1. 방송통신 정책 현황 1.2. 방송통신 규제 및 정책 기관 1.1. 방송통신 정책 개요 정보통신기술부 (MCIT) 정보통신 및 기타 산업 정책 총괄 방송통신 주무기관 - 정보통신기술부(MCIT, Ministry of Communications & Informatio

India 인도 1. 방송통신 정책 2. 방송통신 품목 3. 방송통신 사업자 4. 방송통신 협력 현황 현황 현황 현황

1. 방송통신 정책 현황 1.2. 방송통신 규제 및 정책 기관 1.1. 방송통신 정책 개요 정보통신기술부 (MCIT) 정보통신 및 기타 산업 정책 총괄 방송통신 주무기관 - 정보통신기술부(MCIT, Ministry of Communications & Information Technology) 통신망과 통신 서비스 부문 규제 - 통신규제위원회(TRAI, Telecom Regulatory Authority of India) 방송 및 영상 콘텐츠 부분 정책 총괄 - 방송정보부(MIB, Ministry of Information and Broadcasting) MCIT 방송통신 관련 업무 구조 정보통신 산업 법률 제정, 정책 수립 및 집행 라이선스 발급에 대한 의견 WPC DOT/TC TRAI TDSAT 지상파 방송을 포함한 미디어 관련 정책 총괄 MIB Prasar Bharati 2001년 DIT(Department of Information and Technology)와 DoC(Department of Communication)가 통합되어 정보통신기술부가 설립되었음 - 현재 정보통신기술부는 DIT(Department of Information Technology), DoT(Department of Telecommunications), DoP(Department of Posts)의 3개 부서로 구분됨 정보통신기술부는 정보통신 산업 관련 법령의 정비 및 제정, 정책 수립과 집행을 담당함 - DIT는 IT 관련 정책 수립 및 집행, 정부 내 IT 인력관리, IT 교육 증진, 인터넷 및 전자상 거래 산업 증진 등의 업무를 담당함 - DoT는 전화 무선, 데이터, 전보 등 통신분야 관련 정책 수립 및 집행을 담당하며, 1989년 에 설립된 *통신위원회(Telecom Commission)와 함께 주파수 분배 및 라이선스 발급 등 의 업무를 담당함 - DoP는 우정 사업과 관련한 정책의 수립과 집행을 담당함 * 통신위원회(Telecom Commission) : 통신관련 최고 의결기관으로 통신정책결정, 사업권 발급, 주파수 관리, 민간 사업자 관리 및 통제, R&D 등을 담당하며 의장, 4명의 상임의 원, 4명의 非 상임의원 등 총 9명으로 구성되어 있음 주파수 운영 통신 분야 관련 정책 수립 및 집행 / 라이선스 발급 통신 규제 통신 관련 분쟁 해결 DD와 AIR 규제 MCIT : Ministry of Communication & Information Technology TRAI : Telecom Regulatory Authority of India DoT : Department of Telecommunication TC : Telecom Commission WPC : Wireless Planning & Coordination Wing TDSAT : Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal MIB : Ministry of Information and Broadcasting 방송통신 정책 주요 계획 National Telecom Policy 1994 : 국가통신정책 New Telecom Policy 1999 : 신규 통신정책 Broadband Policy 2004 : 브로드밴드 활성화 계획 - 인터넷 사용자와 브로드밴드 가입자 확대 - 브로드밴드 속도 향상 338 339

조직구조 통신규제위원회 (TRAI) Minister (C&IT) 통신규제위원회(TRAI, Telecom Regulatory Authority of India)는 1997년 1월 TRAI Act 1997에 의해 설립된 독립기관으로서 통신과 관련된 전반적인 규제를 담당함 Minister of State (C&IT) - 1999년 New Telecom Policy 1999 제정으로 인해 TRAI의 분쟁 해결 업무가 2000년에 설 립된 통신분쟁해결 심의위원회(TDSAT : Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal)로 분리 및 이전됨 Chairperson, Cyber Appellate Tribunal Secretary (IT) CCA (Chart 5/5) 인도통신규제위원회의 주요 업무는 통신사업자 라이선스의 조항 및 조건 규정, 계약 조건 위반 시 라이선스 철회, 통신요금 규정 및 통신서비스의 기준 설정 등이 있음 - 라이선스 발급과 주파수 분배 업무는 통신위원회(Telecom Commission)가 담당하고 있음 Groups & their Heads in DIT (Chart 2/5) Altached Offices Autonomous Societies Section 25 Companies Advisory Councils / Committees 조직구조 DG, NIC (Chart 3/5) DG, STQC Dte. (Chart 4/5) C-DAC (Pune) C-MET (Pune) DOEACC (New Delhi) SAMEER (Mumbai) IMSC ISTDC/WGs 위원장 Dr. J.S.Sarma STP(I) (New Delhi) ERNET-India (New Delhi) Media-Lab Asia NICSI(PSE under control of NIC) 상임위원 非 상임 의원 ESC (New Delhi) * NIXI Shri R. Ashok Prof. H.S.Jamadagni 출처 : 정보통신기술부 미 정 미 정 Profile 출처 : 통신규제위원회 기 관 명 정보통신기술부(Ministry of Communications and Information Technology, MCIT) 설립시기 2001년 10월 전신기구 DIT(Department of Information and Technology), DOC(Department of Communication) 업무분야 정보통신 산업 관련 법률 제정, 정책 수립 및 집행 홈페이지 www.dot.gov.in History 2001 DIT와 DoC를 통합해 설립 Profile 기 관 명 인도통신규제위원회 (Telecom Regulatory Authority of India) 설립시기 1997년 전신기구 신설 기구 업무분야 통신 관련 전반적인 규제 담당 홈페이지 www.trai.gov.in History 2000 TRAI Act 2000 개정 1997 TRAI Act 1997 제정 1997 Telecom Regulatory Authority of India 설립 340 341

방송정보부 (MIB) Profile 방송정보부(Ministry of Information and Broadcasting)는 인도 내 지상파 방송을 포함한 라 디오, 영화, 신문, 광고 등의 미디어 관련 법률 제정 및 정책 등을 총괄함 방송정보부는 매스 미디어, 영화, 방송 등과 관련된 국제적인 협력을 담당하며, 미디어와 관련된 외국과의 협력 시 인도 정부를 대표함 - 방송정보부는 정보 부문, 방송 부문, 영화 부분으로 분리되어 있으며, 인도 국민을 위한 라디오 방송과 TV 방송의 제공, 영화의 수출입, 영화 산업의 진흥 등의 업무를 담당함 - 방송정보부는 1명의 장관과 2명의 차관으로 구성되어 있음 방송정보부 내 Prasar Bharati Board는 인도방송협회법(Prasar Bharati Act 1990)을 토대로 공영 TV 방송국인 DD(Doordarshan)와 공영 라디오 방송국인 AIR(All India Radio)의 감독 기관으로 1997년에 설립됨 - Prasar Bharati Board는 DD와 AIR이 정부의 간섭을 받지 않고 공공방송으로서의 기능을 수행할 수 있도록 감독함 기 관 명 설립시기 전신기구 업무분야 홈페이지 History 방송정보부(Ministry of Information and Broadcasting) 1947년 신설 기구 미디어 관련 정책 총괄 http://mib.nic.in 1997 Prasar Bharati Board 설립 1947 인도 독립, MIB 출범 조직구조 Ministry of Information & Broadcasting 정보부문 방송부문 영화부문 사진정보수집 Prasar Bharati 영화 뉴스업데이트 방송기술개발공사 영화제 추진 위원회 연구,조회,교육부 영화/TV 협회 기사 정보국 Satyajut Ray 영화/TV 협회 광고 및 영상 홍보 이사회 인도영화개발공사 현장 홍보 이사회 영화 검열국 언론 협회 매스 커뮤니케이션 협회 음악 및 드라마 출처 : 방송정보부 342 343

1.3. 주요 정책 프로그램 National Telecom Policy 1994 1994년 National Telecom Policy 1994 를 발표하며 통신시장 육성에 적극적으로 개입하기 시작한 인도정부는 급변하는 통신시장 환경에 신속하게 대응해 나가기 위해 1999년 New Telecom Policy 1999 를 추가로 발표하였음 - National Telecom Policy 1994는 기초 전화 서비스 보급 확산, 통신장비 제조 및 수출 진 흥, TOD(telephone on demand) 확대 등의 내용을 규정하고, 이와 관련해 완수해야 할 일 련의 구체적인 계획들을 명시함 - 그 이후 통신 시장과 기술 부문에서 융합(convergence) 추세가 가속화되면서, 유선전화, 이동통신, ISP, 위성 TV, 케이블 TV 등 별개의 산업 구조 하에서 움직이던 사업자들에게 통합된 정책 프레임워크를 제공할 필요성이 제기되었고, 이에 따라 IT 강국으로서의 인 도의 비전과 세계수준의 통신 인프라 발전을 강조하는 National Telecom Policy 1999가 발표됨 아울러 인도정부는 2003년 National Numbering Plan과 초고속 브로드밴드 서비스 보급전 략인 Broadband Policy 2004 를 발표하였음 1994년 1999년 2003년 2004년 이동 통신 관련 주요 정책 발표년도 명 칭 National Telecom Policy 1994 New Telecom Policy 1999 Addendum to NTP-1999 National Numbering Plan 2003 Broadband Policy 2004 Amendment to Broadband Policy 2004 출처 : DoT 인도정부는 글로벌 시장에서의 국가 경쟁력 강화 및 수출 증대, 인도 시장에 대한 해외 투 자 확대를 목적으로 인도의 정보통신시장 육성을 위한 National Telecom Policy 1994를 발 표하였음 인도정부는 1) TOD(telephone on demand) 서비스 제공, 2) 국제적 수준의 합리적인 가격대 의 통신 서비스 제공, 3) 통신 장비의 제작 및 수출국으로서의 기반 및 입지 구축 4) 모든 지 역에 기본적인 통신 서비스 보급 등을 National Telecom Policy의 주요 목표로 설정하였음 부가서비스 (Value Added Service) 기본 서비스 (Basic Service) 하드웨어 (Hardware) 시범 프로젝트 (Pilot Project) 각 부문별 정책 추진 방법 인도 통신서비스 사업자들은 아래 명시된 7가지 서비스를 라이선스를 받아 비독점적으로 제공할 수 있음 - 보이스 메일 - 데이터 서비스 - 오디오 텍스트 서비스 - 비디오 텍스트 서비스 - 모바일 이동통신 서비스 - 비디오 컨퍼런스 - 무선호출 특히 무선호출이나 모바일 이동통신 서비스 등의 서비스 영역에서는 서비스 사업자 수를 제한하고 있으나, 기본적으로 모든 서비스 라이선스 는 입찰과 공정한 심사 절차에 따라 선정하는 것을 기본 원칙으로 함 라이선스를 부여받기 위해서는 1)기업 실적 건전성, 2)통신 기술의 호 환성, 3)미래지향적인 차세대 기술, 4)국가 안보 관련 대책 마련, 5)합 리적인 가격에 소비자 만족도가 높은 양질의 서비스를 제공 등의 조 건을 갖추고 있어야 함 인도의 민영통신사업들은 통신 기본 통신 서비스 영역의 통신 네트워 크 확장에도 참여할 수 있음 단, 이들 민영통신사업자들은 도시와 지방의 네트워크 커버리지의 균 형을 유지할 것과 수익금 분배 조건, 협의된 보조금 수용 등의 조건을 수용하여야 함 그 밖의 조건은 부가서비스에 명시된 조항과 동일함 통신 서비스 시장의 니즈에 부합하기 위해 광케이블, 무선 단말 장비, 지역 통신서비스용 Multi Access Radio Relay(MARR) 장비 생산 역량 을 확충 인도 정부는 기본 서비스나 부가서비스의 신기술이나 새로운 시스템 개발 촉진을 위해 사업자들의 시범 프로젝트를 직접 지원 출처 : DoT 344 345

New Telecom Policy 1999 인도정부는 1994년 National Telecom Policy 발표 이래 통신서비스 시장규모 급성장과 유무 선 컨버전스 등 급변하는 통신기술 환경을 반영하고자 1999년 New Telecom Policy를 발표 하였음 New Telecom Policy 프레임워크의 적용을 받는 사업자는 다음과 같음 - 모바일 이동통신 서비스 사업자, 유선 서비스 사업자, 케이블 서비스 사업자 - 무선호출 서비스 제공업체(Radio Paging Service Provider) - 공공 모바일 무선 서비스 제공업체(Public Mobile Radio Trucking Service Providers) - 국내 장거리 전화사업자(National Long Distance Operators) - 국제전화 사업자(International Long Distance Operators) - 기타 서비스 업체(Other Service Providers) - 전 세계 위성 모바일 커뮤니케이션 서비스 제공업체(Global Mobile Personal Communication by Satellite (GMPCS) Service Providers) - V-SAT 기반 서비스 제공업체(V-SAT based Service Providers) New Telecom Policy에는 인도정부가 모든 통신 및 전신 서비스 제공 사업자들이 다양한 기술로 많은 지역을 커버하는 서비스를 제공할 수 있도록 통합된 통신 서비스 라이선스 (Unified Telecommunication Service License) 를 사업자들에게 부여하겠다는 내용도 담겨 있음 New Telecom Policy 1999 목표 1) 도시는 물론 도서지역에 이르기까지 전국에 균형 있는 통신 서비스 제공 2) 인도의 국가 경제 발전에 부합하는 높은 수준의 커뮤니케이션 서비스 제공 3) 인도가 IT 선진국이 될 수 있도록 소비자 가전, 텔레콤, 미디어, IT 등의 컨버전스를 고려한 현대적이고 효율적인 통신 인프라 구축 4) 인도정부는 통신사업자들이 도시와 지방을 막론하고 모든 지역에서 통신 서비스 시장 진출에 동등한 기회를 가질 수 있도록 공정경쟁 환경 조성을 추진 5) 세계적 수준의 통신관련 제품 제조역량을 촉진하고 이를 위한 국가적 리서치와 개발 노력 강화 6) 주파수 관리의 효율성과 투명성 확보 7) 국가안보 및 정보 보안 조치 강화 8) 인도 통신 사업자를 글로벌 기업으로 육성 출처 : DoT Broadband Policy 2004 연 도 2005년 2007년 2010년 New Telecom Policy 1999 세부 계획 1) 2002년까지 통신서비스 수요를 확대하고 그 해말까지 TOD(telephone on demand) 활용이 가능 하도록 하며, 통신 서비스 밀도를 2005년 7단계, 2010년 15단계 수준까지 지속적으로 확대 2) 모든 유선 서비스 제공업체들에게 지방 통신서비스 의무규정을 부여하고 적정 수준의 보조금 제도로 지방 등 저소득지역의 통신 시장 규모 확대를 도모 3) 지방의 통신 서비스 밀도를 기존의 0.4단계에서 2010년까지 4단계수준까지 확대 하고 인도 전 지역으로 전송미디어(transmission media) 서비스를 확대 4) 2002년까지 인도 전역으로 통신 커버리지를 확대하고, 신뢰성 있는 미디어 서비스를 제공할 것 5) 2002년까지 인구 20만 명 이상인 모든 지역에 ISDN 등의 기술을 활용하여 초고속 데이터 서비 스, 멀티미디어 서비스 등 제공 인도 MCIT(Ministry of Communications & Information Technology)는 초고속 브로드밴 드 및 웹 기반 커뮤니케이션 정보통신기술이 통신교육(Tele-education), 통신의료 (Telemedicine), e-governance, 온라인 엔터테인먼트 서비스 등 다양한 온라인 정보 통신 서비 스 확대는 물론 국가 GDP 증대 등 인도의 경제적 성장과 국민들의 삶의 질적 향상을 도 모할 수 있을 것으로 판단하고 브로드밴드 활성화 정책의 일환으로 Broadband Policy 2004 를 발표하였음 Broadband Policy 2004의 전략적 목표는 2010년까지 인터넷 사용자와 브로드밴드 서비스 가입자를 각각 4,000만 명과 2,000만 명으로 확대시키는 것으로 브로드밴드 속도는 최소 다운로드 속도가 256Kbps을 보장하게 한다는 계획임 브로드밴드 및 인터넷 가입자 수 목표 인터넷 가입자 (목표) 600만 명 1,800만 명 4,000만 명 인터넷 가입자 (통계) 693만 명 1,349만 명 - 브로드밴드 가입자 (목표) 300만 명 900만 명 2,000만 명 브로드밴드 가입자 (통계) 135만 명 313만 명 - 출처 : DoT 출처 : 정보통신기술부, ITU MCIT는 브로드밴드 서비스 기술 방식에 제한을 두지 않고 광네트워크(Optical Fiber Technology), DSL(Digital Subscriber Lines), Cable TV 네트워크, 위성(Satellite Media) 등 의 다양한 기술 방식을 허용 346 347

브로드밴드 기술 구 분 내 용 1.4. 규제 정책 광 네트워크 광 네트워크는 다수의 브로드밴드 가입자 확보가 가능한 인구 밀 도가 높은 대도시의 기업 건물 등에 도입 광 네트워크는 높은 대역폭 제공이 가능하기 때문에 음성, 데이터, 동영상 등의 서비스 제공이 가능 BSNL과 MTNL의 경우 450,000km에 달하는 광 네트워크를 구축 했으며, 기타 통신 사업자들 역시 100,000km가 넘는 광 네트워크 를 확보하고 있음 광 네트워크 구축은 장기적인 관점에 중점을 두어 진행 통신 규제 인도 통신분야 관련법으로는 1) 1885년 제정된 인도전신법(Indian Telegraph Act), 2) 1933 년 제정된 인도무선법(Indian Wireless Act), 3) 인도 통신 규제기관인 TRAI 설립 근거가 된 Telecom Regulatory Authority of Indian Act 1997, 4) 인도 전자 정부사업 추진의 법적 기 반이 된 Information Technology Act 2000 등이 있음 DSL Cable TV 네트워크 위성 무선 브로드밴드 DSL 네트워크를 확보하고 있는 사업자의 경우 브로드밴드 활성화 측면에서 중요한 역할을 담당하기 때문에 우선권을 제공 Cable TV 네트워크는 브로드밴드 서비스 제공을 원하는 사업자를 위한 프랜차이즈 네트워크로 활용(프랜차이즈 네트워크 : 인도 통 신 분야에서 일반적으로 쓰이는 용어로 특정 기업이 사업자로부터 일정 지역의 사업권을 확보해, 인프라 구축과 서비스 제공을 위탁 운영해 수익을 확보하는 형태) VSAT(Very Small Aperture Terminal)과 DTH(Direct-to-home)은 산간도서 지역과 원거리 지역에 인터넷 서비스와 브로드밴드 제공 함으로써 보급률을 높이는 데 활용 무선 브로드밴드를 위해 2.40~2.48GHz 주파수 대역의 라이선스 를 회수해 WiFi 용도로 활용 인도 통신분야 관련법 제정년도 명 칭 1885년 1933년 1997년 2000년 2000년 2003년 2004년 2008년 인도 전신법(Indian Telegraph Act 1885) 인도 무선법(Indian Wireless Act 1933) TRAI법(Telecom Regulatory Authority of India Act 1997) TRAI 개정법(TRAI Amendment Ordinance 2000) 정보기술법(Information Technology Act 2000) 인도 전신 개정법(Indian Telegraph Amendment Act 2003) 인도 전신 개정규칙(Indian Telegraph Amendment Rules 2004) 인도 전신 개정법(Indian Telegraph Amendment Act 2008) 출처 : 통신규제위원회 차세대 브로드밴드 통신기술 그 밖에도 향후 새로운 브로드밴드 통신 네트워크 기술이 개발될 경우, 이 기술 역시 DoT의 서비스 사업자 라이선싱 프레임워크와 주파수 관리 정책의 적용을 받는 것으로 함 출처 : DoT 브로드밴드 Policy 2004 에서는 인도 국내 브로드밴드 통신 설비 이용을 촉진하기 위하여 DIT 산하에 National Internet Exchange of India(NIXI)를 설립하도록 하였음 Indian Telegraph Act 1885 인도 전신법(Indain Telegraph Act 1885)은 전기통신 및 우편 산업에 관한 기본법으로 총 5 장으로 구성되어 있으며 1885년 10월부터 효력을 발휘함 인도 전신법에는 전파(radio waves)나 헤르츠파(Hertzian waves) 등 전자기 방출에 의한 전 신(Telegraph)의 법적 정의 및 인도정부에 부여된 라이선스 교부권한 범위, 관련사업육성을 위한 자금마련 및 전신관련 불법행위에 대한 법적제재 등의 내용이 포함됨 Indian Wireless Act 1933 인도 무선법(Indian Wireless Act)은 전신장비소유 규제에 관한 법안으로 무선 통신(Wirelss communication)에 대한 법적 정의 및 정부 무선 라이선스 배분에 대한 법적 근거, 이를 위 반한 사업자에 대한 법적 조치에 대한 내용을 포괄하고 있음 Telecom Regulatory Authority of Indian Act 1997 Telecom Regulatory Authority of Indian Act 1997은 인도의 통신 규제기관 TARI의 역할 및 348 349

법적 권한 등을 명시한 법안으로 1997년 3월 29일 공표되었으며, 2000년 1월 24일 개정되 었음 방송 규제 Information Technology Act 2000/ Information Technology Act 2008 IT Act 2000은 IT Act 2008로 개정되어 지난 2008년 12월 국회통과, 2009년 2월 대통령 승 인을 거쳐 2009년 10월 27일 정식 공표되었음 IT Act 2000은 전자통신(Electronic Communication)이나 전자정보교환에 대한 법적 개념을 규정한 법안으로 디지털 서명(Digital Signature), 사이버범죄 방지를 위한 사법적 관리체계 (justice Dispensation System) 마련 등의 내용이 포함되어 있음 IT Act 2000은 13장 94항목으로 구성되어 있었으며, 2008년 개정판에서 14장 125항목으로 확대되었음 IT Act 2008에서는 정보보안(information security), 사이버 테러리즘, 데이터 보호 등의 관 련 조항이 추가 보완되었음 인도의 방송은 국영방송인 DD(Doordarshan)와 국영라디오방송인 AIR(All India Radio)가 대부분 담당하므로 방송 전체를 포괄하는 방송법 이 따로 존재하지 않으며, 방송 네트워 크에 따라 관련법이 존재함 Prasar Bharti Act(1990) Cable TV Network Act(1995) Networks Amendment Bill(2000) AIR Act 인도 방송네트워크별 관련법 관련 법규 내 용 인도방송협회 산하 DD와 AIR 규제법 케이블 TV 및 위성TV(DTH) 규제법 케이블 네트워크를 통해 유통되는 위성채널의 운영 규제법 지상파 방송의 내용 규제법 번호이동성제도 2009 소비자 보호 및 불평 해소에 관한 규제 2007 유무선 전화 서비스 품질 표준에 대한 규제 Unified Licensing Regime Interconnection 요금 규제 기타 통신관련 규제 구 분 내 용 휴대전화 번호 이동에 관한 규제 통신 서비스 품질을 보장하고, 해지, 수리, 요금 결제 등과 관련 된 문제 해결과 기한 및 의무 규제 유무선 전화 서비스 품질 및 품질 보증과 관련된 규제 분기별로 가입자 100명 당 결함 건수, 결함 해결, 해지, 보증금 지급 등과 관련된 기간 및 비율 규제 유무선 서비스 사업을 하나의 사업면허로 허용해 주는 제도 접속료와 관련된 규제로, 접속료의 산정은 cost-base 를 원칙 으로 사업자 간 합의에 의해 확정 요금의 법적 상한선을 명시 : Ceiling 정책 출처 : 통신규제위원회 공영방송은 지역 콘텐츠 의무 조항이나 국내 제작의 최소 쿼터가 없음 - 다만, 우호국 비판, 특정 종교 및 종파 공격, 미신적 내용, 중상모략 등을 포함한 프로그 램을 방영할 수 없으며, 담배와 술 광고, 소비자 보호법에 맞지 않는 광고, 여성을 경시 하거나 아동의 안전을 위협하는 광고 등은 금지되어 있음 인도의 방송관련 사업에의 외국자본 참여는 엄격하게 제한되나, 통신규제위원회(TRAI)의 권고에 따라 정부는 외국인직접투자(FDI) 기준을 완화하려는 움직임을 보임 - TV 채널 사업에는 이미 외국인직접투자가 100% 허용되나(단, 뉴스 TV 채널은 26% 까지 만 허용), FM 라디오 및 직접 위성수신(DTH)방식 서비스는 20%, 케이블 서비스는 49% 등으로 최대허용 FDI 지분이 제한됨 한편, 운영 자금을 정부 지원에 의존하는 DD와 AIR의 정치적 자립을 보장하기 위해서는 수 신료 제도가 필요하다는 일부 주장에 따라, 정부는 TV 수신기에 과세하는 안을 검토했었으 나, 국민의 반발이 심해 2007년 8월 그 안을 철회했음 Indian Telegraph Amendment Act 2003/ Indian Telegraph Amendment Rules 2004/ Indian Telegraph (Amendment) Act, 2006 인도 전신법(Indain Telegraph Act 1885)은 2003년과 2006년에 걸쳐 개정되었으며, 2004년 에는 2003년 개정법에 대한 시행 세칙들이 발표됨 2003년 개정법과 2006년 개정법에는 비도시 지역에 대한 통신서비스 확대를 지원하기 위 한 조항들이 강화되었으며, 2003년 개정법 이후에는 소외지역 통신 서비스 강화를 위한 펀 드(The Universal Service Obligation Fund, USOF)가 의회의 결의로 선보임 350 351

2. 방송통신 품목 현황 (단위 : 천 명 / 천 회선, 2009년 12월 기준) 방송통신 주요 지표 인도 보급률(%) 한국 보급률(%) 2.1. WiMAX 시장 유선전화 가입 회선 이동통신 가입자 브로드밴드 가입 회선 TV 보급대수 디지털 TV 가입 회선 케이블 TV 가입 회선 디지털 위성 TV 가입 회선(DST) 지상파 디지털방송 가입 회선(DTT) Contents Syndicator/Aggregator Platform Service Provider Terminal 37,060 525,090 7,746 3.1% 43.8% 0.65% 19,289 47,944 16,349 19,331 5,759 15,207 2,365 170 39.9% 99.2% 33.8% 40.0% 11.9% 31.4% 4.9% 0.3% 출처 : ITU, TBI Yearbook 2010, EurodataTV, 한국 방송통신위원회 각 항목별 보급률은 인구 대비 기준 방송 Value Chain 내 주요 업체 Doordarshan, STAR, Sony, Sun, Zee TV 주요 대형 방송사들이 자체 제작 콘텐츠에 대한 독립 신디케이션/어그리게이션을 강화해 직접 판권 문제를 다루는 경우가 대부분임 Microsoft [지상파] [케이블] [위성] [IPTV] [TV] Doordarshan Wire & Wireless, INCableNet, Hathway Dish TV, Tata Sky, Sun Direct TV MyWay, Bharti Airtel, Reliance Samsung, Philips, Sony, LG, Sharp, Toshiba 시장 개요 인도에서는 3.3~3.4GHz 기반의 고정형 WiMAX 상용 서비스가 2005년 시작됐으며 모바일 WiMAX는 국영 사업자인 BSNL과 MTNL이 2008년 8월 2.5GHz 대역의 주파수를 할당받아 서비스를 개시 혹은 준비하고 있는 상태임 - MTNL은 Delhi와 Mumbai, BSNL은 나머지 지역에 대한 모바일 WiMAX 라이선스를 보유 하고 있으며 BSNL이 2009년 12월 서비스를 시작 한편, 인도 정부는 2010년 6월 2.3GHz BWA(광대역무선접속) 경매 결과를 공식 승인해 6개 의 사업자를 추가적으로 선정 - BWA 사업자로 선정된 기업들은 WiMAX나 LTE, 또는 제 3의 광대역무선접속 기술을 선 택할 수 있음 시장조사 기관들은 인도의 WiMAX 가입자 수가 2010년 70만 명에서 2013년 1,300만 명 규 모로 성장할 것으로 전망하고 있음 인도 WiMAX 가입자 전망 (2010~2013년) (단위 : 백만 명) 통신 Value Chain 내 주요 업체 Contents Syndicator/Aggregator Platform Service Provider Terminal [방송] Yahoo, Google Qualcomm [통신] [케이블] [휴대전화] [PC/노트북] Doordarshan Bharti Airtel, Reliance Communications, Vodafone Essar, BSNL, IDEA Cellular, Tata Teleservices, Aircel, MTNL Wire & Wireless, INCableNet, Hathway Samsung, LG, RIM, Nokiam HTC, Sony Ericsson, Motorola Samsung, LG, Sony, Acer, HP, Dell, Lenovo 출처 : Cowen and Company, Maravedis 352 353

BWA 주파수 경매 이전 현황 2010년 6월 마무리된 BWA 경매 이전 인도에는 7개 사업자가 WiMAX 서비스를 제공했음 - BSNL을 제외한 6개 사업자는 고정형 WiMAX 사업자임 BSNL Bharti Airtel MTNL Tata Com. Reliance Com. Sify Aircel Business Solutions 2008년 8월 인도 통신부(DoT)는 BSNL과 MTNL에 2.3GHz와 2.5GHz 대역의 주파수를 할 당하고 WiMAX 서비스를 실시하도록 했음 한 발 앞서 BWA 라이선스를 획득한 BSNL은 2009년부터 농촌 지역을 위주로 모바일 WiMAX 서비스를 제공해왔으며, 2010년 3월에는 남부 도시 Kerala에서 모바일 WiMAX 상 용서비스를 시작했음 BWA 주파수 경매 [ 2010년 주파수 경매 이전 인도 WiMAX 사업자 현황 ] 사업자 표 준 주파수 장비 업체 서비스 구분 802.16e 2.5G/3.3GHz ZTE 서비스 중 Huawei Soma Networks Aperto Networks 802.16d 3.3GHz Alavarion 서비스 중 802.16d 2.5G/3.3GHz - 서비스 중 802.16d 3.3GHz - 서비스 중 802.16d 3.3GHz - 서비스 중 802.16d 3.3GHz - 서비스 중 802.16d 3.3GHz Alvarion 서비스 중 인도 정부는 2010년 6월 BWA 사업자 선정을 마무리 지었음 출처 : WiMAX Forum - BWA 주파수 경매의 총 낙찰가는 82억 달러로, 5월 말 종료된 3G 주파수 낙찰가인 146억 달러의 56% 수준임 인도정부는 인도 전역을 22개 지역(Circle)으로 분할하여 지역별로 통신 사업자를 선정하는 데, BWA 주파수 경매는 2.3GHz 대역의 40MHz를 2개 슬롯(20MHz)으로 나누어 사업자를 선정했음 Infotel Aircel Tikona Qualcomm Bharti Augere 사업자 BSNL 국영 통신사업자인 BSNL은 2009년 12월 인도 농촌지역 최초의 모바일 WiMAX(802.16e) 상 용서비스를 시작 - BSNL은 2010년 3월 남부도시 Kerala에서 모바일 WiMAX 서비스를 시작했으며, 2010년 말까지 120억 루피(약 2억 5,800만 달러)를 투자하여 다른 농촌 지역에도 모바일 WiMAX 서비스를 제공할 계획 Infotel BWA 주파수 경매 결과 발표 후 Infotel은 알려지지 않은 비상장 기업이 27억 4,000만 달러 나 지불하여 인도 전역의 사업권을 획득한 점과 인도 최대의 민영 기업 Reliance Industries 가 Infotel을 인수한 점에서 화제가 됨 - Reliance Industries는 이동통신사 Reliance Communications와는 별개 기업으로, 석유화 학, 바이오, 인프라스트럭처, 유통 등 다양한 사업을 전개 Reliance Industries는 1억 달러를 지불해 Infotel을 자회사로 편입하고, 주파수 낙찰가인 27 억4천만 달러도 직접 부담할 것으로 보임 Aircel [ 2010년 BWA 주파수 경매 결과 선정된 사업자 ] 사업자 사업권 지 역 22 8 5 4 4 1 인도 전역 Andhra Pradesh, Tamil Nadu, West Bengal, Bihar, Odisha, Assam, North-East, Jammu & Kashimir Gujarat, UP(East), UP(West), Rajasthan, Himachal Pradesh Delhi, Mumbai, Kerala, Hayana Maharashtra, Karnataka, Punjab, Kolkata Madhya Pradesh 출처 : WiMAX Forum Aircel은 인도 5위의 GSM 사업자로서, 말레이시아의 통신사 Maxis Communications가 지 분의 74%를 보유하고 있는 합작기업임 - 18개 지역(Circle)에서 이동통신 서비스를 제공하며 2009년 12월 기준 2,770만 명의 가입 자를 보유하고 있음 354 355

Bharti Airtel Bharti Airtel은 인도의 민영 이동통신사로 인도 전역에서 서비스를 제공하고 있음 - 2009년 12월 기준 가입자 수 1억1,886만 명, 가입자 점유율 22.7%의 1위 사업자이며 단 일 국가 가입자 규모로는 China Mobile, China Unicom에 이은 세계 3위 사업자임 2.2. IPTV 시장 시장 개요 전망 인도는 국토가 넓고 인구가 많으며, 유선 인프라가 낙후되어 있을 뿐 아니라 이동통신 네트 워크만으로는 감당할 수 없을 만큼 트래픽이 급증하고 있어 최근 수년간 WiMAX 보급의 최 적지로 꼽혀왔음 이에 따라 2010년 발표된 BWA 주파수 경매 결과와 선정된 사업자의 행보에 세계적인 관심 이 집중되고 있음 인도는 통신사업자들의 주도로 2006년부터 서비스 상용화가 시작되었으나, 2009년 이후 IPTV-인터넷-VoIP의 Triple play service(tps)를 제공하면서 본격적으로 시장이 형성되기 시작함 - 국영 통신 사업자인 BSNL, 이동통신 기반 종합 통신사업자인 Bharti Airtel이 IPTV 서비 스를 제공 중인 가운데, Reliance Communications(RCom)가 2010년 5월 IPTV 사업진출 을 선언하며 시장 확대에 대한 기대감이 고조되고 있음 정책 2007년 인도 통신규제위원회(TRAI)는 방송 및 케이블 사업자는 물론 유선통신 및 이동통 신 사업자 모두에 IPTV 서비스 사업을 허용 MIB(Ministry of Information & Broadcasting)는 2008년 9월 IPTV 라이선스 관련 가이드라 인을 발표하여, 아래 조건을 갖춘 사업자들에 대해서는 별도 허가 없이도 IPTV 서비스를 제공할 수 있도록 허용 1) TPS 라이선스를 보유한 CMTS(Cellular Mobile Telephony Service) 및 UAS(Universal Access Service, 유무선 서비스) 사업자 2) 순자산(net worth)이 10억 루피 이상이고 IPTV 라이선스를 보유한 ISP 3) DoT로부터 허가를 받은 기타 통신 사업자 4) Cable Television Network (Regulation) Act, 1995에 의거해 등록되어 있는 케이블 사업자 사업자 인도의 국영통신사업자인 MTNL과 BSNL은 각각 2006년 10월 Mumbai와 Delhi에서, 2007 년 11월 Pune, Bengaluru, Kolkata 등에서 서비스를 시작했으나, 가입자 확보에 어려움을 겪은 바 있음 최근 BSNL과 MTNL은 브로드밴드 네트워크 구축과 Triple play service(tps)를 통한 서비 스 가격 인하에 주력하고 있음 356 357

이동통신 기반 종합 통신사업자인 Bharti Airtel은 2009년 1월 IPTV 서비스를 시작했으며, 현재 네트워크 구축과 전송속도 향상에 주력하고 있음 민영 통신 사업자 Reliance는 2010년 8월 Delhi와 Mumbai를 필두로 IPTV 서비스를 출시할 계획이라고 발표 2.3. 모바일 TV 시장 Tata Teleservices(TTSL)은 2009년 1월 다운링크 속도 최대 18Mbps에 기반한 브로드밴드 네트워크를 보유한 ECI Telecom사와 함께 IPTV 시장에 진입하기로 하는 파트너십 계약을 체결한 바 있음 MTNL BSNL Reliance Bharti Airtel MyWay Myway Reliance IPTV Airtel digital TV Interactive [ 인도의 주요 IPTV 사업자 현황 ] IPTV 사업자 브랜드 서비스 개시일 장비/솔루션 주요 기능 2006.10 2007.11 2010.8 2009.01 Smart TV Group Smart TV Group Microsoft UTStarcom VoD, 인터넷 서비스 MyWay iservices, SMS 등 VoD, 멀티룸 DVR, 게임, PC와 호환 VoD,타임쉬프트 (Timeshift), 게임 등 출처 : 각 사업자 시장 개요 인도의 모바일 TV는 통신사업자들이 제공하는 동영상 스트리밍 기반 서비스와 방송사업자 가 시범 서비스 수준에서 제공하는 DVB-H 서비스로 양분되어 발전 인도는 1999년 모바일 TV 표준으로 DVB-H를 선정하고, 지상파 방송을 독점하고 있는 공 영 방송사 Doordarshan(DD)이 2007년 DVB-H 기반의 모바일 TV 시범 서비스를 실시 현재까지 모바일 TV 관련 주파수 경매가 이루어지지는 않았으나 인도 통신규제 담당 기관 인 TRAI(Telecom Regulatory Authority of India)는 모바일 TV에 대한 별도의 라이선스와 이를 위한 경매가 필요하다는 입장을 견지 TRAI(Telecom Regulatory Authority of India)는 모바일 & 무선 브로드밴드 서비스 부문의 22개 써클과는 달리 모바일TV 서비스 부문은 20개 써클로 이뤄질 것이라고 설명1) 정책 전망 브로드밴드 시장이 두 자리 수의 성장률을 보이고 있으며, 통신 사업자들이 네트워크 구 축과 전동 속도 향상 등에 주력하고 있어, 향후 IPTV 시장의 성장에 긍정적인 요인으로 작용함 - 특히, 인도 정부의 브로드밴드 구축 사업이 브로드밴드 속도 향상과 IPTV 서비스 커버리 지 확대에 긍정적으로 작용하고 있으며, 2011년 인도 IPTV 가입자 수가 97만 명에 이를 것이라는 전망도 나오고 있음 TRAI는 모바일 TV 서비스를 위해 585-698Mhz 대역을 배정했으며, 이는 현재 국영 방송사 업자인 DD와 아날로그 무선 전화 서비스 업체들이 사용하고 있는 대역임 - 가용 주파수 대역이 많지 않아 8MHz만이 각 라이선스에 배분될 수 있으며, 각 통신 서비 스 권역에 하나의 라이선스만이 배정될 수 있을 것으로 예상 - 인도 방송 규제 담당 기관(Ministry of Information and Broadcasting, MIB)은 이 주파수 대역이 DD(Doordarshan)에게 할당되어야 한다는 입장이며, TRAI는 방송 부문과 통신 부문에 대한 요구사항들을 계속 검토하고 플랫폼 간 융합에 대해서도 고려해야 한다는 입장임 TRAI가 2008년 MIB에 제출한 모바일 TV 서비스 권고사항(recommendations)의 내용은 아 래와 같음 1) 인도는 통신 서비스 권역을 전국 22개 써클로 나누고 있으며, 사업자들은 각 써클에 대한 라이선스를 따로 획득해야 서비스를 제공할 수 있음 서클 Metro A B C 해당 도시 혹은 지역 Mumbai, New Delhi, Kolkata 등 3개 도시 Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu 등 5개 지역 Haryana, Kerala, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh(East), Uttar Pradesh(West), West Bengal 등 8개 지역 Assam, Bihar, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Northeast, Orissa 등 6개 지역 358 359

- 모바일 TV 기술은 사업자가 선택하도록 하는 기술 중립성 을 기본으로 하되, ITU에 의 해 인증된 디지털 기술이어야 한다고 권고 전망 - 모바일 TV 사업자에 대한 외국 자본의 투자는 74%로 제한되나, 이는 방송국 지분 제한 인 49%에 비해 대폭 확대된 것 사업자들은 이 외에 TRAI가 MIB에 제출한 모바일 TV 서비스 권고사항 (recommendations) 을 준수하는 것이 의무사항임 Phase 1 Phase 2 Phase 3 [ 인도 모바일TV 서비스 개시 및 확산의 3단계 의무사항 ] 단 계 내 용 인구 100만 명 이상인 모든 도시와 주도( 州 都 ), 사업권을 획득한 지역과 연계된 지역에 서비스 실시 (12개월 이내) 인구 10만 명 이상의 모든 도시와 타운에 서비스 실시 (24개월 이내) DH(district headquarters)에 서비스 실시(36개월 이내) 출처 : 통신규제위원회, Media NAMA 또한 인도에서 3G 이동통신 주파수 경매 및 BWA 주파수 경매가 마무리됨에 따라 통신 사 업자들은 광대역 무선망에 기반해 동영상 스트리밍 서비스 등 모바일 TV 서비스를 본격적 으로 전개할 수 있을 것으로 전망 인도 모바일 TV 서비스의 1차 타깃 시장은 대도시(메트로폴리스) 및 도심지역이며, 이 지역 에서 서비스가 성공을 거둔 후 차츰 중소 도시 지역으로 확산될 전망 - 인도에서 모바일 시장이 발전의 기반을 마련하고 3G 관련 정책이 가시화되면서 삼성과 노키아 같은 단말기 업체들이 모바일 TV 지원이 가능한 단말기를 출시 - 모바일 TV 확산을 위해 초기 단계에서 우선 해결해야 할 과제로는 주파수 할당, 모바일 TV 지원 단말기의 가격 인해, 모바일TV에 적합한 콘텐츠 설계, 비즈니스 모델 수립 등이 제기되고 있음 한편, DVB-H의 경우, 2009년 인도 정부가 지상파 디지털 TV 시스템으로 DVB-T를 선정 한 바 있어, 방송 사업자들의 DVB-H의 도입이 상대적으로 수월한 편임 BMI는 인도나 아시아권의 방송사업자들이 이동통신 사업자와의 연계 하에 모바일 TV 서비 스를 제공하는 것에 관심이 있을 것이라고 전망 - 그러나 TRAI가 방송 사업자의 모바일 TV 사업 지분 20% 이상 보유를 금지하고 있고, 정 부에서 승인받은 뉴스만을 서비스해야 하는 제약이 있어 콘텐츠 업체들의 참여 의사를 저해하는 요인이 되고 있다고 지적 사업자 통신 관련 사업자들은 해외 및 국내 사업자, 방송 콘텐츠 사업자 등과 서비스 및 단말기 사 업자와 협력해 모바일 TV 서비스를 제공 중 BSNL은 mimobi.tv 라는 브랜드로 GSM 기반의 모바일 TV 서비스를 제공 중 Reliance는 Sadhna TV, NDTV, SUN TV, TIMES NOW, BBC World News, CNN, Asianet, CNBC, WOW TV 등 13개 채널을 제공 Idea Cellular의 경우 월 150루피에 20개 채널에 대한 기본 스트리밍 서비스를 제공하고 있 어, 요금제 측면에서 비교우위가 있는 것으로 평가 Star Mobile Entertainment는 Sony Ericsson과 제휴해 휴대 단말기에 미리 장착한 PLUS 애 플리케이션을 통해 서비스를 제공 방송사업자 DD(Doordarshan)가 2009년 4월 발표한 바에 따르면, DD는 민영 파트너와 연 계하여 총 5단계를 통해 DVB-H 서비스를 추진할 계획이며, DD는 송신탑, 전력 공급과 주 파수 운영을 담당하고 민간 파트너는 콘텐츠 공급, 마케팅, 송신기 및 안테나 등의 인프라 운영 및 유지를 담당 360 361

2.4. 방송 서비스 및 콘텐츠 시장 시장 개요 인도는 1959년 TV가 처음 도입된 후 세계 최대 방송시장 중 하나로 성장했으며, TV 수상기 보급률도 도시와 비도시 지역을 통틀어 이미 60%선을 넘은 것으로 추산 - 인도의 TV 시장 규모는 2009년의 56억 9,000만 달러(USD)에서 2010년 64억 2,000만 달 러로 증가할 전망 - 인도의 TV 시청 가구 수는 2009년 1억 2,900만 가구에서 2010년 1억 3,700만 가구로 증 가할 것으로 예상 인도의 TV 보유 가구수 증가 추이 및 전망 (2008~2011년) (단위 : 백만 가구) 출처 : TRAI, 2010 공영방송 위성방송 케이블 TV 라디오 [ 인도의 TV 방송시장 구성 ] 구 분 방송사업자 DD(Doordarshan) 독점 STAR TV, Zee TV, Sun TV, [DTH] Dish TV, Tata Sky, Sun Direct, Big TV, Airtel, Digital TV 등 [MSO] WWIL, IMCL, Hathway Cable&Datacom 등 AM방송 : AIR(All India Radio) 독점 FM방송 : 상업방송국 100개국 이상이 서비스를 제공 중 지상파 방송은 공영 방송사인 Doordarshan(DD)이 독점하고 있으며, DD는 DD1과 DDNews 등 2개의 지상파 채널을 제공 케이블 TV는 가장 빠르게 성장하고 있는 방송 플랫폼 중 하나이며, 2010년 케이블 TV 가입 가구 수는 8,500만을 기록할 것으로 예상 인도의 위성 TV 서비스는 2004년부터 시작됐으며, 그 이후 가입자 수가 꾸준히 증가하는 추세이고 향후 방송 서비스 시장의 성장을 이끌어 갈 것으로 기대 - 2010년 인도 위성방송 가입자 수가 1,400만 명에 달할 것으로 전망되는 가운데, 인도 위 성방송 사업자들의 부가 서비스 경쟁이 이뤄질 전망 인도는 2003년 이후 방송의 디지털화(TV Digitazation)를 진행해오고 있으며, 2003년부터 2008년까지의 디지털 TV 초기 단계(nascent phase)를 거쳐 2010년 현재는 초기 성장 단계 (early growth phase)를 거치는 중 - 2009년부터 2012년 사이 디지털 TV 가입 가구는 400만 가구에서 4,000만 가구로 증가할 것으로 예상되며, 2014년까지의 통합화 단계를 거쳐 2017년에는 안정기에 접어들 것으 로 전망 - 2010년 현재 디지털 케이블 TV 가입가구의 98%가 도시 가구로 압도적인 비율을 차지하 고 있으며, DTH의 경우 도시와 비도시 지역의 비율이 각각 55%와 45%로 균형을 이루고 있는 상태 지상파 방송에는 상업 목적의 사업자 참여가 제한되는 반면 위성방송 시장은 상업 방송 사 업자들의 참여가 가능해 다수의 방송 사업자 및 통신 사업자들이 시장에 진입하여, 주요 도 심부를 중심으로 케이블 TV 사업자들과 시청자 획득 경쟁을 하고 있음 - 인도 TV 방송 시장은 1990년대 외국인 투자 개방과 규제 완화로 전환점을 맞이한 후, 각 TV 채널들이 시청자 확보를 위해 DTH(direct-to-home) 서비스 경쟁 등을 활발히 전개 362 363

인도의 TV 플랫폼별 도시-비도시 가구 구성 비율 사업자 1959년 설립된 공영 방송국이자 유일한 지상파 방송국인 Doordarshan는 DD1과 DDNews 2 개 채널을 제공하며 전인구 대비 90% 이상이 시청하고 있음 - 법적으로는 정부로부터 독립한 인도방송협회(Prasar Bharati) 산하의 공영 방송국 이지 만 실질적으로는 정부의 영향력 하에 있는 것으로 분석 - 지상파 채널 DD1은 지상파, 케이블, 위성방송을 포함한 전체 TV 방송의 시청률 Top 10 프로그램을 모두 장악할 만큼 인기를 구가 인도의 케이블 사업자로는 Wire & Wireless India, InCableNet, Hathway 등 3개 업체가 대 표적 정책 인도는 1999년 7월 지상파 디지털 방송 표준으로 DVB-T를 선정한 바 있으며 디지털 전환 을 위한 준비를 진행 중 - DD는 영연방 대회(Commonwealth Games)가 열리는 2010년까지 주요 도시, 2017년까지 인도 전 지역의 디지털 전환을 완료할 계획이며, 인도 정부는 디지털 전환에 560억 루피 를 투자할 계획 시청률 현황 출처 : Morgan Stanley, 2010.11 인도에서는 엔터테인먼트 채널이 가장 인기를 끌고 있으며, 2009년의 경우 1인당 평균 TV 시청 시간은 138분을 기록해 전년도의 130분보다 상승 - 지상파, 케이블, 위성 TV를 포함한 인도 TV 채널 중 가장 인기 있는 채널은 일일시청률 13.7%를 차지한 DD의 DD1 National이었으며 이 채널의 시청률은 전년도의 17.1%보다 다 소 하락 인도는 방송 콘텐츠 부문에서 자국 고유의 문화를 유지하고 있으며, 특히 공영 방송사인 Doordarshan(DD)은 프로그램의 90% 이상을 자국 프로그램으로 편성 - 외국 프로그램의 경우 인도 문화에 부합하고 규율을 위반하지 않는 프로그램 위주로 방 영하며 해외 프로그램 수입률은 높지 않지만 해외 프로그램에 대한 시청자들의 호감도 는 높은 편 - 인도 최대의 케이블 사업자 Wire & Wireless India( 舊 Siti Cable)는 117개 도시에서 서비 스를 제공하고 있으며, 아날로그/디지털 케이블 TV, 브로드밴드, 위성 TV, 지역 TV 채 널을 운용 - InCableNet은 11개 도시에서 서비스를 제공하고 있으며, 아날로그/디지털 케이블 TV와 브로드밴드 서비스가 주요 상품 - Hathway는 13개 도시에서 서비스를 제공하며, 아날로그/디지털 케이블 TV와 브로드밴 드 서비스 외에도 Star와 제휴를 맺고 채널 서비스를 제공 Wire & Wireless (브랜드 SITI) INCableNet Hathway [ 인도의 주요 케이블 사업자 현황 ] 사업자 커버리지 모회사 주요 서비스 117개 도시 11개 도시 13개 도시 Essel Group Hinduja TMT Company Rajan Raheja Group 아날로그/디지털 케이블 브로드밴드, 위성 지역 TV 채널 아날로그/디지털 케이블 브로드밴드 아날로그/디지털 케이블 브로드밴드 엔터테인먼트 채널 출처 : 각 사 인도의 DTH(direct-to-home) 위성 TV 사업자로는 Dish TV, Tata Sky Limited, Sun Direct TV Private Limited가 대표적 - Dish TV는 인도 최초의 DTH 사업자로, 2009년 9월 기준 240개의 채널과 전자 프로그램 가이드, 게임, 양방향TV를 제공 364 365

- Tata Sky는 TATA Group과 News Corp.의 아시아 위성 채널인 Star의 조인트벤처로, 2009년 9월 기준 171개의 채널과 프로그램 가이드, 양방향 TV 등을 제공 전망 - Sun Direct TV는 Maran 가문이 80%, 말레이시아의 Astro Group이 20%의 지분을 보유 한 사업자로, 200개 이상의 채널을 제공 DD Direct Dish TV Tata Sky Sun Direct Big TV Airtel Digital TV [ 인도의 주요 DTH 위성방송 채널 개요 ] 채널명 개 요 DD가 제공하는 무료 서비스 채널 상업위성 TV인 Zee TV Network를 운영하는 Essel Group 소유 루퍼트 머독의 STAR와 인도의 Tata Sons의 합병업체 후발업체인 Sun Network가 운영 통신사업자 Reliance Communications가 운영 통신사업자 Bharti Airtel이 운영하는 DTH 시장 후발업체 인도의 방송 서비스 시장 규모는 2012년까지 두 자릿수의 성장률을 이어가며 100억 1,200 만 달러를 넘어설 것으로 전망 - 2012년까지의 연간 누적 성장률은 24.8%에 달할 것으로 보이며 특히 위성 방송 부문의 성장률이 두드러질 것으로 기대 특히 유료 TV 시장의 성장률이 클 것으로 보이며, DTH 사업자들과 케이블 디지털화에 힘 입어 인도의 위성 TV와 케이블 TV 가입가구는 꾸준히 증가할 것으로 전망 - 그러나 DTH와 디지털 케이블 모두 새로운 셋톱박스가 필요하므로, 정부의 보조금 지원 이 선행되어야 할 것으로 분석 인도의 방송 시장 규모 성장세 (2009~2012년) 출처 : 각 사 (단위 : 백만 달러) 인도 DTH(direct-to-home) 위성방송 사업자들은 최근 새로운 기능을 탑재한 셋톱박스와 신규 서비스를 출시에 전념하며 고객 확보 경쟁에 돌입 - Airtel Digital TV를 비롯한 인도 위성방송 사업자들은 컨버전스 서비스와 새로운 셋톱박 스 기능을 고객 유치 경쟁의 핵심으로 보고, 원격 녹화 기능 지원 등 신기능을 추가한 고 가 셋톱박스 제공을 통해 교체 수요 및 신규 가입자 확보를 추진 - 250만 명의 위성방송 가입자를 보유하고 있는 Airtel Digital TV는 최근 기존 고객들에게 5,990 루피(1,000 루피 할인 지원한 가격)에 새로운 셋톱박스를 교체 보급하는 일에 주력 - Tata Sky의 경우 PVR 또는 셋톱박스를 보유한 10만 명 정도의 Tata Sky Plus 가입자들 만을 대상으로 웹과 모바일 디바이스를 통한 녹화를 지원하며 무료 VOD 서비스를 통해 가입자들이 자신의 PVR에 다운로드 한 콘텐츠를 언제든 볼 수 있도록 지원 - Reliance의 Big TV는 HD DVR을 지원하는 서비스를 2010년~2011년 사이 출시할 계획으 로, 이 신규 서비스를 통해 Tata Sky Plus와 Airtel Digital TV와 경쟁을 강화할 방침 - 후발사업자인 Sun Direct도 HD PVR에 주목하고 있으며, 원격 녹화 기능보다는 HDTV 및 PVR의 부가 기능 추가를 통한 시장 경쟁을 계획 - 700만 명의 가입자를 보유한 Dish TV도 2010년 하반기 HD 서비스를 출시하는 등 고화 질 영상 서비스 경쟁은 더욱 활발해질 것으로 예상 출처 : PwC, 2010 366 367

2.5. 브로드밴드 [ 인도 브로드밴드 시장의 주요 현황 (2009.12 현재) ] 구 분 내 용 시장 시장 개요 인도 브로드밴드1) 시장은 여전히 초기 단계이며 브로드밴드 서비스를 제공하는 통신사업 자가 104개에 달하는 가운데서도 실제 브로드밴드 보급률은 매우 낮은 상태 브로드밴드 총 가입자 수 브로드밴드 보급률 케이블 모뎀 가입자 수 DSL 가입자 수 임대회선 721만 명 0.7% 525,000명 624만 명 20,000 출처 : Paul Budde Communication Pty Ltd, 2010.2 - 인도 이동통신 보급률이 42%(2009년 12월 기준)에 육박하는데 반해, 브로드밴드 회선의 경우 2010년 현재 보급률은 0.74%에 불과 2009년 12월 기준 인도의 브로드밴드 가입자 수는 774만 5,700 명으로 집계됨 인도의 인터넷 및 브로드밴드 가입자 수 ( 단 위 : 천 명 ) 인도 전체 인구 중 70%가 도시 이외 지역에 거주하고 있으나, 브로드밴드 시설은 대부분이 도시 지역에 한정되어 있는 것이 현재 인도 브로드밴드 시장의 한계 - 2010년 4월 말 기준으로 총 브로드밴드 가입자 900만 명 중 도외 지역의 가입자는 5%에 불과 인도 주요 도시별 브로드밴드 회선 가입자 비율 (2010년) 전체 브로드밴드 가입자의 60%가 상위 10위권 내의 도시에 밀집 전체 브로드밴드 가입자의 10%가 그 상위 11~20위권 내의 도시에 밀집 출처 : ITU World Telecommunication, 2010 인도 브로드밴드 가입자 수는 2009년 12월 774만 5,700 명이었으며, 2010년 4분기 현재는 945만 명으로 증가 기술방식의 경우, DSL 방식이 압도적이며 케이블 모뎀이나 이더넷 LAN, 광케이블, 무선은 한 자리 수의 점유율을 기록 - 2010년 3월 현재 DSL 방식 브로드밴드의 점유율은 86.6%이며, 그 뒤를 이어 케이블 모 뎀과 이더넷 LAN 접속이 각각 6.9%와 4.4%를 차지 1) 규제기관 TRAI는 다운로드 속도 256Kbps 이상의 초고속 인터넷을 브로드밴드로 정의하고 있음 정책 출처 : TRAI 인도 통신규제당국인 TRAI는 2010년 6월 브로드밴드 보급률을 늘리기 위한 정책 연구와 환경 조성에 적극적인 투자 및 활동 의지를 표명 인도 정부는 2012년 5월까지 도시 지역은 물론 63만 개에 이르는 촌락에까지 브로드밴드 접 속을 확대하겠다는 계획을 세우고 이를 위해 USO(Universal Service Obligation) 펀드를 조성 368 369

사업자 2.6. 이동통신 인도 브로드밴드 시장에서 압도적인 우위를 차지하고 있는 BSNL은 22개 서클 중 20개 서 클에서 서비스를 제공하고 있으며, 이를 위해 MPLS(Multi Protocol Label Switching) 네트 워크를 구축 - BSNL은 2010년 2월 새로운 VDSL 기반 브로드밴드 서비스를 시작했으며, 인도에서 가 장 빠른 인터넷 속도를 구현(24Mbps)하는 이 서비스는 월정액 216.4달러에 제공 인도 최대의 민영 브로드밴드 사업자이며 BSNL의 뒤를 이어 시장 2위를 기록하고 있는 Bharti Airtel은 95개 도시에서 ADSL 기반의 서비스를 제공하고 있으며 2010년 1분기 시장 점유율을 12.5%로 확대 Bharti Airtel와 근소한 차이로 3위를 차지한 MTNL은 2010년 1분기 현재 시장점유율이 9.3%이며, 가입자 수는 82만 명으로 집계 Reliance Communications는 인도 44개 도시에서 브로드밴드 서비스를 제공하고 있으며, 2010년 1분기 현재 시장점유율은 1.4%를 기록 전망 TRAI는 도시지역뿐만 아니라 도외 지역의 촌락에까지 브로드밴드 망이 도달함으로써 미래 의 요구에 대응할 만한 강력한 국가 인프라를 조성하는 것이 시급하다고 강조 시장 시장 개요 인도는 중국의 뒤를 이은 세계 제2의 이동통신 시장으로, 2009년 12월 가입자 수는 5억 2,509만 명이었고 보급률은 43.83%를 기록 - 2010년 6월말 현재 이동통신 가입자 수가 6억 3,550만 명으로 증가했으며 보급률은 52.6%를 기록 2010년 인도의 휴대전화 단말기 판매량은 전년대비 18.5% 증가한 1억 3,800만 대를 넘어설 전망 정책 인도 통신부(Department of Telecom, DoT)는 2010년 6월 11일 성명을 통해 광대역 무선접 속 서비스망(BWA, Broadband Wireless Access) 주파수 경매를 마감하고 사업자를 선정했 다고 발표 - 2010년 5월 24일부터 16일간 117회에 걸친 치열한 경매전쟁 끝에 비상장 인터넷 서비스 업체 Infotel이 인도 전체 22개 서비스 지역의 사업권을 획득 - Aircel은 8개 지역의 사업권을 따냈고 인도 최대 이동통신업체 Bharti Airtel과 미국의 반 도체 칩 제조회사인 Qualcomm이 각각 4개 지역의 사업권을 확보 - 이 밖에 Tikona Digital Networks가 5개 지역, Augere가 1개 지역에서 사업권을 확보하며 입찰에 참여한 11개 사업자 중 모두 6개 업체가 사업권을 획득 인도 정부는 3G 주파수 경매에 이어 BWA 주파수 경매에서도 예상을 넘어서는 큰 수익을 올림으로써 정부 재정적자 해소에 도움이 될 것으로 기대 이동통신 장비 수입과 관련, 인도 정부는 2010년 7월 통신장비 설계 상세 및 기술 데이터 제공에 대한 가이드를 발표 - 장비를 수입하는 통신 서비스 사업자는 네트워크 장비에 적용된 소스코드, 컴퓨터 프로 그램을 설계 상세와 함께 공개해야 하며 네트워크 관리를 위한 외국 기술자들의 고용 규 모도 최소화할 것을 권고 - 장비 구축 이후 보안과 관련된 결함이 발견될 경우 해당 장비는 즉각적으로 교체하며, 이 경우 구매 건별로 5억 루피와 계약 금액의 100%를 벌금으로 통신사업자들에게 부과 할 계획 370 371

사업자 전망 인도 이동통신사업자는 20개 서클을 커버하는 BSNL과 나머지 2개 서클을 커버하는 MTNL 등 2개 국영 사업자와 나머지 민영 사업자로 구분 인도 이동통신 시장에서는 Bharti Airtel이 지배적 사업자로 활동하고 있으며, 2010년 6월 말 현재 가입자 1억 3,662만 명을 확보하며 시장 점유율 21.5%를 기록 인도 이동통신 시장의 성장세는 향후 수 년 간 지속되어 가입자 수가 2013년에는 9억 이상, 2014년에는 10억 명까지 증가할 것으로 전망 - 2015년 인도의 통신 서비스 시장에서 이동통신이 차지하는 비중은 71%에 달할 것으로 전망(Pyramid Research, 2010) 인도 이동통신 시장 2위 사업자인 Reliance Communication는 2010년 6월말 현재 가입자가 1억 1,080만 명으로 늘었고 시장점유율 16.4%를 기록 Vodafone Essar는 2010년 2분기 중 무려 820만 명의 신규 가입자를 확보하며 총 가입자 수 1억 900만 명을 넘어섰으며, 2위 사업자인 Reliance Communication의 자리를 위협 인도 국영 통신사업자이며 Vodafone Essar와 3위 자리를 다투는 BSNL은 2010년 2월 3G 상 용서비스를 실시한 후 가입자 수가 급증, 2010년 6월 기준 약 7,270만 명의 가입자를 확보 이동통신사업자들은 3G 사업을 통해 새로운 성장 모멘텀을 얻을 것으로 기대하고 있으며 인도의 3G 이동통신 주파수 경매 및 BWA 주파수 경매가 마무리됨에 따라 인도 이동통신 시장은 앞으로 사업자들 간 고객 확보를 위한 경쟁이 본격화될 것으로 예상 - 지금까지는 양대 국영통신사업자인 BSNL와 MTNL만이 3G 라이선스를 보유하고 있었으 나, 2010년 3G 라이선스 경매 이후 시장의 판도가 달라질 것으로 기대 7위 이동통신 사업자인 Aircel Cellular는 인도 전역에 통신 서비스를 제공하기 위해 2010년 한 해 동안 14억 달러를 투자해 시장 점유율을 6.6%로 끌어올리는 등 소형 이동통신 사업 자의 모습을 탈피 한편, 인도 사업자의 지분 인수를 통한 해외 통신사들의 인도 이동통신 시장 진출 확산 [ 인도 이동통신 시장의 주요 현황 (2010.6 현재) ] 사업자 가입자 수(천 명) 시장점유율(%) Bharti Airtel Reliance Vodafone Essar BSNL Tat Teleservice Idea Cellular Aircel MTNL Loop Mobile Others 136,620 110,806 109,061 72,697 72,535 68,887 41,680 5,211 2,927 15,086 21.5 17.4 17.2 11.4 11.4 10.8 6.6 0.8 0.5 2.4 출처 : TRAI, BMI, 2010.Q4 372 373

2.7. 유선통신 시장 인도의 유선시장도 다른 국가와 마찬가지로 하락세를 면치 못하는 가운데, 2010년 6월 현 재 유선 전화 가입 회선 수는 약 3,618만 회선으로 같은 해 3월의 3,706만 회선보다 2.4% 감소 - 2010년 현재 인도 유선통신 시장의 5개 주요 사업자 중 국영사업자로는 BSNL과 MTNL 이 활동하고 있으며, 민영 사업자로는 Bharti Airtel, Reliance, Tata Teleservice가 있음 - 유선통신에 대한 투자는 상대적으로 활기를 잃고 있으며, 이 분야에 대한 새로운 정책적 시도나 사업자들의 공격적인 투자 사례는 미미한 상황임 - 한편 VoIP 서비스는 2008년부터 허용되었으나 가입자 수는 아직 미미한 상태 유선통신 회선 수 [ 인도 유선통신 시장의 주요 현황 (2010.6 현재) ] 디지털 회선(digital lines) 주요 통신 사업자들 구 분 내 용 3,618만 100%(2001년 완료) BSNL, MTNL, Bharti Airtel Reliance, Tata Teleservice 2위 사업자인 MTNL은 2010년 6월 현재 시장점유율 9.4%로 1위 사업자와의 격차가 크게 벌어져 있지만, BSNL과는 달리 전년대비 시장 점유율 변화는 거의 없는 것이 특징 3위 사업자인 Bharti Airtel은 유선 부문 사업부인 Telemedia를 통해 서비스를 제공하고 있 으며, 비도시 지역의 커버리지 확대보다는 수익성이 좋은 도시 지역 유선 사업에 치중 Tata Teleservices는 2010년 2분기에 Reliance Communications를 근소한 차이로 앞지르면 서 유선통신 부문 4위 업체로 발돋움 Reliance Communications는 2010년 6월 현재 42개 지역에서 유선통신 서비스를 제공하고 있으며 가입회선은 119만 9,000 회선으로 전분기보다 1% 증가 BSNL MTNL Bharti Airtel Reliance Communications Tata Teleservices Others [ 인도의 주요 유선 사업자 현황 (2010.6) ] 사업자 가입회선(천 명) 비 고 시장점유율(%) 26,938 3,485 3,153 1,191 1,199 214 Mumbai와 New Delhi를 제외한 모든 서클 Mumbai와 New Delhi West Bengal를 제외한 모든 metro, A, B 서클 Assam과 North East를 제외한 모든 서클 Assam, Jammu & Kashmir, Northeast를 제외한 모든 서클 - 72.9 9.4 8.5 3.2 3.2 0.6 출처 : TRAI, BMI, 2010 Q4 출처 : Paul Budde Communication Pty Ltd, 2010.2, BMI, 2010 Q4 유선통신 시장의 위축은 이동통신 보급률의 확대에 따른 것으로, 이동통신 요금과 단말기 가격이 내려가면서 이 같은 현상은 더욱 심화 - 특히 인도의 주요 유선통신 사업자들은 이동통신 사업도 동시에 영위하고 있기 때문에 유선통신보다는 미래 수익원으로의 가능성이 큰 이동통신에 자원을 집중 전망 휴대전화 가입자의 증가로 유선전화 가입회선은 계속 감소할 것으로 전망되며 이는 인도만 의 현상이 아닌 전 세계적으로 공통되는 상황 사업자 인도의 유선전화 시장은 국영 사업자인 BSNL과 MTNL이 각각 75.8%와 9.4%의 점유율을 차지하고 있으며, 민영 사업자들의 시장점유율은 높지 않은 편 인도 최대의 유선통신 사업자인 BSNL의 경우 시장 점유율이 72.9%에 달하는 등 독보적인 위치를 차지하고 있지만, 이 회사의 시장 점유율은 계속 낮아지고 있는 추세 374 375

3. 방송통신 사업자 현황 Profile History 3.1. Bharti Airtel Bharti Airtel Limited( 前 BTVL : Bharti Tele-Ventures Limited)는 인도에서 유선통신, 이동통신, 브 로드밴드 서비스 등을 제공하고 있는 종합 통신사업자 - 2010년 6월 현재 이동통신 가입자 수는 약 1억 3,662만 명이며 가입자 수 기준으로 인도 1위 업체 인도 이동통신시장의 22%, 브로드밴드와 인터넷 시장의 37.9%를 점유하고 있으며, DTH는 사업 시작 8개월 만에 62만 명의 가입자를 확보하는 등 선전 중 Bharti Airtel은 2010년 3월 마감한 2010 회계연도에서 총 매출 83억 4,700만 달러와 영업이익 21 억 300만 달러를 기록하여 전년대비 각각 7%의 성장률을 기록 이동통신 Bharti Airtel은 Airtel 브랜드로 전국 23곳의 텔레콤 서클에 900MHz 및 1800MHz GSM/ EDGE/GPRS 방식의 이동통신서비스를 제공 - 네트워크 커버리지는 2009년의 79%에서 2010년 1월말 현재 84%로 확대됐으며, 2010년 말까지 커버리지 95%를 달성한다는 목표를 제시 Bharti Airtel의 이동통신 가입자 수는 2010년 1월 현재 약 1억 2,000만 명으로 GSM과 CDMA를 합한 인도 전체 이동통신 시장의 22.6%를 차지하여 1위 자리를 고수 Bharti Airtel은 SingTel과 협력하여 스리랑카에 3G 네트워크를 구축하고 2009년 1월부터 스리랑카에서도 이동통신서비스를 제공하기 시작 상장여부 상장사 설립시기 1995년 사업분야 유선전화(n/a) (2008년 이동통신(8,565만 명) 12월) 브로드밴드(262만 명) DTH(62만 명, 2009년 6월) IPTV(n/a) 매출 80억 3,720만 달러(2009년) 순이익 18억 4,180만 달러(2009년) 직원수 18,201명(2010년 3월) 홈페이지 www.airtel.in Financial Data 매출 영업이익 순이익 6,709.5 1,898.2 1,663.6 8,037.2 2,263.6 1,841.8 2010.4 TV, 모바일, 브로드밴드 비즈니스 표준 통합 2006.4 Bharti Airtel로 사명 변경 2004.9 유선통신 브랜드 Touchtel을 Airtel로 통합 2004 GSM 서비스 개시 1995 사명 BTVL로 설립 (단위 : 백만 달러) 구분 2008년 2009년 2010년 8,347.2 2,103.1 1,918.0 출처 : Bharti Airtel Telemedia Bharti Airtel은 인도 95개 도시에서 유선전화 및 DSL 기반 고속 브로드밴드 서비스, 150개 이상 도시에서 DTH 위성방송을 제공 Bharti Airtel은 DSL 기반 인터넷 및 브로드밴드, WiFi 서비스를 제공 Bharti Airtel은 Alcatel-Lucent와 조인트벤처를 구성하고 고속인터넷, Triple play service(tps) 등을 제공하기 위한 NGN으로의 이행을 준비 기업용 서비스 Bharti Airtel은 Carrier와 Cororate, Passive Infrastructure의 세 부분으로 나누어 기업용 서비스를 제공 376 377

3.2. BSNL BSNL(Bharat Sanchar Nigam Limited)은 2000년 설립된 인도의 국영 통신사로, 유선통신과 이동 통신, 브로드밴드 등 통신 전 분야 서비스를 제공 BSNL은 MTNL이 서비스를 제공하는 Mumbai와 Delhi 이외의 26개 서클에서 사업을 진행 중이며, 서비스 영역은 일반유선전화인 Bfone 서비스, ISND, intelligent network service, I-Net, 회선임대, datacom 서비스, 이동통신 서비스 등을 포괄 - 2010년 6월 현재 인도 유선통신 시장의 72.9%를 차지하고 있으며, 이동통신 부문의 경우 2G 서비스인 CellOne의 가입자가 5,500만 명 이상, 3G 가입자가 8만 8,500명 이상을 기록 유선통신 BSNL은 Bfone 브랜드로 일반 유선전화를, Tarang 브랜드로 CDMA 기술 기반의 WLL (Wireless Local loop, 고정무선) 서비스를 제공 - 인도 최대의 유선통신 사업자인 BSNL은 2010년 6월 기준 시장점유율이 72.9%를 넘어서 는 등 독보적인 위치를 차지하고 있지만, 지속적인 하락세를 기록함 Profile 상장여부 비상장 설립시기 2000년 사업분야 유선전화/WLL, 이동통신 인터넷 & 브로드밴드 매출 3,204억 루피(2009년) 순이익 직원수 35만 8,000명(2010년 6월) 홈페이지 www.bsnl.co.in Financial Data History 구분 2008년 2009년* 매출 35,812 32,045 2010.1 모바일 WiMAX 네트워크 구축을 위한 장비/ 프랜차이즈 계약 2009.3 3G 서비스 개시 2009.2 WiMAX 개시 2005.1 브로드밴드 개시 2002 GSM 서비스 개시 2000.10 BSNL 설립 (단위 : 천만 루피) *2009년 회계연도: 2009.4~2010.3 출처 : BSNL 이동통신 BSNL은 CellOne 브랜드로 Delhi와 Mumbai를 제외한 전국에 GSM/GPRS/WCDMA 방식의 다양한 선불제 및 후불제 이동통신서비스를 제공 BSNL은 2009년 2월 3G 상용서비스를 실시한 후 가입자 수가 증가하며 2010년 1월 기준 약 70만 명의 가입자를 확보 인터넷 및 브로드밴드 BSNL은 다이얼업 인터넷 및 ADSL 기반 브로드밴드, VoIP 서비스를 제공하고 있으며 독일 Siemens와 영국 BT, 미국의 UTStarcom과 협력하여 네트워크 업그레이드나 상호 이용을 통한 네트워크 확대 및 이를 활용한 여러 서비스를 시도 중 BSNL은 2010년 잇따라 모바일 WiMAX 장비 및 프랜차이즈 파트너 선정 결과를 발표하며 모바일 WiMAX 네트워크 구축에 적극적으로 투자 - 2010년 1월, 16개 서클에 대한 프랜차이즈 파트너를 최종 발표하며, Teracom-Cisco, Adishwar-Alvarion, Ampules-Alvarion, Take Solutions-ZTE 등 4개사를 선정 - 2010년 3월, 비도심 지역 WiMAX 프로젝트 2차 장비 입찰에 대한 결과를 발표했으며, Gemini, ZTE, ICOMM 등 3개사를 최종 선정 378 379

3.3. Reliance Communications Reliance Communications Limited( 前 Reliance Infocomm, 이하 Reliance)는 1999년 설립되어 현재 8,500만 명 이상의 가입자를 보유한 인도 최대의 민간 정보통신 기업 통신 인프라 Reliance는 자사가 보유하고 있던 광통신 네트워크를 자회사인 RITL에 양도하고, RITL을 통해 타사에 통신 인프라를 임대 - 주력 사업영역은 이동통신(Wireless), 글로벌(Global), 브로드밴드(Broadband) 등 3개이며, 20 개 서클에서 CDMA 이동통신 서비스를, 8개 서클에서 GSM 이동통신 서비스를 제공 - 2008년 7월에는 위성 TV(DTH) 서비스를 개시함으로써 방송통신 통합 커뮤니케이션 부문으 로 사업영역을 확대했으며, 자회사나 조인트벤처 등을 통한 사업 확장에 따라 모든 사업 부 문의 매출 증가세 이동통신 Reliance Mobile( 前 Reliance India Mobile)은 인도 전역 24,000개 이상 도시 및 60만 곳 이 상의 소도시(지방)에 CDMA2000 1x 방식의 음성 및 최대 144kbps의 데이터 서비스를 제공 이동통신 가입자 수는 2010년 1월 현재 약 9,400만 명에 이르며 이는 전분기의 약 8,600만 명보다 1,000만 명 이상 늘어난 규모 Globalcom Reliance는 자회사 Globalcom을 통해 전 세계 60여개 국가를 커버하는 세계 최대의 해저 케 이블 네트워크를 보유하고, 국내 장거리 전화와 국제전화, 기업용 데이터 서비스 등을 제공 기업용 서비스 Reliance는 주로 기업용으로 브로드밴드 서비스를 제공하며, 이를 이용하여 기가비트 인터 넷 접속이나 화상 회의 등의 솔루션을 제공 - 인도 상위 1천개 기업 중 90% 이상을 고객으로 보유하고 있으며, 5만 여 곳 이상 중소기 업의 130만 명 이상 가입자에게 서비스를 제공 Reliance는 ADSL을 사용한 64Kbps~최대 100 Mbps의 유선 브로드밴드 서비스 BroadNet과 CDMA 기반 무선 브로드밴드 Netconnect를 제공 Reliance는 2008년부터 인도의 18개 서클에서 3.3GHz대의 고정형 WiMAX를 제공해 왔으 며, 해외 신흥국에서 WiMAX 네트워크를 전개하기 위해 ewave World Limited의 주식을 취 득, 사명을 Reliance WiMax World Limited로 변경하고 사업을 진행 중 Reliance는 인도 무선 데이터 시장의 50% 이상, 인도 전체 데이터 센터의 60% 이상을 차지 하는 인도 최대의 무선 데이터 제공 업체 Profile 상장여부 설립시기 사업분야 매출 순이익 직원수 홈페이지 상장 1999년 유선전화 이동통신 브로드밴드 위성 TV 49만 9,010만 달러(2009년) 13억 1,450만 달러(2009년) 37,150명(2010년) www.rcom.co.in Financial Data 매출 영업이익 순이익 4,733.9 1,756.8 1,340.9 History 2010.1 DigiCable 인수 2008.12 GSM 개시 2008.7 위성방송 Big TV 개시 2008.1 GSM 스펙트럼 획득 2003.5 Reliance India Mobile 서비스 개시 2003 국제전화서비스 개시 1999.11 Reliance Infocomm 설립 4,990.1 1,347.5 1,314.5 (단위 : 백만 달러) 구분 2008년 2009년 2010년 4,663.4 1,100.5 980.8 *2010년 회계연도 : 2009.4~2010.3 출처 : Reliance Communications 380 381

3.4. DD DD(Doordarshan)는 1959년 설립된 공영방송사로, 인도 지상파 TV 방송을 독점하고 2개 채널에서 방송서비스를 제공 법적으로는 정부로부터 독립한 인도방송협회(Prasar Bharati) 산하의 공영방송국이나, 실질적으로 는 정부의 통제를 받음 DD는 프로그램의 90% 이상을 자국 프로그램으로 편성하며, DD 수입의 약 50%는 정부지원금 및 인도방송협회를 경유한 정부대여금이고 나머지는 광고 수입 주요 채널 현황 인도의 지상파 방송을 독점하고 있는 DD는 인도 전역에 약 1,400여 개의 송신시설 및 66개 의 프로그램 제작 스튜디오를 보유한 세계 최대 방송사 중 하나 - 지상파 채널인 정보 교육 오락프로그램 중심의 종합편성 채널 DD1(DD National)과 뉴 스 전문 채널 DD News 2개 채널에서 24시간 방송 실시 전국방송(5) 지역언어방송(11) : 힌디어 외 언어권 向 지역 방송 DD1 (National) DD News DD Sports DD Bharati DD Urdu DD North East DD Oriya DD Podhigai DD Punjabi DD Sahyadri DD Saptagiri DD Bangla DD Gujarati DD Chandana DD Kashir [ DD의 채널 내역 ] 구 분 채널명 설 명 지상파TV 지상파TV 인도 유일의 무료 위성채널 DD의 중심 채널 2002년 신설 오락방송으로 인도적 문화, 무용, 음악, 건강, 어린이 관련 프로그램 비중이 높음 유적지, 문화, 문학, 정보, 교육, 사회적 이슈 관 련 프로그램 비중 높음 앗삼어 오릿사어 타밀어 펀자브어 마라티어 테르구어 벵갈어 구자라트어 칸다나어 카시미르어 주별 방송(8) : 힌디어를 모국어로 쓰는 지역의 각 주 별 지역 방송 국제방송 의회중계방송 교육방송(4) 구 분 채널명 설 명 DD Malayalam DD Uttar Pradesh DD Bihar DD Jharkhand DD Chattisgarh DD Madhya Pradesh DD Rajasthan DD Haryana DD Himachal Pradesh DD India DD Rajya Sabha (상원) DD yandarshan (1,2,Vyas, Eklavya) 말라야람어 1995년 3월 시작 148개국에서 방송됨 출처 : NHK 데이터북 지상파TV의 디지털화와 관련하여, DD는 2003년 초 대도시에서 DVB-T 방식의 지상파디지 털방송을 개시하였으나 지역 확대에 실패 DD는 지상파방송의 전파가 도달하지 않는 난시청지역용 서비스로 위성방송인 DD Direct+ 를 개시하고 무료로 방송을 제공 Profile 상장여부 설립시기 사업분야 매출 순이익 직원수 홈페이지 비상장사 1959년 TV방송(지상파, 위성) 100억 루피(2009년) www.ddindia.gov.in Financial Data 매출 영업비용 영업이익 737 1,152-415 1,000 History 2010.4 네트워크 업그레이드 계획 승인 2004.12 DD Direct+ 개시 2003.11 위성을 통한 DD News개시 1982 전국 TV 방송 개시 1980 광고 스폰서 허용 1976 All India Radio, DD와 분리 첫 상업광고 방영 1972 Mumbai와 Amritsar로 확대 1965 라디오 방송 개시 1959.9 방송사 설립, Delhi에서 TV 시범방송개시 (단위 : 천만 루피) 구분 2008년 2009년 2010년(E) 1,550 출처 : DD 382 383

3.5. Star India Star India Pvt, Ltd(STAR India)는 루퍼트 머독이 이끄는 종합 미디어 그룹 News Corporation이 100% 소유한 홍콩 STAR 社 의 인도법인으로, 1991년부터 인도에서 위성방송 서비스를 제공 STAR India의 대표 채널인 힌디어 종합 엔터테인먼트 채널 STAR Plus를 비롯, 엔터테인먼트 부문 에서 강세를 보여 2000년 이후 인도 유료방송 시청 점유율 1위를 고수 2010년 6월 마감하는 2009 회계연도의 매출은 전년비 10% 이상 증가한 약 240억 루피가 될 것 으로 예상 주요 채널 현황 STAR India는 케이블 TV와 위성방송(DTH)을 통해 인도 전역에 9개 언어로 된 21개의 채널 을 제공하고 있으며, 이 중 14개가 STAR 브랜드를 사용 STAR Plus STAR One STAR News STAR Gold [ STAR India의 채널 현황 ] 채널명 언 어 장 르 설 명 힌디어 힌디어 힌디어 힌디어 종합 엔터테인먼트 종합 엔터테인먼트 뉴스 영화 2000년 이래 힌디어 오락채널 1위 고수(점유율 50% 이상)1) 인도, 중동, 미국, 홍콩에서 시청 가능 볼리우드 영화 전문 STAR Ananda STAR JALSHA Asianet Asianet Plus Suvarna Sitara 채널명 언 어 장 르 설 명 STAR Majha STAR Pravah Phoenix Chinese Channel STAR Vijay 벵갈어 벵갈어 말라야람어 말라야람어 칸나다어 텔루그어 마리티어 마리티어 만다린어 타밀어 뉴스 종합 엔터테인먼트 종합 엔터테인먼트 종합 엔터테인먼트 종합 엔터테인먼트 종합 엔터테인먼트 뉴스 종합 엔터테인먼트 종합 엔터테인먼트 종합 엔터테인먼트 Bengal 지역 뉴스 위주 서부 Bengal 지역 시청률 1위 인도 남부 지역 시청률 1위 말라야람어 채널 중 3위 인도 남부 Andhra Pradesh 州 向 인도에서만 시청 가능 토크쇼, 코미디 위주 동남아시아, 한국에서 시청 가능 출처 : STAR India 이 외에도 STAR India는 다양한 기업들과의 조인트벤처를 구성하여 케이블방송, DTH, 방 송 송출, 인도 남부 언어 방송, 엔터테인먼트, 뉴스, 홈쇼핑 채널 사업 등에도 관여 STAR Utsav STAR Cricket STAR Sports CHANNEL [V] ESPN 힌디어 힌디어 힌디어 영어 영어 종합 엔터테인먼트 스포츠(크리켓) 스포츠 음악 스포츠 무료 연예 채널 STAR Plus 프로그램 일부 방영 인도에서만 시청 가능 홍콩, 인도, 중동, 스리랑카, 네팔에서 시청 가능 Profile 상장여부 설립시기 주요채널 매출 영업이익 직원수 홈페이지 비상장사(NewsCorp는 상장사) 1991년 케이블 & 위성방송 242억 루피 www.indya.com / www.startv.com History 2009.12 STAR PLUS 케이블최고 인기채널 인기프로그램 2009.1 Asianet과 조인트벤처 구성 2008.5 Asianet TV Holdings - General En 인수 2007.1 Music Broadcast 인수 1991.7 STAR India 서비스 개시 1) Nielsen TAM STAR Movies STAR World 영어 영어 영화 종합 엔터테인먼트 헐리우드 영화와 미국 드라마, 아카데미 시상식 등 방영 미국, 영국의 프로그램 방영 인도, 동남아시아, 중동에서 시청 가능 Financial Data 구분 2008년 2009년 2010년* 매출 영업이익 2,000 464 2,200 400 (단위 : 천만 루피) 2,420** * 2010년 회계 연도 : 2009.7~2010.6 ** 2009-2010년의 매출은 아직 확정되지 않았으며 표의 수치는 전망치 384 385

4.1. 정부 간 협력 시 점 내 용 2010.3 4. 방송통신 협력 현황 방통위원장, 인도 방문 통해 한국기업의 인도시장 진출 위한 협력기반 논의 최시중 방송통신위원회 위원장이 3월 18일부터 20일까지 인도를 방문, 인도 정보통신부장관과의 회담을 통해 Wibro 추가 주파수 할당 등의 인 도 통신시장 로드맵에 대해 논의함 4.2. 민간 협력 시 점 내 용 2010.3 FTTH와 VoIP 전문 제조업체인 다산네트워크는 인도 국영 통신사 BSNL 의 인도 초고속 통신망 증설 사업에 자사 G-PON(기가비트 수동형 광네 트워크)장비 공급 확정 다산네트워크는 Nokia Siemense와 함께 입찰해 총 11만 회선 장비를 수 주했으며 이번에 공급하는 장비는 G-PON OLT(광선로종단장치) 외 스플 리터, 서비스 등으로 올해 말까지 노키아지멘스를 통해 공급할 계획 2010.2 한국인터넷진흥원(KISA), 인도 방송통신 부문의 친한( 親 韓 ) 네트워크 구축 활동 한국인터넷진흥원(KISA)은 1998년부터 친한( 親 韓 ) 방송통신 동창회 사업 을 벌여 13년간 총 126개국 3,148명의 개발도상국 인사들을 대상으로 방 송통신 기술 및 정책 교육을 통한 친한( 親 韓 ) 네트워크 를 구축했으며 인도의 경우 총 97명이 참여함 2010.1 2009.9 2009.8 2008.6 한국-인도 IT SW협력재단 설립 이명박 대통령과 만모한 싱 인도 총리가 2010년 1월 25일 정상회담을 갖 고 올해 초 발효한 포괄적 경제동반자 협정(CEPA) 을 계기로 양국 관 계를 장기적 협력 동반자에서 전략적 동반자 관계로 확대해 나가는 것에 합의하였음 제3차 한-인도 투자촉진협의회 개최 지식경제부 김역학 차관과 인도 상공부 Ajay Shankar 차관이 참여해 정 부 간 협력 차원에서의 무역구제기관 및 표준 기관 간 협력, 산업협력위 원회 설치, 지적재산권 기관 간 협력 등을 논의함 한국-인도 포괄적 경제동반자 협정(CEPA) 체결 CEPA 협정을 통해 한-인도 양국은 실질적으로 자유무역 환경을 구축했 으며, 향후 교역, 투자, 인적 교류 등을 활성화 할 수 있는 장기적 기반 을 마련함 OECD 장관회의 인도 대표단, KISA 방문 OECD 장관회의 인도 대표단은 한국정보보호진흥원(KISA)을 방문해 한국 의 정보보호 현황 및 벤치마킹을 위한 국제 협력 방안을 논의함 386 387

인쇄일 : 2010년 12월 발행일 : 2010년 12월 발행인 : 서종렬 발행처 : 한국인터넷진흥원(KISA) 발행처 : 서울시 송파구 중대로 109(가락동 79-3) 대동빌딩 발행처 : Tel : 02)405-4118 인쇄처 : 영진종합인쇄 발행처 : Tel : 02)2274-8581 문의처 : 한국인터넷진흥원 국제협력실 문의처 : Tel : 02)405-6426, E-mail : sj100@kisa.or.kr <<비매품>> 1. 본 보고서는 방송통신위원회의 출연금으로 수행한 방송통신서비스 해외 진출지원사업의 결과입니다. 2. 본 보고서의 내용을 발표할 때에는 반드시 한국인터넷진흥원 방송통신 서비스 해외진출 지원사업의 결과임을 밝혀야 합니다. 3. 본 보고서의 판권은 한국인터넷진흥원이 소유하고 있으며, 당 진흥원의 허가 없이 무단 전재 및 복사를 금합니다.