공개 의안번호 제 1 호 보 고 보 고 2015. 7. 23 사 연 월 일 (제 5 회) 항 미래성장동력 특허분석 결과 국가과학기술심의회 미래성장동력특별위원회 제 출 자 특 허 청 장 제출 연월일 2015. 7. 23

1. 의결주문 미래성장동력 특허분석 결과 를 별지와 같이 의결함 2. 제안이유 미래성장동력의 체계적인 육성을 위해 13개 추진분야별 기술경쟁력 및 한국의 경쟁력을 특허 관점에서 분석하여 그 결과를 미래성장 동력 정책에 반영하고자 함 3. 주요내용 가. 분석체계 및 방법 추진 체계 미래부 특허청 공동으로 총괄하고, 산업연구원 및 미래성장동력 분야별 추진단에서 기술체계를 수립 기술체계를 바탕으로 한국지식재산전략원은 특허법인과 협력하여 분석지표 선정 및 분야별 특허데이터 분석을 수행 분석 데이터 현황 미래성장동력분야-핵심기술-세부기술 3단계 기술체계 및 특허 분석을 위한 핵심키워드를 선정(핵심기술 56개, 세부기술 251개) 02.1월부터 13.12월까지 한국 미국 일본 유럽에서 출원된 특허 중 15.5월까지 공개된 101,310건을 추출 분석지표 및 활용전략 특허의 양적 질적 수준, 기술파급력, 시장성 등을 대표하는 6개 공통지표를 선정하여 전체 분야에서 통일되게 적용 * (분야별 기술경쟁력) 특허 활동력, 해외출원 규모, 기술장벽도 측정 (한국의 경쟁력) 한국의 특허점유율, 특허 피인용도, 주요국 특허확보율 - 1 -

각 지표값을 등급화(상 중 하)하여 분야별 기술경쟁력과 한국의 경쟁력을 종합한 결과를 도출, 정책 방향을 제시 * (사례) 기술분야는 유망하나 한국의 경쟁력은 미흡한 분야 정부주도의 R&D 투자를 통해 기술경쟁력 확보 지원 미래성장동력 분야별 세부기술 단위의 경쟁력 분석결과를 관련 부처, 기업, 연구소 등에 제공하고 분야별 포럼 등을 통해 공유 나. 전체 분석결과 분야별 기술경쟁력 미래성장동력 분야의 최근 4년 출원점유율(47%)은 전 산업 평균 (35.6%)보다 11%p 높을 정도로 전 세계적으로 기술개발이 활발 - 특히 5G이동통신, 지능형 사물인터넷의 기술개발이 최근 급속도로 진행 중이며, 지능형 반도체, 융복합 소재는 성장세가 주춤 평균 해외출원 국가 수는 3.6개국으로 전 산업 평균(3.2개국) 보다 해외출원이 활발 - 특히, 융복합소재 분야의 해외출원이 가장 활발 전반적으로 기술장벽도는 낮은 수준이나, 소수 글로벌기업이 주도하는 심해저 극한환경 해양플랜트 분야가 가장 높음 한국의 경쟁력 특허출원 규모 면에서 한국 국적의 출원은 미국(29.8%), 일본 (28.8%)에 이어 세계 3위(22.4%)로서 선진국에 뒤지지 않는 수준 - 특히 지능형 사물인터넷 분야는 한국이 점유율(32%) 1위를 기록 그러나, 한국특허의 인용횟수는 평균 5.2회로 선도국인 미국 (11.3회)의 절반 수준으로, 파급력 있는 핵심특허 확보가 필요 미국 일본 유럽 등 주요국에서 특허를 확보한 비율은 10.6%에 불과하여 선도국인 미국(35.9%)에 크게 못 미치는 수준으로, 해외 - 2 -

시장 진출에 긴요한 기술개발이 필요 종합분석 전반적으로 기술관점에서 유망하나, 한국의 경쟁력은 다소 낮음 * (분야별 기술경쟁력 평균) 6.8점/9점( ), (한국의 경쟁력) 5.5점/9점( ) - 5G이동통신 등 7개 분야(54%)는 유망한 기술분야이면서 한국의 경쟁력도 양호하여 적극적 시장선도를 위한 지원이 필요 - 스마트 자동차 등 6개 분야(46%)는 기술분야 및 한국의 경쟁력이 중간 수준으로 한국이 선도할 수 있는 기술 시장을 선별하여 전략적으로 집중 지원 필요 착용형 스마트기기, 실감형 콘텐츠 2개 분야에서 한국의 경쟁력이 우수한 것으로 분석 - 적극적인 세계시장 선도를 위해 핵심기술 개발에 주력하고 과감한 규제개선, 국제표준화 주도, 대기업ㆍ중소기업 상생협력 등을 통한 신시장 창출전략이 필요 맞춤형 웰니스케어, 융복합 소재 2개 분야는 절대 출원규모가 작고 주요국 특허확보가 미흡하여 한국의 경쟁력이 취약한 것으로 분석 - 선도국, 선도기업의 기술ㆍ시장전략에 대한 면밀한 분석을 통해 정부ㆍ민간의 R&D 포트폴리오 재검토 등 차별화된 경쟁력 확보전략이 필요 다. 분야별 특이사항 1 (스마트 자동차) 일본 기업(토요다, 덴소, 혼다 등) 중심으로 특허출원이 꾸준하게 이어지는 중이며, 한국의 특허출원은 일본의 절반 정도 수준 2 (5G이동통신) 최근에 특허출원이 급증하고 있는 분야이며, 출원 규모는 퀄컴, 삼성전자, LG전자 및 한국전자통신연구원(ETRI) 순 으로 한국이 강세 3 (심해저 극한환경 해양플랜트) 특허의 양적 규모에 비해 질적 - 3 -

수준이 낮은 분야이며, 기술장벽도가 가장 높음 4 (지능형 로봇) 일본 기업(SeiKo Epson, Sony, Honda, Yaskawa 등)이 특허출원을 선도하고 있으며, 로봇 지능체계 기술은 한국이 우수 5 (착용형 스마트기기) 최근 특허출원의 증가세가 커지고 있는 분야 로서 삼성전자와 삼성SDI가 기술개발을 주도하고 있으나 미국 스타트업 기업(ALIPH, BodyMedia 등)이 급성장하는 추세 6 (실감형 콘텐츠) 한국의 특허출원 점유율이 높은 분야중 하나로, 삼성전자, Microsoft, ETRI, IBM 등 한국과 미국이 기술개발을 선도 7 (맞춤형 웰니스케어) 출원규모 자체가 많지 않으며, 해외출원 역시 최하위 수준으로 기술개발 방향이 명확하지 않음 8 (재난안전관리 스마트 시스템) 전체적인 출원 규모가 작고, 해외출원 국가 수도 전체 분야 중 가장 낮음 9 (신재생에너지 하이브리드) 한국의 출원규모는 높은 편이나 인용 횟수가 작아 질적 수준이 떨어지는 특허가 많으며, Toyota, Nissan 등 일본이 기술개발을 주도 10 (지능형 반도체) 특허출원 추이가 정체 중에 있으며, 과거에는 삼성전자의 특허출원이 활발하였으나, 2000년대 중반부터 일본 Toshiba가 1위를 차지 11 (융복합소재) 일본기업이 상위 10위안에 8개가 분포하고 있는 반면, 한국 기업은 한곳도 없을 정도로 기술개발 활동이 부족한 분야 12 (지능형 사물인터넷) 최근 특허출원이 급증하고 있는 분야로서 한국이 전체 출원점유율 1위(32%), 한국전자통신연구원(ETRI), LG 전자, 삼성전자가 최다 출원 1~3위를 차지 13 (빅데이터) 전체 특허건수는 적지만 최근 출원 증가율이 높은 산업 분야이며, IBM, MS, ORACLE 등 미국기업이 특허출원을 선도 - 4 -

미래성장동력 미래성장동력 미래성장동력 미래성장동력 미래성장동력 미래성장동력 미래성장동력 미래성장동력 미래성장동력 미래성장동력 미래성장동력 미래성장동력 미래성장동력 미래성장동력 미래성장동력 미래성장동력 미래성장동력 미래성장동력 미래성장동력 미래성장동력 미래성장동력 미래성장동력 미래성장동력 미래성장동력 미래성장동력 특허분석 특허분석 특허분석 특허분석 특허분석 특허분석 특허분석 특허분석 특허분석 특허분석 특허분석 특허분석 특허분석 특허분석 특허분석 특허분석 특허분석 특허분석 특허분석 특허분석 특허분석 특허분석 특허분석 특허분석 특허분석 결과 결과 결과 결과 결과 결과 결과 결과 결과 결과 결과 결과 결과 결과 결과 결과 결과 결과 결과 결과 결과 결과 결과 결과 결과 미래성장동력 특허분석 결과 2015. 7. 특 허 청

목 차 Ⅰ. 추진배경 및 경과 1 Ⅱ. 분석 체계 및 방법 2 Ⅲ. 전체 분석 개요 4 Ⅳ. 분야별 분석 결과 7 1. 스마트 자동차 7 2. 5G 이동통신 9 3. 심해저 극한 환경 해양플랜트 11 4. 지능형 로봇 13 5. 착용형 스마트기기 15 6. 실감형 콘텐츠 17 7. 맞춤형 웰니스케어 19 8. 재난안전관리 스마트 시스템 21 9. 신재생에너지 하이브리드 23 10. 지능형 반도체 25 11. 융복합 소재 27 12. 지능형 사물인터넷 29 13. 빅데이터 31 Ⅴ. 시사점 및 향후 계획 33 참고자료 34

Ⅰ. 추진배경 및 경과 추진배경 o 저성장 저고용 위기 극복을 위해 상상력과 창의력, 과학기술 ICT를 바탕으로 새로운 미래성장동력을 발굴( 14.3월~)하고, 집중 육성 중 - 미래성장동력 분야에 대한 체계적인 육성 정책 수립을 위해 세부 기술별 경쟁력, 한국의 기술 수준 등에 대한 종합 분석이 필요 o 특허청은 국내외 특허분석을 통해 미래 유망기술을 발굴하고 국가 차원의 특허선점 전략을 제시하는 국가 특허전략 청사진 을 구축 중 * 12년부터 전 산업분야를 18대 산업분야로 분류하고, 매년 추진하여 금년 완료 예정 - 전 산업분야 청사진 구축결과를 기초로 특허관점의 미래성장동력 분야별 경쟁력을 분석하여 R&D 투자방향 설정 등에 활용 추진 * 미래성장동력 특허분석 계획 旣 보고(제4회 미래성장동력 특위, 4.17) 추진경과 o (2~3월) 미래성장동력 분야 특허분석 추진 협의(미래부-특허청) * 미래부-특허청 공동 착수회의 개최(3.12, 대전) o (3~4월) 분야별 특허분석 실무작업팀, 전문가자문단 등 추진체계 구축 o (4월) 미래성장동력 특허분석 계획 보고(제4회 미래성장동력 특위) o (4~5월) 분야별 기술체계 수립, 특허데이터(유효특허) 추출, 특허분석 지표 및 분석방법 확정 o (5~6월) 분야별 특허분석 실시 및 전문가자문단 자문(수시) o (6.10) 16년 R&D예산 편성시 활용토록 미래성장동력 특허분석 결과 (초안) 제공(특허청 미래부) - 1 -

Ⅱ. 분석 체계 및 방법 특허분석 추진 체계 o 미래부 특허청이 공동 총괄하고, 분야별 특허분석 실무작업팀과 자문 검수 등을 위한 전문가자문단을 분야별로 구성 운영(참고1) 미래성장동력 특허분석 추진 체계 미래부-특허청(공동으로 분석 총괄) 한국지식재산전략원 (분석 실무 총괄) 전문가자문단 산업연구원 분야별 추진단 1 분야 특허분석 실무팀 전략원 분석담당자 특허분석기관 2 분야 특허분석 실무팀 전략원 분석담당자 특허분석기관... 13 분야 특허분석 실무팀 전략원 분석담당자 특허분석기관 기술체계 및 분석데이터 현황 o (기술체계) 미래성장동력분야-핵심기술-세부기술의 3단계 기술체계 및 기술정의를 마련하고 전문가자문단 검토 수정을 통해 확정 * 핵심기술 56개, 세부기술 251개로 구성(참고2) o (분석데이터) 02.1월부터 13.12월까지 한국 미국 일본 유럽에 출원된 특허 중 15.5월까지 공개된 미래성장동력 분야 특허 101,310건 * 기술정의를 토대로 국제특허분류(IPC) 조회, 키워드 검색 등을 활용하여 추출된 전체특허에서 기술관련성을 검토하여 최종 확정 특허분석지표 및 분석방법 o (특허분석지표) 특허의 양적 질적 수준, 기술파급력, 시장성 등을 대표하는 6개 공통지표를 선정하여 전체 분야에서 통일되게 사용 * 특허청-미래부 업무협의, 전문가자문단 자문 등을 통해 선정(5월, 참고3) - 2 -

미래성장동력분야 특허분석 지표 구분 분야별 기술경쟁력 한국의 경쟁력 지표1 특허활동력 특허점유율 의미 해당기술에 최근 출원이 집중되는 정도 기술트랜드 관점의 경쟁력을 측정 해당기술에 한국이 출원한 비율 양적 측면에서 한국의 경쟁력을 측정 지표2 해외출원 규모 특허피인용도 의미 해당기술의 평균 해외출원 수 해당기술이 적용될 시장규모를 측정 한국특허를 다른 특허가 인용한 횟수 한국기술의 영향력, 질적 수준을 측정 지표3 기술장벽도(HHI) 주요국 특허확보율 의미 종합 특정 출원인이 독점하고 있는 정도 기술확보를 위한 경쟁도를 측정 한국이 미 일 유럽 중국에 출원한 정도 한국의 시장확보 경쟁력을 측정 각 지표값을 등급화 표준수치화하여 분야별 기술경쟁력과 한국의 경쟁력을 산출 * 상 중 하 3등급으로 구분하여 신호등( ) 체계로 표현, 등급산정 기준은 (참고4) o (종합분석) 분야별 기술경쟁력과 한국의 경쟁력을 종합하여 특허 관점에서 분야별 특성 및 한국의 R&D 방향을 제시 o (분야별 분석) 세부기술 단위에서 기술경쟁력과 한국의 경쟁력을 분석하여 세부기술별 R&D 방향을 제시 분야별 기술경쟁력과 한국의 경쟁력을 활용한 R&D 방향 및 전략 구분 특 징 정책 방향 (영역1) 유망한 기술분야이며, 한국의 경쟁력도 우수 민간의 적극적 시장선도를 위한 규제개선 등 지원 (영역2) 기술분야는 유망하나, 한국의 경쟁력 미흡 정부주도의 R&D 투자 등 기술경쟁력 확보 지원 (영역3) 기술분야 경쟁력은 미흡하나, 한국의 경쟁력 우수 (영역4) (영역5) 기술분야 및 한국의 경쟁력이 중간 수준 기술분야 및 한국의 경쟁력이 다소 미흡 민간주도의 신시장 창출 등 사업화 지원 선택과 집중을 통한 전략적 선별적 지원 시장 변화 모니터링 또는 타 분야로 사업전환 유도 분 야 별 기 술 경 쟁 력 상 (영역2) 기술개발 지원 (영역1) 적극적 시장선도 중 하 (영역5) 시장변화 모니터링 (영역4) 전략적 선별적 지원 (영역3) 사업화 지원 하 중 상 한국의 경쟁력 - 3 -

Ⅲ. 전체 분석 개요 분야별 기술경쟁력 o 미래성장동력 분야에 대한 최근 4년 출원점유율(47%)은 전 산업분야 평균(35.6%) * 보다 11%p가량 높을 정도로 전세계 기술개발이 활발 * 미 일 유럽 한국에서 02년~13년 전체출원 중 최근 4년 점유율은 35.6% - 5G이동통신, 지능형 사물인터넷은 전체특허의 60% 이상이 최근 4년간 출원되어 관련 기술개발이 최근에 급속도로 진행 - 지능형 반도체, 융복합 소재 분야는 전 산업분야 평균(35.6%)보다 점유율이 낮을 정도로 성장 추세가 주춤 o 패밀리 출원국가 수가 평균 3.61개국 이상으로 해외출원이 활발 * 전체 산업분야의 평균 해외출원 국가는 3.21국(미 일 유럽 한국 11백만건 대상) - 융복합소재 분야에서 해외진출이 가장 활발 o 특정 출원인에 의한 기술장벽 1) 은 소수 글로벌기업 중심인 심해저 극한 환경 해양플랜트 분야에서 가장 높음 특허관점의 분야별 기술경쟁력 종합 특허출원 추이(건,%) 해외출원 기술 미래성장동력 분야 최근12년 최근4년 4년점유율 규모 장벽도 종합 스마트 자동차 9,458 3,481 36.8 2.97 0.031 5G 이동통신 14,166 9,496 67.0 4.61 0.052 심해저 극한 환경 해양플랜트 3,598 1,927 53.6 4.36 0.115 지능형 로봇 8,405 3,479 41.4 2.61 0.037 착용형 스마트기기 5,477 2,424 44.3 3.53 0.026 실감형 콘텐츠 13,487 6,297 46.7 3.93 0.031 맞춤형 웰니스케어 3,363 1,258 37.4 2.72 0.002 재난안전관리 스마트시스템 3,710 1,526 41.1 2.39 0.011 신재생에너지 하이브리드 4,129 1,620 39.2 3.34 0.012 지능형 반도체 8,213 2,831 34.5 2.98 0.031 융복합 소재 12,623 4,355 34.5 7.55 0.089 지능형 사물인터넷 7,579 5,594 73.8 3.34 0.019 빅데이터 2,499 1,174 47.0 2.62 0.073 전체(평균) 96,707 45,462 47.0 3.61 0.041 1)기술장벽도(허핀달지수, HHI), 0~1로 표현되며, 클수록 특정 주체의 기술독점이 있음(통상 0.1을 기준으로 구분) - 4 -

분야별 한국의 경쟁력 o 특허출원 규모 면에서 한국 국적의 출원은 미국(29.8%), 일본(28.8%)에 이어 세계 3위(22.4%)로서 선진국에 뒤지지 않는 수준 * 출원인 국적별 특허수(최근 12년) : 미국 28,783건, 일본 27,858건, 한국 21,687건 - 지능형 사물인터넷 분야에서 한국은 점유율(32%) 1위를 기록하는 등 4개 분야가 선도국 대비 80%를 상회하는 선도그룹에 해당 - 맞춤형 웰니스케어, 융복합 소재, 빅데이터 분야는 선도국 대비 20%를 하회하여 상대적으로 기술개발 활동이 매우 저조 o 한국 특허의 인용횟수는 선도국(미국, 11.3회)의 46%(5.2회) 수준에 불과하여, 파급력 있는 원천 핵심특허 확보가 필요 - 빅데이터 분야는 선도국 대비 70% 수준을 초과하여 가장 높고, 심해저 극한 환경 해양플랜트, 신재생하이브리드 분야가 가장 저조 o 주요국(미국 일본 유럽 중국)에서 특허를 확보한 비율은 선도국(미국)의 약 30%에 불과하여 해외시장 확보 중심으로 출원전략 선회 필요 - 실감형 콘텐츠 분야가 선도국 대비 35% 수준으로 가장 양호하고, 맞춤형 웰니스케어, 빅데이터 분야는 10% 미만으로 가장 저조 특허관점의 분야별 한국의 경쟁력 종합 미래성장동력 분야 특허점유 수준(%) 특허 피인용 수준(%) 주요국 특허확보 수준(%) 종합 선도국 한국 * 선도국 한국 * 선도국 한국 * 스마트 자동차 일본(37.5) 52.8(19.8) 미국(14.5) 31.0(4.5) 미국(47.6) 10.3(4.9) 5G 이동통신 미국(35.0) 68.9(24.1) 미국(11.5) 54.8(6.3) 미국(41.6) 32.9(13.7) 심해저 극한 환경 해양플랜트 미국(34.1) 85.6(29.2) 아일랜드(11.3) 7.8(0.9) 미국(36.8) 26.1(9.6) 지능형 로봇 일본(58.6) 41.8(24.5) 미국(12.4) 32.3(4.0) 일본(64.3) 12.3(7.9) 착용형 스마트기기 미국(28.3) 80.2(22.7) 미국(17.2) 40.1(6.6) 미국(34.9) 34.6(12.7) 실감형 콘텐츠 미국(38.9) 76.3(29.7) 미국(11.5) 56.5(6.5) 미국(40.5) 35.8(14.5) 맞춤형 웰니스케어 미국(54.1) 17.6(9.5) 미국(9.7) 57.7(5.6) 미국(55.5) 4.3(2.4) 재난안전관리 스마트시스템 미국(38.3) 78.1(29.9) 미국(12.4) 30.6(3.8) 미국(51.8) 11.8(6.1) 신재생에너지 하이브리드 일본(25.9) 90.7(23.5) 미국(8.9) 12.4(1.1) 미국(25.3) 34.0(8.6) 지능형 반도체 일본(40.3) 50.1(20.2) 캐나다(16.2) 34.6(5.6) 일본(41.6) 34.1(14.2) 융복합 소재 일본(57.0) 18.2(10.4) 미국(9.0) 33.3(3.0) 일본(56.5) 10.6(6.0) 지능형 사물인터넷 한국(32.0) 100.0(32.0) 캐나다(20.3) 17.7(3.6) 미국(38.3) 32.4(12.4) 빅데이터 미국(58.9) 16.0(9.4) 미국(10.4) 76.1(7.9) 미국(51.0) 4.5(2.3) 전 체 미국 (29.8%) 75.2% (22.4%) 미국 (11.3회) * 00(00) 은 선도국 대비 한국의 수준(한국의 지표값) 을 의미함 46.0% (5.2회) 미국 (35.9%) 29.5% (10.6%) - 5 -

전체 분야 분석 종합 o 분야별 기술경쟁력과 한국의 경쟁력을 종합적으로 고려할 때, 전체 13개 분야 중 적극적 시장선도 영역에 7개 분야 * (54%)가 해당 * 5G 이동통신, 심해저극한환경해양플랜트, 착용형 스마트기기, 실감형 콘텐츠, 신재생에너지 하이브리드, 융복합소재, 지능형사물인터넷 - 특히, 착용형 스마트기기, 실감형 콘텐츠 분야는 기술경쟁력과 한국의 경쟁력이 모두 높아 가장 적극적인 기술 시장 선점이 필요 - 5G이동통신 분야는 기술경쟁력이 가장 높으나, 한국은 대기업, 연구소에 편중 * 되어 중소중견기업의 역량 강화 관점의 접근이 필요 * 주요출원인 : 퀄컴 1위, 삼성전자 2위, 엘지전자 3위, ETRI 4위 o 스마트 자동차 등 6개 분야(46%)는 전략적 선별적 지원 영역에 해당 - 맞춤형 웰니스케어 및 융복합소재 분야는 한국의 절대 출원규모가 작고, 주요국 특허 확보도 미흡하여 한국의 경쟁력이 낮은 것으로 분석 - 지능형 반도체 분야는 한국의 특허점유는 높으나, 최근 특허출원 추이 및 해외출원이 평균 이하로 기술경쟁력은 저조 - 선도국, 선도기업의 기술ㆍ시장전략에 대한 면밀한 분석을 통해 정부ㆍ민간의 R&D 포트폴리오 재검토 등 차별화된 경쟁력 확보 전략이 필요 특허관점의 분야별 한국의 경쟁력 종합 上 기 술 분 야 별 경 쟁 력 下 1등급 2등급 3 12 6 3등급 11 9 5 4등급 7 1 4 13 8 5등급 6등급 7등급 8등급 9등급 8등급 7등급 6등급 5등급 4등급 3등급 2등급 1등급 下 한 국 의 경 쟁 력 上 2 10 스마트 자동차 5G 이동통신 심해저 극한 환경 해양 플랜트 지능형 로봇 착용형 스마트기기 실감형 콘텐츠 맞춤형 웰니스케어 재난안전관리 스마트시스템 신재생에너지 하이브리드 10 지능형 반도체 11 융복합 소재 12 지능형 사물인터넷 13 빅데이터 - 6 -

Ⅳ. 분야별 분석 결과 스마트 자동차 o (종합) 기술경쟁력은 9등급 중 4등급, 한국의 경쟁력은 5등급 - 분석기간 중 최근 4년간 출원점유율(36.8%)은 전 산업분야 평균(35.6%) 보다 높고, 해외출원(2.97개국)은 전체 성장동력 평균(3.6개국) 보다 낮음 * 구간별 출원 추이 : ( 02~ 05) 2,788건 ( 06~ 09) 3,189건 ( 10~ 13) 3,481건 - 한국의 출원점유율은 일본의 53% 수준, 피인용도 및 주요국 특허 확보율은 각각 미국의 31%, 10.3%로, 타 분야 대비 경쟁력이 낮은 수준 o (세부기술) 대부분이 전략적 선별적 R&D 지원 영역 또는 그 부근 * 적극적 시장선도 영역 33%(6/18), 전략적 선별적 R&D 지원 영역 39%(7/18) - 기술3(V2X 통신 모듈) 기술10(자율주행 HVI 모듈)이 분야 내 출원이 가장 활발 * 최근 4년 출원점유율이 기술3은 2위(17.8%), 기술10은 1위(20.5%) - 기술11(차세대IVN기반통합DCU)과 기술15(동적 전자지도 플랫폼 기술)는 한국의 출원점유율과 주요국 특허 확보 비율이 가장 높음 * 한국의 출원점유율 1위(각각 45%, 50%), 주요국 특허확보 1위(각각 33%, 75%) - 기술16(자율협력주행 도로 및 자동차 연계 실증 기술개발)은 기술경쟁력은 가장 높으나, 한국의 경쟁력은 가장 낮은 수준 * 한국의 출원점유율 선도국(미국)의 21%, 주요국 특허확보는 선도국(미국)의 9% 수준에 불과하고, 한국특허는 피인용 자체가 없음 o (출원인) 도요타 덴소 혼다(일본)가 출원 1~3위, 현대자동차는 4위 上 세 부 기 술 경 쟁 력 下 16 3 6 89 10 24 14 13 118 12 17 11 5 15 下 한국의 경쟁력 上 1 레이더 기반 주행상황인지 모듈 2 영상 기반 주행상황인지 모듈 3 확장성/범용성/보안성 기반 V2X 통신 모듈 4 자율주행용 도로/지형속성정보 디지털 맵 5 보급형 고정밀 복합 측위 모듈 6 클라우드 맵 기반 주행 상황인지 및 개방형 PnP SW 플랫폼 기술 8 스마트 드라이빙 클라우드 센터 기반 스마트 자동차 서비스 기술 9 커넥티드 드라이빙 컴퓨팅 시스템 10 운전자 수용성 기반 자율주행 HVI 모듈 11 차세대 IVN기반통합DCU 12 Fail Safety 기반 스마트 액추에이터 모듈 13 사고원인 규명을 위한 ADR 모듈 15 동적 전자지도 플랫폼(LDM) 기술개발 기타 분야는 (참고2) - 7 -

(참고) 스마트 자동차 분야 주요 출원인 동향 TOYOTA MOTOR가 503건으로 가장 많이 출원하였으며, 503건 중에서 일본 출원(360건)이 71.6%로 대부분을 차지하며, 미국 출원(99건)은 19.7% Denso는 412건 중에 일본 출원(261건)이 63.5%, 미국 출원(143건)이 34.7%이고, Honda MOTOR는 317건 중에 일본 출원(198건)이 62.5%, 미국 출원(95건)이 30%로 TOYOTA보다 미국 출원 비중이 높음 한국의 현대자동차는 253건 중 한국 출원(196건)이 77.5%, 미국 출원(37건)이 14.6%로 자국 출원 비중이 높으며, 최근에는 한국의 ETRI도 출원활동이 증가 일본, 한국 등이 상위 출원인이나, 자국 출원을 제외하면 모두 미국에 순 위 가장 많은 특허를 출원하여 미국을 중심으로 경쟁하고 있는 것으로 나타남 < 특허청별 TOP 10 출원인 현황 > 출원인 한국특허청 미국특허청 일본특허청 유럽특허청 총합계 Toyota motor(일) 7 99 360 37 503 Denso(일) 1 143 261 7 412 Honda Motor(일) 3 95 198 21 317 현대자동차(한) 196 37 20-253 Nissan Motor(일) 2 18 147 8 175 Hitachi(일) - 58 54 17 129 Mitsubishi Electric(일) 5 36 76 8 125 Robert Bosch(독) 7 48 17 40 112 Ford Global Technologies(미) - 92 4 8 104 현대모비스(한) 94 4 - - 98 < 구간별 TOP 10 출원인 현황 > 1구간(2002~2005) 2구간(2006~2009) 3구간(2010~2013) 출원인 건수 출원인 건수 출원인 건수 1 Toyota Motor 125 Toyota Motor 226 Denso 159 2 Denso 121 Denso 132 Toyota Motor 152 3 Nissan Motor 92 Honda Motor 130 현대자동차 121 4 Honda Motor 81 현대자동차 61 Honda Motor 106 5 현대자동차 71 Hitachi 58 현대모비스 72 6 Hitachi 55 Nissan Motor 49 7 MATSUSHITA ELECTRIC 49 Fujitsu Ten 48 Ford Global Technologies GM Global Technology 8 Robert Bosch 40 Mitsubishi Electric 43 Mitsubishi Electric 50 9 ALPINE ELECTRONIC 38 GM Global Technology 58 52 38 한국전자통신연구원 42 10 Mitsubishi Electric 32 Robert Bosch 34 Robert Bosch 38-8 -

5G이동통신 o (종합) 기술경쟁력은 9등급 중 1등급, 한국의 경쟁력은 4등급 - 최근 4년간 출원점유율(67%)은 전 산업분야 평균(35.6%)보다 월등히 높고, 해외출원(4.61개국)도 전체 성장동력 평균(3.6개국) 이상 * 구간별 출원 추이 : ( 02~ 05) 1,034건 ( 06~ 09) 3,636건 ( 10~ 13) 9,496건 - 한국의 특허점유율은 미국의 68.9%, 특허피인용도와 주요국 특허 확보는 각각 미국의 54.8%, 32.9%로 타 분야 대비 경쟁력이 높은 수준 o (세부기술) 대부분이 적극적 시장선도 영역에 해당 * 적극적 시장선도 영역 62%(16/26), 전략적 선별적 R&D 지원 영역 35%(9/26) - 기술10(빔간 고속 핸드오버 기술), 기술 21 (모바일 홀로그래픽 디스플레이 기술)은 특허건수가 많지는 않으나 한국이 가장 활발 * 하게 활동 * 한국의 특허점유율은 각각 35.3%, 23.4%로 1위 - 기술17(무선 백홀 기술)은 소수 기업에 의한 기술장벽이 형성 * 되어 있고, 한국의 특허출원점유율도 분야내 평균(67%) 대비 매우 낮음 * 기술장벽도(HHI) 0.133, 주요 출원인 : 퀄컴 社 (31.2% 점유) o (출원인) 국가별로 미국에 이어 한국이 2위이고, 출원인별로 퀄컴 (미국)이 1위, 삼성전자, 엘지전자, ETRI가 각각 2~4위 上 세 부 기 술 경 쟁 력 下 17 14 20 19 2 12 13 1815 26 59 16 68 24 3 7 4 11 21 10 1 22 23 25 下 한국의 경쟁력 上 1 Massive MIMO 2 Advanced Duplex 3 LTE-Unlicensed 4 mmwave 기반 광대역 통신 5 차세대 Wi-Fi 기술 6 고성능 인프라 통신 기술 7 차량간 직접 통신 기술 8 차량형 이동셀 기술 9 멀티플로우(Multi-flow) 기술 10 빔 간 고속 핸드오버 기술 11 ShortTTI 기술 12 New Waveform 기술 13 Fast 상향링크 기술 14 대규모 디바이스 접속 기술 15 다수 디바이스 연결 기술 16 UDN 무선 전송기술 17 무선 백홀 기술 18 멀티 RAT,다층셀 Cloud RAN 기술 모바일 홀로그래픽 디스플레이 기술 기타 분야는 (참고2) - 9 -

(참고) 5G이동통신 분야 주요 출원인 동향 Qualcomm의 경우 미국출원(811건)이 48.9%로 가장 높으며, 한국출원 (415건)도 25.0%로 한국시장에도 활발한 활동을 보이고 있음 삼성전자는 한국출원(556건)이 45.9%로 가장 높고, 미국출원도 36.1%(437건)로 비교적 높게 나타남 엘지전자의 경우는 미국출원(317건, 43%) 비중이 높은 것으로 나타남 한국전자통신연구원의 경우 한국출원이 61.9%, ERICSSON은 미국출원이 65.2%로 특정 국가에 집중하는 특허 활동을 보임 HUAWEI(중국)는 최근 출원활동이 활발하여 3구간에서 처음으로 TOP 10에 진입 < 특허청별 TOP 10 출원인 현황 > 출원인 한국특허청 미국특허청 일본특허청 유럽특허청 총합계 QUALCOMM(미) 415 811 295 138 1,659 삼성전자(한) 556 437 103 115 1,211 엘지전자(한) 304 317 38 78 737 한국전자통신연구원(한) 346 178 10 25 559 ERICSSON(스) 20 288 39 95 442 INTEL(미) 83 194 51 39 367 NTT DOCOMO(일) 16 106 143 94 359 Alcatel Lucent(프) 73 109 15 130 327 BROADCOM(미) 20 241 0 26 287 HUAWEI TECHNOLOGIES(중) 17 101 16 135 269 순 위 < 구간별 TOP 10 출원인 현황 > 1구간(2002~2005) 2구간(2006~2009) 3구간(2010~2013) 출원인 건수 출원인 건수 출원인 건수 1 삼성전자 108 QUALCOMM 416 QUALCOMM 1,185 2 QUALCOMM 58 삼성전자 296 삼성전자 807 3 한국전자통신연구원 36 엘지전자 168 엘지전자 549 4 PHILIPS 30 THOMSON LICENSING 106 한국전자통신연구원 441 5 Interdigital Tech. 27 ERICSSON 103 ERICSSON 314 6 SONY 25 NTT DOCOMO 103 INTEL 259 7 ERICSSON 25 INTEL 83 NTT DOCOMO 245 8 INTEL 25 Alcatel Lucent 83 HUAWEI TECH. 231 9 BROADCOM 24 한국전자통신연구원 82 Alcatel Lucent 227 10 엘지전자 20 Interdigital Tech. 67 BROADCOM 222-10 -

3 심해저 극한 환경 해양플랜트 o (종합) 기술경쟁력은 9등급 중 2등급, 한국의 경쟁력은 5등급 - 최근 4년간 출원점유율(53.6%)은 산업분야 평균(35.6%) 보다 높고, 해외출원 (4.36개국)도 성장동력 평균(3.6개국)을 상회하나, 소수기업이 기술장벽을 형성 * 구간별 출원 추이 : ( 02~ 05) 567건 ( 06~ 09) 1,104건 ( 10~ 13) 1,927건 - 한국의 출원점유율과 주요국 특허확보는 각각 미국의 85.6%, 26.1%로 양호한 편이나, 피인용도는 아일랜드의 7.8% 수준에 불과 o (세부기술) 절반에 가까운 세부기술이 적극적 시장선도 영역에 해당 * 적극적 시장선도 영역 48%(11/23), 전략적 선별적 R&D 지원 영역 22%(5/23) - 기술3(부유체 및 복합계류 기술)과 기술16(심해용 URF)은 분야 내에서 출원활동이 가장 활발한 기술 * 분야 내에서 최근 4년 출원점유율이 기술3은 2위(17.8%), 기술16은 1위(18.9%) - 한국은 기술2(해저 해상 통합 지능형 진단 및 감시시스템)와 기술3 (부유체 및 복합계류 기술)에서 가장 높은 경쟁력을 확보 * 하고 있음 * 한국의 출원점유율 각각 80%, 65%, 주요국 특허 확보 각각 55%, 26% o (출원인) 한국의 조선 BIG3가 국내출원을 많이 하여 다출원 1~3위이나, 피인용도는 엑손모빌(출원 4위), 셰브런(출원 5위)에 비해 매우 낮음 * 피인용도 비교 : 한국의 조선 BIG3 0.86회, 엑손모빌 7.29회(1위), 셰브런 5.69회(2위) 上 세 부 기 술 경 쟁 력 下 17 15 5 614 19 7 22 21 413 16 20 1012 18 8 1 23 下 한국의 경쟁력 上 9 2 11 3 1 Oil & Gas 개발을 위한 해저 해상 통한 Feed 기술 2 해저 해상 통합 지능형 진단 및 감시 시스템 3 부유체 및 복합계류 기술 4 고효율 수분 제거 (Dehydration) 시스템 5 고농도 CO2 천연가스처리 시스템 7 신개념 NGL 회수 시스템 8 MEG 회수 및 주입 시스템 9 해저 해상 통합플랜트 전력공급/제어 /감시 시스템 14 심해저 다상유동 펌프 시스템 15 심해저 해수 주입 시스템 16 심해용 URF 17 심해용 대용량 Manifold & Template 기타 분야는 (참고2) - 11 -

(참고) 심해저 극한환경 해양플랜트 분야 주요 출원인 동향 최근(2~3구간) 대우조선해양, 삼성중공업, 현대중공업의 출원이 급증하여 다출원 1,2,3위를 차지하고 있으나 출원 건의 90% 이상이 국내출원임 EXXONMOBIL은 전체 103건의 출원 중 미국 출원(59건)이 57.3%, 한국 출원(16건)이 15.5%, 일본출원(25건)이 24.3%로 해외출원이 활발 한국 기업을 제외한 나머지 출원인은 미국을 중심으로 특허출원을 하고 있으며, 그 다음으로 유럽에서의 출원 비중이 상대적으로 높음 해외 기업은 자원개발 및 탐사분야 선도 기업들의 특허출원이 활발 < 특허청별 TOP 10 출원인 현황 > 출원인 한국특허청 미국특허청 일본특허청 유럽특허청 총합계 대우조선해양(한) 454 22 7 6 489 삼성중공업(한) 176 6 2 3 187 현대중공업(한) 108 - - - 108 EXXONMOBIL(미) 16 59 25 3 103 Chevron(미) 4 74 3 6 87 Cameron International(미) 1 60-19 80 Vetco Gray(노) - 67-5 72 Single Buoy Moorings(스위스) 7 34 7 22 70 순 위 Schlumberger Technology(미) 1 64-2 67 1 Technip France(프) 5 38 3 17 63 < 구간별 TOP 10 출원인 현황 > 1구간(2002~2005) 2구간(2006~2009) 3구간(2010~2013) 출원인 건수 출원인 건수 출원인 건수 Single Buoy Moorings 33 대우조선해양 161 대우조선해양 328 2 FMC Technologies 21 EXXONMOBIL 41 삼성중공업 149 3 EXXONMOBIL 18 Technip France 35 현대중공업 105 4 Petrobras 16 삼성중공업 35 Chevron 45 5 Aker 12 Chevron 34 EXXONMOBIL 44 6 Baker Hughes 12 7 Cameron International 8 Shell Oil 11 Schlumberger Technology 12 Shell International 33 Cameron International 33 Vetco Gray 40 Cameron International 38 30 Aker 33 9 Fluor Technologies 10 Vetco Gray 22 BP 32 10 Vetco Gray 10 Single Buoy Moorings 21 ConocoPhillips 28-12 -

4 지능형로봇 o (종합) 기술경쟁력은 9등급 중 4등급, 한국의 경쟁력은 5등급 - 최근 4년간 출원점유율(41.4%)은 전 산업분야 평균(35.6%)보다 높으나, 해외출원(2.61개국)은 전체 성장동력 평균(3.6개국) 보다 낮음 * 구간별 출원 추이 : ( 02~ 05) 2,076건 ( 06~ 09) 2,850건 ( 10~ 13) 3,479건 - 한국의 특허점유율은 일본의 41.8%, 특허피인용도와 주요국 특허 확보는 각각 미국의 32.3%, 일본의 12.3% 수준 o (세부기술) 절반이 적극적 시장선도 영역에 해당 * 적극적 시장선도 영역 50%(7/14), 전략적 선별적 R&D 지원 영역 29%(5/14) - 기술5(로봇 지능 체계 * )는 특허의 양적ㆍ질적 경쟁력 ** 을 확보 * 로봇의 지능요소를 S/W, 지식체계, 클라우드 컴퓨팅 등 외부 지능 환경과 연결시키는 기술 ** 한국 특허점유율 1위(67.1%), 특허피인용도 1위(3.3회), - 기술9(안전 로봇 기술)와 기술10(직관적 교시 기술 * )은 로봇 시스템 설계 중요 기술이나, 한국의 특허점유율 ** 이 가장 낮은 수준 * 로봇에게 편리하고 신속하게 명령을 전달하기 위한 설계 기술 ** 한국은 각각 8.5%, 13.8%로 일본의 13%, 18.6% 수준 - 분야 내 출원활동이 가장 활발(점유율 23.1%)한 기술14(로봇 제어기 기술)는 일본의 출원도 가장 활발(1,324건, 68.1%)하여 한국(345건)의 약 4배 o (출원인) SeiKo Epson, Sony, Honda, Yaskawa 등 일본 기업이 주도 上 세 부 기 술 경 쟁 력 下 3 613 14 11 12 9 10 12 7 5 4 下 한국의 경쟁력 上 8 1 로봇 인식 지능 2 로봇 이동 지능 3 로봇 조작 지능 4 로봇 소셜 지능 5 로봇 지능 체계 6 표정 인식기술 7 제스처 인식 기술 8 대화 인식 기술 9 안전 로봇 기술 10 직관적 교시 기술 11 그리퍼 기술 12 로봇 센서 기술 13 로봇 구동기 기술 14 로봇 제어기 기술 - 13 -

(참고) 지능형 로봇 분야 주요 출원인 동향 SEIKO EPSON은 전체 407건 중 일본출원(407건)이 81.9%로 대부분을 차지 SONY는 일본출원(230건)이 47%, 미국출원(156건)이 31.9%, HONDA는 일본출원(241건)이 52.5%, 미국출원(140건)은 34.9%로 자국 외 미국에서도 특허활동이 활발 삼성전자는 한국출원(179건)이 전체의 44.6%, 미국출원(151건)이 전체의 37.7%로 한국 외에 미국에서의 특허활동도 활발함 구간별 변화로 볼 때, 한국은 삼성전자와 ETRI, 일본은 SEIKO EPSON과 순 위 YASKAWA의 최근 출원이 활발한 것으로 나타남 < 특허청별 TOP 10 출원인 현황 > 출원인 한국특허청 미국특허청 일본특허청 유럽특허청 총합계 SEIKO EPSON(일) 10 67 407 13 497 SONY(일) 58 156 230 44 488 HONDA MOTOR(일) 25 140 241 53 459 삼성전자(한) 179 151 46 25 401 YASKAWA ELECTRIC(일) 9 40 263 45 357 TOYOTA MOTOR(일) 6 23 256 15 300 한국전자통신연구원(한) 172 56 21 6 255 FANUC(일) 1 72 97 45 215 PANASONIC(일) 2 49 123 5 179 DENSO WAVE(일) 2 10 118 0 130 < 구간별 TOP 10 출원인 현황 > 1구간(2002~2005) 2구간(2006~2009) 3구간(2010~2013) 출원인 건수 출원인 건수 출원인 건수 1 SONY 391 HONDA MOTOR 193 SEIKO EPSON 410 2 HONDA MOTOR 149 TOYOTA MOTOR 182 삼성전자 165 3 YASKAWA ELECTRIC 113 삼성전자 162 YASKAWA ELECTRIC 4 FANUC 83 한국전자통신연구원 119 한국전자통신연구원 122 5 삼성전자 74 YASKAWA ELECTRIC 138 106 HONDA MOTOR 117 6 PANASONIC 64 FANUC 91 CANON 87 7 ATR 51 SEIKO EPSON 54 TOYOTA MOTOR 70 8 TOYOTA MOTOR 48 PANASONIC 53 DENSO WAVE 63 9 MITSUBISHI HEAVY 42 DENSO WAVE 51 SONY 63 10 엘지전자 40 DAIHEN 50 PANASONIC 62-14 -

5 착용형 스마트기기 o (종합) 기술경쟁력은 9등급 중 3등급, 한국의 경쟁력은 3등급 - 최근 4년간 출원점유율(44.3%)은 전체 산업분야의 평균(35.6%)보다 높고, 해외출원(3.53개국)은 전체 성장동력 평균(3.6개국) 보다 다소 낮음 * 구간별 출원 추이 : ( 02~ 05) 1,447건 ( 06~ 09) 1,606건 ( 10~ 13) 2,424건 - 한국의 출원점유율은 미국의 80.2%, 피인용도와 주요국 특허 확보 정도는 미국의 40.1%, 34.6% 수준으로 전반적으로 경쟁력이 높은 수준 o (세부기술) 대부분 적극적 시장선도 영역(71%, 5/7)에 위치 - 기술1(입력)은 특허의 파급력(피인용도) 관점 * 에서, 기술4(전원)는 주요국 특허확보 관점 ** 에서 한국이 높은 경쟁력을 확보 * 선도국(미국) 대비 80%로 분야내 최고 ** 선도국(일본)의 74%로 분야내 최고 - 기술3(처리)은 최근 출원이 집중 * 되며 한국의 출원 점유율 ** 이 가장 높은 기술로, 국내 출원인(삼성전기, 삼성전자, 인터플렉스)이 주도 * 분야내 최근 4년 출원 1위(25.5%) ** 한국의 출원점유율 1위(32.8%) - 기술5(생활문화)는 최근 출원이 급증하나, 한국의 특허활동은 미미 o (출원인) 삼성전자가 출원 1위이나, ALIPH, BODY MEDIA(7위, 10위, 미국) 등 스타트업 기업이 급성장 중으로 이에 대한 적극적인 대응 * 필요 * 스타트업 기업 모니터링, 초기단계에서 라이센싱 인수합병 공동연구 등 上 세 부 기 술 경 쟁 력 下 5 7 6 13 4 2 下 한국의 경쟁력 上 1 입력(생체정보 측정, 환경정보 식별 기술 등) 2 출력(플랙시블 디브플레이, 정보표시 발광 장치) 3 처리(반도체 소자 및 설계, 초경량 지능형 SW) 4 전원(페블릭 배터리 등) 5 생활문화(생체정보 분석, 위치인식 등) 6 특수업무(상황인지, 근거리통신 기술 등) 7 사용자, 기기연결(지능형 단말 플랫폼, 인지능력 향상 교육시스템 등) - 15 -

(참고) 착용형 스마트기기 분야 주요 출원인 동향 삼성전자(2.6%, 1위), 삼성 SDI(2.2%, 2위), 엘지화학(1.8%, 3위), 삼성전기 (1.7%, 4위), ETRI(1.3%, 8위) 등 한국이 매우 적극적으로 특허활동 중 전기 전자 분야(삼성전자, 삼성전기, PANASONIC 등), 화학 소재 분야(삼성 SDI, 엘지화학), 기계 응용 분야(ALIPHCOM, BODY MEDIA) 등 다양한 분야의 출원인이 특허활동을 하는 융합기술 영역 최근(3구간) 미국 국적의 스타트업 기업(ALIPHCOM, OSTERHOUT, BODY MEDIA)의 특허 출원 급증하는 등 특허활동이 급격하게 변화 중 ALIPHCOM, BODY MEDIA는 스마트 밴드와 관련된 특허를, OSTER 순 위 HOUT는 스마트 글라스와 관련된 특허를 주로 출원 < 특허청별 TOP 10 출원인 현황 > 출원인 한국특허청 미국특허청 일본특허청 유럽특허청 총합계 삼성전자(한) 76 40 12 15 143 삼성SDI(한) 54 37 17 12 120 엘지화학(한) 55 13 25 8 101 삼성전기(한) 66 19 10 0 95 PANASONIC(일) 2 30 55 3 90 NIPPON MEKTRON(일) 0 9 60 4 73 ALIPHCOM(미) 0 62 0 8 70 한국전자통신연구원(한) 45 23 1 0 69 SEIKO EPSON(일) 5 20 37 3 65 BODY MEDIA(미) 0 57 6 1 64 < 구간별 TOP 10 출원인 현황 > 1구간(2002~2005) 2구간(2006~2009) 3구간(2010~2013) 출원인 건수 출원인 건수 출원인 건수 1 삼성전자 57 삼성SDI 47 엘지화학 73 2 NIPPON MEKTRON 41 삼성전기 37 ALIPHCOM 68 3 삼성SDI 31 삼성전자 34 GOOGLE 57 4 삼성전기 31 한국전자통신연구원 28 삼성전자 52 5 PANASONIC 27 PANASONIC 27 6 7 8 EVEREADY BATTERY SANYO ELECTRICS PHILIPS ELECTRONICS OSTERHOUT GROUP 27 KONICA MINOLTA 24 BODY MEDIA 49 22 인터플렉스 23 SEIKO EPSON 48 21 9 엘지전자 21 SOTERA WIRELESS SANYO ELECTRICS 50 23 NIKE 48 21 삼성SDI 42 10 SONY 20 엘지화학 19 PANASONIC 36-16 -

6 실감형 콘텐츠 o (종합) 기술경쟁력은 9등급 중 2등급, 한국의 경쟁력은 3등급 - 최근 4년간 출원점유율(46.7%)은 전 산업분야의 평균(35.6%) 수준이고, 해외출원(3.93개국)은 전체 성장동력 분야 평균(3.6개국) 보다 약간 높음 * 구간별 출원 추이 : ( 02~ 05) 2,851건 ( 06~ 09) 4,339건 ( 10~ 13) 6,297건 - 한국의 출원점유율은 미국의 76.3% 수준, 피인용도와 주요국 특허 확보는 미국의 56.5%, 35.8% 수준으로 한국의 경쟁력은 보통 수준 o (세부기술) 다양한 영역에 분포하나, 적극적 시장선도 영역이 60% 이상 * 적극적 시장선도 영역 65%(39/60), 전략적 선별적 R&D 지원 영역 27%(16/60) - 기술6(무안경 3D 영상 기술), 기술7(3차원 영상 정보 추출 기술) 기술 40 (뇌파 기반 콘텐츠 저작기술)은 한국의 경쟁력이 가장 높음 * 기술 40 은 출원점유율, 피인용도, 주요국 특허확보 모두 한국이 선도 - 기술19(포터블 증강현실 디스플레이)는 한국의 출원이 활발하고 주요국 특허확보도 높은 수준이나, 피인용도 관점에서는 낮음 * 한국 특허점유율 1위(82.5%), 주요국 특허확보율 1위(75%)이나 한국의 피인용도는 0 - 기술11(모바일 홀로그램 단말/저작 기술)은 출원 규모는 적으나, 최근 출원이 늘고 있고, 피인용도와 주요국 특허확보 측면 * 에서 강점 * 한국특허의 피인용도 9.5회(1위), 한국의 주요국 특허확보율 21.9% o (출원인) 한국의 삼성전자, ETRI가 다출원 1, 2위, 미국의 Microsoft, IBM이 각각 3, 5위, 일본의 SONY가 4위를 차지 上 세 부 기 술 경 쟁 력 下 34 37 53 8 35 54 318 22 33 36 30 23 31 48 67 28 38 5 27 39 1511 14 51 56 57 41 59 44 20 49 16 25 32 50 52 42 58 26 9 29 41317 19 24 43 47 21 10 2 55 45 112 60 下 한국의 경쟁력 上 40 46 1 오브젝트 컴퓨터 그래픽 기술 및 합성기술 4 UHD 비디오 다중화 기술 5 초다시점/자유시점 3D 입체영상 기술 6 무안경 3D 영상 기술 7 3차원 영상 정보 추출 기술 8 디지털 홀로그램 생성기술 9 디지털홀로그램 복원기술 11 모바일 홀로그램 단말/저작 기술 13 멀티플랫폼간 홀로그래픽 콘텐츠변환기술 14 원격 공간 입체음향 모델링 및 렌더링 기술 16 Layer 3D 입체음향 제작 기술 17 다채널 3D 입체음향 포맷 변환 기술 19 포터블 증강현실 디스플레이기술 기타 분야: [참고 2] 참조 - 17 -

(참고) 실감형 콘텐츠 분야 주요 출원인 동향 삼성전자는 한국출원(367건)이 51%로 가장 높으며, 미국출원(250건)도 34.7%로 한국뿐만 아니라 미국에서도 활발하게 특허활동 중 한국전자통신연구원의 경우는 한국출원(366건, 75.6%)이 매우 활발 MS(380건, 79.3%)와 IBM(252건, 94.0%)은 주로 미국에서 출원하고 있으며, SONY는 자국인 일본출원(84건, 27.4%)보다 미국출원(179건, 58.3%)이 훨씬 활발 삼성전자와 한국전자통신연구원은 최근 출원건수가 크게 증가하나, MS, IBM, SONY의 경우 꾸준한 출원활동을 보임 < 특허청별 TOP 10 출원인 현황 > 출원인 한국특허청 미국특허청 일본특허청 유럽특허청 총합계 삼성전자(한) 367 250 48 55 720 한국전자통신연구원(한) 366 110 2 6 484 MICROSOFT(미) 53 380 23 23 479 SONY(일) 20 179 84 24 307 IBM(미) 4 252 11 1 268 엘지전자(한) 151 87 2 10 250 AKAMAI TECHNOLOGIES(미) 4 149 4 9 166 SEEREAL TECHNOLOGIES(독) 34 78 38 14 164 순 위 CANON(일) - 59 89 11 159 PANASONIC(일) 5 53 70 6 134 < 구간별 TOP 10 출원인 현황 > 1구간(2002~2005) 2구간(2006~2009) 3구간(2010~2013) 출원인 건수 출원인 건수 출원인 건수 1 MICROSOFT 143 삼성전자 258 삼성전자 361 2 SONY 108 MICROSOFT 157 한국전자통신연구원 272 3 삼성전자 101 한국전자통신연구원 139 MICROSOFT 179 4 CANON 76 SEEREAL TECHNOLOGIES 118 엘지전자 159 5 한국전자통신연구원 73 IBM 103 SONY 107 6 IBM 62 SONY 92 IBM 103 7 AKAMAI TECHNOLOGIES 35 엘지전자 71 LIMELIGHT NETWORKS 8 PANASONIC 35 PANASONIC 56 QUALCOMM 85 9 PHILIPS ELECTRONICS 10 SHARP 32 34 APPLE 54 AKAMAI TECHNOLOGIES AKAMAI TECHNOLOGIES 87 80 51 GOOGLE 76-18 -

7 맞춤형 웰니스케어 o (종합) 기술경쟁력은 9등급 중 4등급, 한국의 경쟁력은 6등급 - 최근 4년간 출원점유율(37.4%)은 전 산업분야의 평균(35.6%)보다 약간 상회하고, 해외출원(평균 2.72개국)은 전체 성장동력 평균(3.6개국) 보다 낮음 * 구간별 출원 추이 : ( 02~ 05) 917건 ( 06~ 09) 1,188건 ( 10~ 13) 1,258건 - 한국의 출원점유율, 피인용도 및 주요국 특허확보는 선도국인 미국 대비 17.6%, 57.7%, 4.3% 수준으로 한국의 경쟁력은 다소 낮음 o (세부기술) 대부분이 기술개발 지원 또는 시장 변화 모니터링 영역 * 기술개발 지원 영역 25%(3/12), 시장 변화 모니터링 영역 67%(8/12) - 기술6(데이터 전송 시 정보 위 변조 방지 기술), 기술11(데이터 추론 기술)은 기술경쟁력은 높으나, 한국의 경쟁력은 가장 낮음 * 한국 특허에 대한 인용 자체가 없고, 주요국에 특허출원도 없음 - 기술5(라이프로그 데이터 획득), 기술12(Alert/Reminder)는 최근 전 세계의 출원활동이 가장 활발 * 하나, 한국의 경쟁력이 낮음 ** * 최근 4년 출원점유율이 기술12는 1위(22.3%), 기술5는 2위(20.8%) ** 한국 출원에 대한 인용 자체가 거의 없음 - 기술7(라이프로그 데이터 저장을 위한 정보 모델)에서 한국이 특허출원 규모, 피인용도 및 주요국 특허확보 등 모든 측면에서 경쟁력이 있음 * 선도국 대비 출원점유율(31%), 피인용도(46%), 주요국 특허확보(21%로) 분야 내 최고 수준 o (출원인) 도시바(일본), GE(미국), 지멘스(독일)가 1~3위로, 삼성전자는 9위 上 세 부 기 술 경 쟁 력 下 611 5 24 912 110 38 7 下 한국의 경쟁력 上 1 데이터 접근 통제 기술 2 익명화 기술 3 용어/코드 표준화 기술 4 건강 정보 연계 기술 5 라이프로그 데이터 획득 기술 6 데이터 전송 시 정보 위 변조 방지 기술 7 라이프로그데이터저장을위한정보모델기술 8 데이터 연계 기술 9 정형, 비정형 데이터 저장 기술 10 대용량 데이터 저장/분석 기술 11 데이터 추론 기술 12 Alert/reminder 기술 - 19 -

(참고) 맞춤형 웰니스케어 분야 주요 출원인 동향 TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS가 98건(2.9%)으로 다출원 1위, GE 97건 (2.9%) 2위, SIEMENS 69건(2.1%) 3위로 TOP3 출원 점유율은 전체의 7.9%의 수준 삼성전자, 경북대학교가 각각 9위(0.8%)와 10위(0.7%)로 한국의 활동이 미미 TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS은 일본에 83건 출원하며 84.7%의 높은 자국 출원을 보였으나, 선도국인 미국시장에 대한 특허출원은 14.2%에 불과 SIEMENS MEDICAL과, KONINKLIJKE PHILIPS는 미국출원이(79.7%, 54%)로 나타났고, 삼성전자 역시 48.1%를 미국에 출원 < 특허청별 TOP 10 출원인 현황 > 출원인 한국특허청 미국특허청 일본특허청 유럽특허청 총합계 TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS(일) 0 14 83 1 98 GE(미) 1 83 9 4 97 SIEMENS MEDICAL SOLUTION HEALTH SERVICES (독) 2 55 5 7 69 KONINKLIJKE PHILIPS(네) 4 34 12 13 63 SIEMENS AG(독) 3 44 1 4 52 KONICA (일) 0 2 37 0 39 CERNER INNOVATION(미) 0 33 0 0 33 HITACHI(일) 0 10 14 3 27 삼성전자(한) 9 13 0 5 27 경북대학교(한) 25 0 0 0 25 순 위 1 2 3 4 < 구간별 TOP 10 출원인 현황 > 1구간(2002~2005) 2구간(2006~2009) 3구간(2010~2013) 출원인 건수 출원인 건수 출원인 건수 SIEMENS MEDICAL SOLUTION HEALTH SERVICES MATSUSHITA ELECTRIC FUJI PHOTO FILM GE MEDICAL SYSTEMSGLOBA L TECHNOLOGY 22 13 11 5 SIEMENS AG 11 6 7 GENERAL ELECTRIC KONINKLIJKE PHILIPS GENERAL ELECTRIC TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SIEMENS MEDICAL SOLUTION HEALTH SERVICES CORP 37 36 29 TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS KONINKLIJKE PHILIPS GENERAL ELECTRIC 11 SIEMENS AG 19 KONICA 17 KONINKLIJKE PHILIPS NV 15 SIEMENS MEDICAL SOLUTION HEALTH SERVICES 9 HITACHI 10 SIEMENS AG 8 9 KONICA 10 CERNER INNOVATION 8 HITACHI 8 MICROSOFT 10 NIPPON KODEN 8 9 KONICA 8 I.B.M. 10 MASIMO 8 10 SANYO ELECTRIC 8 MEDTRONIC MINIMED INC 10 NIHON KOHDEN 8 33 27 24 11 8-20 -

8 재난안전관리 스마트 시스템 o (종합) 기술경쟁력은 9등급 중 4등급, 한국의 경쟁력은 4등급 - 최근 4년간 출원점유율(41.1%)은 전 산업분야의 평균(35.6%) 보다 높고, 해외출원(2.39개국)은 전체 성장동력 평균(3.6개국)보다 낮음 * 구간별 출원 추이 : ( 02~ 05) 903건 ( 06~ 09) 1,281건 ( 10~ 13) 1,526건 - 한국의 출원점유율은 미국의 78% 수준, 피인용도와 주요국 특허 확보는 미국의 30.6%, 11.8% 수준으로 한국의 경쟁력은 보통 수준 o (세부기술) 적극적 시장선도 영역(46%, 6/13)과 전략적 선별적 R&D 지원 영역(31%, 4/13)이 대부분을 차지 - 기술6(위성 기반 가뭄/하천건천화 평가 및 예측 기술) 기술7(홍수재해 평가 및 예측 기술)은 해외특허 확보 * 등 전체적인 기술경쟁력이 가장 높음 * 해외출원 국가 수가 각각 3.32, 2.78개국으로, 세부기술 중 2,4위에 해당함 - 기술2(시뮬레이션 빅보드)과 기술3(시큐리티 빅보드)은 분야 내에서 출원활동이 가장 활발 * 최근 4년 출원점유율이 기술2은 1위(20.3%), 기술3은 2위(18.8%) - 한국은 기술3(시큐리티 빅보드)와 기술9(ICT 기반 재난현장 무선통신망 확보 및 긴급 지원)에서 가장 높은 경쟁력을 확보 * 하고 있음 * 한국의 출원점유율 각각 32%, 39%, 주요국 특허확보율 각각 14%, 13% o (출원인) 도시바(일본), MS(미국), 미쯔비시(일본), 히타치(일본), 삼성전자가 1~5위 上 세 부 기 술 경 쟁 력 下 6 7 2 5 111 9 3 10 12 13 8 4 下 한국의 경쟁력 上 1 스마트 빅보드 2 시뮬레이션 빅보드 3 시큐리티 빅보드 4 세이프티 빅보드 5 X-net 기반 수문정보 생성 및 예측 기술 6 위성기반가뭄/하천건천화평가및예측기술 7 위성, Radar, AWS 기반 홍수재해 평 가 및 예측 기술 8 수자원 정보서비스 플랫폼 기술 9 ICT 기반 재난현장 무선통신망 확보 및 긴급 지원 10 IoT 기반 재난재해 예측 및 대응 기술 11 지하매설물 실시간 전역 위험 감시 기술 12 도시철도 지하구조물 및 주변 지반 감시 13 지하수 및 지질 환경 실시간 예측 기술 - 21 -

(참고) 재난안전관리 스마트 시스템 분야 주요 출원인 동향 전체출원 중 1위 TOSHIBA가 2.0%, 2위 MS가 1.5%, 3위 MITSUBISHI ELECTRIC가 1.3%일 정도로 특정 주체의 지배적인 활동이 없는 분야임 TOSHIBA(일본출원 비중 99%), MS(미국출원 비중 94%), MITSUBISHI ELECTRIC(일본출원 비중 88%) 등 주요출원인이 자국에만 집중 출원 엘지전자는 34건 중에서 한국 출원(12건)이 35.3%, 미국 출원(20건)이 58.8%로 자국내 출원보다 해외출원 비중이 높게 나타남 최근(3구간)에 한국지질자원연구원, 대한민국(기상청, 국민안전처 등), 한국 순 위 건설기술연구원 등 정부 및 공공부문의 출원이 활발하게 나타남 < 특허청별 TOP 10 출원인 현황 > 출원인 한국특허청 미국특허청 일본특허청 유럽특허청 총합계 TOSHIBA(일) 1-72 - 73 MICROSOFT(미) 2 51 1-54 MITSUBISHI ELECTRIC(일) - 6 42-48 HITACHI(일) - 14 33 1 48 삼성전자(한) 20 18-4 42 IBM(미) - 41 - - 41 Honeywell International(중) - 26 2 7 35 엘지전자(한) 12 20 1 1 34 대한민국(한) 30 3 - - 33 AT&T Mobility II(미) - 31 - - 31 < 구간별 TOP 10 출원인 현황 > 1구간(2002~2005) 2구간(2006~2009) 3구간(2010~2013) 출원인 건수 출원인 건수 출원인 건수 1 HITACHI 25 TOSHIBA 32 삼성전자 21 2 TOSHIBA 24 IBM 20 한국지질자원연구원 20 3 MITSUBISHI ELECTRIC 24 MITSUBISHI ELECTRIC 18 MICROSOFT 20 4 MICROSOFT 18 SIEMENS 17 대한민국 19 5 엘지전자 12 Honeywell International 16 CertusView Technologies, 6 에스케이텔레콤 11 MICROSOFT 16 TOSHIBA 17 7 INTEL 10 HITACHI 15 IBM 17 8 PANASONIC 9 삼성전자 14 한국건설기술연구원 15 9 한국전자통신연구원 8 AT&T Mobility II 14 Honeywell International 10 팬텍앤큐리텔 8 Apple 14 AT&T Mobility II 13 18 15-22 -

9 신재생에너지 하이브리드 o (종합) 기술경쟁력은 9등급 중 3등급, 한국의 경쟁력은 4등급 - 최근 4년간 출원점유율(39.2%)은 전 산업분야 평균(35.6%)보다 높으나, 해외출원 규모(3.34개국)는 전체 성장동력 평균(3.6개국) 이하 * 구간별 출원 추이 : ( 02~ 05) 1,052건 ( 06~ 09) 1,457건 ( 10~ 13) 1,620건 - 한국의 특허점유율은 일본의 90.7%, 특허피인용도와 주요국 특허 확보는 각각 미국의 12.4%, 34% 수준으로 양호 o (세부기술) 대부분 적극적 시장 선도 영역에 해당 * 적극적 시장선도 영역 60%(6/10), 전략적 선별적 R&D 지원 영역 30%(3/10) - 기술7(MCFC 복합발전/ 고효율 청정가스 생산기술)은 최근 출원점유율과 해외출원 확보 관점에서 기술경쟁력이 가장 높음 * 최근 4년 특허점유율 28%, 해외출원 국가 수 4.1개국으로 모두 분야 내 1위 - 기술4(열전소자 하이브리드 발전)는 특허점유율(36%)과 주요국 특허 확보(36.3%)를 모두 한국이 선도 - 기술8(다기능 고효율 건물 외피시스템)은 최근 출원이 활발하나, 한국의 특허점유율(9.1%)은 분야 내 세부기술 중에서 가장 낮음 - 기술3(하이브리드 시스템 통합 제어기술)은 한국의 특허점유율은 높으나 (미국의 81.5%), 피인용도는 매우 낮음(미국의 25%) o (출원인) Toyota(일본), Nissan(일본)이 각각 1, 2위이며, 한국은 현대 자동차와 엘지화학이 각각 3, 4위 上 세 부 기 술 경 쟁 력 下 7 4 18 35 2 10 6 9 下 한국의 경쟁력 上 1 태양광-연료전지-ESS 하이브리드 발전/전력 저장 기술 2 바이오연료-NRE-H기술 3 하이브리드시스템 통합 제어 기술개발 4 열전소자 등 신재생에너지 하이브리드 발전 5 계간축열 기반의 열에너지활용 기술 6 MCFC-압력차발전기 복합발전기술 7 MCFC 복합발전/고효율 청정가스 생산기술 8 다기능, 고효율의 건물 외피시스템 기술 9 NRE-H 고효율 전기/수소 생산 및 변환 기술 10 신재생에너지원 가용 환경평가 및 최적 에너지 Mix 구성 Engineering기기술 - 23 -

(참고) 신재생에너지 하이브리드 분야 주요 출원인 동향 1위인 TOYATA는 전체 86건 중 일본출원(49건)이 60%, 미국출원은 29.1%이며, 2위 인 Nissan Motor는 일본출원(40건)이 63.5%, 미국출원(11건)이 17.59% 현대자동차의 경우 한국에서의 출원(45건)이 전체출원 대비 81.8%, 미국 출원(5건)이 9.1%로 국내 출원 비중이 높음 LG화학은 최근 특허활동이 매우 활발하며, 한국출원(20건)이 37.7%, 미국 출원(17건)이 32.1%, 유럽출원(16건)이 30.2%로 해외 특허활동도 활발 일본을 비롯한 해외 기업은 한국출원이 없거나 미미하며, 주로 미국시장을 순 위 타겟으로 특허활동이 진행 < 특허청별 TOP 10 출원인 현황 > 출원인 한국특허청 미국특허청 일본특허청 유럽특허청 총합계 TOYOTA(일) 7 25 49 5 86 Nissan Motor(일) - 11 40 12 63 현대자동차(한) 45 5 5-55 엘지화학(한) 20 17-16 53 HONDA MOTOR(일) - 10 35 2 47 CANON(일) - 17 12 7 36 GENERAL ELECTRIC(미) - 24 1 7 32 Sony(일) - 17 10 5 32 Panasonic(일) - 5 21 5 31 TOSHIBA(일) - 10 20-30 < 구간별 TOP 10 출원인 현황 > 1구간(2002~2005) 2구간(2006~2009) 3구간(2010~2013) 출원인 건수 출원인 건수 출원인 건수 1 Nissan Motor 37 TOYOTA 45 엘지화학 48 2 TOYOTA 22 현대자동차 29 TOYOTA 19 3 HONDA MOTOR 19 CANON INC 21 Panasonic 17 4 FUJI ELECTRIC 17 HONDA MOTOR 20 SUNDROP FUELS 14 5 현대자동차 16 Nissan Motor 18 Sony 11 6 GENERAL ELECTRIC 16 TOSHIBA 13 현대자동차 10 7 Sony 12 Sony 9 한국에너지기술연구원 10 8 TOSHIBA 11 Panasonic 9 두산중공업 10 9 10 MATSUSHITA ELECTRIC GM GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS 9 FUJI ELECTRIC 8 HITACHI 9 9 GENERAL ELECTRIC 8 Commissariat a l''energie Atomique et aux Energies Alternatives 9-24 -

10 지능형 반도체 o (종합) 기술경쟁력은 9등급 중 5등급, 한국의 경쟁력은 4등급 - 최근 4년 출원점유율(34.5%)은 전 산업분야 평균(35.6%)에 못 미치고, 해외출원(2.98개국)도 전체 성장동력 평균(3.6개국)보다 낮음 * 구간별 출원 추이 : ( 02~ 05) 2,526건 ( 06~ 09) 2,856건 ( 10~ 13) 2,831건 - 한국의 특허점유율은 일본의 50.1%, 피인용도는 캐나다의 34.6%, 주요국 특허확보는 일본의 34.1% 수준으로 한국의 경쟁력은 보통 수준 o (세부기술) 적극적 시장선도(35%, 7/20), 전략적 선별적 R&D 지원 (30%, 6/20), 시장 변화 모니터링(20%, 4/20) 영역이 다양하게 분포 - 기술1(프로세서 Core 기술) 6(SW-SoC 융합기술)은 특허점유율(각각 28%, 15%), 기술장벽도 * 등을 종합 고려할 때 분야 내 기술경쟁력이 가장 높음 * 기술장벽도는 분야 평균대비 각각 20%, -83%로 낮은 수준 - 기술2(반도체 SoC IP 기술)과 기술12(신뢰성 보장 SW-SoC 기술)는 분야 내에서 한국의 경쟁력이 가장 높음 * 출원점유율 피인용도는 선도국의 90%, 70% 이상이고, 해외출원은 한국이 선도 - 기술경쟁력이 높은 기술13,16,18(신경모사 지능형 컴퓨팅 SW-SoC 기술 등)은 반대로 한국의 경쟁력은 가장 낮음 o (출원인) 삼성전자가 출원 1위이나, 2~5위는 Toshiba 등 일본회사 上 세 부 기 술 경 쟁 력 下 1 6 1316 18 10 5 19 8 3 15 20 7 17 9 4 14 2 11 下 한국의 경쟁력 上 12 1 프로세서 Core 기술 2 반도체 SoC IP 기술 3 반도체 설계 SW Tool 기술 6 인지신호 처리ㆍ제어 SW-SoC 융합 기술 7 고정밀 센서 신호처리 반도체 8 웰니스케어 지능형 반도체 기술 9 고속 이동통신 SW-SoC 기술 10 광대역 네트워크 SW-SoC 기술 12 신뢰성 보장 SW-SoC 기술 13 신경모사 지능형 컴퓨팅 SW-SoC 기술 16 빅데이터 고속처리 SW-SoC 기술 17 IoT향 저전력 프로세서 기술 18 에너지 하베스팅 반도체 기술 19 에너지 고효율 전력관리 SW-SoC 기술 20 고효율 전력변환 SW-SoC 융합 기술 기타 분야: [참고 2] 참조 - 25 -

(참고) 지능형 반도체 분야 주요 출원인 동향 삼성전자가 가장 많이 출원하여 1위로, 전체 629건 중 한국출원이 48%, 미국출원이 40.7%로 미국에서의 특허활동도 활발함 Toshiba의 경우 전체 580건 중 미국에 50.9%(295건), 일본에 38.8%(225건)로 미국 및 일본에 출원활동이 집중 에스케이하이닉스는 전체 출원인 순위 6위로서 한국 및 미국에서의 특허 활동에 집중하고 있음 Intel 및 IBM 등 미국 IT분야 대기업에서는 미국에 집중하고 있으며, 그 외 국가에 대한 출원이 적은 비중을 차지함 일본 기업이 Top10 출원인 중 다수인 6개를 차지하고 있을 정도로 일본의 기술개발 활동이 활발하며, 전체적으로 자국 외 미국에서의 특허활동이 활발 < 특허청별 TOP 10 출원인 현황 > 출원인 한국특허청 미국특허청 일본특허청 유럽특허청 총합계 삼성전자(한) 302 256 66 5 629 TOSHIBA(일) 51 295 225 9 580 RENESAS ELECTRONICS(일) 29 176 158 3 366 순 위 HITACHI(일) 25 113 116 22 276 PANASONIC(일) 9 66 131 15 221 에스케이하이닉스(한) 102 72 5 0 179 IBM(미) 8 132 22 2 164 MITSUBISHI ELECTRIC(일) 9 34 72 6 121 INTEL(미) 17 75 18 4 114 SHARP(일) 3 19 59 4 85 < 구간별 TOP 10 출원인 현황 > 1구간(2002~2005) 2구간(2006~2009) 3구간(2010~2013) 출원인 건수 출원인 건수 출원인 건수 1 삼성전자 237 TOSHIBA 233 TOSHIBA 257 2 RENESAS ELECTRONICS 3 PANASONIC 115 133 삼성전자 186 삼성전자 206 RENESAS ELECTRONICS 141 RENESAS ELECTRONICS 4 HITACHI 101 HITACHI 87 에스케이하이닉스 90 5 TOSHIBA 90 IBM 81 HITACHI 88 6 IBM 45 PANASONIC 62 MITSUBISHI ELECTRIC 7 에스케이하이닉스 43 에스케이하이닉스 46 INTEL 49 8 SHARP 43 9 INFINEON TECHNOLOGIES 10 SONY 36 FUJITSU SEMICONDUCTOR 41 INTEL 37 MITSUBISHI ELECTRIC 92 60 39 PANASONIC 44 SEMICONDUCTORE NERGY LABORATORY 41 33 FUJI ELECTRIC 40-26 -

11 융복합 소재 o (종합) 기술경쟁력은 9등급 중 3등급, 한국의 경쟁력은 6등급 - 전체구간 중 최근 4년 출원점유율이 전 산업 평균(35.6%)에도 못 미치는 34.5%이나, 해외출원(7.55)은 전체분야 평균(3.6개국)보다 높음 * 구간별 출원 추이 : ( 02~ 05) 3,947건 ( 06~ 09) 4,321건 ( 10~ 13) 4,355건 - 한국의 출원점유율, 주요국특허 확보는 각각 선도국 일본의 18.2%, 10.6%, 피인용도는 미국의 33.3%수준으로, 한국의 경쟁력이 다소 낮음 o (세부기술) 과반수(17/33) 기술이 시장 변화 모니터링 영역에 분포 - 기술2(라지토우 탄소섬유 제조 공정기술)를 포함한 대다수(25개) 기술은 한국의 경쟁력이 상대적으로 낮음 - 기술14(나노탄소 분산 탄소섬유복합소재 제조기술)은 출원점유율과 피 인용도 지표가 우수하여 분야 내에서 가장 한국의 경쟁력이 높음 * 한국의 특허출원점유율(43.5%) 1위, 피인용도(15.5)는 선도국(미국)의 90% 이상 수준 - 기술1, 기술11은 한국이 피인용도 측면에서 우수 * 함에도 주요국 특허확보는 낮음(선도국 대비 13.4%, 7.8%) * (피인용도) 기술1은 한국이 선도, 기술11은 독일의 85% 수준 o (출원인) Toray가 출원 1위를 기록하는 등 상위 10위에 일본기업이 8개 社 가 위치하고 있으나, 한국 기업은 없음 上 세 부 기 술 경 쟁 력 下 931 72023 283032 481013 18192122 51215 161727 22633 29 36 1 112425 下 한국의 경쟁력 上 14 1 탄소섬유 저가화 기술 2 라지토우 탄소섬유 제조 공정기술 3 탄소섬유 사이징 처리기술 6 초고강도 탄소섬유 제조기술 7 복합재료용 열가소성 수지기술 8 복합소재용 속경화성 열경화성수지 제조기술 9 복합소재용 고내열성 수지 제조기술 10 탄소섬유 직조기술 11 탄소섬유 프리폼 제조기술 12 열경화성수지 기반 복합소재 성형시간 단축 공정기술 13 열가소성수지 기반 복합소재 성형기술 14 나노탄소 분산 탄소섬유복합소재 제조기술 24 친환경수퍼엔지니어링플라스틱중합공정개발 25 수퍼엔지니어링 플라스틱 기능성 향상 중합 29 저원가 고품질 Ti생산기술 기타 분야: [참고 2] 참조 - 27 -

(참고) 융복합 소재 분야 주요 출원인 동향 탄소섬유 분야 최대 경쟁사인 Toray 社 가 압도적으로 많은 1,395건(전체출원 중 11.1%)을 출원하였고, 2위는 Mitsubishi Rayon(455건), 3위는 Teijin(293건)임 Top 10 출원인 중 우리나라 출원인은 단 하나도 포진하지 못한 반면, 일본 출원인이 8개, 그 외 미국 출원인이 2개를 차지함 한국 출원인은 제일모직이 2구간에서 Top10 출원인에 포함된 것이 유일 1구간내에 순위에 없던 미국의 DuPont 社 는 2구간 92건(4위), 3구간 180건 (3위)로 최근 출원건수가 급격하게 증가 중임 < 특허청별 TOP 10 출원인 현황 > 출원인 한국특허청 미국특허청 일본특허청 유럽특허청 총합계 TORAY(일) 139 196 863 197 1,395 MITSUBISHI RAYON(일) 34 76 288 57 455 TEIJIN(일) 33 33 185 42 293 DU PONT DE NEMOURS SA(미) 35 115 65 77 292 SHOWA DENKO(일) 42 90 115 43 290 TOHO TENAX(일) 6 14 193 20 233 GE(미) 15 93 27 49 184 ASAHI KASEI CHEMICALS(일) 5 14 89 13 121 순 위 Panasonic(일) - 5 21 5 31 TOSHIBA(일) - 10 20-30 < 구간별 TOP 10 출원인 현황 > 1구간(2002~2005) 2구간(2006~2009) 3구간(2010~2013) 출원인 건수 출원인 건수 출원인 건수 1 TORAY 337 TORAY 447 TORAY 611 2 SHOWA DENKO 168 TEIJIN 129 MITSUBISHI RAYON 189 3 MITSUBISHI RAYON 165 MITSUBISHI RAYON 101 4 TOHO TENAX 109 DU PONT DE NEMOURS 5 GE 109 SHOWA DENKO 79 6 NISSIN KOGYO 71 TOHO TENAX 74 7 SUMITOMO TITANIUM 62 MITSUI CHEMICALS 8 MITSUI CHEMICALS 51 제일모직 57 DU PONT DE NEMOURS 180 92 TEIJIN 131 ASAHI KASEI CHEMICALS MITSUBISHI ENGINEERING PLASTICS 53 51 59 TOHO TENAX 50 MITSUBISHI CHEMICAL 9 TEIJIN CHEM 49 GE 56 BOEING 47 10 KANEKA 48 SABIC INNOVATIVE PLASTICS 49 53 TOHO TITANIUM 44-28 -

12 지능형 사물인터넷 o (종합) 기술경쟁력은 9등급 중 2등급, 한국의 경쟁력은 4등급 - 최근 4년간 출원점유율이 73.8%로 급증 추세이나, 상대적으로 해외 출원(3.34개국)는 전체 성장동력 평균(3.6개국) 보다 낮음 * 구간별 출원 추이 : ( 02~ 05) 404건 ( 06~ 09) 1,581건 ( 10~ 13) 5,594건 - 한국이 특허출원을 선도(점유율 32%, 1위)하고 있으며, 피인용도는 1위인 캐나다 대비 17.7%, 주요국 특허확보는 미국의 32.4% 수준 o (세부기술) 대부분 적극적 시장선도 또는 전략적 선별적 R&D 지원 영역 * 적극적 시장선도 영역 33%(5/13), 전략적 선별적 R&D 지원 영역 54%(7/13) - 기술12(하드웨어기반 보안기술), 기술5(다중디바이스 액세스 네트워크기술) 등 2개 기술이 주요국 특허확보 관점 * 에서 한국의 경쟁력이 높음 * 한국의 주요국 특허확보율이 20% 이상으로 선도국(미국) 대비 각각 71.2%, 47.1% 수준 - 기술10(이종 플랫폼의 Federation 기술)은 최근 출원현황 * 과 시장확보 ** 관점에서 기술경쟁력이 높음 * 분야내 최근 4년 특허점유율 1위(17.5%) ** 분야내 해외출원 1위(4.02) - 기술3(개방형 HW/SW 플랫폼 기술)은 노하우 등으로 관리되어 특허 출원은 적은 편이나, 인프라 기술로 시장 서비스에 미치는 영향은 큼 o (출원인) ETRI 엘지전자 삼성전자가 1~3위 上 세 부 기 술 경 쟁 력 下 3 9 67 10 811 14 12 13 2 5 下 한국의 경쟁력 上 1 초경량 저전력 IoT 디바이스 플랫폼 기술 2 자율제어/고신뢰 IoT 디바이스 플랫폼 기술 3 개방형 HW/SW 플랫폼 기술 4 초소형 저전력 스마트 센서 모듈 기술 5 다중 디바이스 연결 액세스 네트워크 기술 6 자율 디바이스 연결을 위한 서비스 인지형 네트워크 기술 7 이종기기간 연동을 위한 복합 IoT 게이트웨이 기술 8 분산구조 기반의 IoT 플랫폼 기술 9 실시간성 보장형 IoT 플랫폼 기술 10 이종 플랫폼의 Federation 기술 11 IoT 프라이버시 보호 기술 12 하드웨어기반 IoT 보안 기술 13 크로스 레이어 보안기술 - 29 -

(참고) 지능형 사물인터넷 분야 주요 출원인 동향 한국전자통신연구원(6.7%, 1위), 엘지전자(5.0%, 2위), 삼성전자(4.4%, 3위), 케이티(3.7%, 5위)가 상위 출원인으로 한국이 특허활동이 활발함 한국전자통신연구원 한국에, 삼성전자와 엘지전자는 미국에 많이 출원 특허괴물인 INTERDIGITAL(2.7%, 7위)이 적극적인 특허 활동을 하고 있어, 특허 분쟁이나 라이센싱에 대한 적극적인 대응이 필요 최근(3구간) 중국 출원인인 화웨이(148건, 8위), ZTE(133건, 9위)의 특허 활동이 급증 중으로 향후 적극적인 모니터링이 필요 < 특허청별 TOP 10 출원인 현황 > 출원인 한국특허청 미국특허청 일본특허청 유럽특허청 총합계 한국전자통신연구원(한) 327 178 0 3 508 엘지전자(한) 115 218 28 18 379 삼성전자(한) 132 175 22 4 333 QUALCOMM(미) 26 253 25 10 314 케이티(한) 251 31 0 1 283 ERICSSON(스웨덴) 5 222 13 27 267 INTERDIGITAL(미) 59 101 37 9 206 HUAWEI(중) 6 102 10 38 156 ZTE(중) 6 77 4 52 139 INTEL(미) 37 87 4 6 134 < 구간별 TOP 10 출원인 현황 > 순 위 1구간(2002~2005) 2구간(2006~2009) 3구간(2010~2013) 출원인 건수 출원인 건수 출원인 건수 1 한국전자통신연구원 28 한국전자통신연구원 199 엘지전자 361 2 삼성전자 22 삼성전자 80 한국전자통신연구원 281 3 MICROSOFT 13 QUALCOMM 57 케이티 258 4 IBM 9 ERICSSON 39 QUALCOMM 251 5 NOKIA 9 경희대학교 35 삼성전자 231 6 INTERTRUST 8 IBM 32 ERICSSON 225 7 엘지전자 8 고려대학교 26 INTERDIGITAL 180 8 SONY 7 케이티 25 HUAWEI 148 9 CISCO 7 INTERDIGITAL 25 ZTE 133 10 NTT DOCOMO 7 HITACHI 24 ALCATEL LUCENT 118-30 -

13 빅데이터 o (종합) 기술경쟁력은 9등급 중 4등급, 한국의 경쟁력은 5등급 - 최근 4년간 출원점유율(47.0%)은 전 산업분야의 평균(35.6%)보다 높고, 해외출원(2.62개국)은 전체 성장동력 평균(3.6개국) 보다 낮음 * 구간별 출원 추이 : ( 02~ 05) 566건 ( 06~ 09) 759건 ( 10~ 13) 1,174건 - 한국의 출원점유율은 미국의 16% 수준, 피인용도와 주요국 특허확 보는 미국의 76.1%, 4.5% 수준으로 한국의 경쟁력은 낮은 수준 o (세부기술) 시장 변화 모니터링 영역 및 기술개발 지원 영역이 대부분 * 시장 변화 모니터링 영역 42%(5/12), 기술개발 지원 영역 25%(3/12), 전략적 선별적 R&D 지원 영역 17%(2/12), 적극적 시장선도 영역 17%(2/12) - 기술6(고성능 빅데이터 저장, 관리 기술), 기술7(배치처리 기술)은 특허의 파급력(피인용도) 관점 * 에서 한국이 선도 * 피인용도는 기술6 9.8회, 기술7 23회로 한국이 1위 - 기술11(협업 분석 기술)은 최근 출원 * 과 해외출원 ** 관점에서 기술 경쟁력이 높음 * 최근 4년 점유율 28.6% 증가 ** 분야 평균(2.62) 보다 28.7% 상회 o (출원인) IBM MS ORACLE(미국)이 출원 1~3위고, 한국은 ETRI, 삼성 전자만이 10위권 내에 진입 上 세 부 기 술 경 쟁 력 下 11 9 1 2 6 3 7 48 10 5 12 下 한국의 경쟁력 上 1 웹/소셜 미디어 데이터 수집 기술 2 디바이스 데이터 수집 기술 3 트랜잭션/운영/웨어하우스데이터수집기술 4 빅데이터 유통 인프라 기술 5 고성능 빅데이터 분산 처리 기술 6 고성능 빅데이터 저장, 관리 기술 7 배치처리(Map reduce) 기술 8 데이터 품질 정량화 및 최적화 기술 9 복합 이벤트 처리 기술 10 지능형 예측 분석 기술 11 협업 분석 기술 12 빅데이터 시각화 기술 - 31 -

(참고) 빅데이터 분야 주요 출원인 동향 주요 출원인은 1위, IBM, 2위 MS, 3위 ORACLE 등 미국으로, 상위 출원인 대부분의 특허활동이 미국에 집중됨 IBM이 18%(452건)를 차지하는 등 상위 10개 출원인의 특허점유율이 43.9%(1,096건)로 주요 출원인에 의한 기술 집중이 심함 한국은 한국전자통신연구원(37건, 7위)과 삼성전자(36건, 9위)는 가장 활발 하게 활동 중으로, 주로 한국과 미국에 특허활동이 집중되어 있음 구간별로 살펴보면, IBM과 MICROSOFT가 전 구간에서 각각 1위와 2위를 기록하여 지속적으로 특허활동을 하고 있음 최근(3구간)에는 한국 출원인인 한국전자통신연구원(25건)과 한국과학기술 정보연구원(13건)의 특허출원이 활발 < 특허청별 TOP 10 출원인 현황 > 출원인 한국특허청 미국특허청 일본특허청 유럽특허청 총합계 IBM(미) 5 438 5 4 452 MICROSOFT(미) 9 234 3 6 252 ORACLE INTERNATIONAL(미) 2 78 2 4 86 SAP(독) 0 63 0 9 72 GOOGLE(미) 0 57 0 1 58 HEWLETT PACKARD(미) 1 31 2 3 37 한국전자통신연구원(한) 29 8 0 0 37 FUJITSU(일) 0 14 20 2 36 삼성전자(한) 14 18 0 1 33 HITACHI(일) 1 13 18 1 33 < 구간별 TOP 10 출원인 현황 > 순 위 1구간(2002~2005) 2구간(2006~2009) 3구간(2010~2013) 출원인 건수 출원인 건수 출원인 건수 1 IBM 98 IBM 138 IBM 216 2 MICROSOFT 45 MICROSOFT 89 MICROSOFT 118 3 FUJITSU 15 ORACLE 28 ORACLE 46 4 SAP 15 YAHOO 26 SAP 43 5 HEWLETT PACKARD 14 HEWLETT PACKARD 15 GOOGLE 34 6 GOOGLE 13 SAP 14 한국전자통신연구원 25 7 ORACLE 12 GOOGLE 11 FUJITSU 17 8 삼성전자 12 HITACHI 11 SOFTWARE 15 9 TOSHIBA 11 삼성전자 10 한국과학기술 정보연구원 10 HITACHI 10 NEC 10 HITACHI 12 13-32 -

Ⅴ. 시사점 및 향후계획 (시사점) 특허관점에서 미래성장동력 경쟁력을 분석한 결과, 13대 全 분야는 유망한 반면, 한국의 경쟁력은 중간 수준 o 대규모 특허분석을 통해 최초로 분야별 세부기술별 특성을 도출 하였으며, 향후 분석지표 세분화, 심층분석 등 보완 필요 o 13대 미래성장분야에 대한 기술관점의 유망성이 확인되었으며, 이를 선도하기 위한 한국의 세부 경쟁력 확보 지원이 필요 * (분야별 기술경쟁력 평균) 6.9점/9점, (한국의 경쟁력) 5.5점/9점 (활용) 분석결과를 R&D 투자방향 설정 등 정책 수립시 활용 o 미래성장동력 실행계획 보완, R&D 투자전략 수립 및 R&D 예산 배분 조정 등에 활용(수시) * 기술경쟁력과 한국의 경쟁력을 종합하여 16년 R&D 예산 배분 조정에 旣 활용 o 분야별 최종 분석보고서를 연구현장 * 에 제공(7월말)하여 R&D 기획 및 방향 설정 등에 활용 * 미래성장동력추진단, 정부 R&D 기획전문가, 과제 수행기관, 민간기업 등 (향후계획) 미래성장동력 특허분석을 고도화하여 확대 추진 o (고도화) 정부 R&D 투자 효과 검증에 활용할 수 있도록 정부 R&D 투자와 특허성과의 상관관계 분석 추진( 15.하) - 특허관점에서 기술경쟁력, 한국의 경쟁력 및 한국의 기술수준 등을 분석하는 방법론을 보완하기 위한 연구용역 추진( 15.하) o (정례화) 시장 및 환경 변화를 고려한 정책 방향 조정 보완을 위해 미래성장동력 분야 특허분석을 정기적으로 추진( 16년~) - 대상분야, 분석범위를 확대하여 범부처 차원에서 공동으로 추진 * (대상분야) 미래부 산업부 등의 19대 미래성장동력분야 및 후보분야로 확대 (분석범위) 주요 경쟁자 분석, 미래 유망기술 발굴 등 특허분석 항목 다양화 - 33 -

참고1 미래성장동력 분야별 추진체계 구축 현황 총 괄 미래성장동력 분야 직책 (미래부) 미래성장전략과장 (특허청) 산업재산창출전략팀장 (산업연구원) 김종기 연구위원 전문가 자문단 성명 산업연구원 (한국지식재산전략원) 송경태 팀장 한국지식 재산전략원 실무작업팀 특허분석기관 스마트 자동차 단장 선우명호(한양대학교) 김경유 연구위원 간사 문종덕(산기평) 최성인 선임연구원 (특허법인) KOPASI 5G 이동통신 단장 간사 박현철(IITP) 이승환(ETRI) 김승민 연구원 김융 선임연구원 (특허법인) 이상 심해저 해양플랜트 단장 황보승면(삼성중공업) 홍성인 연구위원 간사 정지원(전략기획단) 최성인 선임연구원 (특허법인) 다울 지능형 로봇 단장 간사 서진호(한국로봇융합연구원) 손동섭(한국로봇산업진흥원) 이준 부연구위원 황종환 선임연구원 (특허법인) 태동 착용형 스마트기기 단장 최재붕(성균관대학교) 김종기 연구위원 간사 김한(IITP) 실감형 콘텐츠 단장 최용석(IITP) 박정수 연구위원 간사 박창준(ETRI) 맞춤형 웰니스케어 단장 백롱민(분당서울대학교병원) 문혜선 연구위원 간사 김승환(ETRI) 배진우 선임연구원 김융 선임연구원 최지석 주임연구원 (특허법인) 충정 (특허법인) 태동 (특허법인) S&IP 재난안전 관리시스템 단장 간사 김계현(인하대학교) 김윤태(국립재난안전연구원) 박광순 선임연구위원 최성인 선임연구원 (특허법인) 프렌즈드림 신재생에너지 하이브리드 단장 간사 박진호(영남대학교) 정득영(영남대학교) 모정윤 부연구위원 황종환 선임연구원 (특허법인) 이노 지능형 반도체 단장 송용호(한양대학교) 주대영 연구위원 간사 이경희(ETRI) 이인희 선임연구원 (특허법인) 다래 외 2개 기관 융복합 소재 단장 간사 홍경태(한국과학기술연구원) 배성훈(국가나노기술정책센터) 강민성 부연구위원 이인희 선임연구원 (주)아이피 아이 지능형 사물인터넷 단장 박현제(IITP) 황원식 부연구위원 간사 김태순(NIA) 배진우 선임연구원 (특허법인) 충정 빅데이터 단장 간사 김두현(IITP) 허성진(ETRI) 심우중 연구원 김갑조 주임연구원 (특허법인) 충정 - 34 -

참고2 미래성장동력 분야별 기술체계 및 유효특허 현황 o 기술체계 개요 및 유효특허 현황 연번 미래성장동력 분야 핵심기술 세부기술 분석데이터 비고(~2013) * 1 스마트 자동차 5 18 9,825 9,458 2 5G 이동통신 5 26 15,339 14,166 3 심해저 극한 환경 해양플랜트 6 23 3,733 3,598 4 지능형 로봇 4 14 8,653 8,405 5 착용형 스마트기기 2 7 5,718 5,477 6 실감형 콘텐츠 5 60 14,070 13,487 7 맞춤형 웰니스케어 5 12 3,548 3,363 8 재난안전관리 스마트시스템 4 13 3,926 3,710 9 신재생에너지 하이브리드 5 10 4,251 4,129 10 지능형 반도체 5 20 8,503 8,213 11 융복합 소재 3 33 12,815 12,623 12 지능형 사물인터넷 4 13 8,304 7,579 13 빅데이터 3 12 2,625 2,499 전체 56 261 101,310 96,707 * 연도별 분석 및 심층분석에는 미공개특허를 감안하여 13년까지 출원된 데이터를 사용 o 분야별 세부 기술체계 현황 분야 핵심기술명 세부기술명 코드 01 스마트 자동차 주변상황 인식을 위한 센싱시스템 기술 클라우드 기반 자율주행 서비스 시스템 기술 차별화된 상품성 확보를 위한 차세대 IVN/운전자수용성 HVI 기술 레이더 기반 주행상황인지 모듈 영상 기반 주행상황인지 모듈 확장성/범용성/보안성 기반 V2X 통신 모듈 자율주행용 도로/지형속성정보를 포함한 디지털 맵 보급형 고정밀 복합 측위 모듈 클라우드 맵 기반 주행 상황인지 및 개방형 PnP SW 플랫폼 기술 수백Mbps급 V2X 통신 및 보안 시스템 기술 스마트 드라이빙 클라우드 센터 기반 스마트 자동차 서비스 기술 커넥티드 드라이빙 컴퓨팅 시스템 운전자 수용성 기반 자율주행 HVI 모듈 차세대IVN기반통합DCU SMC-01 SMC-02 SMC-03 SMC-04 SMC-05 SMC-06 SMC-07 SMC-08 SMC-09 SMC-10 SMC-11 안전성 및 신뢰성 Fail Safety 기반 스마트 액추에이터 모듈 SMC-12-35 -

분야 핵심기술명 세부기술명 코드 확보를 위한 스마트 액츄에이터/ADR 기술 사고원인 규명을 위한 ADR 모듈 SMC-13 스마트 자율협력주행 도로교통 상황정보 수집 기술 SMC-14 02 5G 이동통 신 03 심해저 해양플 랜트 스마트 자율 협력주행 도로 시스템 5G 무선전송 용량증대 기술 이동 네트워크 기술 저지연 고신뢰 기술 및 다수 디바이스 수용 기술 5G 소형셀 기술 모바일 홀로그램 및 초다시점 서비스 플랫폼 기술 심해 Oil & Gas 플랜트 엔지니어링 기술 부유식 해상플랫폼 상부공정(Topside Process) 시스템 기술 심해 Oil & Gas 플랜트 설치기술 동적 전자지도 플랫폼(LDM) 기술개발 자율협력주행 도로 및 자동차 연계 실증 기술개발 스마트 자율협력주행 도로 인프라 고도화 기술 테스트 베드 구축 및 운영 SMC-15 SMC-16 SMC-17 SMC-18 MassiveMIMO 5G-01 Advanced Duplex 5G-02 LTE-Unlicensed 5G-03 mmwave 기반 광대역 통신 5G-04 차세대 Wi-Fi 기술 5G-05 고성능 인프라 통신 기술 5G-06 차량간 직접 통신 기술 5G-07 차량형 이동셀 기술 5G-08 멀티 플로우(Multi-flow) 기술 5G-09 빔 간 고속 핸드오버 기술 5G-10 Short TTI 기술 5G-11 New Waveform 기술 5G-12 Fast 상향링크 기술 5G-13 대규모 디바이스 접속 기술 5G-14 다수 디바이스 연결 기술 5G-15 Ultra-Dense Network(UDN) 무선 전송 기술 5G-16 무선 백홀 기술 5G-17 멀티 RAT, 다층셀 Cloud RAN 기술 5G-18 Ultra-Dense소형셀가상화구조 5G-19 Advanced SON기술 5G-20 모바일 홀로그래픽 디스플레이 기술 5G-21 홀로그래픽 신호처리 기술 5G-22 홀로그램 획득 및 생성 기술 5G-23 초다시점 콘텐츠 저작 기술 5G-24 양방향 실감 인터랙션 기술 5G-25 콘텐츠 부복호화 및 스트리밍 5G-26 Oil & Gas 개발을 위한 해저 해상 통합 FEED 기술 해저 해상 통합 지능형 진단 및 감시시스템 부유체 및 복합계류 기술 고효율 수분 제거 (Dehydration) 시스템 고농도CO 2 천연가스처리시스템 친환경 산성가스 처리 (Sweetening) 시스템 신개념 NGL 회수 시스템 MEG 회수 및 주입 시스템 해저 해상 통합플랜트 전력공급/제어/감시 시스템 해저 Foundation 및 Stable Lowering 기술 고정밀 Dynamic Positioning 제어 및 해석 기술 심해 URF 설치 설계/해석 기술 OP-01 OP-02 OP-03 OP-04 OP-05 OP-06 OP-07 OP-08 OP-09 OP-10 OP-11 OP-12-36 -

분야 핵심기술명 세부기술명 코드 04 지능형 로봇 05 착용형 스마트 기기 심해저 생산 및 처리 시스템 기술 극한환경 해양플랜트 통합 설계 기술 극지용 해양플랜트 빙성능 엔지니어링 기술 로봇 지능 기술 인지 기능의 HRI기술 로봇 시스템 설계 기술 로봇 부품 기술 핵심 부품기술 응용 디바이스 서비스 고속 대용량 심해저 원유분리 시스템 심해저 다상유동 펌프 시스템 심해저 해수 주입 시스템(SWIT) 심해용 URF (Umbilical/Riser/Flowline) 심해저 대용량 Manifold & Template 극한환경해양플랜트기본설계패키지(BasicDesignPackage) 극한환경 해양플랜트 위험도 관리 기술 북극해 기반 Generic FPSO 설계 및 Digital 시제품 구조성능 엔지니어링 기술 빙저항/운동성능 엔지니어링 기술 개발 방한성능최적화기술 로봇 인식 지능 로봇 이동 지능 로봇 조작 지능 로봇 소셜 지능 로봇 지능 체계 표정 인식기술 제스처 인식 기술 대화 인식 기술 안전 로봇 기술 직관적 교시 기술 그리퍼 기술 로봇 센서 기술 로봇 구동기 기술 로봇 제어기 기술 입력(인터페이스 UI/UX, 생체정보 측정, 환경정보 식별 기술 등) 출력(플랙시블 디스플레이, 정보표시 발광 장치 기술 등) 처리(반도체 소자 및 설계, 초경량 지능형 SW 기술 등) 전원(다기능 양 음극재 소재, 페블릭 베터리 기술 등) 생활문화(DB기반 생체정보 및 분석 기술, 위치인식 기술 등) 특수업무(근거리통신 기술, 상황인지 기술, 저전력 프로토콜 기술 등) 사용자기기연결(지능형 기기 연계용 단말 플랫폼, 증강현실 기술을 활용한 인지능력 향상 교육시스템 기술 등) OP-13 OP-14 OP-15 OP-16 OP-17 OP-18 OP-19 OP-20 OP-21 OP-22 OP-23 RBT-01 RBT-02 RBT-03 RBT-04 RBT-05 RBT-06 RBT-07 RBT-08 RBT-09 RBT-10 RBT-11 RBT-12 RBT-13 RBT-14 WD-01 WD-02 WD-03 WD-04 WD-05 WD-06 WD-07 06 실감형 콘텐츠 실감형 영상 콘텐츠 기술 오브젝트 컴퓨터 그래픽 기술 및 합성기술 실감 배경 컴퓨터 그래픽 기술 VFX 기술 UHD 비디오 다중화 기술 초다시점/자유시점 3D 입체영상 기술 무안경 3D 영상 기술 3차원 영상 정보추출 기술 디지털홀로그램 생성기술 디지털홀로그램 복원기술 RC-01 RC-02 RC-03 RC-04 RC-05 RC-06 RC-07 RC-08 RC-09 디지털홀로그램 편집/합성기술 RC-10 모바일 홀로그램 단말/저작 기술 RC-11-37 -

분야 핵심기술명 세부기술명 코드 전 방향 입체 영상 홀로그램 저작 기술 RC-12 멀티 플랫폼간 홀로그래픽 콘텐츠 변환 기술 RC-13 원격 공간 입체음향 모델링 및 렌더링 기술 RC-14 객체 기반의 개방형 오디오 제작 및 렌더링 기술 RC-15 Layer 3D 입체음향 제작 기술 RC-16 다채널 3D 입체음향 포맷 변환 기술 RC-17 몰입형 가상현실 디스플레이 기술 RC-18 포터블 증강현실 디스플레이 기술 RC-19 모바일용 AR/MR/VR 플랫폼 기술 RC-20 metaverse용 콘텐츠 제작 기술 RC-21 모바일용 가상현실 콘텐츠 해상도 향상 기술 RC-22 증강현실/가상현실 트래킹기술 RC-23 지능형 인터랙션 기술 현실-가상공간간 공간 정합 기술 RC-24 모션(제스쳐) 인식 기술 RC-25 네트워크 기반 자연어 인식 기술 RC-26 근거리 멀티 터치 인식 기술 RC-27 표정/시선 인식 기술 RC-28 UI/UX 디자인 기술 RC-29 환경기반 콘텐츠 자동변환 기술 RC-30 사용자 맞춤형 콘텐츠 큐레이션기술 RC-31 내용기반 영상 콘텐츠 검색 기술 RC-32 온톨로지 기반의 멀티미디어 분석 및 검색 기술 RC-33 인포콘텐츠 기술 상황정보 수집 기술(상황인지 콘텐츠) RC-34 정보 분석/모델링/추론 기술(상황인지 콘텐츠) RC-35 공동 창작/원격지 협업 가능 클라우드 플랫폼 저작 엔진 기술 RC-36 클라우드 저작 엔진을 위한 멀티 플랫폼 가상 클라이언트 기술 RC-37 뇌파 처리 기술 RC-38 뉴로 정보기반 의도 인식 기술 RC-39 감성 뉴로콘텐츠 기술 빅콘텐츠 유통 플랫폼 기술 뇌파 기반 콘텐츠 저작기술 감성정보 센싱 기술 멀티 모달리티 인터랙션 기술 실세계인식및상황인지컴퓨팅기술 촉각/후각 정보 인식 및 부호화 기술 오감 모달리티 정보 융합 기술 촉각/후각 정보 표현 및 재현 기술 실감 4D 공간구현 기술/콘텐츠 제작 기술 사용자 감성 요소 분석 및 감성 인터랙션 저작 기술 수동형 CDN(Contents Delivery Network) 다이나믹 CDN(Contents Delivery Network) 복합/주문형 콘텐츠 패키징 기술 콘텐츠 식별 UCI(Universal Content Identifier) 기술 모바일유통플랫폼기술 클라우드 기반의 유통 플랫폼 기술 OpenAPI를 이용한 매쉬업 기술 RC-40 RC-41 RC-42 RC-43 RC-44 RC-45 RC-46 RC-47 RC-48 RC-49 RC-50 RC-51 RC-52 RC-53 RC-54 RC-55-38 -

분야 핵심기술명 세부기술명 코드 07 맞춤형 웰니스 케어 08 재난 안전관리 스마트 시스템 09 신재생 에너지 하이브리드 시스템 개인건강기록 활용을 위한 개방형 개인건강 빅데이터 공유 보안 기술 개인건강기록 연동 통합을 위한 저장 및 교환 표준체계 구축 기술 라이프로그 데이터 획득 및 저장 기술 개인 건강정보 기반 데이터 저장/분석/서비스 플랫폼 개인 맞춤형 건강관리 예측 시스템 스마트 재난상황관리 시스템 국토관측센서 기반 광역 및 지역 수재해 감시, 평가, 예측기술 개발 콘텐츠 거래 인증/과금/클리어링 기술 콘텐츠 유통 모니터링 기술 비정형 이종콘텐츠 분석 기술 소셜 네트워크 서비스 활용 C2C 소셜 플랫폼 기술 다중 콘텐츠 공유 기술(N-Screen 콘텐츠) 데이터 접근 통제 기술 익명화 기술 용어/코드 표준화 기술 건강 정보 연계 기술 라이프로그 데이터 획득 기술 데이터 전송 시 정보 위 변조 방지 기술 라이프로그 데이터 저장을 위한 정보 모델 기술 데이터 연계 기술 정형, 비정형 데이터 저장 기술 대용량 데이터 저장/분석 기술 데이터 추론 기술 Alert/reminder 기술 스마트빅보드(Smart Big Board) 시뮬레이션빅보드(Simulation Big Board) 시큐리티빅보드(Security Big Board) 세이프티빅보드(Safety Big Board) X-net 기반 수문정보 생성 및 예측 기술 위성 기반 가뭄/하천건천화 평가 및 예측 기술 위성, Radar, AWS 기반 홍수재해 평가 및 예측 기술 수자원 정보서비스 플랫폼 기술 RC-56 RC-57 RC-58 RC-59 RC-60 PW-01 PW-02 PW-03 PW-04 PW-05 PW-06 PW-07 PW-08 PW-09 PW-10 PW-11 PW-12 SSS-01 SSS-02 SSS-03 SSS-04 SSS-05 SSS-06 SSS-07 SSS-08 재난상황 조망시스템 ICT 기반 재난현장 무선통신망 확보 및 긴급 지원 SSS-09 도시 지하매설물 모니터링 및 관리 시스템 NRE-H 기반 고효율 융복합 분산형/독립형 발전 및 제어 기술 NRE-H 고효율 MCFC 융복합발전 및 청정가스 변환시스템 제로에너지빌딩을 위한 NRE-H 통합솔루션 시스템 기술 NRE-H 친환경 자동차 충전 시스템 IoT 기반 재난재해 예측 및 대응 기술 지하매설물 실시간 전역 위험 감시 기술 도시철도 지하구조물 및 주변 지반 감시 기술 지하수 및 지질 환경 실시간 예측 기술 태양광-연료전지-ESS 하이브리드발전/전력 저장 기술 바이오연료-NRE-H기술 신재생에너지 하이브리드시스템 통합 제어 기술개발 열전소자 등 타 기술분야를 활용한 신재생 에너지 하이 브리드 발전 계간축열 기반의 열에너지 활용 기술 MCFC-압력차발전기(TuborExpanderGenerator) 복합발전기술 MCFC 복합발전을 통한 고효율 청정가스 생산기술 건물의 냉난방, 채광조절, 열 및 전기생산 등을 통합적으로 구현할 수 있는 다기능, 고효율의 건물 외피시스템 기술 NRE-H 고효율 전기/수소 생산 및 변환 기술 SSS-10 SSS-11 SSS-12 SSS-13 NRH-01 NRH-02 NRH-03 NRH-04 NRH-05 NRH-06 NRH-07 NRH-08 NRH-09 NRE-H 시스템 신재생에너지원 가용 환경평가 및 최적 에너지 Mix 구 NRH-10-39 -

분야 핵심기술명 세부기술명 코드 ICT융합 플랫폼 기술 성 Engineering 기술 프로세서 Core 기술 IC-01 10 지능형 반도체 11 융복합 소재 지능형 반도체 설계기반 기술 스마트 인지 제어 지능형 반도체(SW-Soc) 기술 스마트 통신의 지능형반도체 (SW-Soc) 기술 초고속 컴퓨팅의 지능형반도체 (SW-Soc) 기술 고효율 전력에너지용 지능형반도체 기술 탄소섬유복합재 관련 기술 하이퍼 플라스틱 반도체 SoC IP 기술 반도체설계 SW Tool 기술 SW-SoC 융합서비스 개발도구 기술 지능형센서 기술 인지신호 처리 제어 SW-SoC 융합 기술 고정밀 센서 신호처리 반도체 웰니스케어 지능형반도체 기술 고속 이동통신 SW-SoC 기술 광대역 네트워크 SW-SoC 기술 초저전력 Connectivity SW-SoC 기술 신뢰성 보장 SW-SoC 기술 신경모사 지능형 컴퓨팅 SW-SoC기술 지능형 메모리 SW-SoC기술 지능형반도체 경량 고신뢰 SW 기술 빅데이터 고속처리 SW-SoC 기술 IoT향 저전력 프로세서 기술 에너지하베스팅반도체기술 에너지 고효율 전력관리 SW-SoC 기술 고효율 전력변환 SW-SoC 융합 기술 탄소섬유 저가화 기술 라지토우 탄소섬유 제조 공정기술 탄소섬유 사이징 처리기술 고 전기전도성 탄소섬유 제조기술 고 열전도성 탄소섬유 제조기술 초고강도 탄소섬유 제조기술 복합재료용 열가소성 수지기술 복합소재용 속경화성 열경화성수지 제조기술 복합소재용 고내열성 수지 제조기술 탄소섬유 직조기술 탄소섬유 프리폼 제조기술 열경화성수지 기반 복합소재 성형시간 단축 공정기술 열가소성수지 기반 복합소재 성형기술 나노탄소 분산 탄소섬유복합소재 제조기술 금속기반탄소섬유복합소재제조기술 금속대체 탄소섬유복합소재 경량부품 제조기술 탄소섬유복합소재 동종/이종소재 접합기술 탄소섬유복합소재 부품 리페어 (수리)기술 폐 탄소섬유복합소재 분리회수기술 탄소섬유 Waste 재활용 및 제품화기술 탄소섬유 및 탄소섬유복합소재 인증 및 표준화 기술 고내열 투명소재 기술 구조부품용 고강성 복합소재 기술 IC-02 IC-03 IC-04 IC-05 IC-06 IC-07 IC-08 IC-09 IC-10 IC-11 IC-12 IC-13 IC-14 IC-15 IC-16 IC-17 IC-18 IC-19 IC-20 MT-01 MT-02 MT-03 MT-04 MT-05 MT-06 MT-07 MT-08 MT-09 MT-10 MT-11 MT-12 MT-13 MT-14 MT-15 MT-16 MT-17 MT-18 MT-19 MT-20 MT-21 MT-22 MT-23-40 -