2014.03 Telco- MWC 2014 통신/미디어 Analyst 김회재 769-3540 khjaeje@daishin.com 통신의 미래를 만나다
Summary 한국 Telco의 leading - 기술 진화와 미래 먹거리 준비에 있어서 앞서 나가는 모습 1. LTE Upgrade: 2~3 band CA. 300~580Mbps 2. 효율적 N/W 운영: 기존 N/W 자원의 활용 극대화 3. Cloud/M2M의 구체화: Smart Car, Security, Digital Life 4. Where is Samsung?
Keywords: LTE upgrade, 효율적 N/W 운영, Cloud/M2M의 구체화, 한국 Telco의 leading 한국 Telco. 기술 진화에 가장 앞서있고, M2M/Cloud 관련 다양한 솔루션 선제적 제시 2011 vs. 2014 비교 2011 2014 Keywords LTE, M2M / Cloud컨셉 LTE-A, N/W 효율화, M2M/Cloud 구체화 SKT KT LGU+ NTT Docomo AT&T 1. LTE based on SCAN(Cloud 기반 데이터 분산 처리) 2. WCDMA, Data-Femto, Wimax, Wi-Fi 3. POP Solutions / 4. RF on Card /5. Cloud Computing Solution 6. Mobie in Vehicle 7. IMS & RCS-Open RCS API 8. Open API-T API Center 9. Web Application Platform-Conpanna 10. Personal Media Service-Hoppin 11. Simple Sync / 12. Real-Time Broadcasting 13. Live in 3D-Mozart, 3D Magic Book 14. Smart Office, Smart CEO 15. Mobile Health Assistant 1. Mobile Payon Service 2. PMIS(Project Management Information System) 3. HMS(Handwriting Messaging Service) 4. Biz Digital Eco-Drive 5. Keeper 6. Home Robot Setvice 7. AR based M2M Service 8. Smart Green Service 9. Photobox X 1. LTE, NFC 2. Touchable 3D Display / 3. Security, M2M 4. Mobile Payment, Docomo Market 5. Entertainment, E-book service powered by 2D facto 6. Telematics. Docomo Drive Net 7. Mobile Health Support Support 1. LTE, Wi-Fi 2. Entertainment, B2B, M2M, Healthcare Verizon 1. LTE X China Mobile Telefonica Deutsche Telekom 1. 신규 단말 홍보 Vodafone X 1. One number service 2. Avatar 3. Mobile sound sensor 4. Mobile Office, Mobile ID: Security 1. 신규 단말 홍보 France Telecom 1. 신규 단말 홍보 X Telia Sonera X X Qualcomm BMW Ford 1. LTE-A CA: 3 band CA(450Mbps), 2 band CA(300Mbps), Inter-site CA(경계지역 속도 왜곡 개선) 2. Analytics-based ITM(Intelligent Traffic Management) 3. vran(virtualized Radio Access Network) 4. T Phone /5. Smart Hospital Solution 6. Mobile Security, Smart Video Solution: SmartCQ, Smart BI 7. Smart Appcessories: Bluetooth Accessories, T-Bike, Kids Learning Robot, B Box 8. Indoor Location Platform 9. Context platform & Life Log 10. Augmented Reality Platform 11. ARA Networks / 12. Ntmore / 13. vivans 1. LTE-A: 3 band CA(450Mbps). 2 band CA(300Mbps), HetNet CA(576Mbps) 2. Next generation Small Cell solution 3. Copper Wire-based FTTH-G 4. olleh WiFi 2.0: WiFi와 3G/LTE간 hand over 5. olleh LTE Play: mobile IPTV에서 데이터 부하 감소 6. Smart Home Guard, Smartbot 7. ALIVE: Video 편집 프로그램 8. Messaging ARS: ARS를 text로 9. Automatic Content Recognition: 영상인식 솔루션 10. Convergent Security Solution: 얼굴 인식 보안기술 1. LTE-A CA: 3 band CA(450Mbps) 2. Uwa: 어플 사용 중 통화, 화면/음악/위치/카메라 공유 3. homeboy: all-in-one converged device. CCTV, HDTV, Audio 등 4. U+ Share: 채팅 중 실시간으로 영상, 사진 공유 1. 5G(10Gbps) Roadmap 2. Advanced C-RAN(Cloud 기반 데이터 분산 처리) 3. Mobile Commere Platform for Healthful foods 4. d game(cloud game) 5. d anemestore 6. magri System for Agriculture 1. AT&T Drive Studio 2. Digital Life: Temperature, Water, Light, Door lock, Motion Sensor 1. TD LTE: VoLTE, RCS(Rich Communication Suite) / 2. TDD LTE-A 3. Cloud Gaming / 4. NFC Mobile Wallet 5. Ling Voice: Voice recognition service / 6. Mobile Market 1. Connected Car 2. Gas Smart Meter 3. Latch: mobile security service 4. Blue Call: SNS 1. Hybrid Access: DSL+ LTE 1. Simply Connected Devices: user friendly 요금 설계 2. Admirror: Advertising solution 3. Smart Surveillance 4. Smart Hot Water Tank Solution, Connected Cabinets 5. mhelath / 6. Vodafone Wallet / 7. Vodafone Fibra 1. Telematics 1. Smart Car 1. Smart Car 3
1. LTE upgrade: 2~3 band CA, HetNet CA LTE upgrade는 한국 통신사들이 주도 2 band CA(Carrier Aggregation): 20MHz + 20MHz = 40MHz = 300Mbps 3 band CA: 20MHz + 20MHz + 20MHz = 60MHz = 450Mbps (하향 기준 10MHz폭에서 max. 75Mbps 속도 가능) 300, 450Mbps기술의 상용화를 위해서는 20MHz폭(광대역) 단위의 주파수 필요. 국내 상용화는 2015년 이후 전망. 2014년~2015년 중 SKT, KT, LGU+의 2 band(20mhz + 10MHz) CA를 이용한 225Mbps LTE-A 와, LGU+의 3 band(20mhz + 10MHz + 10MHz) CA를 이용한 300Mbps LTE-A 상용화 전망 SKT. Inter-site CA. 경계 지역에서의 신호 왜곡현상 제거로 속도 개선 KT. HetNet(이종 네트워크 결합). LTE 2 band CA (20MHz + 20MHz) + WiFi SKT. 3 band CA. 450Mbps KT. 3 band CA. 450Mbps SKT. Inter-site CA. 경계지역 간섭 제거 KT. HetNet CA. LTE + Wi-Fi CA. 576Mbps 4
국내 통신 3사 주파수 보유 현황 상향 하향 819 824 829 SKT Main 839 LGU+ Main 849 KT LTE SKT 2G SKT LTE LGU+ LTE KT LTE SKT 2G SKT LTE LGU+ LTE 864 869 874 884 894 905 KT Sub 915 KT LTE KT LTE 950 960 KT Main 1715 1725 1730 1735 1740 1745 1755 1770 1780 상향 하향 SKT LTE SKT LTE SKT LTE SKT LTE KT LTE KT LTE KT LTE KT LTE CA LGU+ 2G LGU+ 2G CA 1810 SKT Sub 1830 1840 1850 1860 1870 광대역 광대역 CA 1920 LGU+ Sub 1930 1940 1960 1980 상향 LGU+ LTE SKT 3G SKT 3G KT 3G 하향 LGU+ LTE SKT 3G SKT 3G KT 3G 상향 2110 2120 2130 2150 2520 2540 LGU+ LTE 2170 하향 LGU+ LTE 2640 광대역 2660 자료: 대신증권 리서치센터 국내 통신 3사 LTE 주파수 보유 현황 (단위: MHz) 상향 하향 총계 SKT 25 30 55 KT 30 35 65 LGU+ 40 40 80 국내 LTE-A upgrade 계획 자료: 대신증권 리서치센터 5
2. 효율적 N/W 운영 기존 N/W 자원의 효율적 사용은 모든 통신사들의 공통 관심사. 일부 기술은 한 국 통신사들이 이미 2011년 선제적으로 선보임 SKT. ITM: 사용자들의 feedback이 반영된 N/W 관리 KT. FTTH-G: 구리선에서 100Mbps 이상의 속도를 제공하는 솔루션 Deutsche Telekom. Hybrid Access(DSL + LTE): 무선의 LTE와 유선의 DSL(Digital Subscriber Line)을 결합하여 속도 개선 SKT. ITM(Intelligent Traffic Management) KT. FTTH-G. Copper to Fiber DT. Hybrid Access(DSL + LTE) DT. Hybrid Access(DSL + LTE) 6
NTT. C-RAN(Cloud-Radio Access Network): 전파를 수신하는 RRH(Remote Radio Head)와 데이터를 처리하는 DU(Data Unit)를 분리하여, 효율적인 기지국 운영. 2014년 도입 예정 SKT는 이미 2011년 MWC에서 SCAN(Smart Cloud Access Network) 기술을 선보인 후 2012년 LTE에 도입 KT도 2012년 CCC(Cloud Communication Center) 기술을 LTE에 적용 LGU+도 Bank 기지국을 통한 중앙집중화 기술 도입 NTT. C-RAN. 2014년 도입 예정. 개념도 NTT. C-RAN. 2014년 도입 예정. RRH SKT. SCAN. 2012년 도입 SKT. SCAN. RU-DU 분리 자료: MWC 2011, 대신증권 리서치센터 자료: MWC 2011, 대신증권 리서치센터 7
3. Cloud/M2M의 구체화: Smart Car, Security, Digital Life Cloud 및 M2M(Machine to Machine)은 통신 미래 먹거리의 단골 메뉴 Smart Car, Security, Digital Life 형태로 점점 구체화 되어가는 모습 3-1. Smart Car Smart Car(Telematics)는 통신의 이종산업과의 융합에서 가장 앞서있는 분야 스마트폰으로 차량 관리: 차량 개폐/시동, 모니터링, 주차 Embedded WiFi: LTE등의 무선 N/W을 차량 내에서 WiFi로 변환. 차량 탑승자들 의 모바일 device에서 WiFi 이용한 인터넷 접속 가능 Telefonica Smart Car Telefonica Smart Car Telefonica Smart Car Telefonica Smart Car 8
통신사뿐 아니라 BMW, Ford 등의 자동차 회사와 Qualcomm도 Smart Car 전시 AT&T Drive Studio AT&T Drive Studio BMW Smart Car Ford Smart Car Qualcomm Telematics Qualcomm Telematics 9
3-2. Security CCTV가 단순 보안의 기능 이외에, 상업용으로 활용할 수 있는 가능성 발견: Motion / Face Detect 영화 Minority Report 의 현실화 동작 인식. 출입자 수, 특정 지역에서의 사람 수, 인구 밀도 등의 정보 분석. 얼굴 인식으로 성별 및 나이 분석 고객 통계 분석 광고 및 매장 관리에 활용 SKT. Smart Video. Motion Detect SKT. Smart Video. Gender/Age Recognition? KT. Security Solution. Face Recognition KT. Security Solution. Face Recognition? 동작 인식 검색(영화 Minority Report 중) 홍채 인식 개인 맞춤형 광고(영화 Minority Report 중) 자료: 구글 이미지, 대신증권 리서치센터 자료: 구글 이미지, 대신증권 리서치센터 10
3-3. Digital Life AT&T. Digital Life: 전기, 가스, 냉난방 등의 원격 제어 Vodafone Connected Cabinet: 냉장고 관리 AT&T. Digital Life. Temp, Water, Light Control AT&T. Digital Life. Security Telefonica. Smart Control Vodafone. Connected Cabinet NTT. magri NTT. magri 11
4. Where is Samsung? 2011 vs. 2014 비교 주요 전시 제품 광고 MWC 삼성전자 부스 Question!!! 갤럭시 S2(2011.10 출시) 2011 2014 바르셀로나 공항: 갤럭시S2 / 강도 High MWC 행사장 주변: 갤럭시 S2, Samsing Mobile / 강도 High 바르셀로나 시내(버스정류장): 갤럭시 Tab / 강도 High 신제품 사진촬영 불가 갤럭시 Gear2(2014.2.24 공개) / 갤럭시 Fit(2014.2.24 공개) 갤럭시5는 공개했으나, 전시하지는 않음 바르셀로나 공항: Samsung KNOX / 강도 Middle MWC 행사장 주변: 갤럭시 S5 / 강도 Middle 바르셀로나 시내: 광고 없음 / 강도 Low 모든 제품에 대한 사진촬영 가능 인산인해. 독보적 위치 ZTE, 화웨이 등 중국 기업에 둘러쌓임 1. MWC는 GSMA(전세계 이동통신사업자 연합회)가 주과하는 가장 큰 행사. 삼성은 갤럭시S5를 공개했으면서, 왜 홍보를 안했을까? 2. 왜 제품 광고가 아닌 KNOX(삼성의 모바일 보안 솔루션) 광고를 내세웠을까? 3. 갤럭시S는 더 이상 홍보할 필요가 없다는 자신감? S5를 전면에 내세우기 어렵나? 2011 바르셀로나 공항: 갤럭시S2 2014 바르셀로나 공항: Samsung KNOX 자료: MWC 2011, 대신증권 리서치센터 2011 MWC 행사장 풍경 2014 MWC 행사장 풍경 자료: MWC 2011, 대신증권 리서치센터 12
2011 MWC 행사장 풍경 2014 MWC 행사장 풍경 자료: MWC 2011, 대신증권 리서치센터 2011 바르셀로나 버스 정류장 2014 바르셀로나 지하철역, 시내 중심가 자료: MWC 2011, 대신증권 리서치센터 MWC 2014 전시장 부스 배치도. 중국의 위협 13
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