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ISSN 2093-3118 Vol.14 No.32 한류의 현주소와 확산 방안 - 인터넷 검색량 및 동호회 활동을 중심으로 2015년 8월 김은영 수석연구원 김정덕 연구원 장상식 연구위원 박현덕

목차 [요 약] Ⅰ. 왜 한류인가? 1 Ⅱ. 인터넷 검색량 등을 통해 본 최근 한류 현황 3 1. 개요 2. 지역별 최근 한류 현황 3. 한류와 소비재 수출 동향 Ⅲ. 한류의 경제적 파급효과 분석 10 1. 산업연관효과 분석 2. 소비재 수출증대 및 외국관광객 유치확대 효과분석 Ⅳ. 요약 및 시사점 16 보고서 내용 문의처 김 은 영 수석연구원 김 정 덕 연구원 장 상 식 연구위원 ( 02-6000-7623, ordiy@kita.net) ( 02-6000-7624, jungdeok@kita.net) ( 02-6000-7622, paviano@kita.net)

요 약 저성장 시대의 새로운 성장 동력으로 문화콘텐츠산업이 부상하고 있으며 우리 문화콘텐츠 산업 성장의 중심에 한류 가 있다. 세계 검색엔진 시장의 90%이상을 점유하고 있는 구글 검색량 1) (K-POP, 영화)과 한류 동호회 활동을 이용하여 최근 한류 현황을 살펴 본 결과 일부 국가를 제외하 고는 한류 붐이 크게 위축되고 있는 것으로 나타났다. 1990년대 후반 형성된 1차 한류 지역인 중국, 일본, 아세안 지역은 중국을 제 외하고는 한류가 둔화 또는 하향 추세이고, 2012년 말 가수 PSY의 인기로 인해 확대된 2차 한류 지역에서도 중남미 중동 지역의 일부 국가를 제외하고는 성장 모멘텀이 부족한 것으로 드러났다. 한류 관련 소비재 수출은 1차 한류 지역에서는 지속적인 성장세인데 반해, 2차 한류 지역에서는 한류가 아직 소비패턴에까지는 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 1차한류 2 차 한 류 중 남 미 중 동 유 럽 국가 중국 일본 베트남 브라질 아르헨티나 칠레 멕시코 UAE 사우디 아라비아 프랑스 헝가리 검색량 K-POP 영화 <지역별 한류 동향> 동호회 현황 및 특징 K-POP, 영화 모두 꾸준한 관심 활발한 동호회 활동 소녀시대 이후 새로운 동력 부족 동호회 활동 둔화 2013년 이후 둔화 - PSY, 소녀시대 이후 동력 부족 2013년 이후 하락세, 최근 증가세 전환 -슈퍼 주니어, 인피니트, 샤이니 등 인기 K-POP에 집중된 한류 시장 - 최근 1년간 동호회수 11배 증가 K-POP, 영화 모두 꾸준한 관심 - PSY, 슈퍼주니어 이후 EXO 인기 - 중남미 지역 내 영화 관심도 최고 K-POP, 영화 관심도 최근 증가, 동호회 활동 저조 K-POP에 집중, 영화관심도 저조, 동호회 활동 저조 영화 관심도 상대적으로 높은 편이나 최근 하락세 최근 K-POP 관심도 둔화 (영화 검색량 거의 없는 K-POP에 집중된 한류시장) 1) 중국은 百 度 (Baidu)로 검색량 집계 IIT, 국제무역연구원 ⅰ

한류의 경제적 파급 효과를 분석한 결과, 한류 콘텐츠 산업의 부가가치 및 고용 유발 효과는 제조업을 크게 상회했으며 전후방연관효과도 여타 서비스업에 비해서 크게 높은 것으로 나타났다. 또한 한류콘텐츠의 수출이 10% 증가 시 전체 소비재 수출은 0.18% 증가하고 외국관광객 유입규모는 약 0.22% 증가한 것으로 분석되었다. <소비재 수출 및 외국인 관광객 증대 효과(탄력성 계수)> 소비재 수출 증대효과 관광객 유치 증대효과 구분 계수값 구분 계수값 전체 소비재 0.018* 비내구재 0.031*** 외국관광객 입국자 0.022*** 직접 소비재 0.044** 주 : ***는 1%, **는 5%, *는 10% 수준에서 유의함을 의미 이처럼 한류의 경제적 효과가 지대한 만큼 지속적인 한류 확산을 위한 우리 한류 기업의 전략적 접근과 함께 이를 뒷받침하는 적극적인 정부의 지원이 필요하다. 우리 한류 콘텐츠 기업들은 한류가 주로 마니아층 중심으로 확산되는 만큼 현지 문화와의 접점을 고려한 전략이 필요하고 제조업 등과의 異 업종과 연계한 마케팅 강화, 원거리 제약 요건을 극복할 수 있는 간접공연 등을 활용할 필요가 있다. 또한, PSY의 강남스타일 인기를 기점으로 확산된 2차 한류 붐을 통해 알 수 있 듯이 한류의 확산을 위해서는 경쟁력 있는 핵심콘텐츠 개발이 매우 중요하나, 규 모가 영세한 대부분의 우리 문화콘텐츠 업체는 신규 콘텐츠 개발 및 해외진출에 어려움을 겪고 있으므로 이에 대한 정부의 적극적인 지원이 필요하다. 제작 투자에 대한 세제 금융 지원확대, 영국과 일본의 아레나와 같은 전문대형 공연장 구축 등의 인프라 구축, 그리고 해외 진출 시 현지국의 각종 규제 완화 지 원 등이 요구되고 있다. <주요 세부 전략> ⅱ 한류의 현주소와 확산 방안

본 문

Ⅰ. 왜 한류인가? 한류( 韓 流 )는 우리의 문화콘텐츠(K-POP, 드라마 등)가 해외에서 대중성을 갖게 되는 것으로 한국문화 전반에 대해 인기가 높아지는 현상을 말함 2) 한류는 2000년을 전후해 우리나라의 TV 드라마와 영화가 중국, 일본 등 아시아 국가에서 인기가 높아지면서 형성되기 시작 - 아시아를 기점으로 점차 중동, 유럽 등지로 확대된 한류는 2012년 가수 싸이의 인기곡 강남스타일 을 계기로 전 세계적 인지도를 확보했으며 소비층 또한 일부 마니아에서 대중으로 확대 <문화콘텐츠(유체물) 지역별 수출액( 90~ 14> <문화콘텐츠(무체물포함) 지역별 수출액( 06~ 13> 주 : 음반, DVD 등의 통관수출액(유체물) 기준 자료 : 한국무역협회(K-stat) 주 : 공연료, 영화 드라마 배급권료 등 업체의 수출실적(무체물 포함) 기준 자료 : 한국콘텐츠진흥원 <한류의 시기별 구분 및 주요 특징> 2) 한국 대중문화에 대한 선호현상 을 의미하는 용어로서 한류 는 1999년 중국 언론 북경청년보( 北 京 靑 年 報 ) 에서 최초 로 사용(이은숙, 중국에서의 한류 열풍 고찰, 2002. 09) IIT, 국제무역연구원 1

한류, 즉 문화콘텐츠 수출이 우리 국가경제에 중요한 이유는 문화콘텐츠 산업이 새로운 성장 동력으로서 경제적 파급효과가 크기 때문임 세계적으로 애니메이션, 지식정보, 게임 등 문화콘텐츠 산업이 급성장 <세계 문화콘텐츠 시장규모 및 전망> <세계 문화콘텐츠 업종별 시장규모 성장률> 자료 : 한국콘텐츠진흥원 자료 : 한국콘텐츠진흥원 영국, 일본 등 선진국에서는 이미 정부의 적극적인 육성정책이 추진 중이고 중국 도 문화콘텐츠 산업 육성에 역점 - 영국은 문화콘텐츠 산업 육성 및 수출산업화를 위한 Creative Britain( 07) 정 책을 추진 중이며, 일본은 Cool Japan 정책을 통해 자국 문화콘텐츠 업체와 상 품의 해외진출을 적극 지원 - 중국은 정부의 정책적 지원 아래 거대 내수시장과 자본력을 바탕으로 유명 해외 문화콘텐츠 기업들을 인수해 급 성장 문화콘텐츠 산업은 고용창출 효과가 크고, 한류의 확산은 타산업의 수출 증대로 이어짐 문화콘텐츠는 창조적 아이디어가 가치를 창출하는 사람중심의 산업으로 양질의 고용창출 효과가 큼 한류는 소비자로 하여금 상품에 내재된 우리 문화에 대한 친밀도를 높임으로써 재화의 소비, 관광 등에도 긍정적인 영향을 미침 이하에서는 주요 11개국의 한류 현황을 구글 검색량과 동호회 활동 을 통해 평가해보는 한편 한류의 경제적 효과를 시산해 보고 정책적 함의를 도출 2 한류의 현주소와 확산 방안

Ⅱ. 인터넷 검색량 등을 통해 본 최근 한류 현황 1. 개요 한류는 1990년대 중반부터 중국, 일본 등 아시아를 중심으로 형성되어 지속된 1차 한류 그리고 2012년 말 가수 PSY의 전세계적 인기를 기점으로 확대, 심화된 2차 한류로 구분 가능 1차 한류 : 초창기 드라마 및 음악을 중심으로 형성된 중국 일본 등 아시아 지역 2차 한류 : 가수 PSY 의 인기를 기점으로 확대, 심화된 중남미, 중동, 유럽 지역 한류는 K-POP, 드라마, 영화 등 중심으로 형성되고 있으므로, 이들의 인터넷 검색량과 한류 동호회 활동을 이용하여 최근 한류 현황을 평가해볼 수 있음 인터넷 검색량은 한류 관심도의 지표로, 동호회 활동은 한류 침투 정도의 지표로 해석 가능 <조사 개요> ㅇ 조사 대상 지역 : 1차, 2차 한류 지역의 주요국(총 11개국) - 1차 한류 : 중국, 일본, 아세안(베트남) - 2차 한류 : 중남미(브라질, 아르헨티나, 칠레, 멕시코), 중동(UAE, 사우디아라비아), 유럽(프랑스, 헝가리) ㅇ 검색량 조사 - 검색어 : K-POP 가수 이름, 영화제목 K-POP 가수 : 2005년~2014년 중 매년 30위권(음원차트 멜론 기준)이내 가수, 현지 공연 가수 및 한류 동호회 형성 가수 등 약 190명 검색 영화 : 동 기간 중 매년 15위권(박스오피스 기준)이내에 든 영화제목을 검색 * 드라마는 검색량 집계시, 유사검색어 검색량 조회가 될 가능성이 높아 정확도를 기하기 위하여 배제 - 조사방법 : 각국 구글 트렌드에서 2005년~2014년 기간 중 검색량 조사, 집계 단, 구글을 사용하지 않는 중국은 중국내 점유율 90% 이상인 百 度 (baidu) 지수를 통해 집계 ( 2011년부터 제공) 검색어는 영어로 하였으며, 중국과 일본 경우 자국어 검색 검색량 집계는 월별 기준, 중국은 연도별 기준임 ㅇ 동호회 현황 - 국별 연도별 동호회 및 회원수 현황 조사 - 국제문화교류재단 지구촌한류 현황(2012~2014) 자료 참고 집계 IIT, 국제무역연구원 3

2. 지역별 최근 한류 현황 가. 1차 한류 (중국, 일본, 베트남) 최근 중국은 한류 관심도가 꾸준히 증가세임에 반해, 일본 및 베트남은 둔화 또는 하락세 중국은 K-POP 및 영화 검색량이 꾸준히 증가하는 추세 - 슈퍼주니어 빅뱅 의 꾸준한 인기와 최근 EXO 의 인기가 폭발적 일본의 한류 관심도는 전반적으로 둔화 - 2011년 소녀시대 카라 등의 인기가 급증하였으나 최근 둔화, 영화 관심도는 인기 스타 주연의 영화 개봉에 따라 관심도 등락이 심함 베트남의 한류 관심도 또한 대체적으로 하락세 - 소녀시대 의 인기로 K-POP 관심도가 급증하였으나 후발 동력 부족 <1차한류 주요국 한류 검색 추이> <중국> <일본> <베트남> 주 : 그래프 높이는 가장 높은 검색량을 기준으로 한 상대적인 검색량임.(이하 동일) 4 한류의 현주소와 확산 방안

한류관련 동호회 활동도 중국은 다양한 스타 동호회가 활발히 활동 중이나, 일본, 베트남은 둔화 중국의 경우 회원 수 100만이 넘는 가수 슈퍼주니어, 빅뱅, 동방신기, 배우 이민호, 이준기 등의 팬클럽 동호회가 다수 활동 <국별 한류 동호회 및 회원 수 추이> 나. 2차 한류 <동호회수> <동호회원 수> (1) 중남미 (브라질, 아르헨티나, 칠레, 멕시코) 중남미 지역은 2012년말 가수 PSY 의 인기 급증 후, K-POP, 영화 관심도가 대체적으로 상승 브라질은 K-POP 검색량이 PSY 인기 이후에도 이전 수준에서 지속되고 있고, 영화 검색량은 최근 상승 추세 아르헨티나는 PSY 인기 이전에 비해 최근 K-POP, 영화 검색량 모두 상승 추세 칠레의 경우 K-POP 검색량은 PSY 인기의 견인 효과가 지속되고 있고, 영화 검 색량은 미미 멕시코도 K-POP의 검색량이 PSY 인기 이후 크게 높아졌고, 특히 영화에 대한 관심도가 높음 - 최근 한국영화의 국제영화제 수상 및 현지 상영행사 등으로 관심도 제고 IIT, 국제무역연구원 5

<중남미 주요국 한류 검색량 추이> <브라질> <아르헨티나> <칠레> <멕시코> 중남미의 한류 관련 동호회는 멕시코, 칠레에서 활발한 활동 칠레는 2013년 7개에 불과했으나 2014년에는 79개로 증가하였으며, 동호회의 대다수가 K-POP 커버댄스 3) 동호회 <국별 한류 동호회 및 회원수 추이> <동호회수> <동호회원 수> (2) 중동 지역 (UAE, 사우디아라비아) 중동지역의 경우 PSY 의 인기 급증 후, 최근 UAE는 상승 모멘텀이나 사우디아라비아는 하락세 3) 외국인들이 한국 가요에 심취해 노래와 춤, 가수들의 스타일 등을 그대로 따라 하는 것 6 한류의 현주소와 확산 방안

UAE 4) 는 PSY 인기 이후, K-POP 검색량이 하락했으나 최근 증가 추세이며 영화 검색량 또한 최근 증가 추세 - 영화는 과속스캔들 의 인기를 기점으로 지속적인 한국영화제 개최로 최근 증가세 사우디아라비아는 PSY 인기이후 지속되다가 최근 관심도가 하락, 영화 관심도는 최근 증가세 <중동 주요국 한류 검색 추이> <UAE> <사우디아라비아> 중동 지역 한류 동호회는 활성화되지 못하고 있음. UAE와 사우디아라비아의 한류 동호회수는 2012년 8개에서 2014년 13개로 증 가하였으나 회원 수는 2,266명에서 1,958명으로 크게 감소 - 중동의 경우 종교적, 문화적 배경으로 공중파나 개방된 곳에서 문화를 소비하기 보다는 You Tube등을 통한 개인적인 소비가 많음 <국별 한류 동호회 및 회원수 추이> <동호회 수> <동호회원수> 4) UAE는 일반 이슬람국가와 달리 인구의 약 88%가 외국인으로, 여러 가지 문화가 공존하는 지역 IIT, 국제무역연구원 7

(3) 유럽 지역 (프랑스, 헝가리) 프랑스는 K-POP 관심도가 2012년도 가수 PSY 인기의 모멘텀이 유지되지 못하고 있으며 헝가리는 PSY 인기 이전 수준 유지 프랑스는 K-POP 검색량이 PSY 인기 이후, 이전 대비 다소 감소하였고 영화 또한 최근 감소세 - 영화의 경우 영화제를 통하여 한국문화를 먼저 접하여 2000년도 중반부터 꾸준한 관심도를 보임 헝가리도 K-POP 검색량이 PSY 인기 이전에 비해 최근 둔화된 상태이며 영화는 최근 설국열차 이외에는 검색량 거의 없음 <유럽 주요국 한류 검색 추이> <프랑스 한류 검색 추이> <헝가리 한류 검색 추이> 한류 관련 동호회 활동의 경우 프랑스, 헝가리 모두 동호회수는 감소하고 있으나, 헝가리는 동호회 회원 수가 크게 증가 헝가리 동호회수는 2013년 34개에서 2014년 29개로 감소하였으나, 회원 수는 262,215명에서 1,027,126명으로 증가 <국별 한류동호회 및 회원 수 추이> <주요국 동호회 수> <주요국 동호회원 수> 8 한류의 현주소와 확산 방안

3. 한류와 소비재 수출 동향 한류 관련 소비재 수출 5) 추이를 살펴본 결과, 1차 한류 지역에서는 지속적으로 수출이 증가하고 있는데 비해, 2차 한류 지역에서는 크게 늘어나지 않고 있음 1차 한류 지역의 경우 오랫동안 한류가 지속되어 한류가 현지 소비패턴에 영향을 미친 것으로 보임 2차 한류는 아직 한류의 도입 또는 성숙단계로서 소비패턴에까지 영향을 미치지 못하고 있는 것으로 풀이됨. - 한류와 소비시장과의 연계 고리를 강화할 수 있는 방안 필요 <한류 관련 소비재 수출 추이> 자료 : 한국무역협회(k-stat) 5) 홍지상 외 4인(2011.11), 한류를 알면 수출이 보인다, 한국무역협회. 자체설문조사 결과 참조, 한류대표 소비재인 가공식품, 화장품, 의류, 액세서리, IT제품, 가전제품의 수출액 집계 IIT, 국제무역연구원 9

Ⅲ. 한류의 경제적 파급효과 분석 1. 산업연관효과 분석 문화콘텐츠 산업의 생산, 부가가치, 고용유발을 측정하기 위하여 한국은행의 산업연관표를 이용하여 분석 82개 부문 산업연관표의 아래 7개 산업을 문화콘텐츠산업으로 분류한 후, 1차 산업, 제조업, 서비스 기타 등 총 4개 산업군으로 분류 1차 산업 제조업 문화콘텐츠 여타서비스 농림수산업 광업 全 제조산업 방송서비스 정보서비스 소프트웨어개발, 컴퓨터관리서비스 출판서비스 영상, 오디오물 제작 및 배급 문화서비스 스포츠 및 오락 서비스 여타 서비스산업 기타산업 중간투입율이 낮은 문화콘텐츠 산업의 특성을 감안하여 산업연관표 일반 승수분석 이외에 Ritz-Spaulding 생산유발계수 분석을 추가 - Ritz-Spaulding(RS) 유발계수는 내생부문 중간투입만을 이용한 기존 유발계수의 단점을 보완하기 위해 중간투입에 부가가치 생산요소(노동, 자본)까지 포함하여 측정한 것으로 문화콘텐츠 산업과 같이 중간투입률이 낮은 산업의 실질 파급효 과를 살펴보는 데 유용한 분석도구로 이용 - RS 생산유발계수 = 로 정의되며 여기서 로서 와 는 일 반 생산유발행렬의 비대각원소와 대각원소를 의미함. - RS 생산유발계수 를 일반 생산유발계수행렬 의 각 원소 로 정리하면 (3부문 가정) 와 같이 도출 6) 6) 자세한 내용은 지해명의 수요승수와 생산승수 비교분석 (2007)과 변창욱 이상호의 문화산업의 산업연관분석 (2007)을 참조 10 한류의 현주소와 확산 방안

문화콘텐츠 산업의 부가가치 및 고용유발 효과는 제조업을 크게 상회했으며 중간투입에 노동, 자본을 포함할 경우 생산유발 효과도 제조업의 1.3배 수준에 달함 (부가가치 유발) 문화콘텐츠 산업 최종 수요 1단위 발생 시 부가가치유발은 0.79로 제조업(0.52)의 1.5배 수준 - 문화콘텐츠의 부가가치 유발이 여타 산업에 비해 가장 높았으며 이는 수입유발 효과가 가장 낮다는 것을 의미 (고용 유발) 문화콘텐츠 산업은 10억 원당 11.0명으로 제조업(5명)의 2.2배 (생산유발) 문화콘텐츠 산업은 1.78로 제조업(2.05)에 비해 낮으나, 여타산업과는 비슷한 수준을 보임 (RS생산유발) 문화콘텐츠 산업이 1.58로 제조업(1.18)의 1.3배 수준으로 높음 <산업별 생산, 부가가치, 고용 유발계수 비교> 생산유발 RS 생산유발 부가가치유발 고용 (10억원당) 1 차 산 업 1.803 (0.98) 1.690 (0.94) 0.795 (0.99) 4.6 (2.39) 제 조 업 2.050 (0.87) 1.179 (1.34) 0.515 (1.53) 5.0 (2.20) 문화콘텐츠 1.776 (1.00) 1.583 (1.00) 0.787 (1.00) 11.0 (1.00) 여타서비스 1.730 (1.03) 1.276 (1.24) 0.768 (1.02) 11.2 (0.98) 전 산 업 1.869 1.432 0.662 8.6 주 : 1. 한국은행 산업연관표(2012년)를 4개 업종으로 축약 2. ( )내는 문화콘텐츠산업 / 각산업의 유발계수 비율 문화콘텐츠 산업의 전후방 연관효과를 분석한 결과 전후방 연관효과 모두 제조업에는 미치지 못하나 여타 서비스업에 비해서는 양호한 것으로 나타남 전후방효과는 생산유발계수(또는 투입유발계수)를 기초로 산업간 상호의존관계 승수효과를 규정한 것으로 대체로 제조업이 높음 (전방효과) 문화콘텐츠 산업의 감응도 계수는 0.87로 제조업(1.06)보다는 낮았으나 여타서비스(0.84)에 비해서는 높은 편 IIT, 국제무역연구원 11

(후방효과) 문화콘텐츠 산업의 영향도 계수는 0.97로 제조업(1.11)보다 낮으나 여타서비스(0.44)에 비해서는 크게 높은 편 전후방효과 측면에서도 문화콘텐츠 산업이 여타 서비스에 비해 양호하고 제조업과 차이가 크지 않음 <문화콘텐츠 산업의 전후방연관효과> 7) Rasmussen 계수 Jones 계수 후방효과(영향력계수) 전방효과(감응도계수) 전방효과 (감응도계수) 1차산업 0.980 0.611 1.236 제 조 업 1.114 1.575 1.062 문화콘텐츠 0.965 0.634 0.866 여타서비스 0.941 1.181 0.836 주 : 한국은행 산업연관표(2012년)를 4개 업종으로 축약하여 계산 2. 소비재 수출증대 및 외국관광객 유치확대 효과분석 (1) 분석방법 문화콘텐츠 수출이 소비재 수출증대 및 외국관광객 유치확대에 미치는 영향을 패널데이터를 통해 분석 문화콘텐츠 수출의 대리변수로 음반, 영화필름, 도서 등 문화콘텐츠 상품의 수출 액을 사용했으며 유네스코(UNESCO)의 문화상품 분류체계 8) 를 활용 - 유네스코에서 지정한 문화상품은 골동품, 보석 등 문화콘텐츠로 간주하기 어려운 품목이 다수 포함되어 있어 그 중 본 연구의 목적에 맞는 상품만을 재분류 7) 전방연관효과(forward linkage effect)는 한 산업의 발전이 그 산업의 생산물을 중간투입물로 사용하는 여타산업을 발전시키는 효과를 말하며 산업연관표상 감응도계수로 측정된다. 후방연관효과(backward linkage effect)는 어떤 한 산업의 발전이 그 산업에 투입될 중간투입재를 생산하는 산업의 발전을 유발하는 효과를 말하는데 영향도 계수로 측정. 영향도, 감응도 계산은 Rasmussen(1956)의 산식을 주로 이용하나 감응도 계수에서 여러 문제점이 발견되어 이를 보완한 Jones(1976)의 감응도 계수가 더 정확하다고 알려져 있음. Rasmussen 영향도 계수 로 는 생산유발계수행렬의 각 원소 Jones 감응도 계수 로 는 레온티에프 역행렬이 아닌 공급모형에서 도출되는 투입유발계수행렬 (output inverse matrix)의 각 원소를 의미 8) 유네스코의 문화상품 분류항목 - 골동품, 악기, 기록매체, 그림, 기타 시각예술품, 공예품, 보석, 사진, 도서, 신문, 기타 인쇄물, 영화 및 영상물, 건축 관련 디자인 12 한류의 현주소와 확산 방안

<UNESCO 문화상품을 재분류한 문화콘텐츠 상품> 구 분 HS코드 8523292111 8523292121 8523292131 8523292211 기록매체 8523292221 8523292231 8523292911 8523292991 (음반, DVD 등) 8523512110 8523512910 8523592110 8523592910 8523802100 8523802210 8523802910 490400 그 림 970110 970190 491191 사 진 370510 370590 도 서 490110 490199 490210 490290 기타 인쇄물 490300 490900 영화 및 영상물 370610 370690 우리나라 문화콘텐츠 상품의 평균 수출액 상위 30개국 9) 의 총 15년(2000년~ 2014년)간의 균등패널(balanced panel) 데이터 450개를 통해 분석 분석모형 추정식 lny i,t = α 1 + α 2 lngdp i,t + α 3 lnexchange i,t + α 4 lnx i,t + α 5 Dummy + ε i,t - lny i,t : i국의 t년도 소비재 수출액, 관광객 유입규모 (로그값) - lngdp i,t : i국의 t년도 명목GDP (로그값) - lnexchange i,t : i국의 t년도 원화 대비 상대환율 (로그값) - lnx i,t : i국에 대한 t년도 문화콘텐츠 수출액 (로그값) - Dummy : 연도더미(글로벌 금융위기 충격, FTA 체결효과) - ε i,t : 오차항 주요 변수 간 상관관계 전체 비내구 직접 문화콘텐츠 상대국 소비재 소비재 소비재 수출 GDP 거리 상대환율 전체 소비재 1.00 비내구 소비재 0.72 1.00 직접 소비재 0.64 0.82 1.00 문화콘텐츠 수출액 0.45 0.55 0.54 1.00 상대국 GDP 0.75 0.61 0.45 0.37 1.00 거 리 -0.13-0.48-0.52-0.33 0.09 1.00 상대환율 -0.05 0.12 0.19 0.04-0.34-0.44 1.00 9) 중국, 일본, 베트남, 호주, 미국, 브라질, 대만, 헝가리, 인도, 멕시코, 홍콩, 싱가포르 말레이시아, 인도네시아, 태 국, 독일, 체코, 영국, 터키, 방글라데시, 루마니아, 캐나다, 러시아, 필리핀, 핀란드, 프랑스, 이스라엘, 사우디아라 비아, 크로아티아, 폴란드 IIT, 국제무역연구원 13

(2) 실증분석 결과 하우스만 검정(Hausman test) 결과 고정효과 모형이 적절한 것으로 판명되어 본 보고서에서는 그 결과만 반영 패널데이터를 통한 선형회귀 분석모형은 오차항을 추정하는 방법에 따라 고정효과 모형(Fixed effect model)과 확률효과 모형(Random effect model)으로 구분 하우스만 검정을 통해 적절한 추정모형을 선택할 수 있으며, 검정결과 귀무가 설 10) 이 기각됨에 따라 고정효과 모형이 적합한 모형으로 판명 분석결과 문화콘텐츠 수출은 소비재 수출을 견인하고 외국인 관광객을 유입하는 효과가 큰 것으로 나타남 (소비재 수출) 문화콘텐츠 수출이 10% 증가할 경우 전체 소비재 수출은 0.18% 증가를 유발 - 소비재 중에서 의류, 화장품 등 비내구재는 문화콘텐츠 수출 10% 증가 시 수출액 0.31% 증가 - 식품, 담배 등 직접 소비재는 문화콘텐츠 수출 10% 증가 시 수출액 0.44% 증가 (외국관광객 유입) 문화콘텐츠 수출 10% 증가할 때 외국관광객 유입규모는 약 0.22% 증가 <소비재 수출 및 외국인 관광객 증대 효과(탄력성 계수)> 소비재 수출 증대효과 관광객 유치 증대효과 구분 계수값 구분 계수값 전체 소비재 0.018* 비내구재 0.031*** 외국관광객 입국자 0.022*** 직접 소비재 0.044** 주 : ***는 1%, **는 5%, *는 10% 수준에서 유의함을 의미 10) 독립변수와 오차항간 상관관계가 존재하지 않음 14 한류의 현주소와 확산 방안

참고 : 소비재 수출 증대효과 계수값의 의미 실증분석을 통해 얻은 각 계수값을 2000년~2014년 실제 소비재수출액에 대입 해 문화콘텐츠 수출에 따른 소비재 수출 견인효과 시산(평균) 문화콘텐츠 수출액이 100달러 증가할 때, 소비재 수출액은 375달러 증가했고, 비내구 소비재와 직접 소비재는 각각 64달러, 53달러 증가했던 것으로 나타남 IIT, 국제무역연구원 15

Ⅳ. 요약 및 시사점 1990년대 후반부터 시작된 한류는 지역적으로는 중국, 일본 등 아시아 지역(1차 한류)에서 유럽, 중동, 중남미 등(2차 한류)으로까지 확산 한국 드라마와 K-pop이 젊은이들 사이에서 인기를 끌면서 초고속 인터넷과 SNS 등 새로운 매체의 발달로 지역적 범위가 점차 확대됨 2012년 말 PSY의 인기는 한류의 입지를 전 세계로 확대시키는 계기를 마련 그러나 한류에 대한 인터넷 검색량과 동호회 활동 현황으로 살펴본 최근의 한류는 일부 국가를 제외하고 그 확산 동력이 크게 약화 1차 한류지역인 아시아에서는 중국을 제외하고는 한류 관련 움직임이 하향추세 2차 한류의 경우도 중남미 중동 지역의 일부 국가를 제외하고는 성장 모멘텀 부족 1차한류 2 차 한 류 중 남 미 중 동 유 럽 국가 중국 일본 베트남 브라질 아르헨티나 칠레 멕시코 UAE 사우디 아라비아 프랑스 헝가리 검색량 K-POP 영화 <지역별 한류 동향> 동호회 현황 및 특징 K-POP, 영화 모두 꾸준한 관심 활발한 동호회 활동 소녀시대 이후 새로운 동력 부족 동호회 활동 둔화 2013년 이후 둔화 - PSY, 소녀시대 이후 동력 부족 2013년 이후 하락세, 최근 증가세 전환 -슈퍼 주니어, 인피니트, 샤이니 등 인기 K-POP에 집중된 한류 시장 - 최근 1년간 동호회수 11배 증가 K-POP, 영화 모두 꾸준한 관심 - PSY, 슈퍼주니어 이후 EXO 인기 - 중남미 지역 내 영화 관심도 최고 K-POP, 영화 관심도 최근 증가, 동호회 활동 저조 K-POP에 집중, 영화관심도 저조, 동호회 활동 저조 영화 관심도 상대적으로 높은 편이나 최근 하락세 최근 K-POP 관심도 둔화 (영화 검색량 거의 없는 K-POP에 집중된 한류시장) 16 한류의 현주소와 확산 방안

한류의 확산, 즉 문화콘텐츠 수출증가는 그 경제적 효과가 지대한 만큼 지속적인 한류 확산을 위한 우리 한류 기업의 전략적 접근과 함께 이를 뒷받침하는 정부의 적극적인 지원정책이 요구됨 문화콘텐츠 산업은 제조업 대비 고용유발 효과가 2.2배, 부가가치 창출 효과가 1.5배에 달함 문화콘텐츠 수출액이 100달러 증가할 때 전체 소비재는 375달러, 비내구 소비재는 64달러, 직접 소비재는 53달러 가량 수출액이 증가 [한류 기업의 전략적 접근] 우리 한류 기업들은 현지 문화 등을 고려한 전략적인 접근 필요 (현지 문화접점 활용) 해외진출 초기 한류는 대중적인 기반보다는 마니아층을 중 심으로 확산되는 경향이 있어 현지 문화와의 접점을 활용한 전략 고려 - 현지 동호회 초청행사 개최 및 지역 내 문화 영향력자를 초청해 촉매제로 활용 하는 등의 마케팅 활동 강화 * (사례) K-pop 경연대회 개최, 현지 방송국 PD의 한국 초청연수 등 (업종간 연계마케팅) 異 업종간(제조/문화콘텐츠) 연계 마케팅을 활용해 우리 제조 업체는 한류에 대한 현지의 관심과 긍정적 이미지를 소비재 시장 공략의 방안으로 삼고, 한류 기업들도 한정된 마케팅 비용을 절감하는 전략 또한 가능 (간접공연 활용) 공연업체 등은 거리에 따른 제약이 심해 중동 등 새롭게 한류가 확대되는 지역으로 진출할 경우 직접공연의 제한을 보완하는 간접공연이 대안이 될 수 있음 * (사례) SM ENT. Surrounding Viewing / YG ENT. 홀로그램 공연 IIT, 국제무역연구원 17

사례 : SM 엔터테인먼트社의 Surrounding Viewing - 중남미 시장 공략을 위해 현지 멀티플렉스 극장을 활용 중남미 등의 개도국 시장은 K-pop 유망 시장이지만 원거리 이동에 따른 기회비용 (인접국 공연기회 상실), 공연준비에 따른 스태프 경비 등을 고려해 SM 엔터테인 먼트는 자사의 독점 기술 개발로 중남미 시장을 공략 SM은 현지팬에게 생생한 느낌과 스타와의 교류 기회를 선사하기 위해 Surrounding Viewing 이라 불리는 멀티플렉스 공연방식을 활용 中. 한국과 달리 남미는 사용 이 저조한 극장이 많아 극장주와 협의를 통해 내부에 콘서트 실황을 생생히 느낄 수 있도록 3면 스크린을 설치하고 현장의 카메라 앵글과 줌 기술을 활용해 원거리 팬들에게 실제 공연에 참석한 것과 같은 경험을 제공 <해외 현지에서의 Surrounding Viewing 공연 사진 > 자료 : SM 엔터테인먼트 [정부의 정책지원] PSY의 강남스타일 의 성공을 통해 확인할 수 있듯 한류 확산에 있어 경쟁력 있는 핵심 콘텐츠 개발이 매우 중요하나, 대부분의 문화콘텐츠 업체가 영세해 신규 콘텐츠 개발 및 해외진출에 애로 (세제 금융지원 확대) 문화콘텐츠 업체는 산업 특성상 제조업체와 달리 공장 등 시설물을 보유하지 않는 경우가 많아 시설투자에 기반한 현행 지원제도에서 소외 되는 경우가 많음 - 콘텐츠 제작투자에 대한 세제 금융상 지원을 확대함으로써 자금조달 능력이 부족한 우리 업체가 문화콘텐츠 상품의 글로벌화, 대형화 추세에 대비할 수 있 는 여건을 마련할 필요 * 영국은 영상콘텐츠 제작투자에 대한 세액공제 제도 시행으로 관련 산업을 활성화하고 추가 적인 부가가치와 고용을 창출 11) 18 한류의 현주소와 확산 방안

(문화인프라 확충) 전문 대형 공연장 및 이를 중심으로 한 문화콘텐츠 클러스터를 건립함으로써 부족한 공연 인프라를 개선하고 한류관광의 랜드마크로 육성할 필요 * (사례) 英 O2 아레나 / 日 사이타마 슈퍼아레나 (각국 진입규제 해소) 우리 문화콘텐츠 업체의 해외 진출시 암초로 작용하는 각 국 규제를 정부간 협상을 통해 완화함으로써 진출여건을 개선할 필요 참고 : 해외 문화콘텐츠 시장 진출 시 암초규제 사례 중국 - 외국 자본의 개별 프로젝트 단위 투자 시 승인절차가 복잡해 투자를 포기 - 투자 후 수익에 대한 과세, 투자금 회수시에도 원천세 과세로 이중과세 - 저녁시간 등 프라임타임에 외국 드라마 편성 규제로 편성 불가 - 외국영화 수입 쿼터 제한 및 온라인 사이트내 한국영화 불법유통 - 온라인 게임서비스 외국인투자 금지에 따라 중국내 직접사업 불허 - 중국 현지 게임 업체에 위탁하는 라이센싱 형태로만 진출 가능 - 외국산 드라마의 인터넷 방송 규제(사전심사, 수량제한, 실시간 방송금지) - 카카오톡과 라인은 중국 정보의 검열 문제로 사실상 서비스 중단 - 온라인 다운로드/스트리밍을 통해 불법유통 만연 인도네시아 - 외국 자본의 영화 투자, 제작, 배급 불가 - 불법 DVD 유통 만연 말레이시아 - 한 아세안 FTA 통해 일부 문화 콘텐츠 산업 진출 가능하나, 자국 프로그램 편 성 쿼터가 60%에 달함 11) British Film Institute, Economic Contribution of the UK s Flim, High-End TV, Video game, and Animation Programming Sectors, 2015. 02 IIT, 국제무역연구원 19

[참고문헌] 김미정, 2012, 한류수출 파급효과 분석 및 금융지원 방안, 한국수출입은행 백다미, 2014, 한류의 경제적 파급효과 분석과 시사점, 현대경제연구원 정헌일, 2014, 콘텐츠 산업의 경제적 효과 및 전망 분석, 한국문화관광연구원 채지영, 2014, 문화콘텐츠 수출 지원정책 체계 개선방안 연구, 한국문화관광 연구원 한국콘텐츠진흥원, 2014, 2014 해외 콘텐츠시장 동향조사, 진한엠엔비 한국콘텐츠진흥원, 2015, 2014 콘텐츠산업통계, 한국국제교류재단, 2012-2014, 지구촌한류, 한국국제교류재단 홍지상 외 3인, 2011, 한류를 알면 수출이 보인다, 한국무역협회 국제무역연 구원 British Film Institute, 2015, Economic Contribution of the UK s Flim, High-End TV, Video game, and Animation Programming Sectors (웹사이트) 한국무역협회 무역통계(stat.kita.net) 한국은행 경제통계시스템(ecos.bok.or.kr) 구글 트렌드(www.google.com/trends) 바이두지수(http://index.baidu.com) 20 한류의 현주소와 확산 방안

한류의 현주소와 확산 방안 - 인터넷 검색량 및 동호회 활동을 중심으로 - Trade Focus Vol.14 No.32 발행인 김인호 편집인 김극수 발행처 한국무역협회 국제무역연구원 발행일 2015년 8월 13일 인쇄처 (주)보성인쇄기획 등록일자 1960년 5월 26일 등록번호 2-97호