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2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장조사 : 디지털음악, 온라인포털 A Study on Global Digital Content Industry: Digital Music, Online Portal 2009. 1 연구수행기관 ( 주) 스트라베이스

제 출 문 한국소프트웨어진흥원 귀하 본 보고서를 "2008년도 해외 디지털콘텐츠 시장조사 : 디지털음악, 온라인포털편 " 의 최종 연구 결과보고서로 제출합니다. 2008년 12월 22일 주관연구기관 한국소프트웨어진흥원 연구수행기관 ( 주) 스트라베이스 연구수행책임자 이상오 수행연구원 최수진 수행연구원 최 욱 수행연구원 김유정 수행연구원 안병욱 수행연구원 전창의 수행연구원 전효민

요 약 문 1. 제 목: 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사 : 디지털음악편 2. 연구의 목적 및 필요성 : 디지털 기술과 브로드밴드의 발전으로 도래한 디지털음악은 기존 음악 산업 에 많은 변화를 일으켰다. 특히 가치 사슬 상에 큰 변화가 나타나면서, 디지털음악의 발전에 따른 산 업 구조 개편까지 언급되고 있다. 이러한 상황에서 디지털음악은 디지털콘텐츠의 주요 부문으로 부상 하고 있으며, 이에 따라 세계의 주요 디지털음악 시장 및 기업 동향을 체계적으로 정리한 자료의 필 요성이 절실히 요구되고 있다. 3. 연구의 내용 및 범위: 이번 보고서에서는 미주권, 유럽권, 일본, 중국, 아시아태평양권, 남미권의 디 지털음악의 시장 규모와 2013 년까지의 전망과 성장률에 대해 조사하고, 주요 관련 기업, 인프라, 소 비자 행동 등을 중심으로 디지털음악 시장의 메가트렌드를 분석하였다. 4. 연구수행결과 : 이번 보고서에서는 주요 권역별 시장 상황 및 기업, 소비자 동향을 정리하였다. 특히 인터넷음악 시장을 선도하고 있는 미국과 모바일음악 시장이 이미 성숙되어 있는 일본 시장의 자료 들을 수집 정리하여 향후 관련 업체의 비즈니스 모델을 창출하는데 참고자료로 활용할 수 있도록 하 였다. 5. 활용분야 및 실적: 이번 보고서는 국내 디지털콘텐츠 기업의 글로벌 전략 수립 및 벤치마킹의 기초 자료로 활용하는 것이 일차적 목적이며, 이차적 목표로는 국내 디지털콘텐츠산업발전정책 입안에 참 고자료로 활용되는 것으로 설정하고 이 목표를 충실히 달성할 수 있도록 조사되었다. 6. 연구 효과: 이 보고서는 디지털음악 산업에 대한 전반적인 상황 및 동향을 조사하는 것을 목적으로 하고 있어 권역별 시장규모는 물론, 시장별 특징과 사업자 및 소비자 동향을 소개하고 있다. 또, 전 체음악시장에서 디지털음악이 차지하는 비중은 물론 인터넷음악시장과 모바일음악 시장별 상황을 개 괄적이고도 구체적으로 분석하고 있어 향후 디지털음악 산업의 트렌드 및 방향성 예측에 객관적인 시각을 제공하게 될 것으로 기대된다.

요 약 문 1. 제 목: 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 2. 연구의 목적 및 필요성 : 이번 조사연구는 세계 온라인포털 시장의 주요 흐름과 변화에 대한 파악을 주목적으로 한다. 온라인포털 시장은 브로드밴드 인프라의 확산과 함께 이용자 기반이 확산되고 이에 따라 다양한 비즈니스 모델이 등장하고 있어 시장의 흐름과 변화에 대한 지속적 관찰이 필요하다. 3. 연구의 내용 및 범위 : 이번 조사는 권역별 온라인포털 시장규모, 현황과 향후 발전 전망 등에 역점 을 두었다. 전 세계 온라인포털 산업을 조사함에 있어, 권역별 시장규모의 수평적 비교를 위해 온라 인포털 시장규모를 온라인광고 시장으로 한정하였으며, 세부 시장조사에서는 현재 온라인포털 시장에 서 일어나고 있는 다양한 트렌드와 이슈들을 포함하여 연구조사를 실시하였다. 4. 연구수행결과 : 온라인포털 광고시장부문에서 Web 2.0의 확산과 함께 SNS 서비스를 비롯한 새로운 비즈니스 모델이 발생하기 시작하였고, 이로 인한 업계의 판도 변화가 일어나고 있다. 또, 중국 포털 사업자들은 게임과 무선부가서비스 등을 통한 직접적인 콘텐츠 수익을 발생시키고 있다. 이러한 상황 은 국내 온라인포털 기업에게도 좋은 사례로 활용될 수 있을 것으로 보인다. 5. 활용분야 및 실적 : 이번 보고서는 전 세계 온라인포털 산업의 전반적인 시장 규모 및 발전 전망 그 리고 산업의 변화 추이에 대한 개관을 조사하였으므로, 국내 온라인포털 기업들이 국내시장을 확대하 고 글로벌 시장으로 진출하기 위한 기초자료로 활용할 수 있다. 또, 이들 산업을 육성하기 위한 정부 정책 수립의 기초자료가 될 수 있도록 작성되었다. 6. 연구 효과 : 이 보고서는 온라인포털 산업에 대한 전반적인 상황 및 동향을 조사하는 것을 목적으로 하고 있어 권역별 시장규모는 물론, 시장별 특징과 사업자 및 소비자 동향을 소개하고 있다. 또, 브 로드밴드 인프라의 확산, 사용자 기반의 확대와 함께 온라인광고 시장과 이를 둘러싼 온라인포털 시 장에 어떠한 변화들이 나타나고 있는지를 보여 주고 있어, 향후 온라인포털 산업의 트렌드 및 방향성 예측에 기여할 것으로 기대된다.

디지털음악편 목차 제 1 장 세계 디지털음악 시장 개요 1 제 1 절 디지털음악 시장의 정의와 특성 1 1. 디지털음악의 정의 1 2. 디지털음악 시장의 특성 1 가. 산업 가치사슬의 변화 1 나. 디지털음악 시장의 성장 배경 4 제 2 절 디지털음악 시장의 분류체계 5 제 2 장 세계 디지털음악 시장 동향 및 전망 7 제 1 절 세계 디지털음악 시장 규모 및 전망 7 1. 세계 디지털음악 시장 규모 및 전망 7 2. 세계 인터넷음악 시장 규모 및 전망 10 3. 세계 모바일음악 시장 규모 및 전망 12 4. 세계 음악시장 규모 및 전망 14 제 2 절 세계 디지털음악 시장의 주요 트렌드 17 1. 세계 음반시장의 주요 이슈 및 트렌드 17 가. 오프라인 음반시장 침체의 지속 17 나. 불법 다운로드 근절을 위한 움직임 확대 17 2. 세계 디지털음악 시장의 주요 이슈 및 트렌드 19 가. 경쟁구도의 심화 19 나. 수요 확대를 위한 DRM-Free 의 확산과 새로운 기술표준안 추진 30 다. 수익구현 전략의 변화 33 라. 사용자 편의성 제공을 위한 서비스 강화 45 제 3 장 권역별 디지털음악 시장 동향 및 전망 47 제 1 절 미주권 디지털음악 시장 동향 및 전망 47

1. 미주권 디지털음악 시장 동향 47 2. 미주권 음악시장 동향 48 3. 미주권 인터넷음악 시장 동향 50 가. 미주권 인터넷음악 시장의 규모 및 전망 50 나. 미국 인터넷음악 시장의 주요 트렌드 51 4. 미주권 모바일음악 시장 동향 54 제 2 절 유럽권 디지털음악 시장 동향 및 전망 56 1. 유럽권 디지털음악 시장 동향 56 2. 유럽권 음악시장 동향 57 3. 유럽권 인터넷음악 시장 동향 58 가. 유럽권 인터넷음악 시장의 규모 및 전망 58 나. 유럽권 인터넷음악 시장의 주요 트렌드 58 4. 유럽권 모바일음악 시장 동향 59 제 3 절 일본 디지털음악 시장 동향 및 전망 60 1. 일본 디지털음악 시장 동향 60 2. 일본 음악시장 동향 61 3. 일본 인터넷음악 시장 동향 63 가. 일본 인터넷음악 시장의 규모 및 전망 63 나. 일본 인터넷음악 시장의 주요 트렌드 63 4. 일본 모바일음악 시장 동향 65 제 4 절 중국 디지털음악 시장 동향 및 전망 68 1. 중국 디지털음악 시장 동향 68 2. 중국 음악시장 동향 69 가. 중국 음악시장의 규모 및 전망 69 나. 중국 음악시장의 주요 트렌드 70 3. 중국 인터넷음악 시장 동향 70 가. 중국 인터넷음악 시장의 규모 및 전망 70 나. 중국 인터넷음악 시장의 주요 트렌드 70 4. 중국 모바일음악 시장 동향 71 가. 중국 모바일음악 시장 규모 및 성장 추이 71 나. 중국 모바일음악 시장의 주요 트렌드 72 제 5 절 아시아태평양권 디지털음악 시장 동향 및 전망 74

1. 아시아태평양권 디지털음악 시장 동향 74 2. 아시아태평양권 음악시장 동향 75 3. 아시아태평양권 인터넷음악 시장 동향 76 가. 아시아태평양권 인터넷음악 시장의 규모 및 전망 76 나. 아시아태평양권 인터넷음악 시장의 주요 트렌드 77 4. 아시아태평양권 모바일음악 시장 동향 77 제 6 절 남미권 디지털음악 시장 동향 및 전망 78 1. 남미권 디지털음악 시장 동향 78 가. 남미권 디지털음악 시장의 규모 및 전망 78 나. 남미권 디지털음악 시장의 주요 트렌드 79 2. 남미권 음악시장 동향 79 제 4 장 주요 디지털음악 기업 동향 80 제 1 절 글로벌 음반사 80 1. Universal Music Group 80 가. 기업 개요 80 나. 사업 및 전략 81 다. 재무 실적 83 2. Sony BMG 84 가. 기업 개요 84 나. 사업 및 전략 85 다. 재무 실적 85 3. EMI Group 87 가. 기업 개요 87 나. 사업 및 전략 88 다. 재무 실적 89 4. Warner Music Group 90 가. 기업개요 90 나. 사업 및 전략 91 다. 재무 실적 92 제 2 절 디지털음악 서비스 기업 94 1. Apple Computer, Inc. 94 가. 기업 개요 94 나. 주요 제품 및 서비스 95

다. Apple 의 주요 전략 98 라. 재무실적 98 2. RealNetworks, Inc. 100 가. 기업 개요 100 나. 사업 및 전략 100 다. 재무 실적 102 3. Napster, Inc. 104 가. 기업 개요 104 나. 사업 및 전략 105 다. 재무 실적 105 제 5 장 해외 주요 컨퍼런스 106 제 1 절 세계 디지털음악 관련 주요 컨퍼런스 106 제 2 절 주요 컨퍼런스 소개 107 1. Digital Music Forum East & West 107 가. 개요 107 나. 2008 Digital Music Forum 현장 Report 107 2. MIDEM 2008 109 가. 개요 109 나. MIDEM 2008 현장 Report 109 참고자료 111

온라인포털편 목차 제 1 장 온라인포털 시장 개요 117 제 1 절 온라인포털 시장의 정의와 특징 117 1. 온라인포털의 정의 117 2. 온라인포털의 특징 및 구조 118 가. 온라인포털의 특징 118 나. 온라인포털의 구조 119 제 2 절 온라인포털 시장의 분류체계 121 1. 온라인포털의 사업영역 121 2. 온라인포털의 조사범위 122 제 2 장 세계 온라인포털 시장 동향 및 전망 123 제 1 절 세계 온라인포털 시장의 규모 및 전망 123 제 2 절 세계 온라인포털 시장의 주요 트렌드 126 1. 시장환경과 구조의 변화 127 가. 세계적인 경기침체에 따른 광고시장 성장폭 둔화 127 나. 거대 사업자간 M&A 를 통한 시장구조 개편 가능성 대두 129 2. 제공 서비스의 변화 133 가. 개방과 협력을 통한 서비스간 통합과 연계수준의 제고 133 나. 소셜 미디어 기능의 확장 137 다. 개인화 서비스를 통한 맞춤형 서비스 확대 139 라. E-commerce 의 진화와 신규 비즈니스모델의 등장 140 3. 수익실현을 위한 다각화 모색 144 가. UCC 수익성 논란의 증폭과 대응방안의 모색 144 나. 온라인 동영상 광고의 확산 148 다. 모바일 광고의 가능성 증폭 157 라. 위젯광고, 온라인 광고 확산의 촉매제로 부상 158

제 3 장 권역별 온라인포털 시장 동향 및 전망 164 제 1 절 미국 온라인포털 시장 동향 및 전망 164 1. 미국 온라인포털 시장규모 164 2. 미국 인터넷 이용자 환경 165 3. 미국 온라인 포털 시장의 주요 트렌드 및 이슈 167 가. 미국 온라인포털 시장 동향 167 나. 주요 사업자별 동향 171 제 2 절 유럽권 온라인포털 시장 동향 및 전망 177 1. 유럽권 온라인포털 시장규모 177 2. 유럽 인터넷 이용자 환경 178 가. 유럽 브로드밴드 보급 현황 178 나. 유럽 인터넷 이용 현황 179 3. 유럽 온라인포털 시장의 주요 트렌드 및 이슈 181 가. 유럽 온라인포털 시장 동향 181 나. 주요 국가별 시장 동향 185 제 3 절 일본 온라인포털 시장 동향 및 전망 187 1. 일본 온라인포털 시장규모 187 2. 일본 인터넷 이용자 환경 188 가. 일본 브로드밴드 보급 현황 188 나. 일본 인터넷 이용 현황 189 3. 일본 온라인포털 시장의 주요 트렌드 및 이슈 192 가. 일본 온라인 포털 시장의 동향 192 나. 주요 사업자별 동향 195 제 4 절 중국 온라인포털 시장 동향 및 전망 200 1. 중국 온라인포털 시장규모 200 2. 중국 인터넷 이용자 환경 201 3. 중국 온라인포털 시장의 주요 트렌드 및 이슈 204 가. 중국 온라인 포털 시장 동향 204 나. 주요 사업자별 동향 208 제 5 절 아시아태평양권 온라인포털 시장 동향 및 전망 210

제 6 절 남미권 온라인포털 시장 212 제 4 장 주요 온라인포털 기업 동향 213 제 1 절 미국 온라인포털 기업 동향 213 1. Google 213 가. 기업개요 213 나. 제품 및 서비스 216 다. 매출 및 매출구조 222 2. YAHOO 224 가. 기업개요 224 나. 제품 및 서비스 226 다. 매출 및 매출 구조 230 3. MSN 231 가. 기업개요 231 나. 제품 및 서비스 233 다. 매출 및 매출 구조 234 제 2 절 유럽 온라인포털 기업 동향 236 1. T-Online 236 가. 기업개요 236 나. 주요 상품 및 서비스 238 2. Tiscali 239 가. 기업개요 239 나. 주요 상품 및 서비스 241 제 3 절 일본 온라인포털 기업동향 242 1. Yahoo Japan 242 가. 기업개요 242 나. 주요사업 및 사업전략 244 2. Rakuten 247 가. 기업개요 247 나. 주요 사업 및 사업 전략 249 3. BIGLOBE 251 가. 기업개요 251 나. 주요 사업 및 사업전략 251

제 4 절 중국 주요 온라인포털 기업 동향 254 1. Sina 254 가. 기업개요 254 나. 주요 상품 및 서비스 256 다. 매출 및 매출구조 257 2. Baidu 258 가. 기업개요 258 나. 주요 상품 및 서비스 260 다. 매출 및 매출구조 261 3. Sohu 263 가. 기업개요 263 나. 주요 상품 및 서비스 265 다. 매출 및 매출구조 266 제 5 장 해외 주요 컨퍼런스 268 제 1 절 세계 온라인포털의 주요 컨퍼런스 268 제 2 절 주요 컨퍼런스 소개 269 1. CES 269 가. CES 개요 269 나. CES 2008 269 2. Mobile World Congress (3GSM) 274 가. Mobile World Congress 개요 274 나. Mobile World Congress 2008 274 3. Web 2.0 Summit 276 가. Web 2.0 Summit 개요 276 나. Web 2.0 Summit 2008 276 참고자료 277

디지털음악 표목차 < 표 2-1> 세계 디지털음악 시장의 규모 및 성장 추이 7 < 표 2-2> 디지털음악 시장의 권역별 규모 및 성장 추이 8 < 표 2-3> 인터넷음악 시장의 권역별 규모 및 성장 추이 11 < 표 2-4> 세계 모바일음악 시장의 권역별 규모 및 성장 추이 12 < 표 2-5> 세계 음악시장의 규모 및 성장 추이 14 < 표 2-6> 세계 음악시장의 권역별 규모 및 성장 추이 15 < 표 2-7> 권역별 오프라인 음악시장의 규모 및 성장 추이 16 < 표 2-8> Nokia 'Come with Music' 과 Apple itunes' 의 서비스 비교 28 < 표 2-9> 美 4대 음반사의 DRM 추진 현황 31 < 표 2-10> 수익모델 및 서비스 유형별 디지털음악 사업자 구분 39 < 표 3-1> 미주권 디지털음악 시장의 규모 및 성장 추이 47 < 표 3-2> 미주권 음악시장의 규모 및 성장 추이 49 < 표 3-3> 미주권 인터넷음악 시장의 규모 및 성장 추이 50 < 표 3-4> 미국 인터넷음악 서비스 이용료 및 이용 건수 추이 51 < 표 3-5> 美 음악소비인구 규모 및 소비금액 추이 52 < 표 3-6> 주요 음반사의 디지털음악 사업 추진 현황 53 < 표 3-7> 주요 디지털음악 사업자들의 사업 추진 현황 54 < 표 3-8> 미국 모바일 음악 시장의 규모 및 증가 추이 54 < 표 3-9> 유럽권 디지털음악 시장의 규모 및 성장 추이 56 < 표 3-10> 유럽권 음악시장의 규모 및 성장 추이 57 < 표 3-11> 유럽권 인터넷음악 시장의 규모 및 성장 추이 58 < 표 3-12> 유럽권 모바일 음악 시장의 규모 및 성장 추이 59 < 표 3-13> 일본 디지털음악 시장의 규모 및 성장 추이 60 < 표 3-14> 2007 년 일본 디지털음악 부문별 판매실적 61 < 표 3-15> 일본 음악시장의 규모 및 성장 추이 62 < 표 3-16> 일본 인터넷음악 시장의 규모 및 성장 추이 63 < 표 3-17> 일본 모바일 음악 시장의 규모 및 성장 추이 65 < 표 3-18> 2007 년 일본 Single Track 및 Ring Tunes 판매순위 66 < 표 3-19> 중국 디지털음악 시장의 규모 및 성장 추이 68 < 표 3-20> 중국 음악시장의 규모 및 성장 추이 69 < 표 3-21> 중국 인터넷음악 시장의 규모 및 성장 추이 70 < 표 3-22> 중국 모바일음악 시장의 규모 및 성장 추이 72 < 표 3-23> 아태권 디지털음악 시장의 규모 및 성장 추이 74 < 표 3-24> 아태권 음악시장의 규모 및 성장 추이 75

< 표 3-25> 아태권 인터넷음악 시장의 규모 및 성장 추이 76 < 표 3-26> 아태권 모바일음악 시장의 규모 및 성장 추이 77 < 표 3-27> 남미권 디지털음악 시장의 규모 및 성장 추이 78 < 표 3-28> 남미권 음악시장의 규모 및 성장 추이 79 < 표 4-1> Universal Music Group Company Fact 81 < 표 4-2> Universal Music Group 산하 주요 Label 현황 81 < 표 4-3> Universal Music Group 의 매출 현황 83 < 표 4-4> Universal Music Group 의 매출 비중 83 < 표 4-5> Sony BMG Company Fact 84 < 표 4-6> Sony BMG 의 주요 음반 Label 현황 85 < 표 4-7> Sony BMG 매출 현황 86 < 표 4-8> EMI Group Company Fact 87 < 표 4-9> EMI Music 의 주요 레이블 및 아티스트 현황 88 < 표 4-10> EMI Group 매출 현황 89 < 표 4-11> Warner Music Group Company Fact 90 < 표 4-12> Warner Music Group 의 주요 사업부 현황 92 < 표 4-13> Warner Music Group 재무 현황 93 < 표 4-14> Apple Company Fact 94 < 표 4-15> Apple 주요 연혁 95 < 표 4-16> Apple 의 주요 제품 일람 96 < 표 4-17> iphone 3G 디자인 및 유저 인터페이스 97 < 표 4-18> Apple 의 재무 현황 98 < 표 4-19> RealNetworks Company Fact 100 < 표 4-20> RealNetworks 의 주요 상품 현황 101 < 표 4-21> RealNetworks 재무 실적 현황 103 < 표 4-22> RealNetworks 분기별 재무 실적 현황(2007~2008) 103 < 표 4-23> Napster Company Fact 104 < 표 4-24> Napster 의 재무 실적(2005~2007) 105 < 표 5-1> 세계 음악 주요 컨퍼런스 106 < 표 5-2> 2008 Digital Music Forum 주요 안건 107 < 표 5-3> MIDEM 2008 주요 참가 기업 현황 109

온라인포털 표목차 < 표 1-1> 지역별 온라인포털의 주 매출원 비교 122 < 표 2-1> 온라인포털 시장의 권역별 규모 및 성장 추이 123 < 표 2-2> Microsoft/Yahoo 통합법인과 Google 외형 비교 130 < 표 2-3> 미국 온라인 동영상 사업자 순위 154 < 표 2-4> 주요 모바일 Widget 서비스 160 < 표 3-1> 미주권 온라인포털 시장의 규모 및 성장 추이 164 < 표 3-2> 온라인 광고 분류별 시장규모 및 성장 추이 165 < 표 3-3> 미국 유선 브로드밴드 가입자 수 및 보급률 추이 166 < 표 3-4> 미국 주요 SNS 사이트의 프로필 공개 유형 170 < 표 3-5> 유럽권 온라인포털 시장의 규모 및 성장 추이 177 < 표 3-6> 유럽 권역별 유선 브로드밴드 가입자 수 및 보급률 추이 179 < 표 3-7> 유럽 유선 브로드밴드 보급률 및 시장규모 179 < 표 3-8> 유럽 국가별 온라인포털 시장규모 182 < 표 3-9> 일본 온라인포털 시장의 규모 및 성장 추이 187 < 표 3-10> 일본 브로드밴드 가입자 수 및 보급률 추이 188 < 표 3-11> 일본 인터넷 이용자의 방문순위 Top 10 사이트 191 < 표 3-12> 일본 매체별 광고시장규모 및 성장률 192 < 표 3-13> 중국 온라인포털 시장의 규모 및 성장 추이 200 < 표 3-14> 중국 브로드밴드 가입자 수 및 보급률 추이 202 < 표 3-15> 중국 브랜드 디스플레이광고와 검색광고의 차이점 206 < 표 3-16> 베이징 올림픽이 중국내 주요 온라인포털 사업자에게 미친 영향 207 < 표 3-17> 아태권 온라인포털 시장의 규모 및 성장 추이 210 < 표 3-18> 아태권 국가별 온라인 포털( 광고) 시장 규모 추이 및 전망 211 < 표 3-19> 아태권 국가별 브로드밴드 보급률 추이 및 전망 211 < 표 3-20> 남미권 온라인포털 시장의 규모 및 성장 추이 212 < 표 4-1> Google Company Facts 213 < 표 4-2> Google 주요 임직원 214 < 표 4-3> Google 의 주요연혁 215 < 표 4-4> Google 의 주요 사업부문별 상품 목록 219 < 표 4-5> Google 의 매출 규모 및 매출 구조 현황 (2003~2007) 223 < 표 4-6> Yahoo Company Facts 224 < 표 4-7> Yahoo 의 주요 연혁 225

< 표 4-8> Yahoo 의 주요 임직원 226 < 표 4-9> Yahoo 의 온라인 서비스 상품 목록 및 설명 228 < 표 4-10> Yahoo 의 매출 및 주요 재무제표 230 < 표 4-11> Microsoft Company Facts 231 < 표 4-12> Microsoft 의 주요연혁 232 < 표 4-13> Microsoft 의 주요임원진 현황 233 < 표 4-14> T-Online Company Facts 236 < 표 4-15> T-Online 주요연혁 237 < 표 4-16> T-Online 의 주요 경영진 현황 237 < 표 4-17> T-Online 의 제품 portfolio 238 < 표 4-18> Tiscali Company Facts 239 < 표 4-19> Tiscali 주요연혁 240 < 표 4-20> Tiscali 의 주요임직원 240 < 표 4-21> Tiscali 의 제품 portfolio 241 < 표 4-22> Yahoo Japan Company Fact 242 < 표 4-23> Yahoo Japan 의 주요임원 242 < 표 4-24> Yahoo Japan 의 주요연혁 243 < 표 4-25> Yahoo Japan 의 주요 자회사 244 < 표 4-26> Yahoo Japan 의 주요 사업부 246 < 표 4-27> Rakuten Company Facts 247 < 표 4-28> Rakuten 의 주요연혁 248 < 표 4-29> Rakuten 의 주요임원 248 < 표 4-30> Rakuten 의 주요 BU 및 자회사 249 < 표 4-31> Biglobe Company Fact 251 < 표 4-32> Sina Company Facts 254 < 표 4-33> Sina 의 주요연혁 255 < 표 4-34> Sina 의 주요임직원 255 < 표 4-35> Sina 의 제품 portfolio 256 < 표 4-36> Sina 의 매출 및 순익 현황 (2007~2008) 257 < 표 4-37> Sina 의 매출 및 순익 현황 (2005~2007) 257 < 표 4-38> Baidu Company Facts 258 < 표 4-39> Baidu 주요 연혁 259 < 표 4-40> Baidu 의 주요임직원 259 < 표 4-41> Baidu 의 주요 서비스 현황 261 < 표 4-42> Baidu 의 매출 및 이익 규모 추이(2007~2008) 261 < 표 4-43> Baidu 의 매출 및 이익 규모 (2005~2007) 262 < 표 4-44> Sohu Company Facts 263 < 표 4-45> Sohu 사의 주요 연혁 264 < 표 4-46> Sohu 의 주요 임직원 264

< 표 4-47> Sohu 가 운영하는 주요 사이트 현황 265 < 표 4-48> Sohu.com 의 주요 콘텐츠 채널과 서비스 기능 265 < 표 4-49> Sohu 의 매출 및 이익 현황 (2007~2008) 266 < 표 4-50> Sohu 의 매출 및 이익 현황 (2005~2007) 266 < 표 5-1> 세계 포털 주요 컨퍼런스 268 < 표 5-2> CES 개요 269 < 표 5-3> MIPCOM 개요 274 < 표 5-4> Web 2.0 Summit 의 주요 Meeting 276

디지털음악 그림목차 < 그림 1-1> 음악 산업의 정의 변화 2 < 그림 1-2> 기존 음반시장의 Value Chain 2 < 그림 1-3> 디지털음악 시장의 Value Chain 3 < 그림 1-4> 전통음악 시장과 디지털음악 시장의 수익 배분 구조 비교 3 < 그림 1-5> 디지털음악의 종류 5 < 그림 1-6> 디지털음악 시장의 분류체계 6 < 그림 2-1> 세계 디지털음악 시장의 규모 및 성장 추이 8 < 그림 2-2> 디지털음악 시장의 권역별 규모 및 성장 추이 9 < 그림 2-3> 2008 년 디지털음악 시장의 권역별 비중 9 < 그림 2-4> 2013 년 디지털음악 시장 권역별 비중 10 < 그림 2-5> 인터넷음악 시장의 권역별 규모 및 성장 추이 11 < 그림 2-6> 2008 년 인터넷음악 시장의 권역별 비중 12 < 그림 2-7> 세계 모바일음악 시장의 규모 및 성장 추이 13 < 그림 2-8> 2008 년 모바일음악 시장의 권역별 점유율 13 < 그림 2-9> 세계 음악시장의 부문별 규모 및 성장 추이 14 < 그림 2-10> 세계 음악시장의 권역별 규모 및 성장 추이 15 < 그림 2-11> 권역별 오프라인 음악시장의 규모 및 성장 추이 16 < 그림 2-12> Apple 의 생태계 조성 전략 모형 20 < 그림 2-13> Apple 대 反 Apple 진영 간의 경쟁구도 22 < 그림 2-14> MySpace 와 Rhapsody 의 서비스 제휴업체 및 수익 모델 비교 23 < 그림 2-15> Nokia 의 Come with Music 지원 스마트폰 27 < 그림 2-16> 디지털콘텐츠 시장의 주요 서비스 모델 비교 33 < 그림 2-17> MySpace Music 에서 제공하는 신곡 프로파일 스크린 샷 35 < 그림 2-18> Nintendo DS 의 Guitar Hero 버전 37 < 그림 2-19> SanDisk slot Music 제품 개요 38 < 그림 2-20> Imeem 의 Platform 공개 41 < 그림 2-21> Sony Ericsson 'Play Now Arena' 서비스 화면 44 < 그림 2-22> Apple 의 新 'ipod Nano' 와 Microsoft 의 新 Zune 제품비교 46 < 그림 3-1> 미주권 디지털음악 시장의 규모 및 성장 추이 48 < 그림 3-2> 미주권 음악시장의 규모 및 성장추이 49 < 그림 3-3> 미주권 인터넷음악 시장의 규모 및 성장추이 50 < 그림 3-4> 유럽권 디지털음악 시장의 규모 및 성장 추이 56 < 그림 3-5> 유럽권 음악시장의 규모 및 성장추이 57

< 그림 3-6> 일본 디지털음악 시장의 규모 및 성장 추이 60 < 그림 3-7> 일본 음악시장의 규모 및 성장 추이 62 < 그림 3-8> MySpace Japan, 음악 중심의 창작플랫폼 전략 64 < 그림 3-9> 중국 디지털음악 시장의 규모 및 성장 추이 68 < 그림 3-10> 중국 음악시장의 규모 및 성장 추이 69 < 그림 3-11> 모바일 음악 시장 매출규모 추이 72 < 그림 3-12> 중국의 선호 콘텐츠 TOP 5 73 < 그림 3-13> 아태권 디지털음악 시장의 규모 및 성장 추이 75 < 그림 3-14> 아태권 음악시장의 규모 및 성장 추이 76 < 그림 3-15> 남미권 디지털음악 시장의 규모 및 성장 추이 78 < 그림 4-1> Rhapsody 서비스를 위한 RealNetworks 와 MTV 제휴 현황 102 < 그림 4-2> RealNetworks 디지털음악 부문 매출 증가 추이 103 < 그림 5-1> Digital Music Forum 의 주요 Meeting 108 < 그림 5-2> MIDEM 2008 주요 Meeting 110

온라인포털 그림목차 < 그림 1-1> 검색 2.0 등장에 따른 온라인 포털의 개념 변화 118 < 그림 1-2> 온라인포털의 특징 119 < 그림 1-3> 온라인포털 개념의 변화와 확장 120 < 그림 1-4> 온라인포털의 DB 확대 120 < 그림 1-5> 온라인포털의 사업영역 121 < 그림 1-6> 온라인포털의 사업영역과 조사분석 대상 영역 122 < 그림 2-1> 세계 온라인포털 시장의 규모 및 성장추이 124 < 그림 2-2> 2008 년 온라인포털 시장의 권역별 비중 125 < 그림 2-3> 온라인 포털 시장의 메가 트렌드 126 < 그림 2-4> 미국 전체 광고시장 및 온라인광고시장의 규모 및 성장추이 128 < 그림 2-5> 미국 검색광고 및 디스플레이 광고 시장규모 및 성장추이 129 < 그림 2-6> 온라인 거대 사업자간 제휴 및 M&A 추진 현황 130 < 그림 2-7> Microsoft, Yahoo! 인수 시 발생하는 매출 시너지 효과 131 < 그림 2-8> 온라인시장을 둘러싼 Yahoo!/Google/Microsoft 간 경쟁구도의 향배 132 < 그림 2-9> Yahoo!/Microsoft/AOL 간 M&A 추진 시나리오 133 < 그림 2-10> Google Friend Connect 를 통한 프로필 작성 사례 134 < 그림 2-11> Open Social 참여 기업 및 가입자 수 증가 추이 136 < 그림 2-12> Google 의 'Chrome' 출시에 따른 웹브라우저 시장 점유율 변동 추이 137 < 그림 2-13> 美 주요 온라인포털 사업자별 CTR(Click Trough Rate) 추이 139 < 그림 2-14> Live Search Cashback 의 단계별 이용 방법 141 < 그림 2-15> Live Search Cashback 의 비즈니스 모델 142 < 그림 2-16> 美 온라인 쇼핑 시 구매정보 탐색 방법 143 < 그림 2-17> 실시간 광고 효과 추적(Tracking) 이 가장 어려운 온라인광고 분야 147 < 그림 2-18> 가장 효과가 높은 광고 기법 148 < 그림 2-19> 온라인 동영상 광고의 유형과 적용 사례 150 < 그림 2-20> 美 인구/ 브로드밴드 / 인터넷 이용자 대비 인터넷 비디오 이용자 비율 151 < 그림 2-21> YouTube 와 Hulu 의 PV 증감추이 비교 155 < 그림 2-22> You Tube 에서 제공되는 광고 유형 156 < 그림 2-23> Gigya, Widget Advertising & Distribution Network 서비스 화면 159 < 그림 2-24> Zumobi 베타 서비스에 등장한 광고 Sponsor Link 163 < 그림 3-1> 미주권 온라인포털 시장의 규모 및 성장추이 165 < 그림 3-2> 미국 유선 브로드밴드 가입자 수 및 보급률 추이 166 < 그림 3-3> 미국 주요사업자별 디스플레이광고 및 검색광고시장 매출별 비중 171

< 그림 3-4> Google 의 검색시장 매출규모 추이 및 시장점유율 추이 172 < 그림 3-5> Google 의 EBITDA, EBITDA Margin 증감 추이 173 < 그림 3-6> User Behaving Data 와 Browsing Graph 174 < 그림 3-7> 美 주요 온라인 포털 사업자 검색광고시장 점유율 추이(2006~2008) 175 < 그림 3-8> 유럽권 온라인포털 시장의 규모 및 성장추이 177 < 그림 3-9> 유럽 국가별 온라인포털 시장 점유율 178 < 그림 3-10> 유럽 인터넷 유저의 주간 인터넷 이용도 180 < 그림 3-11> 유럽 인터넷 유저의 인터넷 활용 용도 181 < 그림 3-12> 유럽 주요 광고주의 인터넷 광고에 대한 인식 183 < 그림 3-13> 카테고리별 유럽 온라인 광고시장 매출 추이 184 < 그림 3-14> 유럽 온라인 디스플레이 광고 매출 내역 185 < 그림 3-15> 영국 온라인 광고 매출 규모 및 광고 유형별 매출 성장 추이 186 < 그림 3-16> 일본 온라인포털 시장의 규모 및 성장 추이 187 < 그림 3-17> 일본 인터넷 브로드밴드 보급률 추이 및 전망 188 < 그림 3-18> 일본 인터넷 이용자수 및 인구대비 보급률 추이 189 < 그림 3-19> 일본 인터넷 이용자의 이용단말 종류 190 < 그림 3-20> 일본 세대별 브로드밴드 이용률 190 < 그림 3-21> 일본 인터넷 이용자의 계층별 선호 서비스 및 기능 191 < 그림 3-22> 2007 년 일본 매체 별 광고시장매출 점유율 193 < 그림 3-23> 2008 년 일본 주요 매체별 광고비 책정 비중 194 < 그림 3-24> Yahoo! Japan 이 공개한 'Yahoo! Everywhere 구상의 ' 청사진 196 < 그림 3-25> Yahoo! Japan 신규 광고 서비스 'Interest Match' 197 < 그림 3-26> 중국 온라인포털 시장의 규모 및 성장추이 200 < 그림 3-27> 중국 인터넷 및 브로드밴드 보급률 추이 202 < 그림 3-28> 중국 연령별 인터넷 유저 비중 추이 203 < 그림 3-29> 미국, 중국, 한국 홍콩의 온라인 유저 수 증가 추이 비교 204 < 그림 3-30> 중국 온라인 광고시장 성장추이와 관련 사업자 현황 205 < 그림 3-31> 중국 브랜드 광고* 시장 점유율 206 < 그림 3-32> 베이징 올림픽 공식 사업자별 1 일 평균 순방문자 (unique visitors) 수 209 < 그림 3-33> 아태권 온라인포털 시장의 규모 및 성장추이 210 < 그림 3-34> 남미권 온라인포털 시장의 규모 및 성장추이 212 < 그림 4-1> Google 의 주요 사업 영역 현황 217 < 그림 4-2> Google 의 사업 부문별 매출 비중 추이(2003~2007) 223 < 그림 4-3> Yahoo 의 사업 부문별 주요 서비스 현황 227 < 그림 4-4> Yahoo 의 매출 및 성장률 추이 (2005~2007) 230 < 그림 4-5> Microsoft 의 사업 부문별 주요 서비스 현황 234 < 그림 4-6> Microsoft 2008 회계연도 사업부문별 매출 비중 235 < 그림 4-7> Microsoft 2008 회계연도 미국의 매출 비중 추이 235

< 그림 4-8> Yahoo Japan 의 사업 다각화 이미지 245 < 그림 4-9> Biglobe 주요 사업 연혁 252 < 그림 4-10> Biglobe 브로드밴드 서비스 사례 252 < 그림 4-11> Sina 의 주요 사업영역 256 < 그림 4-12> Baidu 의 부문별 서비스 포트폴리오 260 < 그림 4-13> 중국 내 주요 포털 사업자 별 검색시장 점유율 262 < 그림 5-1> CES 2008 에서 기조연설을 하고 있는 Bill Gates 270 < 그림 5-2> Mobile World Congress 2008 행사장 전경 275

제 1 절 디지털음악 시장의 정의와 특성 제 1 장 세계 디지털음악 시장 개요 제 1 절 디지털음악 시장의 정의와 특성 1. 디지털음악의 정의 디지털음악을 간단히 정의하자면, 디지털 포맷으로 전환된 음악 파일을 일컫는다. 이 정의에 따르면, CD 로 제작된 음반의 경우도 디지털음악의 범주 안에 포함된다. 그러나 본 보고서에서는 디지털음악을 온라인 네트워크를 통해 유통되는 음악으로 정의하며, 아울러 디지털음악 시장을 온라인 네트워크를 통해 서비스 될 수 있도록 디지털화된 음악 파일(mp3, wma, acc 등) 을 유선 혹은 무선 네트워크를 통해 소비자에게 유통하는 시장으로 정의한다. 디지털음악은 전송 네트워크의 종류에 따라 인터넷음악과 모바일음악으로 구분할 수 있는데, 본 보고서 에서는 인터넷음악 시장을 유무선 네트워크를 통해 PC 또는 Portable Music Player 에 다운로드 혹은 스트 리밍 방식으로 유통되는 디지털음악 시장으로, 모바일음악 시장은 이동통신 네트워크를 통해 휴대폰에 음 악 파일을 다운로드 하는 것으로 Ringtone( 벨소리 ), Ringback tone( 통화연결음 ), Ringtune( 원음 벨소리 ), Full-Track Download 등 크게 4 개 유형의 서비스가 포함되는 디지털음악 시장으로 정의한다. 2. 디지털음악 시장의 특성 가. 산업 가치사슬의 변화 원래 음악 산업이란 LP, CD, Cassette 등과 같은 음반의 제작, 배급 및 출판과 관련된 산업을 지칭했다. 그러나 최근 들어 이 용어는 음반의 제조 뿐 아니라 음악서비스 를 포괄하게 되면서 음악 산업 과 사실상 동일한 개념으로 사용되고 있다. 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 1

제 1 장 세계 디지털음악 시장 개요 < 그림 1-1> 음악 산업의 정의 변화 자료원: SERI, 2003 음반은 과거의 소비 경험이 현재의 수요에 큰 영향을 미치는 상품이다. 즉, 직접 들어보기 전에는 품질 을 알 수 없는 경험재의 특징을 가지고 있다. 시장성이 검증되고 고정수요가 풍부한 기존 스타의 앨범이 일반적인 경우보다 높은 시장점유율을 기록하는 것도 경험재라는 특성 때문이다. 또한 음반은 초기 투자비용이 높은 반면, 제품복제 비용이 저렴하기 때문에 대량생산단계에 들어서면 단위당 생산 비용이 급감한다는 특징이 있다. 따라서 음악 산업은 초기 투자비용은 높으나 음반판매량이 일정 수준을 넘어설 경우 수익 창출 효과가 큰 전형적인 High Risk-High Return 산업이다. 1) 그러나 이처 럼 원작의 복제비용이 저렴하다는 점 때문에 음악시장은 불법 복제품이 유통되는 암시장의 형성이 용이하 며, 이 같은 폐해는 음악 산업의 디지털 기술 도입으로 인해 더욱 심화되어가는 상황이다. 음악의 온라인 유통이 확대되면서 음악 산업은 가치사슬 상의 변화를 겪어왔다. 기존 오프라인 환경의 음악시장은 제작에서 유통망을 거쳐 판매에 이르는 일반적인 제조업의 가치사슬을 따르고 있었다. 이러한 전통적 가치사슬을 파괴한 것은 다름 아닌 디지털 기술이다. < 그림 1-2> 기존 음반시장의 Value Chain 자료원: SBI E2-Capital, 2008 1) 평균적으로 글로벌 메이저 음반사는 50 만장 이상, 국내 대형 음반사는 10만장 이상의 판매고를 올릴 경우 손익분기점 도달 2 한국소프웨어진흥원

제 1 절 디지털음악 시장의 정의와 특성 < 그림 1-3> 디지털음악 시장의 Value Chain 자료원: OECD, 2005 가치사슬의 변화에 수반된 산업 내 수익배분 구조의 변화는 제품의 유통이 온라인을 통해 이루어지면서 유통부문의 역할과 수익이 크게 축소된 반면, 음반사의 수익이 크게 확대된 것으로 요약될 수 있다. 또한 디지털음악의 도입으로 기존에 물리적인 매체의 제작에 따르는 비용들을 절감하게 되었는데, 이는 LP, CD, Cassette 등의 기존 음반제품은 제작과 운송, 판매에 따르는 물류비용과 홍보비용이 요구되나 디지털 유통은 이런 측면에서의 과잉지출을 해소 할 수 있기 때문이다. < 그림 1-4> 전통음악 시장과 디지털음악 시장의 수익 배분 구조 비교 전통음악시장 디지털음악시장 VAT 20% Payment gateway 0% Publishing Copyright 6% Retailer Payment Retailer 12% gateway 10% Distributor Distributor 5% 10% 27% Manufaturing 9% Label 26% VAT 20% Publishing Copyright 6% Manufaturing 0% Label 49% 자료원: OECD, 2005 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 3

제 1 장 세계 디지털음악 시장 개요 나. 디지털음악 시장의 성장 배경 디지털음악 시장을 현재 수준까지 이끌어 낸 원동력을 구체적으로 살펴보면, 음반사와 인터넷 / 모바일음 악 서비스 업체 간의 제휴, 브로드밴드 보급 확대, 이동전화 보급률 증가, 휴대용 음악 플레이어 판매 증 가와 소비자들의 합법적 디지털음악 서비스에 대한 인식의 변화 등이다. 무엇보다도 디지털음악의 발전을 저해했던 불법 음악 파일 유통에 대한 대대적인 캠페인이 긍정적인 효과를 거둔 것으로 평가되고 있다. 최근 음악 산업을 구성하는 각 Value Chain 상의 사업자간 합종연횡 및 이종 사업자의 음악시장 진출 등으로 인해 음악 시장은 구조적인 변화가 이루어지고 있다. 음반사들이 새로운 유통 방식으로 SNS 를 적 극 활용하거나, 소규모 인디 레이블들의 음원을 유통해 수익을 창출하는 새로운 디지털 중개업자가 등장하 는 배경이 여기에 있다. 더불어 디지털음악에 대해 거부감을 가지고 있던 대형 음반사들이 적극적으로 디지털음악을 수용하기 시작하면서, 불법 음원 유통의 온상으로 여겨지던 P2P 기업을 인수하거나 제휴하는 등 기업 전략에도 변 화가 일고 있다. 4 한국소프웨어진흥원

제 2 절 디지털음악 시장의 분류체계 제 2 절 디지털음악 시장의 분류체계 디지털음악 시장은 전송되는 네트워크의 종류에 따라 인터넷음악과 모바일음악으로 분류된다. < 그림 1-5> 디지털음악의 종류 인터넷 음악 유선 인터넷 네트워크를 통해 다운로드나 스트리밍 방식으로 유통되는 디지털 음악 파일 모바일 음악 이동통신 네트워크를 통해 다운로드나 스트리밍 방식으로 휴대전화단말로 유통되는 디 지털 음악 파일 Ringtone(벨소리), Ringback tone(통화연결음), Ringtunes(원음벨소리), Full-Track Download 등 4가지 유형의 서비스로 분류됨 자료원 : 스트라베이스, 2008 인터넷음악은 저장 여부에 따라 스트리밍 (Streaming) 과 다운로딩 (Downloading) 서비스로 분류되며, 과 금방식에 따라 A-la-Carte( 곡당 과금제 ) 와 정액제 (Subscription) 로 구분된다. 스트리밍은 인터넷상에서 음성이나, 영상, 애니메이션 등을 실시간으로 재생하는 기법으로 서버에 단 한 번만 복제해 두면 이를 원하는 소비자에게 무한정 공급할 수 있다. 이는 실시간 (Real Time) 으로 음악을 전송하는 라디오방식과 유사한 것으로 RealNetworks 社 가 이 기술을 이용한 RealAudio 를 1995 년 처음 출시했으며, 이 외에도 wma 등의 파일 포맷으로 널리 보급되어 있다. 다운로드는 인터넷상에 존재하는 파일을 PC나 Portable Device 에 복사해오는 것으로 파일 전체를 전송 해주므로 음악전송에 적합하고, 전송속도의 제한으로 인해 음질을 해치지 않는 범위 내에서 압축한 파일을 전송하는 것을 말한다. 현재 보편적으로 사용되는 음악 포맷은 mp3' 이며, Apple 의 ipod 에서 재생되는 음 악 포맷은 'acc' 이다. 모바일음악은 크게 벨소리, 통화 연결음, 전곡 다운로드 서비스로 나뉜다. 벨소리 음악이 가장 먼저 시 작했으며, 초기 단음 벨소리인 Ringtone 에서 원음 벨소리인 Ringtune 으로 발전했다. RingTone 은 원곡을 가공한 벨소리로, 처음에는 휴대폰 내장 벨소리와 같은 모노폴리였으나, 휴대폰 사양이 발전하면서 화음이 업그레이드된 벨소리로 발전되었다. RingTune 은 원곡 일부를 잘라서 사용하는 벨소리로, RingTone 과는 달리 원곡의 일부를 그대로 사용하기 때문에 아티스트뿐만 아니라 음반사에도 수익이 돌아간다는 점에서 기존 대형 음반사들의 적극적인 시장참여를 유발시켰다. 통화연결음인 Ringback tone 은 전화를 걸때 송신자가 듣는 음악으로 국내 이통사인 SKT 가 세계 최초로 시도했으며, 현재 전세계적으로 급속히 확대되고 있다. 음악 다운로드 서비스인 Full-Track Download 는 이동통신망을 통해 디지털음악 전곡을 휴대폰에 다운로드받아 이용하는 서비스를 일컫는다. Full-Track Download 는 모바일음악 서비스 가운데 최근 들어 가장 주목을 받고 있으며, 음반사들은 DRM 문제가 해 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 5

제 1 장 세계 디지털음악 시장 개요 결되면서 mp3 형태로 다운로드 서비스를 제공하고 있다. < 그림 1-6> 디지털음악 시장의 분류체계 서비스 제공방식 다운로드 스트리밍 유선 브로드밴드 망을 통해 디지털 음악파일을 하드디스크에 전 송 받는 이용하는 서비스 유형 유선 브로드밴드 망을 통해 디지털 음악파일을 실시간으로 전송 받는 서비스 유형 디 지 털 음 악 시 장 인터넷 음악시장 과금방식 서비스 제공방식 A-la-carte 월 정액제 (subscription) 번들형 무료 다운로드 스트리밍 디지털 음원을 곡당 유선 브로드밴드 망을 통해 구매하는 방식 (ex. Amazon.com, Apple itunes, Lala 등) 월별 사용료를 지불하고 일정 금액의 다운로드 서비스나 무제한 스 트리밍 서비스를 선택하여 이용 (ex. Napster, Rhapsody 등) 전자기기 및 단말 구매가격에 일정기간의 콘텐츠 이용료가 포함 된 서비스 형식 (ex. Dell, SanDisk Slot Music 등) 광고기반의 무료 서비스 (ex. MySpasc Music, Rhapsody 등) 이동통신사업자의 무선망을 통해 실시간으로 디지털 음악파일을 재생하는 서비스 유형 이동통신사업자의 무선망을 통해 디지털 음악파일을 실시간으로 전송 받는 서비스 유형 모바일 음악시장 과금방식 A-la-carte 월 정액제 (subscription) 번들형 디지털 음원을 곡당 이동통신사업자의 무선망을 통해 구매하는 방식 (ex. Apple itunes, Omnifone MusicStation 등) 월별 사용료를 지불하고 일정 금액의 다운로드 서비스나 무제한 스트리밍 서비스를 선택하여 이용하는 방식 (ex. Imeem 등) 휴대용 단말기 구매가격에 일정기간의 콘텐츠 이용료가 포함된 서비스 형식 (ex. Nokia Come with Music 등) 무료 광고기반의 무료 서비스 (ex. Orange 등) * 모바일 음악시장은 벨소리 (Ringtone), 원음벨소리 (Ringtune), 통화연결음 (Ringback tone), Full Track Download 의 상품유형으로 분류되기도 함 자료원 : 스트라베이스, 2008 6 한국소프웨어진흥원

제 1 절 세계 디지털음악 시장 규모 및 전망 제 2 장 세계 디지털음악 시장 동향 및 전망 제 1 절 세계 디지털음악 시장 규모 및 전망 1. 세계 디지털음악 시장 규모 및 전망 세계 디지털음악 시장의 규모는 2007 년 73억 1,500 만 달러 규모에서 2008 년에 93억 5,700 만 달러로 27.9% 성장한 것으로 추정되며, 2013 년까지 17.7% 의 연평균 성장률을 기록하면서 211억 3,000 만 달러 에 달할 것으로 전망된다. 세계 디지털음악 시장은 itunes 의 성공 이래 2008 년 현재 기존 음반사들은 물론 단말벤더, 인터넷 포 털, 대형 유통업체와 SNS(Social Network Service) 등 다양한 사업자의 시장진출이 이어지고 있으며, Total Music, slot Music, 무제한 다운로드 서비스 (Unlimited Download Service) 등 다양한 유형의 비 즈모델이 창출되고 있다. < 표 2-1> 세계 디지털음악 시장의 규모 및 성장 추이 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ( 단위: 백만 달러) 08-13 CAGR 디지털음악 4,640 7,315 9,357 11,707 13,987 16,497 18,832 21,130 17.7% 인터넷음악 1,719 2,576 3,523 4,743 5,921 7,307 8,579 9,543 22.1% 모바일음악 2,921 4,739 5,834 6,964 8,066 9,190 10,253 11,586 14.7% * 주1 일부 합계는 반올림으로 인해 세부항목들의 합계와 일치하지 않을 수도 있음 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 7

제 2 장 세계 디지털음악 시장 동향 및 전망 < 그림 2-1> 세계 디지털음악 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 20,000 인터넷음악 모바일음악 15,000 10,000 5,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 2008 년 세계 디지털 음악 시장의 권역별 시장 점유율을 살펴보면, 미주권이 전체 시장의 32% 를 차지하 고 있으며 일본과 유럽 그리고 중국이 각각 22%, 18%, 14% 의 점유율을 기록하고 있다. 미주권과 유럽의 경우 인터넷 음악 시장이, 중국과 일본의 경우 모바일음악 시장의 비중이 큰 것으로 조사됐다. < 표 2-2> 디지털음악 시장의 권역별 규모 및 성장 추이 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ( 단위: 백만 달러) 08-13 CAGR 세계 4,640 7,315 9,357 11,707 13,987 16,497 18,832 21,130 17.7% 미국 1,859 2,338 2,752 3,393 3,905 4,501 5,012 5,528 15.0% 캐나다 69 122 181 243 304 366 424 483 21.7% 유럽권 741 1,196 1,719 2,346 3,115 4,013 4,882 5,352 25.5% 아태권 424 569 750 916 1,077 1,248 1,423 1,584 16.1% 일본 686 1,664 2,105 2,547 2,928 3,311 3,649 4,271 15.2% 중국 716 1,018 1,296 1,579 1,864 2,153 2,441 2,726 16.0% 남미권 145 408 554 683 794 905 1,001 1,185 16.4% * 주1 일부 합계는 반올림으로 인해 세부항목들의 합계와 일치하지 않을 수도 있음 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 8 한국소프웨어진흥원

제 1 절 세계 디지털음악 시장 규모 및 전망 < 그림 2-2> 디지털음악 시장의 권역별 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 25,000 미국 캐나다 유럽권 아 태권 일본 중국 남미권 20,000 15,000 10,000 5,000-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 세계 오프라인 음악시장 가운데 단일국으로는 미국에 이어 전세계 2위를 차지하고 있는 일본은 이동통 신 데이터 서비스 정액제와 높은 스마트폰 보급률로 모바일음악 시장에서 최대 점유율을 차지하고 있다. 한편, 유럽권의 세계 디지털음악 시장 내 시장 점유율이 미주권과 일본에 비해 다소 떨어지는 것으로 나타 났는데, 이는 유럽 모바일 음악 시장이 미국이나 일본에 비해 성장세가 더디기 때문이다. < 그림 2-3> 2008년 디지털음악 시장의 권역별 비중 중국 14% 남미권 6% 미국 30% 일본 22% 캐나다 2% 아 태권 8% 유럽권 18% 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 9

제 2 장 세계 디지털음악 시장 동향 및 전망 향후 2013 년까지의 권역별 디지털음악 시장 대한 전망을 살펴보면, 미주권이 인터넷과 모바일음악 시장 에서 지속적인 성장세를 유지하며 세계 디지털음악 시장의 일본은 29% 를 점할 것으로 전망되며, 유럽권이 25%, 20% 의 비중을 차지할 것으로 예상되고 있다. 이에 반해, 중국, 남미 아태권 등의 시장점유율은 불 법 음악 파일 유통으로 현재와 비슷한 수준이거나 오히려 조금 낮아질 수도 있을 것으로 전망된다. < 그림 2-4> 2013년 디지털음악 시장 권역별 비중 중국 13% 남미권 6% 미국 27% 일본 20% 캐나다 2% 아 태권 7% 유럽권 25% 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 2. 세계 인터넷음악 시장 규모 및 전망 세계 인터넷음악 시장의 규모는 2007 년 25억 7,600 만 달러 규모에서 2008 년 35억 2,300 만 달러로 36.8% 성장할 것으로 추정되며, 2013년까지 22.1% 의 연평균 성장률을 기록하면서 95억 4,300 만 달러에 달할 것으로 전망된다. 2008 년 인터넷음악 시장은 미주권이 전세계 시장의 57% 를 차지하며 압도적인 강세를 보이고 있다. 이 는 itunes 의 성공으로 인해 미국에서 인터넷 음악시장이 대폭 성장했기 때문이다 그러나 최근 itunes 를 비롯한 인터넷음악 서비스 사업자가 유럽과 일본을 비롯한 아시아 각 지역에서도 증가하고 있어 이들 지 역의 인터넷 음악시장 성장이 가속화 될 것으로 전망되고 있다. 이에 반해, 중국 및 남미권 인터넷 음악시장은 불법 다운로드의 성행으로 성장세가 제자리걸음할 것으 로 보인다. 10 한국소프웨어진흥원

제 1 절 세계 디지털음악 시장 규모 및 전망 < 표 2-3> 인터넷음악 시장의 권역별 규모 및 성장 추이 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ( 단위: 백만 달러) 08-13 CAGR 세계 1,719 2,576 3,523 4,743 5,921 7,307 8,579 9,543 22.1% 미국 1,085 1,459 1,852 2,429 2,847 3,331 3,736 4,204 17.8% 캐나다 43 75 107 143 173 201 223 260 19.4% 유럽권 313 597 908 1,275 1,748 2,305 2,830 3,112 27.9% 아태권 207 288 369 447 526 618 713 786 16.3% 일본 37 80 153 255 382 552 721 772 38.2% 중국 20 33 49 69 92 118 144 159 26.5% 남미권 14 44 85 125 153 182 212 250 24.1% * 주1 일부 합계는 반올림으로 인해 세부항목들의 합계와 일치하지 않을 수도 있음 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 < 그림 2-5> 인터넷음악 시장의 권역별 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 12,000 미국 캐나다 유럽권 아 태권 일본 중국 남미권 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 11

제 2 장 세계 디지털음악 시장 동향 및 전망 < 그림 2-6> 2008년 인터넷음악 시장의 권역별 비중 일본 3% 아 태권 10% 남미 2% 중국 1% 미국 54% 유럽 26% 캐나다 3% 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 3. 세계 모바일음악 시장 규모 및 전망 세계 모바일음악 시장 규모 2) 는 2007 년 47억 3,900 만 달러에서 2008 년 58억 3,400 만 달러로 전년대비 23.1% 성장한 것으로 추정되며, 2013 년까지 연평균 성장률 14.7% 를 기록하며 115억 8,500 만 달러 규모 에 달할 것으로 전망된다. < 표 2-4> 세계 모바일음악 시장의 권역별 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 08-13 CAGR 세계 2,921 4,739 5,834 6,964 8,066 9,190 10,253 11,586 14.7% 미국 774 879 900 964 1,058 1,170 1,276 1,324 8.0% 캐나다 26 47 74 100 131 165 201 223 24.7% 유럽 428 599 811 1,071 1,367 1,708 2,052 2,240 22.5% 아태권 217 281 381 469 551 630 710 798 15.9% 일본 649 1,584 1,952 2,292 2,546 2,759 2,928 3,499 12.4% 중국 696 985 1,247 1,510 1,772 2,035 2,297 2,567 15.5% 남미 131 364 469 558 641 723 789 935 14.8% * 주1 일부 합계는 반올림으로 인해 세부항목들의 합계와 일치하지 않을 수도 있음 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 2) 이동통신 사업자의 Traffic 매출을 제외한 모바일음악 매출 규모 12 한국소프웨어진흥원

제 1 절 세계 디지털음악 시장 규모 및 전망 < 그림 2-7> 세계 모바일음악 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 14,000 미국 캐나다 유럽 아 태권 일본 중국 남미 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 2008 년 모바일음악 시장은 일본과 중국이 전세계 시장의 약 55% 를 차지하고 있다. 특히 단일 국가인 일본이 세계 모바일음악 시장에서 가장 큰 시장규모를 형성하고 있는 것으로 나타났으며, 중국과 아태권의 모바일음악 시장 역시 빠르게 성장 중인 것으로 조사돼, 일본과 중국을 포함한 아태권의 시장점유율 증가 가 두드러졌다. < 그림 2-8> 2008년 모바일음악 시장의 권역별 점유율 남미 8% 미국 15% 중국 21% 캐나다 1% 유럽 14% 아 태권 7% 일본 34% 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 13

제 2 장 세계 디지털음악 시장 동향 및 전망 4. 세계 음악시장 규모 및 전망 2008 년 세계 음악시장 규모는 전년 대비 3.9% 감소한 321억 8,000 만 달러로 2013 년까지 연평균 0.7% 의 매출 감소를 기록하며 311억 3,200 만 달러까지 시장이 축소될 것으로 전망되고 있다. PwC 에 따르면, 2008 년 CD 및 DVD 등의 오프라인 판매는 전년대비 14.5% 감소한 228억 2,300 만 달 러, 인터넷 다운로드 및 모바일 벨소리 등의 디지털음악 판매는 27.9% 증가한 93억 5,700 만 달러를 기록 한 것으로 조사돼, 디지털음악 시장의 빠른 성장세에도 불구하고 이 부문의 매출 증가세가 음반시장 전체 의 매출 하락을 상쇄하기에는 여전히 역부족인 것으로 드러났다. < 표 2-5> 세계 음악시장의 규모 및 성장 추이 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ( 단위: 백만 달러) 08-13 CAGR 음악시장 34,861 33,437 32,180 31,802 31,659 32,016 32,478 31,132-0.7% 오프라인 30,221 26,122 22,823 20,095 17,672 15,519 13,646 10,002-15.2% 디지털 4,640 7,315 9,357 11,707 13,987 16,497 18,832 21,130 17.7% * 주1 일부 합계는 반올림으로 인해 세부항목들의 합계와 일치하지 않을 수도 있음 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 < 그림 2-9> 세계 음악시장의 부문별 규모 및 성장 추이 오프라인 디지털 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 14 한국소프웨어진흥원

제 1 절 세계 디지털음악 시장 규모 및 전망 권역별로는 유럽권이 여전히 세계 최대 규모로 2008 년 116 억 달러의 매출을 기록할 것으로 조사됐다. 그러나 전 세계적으로 음악시장매출이 급감하고 있으며, 유럽 음악시장도 이러한 세계적인 추세에 따라 2013 년 시장규모가 106억 1,500 만 달러까지 축소될 것으로 전망된다. 다만 시장 규모 축소폭은 -1.8% 로 인터넷 음악 시장이 활성화된 미국의 6.3% 에 비해 완만할 것으로 예상되고 있다. 한편, 중국을 비롯한 일 본, 아태권 등 아시아 음악 시장은 모바일 음악에서 뚜렷한 강세를 보이며 2013 년까지 시장규모가 오히려 증가할 것으로 전망돼 대조를 이뤘다. 그 중 중국은 연평균 13.9% 라는 높은 성장률을 보이며 28억 3,100 만 달러 규모까지 음악시장 매출이 확대될 것으로 추정된다. < 표 2-6> 세계 음악시장의 권역별 규모 및 성장 추이 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 08-13 CAGR 전세계 34,861 33,437 32,180 31,802 31,659 32,016 32,478 31,132-0.7% 미국 11,728 10,324 9,260 8,710 8,228 8,004 7,863 6,692-6.3% 캐다다 782 694 627 623 631 641 660 598-0.9% 유럽권 13,075 12,221 11,600 11,311 11,192 11,246 11,310 10,614-1.8% 아태권 1,985 1,925 1,988 2,045 2,115 2,203 2,308 2,317 3.1% 일본 5,131 5,843 5,925 5,985 6,026 6,112 6,195 6,436 1.7% 중국 939 1,221 1,480 1,746 2,015 2,291 2,566 2,831 13.9% 남미권 1,221 1,209 1,300 1,382 1,452 1,519 1,576 1,643 4.8% * 주1 일부 합계는 반올림으로 인해 세부항목들의 합계와 일치하지 않을 수도 있음 자료원 : PwC, 2007; 스트라베이스 재구성 < 그림 2-10> 세계 음악시장의 권역별 규모 및 성장 추이 40,000 미국 캐나다 유럽권 아 태권 일본 중국 남미권 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 15

제 2 장 세계 디지털음악 시장 동향 및 전망 전세계 오프라인 음악시장 규모는 연평균 12.2% 의 마이너스 성장률을 기록하며 음악시장 내 비중이 급 속도도 축소될 것으로 예상된다. 2008 년 전 세계 오프라인 음악시장 규모는 전년대비 14.5% 감소한 228 억 2,300 만 달러가 될 것으로 추정되고 있으며 2013 년이면 현재 수준의 절반에도 못미치는 100억 달러 규모로 축소될 전망이다. < 표 2-7> 권역별 오프라인 음악시장의 규모 및 성장 추이 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ( 단위: 백만 달러) 08-13 CAGR 전세계 30,221 26,122 22,823 20,095 17,672 15,519 13,646 10,002-12.2 미국 9,869 7,986 6,508 5,317 4,323 3,503 2,851 1,164-18.6 캐나다 713 572 446 380 327 275 236 115-16.6 유럽권 12,334 11,025 9,881 8,965 8,077 7,233 6,428 5,262-10.2 아태권 1,561 1,356 1,238 1,129 1,038 955 885 733-8.2 일본 4,445 4,179 3,820 3,438 3,098 2,801 2,546 2,165-9.4 중국 223 203 184 167 151 138 125 105-9.2 남미권 1,076 801 746 699 658 614 575 458-6.4 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 < 그림 2-11> 권역별 오프라인 음악시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 35,000 미국 캐나다 유럽권 아 태권 일본 중국 남미권 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 16 한국소프웨어진흥원

제 2 절 세계 디지털음악 시장의 주요 트렌드 제 2 절 세계 디지털음악 시장의 주요 트렌드 1. 세계 음반시장의 주요 이슈 및 트렌드 가. 오프라인 음반시장 침체의 지속 2008 년에도 세계 음악시장의 매출 감소세가 이어진 가운데, 업계 전문가들은 CD 매출의 급감과 이 를 대체할 수익원의 부재, 그리고 불법 다운로드를 음악 시장 침체의 주요 원인으로 지목했다. IFPI(The International Federation of the Phonographic Industry) 의 조사결과에 따르면, 2008 년 CD 및 DVD 등의 오프라인 판매는 전년대비 13% 감소한 159 억 달러, 인터넷 다운로드 및 모바일 벨소리 등 의 온라인 판매는 34% 증가한 29 억 달러로 집계돼, 전세계 음악 매출은 전년대비 8% 감소한 194억 달러 를 기록한 것으로 드러났다. 즉, 온라인 음반 판매 매출은 꾸준한 성장세에 있으나 그 수익 폭이 CD매출 하락세를 보충하기에는 여전히 불충분하다는 사실이 재확인된 것이다. 게다가 불법 다운로드도 여전히 음반 시장에 부정적인 영향을 미치고 있는 것으로 조사됐다. IFPI 는 2007 년 미국 청소년들의 파일 공유 네트워크를 통한 불법 다운로드 이용률은 약 39% 로, 이로 인한 손실 액은 미국에서만 약 53 억 달러, 전 세계적으로는 무려 300억 달러에 이를 것으로 추산돼 불법 다운로드가 CD 났다. 매출의 대체제로 유일한 가능성을 가진 디지털음악시장 매출확대에 걸림돌이 되고 있는 것으로 나타 英 나. 불법 다운로드 근절을 위한 움직임 확대 1) 英 Ofcom, 불법 다운로드 근절 법안 마련 통신 및 미디어 규제기관인 Ofcom 이 2009 년 안으로 불법 다운로드 근절을 위한 법안을 통과시킬 것으로 예상되는 가운데 주요 인터넷 서비스 제공업계와 엔터테인먼트 업계가 최근 기승을 부리고 있는 불법 다운로드 근절을 위해 공동 대응에 나섰다. 그러나 법안 시행에 앞서, 우선 불법 다운로드 사용자 계도를 위한 E-mail 등 관련 불법 다운로드 방지 를 위한 각종 대책이 3 개월간 시범 운영된다. 영국음반산업협회 ( 이하 BPI) 는 BitTorrent, Gnutella, edonkey 와 같은 P2P(Peer-to-Peer) 파일 공유프로그램 사용자들을 대상으로 불법 다운로드 근절을 당부 하는 내용의 E-mail 을 발송할 계획이라고 밝혔는데, 매주 6,000 명에게 전송될 이 불법 다운로드 근절 E-mail 에는 콘텐츠 불법 다운로드의 대안인 합법적인 콘텐츠 이용 방법도 함께 기재될 것으로 알려졌다. 한편, 英 Ofcom 이 계획하여 2009 년 중 시행될 것으로 예상되고 있는 불법 다운로드 관련 법안은 미국 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 17

제 2 장 세계 디지털음악 시장 동향 및 전망 에 비해 저작권 침해에 대한 제재 강도는 그리 크지 않을 것으로 예상되고 있다. 英 정부는 이번 불법 다 운로드 방지 대책의 효과가 미미할 경우 더욱 엄격한 조치에 나서겠다고 밝혀 불법 다운로드 근절에 대한 강한 의지를 내비쳤다. 2) 佛, 상습 불법 다운로드시 인터넷 접속 금지하는 새로운 제도 마련 프랑스 당국은 2007 년 11 월 음악 영화 등의 불법 다운로드 근절을 목적으로 한 새로운 제도를 발표했 다. 이 제도가 도입되면 향후 프랑스에서 음악이나 영화를 빈번하게 불법 다운로드하는 이들은 불법행위 적발 시 인터넷 접속이 차단되는 제재를 받게 된다. 이 제도의 합의안은 프랑스 대형 음악, 영화 전문 소매업체의 하나인 FNAC 의 CEO가 위원장으로 있는 위원회가 작성했으며 향후 ISP는 이 합의안을 기초로 파일을 불법 다운로드하는 고객에게 경고 메시지를 전송하고 해당 유저가 이 경고를 무시할 경우, 어카운트를 일시 혹은 완전히 정지시킬 수 있게 된다. 불법 다운로더에 대한 전자 경고 메시지 발송시점은 이번 합의에 입각해 신설되는 기관이 결정한다. 사르코지 프랑스 대통령은 이번 합의를 지지하는 논평에서 지금 상태로는 문화가 완전히 파괴될 우려 가 있다 며 인터넷이 마음대로 저작물을 약탈하거나 어떤 처벌도 받지 않고 저작물을 거래할 수 있는 하 이테크 분야의 무법지대가 되서는 안된다. 며 정부차원의 확고한 지지를 약속했다. 등 이번 제도에 대한 합의는 인터넷 서비스 프로바이더 (ISP), 프랑스 정부, 영화 및 음악의 저작권 보유자 3자간에 성립되었으며 불법 다운로드를 저지할 수 있는 구체적이며 공신력 있는 정부 및 사업단체가 참여했다는 점에서 음악업계 등 디지털 콘텐츠 저작권 보유자들로부터 큰 환영을 받았다. 업계단체 IFPI 의 John Kennedy 회장은 이번 합의는 지금까지 목표로 해 온 온라인 해적행위와의 전투에서 승리하기 위한 가장 중요한 시책 이라며 높은 기대감을 표했다. 한편, 이번 합의에서는 영화 제작사나 음악기업에도 일정한 의무를 부과하는데 작품을 신속하게 온라인 상에서 구입할 수 있도록 할 것과 특정 플랫폼 상에서 음악을 재생할 수 없도록 하는 등의 기술적 장애를 제거할 것 등 2 가지 사항을 공약하고 있다. 그러나 이번 합의에 대해 프랑스 소비자 단체나 정치가들은 해적행위에 대한 벌칙규정은 이미 존재하며 이번 신규제도는 그 내용이 너무 엄격하고 게 반발하고 있다. 反 경제적일 뿐 아니라 디지털 분야의 역사에 반한다며 강력하 18 한국소프웨어진흥원

제 2 절 세계 디지털음악 시장의 주요 트렌드 2. 세계 디지털음악 시장의 주요 이슈 및 트렌드 가. 경쟁구도의 심화 1) Apple 독주체제의 지속 가) Apple itunes 음악시장 최대 서비스로 등극 Apple itunes 가 2008 년 명실 공히 음악 소매시장을 석권하는 기염을 토했다. 시장조사업체 NPD Group 에 따르면 2008 년 상반기 통산 미국 음악시장 소매부문 점유율 1위 기업으로 Apple 의 itunes 가 선정되었 으며, Wal-Mart 와 Best Buy가 각각 2위와 3위에 Amazon 과 Target 은 각각 4위와 5위에 이름을 올렸 다. 3) 전문가들은 실물 CD에서 디지털 음원으로의 기호 이동이 소비자 일반으로 확산되는 추세여서 itunes 의 음반사업 내 1 위 수성은 한동안은 지속될 것으로 전망했다. Apple Apple 이 운영하고 있는 itunes Store 는 2003 년 4월 출시된 지 5년 만에 음악콘텐츠 다운로드 건수가 50 억 건을 돌파하면서 미국 음반 시장의 최대 사업자로 부상했다. itunes Store 의 급성장으로 음반 업계 는 기존의 주력 상품이었던 CD 판매가 급감했고, 같은 기간 음반 산업의 시장규모도 200억 달러 가까이 감소하는 등 고전을 면치 못하고 있다. 美 시장조사업체인 Ipsos Insight 가 2008년 10월 발표한 조사 결과 4)에서도 itunes Store 는 소비자 인 지도, 사용빈도, 호감도, 브랜드 파워의 전 항목에서 높은 성장세를 보이며 기타 사업자를 압도한 것으로 조사됐다. Ipsos Insight 는 디지털음악 시장의 경쟁이 격렬해지고 있는 가운데 이용자의 요구는 나날이 다양해지 고 까다로워지고 있다 고 지적하고 소비자의 다양한 니즈에 신속하게 대응할 수 있는 안정된 메이저 브랜 드는 이러한 부가가치를 제공하지 못하는 마이너 브랜드에 비해 당연히 유리한 위치를 점할 수밖에 없다 며 itunes 의 음악 시장에서의 성공 원인은 높은 소비자 만족도에 기인한다고 분석했다. 한편, itunes 이외에 높은 성적을 거둔 기업으로 RealNetworks, MTV 의 Rhapsody, 올 초 MP3 다운로 드 서비스를 개시한 Amazon.com 의 Amazon MP3 가 선정됐다. Rhapsody 는 서비스 출시 전부터 적극적인 홍보활동을 펼쳐왔으며 그 결과, 소비자에 대한 인지도 및 브 랜드 파워 향상에 성공했다. 또 출자회사인 MTV Networks 와 Verizon Wireless 와의 제휴, 스트리밍 서비 3) Apple 은 2007 년 7월 디지털 음원 판매 30 억 건 달성 이후, 2008 년 1월 40 억 건 다운로드를 기록한 것으로 알려짐. 그러나 매 년 음악 다운로드 시장의 성장률은 점점 둔화되고 있는 실정임. 이런 상황에서 PC와 휴대폰을 동시에 활용하는 듀얼 다운로드 방식의 모바일 음악 다운로드가 새로운 유망 시장으로 주목 받고 있음 4) 이 조사는 2008 년 7월 15~28 일 동안 디지털음악 다운로드 서비스를 이용하고 있는 12세 이상의 미국 소비자 1,249 명을 대상 으로 실시함 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 19

제 2 장 세계 디지털음악 시장 동향 및 전망 스에 주력한 독자 전략 등이 주효했다는 평가를 받았다. Amazon.com 의 디지털 음원 다운로드 서비스 Amazon MP3 의 성장세도 주목할 만하다. 주요 4대 음반 사로부터 DRM-free 음원을 제공받고 있는 Amazon MP3 는 인지도, 사용빈도, 호감도, 브랜드 파워에서 높 은 성적을 기록하였으며, 특히 유저 만족도 부문에서는 itunes 에 필적하는 성적을 거둬 Apple itunes 의 최대 경쟁자로 주목받고 있다. Apple 은 이러한 강력한 경쟁사들에 맞서 2009 년부터는 itunes 의 기존 요금기준을 대폭 하향 조정하는 등의 대처방안을 도입할 예정이다. 'Macworld 2009 Expo' 에서 Apple 의 필 쉴러 부사장의 발표한 내용에 따르면, 우선 지금까지 1곡당 0.99달러였던 디지털음악 판매가격은 2009년 4월1일부터 1곡당 0.69달러와 1.29 달러의 2가지 요금이 추가되어 총 3가지 요금제로 운영되며 대부분의 음원은 곡당 0.69 달러에 판매될 예정이라고 한다. 아울러 itunes Store 에서도 모든 음악을 DRM-free 로 제공하기로 해 Apple 단말기 이 외의 기기에서도 음악 콘텐츠 이용이 가능해질 전망이며, 지금까지 Wi-Fi 접속으로만 음악을 구입할 수 있었던 3G iphone 상의 'itunes WiFi Store' 는 3G 네트워크 경유로도 이용할 수 있게 되는 등 과감한 대 안을 제시해 업계의 관심을 모으고 있다. 나) Internet-Mobile-PC-TV 를 연계하는 'Apple Ecosystem' 구상 Apple 은 올 초 iphone 의 SDK(Software Development Kit) 를 공개를 시작으로 'Apple Ecosystem' 조성 에 박차를 가하고 있다. < 그림 2-12> Apple의 생태계 조성 전략 모형 자료원: Bear streams Apple 이 추진하는 생태계 조성 전략은 애플이 제공하는 여러 디지털 장비 및 단말이 하드웨어 / 소프트 웨어 면에서 유기적으로 연결되는 것이다. 즉, itunes 를 매개로 ipod/iphone, imac, Apple TV 등이 서로 20 한국소프웨어진흥원

제 2 절 세계 디지털음악 시장의 주요 트렌드 상호 넘나들 수 있는 구조를 구축하자는 것으로 itunes/internet( 인터넷 )-ipod/iphone( 모바 일)-iMac(PC)-Apple TV( 방송) 로 이어지는 하나의 순환 생태계를 조성함으로써 IT 시장 전반에 걸쳐 자신의 영향력을 넓혀나가겠다는 것이다. 2) 反 Apple 진영의 세력화를 위한 연대강화 가) Major 음반사 전미음반협회 (RIAA: Recording Industry Association of America) 에 따르면, 2007년 미국 음반CD 출 하량은 전년대비 17.5% 줄어든 반면, 디지털음악 다운로드 건수는 전년 대비 38% 증가한 8억 990 만 건, 디지털 앨범 다운로드 건수는 54% 증가한 것으로 드러나 결국 CD 매출을 대체할 수 있는 유일한 수익원 이 디지털음악시장에 있음을 재확인했다. 결국 DRM-Free 음원제공에 크게 반발했던 주요 음반사들조차도 DRM-Free 논쟁에서 1년이 채 지나 기도 전에 일제히 DRM-free 음원제공에 나섰으며, 디지털음악 시장이라는 새로운 체제에 적응하기 위해 다양한 인터넷 서비스 사업자와의 제휴 확대 및 비즈모델 구축에 적극적인 행보를 보이고 있다. 특히 EMI 를 제외한 주요 음반사들은 온라인 음악 시장에서 70% 이상의 점유율을 자랑하는 Apple itunes 에 대항 하기 위해 反 Apple 진영에 적극 DRM-free 음원을 제공하고 있어 그 향방에 관심이 모아지고 있다. 5) 또 음반사들은 디지털과 오프라인 음반시장 사이의 간극을 잇는, 360 도 계약, slot Music 등의 새로 운 수익모델 개발에 적극 나서는 한편, Rhapsody, Amazon, Yahoo, Google 등을 통한 온라인 음원 판매는 물론 My Space, Imeem 과 같은 SNS 사업자, Nokia, Apple 등 단말 사업자와의 제휴 확대를 통한 수입원 다각화 전략을 추진하고 있다. 5) Apple 은 지난 2007 년 차등요금 등을 주장하는 음반사들의 요구를 묵살한 채 곡당 99센트의 일률요금을 고집해 음반업계의 반발 을 산 바 있음. 결국 Universal Music 은 itunes 로의 음원제공 중단에 나서는 등 음반사와 Apple 간의 불협화음이 끊이지 않고 있음 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 21

제 2 장 세계 디지털음악 시장 동향 및 전망 < 그림 2-13> Apple 대 反 Apple 진영 간의 경쟁구도 Major 음반사, 제휴 확대를 통한 음악 서비스망 구축으로 Apple itunes에 도전 Major 음반사의 제휴 확대 Apple의 곡당 99센트의 음원 가격에 대한 음반사들의 신 구곡 가격 차등화 요구가 수용되지 않자, EMI를 제외한 메이저 음반사는 Apple itunes로의 음원 제공을 한 때 고사하는 등 反 Apple 전선을 구축. 특히 근래 다양한 사업자와의 제휴 확대를 통해 새로운 수익채널 확보에 나섬 DRM-Free 음원 제공 주요 음반사는 DRM이 불법 음원 근절에 대한 효과적인 대처법이 아니라는 판단 하에 기존의 입장에서 선회하여 DRM-Free 음원 제공에 나섬 음반사 단말 벤더 SNS 사업자 기확보 경쟁력을 기반으로 디지털 음악시장에 진출 Apple의 ipod와 itunes가 디지털 음악 시장에서의 큰 성공을 거두자 H/W 사업자들이 디지털 음악 콘텐츠와 H/W를 연계한 비즈모델로 시장 진출에 나섬 Nokia: Universal Music이 제안한 Total Music 에 아이디어를 얻어, 휴대폰 단말 가격에 연간 무제한 음악 다운로드 가격을 포함시킨 Come With Music 을 10월부터 UK부터 실시 Sony Ericsson: 벨소리는 물론 Full Track 및 다양한 모바일 콘텐츠를 제공하는 Play Now Arena 서비스를 북유럽 4개국을 시작으로 2008년 12월까지 전유럽으로 확대 광고기반수익모델의 SNS 사업자들이 온라인 음악 사업을 새로운 수입원으로 인식하면서 속속 디지털 음악 시장에 진출 MySpace Music: 2008년 4월 Warner Music, Sony BMG, Universal Music과 MySapce가 설립한 Joint Venture로 광고기반 무료 온라인 스트리밍 음악서비스, MP3 다운로드, 벨소리는 물론 콘서트 티켓, 음악관련 상품을 판매하는 종합 Music Store를 지향 매출 확대를 위한 노력 다각화 EMI는 내부 구조조정과 前 Google CIO Douglas Merrill을 디지털 음악부문 책임자로 영입함 Universal Music은 Total Music 을 제안하는 등 CD 매출을 대체할 새로운 비즈 모델 모색에 본격적으로 나섬 대형 유통업체 CD매출 하락에 의한 손실을 대체한 수단으로 디지털음악시장에 주목한 기존의 CD-유통업체들이 대거 시장에 진출 Best Buy: 美 대형가전제품 유통업체인 Best Buy가 지난 9월 15일 Napster를 1억 2,100 만 달러에 인수, 장차 Napster를 영화 다운로드 및 출판을 통합한 SNS로의 구축함으로써 디지털 콘텐츠 사업의 교두보로 만들겠다는 계획을 발표 Amazon: Apple itunes에 이어 온라인 음악시장 점유율 2위 사업자인 Amazon은 온라인 부문에서는 MySpace Music 과 모바일 부문에서는 T-Mobile과의 제휴를 통해 MP3 다운로드 음악 서비스 제공 예정 자료원 : 스트라베이스, 2008.12 나) SNS 사업자 2008 년 디지털음악 시장에서 가장 큰 화제가 되었던 서비스는 단연 MySpace Music' 이다. 'MySapce Music' 은 주요 음반사인 Warner Music, Sony BMG, Universal Music 과 세계적인 SNS 사업자 MySpace 가 지난 2008 년 4월 설립하고 9 월부터 온라인 스트리밍과 다운로드의 혼합형 서비스를 제공하고 있다. MySpace Music 에는 주요 4대 음반사는 물론 최대 규모의 독립음반사인 The Orchard 가 음원 제공에 참 여하였으며, 온라인 음악 시장 점유율 2위인 Amazon 이 MySpace Music 의 음원 다운로드 서비스 지원에 참여하기로 해 SNS 와 음악 서비스의 결합이 낳을 시너지 효과에 대한 기대가 높아지고 있다. 이번 MySpace Music 의 출범으로 MySpace 유저는 메이저 아티스트에서 인디밴드에 이르기까지 다양 한 아티스트들의 음악 전곡을 자신의 플레이리스트 (Playlist) 에 올려 무료로 이용할 수 있게 되었으며, 자 신의 프로필에서 이들 음악을 배경음악으로 사용하거나 지인들과 공유할 수 있게 됐다. 또 기존의 MySpace 에서는 해당 뮤지션이 제공하는 URL 을 통해 MP3 음원 판매처를 소개해 왔으나, 앞으로는 MySpace Music 을 통해 음원을 직접 구매할 수 있게 됐다. 특히 MySpace 의 음악 채널은 메이저 아티스트에서 인디 밴드에 이르기까지 다양한 아티스트와 그 팬을 22 한국소프웨어진흥원

제 2 절 세계 디지털음악 시장의 주요 트렌드 회원으로 확보하고 있다. 이들은 그동안 자신의 profile 을 통해 뮤직 플레이리스트 (playlists) 를 생성하거나 공유하는 등 음악관련 서비스를 적극적으로 이용해 왔으며, 특히 음악소비욕구가 높아 MySapce Music' 은 이러한 고객층을 직접 공략함으로써 디지털 음원 매출을 새로운 수익원으로 자리매김하겠다는 것이다. < 그림 2-14> MySpace 와 Rhapsody 의 서비스 제휴업체 및 수익 모델 비교 구 분 Rhapsody Music MySpace Music 설립 회사 제휴 업체 자료원 : 스트라베이스 수익 모델 월정액 무제한 스트리밍 음악 서비 스 DRM-Free 음악 다운로드 Verizon Wireless Vcast 를 통한 모바일 다운로드 광고기반 무료 스트리밍 음악 서비 스 DRM-Free 음악 다운로드 벨소리 다운로드 기타 음악 관련 상품 판매 또 MySpace Music 에서는 MySpace 유저들의 음악이용 활성화를 장려하기위해 음악 추천 엔진(The Music Recommendation Engine) 도 도입했다. 즉, 음악 추천 엔진을 이용하여 Amazon 에서 제공하는 음원 판매순위와는 별도로 유저의 이용 빈도에 따른 추천 음악(Top Songs), 추천 플레이리스트 (Top Playlist), 추천 유저(Influential User) 를 선정해 이용자들의 참여를 독려하겠다는 계획이다. MySpace Music 의 수익모델은 광고, 온라인 음악 매출, 음악관련 상품 매출에 기반하고 있다. 약 500 만 명의 뮤지션과 1억 2,000 만 명의 SNS 가입자를 기반으로 한 광고기반 무료 온라인 스트리밍 서비스와 DRM-Free 디지털 음원 및 벨소리 다운로드 그리고 콘서트 티켓, 기타 음악관련 상품을 판매하는 One-Stop 음악 매장을 지향하고 있으며 이들 수익은 일정 비율에 따라 뮤지션과 음반사에 배분될 예정이 다. 한편, 2008 년 11월 Web 2.0 Summit 에 참가한 MySpace Music 의 CEO Chris DeWolf 는 ipod 에 대항할 디지털음악 플레이어를 제작할 수 있다고 말해 그 가능성에 대해 관련업계의 관심을 고조시키기도 했다. 다) 인터넷 음악 사업자 RealNetworks 은 2008 년 6 월, Rhapsody MP3 Store 를 통한 DRM-Free 음원 다운로드 서비스 개시와 Verizon Wireless 및 음악전문 SNS 사업자 ilike 등과의 제휴를 통한 디지털음악 서비스 유통구조 확대 계획을 발표했다. RealNetworks 의 새로운 디지털음악 판매 전략은 디지털 잠금 장치의 해제(DRM-free), First-tier 급 4 개 메이저 음반사와의 제휴를 통한 풍부한 음원 확보, 이통사와 SNS 사업자와의 제휴를 통한 채널 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 23

제 2 장 세계 디지털음악 시장 동향 및 전망 확대, 전곡 (full-track) 미리듣기 서비스 제공을 통한 이용자의 구매 리스크 경감 등을 그 핵심으로 하 고 있다. RealNetworks 는 그 동안 월 12.99 달러로 PC를 통해서만 이용할 수 있었던 Rhapsody 의 회원제 음악 서비스를 보강하기 위해 디지털 저작권관리가 없는 이른바 DRM-Free 음원의 건당 판매 및 한 달에 25 건에 달하는 곡(full-track) 을 무료로 청취할 수 있는 신규 서비스를 실시하며, 특히 이동통신 단말이나 SNS(Social Network Service) 를 통한 음원 유통 경로 확대를 통해 매출 확대에 나선다는 계획이다. 우선, 신설된 Rapsody MP3 Store 에서는 월 14.99 달러의 멤버쉽 ( 정액제 서비스 ) 에 가입하면 Rhapsody 가 보유하고 있는 500 만 곡에 달하는 음원에 대한 무제한 접근이 가능하다. 아울러 곡당 구매($0.99), 앨 범당 구매($9.99) 방식을 통해 어느 단말기에서도 이용이 가능한 DRM-free 포맷의 MP3 파일을 다운로 드 받을 수 있게 됐다. 6) 또 RealNetworks 의 500만 곡에 이르는 디지털 음원이 Verizon Wireless 의 모바일 미디어 서비스인 V Cast 를 통해 Verizon Wireless 가입자에게 제공된다. 이 서비스는 지난 2007년 8 월, Apple에 대항하는 새로운 디지털음악 서비스의 제공을 위해 해 구상된 것으로 제휴 체결 약 RealNetworks, MTV Networks, Verizon Wireless 간 제휴를 통 1 년 만에 빛을 보게 되었다. RealNetworks 는 2,800 만 명의 가입자를 보유한 음악전문 SNS(Social Network Service) 사업자 ilike 와 제휴를 체결하고, ilike 서비스 이용자에 대한 음원 판매도 실시한다고 밝혔다. 그 동안 ilike 이용자는 단지 30 초 분량의 샘플 음원을 지인( 知 人 ) 들과 공유할 수 있었으나 이번 RealNetworks 의 신규 서비스 제 공으로 곡 전체(Full-Track) 를 지인들과 공유할 수 있게 되었을 뿐 아니라 사이트에 표시된 Rhapsody 의 구매버튼을 통해 원하는 디지털 음원을 즉시 다운로드 구매할 수도 있게 되었다. 게다가 Rhapsody 에서 제공되는 디지털 음원은 Apple 의 ipod 와 iphone 을 포함한 시중의 모든 휴대용 디 지털음악 플레이어에서 재생이 가능할 뿐 아니라 Tivo 의 셋톱박스 TV와 Sonos 의 ZonePlayer 단말과 같 은 다양한 네트워크 단말을 통해서도 청취가 가능하다. 그 동안 PC를 매개로 한 스트리밍 서비스에 의존해 온 RealNetworks 는 Music Without Limit 이라는 슬로건에서처럼 내부적으로는 DRM-Free 음원 다운로드 서비스를 비롯하여 Verizon Wireless, ilike를 통 한 음원 서비스 제공 창구의 다각화를 통해 다양한 수익원 창출을 모색하는 한편, 외부적으로 Apple 의 itunes 에 대항하는 새로운 디지털음악 서비스 모델을 제공함으로써 Apple 에 빼앗겼던 디지털 음반시장의 주도권을 재탈환하려는 움직임을 보이고 있다. 관련 업계에서는 RealNetworks 의 다양한 신규 서비스에 대해 DRM-Free MP3 판매 및 다양한 매체를 통한 음악 서비스 이용이 가능해지고 소비자가 합법적으로 디지털음악을 청취할 수 있도록 그 선택의 폭 을 확장시켰다는 점에서 긍정적으로 평가하였으며 높은 기대감을 표하고 있다. 7) 6) 휴대폰을 이용한 곡당 구매는 $1.99 에 제공되며 PC 로의 듀얼 다운로딩 (dual-downloding) 도 가능함. PC를 이용한 구매 시에는 건당 구매($0.99) 와 월 회원제 가입($14.99) 방식을 통한 DRM-Free MP3 다운로드 서비스가 제공됨. PC를 통해 다운로드 받은 파일은 휴대폰으로 사이드로딩 (side-loading) 할 수 있음 24 한국소프웨어진흥원

제 2 절 세계 디지털음악 시장의 주요 트렌드 라) 대형 유통업체 Apple itunes 에 이어 디지털음악 유통에서 2위를 차지하고 있는 미국의 Amazon.com 은 2008 년 초 미 국시장에서만 판매하던 디지털음악 서비스를 영국 등지로 확대하였으며, MySapce Music 의 음악 다운로드 판매부분을 담당할 것으로 알려져 매출 확대에 기대가 모아지고 있다. Amazon 은 2007 년 9월 DRM-free 음원 다운로드 서비스를 개시한 이래 현재 세계 4 大 주요음반사인 EMI Music, Sony BMG, Universal Music Group, Warner Music Group 과 33,000 여 개의 독립음반사들이 보유하고 있는 330 만 여곡의 음원을 인터넷을 통해 판매하고 있다. 곡당 가격은 89~99 센트이며 앨범의 경우 1장당 5달러 99 센트~9 달러99 센트에 판매하고 있는데 이는 곡당 99센트에 판매되는 Apple 의 DRM Free 음원보다 저렴하다. 한편 2008 년에는 미국의 대형 가전제품 판매 체인업체인 Best Buy가 P2P에서 온라인 음악 서비스 사 업자로 변신한 Napster 를 1억 2,100 만 달러에 인수하며 디지털음악 시장에 진입했다. 이번 Napster 매각 가격은 주당 2.65 달러 수준으로 2008 년 9월 Napster 종가인 1.36 달러의 두 배에 달하는 높은 금액을 책 정해 큰 주목을 받았다. Best Buy는 2008 년 4/4분기까지 Napster 의 인수 작업을 마무리 할 계획이며 이번 인수에는 Napster 가 보유하고 있는 6,700 만 달러가량의 현금과 70 만 명의 서비스 이용회원, 웹 기반 고객 서비스 플랫폼과 모 바일 기능 등이 모두 포함될 것으로 알려졌다. 업계 전문가들은 이번 Napster 매각에 대해 Best Buy가 지난 2006 년 Real Networks, SanDisk 등과 함 께 디지털음악 서비스 제공을 모색한 전적이 있어 새삼 놀랄 일은 아니라고 평가하면서도 2008 년 Napster 인수를 마무리한 Best Buy가 디지털음악 시장에 본격적으로 참전하는 2009년 디지털음악시장의 향방에 높은 관심을 표하고 있다. 마) 단말 벤더 세계 휴대전화 시장점유율 1위 사업자인 Nokia 와 3위 사업자 Sony Ericsson 이 단말에 음원 다운로드 서비스 사용료를 포함한 패키지 상품 Come with Music 과 Play Now Plus' 서비스를 잇따라 출시하며 디지털음악 시장 공략에 나섰다. Nokia 의 Come with Music 은 PC 나 무선 인터넷을 통해 음악 콘텐츠를 구매, Nokia 단말로 무제한 다 운로드 할 수 있는 서비스로서, 영국에서 휴대폰 단말과 함께 패키지로 판매된다. 이 패키지 구매자는 12 개월 동안 무료로 무제한 음원 다운로드가 가능하며, 다운받은 모든 곡은 영구 보존할 수 있다. Come with Music 의 12개월 순수 연간 가입비는 대략 약 90 달러(50 파운드 ) 수준이다. 7) 물론 일각에서는 새로 제공되는 대부분의 신규 서비스가 이미 지난 2008 년 1월부터 Amazon 이 실시하고 있는 Platinum Music Pass 나 5월부터 600 만 곡 이상의 DRM-Free 서비스를 제공 중인 Napster 와 별다른 차별성이 없어 참신함이 결여된다는 지적 도 있음. 또 Rhapsody 와 유사한 DRM-Free 서비스를 한발 앞서 제공하고 있는 Amazon 등의 업체들이 서비스 개시 후 1년의 시간이 지났음에도 여전히 Apple 의 itunes 의 매출에 미치지 못하는 등 서비스에 대한 비관론도 존재함 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 25

제 2 장 세계 디지털음악 시장 동향 및 전망 한편 Sony Ericsson 은 단말기 가격에 6~18 개월의 무제한 음원 다운로드 서비스 가격을 포함한 Play Now Plus' 로 디지털음악 시장을 공략 중이다. Nokia 와는 달리 서비스 기간 만료 이후에도 영구 보전할 수 있는 음원 수는 최대 300곡으로 제한되며 비용은 6개월 기준 약 70 달러로 알려졌다. Play Now Plus 는 스 웨덴을 시작으로 2009 년 유럽 전역으로 확대될 예정이다. Sony Ericsson 과 Nokia 모두 주요 4대 음반사인 Universal Music, Warner Music, Sony BMG, EMI와 DRM-free 음원 제공에 관한 제휴를 체결하였으며 독립 음반사나 Local 음반사들과의 제휴를 통해서도 상 당한 규모의 음원을 확보함으로써 음원 서비스의 양적 측면에서는 시장조사업체 Apple itunes 를 압도하고 있다. Strategic Analytics 가 휴대전화 사용자를 대상으로 실시한 설문조사 결과에 따르면, 현재 휴대전화 단말로 음악을 청취하는 비율은 전체 응답자의 83% 인데 반해, 실제로 모바일 음악서비스 (mobile retail storefront) 를 통해 콘텐츠를 다운로드 받아 이용한다는 응답자는 평균 6% 에 불과한 것으로 조사돼 현재 디지털음악 시장을 주도하고 있는 itunes-iphone 사용자는 빙산의 일각 에 불과한 것으로 밝혀졌다. 특히 전체 응답자의 84% 가량이 Comes With Music 같은 방식의 정액제 음악서비스를 이용할 의향이 있다고 응답해 이들 시장에서의 성공 가능성은 여전히 매우 높은 것으로 드러났다. Strategy Analytics 의 David MacQueen 부장은 가격 과 음악 라인업 이 디지털음악 산업에서 고객의 선 택에 가장 큰 영향을 미치는 요소이며, Apple 등의 브랜드 로열티 는 그다지 높지 않다는 사실이 이번조 사결과 확인되었다. 며 특히 무제한 음악 다운로드 서비스와 같이 음원을 거의 무료로 제공하는 서비스 환경에서는 Apple 조차도 가입자 유지가 쉽지 않을 것 으로 전망했다. 3) 모바일 음악 시장을 둘러싼 주도권 확보경쟁 심화 2008 년 1 월, Apple 의 itunes 가 음악 소매시장 점유율에서 Wal-Mart 를 누르고 1위 자리에 등극한 데 이어 디지털음악시장의 성장 잠재력에 대한 시장 조사업체들의 낙관적인 조사 결과 발표가 잇따르면서 이 통사는 물론 Nokia, Sony Ericsson 과 같은 단말 벤더들의 모바일 음악 시장 진출이 활기를 띠고 있다. 특히 단말 벤더들은 하드웨어와 하드웨어에 연계된 콘텐츠 및 서비스를 묶어서 판매함으로써 수익성을 극대화하고 제품을 차별화하려는 경향을 보이고 있다. 이 같이 콘텐츠와 서비스가 강조되는 패러다임 이동 은 단말 업체뿐만이 아닌 하드웨어 시장 전반에서 일어나고 있다고 해도 과언이 아니다. 특히, 하드웨어 판매의 성장률이 둔화될수록 이런 현상은 더욱 두드러질 것으로 전망된다. 여기에 이통사와 Apple 의 횡포에 염증을 느끼고 있는 메이저 음반사들이 단말 벤더의 모바일 음악 콘텐 츠 사업진출의 지원에 적극 나서고 있어 향후 모바일 음악 서비스 시장을 둘러싼 벤더간의 격전이 불가피할 전망이다. Apple 과 이통사, 단말 26 한국소프웨어진흥원

제 2 절 세계 디지털음악 시장의 주요 트렌드 < 그림 2-15> Nokia의 Come with Music 지원 스마트폰 The 5310 Xpress Music Nokia N95 (8GB) Nokia 5800 XpressMusic 자료원: Nokia 세계 최대 단말 벤더인 Nokia 8) 는 지난 10월 휴대전화단말에 12개월 분량의 디지털음원 다운로드 서비 스를 포함한 패키지 상품 Come with Music' 을 출시해 관련업계로부터 큰 주목을 받고 있다. 이 서비스에 는 주요 4대 음반사인 Universal Music, Warner Music, Sony BMG, EMI 는 물론 Orchard, Beggars Group, IODA, Ministry of Sound, PIAS, Pinnacle 등의 독립 음반사들도 대거 참여한 것으로 알려져 음원 서비스의 양적 측면에서는 Apple 을 압도할 것으로 점쳐지고 있다. 8) Nokia 는 단말 벤더의 잇따른 해외 서비스 진출에 대해 " 서비스 부문으로의 영역확대는 단말 벤더 업계의 자연스러운 수순" 이라며 Nokia 의 목표 또한 Device & Service 기업 에 있음을 강조함. 지난 2008 년 9월 Nokia 의 CTO(Chief Technology Officer) Bob Iannucci 는 "Mobility 와 Internet 이 만나는 지점에 새로운 비즈니스의 기회가 있을 것으로 믿는다 " 며 Come with Music 은 이러한 Nokia 의 미래 사업전략의 일환임을 분명히 함 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 27

제 2 장 세계 디지털음악 시장 동향 및 전망 구분 Nokia Come with Music Apple itunes 비고 단말기 자체에 서비스 1년 사용 Nokia의 Come with Music 서비스 권을 얹은 일원 과금방식의 정액 는 230 ~ 280 달러의 중가형 모델. 제 서비스임. 추가요금 없이 200달러 수준의 iphone 3G로 연간 Nokia Music Store음악의 무제 80곡 이상 itunes 을 통해 음원을 다 한 다운로드 지원 itunes 는 iphone 가격과 운로드 받는 이용자들에게는 가격 서비스 기간 만료 후 다운로드 한 음원 는 별개로 곡당 다운로드 경쟁력을 지님 특징 모두 영구 저장 가능 요금(99 센트) 이 부과되는 1년간의 서비스 기간 만료 후에는 Nokia의 Come with Music은 1 소매형 서비스임 단말을 새로 구입해야 서비스를 다 년의 서비스 기간이 만료 후 다 시 이용할 수 있다는 맹점이 있음 시 이 서비스를 이용하려면 Nokia는 대형 유통업체를 통해 단말 Come with Music 서비스 단말 을 판매하여 서비스 이용 장벽을 낮 을 새로 구입해야 함 추고 이동통신 가입자 전반을 타겟 iphone 3G는 8GB모델이 으로 잡고 있는데 반해, Apple은 그 5310 모델의 경우 약 230달러의 약 200 달러이며, itunes 간의 '1국가 1 이통사 제휴원칙 ' 고수 요금 가격으로 단말과 무제한 음악 다 를 이용한 음원 다운로드 로 특정 이통사 가입자에 서비스가 체계 운로드 서비스를 이용 가능 비용은 곡당 99센트로 별 제한됨 개임 Nokia측은 올해 안에 영국 외 여타 5310 Xpress Music iphone 3G 국가로도 서비스 범위를 넓힐 것이 대응 5800 Xpress Music ipod 라고 공언하였으나 음반사들과의 로 단말 N95 (8GB) ipod Touch 열티 협상 및 국가별 현지 음원 확 이통사와의 제휴 확대를 추진 중 보에 시간이 소요될 것으로 보여 연 iphone 3G 이전까지 1국 이나 우선 영국 전역에 805개 내 확장은 Nokia Music Store가 출 유통망 가 1이통사 제휴 원칙을 매장을 보유한 Carphone Ware 시된 싱가포르, 호주, 유럽 등 10여 고수해 옴 house와 연말까지 독점계약 개국으로 한정될 전망임 자료원 : 스트라베이스 < 표 2-8> Nokia 'Come with Music' 과 Apple itunes' 의 서비스 비교 한편 또 다른 단말벤더인 Sony Ericsson 도 모바일 콘텐츠 서비스인 'Play Now Arena' 와 무제한 음악 다운로드 서비스인 Play Now Plus' 를 잇따라 발표해 디지털음악시장에서의 Nokia와 Apple 견제에 나섰 다. Sony Ericsson 이 2008 년 9 월 발표한 이 'PlayNow Plus' 는 영국의 음악전송 플랫폼 업체 Omnifone 의 기술을 활용하였으며, DRM-free 음원 확보를 위해 4 대 음반사 (Universal, EMI, Sony/BMG, Warner Music) 와 제휴를 체결했다. 강력한 단말벤더와 음반업계의 무제한 다운로드 서비스에 대한 위기의식 때문인지 최근 Apple 도 이 무 제한 음악서비스 요금제를 놓고 다시 메이저급 음반사들과 협상을 진행 중이라는 소식이 전해지고 있다. 그러나 Apple 의 무제한 다운로드 서비스 도입문제는 거론한 지 1 년이 다 되어 가지만, 소문만 무성할 뿐 이렇다 할 진전은 보지 못한 상태다. 다양한 사업자들의 모바일음악 시장 진출이 이어지는 가운데, 그간 벨소리 다운로드 서비스를 중심으로 모바일 음악 시장에서 기득권을 행사해온 이통사의 입지는 벨소리 다운로드 시장의 축소 9) 와 함께 급격히 9) 시장조사업체 는 년까지 모바일 음악 시장 규모가 억 달러에 달할 것으로 전망하며 그 중 다운로드 형 Jupiter Research 2012 175 식으로 제공되는 모바일 음악서비스 매출이 벨소리 다운로드 매출을 넘어설 것이라고 예견한 바 있음 28 한국소프웨어진흥원

제 2 절 세계 디지털음악 시장의 주요 트렌드 좁아지고 있는 것으로 드러났다. 음악업계 전문가들 역시 벨소리 다운로드 시장의 축소와 모바일 Full-Track 다운로드 시장의 확대로 이통사가 기존의 서비스 형태로는 모바일 시장에서의 우위를 유지하기가 쉽지 않을 것 이라며, 이통사가 모바일 음악시장에서 경쟁력을 유지해나가기 위해서는 가입형 모바일 음악 서비스 의 도입이나 Full Track 다운로드 시장에서 잔뼈가 굵은 온라인 음악 서비스 사업자와의 제휴10) 등 Full Track 음악 시장 을 공략할 수 있는 새로운 전략 마련이 필요하다고 지적했다. 이통사의 신규사업자에 대한 견제 과거 이통사들이 독점하던 모바일 음악 시장에 다양한 신규 사업자가 진출하면서 이들 신규 사업자들에 대한 이통사들의 견제가 점차 거세지고 있다. 특히 2008 년 디지털음악 시장에 획기적인 변화를 가져다 줄 것으로 많은 기대를 모았던 Nokia 의 'Comes with Music' 에 대해 이통사들은 불편한 심기를 감추지 않았다. 이 때문에 Nokia 는 Come with Music' 의 영국 런던 런칭을 앞두고 이통사들과의 세부계약에 난항을 겪는 등 어려움을 겪었다. 이통사들이 Nokia 의 무제한 음악다운로드 서비스 Come with Music' 도입을 기피하고 있는 원인으로는 Come with Music' 휴대단말 판매를 통해 이통사들이 얻을 수 있는 수익성은 그다지 크지 않는데 비해 Nokia 가 수익분배 모델을 고집했다는 점과 무제한 다운로드 서비스 지원에 따른 네트워크 트래픽 증가에 대한 부담 11) 등이 지목되었다. 게다가 유럽의 주요 이통사들은 이미 별도로 음악서비스를 제공하고 있거나 준비하고 있기 때 문에 Nokia 의 'Comes with Music' 이나 기타 유사 서비스는 이통사에게는 경쟁자이자 위협의 대상일 수밖에 없 다. 시장조사업체인 CCS Insight 는 "Nokia 는 몇몇 이통사들이 자사의 신규서비스에 참여할 것으로 기대하고 있지 만, 이는 Nokia 가 신규가입자 유치 능력과 서비스의 인기를 입증했을 때만 가능할 것" 이라며 Nokia 의 신규서비 스에 대한 영국 이통사들의 적대적인 반응은 유럽과 미국 시장의 반응을 대변하는 것이라고 분석했다. 12) 또 이통사들은 그간 자신들의 강력한 관리 하에 있던 모바일인터넷 및 콘텐츠 영역에 Nokia 등 신규 사업자가 끼어드는 것을 바라지 않는다. 실제로 미국 최대 이통사인 AT&T 는 자사 3G 네트워크를 통한 iphone 사용자의 P2P(peer-to-peer) 파일전송 을 전면 금지했고, itunes 역시 Wi-Fi 네트워크를 제한하여 접속을 허용할 방침이라고 발표했다. AT&T 의 이번 결정은 iphone 3G 이용 제한과 관련해 소비자 반발과 이미지 손상은 물론 상당한 논란이 발생할 것으로 예상되 고 있다. 10) 모바일음악 서비스 시장의 중심이 벨소리에서 full track 다운로드로 옮겨가면서 이통사들의 full track 다운로드 서비스 강화 움 직임이 가시화되는 가운데, Telefonica 계열 이통사 O2가 대표적인 온라인 음악 서비스 사업자 Napster 와 손을 잡고 2008 년 3 월 영국에서 full track 다운로드 서비스를 실시해 눈길을 끌고 있음. O2 UK는 O2 Active 포털을 통해 약 500 만여 곡이 서비스 될 예정이며 PC 와 휴대전화를 통해 듀얼 다운로드가 가능하다고 설명함. O2가 Napster 와 full track 다운로드 서비스 제휴를 맺 은 것이 이번이 처음은 아니며 이미 아일랜드와 독일에서 비슷한 서비스를 실시한 바 있음. 이 서비스는 소비자가 음원을 구매할 경우, 자동적으로 고객의 이메일 주소로 음원이 전송되는 시스템으로 운영된다. 요금은 프로모션 기간 동안 곡 당 99 페니, 5곡은 4파운드 수준이나 차후에는 인상이 불가피할 것으로 예상됨 11) 즉, 단말판매에 따른 수익을 크게 기대할 수 없는 상황에서 이통사들은 해당 서비스 지원으로 인해 월간 트래픽이 Gigabyte 단 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 29

제 2 장 세계 디지털음악 시장 동향 및 전망 이 규제안이 시행될 경우, iphone 을 통한 3G 브로드밴드 이용 폭이 현저히 좁아질 수밖에 없어 기존 사용자의 반발과 잠재 소비자의 구매 의사 위축이 불가피할 전망이다. 또 iphone 마케팅은 물론이고 각종 모바일 데이터 서비스 보급은 물론 향후 4G 서비스 보급에까지 부정적인 영향을 미칠 수 있음은 자명하다. 그럼에도 불구하고 이동통신업계 관계자들은 주파수 용량의 한계를 감안하면 13) 기존 유선 인터넷과 같은 수준 의 자유를 약속할 수도 없을 뿐 아니라 정작 itunes 매출에 대한 수익은 고스란히 Apple 이 차지하게 될 것이라 는 점을 거론하며 규제가 불가피하다고 밝혔다. 나. 수요 확대를 위한 DRM-Free 의 확산과 새로운 기술표준안 추진 1) 주요 음반사, 매출 급감으로 DRM-Free 음악 서비스 수용 2008 년 1 월, 美 음반사 SONY BMG 가 Amazon 이 제공하는 온라인 음악 서비스에 디지털저작권관리 (DRM) 가 없는, 이른바 DRM-free 음원을 제공하는데 합의함으로써 14) 2007 년 디지털음악 시장의 최대의 화두였던 DRM-free 논쟁이 일단락됐다. 그간 DRM 유지를 고집하던 Sony BMG 마저 입장을 선회하면서 불법복제를 막기 위해 폐쇄적인 DRM 기술을 고집해왔던 대형 음반 업체들의 연대는 결국 시장 확대에 유리할 것이라는 판단 하에 와해되고 만 것이다. 들의 로이터에 따르면, 2007 년 미국 음반 시장규모는 전년대비 15% 의 하락세를 기록했다. 무엇보다 음악 팬 CD 구입이 급감했던 영향이 컸고, 디지털음악은 매출은 늘었으나 전체 매출 하락을 보전하기에는 역 부족이었다. 이러한 상황에서 'DRM 옹호가 ' 더 이상 음반 시장 불황의 해결책이 될 수 없다는 인식이 확 산되면서 DRM-free 로의 선회 전환을 결과하게 된 것이다. 특히 EMI 는 2007 년 4월 주요 음반사 중 가장 먼저 itunes Store 에 자사 음악파일 전체를 DRM-free 로 제공하여 DRM-free 논쟁 을 과열시켰다. 이후 2007 년 9월 미국 Universal Music 이 Amazon 에서 DRM-free MP3 파일을 제공을 결정한 데 이어 12월에는 Warner Music 15) 이 DRM-free 음악을 Amazon 위로 높아져, 이는 현재 이통사들의 데이터 네트워크에 장애를 유발한다는 문제점이 있음 12) Nokia 는 모바일인터넷에 포괄적으로 접근하는 개념인 Ovi 서비스에서도 이통사들의 저항을 경험한 바 있음 13) 무선 네트워크의 태생적 한계 탓에 일정 수준의 제한은 불가피함. 무선 네트워크는 기지국의 한정된 전파채널을 해당 권역 내의 모든 사용자가 공유하는 방식이어서 일부의 과도한 트래픽만으로도 전체적인 병목(bottleneck) 이 발생할 수 있음 14) Sony BMG 는 2008 년 1월부터 미국 시장에서 `Platinum Music Pass' 라는 이름의 DRM-free 신규 서비스를 시작함. Platinum Music Pass 서비스는 풀 버전 앨범을 고품질 MP3 포맷으로 다운로드 할 수 있는 선불카드 형식의 디지털음악 상품권으로 미국 4,500 곳 이상의 대형 마트에서 구입할 수 있음 상품권을 구입한 소비자들은 MusicPass.com 에 접속, 앨범뿐 아니라 보너스 트 랙, CD에 들어가는 안내책자까지 다운로드 받을 수 있으며 다운로드 받은 음반은 PC 및 Apple ipod 를 비롯한 모든 MP3 플레 이어에서 재생할 수 있음. 보통은 12.99 달러에 판매되나, 같은 아티스트의 앨범 2개를 묶어 판매하는 19.99 달러 상당의 한정판 도 내놓을 예정임. 단, 곡 별 판매는 하지 않음 15) Warner Music 의 Edgar Bronfman 회장은 2007년 2월 Apple Steve Jobs CEO가 DRM-free 를 제안했을 당시 강경한 태도를 취했던 대표적인 인물이었음. 그랬던 그가 1 년도 채 되지 않아 디지털음악파일을 사고 즐기는 데 어떠한 장벽이 있어서는 안 된 다 며 DRM 고수를 위해 펴왔던 노력을 음악가 발굴과 소비자 서비스 등 생산적인 에너지로 전환하겠다 며 적극 찬성하는 쪽으 30 한국소프웨어진흥원

제 2 절 세계 디지털음악 시장의 주요 트렌드 에 공급하겠다고 발표했고, 2008 년 1월 Sony BMG 의 DRM-free 방침이 확정되면서 결국 주요 음반 4개 사가 모두 DRM-free 음원 공급으로 돌아섰다. 한편, 지난 2007 년 연이어 DRM-free 를 선언한 EMI, Universal Music, Warner Music 등 주요 음반사 들이 자사 음반의 판매처로 Amazon 을 선택한데 이어 Sony BMG 도 Amazon 에 합류할 것으로 알려지면서 itunes 와의 경쟁구도에도 상당한 파급효과가 예상되었다. < 표 2-9> 美 4대 음반사의 DRM 추진 현황 음반사 시기 DRM에 관한 입장 음원 제공 Channel EMI 2007. 4 DRM-free 에 대해 초기부터 긍정적 Apple 및 Amazon 등에 제공 Universal Music 2007. 9 Google, Amazon 에 제공, Apple에는 제공 안함 Warner Music 2007.12 DRM 강경파였으나 입장 선회 Amazon 에 제공, Apple에 제공 안함 Sony BMG 2008. 1 Amazon 에 제공, Apple에 제공 안함 자료원: Strabase 이처럼 음반사들이 Amazon 을 선택, 디지털음반 시장의 선수 교체를 시도하는 것은 디지털음악시장에서 의 Apple 의 영향력이 지나치게 커지고 있다는 우려 때문이다. 현재 Apple 의 美 디지털음악 시장점유율은 70% 로 독점적 수준이라고 할 수 있으며 이는 4 대 대형 음반사들이 모두 뭉쳐도 견제하기 힘든 수준이다. 이는 Apple 과 대형음반사간 음원 가격 협상 과정에서도 잘 나타나는데, Amazon 이 89센트 1달러까지 음 반사 입맛에 맞춰 다양한 가격 정책을 유지하는 것과는 대조적으로 Apple 은 어떤 MP3 든 곡당 99센트만 을 고집해 음반사들의 반발을 샀다. 그러나 2009년 마침내 Apple 이 Sony BMG, Waner Music, Universal Music Group 등의 주요음반사와 음원수급계약을 체결하기로 해 온라인 음악서비스 사업자를 다시금 불안하게 했다. 2) DRM 호환성 추진단체 "Digital Entertainment Content Ecosystem" 발족 디지털음악 시장에서는 음반업계가 DRM-free 로 전향하며 DRM-free 논쟁에 마침표를 찍었으나, 디지 털 콘텐츠 전반에서는 여전히 DRM 에 대한 논쟁이 진행형이다. 2008 년 9월 디지털 콘텐츠 관련 주요 업 체 21개사는 최근 표준 사양에 기반한 디지털 콘텐츠의 제작- 구입- 재생- 전송- 취득을 지향하는 연합체 "Digital Entertainment Content Ecosystem" 를 발족하고 구체적인 시행안 마련에 나섰다. DECE 는 이용자가 각종 디지털 콘텐츠를 구입해 재생할 때, encoding 방식, DRM, 유저 보유 단말기 ( 미 디어 플레이어 ) 의 차이에 관계없이 콘텐츠를 즐길 수 있도록 하자는 취지에서 결성된 단체로서 업계 단일 표준 책정을 목표로 하고 있다. 표준안이 마련되면 소비자는 encoding 방식이나 DRM 에 대한 사전 지식 없 이도 자신이 원하는 온라인 스토어에서 디지털 콘텐츠를 다운로드 받아 자신이 보유하고 있는 다양한 디 지털미디어 중 하나를 선택해 콘텐츠를 재생할 수 있을 뿐만 아니라 단말기 간 전송(transfer), 복사(copy 로 급선회함 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 31

제 2 장 세계 디지털음악 시장 동향 및 전망 or burn), 저장(store) 까지 자유롭게 할 수 있다. DECE 는 업계 공통의 표준 책정 후 이를 상징하는 브랜드 및 로고를 제정하고, 이를 지원하는 단말기 및 서비스, 콘텐츠에 이를 부착하여 소비자들의 인지도를 높여나갈 예정이다. 즉, 소비자들은 DECE 로고 가 부착된 영화 콘텐츠 파일을 다운로드하고 역시 같은 로고가 있는 단말기를 이용하여 이를 재생할 수 있게 될 예정이다. 디지털 콘텐츠 생산/ 제작에서 엔드 유저의 최종 소비 과정을 아우르는 업계 표준 책정을 목표로 하는 바, DECE 참여 업체에는 헐리우드 스튜디오 및 케이블 TV 사업자를 비롯하여 주요 가전업체 16) 및 유통 채널, PC 제조업체 등이 망라되었으며, 전미레코드협회 (Recording Industry Association of America; RIAA) 도 이름을 올렸으나 정작 디지털 콘텐츠 시장에게 가장 큰 영향력을 가진 Apple 은 불참했다. 아직 DECE 의 표준 사양은 공개되지 않은 상태이며 2009 년 1 월로 예정된 美 라스베가스 2009 International CES 를 통해 구체적인 시행안이 공개될 예정이다. DECE 참여하는 주요 업체들은 현재 개별적으로 온라인 스토어를 운영하면서 여기서 구매하는 콘텐츠는 특정 단말을 통해서만 재생될 수 있도록 하는 폐쇄형 (closed) 구조의 서비스 모델을 운용 중이다. 결국 소비자는 온라인 스토어나 단말기에 대한 선택권을 부여받지 못하고 디지털 콘텐츠 구매 전 단순히 어떤 포맷의 콘텐츠를 구매할 것인가에 대한 선택만이 가능한 구조라고 할 수 있다. 물론 폐쇄적이라는 점에서 Apple itunes 의 서비스 모델도 크게 다르지 않다. 현재 디지털음악 시장에서 70% 를 웃도는 점유율을 기록하며 독주체제를 구축하고 있는 Apple itunes 도 특정 포맷의 콘텐츠를 Apple 에서 생산된 단말기에서만 재생할 수 있기 때문이다. 다만 itunes 라는 브랜드 파워와 출시될 때마다 엄청난 반향을 불러일으키는 Apple 제품들간의 호환성이, DECE에 참여한 非 Apple 진영과의 차별점이며 경쟁 우위를 지속시키는 요인이 되고 있다. 이에 반해, DECE 는 업계 공통 표준에 기반한 Open Market Model 을 지향하고 있다. 여기서 Open 은 바로 소비자 선택권의 확대를 의미하며 그 선택대상을 콘텐츠와 이를 소비할 단말기로 구체화시킨 것이다. 온라인 스토어와 동일시되던 도메인 ( 포맷) 을 서로 분리하여, 유저는 업계 공통의 표준이 되는 도메인을 통 해 원하는 온라인스토어에 접속하여 콘텐츠를 구입하고 이를 자신이 보유한 단말기를 통해 소비하는 방식 이다. 16) 가전 업체로는 네델란드 Philips 와 Sony, Toshiba 등이 참여하고 있으며 콘텐츠 업체로는 Fox, Lions Gate Entertainment, NBC Universal, Paramount Pictures, Warner Bros. 등이 대표적임. 이 밖에도 Alcatel-Lucent, Best Buy, Blueprint Digital Group, Cisco Systems, Comcast, Dolby Laboratories, Hewlett-Packard, Intel, Microsoft Corp, Movie Labs, Verimatrix, VeriSign이 이번 연합체 결성에 참여하고 있음 32 한국소프웨어진흥원

제 2 절 세계 디지털음악 시장의 주요 트렌드 < 그림 2-16> 디지털콘텐츠 시장의 주요 서비스 모델 비교 Digita l Dow nloa d M a rk et Today Open M a rk et M odel U sage model Usage m odel Usage model Usage m odel Usage m odel 1 PC 2 PC 1 PC 1 PC 3Por tables 2Po rtabl es 1P ortab le 1P ortab le 1D VD Com mon Dom ain Internet Apple itune s Model itunes Int ernet A pp p ple Pro od du u ct c t 자료원 : 스트라베이스 공식 발표에서도 언급되었듯이 DECE 발족의 근본 취지는 소비자들의 콘텐츠 구입을 용이하게 함으로써 불법 콘텐츠 다운로드와 저작권 침해의 소지를 방지하자는 것이다. 콘텐츠마다 서로 다른 DRM 이 적용되 는 상황에서는 콘텐츠 및 단말, 재생- 전송- 저장에 이르는 소비 방식에 대한 선택권은 소비자가 아닌 공 급자들 손에 놓일 수 밖에 없다. 이 모든 것이 불법 다운로드의 성행을 조장하고 있으며 이는 디지털콘텐 츠 업계에 있어 공멸의 길이라는데 참여 업체 모두가 공감한 것이다. 업계에서는 Apple 의 시장 지배력의 추이를 볼 때 DECE 의 운신의 폭이 그리 넓지 못할 것으로 내다보 고 있으나 그럼에도 불구하고 수 있을 것으로 기대되고 있다. DECE 의 출범이 분명 콘텐츠 유통 및 소비 방식 변화의 새로운 단초가 될 다. 수익구현 전략의 변화 1) SNS, 디지털음악 유통의 주류로 부상 디지털음악을 비롯해 디지털 콘텐츠의 새로운 유통 플랫폼으로 부상하고 있는 것이 바로 SNS 다. SNS 는 서로 관심사가 유사한 사람들끼리 즉각 인맥을 구축할 수 있다는 점이 최대 강점으로, 이러한 인맥간의 입소문 등을 통해 빠르고 간단하게 새로운 음원을 서로 공유할 수 있다. SNS 는 사용자 한 사람 한 사람이 음악의 소비자이자 마케터의 역할을 수행할 수 있는 환경도 제공한다. 이러한 SNS 의 확산으로 콘텐츠 소 비의 경험을 공유하려는 새로운 집단적 소비행태가 본격적으로 등장하고 있으며, 이는 음반사 입장에서 더 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 33

제 2 장 세계 디지털음악 시장 동향 및 전망 없이 반가운 기회일 수 밖에 없다. 이에 따라 SNS 의 프로파일 (profile) 이나 블로그, 음악 팬들이 직접 만든 web 페이지 등을 디지털 다운 로드 스토어로 활용하기 위한 음반사들의 움직임이 분주하다. 각 음반사들이 SNS 를 활용해 구현하려고 하 는 최종 목표는 음악 팬이 자신의 개인 홈페이지에 좋아하는 음악을 스트리밍으로 제공하면서, 그 음악 옆에 구입 버튼을 설치할 수 있는 환경 을 조성하는 것이다. 이러한 환경이 실현되면 사용자 한 사람 한 사람이 음반사의 다운로드 스토어와 판촉 채널 역할을 수행하게 될 것이기 때문이다. 2008년 음악과 SNS 가 결합한 가장 성공적인 서비스모델로 지목된 것이 바로 MySpace Music' 이다. Warner Music, Sony BMG, Universal Music 과 MySpace 가 2008 년 4 월 설립한 MySpace Music 은 지난 9 월 서비스 개시에 들어갔다. MySpace Music 에는 Universal Music, Sony BMG, Warner Music, EMI 등 주요 4대 음반사는 물론 최대 규모의 독립음반사인 The Orchard 가 음원제공에 참여하였으며, 온라인 음악 시장 점유율 2위인 Amazon 이 MySpace Music 의 음원 다운로드 서비스 지원에 나서 SNS 와 음악 서 비스의 결합이 낳을 시너지 효과에 관련업계의 관심이 모아졌다. 이번 MySpace Music 의 출범으로 MySpace 유저는 메이저 아티스트에서 인디밴드에 이르기까지 다양 한 아티스트들의 음악을 자신의 플레이리스트 (Playlist) 에 올려 무료로 이용할 수 있게 되었으며, 자신의 프로필에서 이들 음악을 배경음악으로 사용하거나 지인들과 공유할 수 있게 됐다. 또 MySpace 에서 직접 온라인 음원 구매가 가능해졌다. 기존의 MySpace 에서는 해당 뮤지션이 제공하는 URL 을 통해 MP3 음원 을 구매해 왔으나, 앞으로는 MySpace Music 을 통해 다운로드 음원을 직접 구매할 수 있게 됐다. 현재 MySpace 의 음악 채널은 메이저 아티스트에서 인디 밴드에 이르기까지 다양한 아티스트와 그 팬을 회원으로 확보하고 있다. 이들은 자신의 profile 을 통해 플레이리스트 (playlists) 를 생성하거나 공유해 왔으 며, 특히 음악소비에 대한 욕구가 높아 음반사들은 이번 제휴를 통해 음악구매 가능성이 높은 소비자를 직 접 공략하고 이를 통해 상당한 디지털 음원 매출이 발생할 것으로 기대하고 있다. 또 MySpace Music 에서는 MySpace 유저들의 음악이용 활성화를 장려하기위해 음악 추천엔진 (The Music Recommendation Engine) 도 도입했다. 즉, 음악추천 엔진을 이용하여 Amazon 에서 제공하는 음원 판매순위와는 별도로 유저의 이용 빈도에 따른 추천음악 (Top Songs), 추천플레이리스트 (Top Playlist), 추천유저 (Influential User) 를 선정해 이용자들의 참여를 독려하겠다는 계획이다. MySpace Music 의 수익모델은 광고, 온라인 음악 매출, 음악관련 상품 매출에 기반하고 있다. 약 500 만 명의 뮤지션과 1억 2,000 만 명의 SNS 가입자를 기반으로 한 광고기반 무료 온라인 스트리밍 서비스와 DRM-Free 디지털 음원 및 벨소리 다운로드 그리고 콘서트 티켓, 기타 음악관련 상품을 판매하는 One-Stop 음악 매장을 지향하고 있으며 이들 수익은 일정 비율에 따라 뮤지션과 음반사에 배분될 예정이 다. 한편, 11월 Web 2.0 Summit 에 참가한 MySpace Music 의 CEO Chris DeWolf 는 ipod에 대항할 디지털 음악 플레이어를 제작할 수 있다고 말해 그 가능성에 대해 관련업계의 관심이 고조되고 있다. 34 한국소프웨어진흥원

제 2 절 세계 디지털음악 시장의 주요 트렌드 < 그림 2-17> MySpace Music에서 제공하는 신곡 프로파일 스크린 샷 자료원: MySpace Music 2) 유통경로와 비즈니스 모델의 다변화 PC 와 휴대용 뮤직 플레이어 (MP3 Player) 를 통해 유통소비되던 디지털음악이 유통채널 및 이용환경의 다각화 로 새로운 사업기회를 개척해 나가고 있다. 특히 주요음반사들은 감소하는 CD매출을 대체할 새로 운 수익원 창출을 위해 음원의 유통채널 다각화를 적극 추진하고 있으며 이 과정에서 다양한 사업자와 파 트너십을 체결하였다. Multi-Platform 지원 음원 유통 음반사들은 인터넷 음악과 모바일 음악 간 연계에 대한 소비자의 니즈 확대로 휴대전화로 다운로드 받 은 full-track 을 PC를 포함한 타 단말로 추가요금 없이 전송할 수 있고 CD로 구울 수도 있는 Dual Delivery 서비스의 확대하고 있다. MTV 의 디지털음악 다운로드 서비스 URGE, Real Networks 의 온라인 음악 서비스 Rhapsody, Verizon Wireless 의 모바일 미디어 서비스 V Cast 를 접목, PC, 디지털음악 플레이어, 휴대폰 등 모든 플 랫폼에 대응 가능한 뮤직 스토어가 출시됐다. 이들 3 社 의 제휴로 설립된 Rhapsody America 는 MTV Networks 와 Real Networks 의 조인트벤처로, Verizon Wireless 와는 모바일 서비스를 독점적으로 제공하기 로 계약을 체결했다. 이 제휴로 MTV 가 2006 년 Microsoft 와 제휴해 출시한 URGE 는 브랜드 자체가 사라지고 Rhapsody 로 서비스 명이 변경되었다. 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 35

제 2 장 세계 디지털음악 시장 동향 및 전망 Rhapsody America 가 디지털음악의 선두주자인 Apple 의 itunes 와의 경쟁에서 승부수로 내걸고 있는 것이 바로 Verizon Wireless 의 VCast 를 통한 모바일 음악 다운로드 서비스다. itunes Store 는 아직 모바 일 다운로드 기능을 선보이지 않고 있는데, Verizon Wireless 는 VCast 의 저장용량을 4Gbyte 에서 8Gbyte 로 늘려 Apple iphone 의 저장용량에 대항할 방침이다. 음악 유통의 채널로 부상한 In-Game Music 극심한 불황으로 어려움을 겪고 있는 음악 업계에서는 신규 수익원 확보를 위해 음악의 유통채널 확대 에 높은 관심을 보이고 있으며, 그 중 음악과 게임의 결합 모델은, 음악 콘텐츠 플랫폼의 다양화 및 온라 인화를 더욱 가속화시킬 것으로 기대되며 음반 업계의 새로운 승부수로 부상하고 있다. 인디밴드 A7X 는 EA 게임 배경 음악의 인기를 배경으로 메이저 무대에 데뷔하기도 했으며, 대형 게임업 체인 EA는 온라인 음악 서비스업체인 Nettwerk One Music 과 공동으로 Artwerk 를 설립하고 음악 시장에 진출하고 있다. 또한 Konami 의 가라오케 시리즈로 유명 아티스트의 음악 청취가 가능해짐에 따라 저작권 료가 새로운 수익 기반으로 등장하고 있다. 이러한 기세를 몰아 Activision 은 Aerosmith 버전을 6 월 말 발표했다. Guitar Hero: Aerosmith 는 인기 그룹 Aerosmith 멤버들이 등장하는 버전으로서 실제 인기 팝스타를 게임 제작에 참여시켜 Guitar Hero 를 음악 판매의 기폭제로 삼겠다는 구상을 담고 있다. 17) 이 게임에는 Aerosmith 의 인기곡들이 다량 포함 되며, Aerosmith 와 협연을 하거나 이들 그룹이 영감을 받았던 아티스트들의 곡도 다수 수록됐다. 또 Activision 의 Guitar Hero 와 함께 음악 게임 비즈모델의 새 장을 연 것으로 평가 받고 있는 Rockstar Games 의 Grand Theft Auto IV 는 2008 년 4월 첫 선을 보인 이래 올해 최고의 블록버스터급 게임으로 각광을 받고 있다. Grand Theft Auto IV 는 뛰어난 게임성과 더불어, 디지털음악 유통에 있어 새로운 비즈니스 모델을 창출하고 있다는 점에서 음반업계의 기대를 한 몸에 받고 있다. 18) 아울러 음악 게임들이 Xbox Live Marketplace 및 PlayStation Store 등으로 음원 판매처를 넓힌 점도 음악 판매를 제고시키는 원동력이 되고 있다. 예를 들면, Guitar Hero 3 의 경우 게이머의 음원 다운로드 게임을 위한 다운로드뿐 아니라 실질적인 음원 판매 향상에도 영향을 미치고 있는 것으로 나타났다. Guitar Hero 3 에 보너스 트랙으로 들어있는 록그룹 DragonForce 의 Though the Fire and Flames 를 수록한 앨범 Inhuman Rampage 는 Guitar Hero 3 출시 다음 주에 매출이 126% 증가했으며 2008 년 6 월 출시 된 Guitar Hero: Aerosmith 에서 Aerosmith 멤버들이 등장하는 버전으로 대형 아티스트들이 협업을 해준 것 역시 Guitar Hero 가 음악 판매 의 기폭제가 되고 있다는 판단 때문이다. 실제로 'Guitar Hero' 는 출시 후 10주 간 500 만 곡을 돌파했으며 Rock Band 기타 외에 드럼 및 보컬 17) Guitar Hero: Aerosmith 는 Aerosmith 의 데뷔시절부터 시작해 전설적인 록그룹으로 성장하기까지의 발자취를 게임화한 것임 18) Grand Theft Auto IV 는 비디오 게임 역사상 최대 규모인 150 여 곡의 음원을 수록하였으며 게임 도중에도 즉시 구매(buy) 버튼을 눌러 손쉽게 음원을 구입할 수 있음 36 한국소프웨어진흥원

제 2 절 세계 디지털음악 시장의 주요 트렌드 연주 버전의 경우 8주 만에 250 만 곡 이상의 다운로드를 기록하는 기염을 토하며, 차세대 음악의 새로운 유통 경로로 부상하고 있다. < 그림 2-18> Nintendo DS 의 Guitar Hero 버전 자료원: Activision 새로운 디지털음악 포맷의 등장 - SanDisk Slot Music' 메모리 제조업체인 SanDisk 가 디지털음악 시장에 진출했다. SanDisk 는 Universal Music, Warner Music, Sony BMG, EMI 등의 글로벌 음반사와 제휴를 체결하고 2008 년 9월 CD를 대체하는 새로운 음악 미디어 slot Music 을 출시한다고 발표했다. slot Music' 은 1GB의 SD메모리카드에 DRM-free 음원을 수 록하여 판매하는 디지털 음반으로 오프라인 CD 대체 수익원으로 크게 주목받고 있다. slot Music 구매자는 마이크로 SD 메모리카드를 지원하는 휴대폰이나 MP3 플레이어에 이 메모리 카 드를 삽입하여 음악을 청취할 수 있으며, 별도의 USB 어댑터를 사용하면 PC를 통해서도 음악을 들을 수 있다. 또 음악이 저장되는 SD 카드는 음원을 삭제하고 다른 파일을 저장하는 등 일반 메모리 카드로도 활 용할 수 있다. slot Music 에 사용될 메모리 카드 용량은 1GB로 여기에는 디지털 음원은 물론 앨범 표지 아트워크나 뮤직 비디오, 가사, 음반 제작노트 (Liner Note) 도 함께 제공될 것으로 알려졌다. 주요 음반사들은 Rihanna, Ne-Yo, Robin Thicke, Weezer, Usher, Leona Lewis, Elvis Presley, Chris Brown, Akon, New Kids on the Block 등 자사 유명 뮤지션들의 slot Music' 앨범을 우선 오는 크리스마 스 시즌부터 미국의 Wal-Mart, Best Buy 등 주요 Off-Line 매장과 On-Line 매장을 통해 시범적으로 선 보일 계획이며, 내년 초에는 유럽으로 판매가 확대될 것으로 알려졌다. slot Music 의 판매가격은 CD앨범 가격과 비슷한 수준인 약 7 달러~10 달러로 책정될 전망이다. 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 37

제 2 장 세계 디지털음악 시장 동향 및 전망 < 그림 2-19> SanDisk slot Music 제품 개요 상 품명 용 량 가 격 내용 물 판매 처 slot M usic 1 GB 7 ~10 달러 (예 상) 최 대 3 20Kb ps. 디 지털 음원, 뮤직 비 디 오, 노 래가 사, 앨 범 표 지 아 트 워 크, 음 반 제 작 노트 (Liner N ot es) 등 주요 콘텐 츠 A ma zon 등 O n- Line 쇼 핑 몰, Bes t B uy, W al-m art 등 Off-Line 매 장 자료원 : SanDisk; 스트라베이스 재구성 PC 版 Come with Music' 등장 Universal Music Group 은 전 세계 PC 시장 점유율 2위 벤더인 Dell 과의 제휴를 통해, 일부 MP3 음원 을 PC 에 기본 저장하는 번들판매에 나선다. 특히 Dell 은 향후 디지털 콘텐츠 패키지 의 선택 폭 확대 및 휴대용 미디어 플레이어 시장으로의 진출을 계획하고 있어 Nokia 의 'Come with Music'' 에 이어 Apple 의 ipod-itunes 있다. 연계형 모델에 맞설 또 하나의 잠재적 비즈니스 파트너를 확보해 관련업계로부터 주목받고 이 제휴로 Universal Music Group 은 Dell 과 협력해 PC에 50~100 곡 정도의 음악파일을 번들 상품으로 판매하게 되며, 저장 음원에는 블루스에서 클래식, Rock 등 다양한 장르가 포함될 예정이다. 음악파일이 포함된 PC는 50곡에 25 달러, 100곡에 45달러 정도의 가격이 추가될 것으로 알려졌으며 이들 음원은 모두 DRM-free MP3 형식으로 제공된다. 3) 요금제와 수익모델을 앞세운 경쟁 차별화 전략의 부상 디지털음악 사업에 다양한 사업자가 진출하였고, 사업자간 제휴 및 연계가 촉진되면서 그 수익모델과 비즈형태도 다양해지고 있다. 올해 최대의 화제를 모았던 MySpace Music 은 광고기반의 무료 스트리밍 서비스를 수익모델로 채택하 였으며, Imeem 과 Orange 등의 사업자는 모바일 무료 스트리밍 서비스를 출시하는 등 디지털음악 서비스 수익모델이 기존의 월정액 기반 무제한 다운로드에서 광고 기반의 무료 서비스로 이행되고 있음이 확인 되었다. 또 무광고 유료 SNS 서비스를 출시한 Lala, 단말기에 무제한 다운로드 서비스 요금을 포함한 Nokia 의 Come with Music' 과 같은 새로운 수익 모델로 차별화를 꾀하는 사업자도 다수 등장했다. 38 한국소프웨어진흥원

제 2 절 세계 디지털음악 시장의 주요 트렌드 < 표 2-10> 수익모델 및 서비스 유형별 디지털음악 사업자 구분 수익모델유형 구분 수익기반 서비스 형태 사업자 광고기반 무료 무제한 스트리밍, 다운로드 My Space Music, Imeem, Qtrax, Last.fm 온라인 유료( 곡당 구매) 스트리밍 Lala 유료( 월정액기반 ) 무제한 스트리밍, 다운로드 Napster, Rhapsody 스트리밍 Imeem 광고기반 무료 모바일 다운로드 Orange 단말기 번들형 무제한 다운로드 Nokia, Dell, Sony Ericsson 자료원 : 스트라베이스 가) 광고 기반 무료 서비스 Last.fm 온라인 음악 서비스에 SNS 의 특징을 접합한 Last.fm 은 좋아하는 음악을 주문형으로 들을 수 있는 무료 서비스를 시작한다고 2008년 1 월 발표했다. 19) Last.fm 은 Universal Music Group, Sony BMG Music Entertainment, Warner Music Group, EMI Group 등 4대 메이저 음반사들과의 제휴에 성공하였는데 20), 여기에는 광고를 통해 확보한 수익을 음반사 들과 공유한다는 점과 Last.fm 이 거대 방송 미디어 기업인 CBS 산하 업체라는 사실이 크게 작용한 것으 로 보인다. 21) 일반적으로 무료 음악 사이트나 인터넷 라디오 사이트의 경우 음반사들과의 라이센스 계약 수준에 따라 서비스 품질이나 수익성의 편차가 커진다. 즉 대부분의 온라인 음악 사이트이 음반사들에게 얼마나 많은 로열티를 안정적으로 제공할 수 있느냐에 따라 음반사와의 라이센스 계약 성사여부가 결정되는 것이다. 그 러나 Last.fm 은 CBS의 브랜드파워를 통해 확보한 공신력을 기반으로 음반사들과의 협상에서 다른 신생 디지털음악 업체들에 비해 유리한 위치를 차지할 수 있었다. 22) 또 현재 전 세계 200개 국가에서 1,500 만 명이 넘는 유효 사용자를 확보하고 있는 Last.fm 은 사이트 내에서 Facebook 과 MySpace 같은 SNS 를 구현, SNS 의 성격을 지닌 음악 사이트 라는 정체성을 확보에 성공하며 호평을 받고 있다. Last.fm 은 사용자의 취향을 분석해 비슷한 취향의 다른 사용자들과 연계해 주 는 악곡 추천 시스템 을 제공하고 있으며, 좋아하는 아티스트를 중심으로 커뮤니티를 구축기능도 제공하고 있다. 19) Last.fm 는 사용자들이 웹 사이트에서 특정 아티스트를 검색하면 그의 노래를 무료 스트리밍으로 듣거나 Amazon.com 사이트를 통해 MP3 버전 구매를 유도하는 비즈모델을 채택하고 있었음 20) Last.fm 은 음악 스트리밍 서비스를 제공하기 위해 6년 전부터 음반사들과 라이선스 계약을 체결해왔음 21) CBS 는 2007 년 5월 Last.fm 을 2억 8,000 만 달러에 인수한 바 있음 22) Last.fm 과 유사한 주문형 서비스를 제공했던 Pandora 가 로열티 비용을 감당하기 어려워 지난 2008 년 1월 영국에서 서비스를 중단했던 사례를 보면 Last.fm 이 얼마나 큰 경쟁기반을 갖추고 있는지 짐작할 수 있음 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 39

제 2 장 세계 디지털음악 시장 동향 및 전망 Qtrax 온라인 파일 공유 서비스 업체인 Qtrax 는 메이저 음반사들로부터 2,500 만~3,000 만 곡의 음원을 확보해 2008 년 1 월 말 서비스를 시작했다. 음반사들과 광고 수익을 공유하는 Qtrax 는 사용자들이 음악을 무료로 다운로드 받도록 하면서도 기존의 P2P 사이트와 달리 ' 합법성 ' 을 전혀 해치지 않는 것이 특징이다. 23) Qtrax 의 접근 방식은 무료 P2P 서비스처럼 편리하게 사용할 수 있으면서도 아티스트와 작곡가들의 수 익을 보장할 수 있다는 점에서 중요한 의미를 갖는다. 특히 Qtrax 는 음악가와 기타 저작권 보유자들에게 수익을 공정하게 배분하기 위해 각 음악이 몇 번이나 다운로드 되었는지 자동 기록되는 DRM 기술을 적용 함으로써 음원 공급자들의 신뢰를 얻고 있다. Qtrax 는 이런 점을 앞세워 Universal Music Group, Sony BMG Music Entertainment, Warner Music Group, EMI Group 등 4 대 메이저 음반사들과 모두 제휴를 맺을 수 있었다. 24) 현재 음악 로열티 규모를 기준으로 4대 메이저 음반사가 전세계 시장의 약 70% 를 차지함을 감안할 때 Qtrax 는 적어도 콘텐츠 수급 면에서는 별다른 문제를 겪지 않을 것으로 보인다 Qtrax 는 자사의 서비스가 다른 P2P 파일 공유 사이트들과는 달리 스파이웨어나 애드웨어에 대한 걱정 없이 즐길 수 있다는 점을 강조하고 있다. 그러나 합법적인 서비스를 하면서 사람들을 끌어 모아 광고로 수익을 내는 것이 Qtrax 의 사업 모델이기 때문에 다른 어떤 사이트보다도 사용자의 편의성에 초점을 맞춰 트래픽을 확보하는 것도 중요한 과제가 될 것으로 지적되고 있다. 25) 또 모든 서비스는 광고를 기반으로 이뤄지기 때문에, Qtrax 의 서비스를 이용하기 위해서는 음악을 검색 하고 다운로드 받는 동안 광고 화면이 나갈 수 있도록 전용 소프트웨어를 다운로드 받아야 한다. Imeem 광고 기반 무료 SNS 음악 스트리밍 서비스를 제공해온 Imeem 이 모바일 무료 스트리밍 서비스를 출시 해 화재다. 26) Imeem 은 MySpace Music 등과 함께 주요 음반사들은 물론 많은 독립 음반사들, 뮤지션들로부터 음원 을 확보하고 있는 몇 안 되는 온라인 음악 서비스 업체로, 그간 광고와 음악 다운로드 판매 매출을 주요 수입원으로 무료 온라인 음악 스트리밍 서비스를 제공해 왔다. 그러나 지난 2008 년 10 월, Android 용 23) P2P 서비스는 사용자들이 쉽고 빠르게 디지털 미디어 파일을 공유할 수 있다는 장점이 있지만 미디어 업체들로서는 콘텐츠 불 법 유통의 온상이 될 수 있다는 점에서 눈에 거슬리는 존재임. 실제로 CD를 구입하거나 itunes 같은 합법적인 사이트 대신 Limewire 와 e-donkey 같은 P2P 사이트를 통해 수 백만 건에 달하는 음악을 무료로 다운로드 받을 수 있게 되면서 음반사들이 큰 타격을 입기도 했음 24) 지난 2008 년 1월 26~31 일 프랑스 칸에게 개최된 세계 최대 음악행사인 Midem 컨퍼런스 에서 Qtrax 와 Qtrax 의 모회사인 Brilliant Technologies Corp. 은 글로벌 4대 음반사와 광고 기반 무료 콘텐츠 서비스 제휴에 합의했다고 발표함 25) Qtrax 는 뮤직 비디오, 아티스트 다큐멘터리, 인터뷰, 앨범 리뷰, 인물 정보 같은 부가 서비스 외에 전날 밤 열린 라이브 콘서트 의 실황을 찾아 들을 수 있는 서비스인 'Last Night' 같은 스페셜 코너를 제공하고 있는데, 이 역시 사용자 경험을 더욱 풍부하게 만들어 더 많은 사람들을 불러 모으기 위한 전략의 일환임 26) MySpace 에서도 2008 년 10월 Android 용 모바일 Application 을 출시하였으나 음악 스트리밍 서비스를 지원하지는 않음 40 한국소프웨어진흥원

제 2 절 세계 디지털음악 시장의 주요 트렌드 Application 'Imeem Mobile' 을 출시하며 진출했다. SNS 전문 음악 서비스 업체로는 처음으로 모바일 음악 시장에 Imeem Mobile 을 이용하면, 우선 Imeem 이 웹상에서 제공하는 음악 카탈로그에 수록된 곡을 모두 무료 로 청취할 수 있게 된다. 뮤지션별 검색기능 제공은 물론 음악 카탈로그에 수록된 곡은 이용자의 취향 및 선호 음악 변화에 맞춰 매일 변경되며, 라디오의 특집 프로그램처럼 한명의 뮤지션을 지정하여 Imeem 이 작성해 주는 Play List 를 감상할 수 있는 방송국 서비스도 지원된다. 또 구입하고자 하는 음원을 지정하 면 Amazon MP3 에서 DRM-free 음원을 구매할 수 있으며 구입한 음원은 Android 휴대단말 내 음악 Library 에 저장된다. Imeem 이 출시한 서비스 중 가장 눈길을 끈 서비스는 방송국 기능인데, 이 서비스는 유저가 자신의 선 호 뮤지션을 모아 해당 뮤지션들의 음악만을 계속 청취할 수 있도록 지원한다. 또 개인이 생성한 방송국 이외에도 최신음악랭킹 Top 100 을 모아놓은 방송국 이나 신인 뮤지션의 프로모션 전문 방송국, Imeem 의 주관적 기준에 의한 추천 곡으로 구성된 방송국 등도 제공될 예정이다. 유저가 Imeem Mobile 상에 청취한 곡이나 선호 음악 리스트에 추가된 곡은 Imeem 의 웹 사이트의 유 저용 미디어 트랙에 반영되며 반대로 PC에서 청취한 곡 또는 선호 리스트에 추가한 뮤지션은 Android 단 말기에서도 그대로 이용할 수 있다. < 그림 2-20> Imeem의 Platform 공개 자료원: Imeem 의 단, 휴대단말 상에서는 온라인과 달리 유저가 작성한 Play List 에 접속할 수 없으며 검색기능과 친구들 Play List 로의 접속 지원 등은 개선이 필요한 것으로 지적됐다. 한편 Imeem 은 2008 년 3 월 'Imeem Media Platform' 무상 공개 27)를 통해 외부 개발자의 서비스 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 41

제 2 장 세계 디지털음악 시장 동향 및 전망 Application 제작에 대한 참여 기회를 확대한데 이어 4월에는 DRM 기술을 개발하는 SNOCAP 28) 을 인수 하는 등 외부 기술 영입에도 적극 나서고 있다. 英 Orange 이동통신 사업자 Orange 는 모바일 포털 사이트 Orange World 를 통해 광고 기반 무료 음악 다운로드 시범 서비스를 개시했다. 서비스 내용은 Orange 가 자사의 총 가입자 기반 중 80만 명을 대상으로 500여 개의 음원을 무료 혹은 할인된 가격으로 향후 운로드 과정 중 삽입된다. 3 개월 간 제공하는 것이며, 광고는 음악 콘텐츠 구매 및 다 Orange 의 한 관계자는 이번 서비스에 대해 광고기반 무료 콘텐츠 제공으로 데이터 서비스가 보다 많이 활용될 것 이라며 소비자가 보다 가치 있는 콘텐츠를 제공받을 수 있도록 향후 제공 콘텐츠를 종류도 음 악, 게임 등으로 다양화할 계획 이라고 밝혔다. 한편, Orange 는 지난 2007 년 MVNO 를 활용한 광고 기반 무료 이동통신 서비스 Blyk 의 호스트 네트워 크 제공자라는 점에서도 유명한데, 업계 전문가들은 Orange 가 지난해 Blyk 에 대한 네트워크 제공에 나선 이유가 바로 자사의 네트워크를 광고 기반의 서비스 모델을 검증하는 데 활용하기 위한 것이었다 고 진단 하며, 현재 Blyk 는 제공되는 서비스를 통한 광고 응답률이 29% 에 달해 매우 높은 수준인데, 운영 면에서 호스트 네트워크와의 브랜드 충돌을 피하는 것이 매우 중요하다 고 지적했다. 이번 서비스는 모바일 광고 사업자 ScreenTonic 이 전담하며, 광고주로는 Paramount Pictures 및 Ford 등을 유치한 것으로 알려졌다. 나) 유료 서비스 Imeem 이나 MySpace Music 등 많은 SNS 사이트들이 광고기반 무료 서비스 모델을 채택하고 있는 가 운데, 참신한 서비스와 아이디어로 광고기반 무료서비스 업체와 경쟁하고 있는 유료 음악 전문 서비스업체 가 등장해 눈길을 끌고 있다. LaLa Lala 는 지난 2008 년 10 월 無 광고 유료스트리밍 서비스를 출시했다. 이 서비스는 유저의 음악 Library 를 호스팅하는 서비스로, 개인 유저의 음악 Library 에 등록된 음악을 lala.com 의 카탈로그에서 스트리밍 형식 으로 서비스 한다. 유저는 음악 또는 앨범을 구입하기 전에 오직 한번 무료로 처음부터 끝까지 청취할 수 있으며 1곡당 10 27) 이번 Platform 무상 공개를 통해 개발자는 Imeem 의 음악 Library 와 2,400 만명의 Imeem 회원의 Profile, Imeem 음악 Player, 검색기능 등을 이용하여 독자적인 Application 을 제작할 수 있게 됨. 또 Imeem 용 Application 개발 및 동작 확인, debug 등을 실행할 수 있는 Sandbox Environment' 도 공개함 28) SNOCAP 는 미국의 Napster 의 창설자인 Shawn Fanning 가 설립한 회사로, Fox Interactive Media(FIM) 의 MySpace.com 등에 서 음악가들이 디지털음악을 직접 판매할 수 있도록 한 MyStore 서비스를 제공하는 등 뮤지션이나 음반사가 인터넷에서 음원 의 저작권을 관리할 수 있도록 콘텐츠 인식 플랫폼과 음악 데이터를 관리하는 Digital Registry 데이터 베이스를 제공하는 기업 임. 42 한국소프웨어진흥원

제 2 절 세계 디지털음악 시장의 주요 트렌드 센트를 지불하면 자신의 웹 콜렉션에 추가할 수 있다. 또 79센트를 추가하면 이 음악을 DRM-free MP3 파일로 다운로드 받을 수 있다. 특히 PC의 itunes Library 에 저장된 Apple 의 DRM 기술 FairPlay 로 보호된 음악도 파일을 업로드 할 필요없이 web 콜렉션에 추가할 수 있는 편리한 기능을 제공하며, 광고를 일절 배제했다. Lala 는 이 서비스를 위해 주요 4대 음반사인 EMI, Sony BMG Music Entertainment, Universal Music Group, Warner Music 등과의 제휴 체결은 물론 17만 독립 음반사의 음원을 확보하여 약 600만곡 이상의 음원을 준비한 것으로 알려졌다. 이 서비스는 Internet Explorer, Firefox, Safari 등의 주요 브라우저에서 이용 가능하며 Windows 와 Mac OS 모두에서 이용 가능하다. Napster Napster 는 2007 년 10월 10 달러~15 달러에 무제한 스트리밍 또는 다운로드 서비스를 이용할 수 있는 서비스를 출시했다. 또한 동시에 이전까지 자체 소프트웨어 및 애플리케이션을 다운로드 받아 이용했던 서 비스에서 웹기반의 플랫폼 서비스로 전환하면서, 이용자들의 편의를 개선했다. Napster 의 웹 기반 플랫폼 서비스는 단말기에 관계없이 서비스를 지원할 뿐만 아니라 itunes 의 모델에 비해 가입자의 편리성을 제고시켰다는 평가를 받고 있다. SNS 와의 연계도 실현할 수 있다는 점에서 한편, Sony BMG 도 2008 년 초 DRM-Free 음원 제공에 동참하기로 선언한 이후, 자체적인 월 가입제 기반의 무제한 디지털음악 서비스를 계획 중이다. 아직까지 서비스에 관련된 구체적인 사항이 공개된 것이 없지만 이통사의 참여 가능성이 제기되고 있어 관심을 모으고 있다. 이 서비스는 월정액 기반 무제한 다운로드 서비스 형태로 제공되며, 음원이 DRM-Free 로 제공돼 다양 한 플레이어들과의 호환이 가능할 것으로 예상되고 있다. SonyBMG 의 무제한 서비스의 이용 요금은 월 6~12 달러 수준이 될 것으로 추정되며, 한번 다운로드 받은 파일은 평생 소유가 가능한 방향으로 가닥이 잡힐 듯하다. 다) 단말기 + 무제한 다운로드 서비스 단말기에 무제한 ( 기간제한 ) 으로 콘텐츠를 다운로드 이용료를 포함시킨 사례로는 Nokia 29) 가 출시한 Come with Music' 과 Sony Ericsson 의 'Play Now Plus' 가 있다. Sony Ericsson 의 Play Now Plus의 가입기간은 6~18 개월이며, 가입기간 중에는 DRM free 음악을 무제 한 다운로드 청취가 가능하며 그 중 최대 300 곡까지 영구저장이 가능하다. 한편 Nokia 의 Comes with 29) Nokia 는 단말 벤더의 잇따른 해외 서비스 진출에 대해 " 서비스 부문으로의 영역확대는 단말 벤더 업계의 자연스러운 수순" 이라 며 Nokia 의 목표 또한 Device & Service 기업 에 있음을 강조함. 지난 9월 Nokia 의 CTO(Chief Technology Officer) Bob Iannucci 는 "Mobility 와 Internet 이 만나는 지점에 새로운 비즈니스의 기회가 있을 것으로 믿는다 " 며 Come with Music 은 이러 한 Nokia 의 미래 사업전략의 일환임을 분명히 함 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 43

제 2 장 세계 디지털음악 시장 동향 및 전망 Music 의 경우, 1년간 무제한 다운로드가 가능하며 1년이 지난 후에도 다운로드 받은 음악은 모두 영구적 으로 소유할 수 있다 < 그림 2-21> Sony Ericsson 'Play Now Arena' 서비스 화면 자료원: Sony Ericsson 관련업계 전문가들은 Play Now Plus 나 Comes with Music 은 정체기에 있는 가입(subscription) 방식 의 수요를 환기하기 위한 방침의 일환으로 활용할 가능성이 있다고 분석하며, 휴대폰 유저들이 데이터통신 이나 텍스트메시징 등 다양한 유료서비스를 이용하고 있다는 점에서 향후 휴대폰 음악 다운로드 시장이 성장할 잠재력이 상당할 것으로 기대하고 있다. Omnifone 영국 모바일 음악 전문업체, Omnifone 도 무제한 음원 다운로드 서비스 단말인 MusicStation Max( 가칭) 을 출시할 계획이다. Omnifone 에 따르면 MusicStation MAX 는 현재 시장에서 판매되고 있는 기존 MusicStation 지원 단말보다 Omnifone 의 서비스에 보다 최적화된 단말로 사용자 편의성이 개선되고 높고 고도의 음악성능을 겸비할 것으로 알려졌다. 단말 공급은 LG전자에서 맡았으며 Apple 의 iphone 보다 크기 가 약간 작은 터치스크린형 단말이라는 정도가 현재까지 알려진 스팩이다. 또, MusicStation Max 는 경쟁 단말인 iphone 과는 달리 3G/HSDPA 를 지원하여 다운로드 시간이 단축되었으며 이통사들의 보조금 지원으 로 저렴한 가격에 출시될 것으로 예상되고 있다. Omnifone 은 MusicStation Max 출시 배경을 " 보다 사용자에게 친숙한 무제한 모바일 음악 다운로드 서 비스 제공을 위해서 " 라고 설명하며, 이러한 무제한 모바일 음악 다운로드 서비스야말로 PC 중심의 side-loading 이용 트렌드를 바꿀 수 있는 유일한 방법이라고 강조했다. 더욱이 3G 시장이 어느 정도 형 성된 만큼 이동 중 혹은 외부에서 모바일 음악 서비스를 이용하려는 니즈는 더욱 커질 것이며 이에 발빠 르게 대응하겠다는 계산인 것으로 풀이된다. 44 한국소프웨어진흥원

제 2 절 세계 디지털음악 시장의 주요 트렌드 Omifone 은 현재 유럽지역을 대상으로 ipod 과 itunes, iphone 으로 이어지는 Apple 의 음악서비스에 대 응하기 위해 무제한 음악 다운로드 서비스인 MusicStation 을 제공하고 있다. Omifone 은 2007 년 2 월, 바르 셀로나에서 개최된 3GSM World Congress 에서 MusicStation 서비스 출시를 처음 발표하고 스웨덴의 통신 사업자 Telenor 를 통해 MusicStation 서비스를 개시했으며 2007년 11월부터 Vodafone 을 통해 영국에서 도 서비스를 개시하였다. 현재 MusicStation 서비스가 가장 활성화된 영국의 경우, 주당 1.99 파운드 ( 약 3,700 원) 만 내면 언제 어디서나 휴대전화로 100만 곡에 달하는 음악을 무제한 내려 받을 수 있는 서비스 를 제공하고 있다. Omnifone 은 이를 위해 Universal, Warner Music, Sony BMG, EMI 등 4대 음반사와 음원 서비스 계약을 체결하고 23개 이동통시사업자들과도 제휴관계를 맺어 Omnifone 이 확보하고 있는 이 동통신 가입자 수만 전세계 40개국 6억 9,000 만 명에 이르는 것으로 집계되고 있다. 라. 사용자 편의성 제공을 위한 서비스 강화 디지털음악 시장 내 경쟁이 치열해지면서 사용자 편의를 배려한 기능이 속속 도입되고 있다. 그 중 가 장 대표적인 것이 검색 서비스의 강화다. Apple 은 유저 취향별 자동 Play List 생성 기능 Genius' 를 추가 한 itunes 8 을, Microsoft 도 다양한 검색 기능을 추가한 Zune 신형 모델을 선 보였다. Apple, Play List 를 자동 생성하는 신기능이 추가된 itunes 8 발표 Apple 은 2008 년 9월 itunes 에 저장된 음악 Library 에서 Play List 를 자동 생성할 수 있는 Genius' 기 능을 탑재한 최신판 itunes8 을 발표했다. 새로 추가된 'Genius' 는, Library 에서 임의의 음원을 선정하여 Genius 단추를 클릭하면 그 음원과 유사 한 종류의 음원을 모아 그 자리에서 새로운 Play List 를 작성해 주는 기능이다. 유저는 Genius 가 사용한 Play List 를 확인한 다음 다른 곡을 더 추가하여 저장할 수도 있으며, 우측에 표시되는 사이드 바(side bar) 에서 선택한 음원을 근거로 하여 선호하는 음원정보를 알려주는 기능도 제공한다. 30) itunes Store 에서 판매 중인 콘텐츠 중 해당 음원과 유사한 유저가 또 itunes 8에서는 인기 TV 프로그램의 고화질 콘텐츠 시청도 가능하다. PC외에도 Apple 의 셋톱박스 Apple TV' 를 통해 Wide-screen TV 에서 콘텐츠를 시청할 수도 있다. 31) 30) Genius 는 다른 유저로부터 확보한 정보와 이용자가 보유한 음악 Library 정보를 itunes Store 에서 통합하여 Apple 이 개발한 알로그리즘으로 처리함. 유저의 음악 Libary 에 맞춰 처리된 결과를 유저의 PC로 보내 itunes 나 ipod 상에서 인터넷 접속을 하 고 있지 않더라도 Play List 를 자동으로 작성할 수 있도록 함 31) Tunes Store 에서는 고화질 콘텐츠를 1편당 2.99 달러에 이용 가능함. ABC Showtime 나 NBC Universal 등에서 콘텐츠를 제공 함. Apple 과 NBC Universal 은 지난해 콘텐츠 판매금액을 놓고 의견이 대립하여 itunes Store 에서의 NBC 프로그램 판매가 중 단되는 사태가 발생하기도 하였으나 최근 NBC 가 다시 콘텐츠 제공에 합의함으로써 Heroes', 'The Office', '30 Rock' 등 NBC 인기 프로그램의 표준 화질과 고화질 콘텐츠를 itunes 를 통해 이용할 수 있게 됨 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 45

제 2 장 세계 디지털음악 시장 동향 및 전망 < 그림 2-22> Apple 의 新 'ipod Nano' 와 Microsoft 의 新 Zune 제품비교 Apple ipod Nano Microsoft Zune Zune 출시일 2008년9월 9일 출시일 2008년9월18일 가격 외관 변화 새로운 기능 8GB:18만원, 16GB: 24만원 ipod 역사상가장얇은두께와 곡선미가돋보이는디자인 빨강, 핑크, 주황, 노랑, 파랑, 초록, 보라, 검정, 흰색의총9가지색상 한번의 클릭만으로사용자의음악 보관함에서선택한음악과가장잘 어울리는음원을골라자동으로재생 목록으로나타내주는 Genius 기술 탑재 중력가속센서를내장하여 디스플레이회전시자동으로커버 플로우(Cover Flow)모드로전환될 수있도록지원 본체를쥐고가볍게흔드는셔플 모드를통해무작위음악재생이 가능함 itunes를통해다양한기능활용 가능 음량조절버튼과내장스피커추가 가격 외관 변화 새로운 기능 120GB: 249.99 달러, 80GB: 229.99 달러, 16GB: 199 달러, 8GB: 149.99 달러, 4GB: 129.99 달러 120GB와16GB 메모리모델추가 카키, 블랙, 핑크, 레드에 블루 모델이추가됨 FM라디오로청취한음악을 직접 구입할수있도록한 Buy from FM 지원 Wi-Fi Network 채용 음악검색툴 Channels 을채택하여 사용자가 장르별채널과음악 전문가의 편성 채널을 취향대로 선택할수있음 게임을즐수있는 Games on the go, 오디오북지원기능등이 추가됨 자료원 : 스트라베이스 MS, Zune 신모델 출시 및 디지털음원 서비스 확대 Microsoft 는 2008 년 9월 검색 기능 및 저장용량 등을 개선한 Zune 新 모델 발표했다. Microsoft 의 Zune 최신 버전에서 가장 주목할 만한 기능은 유저의 편의성을 강화한 검색 서비스와 음악 추천 서비스 다. 새로운 Zune 모델에서는 라디오에서 나오는 음악을 인식해 곡 설명을 해주고 바로 다운로드 받을 수 있는 서비스와 유저가 특정 음악가를 설정하면 비슷한 성향을 가진 다른 음악들을 추천받을 수 있는 서비 스를 지원한다. 또 등록한 음악가의 곡을 구매한 다른 소비자들의 정보도 받아볼 수 있다. 무선 인터넷 접속 기능도 강화됐다. 맥도널드 등 Microsoft 가 지정한 'Hot Spot' 을 통해 Microsoft 의 온라인 콘텐츠 제공 사이트인 'Zune Marketplace' 로의 접속이 가능해졌으며, 자택이나 사무실 등 'Hot Spot 영역 밖에서는 Wi-Fi 기능을 통해 원하는 음악과 뮤직 비디오를 다운받을 수 있다. 또 新 모델에는 16기가에서 120 기가까지 저장용별 기기 선택의 폭이 넓어졌다. Microsoft 의 음악스토어 Zune Marketplace 는 곡당 구매 또는 월정액을 방식 중에서 선택할 수 있으며 월정액 서비스의 경우, 월 14.99달 러를 지불하여야 한다. 최근 Microsoft 는 유저의 Zune 사용을 활성화시키기 위해 월정액 서비스 Zune Pass Subscription 가입자에게는 월 무제한 스트리밍 서비스와 함께 10곡의 음원을 저장할 수 있는 서비스 를 실시한다고 발표했다. 여기에 음악검색을 위한 Channels 기능 32)도 추가해 Zune 유저의 서비스 이용을 촉진하겠다는 전략이다. 이 외에도 新 Zune 에는 유저별 음악 선호도를 기억하여 제시하는 Personal Picks, Zune 에서 게임을 즐길 수 있는 Games on the go, Audio Book 서포트 등 다양한 신기능이 추가됐다. 32) Channel 기능을 이용하면 장르별 채널 및 음악 업계 전문가가 편성한 음악을 이용할 수 있으며, 유저별로 자신만의 Costumer Channel 작성이 가능함 46 한국소프웨어진흥원

제 1 절 미주권 디지털음악 시장 동향 제 3 장 권역별 디지털음악 시장 동향 및 전망 제 1 절 미주권 디지털음악 시장 동향 및 전망 1. 미주권 디지털음악 시장 동향 미주권 디지털음악 시장의 규모는 2007 년 24억 6,000 만 달러 규모에서 2008 년에 29억 3,300 만 달러 로 19.2% 성장한 것으로 추정되며, 2013 년까지 15.4% 의 연평균 성장률을 기록하면서 60억 1,100 만 달 러에 달할 것으로 전망된다. 세계 디지털음악 시장 규모 중 최대 규모인 미주권은 인터넷음악 시장 매출이 디지털음악 시장 매출의 60% 이상을 차지할 만큼 다른 권역에 비해 인터넷음악 시장의 비중이 큰 것이 특징이다. < 표 3-1> 미주권 디지털음악 시장의 규모 및 성장 추이 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ( 단위: 백만 달러) 08-13 CAGR 디지털음악 1,928 2,460 2,933 3,636 4,209 4,867 5,436 6,011 15.4% 인터넷음악 1,128 1,534 1,959 2,572 3,020 3,532 3,959 4,464 17.9% 모바일음악 800 926 974 1,064 1,189 1,335 1,477 1,547 9.7% 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 47

제 3 장 권역별 디지털음악 시장 동향 및 전망 < 그림 3-1> 미주권 디지털음악 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 7,000 6,000 인터넷음악 모바일음악 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 PwC 의 통계에 따르면, 미주권에서는 2013년까지 모바일음악은 9.7%, 인터넷음악은 17.9% 의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상돼 인터넷음악과 모바일음악의 격차는 더욱 벌어질 전망이다. 2. 미주권 음악시장 동향 2007년 미주권 음악시장은 110억 1,800만 달러 규모에서 2008년에 98억 5,900만 달러로 10.3% 감소 할 것으로 추정되며, 2013 년까지 72억 9,200 만 달러 규모로 축소될 전망이다. 전세계 음반 시장의 30% 이상을 차지하는 미국 음반 산업은 극심한 경제 불황과 이로 인한 소비심리의 위축, 불법 다운로드 만연 등으로 여전히 침체국면을 벗어나지 못하고 있는 것으로 분석됐다. 33) 전미음반협회 (RIAA : Recording Industry Association of America) 의 집계에 따르면, 현재 미국 음악시 장은 음악 출하량 34) 은 증가하는 반면 오히려 음악시장의 매출은 감소하는 있는 것으로 조사됐다. RIAA 에 따르면 2007 년 미국 음반 CD 출하량은 전년대비 17.5% 줄어든 반면, 디지털음악 다운로드 건수는 전년 대비 38% 증가한 8억 990 만 건, 디지털 앨범 다운로드 건수는 54% 증가한 것으로 나타나 전체 음반 출 하량에서 전년 대비 11.6% 의 증가를 기록한 것으로 드러났다. 즉 미국 음악 시장은 디지털음악 시장의 다 운로드 음악 판매량은 증가로 음반 판매량은 증가하였으나, 과거 CD 매출에 비해 수익성은 저하된 것으로 드러났다. 33) 수년간 지속된 음반 매출 저하로 Tower Record, Sam Goody 등 대형 CD 판매업자들이 체인점 수를 줄이고, Wal-Mart 등의 대형마트들도 기존의 CD 매장 규모를 축소하는 등 CD 구매처의 감소가 잇따름 34) CD 출하량과 디지털음악 다운로드를 합친 전체 미국 음악 시장 음반 출하량 48 한국소프웨어진흥원

제 1 절 미주권 디지털음악 시장 동향 < 표 3-2> 미주권 음악시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 음악시장 12,510 11,018 9,887 9,333 8,859 8,645 8,523 7,290 오프라인 10,582 8,558 6,954 5,697 4,650 3,778 3,087 1,279 디지털 1,928 2,460 2,933 3,636 4,209 4,867 5,436 6,011 디지털 비중 15.4% 22.3% 29.7% 39.0% 47.5% 56.3% 63.8% 82.4% 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 미국의 디지털음악 시장 비중 역시 브로드밴드 가입 세대수의 증가 35), DRM-free 음원과 3G 스마트폰 의 보급 확대 등에 힘입어 2006 년 15.4% 에서 2007 년 22.3%, 2008 년 29.7% 로 빠르게 성장하고 있다. 이러한 디지털음악 시장규모 확대로 Apple 의 itunes 는 올해 음악 소매 시장에서 그간 매출 1위를 지켜온 Wal-Mart 를 따돌리고 최대 음악 유통업체가 되었으며 Apple itunes 의 성공으로 미국의 주요 음반사들은 기존의 DRM 강경 입장에서 DRM-free 찬성으로 입장을 변경하고 다양한 사업자와의 제휴를 통해 itunes 에 대적할만한 新 서비스 구축에 박차를 가하고 있다. < 그림 3-2> 미주권 음악시장의 규모 및 성장추이 ( 단위: 백만 달러) 14,000 12,000 오프라인 디지털 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 PwC 에 따르면 2006 년 72.9%, 2007 년 25.8%, 2008 년 17.7% 등 매년 미국 디지털음악 시장의 성장률 이 급락하고 있는 것으로 조사되었으며, RIAA 의 통계에서도 2006 년 85% 의 성장률을 기록했던 휴대전화 벨소리와 통화 연결음, 뮤직 비디오, Full Track Download 등 모바일음악 다운로드 건수가 2007 년에는 겨 우 14.6% 성장에 머문 것으로 집계돼, 디지털음악 시장의 성장폭이 급감하고 있는 것으로 조사됐다. 35) 지난 5년간 미국 내 브로드밴드 가입자 수가 4,000 만 명 증가한 것으로 조사됨 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 49

제 3 장 권역별 디지털음악 시장 동향 및 전망 3. 미주권 인터넷음악 시장 동향 가. 미주권 인터넷음악 시장의 규모 및 전망 미주권 인터넷음악 시장의 규모는 2007 년 15억 3,400 만 달러 규모에서 2008 년 19억 5,900 만 달러로 53.3% 성장한 것으로 추정되며, 2013년까지 17.9% 의 연평균 성장률을 기록하면서 44억 6,500 만 달러에 달할 것으로 전망된다. < 표 3-3> 미주권 인터넷음악 시장의 규모 및 성장 추이 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 08-13 CAGR 인터넷음악 1,128 1,534 1,959 2,572 3,020 3,532 3,959 4,465 17.9% 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 PWC 가 전망한 유통 부문별 음악 시장 규모를 보면, 2007 년 기준 오프라인 음반 시장의 규모가 256억 달러에 달해 여전히 음악 시장 전체의 72.1% 를 차지하는 것으로 나타났다. 그러나 디지털음악이 빠른 성 장세를 나타내 2010 년부터 디지털음악의 비중이 51.2% 를 넘어서 오프라인을 넘어설 것으로 전망된다. < 그림 3-3> 미주권 인터넷음악 시장의 규모 및 성장추이 ( 단위: 백만 달러) 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 또 다른 시장 조사기관인 In-Stat 이 지난 4월 발표한 보고서에서도 디지털음악의 가파른 상승세를 전망 했다. In-Stat 에 따르면, 디지털음악 시장이 전체 음악시장에서 차지하는 비중은 2006 년 6%, 2007 년 10% 에서 향후 2012 년에는 40% 수준까지 증가할 것으로 예상된다. In-Stat 는 또한 2007 년 인터넷 음악 50 한국소프웨어진흥원

제 1 절 미주권 디지털음악 시장 동향 시장은 전년대비 48% 증가한 35 억 달러 수준의 규모를 형성하고 있는 반면, 모바일 음악 시장은 향후 2012 년 42 억 달러 수준의 시장을 형성할 것으로 예상하고 있다. 미국 인터넷 음악 시장 내 각 유형별 매출 규모는 2007 년 Single track download 매출이 전년대비 38% 성장한 8억 200 만 달러로, Album download 가 전년대비 54% 성장한 4억 2,500 만 달러, 뮤직 비디 오가 전년 대비 40% 증가한 2,800 만 달러, 정액제 스트리밍 서비스가 2억 100만 달러로 약 180만 명의 가입자를 확보하고 있는 것으로 조사됐다. Wi-Fi 보급과 스마트폰, 넷북, 휴대용 게임기 등 인터넷을 접속할 수 있는 매체가 다양화되고, DRM-free 에 강경한 입장을 고수하던 주요 음반사들이 잇따라 DRM-free 음원 제공에 나서는 등 합법적 인 디지털음악 환경 조성이 인터넷 음악 시장 이용자 증대 및 시장 규모 확대에 긍정적인 요인을 작용한 것으로 분석된다. 나. 미국 인터넷음악 시장의 주요 트렌드 1) 미국 인터넷 유저의 음악 소비 행태 PwC 는 2008 년 미국의 곡당 다운로드 건수는 10억 4,000 만 건으로 2012 년까지 19억 2,500 만 건으로 증가할 것으로 예상한 반면, 앨범 다운로드 건수는 2008 년 5,800 만 건에서 2012 년까지 1억 2,000 만 건으 로 전망했다. 미국 인터넷 음악의 최대 사업자인 Apple itunes 로 인해 디지털음악 시장 내 소비자들의 음 악 소비형태가 과거 앨범단위에서 Single Track 다운로드로 변하고 있음을 의미한다. < 표 3-4> 미국 인터넷음악 서비스 이용료 및 이용 건수 추이 Singles Album 가입제 구분 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20010 2011 2012 Download ( 백만 건) 139 367 586 810 1,040 1,285 1,515 1,720 1,925 평균 판매가 ( 달러) 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.10 1.10 1.15 1.15 Download ( 백만 건) 4.6 13.6 27.6 42.5 58.0 75.0 90.0 105.0 120.0 평균 판매가 ( 달러) 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 10.10 10.10 10.15 10.15 가입자 수 ( 백만 명) 1.0 1.3 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 평균 요금 ( 달러) 9.95 9.56 10.11 9.30 9.00 8.75 8.50 8.25 8.00 자료원: PwC, 2008 또 디지털음악 소비자층은 증가하고 있으나 1 인 평균당 구입지출액은 줄고 있는 것으로 조사됐다. 美 시장조사업체 emarketer 의 조사에 따르면, 美 전체 인구 중 음원 구매 소비층은 1980 년 20% 에서 2006 년 32% 로 꾸준히 늘어난 반면, 1인당 평균 음원 구입지출액은 1995 년 268달러를 정점으로 지속적인 감소세 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 51

제 3 장 권역별 디지털음악 시장 동향 및 전망 를 보이고 있어 美 음반 시장의 침체 기조를 엿볼 수 있다. 년도 인구 ( 단위: 백만) < 표 3-5> 美 음악소비인구 규모 및 소비금액 추이 음악소비인구비율 ( 단위: %) 총 음악소비인구 ( 단위: 백만) 음악소비총액 ( 단위: 십억) 1인당 사용금액 1980 227.23 20% 45.44 $9.00 $198.04 1985 237.92 20% 47.58 $8.17 $171.69 1990 249.46 21% 52.39 $11.60 $221.43 1995 262.80 23% 60.44 $16.20 $268.01 2000 281.42 26% 73.17 $16.70 $228.24 2005 296.51 27% 80.06 $12.60 $157.39 2006 299.40 32% 95.81 $11.50 $120.03 자료원:e-marketer 2008.6 2) 미국 인터넷 음악 시장의 주요 트렌드 美 디지털음악 시장의 특징은 크게 두 가지로 요약된다. 첫째는 디지털음악 시장 내 음반사의 주도권 탈환을 위한 노력이다. 그간 디지털음악 시장에 적대적이 었던 음반사들이 2008 년 불법물 유통의 온상이 아닌 매출부진을 해소할 새로운 성장동력으로 디지털음악 시장을 재평가하고 이에 대한 투자와 전략적 제휴를 적극 추진하기 시작했다. 지난 2008 년 음악 관련 컨퍼런스인 Midem 에서 Universal Music 의 Jean-Bernard Levy CEO 는 음악 시장에 관련된 현황에 대해, 과거 음반 산업에 비해 좋은 실적을 거두고 있는 것은 아니지만, 안정적인 매출을 거두고 있다고 언급했다. 오랜 기간의 불황을 타개하고 현 수준의 안정적인 매출을 거두게 된 것은 디지털음악의 성장에 기인한다 고 말해 디지털음악 시장에 대한 음반사의 인식의 변화를 시사했다. 이러한 음반사의 적극적인 행보는 단말벤더, PC 제조업자, 메모리카드 제조사 등 다양한 사업자를 디지 털음악 시장으로 끌어들였으며, 다양한 사업자와의 연계를 통해 소비자와의 접점을 확대함으로써 불법 음 악 시장을 이용하던 소비자를 합법적인 디지털음악 시장으로 유인하고, 디지털음악시장 성장에 주도적인 역할을 한 것으로 평가받고 있다. 52 한국소프웨어진흥원

제 1 절 미주권 디지털음악 시장 동향 < 표 3-6> 주요 음반사의 디지털음악 사업 추진 현황 음반사 인터넷음악 모바일음악 SpiralFrog( 무료 음악 다운로드 서비스) 에 음원 제공(2006.12): 2년 기간의 이번 계약 에 따라 Universal music은 무료로 음악을 제공하는 대신 SpiralFrog.com 의 광고 수 익을 분배 Verizon Wireless, Sprint Nextel 등에 음악 Qtrax 제휴( 광고기반 무료 다운로드 ) 콘텐츠 제공 Last.fm 제휴( 광고기반 무료 스트리밍 ) 휴대전화 액정화면에 Total Music 전용 핫 Universal Music 저렴하게 음원을 제공하는 대신 음악 플레 키를 만들어 이를 한번 누르면 6개월에서 Group 이어인 하드웨어 매출로 이를 충당하는 1년간 무료로 음악을 들을 수 있게 해주는 Total Music 출시 계획( 對 itunes) 방식 등의 서비스 제공 계획 Wal-Mart, Best Buy, Yahoo Music 등 대 Nokia음악 서비스 Comes with Music참여 부분의 디지털음악 유통업체들과 월간 라 이센스로 음원 제공 중: Apple에게도 월간 라이센스 방식으로 변경하겠다고 통보 (2007.7) Sony BMG P2P 음악 서비스 사업자인 Qtrax를 통해 전세계 이동통신 사업자들과 제휴를 맺고 광고 기반의 무료음악 서비스를 제공하기 음원을 제공 중으로, 주요 히트곡을 1분 이 시작(2007.4) 내의 모바일용 음악으로 제작하거나 휴대 MySpace 와 스트리밍 비디오 및 기타 콘텐 전화 판매용 리믹스 버전을 제공: 이용자들 츠의 라이센싱 공급 관련 제휴를 체결하고 은 SonyBMG Music의 사이트인 광고 수익 공유에 합의(2007.10) MusicBox 에서 좋아하는 아티스트의 Last.fm 제휴( 광고기반 무료 스트리밍 ) Ringtone이나 사진 등을 다운받을 수 있음 DRM Free & Unlimited Download 온라인 Nokia음악 서비스 Comes with Music참여 음악 서비스 개발 중 Qtrax와 협력 EMI SNOCAP 과의 제휴: 소속 아티스트의 웹사 Sony Ericsson 과 제휴를 맺고 Ericsson 의 이트에 음악판매 툴인 SNOCAP MyStore B2B 솔루션인 personalized music portal 를 게재, 사용자들에게 직접 DRM Free 음 통한 음악 콘텐츠 제공 중 악을 판매하기 시작 Last.fm 제휴( 광고기반 무료 스트리밍 ) YouTube 와의 제휴를 통해 음악, 동영상, Motorola 와의 제휴를 통해 모바일음악 시 기타 엔터테인먼트 콘텐츠에 대한 유통 부 장에 본격적으로 진입(2007.1): Motorola Warner Music 문에서 협력하고 수익을 공유 고객들에게 벨소리, 통화 연결음, 모바일 Qtrax 제휴( 광고기반 무료 다운로드 ) 음악 및 동영상을 제공하며, 사업전략과 디 Last.fm 제휴( 광고기반 무료 스트리밍 ) 지털제품개발, 마케팅 부문에서도 Motorola Imeem( 광고기반 무료 스트리밍 ) 와 광범위한 협력 체결 자료원 : 스트라베이스 2007 년 DRM 논쟁으로 지난해 디지털음악 시장에 대한 확고한 전략조차 마련하지 못했던 음반사들은 2008 년 디지털 사업자와의 전략적 제휴와 함께 DRM-free 음원 제공에 앞장서며 이전과는 다른 적극적인 행보를 보이고 있다. 특히 음반사들은 디지털음악 서비스업체 및 게임업체 등 자사의 음악이 이용되는 전 분야에 대한 디지털 음원의 가격 인상을 거론하는 등 그간의 잃어버린 권리 찾기에도 열심이다. 둘째 스마트폰과 브로드밴드 보급 확대로 인터넷 사업자들이 기존의 온라인음악 시장에서의 기술적 우 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 53

제 3 장 권역별 디지털음악 시장 동향 및 전망 위를 바탕으로 빠르게 모바일음악 시장으로 진출하고 있으며, 이로 인해 과거 확연히 구분되던 인터넷음악 시장과 모바일음악 시장의 경계선이 모호해지고 있다. < 표 3-7> 주요 디지털음악 사업자들의 사업 추진 현황 서비스 사업자 인터넷음악 모바일음악 2008년 7월 iphone 3G 출시 DRM Free 음원 제공 itunes Apple 2008년 8월 新 ipod, ipod ' 무제한 다운로드 요금제' 도입 예정 Touch 출시 RealNetworks MTV와 JV로 Rhapsody America 설립 및 Verizon 의 V Cast Music Rhapsody 와 Rhapsody Music 서비스 개시 Service에 콘텐츠를 독점 제공 MTV TiVo와의 제휴로 디지털 홈 음악 서비스 제공 사용자들이 합법적인 오디오 파일을 PC와 휴대 용 음악 재생기에 다운로드 받을 수 있도록 서 AT&T와의 제휴를 통해 모바일 Napster Napster 비스를 제공: 월 10~15달러에 무제한 스트리밍 음악 서비스 'Napster Mobile' 또는 다운로드 서비스를 이용 가능 제공 중 Napster Best Buy에 인수 자료: 스트라베이스 美 최대 디지털음악 사업자인 Apple 은 모바일 브로드밴드 기능을 향상시킨 New ipod 와 iphone 3G 로, Rhapsody 는 이통사 Verizone 과의 제휴를 통해, Best Buy에 인수된 Napster 는 AT&T 와 손잡고 모두 모바 일 음악 서비스 제공에 나섰다. 이렇듯 美 인터넷음악 사업자들은 향후 디지털음악시장에서 확고하나 위치 를 구축하기 위해서는 앞으로도 높은 성장 가능성이 기대되는 모바일음악 서비스시장을 선점해야 한다는 사실을 잘 인식하고 있으며, 이를 위해 이들은 영향력 있는 사업자와의 제휴와 차별성 있는 비즈모델 구축 에 박차를 가하고 있다. 4. 미주권 모바일음악 시장 동향 미주권 모바일음악 시장의 규모는 2007년 9억 2,600만 달러에서 2008년 9억 7,400만 달러로 32% 의 성장률이 예상되며, 2013 년까지 9.7% 의 연평균 성장률을 기록하면서 15억 4,700 만 달러 규모로의 성장이 기대되고 있다. < 표 3-8> 미국 모바일 음악 시장의 규모 및 증가 추이 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 08-13 CAGR 시장규모 800 926 974 1,064 1,189 1,335 1,477 1,547 9.7% 성장률 83.9 15.8 5.2 9.2 11.7 12.3 10.6 4.7 자료원 : PwC, 2008 ; 스트라베이스 재구성 ( 단위: 백만 달러) 54 한국소프웨어진흥원

제 1 절 미주권 디지털음악 시장 동향 미국 모바일음악 시장의 성장 원인으로는 Apple 의 iphone 3G, Motorola 의 Chocolate, Nokia 의 N phone, Sony Ericsson 의 Walkman Phone 등 디지털음악을 즐길 수 있는 다양한 휴대폰 단말의 등장과 Verizon Wireless, Sprint Nextel 등 이통사들의 데이터 전송 속도의 향상( 초당 600kbts 에서 1.4Mbps 로) 으로 모바일음악 이용환경 개선이 큰 몫을 한 것으로 분석됐다. 시장 확대에 필요한 제반 환경이 갖추어지면서, 미국 모바일음악 시장의 주체가 이통사 중심에서 기타 사업자로 다양화되고 있다. 특히 휴대폰 단말벤더들의 모바일음악 시장 참여가 두드러졌는데, 세계 최대 휴대전화 단말벤더인 Nokia 는 자사 단말 가격에 특정 기간 동안 음악 다운로드 서비스를 무제한으로 이용 할 수 있도록 한 Come with Music 등의 서비스를 선보여 이통사들을 긴장시키고 있다. 이로 인해 Verizon Wireless, Sprint Nextel 등 그 동안 독자적으로 모바일음악 서비스를 제공해 온 이통사들은 이에 대한 대책마련에 부심한 모습이다. 36) PwC 의 통계에 따르면, 미국 모바일음악 시장의 판매량은 2007 년 3억 6,100 만 건에서 2008 년 3억 7,500 만 건으로 3.9% 의 성장이 건당 평균 음원 금액은 2006 년 2.46 달러에서 2007 년 2.43 달러에서 2008 년 2.40 달러로 줄어들 것으로 추산되고 있다. 36) Verizon 의 VCast Music 은 PC 를 통한 음원 서비스 지원에 나섰으며, Sprint 는 일반적으로 약 2달러 선에 책정된 모바일 음원 다운로드 서비스 비용을 유선 인터넷을 통한 서비스 가격인 0.99 달러 수준까지 이용료를 삭감하는 등 모바일 음악 시장에서의 경쟁력 확보에 나섬 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 55

제 3 장 권역별 디지털음악 시장 동향 및 전망 제 2 절 유럽권 디지털음악 시장 동향 및 전망 1. 유럽권 디지털음악 시장 동향 유럽권 디지털음악의 시장 규모는 2007 년 11억 9,600 만 달러에서 2008 년 17억 1,900 만 달러로 43.7% 성장한 것으로 추정되며, 2013년까지 25.1% 의 연평균 성장률을 기록하면서 53억 5,200 만 달러에 달해 세계 디지털음악 시장의 24.1% 를 차지할 것으로 전망된다. < 표 3-9> 유럽권 디지털음악 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 08-13 CAGR 디지털음악 741 1,196 1,719 2,346 3,115 4,013 4,882 5,352 25.5% 인터넷음악 313 597 908 1,275 1,748 2,305 2,830 3,112 27.9% 모바일음악 428 599 811 1,071 1,367 1,708 2,052 2,240 22.5% 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 < 그림 3-4> 유럽권 디지털음악 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 6,000 5,000 인터넷음악 모바일음악 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 유럽 디지털음악 시장은 브로드밴드 보급률 확대 및 합법적인 디지털음악 시장의 성장, 그리고 무선 인 터넷 접속이 가능한 스마트폰의 보급으로 디지털음원 다운로드 건수가 증가한 것이 성장 동인으로 지목되 56 한국소프웨어진흥원

제 2 절 유럽권 디지털음악 시장 동향 및 전망 었다. PwC 는 그동안 유럽 디지털음악 시장의 성장을 저해한 한 가지 원인으로 DRM(Digital Right Management) 에 의한 디지털음원 이용의 제약문제를 지적한 바 있었는데 37), 올 초 주요 음반사들의 DRM-free 음원공급 선언과 함께 이러한 문제점이 완전히 해소되면서 합법적인 경로를 통한 디지털음원 다운로드는 더욱 증가할 것으로 기대되고 있다. 2. 유럽권 음악시장 동향 2007 년 유럽권 음악시장은 122억 2,100 만 달러 규모에 이른 것으로 나타났으며, 이 가운데 디지털음악 이 차지하는 비중은 9.8% 에 달했다. 2008 년에는 전년대비 5.4% 마이너스 성장해 116억 달러에 달할 것 으로 추정된다. 이러한 감소세는 디지털음악의 성장에도 불구하고 2012 년까지 이어져 유럽권 음악시장 규 모는 113억 1,000 만 달러 규모까지 축소될 것으로 예상되며, 이 가운데 디지털음악이 차지하는 비중은 43.2% 에 달할 것으로 전망된다. < 표 3-10> 유럽권 음악시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 음악시장 13,075 12,221 11,600 11,311 11,192 11,246 11,310 10,615 오프라인 12,334 11,025 9,881 8,965 8,077 7,233 6,428 5,262 디지털 741 1,196 1,719 2,346 3,115 4,013 4,882 5,352 디지털 비중 5.7% 9.8% 14.8% 20.7% 27.8% 35.7% 43.2% 50.4% 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 < 그림 3-5> 유럽권 음악시장의 규모 및 성장추이 ( 단위: 백만 달러) 14,000 12,000 오프라인 디지털 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 37) 불법으로 유통되는 디지털음악은 타 기기에서의 이용이 가능한 반면 합법적인 경로를 통해 구입한 디지털음원은 에 의한 DRM 제약으로 활용도가 떨어지는 단점이 있어 이용자의 불법 디지털음원을 오히려 부추기고 있다고 지적함 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 57

제 3 장 권역별 디지털음악 시장 동향 및 전망 3. 유럽권 인터넷음악 시장 동향 가. 유럽권 인터넷음악 시장의 규모 및 전망 유럽권 인터넷음악 시장의 규모는 2007년 5억 9,700 만 달러에 달했으며, 2008년에는 전년대비 52.1% 증가해 9억 800 만 달러에 이를 것으로 추정된다. 또한 2013년에는 연평균 27.9% 성장해 31억 1,200만 달러에 달할 것으로 예상된다. < 표 3-11> 유럽권 인터넷음악 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 08-13 CAGR 인터넷음악 313 597 908 1,275 1,748 2,305 2,830 3,112 27.9% 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 나. 유럽권 인터넷음악 시장의 주요 트렌드 PwC 에 따르면 2008 년을 기점으로 인터넷음악이 모바일음악 시장 매출을 능가할 것으로 전망했다. 이는 모바일음악시장 매출을 주도하던 Ringtone( 벨소리 ) 나 RingBacktone( 통화연결음 ) 의 매출은 감소한 반면, PC 에서 다운로드 한 디지털음원을 휴대용 단말로 전송하여 이용하는 사이드로딩 (Sideloading) 이용자가 크게 증가하였기 때문이다. DRM-free 음원 보급의 확산으로 디지털음원을 이용할 수 있는 단말에 대한 제한이 사라지는 등 PC로 다운받은 디지털음원을 휴대용단말에 전송하여 이용할 수 있는 환경의 구축이 인터넷음악 시장의 성장을 끌어올리는데 긍정적인 요인으로 작용했다. PwC는 향후 꾸준한 브로드밴드 보급률 증가 및 인터넷음악 서비스 편이성 제고로 유럽시장 내 인터넷 음악 시장의 성장이 모바일음악 시장을 능가할 것으로 전망했다. 유럽권의 브로드밴드 이용자수는 2007 년 총 1억 500만 명에서 2012 년까지 2억 600만 명으로 2 배 이상 증가할 것으로 예상되며, 브로드밴드를 통 한 빠른 전송속도로 음원을 번들구매 38) 하는 유저 또한 빠르게 증가하고 있는 것으로 조사됐다. 실제로 독 일의 경우, 번들 구매 이용자 수는 지난 3 년간 브로드밴드 가입자 수 증가에 힘입어 동반 상승했다. 특히 타 권역에 비해 앨범 다운로드 이용비중이 높은 유럽권의 디지털음악 시장의 성격을 고려해볼 때 브로드밴드 보급이 더욱 확산될 경우, 이들 앨범 판매 성장률이 싱글 음원 다운로드 판매 성장률을 능가할 수 있을 것으로 기대되고 있다. 시장조사기관인 Jupiter Research 에 따르면, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 스웨덴 등 유럽 내 38) 브로드밴드를 통해 다운로드 서비스를 이용할 경우, 한 번의 다운로드 시, 두 곡 이상의 음원을 대량으로 다운로드는 하는 것 58 한국소프웨어진흥원

제 2 절 유럽권 디지털음악 시장 동향 및 전망 주요 디지털음악 시장에서 BitTorrent, DirectConnect, edonkey, Gnutella, Limewire, SoulSeek, WinMX 등 P2P 서비스를 통해 대규모로 불법 음악 파일을 교환하는 업로더 (Uploader) 대상의 IFPI(International Federation of the Phonographic Industry) 의 법적인 조치가 유효한 성과를 거두고 있는 것으로 나타났다. 또, 영국을 비롯하여 프랑스, 독일, 네털란드 등에서는 불법 다운로드 음원이용을 방지를 위해 구체적인 법적제제가 강화되고 있다. 유럽권에서 가장 큰 음악 시장을 보유한 영국의 경우, 영국 내 통신 및 미디어 규제기관인 Ofcom 이 내 년 안으로 불법 다운로드 근절을 위한 법안 통과를 준비 중이며, 프랑스의 경우 음악, 영화 등의 불법 다 운로드 근절을 위해 불법 다운로더들의 인터넷 이용을 차단하는 삼진 아웃제를 도입할 예정이다. 네덜란드 에서도 역시 불법 콘텐츠 다운로더를 인터넷 상에서 퇴출시키는 법안을 채택하는 등 불법 다운로드 차단 을 위한 유럽 국가들의 정부규제가 확대 및 강화되고 있다. 4. 유럽권 모바일음악 시장 동향 유럽권 모바일음악 시장의 규모는 2007 년 5억 9,900 만 달러에서 2008 년에는 8억 1,100 만 달러로 35.4% 성장이 예상되며, 2013 년까지 22.5% 의 연평균 성장률을 기록하면서 22억 4,000 만 달러에 달할 것으로 전망된다. < 표 3-12> 유럽권 모바일 음악 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위 : 백만 달러) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 08-'13 CAGR 시장규모 428 599 811 1,071 1,367 1,708 2,052 2,240 22.5% 성장률 78.3 40 35.4 32.1 27.6 24.9 20.1 9.2 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 59

제 3 장 권역별 디지털음악 시장 동향 및 전망 제 3 절 일본 디지털음악 시장 동향 및 전망 1. 일본 디지털음악 시장 동향 일본 디지털음악의 시장규모는 2007년 16억 6,400만 달러에서 2008년 21억 500만 달러로 26.5% 성 장한 것으로 추정되며, 2013 년까지 15.2% 의 연평균 성장률을 기록하면서 42억 7,100 만 달러에 달할 것 으로 전망된다. 일본 디지털음악 시장에서 인터넷음악과 모바일음악이 차지하는 비중은 각각 7.3% 와 92.7% 로, 전 세계에서 가장 큰 모바일 음악 시장을 형성하고 있다. < 표 3-13> 일본 디지털음악 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 08-13 CAGR 디지털음악 686 1,664 2,105 2,547 2,928 3,311 3,649 4,271 15.2% 인터넷음악 37 80 153 255 382 552 721 772 38.2% 모바일음악 649 1,584 1,952 2,292 2,546 2,759 2,928 3,499 12.4% 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 < 그림 3-6> 일본 디지털음악 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 인터넷음악 모바일음악 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 일본음반협회 (RIAJ: Recording Industry Association of Japan) 가 발표한 일본음반산업 2008 년 보고서 60 한국소프웨어진흥원

제 3 절 일본 디지털음악 시장 동향 및 전망 에서도 비슷한 결과가 발표되었다. 일본음반협회에 따르면 지난해 일본 전체 음반시장 규모는 5,847 억 8,200 만 엔으로 집계되었는데, CD 및 뮤직 비디오 등 일본 오프라인 음반시장이 3,911 억 엔으로 전체 음 반 시장에서 차지하는 비중이 84% 로 9 년 연속 감소한 것으로 나타났으며, 디지털음악 시장은 전년대비 41% 성장한 754억 8,700 만 엔을 기록하며 전체 시장에서 차지하는 비중이 16% 로 증가한 것으로 밝혀졌 다. 디지털음악의 각 부문별 실적에서는, 유선인터넷과 모바일 부문의 매출이 각각 59억 2,300 만 엔과 680 억 1,600 만 엔으로, 모바일 음악의 비중이 90.1% 에 달했다. 이러한 양상은 다운로드 건수에서도 확인할 수 있었는데, PC 기반 다운로드 수가 연간 3,098 만 3천 건인데 반해 모바일 기반 다운로드는 4억 3,399 만 건을 넘어서고 있었으며, 모바일 기반 Ring Tunes( 벨소리 ), Ringback Tunes( 통화연결음 ) 판매가 여 전히 전체 디지털음악 시장의 성장을 견인한 것으로 조사됐다. 구분 인터넷 다운로드 모바일 형태 < 표 3-14> 2007년 일본 디지털음악 부문별 판매실적 다운로드 구성비 전년비 매출금액 구성비 전년비 ( 단위: 천건) (%) (%) ( 단위: 백만엔) (%) (%) Single Track 28,644 6.20% 128% 3,959 5.20% 112% 앨범 1,511 0.30% 134% 1,757 2.30% 127% 소계 30,155 6.50% 128% 5,716 7.60% 116% 뮤직비디오 829 0.20% 207 0.30% 기타 0 0.00% 0% 0 0.00% 0% 합계 30,983 6.70% 130% 5,923 7.80% 118% Ring tunes ( 벨소리) 223,922 48.20% 99% 24,857 32.90% 101% Ring back tunes ( 통화 연결음) 86,638 18.60% 190% 6,143 8.10% 229% Single Track 111,085 23.90% 199% 34,376 45.50% 191% 뮤직비디오 9,097 2.00% 2,039 2.70% 기타 3,254 0.70% 20% 601 0.80% 20% 합계 433,996 93.30% 126% 68,016 90.10% 141% 기타 합계 16 0.00% 81% 1,548 2.10% 733% 전체 합계 464,996 100.00% 126% 75,487 100.00% 141% 자료원 : 일본음반협회, 2007; 스트라베이스 재구성 2. 일본 음악시장 동향 일본 음악시장은 2007 년 58억 4,300 만 달러 규모에 이른 것으로 나타났으며, 이 가운데 디지털음악이 차지하는 비중은 28.5% 에 달했다. 2008년에는 59억 2,500 만 달러에 달할 것으로 추정된다. 또한 2013년 에는 64억 3,500 만 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 이 가운데 디지털음악이 차지하는 비중은 66.4% 에 달할 것으로 예상된다. 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 61

제 3 장 권역별 디지털음악 시장 동향 및 전망 < 표 3-15> 일본 음악시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 음악시장 5,131 5,843 5,925 5,985 6,026 6,112 6,195 6,436 오프라인 4,445 4,179 3,820 3,438 3,098 2,801 2,546 2,165 디지털 686 1,664 2,105 2,547 2,928 3,311 3,649 4,271 디지털 비중 13.4% 28.5% 35.5% 42.6% 48.6% 54.2% 58.9% 66.4% 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 < 그림 3-7> 일본 음악시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 7,000 6,000 오프라인 디지털 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 음악 소비 형태 일본음반협회 (RIAJ) 가 실시한 2007 년도 음악 미디어 이용자 실태 조사 39) 에 따르면, CD 레코드점을 직접 방문자 이용자는 전체 응답자의 64.4% 로, 전년도 63.4% 에서 약간 증가하였는데, 이를 유형별로 살 펴보면 CD 레코드점이 62.3%, 대기업 판매 및 렌탈 복합점이 42.8%, 중고 CD 및 서점이 16.6%, 대형 가전제품점이 15.6% 로 나타났다. 한편 인터넷 통신판매 이용 경험률은 Amazon 이 10.5%, Amazon 이외의 통신판매 사이트가 5.9% 를 차 지하였다. CD를 직접 구입한 비율은 전체의 43.4% 로, 전년도 42.1% 에서 역시 다소 증가한 것으로 나타 났다. CD 앨범 구매 비중은 37.7%(2007 년: 36.5%), CD 싱글 구매는 18.7%(2007 년: 20.2%) 로 집계되 었으며 연령대별 비율을 살펴보면, 20대 사회인 남성이 가장 많은 65.6% 를 차지했고 여고생 (64.8%), 20 39) 이번 조사는 2007 년 10월 1 일~10 월 26일에 걸쳐 일본 내 12~69 세의 남녀 1,200 여명을 대상으로 이루어짐 62 한국소프웨어진흥원

제 3 절 일본 디지털음악 시장 동향 및 전망 대 사회인 여성(63.3%) 등이 높은 비율을 보였다. 평균 구입 매수는 앨범이 2.04 매로 2007 년 2.00 매보다 증가하였으며, 싱글은 0.83매로 2007년 1.03 매보다 감소하였다. 아울러 과거 6개월 동안 CD렌탈 이용률 은 29.8% 로, 전년도 30.0% 에 비해 다소 감소하였다. 3. 일본 인터넷음악 시장 동향 가. 일본 인터넷음악 시장의 규모 및 전망 일본 인터넷음악의 시장 규모는 2007 년 8,000 만 달러에서 2008 년 1억 5,300 만 달러로 91.3% 이상 성 장한 것으로 추정되며, 2013 년까지 38.2% 의 연평균 성장률을 기록하면서 7억 7,200 만 달러에 달할 것으 로 전망된다. < 표 3-16> 일본 인터넷음악 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 08-13 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR 인터넷음악 37 80 153 255 382 552 721 772 38.2% 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 나. 일본 인터넷음악 시장의 주요 트렌드 1) 인터넷음악 서비스 진영의 재편 2005 년 Apple itunes 의 인터넷음악 시장진출과 더불어 Napster Japan, Mora 등 타 서비스 이용비율도 동반 상승하며 한때 인터넷음악시장 확대의 계기를 마련했다. 그러나 미국과는 달리 모바일음악시장에 서 비스 이용자수요를 빼앗기면서 서비스중단 위기를 맞고 있다. 이 때문에 일부 인터넷음악사업자는 NTT docomo, KDDI, SoftBank Mobile 활로를 모색하고 있다. 등 일본 주요 이통사들과의 제휴를 통해 모바일음악 시장 진출을 통해 mf247 서비스 중지 Sony Music Entertainment 의 사장을 역임했던 Maruyama 가 설립한 인디 뮤지션들의 DRM-free 음원 다운로드 서비스 업체인 mf247 가 2008년 8월 서비스를 중단하고 사업양도교섭권이 Yahoo 옥션을 통해 매매되었으며, 새로운 사업자로는 일본의 유명 인터넷 게시판사이트인 2Channel 의 운영자 Hiroyuki 가 선 정되었다. mf247 은 muzie 와는 대조적으로 엄격하게 정제된 음악만을 사이트에 등록하는 커뮤니티로 응모 작품에 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 63

제 3 장 권역별 디지털음악 시장 동향 및 전망 대해 최소 5 명의 스탭이 음질, 연주기술, 악곡 등 세 부분에 주안점을 두고 심사하고 이를 통과한 음원이 사이트를 통해 소개되는 시스템으로 그간 신인 및 인디 가수들의 등용문 역할을 해왔다. 40) MySpace Japan 음악중심 SNS 서비스 구축 일본 My Space 는 경쟁사인 Mixi 및 Facebook 와의 서비스 차별화를 위해 음악 중심의 SNS(Social Networking Service) 구축에 나섰다. MySpace 는 이를 위해 인터넷음악 사업자와 제휴는 물론 공연 및 EMI, HMV, Avax 등 33개 음반사들과의 제휴를 통해 온오프라인을 연계하는 음악의 장으로 MySpace 를 특화시켜 나가겠다는 전략이다. 우선 MySpace 는 Musician 의 활동을 지원함으로써 Artist 와 팬들을 회원으 로 확보하고, 이를 통해 광고 및 온라인 판매 사업을 추진하는 비즈니스 모델을 시도하고 있다. 또 지난 7 월에는 Brave.Inc 과의 업무제휴를 통해 vibirth 를 My Space 의 공식 Store 로 지정하고 My Space 내 음 악 판매를 개시했다. < 그림 3-8> MySpace Japan, 음악 중심의 창작플랫폼 전략 인터넷사업자 공연사업자 음반사업자 매니지먼트기획사 제휴 회사 제휴 내용 My Space는 vibirth를공식store로 지정하고 My Space 내 음악판매를개시함 My Space에서는그 동안Artist가 자신의프로필에서 자신이 작곡한곡을 업로드하거나이를 판매하는 사이트와의 링크 연결만을 지원하였음 V-Cube, Nano Media 등은동영상이나 음성 라이브 등의 인터넷 또는 모바일 송신 서비스 등을 제공 Ikspiari는 자사가운영하는 라이브 하우스에출연할 Artist를 My Space에서 물색 Ikspiari가운영하는 라이브 하우스와공동 이벤트를 개최 무명Artist들에게 라이브 공연기회를 제공 My Space에 CD 나 DVD 제휴링크 (Affiliate Link) 기능을제공 CD 및DVD 판매프로모션등을 공동으로실시 Artist의해외진출 지원 Off-Line In store 이벤트및 뮤직 콘테스트등 공동 개최 무명 Artist의Major 데뷔 등을 지원 My Space에 등록된 Artist의 라이브이벤트및 프로모션지원, 해외 진출 지원 등을 실시 세계적으로2억명의유저(월간 unique 유저수1억7,000만)를 보유한SNS 사이트로일반회원 이외에Artist 회원으로분류되는 회원을확보함 음악 중심의 창작 플랫폼형 SNS 지향 현재전세계적으로400만 Musician이 My Space에가입되어있으며, My Space Japan에가입한Musician은약 7만5,000명으로일본전체 Musician의약62%가가입 대표적인My Space 회원해외 Musician으로는Eminem, Bjork 등이 있으며일본Musicain으로는GLAY, BENNIE K, X-Japan 등이있음 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 2008 Strabase www.strabase.com 40) 심사 비용은 무료이며 아티스트가 음악 공개에 드는 초기 비용 9,000 엔에 한 곡당 1,000 엔을 지불하면 음악 공개가 가능함. mf247는 인디음악유통채널로 단순히 음악을 소개하는 것에 머물지 않고 청취자가 단시간 내에 높은 품질의 음악을 들을 수 있 도록 하기 위해서 아티스트가 보내온 음악을 심사하고 아티스트의 프로가 되기 위한 결심 을 시험하고자 만엔의 등록료를 받는 등 인터넷 版 신인가수 등용문 역할을 담당해옴 64 한국소프웨어진흥원

제 3 절 일본 디지털음악 시장 동향 및 전망 2) 음악 소비 형태 - 인터넷을 통한 음원 다운로드 여전히 저조 itunes 나 다양한 SNS 기반의 인터넷음악 서비스 등장에도 불구하고, 일본 유저들은 여전히 인터넷음악 보다 모바일음악 이용에 익숙한 것으로 조사됐다. 일본음반협회의 발표에 따르면, 인터넷을 통한 유료 음 악 이용율은 전년도 4.6% 로부터 0.9포인트 증가한 5.4% 로 나타났다. 인터넷을 통한 유료 음악을 이용하 는 가장 큰 이유로는 필요한 곡만 구매할 수 있기 때문에 라는 응답이 62.1% 로 가장 많았으며, 가장 큰 불만사항으로는 자켓과 가사가 없어서 라는 응답이 37.5% 로 가장 높았다. 이외에도 가격이 비싸 다 (32%), 복사 및 전송을 할 수 없다 (24.3%) 등에 대한 불만도 나타났다. 인터넷 유료 음악을 이용하지 않는 이유로서는 CD 로 듣는 편이 좋아서 라는 응답이 전년도의 27.8% 에서 크게 증가한 43.9% 를 기록하 며 가장 많은 비중을 나타냈다. 반면 2007년 휴대전화 원음벨소리 다운로드 이용 경험율은 28.9%(2007 년 24.9%), 풀트랙 (full track) 다운로드 이용 경험율은 15.5%(2007 년 9.9%) 로 나타났으며 다운로드 한 곡수는 원음벨소리가 11.1 곡 (2007 년 9.9 곡), 풀트랙 (full track) 이 14.5 곡(2007 년 10.9 곡) 으로 인터넷음악에 비해 빠르게 증가하고 있는 것으로 조사됐다. MP3 플레이어 등 휴대용 오디오 플레이어 이용 경험율은 26.7% 로 나타나 2007 년 의 20.1% 보다 상승했으며 연령대별로는 대학 및 전문학교 여학생 비중이 가장 많은 61.6% 를 차지했고 그 다음으로 대학 및 전문학교 남학생 비중이 61.2% 로 나타났다. 오디오 플레이어에서 이용하는 음원의 확보 경로에 대해서는 구입한 앨범 CD 가 75.9%, 인터넷 유료 음악가 15.9% 로 조사됐다. 4. 일본 모바일음악 시장 동향 PwC 에 따르면, 일본 모바일음악 시장의 규모는 2007년 15억 8,400만 달러에서 2008년 19억 5,200만 달러로 23.2% 성장할 것으로 추정되며, 2013년까지 12.4% 의 연평균 성장률을 기록하면서 34억 9,900만 달러에 달할 것으로 전망된다. < 표 3-17> 일본 모바일 음악 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위 : 백만 달러) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 08-13 CAGR 시장규모 649 1,584 1,952 2,292 2,546 2,759 2,928 3,499 12.4% 성장률 49.9 144.1 23.2 17.4 11.1 8.4 6.1 19.5 자료원: PwC, 2008 일본음반협회가 발표한 일본음반산업 2008 년 보고서 에 따르면 지난 2007 년 한 해 동안 일본 디지털음 악 시장은 전년대비 차지하는 비중이 41% 의 견고한 성장률을 이루어냈으며 특히 모바일 음악은 전체 디지털음악 시장에서 90% 를 넘어서며 일본 디지털음악 시장의 성장을 주도해 나가고 있는 것으로 나타났다. 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 65

제 3 장 권역별 디지털음악 시장 동향 및 전망 이러한 현상은 2007 년 음악 미디어 유저 실태조사 에서도 여실히 드러나고 있다. Single Track 이용률 이 28.9% 을 기록하여 Ring Tunes 의 이용률 27% 를 추월한 것으로 조사됐다. 디지털음악 이용자의 평균 다운로드 수를 살펴보면, Ring Tunes 는 2006 년 대비 1.2곡 증가한 11.1 곡, Ringback Tunes 는 2006 년 대 비 0.3곡 감소한 8 곡, Single Track 은 2006년 대비 3.6곡 증가한 14.5 곡으로 집계되어, 다운로드 수에서 도 Single Track 의 빠른 증가세를 확인할 수 있었다. 그러나 용한다는 답변의 르고 있다. Single Track 다운로드 방법으로는 무료 사이트에서 다운로드 한다 는 의견이 유로 사이트를 이 3배에 달하는 것으로 집계되어 무료사이트 이용자의 유료 전환이 중요한 현안으로 떠오 한편 2007 년 모바일 Single Track 에서 최다 다운로드 수를 기록한 음원은 GReeen 의 Aiuta 로 약 100 만 건의 판매를 기록한 것으로 조사됐다. 특히 이 음반은 온라인 다운로드와 CD판매량을 크게 앞서 업계 관계자들을 놀라게 했다. 음반 판매순위 조사결과, 연간 CD 판매순위 1위와 디지털음악 판매순위에서 상위권을 차지한 Utada Hikaru 의 Flavor of Life 를 비롯하여, 상위 5위권에 진입한 음반 타이틀이 모두 TV 드라마나 광고에 이 용된 것으로 밝혀져 디지털음악시장에서도 TV 드라마 및 광고 삽입곡이 강세를 보인 것으로 밝혀졌다. < 표 3-18> 2007년 일본 Single Track 및 Ring Tunes 판매순위 2007년 연간 Single Track 판매 순위 순위 곡명 가수명 프로그램 명 1 Aiuta( 愛 唄 ) GReeeeN Uta Star 쇼프로 주제가 2 Lovers Again EXILE KDDI au 광고 배경음악 3 Flavor Of Life Utada Hikaru 꽃보다 남자 2 드라마 주제가 4 Tsubomi( つぼみ) Kobukuro 동경타워 드라마 주제가 5 Flavor Of Life -Ballad Version- Utada Hikaru 꽃보다 남자 2 드라마 주제가 2007년 연간 Ring Tunes( 벨소리) 판매 순위 순위 곡명 가수명 드라마 1 Aiuta ( 愛 唄 ) GReeeeN UtaStar 쇼프로 주제가 2 Flavor Of Life -Ballad Version- Utada Hikaru 꽃보다 남자 2 드라마 주제가 3 Tsubomi ( つぼみ) Kobukuro 동경타워 드라마 주제가 4 WINDING ROAD Ayaka Kobukuro Nissan Cube 광고 배경음악 5 Lovers Again EXILE KDDI au 광고 배경음악 자료원 : 일본음반협회, 2007; 스트라베이스 재구성 일본 디지털음악 시장이 여타 국가와 차별화되는 모바일 음악의 비중이 매우 높다는 점이다. 한 업계 전문가는 이러한 구조는 신용카드 이용에 소극적인 일본 유저의 소비성향과, 일본 특유의 이동통신과 인터 넷 시장 간의 역학관계에서 기인한다고 설명한다. 일본에서는 전통적으로 디지털 음원 구매 시 신용카드 결제 비율이 매우 낮았다. 특히 디지털음악의 주 66 한국소프웨어진흥원

제 3 절 일본 디지털음악 시장 동향 및 전망 이용층인 10~20 대의 경우 신용카드 소지자가 적어 이통사의 데이터 정액제를 이용한 음원 구입방식을 선 호하는 양상을 보여왔다. 여기에 일본 주요 이동통신 3사가 앞다투어 도입한 데이터 정액 요금제도 중요 한 요인 중의 하나였음은 물론이다. 모바일 인터넷 시장이 PC기반 시장보다 먼저 구축된 일본만의 독특한 시장 형성 과정도 일본 모바일 음악시장이 인터넷음악시장에 비해 급성장을 이루게 된 또 다른 성장 배경으로 지적되고 있다. 미국의 경 우, Google, Yahoo 등 인터넷 비즈니스 기업이 모바일 영역으로 시장을 확대해 나간 것에 반해 일본은 KDDI, NTT DoCoMo 등 이동통신사에 필적할 만한 인터넷 기업이 없었으며 이에 모바일음악 콘텐츠 부 문의 시장성을 일찌감치 감지한 이통사가 자금력에 한계가 있던 인터넷 사업자들보다 한발 앞서 이들 유 통 구조를 선점한데 원인이 있다는 것이다. 한편, 최근 Utada Hikaru 나 GReeeeN 의 사례처럼 SNS 와 연계한 프로모션이 큰 성공을 거두면서 모바 일 음악 비즈니스와 채널로서 주목 받고 있다. SNS 이 결합된 새로운 유형의 디지털음악 판매 방식도 또 하나의 디지털 음원 유통 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 67

제 3 장 권역별 디지털음악 시장 동향 및 전망 제 4 절 중국 디지털음악 시장 동향 및 전망 1. 중국 디지털음악 시장 동향 중국 디지털음악 시장의 규모는 2007년 10억 1,800만 달러에서 2008년 12억 9,600만 달러로 27.3% 성장한 것으로 추정되며, 2013 년까지 16.0% 의 연평균 성장률을 기록하면서 27억 2,600 만 달러에 달할 것으로 전망된다. 중국은 디지털음악 시장 규모의 90% 이상을 모바일음악 시장이 차지하고 있으며, 인터 넷음악 시장은 불법 음악 파일이 만연해 있어 음악소비 인구대비 시장형성이 매우 미진한 상태다. < 표 3-19> 중국 디지털음악 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 08-13 CAGR 디지털음악 716 1,018 1,296 1,579 1,864 2,153 2,441 2,726 16.0% 인터넷음악 20 33 49 69 92 118 144 159 26.5% 모바일음악 696 985 1,247 1,510 1,772 2,035 2,297 2,567 15.5% 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 < 그림 3-9> 중국 디지털음악 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 3,000 2,500 인터넷음악 모바일음악 2,000 1,500 1,000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 68 한국소프웨어진흥원

제 4 절 중국 디지털음악 시장 동향 및 전망 2. 중국 음악시장 동향 가. 중국 음악시장의 규모 및 전망 2007 년 중국 음악시장은 12억 2,100 만 달러 규모이며, 이 가운데 디지털음악이 차지하는 비중은 83.4% 에 달했다. 2008 년에는 전년대비 19.8% 성장해 14억 8,000 만 달러에 달할 것으로 추정된다. 또한 2013 년에는 28억 3,100 만 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 이 가운데 디지털음악이 차지하는 비중은 96.3% 에 달할 것으로 예상된다. < 표 3-20> 중국 음악시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 음악시장 939 1,221 1,480 1,746 2,015 2,291 2,566 2,831 오프라인 223 203 184 167 151 138 125 105 디지털 716 1,018 1,296 1,579 1,864 2,153 2,441 2,726 디지털 비중 76.3% 83.4% 87.6% 90.4% 92.5% 94.0% 95.1% 96.3% 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 < 그림 3-10> 중국 음악시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 3,000 2,500 오프라인 디지털 2,000 1,500 1,000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 69

제 3 장 권역별 디지털음악 시장 동향 및 전망 나. 중국 음악시장의 주요 트렌드 중국 음반 시장은 아시아에서는 일본에 이어 두 번째로 큰 시장 규모를 가지고 있다. 그러나 중국 음악 시장에서 유통되고 있는 음원 중 90% 이상이 불법음반으로 음악시장 성장 잠재력에 비해 실질적인 시장 성장은 매우 더딘 상태다. 이 때문에 해외 주요 음반사를 비롯한 중국 국내외 음악 저작권자들은 중국정부 에 불법 음원 유통에 대한 강력한 법적 규제 및 소송을 추진 중에 있다. 3. 중국 인터넷음악 시장 동향 가. 중국 인터넷음악 시장의 규모 및 전망 중국 인터넷음악 시장의 규모는 2007 년 3,300 만 달러에서 2008 년 4,900 만 달러로 48.5% 성장한 것으 로 추정되며, 2013 년까지 26.5% 의 연평균 성장률을 기록하면서 1억 5,900 만 달러에 달할 것으로 전망된 다. < 표 3-21> 중국 인터넷음악 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 08-13 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR 인터넷음악 20 33 49 69 92 118 144 159 26.5% 자료원 : PwC, 20087; 스트라베이스 재구성 나. 중국 인터넷음악 시장의 주요 트렌드 불법 음원의 유통으로 중국 인터넷 음악시장의 성장은 모바일 음악에 비해 여전히 더딘 것으로 나타났 다. 이 때문에 2008 년에도 중국 인터넷음악 시장은 불법 콘텐츠에 대한 법정 소송으로 몸살을 앓았으며, 해외 음반 사업자의 저작권 소송에 이어 중국 내 음악 저작권자들의 소송 또한 잇따랐다. 41) 이번에 Baidu 를 상대로 소송을 제기한 Music Copyright Society of China 와 디지털음악전송단체인 R2G 는, Baidu 의 검색엔진은 광고수입을 통해 수익을 올리기 때문에 이용자들이 음악파일을 무료로 검색해 음 악을 재생할 수 있도록 하고 있다고 지적했다. 두 단체는 지난 1월 베이징에서 Baidu 를 상대로 소송을 제 기해 저작권침해 즉각 정지와 손해배상을 요구한 상태다. 국제음반협회 (IFPI) 와 해외 음반업계도 Baidu 재고소를 통한 중국 불법음악 시장 강경한 자세를 누그러 41) 중국의 작곡자와 작사가들을 대표하는 개 단체가 중국 최대 검색사이트인 을 상대로 저작권침해 소송을 제기해 2 Baidu.com Baidu의 무료 음악검색 서비스에 대한 해외는 물론 중국 내 뮤지션들의 반발도 상당한 것으로 드러남 70 한국소프웨어진흥원

제 4 절 중국 디지털음악 시장 동향 및 전망 뜨리지 않고 있다. 음반사인 Universal Music, SONY BMG Music Entertainment, Warner Music 과 국제 음반협회는 2005 년부터 끊임없이 Baidu 를 상대로 소송을 제기해왔으나 2007 년 12월 또 다시 재판에서 패소하는 등 중국정부의 불법물단속에 대한 성과는 확인하지 못한 상태다. 이에 IFPI 는 2008 년 2월 재성 명을 발표하고 시 북경 법원에 Universal Music Group, Sony BMG Music Entertainment, Warner Music 을 대신해 또다 Baidu 가 침범하고 있는 판권의 음악 링크를 취소할 것을 재요구했다. 국제음반협회가 발표한 성명에는 중국 인터넷음악 중 99% 가 불법이며 중국음악시장은 7,600 만 달러로 세계음악시장에서 차지하는 비중이 는 1% 에 지나지 않는다는 내용과 함께 중국 음악검색시장을 장악하고 있 Baidu 가 이러한 불법 콘텐츠 유통에 사회적 책임을 져야 한다며 재기소 사유를 밝히고 있다. 그러나 음악저작권침해에 대한 음반사들의 소송에서 이들이 승소할 가능성은 지극히 낮다는 것이 현지 전문가들의 지적이다. 중국 시장조사기관인 Techdirt 은 중국의 현실을 감안할 때 법적대응보다는 음반회사 들이 중국 사업자들과의 제휴를 통해 실리를 추구하는 것이 현실적인 방안이라고 분석했다. 이 때문에 일 부 중국로컬 음반회사는 Baidu 와의 공생을 모색하고 있는 것으로 알려졌다. 현재까지 Baidu 는 국내외 약 60 여 개 음반회사와 합작을 맺었으며 이들 음반회사의 디지털음원 유통 및 프로모션 등을 대행하고 있다. 한편 이런 시장 상황 속에서도 Google 이 자사의 음악 검색서비스와 유명 중국 농구선수인 Yao Ming 이 투자한 Top100.cn 이라는 사이트를 통해 사용자들이 무료로 합법적인 음악 서비스를 이용할 수 있는 서비 스를 추진하며 본격적인 온라인 음악 시장 공략에 나서 눈길을 끌었다. Goolge이 추진하는 이 음악 서비스는 수 만여 곡의 중국 음악을 가수 명이나 곡명 검색을 통해 지원하 며, 유명 NBA 농구 선수인 야오밍 ( 姚 明 ) 이 설립한 중국 음악사이트 Top 100를 통해 음악 다운로드 서비 스를 제공한다는 것이다. 즉, 음원은 무료로 제공하고, 수익은 음악관련 검색페이지에 게재되는 광고를 통 해서 확보하는 광고기반 무료 다운로드 서비스 모델을 채택하고 있다. Google 에 따르면, 이렇게 얻어진 광 고수입은 다운로드 서비스를 제공하는 Top 100.cn 및 음반사들과 배분될 것이라고 발표해 불법복제의 선 봉에 서 있는 중국 최대 포털 사이트 Baidu.com 에 정면으로 도전장을 내밀어 주목을 받고 있다. Google 중국법인은 이번 서비스 출시와 관련하여 중국 온라인 음악시장이 음반업계 성장에 역행한다고 보지는 않는다 며, 상호간의 이익을 극대화시킬 수 있는 윈윈전략 모색이 지속적인 성장의 열쇠가 될 것 이라고 강조했다. 4. 중국 모바일음악 시장 동향 가. 중국 모바일음악 시장 규모 및 성장 추이 PwC 에 따르면, 중국 모바일음악 시장의 규모는 2007년 9억 8,500만 달러에서 2008년 12억 4,700만 달러로 26.6% 성장이 예상되며, 2013년까지 15.5% 의 연평균 성장률을 기록하면서 25억 6,700만 달러 규모에 달할 전망이다. 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 71

제 3 장 권역별 디지털음악 시장 동향 및 전망 < 표 3-22> 중국 모바일음악 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 08-13 CAGR 시장규모 696 985 1,247 1,510 1,772 2,035 2,297 2,567 15.5% 성장률 58.9 41.5 26.6 21.1 17.4 14.8 12.9 11.8 자료원: PwC, 2008 나. 중국 모바일음악 시장의 주요 트렌드 중국은 아시아권에서는 일본에 이어 두 번째로 높은 모바일음악 시장규모를 형성하고 있다. PwC 에 따 르면 전체 휴대전화 이용자 중 절반 이상이 벨소리 (Ringtone) 나 통화연결음 (Ringback tone) 서비스를 이용 하고 있는 것으로 드러났다. < 그림 3-11> 모바일 음악 시장 매출규모 추이 자료원:In-Sat 특히 최근 중국의 모바일 VAS(Value-added Service) 이용자 규모가 급증하고 있다. China Mobile 이 발표한 자료에 따르면, 3/4분기 누적 가입자의 절대 다수인 4억 1,400 만 명이 어떤 형태로든 부가 서비스 를 이용하고 있는 것으로 확인돼 중국의 모바일 VAS 시장을 사실상 지배하고 있는 형국이다. 그러나 근 래 들어 다수의 신규 서비스가 출시됐음에도 이통사들의 VAS 매출은 전년 동기와 거의 비슷한 수준이어 서 ARPU 강화를 위한 다각도의 전략이 아쉽다고 시장조사업체 CCID Consulting 은 지적했다. 한편 중국내 모바일 사업을 독점하고 있는 China Mobile 은 중국 내 주요도시의 자사 General Packet Radio Service Network 를 EDGE 로 업그레이드 하였으며, 올림픽 경기가 개최되는 5개 도시에서는 TD-SCDMA 의 3G 국내표준을 도입하여 향후 Single Track 등 벨소리나 통화연결음 이외의 원곡 음악 시 장이 빠르게 성장할 것으로 전망되고 있다. 72 한국소프웨어진흥원

제 4 절 중국 디지털음악 시장 동향 및 전망 China Mobile 의 자체 음악서비스 12530.com 은 누적 매출 120 억 달러 기록하였으며, 12530.com 의 곡 당 평균 요금은 2 위안(0.29 달러) 가량으로, 지난 베이징올림픽 당시에는 대회 개막 26시간 만에 올림픽 주제가 (You and Me) 로 500만 건의 다운로드 판매량을 기록하는 등 2006 년 초 출범한 12530.com 의 누 적 매출은 120 억 달러에 이를 것으로 추산되고 있다. < 그림 3-12> 중국의 선호 콘텐츠 TOP 5 중국의 선호 콘텐츠 TOP 5 휴대폰 e메일 송수신 38.6% 벨소리 다운로드 39.8% 독서 40.4% 모바일 메신저 채팅 55.0% 정보 및 검색 서비스 59.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 자료원 :K Research, 전자신문, 2008 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 73

제 3 장 권역별 디지털음악 시장 동향 및 전망 제 5 절 아시아태평양권 디지털음악 시장 동향 및 전망 1. 아시아태평양권 디지털음악 시장 동향 아태권 디지털음악 시장의 규모는 2007년 5억 6,900만 달러에서 2008년 7억 5,000만 달러로 31.8% 성장한 것으로 추정되며, 2013 년까지 16.3% 의 연평균 성장률을 기록하면서 15억 8,400 만 달러에 달할 것으로 전망된다. 아태권은 그 동안 한국, 호주 등 일부 지역을 제외하고 대부분의 국가에서 디지털음악 시장 규모의 대 부분을 모바일음악 시장이 차지하고 있었으나 최근 브로드밴드 보급률을 확대로 호주, 뉴질랜드, 한국, 홍 콩, 대만 등에서는 인터넷음악 시장규모도 빠르게 성장하고 있는 것으로 조사됐다. 이에 반해 인도네시아, 말레이시아, 인도, 파키스탄 등지에서는 여전히 불법 음악 파일 만연으로 인터넷음악 시장형성에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다. PwC 의 통계에 따르면 2008 년 디지털음악 시장에서의 인터넷음악 시장점유율은 49.2%, 모바일음악 시 장점유율은 50.8% 로 나타났다. < 표 3-23> 아태권 디지털음악 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 08-13 CAGR 디지털음악 424 569 750 916 1,077 1,248 1,423 1,584 16.1% 인터넷음악 207 288 369 447 526 618 713 786 16.3% 모바일음악 217 281 381 469 551 630 710 798 15.9% 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 74 한국소프웨어진흥원

제 5 절 아시아 태평양권 디지털음악 시장 동향 및 전망 < 그림 3-13> 아태권 디지털음악 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 인터넷음악 모바일음악 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 2. 아시아태평양권 음악시장 동향 2007 년 아태권 음악시장은 19억 2,500 만 달러 규모에 이른 것으로 나타났으며, 이 가운데 디지털음악 이 차지하는 비중은 29.6% 에 달했다. 2008 년에는 전년대비 3.3% 성장해 19억 8,800 만 달러에 달할 것으 로 추정된다. 또한 2013 년에는 23억 1,700 만 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 이 가운데 디지털음악이 차지하는 비중은 72.2% 에 달할 것으로 전망된다. < 표 3-24> 아태권 음악시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 음악시장 1,985 1,925 1,988 2,045 2,115 2,203 2,308 2,317 오프라인 1,561 1,356 1,238 1,129 1,038 955 885 733 디지털 424 569 750 916 1,077 1,248 1,423 1,584 디지털 비중 21.4% 29.6% 37.7% 44.8% 50.9% 59.6% 63.5% 72.2% 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 75

제 3 장 권역별 디지털음악 시장 동향 및 전망 < 그림 3-14> 아태권 음악시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 2,500 2,000 오프라인 디지털 1,500 1,000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 3. 아시아태평양권 인터넷음악 시장 동향 가. 아시아태평양권 인터넷음악 시장의 규모 및 전망 아태권 인터넷음악 시장의 규모는 2007 년 2억 8,800 만 달러의 수준에서 2008 년 3억 6,900 만 달러로 28.1% 성장한 것으로 추정되며, 2013년까지 16.3% 의 연평균 성장률을 기록하면서 7억 8,600만 달러에 달할 것으로 전망된다. 2007 년 인터넷음악 시장 국가별 순위에서는 한국이 전년대비 32.9% 성장한 2억 1,400 만 달러로 여전 히 가장 컸으며, 호주가 전년대비 62.5% 성장한 3,900 만 달러, 인도와 뉴질랜드가 각각 16.7% 와 75% 의 성장한 700 만 달러로 그 뒤를 이었다. 특히 2005 년 Apple itunes 서비스 개시를 계기로 인터넷음악 시 장이 급성장 중인 호주는 2008 년에도 5,900 만 달러의 매출을 기록하며 전년대비 51.3% 의 높은 성장세를 이어갈 것으로 기대되고 있다. < 표 3-25> 아태권 인터넷음악 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 08-13 CAGR 인터넷음악 207 288 369 447 526 618 713 786 16.3% 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 76 한국소프웨어진흥원

제 5 절 아시아 태평양권 디지털음악 시장 동향 및 전망 나. 아시아태평양권 인터넷음악 시장의 주요 트렌드 아태권 인터넷음악 시장은 모바일음악 시장에 비해 여전히 시장규모가 미성숙 단계에 있다. 아태권 인 터넷음악 시장의 성장이 더딘 이유는 불법 다운로드의 성행 이외에도 아태권 유저의 소비성향을 꼽을 수 있다. 일반적으로 아태권 인터넷 유저는 휴대전화 통신요금에 포함되어 청구되는 모바일음악 이용에 비해 신용카드에 의해 결제가 이루어지는 인터넷 월정액음악 서비스 이용을 기피하는 것으로 나타났다. 아태권에서 인터넷음악 시장이 발달한 나라는 한국, 호주, 뉴질랜드 등으로 모두 높은 브로드밴드 보급 률을 보였다. 특히 호주는 itunes 의 보급 이후 약 2년간 인터넷음악 시장규모가 3배 가까이 급성장하는 등 인터넷음악 시장의 약진 두드러진 것으로 조사됐다. 이에 반해 필리핀 인터넷음악 시장은 극심한 불법 다운로드의 만연으로 연간 겨우 100만 달러의 성장 에 그치는 등 성장세가 저조한 것으로 집계됐다. 그러나 2007 년 아태권의 브로드밴드 이용자 수는 1억 2,000 만 명으로 향후 5년간 2억 8,700 만 명까지 증가할 것이라는 전망이 제기되고 있어 불법 다운로드에 문제가 해결될 경우, 아태권 인터넷음악 시장이 확대될 가능성은 여전히 충분하다는 것이 전문가들의 평 가다. 4. 아시아태평양권 모바일음악 시장 동향 PwC 에 따르면, 아태권 모바일음악 시장의 규모는 2007년 2억 8,100만 달러에서 2008년 3억 8,100 만 달러로 35.69% 성장한 것으로 추정되며, 2013년까지 15.9% 의 연평균 성장률을 기록하면서 7억 9,800만 달러에 달할 것으로 전망된다. < 표 3-26> 아태권 모바일음악 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 08-13 CAGR 시장규모 217 281 381 469 551 630 710 798 15.9% 성장률 56.1 29.5 35.6 23.1 17.5 14.3 12.7 12.4 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 77

제 3 장 권역별 디지털음악 시장 동향 및 전망 제 6 절 남미권 디지털음악 시장 동향 및 전망 1. 남미권 디지털음악 시장 동향 가. 남미권 디지털음악 시장의 규모 및 전망 남미권의 디지털음악 시장의 규모는 2007년 4억 800만 달러에서 2008년 5억 5,400만 달러로 성장한 것으로 추정되며, 2013 년까지 16.4% 의 연평균 성장률을 기록하면서 11억 8,500 만 달러에 달할 것으로 전망된다. < 표 3-27> 남미권 디지털음악 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 08-13 CAGR 디지털음악 145 408 554 683 794 905 1,001 1,185 16.4% 인터넷음악 14 44 85 125 153 182 212 250 24.1% 모바일음악 131 364 469 558 641 723 789 935 14.8% 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 < 그림 3-15> 남미권 디지털음악 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 1,400 1,200 인터넷음악 모바일음악 1,000 800 600 400 200 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 78 한국소프웨어진흥원

제 6 절 남미권 디지털음악 시장 동향 및 전망 나. 남미권 디지털음악 시장의 주요 트렌드 남미 디지털음악 시장은 중국이나 일본처럼 인터넷음악 시장보다 모바일음악 시장규모가 더 큰 것이 특 징이다. PwC 통계에 따르면, 2008 년 남미지역의 디지털음악 시장 내 인터넷음악 시장 비중은 15.3% 에 불과한 것으로 집게됐다. 이는 낮은 브로드밴드 보급률과 불법 음악 유통 성행 그리고 영향력 있는 인터넷 음악 서비스 업체의 부재로 합법적인 디지털음악 시장 형성이 지연되고 있기 때문인 것으로 분석된다. 2007 년 남미 디지털음악 시장 권역별 규모에서는 브라질이 1억 9,000 만 달러로 최대 매출을 기록하였 으며 멕시코 (1억 4,600 만 달러), 아르헨티나 (3,400 만 달러) 가 그 뒤를 이었다. 브라질은 2007 년 브로드밴 드 보급률이 42% 나 증가하였으며, imusica 를 비롯하여 Terra Internet, UOL 등의 본격적인 온라인 음악 서비스업체의 등장이 시장규모 확대를 견인한 것으로 조사됐다. 2008 년 남미권의 모바일 음악 시장규모는 4억 6,900 만 달러로 2007 년 3억 6,400 만 달러에 비해 무려 28.8% 성장한 것으로 조사됐다. 지난 2년간 남미권의 이동통신 신규 가입자 수는 9,200 만 명, 2007 년에 만 무려 고 있다. 4,300 만 명이 증가해 휴대전화 사용자의 급증과 남미 시장 내 내수 증대가 성장 동인으로 지목되 2. 남미권 음악시장 동향 2007 년 남미권의 음악시장은 12억 900 만 달러 규모에 이른 것으로 나타났으며, 이 가운데 디지털음악 이 차지하는 비중은 33.7% 에 달했다. 2008 년에는 전년대비 7.5% 성장해 13억 달러에 달할 것으로 추정 된다. 또한 2013 년에는 16억 4,200 만 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 이 가운데 디지털음악이 차지하 는 비중은 72.2% 에 달할 것으로 예상된다. < 표 3-28> 남미권 음악시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 음악시장 1,221 1,209 1,300 1,382 1,452 1,519 1,576 1,642 오프라인 1,076 801 746 699 658 614 575 458 디지털 145 408 554 683 794 905 1,001 1,185 디지털 비중 11.9% 33.7% 42.6% 49.4% 54.7% 59.6% 63.5% 72.2% 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 79

제 4 장 주요 디지털음악 시업 동향 제 4 장 주요 디지털음악 기업 동향 제 1 절 글로벌 음반사 1. Universal Music Group 가. 기업 개요 Universal Music Group (UMG) 은 세계 최대의 음반회사로서, Island Def Jam Group, Interscope Geffen A&M Records, Mercury Records 등 약 20여 개의 음반 레이블과 The Killers, Sheryl Crow, Sting, U2 등의 유명 아티스트를 보유하고 있다. UMG 산하의 Universal Music Publishing Group 은 세계 최대의 음반 퍼블리싱 사업자이며, 100 만 건 이상의 저작권을 확보하고 있다. 세계 최대 규모의 음반 목록 을 보유하고 있는 이 회사의 Universal Music Group Distribution 사업부는 그룹의 판매, 마케팅, 배급 부 문을 책임지고 있다. UMG 는 프랑스의 거대 통신 사업자 Vivendi 의 자회사로서 Vivendi 의 음악 관련 사업 을 전담하고 있다. 전 세계 약 77개국에서 음악 관련 사업을 전개하고 있는 UMG 는 음반 제작사업과 음악 퍼블리싱 사업 을 아우르며, 자사가 보유한 최대 규모의 음악 카탈로그를 통해 세계 음악 시장의 25.6% 를 점유하고 있 다. UMG 의 음반 제작 사업 규모는 세계 최대로, 특히 북미 시장 및 유럽 시장에서 가장 활발한 사업 활 동이 이뤄지고 있다. 이 시장은 UMG 의 전세계 매출 중 약 75% 를 차지한다. 음반 제작 사업 부문에서는 음반의 제작 및 마케팅 활동을 벌이고 있으며 관련 사업자들로 구성된 네트워크를 통해 뮤직비디오, DVD 등을 판매유통시키고 있다. UMG 는 전통적인 음반 사업은 물론 신기술을 접목한 음악 사업, 전자상거래, 멀티미디어 컨버전스 (multimedia convergence) 부문에서도 확고한 위치를 차지하고 있다. 80 한국소프웨어진흥원

제 1 절 글로벌 음반사 < 표 4-1> Universal Music Group Company Fact 회사명 설립 홈페이지 본사 업종 결산기 Universal Music Group 1998년 http://www.universalmusic.com 1755 Broadway, New York, NY 10019 United States 음악 및 엔터테인먼트 12월 자료원: Universal Music Group, Hoovers, 2008 나. 사업 및 전략 Universal Music Group 은 100만 타이틀 이상의 악곡을 소유관리하는 업계 3위의 음악 퍼블리싱 사업 자로서 American Pie', 'Strangers in the Night', 'Girl from Ipanema' 등 전 세계적으로 유명한 많은 곡을 보유하고 있다. 당해 연도의 베스트셀러 음반뿐만 아니라 ABBA, Louis Armstrong, Bee Gees 등 과거 아 티스트들이 발표한 스테디셀러 음반들도 Universal Music Group 의 안정적인 매출에 기여하고 있다. Universal Music Group 은 광고 및 잡지, 라디오, TV, 인터넷 등으로의 노출을 통해 아티스트 및 음반에 대한 마케팅 활동을 전개해 나가고 있으며 아티스트의 라이브 공연 또한 중요한 마케팅 수단으로 활용하 고 있다. < 표 4-2> Universal Music Group 산하 주요 Label 현황 미국 시장 내 Lable - Geffen Records - Interscope Geffen A&M - Island Def Jam Music Group - Lost Highway Records - MCA Nashville - Motown Records - UNI Records - Universal Music Classics Group - Universal Records - Universal Music Enterprises - Universal Music Latino - Universal South - Verve Music Group 미국 이외 지역의 Lable - Classics & Jazz( 독일) - Universal Pop( 독일) - Decca Music Group - Urban( 독일) - Polydor( 영국) - Def Jam( 영국) - Deutsche Grammophon Records - Island Records Group - Jazz Echo( 독일) - UMTV( 영국) - Jazz Land Records( 노르웨이 ) - Mercury( 영국) - Stockholm Records( 스웨덴) - Universal Music Australia - Universal Music Brazil - Universal Music Canada - Universal Music Columbia - Universal Music Czech Rep. - Universal Music Finland - Universal Music France - Universal Music Germany - Universal Music Hong Kong - Universal Music Hungary - Universal Music India - Universal Music Italy - Universal Music Japan - Universal Music Mexico - Universal Music Netherlands - Universal Music Norway - Universal Music Poland - Universal Music Portugal - Universal Music Publishing Group - Universal Music Russia - Universal Music Spain - Universal Music Sweden - Universal Music Switzerland - Universal Music UK 자료원: Universal Music Group 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 81

제 4 장 주요 디지털음악 시업 동향 UMG 는 인터넷을 통한 불법 다운로드 등에 강경하게 대처하는 동시에 Apple 의 itunes 를 비롯해 Napster 와 RealNetworks 에서 Wal-Mart 에 이르기까지 온라인 음악 다운로드 서비스를 펼치고 있는 업체 들과의 제휴를 확대하고 있다. 최근에는 여기서 한걸음 더 나아가 itunes 에 대항할 독자적인 음악 다운로 드 서비스를 모색하는 단계에까지 이르렀다. 2008 년에는 이 같은 디지털 전략의 일환으로 MySpace Music 설립, Nokia 와의 Come with Music 에 참여, SanDisk 와 Slot Music' 등 디지털음악 시장에서의 주 도권 확보를 위해 의욕적으로 사업을 전개해 나가고 있다. UMG는 다양한 신규사업 진출을 통해 음반회사에서 종합 음악 엔터테인먼트 기업으로 거듭나기 위한 노력을 기울이고 있다. 2001 년도까지 CD 판매를 비롯, 영화 및 TV의 라이선싱에 주력해왔던 전략에서 탈 피해 회사의 역량을 수익원 다변화에 집중하고 있는 것도 이와 같은 맥락이다. 이와 관련, UMG 는 자사의 음악 자원을 디지털화하여 인터넷, 모바일, 케이블 및 위성 네트워크 등 다 양한 매체를 통해 유통시킨다는 전략 아래, UMG 산하 Universal elabs 가 PC, TV, 모바일 디바이스 등 디지털 채널을 통한 콘텐츠 다운로드, 서비스 가입, 웹 캐스팅, 인터럭티브 라디오, Pay-per-play 등의 디지털 업무를 지원하도록 하고 있다. 또한 Universal Music Mobile 을 통해서는 모바일 단말기로 음악 콘텐츠를 유통판매하는 사업을 진행하 고 있다. Universal Music Mobile 은 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 남아프리카 지역의 50여개 국가 에서 75개 통신 사업자 및 B2C 서비스 사업자를 대상으로 휴대폰 벨소리, 통화연결음, MMS, 음성메일, 게임 등 다양한 형태의 콘텐츠를 제공하고 있다. UMG 는 다른 음반 사업자들과 마찬가지로, 광고 기반 무료 음악 서비스에 대해 관심을 기울이고 있다. 자사가 보유하고 있는 다양한 음악관련 콘텐츠를 활용, 다양한 뮤직비디오 서비스를 무료로 제공함으로써 온라인 광고시장에 진출할 경우 새로운 비즈니스 모델을 확보할 수 있기 때문이다. 디지털 유통 부문의 경 우, 시장 세분화가 가능하고 광고효과 측정이 용이하다는 특성으로 인해 광고시장의 가능성이 대단히 높은 것으로 평가되고 있어 수익 창출을 위한 잠재력이 기대된다. P2P를 활용하는 것도 이와 관련한 주요한 전 략이다. UMG 는 P2P 음악 서비스 업체인 SpiralFrog 와 음반사용계약을 체결해 광고 기반 무료 음악 서비 스에 동참했다. 이 서비스는 2007년 9 월 개시됐다. 이와 함께 새로운 유통채널로 급부상하고 있는 팟캐스트는 현재 이야기 위주의 콘텐츠가 시장의 대부분 을 차지하고 있으나, 향후에는 음악 콘텐츠 위주로 재편될 것으로 예상되며 관련시장도 빠르게 성장할 것 으로 예상되고 있다. UMG 는 이 시장을 겨냥해 라이선싱 시스템을 확립하기 위해 노력 중이며, 구체적인 수익모델을 개발하는데 주력하고 있다. 라디오 방송의 경쟁자로서 잠재력을 지닌 팟캐스트는 향후 UMG 의 신규 수입원이 될 것으로 예상된다. 82 한국소프웨어진흥원

제 1 절 글로벌 음반사 다. 재무 실적 글로벌 1위 음반사인 Universal Music Group( 이하 UMG) 의 2007년 매출은 전년대비 1.7% 감소한 48 억 7,000 만 유로를 기록했으며, 이 가운데 디지털음악은 전년대비 51% 증가한 6억 7,600 만 유로에 달해 총 매출의 14% 를 차지했다. UMG의 매출부진은 2008 년에도 이어져, 지난 9월 1일 모기업인 Vivendi 의 2 분기 실적발표에 따르면, 매출은 전년 동기대비 5.3% 감소한 10억 1,100 만 유로, EBITA 는 17.7% 성장한 2억 5,900만 유로를 기 록했다. UMG 는 2008 년 상반기 Duffy 의 데뷔 앨범을 비롯하여 Mariah Carey, Jack Johnson, Lil s Wayne, 2006 년 출시된 Amy Winehouse 의 Back to Black 등 Best-selling 앨범을 출시하였는데, 하반기에는 Black Eyed Peas, Pussycat Dolls, Paulina Rubio, Akon, The killers, Bon Jovi, Keane, Fall Out Boy, Ne-Yo, Tokio Hotel, Hikaru Utada, Mylene Farmer and Florent Pagny 등 다수의 유명 Artist 의 신곡 발매가 예정되어 있어 상반기보다는 매출이 다소 늘어날 전망이다. < 표 4-3> Universal Music Group의 매출 현황 ( 단위: 백만 유로)) 구분 2007 2006 % change 2008 2Q 2007 2Q % change 매출 4,870 4,955-1.7% 1,011 1,068-5.3% 영업이익 624 744-16.1% 259 220 17.7% 자료원: Vivendi, 2007 지역별 매출 비중을 보면 음반 제작 부문에서 북미 지역이 44% 로 가장 높고 그 뒤를 이어 유럽이 37% 를 기록하고 있다. 아시아와 기타 지역은 각각 8% 와 3% 를 기록했다. 음반 퍼블리싱 부문이 매출에서 차 지하는 비중은 8% 였다. 자료원: Hoovers, 2007 < 표 4-4> Universal Music Group의 매출 비중 사업/ 지역 구분 매출 비중 North America 44% Recording Europe 37% Asia 8% The Rest 3% Publishing - 8% Total - 100% 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 83

제 4 장 주요 디지털음악 시업 동향 2. Sony BMG 가. 기업 개요 Sony BMG 는 Sony Corporation of America 와 독일의 Bertelsmann 이 50대 50으로 투자한 합작 회사 였으나 2008년 8월 Sony가 Bertelsmann 의 보유분을 인수하면서 Sony BMG Music Entertainment 로 거듭 났다. Son BMG 는 세계 음악 시장에서 Universal Music Group 에 이어 2 위를 달리고 있다. Columbia, Epic, RCA 등 유명 음반 레이블을 통해 음악 사업을 벌이고 있으며 소속 아티스트로는 OutKast, Britney Spears 등이 있다. Aerosmith, Sony BMG 는 세계 최대의 음원을 확보한 음반사라는 위상에도 불구하고 2006 년 합병 취소의 위기를 겪은 후 2007 년 다시 최종 합병을 승인받는 우여곡절을 겪었다. 2006 년 7월 EU 사법부가 2004 년에 있었 던 Sony Music 과 BMG 의 합병 승인에 대한 취소 판결을 발표했기 때문이었다. EU 1심법원은 유럽 중소 음반사업자들이 제기한 소송에서, EU 집행위원회가 지난 2004 년 1월 승인한 Sony Music 과 독일 Bertelsmann의 합병은 명백한 실수이며 판결 당시 합병에 의한 독점 구조 강화를 간과한 것이 인정된다고 판결했으며, 이로 인해 Sony Music 과 BMG 의 합병에 따른 반독점 문제가 새로 제기되었다. 그러나 EU 집 행위원회가 Sony BMG 합병 승인이 옳은 결정이었다며 2007 년 10월 재승인 판정을 내림으로써 합병 취 소 위기는 일단락되었다. Sony Entertainment 와 BMG 는 각각 시장순위 3위와 5 위를 기록했으나, 합병 후 Sony BMG 는 2위 업 체로 도약하게 되었고, Bertelsmann 과 Sony 의 경영진이 같은 비율로 합병 후 회사의 경영진에 참여하는 등 경영권의 균형 확보에 심혈을 기울였다. 그러나 2005 년 말 COO 인 Michael Smellie 가 회사를 떠나고 다음 해 CEO인 Andrew Lack 가 사임한 후 이사회 회장으로 자리를 옮기고 대신 BMG 의 CEO 였던 Rolf Schmidt-Holtz 가 회장에서 CEO 로 변신하는 등 경영진 재편이 이뤄졌다. 주요 레이블로는 Arista Records, Columbia Records, Columbia Nashville, Epic Records, J Records, Jive Records, LaFace Records, Legacy Recordings, Provident Music Group, RCA Records, RCA Victor Group, Sony BMG Masterworks, Verity Records, Zomba Label Group 등이 있다. 자료원: Sony BMG, 2008 < 표 4-5> Sony BMG Company Fact 회사명 Sony BMG Music Entertainment 설립 2004년 8월 홈페이지 http://www.sonybmg.com 본사 550 Madison Ave. New York, NY 10022-3211 업종 음악 및 엔터테인먼트 결산기 3월 84 한국소프웨어진흥원

제 1 절 글로벌 음반사 나. 사업 및 전략 Sony BMG 는 유명 TV 프로그램인 American Idol 을 통해 유망 신인을 발굴하면서 매출이 급격하게 증 가했다. 이 대회에서 우승한 Ruben Studdard 와 Fantasia Barrino 의 앨범은 Clive Davis가 운영하는 Sony BMG 산하 레이블 J Records 의 최고 히트 앨범이 되었다. American Idol 첫번째 시즌의 우승자였던 Kelly Clarkson 도 RCA 레이블을 통해 앨범을 내고 저력을 과시하고 있다. SonyBMG는 자사가 보유한 음악 콘텐츠 자원을 활용해 전세계 이동통신 사업자들과 제휴를 맺고 소비 자에게 벨소리 (Ringtone) 음악을 제공하고 있다. 주요 히트곡을 1분 이내의 모바일용 음악으로 제작하거 나 휴대전화 판매용 리믹스 버전을 제공하는 등 모바일 음악 시장에 적극 진출하고 있다. 이용자들은 SonyBMG Music 의 사이트인 MusicBox 에서 좋아하는 아티스트의 Ringtone 이나 사진 등을 다운 받을 수 있다. Sony BMG 의 디지털 전략 두가지 맥락으로 추진되는데, 하나가 Music Box 사이트를 이용한 모바일 서 비스와 관련된 것이라면, 다른 하나는 Sony가 제작한 MP3 플레이어인 Connect 와 연계한 서비스이다. SonyBMG 는 과거 Cassette Tape 시절의 Walkman 이나 최근의 Playstation 과 마찬가지로 Connect 를 활용 한 수익확보에도 많은 노력을 기울이고 있다. < 표 4-6> Sony BMG의 주요 음반 Label 현황 Arista Nachville Arista Records Bluebird Jazz BNA Records Label Burgundy Records Columbia Nashville Columbia Records Epic Records J Records Jive Records LaFace Records Legacy Recordings Provident Label Group RCA Records RCA Records Label Nashville RCA Victor SONY BMG Masterworks SONY BMG U.S. Latin Sony Urban Music Sony Wonder Verity Records Windham Hill 자료원: Sony BMG, 2008 다. 재무 실적 글로벌 2위 음반사인 Sony BMG 는 지난 8월 5일 Sony 가 Bertelsmann 보유 지분을 총 9억 달러에 전 량 매입함으로써 42) Sony Group 산하 음반사인 Sony BMG Music Entertainment( 이하 Sony BMG) 로 거듭났다. 43) 42) 는 년 일본의 와 독일의 이 설립한 조인트벤처로 양사가 주식을 씩 보 Sony BMG 2004 Sony Music Bertelsmann Sony BMG 50% 유하고 있었음 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 85

제 4 장 주요 디지털음악 시업 동향 Sony BMG 의 2007 년 매출은 전년 대비 4.1% 하락한 39억 3,400 만 달러를 기록했으며 영업이익이 2억 5,700 만 달러로 전년대비 90.4% 증가한 것으로 드러났다. Sony 의 지분 인수 이후인 2008 년 2분기 Sony BMG 의 매출은 전년 동기대비 6.3% 감소한 8억 2,000 만 달러를, 영업이익도 24% 감소한 4,900 만 달러를 기록한 것으로 나타났다. Sony BMG Music Entertainment 는 2008 년 상반기 Usher 의 Here I Stand, Leona Lewis 의 Spirit and Neil Diamond 의 Home Before Dark 등의 Best-selling 음반을 출시했다. < 표 4-7> Sony BMG 매출 현황 ( 단위: 백만 달러) 2007 2006 % change 2008 2Q 2007 2Q % change 매출 3,934 4,101-4.1% 820 875-6.3% 영업이익 257 135 90.4% -49 21-24.3% 자료원: Sony BMG, 2008 43) 이번 지분 인수로 Sony BMG 에는 Arista Records, Columbia Records, Epic Records, J Records, Jive Records, RCA Records, Zomba 등의 유명 음반사와 Celine Dion, Bruce Springsteen, Justin Timberlake, Usher 등 유명 가수들이 편입됨 86 한국소프웨어진흥원

제 1 절 글로벌 음반사 3. EMI Group 가. 기업 개요 EMI Group 은 Universal Music Group 과 Sony BMG 에 이어 전세계 음반 시장에서 매출 규모 3위를 기 록하고 있다. EMI 의 음반 제작 사업부문인 EMI Music 은 Capitol, EMI Records, Virgin, Angel, Astralwerks, Blue Note, Capitol Nashville, EMI, EMI Classics, EMI CMG, EMI Televisa Music, Mute, Parlophone, 등 유명 레이블을 통해 전 세계 시장에 CD, 비디오, 기타 다양한 포맷의 음악 콘텐츠를 유통 하고 있으며, 소속 아티스트로는 The Beastie Boys, Norah Jones, Lenny Kravitz 등이 있다. 음반 퍼블리싱 사업을 담당하는 EMI Music Publishing 은 세계 최대의 음악 유통 사업자로, 100만 곡 이상의 음악에 대한 판권을 다루고 있다. EMI Music Publishing 의 주 사업 내용은 음악에 대한 권리를 획 득 및 관리하는 것으로, 음반을 비롯해 영화, TV 등 각종 미디어를 상대로 한 음악 사용권 사업을 통해 수익을 창출하고 있다. EMI 는 Warner Music Group 을 비롯한 여러 업체들의 인수합병 제안을 받았으나, 2007 년 7월 사모펀드 인 테라퍼마 (Terra Firma) 와 49 억 달러에 인수 계약을 체결함으로써 이 문제를 마무리지었다. 이에 앞서 Warner Music Group 이 42억 달러 규모의 인수안을 제시했지만 EMI 는 이를 거부했다. Warner Music Group 과는 지난 2000 년 이후 무려 7년 동안 4 번에 걸친 합병 시도가 있었지만 번번이 좌절되었다. EMI 는 안정적인 아티스트 확보와 히트 앨범 출시를 위해 Atlantic Records 를 이끌었던 Jason Flom 을 영입해 Virgin Records America 레이블의 사장 자리에 앉히고 Capitol Music Group 을 신설하는 등 조직 개편을 단행하기도 했다. EMI 는 현재 전 세계에서 1,300 명이 넘는 아티스트 및 300만 트랙 이상의 악곡 을 보유하고 있으며 Coldplay, Robbie Williams, Gorillaz, the Rolling Stones, Keith Urban 등의 앨범을 히트시켰다. 자료원: EMI Group, 2008 < 표 4-8> EMI Group Company Fact 회사명 EMI Group plc 홈페이지 http://www.emigroup.com 본사 27 Wrights Ln. London W8 5SW, United Kingdom 업종 음반 제조 및 유통 결산기 3월 사원수 5,500 명 (2008. 4 기준) 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 87

제 4 장 주요 디지털음악 시업 동향 나. 사업 및 전략 EMI Group 의 사업부는 크게 EMI Music 과 EMI Music Publishing 으로 구분되어 있다. EMI Music 사 업부는 가능성 있는 신인 아티스트를 발굴하고 소속사 계약을 통해 음반을 제작하며, CD, 디지털 매체 등 다양한 형태로 제작된 음반 상품을 유통하고 홍보하는 역할을 한다. EMI Music Publishing 은 매출 규모 면에서 세계 최대의 음악 퍼블리셔로서, 음악에 대한 권리를 획득 및 관리하는 것을 주요 사업 내용으로 삼고 있으며 음악, TV, 광고 등에 사용되는 음악의 로열티를 포함한 일명 싱크로 매출(synchronization revenue) 과 공연 수수료 수익을 바탕으로 사업을 확대하고 있다. EMI 는 재무실적 개선을 위해 Apple 의 itunes 를 비롯한 디지털 채널을 통한 음악 판매를 더욱 확대하 는 전략과 이동통신 사업자들을 상대로 벨소리 다운로드 서비스를 늘리는 전략을 취하고 있다. 여기에는 음악 산업은 디지털 혁명 의 속도를 따라잡지 못하고 있으며, 지금처럼 CD판매에만 의존한다면 살아남지 못할 것 이라는 절박한 위기의식이 깔려 있다. 2007년 4월에는 보유하고 있는 음악 대부분을 DRM을 Free MP3 포맷으로 Apple itunes 에 제공한다 는 계획을 발표해 주목을 끌기도 했다. DRM 을 해제할 경우 해당 음악을 어느 기기에서든 자유롭게 듣고 복제할 수 있다. 메이저 음반사 중 DRM Free 음악을 제공하기로 한 것은 EMI 가 처음이었다. 또한 7월에 는 소셜 네트워킹 서비스 (SNS) 사이트인 SNOCAP 과 제휴를 맺고 소속 아티스트의 웹사이트에 음악판매 툴인 'SNOCAP MyStore' 를 열어 사용자들에게 직접 DRM 제거 음악을 판매할 예정이라고 발표하는 등 디지털 환경에 적응하려는 노력을 이어가고 있다. < 표 4-9> EMI Music의 주요 레이블 및 아티스트 현황 주요 레코드 레이블 - Angel Records - Astralwerks - Blue Note Records - Capitol - Capitol Nashville - EMI Christian Music Group - EMI Classics - EMI Televisa Music - Mute - Narada - Parlophone - Virgin 주요 히트곡 및 소속 작곡가 주요 히트곡: Bohemian Rhapsody, I Heard It Through The Grapevine, New York, New York, Over the Rainbow, the James Bond theme, Singin In The Rain, Santa Claus is Comin to Town, Wild Thing, We Will Rock You, Angels, Baby Love, Crazy in Love, Daydream Believer 주요작곡가: Arctic Monkeys, James Blunt, Cathy Dennis, Jay-Z, Alicia Keys, Pink, Usher, Kanye West Amy Winehouse. 자료원: EMII Group, Hoovers, 2007 88 한국소프웨어진흥원

제 1 절 글로벌 음반사 다. 재무 실적 EMI Music( 이하 EMI) 의 2007년 EMI의 연간 매출은 17억 5,150 만 파운드, 영업이익은 1억 5,000만 파운드로 각각 전년대비 15.8%, 39.9% 의 손실을 기록한 것으로 전해졌다. 44) 그 중 디지털음악 매출은 2006년 1억 1,210만 파운드에서 2007년 1억 6,420만 파운드로 46.5% 나 증가한 것으로 나타났으나, 총 매출에서 차지하는 비중은 9.4% 로 경쟁 음반사에 비해 미미한 것으로 조사됐다. < 표 4-10> EMI Group 매출 현황 ( 단위: 백만 파운드 ) 2007 2006 % change 매출 1,751.5 2,079.9-15.8% 영업이익 150.5 250.5-39.9% 자료원: EMI Group, 2008 EMI는 2007년 Norah Jones 의 Not too Late 와 KT Tunstall 의 drastic Fantastic 등 2006년에 비해 다소 줄어든 17개의 Million-selling 음반을 출시해 주요 음반사 중 최악의 실적을 기록한 것으로 나타났 다. 때문에 EMI 는 이러한 매출 부진에서 벗어나고자 최근 대대적인 쇄신을 단행 중인 것으로 알려졌다. EMI는 지난 4월 前 Google 의 CIO Douglas Merrill 와 Vivendi 출신의 Nick Gatfield 을 각각 디지털음악 부문 책임자와 신인발굴 책임자로 영입한 데 이어, 7월에는 생활용품회사 Reckitt Benckiser 출신의 Elio Leoni-Sceti 를 음원 사업의 새 수장으로 지명하는 등 주요 경영진을 속속 교체하고 있다. 뿐만 아니라 기 업비용 절감과 효율성 강화를 위해 창업 이래 최대 규모의 인원감축에 들어갔다. 45) 그러나 EMI 는 경영진 교체와 대규모 구조조정으로 음반 출시 일정이 잇달아 지연되는 등 업무에 차질 이 발생하자 소속 가수들이 크게 반발하는 등의 문제가 발생하고 있다. EMI 의 소속 가수 Lily Allen 은 자 신의 블로그에서 EMI 의 인원 감축문제로 인해 자신의 다음 앨범 출시가 지연되고 있다고 불평한 것으로 알려졌다. 실제로 Radiohead 는 지난해 EMI 를 탈퇴하고 자신의 블로그를 통해 새 앨범을 무료로 다운로드 받을 수 있도록 했으며, Paul McCartney, Rolling Stones 도 EMI 와의 재계약을 거부해 그나마 매출을 기대 할 수 있는 대형 Artist 의 이탈이 줄을 잇고 있는 것으로 나타났다. 44) 2007 년 영국계 사모펀드 Terra Firma Capital Partners 에 인수된 이후 공식적인 실적발표는 하지 않음 45) 전체 직원의 1/3에 해당하는 1,500~2,000 명 이상의 대규모 인원감축에 들어감 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 89

제 4 장 주요 디지털음악 시업 동향 4. Warner Music Group 가. 기업개요 거대 미디어 업체인 Time Warner 로부터 2004 년 독립해 2005 년 증시에 상장한 Warner Music Group(WMG) 은 음반 제작과 음반 퍼블리싱 부문을 양대 사업 축으로 삼고 있다. WMG 는 Atlantic Records Group 과 Warner Bros. Records 사업부를 통해 음반 제작, 마케팅, 유통 업무 를 하고 있으며 Warner/Chappell Music 을 통해서는 백만 곡이 넘는 음원에 대한 저작권을 관리하고 있다. Rhino Entertainment 사업부는 음악 편집과 재발행 업무를 담당한다. 음반 제작 부문에서는 역량 있는 아티스트를 발굴해 키우고 이들의 음악에 대한 라이선싱, 마케팅, 배급 업무를 진행한다. 이 사업부문에는 CD, 카세트테이프, LP, DVD 발매는 물론 벨소리와 음악 다운로드 등 디지털음악 사업이 포함된다. 또한 기존에 발매된 음악, 비디오, TV 및 영화 사운드트랙의 라이센스 음반 재발매와 편집, 카탈로그 제작도 함께 하고 있다. 음반 퍼블리싱 부문에서는 팝, 어메리칸 스탠다드, 포크송, 영화 음악 등 백 여 가지 장르의 음악 작품 에 대한 판권 획득과 소유권 관련 사업을 전개하고 있다. 이 외에도 Warner Music 은 TV 및 영화음악 사 운드트랙의 프로듀서, 스튜디오에 대한 관리와 도소매 배급사들에게 음반 판매를 위한 마케팅과 배급 업 무를 겸하고 있다. 한편, Warner Music International 은 50 개가 넘는 국가에 진출, 미국과 해외 시장에서 수많은 글로벌 관계사들과 라이선스 업체를 거느리고 있다. WMG 는 지난해부터 경쟁업체인 EMI 와의 인수제안 공방을 주고받으며 업계의 관심을 끌어왔다. 2006 년 에는 EMI 가 제안한 42억 달러 규모의 인수안을 거절한 바 있으며 2007 년에는 반대로 EIM에 인수 제안 을 했다가 거부당했다. 두 회사의 인수 합병 논의는 시장의 경쟁상황 저해를 우려한 유럽 규제당국의 견제 를 받고 있으며, 현재는 소강 상태에 접어들었다. 회사명 Warner Music Group 설립 Jack Warner (1929) 홈페이지 http://www.wmg.com/ 본사 75 Rockefeller Plaza New York City, NY, USA. 사업 분야 음반 제작, 음악 퍼블리싱 사원수 3,600 명 (2007. 11. 1 기준) 자료원: WMG Quarterly Report, 2008 < 표 4-11> Warner Music Group Company Fact 90 한국소프웨어진흥원

제 1 절 글로벌 음반사 나. 사업 및 전략 WMG 은 거대 미디어 업체인 Time Warner 로부터 분리된 후 대대적인 비용절감과 신기술 도입을 통해 과감한 변신을 시도해왔다. 벨소리, 동영상, 다운로드 등 디지털음악 상품을 통한 매출은 아직까지 전체 매출의 약 6% 에 불과하지만 꾸준한 투자가 이뤄지고 있다. 또한 음반과 CD의 매출 감소세가 이어지는 가운데 새로운 디지털 미디어 포맷을 확대하려는 노력도 계속되고 있다. WMG 는 세계 최대의 동영상 공유사이트인 YouTube 와의 제휴를 통해 음악, 동영상, 기타 엔터테인먼트 콘텐츠에 대한 유통 부문에서 협력하고 수익을 공유하기로 하는 등 새로운 시장 상황에 대응하려는 움직 임을 보이고 있다. 이와 관련, WMG 의 디지털 사업부문을 이끄는 알렉스 주빌라가 부사장은 지금까지 음 반업계가 디지털 사업에 지나치게 무관심했다며 앞으로는 고객을 끌어들이기 위한 혁신적 방안이 필요하 다고 역설하기도 했다. WMG 는 2007 년 한해 동안 EMI 에 대한 인수 전략을 크게 전환했다. 당초 인수 의지를 강하게 보이며 구체적인 제안을 하기도 했지만, EMI 가 2006 년과 같은 적극적인 인수 시도를 하지 않겠다고 발표한 후 WMG 역시 인수 계획을 잠정적으로 중단한 상태이다. 2006 년의 경우 두 번의 인수 시도가 유럽 규제 당 국에 의해 불발된 바 있다. 두 회사가 합병할 경우 70억 달러 규모의 거대 음반업체로서 시장점유율이 약 25% 에 달하게 되어 Universal Music Group 에 이은 강력한 2 위 업체로 도약할 수 있다. WMG 이 전통적으로 추진해오고 있는 아티스트 발굴 및 훈련 프로그램인 A&R 도 Green Day, Faith Hill, Michael Buble 등의 히트를 이끌어내며 순항하고 있다. 2006 년에 Ryko Corporation 을 인수해 Ryko 산하의 미국내 최대 인디 음악 레이블인 Rykodisc label 을 손에 넣고 인디 레이블 그룹(Independent Label Group, ILG) 을 구성한 데 이어, 2007 년에는 헤비메탈 레이블인 Roadrunner Records 를 보유한 Roadrunner Music Group BV의 지분 약 75% 를 인수했다. 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 91

제 4 장 주요 디지털음악 시업 동향 < 표 4-12> Warner Music Group의 주요 사업부 현황 사업부문 분야 담당 사업부 Distribution - Alternative Distribution Alliance - WEA Corp. - Word Entertainment (80%) Recorded music Recording labels - Atlantic Records - Elektra Records - Lava Records - Maverick Recording Company - Nonesuch Records - Reprise - Rhino Records - Rykodisc - Sire - Warner Bros. Nashville - Warner Bros. Records - Word Records - Warner Strategic Marketing (catalog sales and marketing) Music publishing - Warner Bros. Publications - Warner/Chappell Music 자료원: Hoovers, 2007.11 WMG 는 2007 년 2분기에 음악 산업의 지형 변화에 발맞춰 인력구조를 재조정하겠다는 계획을 발표한 바 있다. 이는 전통적인 음반 업체에서 음악 기반의 콘텐츠 기업 으로 변신하고 비용 구조의 효율적인 관 리를 도모하려는 전략의 일환이다. 이에 따라 WMG 는 매출 구조 다변화를 위해 새로운 사업 계획에 초점 을 맞춰 인력을 포함한 기업 내 자원을 재조정하고 현행 사업부문의 비용 효율성을 높여 전통적인 음악 사업 부문의 수익성 악화에 대비하고 디지털 유통 채널의 확대에 힘쓰고 있다. WMG 는 디지털음악 시장 의 성장에 따라 대두되고 있는 저작권 침해 문제에 적극적으로 대응하는 한편, 2007 년에도 온라인과 모바 일 분야의 유력 사업자들과 제휴를 맺어 디지털 시장에 진출하려는 모습을 보이고 있다. 다. 재무 실적 Warner Music Group( 이하 WMG) 의 2007년 매출은 전년대비 4% 감소한 33억 8,500 만 달러를 기록했 으며, 디지털음악 매출은 30% 성장한 4억 6,000 만 달러에 달해, 총 매출의 14% 를 차지했다. 특히 WMG 는 2008 년 2분기 실적 발표에서 매출 8억 4,800 만 달러, 영업이익 5,100 만 달러로 각각 전 년 동기대비 5%, 10.9% 성장한 것으로 조사돼 인터넷 불법 다운로드와 CD 음반 판매 축소 등 시장의 어 려운 여건 속에서도 매출과 영업이익 모두에서 증가를 기록한 것으로 나타났다. 그 중 디지털음악 매출이 전 분기(1 억 4,100 만 달러) 대비 16%, 전년 동기(1 억 1,100 만 달러) 대비 48% 증가한 1억 6,400 만 달러를 기록해 전체 매출의 21% 를 차지하며 매출성장을 크게 견인한 것으로 조사됐다. 46) 92 한국소프웨어진흥원

제 1 절 글로벌 음반사 < 표 4-13> Warner Music Group 재무 현황 ( 단위: 백만 달러) 2007 2006 % change 2008 2Q 2007 2Q % change 매출 3,385 3,516-3.7% 848 804 5.5% 영업이익 215 283-24.0% 51 46 10.9% 자료원: WMG, 2008 지역별로는 미국 내 매출 비중이 전년 동기대비 7.5% 감소한 3억 1,900 만 달러를 기록한 반면, 유럽과 캐나다 시장 등 해외시장 매출은 3억 6,700 만 달러로 19.2% 증가했다. Warner Music Group 의 2008 년 상반기 주요 판매음반에는 Madonna, Disturbed, Plies, Luis Miguel 과 Frank Sinatra 등의 Best-selling 앨범이 포함되어 있다. 46) 특히 음반사업부문 (Recorded Music Business) 의 Digital 음악매출이 전년 동기 대비 39.3% 성장한 1억 5,600 만 달러로 전체 음반사업부문 매출의 22.7% 를 차지한 것으로 집계됨 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 93

제 4 장 주요 디지털음악 시업 동향 제 2 절 디지털음악 서비스 기업 1. Apple Computer, Inc. 가. 기업 개요 Apple Computer, Inc. 는 1976 년 Steve Jobs 와 Steven Wozniak 의 공동 창업을 통해 미국 캘리포니아 주에 설립된 PC 사업자로서 PC 하드웨어의 제조 및 판매, 관련 소프트웨어, 주변장치, 네트워크 솔루션 서비스는 물론, 휴대용 음악 플레이어 제품군의 제조판매, 관련 서비스를 제공한다. 대표적인 제품 및 서 비스로는 Macintosh 시리즈, Mac OS, ipod 시리즈 및 itunes 등이 있다. 자료원: Apple < 표 4-14> Apple Company Fact 회사명 APPLE INC. 설립 1976년 홈페이지 http://www.apple.com 본사 Apple Computer, Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014 업종 PC, Software, Portable Device 및 관련 서비스 결산기 9월 CEO Steve Jobs 사원수 32,000 명(2008 년 11 월 기준) 94 한국소프웨어진흥원

제 2 절 디지털음악 서비스 기업 < 표 4-15> Apple 주요 연혁 연도 내용 1976 Steve Jobs와 Steven Wozniak가 공동으로 Apple Compute 설립, Apple I 발매 1980 Apple II 발매 1983 Apple III 발매 1984 마우스 사용이 가능한 최초의 컴퓨터 Macintosh 공개 1996 Rhapsody 인수 2001 학생 정보 시스템 사업자 Power School 및 Spruce Technologies 인수 1세대 ipod 발매 Ericsson, Sun Microsystems와 제휴해 무선 멀티미디어 콘텐츠 전송 표준 포맷 개발 2002 Prismo Graphics, Silicon Grail, Emagic 등 다수의 회사 인수 2세대 ipod 발매 itunes Music Store 서비스 개시 2004 3세대 ipod 발매 ipod mini 발매 4세대 ipod 발매 2005 Intel의 마이크로프로세서 칩을 Macintosh 에 도입 5세대 ipod 발매 2007 6 월, iphone 출시 9 월, 6세대 ipod 시리즈 발매 (Mac mini, iwork, ilife 등 동시 발매) 2008 7월 iphone 3G 출시 9월 ipod 4 세대, ipod Touch 2세대 출시 나. 주요 제품 및 서비스 Apple 의 주요 제품군은 1)Macintosh 로 대표되는 Desktop & Portable, 2)iPod 으로 대표되는 Multi Media Portable Device & Service 3)2007 년 6월 출시한 iphone, 4)Software, 그리고 5) 컴퓨터 주변장치 및 기타 하드웨어 (Peripherals and Other Hardware) 군으로 구성된다. 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 95

제 4 장 주요 디지털음악 시업 동향 < 표 4-16> Apple의 주요 제품 일람 Software Peripherals and Other Hardware 제품 구분 Desktop & Portable ipod iphone 소프트웨어 및 서비스 전문가용 소프트웨어 소비자용, 교육용, 사업용 소프트웨어 인터넷 소프트웨어 및 서비스 기타 접속 및 네트워크 솔루션 주변장치 무선 접속 및 네트워크 제품 Macintosh 시리즈, Power Mac, Xserve 및 Xserve RAID Storage System, imac, emac, Mac mini, PowerBook, ibook ipod, ipod nano, ipod shuffle, itunes iphone Mac OS X V10.3, Spotlight, 서버 소프트웨어 및 서버 솔루션, Xsan ichat, ichat AV, isync, X11, Appleworks, Final Cut Express, Keynote, Final Cut Pro, Dvd Studio Pro, Soundtrack, Logic platinum ilife, iphoto 2, imovie 3, idvd 3, iwork, The FileMaker Pro Safari, QuickTime, Mac Bonjour, FireWire isight, Flat panel TFT active-matrix digital color displays, 프 린터 및 프린터 소모용품, 저장장치, 디지털 카메라, 캠코더, ipod 관련 액세서리 AirPort Extreme, AirPort Express 자료원 : Apple, 스트라베이스 재구성 1) ipod ipod 는 Apple 의 대표적인 휴대용 디지털음악 플레이어로서 하드웨어 전면의 다섯개 버튼과 터치휠이 일 체화 된 Click Wheel 이 큰 특징이다. 2001 년 10월 1세대 ipod 이 처음 출시되었으며, 2003 년 4월 ipod 용 콘텐츠의 온라인 구매 사이트 itunes 가 개시되면서, ipod-itunes 로 이어지는 단말기 -서비스 연계 서비 스 모델이 형성되었다. 2008 년 9월 출시된 4세대 ipod 에는 Wi-Fi 기능이 탑재돼 무선으로 음악을 다운받 을 수 있게 되었으며, 유저가 선호하는 음악 리스트를 자동적으로 작성해주는 Genius 기능이 탑재됐다. 2) itunes Music Store itunes 는 디지털음악, 오디오북, 뮤직비디오, 영화클립, TV 프로그램, Podcasting 등을 검색 및 구매할 수 있도록 구성된 Windows/Mac 기반의 인터넷 콘텐츠 서비스로서 2003 년 4 월 출시되었다. 소비자는 itunes 를 통해 콘텐츠에 대한 프리뷰, 구매, 다운로드, 구성, 공유, ipod 로의 전송 등 모든 과정을 해결할 수 있다. 현재 itunes 는 미국, 영국, 프랑스, 독일, 오스트리아, 벨기에, 핀란드, 그리스, 아일랜드, 이탈리아, 룩셈 부르크, 네덜란드, 포르투갈, 스페인, 캐나다, 덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 스위스, 일본, 호주 등의 국가에서 서비스 중이다. 96 한국소프웨어진흥원

제 2 절 디지털음악 서비스 기업 또한 2007 년 7월 기준 시장조사업체인 NPD Group 의 조사에 따르면, itunes 는 현재 세계 온라인음악 서비스 전체 판매량의 70% 가량을 점유하고 있으며, 2008 년 미국 온/ 오프라인 음반판매 시장에서 Wal-Mart 를 제치고 1 위를 차지하였다. 3) iphone 3G iphone 3G가 2008 년 7 월 전격 출시되었다. iphone 은 기존 휴대전화와는 다른 파격적인 디자인과 터치 스크린 기능, 그리고 다양한 엔터테인먼트 기능으로 휴대전화 단말의 지평을 열었다는 평가와 함께 전세계 시장에서 높은 판매율을 보이고 있다. 3G iphone 의 가장 큰 특징은 기존 EDGE 방식보다 약 2배 이상의 데이터 전송 속도를 제공하는 3세대 이동통신 규격(HSDPA) 을 지원한다는 점이다. 아울러 무선랜 (802.11b/g) 과 기존 EDGE 네트워크를 함께 지원하여 각각의 이동통신 환경에 맞춰 자동으로 통신 방식이 전환되도록 하였다. 단말기 외관은 크게 바뀌지 않은 것으로 평가되고 있다. 액정 크기는 여전히 3.5인치이며 무게는 133g 으로 케이스 재질을 알루미늄에서 플라스틱으로 바꾸면서 종전 모델보다 2g 가벼워졌다. 두께는 11.6mm 에서 12.3mm 로 다소 두꺼워졌는데, GPS 모듈의 탑재 때문인 것으로 풀이되고 있다. 3G iphone 에 내장된 GPS는 A-GPS(Assisted GPS) 방식으로 셀룰러망을 통해 데이터를 수신하며, 지도서비스와 연동시켜 무선 랜이나 셀룰러망을 통해 주변 식당, 주차장, 건물 등을 검색할 수 있도록 하였다. 배터리 성능은 2G 음성 통화시 최대 10 시간, 3G 음성 통화시 최대 5시간으로 개선되었으며 인터넷 이 용 시 3G 이동통신망을 활용했을 때 최대 5 시간, 무선랜으로는 6 시간까지 지원된다. 비디오 재생 시간은 최대 7시간이며 오디오 재생 시간은 최대 24 시간이다. < 표 4-17> iphone 3G 디자인 및 유저 인터페이스 iphone 디자인 유저 인터페이스 자료원: Apple 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 97

제 4 장 주요 디지털음악 시업 동향 다. Apple 의 주요 전략 음악 사업을 전개하는 Apple 의 기본 전략은 다음과 같다. 첫째는 itunes 와 휴대용 음악 플레이어 ipod 과의 연계이다. ipod 의 초기 음원 사이트 Juke Box의 단점 으로 지적되었던 서비스 이용의 불편함과 디자인 문제, 대규모 Mp3 의 파일 관리 기능 부재 등을 보완하여 출시된 itunes 는 PC에서 이용하는 Mp3 플레이어로 자리 잡았으며, ipod 을 이용하는 소비자들이 음악 파 일을 구매하도록 유도했다. 또한 Apple 은 ipod의 이용자들이 반드시 itunes 를 통한 itunes 에서만 음악을 다운로드 받을 수 있게 제조하여 판매했다. 둘째, itunes 의 수익 중 70~80% 를 음원을 제공하는 음반사 및 저작권자에게 지급했다. Apple 은 itunes 를 통해 적은 마진으로 음악을 판매하고 ipod 를 통해 높은 수익을 창출하려는 전략을 구사하였다. itunes의 이 같은 비즈니스 모델의 성공은 디지털 불법 유통으로 반감이 컸던 음반사들의 인식을 전환시 키는 큰 계기가 되었다. 또한 itunes 는 또한 기존의 가입제를 통한 스트리밍 서비스가 소비자의 음악파일을 소유하고자 하는 욕 구를 채우지 못한다는 점을 겨냥해 저렴한 가입제 서비스 모델보다는 고가의 구매 모델 쪽을 채택했다. 라. 재무실적 2007 년 Apple 의 매출은 240억 600 만 달러로, 2008 년에는 전년 대비 35.3% 성장한 324억 7,900 만 달 러의 매출을 기록할 것으로 추정되고 있다. 순이익은 2007년의 34억 9,600만 달러보다 38.3%% 증가한 48억 3,400 만 달러, 영업이익은 2007년 44억 900만 달러에서 42.3% 증가한 62억 7,500만 달러를 기록 했다. Apple 은 2008년 New ipod와 ipod Touch, iphone 3G 등을 출시, 이들 신규제품의 판매실적에 힘입어 세계적인 경기 불황에도 불구하고 매출 규모가 전년 동기대비 익에서도 높은 증가세를 이어나간 것으로 밝혀졌다. 35.3% 증가를 기록했으며, 순이익과 영업이 구분 2008 2007 2006 2005 Revenue 32,479 24,006 19,315 13,931 Gross Profit 11,145 8,154 5,598 4,042 Operating Income 6,275 4,409 2,453 1,643 Total Net Income 4,834 3,496 1,989 1,328 Diluted EPS(Net Income) 5.36 3.39 2.27 1.56 자료원: Apple < 표 4-18> Apple의 재무 현황 ( 단위: 백만 달러) 98 한국소프웨어진흥원

제 2 절 디지털음악 서비스 기업 Apple 의 주력상품 판매 현황을 살펴보면 2008 년 4/4/ 분기 전년 동기대비 21% 의 증가한 2,61 만 대의 Macintosh 컴퓨터를 출하하였으며, 매출에서는 PC부문 매출에서 17% 성장한 것으로 밝혀졌다. ipod 판매 대수는 1,100 만 대로 이 또한 출하대수 기준 전년 동기대비 8%, 매출기준 3% 증가한 것으로 집계됐다. iphone 4/4분기 판매대수는 2007년 111만 9,000 대에서 689만 2,000대로 무려 516% 의 성장률을 기록했 다. 4/4분기 실적 보고에서 Apple 은 역대 최고의 4/4 분기 성적을 기록했다 며 경기 침체에도 불구하고 Apple의 강력한 제품 라인업과 우수한 인재를 바탕으로 최고급 제품을 지향하는 전세계 고객을 확보하고 있다 며 자신감을 피력했다. 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 99

제 4 장 주요 디지털음악 시업 동향 2. RealNetworks, Inc. 가. 기업 개요 RealNetworks 는 1994 년 설립된 미국의 디지털 콘텐츠 사업자로서 미국을 중심으로 아시아 및 유럽을 대상으로 온라인 네트워크를 통해 각종 디지털 미디어 콘텐츠 및 서비스를 제공한다. 1995 년 'Real Audio' 를 출시하면서 시장에 알려진 RealNetworks 는 'Real Player' 를 통해 대표적인 멀티미디어 플레이어 공급 업체로 자리 잡았다. RealNetworks 는 소프트웨어와 가입자 서비스를 통해 뉴스, 스포츠, 엔터테인먼트 콘텐츠를 제공하고 있 으며(RealOne), 다운로드 방식의 게임과 (RealArcade) 음악 스트리밍 및 다운로드 서비스 (Rhapsody, RealPlayer Music Store, RadioPass) 도 인기를 누리고 있다. RealNetworks 는 이와 함께 기업 고객들을 대상으로 디지털 콘텐츠의 제작, 유통, 라이센스 업무를 위한 각종 소프트웨어 툴을 판매하고 있다. RealNetworks 는 Music Service, Media Software&Service, Game, Technology Product&Service 사업 부를 두고 있으며, 최근에는 모바일음악 및 모바일게임 시장에 적극 진출하고 있다. 특히 디지털음악 부 문에서는 Apple 과 정면 대결을 벌이고 있다. Rhapsody 와 RealPlayer Music Store 가 Apple 의 itunes 와 경쟁하고 있으며, Apple 은 Rhapsody 를 비롯해 경쟁 서비스 사이트에서 다운로드 받은 음악을 itunes 에서 재생할 수 없도록 막고 있다. < 표 4-19> RealNetworks Company Fact 회사명 RealNetworks, Inc. 홈페이지 http://www.realnetworks.com 본사 2601 Elliott Avenue, Suite 1000 Seattle, WA 98121 United States 설립 1994년 업종 음악 및 엔터테인먼트 사원수 1,700 명 (2007 년 12 월) 자료원: RealNetworks, Hoovers, 2007 나. 사업 및 전략 RealNetworks 는 Rhapsody, RealArcade, RealPlayer 등 디지털 미디어 서비스 및 소프트웨어를 통해 음 악, 게임, 영상과 같은 디지털 콘텐츠를 제공한다. 음악 서비스인 Rhapsody America 는 RealNetworks 와 MTV Networks 가 2007년 8 월 합작으로 설립했으며, 현재 Verizon 의 V Cast Music Service 에 콘텐츠를 독점 제공하고 있다. 이 서비스는 정액제와 음악별 과금제 등 이원화된 요금제를 채택하고 있다. 정액제로 는 월 12.99 달러인 Rhapsody Unlimited 와 월 14.99 달러인 Rhapsody Go 가 있다. 음악별 과금제를 선택할 100 한국소프웨어진흥원

제 2 절 디지털음악 서비스 기업 경우 곡당 89 센트의 요금이 부과된다. 온라인 음악 판매 사이트인 RealPlayer Music Store and Real Music 은 Rhapsody 에 가입하지 않고도 곡당 99 센트에 음원을 구입할 수 있도록 지원하며, Radio Pass 는 90여개의 라디오 방송 접속 및 음원 즉 시 구입이 가능한 유료 가입 서비스이다. 미디어 소프트웨어와 서비스 부문에서는 RealPlayer 가 Quicktime MPEG4, Windows Media, CD, DVD 등 주요 미디어 포맷을 지원하고 있으며, 2007 년 6월에는 DVR 기능을 지원하는 업그레이드 버전도 출시 되었다. GoldPass 에서 이름을 바꾼 SuperPass 는 Real Player, RealSoftware, RealArcade 의 게임 1건 다운 로드, Rhapsody 의 음원 10 곡을 묶은 패키지 서비스이다. Film.com 은 영화와 TV의 주요 내용과 관련 정보 를 제공하는 사이트이며, RollingStone.com 은 동명의 잡지 콘텐츠와 온라인 독점 콘텐츠 서비스를 제공하 며 Rhapsody 와의 제휴를 통해 음원 구매 서비스도 지원하고 있다. < 표 4-20> RealNetworks 의 주요 상품 현황 상품군 Consumer Media Products and Services Technology Products and Solutions Software 주요 상품 RealArcade (creation and delivery of online games) GamePass (games subscription) RealJukebox (digital music management system) RealOne MusicPass(music subscription service) RealOne OpenPass(online marketplace for purchasing online content subscriptions) RealOne Player (integrated RealPlayer for audio and video) RealOne RadioPass (radio-based subscription) RealOne RHAPSODY (online music listening and CD burning service) RealOne SuperPass (media subscription service) RealPlayer (for listening to audio files) RealPresenter(integrates with MS PowerPoint to broadcast ppt over the Web) RealSlideshow(combining audio, video, text into Web-based multimedia presentation) Application services Messaging Music-on-demand Video-on-demand Ringback tones Helix DRM (digital rights management system) Helix Producer (audio/video encoding, converts to RealMedia) Helix Universal Gateway (media delivery and caching) Helix Universal Server (media delivery platform) Real Broadcast Network (hosted broadcast service) RealProducer (format conversion) Technology licensing 자료원: Hoovers, 2007 전략 측면에서는 MTV Networks 와의 제휴가 가장 두드러진다. RealNetworks 와 MTV는 Rhapsody 서 비스를 통해 온라인 음악 서비스 시장에서 Apple 의 itunes 가 누리고 있는 독보적 지위에 도전하기로 했 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 101

제 4 장 주요 디지털음악 시업 동향 다. 지난 몇 년간 여러 업체들이 itunes 에 도전장을 냈다가 별다른 성과를 내지 못했다는 점을 고려할 때 합작회사인 Rhapsody America 를 통해 Verizon Wireless 의 V Cast 에 모바일 음악 다운로드 서비스를 독 점 제공한다는 것은 매우 의미 있는 일이다. 특히 Apple 이 아직 주도권을 확보하지 못하고 있는 시장부터 공략하기 위해 모바일 부문을 치고 들어간 것이 주목할 만하다. 이와 관련, 프로젝트의 또 다른 참여자인 Verizon 은 무선 인터넷을 통해 구입한 음악을 소비자의 Rhapsody 계정으로 전송할 수 있도록 서비스를 업그레이드 했으며, Rhapsody 이용자들은 구입한 콘텐츠를 Verizon 휴대폰으로 전송할 수 있다. Rhapsody 는 기존 인프라를 활용해 콘텐츠 호스팅 및 전달, 소프트웨어 개발, 광고 판매, 마케팅, 기타 지원 업무를 수행한다. 이를 위해 RealNetworks 는 Rhapsody 서비스와 관련해 각각 기존의 Rhpsody 서비 스 내용과 고객 기반, 브랜드, 음반사업자들과의 계약내용, 웹사이트 주소 등을 제공하기로 했다. MTV, 는 5년간 총 2억 3,000 만 달러를 투자하는 한편, 자사의 음악 서비스인 Urge 의 회원과 콘텐츠를 제공하기로 했다. < 그림 4-1> Rhapsody 서비스를 위한 RealNetworks 와 MTV 제휴 현황 자료원: RealNetworks, 2007 다. 재무 실적 RealNetworks 의 2008 년 6 월말 기준, 총 매출은 1억 5,260 만 달러로 영업손실과 순손실이 각각 1,270 만 달러와 130 만 달러로 집계됐다. 2007 년 회계연도의 총 매출은 5억 6,760 만 달러로, 전년도의 3억 9,530 만 달러보다 21.6% 증가했다. 그러나 이 기간 중 순익은 4,830 만 달러로 전년대비 200.6% 나 감소 했으며, 영업손실도 전년도의 2,920 만 달러보다 70.2% 증가한 4,970 만 달러를 기록했다. 102 한국소프웨어진흥원

제 2 절 디지털음악 서비스 기업 < 표 4-21> RealNetworks 재무 실적 현황 ( 단위: 백만 달러) 구분 2007 2006 2005 2004 Revenue 567.6 395.3 325.1 266.7 Gross Profit 354.1 271.2 226.8 169.6 Operating Income -49.7-29.2-25.1-5.9 Total Net Income 48.3 145.2 312.3-23.0 Diluted EPS(Net Income) 0.29 0.81 1.70-0.14 자료원: Realnetworks 2008 < 표 4-22> RealNetworks 분기별 재무 실적 현황(2007~2008) ( 단위: 백만 달러) 08 2Q 08 1Q 07 4Q 07 3Q 07 2Q 07 1Q Revenues 152.6 147.6 156.9 145.1 136.2 129.5 Operating Income -12.7-10.9-22 -15.4-5.2-7 Net Income -1.3 2.4 2.7 4.3 1.3 40 자료원: Realnetworks 2008 < 그림 4-2> RealNetworks 디지털음악 부문 매출 증가 추이 ( 단위: 백만 달러) 600 Revenue Growth rate 567.6 50% 45% 500 40% 400 325.1 395.3 35% 30% 300 25% 200 20% 15% 100 10% 5% 0 2005 2006 2007 0% 자료원 : RealNetworks, 2008, 스트라베이스 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 103

제 4 장 주요 디지털음악 시업 동향 3. Napster, Inc. 가. 기업 개요 Napster 는 2000년 Roxio, Inc. 라는 이름으로 설립되었으며, 2004년 Napster 로 사명을 변경하였다. 이 후 저작권 관련 소송에 휘말리며 서비스가 중단되었으나 2006 년 5월 합법적인 디지털음악 사업자로서 서 비스를 재개했다. 2006 년에는 웹 사이트를 전면 개편하고 온라인 광고를 통한 매출 확보를 시도했다. 2007 년에는 AT&T 와의 제휴를 통해 Napster 가 보유한 음악을 모바일로 제공하게 되었다. AT&T 와의 제 휴는 고객 기반을 크게 넓히는 계기가 되었다. Napster 는 디지털음악 부문에서 가장 잘 알려진 브랜드이 며, CD 수준의 음악과 추가 찾기, 커뮤니티, 프로그래밍 기능들을 광고없이 제공하고 있다. Napster 는 사용자들이 합법적인 오디오 파일을 PC와 휴대용 음악 재생기에 다운로드받을 수 있도록 서 비스를 제공하고 있다. Napster 의 가입자는 2007 년 3 월 기준, 약 83만 명이고 가입자들은 월 10~15 달러 에 무제한 스트리밍 또는 다운로드 서비스를 이용할 수 있다. 온라인으로 제공되는 Napster 서비스 외에 MP3 플레이어와 호환되는 Napster to Go 와 모바일 기기용 Napster Mobile 서비스가 있으며, 가입자들 은 주요 음반사들과 인디 레이블이 제공하는 약 400 만 곡의 정식 라이센스 음악을 접속할 수 있다. Napster 는 자사가 보유하고 있는 음악 데이터베이스의 검색 및 브라우징, 라디오 스테이션, 사용자 컴필 레이션 기능 등을 통해 고객들이 좀 더 쉽게 원하는 음악은 찾을 수 있도록 지원하고 있다. Napster 의 커뮤니티 기능은 다른 이용자와 음악을 공유하거나 상대방이 보유한 음악을 열람할 수 있도록 하고 있으 며 음악 다운로드 서비스인 범 단위로 판매하고 있다. Napster Light 는 서비스에 가입하지 않은 고객들을 상대로 음악을 곡이나 앨 한편 2007 년 인수처를 물색해 왔던 Napster 는 2008 년 9월 미국의 전자제품 대형유통업체인 Best Buy 에 약 1억 2,100 만 달러에 인수됐다. 베스트바이는 이번 인수로 약 70만 명의 냅스터 디지털음악서비스 가입자를 모두 흡수하며, CEO 를 포함한 경영진도 인수 이후 그대로 유지해 향후 Best Buy의 디지털음악 스토어의 엔진으로 활용할 것으로 알려졌다. 자료원: Napster, 2008 < 표 4-23> Napster Company Fact 회사명 Napster, Inc. 홈페이지 http://www.napster.com 본사 9044 Melrose Avenue Los Angeles, CA 90069, United States 설립 2000년 업종 디지털음악 결산기 3월 사원수 138 명 (2007.6 월 기준) 104 한국소프웨어진흥원

제 2 절 디지털음악 서비스 기업 나. 사업 및 전략 Napster 는 자사의 웹사이트 및 제휴 네트워크, 대학교와의 라이선싱, 선불카드 판매 등을 통해 전 세계 의 소비자들을 대상으로 인터넷음악 서비스를 제공하고 있다 또한 Ericsson, MS, Intel, iriver, Dell, Samsung, Gateway, Toshiba, Tower Records Japan, Best Buy, Radio Shack, Dixons Group, The Link, PC World, Currys 등 세계 유수의 인터넷 및 PC 사업자들과 전략적 제휴를 맺고 있다. Napster 는 Ericsson 과 함께 Napster Mobile 서비스를 제공하며, 고객들이 휴대폰을 통해 아티스트의 이 미지, 벨소리, 노래 등을 다운로드 받을 수 있도록 하고 있다. XM Satellite Radio 와의 제휴를 통해서는 XM과 Napster 사이트 모두에서 음악 접속, 구매, 다운로드에 이르는 전 과정이 단일 인터페이스로 제공되 도록 하고 있다. 이 밖에도 일본에서는 Tower Record 과 합작으로 Napster Japan 을 설립했고, 2006 년 10월 일본 음악 시장에서 본격적인 정액제 인터넷음악 서비스를 개시했다. Napster Japan 은 일본 인터넷음악 서비스업체 로서는 최초로 정액제를 도입했으며 음악을 곡 또는 앨범 단위로 구매할 수 있는 A La carte 서비스도 지원하고 있다. Napster Japan 은 Napster 가 이제까지 축적해 온 음악 서비스의 노하우와 Tower Record 의 음악 인프라를 접목해 차별화된 서비스를 전개한다는 목표를 제시하고 있다. 유럽에서는 이동통신 사업자인 O2 Ireland 및 Ericsson 과 2006 년 12월 제휴를 체결해 유럽 최초로 i-mode 기반의 Napster Mobile 서비스를 제공하고 있다. 이 프로젝트에서 Napster 는 모바일 음악 관련 애플리케이션을, Ericsson 은 Napster Mobile 서비스의 호스팅 등 제반 관리를 담당하고 있으며, O2 Ireland 의 가입자들이 Napster Mobile 서비스를 통해 음악 카탈로그의 검색/ 둘러보기 / 미리보기 등을 이용 하고 Full-Track 음악을 구매할 수 있도록 지원한다. 다. 재무 실적 2008 년 Napster 는 지난해 매출 1억 1,110 만 달러보다 13.7% 증가한 1억 2,640 만 달러로 2007 년에 이 어 연속으로 매출이 상승세를 기록한 것으로 드러났다. 2008 년 영업 손실과 순손실은 각각 1억 8,800 만 달러, 1억 6,500 만 달러를 기록해 해마다 재무구조가 크게 개선되고 있는 것으로 밝혀졌다. 구분 2008 2007 2006 2005 Revenue 126.4 111.1 94.7 46.7 Gross Profit 36.3 32.4 25.5 9.2 Operating Income -18.8-37.4-61.5-68.1 Total Net Loss -16.5-36.8-54.9-29.5 자료원: Napster, 2008 < 표 4-24> Napster 의 재무 실적(2005~2007) ( 단위: 백만 달러) 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 105

제 5 장 해외 주요 컨퍼런스 제 5 장 해외 주요 컨퍼런스 제 1 절 세계 디지털음악 관련 주요 컨퍼런스 < 표 5-1> 세계 음악 주요 컨퍼런스 행사명 개최시기 개최지 관련 웹사이트 Digital Music Forum East 2008.2.26-27 미국 뉴욕 lhttp://www.digitalmusicforum.com/east/ Digital Music Forum West 2008.10.2-3 미국 LA http://www.digitalmusicforum.com/west/ MIDEM 2008 2008. 1.27-31 프랑스 칸 http://www.midem.com/ 자료원 : 각 홈페이지, 스트라베이스 재구성 106 한국소프웨어진흥원

제 2 절 주요 컨퍼런스 소개 제 2 절 주요 컨퍼런스 소개 1. Digital Music Forum East & West 가. 개요 개최 장소: 미국 뉴욕 & LA 개최 시기: 2008.2.26-27( 뉴욕), 2008.10.2-3(LA) 홈페이지: http://www.digitalmusicforum.com/ Digital Media Wire 가 주최하는 'Digital Music Forum' 은 8년의 역사를 지니며 매년 2월과 10 월, West 와 East 로 나누어 뉴욕과 LA 에서 개최되고 있다. 'Digital Music Forum' 은 디지털 미디어 와이어가 주최하는 연계 포럼으로 음악 업계에서 가장 영향력 있는 의사결정자들이 모여 서로 간의 네트워크의 구축과 향후 음악 비즈니스에 관한 아이디어를 나누고 다룬다. 참가자들은 이 컨퍼런스에 대하여 아이디어와 의견들이 원활하게 상호 교류되는 디지털 뮤직의 최고 중의 최고의 멜팅 팟이라고 평한다. 나. 2008 Digital Music Forum 현장 Report 2008 Digital Music Forum에서는 음악업계가 안고 있는 다양한 문제와 새로운 수익 창출을 위한 비즈 니스 모델, 신기술에 대한 논의가 활발히 진행되었다. 지난해 DRM-Free 논쟁과 같은 소모전에서 디지털 음악 시장 육성에 대한 구체적이고 본격적인 논의가 이루어졌다는 점에서 긍정적인 평가를 받았다. 특히 MySpace Music 등의 영향으로 SNS 와 음악이 결합한 비즈모델에 큰 관심이 모아졌다. 2008 West 주요 안건 2008 East 주요 안건 디지털 시대의 글로벌 뮤직 마케팅 디지털음악 다운로드 이외의 대체 비즈니스 모델 SNS 와 음악, 추천 기능이 결합된 음악 서비스 디지털 음원 저작권 문제 모바일 음악의 미래 음악 사업에 영향을 미칠 新 기술과 新 비즈니스에 대한 브리핑 라이브 음악 사업의 변혁 자료원: Digital Music Forum Homepagebillboard.prweb.com < 표 5-2> 2008 Digital Music Forum 주요 안건 SNS가 음악 사업에서 의미하는 것 모바일 음악의 미래 음악 산업에 영향을 미칠 Top 디지털 미디어 트 렌드 저작권 논쟁: 저작권 시스템의 붕괴와 해법 어린이 및 십대 청소년 음악 시장현황과 문제점 디지털 시대의 A&R 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 107

제 5 장 해외 주요 컨퍼런스 < 그림 5-1> Digital Music Forum의 주요 Meeting Digital Music Forum 2008 East Digital Music Forum 2008 West 자료원: Digital Music Forum Homepage 108 한국소프웨어진흥원

제 2 절 주요 컨퍼런스 소개 2. MIDEM 2008 가. 개요 개최 장소: 프랑스 칸 개최 시기: 2008. 1. 23 홈페이지: http://www.midem.com/ 'MIDEM' 은 42 년의 역사를 지닌 세계 최대의 음악 산업 전시회이다. 'MIDEM' 은 프랑스 미디어그룹 리 드미뎀 (Reed Midem) 이 주관하는 행사로 88여 개국 9,093 여명이 참가하며 매년 프랑스 칸에서 1월에 5 일 동안 진행된다. 나. MIDEM 2008 현장 Report 제 42회 MIDEM 2008에는 88개국에서 2,233개의 전시 기업을 포함하여 4,545개의 업체가 참여하였 다. MIDEM 2008 의 주된 화두는 디지털음악과 음악 콘텐츠의 새로운 활용방안 모색으로 요약될 수 있다. 이번 컨퍼런스에는 미뎀넷 (MIDEM NET) 포럼을 공식 행사에 포함하여 디지털음악에 대한 이슈와 음악 콘텐츠의 활용 방안, 불법 다운로드 문제 등이 집중 조명하였다. 또한 MIDEM 2008 주관으로 제9회 NRJ 뮤직 어워드, 제4회 MIDEM 클래식 어워드, 제5회 European Border Breakers Awards 등의 3개의 시상 식이 열렸으며, 그 외에도 라이브 콘서트 및 이벤트 등의 다양한 행사가 개최되었다. 자료원: MIDEM Homepage < 표 5-3> MIDEM 2008 주요 참가 기업 현황 2008년 주요 스폰서 기업 현황 - DSG productions - FONO - Hacate Entertainment Group - Music Information Centre Norway - Musikklosen - Nordic Records - Phonofile - 45 music GmbH - RYKO DISTRIBUTION - MICROSOFT Midem 2008에도 다양한 컨퍼런스와 프로그램을 통해 전세계 음반 산업의 동향을 파악하고 현행 음반 산업의 문제점 등에 대해 논의하는 장이 마련되었다. 특히 Mediem 2008 에서는 음악 콘텐츠의 Synchronization 사업 에 대한 논의가 활발하게 이루어졌다. 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 109

제 5 장 해외 주요 컨퍼런스 Synchronization 사업이란 음악 콘텐츠를 기존의 음악 전용 콘서트나 음악채널을 통한 유통이 아닌 제3의 콘텐츠 예를 들면, 게임이나 영화, 드라마 등에 삽입함으로써 수익을 창출하는 사업 분야를 의미한다. 음악 시장의 디지털화가 급속도로 진행되면서 음악 관계자들의 음악 콘텐츠를 활용한 다양한 비즈니스 모델 창출을 위한 노력을 엿볼 수 있는 대목이다. < 그림 5-2> MIDEM 2008 주요 Meeting MIDEM 2008 exhibition Midnet Forum 자료원: MIDEM Homepage 또 세계 최대 불법 콘텐츠 유통의 온상으로 지목되어 온 중국 정부가 Midem 2008 을 통해 인터넷 상에 서의 음악파일 불법 다운로드에 대한 단속 강화 방침을 소개해 눈길을 끌었다. 중국 문화부의 장신젠 문화 시장국 부국장은 이날 프랑스 칸에서 열린 세계 최대의 음반박람회 ` 미뎀(MIDEM)' 에서 기자간담회를 갖 고 " 중국 정부는 불법 다운로드와 업로드를 차단하기 위해 더 적극적인 조치를 취할 것" 이라며 중국 정부 의 불법 다운로드 근절에 대한 의지를 피력했다. 110 한국소프웨어진흥원

참고자료 참 고 자 료 < 국내자료 > 1. 한국소프트웨어진흥원 (2007). 2007 년도 해외 디지털콘텐츠 산업조사연구 : 온라인음악편, 2008. 2 2. 정보통신정책연구원 (2005). PMP 의 시장현황과 전망, 2005. 8. 2 3. 정보통신정책연구원 (2002). 콘텐츠의 산업화에 따른 산업변화 및 발전전략 연구- 음악 및 영화콘텐 츠를 중심으로. 2002. 12 < 해외자료 > 4. 'Apple Annual Report', Apple, 2008 5. Apple Expected To Target Digital Home, Yahoo News, 2008.5.23 6. Apple's digital home, five years out, CNet, 2008.5.22 7. Digital Music Can t Be Marketed - The Rewrite, unsprungmedia.com 2008.7.8 8. Finding DRM-Free Music Online, techcrunch.com, 2007.8.24 9. Former Label Exec Sees Future Outside Music Distribution, kerascene.blogspot.com,2008.9.6 10. Google's CIO leaves search giant for job at EMI, cnet.com, 2008.4.1 11. Make music free almost!, thehindubusinessline.com,2008.10.13 12. Motorola buys Soundbuzz to expand music offerings, Infoworld, 2008.1.7 13. Motorola eyes Asia s mobile music market with Soundbuzz acquisition, Channel NewsAsia, 2008.1.7 14. SINGAPORE: US giant Motorola buys S'pore digital music firm Soundbuzz, Asia Media, 2008.1.7 15. Sony Ericsson Strikes Deals with 3 Top Music Companies, Cellular-news, 2008.1.27 16. Ad Track: Jingles out, cool songs in at Cannes; see video, USA Today, 2008.6.15 17. Amazon Completes DRM-Free Roster With Sony-BMG, TechCrunch, 2008.1.10 18. Amazon To Power Upcoming MySpace Music Downloads, techcrunch.com, 2008.7.25 19. Amazon, Pepsi reveal Superbowl MP3 promo, electronista, 2008.1.14 20. Analyst sees Apple digital home inroads, CNN, 2008.5.22 21. Analysts: Apple to Be Hub of the Digital Home by 2013, PC World, 2008.5.23 22. Apple to 'rule the home' by 2013, IT News, 2008.5.24 23. Bands capitalise on EMI turmoil, FT.com, 2008.8.19 24. Beyond ownership Music companies need more ways to sell access to content, Financial 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 111

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참고자료 121. 第 14回 欧 米 ではRM フリ- 時 代 の幕 開 け! この勢 いは日 本 の音 楽 配 信 も変 えるか, ASCII, 2008.1.14 122. 米 RealNetworks 社, 法 的 に問 題 ないと 主 張 するDVD コピ- のソフトウエアを 発 表, Techon, 2008.9.9 123. デジタル 音 楽 にお金 を払 うのは 難 しい, ITMedia, 2008.7.9 124. ソニエリ 携 帯 向 け音 楽 サ"[ ビスで 大 手 レ- ベルと 契 約, IT Media, 2008.1. 28 125. ソニエリ 新 たなコンテンツサ -ビスとウォ - クマン 携 帯 発 表, IT Media, 2007.11.7 < 참고 사이트 > 126. Apple, www.apple.com 127. au, www.kddi.com 128. Baidu, www.baidu.com.cn 129. Businessweek, www.businessweek.com 130. China Daily, www.chinadaily.com.cn 131. Cingular Wireless, www.cingular.com 132. CINIC(China Internet Network Information Center), www.cinic.net.cn 133. Digital Music News, www.digitalmusicnews.com 134. Digital Podcast, www.digitalpodcast.com 135. Excite Music Store, www.excite.co.jp 136. EMI Music, www.emigroup.com 137. Financial Times, www.ft.com 138. GartnerG2, www.gartnerg2.com 139. goo research, research.goo.ne.jp 140. Hollywoodreporter, www.hollywoodreporter.com 141. Hotwired Japan, hotwired.goo.ne.jp 142. itunes, www.apple.com/itunes 143. ipodcastle, www.ipodcastle.com 144. JAPA(JAPAN AS POPCULTURE ASSOCIATION), www.ppp.am 145. Jake Ludington Media Blab, www.jakeludington.com 146. Kocca. www.kocca.or.kr 147. Last fm. www.last.fm 148. MCF, www.mcf.to/mcf.html 149. Music.co.jp 150. Music Recommended, www.musicrecommenders.com 151. Mora, mora.jp 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털음악편 115

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제 1 절 온라인포털 시장의 정의와 특징 제 1 장 온라인포털 시장 개요 제 1 절 온라인포털 시장의 정의와 특징 1. 온라인포털의 정의 포털(portal) 은 사전적으로 정문, 관문, 시작 등의 의미를 가지고 있다. 또, Encyclopedia 백과사전은 웹포털 (webportal) 은 인터넷 (Internet) 혹은 인트라넷 (Intranet) 47) 위에 있는 다른 정보 소스로의 연결을 위한 시작점, 게이트웨이 등으로 활용되는 사이트 (Site)" 라고 정의를 내리고 있다. 이를 온라인포털 (online portal) 의 개념에 그대로 적용한다면, 온라인포털 이란 인터넷을 통해 다수의 정보 및 콘텐츠 공급자와 다 수의 소비자를 엮는 Intermediary 서비스를 제공하는 인터넷 사이트 혹은 사이트의 공급업체를 일컫는 것이라 할 수 있다. 또, 인터넷을 통해 필요한 정보(Contents) 나 원하는 사이트 (Site) 를 쉽게 찾을 수 있 도록 돕는 서비스라고도 정의할 수 있다. 이러한 의미에 더해 최근에는 닷컴 붕괴의 시기를 거쳐 생존한 기업들을 중심으로 나타난 'web 2.0' 의 개념의 등장과 함께 기존의 피동적인 정보 수용자가 서비스 및 콘텐츠 생산과정에 참여해 상호작용을 하 게 됨으로써 더욱 확대되고 있다. ' 인터넷 상에서 다양한 콘텐츠가 모이고 공유되는 장소로서 ' 온라인포털은 그 의미와 영역이 이에 따라 온라인 포털은 콘텐츠와 유저간 상호작용을 촉진 및 지원하는 연결고리, 온라인 콘텐츠 DB 의 증가로 인한 검색 기능의 강화 되어 가고 있는 등 온라인 포털의 중심축인 검색영역이 검색 2.0 혹은 차세대 검색으로 진화되어 가고 있다. 검색 2.0은 기존의 시스템 운영자인 포털의 역할에 사용자의 적극적 인 참여가 더해진 개념으로 웹 2.0 과 그 궤를 같이하는데, 기존 검색방식인 3S(Store, Search, Sort) 에 Share 가 첨가된 4S가 웹 2.0 시대의 검색방식이다. 47) 인트라넷 포털은 보통 로 불리는 기업 내부의 정보 데이터베이스로 활용되며 온라인포털이 EIP(Enterprise Information Portals), 일반 소비자를 대상으로 폭넓은 서비스를 제공하고 있다. 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 117

제 1 장 온라인포털 시장 개요 < 그림 1-1> 검색 2.0 등장에 따른 온라인 포털의 개념 변화 자료원 : 스트라베이스 2. 온라인포털의 특징 및 구조 가. 온라인포털의 특징 온라인포털은 광고수익을 기반으로 인터넷의 주 이용목적인 정보검색 기능을 제공하며, 이메일, 커뮤니 티와 같은 정기적으로 이용할 수 있는 개인화 서비스를 통해 고정 방문객을 확보하고 있다. 또한 온라인포 털은 다양한 검색과 커뮤니티 서비스를 중심으로 성장을 거듭하고 있으며, 최근에는 미디어, 사용자 저작 콘텐츠, 전자상거래 등 그 영역을 점차 확대해 나가고 있다. 이와 더불어 온라인포털은 주요 기능인 정보검색 서비스 뿐 아니라, 뉴스 제공을 통한 미디어로서의 기 능, 게임, 음악 등 고급 콘텐츠의 판매 및 유통, 전자상거래, 사용자 제작 콘텐츠 제공 등 그 역할 및 범위 를 점차 확대해 나가고 있다. 118 한국소프웨어진흥원

제 1 절 온라인포털 시장의 정의와 특징 < 그림 1-2> 온라인포털의 특징 자료원 : 스트라베이스 나. 온라인포털의 구조 온라인포털은 다양한 DB를 바탕으로 한 효율적인 검색기능을 제공함으로써 사용자들의 방문수를 늘려 나가며 이를 통해 광고주들의 온라인 광고에 대한 관심을 제고할 수 있다. 이에 따라 동영상, 블로그, 커 뮤니티, 게임 등 다양한 형태의 콘텐츠 DB를 형성하고 있으며 웹 정보 검색에서 UCC 검색( 지식검색, 블 로그 검색 등) 으로, 다시 멀티미디어 검색, 데스크톱 검색, 모바일 검색 등으로 검색 서비스 영역을 확장 해 나가고 있다. 또한 향후에는 web 2.0적인 커뮤니티에 게재 및 공유된 의견이나 정보를 추출해 AI( 인공지능 ) 적으로 표시하는 web 3.0을 활용한 차세대 검색서비스가 상용화되면 광고 뿐 아니라 전자상거래와도 직접 연동한 비즈니스 모델이 가능해질 것으로 예상된다. 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 119

제 1 장 온라인포털 시장 개요 < 그림 1-3> 온라인포털 개념의 변화와 확장 자료원 : 스트라베이스 온라인포털의 검색 DB는 사용자들에 의한 UCC 와 SNS, 블로그 및 각종 커뮤니티 네트워크에 의해 재 구성되는 자료들, 인터넷에서 수집되는 기본적인 문서, 기업체들이 제공하는 정보, 포털들이 자체적으로 만들어 내거나 조합하는 DB 등으로 구성된다. 사용자의 검색 및 서핑 행동은 포털의 Behavior Logs 를 통 해 수집 및 분석되고, 온라인포털은 이를 바탕으로 서비스 및 정보개발 전략을 짜며, User Experience Analysis 를 바탕으로 사용자에게 광고와 함께 DB 에서 적합한 검색 결과를 표시한다. < 그림 1-4> 온라인포털의 DB 확대 자료원 : 스트라베이스 120 한국소프웨어진흥원

제 2 절 온라인포털 시장의 분류체계 제 2 절 온라인포털 시장의 분류체계 1. 온라인포털의 사업영역 온라인포털의 사업 영역은 사실상 인터넷에서 이루어지는 대부분의 서비스를 포괄하고 있으며, 광고 수 익을 기반으로 하는 비즈니스 모델을 핵심으로 가져가고 있다. 실제로 Google, Yahoo, MSN 등 주요 온라 인 포털 사업자들은 자사의 유무선 홈페이지를 통해 다양한 서비스의 제공 및 중계에 초점을 맞추고 있으 며, 사용자 저변 확대를 위해 새로운 신규 서비스 및 서비스 제공 채널 추가에 적극 나서고 있다. 주요 온라인포털 사업자들은 기존 검색서비스에 추가로 게임, 비디오, 음악 등 온라인 콘텐츠 서비스를 대대적으로 강화하고 있으며, 이를 통해 온라인 광고 수익의 증대를 꾀하고 있다. 중국이나 한국의 경우에 는 온라인포털로 분류되는 인터넷 기업들이 게임 산업에 진출하여 콘텐츠 수익을 올리는 사업구조를 보이 고 있기도 하다. 특히, 중국의 경우에는 특수하게도 온라인포털들이 이동통신산업의 value chain에서 핵심 적인 역할을 수행하며 무선부가서비스 (WVAS: Wireless Value Added Service) 를 통해 높은 매출을 발생 시키고 있다. 또, 일부 포털들은 인터넷의 이점을 십분 활용하여 E-commerce 서비스를 통해 성공적으로 시장에 포지셔닝하고 있다. Google, MSN, Yahoo 등 글로벌 온라인 포털사업자들이나 NHN( 한국), Tencent( 중국) 등의 로컬 인터 넷포털 사업자들은 모두 인스턴트 메신저 (Instant Messenger) 서비스를 제공하고 있으며, 점차 VoIP 서비 스와 결합되어 온라인 전화 서비스 등으로 서비스 영역이 확대되고 있다. < 그림 1-5> 온라인포털의 사업영역 Wired W ireless Online Ads Online Contents - Game - Video - Music WVAS E-Commerce VoIP 자료원 : 스트라베이스 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 121

제 1 장 온라인포털 시장 개요 지역적으로 살펴보면, 미국과 유럽의 종합 온라인포털 사업자들은 광고( 검색광고 포함) 를 주요 매출원 으로 하고 있는 가운데, E-commerce, 콘텐츠 판매 등으로 영역을 확장해 가고 있다. 한국의 종합 온라인 포털 사업자들은 광고와 온라인게임을 에도 게임이나 무선부가서비스를 통해 높은 매출을 올리고 있다. 主 사업 영역으로 하고 있으며, 중국의 경우 포털사업자들이 광고 외 < 표 1-1> 지역별 온라인포털의 주 매출원 비교 지역 미국/ 유럽/ 일본 중국 한국 주매출원 광고 광고/ 게임/ 무선부가서비스 광고/ 게임 자료원 : 스트라베이스 2. 온라인포털의 조사범위 앞서 소개한 것처럼 온라인포털들은 크게 1) 온라인 광고 2) 온라인 콘텐츠 3) 무선 부가서비스 4)E-commerce 5)VoIP 등의 서비스를 제공하고 있다. 그러나 해외 디지털 콘텐츠 시장 조사: 온라인포 털편 의 조사 대상 시장은 디지털 콘텐츠 혹은 디지털 콘텐츠 기반의 서비스만을 그 조사 범위로 한정하기 때문에 E-commerce 와 VoIP 서비스는 분석 대상에서 제외시켰다. 또, 시장규모의 수평적 비교를 위해서 콘텐츠 매출 부분 48) 도 배제시키고 온라인광고 규모만을 시장규모로 집계하였으며, 콘텐츠와 관련된 주요 issue 들은 트렌드 분석 부분에서 별도로 다루었다. 마지막으로 온라인포털 시장의 흐름과 이해를 돕기 위 해 권역별로 2~3 개의 주요 온라인포털 사업자들의 사업구조와 최근 동향을 상세히 분석하였다. < 그림 1-6> 온라인포털의 사업영역과 조사분석 대상 영역 온라인 포털 온라인 광고 배너광고, 검색광고 등 온라인을 통한 광고 배너 광고 검색 광고 동영상 광고 기타 광고 모바일 광고 콘텐츠 판매 및 유통 E-commerce 게임, 음악, 영상 등의 콘텐츠 판매 및 유통 E-commerce 관련 매출 시장규모에 포함 시장규모에 불포함 분석대상에서 제외 자료원 : 스트라베이스 48) 게임, 음악, 영상 등의 콘텐츠 시장규모는 각각 게임, 온라인음악, 영상 산업 보고서에서 시장규모를 따로 집계함 122 한국소프웨어진흥원

제 1 절 세계 온라인포털 시장의 규모 및 전망 제 2 장 세계 온라인포털 시장 동향 및 전망 제 1 절 세계 온라인포털 시장의 규모 및 전망 세계 온라인포털 시장의 규모는 2007년 468억 4,300만 달러에서 2008년 588억 900만 달러로 25.5% 성장한 것으로 추정되며, 2013 년까지 14.6% 의 연평균 성장률을 기록하면서 1,161 억 8,800 만 달러에 달 할 것으로 전망된다. 온라인포털 시장은 향후 5년간 중국 21.6% 를 비롯하여, 남미, 유럽, 아태권에서 각각 18.8%, 16.8%, 15.4% 의 연평균 성장률을 기록하며 지속적인 성장세를 유지할 것으로 예상된다. < 표 2-1> 온라인포털 시장의 권역별 규모 및 성장 추이 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ( 단위: 백만 달러) 08-13 CAGR 전세계 35,734 46,843 58,809 70,733 82,324 93,461 103,958 116,188 14.6% 미주권 17,819 22,344 26,782 31,255 35,427 39,199 42,671 47,487 12.1% 유럽권 11,922 16,365 20,999 25,865 30,972 36,116 41,000 45,707 16.8% 일본 3,081 3,735 4,965 6,026 6,790 7,469 8,064 9,196 13.1% 아태권 1,911 2,736 3,539 4,259 5,003 5,726 6,450 7,245 15.4% 중국 722 1,247 1,969 2,626 3,282 3,938 4,595 5,242 21.6% 남미권 279 416 555 702 850 1,013 1,178 1,311 18.8% * 주1: 온라인포털 시장규모는 광고 수익만을 산정한 수치임. 미국/ 유럽/ 일본 등의 종합포털들은 광고 이외의 콘텐츠 판매 수입은 매우 낮은 상황이며, 중국과 한국 종합포털들의 경우 게임, 무선부가서비스 등을 통한 콘텐츠 판매 매출 비중이 높게 나타나고 있 으나, 지역별 비교를 위해 광고 매출만을 기준으로 시장 규모를 산출하였음. 온라인포털 사업자들의 게임, 음악, 영상과 무선부가 서비스 시장 규모는 해외디지털콘텐츠 시장조사에서 게임, 온라인음악, 디지털영상과 모바일 콘텐츠 부분에서 각각 독립된 부분으 로 다루어 시장규모를 산출하고 있음 ** 주2: 일부 합계는 반올림으로 인해 세부항목들의 합계와 일치하지 않을 수도 있음 자료원: JP Morgan, IAB, PWC, 2008 2008 년 권역별 온라인포털 시장 중에서는 미주권이 267억 8,200 만 달러 규모로 전체시장의 47% 를 차 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 123

제 2 장 세계 온라인포털 시장 동향 및 전망 지하며 최대 시장을 이루고 있으며, 유럽권이 209억 9,900 만 달러 규모로 그 뒤를 이을 전망이다. 이어서 일본 온라인포털 시장이 49억 6,500 만 달러 규모의 시장을 형성하고 있으며, 아태권 온라인포털 시장 규 모는 35억 3,900 만 달러를 기록할 것으로 추정되고 있다. 또, 중국 온라인포털 시장규모는 19억 6,900 만 달러, 남미권 온라인포털 시장규모는 5억 5,500 만 달러를 각각 기록할 것으로 예상되고 있다. < 그림 2-1> 세계 온라인포털 시장의 규모 및 성장추이 ( 단위: 백만 달러) 140,000 미주권 유럽권 일본 아태권 중국 남미권 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 자료원 : PWC, 2008, 스트라베이스 재구성 또 다른 시장조사기관인 European Information Technology Observatory 에서도 유사한 결과가 확인되었 다. EITO 가 실시한 조사결과에 따르면, 경제 불안 속에서도 전세계 온라인광고 시장의 올해 매출은 전년 대비 23% 증가한 433억 달러에 달해 3 년 연속 고속성장을 이어나갈 것으로 예상됐다. 그러나 2006 년 33%, 2007 년 26% 의 성장률에 비해 성장폭은 점차 둔화되고 있는 것으로 드러났다. 한편 EITO 는 2008 년 미국 온라인 광고 시장규모를 전년대비 13% 성장한 186억 달러로 추정하고 있으 며, 유럽과 일본 시장매출은 각각 전년대비 31% 와 15% 성장한 124억 달러와 45 억 달러, 중국 온라인광 고 시장은 16억 달러 규모로 전년 대비 46% 성장할 것으로 예상하고 있다. 124 한국소프웨어진흥원

제 1 절 세계 온라인포털 시장의 규모 및 전망 < 그림 2-2> 2008년 온라인포털 시장의 권역별 비중 아태권 6% 중국 3% 남미권 1% 일본 8% 미주권 46% 유럽권 36% 자료원 : PWC, 2008, 스트라베이스 재구성 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 125

제 2 장 세계 온라인포털 시장 동향 및 전망 제 2 절 세계 온라인포털 시장의 주요 트렌드 유저의 인터넷 이용행태가 과거 엔터테인먼트 및 여가 생활 중심에서 쇼핑, 인터넷 뱅킹, SNS 등 일상 생활 관련 서비스로 확대되면서 온라인포털도 검색과 커뮤니티 서비스를 중심으로 Life 관련 서비스 및 콘 텐츠를 강화해 나가고 있다. 온라인포털 사업자들은 유저의 방문횟수 및 인터넷 이용시간 증대 전략에서 한발 더 나아가 개인의 니즈에 따라 정보 및 광고를 제공하는 개인화 ( 타겟팅 ) 서비스를 통해 유저 밀착형 서비스 구축을 통한 이용자의 질적 만족도 향상에 나서고 있다. 아울러 검색기능의 정교화와 콘텐츠 강화 를 통해 다양한 고객 확보에 나서는 한편, 기존 검색기능을 강화하고 객관적인 광고효과를 측정할 수 있는 Tool 을 선보이는 등 수익기반 강화를 위한 다양한 전략을 추진하고 있다. 세계 온라인포털 시장을 주도하고 있는 Google, Yahoo, Microsoft 등은 2007 년 인수합병한 관련기업들 을 중심으로 새로운 광고서비스를 통한 수익 창출을 도모하고, Open Platform 을 통해 기술저변 확대에도 나서는 등 세계적인 경기불황으로 광고시장 규모가 축소가 예고되는 가운데에서도 온라인 광고시장의 성 장을 주도해 왔다. 특히 Microsoft 는 최대 경쟁사인 Google 에 대항하여 검색광고 시장에서의 경쟁력을 확 보하기 위해 Yahoo!, AOL 등과의 공격적인 M&A 를 추진하는 등 의욕적인 행보를 보이고 있어 향후 주요 온라인 포털사업자를 중심으로 대규모 지각변동이 예견되고 있기도 하다. < 그림 2-3> 온라인 포털 시장의 메가 트렌드 포털 기능의 다각화 검색/Life 중심 Community 중심 (Social Network, Information) + 개인화 (타게팅 서비스) (사용자확보를 위한 다양한서비스 및 콘텐츠강화) 검색기능 강화 엔터테인먼트및생활 생활관련 콘텐츠/서비스 Web 2.0요소가미 Social Media 化, Open 化 SNS, UCC, Blog, Wiki 등 위젯 맞춤정보 포털기능 다각화에 따른 광고의 다양화 기존 광고강화 검색광고 강화및 디스플레이 광고정교화 그러나 기존 광고의 비중은점점 감소 광고채널 확대 (동영상, SNS, 모바일) Google의Ad Sense Video YouTube, MySpace, Veoh, Metacafe, Break.com, Hulu 등 SNS의동영상 광고확대 + 타겟팅 광고의 부상 온라인 광고의 새로운 대안으로 위젯 등장 ISP 기반행동타깃형 광고 美 SNS 기반 광고시장 규모($백만) 2006 350 2007 920 2008 1,560 2009 2,020 2010 2,400 Contextual 2011 2,700 Geographic 기타 美 위젯 기반 광고시장 규모 2007 $1,500만 2008 $4,000만 효과적 광고기법 순위 Behavioral Demographic 포털기능과광고 다양화에따른 포털 전략의 변화 및 경쟁구도 M&A 및 제휴 통한 역량 강화 기존 온라인 광고 업체간 M&A 및 제휴확대 Google-Yahoo간 검색광고 협약 체결 Social Media 化 /Open 化 Web 2.0 트렌드 반영 플랫폼 개방으로 타사이트이용자 이용자 흡수및 및Ecosystem 구축 + 새로운 광고매출원확보를위한 방법론 모색 동영상광고효과 툴개발 SNS+위젯 자료원 : 스트라베이스 126 한국소프웨어진흥원

제 2 절 세계 온라인포털 시장의 주요 트렌드 1. 시장환경과 구조의 변화 가. 세계적인 경기침체에 따른 광고시장 성장폭 둔화 2008 년에는 美 대선과 베이징 올림픽 관련 광고 지출 규모가 당초 예상을 넘어서는 등 광고업계에 큰 호재가 많았음에도 불구하고 전 세계적인 경기침체의 장기화로 시장조사기관들이 잇따라 세계광고시장 전 망치를 축소하는 등 광고업계가 불황의 직격탄을 맞고 있는 것으로 조사됐다. 글로벌 미디어 대행사인 Universal McCann 산하 MAGNA Global 은 계속된 경기침체로 인해 2008 년 美 광고시장 규모 증가율을 당초 예상치인 3.7% 에서 2% 로 낮춰 잡는 등 올 美 광고 시장 규모를 2,850 억 달러로 하향조정했다. Univeral Macann 는 광고시장 규모가 GDP에서 차지하는 비율이 2.25% 에서 2008년 에는 2.02% 로 급락할 것으로 전망했는데, 이는 1981 년 이후 최저 수준이다. 특히 전통 미디어 산업의 타격이 클 것으로 전망됐다. 신문 산업의 경우, 주력 광고 수요를 인터넷에 빼 앗기면서 항목별 광고(Classified ad) 매출이 두 자릿수로 감소하였고, 이는 신문광고시장 규모 8% 감소로 이어졌다. 이러한 추세는 세계 최대 광고시장인 미국에서도 확연히 감지되고 있다. 49) 이에 반해 온라인광고시장은 오프라인 광고시장에 비하면 상대적으로 경기침체에 따른 여파를 상대적으 로 적게 받을 것으로 예상되고 있다. 그러나 온라인 광고시장에서도 최근 매출 성장률 둔화조짐이 목격되 는 등 경기불황의 영향에서 완전히 자유롭지는 못할 것으로 분석되고 있다. 실제로 2008 년 3/4분기 온라인 광고 매출은 총 59 억 달러로, 전년 동기대비 11% 상승한 것으로 집계 되었으나 이는 2007 년 3/4분기 성장률 25% 에 비해 절반 이상 감소한 것이며, 2008 년 상반기 온라인광고 매출 성장률 역시 2007 년과 2006 년의 27% 와 37% 에 비해 크게 하락한 15.2% 를 기록했다. 게다가 여러 시장조사기관에서도 온라인 광고시장 전망치를 속속 하향 조종하고 있다. Lehman Brothers 의 Doug Anmuth 애널리스트는 미국 온라인 광고시장의 2008년 성장률을 기존의 24% 에서 23% 로 하향 조정하였으며, MAGNA Global 의 Bob Coen 역시 2007년 12월 16.5% 로 전망했던 2008년 온라 인 광고시장 매출 성장률을 12% 대로 낮춰 잡은 상태다. 50) 49) 美 라디오광고국 (Radio Advertising Bureau) 의 통계에 따르면, 미국 라디오 방송업계의 9월 매출은 8% 하락하여 연속 17개월 째 하락세를 기록한 것으로 조사됨. 신문업계도 2/4 분기에 이미 온라인 부문이 매출 하락세에 들어선 것으로 분석됨. 미국신문협 회 집계에 따르면 3/4분기 매출 추정치는 98억 달러로 2년 전 같은 기간의 118 억 달러 대비 17% 감소할 전망임. 잡지업계도 2008 년 1~9 월 광고면 수가 전년 동기 대비 9.5% 감소를 기록하는 등 매출이 부진한 것으로 조사됨 50) 미국 시장조사기관인 emarketer 는 향후 4년간 글로벌 경제위기의 영향으로 온라인 광고시장이 장기적 침체에 빠질 가능성이 높 다는 비관적인 전망을 제시하며, 2008 년 미국 온라인 광고시장 예상치를 두 차례나 하향조정한 바 있음. emakreter 는 불경기에 광고 예산부터 줄이는 기업의 생리를 감안하면 올해의 23% 성장은 물론 내년의 16% 성장 또한 다분히 어렵다며 추가 예상치 조정 이유에 대해 설명함 그리고 실제로 이런 관측은 관련 업계의 실적과 증언에서 이미 현실로 확인되고 있음 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 127

제 2 장 세계 온라인포털 시장 동향 및 전망 < 그림 2-4> 미국 전체 광고시장 및 온라인광고시장의 규모 및 성장추이 ( 단위: 십억 달러) 40 Online Advertising Total US Advertising Market 290 35 30 25 20 15 10 5 34.6 281.6 282.9 279.6 32.3 280 29.7 274.6 271.1 270 26.8 270 23.4 24.1 266.6 263.8 21.2 258.9 260 16.9 253.8 250 245.5 12.5 9.6 240 7.3 230 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008E 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 220 자료원 : IAB, Magna, Cowen and Comapany estimates 2008.10, 스트라베이스 재구성 온라인 광고시장의 분야별 전망에서는 디스플레이 광고시장보다 검색광고 시장이 더 낙관적일 것으로 예견되었다. emarketer 는 최근 2009 년 美 검색광고 시장 매출규모를 119억 달러에서 123억 달러로 상향조정한 반 면, 디스플레이 광고 매출은 59억 달러에서 49억 달러로 하향 조정해 주요 포털사업자 간의 희비가 엇갈 렸다. TNS 도 지난 해 두 자리 수를 기록하던 성장세가 올 1/4 분기 들어 내리막길을 걷고 있다 며 특히 디스플레이 광고 시장의 성장세가 이미 하락하고 있는 추세 라고 밝힌 바 있다. 이 때문에 검색광고 최강 자인 Google 은 경기 불황에도 검색광고시장의 성장세를 기반으로 지속적인 성장세를 유지할 것으로 예상 되는 반면 디스플레이 광고시장 매출이 주를 이루던 Yahoo! 는 Google 에 비해 매출 확대에 다소 고전할 것 으로 업계는 전망하고 있다. 한편 Cowen 도 경기 둔화로 인해 고전이 예상되는 디스플레이광고 시장과는 달리 미국의 검색광고 시 장은 22% 의 성장을 이룰 것 이라며 emarketer 의 전망에 힘을 실어주었다. 51) IAB와 PwC 는 온라인광고 매출 성장세 둔화의 주요 원인으로 전 세계적인 경제위기를 지목하였으며, 비 51) 가장 큰 수혜는 이미 미국 검색광고 시장의 70% 이상을 점유한 Google 에게 돌아갈 것이 유력함. 미국 검색광고 부문은 올해에 만 104 억 달러의 매출을 올려 온라인광고 전체 매출의 42% 를 차지할 것으로 예상됨. 반면 디스플레이광고 부문의 올해 매출은 52 억 달러( 작년 45 억 달러) 로 전체의 21% 에 그칠 전망임. 특히 세계 검색광고시장을 독식하고 있는 Google 은 YouTube, Google Apps, 非 검색 광고 등을 통해 2008 년 미국 온라인 광고 매출 증가분의 45% 가량을 차지하며 높은 성장세를 이어나갈 것으로 전망되는 반면 Yahoo 와 Microsoft 는 디스플레이 광고 부문이 경기침체로 각기 전체 광고 매출 증가분의 12% 와 4% 를 차 지하여 매출성장에 다소 고전할 것으로 전망함 128 한국소프웨어진흥원

제 2 절 세계 온라인포털 시장의 주요 트렌드 록 온라인 광고시장의 성장세가 감소 추세에 있으나 광고업계 전반의 상황을 고려할 때 온라인 광고 시장 의 성장은 비교적 낙관적이라고 평가했다. < 그림 2-5> 미국 검색광고 및 디스플레이 광고 시장규모 및 성장추이 ( 단위: 십억 달러) 25 Paid Search Display/other 20 15 10 5 0 22.1 20.9 19.4 17.7 15.7 14.1 12.1 12.5 11.4 10.2 9 9.2 9.2 9.1 8.4 7.8 5.1 5.7 6.2 6.3 3.9 2.1 2003 2004 2005 2006 2007 2008E 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 자료원 : IAB, Magna, Cowen and Comapany estimates 2008.10, 스트라베이스 재구성 나. 거대 사업자간 M&A 를 통한 시장구조 개편 가능성 대두 2008 년에는 Microsoft 의 Yahoo! 인수, Yahoo! Google 의 검색광고 제휴체결, Yahoo! 의 AOL 인수협 상 추진 등 거대 사업자간 M&A 와 제휴 소식이 잇따라 전해지면서 온라인 광고 시장구조의 大 지각변동이 예고되었다. 물론 비록 온라인 시장 판도를 바꿀 최대 빅딜로 점쳐졌던 Microsoft 의 Yahoo! 인수는 Yahoo! 측의 반 발로 결렬되었으며, 'Yahoo! 와 Google 의 검색광고 제휴체결 도 美 법무부의 반독점법 심사결과 그 내용이 대폭 축소되는 등 불발로 끝났으나 Yahoo! 는 AOL 과의 합병을 추진 중이며 Microsoft 역시 AOL 인수를 검토하고 있어 사업자간 M&A 를 통한 시장재편의 불씨는 완전히 꺼지지 않은 상태다. 이 때문에 업계 전 문가들은 여전히 이들 사업자들의 움직임에 촉각을 곤두세우고 있다. 2008 온라인 광고시장의 최대의 이슈는 단연 Microsoft 의 Yahoo! 인수협상의 결렬이다. Microsoft 는 2008 년 2월 온라인 포털 및 검색 시장에서 경쟁관계에 있는 Yahoo 에 446억 달러의 인수 를 제안 52) 했으나 최근의 실적부진을 근거로 지나치게 자사를 저평가 했다 는 Yahoo 의 강력한 거부로 여 52) Microsoft 의 Yahoo 인수 제안은 Microsoft 의 Steve Balmer CEO가 Yahoo 의 이사회에 서한을 보내는 형식으로 이뤄졌으며, 현금과 주식 교환을 병행하는 방식으로 주당 31 달러, 총액 446 억 달러를 제시함 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 129

제 2 장 세계 온라인포털 시장 동향 및 전망 러 차례에 걸친 Microsoft 의 노력에도 불구하고 양사의 결합은 결국 무산됐다. 그러나 Microsoft 의 Yahoo! 합병안 발표 당시만 하더라도, 업계 전문가들은 Microsoft 와 Yahoo! 의 결합이 다음과 같은 긍정적이 요소 가 더 많다며 성사 가능성과 그 파급효과에 높은 관심을 표했다. < 그림 2-6> 온라인 거대 사업자간 제휴 및 M&A 추진 현황 자료원 : Credit Suisse, 2008.10; 스트라베이스 재구성 첫째, Microsoft 와 Yahoo 의 통합 법인은 외형적 지표에서 Google 에 필적하거나 또는 능가하는 규모를 이룰 수 있다는 것이다. 2007 년 회계연도 기준으로 Microsoft 와 Yahoo! 통합 법인의 온라인 매출은 94억 달러로 165억 달러 규모의 Google 온라인 매출의 60% 에 육박할 것으로 추산됐으며, 특히 검색엔진 시장 점유율 및 검색 건수 등에서 Google 과의 격차를 크게 줄일 수 있다는 점이 가장 큰 장점으로 지목됐다. 53) < 표 2-2> Microsoft/Yahoo 통합법인과 Google 외형 비교 구분 Google Microsoft + Yahoo Yahoo Microsoft 54) 연간 온라인 매출(M$, 2007) 16,594 9,443 6,969 2,474 검색시장 점유율(%, 2007.12) 미국 시장 기준 58.4% 32.7% 22.9% 9.8% 검색 건수(M, 2007.12) 미국 시장 기준 5,629 3,151 2211 940 자료원 : 각사 사이트, comscore, / 스트라베이스 재구성 Microsoft 와 Yahoo 의 합병효과를 긍정적으로 평가했던 전문가들은 Microsoft 의 SW와 Yahoo 의 브랜드 53) 2003 년까지만 하더라도 Yahoo, Microsoft 에 뒤처지는 점유율을 보였던 Google 은, 현재 검색광고 시장에서의 강세를 기반으로 전체 온라인 시장의 약 25% 를 장악하고 있음. 이에 반해 Yahoo 는 현재 온라인 광고 시장에서 12% 대의 점유율로 2005 년 이후 시장 주도권을 Google 에 빼앗긴 상황이며, Microsoft 는 2003 년 이후 지속적인 하락세를 보이며 5% 의 점유율에 그치고 있음. 결 국 Microsoft 와 Yahoo 는 현재 광고시장에서 Google 의 위세에 밀려 Google 의 절반에도 미치지 못하는 점유율을 기록하고 있는 것임. 그러나 양사가 통합될 경우, 통합법인의 온라인 광고 시장 점유율은 17% 로 상승해 Google 에 이어 확실한 2위 자리를 확 보할 수 있을 뿐 아니라 Google 과의 격차도 크게 줄일 수 있어 온라인 광고 시장에서의 새로운 성장기반을 확보할 수 있다는 점 에서 두 회사의 합병 가능성은 서로에게 매우 놓은 것으로 인식됨 54) Microsoft 의 온라인 매출은 Microsoft 의 OSB(Online Service Business) 부문의 2007 년 회계연도 매출을 기준으로 함 130 한국소프웨어진흥원

제 2 절 세계 온라인포털 시장의 주요 트렌드 가 결합되면 Google 을 압박할 수 있는 강력한 경쟁 기업이 탄생하게 될 것 이라며 Yahoo! 가 이러한 절호 의 기회를 마다할 리 없다며 합병 성사에 더 많은 무게를 실어 주었다. 둘째, 양사의 통합으로 일부 서비스 및 사업 분야에서 Google 을 상회하는 경쟁력을 갖출 수 있을 것으 로 분석됐다. Microsoft 와 Yahoo 는 비록 검색 엔진과 온라인 광고 점유율 부문에서는 Google 에 크게 뒤처 져 있으나, 서비스 이용자 수, 순 방문자 수 등에서는 근소한 차이로 Google 과 1위 자리를 다투고 있었는 데 만약 양사가 통합될 경우 이들 부문에서 Google 을 크게 앞서게 될 것이 확실시 되었기 때문이다. < 그림 2-7> Microsoft, Yahoo! 인수 시 발생하는 매출 시너지 효과 자료원 : Company data, Credit Suisse estimates, 2008 특히 미국을 비롯해 영국, 프랑스, 캐나다, 일본 등 해외 주요 시장에서의 서비스 이용자 및 순 방문자 수에서 1위 자리를 확보가 확실시 되었는데 이러한 사용자 수에서의 우위는 온라인 서비스가 기존 검색 중심에서 점차 동영상, 각종 SNS 서비스 등으로 다각화되는 추세 속에서 새로운 경쟁력으로 작용할 수 있 을 것으로 전망됐다. 그 중 이메일 시장은 YahooMicrosoft 통합 법인이 Google 과의 차별화를 이루어내기에 가장 용이한 분 야로 지목되었다. 55) 이미 Yahoo 와 Microsoft 는 이메일 시장에서 각각 54.6% 와 25.5% 의 점유율로 Google(5.5%) 과 큰 격차를 보이며 1, 2 위 자리를 지키고 있어, 통합될 경우 80% 에 가까운 시장점유율을 확보가 확실시 되었다. 그러나 이러한 전문가들의 예상과는 달리, 지난 6월 Yahoo! 와 Microsoft 의 결합은 결국 결렬됐고 Yahoo! 는 Google 과의 검색광고 제휴를 추진하는 등 독자적인 생존법 모색에 나섰다. 그러나 세계적인 경 제 불황의 장기화로 Yahoo! 의 주요 수입원이라 할 수 있는 디스플레이 광고매출은 악화일로에 놓인 데다, 55) 아직까지 웹 이메일 기반의 뚜렷한 비즈니스 모델의 부재로 큰 주목을 받지 못했으나, 최근 들어 이메일 서비스의 SNS 전환과 같은 새로운 시도가 나타나고 있음. 특히 양사의 합병으로 통합 법인이 등장할 경우 Google 의 검색 서비스와 맞설 수 있는 강 력한 SNS 기반의 이메일 서비스의 출현 가능성이 점쳐짐 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 131

제 2 장 세계 온라인포털 시장 동향 및 전망 Google 과의 온라인 검색광고 제휴마저 반독점위원회의 제제로 백지화 되는 등 Yahoo! 의 재도약을 위한 사 업계획이 잇따라 고배를 마셨다. 56) 게다가 Microsoft 도 더 이상 Yahoo! 인수에 집착하지 않겠다며 전면 포기의사를 밝혀 Yahoo! 는 주주들 의 강력한 반발과 주가 폭락 57) 으로 온라인 시장 내 입지가 더욱 약화되었다. 결국 Microsoft 와의 합병을 반대해온 CEO Jerry Yang 은 일련에 사태에 대한 책임을 지고 지난 11월 CEO 직 사임의사를 표명했다. < 그림 2-8> 온라인시장을 둘러싼 Yahoo!/Google/Microsoft 간 경쟁구도의 향배 Ad Partnership 온라인 검색광고 협약 체결 Yahoo사이트 검색시, Google이 제공하는 광고까지 게재됨. 4년 기본 계약에 최장 10년 연장 가능 검색광고 협약 체결로 Yahoo는 연간 8억 달러 이상의 매출 증대 효과를, Google은 Yahoo와의 협력으로 광고간 연관성 증대 효과를 기대하고 있음 Google과 Yahoo의 4월 현재 미국 온라인검색 시장점유율은 각각 61.6%, 20.4%를 기록하여 향후 美 반독점법 위반 가능성을 내포하고 있음 MS의 Yahoo 인수실패 당초 제안한 주당 33달러 제안을 스스로 철회하고 Yahoo 검색부문 인수만을 원했으나 Yahoo가 거절 제3의 독자적 방안 모색 검색을 통해 제품 구입시, 일정 금액을 돈으로 돌려주는 캐시백 서비스 도입 북미 지역 HP 제공 PC에 MS의 검색 툴바 기본 탑재 결정 IM Service Alliance IM(Instant Messaging) 서비스 통합 운영 합의 그 동안 IM 서비스간 호환성 결여로 인해 Trillian, Adium, Digsby, Kopete, Pidgin 등의 호환 애플리케이션의 도움 필요했음 장기적으로 IM 서비스가 Yahoo와 Google간 제휴사업의 성장동력이 될 전망 Yahoo Messenger 는 美 IM 시장점유율 23%로 1위이며 Google Talk는 5% 수준에 불과 사용자 확대 등 보완효과의 측면에서는 Google에게 유리한 점이 더 많다는 것이 중론 Google의 시장 지배력 강화 온라인 검색 및 모바일 광고, DoubleClick의 배너광고까지 온라인 광고 시장 전반에 대한 Google의 독점적 지위 구축에 대한 우려가 커지고 있음 내부인력 이탈 움직임 속에서 메일, flickr, Delicious 등 등록(registration) 기반 서비스 강화가 Yahoo의 자구책으로 떠오르고 있음 MS는 IPTV 등 다양한 서비스 업체 및 이통사들과의 제휴에 박차를 가할 전망 이통사들과 제휴를 통해 질 높은 QPS 제공 시 ARPU와 매출 제고 가능 자료원 : 스트라베이스, 2008.6 관련 업계전문가는 현 상황에서 Yahoo! 가 취할 수 있는 선택은 많지 않다고 지적한다. 첫째, AOL 인수다. Credit Suisse 는 보고서에서 AOL이 MS와 Yahoo! 에 각각 인수되었을 경우 발생하 는 이점에 대해 검토하였는데 그 결과에 따르면, AOL 이 Yahoo! 에 인수될 경우, MS에 비해 시너지 효과 가 높은 것으로 분석됐다. 우선 규모면에서 MS와 합병 하였을 때보다 2 배 이상 커지며, Yahoo 와는 비즈 니스 모델이 유사해, G&A 나 ad sales 등의 부분에서 비용절감의 이점을 누릴 수 있다는 것이 그 이유다. 56) Google 과의 온라인 검색광고 제휴를 통해 연간 8억 달러의 매출 상승이 가능할 것으로 큰 기대를 모았던 Google 과의 온라인 검색광고 제휴는 Microsoft 를 비롯하여 Google 과 Yahoo 에 의한 미국 온라인 검색 광고 시장의 독점을 우려하는 전미광고주연합 (Association of National Advertiser), 세계신문협회 (World Association of Newspaper) 등의 강력한 반발과 정부당국의 반독점 법 저촉에 따른 제재로 결렬됨 57) Yahoo 에 대한 부정적인 소식이 잇따라 전해지면서 현재 Yahoo! 주식은 2008 년 초 Microsoft 가 Yahoo! 에 제시한 주당 33달러 의 절반에도 못 미치는 12.90 달러까지 하락함 132 한국소프웨어진흥원

제 2 절 세계 온라인포털 시장의 주요 트렌드 둘째, 검색과 광고 사업을 Microsoft 에 매각하는 것이다. 시장조사기관인 comscore 에 따르면 Yahoo! 는 미국에서만 한 달간 1억 4,200 만 온라인 유니크 유저(unique-user) 를 획득하고 있다고 한다. 하지만 이 역시 Microsoft 나 Google 등 제3 자의 협력 없이는 수익화가 어려워 매력이 반감된다. 셋째, 제3 의 인수자를 기다리는 것이다. 그러나 이 사업자가 Microsoft 보다 나은 인수제안을 할 가능성 은 희박해 보인다. 결국 Yahoo! 와 Microsoft 의 결합 또는 Microsoft 와 AOL, AOL 과 Yahoo! 등 여러 가능성이 검토되고 있으나, 한 가지 분명한 점은 現 Yahoo!, Google, Microsoft 의 3者 구도는 어떠한 형태로든 전환기를 맞이 할 시점에 직면해 있다는 것이다. < 그림 2-9> Yahoo!/Microsoft/AOL 간 M&A 추진 시나리오 Pros Yahoo의 Network와 MS의 인프라 및 자본력의 결합은 Google에 맞설 수 있는 매우 바람직한 구조를 창출 양사 통합의 경우 통합법인의 온라인 광고 시장 점유율은 17%로 상승, Google에 이어 확실한 2위 자리 확보가능하며 Google과의 격차도 크게 줄일 수 있어 온라인 광고 시장에서의 새로운 성장기반을 확보 가능 MS의 Yahoo! 인수 Pro & Con Cons MS와 Yahoo의 합병은 서로 겹치는 사업부가 많고 기업문화가 확연히 달라 통합이 쉽지 않으며, 통합한다 해도 시너지 효과가 크지 않을 것임 MS와 Yahoo!의 AOL의 인수 시나리오 AOL의 경우, MS보다 Yahoo!와 합병하는 것이 시너지 효과가 높은 것으로 분석됨. 우선 규모면에서 MS와 합병 하였을 때보다 2배 이상 커지며, Yahoo!와는 비니지스 모델이 유사해, G&A나 ad sales 등의 부분에서 비용절감의 이점을 누릴 수 있음 자료원 : Credit Suisse, 2008.10; 스트라베이스 재구성 2. 제공 서비스의 변화 가. 개방과 협력을 통한 서비스간 통합과 연계수준의 제고 차세대 웹기술 전문 블로그 ReadWriteWeb 이 지난해 2008 년 웹의 최대 유망주 (Most Promising for Web in 2008) 로 단연 오픈소스 운동(Open Source Movement) 를 지목할 만큼 올해에도 주요 온라인 서 비스 간의 오픈화가 활발히 진행되었다. 58) 58) 오픈소스 운동의 도입 초기, 업계 전문가 Alex Iskold 는 ' 오픈 데이터의 ' 잠재력에 대해 " 낡은 시각에서는 데이터를 공개하지 않 는 것이 경쟁상 우위를 유지하는 방법으로 인식될 수 있으나 앞으로는 데이터 공개가 오히려 유리한 전략이 될 것 이라며 정보 를 지키는 것에 급급해하지 않고 API 를 제공하여 이에 과금을 부여하는 것이 현실적인 수단 이라고 지적하며 웹에서의 오픈소스 운동의 활성화를 예견한 바 있음 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 133

제 2 장 세계 온라인포털 시장 동향 및 전망 올 한해 오픈 소스 운동은 Goolge 을 위시한 Yahoo, MS 등 주요 온라인 사이트는 물론 대표적인 SNS 사업자인 Facebook, MySpace 에 이르기까지 장르와 규모를 불문하고 다양한 인터넷 서비스 사업자들로 확 산되었다. 이 과정에서 최근 인터넷 서비스의 상호운용성이 중요한 쟁점으로 부상하며 Data Portability 를 전면에 내세운 오픈 플랫폼 경쟁이 본격화 되고 있다. 59) Google 과 Facebook 은 지난 2008 년 12 월 각각 Friend Connect 60) 와 Facebook Connect 61) 서비스를 출시했다. 이들이 Connect 란 명칭으로 공개한 서비스의 핵심은 이용자 정보를 제휴 사이트와 공유할 수 있는 일종의 Data Portability( 데이터 이동성 ) 서비스다. 즉 Data Portability 를 실현함으로써 이용자들이 각자가 즐겨 찾는 사이트와 자신의 프로필 콘텐츠 및 데이터를 공유할 수 있게 하고, 이를 통해 사이트이 용률 증가 및 가입자 기반 확대와 다양한 서비스 제공을 통한 수익창출 기회를 동시에 확보하겠다는 의도 가 내포되어 있다. < 그림 2-10> Google Friend Connect 를 통한 프로필 작성 사례 자료원: Internet Marketing for Travel & Tourism 59) Facebook 이나 MySpace 과 같은 주요 SNS 들은 이용자들이 자사의 사이트 내에서 형성한 데이터나 콘텐츠를 경쟁 사이트로 옮 길 수 없도록 하고 있는데, 이용자가 이들 사이트를 이용할 때마다 자신의 데이터를 반복해서 입력해야 하는 번거로움을 덜고, 애플리케이션이나 위젯이 여러 사이트의 데이터를 적용해 mash-up 이 이루어지게 하기 위해서 대두된 서비스가 바로 데이터 이 동성(data portability) 서비스임. 결국 한 사이트의 회원정보를 다른 사이트에서도 이용할 수 있게 지원하여 별도로 회원가입을 하거나 각 사이트를 방문하지 않고서도 각 사이트의 서비스를 이용할 수 있고, 자신의 정보를 수정할 수 있는 것을 의미함 60) Google Friend Connect 는 이용자들이 Google, Yahoo!, AOL 등에 등록해 놓은 계정이나 OpenID 계정을 사용해 여러 웹 사 이트에 로그인할 수 있도록 함. 이용 사이트에서 프로필을 새로 작성하지 않아도 이미 등록되어 있는 SNS 사이트의 프로필 정보 를 그대로 이용할 수 있을 뿐 아니라 지인 추가 기능, 코멘트 기능, OpenSocial 하에 개발된 위젯 설치 등을 통해 이용 사이트 에 SNS 기능을 추가할 수 있도록 함. 무엇보다도 프로그래밍에 대한 전문지식이 없어도 Google 이 제공하는 간단한 코드 (snippet) 를 덧붙이기만 하면 멤버 등록, 코멘트 기능 등을 개개의 웹사이트에 내장할 수 있음 61) Facebook Connect 도 정보와 기능을 외부 사이트와 연계시켜주는 Data Portability 기술을 활용한 서비스임. Facebook 은 Facebook Connect 를 기존 애플리케이션 개발용 플랫폼인 Facebook Platform 을 발전시킨 형태로 포지셔닝하고 하고 있는데, Facebook Platform 는 2007 년 5월 개발된 이래 현재까지 약 5만 2,000 개 이상의 어플리케이션을 지원하고 있음. Facebook Connect 역시 Facebook 의 계정정보, 지인 관계, 사생활 설정 등을 써드파티 웹 사이트, 데스크톱 어플리케이션, 모바일 단말 등 에서 이용할 수 있도록 지원함 134 한국소프웨어진흥원

제 2 절 세계 온라인포털 시장의 주요 트렌드 다. 또, 2008 년에는 Yahoo! 를 필두로 MS, Google 등 주요온라인 포털 사업자의 OpenID 의 도입이 잇따랐 OpenID 란 하나의 ID 로 여러 서비스를 일일이 가입할 필요 없이 사용하게 하는 인증 서비스 표준이다. 지난해 AOL 과 Plaxo 등의 온라인 서비스 사업자가 먼저 OpenID 지원을 시작하기는 했지만, 2008 년 초만 하더라도 OpenID 는 온라인 서비스 시장에서 주류 서비스로 인식되기보다는 인터넷 얼리어답터들의 툴셋 이미지가 더 강했다. 그러나 소셜 네트워크의 상호운용성에 대한 관심이 고조되면서 전 세계 등록 유저수 가 2억4,800 만 명에 달하는 대형 온라인 포털 사업자인 Yahoo 가 2008 년 1월 가장 먼저 OpenID 을 도입한 데 이어, 지난 10월에는 Microsoft 와 Google 도 Open ID 지원방침을 발표하고 나서 일약 2008년의 주요 이슈로 부상했다. 그러나 Yahoo! 와 MS, 그리고 Google 은 각기 다른 OpenID 를 사용하고 있어 진정한 의미에서의 OpenID 가 실현된 것은 아니라고 전문가들은 지적한다. OpenID 도입 이후에도 Microsoft 의 Window Live 계정은 Yahoo! 사이트에서는 사용할 수 없으며 그 반대도 마찬가지이기 때문이다. 또, 새로 Google 계정을 만들지 않는 한 Yahoo! ID 로 피카사 (Picasa) 이용은 불가능하다. 이 때문에 한 업계 전문가는 결 국 이들 주요 포털 사업자들의 OpenID 도입은 개방 이라는 측면보다는 자사 브랜드 홍보 62)의 한 방편으 로 활용하는데 있는 듯하다. 며 이들 주요 사업자의 OpenID 도입을 평가절하했다. 2008 년 주목할 만한 또 다른 오픈소스 관련 동향의 하나로 OpenSocial Foundation 의 설립을 꼽을 수 있다. OpenSocial Foundation 의 모태가 되는 OpenSocial 63) 은 2007 년 Google 에 의해 조직되어 그 동안 SNS 전용 애플리케이션 개발에서의 공통규격을 추진해왔다. 그러나 2008년 3월 Yahoo! 가 Open Social 에 참여하고, Google, MySpace, Yahoo! 가 OpenSocial Initiative 를 지원하는 비영리단체인 OpenSocial Foundation 설립을 추진하면서 일대 전환기를 맞았다. 64) Tech Crunch 의 통계에 따르면, 2008 년 11월 오픈플랫폼 1주년을 맞이한 OpenSocial Foundation 은 개 발자 약 7,500 명을 비롯하여 등록된 애플리케이션 수만 약 3억 1,500 만 건65), 이용자수는 약 6억 명에 달하는 거대조직으로 성장했다. 62) 예를 들어 조호(Zoho) 나 플락소 (Plaxo) 같은 제3의 사이트에 OpenID 로 로그인으로 하려면 으레 Google 계정으로 로그인하세 요, 혹은 Yahoo! 아이디로 로그인하세요 라는 광고성 메시지를 접하게 된다는 것임 63) OpenSocial 을 이용하면 복수의 소셜네트워크를 조합해 지인과 지인의 피드 네트워크집합체인 소셜그래프를 이용하는 애플리케 이션을 코드 수정 없이도 만들 수 있음 64) 그동안 Open Social 을 주도해온 Google 은 OpenSocial Foundation 을 설립하며 "Open Social Foundation 의 목적은 인터넷 상 의 소셜애플리케이션 개발을 위해 개방적이고 커뮤니티 주도의 중립성과 영속성을 확보하기 위한 것 이라며, OpenSocial Foundation 이 Google 의 일개 프로젝트로서가 아닌 개발자들을 위한 커뮤니티가 될 것임을 강조함 65) 그 중 MySpace 관련 애플리케이션만 1억 3,500 만 개에 달하는 것으로 집계됨 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 135

제 2 장 세계 온라인포털 시장 동향 및 전망 < 그림 2-11> Open Social 참여 기업 및 가입자 수 증가 추이 자료원: Tech Crunch, 2008.11 이밖에도 세계 최대 온라인 포털사업자인 Google 은 2008 년 9 월 오픈소스 브라우저인 Google Chrome ' 66) 을 출시해 주목을 받았다. 베타버전으로 출시된 구글 Chrome 은 영어, 한국어를 포함하여 43개 언어를 지원하며, 여타 Google 제품처럼 빠르고 심플한 효율성 극대화를 특징으로 하고 있다. 67) Google 측은 Chrome 에 버추얼 자바스크립트 엔진 V8 을 채택해, 빠르고 강력한 브라우징 환경을 제공 하고, 현재 브라우저에서는 불가능한 차세대 웹 애플리케이션도 구현할 수 있다 며 인터넷의 진화에 따른 현재와 미래의 다양한 애플리케이션에 적합한 브라우저의 필요성을 역설하며 Chrome 출시 배경을 설명했 다. 즉, 인터넷이 웹페이지가 이메일을 비롯해, 문서편집, 동영상 및 음악 감상, 재무관리 등 다양한 웹 애 플리케이션을 지원하는 강력한 플랫폼으로 발전한 만큼 다양한 기능을 제공하는 현재의 웹과 향후 오픈 플랫폼 확대로 다양화될 미래의 애플리케이션을 위한 브라우저 를 선보인 것이라 하겠다. 68) 66) Google 측은 "Chrome 은 가장 폭넓게 사용되고 있는 MS의 Internet Explorer 보다 훨씬 빨리 웹페이지를 표시해 준다" 고 설명. 실제로 Google Chrome 에는 브라우저만 표시되었을 뿐 시작메뉴를 비롯해 단축아이콘, OS 는 표시되지 않아 검색 측면에서, 검색 페이지의 로딩 시간이 짧아짐. Google 은 브라우저의 고속화를 통해 유저의 검색횟수가 증가할 것이며 이는 곧 Google 의 큰 수익 원인 텍스트 광고를 전송할 기회가 늘어나게 됨을 의미한다면 'Chrome' 출시 배경을 설명함. 또한 웹 애플리케이션의 토대인 브 라우저가 고속화되면 Google 의 전자메일, 문서작성, 표계산, 캘린더 등의 웹 애플리케이션도 고속화되어 보다 많은 기능을 탑재 할 수 있게 될 것이라고 부연함. 따라서 Google 은 검색, 광고, 애플리케이션의 경쟁에 있어 Chrome 과 같은 고속 브라우저가 모 든 면에서 유리하다는 점을 강조함 67) 선다 피차이 (Sundar Pichai) Google 부사장은 구글 크롬은 소통을 방해하지 않기 위해 Google 홈페이지와 마찬가지로 사용자 인터페이스 (UI) 가 단순하며 최신 웹 기능을 구동하는 정교한 핵심기능을 보유하고 있다 고 설명함 68) Chrome 은 오픈소스 브라우저로 애플 웹키트 (WebKit) 와 모질라 파이어폭스를 기반으로 구축되었으며 웹 개방성을 보다 촉진하 기 위해 오픈소스 프로젝트 형식으로 배포되고 있음. 이는 Google Chrome 에 바탕이 되는 기술을 시장에 제공함으로써 향후 보 다 우수한 브라우저를 개발하고 지속적으로 추가 기능을 향상시키기 위한 것임 136 한국소프웨어진흥원

제 2 절 세계 온라인포털 시장의 주요 트렌드 < 그림 2-12> Google 의 'Chrome' 출시에 따른 웹브라우저 시장 점유율 변동 추이 2008년8월전세계웹브라우저시장점유율 2008년9월전세계웹브라우저시장점유율 자료원 : MarketShare, 2008.10 ; 스트라베이스 재구성 이러한 오픈화에 따른 서비스의 통합과 연계 움직임은 비단 Google 이나 Yahoo! 와 같은 대형 온라인 사 업자나 SNS 에 국한된 것이 아니다. Wikipedia 는 2008 년 1월 Google 에 대항하는 개방형 검색엔진을 목표로 하는 Wikipedia Search 를 정식 런칭했다. Wikipedia Search 는 공동 작업이 가능한 오픈소스 검색엔진으로 SNS 모델을 채택하여 이용자 들에게 기존 검색엔진뿐만 아니라 프로필 작성, 친구선택, 사진공유 등의 서비스는 물론 검색순위와 관련 한 토론 참여기능 및 검색어에 대한 짧은 게시글 작성기능 등도 지원하고 있다. Wikipedia 는 인터넷 인프라를 지원하는 비영리단체 Internet System ConsortPium 과 협력하고 있는데, Internet System Consortium 은 개방형 검색 인덱스를 구축하기 위해 2,400 개 이상의 CPU를 수신한 것으 로 알려졌으며, 커뮤니티를 기반으로 하며 인덱스, 압축 크롤(crawl) 데이터를 포함한 모든 정보에 대해 오픈 액세스를 제공하고 있다. 또한 Wikipedia 는 Grub, Nutch, Hadoop, hbase, Foowi 와 같은 오픈 기술들을 이용한다. Jabber 의 창립 자이자 Wikipedia Search 를 설계한 Jeremie Miller 는 " 정보의 완전한 개방이 검색의 미래를 주도할 것" 이 라며 검색은 인류가 발명해낸 가장 강력한 도구 중 하나로 자리매김하고 있으며 투명성과 개방된 참여만 이 검색의 남용을 막을 수 있을 것" 이라며 검색부문의 오픈화 필요성에 대해 강조했다. 나. 소셜 미디어 기능의 확장 MySpace 나 Facebook 같은 SNS(Social Networking Service) 가 전성시대를 맞이하고 있는 가운데, SNS 를 비롯한 다양한 분야에서 소셜(Social) 기능을 표방한 미디어 사이트들이 쏟아지고 있다. 특히, 기 존 SNS 를 활용, SNS 사이트간 호환성이나 매쉬업 69) 기능을 통해 사용자 편의성을 강화한 서비스들이 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 137

제 2 장 세계 온라인포털 시장 동향 및 전망 등장하고 있어 주목을 받고 있다. FriendFeed: 플랫폼간의 경계 없는 커뮤니케이션 FriendFeed 는 웹2.0 의 정신을 충실하게 구현한 소셜미디어 사이트의 대표적인 사례로 주목 받고 있다. FriendFeed 는 온라인 상에서 지인들과 서로의 소식을 전하고, 서로의 온라인 활동을 지켜볼 수 있다는 점 에서 MySpace 나 Facebook 같은 SNS 사이트와 다를 바가 없다. 그러나 플랫폼간 벽을 허물었다는 점은 FriendFeed 만이 가진 장점이다. 사용자는 FriendFeed 에 가입한 뒤 현재 사용 중인 소셜미디어의 애플리케이션 정보를 등록하면 해당 애플리케이션을 통해 사용자의 온라 인 활동 상황이 지인들과 공유할 수 있다. 즉, 사용자는 FriendFeed 에 등록된 친구들이 Digg 70) 에 글을 포 스팅하거나, 사진공유 사이트인 Flickr 에 사진을 올리거나, 블로그 활동을 하면 FriendFeed 를 통해 그 내 역을 일목요연하고 간결한 형태로 곧바로 전달받을 수 있게 한 것이다. 이렇게 되면, 친구들이 활동하고 있는 SNS 사이트에 따로 가입하거나 방문하지 않고도 상호교류가 가능하다. Baagz: 소셜 미디어 에 검색 기능을 결합한 소셜 검색 서비스 소셜 미디어에 검색 기능을 결합, 사용자 편의성을 강화한 사례도 있는데, 바로 Baagz 71) 라는 소셜 검 색(social search) 서비스다. 사용자가 여러 웹 사이트상에 개설된 자신의 공간인 'baagz' 에 자신만의 다양 한 콘텐츠들을 저장하면, 친구들이 인터넷 상에서 그 콘텐츠를 모두 검색해서 볼 수 있도록 한다는 것이 이 서비스의 핵심 컨셉이다. 사용자는 검색을 허용할 상대를 직접 선정할 수 있으며, 따로 선정하지 않고 모두에게 검색을 허용할 수도 있다. 이 서비스는 매쉬업 방식과 소위 웹3.0 으로 불리는 시맨틱 (Semantic) 웹 72) 의 요소까지 구현하고 있 다. 즉, 인터넷 상의 데이터가 의미 로 구축되어 있어 사용자들이 각각의 사진, 동영상, 블로그 포스트 등 에 일일이 검색을 위한 태그나 레이블을 붙이지 않아도 시맨틱 검색 기술에 의해 공동 관심사 에 기반한 네트워크가 자동적으로 형성되기 때문에 사용자들은 자신의 관심사와 관련된 콘텐츠나 전문가들을 쉽게 찾을 수 있다. 결국, 사용자들은 Baagz 를 통해 공동의 관심사로 연결되고 검색과 네트워킹이 하나로 연계 되면서 네트워크가 커지면 커질수록 관련 콘텐츠들도 점점 더 풍부해지는 이점을 누릴 수 있을 것으로 기 대되고 있다. 69) 인터넷상에서 제공되는 서로 다른 웹사이트의 다양한 서비스와 기능, 콘텐츠 등을 결합하거나 응용하여 새로운 서비스나 콘텐츠 를 만들어 내는 것을 의미함. Google 의 지도 서비스에 특정 지역의 부동산 정보나 상가 정보, 지역 통계나 뉴스 등을 결합해서 새롭고 특화된 콘텐츠를 만드는 것을 예로 들 수 있음 70) 블로그 기반의 소셜 북마킹 사이트로, 네티즌의 민주적인 평가를 통해 톱뉴스부터 많이 본 순서대로 뉴스를 볼 수 있는 사이트 임. 소셜 북마킹, 블로깅, 신디케이션 등을 결합한 것이 특징이며, 신문처럼 편집장이 톱뉴스를 결정하는 것과는 달리, 다수의 사 람들이 추천( 이를 Digg 라고 함) 한 민주적인 편집과정을 거쳐 투표방식으로 톱뉴스가 정해짐 71) 프랑스의 Exalead 가 기업 고객을 대상으로 한 B2B 검색 서비스 사업에서 일반 고객들을 겨냥한 차세대 비즈니스로 선보인 서 비스임 72) 기존 웹에서의 정보검색은 사람이 검색결과를 일일이 눈으로 보고 해석하며 판단해야 함. 이에 비해 시맨틱 웹은 컴퓨터가 단어 의 유사성과 상관관계 등을 파악해서 정보를 검색하고 처리하는 것으로, 인간의 언어를 이해하는 것에서 더 나아가 인간과 의사 소통을 하는 응용 기술임 138 한국소프웨어진흥원

제 2 절 세계 온라인포털 시장의 주요 트렌드 다. 개인화 서비스를 통한 맞춤형 서비스 확대 최근 Facebook 및 MySpace 등의 SNS 서비스를 중심으로 시작됐던 개인화 서비스가 igoogle 및 Netvibe 등으로 점차 확산되고 있다. 이러한 개인화 서비스의 빠른 확산은 정보의 출처가 되는 웹사이트의 수가 기하급수적으로 늘어나 정보 의 선별이 어려워졌기 때문이라고 전문가들은 분석하고 있다. 즉, 이용자가 방대한 정보 중 자신에게 필요 한 정보를 선별하기 위해 이러한 개인화, 맞춤화 서비스를 활용하게 되었다는 것이다. 전문가들은 현 인터 넷 서비스가 과거 TV 시장과 매우 유사하다고 지적하고 있다. 과거 수개 채널만을 가지고 있던 TV시장이 케이블 TV, 디지털 CATV, 위성방송으로 발달하면서 채널수가 수 백 개 규모로 급증하자 디지털 레코더 및 On-Demand 등 지정된 콘텐츠를 제공하는 서비스 시장이 등장한 것과 같은 맥락으로 해석될 수 있다 는 것이다. 개인화 서비스 확대의 저변에는 인터넷 이용자들의 인식 및 행태 변화도 하나의 원인으로 지목되고 있 다. 과거에는 다수의 웹사이트에 온라인 광고를 게재하고 이용자의 클릭을 유발하는 것이 일반적이었으나, 최근 인터넷 이용자들은 이용 중인 웹페이지를 벗어나 광고주의 웹페이지로 이동하는 것에 강한 심리적 저항감을 보이고 있는 것으로 조사됐다. 이로 인해 다수의 웹사이트에 온라인 광고를 게재하고 이용자의 클릭을 기다리는 방식의 온라인 광고의 클릭률은 최근 하락세를 면치 못하고 있다. 결국, 이러한 문제점을 해결하기 위한 대안으로 주요 포털과 인터넷 서비스 사업자가 주목한 것이 개인의 관심사에 부합하는 정 보 및 광고를 제공하는 개인화맞춤화 서비스라는 것이다. < 그림 2-13> 美 주요 온라인포털 사업자별 CTR(Click Trough Rate) 추이 8.00% Google MSN Yahoo! 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 * CTR(Click-through-rate): 광고가 클릭되어 지정 사이트로 이동한 비율 자료원: Covario, 2008 한편, 개인화, 맞춤화 서비스는 점차 모바일로도 확대되고 있다. IBM 이 실시한 조사결과에 따르면, 미국 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 139

제 2 장 세계 온라인포털 시장 동향 및 전망 휴대전화 사용자의 80% 가량이 각종 모바일 서비스에 대한 선택폭 확대를 희망하는 것으로 드러났기 때 문이다. 이른바 맞춤화 혹은 개인화 를 지향하는 움직임이 하나의 대세로 굳어진 셈인데, 이 정도면 향후 이동통신 시장의 대대적인 혁신을 촉발할 수도 있는 수준이라는 게 IBM 측의 분석이다. 73) Google: 유저가 직접 디자인하고 협력할 수 있는 맞춤형 검색 'SearchWiki' 출시 Google 은 사용자 맞춤형 검색서비스 'SearchWiki' 를 선보였다. SearchWiki 는 사용자가 마음대로 검색결 과를 재배치, 삭제, 추가할 수 있고 검색결과에 대한 코멘트를 작성할 수 있는 기능이다. Google 계정에 로그인해 한번 설정한 사용자 환경은 그 다음 검색결과에도 그대로 반영된다. 물론, 다른 사용자의 검색결 과에는 영향을 주지 않는다. SearchWiki 에는 ' 협력' 요소도 있다. 검색결과 페이지 하단의 'All notes for this SearchWiki(SearchWiki 의 전체코멘트 보기)' 를 클릭하면 다른 사용자의 개인맞춤형 결과를 볼 수 있을 뿐 아니라 다른 사용자의 상단 페이지 결과와 삭제 페이지를 확인할 수 있다. 이처럼 개인맞춤형 기능을 강화한 것은 비단 Google 만이 아니다. Microsoft 의 연구 프로젝트, 'U Rank' 는 사용자가 검색결과를 바꿀 수 있는 서비스를 테스트 중에 있다. 또한 Weblogs 를 설립한 Jason Calacanis 는 인간이 검색결과를 만드는 검색엔진 'Mahalo' 를 선보였으며, 오픈소스 검색엔진 'Wikia Search'는 유저의 제안을 검색결과에 반영한 서비스를 선보이는 등 검색 서비스 부문에서도 개인화맞춤화 가 빠르게 진행되고 있다. 라. E-commerce 의 진화와 신규 비즈니스모델의 등장 소셜 쇼핑 사이트(social shopping sites), 온라인 상거래의 주류로 부상 최근 글로벌 PR 전문 업체 Edelman 이 실시한 조사에서 기업과 상품 정보에서 소비자들이 가장 신뢰하 는 정보 소싱 채널로 소비자 (person like themselves) 가 선정되었으며 또 다른 시장조사기관인 JupiterResearch 는 Social Networking Sites: Defining Advertising Opportunities in a Competitive Landscape 라는 보고서에서 온라인 구매자들이 제품구매결정과정에서 광고에 비해 동료들에게서 느끼는 신뢰감이 3 배 이상 높다는 조사결과를 발표하는 등, E-commerce 와 Web 2.0이 결합한 형태의 소셜 쇼핑 사이트 (Social Shopping Site) 가 온라인 상거래의 주류로 떠오르고 있다. 소셜 쇼핑 사이트의 인기비결은 친구와 함께 매장을 둘러본다거나 사무실에서 상품 정보를 교환한다거 나 하는 실제 쇼핑 과정에서 느낄 수 있는 감정이나 사회적 관계들을 창출해 낸다는 것이다. 이들 소셜 쇼 핑 사이트들에서는 판매점의 웹사이트에 게재된 흥미 있는 상품의 사진을 자신의 프로필 페이지나 블로그 에 다운로드 할 수 있어 유저들은 커뮤니티 구성원들과 이 사진을 공유하거나 관련된 이야기를 나눔으로 73) IBM 의 선임 컨설턴트이자 이번 보고서 ("Go mobile, grow") 를 집필한 Christian Seider 는 iphone 등 고사양 단말의 등장에 힘 입어 모바일 인터넷과 소비자 사이의 거리가 한층 가까워진 것도 이런 추세의 배경 이라고 전함. 콘텐츠 강화와 더불어 사용자 편의성이 일정 수준 개선되면서 모바일 인터넷에 대한 일반인들의 관심이 크게 증가했다는 것 140 한국소프웨어진흥원

제 2 절 세계 온라인포털 시장의 주요 트렌드 서 상품에 대한 구체적인 정보를 확보하고 해당 아이템에 대한 구매여부가 확정되면 상품 사진을 클릭함 으로써 구매활동을 간단히 완료할 수 있다. IBM Institute for Business Value는 이용자들이 소셜 쇼핑 사이트에 콘텐츠를 제공하는 이유에 대해 조사한 결과, 커뮤니티의 구성원임을 느끼고 싶어서 (31%), 동료로부터 인정받고 싶어서 (28%) 라는 응답 이 가장 많은 것으로 조사돼 향후 상품의 효과적인 마케팅을 위해서는 영향력 있는 상품 리뷰어나 블로거, 소셜 쇼퍼(social shoppers) 등의 확보가 필수요건으로 자리 잡을 것이라는 전망이 제기됐다. Microsoft: 검색으로 쇼핑하면 현금을 돌려주는 MS의 Live Search Cashback 출시 Microsoft 는 자사의 Live Search 검색엔진을 사용해 물건을 구매할 경우, 구매 금액의 최소 2% 에서 최대 30% 까지 현금으로 돌려주는 Live Search Cashback 서비스를 지난 5월 19일부터 21일까지 미국에서 열린 Advance 08 advertising conference 에서 공개했다. Live Search Cashback 은 Microsoft 가 지난 해 9월 인수한 가격비교사이트 Jellyfish 의 서비스 모델과 Microsoft 의 Live Search 검색엔진을 결합해 개발한 모델이다. < 그림 2-14> Live Search Cashback 의 단계별 이용 방법 자료원: Microsoft Watch 이 서비스는 이용자가 Live Search Cashback(www.live.com/cashback) 사이트에서 구매하고 싶은 상품을 검 색해서 선택하면, 해당 상품을 제공하는 여러 쇼핑몰의 현재 가격, Cashback 비율( 할인율 ), Cashback 을 반영 한 가격을 비교해서 보여준다. 비교 결과는 Cashback 을 반영한 가격이 낮은 순으로 정렬이 돼 사용자가 손쉽 게 상품을 선택할 수 있도록 디자인됐다. 이 사이트에서는 사용자를 해당 쇼핑몰의 상품 페이지로 연결해주는 기능만 제공하며, 쇼핑몰에서는 유입된 사용자 중 최종 결제까지 한 이용자 리스트와 그에 해당하는 광고 수수료를 Microsoft 에 지불하게 된다. Microsoft 는 이 수수료에서 사전에 약속한 금액을 해당 사용자에게 제공하고, 이 금액은 구매일로부터 60일 후 에 입금하여 사용자가 계좌이체, Check, PayPal 등의 방법으로 현금화할 수 있도록 했다. 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 141

제 2 장 세계 온라인포털 시장 동향 및 전망 < 그림 2-15> Live Search Cashback 의 비즈니스 모델 자료원: Microsoft Watch, 2008 예를 들어, Digital Camera 을 검색하면, 검색결과에 ebay 의 디지털 카메라 관련 검색결과가 뜨고, 옆에는 Live Search cashback 아이콘이 뜬다. 아이콘을 클릭하면, 다른 Cashback 파트너들과 달리 지속적으로 Cashback 아이콘을 볼 수 있어 상대적으로 더 편리하다. 다만, ebay 를 제외한 다른 파트너의 사이트 이용 시, 사용자가 해당 쇼핑몰로 넘어간 후에는 cashback 이 적용된 것인지 확인할 수 있는 방법이 없어 UI가 불편할 수 있다는 단점이 있다. 현재 Microsoft 는 Live Search cashback 이 기존의 검색광고에 비해 광고주 입장에서나 구매자 입장에서 모두 매력적이라고 평가하고 있다. 먼저 광고주 ( 쇼핑몰 ) 입장에서는 기존 검색광고가 구매 여부와 관계없이 클릭 당 수수료를 지불하는 CPC(Cost-Per-Click) 여서 불필요한 비용이 지출됐었다면, cashback 서비스에서는 실제 구매한 클릭 건에 대해 서만 비용을 지불하는 CPA(Cost-Per-Action) 방식을 사용하고 있어, 안정적인 마케팅 비용 관리를 할 수 있다. 또 소비자 입장에서는 단순히 쇼핑몰의 가격만 비교해서 제공하는 것이 아니라, 기존의 검색 업체들에게만 돌아 갔던 검색광고 매출의 일부를 소비자들에게 현금으로 돌려주어 실질적인 혜택을 얻을 수 있다는 점과 검색과 쇼 핑을 한 번에 할 수 있다는 장점이 있다. 무엇보다 Microsoft 의 기대감은 사용자 검색의 1/3 이 구매 정보를 검색하기 위한 것이며, 여기에서 검색광고 매출의 80% 가 발생한다는 점에 기인한다. 즉, cashback 서비스 등으로 구매 정보를 검색하기 위한 검색엔진 사용자들에게 실질적인 혜택을 준다면, 최근 떨어지고 있는 검색광고 시장 점유율을 회복시킬 뿐만 아니라, 검 색광고 시장의 주도권을 확보할 수 있는 계기가 될 수 있다고 기대하고 있다. 뿐만 아니라, 미국 내 40대 쇼핑몰 중 13개 업체를 포함한 700 여 업체를 파트너로 확보해 1,000 만 건의 풍부 한 상품을 제공하고 있는 점도 Microsoft 의 서비스 성공에 대한 기대감을 높여주고 있다. 142 한국소프웨어진흥원

제 2 절 세계 온라인포털 시장의 주요 트렌드 < 그림 2-16> 美 온라인 쇼핑 시 구매정보 탐색 방법 자료원 : emarketer, 2008 Microsoft 는 보도 자료를 통해 Live Search 검색 사업의 경쟁력을 확보하기 위해 검색을 상거래, 엔터테인먼트, 내비게이션, 정보검색 (reference) 과 연계시키는 4 가지 전략적 방향을 수립했고, Live Search cashback 서비스는 이 중 상거래와 검색간 연계 전략의 일부라고 밝혔다. 이 보도 자료에서 Microsoft 는 검색과 지난 4월 인수한 여행정보 사이트 Farecast 를 결합한 Live Search Farecast 서비스를 출시한 바 있으며, 향후 이 서비스와 cashback 모델의 연계를 검토할 것이라고 밝혀, cashback 서비스를 쇼핑 외의 검색에도 적용시키는 방안이 고 려되고 있음을 시사했다. 그러나 Microsoft 의 cashback 전략이 성공하기 위해서는 다음과 같은 점들을 고려해야 할 것으로 보인다. 첫째, 수익성이 오히려 악화될 수 있다. 온라인 사업 부문에서 이미 1억 달러에 가까운 적자를 내고 있는 Microsoft 로서는 검색 수수료를 구매자에게 상당수 돌려줌으로서 수익성이 악화될 수 있다. 더구나 Live Search Cashback 과 함께 실시하는 CPA 모델은 기존의 CPC 모델에 비해 매출액이 낮을 수밖에 없어 역효과가 우려된 다. 둘째, 생각보다 소비자들에게 매력이 없을 수도 있다. 왜냐하면, 구매일로부터 60일이 지난 후에야 현금화할 수 있어, 즉석 할인에 비해 매력도가 상당히 떨어지며, 향후 받을 현금을 고려하고서라도 Amazon 같은 대형 쇼 핑몰이 대량 구매에 따른 구매 협상력으로 책정한 저렴한 제품 가격에 비해서 높거나 별 차이가 없을 수도 있기 때문이다. 실제로 인터넷 상에 게재된 사용 후기에 따르면, 16GB ipod Touch 의 경우 Live Search cashback 이 $330.52 로 $399 에 판매( 이름 새겨주는 서비스 포함) 하는 Apple Store 에 비해 $69 정도 저렴하지만, 이를 $305 에 판매하는 Amazon 에 비하면 약 $25 비싼 것으로 확인되었다. 셋째, Google 은 Checkout 이라는 결제 서비스를 출시하며 이미 구매를 넘어서 결제까지 통합적으로 이용할 수 있는 서비스를 제공하고 있다. Google Checkout 은 실제로 Google 검색으로 상품을 검색할 경우, 아이콘 형식 으로 화면에 나타나 클릭할 경우 결제를 도와주며 무엇보다 cashback 에 준하는 서비스를 결제 부문에서 제공한 다. 즉, 실제 사용자들에게 구매 한 건당 평균 5 달러에 가까운 할인을 즉석 에서 제공하고 있어 Microsoft 가 이들 사용자들을 끌어오기란 쉽지 않을 것으로 보인다. 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 143

제 2 장 세계 온라인포털 시장 동향 및 전망 넷째, Amazon, Wal-Mart, Target 등 상위 10개 쇼핑몰 중 ebay 를 제외한 9개 업체는 Microsoft 의 서비스에 참여하지 않고 있는 데다, 현재 확보된 700 여 개의 업체 수는 평균 10,000 여 개 파트너를 확보하고 있는 가격 비교사이트에 비하면 규모 면에서 크게 열세에 있다. 이처럼 검색광고 매출의 80% 를 차지하고 있는 쇼핑용 검색 시장을 공략하려는 Microsoft 의 착안은 참신했지 만, 이를 실현하기 위한 cashback 전략이 검색광고 시장에서 반전의 기회를 만들기에는 넘어야 할 산이 많이 보인다. 3. 수익실현을 위한 다각화 모색 가. UCC 수익성 논란의 증폭과 대응방안의 모색 2007 년 인터넷 서비스 시장에서 새로운 가능성을 인정받으며 시장의 관심을 집중시켰던 SNS 와 온라인 동영상 서비스는, 2008 년 기대에 부합하지 못하는 저조한 실적으로 수익성 논란에 휘말렸다. 시장조사업체인 emarketer 에 따르면, 미국의 UGC(User Generated Content) 광고시장은 2007년 1억 6,200 억 달러에서 오는 2012 년 8억 2,400 만 달러로 성장할 것으로 전망되었는데, 이는 2012 년 기준 미국 전체 온라인 광고 시장의 美 1.62% 에 불과할 것으로 추산됐다. 74) 영상전문 시장조사업체인 Screen Digest 역시 미국의 UGC 광고 시장규모가 2007년 2억 2,900만 달러에서 2012 년 6억 2,400 만 달러로 성장하는데 그칠 것으로 전망했다. 이는 지난 2007 년 5월 Screen Digest 가 미국 UGC 광고 시장규모가 2007년 5억 1,500 만 달러에서 2011년 9억 5,600만 달러로 성장할 것이라고 전망했던 것에 비해 크게 낮아진 것이다. 이처럼 UGC 를 통한 광고매출 확대는 현실적으로 쉽지 않다는 인식이 확산되는 가운데, NBC, Joost, Hulu 와 같은 고품질 동영상 제공 사이트는 물론 UGC 로 방대한 이용자를 확보한 YouTube 나 MySpace 조 차도 수준 높은 프리미엄 콘텐츠에 기반한 광고 수익 창출에 무게 중심을 싣고 있다. 수익성 확보에 고전 중인 SNS 서비스 시장조사기관 emarketer 가 2008 년 美 SNS 광고시장 예상 규모를 기존 16억 달러에서 14억 달러로 하 향조정하고, MySpace.com 등 News Corp. 산하 인터넷 사업 부문을 총괄하고 있는 Fox Interactive Media 가 SNS 광고 부문의 부진으로 목표 매출에 10% 미달하는 실적치 결과를 발표하는 등 SNS 를 위시 로 한 온라인 광고시장의 성장률 둔화 징표가 곳곳에서 나타나고 있어 우려를 자아내고 있다. 74) 이 수치는 전체 온라인 광고 시장규모에서 온라인 동영상 사이트와 SNS 사이트의 광고 지출이 차지하는 비율을 계산한 것임. UGC 관련 광고활동의 대부분이 YouTube 와 같은 동영상 공유 사이트나 MySpace 나 Facebook 같은 SNS 사이트에서 발생하기 때문에 이들 임. 한편, 블로그나 사진공유 사이트, 그리고 Wikipedia 등은 매출규모가 미미하기 때문에 전망치에 포함시키지 않음 144 한국소프웨어진흥원

제 2 절 세계 온라인포털 시장의 주요 트렌드 광고가격의 변동 지표(index) 를 발표하고 있는 온라인 광고 서비스 업체 PubMatic 의 발표 자료에 따르 면, 주요 웹사이트들이 수익성 하락에 시달리고 있는 가운데 지난 3~4 월 동안의 광고 평균 단가가 23% 하락한 것으로 나타났으며 특히 SNS 광고가 47% 의 가파른 하락세를 보인 것으로 나타났다. 미국 온라인 광고시장을 둘러싸고 곳곳에서 나타나고 있는 이 같은 성장둔화의 징표들은 무엇보다도 전 세계적인 경기침체의 영향에 따른 결과인 것으로 해석되고 있으나 지난 수년간 온라인 광고 시장의 지대 한 관심 속에서 새로운 성장 동력으로 기대되었던 SNS 광고의 계속되는 무기력은 전체 온라인 광고 시장 의 성장 둔화세를 더욱 부채질하고 있는 것으로 평가되고 있다. 지난 2005년 News Corp. 이 6억 5,000 만 달러에 MySpace.com 을 인수하면서 촉발된 SNS 기업 대상의 M&A 열풍은 Google, Microsoft 의 잇따른 합류로 SNS 기업의 시장가치를 천정부지로 치솟게 만들었다. 특히 SNS 는 젊은 층에 대한 접근이 수월하고 개개인의 니즈에 특화된 타깃 광고가 가능하다는 점이 부각 되면서 온라인광고의 매력에 눈뜨기 시작한 광고주들의 높은 관심 속에 온라인 광고시장의 성장과 더불어 상승기류를 탔다. 그러나 최근 SNS 광고시장을 둘러싼 수익성 논란은 불과 1~2 년 전, 아니 지금도 진행 중인 SNS 기업 의 높은 시장가치에 회의를 불러일으키고 있다. 실제로 1억 1,700만에 달하는 가입자를 확보하고 있는 MySpace.com 은 개인별 타깃팅 광고의 전달을 위한 고객 프로파일 분석 툴(tool), Hyper Targeting 을 출 시하면서까지 심혈을 기울인 광고 부문의 매출이 뚜렷한 성과를 구현하지 못하자 기업 안팎의 따가운 시 선에 직면하고 있다. 웹사이트 내에서 이루어지는 친구들의 상거래 행태를 실시간으로 알려주는 Facebook 의 야심찬 광고 전 략 Beacon 역시 프라이버시 침해에 대한 논란과 이에 따른 CEO 의 사과로 이어지는 일련의 사태로 난항 을 겪고 있다. 이외에도 Linkedln, Bebo 75) 등을 포함한 대부분의 SNS 진영 대표 사업자들이 시장 기대에 못 미치는 실적을 나타내고 있는 상황이다. 파이낸셜타임스 (FT) 도 인터넷 기업들이 최근 웹 2.0을 표방하고 서비스를 제공하고 있지만 서비스의 중요한 변화에도 불구하고 매출은 저조한 흐름을 보이고 있다고 지난 5 월 기사에서 보도한 바 있다. FT는 이들 기업들이 지난 영향으로 4년 여 동안 매출을 늘리기 위해 부단히 노력해왔지만 미국 경기 침체와 그에 따른 IPO( 기업 공개) 가 줄어들면서 이 같은 노력이 거의 실패했다고 지적했다. 한편, SNS 고 있다. 광고 시장의 성장이 시장의 기대에 못 미치고 있는 배경에 대해서는 다양한 해석이 제기되 우선 SNS 가 초기 인터넷 포털 시장에서 AOL, CompuServe 등이 보여주던 폐쇄적 비즈니스 모델을 고 수하고 있다는 점이 지적되고 있다. 개별 SNS 에 별도의 계정을 가져야 하고 친구 초대도 사이트별로 일일 이 별도의 절차를 거쳐야 한다는 점이 이용자 확대에 걸림돌이 되고 있다는 것이다. 75) 최근 AOL 에 8억 5,000 만 달러에 인수됨 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 145

제 2 장 세계 온라인포털 시장 동향 및 전망 입소문 마케팅 등을 통해 SNS 에서 상대적으로 성공적인 성과를 보인 광고들이 대부분 엔터테인먼트적 성격을 갖는 서비스나 상품 광고에 국한되고 있는 것도 폭넓은 분야의 광고주들을 유치하는데 한계로 작 용하고 있으며, 초기 SNS 의 태동기에 비해 과도하게 쏟아지고 있는 광고에 대한 거부감도 이용자들의 SNS 이용 열기를 감퇴시키는 요소로 작용하고 있다. 실제로 comscore 의 조사결과, 상당수 사람들이 이들 서비스에 싫증을 내고 있는 것으로 드러났다. comscore 에 따르면 이미 상당수 Facebook 과 MySpace 사용자들은 자신들의 일촌 및 다른 유저들의 소식 을 일일이 읽어보고 챙기는 것을 귀찮아하고 있으며 이로 인해 이들 사이트에서의 체류시간도 점차 감소 하고 있는 것으로 나타났다. 게다가 새로 가입한 유저들은 나이가 들었거나 혹은 바쁜 삶으로 인해 커뮤니 티 사이트에 대한 몰입도가 초기 유저에 비해 상대적으로 낮은 것으로 조사됐다. "SNS 와 이용자들의 허니문 시대는 지났다. 이제는 수익력을 보여주던지, 시장에서 사라지던지 양자 간 결정만 남아있다 " 라는 시장조사기관 In-Stat 의 지적처럼 SNS 사업자들이 처한 시장 환경은 갈수록 험난 해지고 있다. 그러나 이러한 SNS 수익성 비관론에도 불구하고 커뮤니티 사이트의 광고 채널로서의 잠재력은 이제 겨 우 초창기라는 점에서 좀 더 지켜봐야 한다는 견해가 여전히 주류를 이루고 있다. 온라인 광고 시장에서 엄청난 수익을 거두고 있는 Google 역시 최근 George Reyes CFO 의 발언을 통해 아직까지 커뮤니티 사 이트에 적합한 광고 모델을 찾지 못했을 뿐이다 라고 밝혀 커뮤니티 사이트 광고에 대한 다양한 모색이 이 뤄지고 있음을 암시하고 있다. 美 광고시장 확산의 필수요건, 광고효과 분석툴(Measurability) 온라인 광고 컨설팅 업체인 Sapient 가 최근 발표한 조사 결과에 따르면, SNS 는 온라인 카테고리에서 가장 높은 인기를 얻고 있지만 사용자 행동(behavior) 의 특징을 탐색해 내기가 가장 어려운 분야인 것으 로 나타났다 광고 전문 컨설팅업체인 Sapient 가 온라인 설문조사 전문 업체인 Zoomerang 에 의뢰해 美 광고 퍼블리 싱 업체 매니저 120명 76) 을 대상으로 실시한 설문조사에서, 조사 대상자의 과반수이상 (51%) 이 온라인상 의 여러 경로를 통한 광고효과의 실시간 추적(tracking) 의 가능성이 불확실 하거나 전혀 불확실하다 고 응답했다. 이러한 이유에 대해 다수의 응답자들이 SNS, 이메일, 검색, 모바일 콘텐츠 등의 광고 채널을 수평적으 로 비교해 마케팅 캠페인을 최적화할 수 있는 분석툴의 부재를 원인으로 지목했다. 실제로 조사 대상자의 35% 가 실시간 광고 효과 추적에 가장 자신이 없는 분야로 'SNS 기반 광고 캠페인을 ' 선택할 만큼 SNS 를 통한 광고 효과는 측정하기가 용이치 않은 것으로 나타났다. 76) 이들은 모두 자신이 속한 업체의 온라인 광고 예산 분배 및 집행 담당자들로 구성됨 146 한국소프웨어진흥원

제 2 절 세계 온라인포털 시장의 주요 트렌드 < 그림 2-17> 실시간 광고 효과 추적(Tracking) 이 가장 어려운 온라인광고 분야 불 확 실 9 % 기 타 6 % 검 색 광 고 1 1 % 이 메 일 광 고 1 2 % S N S 광 고 3 5 % 디 지 털 광 고 1 1 % 모 바 일 광 고 1 6 % 자료원 : Sapient 2008.1, 스트라베이스 재구성 조사를 담당한 Sapient 의 Coffey 애널리스트도 블로그, 채팅, 비디오, 웹 페이지, Widget 등의 상이한 미디어들과 커뮤니케이션 기법들이 뒤섞인 로 분석할 수 있는 툴(tool) 의 필요성에 대해 역설했다. SNS 를 분석하는 것은 매우 어렵다 고 지적하며, 이를 통합적으 Sapient 는 이러한 연유로 향후 SNS 분석툴 개발에 많은 예산이 투입될 것으로 전망했다. 실제로 현재 SNS 분석 툴을 사용하는 전문가는 조사 대상자의 12% 수준에 지나지 않았으며, 조사 대상자의 42% 가 향후 1 년 반 동안 이를 이용할 계획이 있다고 밝힌 것으로 보고되었다. 한편, 조사대상자들은 광고 효과의 추적이 가장 수월한 온라인 카테고리로서 E-mail(32%) 과 검색 (30%) 을 들었으며, 조사대상자의 38% 가 검색기반 광고를 ROI(Return of Investment) 가 가장 높은 광고 기법으로 여기고 있는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 타 기관의 조사에서도 유사하게 나타나는데, 美 Datran Media 가 온라인 마케팅 업계 종 사자 2,000 명을 대상으로 최근 실시한 설문조사에서, 응답자의 절반 이상이 온라인 마케팅의 여러 가지 기법 중 E-mail 마케팅 을 ROI 가 가장 높은 방법으로 꼽았으며 Datran Media 는 조사결과를 토대로, 2008 년 Email 마케팅의 예상 ROI 는 1달러 투입당 45.65 달러로 검색, 디스플레이 등의 다른 광고 기법보 다 두 배 이상 높을 것으로 분석했다. 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 147

제 2 장 세계 온라인포털 시장 동향 및 전망 < 그림 2-18> 가장 효과가 높은 광고 기법 email Email 광고 검색광고 디스플레이광고 인쇄물광고 공중파광고 불확실 케이블방송광고 RSS 모바일광고 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 자료원 : Datran Media 2008.1, 스트라베이스 재구성 Fox Interactive Media 가 2007 년 12 월 발표한 SNS 기반 광고 캠페인 결과에 따르면, 유저들이 원하 는 것은 ' 광고를 줄이는 것이 ' 아니라 자신에게 적절한 광고의 제공 여부 임이 확인되었다. 즉, 소비자들이 거부하는 것은 광고 자체가 아니라 광고와 자신과의 연관성 (relevance) 결여 라는 것이다. 결국 이러한 조사결과를 감안할 때, SNS 가 수익성 논란을 극복하기 위해서는 유저들의 경험 (experience), 관심(interests), 필요(needs) 를 정확히 추적하여 세분화된 타깃팅을 가능하게 하는 분석툴 의 개발이 시급하다고 전문가들은 지적하고 있다. 나. 온라인 동영상 광고의 확산 VOD 서비스의 본격적인 보급 확대를 점치는 목소리가 심심찮게 들려오고 있다. 비록 아직 주류 서비스 로 자리를 굳히지는 못했지만, 인터넷을 통해 미디어 콘텐츠를 즐기는 시청자가 늘고 있고, 이들을 겨냥한 맞춤형 광고 기술 역시 발전을 거듭하는 추세이기 때문이다. 시장조사업체인 MAGNA Global 이 발표한 조 사결과 따르면, 미국의 VOD 이용 가구 수는 2003 년 1,290 만 가구에서 2008 년 4,250 만 가구로 급증하고, 이에 따라 VOD 광고 시장도 꾸준히 증가하고 있는 것으로 나타났다. 그러나 또 다른 시장조사 기관인 Screen Digest 는 동영상 공유 사이트 자체는 물론 초기 예상에 비해 지속적으로 성장하고 있지만, 이러한 자산을 현금화하는데 실패했다고 분석했다. 즉, UGC 동영상 서비스 의 성장세는 높지만, 이를 활용한 수익 창출은 기대 이하라는 것이다. 77) 한편 IBM이 실시한 조사 결과에서는 미국 성인 인터넷 사용자의 48% 만이 VOD 를 사용해 본 경험이 있 는 것으로 밝혀졌으며, 다른 시장조사기관인 Choise Stream 에서도 더 나은 VOD 콘텐츠가 제공되었으면 좋겠다는 의견과 함께 57% 에 해당하는 응답자가 콘텐츠의 좋고 나쁨에 관계없이 VOD 를 시청할 생각은 77) 가장 큰 원인은 대다수의 이용자가 선호하는 무료 프로그램의 경우, 콘텐츠의 질이 낮아 이용자의 만족도가 크게 떨어질 뿐 아 니라 기업들이 자사의 이미지 등을 위해 완성도가 낮은 UGC 동영상에 대한 광고게재를 기피하고 있기 때문 148 한국소프웨어진흥원

제 2 절 세계 온라인포털 시장의 주요 트렌드 없다고 말한 것으로 알려져, 양질의 콘텐츠 공급은 물론 VOD 서비스 자체에 대한 인식 개선이 절실한 것 으로 밝혀졌다. 78) 실제로 올해에는 미디어 업계 종사자 등 전문가들이 직접 제작한 높은 완성도의 프로테일 콘텐츠 79)가 인터넷 동영상 서비스의 신흥 세그먼트로 두각을 나타냈다. 80) 시장조사업체 Gartner 에 따르면, 이들로 인 한 인터넷 광고매출 규모는 2012 년경 15억 달러에 달해 지금의 7,500 만 달러 대비 6배가량 성장할 것으 로 전망됐다. 또한 일정 규모 이상의 시장을 담보하려면 VOD 시스템 자체의 용량확보도 병행되어야 하며, 동시에 콘 텐츠를 즐길 수 있는 최대 사용자 비율, 즉 동시시청 가능비율 (concurrency rates) 를 가급적 높여야 할 것으로 지적되고 있다. 최근 미국 사업자들이 서버 추가에 열을 올리고 있는 것도 궁극적으로는 이 비율을 100% 까지 끌어올리기 위함이다. Paulhwa Lee 애널리스트는 VOD 콘텐츠의 상당 부분을 무료로 제공하 더라도, 일단 일정 규모 이상의 시장을 확보하게 되면 광고매출로 실질적인 수익을 올릴 수 있다는 게 그 들의 계산 이라고 전했다. 1) 온라인 동영상 광고 이용자의 증가 및 시장 전망 인터넷을 기반으로 한 온라인 동영상 서비스가 미디어 소비 수요의 주류 시장으로 빠르게 편입되고 있 다. 인터넷 사용자 가운데 온라인 동영상 시청자의 비중이 지속적으로 상승하고 있으며, 평균 비디오 시청 시간도 꾸준히 증가하고 있어 온라인 동영상은 이제 잡아가고 있다. TV에 버금가는 새로운 미디어 소비 매체로서 자리 온라인 동영상 서비스 이용 인구가 크게 활성화되고 있는 가운데, 관련 시장은 수요 측면과 공급 측면 에서 모두 다양한 변화가 나타나고 있다. YouTube 로 대표되는 짤막한 동영상 시청 중심에서 벗어나 점차 영화나 TV 드라마와 같은 고급 콘텐츠 시청을 선호하는 비중이 증가하고 있으며, 이러한 소비 패턴의 변 화에 따라 고급 콘텐츠 수요를 겨냥한 방송 및 미디어 사업자들의 시장 공략이 크게 강화되고 있다. 이와 함께 셋톱박스 기업들 역시 적극적인 투자를 통해 온라인 동영상 시장에 빠르게 진입하고 있다. 신구 미디어 기업을 비롯해 SW, HW, 인터넷 기업 등 다양한 진영에서 온라인 동영상 시장에 진입하고 있는 것은 온라인 동영상 시장이 온라인 광고시장의 새로운 성장거점으로 자리매김할 것으로 평가되고 있 기 때문이다. 81) 무엇보다 점차 TV와 인터넷의 경계가 점차 무의미해지고 있어 비록 현재 온라인 광고시 78) 시장조사업체인 emarketer 도 VOD 시장이 성장하기 위해서는 양질의 콘텐츠를 확보하여야 하며, 이를 통해 광고수익을 활용해 야 할 것이라고 지적함. emarketer 는 이러한 문제점을 극복하지 않으면 VOD 시장의 성장이 꾸준히 이어지기 어려울 것이라고 밝히고, 가격과 사용자 편의성 등도 VOD 이용 여부를 결정하는 중요한 요소임으로 저렴한 가격에 양질의 콘텐츠 제공을 위해서 는 VOD 광고를 활성화할 것을 하나의 해결책으로 제시함 79) 프로테일 콘텐츠, 미디어 기업들의 상용 동영상과 일반 UCC 동영상의 중간 형태로 4분 분량 1회 기준 편당 제작비가 2,000~5,000 달러인 콘텐츠를 의미함. 프로테일 콘텐츠는 실제 전문가들이 직접 제작하므로 일반 UCC 에 비해 내용 및 품질이 우 수함 80) 헐리우드 작가파업 사태의 관계자들이 제작한 일부 프로테일 동영상은 Hulu 에서만 110 만 건의 스트리밍 시청 횟수를 기록하였 음 81) 온라인 동영상 광고의 범주에 대한 Interactive Advertising Bureau (IAB) 의 정의에 에 따르면, 광고가 실리는 콘텐츠 (Vehicle) 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 149

제 2 장 세계 온라인포털 시장 동향 및 전망 장에서의 동영상 광고가 차지하는 비중이 극히 일부분이더라도 향후 온라인 동영상 시장의 파급효과는 상 당할 것으로 광고주들은 기대하고 있다. < 그림 2-19> 온라인 동영상 광고의 유형과 적용 사례 Linear Video Ads A (동영상과광고중하나만재생) In-Stream Video (동영상기반광고) Non-Linear Video Ads B (동영상과광고동시배치) Companion Ads C (A나B와병행배치되는광고) In-Banner Video (배너기반 광고) In-Text Video (텍스트기반광고) 광고가 실리는 콘텐츠 동영상 배너 텍스트 광고콘텐츠의 콘텐츠의 종류 동영상 텍스트, 배너, 동영상 텍스트, 배너, 동영상 동영상 동영상 광고 위치 Pre roll Mid roll Post roll During Over Within 동영상 주변 Web page Web page 설명 (광고) 영상이시작 중간에영상 재생중하단 동영 영상콘텐츠 동영상주변에텍스트, 배너, 스킨 배너에서광고동영상이 영상이끝나 상위에마우 안에포함된 재생되는형식 텍스트에마우스를올리 형식의광고를배치하거나, 마우스 하기전에하 을멈추고나 고하는광고 등에배치되 는광고 오는광고 스를올리면 는광고 광고 를올리면펼쳐지도록하는광고 면동영상이뜨고재생 마우스올려서, 재생버튼을 되는형식 뜨는광고 e.g. PP광고 눌러서, 자동으로재생된다 *보통A, B 광고와병행됨 A + C 예시 병행광고 (C) Pre roll (A) During Ads (B) B + C 스킨광고 (C) 스킨광고 (C) 병행광고 (C) 배너동영상광고 텍스트동영상광고 자료원 : IAB, 스트라베이스 재구성 실제로 comscore 의 자료에 의하면 2007 년 1 월, 1억 2,200 만 명에 달하던 미국의 온라인 동영상 시청 자 수는 2007년 12월에는 1억 4,000만 명으로 15% 증가했으며, 시청자들의 1일 평균 비디오 시청 시간 역시 연초 대비 7 분가량 증가해 온라인 동영상 서비스가 양적 질적으로 안정적인 확산을 보이고 있다. 같 은 시기 미국의 인터넷 사용 인구는 1억 7,500 만 명에서 1억 8,300 만 명으로 5% 증가하는 데 그친 것으 로 나타나고 있다 그 결과 지난해 미국 온라인 동영상 시청 인구는 평균 1억 4,000 만 명에 근접해 전체 미국 인구의 47%, 인터넷 사용 인구 대비 72% 를 차지하고 있다. 올해 역시 온라인 동영상 시청자가 1억 5,000 만 명 을 넘어서 미국 전체인구의 과반수이상 (53.3%) 이 온라인 동영상을 시청할 것으로 전망되고 있다. 특히 브 로드밴드 가입자의 88%, 인터넷 이용자의 80% 가 온라인 동영상 서비스를 이용할 것으로 예상되며 2011 년에는 온라인 동영상 시청자 수가 1억 8,000 만 명에 달할 것으로 예상되고 있는데, 이는 전체 인구 대비 61%, 인터넷 이용 인구 대비 86.6%, 브로드밴드 이용자 대비 91.4% 에 달하는 수치이다. 82) 가 동영상이거나, 광고 콘텐츠 자체가 동영상인 경우 모두가 포함됨. 온라인 동영상 광고는 광고가 실리는 콘텐츠의 종류에 따 라 크게 텍스트 기반 광고, 배너 기반 광고, 동영상 기반 광고 등으로 분류됨. 이 중 동영상 기반 광고의 경우 동영상과 광고를 동시에 보여주는 Non-Linear Video Ads, 둘 중 하나만 보여주는 Linear Video Ads, 앞의 두 가지 주변에 텍스트, 배너, 동영 상, 스킨 형식의 광고를 배치하는 Companion Ads 가 있음 150 한국소프웨어진흥원

제 2 절 세계 온라인포털 시장의 주요 트렌드 < 그림 2-20> 美 인구/ 브로드밴드 / 인터넷 이용자 대비 인터넷 비디오 이용자 비율 자료원: Bear Stearns, 2008.3 이러한 성장세를 바탕으로 2011년경에는 동영상 광고시장이 배너광고와 디스플레이 광고시장을 능가할 것이라는 전망도 제기되고 있다. PWC 역시 Global Entertainment and Media Outlook 2008-2012 에서 미국 온라인 동영상 광고가 2012 년 42 억 달러의 시장규모를 형성하며 美 전체 광고 시장 성장 의 19% 를 차지할 것이라는 전망을 발표하는 등, 온라인 광고시장에서의 동영상 광고의 비중은 향후 더욱 증가할 것 으로 기대되고 있다. 2) 동영상 광고 이용자 동향 Nielsen Online이 발표한 온라인 동영상 이용 행태조사에 따르면 성별에 따라 온라인 동영상 이용 및 시청 행태가 큰 차이를 보이는 것으로 나타났다. 여성들이 선호하는 장르는 TV 다시 보기였던 반면 남성 들은 UCC 동영상을 즐겨 보는 것으로 나타났다. 여성의 경우 TV 다시 보기 이용률은 남성의 2 배에 가까웠다. 반면 YouTube 등 동영상 공유 사이트는 18~34 세 남성의 시청 비율이 동일 연령대 여성의 2 배였다. 이에 대해 Nielsen Online 의 한 애널리스트는 UCC 사이트의 콘텐츠들이 대부분 젊은 남성층의 성향에 적합한 코믹 단편의 형태를 띠고 있기 때문 이라 고 분석했다. 또한 Nielsen Online 에 따르면 2007 년 12월 현재 인터넷 이용자의 73% 가 온라인 동영상을 시청한 적 이 있는 것으로 집계되는 등 온라인 동영상 시청이 인터넷을 즐기는 주요 유형으로 자리 잡았음이 확인되 82) Intel 이 세계 각국의 소비자를 대상으로 실시한 설문에서도 전체 응답자의 76% 가량이 PC 인터넷을 통해 동영상을 시청한 경험 이 있는 것으로 확인됨. 휴대전화 등 모바일 단말로 동영상을 즐긴 적이 있다는 응답 역시 32% 로 크게 높아진 반면, 기존 TV 시청시간은 실질적으로 감소하고 있는 양상을 보임. 특히 미국의 경우는 전체 응답자의 40% 가량이 Hulu.com 이나 YouTube 등 의 인터넷 동영상 서비스를 이용하고 있는 것으로 파악됨. 전체 응답자의 약 60% 는 MySpace 나 Facebook 등의 SNS 사이트를 이용하고 있음 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 151

제 2 장 세계 온라인포털 시장 동향 및 전망 었다. 그러나 동영상 서비스 역시 SNS 의 경우처럼 광고주들의 마케팅에 활용되기에는 이용자들의 시청 패턴 에 대한 객관적인 자료가 부족하다는 점이 문제점으로 지적되었다. 한편, 온라인에서 TV 다시 보기를 하는 이용자들은 특정 방송국 사이트에 대한 선호 경향이 강했던 반 면 동영상을 시청하는 이용자들은 다양한 사이트를 골고루 이용하고 있는 모습을 보였다. 또한 온라인으로 TV 다시 보기를 하는 이용자들은 정해진 프로그램을 시청하며 온라인으로 해당 프로그램 정보를 찾아보 거나 블로그나 게시판을 통해 의견 및 감상을 개진하는 등 적극적인 모습을 보여 이채를 띠었다. 3) 온라인 동영상 광고 시장을 겨냥한 미디어 사업자들의 행보 소비자의 시청수요가 YouTube 식의 짤막한 동영상을 넘어 전편 영화나 TV 드라마로 확산되는 가운데, 프리미엄 콘텐츠를 내세워 광고수익 등을 확보하려는 업체들 역시 속속 늘고 있다. 올해 가장 성공적인 인 터넷 비디오 서비스로 꼽히는 Hulu 는 양질의 콘텐츠 뿐 아니라 UI(User Interface) 나 화질 면에서도 여타 의 비디오 서비스 보다 우수하다는 평가를 받고 있어, 인터넷 비디오가 주류 매체로 거듭나는 계기가 될 것이라는 전망에 한층 힘을 실어주고 있으며, 지난해 Google 에 인수된 YouTube 도 광고효과를 측정할 수 있는 Tool 과 프리미엄 콘텐츠 확보 등 수익성 확보에 박차를 가하는 등 온라인 동영상 광고시장 선점을 위한 미디어 사업자의 행보가 빨라지고 있다. Hulu NBC Universal 과 News Corp. 이 합작 설립한 인터넷 비디오 사이트 Hulu 83) 가 2008 년 3월 일반 이용 자를 대상으로 서비스를 개시해 YouTube 를 능가하는 좋은 실적으로 일약 인터넷 비디오 업계의 주목을 받고 있다. 전문가들은 Hulu 의 성공비결을 다음과 같이 분석했다. 첫째 방대한 고품질 동영상 콘텐츠의 확보다. Hulu 는 Private Beta 버전 출시 당시 NBC Universal 과 News Corp. 산하의 20th Fox, Sony Pictures, MGM 등의 콘텐츠를 제공해 왔으며, 지난 3월 서비스 공개 시, Warner Bros. Liongate 등의 콘텐츠를 새롭게 추가했다. 현재 Hulu는 약 400편의 TV 프로그램과 100 편의 영화를 보유하고 있으며, NBA, NHL, NCAA 등 스포츠 부문 사업자들과의 제휴도 확대해 프로 및 아마추어 스포츠 경기의 하이라이트 장면들도 제공하고 있다. 둘째 유저 편의를 고려한 서비스 제공이다. Hulu 는 Yahoo, MSN, MySpace, AOL, Comcast 등 약 5,000여 개의 인터넷 사이트들과 제휴를 맺어 이용자들이 원하는 사이트에서 비디오 콘텐츠를 공유할 수 있도록 지원하고 있다. 84) Hulu 는 또한 이용자들이 Email 을 통해 콘텐츠를 공유할 수 있는 기능도 제공하 고 있는데, 콘텐츠 공유에 대한 모든 기능은 Hulu 비디오 재생 화면 옆에 아이콘을 배치해 손쉽게 이용할 83) 2007 년 10 월 프라이빗 베타(Private Beta) 상태로 출범했던 Hulu 는 광고 기반의 무료 비디오 스트리밍 서비스를 제공하는 업체 로 2007 년 3월 NBC Universal 과 News Corp. 가 설립한 합작회사임. 현재 LA, 뉴욕, 베이징에 오피스를 두고 있으며 前 Amazon CEO 인 Jason Kilar 가 CEO 직을 역임하고 있음. Hulu 는 출시 이전부터 막강한 콘텐츠 파워를 가진 전통 미디어업체가 인터넷 비디오 시장에 직접 진출한다는 점에서 세간의 이목을 집중시켰으며, 2007 년 10월 서비스의 실체가 드러나기도 전에 투 자기관인 Providence Equity partner 가 1억 달러를 투자해 더욱 화제가 되기도 함 84) TV.com, TV Guide.com, BuddyTV.com, Flixster.com, MyYearbook.com, Break.com, Zap2it.com 등에서도 이용 가능함 152 한국소프웨어진흥원

제 2 절 세계 온라인포털 시장의 주요 트렌드 수 있다. 이러한 기능은 비단 유저 뿐 아니라 광고주에게도 매력적인 요소로 인식되고 있다. Hulu 는 기본적으로 콘텐츠에 대한 광고 삽입 방식에 있어서는 기존의 TV 와 유사한 방식을 채택하고 있지만, 5,000 여 개 사 이트 및 이메일을 통한 콘텐츠 공유 기능으로 콘텐츠에 삽입된 광고도 널리 펴져나갈 수 있는 기회를 제 공한다는 점에서 TV 와 차별된다. 즉, 광고주의 입장에서는 Hulu 에 광고를 게재하면, MSN AOL, MySpace 등 여러 사이트들에 저절로 광고가 배포되는 것이다. 게다가 Hulu 에서 양질의 콘텐츠를 제공한다는 점은 의심할 여지가 없기 때문에, 이용자 간의 지속적인 콘텐츠 공유 확산이 계속될 수 있다는 점도 긍정적인 요소로 평가받고 있다. 또 Hulu 는 지난해 12 월부터 HD Gallery 라는 HD급 비디오 콘텐츠를 제공하는 서비스를 추가해 인터넷 비디오 스트리밍 서비스의 단점인 고화질 서비스에 대한 문제를 개선했다. 85) 이러한 요인을 바탕으로 Hulu 는 현재 Bestbuy, Chili s, DirecTV, GM, Intel, Nissan, State Farm, Unilever, Wal-Mart 등의 광고주 확보에 성공했다. Forrester Research 의 James McQuivey 애널리스트는 Hulu 의 서비스 모델은 동종 업계의 일반적인 방식에 비해 한층 진보한 형태 라며, 콘텐츠 제휴 범위가 넓다는 점은 광고 노출 비중 증가와 수요층 확대 측면에서 긍정적인 요소 라고 평하는 등 업계 전문가들 역시 Hulu 의 서비스 모델을 매우 긍정적으로 평가하고 있다. 특히 Hulu 는 이용자에게 광고 시청에 대한 거부감을 줄이기 위해 기존 TV에 삽입되는 광고 시간의 25% 정도만 광고 시간으로 할애하였으며, 이용자들이 원하는 광고를 시청할 수 있도록 선택권을 주거나 광고 시청을 원치 않는 이용자에게는 대신 영화 예고편 을 감상할 수 있는 옵션까지도 제공하는 등 이용 자를 배려했다는 점에서도 높은 점수를 얻고 있다. 게다가 Hulu 는 카테고리별 ( 코미디, 리얼리티, 애니메이션 등) 배우별 콘텐츠 분류 기능을 추가를 통해 유저의 취향별 카테고리에 유관 광고를 배치하고 이를 이용하는 적중도를 제고함으로써 광고주들의 니즈 에도 부합하는 일석이조의 효과도 보고 있다. 또 온라인 전용 콘텐츠 채널인 Web Originals 를 도입하고, 개별 콘텐츠에 관한 토론게시판을 신설하고 사용자간 커뮤니티를 지원하는 등의 서비스도 지원하고 있다. 결국, Hulu 는 78 월 연속 스트리밍 제공량 1 억 건 돌파, 출범 1년 이내 4,000 여 시간 분량의 할리우드 콘텐츠 확보, 8월 한 달간 업계 최고 수준인 256분의 사용자 평균 시청시간 기록 등의 괄목할만한 성과를 올리며 舊 미디어의 성공적인 新 미디어 개척사례로 자리를 굳혀가는 양상이다. 86) 이렇듯 Hulu 의 급성장 으로 온라인 동영상 광고 사업은 성과여하에 따라 YouTube 의 외연 87) 에 대비되는 Hulu 의 실익 88) 으로 85) HD Gallery 에서는 H.264/AVC 로 압축한 1280 720 해상도 지원의 HD 콘텐츠를 제공하고 있으며, 영화 Trailer 콘텐츠가 주 를 이룸. HD Gallery 의 콘텐츠를 이용하기 위해서는 2.4Mb/s 이상의 네트워크와 Adobe Flash Player 9, 고성능 PC 가 필요함. Hulu 측은 HD Gallery 를 " 인터넷 비디오 서비스가 한층 발전할 수 있는 계기가 될 것" 이라며, " 향후 Hulu 에서도 HDTV 방송과 유사한 수준의 서비스를 제공할 것" 이라고 설명함 86) Hulu 는 할리우드 고품질 콘텐츠로 1 천회 노출 기준(CPM) 일반 TV 광고의 세 배 요금 받고 있음에도 불구하고 다수의 인기 드 라마와 영화 등으로 UCC 중심인 YouTube 에 비해 압도적인 광고주의 호응을 확보하고 있는 것으로 조사됨 87) YouTube 는 8월 한 달에만 47 억 건의 스트리밍을 제공한 것으로 파악돼 여전히 압도적 선두에 있는 것으로 조사되었으며, 사용 자 월평균 평균 이용시간은 7월 169 분에서 8월 256 분으로 증가해 업계 최고 수준을 유지하고 있는 것으로 드러남 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 153

제 2 장 세계 온라인포털 시장 동향 및 전망 새로운 표준을 정립할 수도 있을 전망이다. 올 한해 YouTube YouTube 는 세계 최대 온라인 동영상 서비스 사업자 라는 유명세에도 불구하고 수익 면에서는 저조한 실적을 보여 그야말로 빛 좋은 개살구 라는 오명을 뒤집어썼다. 美 시장조사 기관인 comscore 가 지난 10월 발표한 미국 온라인 동영상 사업자 순위에서 YouTube 는 미국 전체 온라인 동영상 시장점유율 의 약 40% 를 차지하며 1 억 명의 시청자를 확보한 최대 기업으로 조사되었으나, 그 실상은 올 초 comscore 가 발표한 시장점유율과 거의 비슷한 수준으로 성장세가 답보상태에 있음이 확인되었다. 89) < 표 2-3> 미국 온라인 동영상 사업자 순위 Unique Viewers 기준 Videos Viewed 기준 순위 이용자수 콘텐츠 수 시장 점유율 사이트 명 사이트 명 ( 단위: 천명) ( 단위: 천) ( 단위: %) 1 Google(YouTube) 100,475 Google(YouTube) 5,373,783 39.7% 2 Fox Interactive Media 60,791 Fox Interactive Media 519,926 3.8% 3 Yahoo! 45,187 Yahoo! 363,426 2.7% 4 Microsoft 30,696 Viacom 305,258 2.3% 5 Viacom 25,658 Microsoft 286,464 2.1% 6 Hulu.com 23,993 Hulu.com 235,096 1.7% 7 AOL LLC 22,743 Turner Network 228,024 1.7% 8 Turner Network 20,858 Disney Online 126,611 0.9% 9 Disney Online 13,757 AOL LLC 122,580 0.9% 10 CBS Corporation 13,639 ESPN 104,724 0.9% 자료원 : comscore, 2008.10 YouTube 는 그간 불법 콘텐츠의 온상이라는 오명으로 할리우드 제작사들과의 마찰이 끊이지 않았고, 일 상의 소소한 내용을 다룬 UCC 영상물은 광고 매체로 적합하지 않다는 광고주들의 불평과 YouTube 만의 뚜렷하고 지속적인 수익모델의 부재로 투자자들의 외면을 받았다. 명성과 브랜드뿐만 아니라 매출 부문에서도 YouTube 는 절대 강자로서의 우위를 위협받고 있다. 미국 시장 기준 YouTube 의 올해 연간 매출은 총 1 억 달러로 사상 최고치를 기록할 전망이며, Hulu 는 약 7,000 만 달러로 예상되고 있다. 그러나 Hulu 의 성장세로 볼 때 2009 년에는 YouTube 의 매출을 앞설 수 있다는 것이 업계의 중론이다. 88) 그러나 콘텐츠 저작권자 및 협력 포털과의 수익분배를 감안하면 아직 실제 순익은 높지 않을 것이라는 견해도 있음 89) 실제로 YouTube 의 경우는 UCC 동영상에 대한 광고주 일반의 불안감으로 인해 막대한 사용자 규모에도 불구하고 실질적인 수익은 미미한 것으로 알려짐. Neilson Mobile 에 따르면, 2008 년 9월 YouTube 의 순 방문자수는 8,100 만 명, Hulu 는 이에 크 게 못 미치는 600 만 명에 불과했음에도 불구하고 Hulu 의 광고 수주율은 급증세를 보이는 반면 YouTube 는 정체 상태에 머물고 있음이 확인됨 154 한국소프웨어진흥원

제 2 절 세계 온라인포털 시장의 주요 트렌드 < 그림 2-21> YouTube 와 Hulu의 PV 증감추이 비교 자료원: Compete.com, 2008.12 지난 해 YouTube 를 인수한 Google 은 이러한 YouTube 의 수익성 논란을 잠재우기 위해 다양한 비즈니 스 모델을 도입해 왔으나 아직 가시적인 효과는 확인되지 않은 상태다. 올해 들어 YouTube 는 MGM 을 비롯하여 독립 영화제작사 Lionsgate 90), 지상파 방송사 CBS 와 제휴를 체결하고 Star Trek, Beverly Hills 90210 등 추억의 인기 TV 시리즈 전회 방송에 나서는 등91) 광고 에 적합한 PPC(professional created content) 확보에 주력해왔다. 특히 YouTube 는 이를 위해 Hulu 의 각 종 기능을 벤치마킹해 왔으며 92), 특히 미디어 사업자나 콘텐츠 저작권자와의 관계 개선을 위해 다음과 같 은 다양한 노력을 시도해 왔다. 93) 첫째, 미디어 사업자들의 편의를 위한 기술적인 지원이다. YouTube 는 지난 11 월부터 영화보기 (theater view) 버튼을 추가하면서 영상 화면크기를 확대하고 나머지 부분은 어둡게 처리하는 등 영화보기에 적합 한 환경을 구현했다. 또 VideoID 시스템 개발을 통해 미디어 기업들이 YouTube 사이트에서 불법 영상 클 립을 발견했을 경우 해당 클립을 제거하거나 그 클립에 광고를 붙여 수익을 낼 수 있도록 콘텐츠 저작권 자 측의 편의를 위한 기술보완에 적극 나서고 있다. 90) Google 은 Lionsgate 와 영화 콘텐츠 관련 제휴를 체결하고 YouTube 에 등재되는 Lions Gate 의 영화 클립에 광고를 실어 해당 수익을 영화사측과 분배하는 BM 을 도입함. 특히 이번 제휴에서 Lionsgate 가 직접 올린 파일은 물론이고 일반 사용자들의 업로 드 파일도 적용 대상에 포함시켜 저작권 침해에 공동 대응방침을 수립함. 이로써 Lions Gate 는 Paramount( 지난 3월 Facebook 관련 서비스 출시) 에 이어 온라인 기반의 수익모델 실험에 나서는 두 번째 메이저급 영화사가 될 전망이며 해당 YouTube 채널 은 9월 초부터 정식 서비스를 제공하고 있음 91) YouTube 는 CBS 외에 다른 주요 지상파 방송사들과도 장편 동영상 방영을 위한 테스트 및 콘텐츠 제공 계약을 논의 중이며, News Corp. 와 NBC Universal 의 합작 온라인 동영상 사이트인 Hulu.com 과도 콘텐츠 제공 계약을 추진 중에 있음 92) 아마추어들의 UCC 동영상을 내세운 YouTube 와는 달리 Hulu는 고품질의 전문 영상 콘텐츠를 제공하는 사이트라는 정체성을 구축해 옴. Hulu 는 모기업인 NBC TV의 인기 프로그램들을 비롯해 Viacom 과 Sony 같은 유수의 콘텐츠 사업자들과 제휴해 영 화에서 뮤직비디오에 이르기까지 ' 검증된 ' 콘텐츠들을 선보이고 있음. 더구나 Hulu 이외에도 다양한 온라인 동영상 업체들이 잇 따라 시장에 진입함에 따라, YouTube 의 독보적인 브랜드가 언제까지 계속될 수 있을 지에 대한 불확실성이 높아가고 있는 상 황임 93) 이 같은 YouTube 의 조치는 그간의 영화 제작사를 비롯한 동영상 콘텐츠 저작권자들의 불만을 해소하고 서비스의 편의성 제공 을 통해 광고주들이 선호하는 PCC 확보를 위한 전략의 일환으로 풀이됨. UCC 기반으로 출발한 탓에 YouTube 는 미디어 사업 자들로부터 저작권 문제에 대해 무관심하며 인터페이스가 산만하다는 등의 이미지로 인식되어 왔음. 특히 영화 제작사들은 페이 지 상단을 클릭만 하면 영화 목록과 서치 방법이 한 번에 제시되는 Hulu.com 과 달리, YouTube 는 한 영화를 찾느라고 몇 십 분을 허비해야 한다며 YouTube 의 서비스에 대해 상당한 불만을 제기해 옴 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 155

제 2 장 세계 온라인포털 시장 동향 및 전망 둘째, 미디어 사업자들의 수익성을 약속하는 비즈니스 모델의 제안이다. YouTube 는 동영상 상영 시간제 한을 점차 폐지하고 미디어사업자들이 이를 통해 발생한 수익을 공유할 수 있도록 하는 사업모델을 제안했다. YouTube 에서 방영되는 동영상에 자체 광고 인벤토리를 적용하여 이처럼 장편 동영상 비중의 확대는 YouTube 를 소유한 Google 의 입장에서 보았을 때, 무엇보다 광고 게 재의 여지가 많아짐을 의미한다. 예를 들어 CBS 제공 동영상의 경우 매회 에피소드 시작 전과 중간, 그리 고 방영 후에 모두 광고를 넣을 수 있다. Google 은 이를 통해 직접적인 YouTube 의 광고 매출 신장이 가 능할 것으로 기대하고 있다. 또 2008 년 3월에는 자사 사이트 내 이용자들의 시청동향을 광고주가 분석할 수 있도록 YouTube Insight 를 제공하고 있다. YouTube Insight 는 코멘트, 시청자 평가, 콘텐츠 인기도 등의 정보를 표시하기 위해 YouTube 가 기존에 제공해 온 기본적인 트래킹 툴을 바탕으로 제작되었으며, 동영상 시청자들의 지 역적 통계 등 여러 상세 정보를 제공한다. 94) < 그림 2-22> You Tube에서 제공되는 광고 유형 자료원 : YouTube, 스트라베이스 재구성 YouTube 의 홍보담당자는 YouTube Insight 는 어떤 시청자들이 어디에서 무엇을 언제 시청하고 있는가 와 같은 시청자들을 이해하기 위한 정보를 제공함으로써 광고주들에게 프로모션의 투자이익률 (ROI) 을 판 단할 수 있는 지표를 제공하고 있다 며 광고주들에 대한 YouTube 이미지 개선에도 적극적인 행보를 보이 고 있다. 94) YouTube 의 파트너사들은 YouTube Insight 를 통해 스스로 제작한 동영상의 인기 지속 정도를 조사할 수 있음. 일정 기간을 설 정해 다른 제작자들이 업로드한 동영상과의 인기도 비교도 가능함. 광고주들은 프로모션의 성과를 평가하고 기획할 때 이 지표를 적용하여 광고를 접하는 시청자 층 및 시간적인 분포도 등을 분석할 수 있게 됨 156 한국소프웨어진흥원

제 2 절 세계 온라인포털 시장의 주요 트렌드 다. 모바일 광고의 가능성 증폭 스마트폰의 보급과 휴대단말 이용인구의 증대로 모바일 광고시장이 빠르게 성장하고 있다. 특히 모바일 스트리밍 및 TV 방송 서비스가 향후 모바일 광고시장 성장의 주요 동인이 될 것이라는 전망이 나와 눈길 을 끌고 있다. 美 시장조사업체 Juniper Research 는 2008 년이 연간 모바일광고 시장 10억 달러 시대를 여는 원년이 될 것이라며, 2013 년까지 모바일 광고 시장규모가 약 76 억 달러 규모로 성장할 것이라고 예상했다. 그 중 2008 년 연간 모바일 검색광고 시장규모는 4억 4,500 만 달러로, 2013 년까지 20억 달러 시장규모로 성장 할 것으로 추정됐다. 특히 SMS 부문은 현재 모바일 광고 서비스 부문 중 최대 매출규모를 형성하고 있는 서비스 영역으로, 2008 년 한 해 동안 약 15억에 달하는 가입자들이 SMS 광고에 노출된 것으로 전해졌다. 또 모바일 광고 시장의 성장에 따라 MSN 및 대기화면 부문의 광고 매출도 동반 상승할 것이라는 전망도 함께 제기되고 있다. 아울러 2.5G 및 3G 서비스가 괘도에 오르면서 세부 세그먼트 별 타깃팅, 즉각적인 광고효과의 측정, 노출빈도 조절 등의 기능을 갖춘 애플리케이션이 제공되면서 다양한 매체 및 채널을 통해 개인화된 광고 를 접할 기회도 더욱 확대될 전망이다. 또 최근 아시아를 넘어 미국과 유럽 지역에서도 모바일 TV시장이 형성되기 시작하면서 2008 년 약 3억 3,500 만 달러에 불과했던 모바일 TV 광고시장 규모가 2013 년 25억 달러를 넘어설 것으로 예상되는 등 모바일 TV 에 투여되는 광고비 지출도 가파른 성장세를 보일 것으로 예상되고 있다. 특히 2008 년에는 700만 달러 규모로 예상되는 대기화면 광고도 향후 모바일 TV 못지않은 모바일 광고 시장 성장의 촉매제로 떠오르며 2013 년 이 부분의 광고시장 규모가 5억 달러를 넘어설 것으로 추정되고 있다. Juniper Research 는 광고주들이 현재 모바일 광고에 할당하는 예산 비중은 다른 매체, 즉 영화/TV/ 온라인 / 인쇄매체에 비해 매우 미미하지만, 광고주들이 개인별 맞춤형 광고에 대한 관심과 효과에 주목하고 있고 이에 대응하는 단말이 바로 휴대용 단말이라는 것을 깨달아가는 와중에 있어 모바일광고 시장이 확 산되는 것은 시간문제 라고 지적했다. 권역별로는 중국을 비롯한 아시아의 모바일광고시장 규모가 2008년 4억 1,400만 달러에서 2012년 21 억 달러로 성장이 예상되는 등 상당기간 전 세계 모바일광고 시장을 선도할 전망이다. 이처럼 모바일 광고시장에 대한 성장가능성이 확인되면서 기존의 이통사는 물론 Nokia 와 같은 단말 벤 더, Yahoo, Google, Microsoft 등의 포털 사업자들까지 모바일광고 시장에 속속 진출하고 있어 향후 모바 일 광고시장의 치열한 경쟁이 예상되고 있다. 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 157

제 2 장 세계 온라인포털 시장 동향 및 전망 라. 위젯광고, 온라인 광고 확산의 촉매제로 부상 Widget 이란 이용자와 응용프로그램 / 운영체계 간 상호작용을 원활하게 해 주는 그래픽 인터페이스의 하 나로서, 콘텐츠 제공 사이트를 직접 방문하지 않고 시계, 날씨, 주가정보 등 원하는 서비스를 이용자가 직 접 획득할 수 있도록 한 애플리케이션이다. Widget 광고는 이러한 Widget 을 활용해 이용자가 필요로 하는 맞춤 정보와 함께 사업자의 정보를 제공하는 것을 의미하는데, 예를 들면 항공사가 특정 애플리케이션을 활용해 인터넷 사업자와 서비스 이용자 간 최신 항공료를 표시하는 것 등이 좋은 사례다. 1) 인터넷 W idget 광고의 확산 개인화 서비스 등장과 함께 Widget 광고가 온라인 광고의 새 모델로 급부상하고 있다. emarketer 의 발표에 따르면 미국 Widget 기반 광고시장은 2007 년 1,500 만 달러 규모에서 올 해 4,000 만 달러 규모로 급성장이 예상되고 있다. 또한 광고기반 수익 모델의 대표적인 테스트베드라고 할 수 있는 SNS 기반 광고에서 Widget 기반 광고가 차지하는 비중은 지난 해 1.6% 에서 올 해에는 2.5% 로 늘어날 전망이다. 투자은행인 William Blair & Company 와 마케팅 전문가 그룹인 CIMA(Chicago Interactive Marketing Association) 과 2007 년 하반기에 함께 실시한 마케팅 설문조사에서도 새롭게 부상하고 있는 광고 수단 중 가장 성장세가 빠를 것으로 예상되는 수단은 소비자 행동 패턴에 따른 광고(Behavioral) 이었으며, 모바 일 플랫폼 과 Widget 이 그 뒤를 이은 것으로 나타났다. 실제로 미국에서는 인터넷 사용자의 81% 에 해당하는 1억 4,800 만 명이 이용하고 있을 정도로 Widget 은 웹 2.0 의 필수 요소로 빠르게 자리 잡고 있다. 특히 Widget 은 다른 사이트로의 삽입이 자유로울 뿐만 아니라 쌍방향적인 기능을 담고 있어 광고 기반 수익모델을 고려하는 다양한 사업자들의 관심을 한 몸에 받고 있다. 실제로 美 신흥벤처 기업인 Gigya가 Widget Advertising & Distribution Network 을 출시하며 Widget 기반 온라인 광고시장에 가세한데 이어 2008년 2월에는 AOL이 Widget 서비스 개발업체인 Goowy Media 인수를 발표하였고, Yahoo! 는 CES 2008 을 통해 Yahoo! Go 3.0 버전을 발표하며 핵심 기능 중의 하나로 모바일 Widget 서비스를 내세우고 재도약을 다짐하는 등 온라인 사업자들의 Widget 서비스 도입이 잇따 르고 있다. 이렇듯 Facebook 및 MySpace 등 SNS 서비스와 igoogle 및 Netvibe 와 같은 개인화 서비스가 큰 인기 를 얻는 일련의 현상들은, 정보 소스(source) 가 기하급수적으로 늘어나 정보의 선별 및 취사선택이 그만큼 어려워졌다는 점에 대한 방증이며, Widget 광고 가 주목 받고 있는 것은 이 같은 배경에 연유한다. 그러나 아직은 서비스가 초기 단계라 이 가능성을 타진하기 위한 다양한 시도와 실험이 현재 시장 내 158 한국소프웨어진흥원

제 2 절 세계 온라인포털 시장의 주요 트렌드 에서 진행 중이다. 모바일로의 영역 확대, SNS 와의 접목, Widget 광고의 도달률 혹은 이용률 척도 개발 등이 모두 개인화 서비스로서 Widget 의 가능성을 가늠하기 위한 일련의 시도라고 할 수 있다. Gigya Widget Advertising & Distribution Network 미국의 신흥벤처 기업인 Gigya 가 출시한 Widget 기반 광고 네트워크는 Widget 과 SNS 의 접목이라는 최근의 트 렌드를 반영하는 대표적인 사례라고 할 수 있다. Gigya Widget Advertising & Distribution Network 는 SNS 유저 들을 대상으로 쌍방향 광고를 전달하는 스 홍보를 위해 Widget 기반 광고 전문서비스이다. 즉, 지금까지 광고주가 제품과 서비 Widget 을 만들어도 이를 어떻게 유저에게 전달할 것이며 설사 유저가 이를 이용한다고 하더라 도 이를 정확히 측정하여 과금할 방법이 묘연하다는 점에 착안한 니치 서비스의 일종이다. 95) < 그림 2-23> Gigya, Widget Advertising & Distribution Network 서비스 화면 자료원: Gigya, 2008 Gigya 는 'Wildfire' 기술을 이용하여 소비자가 Widget 기능을 어떻게 사용하고 있는 지를 모두 추적하며 유저가 적극적으로 광고 Widget 을 선택하여 자신의 홈페이지나 블로그, PC에 인스톨할 때만 광고주에게 과금하는 방식 을 채택하고 있다. 아울러 SNS 를 타깃 유저 층으로 설정함으로써 SNS 이용자들을 대상으로 타깃광고를 하고 싶어 하는 광고주들의 니즈도 함께 만족시키고 있다. 현재 400 개를 넘는 기업들이 Gigya 네트워크를 이용하고 있으며 AvenueA/Razorfish, Kimberly-Clark, Jive Records, 360i등이 Gigya의 SNS 기반 플랫폼 (Social Media Marketing Platform) 을 사용하고 있어 하루 평균 수천 개의 Widget 이 인스톨되는 것으로 집계되고 있다. 95) Gigya 에 앞서 美 Clearspring Technologies 는 2007 년 12월 Widget Ad Network 와 SnaggableAds 서비스를 출시한 바 있음. SnaggableAds 는 광고 기반 Widget 의 일종으로 유저가 광고에 표시된 "Grab It" 버튼을 클릭하면 SNS 리스트가 표시되고 이를 선택할 수 있도록 구성된 서비스로, 현재 NBA, Comedy Central, Cartoon Network 가 서비스를 이용 중임. 반면, Widget Ad Network 는 미디어 업체들이 쉽게 Widget 을 구축할 수 있도록 작성 툴을 제공하는 서비스로 유저 이용현황에 대한 추적 조사 기 능 등도 함께 제공해 Twentieth Century Fox Television, IDG, National Hockey League(NHL), Lionsgate Filmssoft, BLOCKBUSTER 등을 주요 고객으로 확보함 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 159

제 2 장 세계 온라인포털 시장 동향 및 전망 2) 모바일 W idget 서비스 등장 최근 들어 Yahoo! 를 비롯하여, Microsoft, Nokia, Apple, Openwave, Alltel 등 주요 업체들이 앞 다퉈 모바일 Widget 서비스를 선보이고 있다. Microsoft 는 Zumobi 라는 이름으로 자사 모바일 플랫폼인 Windows Mobile 에서 구동되는 모바일 Widget 베타 서비스를 출시했으며, Nokia 는 자사 모바일 플랫폼인 S60 에서 구동되는 Widsets 를, Apple 역시 자사 Safari 브라우저에 맞춰 Dashboard Widgets 라는 Widget 서비스를 제공하고 있는데, PC용으 로 제작한 Widget 을 모바일용으로도 이용할 수 있다. < 표 2-4> 주요 모바일 Widget 서비스 Microsoft Nokia Yahoo! Zumobi Widsets Yahoo! Go - 16개 카테고리 - Windows Mobile 5 및 6에 최적화 - 12개 카테코리 - Symbian S60 플랫폼에서 구동 - 11개 카테고리 - Windows Mobile, Nokia S60, iphone 등 다양한 플랫폼 지원 자료원 : 각사 홈페이지, 스트라베이스 재구성 이외에도 미국 5위 이동통신사업자인 Alltel 이 Celltop 이라는 모바일 Widget 서비스 제공에 나섰으며, Openwave, Mobio Networks 등 솔루션 업체들도 모바일 Widget 시장에 잇따라 뛰어들고 있다. 최근 Microsoft 의 Screen Tonic 인수, Nokia 의 EnPocket 인수, AOL의 ThirdScreenMedia 인수 등 대형 IT기 업의 잇따른 모바일 광고 솔루션 업체 인수도 모바일 는 하나의 단초라고 업계 전문가들은 설명한다. 바일 Widget 에 대한 관심과 확산 가능성을 예견할 수 있 이처럼 포털 사업자에서부터 단말기 벤더, 솔루션 업체, 이동통신사업자 등 다양한 영역의 업체들이 모 Widget Widget 의 잠재력 때문이다. 서비스를 제공하는 이유는 소비자와의 접점을 자연스럽게 형성해 나갈 수 있는 모바일 Yahoo! 와 같은 포털 사업자는 굳이 무선 포털의 형태가 아니라도 모바일 Widget 을 통해 무선 포털로써 영향력을 행사할 수 있다는 점에 강한 매력을 느끼고 있다. 즉, 기존의 이용자들이 특정 무선 포털에 접속 160 한국소프웨어진흥원

제 2 절 세계 온라인포털 시장의 주요 트렌드 해서 다시 단계적으로 원하는 서비스를 찾아가는 형태가 아니라, 유선 온라인에서 Widget 을 사용하는 것 처럼 자신이 원하는 서비스를 모바일로 곧장 도달할 수 있게 한다는 점에서 모바일 포털 이용방식을 획기적으로 개선하는 대안으로써 주목받고 있는 것이다. Widget 은 기존의 무선 특히 Nokia 와 Microsoft 의 경우는 모바일 플랫폼 시장에서의 주도권 경쟁이 모바일 Widget 서비스로 이어지고 있는 사례라 할 수 있다. 현재 양사는 세계 모바일 단말기 OS 시장에서 각각 Symbian 과 Windows Mobile 을 앞세워 경쟁을 하고 있는데, 양사의 모바일 Widget 은 각각 자신들의 모바일 OS를 기 반으로 제공되고 있다. 한편, 이동통신사업자도 모바일 Widget 이 데이터 서비스 이용 증가에 기여할 것이라는 점에 높은 관심 을 보이고 있다. 그러나 이처럼 각 진영에서 모바일 Widget 의 잠재력을 높이 평가하고 있음에도 불구하고, 모바일 Widget 을 활용한 새로운 수익모델의 창출은 아직 요원한 상태다. 사실, 모바일 Widget 서비스의 모체인 온라인 Widget 서비스 역시 아직까지 구체적인 수익모델을 창출하지 못하고 있는 상황이기 때문에 이제 갓 등장한 모바일 Widget 의 수익모델을 논하기는 시기상조라고 할 수도 있다. 그럼에도 불구하고, 최근 온라인 광고 시장의 새로운 대안으로 Widget 이 부상하고 있다는 점은 향후 모 바일 Widget 을 활용한 수익모델의 향방을 가늠해 볼 수 있는 시사점을 제공한다. 미국 Gigya 는 소비자들 의 온라인 Widget 이용행태를 분석해 SNS 이용자들을 대상으로 광고를 제공하고 있으며, Clearspring Technologies 역시 온라인 광고 기반의 Widget 서비스를 제공하는 등 Widget 을 활용한 새로운 비즈모델 이 속속 등장하고 있다. Nokia, 모바일 Widget 서비스 WidSets 에서 광고 제공 Nokia 가 자사 모바일 Widget(Widget) 서비스인 WidSets 을 통해 광고를 제공하기로 함으로써, 향후 모바일 Widget 을 통한 광고가 점점 더 활성화될 것으로 예상된다. 현재 Nokia 의 WidSets 은 Wall Street Journal, Twitter, 날씨 서비스인 Foreca 등 5,000 개 이상의 Widget 서비스를 56 개 언어로 지원하고 있다. Nokia 의 WidSets 담당 이사인 Jarmo Jokinen 은 WidSets 는 모바일 인터넷 수준을 획기적으로 향상시킨 서비 스로, 이용자가 언제 어디서나 뉴스, 인맥관리 (Social Networks), 게임 등 자신이 원하는 온라인 콘텐츠를 저렴 하고 편리하게 이용할 수 있다 며, 이에 따라 WidSets 은 광고업체들이 타깃 광고를 제공하기에 안성맞춤 이라 고 밝혔다. 사실 Nokia 의 WidSets 은 자동차 메이커인 Volvo 와 자연보호단체인 WWF 을 통해 이미 시범적으로 광고를 제공 한 바 있다. Volvo 는 지난해 말 자사 신규 모델인 XC60 출시에 앞서 제품에 대한 관심을 높이기 위해 핀란드 에서 광고 캠페인을 진행한 바 있으며, WWF 는 전 세계적으로 WidSets 의 시작 화면에서 지구 온난화 방지 인 지도 향상 캠페인을 실시하기도 했다. 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 161

제 2 장 세계 온라인포털 시장 동향 및 전망 WidSets 는 굳이 Nokia 의 단말기가 아니라도 Java 대응 단말이면 제조업체와 기종에 상관없이 이용 가능하며, 현재 Nokia 제품을 비롯한 300 개 이상의 단말기에서 이용되고 있다. Nokia 는 WidSets 서비스 확대와 더 많은 광고업체 유치를 위해 2008 년부터 출시되는 자사의 모든 단말기에 WidSets 을 탑재하고 있다. Yahoo!, Mobile Widget Gallery 출시 Yahoo! 는 2008 년 1월 모바일 Widget 갤러리 (mobile widget gallery) 를 런칭하고 써드 파티들이 구축한 Widget 에도 문호를 개방하는 등 Yahoo! Go 3.0 전면에 모바일 Widget 서비스를 내세움으로써 최근 Widget 서비스의 모바일로의 영역 확대하고 있다. Yahoo! 는 2008 년 3 월 미국 대학스포츠연맹 (NCAA) 이 주최하는 전미( 全 美 ) 대학농구선수권 대회(NCAA Division I Men Basketball) 과 관련된 각종 정보를 모바일로 제공할 계획이라고 발표했다. Yahoo! 는 모바일 Widget(Widget), 모바일 웹사이트, 모바일 검색 등 3 가지 형태로 정보를 제공하며, 이에 따라 이용자들은 65개 참가 팀에 대한 각종 정보를 1 분 단위로 받아볼 수 있게 하였다. 그 중 Yahoo! Go 3.0 에서 제공되는 모바일 Widget 인 Men s College Hoops 는 이용자들에게 각 경기의 점수와 경기 관련 뉴스, 경기 스케줄, 각종 이미지 사진 등을 지속적으로 업데이트해 주는 서비스를 제공한다. 또한 웹 문서나 웹 페이지의 콘텐츠를 미리보기 할 수 있는 "snippets" Widget 을 상용화하여 모바일 Widget 서 비스 시장에서 입지를 다지고 있다. 이 밖에도 신착 메일 건수, 캘린더에 기록된 향후 스케줄 알림, Flickr 에 올 라 온 새로운 사진이나 정보 등이 Widget 을 통해 표시되도록 하였다. Microsoft, 모바일 Widget 서비스 Zumobi' 베타서비스 개시 Zumobi 는 2008 년 4월 현재 16개 카테고리에서 약 150 여 개의 모바일 Widget 을 제공하고 있는데, 이 중 일부 Widget 에는 하단에 Sponsor Link 가 표시되어 있다. 물론 아직까지는 베타 서비스인 관계로 활성화되어 있지는 않지만, 향후 정식 서비스가 개시되면, 활성화될 것으로 예상된다. 또한 Zumobi 의 이러한 움직임은 왜 Yahoo! 가 다른 포털 사업자에 비해 모바일 Widget 에 가장 적극적인지를 설명해 주기도 한다. Yahoo! 와 Google 의 주된 수익원은 광고이며, 두 포털 사업자 모두 온라인에서의 광고 수 익 모델을 모바일에서도 구현하길 원하고 있다. 시장 전문가들은 Android 라는 무기로 모바일 광고 시장을 공략하 고 있는 Google 이 Yahoo! 의 모바일 Widget 전략에 대해 어떻게 대응할지의 여부가 모바일 Widget 광고 시장의 새로운 전선( 戰 線 ) 형성에 영향을 미칠 것으로 내다보았다. 즉, 휴대 단말기 오픈 플랫폼의 제공이 지향하는 궁 극적인 목표는 모바일 광고 시장의 선점이며, 이를 위해 Yahoo! 역시 Yahoo Mobile Developer Platform 을 공 개했다는 것이다. 그리고 이러한 Yahoo Mobile Developer Platform 의 핵심에는 바로 모바일 Widget 이 자리 잡 고 있다. 그러나 모바일 Widget 이 Yahoo! 의 바람대로 모바일 광고의 새로운 격전지가 될 것인지는 아직 불투명하다. 앞 서 언급했듯이, 기존의 온라인 Widget 을 이용한 광고도 이제 겨우 시작단계일 뿐만 아니라, 수익모델은 더더욱 검증되지 않았기 때문이다. 162 한국소프웨어진흥원

제 2 절 세계 온라인포털 시장의 주요 트렌드 모바일 광고가 텍스트, 모바일 웹 배너 등의 초기 형태에서 Video, in-game, MMS 등 다양한 포맷으로 그 외 연을 확장해 나가고 있는 가운데, 유용성 과 재미 를 무기로 소비자와의 자연스러운 접점을 확보해 나가고 있는 모바일 Widget 이 수익모델을 둘러싼 시장의 불확실성을 해소할 수 있을 지에 시장의 이목이 집중되고 있다. < 그림 2-24> Zumobi 베타 서비스에 등장한 광고 Sponsor Link 非 활성화된 광고Sponsor Link 자료원 : Zumobi, 스트라베이스 재구성 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 163

제 3 장 권역별 온라인포털 시장 동향 및 전망 제 3 장 권역별 온라인포털 시장 동향 및 전망 제 1 절 미국 온라인포털 시장 동향 및 전망 1. 미국 온라인포털 시장규모 미주권 온라인포털 시장의 규모 96) 는 2007 년 223억 4,400 만 달러에서 2008 년 267억 8,200 만 달러로 19.9% 성장한 것으로 추정되며, 2013 년까지 12.1% 의 연평균 성장률을 기록하면서 474억 8,700 만 달러 에 달할 것으로 전망된다. < 표 3-1> 미주권 온라인포털 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 08-13 CAGR 온라인포털 17,819 22,344 26,782 31,255 35,427 39,199 42,671 47,487 12.1% 자료원 : PWC, 2008; 스트라베이스 재구성 미국 온라인광고 시장의 규모는 2007 년 211억 달러에서 2008 년 252억 달러로 19.4% 성장한 것으로 추정되며, 2013 년까지 11.8% 의 연평균 성장률을 기록하면서 440억 7,700 만 달러에 달할 것으로 예상되 고 있다. PwC 는 브로드밴드 보급률 증가와 SNS 및 동영상 서비스 시장의 활성화에 따른 인터넷 유저의 인 터넷 이용 환경의 다양화, 그리고 스마트 폰 보급 확산에 따른 모바일 인터넷 이용 기회의 증가를 미국 온라인 광고 시장의 주요 성장 동인으로 선정했다. 96) 미국과 캐나다 온라인 포털 시장 규모의 합계 164 한국소프웨어진흥원

제 1 절 미국 온라인포털 시장 동향 및 전망 < 그림 3-1> 미주권 온라인포털 시장의 규모 및 성장추이 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 자료원 : PWC, 2008; 스트라베이스 재구성 온라인 광고 분류별 시장규모에서는 여전히 검색광고가 타 광고에 비해 압도적인 격차를 벌이면 1위를 차지한 것으로 조사됐다. PwC 에 따르면 2007 년 검색광고 시장규모는 전년 대비 22.2% 증가한 82억 5,000 만 달러 규모로 집계되었으며, 2008 년에는 18.7% 의 성장률을 기록, 98억 달러 규모까지 성장할 것 으로 추정되고 있다. 한편 2007 년 디스플레이 광고시장은 전년대비 22.0% 성장한 45억 3,500 만 달러 시 장규모를 달성한 것으로 조사되었으며, 2008 년에는 53억 달러로 16.8% 의 성장률을 기록할 전망이다. < 표 3-2> 온라인 광고 분류별 시장규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 검색광고 6,750 8,250 9,800 11,300 12,800 14,000 15,100 16,793 디스플레이 광고 3,715 4,535 5,300 6,100 6,800 7,400 7,900 8,791 항목별 광고 3,040 3,735 4,500 5,200 5,800 6,400 7,000 7,741 동영상 광고 410 760 1,350 2,100 2,800 3,500 4,200 4,774 기타 2,964 3,820 4,250 4,600 4,900 5,200 5,400 5,979 합계 16,879 21,100 25,200 29,300 33,100 36,500 39,600 44,078 자료원 : PWC, 2008; 스트라베이스 재구성 2. 미국 인터넷 이용자 환경 2007 년 미국 브로드밴드 가입자 수는 전년 대비 20.2% 증가한 6,140 만 명으로 집계되었으며, Dial-up 과 브로드밴드 보급률을 더한 인터넷 보급률이 2006 년 74.2% 에서 81.1% 로 증가한 것으로 조사됐다. 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 165

제 3 장 권역별 온라인포털 시장 동향 및 전망 2008 년 미국의 브로드밴드 가입자 수는 전년대비 15.6% 증가한 7,100 만 명에 달할 것으로 추산되고 있 으며, 2013 년까지 연평균 2,4% 의 성장률을 기록하며 총 1억 1,160 만 명의 가입자를 확보, 전체 인터넷 보급률 96.6% 를 달성할 것으로 전망된다. < 표 3-3> 미국 유선 브로드밴드 가입자 수 및 보급률 추이 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 가입자 수 51.1 61.4 71.0 80.0 88.0 95.0 101.0 111.6 Broadband 보급률 44.8% 53.3% 60.9% 68.0% 74.0% 79.1% 83.3% 91.9% ( 단위: 백만 명, %) 08-13 CAGR 인터넷 보급률 74.2% 81.1% 85.8% 89.2% 90.8% 90.8% 90.7% 96.6% 2.4% 자료원 : Pwc 2008; 스트라베이스 재구성 < 그림 3-2> 미국 유선 브로드밴드 가입자 수 및 보급률 추이 ( 단위: %) Dial-Up B roadband 인 터 넷 100% 80% 74.2% 81.1% 85.8% 89.2% 90.8% 90.8% 90.7% 96.6% 60% 40% 20% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 자료원 : PWC, 2008; 스트라베이스 재구성 한편 Gartner 는 미국 내 인터넷 각종 인터넷 지원단말의 가용성 차이나 인터넷으로 인한 라이프스타일 변화 양상 등에 따라, 일부 지역에서는 80% 이상의 보급률이 나타나는 등 지역별 편차가 발생할 수 있다 고 지적하고 97) 브로드밴드가 점차 유비쿼터스화 됨에 따라 IPTV 콘텐츠, 홈 네트워킹 등은 물론이고 인 97) CND 업체 Akamai Technologies 의 보고서에 따르면, 미국 시장은 브로드밴드 보급률에 비해 서비스 제공 면에서 도시와 지방 간의 격차가 적지 않은 것으로 드러남. 특히 대도시가 많은 동부해안 주들에서는 5Mbps 급 서비스의 비중이 높은 편임. 일례로 델라웨어 주는 브로드밴드 서비스에서 5Mbps 급이 차지하는 비율이 60% 수준이었으며, 로드아일랜드 주와 뉴욕 주가 각각 42% 와 36% 로 나타남. 이에 반해 10% 미만의 보급률을 보이고 있는 주가 7 개나 됐고, 하와이의 경우 겨우 2.4% 에 그쳐 이 부문 최 166 한국소프웨어진흥원

제 1 절 미국 온라인포털 시장 동향 및 전망 터넷 동영상 콘텐츠와 게임 등의 엔터테인먼트 애플리케이션에도 상당한 무게가 실릴 것임으로, ISP업체 들이 신규 사용자 유치를 위한 네트워크 증축보다는 브로드밴드 기반의 각종 서비스를 확대 지원하는 데 역점을 둘 것으로 전망했다. 3. 미국 온라인 포털 시장의 주요 트렌드 및 이슈 가. 미국 온라인포털 시장 동향 디지털 미디어 업계의 2007 년은 각종 인터넷 동영상 서비스나, SNS, 혹은 검색엔진 등에 관한 뉴스와 인터넷 사업자간의 인수 합병 소식 등이 끊이지 않던 한 해였다. 실제로 Hulu, Joost, Facebook 등 인터넷 시장의 유수 기업들은 2007 년 한 해 동안 상당수의 광고 관련 계약으로 분주한 한 해를 보냈다. Google 은 DoubleClick 과 합병, Yahoo 와 Microsoft 는 각각 BlueLithium 와 aquantive 를 인수했으며 AOL 은 고객 성향 분석 전문 마케팅 업체인 Tacoda 와 검색 기반 광고업체인 Quigo 를 매각하고 조직개편을 단행했다. 달리 이처럼 각 사업자가 신규 서비스보다는 기업구조를 정비하는데 많은 시간과 비용을 투입한 2007 년과 2008 년에는 내부 정비를 마친 이들 사업자들이 본격적인 경쟁에 돌입하면서 새로운 비즈 모델과 서 비스가 대거 등장했다. Media Contacts 의 미국 사업부 관계자는 소비자의 취향에 광고를 맞추는 일이 2008 년의 핵심 화두로 부상할 것 이라며 개인화 서비스와 광고 교환, SNS, 광고 네트워크 등의 상호 교차가 활발히 이루어질 것 으로 전망한 바 있다. 이렇듯 개인화, 소셜미디어화 라는 세계 인터넷 시장의 기조와 함께 2008 년 미국 온라인 포털 시장의 특징은 다음 세 가지로 집약된다. 었다 첫째, 스마트폰 보급 확산으로 무선 브로드밴드 이용자가 증가함에 따라 무선 온라인 서비스가 확대되 2008 년에는 Apple 의 iphone 3G 출시와 더불어 RIM의 Black Berry 등 참신한 UI와 빠른 브라우징 기 능을 탑재한 스마트폰이 대거 시장에 출시되었으며 Desktop PC와 휴대전화에 국한되었던 인터넷 서비스 가 휴대용 게임기, 넷북, TV 등으로 다양해지면서 이들 기기를 통해 이용할 수 있는 다양한 서비스와 기 능이 출시되었다. 이에 따라, 최대 온라인 검색 서비스 사업자인 Google 은 모바일에서의 검색 기능을 지원하는 Android 폰 출시 업그레이드된 모바일용 YouTube 애플리케이션의 휴대전화 탑재, 모바일 Widget 출시 등 올 한해 다양한 모바일 관련 서비스를 출시해 주목을 받았다. 하위를 차지함 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 167

제 3 장 권역별 온라인포털 시장 동향 및 전망 2008 년 10월 미국 T-Mobile 을 통해 출시된 G1은 Google 의 Android OS를 탑재한 첫 Android Phone 으로 Google 의 검색 툴(tool) 을 비롯하여 Google Maps, Android Market, Homescreen 등 다양한 기능이 플랫폼 차원의 기능으로 지원된다. 한편 2008년에는 SNS 의 모바일화가 빠르게 진행되었다. 미국 시장조사업체 comscore 에 따르면, 전 세 계적으로 약 6억 명의 이용자가 2008 년 6월 한 달 동안 SNS 를 방문했으며, Bebo, Facebook, Friendster, hi5, MySpace, orkut 등 메이저 SNS 들은 올 상반기에만 8,800 만 명의 방문자수 증가를 기록한 것으로 집 계됐다. 이용 빈도도 높아, 10대 온라인 이용자 중 96% 가 최소 일주일에 한번은 SNS 에 로그인하고 있다. 이렇듯 인터넷에서는 주류로 확고한 자리매김을 한 SNS 의 영역이 인터넷 이용률과 교육수준이 높으며 경제적으로도 풍족한 18~34 세 이용자층을 중심으로 PC 와 노트북에서 휴대전화로 빠르게 이동하고 있다. Facebook 과 MySpace 는 모바일웹 버전의 서비스와 Black Berry 와 iphone 전용 서비스를 제공하고 있으 며, Yahoo! 의 oneconnect 와 같이 ' 소셜네트워크 어그리게이터 (social-network aggregators) 라는 새로운 그룹도 등장했다. 현재 Facebook 의 모바일 버전 서비스는 약 1억 명 이상의 전체 이용자 중 5백만 명 이 상이 이용하고 있는 것으로 집계되었다. 둘째, 써드 파티 사업자들의 급부상이다 Apple 에 이어 Google, RIM에 이르기까지 연이어 선보이고 있는 모바일 애플리케이션 스토어의 출현과 Open Social 化 로 단말 및 플랫폼 개발업체들의 움직임이 활발해지고 있다. 포털과 주요 이통사들은 과거 자사 서비스를 통해 제공되는 콘텐츠와 애플리케이션들을 감시하고 통제하는 문지기 (gatekeeper) 역할을 수행해 왔다. 그러나 이제 Apple 이나 Google, RIM과 같은 플랫폼 개발업체들은 소비자들이 자사 단말 플 랫폼에 잘 운영되도록 맞춤 개발된 수천 가지의 신규 애플리케이션들에 접근할 수 있는 마켓플레이스 제 공에 나섰으며 MySpace 를 비롯한 SNS 사업자들은 자사에서 이용할 수 있는 참신한 新 서비스 개발을 위 해 써드 파티 및 개발자 영입에 열심이다. 이러한 움직임은 올 여름 Apple 이 iphone 과 ipod Touch 에서 이용할 수 있는 게임이나 기타 소프트웨어 를 판매하는 온라인 마켓플레이스인 App. Store 를 런칭하며 출발되었다. App. Store에서는 7월11 일 런칭 이후 9월초까지 1 억건, 10월 하순에는 2 억 건 이상의 애플리케이션이 다운로드 되었고, 현재 약 3천개 이 상의 애플리케이션이 등록되어 있다. Apple 에 이어 Google 도 Android OS가 탑재된 단말에서 활용할 수 있는 독자적 애플리케이션 스토어 'Android Market' 을 공개해 이러한 App. Store 의 영향력을 바탕으로 써 드 파티들의 입지가 더욱 확대될 것이라는 전망이 제기되고 있다. 셋째, 타겟팅 광고의 확산에 따른 개인정보 보안에 대한 논란의 대두다. 美 시장조사기관 emarketer 가 2008 년 6 월 발표한 Behavioral Targeting Attitudes: The Privacy Issue 98) 에 따르면, 인터넷 유저의 70.5% 가 자신의 인터넷 이용이 제3자에 의해 광고 목적으로 추적되고 98) 이 보고서는 소비자의 정보를 수집하고 이를 이용하여 소비자의 흥미를 유발하거나 관련성을 느끼게 하는 유형의 디지털 광고 전략에 대한 소비자 인식에 대해 조사한 것으로 이번 조사에는 타깃 광고의 대명사인 Google 의 Google AdSense 를 비롯하여 168 한국소프웨어진흥원

제 1 절 미국 온라인포털 시장 동향 및 전망 있을 가능성에 대해 인식하고 있는 것으로 확인되었다. 또한 자신의 개인정보가 외부조직과 공유되거나 개 인정보유출이 없을 것이라는 조건이 전제된다 하더라도 온라인 사업자들에게 자신의 인터넷 이용행동 패 턴의 모니터링을 허용하겠다고 응답한 유저는 고작 그러나 이미 오랜 기간 23% 에 불과한 것으로 조사됐다. Google, Yahoo 와 같은 인터넷 기업들은 자사 사이트 사용자들의 이용행태를 추 적해왔으며, 이를 맞춤형광고를 위한 정보로 활용하고 있다. 그러나 최근에는 써드파티 광고회사가 정교한 광고를 하기 위해 통신사업자나 케이블사업자와 제휴를 맺고 해당 업체들의 가입자 정보를 모으는 비즈니 스가 새롭게 등장해 이러한 추세가 더욱 광범위하게 퍼지고 있는 상황이다. 이에 대해 프라이버시 옹호론자들과 일부 입법 관련 전문가들은 광고 회사들이 개인의 인터넷 이용 정 보를 무분별하게 활용하고 프라이버시를 침해할 소지가 매우 크기 때문에 반드시 이를 규제해야 한다는데 목소리를 높이고 있다. 실제로 미국에서는 인터넷 규제를 담당하고 있는 美 의회 에너지통상위원회(The House Committee on Energy and Commerce) 소속 민주당 상원의원인 Edward Markey 99) 와 공화당 하원의원인 Joe Barto n 100) 은 최근 인터넷 광고업체들이 인터넷서비스사업자 (ISP: Internet Service Provider) 가 보유하고 있는 개인정보에 기반한 광고를 제공할 경우 사용자들의 사전 동의를 얻어야 한다고 지적하고 나서 논란이 되 고 있다. 개인화 서비스 확대와 정보 보호 논란의 대두 2008 년에는 SNS 업체들이 광고 도구로 활용하기 위해 개발한 복잡한 데이터 수집 메커니즘과 가입자 행동이 력 분석 시스템에 대한 개인정보침해 논란이 끊임없이 제기되었다. 특히 논란이 된 시스템은 최근 활용되기 시 작한 것이어서 구체적으로 어떤 부작용이 있는지 아직 드러나지 않고 있다는 점에서 소비자의 불안감을 증폭시 키고 있다. 실제로 미국의 시민단체인 CDD(Center for Digital Democracy) 는 대부분의 사람들이 그런 강력한 메커니즘이 존재하는지조차 알 수 없다는 점에서 위험성이 더욱 크다고 경고하고 있다. 올 한해 개인정보 침해 논란으로 올해 가장 곤혹을 치룬 것은 Facebook 이다. Facebook 은 새로 추가한 Beacon 101) 이라는 광고 기능으로 사용자들의 거센 항의에 시달렸다. Facebook 의 Social Ads 나 MySpace 의 HyperTargeting 등 화제가 된 모든 타깃 광고 솔루션들이 포함됨 99) 에너지통상위원회의 통신인터넷 분과위원회 (Telecommunications and the Internet Committee) 의장을 맡고 있는 Edward Markey 의원은 2 개 이상의 다른 사이트에 걸친 사용자의 정보를 취득, 활용하기 위해서는 반드시 사용자의 동의를 얻어야 한 다 고 강조함. 그는 최근 통신사업자와 케이블사업자간의 공동 광고 플랫폼에 사용자의 사전 동의(opt-in) 를 얻도록 규제한 것 도 같은 맥락이며, 인터넷도 예외일 수 없다 고 단언함 100) 에너지통상위원회의 Joe Barton 부의장은 美 의회 전문지인 Congressional Quarterly 와 법률회사인 Dow Lohnes 가 주최한 포럼에서 정보를 확인할 필요성에는 동감하지만, 사용자의 동의 없이 그런 일이 일어나서는 안 된다고 생각한다 며 역시 사전 동의의 필요성을 강력하게 주장 101) Beacon 은 사용자가 온라인 쇼핑을 한 경우 인맥으로 연결된 사용자들에게 그 정보를 공개하는 간접광고 기능임. 이는 이용자 들이 스스로 광고의 매개자가 되는 기능으로, 광고가 첨부된 콘텐츠로 작성되어 Facebook 회원들의 News Feed 로 전달되거나 화면 좌측의 광고 표시란에 게재됨 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 169

제 3 장 권역별 온라인포털 시장 동향 및 전망 당초 이 서비스에 대한 비난은 일반 사용자들보다 디지털 민주주의 센터(CDD) 와 미국공공이익조사그룹 (PIRG), 무브온 (MoveOn.org) 등 비영리 개인정보 보호단체를 표방하는 유명 시민단체에서 시작되었는데 결국 이들의 활 동으로 수천 명의 사용자가 가입자 행동이력 기반의 마케팅 관행을 비판하는 청원서에 서명하는 등 상당한 역풍 을 몰고 왔다. 미국에서는 EPIC(Electronic Privacy Information Center) 와 CDD(Center for Digital Democracy) 가 Facebook 의 Beacon 기능이 지닌 문제점을 미연방무역위원회 (FTC) 에 제소할 계획이라고 밝혔고, 영국에서는 이 기능을 비활 성화 할 수 있을 뿐, 사용자 계정을 완전히 삭제할 수 없어 관련 프로필이 여전히 서버에 저장되어 있다는 사실 에 대한 사용자들의 불만이 커지면서 이에 대한 조사가 진행되기도 했다. 102) 결국, Facebook 은 이런 논란을 견디다 못해 지난 11월 Beacon 의 기능 구현 방침을 수정했다고 발표하였으나 Facebook 은 지난 해 9월에도 사용자의 서비스 이용내역을 기록하는 Newsfeed 103) 라는 기능으로 큰 파장을 몰 고 온 바 있어 사용자들의 반발은 쉽게 수그러들지 않고 있다. 물론 기업의 입장에서는 사용자 데이터에 기반한 개인화된 추천 서비스를 광고나 마케팅에 활용하려는 유혹을 뿌리치기 어렵다. Weber Shandwick and Paul Marsden 이 지난 11 월 독일, 이탈리아, 스페인, 프랑스 등 유럽 4개국에서 소비자 4,000 명을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 개인화된 추천형 서비스의 경우 광고 효과 가 기존 방식에 비해 무려 5 배나 높은 것으로 나타났다. Category < 표 3-4> 미국 주요 SNS 사이트의 프로필 공개 유형 Facebook 프로필 중 비중(%) Friendster 프로필 중 비중(%) 식별가능 61% 55% 반( 半 ) 식별 가능 19% 15% 그룹 이미지 8% 23% 기타 12% 23% 자료원: Information Revelation and Privacy in Online Social Networks, SMU, 2007 그러나 이렇듯 SNS 의 역할이 광고미디어와 마켓플레이스로 확대되어 가면 갈수록 SNS 의 본원적 역할과 사용 자들이 기대하는 진정한 가치가 무엇인가를 고민하는 움직임도 구체화되고 있다. 독일의 Kaioo 가 독립 사이트를 표방하고 개인정보와 데이터를 보호하는 것을 최상위 목표로 제시한 것도 이런 맥락에서 이해할 수 있다. 104) Kaioo 가 거대 SNS 사이트의 대안이 될 것이라고 아직 장담하기 어려운 상황임에도 관심을 불러 모으는 것은 SNS 를 둘러싼 개인정보 보호의 문제가 그만큼 중대한 이슈이고 SNS 가 그 본질적 역할에서 상당히 이탈하고 있 음을 방증하는 것이다. 102) EU집행위원회의 자문역할을 하고 있는 ENISA(European Network and Information Security Agency) 는 지난 10월 SNS가 개인 정보의 거대한 저장 창고로 부상하고 있다는 점을 유럽 규제 당국이 염두에 둘 필요가 있다고 지적함 103) Newsfeed 기능은 사용자가 누구와 일촌을 맺었는지, 어떤 사진을 올렸는지, 프로필 내용의 수정 내역 등의 정보가 일일이 공 지되는 것으로, 서비스 출범 즉시 이에 반대하는 수백 개의 안티(anti) 그룹들이 생겨나기도 함 104) Kaioo 는 독일 함부르크에서 Bertelsmann 의 사업개발담당 이사였던 Thomas Kreye 의 아이디어로 시작된 프로젝트로 개인정보 에 대한 엄격한 보호와 더불어, 민주적이고 독립적인 진정한 소셜 네트워크 ( www.kaioo.com) 의 구축을 주창함. Kaioo 는 사용 자들을 위해 스트리밍 음악과 무료 음원 다운로드, 음악 아티스트들과의 인터뷰 등 다양한 서비스를 준비하고 있으나, 독립 사 170 한국소프웨어진흥원

제 1 절 미국 온라인포털 시장 동향 및 전망 美 나. 주요 사업자별 동향 1) Google 온라인 검색광고 시장을 석권하고 있는 Google 은, 2008 년 3월 DoubleClick 인수를 완료하며 디스플 레이 광고시장에서의 외연을 확장한데 이어 디스플레이 광고 제작용 툴인 AdWords Display ad Builder 를 출시하는 등 Yahoo 와 Microsoft 가 합병문제로 혼란한 틈을 타 디스플레이 광고시장 공략의 공격적인 행보를 보였다. 또 YouTube 등 동영상광고 서비스의 수익성을 확보하고 105), 고속 브라우저 Chrome 출시하여 검색, 광고, 웹 애플리케이션 106)의 이용자 수와 이용 빈도 증대를 꾀하며 인터넷 시장에서의 우위 다지기 에 나섰다. 특히 2008 년에는 인터넷은 시장에서 다진 확고한 기반을 바탕으로 첫 Android OS를 탑재 한 휴대단말 G1 을 출시해 모바일 부문 진출에도 성공했다. < 그림 3-3> 미국 주요사업자별 디스플레이광고 및 검색광고시장 매출별 비중 * Display & Others 에는 항목별 광고(Classified Ad) 및 기타 광고시장의 매출이 포함됨 자료원: IAB, company reports, Credit Suisse estimates, 2008.10 이트로서의 정체성을 지키고 SonyBMG 등 특정 사업자의 입김에서 자유로울 수 있도록 다양한 음반사에 소속된 아티스트들을 섭외할 계획임. Kaioo 프로젝트는 지난 11 월 독일어와 영어 버전으로 베타 서비스를 시작하였으며, Kaioo 경영진들은 조만간 스페인어와 프랑스어 등 5개의 언어를 추가로 지원하여 글로벌 사이트로 성장시킬 계획임 105) Google 은 YouTube 의 수익성확보와 더불어 급성장 중인 동영상 광고 시장을 장악할 수 있는 합법적이면서도 강력한 동영상 광고 플랫폼 구축에 나섬. Google 은 이미 지난 2006 년 6 월 기존 텍스트, 이미지, 플래시 중심의 AdSense 광고 형식을 동영상 형식으로 확장시키는 Video Ads 서비스를 출시한 바 있는데, 지난해 10월 YouTube 동영상 콘텐츠를 영어권 AdSense 가입 사이트에 광고와 함께 제공하는 Video Unit 서비스를 출시한데 이어, 올 2월 주요 동영상 사이트를 대상으로 Google 광고를 제공하는 솔루션을 배포 설치하고 그 광고 수익을 Google 과 동영상 사이트가 배분하는 AdSense for Video 베타 서비스를 도 입함 106) Google 은 'Google App Engine' 이라고 불리는 프로젝트를 통해 'Google Docs' 등 애플리케이션 서비스 시장에도 의욕을 보이 고 있음. Google Apps 는 Google Docs 와 Gmail 및 Google Calendar 를 패키지로 제공하는 서비스로 현재 Microsoft Office 및 Microsoft Exchange 에 비해 이용률은 다소 저조한 상황임 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 171

제 3 장 권역별 온라인포털 시장 동향 및 전망 이렇듯 다방면으로 세력을 확장해온 Google 은 전 세계적인 경제 불황의 여파에도 불구하고 2008 년 3/4 분기 실적에서 매출은 전년 동기대비 31%, 전분기 대비 3% 성장한 55억 4,100 만 달러를 기록하였으며, 순이익은 전년 동기 10억 7,000 만 달러보다 26% 증가한 13억 4,600 만 달러로 집계되는 등 양호한 성적 을 기록한 것으로 드러났다. 2008 년 comscore 가 발표한 미국 검색 엔진 시장에서의 점유율 조사에서도 Google 은 여전히 증가세를 유지하고 있음이 확인되었다. comscore 에 따르면, 2008 년 11월 Google 의 미국 검색엔진시장 내 비중은 63.5% 로 전월 대비 점유율이 0.4% point 증가한 것으로 드러났다. 107) 이 때문에 많은 전문가들은 Google 이 2009년에도 검색광고시장에서의 우위를 바탕으로 Android 단말의 본격적인 유통 및 다양한 신규 서비스를 통해 MS나 Yahoo! 에 비해 상대적으로 안정적인 성장세를 견지해 나갈 수 있을 것으로 전망하고 있다. < 그림 3-4> Google 의 검색시장 매출규모 추이 및 시장점유율 추이 자료원: Nielsen, NetRatings MegaView Search, 2008 그러나 일각에서는 2008 년 4/4분기 이후의 Google 의 미래에 우려를 제기하는 목소리도 적지 않다. 美 투자은행인 Merriman Curhan Ford 는 다음과 같은 이유로 Google 의 미래에 대한 우려를 표명했다. 첫째 기업이 영업활동을 통해 벌어들인 현금창출 능력을 나타내는 수익성 지표인 EBITDA(Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) 마진의 하락이다. 美 투자은행인 Merriman Curhan Ford 가 과거 2006 년부터 발표된 Google 의 실적 분석결과에 따르면, Google 의 기업 가치를 가늠해볼 수 있는 EBITDA 마진은 2005년 1/4분기 69% 로 최고치를 기록한 이래 2008년 3/4분기 59% 까지 하락했다. 107) 반면 Yahoo! 는 20.4% 로 0.1%p 감소했으며, MS는 0.2%p 줄어든 8.3% 를 기록하며 3 위를 차지함. 애스크네트워크는 4% 증가 했으며, AOL도 0.1%p 늘어나 3.8% 의 시장 점유율을 기록함 172 한국소프웨어진흥원

제 1 절 미국 온라인포털 시장 동향 및 전망 < 그림 3-5> Google의 EBITDA, EBITDA Margin 증감 추이 자료원: Merriman Curhan Ford, 2008.11 둘째 세계적인 경기침체가 Google 의 실적에 미칠 영향이다. Hitwise 에 따르면, 2008 년 10월 한 달간 500여 개 美 온라인 소매 웹사이트에 대한 방문건수가 전년대비 3% 감소, 8주 연속 하락한 것으로 조사 됐다. comscore 가 실시한 조사에서도 2008년 3/4분기 E-commerce 매출 성장률은 6% 로 전분기 13% 의 절반으로 하락한 것으로 조사되었으며 2008 년 4 월 이래 지속적인 감소를 보이는 것으로 집계됐다. Merriman Curhan Ford는 장기적인 측면에서 세계적인 경기침체로 개인의 구매가 빠르게 감소하고 있 으며 이러한 구매축소 경향으로 제품구매를 위한 인터넷 검색 이용률도 급감할 것이라는 전망을 제기했다. 게다가 Google 은 지난 11 월 미국 정부의 반독점법 심사결과, Yahoo! 와의 검색광고시장에서의 제휴가 무산되는 등, 향후 외부 사업자들은 물론 강력한 정부규제에도 대처해 나가야 할 것으로 지적됐다. Yahoo! 는 2) Yahoo 2008 년 'APT' 라고 불리는 새로운 디스플레이광고 기술을 도입하였으며 Yahoo Open Strategy 를 사용하여 보다 소셜성 높고 액티브한 Web properties 108) 작성을 시도하였음에도 불구하고 Microsoft 의 인수제안 거절 및 Google 제휴 실패로 최악의 한해를 기록한 것으로 평가되고 있다. Yahoo! 는 온라인 광고시장에서 날로 강세를 보이는 Google 에 대항하여 이에 대한 전략도 없이 Microsoft 의 인수 합병안을 거절했다며 투자자들로부터 맹비난을 받았다. 게다가 2008 년 하반기 Yahoo! 가 108) Yahoo! 는 지난 10 월 Yahoo Open Strategy (YOS) Ver.1.0 출시함으로써 프로그래밍 인터페이스를 공개하고 개발자가 Yahoo! 사이트를 기반으로 애플리케이션을 구축하거나 자신의 사이트에 Yahoo! 의 정보를 끌어올 수 있도록 하였을 뿐 아니 라, 인터넷 로그인 표준규격인 OpenID 2.0 을 도입, 유저들이 Yahoo! ID만으로도 복수의 사이트를 로그인 없이 이용할 수 있 도록 하는 등 개발자를 위한 기술의 개방 은 물론 OpenID 와 같은 유저를 위한 서비스의 개방 에도 적극 나서고 있음 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 173

제 3 장 권역별 온라인포털 시장 동향 및 전망 야심차게 준비한 Google 과의 제휴마저 Microsoft 와 주요 광고 매체들의 강력한 반발과 미국 정부의 규제 로 유명무실해졌다. 여기에 경기침체에 따른 주요 광고주들의 광고예산 삭감 영향이 2008 년 4/4분기부터 가시화 될 것이라 는 전망마저 제기되고 있어 2009년에 Yahoo! 의 상황은 더욱 악화될 것으로 예상되고 있다. 이 때문에 Yahoo! 는 2008 년 2월 대규모 정리해고를 실시한지 약 10개월 만에 1,520 명을 추가로 감원했다. 3) Microsoft 2008 년 Microsoft 는 검색광고시장에서의 경쟁력 강화를 위한 다양한 서비스를 출시해 주목을 받았다. Microsoft 는 지난해 5월 Microsoft 의 검색을 통해 제품을 구매하는 인터넷 유저에게 제품가격의 일부를 현금으로 돌려주는 Live Search Cashback' 서비스를 선보였으며, 7월에는 유저의 행동에 따라 웹 페이지 의 순위를 책정하는 BrowseRank 개발계획 109)을 발표했다. 또 11월에는 HP와 HP의 출시 컴퓨터에 Live Search Toolbar 를 디폴트 검색엔진으로 탑재하는 계약을 성사시키는 등의 성과를 올렸다. < 그림 3-6> User Behaving Data와 Browsing Graph 자료원: Microsoft Research, 2008 한편 Microsoft 는 Verizon Wireless 와 휴대전화단말의 디폴트 검색엔진 제공 계약을 체결했으며, 모바 일 위젯 서비스 Zumobi 를 출시해 모바일 광고시장 확대에 발판을 마련했다. 110) 현재 Microsoft 의 시장 점유율은 약 10% 로 Google(60%) 과 Yahoo!(36%) 대비 큰 격차를 보이고 있으나 comscore 가 발표한 통 계에 따르면 전체 모바일 이용자중 오직 7.7% 의 해당하는 이용자만이 모바일 검색을 이용하고 있다는 점 을 감안하면 여전히 모바일 검색시장에서의 기회는 여전히 충분하다는 것이 Microsoft 의 주장이다. 그러나 Microsoft 의 이러한 노력에도 불구하고 경쟁사 Google 은 2008 년 미국 검색광고 시장점유율 109) Microsoft 가 개발 중인 BrowseRank 는 유저의 행동양식에 따라 웹 페이지의 중요도를 측정하는 알고리즘을 채택하고 있다는 점에서 Google 의 PageRank 와 차별됨 110) Microsoft 는 모바일 검색을 통해 노출되는 광고매출수익을 Verizone 과 공유하며, 약 5년 동안 5억 5,000 만 달러~6 억 5,000 만 달러를 지불하는 조건으로 계약을 체결함. 한편, Google 은 Andoroid 단말을 채택한 Sprint Nextel, T-Mobile 등과, Yahoo! 검 색엔진은 AT&T 단말에 채택될 것으로 알려짐 174 한국소프웨어진흥원

제 1 절 미국 온라인포털 시장 동향 및 전망 61.2% 를 기록하며 지난 3 년간 연속으로 검색광고시장에서의 점유율을 확대한 것으로 조사됐다. 이에 반 해, Microsoft 의 검색광고시장 점유율은 2006년 11.8%, 2007년 10.4%, 2008년 9.0% 로 3년 연속 하락하 였을 뿐 아니라 2008년에는 10% 이하로 추락했다. < 그림 3-7> 美 주요 온라인 포털 사업자 검색광고시장 점유율 추이(2006~2008) 자료원: comscore, Credit Suisse, 2008 한편, 업계전문가들은 Microsoft 와 Google 의 격차가 온라인 광고시장에 이외의 부문으로 확대될 수 있 다는 우려를 제기했다. 그 이유는 2008 년 Google 이 애플리케이션, 이메일, 모바일 OS 시장 등 기존의 Microsoft 의 주력시장 시장으로 사업영역을 확대했기 때문이다. Google 은 그간 Microsoft 의 주력 상품인 Word, Excel 등의 서비스를 온라인상에서 이용할 수 있도록 한 Google Apps. 를 출시한 데 이어, 고속 인터넷 브라우저 Chrome' 을 발표해 Internet Explore 의 아성 에 도전장을 내밀었다. 또 Google 은 2008년 Android 폰을 출시하며 Windows Mobile 의 Microsoft 와 대립 각을 세웠다. 물론 Microsoft 도 Vista의 후속 OS 인 'Windows 7' 개발을 의욕적으로 추진해 왔으며 111), Ray Ozzie 를 중심으로 한 팀은 지난 2년간 개발해 온 클라우드 컴퓨팅 기반 OS 'Windows Azure' 를 발표하였으나 Windows Vista 에 대한 끊이지 않는 혹평 112)으로 인해 큰 주목을 받지 못했다. 결국 대다수의 업계 전문가들은 Microsoft 가 Google 을 따라잡기 위해서는 Yahoo! 인수가 유일한 방법 이라고 지적하며 2009 년 Jerry Yang 의 뒤를 이을 후임 CEO 가 결정 되는대로 또 다시 Microsoft 가 Yahoo! 인수협상을 재개하거나 검색광고에서의 제휴를 제안할 가능성이 농후하다고 전망했다. 한편, Microsoft 에서는 2008년 11 월 고용계획 재검토와 함께 임원들의 인사이동도 이어졌다. 113) 또, 111) 2008 년 5 월, Microsoft 는 지금까지의 침묵을 깨고 Windows 총괄책임자 Steven Sinofsky 의 인터뷰를 통해 Windows 7의 상 세 내용을 소개했고 D: All Things Digital 에서 Windows 7 의 멀티터치 인터페이스를 공개함. 또한 Microsoft 는 지난 10월에 열린 전문개발자 컨퍼런스 (Professional Developers Conference) 에서 Windows 7에 대한 보다 구체적인 내용을 발표하기도 함 112) 2008 년 6 월 말 'Windows XP' 출하가 중단됐지만 판매종료를 받아들이지 않으려는 소비자와 컴퓨터 제조업체들의 움직임이 있었음. Windows XP에 대한 고객들의 수요를 충족시키고자 일부 PC 업체들은 Windows XP로 다운그레이드 가능한 Windows Vista 머신을 판매하기도 함. Miscrosoft 는 시장에서의 회사 브랜드 이미지 개선을 위해 Apple 의 'Vista 때리기 ' 광고에 대항 하여 Jerry Seinfeld 와 Bill Gates 가 등장하는 광고시리즈는 I m a PC 캠페인을 실시하기도 함 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 175

제 3 장 권역별 온라인포털 시장 동향 및 전망 Microsoft 는 2008 년 자연어 검색서비스 'Powerset' 과 컨슈머용 스마트폰 제조업체 'Danger', 노르웨이 검 색 업체 'Fast Search & Transfer' 를 새롭게 자회사에 포함시켰다. 113) Qi Lu의 영입과 함께 aquantive 전 CEO 출신인 Brian McAndrews 는 Microsoft 를 떠나게 됨. 이 밖에도 2008 년에는 Microsoft 에서 오랫동안 임원으로 있었던 Jeff Raikes 가 MS 를 떠나 빌 & 멜린다 게이츠 재단의 CEO 가 됨. 또한 Ask.com 의 CEO 출신인 Steve Berkowitz 등 3명의 임원도 MS를 떠남 176 한국소프웨어진흥원

제 2 절 유럽권 온라인포털 시장 동향 및 전망 제 2 절 유럽권 온라인포털 시장 동향 및 전망 1. 유럽권 온라인포털 시장규모 유럽권 온라인포털 시장은 2007년 163억 6,500만 달러에서 2008년 209억 9,900 만 달러 규모로 28.3% 의 성장을 나타낸 것으로 추산되고 있다. 브로드밴드 보급률의 확산에 힘입어, 향후 유럽 온라인포털 시장 은 연평균 16.8% 의 높은 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망된다. < 표 3-5> 유럽권 온라인포털 시장의 규모 및 성장 추이 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ( 단위: 백만 달러) 08-13 CAGR 온라인포털 11,922 16,365 20,999 25,865 30,972 36,116 41,000 45,707 16.8% 자료원 : PWC, 2007; 스트라베이스 재구성 유럽 국가별 온라인포털 시장규모와 시장점유율을 살펴보면 2007 년 말 온라인광고 매출액 기준, 영국, 프랑스, 독일 3개국이 유럽 전체 온라인포털 시장의 약 67% 를 점유하고 있다. 그 중 영국이 57억 100만 달러의 매출과 35% 의 시장점유율을 보이며 여전히 유럽시장에서 가장 큰 온라인포털 시장을 형성하고 있 는 것으로 나타났으며, 독일이 32억 8.400 만 달러 규모와 20% 의 시장점유율로 영국의 뒤를 추격하고 있 다. 프랑스는 12% 시장점유율로 19억 5,000 만 달러의 시장을 형성하고 있다. < 그림 3-8> 유럽권 온라인포털 시장의 규모 및 성장추이 ( 단위 : 백만 달러) 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 자료원 : PWC, 2008; 스트라베이스 재구성 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 177

제 3 장 권역별 온라인포털 시장 동향 및 전망 < 그림 3-9> 유럽 국가별 온라인포털 시장 점유율 ( 단위 :%) Austria Belgium Denm ark Finland 프랑스 12% Franace Germany Greece Ireland Italy Netherlands 영국 35% 독일 20% Norw ay Portugal Spain Sw eden Sw itzerland United Kingdom Czech Republic Hungary 스웨덴 3% 스페인 4% 네덜란드 5% 이탈리아 6% Poland Rom ania Russia Turkey Israel Saudi Arabia/Pan Arab South Africa 자료원 : PWC, 2008; 스트라베이스 재구성 2. 유럽 인터넷 이용자 환경 가. 유럽 브로드밴드 보급 현황 2007 년 말 기준 유럽 브로드밴드 가입자 수는 1억 103만 명으로 전년 대비 30.6% 성장하였으며 그 중 서유럽과 동유럽의 브로드밴드 가입자 수는 각각 8,468 만 명과 1,635 만 명으로 집계되고 있다. 또 2007 년 말 현재 유럽 전체 브로드밴드 보급률은 32.8%, 서유럽과 동유럽은 각각 48.3%, 16.3% 로 미국 (53.3%), 일본(54.5%), 캐나다 (64.4%) 의 수준을 한참 밑돌고 있다. 그러나 향후 5년간 유럽 브로드밴드 가입자 수는 꾸준히 증가하여 2013 년 2억 1,668 만 명, 브로드밴드 보급률도 서유럽 80.9%, 동유럽 56.6% 로 큰 폭의 성장이 예상되고 있다. 급률 유럽시장 내 단일 국가로는 네덜란드가 80% 를 넘어서고 있다 87% 로 최고의 브로드밴드 보급률을 기록 중이며, 덴마크도 보 178 한국소프웨어진흥원

제 2 절 유럽권 온라인포털 시장 동향 및 전망 < 표 3-6> 유럽 권역별 유선 브로드밴드 가입자 수 및 보급률 추이 ( 단위: 백만 명, %) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Wired Broadband Western 가입자 수 67.40 84.68 100.25 113.15 124.70 133.85 141.60 158.72 Europe 보급률 38.7% 48.3% 55.4% 61.1% 65.7% 69.5% 72.7% 80.9% Eastern 가입자 수 9.94 16.35 21.90 29.00 37.25 44.70 51.10 57.97 Europe 보급률 10.0% 16.3% 21.8% 28.7% 36.7% 43.8% 49.8% 56.6% Total 가입자 수 77.34 101.03 122.15 142.15 161.95 178.55 192.70 216.68 성장률 40.5% 30.6% 20.9% 16.4% 13.9% 10.3% 7.9% 12.4% 자료원 : PwC, 2008, 스트라베이스 재구성 은 한편, 시장 포화에 따른 경쟁 심화와 정부 규제로 수익 구조가 계속 악화되고 있는 유럽 통신사업자들 HSDPA 기반의 모바일 브로드밴드 에 주목하고 있다. 향후 수년 내 유럽 통신시장의 새로운 성장 동력 으로 부상하리라는 기대 속에 특히 이탈리아나 스페인과 같이 유선브로드밴드 보급률이 명당 20 회선) 보다 낮은 국가나 동유럽을 중심으로 모바일 브로드밴드의 확산이 가속화되고 있다. OECD 평균(100 < 표 3-7> 유럽 유선 브로드밴드 보급률 및 시장규모 ( 단위: 유로, %) 구분 2007 2008 2009E 2010E 2011E 2012E 보급률 1.3% 2.3% 3.2% 4.3% 5.2% 6.2% ARPU( 유로) 420 396 384 372 360 348 시장규모 ( 십억 유로) 2.7 4.5 6.1 7.9 9.2 10.7 성장률 67% 35% 30% 17% 15% 자료원: Oppenheim Research, 2008.7 나. 유럽 인터넷 이용 현황 1) 인터넷 이용 시간 인터넷 인프라의 확산과 고도화에 힘입어 유럽 지역의 인터넷 이용도 크게 늘고 있다. EIAA 의 유럽 시 장 내 인터넷 소비행태 조사 결과에 따르면 전체 유저의 60% 에 해당하는 1억 7,800 만 명의 유럽 인터넷 유저가 매주 인터넷을 이용하고 있으며 50% 이상의 응답자가 매일 인터넷을 이용하고 있는 것으로 드러 나 유럽 유저들의 인터넷 이용 시간이 크게 증가한 것으로 조사됐다. 또 Online Publishers Association Europe 조사 결과, 인터넷이 TV에 이어 유럽 내 가장 영향력 있는 미디어로 선정됐다. 특히 인터넷은 낮시간 이용비중은 물론 그 동안 저녁 시간대 최강의 미디어로 군림해 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 179

제 3 장 권역별 온라인포털 시장 동향 및 전망 온 TV와의 격차를 빠르게 좁혀가고 있는 것으로 드러나 향후 수년 이내에 인터넷 이용이 TV를 앞지를 것이라는 분석도 제기되고 있다. < 그림 3-10> 유럽 인터넷 유저의 주간 인터넷 이용도 자료원: EIAA, 2008 2) 인터넷 이용 행태 유럽 인터넷 이용 양태도 빠르게 변모하고 있다. EIAA(European Interactive Advertising Asoociation) 의 조사에 따르면, 기존의 여행 및 여가관련 서비스를 대신해 뉴스(59%), 인터넷 뱅킹 및 금융 서비스 (50%), 지역 정보 검색(49%) 등 개인의 일상생활과 관련된 인터넷 서비스의 이용 빈도가 크게 증가하고 있다. 또 연령대별로는 25 세~34 세대의 인터넷 이용자들의 이용 빈도가 크게 증가하고 있다. 특히 이 연령대 의 이용자들은 기존의 검색이나 이메일 이외에도 SNS(Social Networking Service) 의 정기적인 이용비율 이 매우 높을 뿐 아니라 114) 인터넷 상에 자신만의 프로파일을 운영하는 비중도 타 연령대 이용자에 비해 매우 높은 것으로 드러났다. 또한 유럽 인터넷 이용자의 46% 가 제품 구매 시 온라인상의 다른 소비자의 제품 이용수기 및 전문가의 의견을 참고하고 있는 것으로 조사됐으며, 41% 에 달하는 유저가 온라인 검색 과정에서 당초 구입하려던 제품을 변경한 경험이 있는 것으로 드러났다. 아울러 인터넷을 통한 제품 구매도 급증하고 있다. 114) 25 세~34 세 인터넷 유저의 인터넷 활용 용도로는 검색 과 e-mail 이 각각 84% 와 81% 로 가장 높게 나타났으며, 그 외 SNS(49%), 메신저 (43%), 인터넷 라디오 청취(36%), TV 및 영화 시청(30%) 순으로 조사됨 180 한국소프웨어진흥원

제 2 절 유럽권 온라인포털 시장 동향 및 전망 < 그림 3-11> 유럽 인터넷 유저의 인터넷 활용 용도 자료원: EIAA, 2008 3. 유럽 온라인포털 시장의 주요 트렌드 및 이슈 가. 유럽 온라인포털 시장 동향 유럽권 온라인포털 시장은 2007 년 163억 6,500 만 달러에서 2008 년 209억 9,900 만 달러 규모로 28.3% 의 성장을 나타낸 것으로 추산되고 있다. 브로드밴드 보급률의 확산에 힘입어, 향후 유럽 온라인포 털 시장은 연평균 16.8% 의 높은 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망된다. 유럽 국가별 온라인포털 시장규모와 시장점유율을 살펴보면 프랑스, 독일 3개국이 유럽 전체 온라인포털 시장의 약 67% 를 점유하고 있다. 2007 년 말 온라인광고 매출액 기준, 영국, 그 중 영국이 57억 100만 달러의 매출과 35% 의 시장점유율을 보이며 여전히 유럽시장에서 가장 큰 온 라인포털 시장을 형성하고 있는 것으로 나타났으며, 독일이 32억 8.400 만 달러 규모와 20% 의 시장점유율 로 영국의 뒤를 추격하고 있다. 프랑스는 12% 시장점유율로 19억 5,000 만 달러의 시장을 형성하고 있다. 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 181

제 3 장 권역별 온라인포털 시장 동향 및 전망 < 표 3-8> 유럽 국가별 온라인포털 시장규모 ( 단위: 백만 달러) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 08-13 CAGR Western Europe Austria 135 274 376 479 582 684 787 900 19.1% Belgium 249 349 445 547 650 753 855 954 16.5% Denmark 293 397 496 606 716 826 937 1,040 16.0% Finland 125 157 192 226 260 294 328 362 13.5% Franace 1,613 1,950 2,326 2,737 3,147 3,558 3,968 4,343 13.3% Germany 2,397 3,284 4,105 4,789 5,473 6,157 6,842 7,642 13.2% Greece 22 27 34 41 48 55 62 68 14.9% Ireland 56 109 178 233 287 342 397 457 20.8% Italy 657 978 1,450 2,189 3,079 3,968 4,789 5,302 29.6% Netherlands 772 876 1,047 1,190 1,327 1,471 1,608 1,753 10.9% Norway 95 133 179 230 273 324 375 418 18.5% Portugal 14 18 23 34 45 56 67 73 26.0% Spain 426 640 906 1,259 1,725 2,302 2,878 3,091 27.8% Sweden 399 533 651 784 917 1,050 1,183 1,310 15.0% Switzerland 52 75 100 125 150 175 200 224 17.5% United Kingdom 4,041 5,701 7,302 8,802 10,203 11,403 12,403 14,178 14.2% Western Europe Total 11,346 15,501 19,810 24,271 28,882 33,418 37,679 42,115 16.3% Central and Eastern Europe Czech Republic 59 83 108 133 157 182 207 231 16.4% Hungary 24 33 41 49 58 68 77 85 15.7% Poland 76 108 144 190 244 298 352 389 22.0% Romania 25 39 55 78 98 119 139 157 23.3% Russia 231 352 516 739 1,048 1,462 1,892 1,996 31.1% Turkey 17 28 38 50 61 72 84 95 20.1% Central and Eastern Europe Total 432 643 902 1,239 1,666 2,201 2,751 2,953 26.8% Middle East/Africa Israel 53 67 79 91 103 115 128 140 12.1% Saudi Arabia/Pan Arab 65 125 175 225 275 325 375 428 19.6% South Africa 26 29 33 39 46 57 67 70 16.2% Middle East/Africa Total 144 221 287 355 424 497 570 638 17.3% EMEA Total 11,922 16,365 20,999 25,865 30,972 36,116 41,000 45,706 16.8% 자료원 : PWC, 2008; 스트라베이스 재구성 유럽 브로드밴드 가입자 수 증가와 인터넷 이용에 대한 시공간적 제약이 줄어들면서 유럽권 인터넷 유저 의 인터넷 이용시간 또한 빠르게 증가하고 있다. 이에 따라 인터넷은 TV와 라디오를 능가하는 새로운 미 디어로 각광받고 있다. 182 한국소프웨어진흥원

제 2 절 유럽권 온라인포털 시장 동향 및 전망 < 그림 3-12> 유럽 주요 광고주의 인터넷 광고에 대한 인식 자료원: EIAA, 2008 실제로 EIAA 가 실시한 조사115) 결과에 따르면, 유럽 주요국의 81% 에 달하는 광고주들이 2008년 온라 인 광고예산을 늘리는 116) 등 전체 광고시장에서 인터넷 광고시장의 중요성은 나날이 커지고 있다. 117) EIAA 의 조사에 응한 광고주들의 3/4 이상이 TV 광고 또는 신문광고 비중을 줄이고 그 비중을 온라인 광고로 대체하고 있다고 밝혀, 세계적인 경기 불황에도 불구하고 온라인 광고 시장의 성장세는 당분간 지 속될 전망이다. 1) 검색광고 시장 지난해에 이어 올해에도 검색광고 매출이 유럽 온라인 광고시장의 성장을 견인한 것으로 조사됐다. 특 히 서유럽의 경우, 2007 년 검색광고가 전체 온라인 광고시장에서 차지하는 비중은 43% 이었으며 2012 년 에는 전체 온라인광고시장의 49% 수준에 육박할 전망이다. 115) 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 네덜란드, 벨기에, 스웨덴, 노르웨이 등 유럽 주요 9 개국의 자동차 산업, 엔터테인먼트, 관광, 전자제품, FMCG(Fast Moving Consumer Goods), 통신, 금융 기타 소비재 부문의 115 개 기업의 광고 전략부문 담당자 를 대상으로 실시한 조사임 116) 2009 에는 16% point 2010 년에는 17% point 증가하는 등 향후 2~3 년 동안 온라인 광고 지출 부문의 증가는 지속될 것이라고 전망함 117) EIAA 에 따르면, 전체 응답자 90% 이상이 인터넷 광고가 매우 중요하거나 빠르게 성장 중인 매체로 인식하고 있는 것으로 조 사됨 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 183

제 3 장 권역별 온라인포털 시장 동향 및 전망 < 그림 3-13> 카테고리별 유럽 온라인 광고시장 매출 추이 ( 단위: 십억 유로) 자료원: JupiterResearch, 2007 2) 디스플레이 광고시장 전 세계 온라인 광고 시장에서 디스플레이 광고시장 매출이 급감하고 있는 것과는 달리, 유럽에서는 디 스플레이 광고시장 매출이 여전히 증가하고 있는 것으로 조사됐다. 특히 유럽 디스플레이 광고시장은 이미 지 광고 비중이 매우 높은 것이 특징인데, 2008 년 한 해 유럽 이미지 광고매출의 비중은 39% 로 디스플레 이 광고시장에서 가장 높은 비중을 보였다. 그러나 이 수치는 2006 년 59%, 2007 년 47% 에 비해 크게 하 락한 것으로, Jupiter Research 는 2012 년까지 이미지 광고매출 비중이 전체 디스플레이 광고 시장의 15% 수준까지 급락할 것으로 전망했다. 이에 반해, 동영상 광고와 Rich Media 118) 의 광고 비중은 급증하고 있는 것으로 조사됐다. 2008 년 동영 상 광고와 Rich Media 광고 매출비중은 각각 8% 와 26% 로 2012 년에는 전체 디스플레이 광고매출의 약 20% 와 32% 수준까지 증가할 것으로 추정되고 있다. 와 Jupiter Research 는 SNS 이용자의 급증에 따른 광고주들의 SNS 내 디스플레이 광고 예산 비중의 확대 MSN AdCenter, Google 의 AdWords Display ad Builder 119) 등 디스플레이 광고 제작 Tool 의 출시, 그리고 유럽 내 중소기업들의 디스플레이 광고 이용률 증가가 유럽 디스플레이 광고시장의 호재로 작용할 118) 디스플레이 광고의 한 종류로, 기존의 단순한 형태의 배너광고보다 풍부한 (rich) 정보를 담을 수 있는 매체(media). JPEG DHTML 자바스크립트 쇼크웨이브 등을 이용해 만든 멀티미디어 형태의 광고로, 텔레비전 방송광고처럼 비디오와 오디 오 사진 애니메이션 등을 포괄함 119) Google 이 출시한 AdWords Display ad Builder 는 광고주가 광고의 디자인부터 가격에 이르기까지 자신의 입맛대로 광고를 설계할 수 있도록 한 서비스임. AdWords Display ad Builder 는 게임, 영화, 여행 등 각 비즈니스 카테고리에 맞추어 제작된 약 40여 개의Template 를 이용하거나 자신이 원하는 사진이나 로고, 동영상, 문장 등을 사용하여 자사 광고를 직접 제작할 수 있도록 지원하며, 또 타깃 키워드와 타깃 장소 설정을 통해 제작한 광고의 노출 방식을 설정할 수 있을 뿐 아니라 언제든 간 단한 조작으로 이를 변경할 수 있음 184 한국소프웨어진흥원

제 2 절 유럽권 온라인포털 시장 동향 및 전망 것이라고 전망했다. < 그림 3-14> 유럽 온라인 디스플레이 광고 매출 내역 ( 단위: %) 자료원: JupiterResearch, 2007 3) 항목별 광고(Classified A ds) 시장 2007 년 온라인 항목별 광고(Classified Ad) 시장 매출은 전년 대비 13% 증가한 21억 4,700 만 달러(17 억 유로) 로 전체 온라인 광고 시장에서의 22% 의 비중을 차지한 것으로 조사됐다. 유럽은 미국에 비해 상 대적으로 항목별 광고 시장이 발달하였는데, 이는 유럽권 국가들 중 상대적으로 디스플레이 광고시장이나 검색광고시장의 발전에서 소외된 소규모 국가들이 많고, 이들 국가들은 Google, Yahoo 등 세계적 규모의 검색 및 디스플레이 광고 대신 자국의 신문사나 지역 사업자에 의한 광고 비중이 상대적으로 높기 때문이 다. 유럽 온라인 광고시장에서 항목별 광고가 차지하는 비중이 가장 높았던 국가는 네덜란드로, 전체 온라 인 광고 중 40% 가 자국 지역 신문사에 의한 항목별 광고인 것으로 집계됐다. 또 오스트리아와 아일랜드 가 각각 32%, 30% 로, 영국(15%) 이나 독일(24%) 등에 비해 항목별 광고 비중이 높은 것으로 드러났다. 나. 주요 국가별 시장 동향 1) 영국 영국 방송통신분야 규제기구인 Ofcom 이 지난 2008 년 8월에 발표한 영국 통신 서비스 이용 현황에 따 르면, 2007 년 온라인 광고비용이 전년 대비 약 40% 증가한 42억 5,000 만 달러(28 억 파운드 ) 에 달해 TV 광고 지출 36억 4,300 만 달러(24 억 파운드 ) 를 처음으로 상회한 것으로 밝혀졌다. 광고비 내역으로는 검색 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 185

제 3 장 권역별 온라인포털 시장 동향 및 전망 광고매출이 전년 대비 39% 증가한 24억 2,900 만 달러(16 억 파운드 ) 로 가장 많았으며, 항목별 광고가 전 년 대비 54% 증가한 9억 1,000 만 달러(6 억 파운드 ), 디스플레이 광고가 29% 증가한 9억 1,000만 달러 (6 억 파운드 ) 로 집계되었다. < 그림 3-15> 영국 온라인 광고 매출 규모 및 광고 유형별 매출 성장 추이 ( 단위: %, 십억 유로) 영국 광고시장 매출 규모 추이 영국 온라인 광고의 유형별 매출 성장 추이 자료원: Cowen, 2008 영국 온라인 광고매출 증가의 동인은 인터넷 이용시간 증대와 저렴한 요금제인 것으로 분석된다. Ofcom 의 통계에 따르면, 2002 년부터 2007 년까지 영국의 1 일당 휴대전화 이용시간 ( 통화 및 문자 메시지 등) 은 5분에서 10분으로 2배 증가하였으며 컴퓨터를 이용한 1일당 인터넷 이용 시간도 6분에서 24분으로 증가 한 것으로 조사됐다. 2) 프랑스 2007 년 프랑스 온라인 광고 시장은 19억 5,000 만 달러로 전년 대비 19.3% 증가한 것으로 집계되었으 며, 2013 년까지 연평균 13.3% 의 성장률을 기록하며 43억 4,300 만 달러 규모까지 성장할 것으로 추정된 다. 한편 세계적인 경기침체의 여파로 2008 년 프랑스 온라인 광고 시장의 성작폭도 소폭 하락할 것으로 예 상되는 가운데 온라인 검색광고시장은 비교적 견실한 성장을 유지할 것으로 전망되고 있다. 186 한국소프웨어진흥원

제 3 절 일본 온라인포털 시장 동향 및 전망 제 3 절 일본 온라인포털 시장 동향 및 전망 1. 일본 온라인포털 시장규모 일본 온라인포털 시장의 규모는 2007년 37억 3,500만 달러에서 2008년 49억 6,500만 달러로 32.9% 성장한 것으로 추정되며, 2013 년까지 13.1% 의 연평균 성장률을 기록하면서 91억 9,600 만 달러에 달할 것으로 전망된다. < 표 3-9> 일본 온라인포털 시장의 규모 및 성장 추이 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ( 단위: 백만 달러) 08-13 CAGR 온라인포털 3,081 3,735 4,965 6,026 6,790 7,469 8,064 9,196 13.1% 자료원 : PWC, 2008; 스트라베이스 재구성 < 그림 3-16> 일본 온라인포털 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 자료원 : PWC, 2008; 스트라베이스 재구성 일본 광고사업자인 Dentu 가 발표한 자료에 따르면, 2007 년 일본 전체 광고비는 약 772억 5,100 만 달러 (7조 191 억 엔) 로 4 년 연속 증가한 것으로 집계됐다. 일본의 광고시장은 오랫동안 장기적인 침체에 있다 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 187

제 3 장 권역별 온라인포털 시장 동향 및 전망 가 2004 년 일본 경기회복 기조와 디지털가전 및 인터넷 보급 확산 등의 IT붐을 계기로 4년 만에 증가세 로 돌아서 2005 년과 2006 년에는 각각 102.9 %, 101.7 % 의 성장률을 기록한 바 있다. 2. 일본 인터넷 이용자 환경 가. 일본 브로드밴드 보급 현황 PwC 에 따르면, 2007 년 일본 가구당 인터넷 보급률 Dial-up 과 Broadband 보급률을 합한 인터넷 보급률 은 전년대비 1.5% point 증가한 90.1% 로 2,750 만 가구가 브로드밴드 서비스를 이용하고 있는 것으로 집 계되었으며, 2008 년에는 그 수가 3,050 만 가구로 증가하여 인터넷 보급률 91.2% 를 기록할 것 추정된다. < 표 3-10> 일본 브로드밴드 가입자 수 및 보급률 추이 ( 단위: 백만 명, %) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 08-13 CAGR 가구당 가입자 수 24.40 27.50 30.50 33.00 35.00 37.00 39.00 41.96 - Broadband 보급률 48.8% 54.5% 59.8% 64.1% 67.3% 70.5% 73.6% 78.9% - 인터넷 보급률 88.6% 90.1% 91.2% 92.3% 93.3% 94.3% 95.3% 96.5% 1.1% 자료원 : PwC 2008; 스트라베이스 재구성 < 그림 3-17> 일본 인터넷 브로드밴드 보급률 추이 및 전망 Dial-Up Broadband 인터넷 100% 80% 88.6% 90.1% 91.2% 92.3% 93.3% 94.3% 95.3% 96.5% 60% 40% 20% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 자료원 : PWC, 2008; 스트라베이스 재구성 188 한국소프웨어진흥원

제 3 절 일본 온라인포털 시장 동향 및 전망 일본의 인터넷 보급률은 시장의 성숙으로 인해 성장세가 둔화되고 있으나 대신 Dial-up 보급률은 2006 년 39.8% 에서 2007 년 35.6%, 2008 년 31.4% 로 빠르게 감소하는 대신 고속 인터넷 서비스의 이용자가 급증하고 있어 외연의 확대에서 점차 접속 환경 개선 등과 같은 질적 개선으로 성장이 시프트 되고 있는 것으로 확인되었다. 한편 일본 총무성이 조사한 바에 따르면, 2007 년 일본 브로드밴드망 계약자수는 전년 대비 9.9% 증가 한 총 2,830 만 명에 달했다. 그 중 DSL 계약 건은 1,313 만 건으로 전년대비 7.7 % 감소한 반면, FTTH 계약 건수는 전년대비 42.7 % 증가한 1,133 만 건으로, 브로드밴드 계약에서 FTTH가 차지하는 비중이 4 0 % 를 넘어선 것으로 드러났다. 계약 순증 가입자 수 추이에서도 DSL 은 감소세가 지속되고 있는 반면, FTTH 는 2004 년 이래 꾸준히 증가세가 이어지고 있어 FTTH 가 브로드밴드 계약 건수 증가를 견인하고 있는 것으로 확인되었다. 나. 일본 인터넷 이용 현황 일본 총무성이 발표한 정보통신백서 에 따르면, 2007 년 일본 인터넷 이용인구는 총 8,811 만 명으로 전 년대비 0.7 % 증가한 것으로 드러났으며, 전체 인구 대비 인터넷 보급률은 69.0 % 로 전년대비 0.5% point 증가한 것으로 밝혀졌다. < 그림 3-18> 일본 인터넷 이용자수 및 인구대비 보급률 추이 ( 단위: 만 명, %) 자료원 : 총무성 정보통신백서 2008 이번 조사에서는 인터넷 이용 단말이 다양해지면서 PC를 통한 인터넷 접속이 감소하고 있음이 확인되 었다. 2007 년 휴대전화 단말을 통한 인터넷 접속 인구는 총 7,287 만 명으로 2006 년 대비2.8% 증가한 반 면 PC를 통한 인터넷 이용자수는 오히려 3.0% 감소한 7,813 만 명으로 조사돼, 인터넷 이용이 유선에서 무선으로 점차 전환되고 있는 것으로 드러났다. 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 189

제 3 장 권역별 온라인포털 시장 동향 및 전망 < 그림 3-19> 일본 인터넷 이용자의 이용단말 종류 자료원 : 총무성 정보통신백서 2008 < 그림 3-20> 일본 세대별 브로드밴드 이용률 ( 단위: %) 자료원 : 총무성 정보통신백서 2008 2004년 세대별 브로드밴드 이용률에서는 30~39 세의 이용률이 가장 높았으나, 2007년에는 13~19 세의 이용률이 가장 높게 나타나, 청소년 계층이 브로드밴드 이용의 주류로 부상하고 있는 것으로 나타났으며, 고령자 층의 인터넷 이용비율도 10% point 이상 증가하는 등 13~64 세의 전 세대 인터넷 이용률이 고르 게 성장하고 있음이 확인되었다. 190 한국소프웨어진흥원

제 3 절 일본 온라인포털 시장 동향 및 전망 < 그림 3-21> 일본 인터넷 이용자의 계층별 선호 서비스 및 기능 ( 단위: %) 자료원 : 총무성 정보통신백서 2008 일본 총무성은 인터넷 유저들이 주로 이용하는 인터넷 서비스를 세대별 이용률에서 격차가 크게 나타나 는 것과 그렇지 않은 것으로 구분하고 있다. 우선 전자에 해당하는 서비스는 인터넷 쇼핑, 인터넷 옥션, 인터넷 뱅킹 등으로 이들 서비스는, 영화, SNS 등과 같은 서비스에 비해 세대별 격차가 크지 않은 것으로 밝혀졌다. 예를 들어, 인터넷 쇼핑의 경우, 고령자의 60% 가 이용한다고 응답하는 등 전 연령대에서 높은 이용률을 보인 반면, 후자에 해당하는 영화 및 음악 서비스, 온라인게임, SNS 이용은 10 대 이용자를 제외한 타 연령대의 이용률이 매우 저조했다. 구분 검색횟수 1인당 검색횟수 시장 점유율 ( 단위: 백만 번) ( 단위: 회) ( 단위: %) 일본 전체 5,879 96.2 100.0 Yahoo! Sites 3,012 58.9 51.2 Google Sites** 2,294 54.7 39.0 Rakuten Inc 120 7.6 2.0 Microsoft Sites 90 10.5 1.5 NTT Group 80 10.9 1.4 Amazon Sites 55 6.5 0.9 Excite Japan 41 17.4 0.7 NEC Corporation 37 18.2 0.6 MIXI, Inc. 32 6.9 0.5 GMO Internet Group 19 4.5 0.3 자료원: comscore, 2008 < 표 3-11> 일본 인터넷 이용자의 방문순위 Top 10 사이트 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 191

제 3 장 권역별 온라인포털 시장 동향 및 전망 comscore 가 발표한 자료에 따르면, Yahoo! Japan의 검색 수 30억 1,200만 건으로 전체 시장점유율 51.2%라는 높은 시장점유율을 기록하며 일본 인터넷 유저 사이에서 가장 애용되는 인터넷 포털로 선정되 었다. 한편 2위는 22억 9,400 만 건을 기록한 Google Japan 이, 3위는 1억 2,000 만 건의 Rakuten 이 차지했 다. 가장 눈에 띄는 것은 일본 최대 SNS 사이트인 mixi 로, 검색횟수 3,200 만 건을 기록, 일본 내 SNS 인 기에 힘입어 전체 시장점유율 0.5% 를 차지하며 올 한해 급성장 한 것으로 조사됐다. 3. 일본 온라인포털 시장의 주요 트렌드 및 이슈 가. 일본 온라인 포털 시장의 동향 2007 년 일본 광고시장의 특징으로 다음과 같은 사항이 지목되고 있다. 첫째, 미국, 유럽 등 세계 주요 국가들과 유사하게 올드 미디어의 광고매출은 줄어든 반면 검색광고를 중심으로 한 인터넷 광고 매출은 꾸준한 성장세를 유지한 것으로 조사됐다. < 표 3-12> 일본 매체별 광고시장규모 및 성장률 매체\ 광고비 광고비 ( 단위: 억엔) 전년 대비 성장률 ( 단위: %) 점유율 ( 단위: %) 2005 2006 2007 2006 2007 2005 2006 2007 총 광고비 68,235 69,399 70,191 101.7 101.1 100.0 100.0 100.0 주요 4 大 미디어 광고비 37,408 36,668 35,699 98.0 97.4 54.8 52.9 50.9 신문 10,377 9,986 9,462 96.2 94.8 15.2 14.4 13.5 잡지 4,842 4,777 4,585 98.7 96.0 7.1 6.9 6.5 라디오 1,778 1,744 1,671 98.1 95.8 2.6 2.6 2.4 TV 20,411 20,161 19,981 98.8 99.1 29.9 29.0 28.5 위성 미디어 관련 광고비 487 544 603 111.7 110.8 0.7 0.8 0.8 인터넷 광고비 3,777 4,826 6,003 127.8 124.4 5.6 6.9 8.6 매체비 2,808 3,630 4,591 129.3 126.5 4.2 5.2 6.5 광고 제작비 969 1,196 1,412 123.4 118.1 1.4 1.7 2.0 프로모션 미디어 광고비 26,563 27,361 27,886 103.0 101.9 38.9 39.4 39.7 옥외 광고 3,806 3,946 4,041 103.7 102.4 5.6 5.7 5.8 대중교통 광고 2,463 2,539 2,591 103.1 102.0 3.7 3.7 3.7 전단지 6,649 6,662 6,549 100.2 98.3 9.7 9.6 9.3 DM 4,314 4,402 4,537 102.0 103.1 6.3 6.3 6.5 무가지 광고 2,835 3,357 3,684 118.4 109.7 4.1 4.8 5.2 POP 1,782 1,845 1,886 103.5 102.2 2.6 2.6 2.7 전화번호부 1,192 1,154 1,014 96.8 87.9 1.7 1.7 1.4 전시 및 영상 3,522 3,456 3,584 98.1 103.7 5.2 5.0 5.1 1) 신문, 잡지, 라디오, TV등 4대 주요 미디어에 투입된 광고비 2) 위성방송, CATV 등에 투입된 광고비 ( 매체비 및 광고제작비 ) 3) 인터넷 상의 광고게재비 ( 모바일 포함) 및 광고제작비 ( 배너 광고 등의 제작비 및 기업 홈페이지 상품 서비스나 캠페인 관련 제 작비) 자료원: Dentu, 2008 192 한국소프웨어진흥원

제 3 절 일본 온라인포털 시장 동향 및 전망 Dentu 에 따르면, 일본 전체 광고시장규모는 약 772억 5,100 만 달러 (7조 191 억 엔) 로 그 중 신문광고, 잡지, 라디오, TV 등 주요 4大 미디어의 시장규모는 392억 8,900 만 달러(3 조 5,699 억 엔) 로 전년대비 2.71% 감소한 반면 인터넷 광고시장은 약 66억 600 만 달러(6,003 억 엔) 로 전년대비 24.4% 의 성장률을 기록하여 대조를 이뤘다. Dentu 는 이러한 일본 온라인 광고시장의 성장원인으로 검색 연동형광고와 모바 일 광고시장 매출 증가를 지목했다. < 그림 3-22> 2007년 일본 매체 별 광고시장매출 점유율 ( 단위: %) 자료원: Dentu, 2008 일본민간방송연합회 ( 民 放 連 ) 가 실시한 TV 및 라디오 광고시장의 장기전망 -인터넷 광고시장의 확대와 추락하는 Mass Media 조사 보고서에서도 상기와 유사한 결과가 확인되었다. 일본민간방송연합회는 자체 조사를 통해 TV 광고를 비롯하여 신문, 잡지 등 올드 미디어 부문의 광고성장률이 2015 년까지 마이너스 성장을 이어나갈 것으로 추정한 반면, 인터넷은 기존의 성장세를 유지할 것으로 내다봤다. 일본민간방송연합회는 2013년에는 인터넷 광고시장매출이 신문광고 매출규모와 같아지고 2014년에는 신문광고매출을 약 700억 엔 가량 앞서면서 TV마저도 위협할 수 있는 강력한 미디어로 부상할 것으로 내 다봤다. 둘째, SNS 와 동영상 서비스의 성장 및 진화다. Yano Research Institute 가 실시한 2008 년 일본 SNS 시장 동향 조사 결과에 따르면, 2008 년 일본 SNS 시장규모는 2006 년 전년대비 654.7 % 성장한 약 9,872 만 달러(89 억 7,000 만 엔) 에서 2007 년 전년대 비 307.9 % 성장한 약 3억 400 만 달러(276 억 2,000 만 엔) 를 기록하였으며, 2008 년에는 그 시장규모가 전년대비 149.8 % 성장한 4억 5,500 만 달러(413 억 8,000 만 엔) 에 이를 것으로 추정되고 있다. 또 2006 년에서 2008 년까지 SNS 사업에 진출한 기업수와 유저수가 모두 큰 폭의 증가세를 기록하였으 며 특히 Mixi, MySapce Japan, Yahoo! 등 대형 SNS 를 중심으로 한 서비스 매출이 크게 확대된 것으로 드러났다. Yano Reasearch 는 SNS 시장의 성장세가 둔화조짐을 보이고는 있으나120) 유저의 이용빈도증가, 유 120) 이들 SNS 및 동영상 사이트의 이용시간 비중은 약 15% 로 타 인터넷서비스에 비해 완만한 성장세를 보이고 있는 것으로 조사 되었으나, 2006 년에 비해 성장폭은 둔화되고 있는 것으로 나타남 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 193

제 3 장 권역별 온라인포털 시장 동향 및 전망 저수 증가, 서비스의 다양화, 기존 서비스에 대한 수익성 높은 비즈 모델의 도입, 새로운 광고 모델 채택 등을 바탕으로 SNS 의 향후 성장 전망을 낙관했다. 한편 일본광고협회는 소비자 미디어 시장규모 조사 에서 2007 년 SNS 와 더불어 가장 크게 성장한 서비 스로 동영상 공유 사이트를 지목했다. 일본광고협회에 따르면, 2007년 SNS, 블로그, 게시판, 동영상 공유 사이트 등 CGM(Consumer Generated Media) 의 이용자 및 방문자 수는 2007 년 9월 기준 3,783 만 명으 로 전체 인터넷 이용인구 중 81.2 % 가 이들 서비스를 이용하고 있는 것으로 조사됐다. 그 중 동영상 중심의 커뮤니티 사이트의 약진이 두드러졌는데, YouTube, Nikoniko Douga 등 일본 내 대표 동영상 사이트를 중심으로 이들 동영상 사이트의 방문자수, 이용시간, PV가 모두 높은 증가세를 보 인 것으로 나타났다. 일본광고협회의 조사 결과에 따르면, 10~20 대 유저는 SNS 및 동영상 공유 서비스를, 40~50 대는 입소 문 정보 사이트 및 동영상 스트리밍 서비스의 이용비중이 높게 나타나, 연령대에 따라 이용률에 큰 차이를 보인 SNS 사이트와는 달리 동영상 사이트는 폭넓은 연령대에서 지지를 받고 있는 것으로 조사됐다. 그러나 SNS, 동영상 사이트 모두 인터넷을 통한 서비스 이용자는 증가하고 있는 것으로 조사된 반면 PV(page view) 수가 2007 년 3 월을 정점으로 점차 감소하고 있는 것으로 조사됐다. 일본 대형광고제작업체 인 Dentu 는 이에 대해 PC 를 통한 인터넷 이용에서 휴대전화 단말 을 통한 인터넷 이용이 증가하고 있기 때문이라고 지적하며, PV(Page View) 의 감소가 이들 시장의 침체를 반영하는 것이 아니라고 설명했 다. 121) < 그림 3-23> 2008년 일본 주요 매체별 광고비 책정 비중 ( 단위: %) 증가시키겠다 감소시키겠다 그대로 유지 무응답 신문 TV 잡지 라디오 인터넷 광고(PC) 모바일 광고(휴대폰) 2007년 모바일 광고를 이용한 기업의 매체별 광고비 비중 자료원 : 일본경제광고연구소 / 일본경제신문사 / 스트라베이스 재구성 121) 실제로 일본 최대 SNS 업체인 mixi 의 경우, 2007 년 휴대전화 단말을 통한 사이트 유저가 크게 증가한 사실이 확인됨 194 한국소프웨어진흥원

제 3 절 일본 온라인포털 시장 동향 및 전망 셋째, 모바일을 통한 인터넷 이용환경의 개선으로 모바일 Widget 스가 확대되고 있다. 서비스 등 모바일 광고의 개인화 서비 일본 총무성에 따르면, 2007 년 모바일 비즈니스 시장규모는 약 126억 1,700 만 달러(1 조 1,464 억 엔) 로, 사상처음 1 조엔 대를 돌파한 것으로 조사됐다. 일본 경제 광고 연구원이 주요 광고주들을 대상으로 실시한 2008 년 광고지출 계획에 대해 온라인광고 비중을 늘리겠다는 기업은 34.9%, 모바일광고 비중을 늘리겠다는 기업은 16.5% 로 모바일에 비해 인터넷 광고 선호도가 여전히 높게 나타났으나, 2007 년 모바일 광고 이용경험이 있는 기업의 52.5% 가 모바일광 고 비중을 늘릴 계획이 있다고 응답해 모바일광고에 대한 높은 만족도를 반영했다. 한편, 기업이 주로 이용하는 모바일 광고유형으로는 배너형 (72.5%), Text 형(60.0%), 메일(40.0%) 순으 로 높은 선호도를 보였으며, 수익모델로는 게재 기간을 기준으로 광고비가 책정되는 게재기간 보증형 이 압도적으로 많았다. 이렇듯 모바일광고 시장에 대한 광고주들의 광고비 편성이 증가하면서, 지식검색 서비스로 유명한 일본 로컬 포털 사업자인 Goo 는 일본 최대 이동통신사인 NTT docomo 와, SNS 사업자인 mixi, 동영상 서비스 업체인 Nikoniko Douga 등은 Softbank Mobile 과 각각 제휴를 맺고 모바일 Widget 서비스를 제공하는 등 인터넷 서비스 사업자들이 이통사와의 제휴를 통한 모바일광고 시장 진출을 활발하게 진행하고 있다. 나. 주요 사업자별 동향 1) Yahoo! Japan 일본 최대의 온라인 포털 사업자인 Yahoo! Japan 은 2008 년 Yahoo! Everywhere 구상 122) 실현을 위 해 다양한 사업자와의 폭넓은 파트너십 체결 123)과 다양한 신규 서비스를 출시, 모바일 검색시장으 로 진출을 적극 추진해왔다. 그 중 2008 년 Yahoo! Japan 이 가장 의욕적으로 추진한 부분이 다양한 사업 자와의 제휴체결이다. Yahoo! 는 인터넷 서비스를 이용할 수 있는 단말기 폭을 확대하기 위해 Sharp 124), Nintendo, Panasonic, Sony 등 H/W부문에서 높은 경쟁력을 갖춘 글로벌 기업들과의 제휴를 적극적으로 추진해 왔으며, 그 외에도 Yahoo! 드라이브 에서 제공하는 Spot Data 를 Honda 자동차 내비게이션 열람 서비스나 125) TV용 UI를 최적화한 Yahoo! 동영상 서비스 데모를 선보이기도 했다. 126) 122) Yahoo! Everywhere 구상 은 모든 기기에서 Yahoo! Japan 의 이용이 가능하도록 하겠다는 전략. PC나 휴대폰은 물론 TV, 자동 차 내비게이션, Nintendo Wii 등 게임기까지 인터넷을 네트워크화 하겠다는 구상임 123) Sharp, Nintendo, Panasonic, Sony 등 H/W 부문에서 높은 경쟁력을 갖춘 글로벌 기업들과의 제휴는 물론 Willcom 과의 제휴를 통해 Willcom 단말 공식 사이트에서 Yahoo! 검색기능을 제공하기로 하였으며, So-net Entertainment 의 여성용 포털 Cara Carina 와 Yahoo! BEAUTY 에서 동시에 ID 연계 서비스 개시하였을 뿐 아니라 가라오케 및 음악 콘텐츠 제공을 위해 Daiichikosho ( 第 一 興 商 )와의 제휴를 추진함 124) 5월 Sharp 의 액정 TV AQUOS 에서 Yahoo! 서비스를 이용할 수 있는 Yahoo! Japan for AQUOS 서비스를 개시함 125) 내비게이션에 기록된 주행경로를 인터넷 상에 보존하고, 당시 해당 장소에서 촬영한 사진을 표시해 주는 서비스를 제공함 126) 코미디, 영화 등 9개 장르에서 보고 싶은 동영상을 리모콘을 조작하여 선택하는 방식으로 키보드나 마우스가 없는 TV에서 도 간편하게 조작이 가능한 UI를 구현함 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 195

제 3 장 권역별 온라인포털 시장 동향 및 전망 < 그림 3-24> Yahoo! Japan 이 공개한 'Yahoo! Everywhere 구상' 의 청사진 Yahoo! Japan의 목표 Yahoo! Japan Open 化 Yahoo! Japan ID 他 사이트와 연계 Yahoo! Japan ID 약 2,300만개 Yahoo! 지갑 1,600만 명 Yahoo! 프리미엄 약 710만 명 etc 12 솔루션으로 다양한 연계가 실현 가능함 광고계열 솔루션 Adnetwork Yahoo! Media Network 등 Platform계열 솔루션 Yahoo! Japan ID, Yahoo! 프리미엄 Yahoo! 지갑 등 서비스 제휴 솔류션 Yahoo! 지도, Yahoo! 메일 등 Yahoo! Japan은 이용자들의 편리한 삶을 지원하는 Life Engine 을 지향 일본은 브로드밴드와 휴대전화 보급률이 높고 Sharp, Nintendo, Panasonic, Sony 등 H/W부문에서 높은 경쟁력을 갖춘 글로벌 기업들을 보유하고 있어 향후 인터넷 서비스 부문을 견인해 나갈 조건을 겸비하고 있음 Yahoo! Japan은 폭넓은 파트너쉽 체결을 위해 새로운 시장을 개척해 나갈 계획 Willcom 단말 공식 사이트에 Yahoo! 검색기능 제공 So-net Entertainment 의 여성용 포털 Cara Carina 와 Yahoo! BEAUTY 에서 동시에 ID 연계 서비스 개시 가라오케 및 음악 콘텐츠 제공을 위해 Daiichikosho ( 第 一 興 商 )와의 제휴를 추진 중 Yahoo! Everywhere 구상 의 개요 Yahoo! Everywhere 구상 이란 이란? Yahoo! Everywhere구상 은 모든 기기에서 Yahoo! Japan의 이용이 가능하도록 하겠다는 전 략. PC나 휴대폰은 물론 TV, 자동차 내비게이션, Nintendo Wii 등 게임기까지 인터넷을 네트워크화 하겠다는 구상 다양한 기업의 Web 서비스 음식 사 SNS Yahoo! Everywhere 구상 서비스 사례 기기별 모바일 서비스 사례 Yahoo! Japan 모바일 버젼 지원 인터넷 TV Microsoft Media On-Line 지원 인터넷 지원 Sony BRAVIA Application Cast 지원 TV 게임기 교통 동영상 영화 게임 이용 단말에 따라 - 최적의 UI 구인 - 각 기기별 최적화 여행 스포츠 메일 쇼핑 금융 메일 Yahoo! Japan Service Partner Platform Personalize Yahoo! Japan ID Nintendo Wii 인터넷 서비스 지원 속성 이력 취향 이용자 자동차 닛산 자동자 정보서비스 Nissan Carwings 내비게이션 내비게이션 포털에 서비스 지원 날씨 날씨 사진 영화 영화 음악 경매 경매 검색 뉴스 음식 음식 금융 스포츠 스포츠 구체적인 서비스 추진 현황 TV 용 인터넷 서비스 2008년 5월 Sharp의 액정 TV AQUOS에서 Yahoo! 서비스를 이용할 수 있는 Yahoo! Japan for AQUOS 를 개시함 CEAEC JAPAN 2008에서 TV용 UI를 최적화한 Yahoo! 동영상 서비스 데모를 선보임 코미디, 영화 등 9개 장르에서 보고 싶은 동영상을 리모콘을 조작하여 선택하는 방식 으로 키보드나 마우스가 없는 TV에서도 간 편하게 조작이 가능한 UI를 구현함 TV에서 인터넷 이용 시, 원하는 정보를 쉽게 찾을 수 있는 TV 콘트롤러로 iphone 등의 휴 대전화를 활용하는 방안을 검토 중 기타 서비스 10월 Yahoo! 드라이브 에서 제공하는 Spot Data를 Honda 자동차 내비게이션에서 열람할 수 있도록 함 내비게이션에 기록된 주행경로를 인터넷 상 에 보존하고, 당시 해당 장소에서 촬영한 사 진을 표시해 주는 서비스를 제공 계획 자료원 : Yahoo! Japan, 스트라베이스 재구성, 2008 또 Yahoo! Japan 는 2008 년 비즈니스 인맥관리를 위한 SNS(Social Networking Service) CU 127) 의 베 타서비스를 개시하였으며, 예능 엔터테인먼트 회사인 Yoshimoto Kogyo 와 전략적 제휴를 체결하고 이들이 제작한 오리지널 동영상을 제공하는 광고기반 무료 동영상서비스 myzo 의 출시계획을 발표하는 128) 등 SNS 및 동영상 사업부문으로 사업영역을 확장하였다. 뿐만 아니라 2008년 9월 Web 내용과 이용자 속성 을 연계한 Yahoo! Japan 신규 광고 서비스 'Interest Match' 를 이용한 개인화맞춤화 광고제공에 나서 업 127) CU 란 Connect you, Contact you, 또는 See You 등과 같은 말에서 따온 이름으로 유저가 실제로 소속하고 있는 회사 및 단체에 등록하고 비즈니스에 도움이 되는 인맥네트워크를 관리 및 확대해 나갈 수 있도록 한 SNS 서비스임. 이 서비스에 등록 한 유저는 자신의 인맥에 등록된 비즈니스 파트너와의 커뮤니케이션의 물론, CU내 커뮤니티에 참가하거나 자신의 인맥을 다른 유저에게 소개할 수 있음. 이름, 생년월일, 성별, 근무처, 직책명, 입사일 등이 등록 시 필수 항목으로 지정되어 있다는 점이 일 반 SNS 와 다르며, 사이트 가입을 위해서는 지인의 초대를 필요로 했던 mixi 처럼 기존 회원의 초대장이 있어야만 가입이 가능 함. Yahoo! Japan 은 우선 6개월 동안 1 만 명의 가입자 획득을 목표로 하고 있으며, 베타 서비스 기간 중 유저로부터 투고된 서 비스 개선요청 및 희망사항을 참고하여 2009 년 이후 정식 서비스를 출시한다는 계획임 128) Myzo 에서는 추천기능을 통해 유저가 시청한 동영상과 유사한 유형의 동영상을 소개하는 서비스를 제공할 예정이며 이 기능을 통해 추천 동영상 중 광고 목적으로 제작된 콘텐츠도 함께 유저에게 제공할 예정임. Yahoo! Japan 에 따르면 추천 동영상을 통 해 제공되는 모든 광고 동영상들은 유저가 시청한 콘텐츠 정보를 바탕으로 유저의 관심사에 부합하는 내용이 될 것이기 때문에 상당한 광고효과를 기대할 수 있을 것이라고 설명함. 또 Yahoo! 와 Yoshimoto Kogyo 는 상호 협력 하에 동영상 광고의 기획 및 제작은 물론 기존의 미디어와는 다른 광고 동영상 판매를 통해 새로운 유형의 동영상 광고 모델을 구축해 나갈 계획임. 한편, 2008 년 4월부터 서비스 중인 Yoshimoto Kogyo 의 유명한 코미디 프로그램 Yoshimoto 극장 은 휴대전화 단말 및 인터넷 접속 이 가능한 TV 등 PC 이외의 인터넷 이용가능 단말로의 서비스 전개도 계획하고 있다고 함 196 한국소프웨어진흥원

제 3 절 일본 온라인포털 시장 동향 및 전망 계의 주목을 받았다. 인 'Interest Match' 란, 콘텐츠 매치 광고와 행동 타깃팅 광고를 접목시킨 광고 서비스로, 유저가 열람 중 Web 사이트 내용과 사전에 파악된 유저의 속성( 취미 및 관심분야 ) 을 분석하여 소비자 개개인의 취향 에 맞는 텍스트 기반의 광고를 제공하는 서비스를 의미한다. Yahoo! Japan 은 배너 등을 이용한 브랜드 광 고, 검색 연동형 광고와 함께 이 'Interest Match' 를 Yahoo! 광고 서비스의 3대 축으로 육성해 나갈 방침 이라고 밝힌 바 있다. < 그림 3-25> Yahoo! Japan 신규 광고 서비스 'Interest Match' Interest Match의 서비스 구조 Interest Match의 주요 특징 Interest Match는 유저의 거주지역, 성별, 연령 및 이용 시간대를 모두 고려하여 광고주가 설정한 키워드와 유저의 니즈가 일치하는 가장 적합한 페이지에 광고 를 표시하는 서비스임 몇 주 전 국내여행 관련 페이지를 열람하고 며칠 전 오키나와에 대한 페이 지를 열람한 20대 여성 유저가 현재 축구 관련 기사를 보고 있다면, 열람 중 인 관련 기사 주변에 축구관련 상품 광고 및 오키나와 여행 광고, 국내 여행 에 관련된 여행사 광고 등이 표시됨 Yahoo! Japan이 운영하는 사이트 중 Yahoo! 뉴스, Yahoo! Finance, Yahoo! 일기 예보, Yahoo! Sport 등 월간 200억 Page View(PV)에 해당하는 분량이 광고 매체 가 되며 Overture의 제휴 파트너 및 Yahoo! Web owner center를 이용하는 개인 사이트로 점차 서비스를 확대할 계획임 서비스 개시 1개월 이후부터 모바일 단말에 대한 서비스도 개시될 예정임 콘텐츠 광고의 정확도를 타 경쟁사 수준으로 끌어올리고, Interest Match로 성별, 연령을 포함한 유저의 사이트 열람 이력까지 반영할 수 있어 소비자 개인에게 특 화된 광고를 제공할 수 있음 검색 연동형 광고가 유저의 관심도 및 흥미 측면에서는 10배 더 정확하나, Interest Match는 유저가 열람한 Web 페이지에도 광고를 게재할 수 있기 때문에 검색 연동형 광고보다 광고를 게재할 수 있는 범위가 확대 됨 Yahoo! Japan에 따르면 유저의 검색 외 이용이 전체 90% 이상을 차지함 분석 대상이 되는 유저의 열람 내역은 날자 수가 아니라 열람한 Web 페이 지 데이터 량으로서, 얼마나 많은 데이터 량을 이력 범위로 취급하여 분석 할 지에 대해서는 현재 검토 중임 자료원 : Yahoo! Japan, 스트라베이스 재구성, 2008 한편, Yahoo! Japan 은 SoftBank Mobike, Mixi 등과 모바일 인터넷 서비스를 위한 제휴를 체결하였으 며 129) 모바일용 타깃팅 광고서비스 개시 130) 등 온라인 검색시장의 새로운 성장 동력으로 지목되고 있는 129) Yahoo! Japan, Softbank Mobile, SNS 사업자 mixi, 디지털 콘텐츠 사업자인 Dwango, 모바일 광고 및 모바일 상거래 사업자 인 DeNA, My Space 의 6개 사업자는 2008 년 10 월 휴대전화용 온라인 서비스 분야에서 업무제휴를 체결하고, 휴대전화단말을 이용한 인터넷 서비스 이용고객의 편의성 제고를 위한 구체적인 서비스 연계 계획을 발표함. 구체적으로는 Yahoo! 휴대폰 유저 에 한하여 무료 서비스 및 콘텐츠를 제공한다거나 SoftBank Mobile 단말의 대기화면에 mixi 의 신착정보를 표시하는 mixi Widget 개발을 추진하고 Nikoniko Douga Mobile 을 11월부터 Yahoo! 휴대폰 공식 사이트에서 운영하는 등의 서비스 제휴 계획도 포함된 것으로 알려짐 130) Yahoo! Japan 은 개인의 관심사 및 취향에 맞는 타깃팅 광고 서비스를 통한 광고 수익 확대를 위해 2009 년 1월부터 휴대전화 단말용 타깃팅 광고를 제공할 계획임. Yahoo! Japan 은 모바일용 타깃팅 광고에서 2 개의 메뉴를 제공할 계획인데, 첫째는 유저 가 Yahoo! ID 에 로그인한 상태에서 열람한 Yahoo! Japan 의 콘텐츠 및 검색 키워드 등의 행동 이력을 바탕으로 광고를 제공 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 197

제 3 장 권역별 온라인포털 시장 동향 및 전망 모바일 검색시장 공략에도 적극적으로 나서고 있다. 이렇듯 Yahoo! Japan 은 다양한 전략을 구사하며 여전히 일본 온라인 시장에서 최대 사업자로 군림하고 있는 것으로 나타났다. 그러나 최근 시장조사업체 NetRatings 가 발표한 2008 년 9 월 일본 인터넷 이용 동향 조사결과에 따르면, Google 이 최근 꾸준히 이용자 기반을 확충하며 일본 내 온라인 포털 2위 사업자로서의 입지를 다지며 Yahoo! Japan 을 맹추격하고 있는 것으로 조사됐다. 해당기업 내의 모든 도메인을 포함시킨 전체 방문자수 조사에서 2008 년 9월 Google 의 검색서비스 이용 자수는 2006 년 1,375 만 명에서 53% 증가한 2,106 만 명을 기록했으며, 非 검색 계열 서비스인 Google Maps 는 2006 년 290만 명에서 171% 증가한 795 만 명, Gmail 은 2006 년 29만 명에서 358% 증가한 132 만 명을 기록하는 등 급성장하고 있는 것으로 집계되었다. NetRatings 는 " 일본 인터넷 시장은 전 세계에서도 유례를 찾아볼 수 없는 Yahoo! Japan 의 독점현상이 이어지고 있지만 최근 몇 년 사이 있다" 고 언급했다. 그럼에도 불구하고 인터넷 이용시간에서는 여전히 Google 의 현저한 이용자수 증가세로 볼 때 시장은 계속해서 변화하고 Yahoo! Japan 이 크게 앞서는 것으로 조사됐다. 방문 자들의 평균 이용시간을 살펴보면 Yahoo! Japan 은 월 3시간 24분인데 비해 Google 은 1시간 11분으로 큰 격차를 보이고 있다. 따라서 2009 년에는 Yahoo! Japan 과 Google 의 양 사이트 간의 치열한 시장점유율 경 쟁이 어떠한 양상으로 전개될지 업계관계자의 관심이 모아지고 있다. 2) Mixi 다. 일본 최대 SNS 사업자인 mixi의 2008 년 주요 사업 키워드는 모바일 서비스 확대 및 개방화, 오픈화 Mixi 는 2008 년 10월 SoftBank Mobile 의 휴대전화단말에 탑재될 mixi widget 의 개발 계획을 발표했 다. 131) mixi Widget 은 휴대전화 단말과 mixi Mobile 사이트 를 상호연계 함으로써 휴대전화 대기화면에 서 곧바로 이 가능한 기능이나 mixi 의 업데이트된 정보를 확인할 수 있는 서비스이며, 그 외에도 대기화면에서 바로 일기작성 mixi mobile 사이트 로 바로 접속할 수 있는 바로가기 아이콘 등이 제공될 예정이다. 한편, mixi 는 2008 년 11월 Open Social 에 동참할 것을 결정했다. 외부 기업이나 개인이 자사 SNS(Social Networking Service) 인 mixi 에서 사용할 수 있는 참신한 서비스 Tool 을 개발할 수 있도록 하는 것으로써 이 광고는 모바일판 Japan 에서 Yahoo! Japan ID 로 로그인한 유저에게 제공됨. 둘째는 모바일판 Yahoo! Japan 상에서의 유저행동패턴에 따라 광고를 제공하는 것임 이 두 가지 모바일용 타깃광고 서비스는 모두 4주 이내 소비자 행 동 패턴에 기초하여 광고를 제공하게 됨 131) mixi checker 는 mixi 가 mixi Platform 개방의 일환으로 mixi 가 제휴사업자들에게 제공하고 있는 mixi Connect 를 이용하 여 개발한 新 서비스임 198 한국소프웨어진흥원

제 3 절 일본 온라인포털 시장 동향 및 전망 mixi Platform 개방하고 open Social 化 를 추진할 방침이라고 밝혔다. mixi 의 이러한 움직임은 최근 유저의 SNS 이용이 감소기조를 보이자, mixi 의 서비스를 다양화하고 이 를 통해 유저의 mixi 이용을 촉진시키기 위해 외부개발자에 의한 참신한 애플리케이션 도입에 나선 것으 로 풀이되고 있다. 또 mixi 는 정식 플랫폼 개방에 앞서 12 월 mixi application 의 베타 버전을 1차로 공개하고 132) 개발 파 트너 및 개인을 모집 중에 있으며, 2009 년 정식 개방 이후에는 mixi 이외의 서비스나 application, 단말에 서도 mixi 데이터를 활용한 부가서비스 및 新 서비스를 개발할 수 있도록 mixi Connect 도 곧 공개할 계 획이다. mixi는 application 개발 촉진을 위해 개발파트너의 지원펀드를 조성한다. mixi 는 "SNS application 시장 은 아직 일본에는 형성되지 않았다 " 며 " 이 새로운 시장을 구축하는 것이 당사의 목표" 라고 밝히고 대기업 보다는 자금지원을 필요로 하는 유능한 벤처기업을 대상으로 application 개발을 지원해 나갈 방침이라고 밝혔다. 한편 mixi 의 2008 년 상반기 매출은 전년 동기대비 26.0 % 증가한 58억 2,200 만 엔, 영업이익과 순이익 은 각각 10.4% 증가한 20억 100 만 엔, 20억 1,100 만 엔을 기록한 것으로 집계되었다. 2008 년 3 月 말 기 준 mixi 회원수는 1401 만 명으로, 월간 PV는 137억 9,000 만 건을 기록했다. 그 중 mixi 모바일의 PV는 83억 1,000 만 것으로 전년 동월대비 약 2 배 증가했다. 광고매출 중 모바일 광고매출이 차지하는 비중도 전분기 30% 보다 증가한 38% 로 드러났다. 132) 11월부터 mixi 에서 제공 중인 mixi 연하장 서비스는 mixi Connect 를 이용하여 개발된 신 서비스임 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 199

제 3 장 권역별 온라인포털 시장 동향 및 전망 제 4 절 중국 온라인포털 시장 동향 및 전망 1. 중국 온라인포털 시장규모 중국 온라인포털 시장의 규모는 2007년 12억 4,700만 달러에서 2008년 19억 6,900만 달러로 57.9% 성장한 것으로 추정되며, 2013 년까지 21.6% 의 연평균 성장률을 기록하면서 52억 4,200 만 달러에 달할 것으로 전망된다. < 표 3-13> 중국 온라인포털 시장의 규모 및 성장 추이 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ( 단위: 백만 달러) 08-13 CAGR 온라인포털 722 1,247 1,969 2,626 3,282 3,938 4,595 5,242 21.6% * 주: 중국 온라인포털들은 온라인광고 외에도 무선부가서비스를 통해 큰 매출을 발생시키고 있으나 타 시장과의 단순비교를 위해 시장규모 산출은 온라인광고 매출을 기준으로 산출하였다. 또, 중국에서는 종합온라인포털 외에 게임업체들도 무선부가서비스를 제공하고 있기 때문에 종합 포털들로만 이루어진 그룹의 무선부가서비스 매출을 산출하여 이를 온라인포털 시장규모에 반영하는 것은 적절치 않음 자료원 : PWC, 2008; 스트라베이스 재구성 < 그림 3-26> 중국 온라인포털 시장의 규모 및 성장추이 ( 단위: 백만 달러) 6,000 4,000 2,000-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 자료원 : PWC, 2008; 스트라베이스 재구성 200 한국소프웨어진흥원

제 4 절 중국 온라인포털 시장 동향 및 전망 美 시장조사기업인 emarketer 에 따르면, 중국 온라인광고 시장규모가 2007년 70 억 위안(9 억 2,400억 달러) 에서 2012 년 292억 6,000 만 위안(49 억 달러) 으로 급성장할 전망이다. emarketer 는 또 중국 온라인 광고 시장 규모가 2008 년에는 베이징 올림픽에 힘입어 40% 가까이 성장하고, 그 후에도 평균 30% 이상 성장할 것이라 예상했다. emarketer 의 Ben Macklin 수석 애널리스트는 Online Advertising in China: The Olympic Year 보고 서에서 베이징 올림픽뿐만 아니라 중국의 경제 성장 및 인구환경의 변화가 긍정적으로 작용하면서, 2008 년 이후에도 중국의 온라인광고 시장은 지속적으로 성장할 것 이라고 전망했다. 그는 또 인터넷 사용자 수, 브로드밴드 가입가구 수, 인터넷 사용량, 경제 성장률이 지속적으로 증가하면서 중국 온라인광고시장 의 성장이 탄력을 받을 것이라 예측했다. 한편, 또 다른 시장조사업체 Analysis International 은 지난해 중국 인터넷 기업의 총 매출이 전년 대비 48.6% 성장한 405 억 위안(59 억 달러) 으로, 향후 최소 30% 이상의 성장세를 유지하면서 오는 2010 년까 지 1,375 억 위안의 매출을 기록하게 될 것이라고 전망했다. 또 BDA China 에 따르면, 중국 인터넷 이용자 수는 연평균 18% 의 성장세를 기록하면서 오는 2012 년까지 미국 전체 인구보다도 많은 4억 9,000 만 명에 이를 것으로 전망했다. 이러한 중국 인터넷 시장의 상업적 성공은 게임업체인 Tencent.com, 검색 업체인 Baidu.com 과 같은 중 국 국내 기업의 성공사례를 배출했다. Baidu.com 은 2008 년 2/4분기 동안 전년 동기 대비 87% 성장한 2 억 6,500 만 위안(3,860 만 달러) 의 수익을 거둔 것으로 알려졌다. 중국의 인터넷 기업들은 3 세대 이동통신 서비스인 3G 의 출시로 중국 인터넷 시장이 더욱 성장할 것으 로 기대하고 있다. 이동통신 가입자 수가 5 억 명이 넘는 중국의 경우, 잠재적 무선 인터넷 이용자 수가 상 당할 것으로 예상되기 때문이다. 2. 중국 인터넷 이용자 환경 PwC 에 따르면, 2007 년 중국의 가구당 인터넷 보급률 Dial-up 과 Broadband 보급률을 합한 인터넷 보급 률은 전년대비 1.9% point 증가한 20.5% 로 8,000 만 가구가 브로드밴드 서비스를 이용하고 있는 것으로 집계되었으며, 2008 년에는 그 수가 9,600 만 가구로 증가하여 인터넷 보급률 24.2% 를 기록할 것으로 추정 된다. 특히 emarketer 가 발표한 자료에 따르면 2008 년 들어 중국 인터넷 이용자 수가 미국을 넘어선 것으로 드러났다. Macklin 수석 애널리스트는 중국 인터넷 사용자 수는 2012 년 같은 시기의 미국보다 1억 5,000 만 명이 많은 3억 7,300 명에 이를 것 이라며, 중국 인터넷 시장은 이런 거대한 가입자 규모에도 불구하고 아직도 성장 초기단계에 있어 앞으로도 성장가능성이 매우 높으며, 온라인광고를 위한 기회의 땅이 될 것 이라고 분석했다. 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 201

제 3 장 권역별 온라인포털 시장 동향 및 전망 < 표 3-14> 중국 브로드밴드 가입자 수 및 보급률 추이 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ( 단위: 백만 명, %) 08-13 CAGR 가구당 가입자 수 70.9 80.0 96.0 117.0 140.0 169.0 198.0 210.6 - Broadband 보급률 11.8% 15.4% 20.2% 26.1% 31.7% 38.4% 44.8% 49.3% - 인터넷 보급률 18.6% 20.5% 24.2% 29.1% 34.1% 40.6% 46.7% 49.8% 15.5% 자료원 : PwC 2008; 스트라베이스 재구성 중국의 인터넷 사용자의 연령대 또한 중국의 인터넷 광고 시장의 성장 가능성을 뒷받침하고 있다. 중국 인터넷정보센터 (CNNIC: China Internet Network Information Center) 에 따르면, 미국의 경우 2007년 말 을 기준으로 구매력이 낮은 30세 이하 인터넷 사용자 수가 39.7% 인데 반해 중국은 69% 에 달해, 향후 중 국의 인터넷 광고시장의 성장 여지가 매우 큰 것으로 나타났다. emarketer 는 대다수 중국 인터넷 사용자 들이 가처분 소득이 그리 높지 않지만, 향후 10 년간 구매력은 지속적으로 증가할 것 이라 전망하며, 마케 팅 담당자들은 온라인광고 전략을 수립할 때 이를 반드시 고려해야 할 것 이라고 강조했다. < 그림 3-27> 중국 인터넷 및 브로드밴드 보급률 추이 ( 단위: %) 100% Dial-Up Broadband 인터넷 80% 60% 40% 20% 18.6% 20.5% 24.2% 29.1% 34.1% 40.6% 46.7% 49.8% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 자료원 : PWC, 2008; 스트라베이스 재구성 중국 인터넷 네트워크 정보센터 (CNNIC: China Internet Network Information Center) 에서도 중국 정부 의 인터넷 이용 규제에도 불구하고 중국의 인터넷 이용자 수가 미국을 추월하면서 세계 최대를 기록한 것 202 한국소프웨어진흥원

제 4 절 중국 온라인포털 시장 동향 및 전망 으로 조사됐다. 2008 년 6월 말 기준 중국 인터넷 이용자 수는 전년 대비 56% 나 증가한 2억 5,300 만 명 이며, 이 중 고속인터넷 이용자 수는 2억 1,400 만 명으로 집계됐다. 이는 美 시장조사업체인 Nielsen Online 이 조사한 6월 말 미국 인터넷 이용자 수인 2억 2,310 만 명보다도 많은 수치다. 그러나 중국 정부는 비즈니스나 교육 방면의 인터넷 이용은 장려하는 반면, 포르노 및 반정부 관련 사 이트에 대한 접속은 엄격히 단속하고 있어, 인터넷 보급률은 아직 19.1% 에 불과한 것으로 나타나 미국의 71% 와는 커다란 대조를 보였다. 한편 또 다른 중국 시장조사기관인 DCCI(Datacenter of the China Internet) 가 발표한 2007 년 중국 인터넷 이용자 조사결과에 따르면 중국 인터넷 이용자 중 19~25 세 연령대가 전체 이용자의 46.4% 로 절 반을 차지하고 있으며 반면 41세 이상 이용자는 전체의 5% 에 불과한 것으로 조사됐다. < 그림 3-28> 중국 연령별 인터넷 유저 비중 추이 ( 단위: %) 자료원: Deutsche Bank, CNNIC, IDC, 2008 인터넷을 이용하는 장소로는 집의 비중이 가장 높아 38.8% 를 기록하였으며 그 뒤를 회사 25.6%, PC방 21.5%, 학교 10.7% 가 잇고 있다. 이용회선은 46.5% 가 ADSL 로 집계되고 있으며 다이얼 방식과 ISDN 이 용자는 5.3% 에 지나지 않았다. 인터넷 이용자들의 평균 월수입은 1,839 위안( 약 26 만 원), 월 평균 지출은 1,188 위안( 약 15 만 원) 이 었으며 이 중 인터넷 접속비용은 93.6 위안( 약 1만 2 천 원) 으로 나타나고 있다. 여기에 온라인쇼핑, 온라 인 게임 등의 지출까지 포함하면, 중국 소비자들이 인터넷과 관련해 지출하는 월 평균비용은 182.6 위안 에 이르고 있다. 즉, 월수입의 10% 가까이를 인터넷과 관련한 소비에 사용하고 있다는 것이다. 인터넷 이용 목적으로는 뉴스 검색(38.8%) 이라는 응답이 가장 많았으며, 이메일 확인(11.0%), 블로그 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 203

제 3 장 권역별 온라인포털 시장 동향 및 전망 (9.2%), 검색사이트를 통한 자료 서치(2.4) 의 순이었다. 한편, 음악 다운로드 (2.2%), 온라인 쇼핑(1.8%), 온라인 주식매매 (1.0%) 를 가장 자주 이용한다고 대답한 이용자는 그리 많지 않았다. 3. 중국 온라인포털 시장의 주요 트렌드 및 이슈 가. 중국 온라인 포털 시장 동향 2008 년 중국 온라인 광고시장의 최대이슈는 역시 베이징 올림픽 개최이다. 독일계 글로벌 투자은행 Deutsche Bank 는 보고서 China Internet Strategy' 를 통해, 2008 베이징 올림픽은 광고주 및 중국 국민들 에게 기존의 올드 미디어와 온라인 시장의 차별성을 각인시키는 계기를 제공하였으며, 이를 계기로 중국 온라인 시장이 걸음마 단계를 벗어나 본격적인 성장기에 접어들었다고 평가하고 있다. 특히 2008 년 중국 온라인광고 시장은 매출규모면에서는 여전히 미국 온라인 광고시장의 1/21, 미국 전 체 광고예산의 4.8% 로 미미한 수준에 불과하나, 유저 수에서는 2억 5,300 만 명을 기록해 세계 최대 온라 인 광고시장인 미국을 앞선 것으로 집계되었다. 133) < 그림 3-29> 미국, 중국, 한국 홍콩의 온라인 유저 수 증가 추이 비교 ( 단위: 백만 명) 자료원: Deutsche Bank, CNNIC, ITU, NIDA, 2008.10 특히 이들 인터넷 이용자의 평균 연령대는 26세로 미국의 35세에 비해 상대적으로 9 살이나 낮고, 전체 75% 에 해당하는 인터넷 이용자의 연간 수익이 중국 1인당 국민소득 18,670 위안을 밑도는 저소득층인 것 으로 조사돼 향후 성장 가능성이 높을 것으로 기대되고 있다. 즉, 업계 전문가들은 전체 인구 대비 낮은 133) 이는 중국 전체 인구대비 고작 19% 에 해당하는 규모로, 세계 최대 온라인 광고 시장이 미국의 경우, 전체 인구의 73% 에 해 당하는 2억 1,000 만 명의 인터넷 유저를 확보하고 있으며, 한국의 경우, 전체 인구의 72% 에 해당하는 3,500 만 명의 인터넷 인구를 확보하고 있는 것과는 대조적임 204 한국소프웨어진흥원

제 4 절 중국 온라인포털 시장 동향 및 전망 인터넷 이용자 수와 이들 인터넷 이용자들의 대다수가 구매력이 낮은 연령대라는 점에서 중국 온라인 광 고시장의 성장 잠재력을 높게 평가하고 있는 것이다. 실제로 이러한 전망을 입증하듯 2008 년 중국 온라인 광고 시장규모는 25억 1,200 만 달러를 기록하며 전년 15억 5,600 만 달러 대비 61.4% 의 높은 성장률을 기록하였으며, 향후 3년간 연평균 29% 의 성장률을 유지하며 2011 년까지 약 54 억 달러의 시장을 형성할 것으로 전망되고 있다. < 그림 3-30> 중국 온라인 광고시장 성장추이와 관련 사업자 현황 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 1400 1200 1000 800 600 400 200 0-1,942 1,475 3,460 1,110 2,876 423 745 2,292 1,767 204 131 1,124 44 88 686 453 146 263 2003 2004 2005 2006 2007 2008F 2009F 2010F 2011F 중국 메이저 브랜드 광고 업체 수익 Tencent Sohu Sina 68 14 71 33 92 119 90 124 173 중국 온라인 광고 시장 추이 (2003 2011F) 138 176 209 214 265 330 (단위: 백만 달러) 307 253 435 411 312 535 2005 2006 2007 2008F 2009F 2010F 2011F 08~ 11 CAGR Search Ads 38% Brand Ads 25% (단위: 백만 달러) 중국 메이저 검색 광고 업체 시장점유율 100% 80% 60% 40% 20% 0% 26% 30% 16% 29% 16% 7% 22% 5% 3% 8% 14% 21% 26% 55% 60% 63% 2005 2006 2007 2Q 2008 Baidu Google Yahoo Others Key Facts 인터넷 보급 확대로 베이징 올림픽이 중국 온 라인 광고 시장 성장의 기폭제로 작용 인터넷 보급률 증가와 더불어 기업들이 비용 대비 효율성이 높은 온라인 광고를 선호 베이징 올림픽 당시 온라인 마케팅을 이용한 기업들이 지속적으로 온라인 광고비중을 늘 리고 있음 특히 검색 광고 시장의 고속 성장이 기대됨 중국 검색 인구는 2007년 기준 1억 7, 200만 명으로 이미 미국의 1억 6, 500만 명을 넘어 섰으며, 2011년에는 4억 4, 500만 명을 넘어 설 것으로 예상됨 현재 검색광고시장은 전체 온라인 광고시장 의 27%에 불과하나, 연평균 38%의 성장률을 기록하며 2011년에는 전체 시장의 36%를 차 지할 전망임 중국 검색 광고 시장에서 B aidu, Google, Yahoo 등 세 개 업체의 시장점유율이 97%를 웃돌고 있음 클릭 당 광고 단가는 0. 003 달러 수준으로 일 본(0.015 달러)의 1/5, 미국(0.099 달러)의 1/33 수준이나, 향후 지속적 성장이 예상됨 CPM(Cost per Mille) 모델의 도입 확산 시장이 점차 확대됨에 따라 단순히 광고 게재 당 비용을 지불하는 것이 아니라, 노출당 비 용을 지불하는 CPM 모델이 확산되고 있음 자료원 : InfoSync,GSMarena 2008.12 / 스트라베이스 재구성 중국의 온라인 광고시장의 특징은 크게 검색광고시장 134) 에 우위를 나타내는 기업과 브랜드 광고 시 장 135) 에 강세를 보이는 기업이 확연히 구분되는 점이다. 우선 중국 검색광고 시장의 경우, Baidu, Google, Yahoo 3사가 전체 시장의 95.6% 를 차지하며 시장을 주도하고 있다. 134) 검색광고 시장은 클릭된 광고 당 비용을 책정하는 CPC(Click Per Cost) 을 주요 수익모델로 하며 대체로 광고효과에 대한 관 심도가 높은 중소기업을 대상으로 함 135) 브랜드 광고(Brand advertising) 시장에는 검색광고를 제외한 디스플레이광고 (Display ads) 와 항목별 광고(Classified ads), 기타 광고 등이 포함되어 있음. 일반적으로 브랜드 광고시장은 광고노출시간에 따라 광고 비용이 책정되는 CPM(Cost Per Mile)을 기본 수익모델로 채택하고 있으며 주요 대상기업은 기업 브랜드 이미지에 높은 관심을 가지고 있는 대기업임 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 205

제 3 장 권역별 온라인포털 시장 동향 및 전망 < 표 3-15> 중국 브랜드 디스플레이광고와 검색광고의 차이점 구분 Brand display ads Search ads price model time-based /hybrid CPM(Cost Per Mile) CPC(Click Per Cost ) Target advertisers Big companies that want to improve brand recognition, mainly Fortune 1,000 SMEs(small and medium businesses) Internet players Sina, Sohu, NetEase and Tencent Baidu, Google China 자료원: Deutsche Bank, company data, 2008.10 중국 통신전문 시장조사기관인 Analysis International 의 발표에 따르면, 2008 년 2/4분기 기준 중국의 검색엔진 시장점유율 순위에서 Baidu가 63% 의 점유율로 1 위를 차지하였으며, Google 이 26%, Yahoo! 는 8% 로 각각 그 뒤를 잇고 있다. 과 Alexa.com 에 따르면, 현재 Baidu 는 전 세계 랭킹 3위의 검색 사이트로 자체적인 중국어 검색엔진 기술 9 억 개의 중국어 콘텐츠 웹페이지를 보유하고 있는 이점을 살려 중국 검색시장을 석권하고 있다. Baidu 의 주요 수익은 유료검색광고에서 얻어지며, 대다수의 광고는 옥션 방식으로 값이 책정된다. 지난 2006 년부터 Google.cn 를 런칭하며 중국 검색시장 공략에 나선 Google 은 최근 공격적인 마케팅과 투자를 통해 중국 시장 내에서 영향력을 확대하고 있다. 특히 Google 은 최근 휴대폰을 통한 간단한 검색 서비스를 새로 출시하는 등 중국 검색엔진 시장 공략에 박차를 가하고 있다. 이에 반해, 디스플레이, 스폰 서십, 항목별 광고 등이 포함되는 중국 브랜드 광고시장에서는 Sina 나 Sohu, Tencent 가 강세를 보이고 있 다. iresearch 가 발표한 조사결과에 따르면, 브랜드 광고시장에서의 최대 점유율을 차지하고 있는 것은 Sina 로 2008 년 2/4분기 24% 를 기록한 것으로 집계되었으며, Sohu 와 Tencent 가 각각 16% 와 12% 의 점 유율을 기록하고 있는 것으로 집계됐다. < 그림 3-31> 중국 브랜드 광고* 시장 점유율 * 브랜드 광고(Brand advertising) 시장에는 검색광고를 제외한 디스플레이광고 (Display ads) 와 항목별 광고(Classified ads), 기타 광고 등이 포함되어 있음 자료원: iresearch, Credit Suisse estimates, 2008 206 한국소프웨어진흥원

제 4 절 중국 온라인포털 시장 동향 및 전망 iresearch 에 따르면, 과거 미국의 초기 온라인 광고시장처럼 현재 중국의 온라인 광고시장 매출 중 브 랜드 광고시장의 매출비중이 검색광고시장에 비해 더 크게 나타나고 있으나, 향후 검색광고 시장규모가 빠 르게 성장하여 2011 년을 기점으로 브랜드 광고시장규모를 능가할 것으로 전망되고 있다. 그 외에도 리치미디어(rich interactive media) 136), 동영상, SNS 등이 새로운 형태의 온라인 광고 유통 수단으로 큰 주목을 받았다. < 표 3-16> 베이징 올림픽이 중국내 주요 온라인포털 사업자에게 미친 영향 ( 단위: 천 명, %) 구분 Sina Sohu QQ Baidu Average pre-olympics 218,485 193,442 305,303 474,212 Average during Olympics 371,000 319,111 294,777 507,333 % increase 70% 65% -3% 7% Average post-olympics 427,000 259,237 324,000 527,200 % increase vs. pre-olympics 95% 34% 6% 11% 자료원: Deutsche Bank, China Rank, 2008.10 물론 중국 온라인 광고 시장 역시 전 세계적인 경기불황의 영향권에서 자유로울 수는 없기 때문에, 지 난 4/4분기 내수경기 침체를 이유로 Baidu 는 실적 목표를 종전의 1.51 억~1.55 억 달러에서 1.31 억~1.33 억 달러로 대폭 하향 조정하기도 했다. 137) 그러나 장기적인 측면에서는 중국 온라인 시장은 성장의 여지가 더 많다는 것이 전문가들의 일반적인 의견이다. comscore 에 따르면 2008 년 심각한 경기 침체 속에서도, 중국의 대표 인터넷 포털 기업인 Baidu 는 인터넷 이용자 수 증가에 힘입어 3/4분기 트래픽 기준 전 세계검색엔진 3위로 떠오르며 고무적인 사세 확장을 이어가는 등 중국 온라인 광고시장의 성장세는 꺾이지 않을 것으로 예상되고 있다. 오히려 일각에서는 경기 하락이 온라인광고의 위상 제고에는 유리한 요소로 작용할 수도 있을 것이라는 전망마저 제기되고 있다. Mindshare 에 따르면, 중국 기업들의 전체 광고예산 가운데 온라인광고가 차지하는 비중은 5% 이하로 추산돼 미국 기업들과 비교하면 절반에도 못 미치는 수준이나 2008 년 베이징 올림픽과 근래의 경기 악화 를 배경으로 광고주들의 온라인광고에 대한 관심이 어느 때보다 높아지고 있다는 것이다. 특히 젋은 소비 자층을 타깃으로 하는 경우, 온라인 광고를 채택하는 광고주의 비중이 현저한 것으로 드러났다. 또 다른 시장조사기관의 Nielsen 의 자료에 따르면, 중국의 3/4분기 온라인광고 매출은 경기악화에도 불 136) 기존의 단순한 형태의 배너광고보다 풍부한 (rich) 정보를 담을 수 있는 매체(media) 라는 뜻을 지닌다. JPEG DHTML 자바스크 립트 쇼크웨이브 등을 이용해 만든 멀티미디어 형태의 광고로, 텔레비전 방송광고처럼 비디오와 오디오 사진 애니메이션 등을 포괄함 137) 당초 전문가 평균 예상치는 1.4 억 달러 수준이었는데, 중국 내수 시장의 경기침체로 일정 수준의 실적 차질이 불가피했던 것 으로 전해짐 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 207

제 3 장 권역별 온라인포털 시장 동향 및 전망 구하고 5억 4,100 만 달러로 전년 동기 대비 42% 상승, 여타 미디어광고 대비 두 배 이상의 성장세를 나 타낸 것으로 추산됐다. 중국에 진출한 삼성전자, Mazda Motor, Nike, Coca-Cola 등의 글로벌 브랜드의 동영상 광고 사이트 (Youku.com, Tudou.com 등) 내 광고 게재도 활발하다. 이 때문에 중국의 경기 침체가 더 심화돼 광고시장 전반의 위축이 진행된다고 하더라도, 온라인광고는 TV광고에 비해 상대적으로 타격이 적을 뿐 아니라 오히려 광고시장에서 차지하는 비중은 더욱 높아질 것 이라는 전망이 유력시되고 있다. 그러나 이러한 온라인 광고의 대부분이 대형 인기 사이트에 집중될 개연성이 짙어 온라인 광고부문 내 명암이 엇갈릴 전망이다. 나. 주요 사업자별 동향 1) Baidu IntelliConsulting 에 따르면, 2008 년 3/4분기 Baidu 의 중국 검색시장 내 점유율은 65.8% 로 Google 의 27.8% 와 큰 격차를 벌이며 시장을 선도해 왔다 지난 4/4분기에는 세계적인 경기침체 등을 이유로 매출 예상치를 종전의 1.51 억~1.55 억 달러에서 1.31 억~1.33 억 달러로 낮춰 잡기도 하였다. 그러나 중국 온라 인 광고 시장의 장기적 전망이 긍정적으로 평가되고 있어 매출성장에는 큰 타격을 받지는 않을 것으로 전 망되고 있다. 아울러 컨설팅 기업 Pearl Research 가 중국 청년층을 대상으로 실시한 인터넷 이용 보고서, Baidu vs. Google: 중국 청년층이 선호하는 검색 엔진에 관한 조사 에서는 중국 청년층 소비자들은 중국 검색 엔진인 Baidu 를 Google 보다 훨씬 더 선호한다는 결과가 나와 Baidu 성장론에 힘을 실어줬다. Pearl Research 의 Allison Luong 매니저는 "Baidu 가 선두를 달리는 이유는, 중국 토종 브랜드, 초기 시 장 진입, 엔터테인먼트 요소에 강점을 둔 점 및 청년층에 친숙하다는 특징 등에 기인 한다고 분석하며, 그 러나 많은 패널들이 전망했다. Google 은 관련 검색 및 정확한 검색 결과를 제시하는 만큼 견실한 성과를 낼 것 으로 한편, Baidu 의 강력한 멀티미디어 엔터테인먼트 검색이야말로 Baidu 의 인기를 지탱해주는 분야라는 분 석도 제기됐다. Baidu 의 경우, MP3 음악파일과 같은 멀티미디어 콘텐츠를 검색할 때, Google 보다 Baidu 에 서의 검색빈도가 더 많게 나타났는데 138) 이러한 이유로 지난해 Baidu 는 불법 콘텐츠 유통을 조장한다는 비난에 직면하기도 하였다. 또, Baidu 라는 브랜드 명이 Google 보다 중국인들에게 더 깊이 각인되어 있다는 점도 Baidu 의 이용률이 확대에 긍정적인 요소로 작용하고 있는 것으로 지적되고 있다. Baidu 는 초기 중국 138) 응답자의 60% 가 인터넷을 이용하는 주된 이유가 음악 다운로드라고 답한 것처럼, 강력한 엔터테인먼트 검색 기능은 Baidu 가 Google 을 압도할 수 있는 핵심적인 요소 중 하나다. 중국인터넷정보센터 (CNNIC) 의 발표에 따르면, 중국 인터넷 이용자가 인 터넷에서 가장 많이 찾는 사이트는 엔터테인먼트 분야로, 1억 8,100 만 명의 인터넷 이용자들이 음악을 다운로드하기 위해 접 속한다고 함 208 한국소프웨어진흥원

제 4 절 중국 온라인포털 시장 동향 및 전망 검색 시장에 진입, 각종 제휴와 다양한 소프트웨어를 제공하며 시장을 선점했기 때문에, 여러 가지 브랜드 현지화 전략에도 불구하고 Google 은 유저수를 늘리는데 Baidu 에 고전을 면치 못하고 있다. 그러나 Google 의 강력한 검색 시스템은 Baidu 보다 이용자 유지 효과가 더 높은 것으로 나타났다. 즉 Google 이용자들은 Google 검색 시스템이 제시하는 정확하고 깊이 있는 검색 결과에 높은 충성도를 보이 고 있으며, 몇몇 응답자들은 Baidu 에서 찾은 검색 결과가 만족스럽지 않을 경우, Google 을 이용한다고 응 답해 향후 검색시스템에 대한 개선이 필요한 것으로 지적되고 있다. 2) Sina 이번 베이징 올림픽의 최대 수혜자로 지목되고 있는 Sina 는 2008 년 2/4분기 총 매출 9,130 만 달러로 전년 동기 대비 53%, 전 분기대비 28% 의 성장률을 기록했다. 그 중 광고 매출에 의한 수입은 총 6,490 만 달러로 전년 동기 대비 기 67% 에 비해 71% 로 상승한 것으로 조사됐다. 58% 나 증가한 것으로 집계되었으며, 전체 매출에서 차지하는 비중도 전년 동 < 그림 3-32> 베이징 올림픽 공식 사업자별 1 일 평균 순방문자 (unique visitors) 수 ( 단위: 백만 명) 자료원: Deutsche Bank, Company data, China Rank, 2008.10 이러한 성장세는 2008 년 3/4 분기에도 이어져, 전체 매출은 1억 540만 달러로 전년 동기 6,430 만 달러 나, 전 분기 9,130 만 달러에 비해 크게 증가한 것으로 드러났다. 그 중 온라인 광고 매출은 총 7,620 만 달 러로 전년 동기 대비 66% 전 분기 대비 17% 의 성장을 기록한 것으로 집계됐다. Sina 측은 처음 1억 달러 매출 돌파의 성공요인에 대해 중국 온라인광고 시장의 확대와 올림픽에 의한 특수를 꼽았다. Sina CEO Charles Chao 는 당사는 치열한 경쟁 속에서도 올림픽 경기 중계를 성공적으로 이끌며 온라인 미디어로서 주도적인 역할을 수행한 것이 긍정적인 결과를 초래한 것으로 생각한다 며 향후 이러한 이미지를 살려 중 국의 대표적인 브랜드 광고의 매체로서의 입지를 확고히 해 나가겠다는 입장을 밝혔다. 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 209

제 3 장 권역별 온라인포털 시장 동향 및 전망 제 5 절 아시아 태평양권 온라인포털 시장 동향 및 전망 아시아 태평양권 온라인포털 시장의 규모는 2007 년 27억 3,600 만 달러에서 2008 년 35억 3,900 만 달 러로 29.3% 성장한 것으로 추정되며, 2013년까지 15.4% 의 연평균 성장률을 기록하면서 72억 4,500만 달러에 달할 것으로 전망된다. < 표 3-17> 아태권 온라인포털 시장의 규모 및 성장 추이 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ( 단위: 백만 달러) 08-13 CAGR 온라인 포털 1,911 2,736 3,539 4,259 5,003 5,726 6,450 7,245 15.4% 자료원 : PWC, 2008; 스트라베이스 재구성 < 그림 3-33> 아태권 온라인포털 시장의 규모 및 성장추이 ( 단위: 백만 달러) 8,000 6,000 4,000 2,000-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 자료원 : PWC, 2008; 스트라베이스 재구성 국가별로는 아태지역 중 상위 3개국이 전체 아태권 온라인 광고시장의 90% 를 차지하고 있는 것으로 조사돼, 국가 간 편차가 매우 큰 것으로 드러났다. 아태권 온라인 광고시장에서 최대 규모의 시장을 형성 하고 있는 곳은 호주로, 2008 년 호주 온라인 광고시장 규모는 2007 년 12억 5,500 만 달러보다 33.3% 증 가한 16억 7,300 만 달러로 추산되고 있다. 한국은 13억 9,000 만 달러, 대만은 1억 3,700 만 달러의 시장 규모로 그 뒤를 잇고 있다. 210 한국소프웨어진흥원

제 5 절 아시아 태평양권 온라인포털 시장 동향 및 전망 < 표 3-18> 아태권 국가별 온라인 포털( 광고) 시장 규모 추이 및 전망 ( 단위: 백만 달러) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 08-13 CAGR Total 1,911 2,736 3,539 4,259 5,003 5,726 6,450 7,245 15.4% Australia 837 1,255 1,673 2,008 2,342 2,677 3,012 3,406 15.3% HongKong 22 24 27 29 32 35 37 40 8.2% India 39 65 102 145 198 230 261 305 24.5% Indonesia 1 2 3 3 4 5 7 7 18.5% Malaysia 64 80 102 131 160 189 218 240 18.7% New Zealand 41 55 73 88 106 125 143 159 16.8% Pakistan 1 1 1 1 1 2 2 14.9% Philippines 1 2 3 3 4 5 5 6 14.9% Singapore 11 20 33 53 73 93 106 39.6% South Korea 791 1,112 1,390 1,657 1,925 2,192 2,459 2,746 14.6% Taiwan 109 122 137 152 167 182 198 212 9.1% Thailand 6 6 7 8 10 11 13 14 14.9% Vietanam 1 1 1 1 1 2 2 14.9% 자료원 : PWC, 2008; 스트라베이스 재구성 < 표 3-19> 아태권 국가별 브로드밴드 보급률 추이 및 전망 ( 단위: %) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 08-13 CAGR Australia 66.3% 70.9% 75.7% 81.1% 85.7% 90.3% 93.6% 99.2% 5.6% HongKong 79.1% 83.8% 87.7% 89.6% 91.4% 93.1% 92.9% 97.3% 2.1% India 4.5% 6.1% 8.0% 9.7% 11.3% 13.3% 15.1% 16.8% 16.0% Indonesia 1.6% 2.3% 3.2% 4.4% 5.9% 8.1% 10.9% 11.2% 28.5% Malaysia 82.1% 88.0% 92.8% 93.7% 94.7% 95.6% 96.5% 100.5% 1.6% New Zealand 79.9% 79.3% 80.1% 85.0% 89.9% 90.6% 95.3% 96.9% 3.9% Pakistan 5.1% 6.6% 8.3% 9.9% 11.4% 13.0% 14.5% 16.1% 14.2% Philippines 13.2% 15.5% 18.5% 21.9% 25.5% 28.9% 32.4% 35.3% 13.8% Singapore 83.0% 87.1% 89.3% 89.3% 89.4% 89.5% 89.6% 91.7% 0.5% South Korea 90.9% 93.3% 93.7% 95.8% 97.6% 98.5% 98.3% 100.0% 1.3% Taiwan 59.6% 60.3% 62.3% 65.4% 68.4% 71.4% 74.1% 76.2% 4.1% Thailand 13.6% 15.7% 17.6% 19.1% 20.8% 22.5% 24.3% 26.1% 8.2% Vietanam 20.2% 25.9% 30.6% 35.6% 39.3% 41.9% 44.5% 50.2% 10.4% 자료원 : PWC, 2008; 스트라베이스 재구성 아시아 태평양 지역의 브로드밴드 보급률은 2008 년 한국이 93.7% 로 가장 높고, 말레이시아가 92.8% 로 그 뒤를 잇고 있다. 그 외 호주(75.7%), 홍콩(87.7%), 뉴질랜드 (80.1%), 싱가포르 (89.3%), 대만(62.3%) 등의 국가의 브로드밴드 보급률이 높은 것으로 집계되었다. 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 211

제 3 장 권역별 온라인포털 시장 동향 및 전망 제 6 절 남미권 온라인포털 시장 남미권 온라인포털 시장의 규모는 2007년 4억 1,600만 달러에서 2008년 5억 5,500만 달러로 33.4% 성장한 것으로 추정되며, 2013 년까지 18.8% 의 연평균 성장률을 기록하면서 13억 1,100 만 달러에 달할 것으로 전망된다. < 표 3-20> 남미권 온라인포털 시장의 규모 및 성장 추이 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ( 단위: 백만 달러) 08-13 CAGR 온라인 포털 279 416 555 702 850 1,013 1,178 1,311 18.8% 자료원 : PWC, 2008; 스트라베이스 재구성 < 그림 3-34> 남미권 온라인포털 시장의 규모 및 성장추이 ( 단위: 백만 달러) 1,500 1,000 500-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 자료원 : PWC, 2008; 스트라베이스 재구성 212 한국소프웨어진흥원

제 1 절 미국 온라인포털 기업 동향 제 4 장 주요 온라인포털 기업 동향 제 1 절 미국 온라인포털 기업 동향 1. Google 가. 기업개요 인터넷 검색 기업으로 출발한 Google 은 현재 온라인 광고에서 전자상거래, 온라인 미디어, 통신에 이르 는 다양한 분야를 아우르며 명실 공히 세계 최대의 종합 인터넷 기업이 되었다. 또한 시대의 흐름을 이끌 어가는 새롭고 흥미로운 서비스들을 발 빠르게 선보이며 혁신 기업의 대명사로 자리를 굳히고 있다. 회사명 CEO 설립년도 Google Inc. Eric E. Schmidt Ph.D. 1998년 본 사 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 전화/ 팩스 Phone: +1 650-623-4000 / Fax: +1 650-618-1499 홈페이지 Type 서비스지역 자료원: Google http://www.google.com Internet Information Provider 전 세계 직원 수 19,604 명 (2008년 6 월) < 표 4-1> Google Company Facts Google 은 1998 년 9월 미국 스탠퍼드 대학원생인 Larry Page 와 Sergey Brin 이 공동으로 설립했다. 이 듬해 6월 2,500 만 달러의 투자를 통해 검색 서비스를 시작한 뒤, 2004 년 8월 19 일 나스닥에 상장되었다. Google 은 10100 을 의미하는 ' 구골(googol) 에서 따온 말로, 인터넷의 수많은 웹 페이지를 모두 다 검색하 겠다는 의지로 지어진 이름이다. 현재 이 이름은 전 세계적으로 최고의 브랜드 중 하나가 되었으며, 검색 에 있어 일반 명사화 되어가고 있다. Google 은 35개가 넘는 언어로 검색 결과를 제공하며 전 세계에서 3 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 213

제 4 장 주요 온라인포털 기업 동향 억 8,000 만 명 이상이 Google 검색 서비스를 이용하고 있다. Google 의 주요 사업 분야는 인터넷 검색 서비스와 광고 사업이다. 검색 서비스는 독자적인 검색 기술에 따라 완전 자동화된 일련의 옵션과 기능을 포함하고 있다. Google 은 이러한 강력한 검색서비스를 바탕으로 광고를 통해 사 광고서비스에 편의성을 제공하기 위해 AdSense 와 AdWords 를 제공하고 있다. 수익에 의존하고 있으며 이를 위해 광고주들의 자 Google 은 전문 CEO(Eric Schmidt) 를 통해 그룹을 경영하고 있으며, 공동 창업자인 Larry Page 와 Sergey Brin 이 제품 부문과 기술 부문을 각각 담당하여 운영하고 있다. Google 의 의결권은 창업자인 Sergey Brin 과 Larry Page 가 각각 약 30% 씩 보유하고 있다. Google 의 수석 부사장급 이상 주요 경영진 은 다음과 같다. 최고 경영자 그룹 직책 이름 이사회 회장 겸 CEO Eric Schmidt 공동 창립자 겸 제품 부문 사장 Larry Page 공동 창립자 겸 기술 부문 사장 Sergey Brin 인사 부문 부사장 Laszlo Bock 사업 운영 부문 수석 부사장 Shona Brown 엔지니어링 부문 수석 부사장 W. M. Coughran, Jr. 기업 개발 부문 수석 부사장 겸 최고 법률 책임자(CLO) David C. Drummond 엔지니어링 및 연구 부문 수석 부사장 Alan Eustace 운영 부문 수석 부사장 겸 Google 연구원 Urs Hölzle 엔지니어링 부문 수석 부사장 Jeff Huber 글로벌 영업 및 사업 개발 부문 수석 부사장 Omid Kordestani 선임 부사장 겸 최고 재무 책임자(CFO) Patrick Pichette 선임 부사장 겸 최고 재무 책임자(CFO) Patrick Pichette 제품 관리 및 마케팅 부문 수석 부사장 Jonathan Rosenberg 국제 커뮤니케이션 및 정책 부문 부사장 Rachel Whetstone 이사회 구성원 소속 이름 Google Inc. Eric Schmidt, Google Inc. Sergey Brin Google Inc. Larry Page Kleiner Perkins Caufield & Byers John Doerr Sherpalo Ram Shriram Stanford University John Hennessy Genentech Arthur Levinson Intel Paul Otellini Princeton University Shirley M. Tilghman - Ann Mather 자료원: Google, 2008 < 표 4-2> Google 주요 임직원 214 한국소프웨어진흥원

제 1 절 미국 온라인포털 기업 동향 년도 월 내 용 9월 오픈 소스 브라우저 Chrome 공개 T-Mobile, 첫 Android OS를 탑재한G1 공개 8월 호주와 일본지역의 Street View 서비스 개시 7월 Apple iphone 3G 출시에 맞추어 My Location 기능과 빠른 모바일 검색을 위한 단어 추천기능을 탑재한Google 첫 iphone app. 출시 Google unique URL 수가1조 돌파 프랑스 지역의 Street View 서비스 개시 2008년 6월 2008.6 전 세계 50개 도시의 지역을 안내하는 휴대전화 단말용 지도서비스 Maps for Mobile New 버전 출시 5월 Google Search Unicode 5.1지원 4월 무료 웹사이트 검사툴 Website Optimizer 베타 서비스를 실시 중국 투자자들을 위한 Google Finance China를 설치 Yahoo!, MySpace와 소셜 컴퓨팅과 오픈 소프트웨어 제공을 위한 독립 비영리단체 3월 Open Social Foundation 설립 Double Click 인수 완료 1월 700 MHz 대역 주파수 경매에 참가 핀란드 모바일 SNS 업체 Jaiku 인수 10월 SNS 기능 추가된 법인용 검색 솔루션 발표 AdSense Video 서비스 개시 7월 Sprint Nextel 과 WiMAX 기반 웹포털 사업 제휴 합의 검색 구입 지불까지 가능한 모바일 콘텐츠 검색서비스 개발 2007년 6월 오프라인에서도 브라우저 이용 가능한 Google Gears 발표 5월 Map 기반의 차세대 모바일 검색 서비스 공개 Universal Search 검색 서비스 쇄신 4월 온라인 광고업체 DoubleClick 인수 3월 데이터시각화 S/W업체 TrendAnalyzer 인수 2월 동영상 게임광고 업체 AdScpae 인수 10월 동영상 공유 사이트 YouTube 인수 8월 이미지 인식 업체 Neven Vision 인수 7월 온라인 결제 서비스 CheckOut 출시 5월 일본 KDDI와 모바일 검색서비스 강화 제휴 2006년 4월 일본에서 Google Mobile 광고 서비스 개시 AOL 지분 5%, 10억 달러에 인수 3월 Google Finance 공개 2월 Vodafone 과 Vodafone Live! 검색 기능 강화를 위한 제휴 인스턴트 메시징과 이메일 통합 서비스 제공 1월 라디오기업 DMarc Broadcasting 인수 2005년 11월 Google Base 시범판 공개 8월 나스닥 상장 2004년 4월 27억 달러 규모 IPO 계획 발표 3월 1GB 무료 이메일 G메일 발표 2003년 5월 광고 프로그램 ADSense 발표 2002년 9월 전 세계적으로 ADWords 적용 3월 Google 뉴스 베타버전 출시 1998년 9월 Larry Page와 Sergey Brin에 의해 설립 자료원: Google < 표 4-3> Google 의 주요연혁 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 215

제 4 장 주요 온라인포털 기업 동향 현재, Google 이 생각하는 주요 경쟁사는 Microsoft 와 Yahoo 이다. 하지만, Google 은 단순히 검색 엔진 업체로만 머물지 않고 상거래와 동영상 미디어, 통신 등으로 사업 영역을 끝없이 확대해 나가고 있어, 인 터넷 업체들 뿐 아니라 통신, 출판 등 여러 산업으로부터 경계의 대상이 되고 있다. 나. 제품 및 서비스 Google 의 핵심 사업으로는 검색 엔진 서비스와 광고를 들 수 있다. Google 은 이 밖에도 웹 메일, 블로 그, 사진 공유, 인스턴트 메시지 등 다양한 웹 포털 서비스를 제공하고 있다. 또한 비교 쇼핑 서비스인 Froogle, 온라인 이미지 라이브러리인 (Google Images), 종합 뉴스 서비스인 Google News, 금융 전문 뉴 스 서비스인 Google Finance, 인터럭티브 지도 서비스인 Google Maps, 인터럭티브 토론 그룹인 Google Groups 등 기존의 서비스에서 온라인 광고 사업, 모바일 검색에 이르기까지 다양한 분야에서 활약하고 있 다. 검색 서비스 Google 은 Google.com 이라는 세계 최대의 검색 사이트를 통해 사용자가 원하는 검색 결과를 빠르고 쉽 게 찾아준다. 2007 년에는 ' 유니버설 검색'(universal search) 이라는 새로운 검색 시스템을 선보여 주목받았 다. 유니버설 검색은 한 검색어에 대해 텍스트 자료는 물론 이미지, 동영상 클립, 서적 정보, 뉴스 헤드라 인, 지역 비즈니스 데이터에 이르기까지 광범위한 정보들을 아울러 보여준다. Google 이 제공하는 검색 서비스는 다음과 같은 특징을 가지고 있다. 첫째, 강력한 검색엔진을 운영하여 80 억 이상의 웹 페이지에 대한 정확한 검색 결과를 제공한다. 둘째, Google 고유의 알고리즘에 기초하여 검색 결과에 순위를 매기고 영어권 시장에서만 8,000 만 명 이상의 사용자를 보유하고 있으며, 전 세계 35 개의 언어로 검색 결과를 제공한다. 셋째, 키워드에 따른 광고를 통해 매출을 올리고 있으며, 20만 개 이 상의 제휴 웹사이트 네트워크를 통해 광고를 판매하고 있다. 넷째, Google 데스크톱 검색은 웹 검색엔진에 추가로 오프라인 기능까지 부가되어 인터넷뿐만 아니라 사용자 PC 내의 문서나 미디어 정보까지도 검색해 서 온라인과 오프라인 정보를 함께 검색 결과물로 제공한다. 광고 프로그램 Google 의 광고 비즈니스는 AdWords 와 AdSense 상품들로 이루어져 있다. Google AdWords 의 광고주들 은 Google 의 검색 사이트로부터 대량의 방문자 트래픽을 유도하기 위해 비용을 지불한다. Google 에서 사 용자가 검색을 하면 해당 키워드에 맞는 광고 리스트가 함께 보여진다. Google 광고 매출의 대부분은 여 기서 발생한다. AdSense 는 Google 의 광고를 사용자가 자기 사이트나 블로그 페이지 등에 붙여 해당 광고에 대한 클릭 이 이뤄질 때 발생하는 수입을 Google 과 공유하도록 한 방식이다. 자사 사이트 방문자를 늘려 광고 수입 216 한국소프웨어진흥원

제 1 절 미국 온라인포털 기업 동향 을 올리는 기존의 방식과 달리 다른 사이트에 광고를 붙인다는 혁신적인 방식을 창출해냈다. AdSense 는 Google 의 전체 광고 수익 중 절반 이상을 차지하며 문맥광고 라는 새로운 사업 영역으로 각광을 받고 있 는 일종의 온라인 광고 플랫폼이다. 즉 인터넷 사이트 운영자의 홈페이지에 Google 의 광고판을 끼워 넣어 광고하고, 유효클릭 수 등에 따라 광고수익의 일정비율을 나눠 갖는 방식을 채택하고 있다. AdSense 의 고 객들은 AdSense Network 를 이루고 있는데, 여기에는 소규모 웹 사이트뿐만 아니라 AOL, IAC Search & Media (Ask.com), NYTimes.com 등 유수의 업체들도 포함되어 있다. Google AdWords, Google AdSence, Google Search Appliance 등의 검색 관련 솔루션을 통해 온라인광 고주와 웹 게시자에 따라 적합한 옵션을 제공할 수 있는 텍스트 기반 프로그램을 채택함으로써, 소비자가 원하는 검색결과와 광고주가 원하는 광고가 적절히 매치(match) 될 수 있도록 지원한다. 현재 미국, 영국, 독일, 한국, 중국, 일본 등 30개국 130여 개 기업에서 Google 의 검색 솔루션을 채택하고 있다. < 그림 4-1> Google 의 주요 사업 영역 현황 자료원 : 스트라베이스 재구성, 2008 콘텐츠 및 미디어 서비스 Google은 검색 광고 시장에서의 시장 지배력에 기반하여 다양한 분야로의 사업 다각화에 적극 나서고 있다. 특히 콘텐츠 부문 강화를 위해 YouTube, DoubleClick, d'marc, Orkut 등 미디어, 광고, 소프트웨어, 콘텐츠 업체의 인수에 적극적으로 나서고 있다. 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 온라인포털편 217