Toonix, Adventure Time, Gumball, Regular Show, Mutante Rex, Cartoonzaum, PPG, Redakai, LazyTown. ㆍ Peixonauta, Show da Luna, Gemini8 TYCOON 360 TYCOON BRANDS 360 LICENCIAMENTOS LTDA. ㆍ Angry Birds, Candy Crush, Isabella Fiorentino, Mundo Bita, Ford, Real Madrid. WARNER BROS. (South) Inc. ㆍ DC Comics (Batman, Superman, Wonder Woman, Lanterna), Hanna Barbera, Looney Tunes / Penelope Charmosa, etc. 출처 : 브라질 라이선스 협회( ABRAL: Brazilian Licensing Association) 4) 음악 브라질 음반 시장은 불법복제 음반의 만연과 더불어 디지털 음악시장의 성장으로 시장자체가 점차 축소되고 있음 그림32 브라질 음악 유통ㆍ판매 형태 음악전문 매장 메이저 레이블 소속 가수 메이저 레이블 대형마트 백화점 非 메이저 레이블 소속 가수 독립 레이블 인터넷 모바일폰 출처 : 일본무역진흥기구 Global Market Briefing 54